의료의국제화 글로벌헬스케어산업의경쟁가속화

외국인환자유치사업의동향및전망 2013. 6 한국보건산업진흥원

의료의국제화 글로벌헬스케어산업의경쟁가속화

現의료관광시장은 3 세대단계에해당 1 세대 (2000 년이전 ) 2 세대 (2001 년 ~2009 년 ) 3 세대 (2010 년이후 ) Medical Travel 중증, 고난이도수술 소수의부유층중증치료중심자발적방문미국미국, 독일, 독일,, 스위스스위스등등세계세계Top Top 병원병원치과치료위주헝가리치과치료, 쿠바등 ( 산업으로는헝가리, 쿠바미성숙등 ) 자리잡음 Medical Tourism 제한적치료 + 휴양결합 중산층도이용가능치료와휴양연계 ( 의료관광산업의확산 ) 태국, 싱가포르, 인도등의료관광전문병원 공격적마케팅의료관광시장급성장 Global Healthcare High Quality/ 예방 수요층확대 의료국경파괴 ( 러시아, 중국등신흥시장중심 ) 글로벌화를위한로컬병원의투자급증 (JCI 인증등 ) 아시아의성공에자극받은미국, 일본등선진국정부차원가세

우리나라의 외국인환자유치사업현황

한국의의료기술수준및경쟁력 선진국의료기술 80~90% 수준 암, 장기이식세계최고수준 상대적으로저렴한진료수가 ( 미국의 30%) 세계최고수준의최첨단의료장비보유 PET-MRI, 양성자치료기등 다빈치등로봇수술강점 성형, 미용, 한방특화기술력보유 한류영향으로이미지강점확보 Implication 한국의우수한의료기술과인프라에대한해외인지도미흡

외국인환자유치의료기관등록추이 연간 20 만명유치 ( 예상 ) ( 연도별누적합계 ) 1,453 상급종합병원 98% 등록 (43 개 ) 1,814 연간 10 만명유치 2,091 2,521 종합병원급이상 56% 등록 2,663 개 2009 2010 2011 2012 2013.5

참고자료 : JCI 인증기관증가 JCI 인증의료기관수증가 ( 연도별누적합계 ) 인증의료기관종별 진료과별확대 2007~2009 39 개소 상급종합병원만인증 25 개소 1 2 2010 상급종합병원중심에서종합병원 병원으로확대 2007 2009 2011 2013.4 외국인환자유치사업시행이후 2011 의원급으로인증기관확대지방의료기관인증증가

진료의접근성과연속성 환자와가족 ( 보호자 ) 의권리 환자평가 환자진료 마취및수술진료 투약관리 환자와가족 ( 보호자 ) 의교육 의료의질향상과환자안전 감염예방및관리 이사회, 리더쉽, 지휘시설설비관리및안전직원능력향상과교육 의사소통과정보관리 환자관련표준 과 의료기관경영관리표준 총 321 개평가기준과 1,214 개의평가항목으로구성 (3 년주기재인증 )

추진성과 포괄적차원의 UAE (2010~) 보건의료협력체계구축 사우디등확대

지금까지한국을찾은 외국인환자는?

외국인환자유치실적 참고 : 외국인환자의범위는? 외국인환자 국적 ( 한국 ) 건강보험가입 외국인등록 ( 거소신고 ) No No No Yes Yes Yes 유치대상제외 유치대상

지난 4 년간외국인환자유치실적 ( 개요 ) 1. 지속적증가세유치 연간 15 만명넘어서 2012 년실환자 155,672 명 ( 잠정치 ) 유치 정책목표 15 만명초과 * 전년대비 27.2% 증가 외국인연환자수는 475,865명으로전년대비 38.2% 증가 ( 평균재원일수 11년2.8일 3.1일 ) 12년외래관광객은 1,110만명으로전년대비 13.4% 증가 ( 한국관광공사 ) 연간환자수 ( 명 ) 155,672 명 ( 잠정 ) 122,297 명 60,201 명 81,789 명 27.2%Î 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년

외국인환자진료비현황 2. 12 년외국인환자총진료수입 2,391 억원 연평균 63.5% 증가 12 년외국인환자 1 인당평균진료비 162 만원 (11 년 : 149 만원 ) 12년외국인입원환자평균진료비 : 910만원 (11년 : 662만원 ) ( 주요국적 : 아랍에미리트 (1,237만원), 러시아 (356만원), 카자흐스탄 (351만원) * 2012 년건강관련여행수지 3,460 만달러흑자 ( 추정 ) ( 한국은행 ) 단위 : 억원 1,032 1,810 2,391 단위 : 만원 94 131 149 162 547 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

