중국의홍삼거래동향및수출확대방안 2016. 8 중국지역본부
중국의홍삼거래동향및수출확대방안 1. 생산현황및시장동향 q 생산현황 m 중국인삼생산량은 23,500 톤으로전세계의 70% 를차지하며주산지는지린성으로 2만톤이생산되어중국시장점유율 85% 수준을차지함 - 헤이룽장성, 랴오닝성, 허베이성, 산시성, 깐수성, 후베이성등에서재배 m 인삼생산량의 70% 가농가단위소규모로이루어지며, 규모화, 집단화된생산및경영방식은미도입상태로영세한단계 m 2000년대이후주산지지린성을중심으로육성정책을시작표준화작업을위해 15개현에 20개의생산시범기지를조성 m 2007년부터인삼산업성장및보호를위해재배지역제한정책을시행 - 2010년까지재배면적을 3,500~4,000ha 유지하고, 신규재배승인면적을 500 제곱킬로미터이내로제한하고산림지역재배금지 m 이에따라신규재배지역발굴및승인이어려워재배면적이감소추세로 2012년기준 5,000ha 유지 지린성인삼생산량추이 2009년 2010년 2011년 2012년재배면적 (hr) 7,200 6,000 5,500 5,000 생산량 ( 만톤 ) 2.27 2.7 2.2 2.0 * 자료 : 국가통계국 m 중국은인삼산업육성을위해 국가기관개혁및업무전환방안 안건에포함시키고 전국삼용제품표준화기술위원회 에서국가표준을만들고있음 - 인삼관련표준은모두 60여가지로국가표준 (GB/T) 이 14개, 산업표준 (NY/T) 이 10개, 지역표준 (DB) 35개 - 1 -
q 유통현황및거래동향 m 중국인삼의유통채널은중의약방 ( 약국 ) 과보건식품전문점이대표적으로거래량의 70% 가량차지 - 인터넷몰거래량이증가추세이나고가식품으로진품에대한의혹등으로오프라인시장이주류를이루고있음 * 보건식품전문점 : 약국허가를미취득했지만제한적으로건강보조식품을 파는매장 ( 약재상도보건식품전문점 ) m 향후가짜제품에대한우려심리로신뢰도가높은고급대형마트와 백화점의판매량이늘어날전망 인삼구매채널분포 유통채널 약국 보건식품전문점 대형마트백화점기타 판매점유율 37% 29% 15% 10% 9% * 자료 : 2013 년상무부 m 중국시장에서유통되는인삼제품은장백산인삼, 한국고려인삼, 미국과 캐나다서양삼, 일본동양삼등임 - 한국고려인삼이가장인기가높으며중국장백산인삼, 미국, 캐나다 서양삼순으로인기가있음 m 중국산인삼거래는수삼은미미하며, 홍삼으로가공되어 70% 정도가 내수용으로쓰이고, 백삼으로 30% 정도가가공되어주로일본에수출 하고있음 m 시중에유통되는형태 - 가공하지않은원상태인삼으로대포장으로유통 ( 원삼, 미삼, 인삼근등 ) - 가공제품으로대포장내에독립소포장으로구성되어유통 ( 인삼차등 ) - 대포장안에낱개포장으로즉시먹을수있는포장형태 ( 서양삼 ) * 한국인삼은철캔을사용하며, 내포장은오동나무또는떡갈나무이용 - 2 -
m 정관장등한국의유명브랜드모조품이일부거래되어소비자를현혹하고홍삼시장을왜곡하고있음 정관장모조품 포장앞면뒷면 m 시장거래가격 - 현재중국시장에서수입산홍삼거래가격은중국산보다훨씬높음 - 고려인삼 ( 정관장 ) 15.49 위안 /g 으로동인당생산제품 2.49 에비해매우 높은가격으로판매 중국내유통인삼의종류별명칭과특징 종류특징 - 미국 / 캐나다에서수입한인삼과중국에서재배한서양인삼으로, 중국에서가장많이판매되고있음 - 기를보충해주며, 열을식히는효과가있어여름철에도복용서양삼 - 남녀노소누구나복용 - 절편으로복용, 차로우려내복용, 씹어서도복용 - 다른품종에비해기대효과가크지는않음 백삼 홍삼 고려삼 - 중국인삼을말려하얀색을띔 - 가장대중적이며어디서든쉽게구매가능하나, 가장저렴하고품질이낮은제품이라는인식 - 서양삼과효능이비슷, 원기를보충하거나혈을보충하는효능 - 다른중약재와도함께복용 - 홍삼은고려삼이라는인식이존재 - 열을많이낸다는인식때문에겨울철에많이복용 - 고혈압이없는사람과나이가든사람이복용해야한다는인식이있음 - 부정적인인식존재 ( 과다복용시코 / 잇몸에서피가난다는인식 ) - 다려서복용하거나슬라이스, 분말을내서복용함 - 고려삼은한국삼과북한삼을통칭 - 북한삼보다는한국삼의품질이더우수하다고인식 - 품질및효능은우수하지만가격이비싸다는인식 - 열을나게하므로여름보다는겨울철에많이복용 - 고령자가복용을많이하며, 젊은층은선호하지않음 - 선물용으로도환영받음 ( 젊은층은선물용으로주로구입 ) - 3 -