국적별현황 3. 중국환자최초 1 위로올라서 미, 중, 일편중은완화추세 국적별중국, 미국, 일본, 러시아, 몽골순 * 미, 중, 일집중완화추세 (09년 73.9% 10년 68.6% 11년 68.0% 12년 61.1%) * 연간 100명이상유치국가수지속증가 (09년 28개국 12년 49개국 ) 2009 년도 2012 년도 캐나다 (2.3%) 러시아 (4.1%) 기타국가 (20.7%) 중국 (11.0%) 미 중 일 73.9% 일본 (30.3%) 총 141 개국 미국 (32.6%) 몽골 (6.4%) 러시아 (12.4%) 기타 (20.1%) 미 중 일 61.1% 중국 (24.0%) 미국 (23.0%) 총 189 개국 일본 (14.1%)

신흥시장환자유치실적 4. 신흥타겟시장환자증가추세뚜렷 중동, 중앙아시아, 동남아등신흥타겟국가환자수급증 - 사우디아라비아 : 환자수 1천명돌파 (09년 218명 12년 1,081명 ) - 아랍에미리트 : 정부간환자송출환자급증 (10년 54명 12년 341명 ) - 카자흐스탄 : 12년부터환자유입상위 10위권진입 (9위) 31,472명 16,325 명 8,347 명 2,158 명 1,626 명 1,758명 09 년 12 년 4,725 명 128 명 850 명 614 명 러시아 중국 카자흐스탄 몽골 중동 (UAE 등 )

진료과별현황 5. 건강검진, 피부 성형비중축소 내과 성형증가추세 초기비중높았던건강검진, 피부과비중지속감소추세 * 건강검진비중 : 09 년 13.9% 12 년 11.6%, * 피부과비중 : 09 년 9.3% 12 년 7.9% 반면, 내과 성형외과지속증가추세 (09 년 4.4% 11 년 7.6%) * 산부인과환자들중 30% 는불임관련진료 ( 미국, 러시아, 중국, 몽골등상위 ) * 일본인환자감소로한의과증가추세주춤 기타, 34.8 2009 년 5 개진료과 65.2% 한의과, 2.9 산부인과, 성형외과, 6.2 4.4 피부과, 9.3 내과통합 28.5 검진센터 13.9 기타, 40.7 2012 년 5 개진료과 59.3% 한의과, 4.6 산부인과, 5.3 내과통합, 22.3 검진센터, 11.6 피부과, 7.9 성형외과, 7.6

의료기관종별현황 6. 대형병원비중완화 병의원급유치실적약진 상급종합병원비중완화추세 (09 년 45.9% 12 년 40.1%) - 반면, 의원급비중지속증가추세 (09 년 15.4% 12 년 20.6%) * 연간 1 천명이상유치기관수도지속적증가 (09 년 16 개소 12 년 40 개소 ) 연간 100 명이상유치기관수 한의원 : 일본인환자추이가장민감 일본인환자전년대비 32% 감소 한의원비중 : 120 153 193 개소 11 년 4.1% 12 년 2.5% 65 09 10 11 12

기타결과 7. 서울등수도권집중현상지속 지방유치역량강화필요 서울, 경기, 부산, 대구, 인천순 ( 수도권집중현상지속 : 11 년 81.0% 12 년 78.5%) - 서울지역비중증가세 (09년 61.3% 10년 61.7% 11년 63.7% 12년 62.1%) - 11 년대비증가율기준전남 (263명 723명 ), 대전 (1,963명 5,294명 ), 제주 (740명 1,700명 ) * 지역강점의료기술및관광자원연계효과

외국인환자유치를위하여 필요한것은?

외국인환자친화적환경조성의중요성 일반적으로환자는병원에서심각한스트레스를경험하게됨 : 질병에대한걱정과불안낯설고생소한병원환경에대한두려움가족으로부터격리로인한불안과외로움 치유적환경의최대장애물은스트레스이다. 비치유적인환경은그자체가스트레스원인이되어질병의부담을가중시킴으로써치유과정에반하는작용을한다. (Roger S. Ulrich, 1990)

외국인환자친화적환경조성의중요성 특히, 외국에서치료를받는경우는본국에서보다훨씬더큰불안을느낄수있음 일반적불안감요인 + 외국에서느끼는특별한불안요인 ( 언어, 종교, 관습, 식사등 ) 일반적불안감요인 국내에서의치료 해외에서의치료 환자가느끼는불안감 우리에게아무렇지도않은것이외국인환자에게는불편한요인이될수도.

외국인환자친화적환경조성의중요성 치료효과증진 정서적안정 문화이해 의사소통 신뢰감 환자가족에대한배려 환자식단

외국인환자유치를위한제도개선실적 1. 의료분쟁조정원설립내 외국인의료분쟁조정 중재, 대불제도운영 (12.4) 2. 의약분업예외허용외국인환자원내조제허용 (12.1) 3. 용적율 (20%) 완화 4. 외국의료인연수확대 5. 전문인력양성확대 의료기관내관광숙박시설신 증축시용적율완화관광진흥기금융자지원 (11.6) Medical Korea Academy 설립 연수실시 (11 년 ) 외국의료인제한적의료행위참여허용 (12.1) Medical Korea 글로벌인재양성센터설립추진 * 고용보험기금지원, 14 년개소목표 6. 메디컬비자완화환자및동반자 ( 보모등 ) 까지메디컬비자발급 (13.5)