2. 소비현황및시장전망 q 소비현황 m 중국산소비행태는수삼, 백삼등원삼형태로 40% 정도가내수되고, 국내제품가공용으로 30%, 수출용원료등으로 30% 정도소비됨. m 소비는동북지역은미미하고상하이, 광동성, 저장성, 장쑤성등비교적경제가발달한연해지역에서대부분소비됨 m 소비자들은인삼절편을가장선호하며인삼채, 인삼차, 인삼근순임 - 인삼제품과형태가다양해지고, 정교한포장형태의인삼제품이증가 m 중국소비자들은홍삼 ( 뿌리삼 ) 을연간 2~3회정도구매하는것으로파악됨. - 설이나효친제 (5월) 에부모, 연말에보은자에게선물용으로많이구매 - 뿌리삼대부분건강관리를위해구매복용하나노인들위주로복용 m 건강의식이높아지면서구매력이증가하였으나최근경기불황, 중국정부의정풍운동에따른선물수요감소로소비가둔화됨. m 주소비되는제품형태는인삼편으로독립포장되어있으며개봉하면즉시먹을수있으므로식용, 휴대, 보관모두편리하기때문 m 정관장을비롯한한국산수입브랜드는포장이독특하며전통이가미되어제품에신뢰가간다는여론임 - 수입서양삼은포장디자인이백색이위주로현대적인이미지가강함 인삼제품별중국소비자의인식 * 자료 : at 연구보고서 (2013) - 4 -
q 시장전망 m 중국정부의 5년근이하인삼신자원식품지정으로규제가완화되면서많은기업이인삼산업에투자를확대중으로시장규모가커질것으로예상 - 제약회사외에대형식품기업들의인삼시장진출도가속화로중국인삼산업의대형화와현대화예상 m 중국정부의인삼산업보호를위한재배면적통제, 생산시범기지조성, 표준화작업을실시중으로안정적인산업으로지속적성장예상 - 산업육성을위해 국가기관개혁및업무전환방안 안건에포함하고 전국삼용제품표준화기술위원회 국가표준 (GB/T) 제정및수정작업시행 * 중국내인삼관련표준은 60여가지로국가표준 (GB/T) 이 14개, 산업표준 (NY/T) 이 10개, 지역표준 (DB) 이 35개 m 소득및노인인구증가에따른건강식품소비증대에따라건강관련음료산업이활성화및인삼소비량증대전망 - 보건식품시장규모 : (12) 2,800억위안 (15) 4,500 m 최근삼칠근등의약제가홍보되면서반응이좋아홍삼시장수요잠식 - 삼칠근의가격이홍삼의 1/10 수준으로젊은층, 서민층대체재로부각 m 한국종자를재배한장백산제품의성상과효능이비슷한수준으로도달하여한국산고려삼수요잠식가능성이큼 - 일반적으로한국고려인삼의효능과품질에대한인지도는비교적높아당분간인기는유지될것으로전망 m 최근참다한, 황금홍등신규브랜드가신자원식품으로등록하고수입판매되고있으나인지도저하로실적이저조함 - 정관장브랜드는중국인에게안전성및효능에대한인지도가상당함 m 현재판매실적이저조한삼용망 ( 蔘茸網 ), 1호점, 징둥등온라인몰의판촉등을통한여건반전시소비붐조성도기대 - 5 -
국가별제품별현황 이미지브랜드국가 / 원산지용량가격 ( 위안 ) 제품형태 강부래 ( 康富来 ) 중국 / 미국 90g 138 서양삼절편 정관장한국 / 한국 100g 13.8 홍삼음료 정관장한국 / 한국 37.5g 581 홍삼뿌리 응패 중국 / 중국 0.7g* 96EA 119 서양삼가공 동인당 ( 同仁堂 ) 중국 / 중국 160g 399 서양삼절편 캉메이 ( 康美 ) 중국 / 중국 150g 239 고려홍삼 완허 ( 万河 ) 중국 / 중국 150g 228 고려홍삼 * 자료 : 이하오디엔홈페이지 - 6 -