외국인환자유치를위한제도개선실적 기타제도개선사항 호텔종류 ( 관광진흥법 ) 에병원 + 호텔의 메디텔 추가 의료기관의부대사업으로숙박업건립활성화및외국인환자편의성제고 의료기관외국어명칭병기허용 유치등록의료기관에한해허용함으로써외국인환자편의성및안전성제고 거동불편외국인환자공항내구급차이송허용 현행응급환자 중환자로국한된구급차이송을거동불편외국인환자로확대 시장교란행위로인한한국의료이미지실추방지 과도한수수료부과등건전한시장질서를해치는행위에대한법적제재 의료관광관련코디네이터국가기술자격증도입 2013 년부터국가기술자격증제도를도입하여전문성제고및고용창출에기여

新정부보건산업국정과제 보건산업을미래성장산업으로육성 보건산업육성융합서비스보건의료 R&D 해외환자유치의료수출한의약세계화 제약산업글로벌 10대강국도약, 특성화대학원설립등융 복합서비스 (U-health, PHR) 시범사업추진부가가치높은첨단의료기술개발분야집중투자중증 장기환자유치채널다양화, 복합헬스케어타운지원의료법인해외투자기반및병원수출전문기관설립국제특허 지식재산권확보를위한전통지식체계화 글로벌헬스케어시장선점을통한국가경쟁력제고

외국인환자유치사업의 향후전망및과제

향후의글로벌헬스케어환경 만성질환은환자의사망수년 ~ 수십년전부터삶의질저하 가족문화붕괴로요양환경좋은해외에서말년을보내는현상등장할것

참고자료 일본男 30%, 女 20% 짝없이살다짝없이간다 ( 일본국립사회보장인구문제연구소 2011.6.21) 일본의생애미혼율 1990년男 5% 2010년 20% 남성노인고독사 (2010년 10,622명 )

글로벌헬스케어산업의미래는? 질병관리에대한수요증가 고비용의료서비스감당불가 원격진료등신규서비스증가 특정치료전문소규모전문병원증가 환자의해외이동증가 의료서비스공급구조변화 참고 : 파괴적의료혁신 (2009)

유전자검사에서 BRCA( 유방암억제유전자 ) 변이발견 Angelina Jolie The Times 2013.5.14

헬스케어산업의미래는? 치료위주에서적극적예방위주로의료의패러다임변화 시장의주체가공급자가아닌소비자 ( 환자 ) 로이동할것 점차의료가공공성의영역이아닌산업의영역으로이동 반면, 경제의양극화만큼의료를누리는계층도양극화되는 Medical Poor 문제의심각성커질것 국가간통상전쟁으로서비스산업경쟁치열해질것 의료관광은수출산업과동등한경제효과를가지나, => 관세, 물류비용제로 Implication 지금까지없던새로운서비스및직종창출할것

글로벌헬스케어산업의미래는? ( 지금까지는 ) 복지의역할이기초생활보장에서 ( 향후 ) 삶의질과건강의중요성커지며, 의료가복지의가장중요한가치로대두될것 병원안전 ( 원내감염, 의료사고등 ) 에대한인식변화 => 유기농음식 과같은컨셉의병원등장할것 (JCI인증등 ) 의료서비스에대한소비자의지불용의는커지고, 건강에투자하는비용이증가할수록의료의산업화심화될것

주요국가별특징 미국일본중국러시아 추 세 비중감소 변동폭큼 증가추세둔화 지속증가 주요진료 검진, 심혈관등 한방, 피부 피부, 성형 심혈관, 암치료 진료비 156 만원 77 만원 245 만원 314 만원 주요환자층 남자 여자 (77%) 여자 (70%) 여자

2012 년중점국가별전략 (B2B) 기업및상조회대상보험상품개발 (B2C) 검진등한국의료체험확대필요 검진환자중미국환자비중 1 위 (41%) 한방이용의료관광객중일본인비중 1 위 (76%) 피부미용관련시술 ( 동안 ), 쇼핑선호 ( 미백등 ) 한류스타연계한유치상품개발필요

2012 년중점국가별전략 쇼핑 ( 명품, 화장품 ), 한류관광연계상품개발필요 여성, 노인해외관광증가추세 ( 세계 3 위규모 ) 중국현지의광고규제극복할다양한홍보방안필요 극동러시아환자인근중국지역으로유입증가 중앙아시아 ( 이르쿠츠크등 ) 등시장확대필요 심혈관질환, 정형외과등여전히강세

2012 년주요국가별전략 진단장비부족, 운영미숙으로해외수요증가 싱가포르, 이스라엘, 터키등선호 지인추천, 대중방송매체홍보효과커 중증환자 7 위규모 (134 명, 2010 년 ) 기형, 화상등재건성형수요크나현지치료미흡 현지빈부격차큼에따른상품차별화필요

향후계획및비전 유치채널의다변화 환자중심적인프라구축 한국의료인지도확산

Director Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) dwhan@khidi.or.kr