3. 수입동향 q 전체수입동향 m 중국의인삼수입량은 11 년 482 톤에서 15 년 696 톤으로 44% 급증함 연도별인삼제품수입추이 GTA(Global Atlas) m 중국에서수입되는고려삼은상하이, 서양삼은광둥성을통해대부분 수입되어유통됨 ( 서양삼수입량의 71% 차지 ) m 2015 년수입비중을보면서양삼수입량은 88%, 고려삼은 12% 차지 - 수입액기준시서양삼 37%, 고려삼은 63% 를기록하여고려삼이부가가치가 높음을보여줌 GTA(Global Atlas) 국가별수입동향 - 7 -
q 한국산수입동향 m 한국산인삼관련제품수입량은매년감소추세로 15년실적은전년대비 5.7% 감소한 34,791천불을달성. - 16. 7월말현재수입액도 9,322천불로전년 (21,780) 대비 57% 감소 m 15년총수입량 34,791천불중홍삼이 22,348불로 64% 를차지하여최고이며백삼, 수삼은 1천불정도를다소상회하여 5% 미만임 - 홍삼제품중에서는뿌리삼이 15,914천불로 71% 를차지하나경기침체에따른선물수요감소로지속적으로감소세임 m 중국의건강음료시장수요확대로 12년이후인삼음료, 인삼액즙, 홍삼조제품수입량이증가하고있음 - 향후수출증대를위해뿌리삼형태보다는음료수제품개발필요 한국산인삼관련품목별수입동향 2012 2013 2014 2015 중량 (kg) 금액중량금액중량금액중량금액 총계 1,051,635 32,209 1,379,122 39,067 1,496,109 36,898 1,996,190 34,791 수삼계 - - 45,840 2,023 12,021 418 30,512 1,059 백삼계 4,162 805 3,189 851 4,719 1,192 5,398 1,504 백삼분 - - 13 11 564 89 906 261 백삼조제품 9,274 427 13,631 328 11,637 628 24,838 435 홍삼계 76,804 26,833 93,549 29,071 93,506 26,718 72,981 22,348 홍삼분 566 79 5,017 806 1,438 298 6,867 1,448 뿌리삼 75,968 26,700 90,647 28,646 10,150 16,952 45,091 15,914 홍삼정홍삼조제품인삼음료 3,924 212 2,770 161 5,693 879 2,718 546 15,731 1,166 56,411 2,370 124,818 2,798 167,140 3,633 281,526 610 302,481 711 459,270 1,267 744,823 2,143 기타 659,648 2,077 856,221 2,735 782,443 2,611 940,007 1,414 * 자료 : 한국관세청 ( 단위 : kg, 천불 ) - 8 -
4. 최근대중국수출감소요인 q 경기침체및지하경제불황에따라홍삼제품수요전반적감소 m 명절, 기념일에소비의주종을이루던선물수요감소가주원인임 - 과잉설비, 부동산경기위축등으로 16년 GDP 성장률 6.6~6.8% 로전망 q 중국에서재배하는한국종자품질향상으로한국산고려삼시장잠식 m 10년전고려삼종자재배시작최근생산된제품은성상및효능이흡사 - 한국산종자를도입하고토양개량등을통해연구개발을함 * 한국의고려삼종자가격 : ( 12) 600위안 /500g ( 15) 160 m 동인당등유명업체는한국산을사용하나일반업체는중국산사용경향 - 한국산홍삼장기적수출침체요인으로대두될가능성큼 q 향후 2년간홍삼가격저가유지를전망한업자들이재고유지최소화 m 장백산일대에서재배되는한국종생산품이내년까지대량생산예상 - 홍삼뿌리삼은 2년차이후향이진하고 10년까지도품위유지가능 * 10년이상다량보유로경제력과시를하는일부가구도있음 q 최근삼칠근등의인기상승으로한국산고려삼수요가대체되고있음 m 삼칠근은가격이홍삼의 1/10 이하수준으로젊은층, 서민층에반응이좋음 m 화기삼은건강, 보건 TV 채널등에유익성대대적홍보로수요증가 - 화기삼은장점홍보하고, 고려삼은약사와협의복용권장으로승열작용간접적홍보실시 q 비합법적인수단을통한물량도최근증가하여수요잠식을하고있음 m 무관세지역인홍콩을경유비합법적으로반입되는물량상당함. m 다이공을통한반입물량이증가추세로물량절강성창남시장의거래물량의주종을이루고있음 m 중국으로직접들어오는밀수물량도상당하다는여론임 q 일반기업생산제품고려삼품질이다소저하되는경향임 m 성상은변함없으나색택이다소저조해짐 검역당국이통관시샘플을다량채취하여수출부담요인으로작용한다는설은탐문조사결과사실무근으로파악됨 - 9 -
5. 한국산인삼제품수출확대방안 q 생산자단체 m 세계최고의명성에부응하는제품생산및산업보호를위한생산농가의자정노력이절실 - 토양관리, 농약살포준수등으로안정성및신뢰도높은제품을생산 - 식재간격, 복토등재배기술노력으로뇌두, 몸통길이, 지근등고려삼고유의형상을가진우수제품생산 m 고려삼의중국재배원천차단을위한종자판매및기술지도금지 - 수년전부터농가에서고려삼종자판매하여중국으로유입제품생산중 m 집단재배, 생력화재배등을통한생산원가절감으로국제경쟁력강화 - 원료가격 ( 수삼 ) 이중국산보다 2배이상고가형성에따라제조원가상승 q 생산기업및유통업체 m 뿌리삼일변도의수출을지양하고음료, 즙등신제품개발및수출추진 - 경기회복이쉽지않아선물용소비는감소되고, 소비트랜드가건강음료선호하는추세임 m 신유통채널개발을통한다양한유통채널확보로활로모색 - 잠재적수요층이큰고급주택가나상권핵심지역에오프라인몰설치 - 일심당, 동제당약방, 성대방원, 화평약방등중급브랜드대형약국에한국인삼전문취급점지정하여판매 m 미흡한온라인시장활성화를위해인삼전문온라인쇼핑몰등진출 - 중국의중약재온라인기업은매매, 대리업무, 검사등다양한업무를제공하므로초기진출이용이 * 야오퉁왕 ( 药通网 ), 중야오춘톈디왕 ( 中药村天地网 ), 야오퉁왕 ( 药通网 ) 등 - 고가제품으로진입이어려운현재온라인시장을홍삼음료, 홍삼즙등건강음료를입점으로활성화도모 m 다양한저가제품개발을통한소비층저변확대 - 저년근삼을이용한홍삼정신제품출시등으로가격인하도모 - 인삼의잎, 줄기등부산물을활용한건강음료수개발등 - 제품별포지셔닝과시장을세분화해시장의수요에부응 - 10 -
q 정부기관 m 병원용첨단의학제품개발을통한획기적수요창출및의학산업발전추구 - 홍삼을이용한혈소판응집억제제, 항암제등혁신적의학용제품개발 - 중국은주사용 ( 링거액 ) 의약품을이미개발하여시판중 m 한국산고려삼에대한우수성홍보를지속추진하여새로운수요층창출 - 승열효과에대한오해불식을위한의학자, 논문등적극적홍보 - 서양삼과고려삼의성분비교분석보고서홍보로우수성지속적홍보 - 국제식품박람회, 전시회, 시음회등을활용한적극적홍보마케팅실시 - 건강잡지, 신문, 옥외광고, 이벤트행사, PPL, 인적홍보등다각적인홍보 m 신제품개발, 포장디자인고급화지원을통한국가브랜드화로인지도제고 - 음료, 젤리, 비스킷등다양한신제품생산을위한연구개발지원 - 포장, 홍보물에전통분위기의세련된포장개발지원으로이미지제고 m 우수한인삼생산과수출용원재료확보용이를위한지원책강구 - 고려삼고유의성분및성상유지를위한복토, 시비등재배기술지도 - 수출업체수출용 ( 홍삼 ) 원자재원할한확보를위한수매자금저리지원 6. 종합의견 m 중국정부의인삼재배면적통제등보호정책으로안정적인산업으로성장이예상되고신자원식품지정에따른규제완화로시장규모가커지는긍정적요인도있으나 m 1 경기악화로선물수요감소 2 고려삼종자장백산재배품생산량증가 3 삼칠근등한국삼대체재등장 4 승열작용인식팽배 5 중국식품기업본격진출로좁은틈새 6 유명브랜드모조품유통 7 노인에치우친소비층편중등의비관적인요인이많음 - 11 -
최근수출감소원인은상기의복합적인요인에기인하며, 일시적인 현상이아닌중장기적으로지속될것으로판단됨 따라서현재부진한대중국수출회복및지속적증대를위해서는 위에서제시한생산농가, 가공및유통업자, 정부당국의역할과분 발이절실히요구됨 - 12 -