주요국정보통신현황 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 독일 IT 시장규모는 2009년전년대비 3.9% 감소한 888.1억달러를기록 - 독일은 2009 년서유럽 IT 시장의 19.7% 점유, 2013 년까지연평균 4.0% 의성장률을보이며 1,005.2억달러규모의시장으로발전할전망 - IT 서비스시장은전체 IT 시장의 46.2% 를점유하고있으며, 하드웨어시장은 30.3%, 소프트웨어시장은 23.5% 를점유하고있음 < 독일 IT 시장규모> ( 단위 : 백만달러) 자료 : IDC(2009.12) IT 시장의총매출액은 2008년 1.8% 증가 - 독일에서디지털오락전자제품을포함한 IT 시장의매출액은 2008 년 1,455 억유로로전년대비 1.8% 증가(2009년은 1.5% 증가) < 독일 IT 시장매출액변화 > ( 단위: 십억유로) 구분 정보기술 텔레커뮤니케이션 디지털가전 총합 2005 59.4 68.7 9.2 137.2 2006 60.8 68.5 10.9 140.2 2007 63.9 67.3 11.7 142.9 2008 66.6 66.5 12.4 145.5 2009* 69.1 66.2 12.3 147.6 * 추정치 8 C KOTRA-NIPA, All rights reserved
독 일 판매량 < IT 주요제품별판매대수및매출액 > ( 단위 : 천개, 백만유로) 2005 2006 2007 2008 판매대수매출액판매대수매출액판매대수매출액판매대수매출액 TV 제품* 6,007 3,969 6,090 4,812 6,128 4,932 7,638 5,962 DVD 재생및녹화 5,935 824 5,250 710 4,364 573 3,764 480 Blu-ray, HD DVD 재생 - - 3 2 25 13 138 44 비디오 590 61 - - - - - - 디지털캠코더 807 392 815 359 720 308 718 274 Set-Top-Box 4,466 448 4,028 374 4,137 388 4,288 405 디지털사진기 7,430 1,917 7,850 1,986 8,550 2,052 9,320 2,238 휴대용음향기기 3,770 120 3,020 90 2,600 73 2,425 79 MP3 및휴대용비디오 8,383 679 7,420 661 7,942 649 7,789 577 홈오디오 1,763 232 1,519 208 1,447 189 1,437 192 홈씨어터 726 231 590 237 526 229 609 242 Hi-Fi 관련제품 1,573 333 1,206 280 951 239 989 280 음향/ 영상부속제품 11,888 243 12,430 251 12,917 258 11,289 214 게임기 2,650 398 2,920 488 3,914 798 4,565 959 자동차네비게이션 670 386 2,160 822 3,726 1,061 4,326 883 디지털리코딩 1,005,850 1,059 878,750 1,011 767,010 923 639,448 617 * 브라운관및투사화면포함, 자료 : BITKOM < 독일 IT 주요제품시장분포 > 자료 : BITKOM C KOTRA-NIPA, All rights reserved 9
주요국정보통신현황 유선통신 2008년독일의유선통신가입자수는 5,140만명규모로보급률은 62.5% - 2003 년 65.9% 의보급률을기록한이후 4년동안유선보급률은정체상태를유지하였으나, 유선통신가입자수는감소하는추세를보이고있음 < 독일의유선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 2003 2004 2005 2006 2007 2008 유선통신가입자 54,233 54,526 54,791 54,400 53,300 51,400 보급률 65.9 66.2 66.5 66.0 64.7 62.5 자료 : ITU(2009.12) 유선통신시장은 Deutsche Telekom이시장의 81% 를차지 - 유선통신시장은 Deutsche Telekom, Mannesmann Arcor, debicom, BT Global Service 등이경쟁하고있으며, 이중 Deutsche Telekom 이사실상독점하고있음 - 2007 년 Deutsche Telekom 이약 81% 의점유율을보유하고있으며, 기타사업자들이 19% 의점유율차지하고있음 - Arcor 는독일제2 의유선통신사업자로유선및브로드밴드서비스를제공하고있음 무선통신 2008년독일의무선통신가입자수는 1억 552만명으로보급률은 128.3% - MVNO 의증가및기존사업자들의선불가입자확장노력에따라지속적인성장세를보이고있으며, 2006 년보급률 100% 를돌파한이후지속적으로증가추세를보이고있음 < 독일의무선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 2003 2004 2005 2006 2007 2008 무선통신가입자 64,800 71,322 79,271 85,652 96,233 105,523 보급률 78.7 86.6 96.2 104.0 116.9 128.3 자료 : ITU(2009.12) 10 C KOTRA-NIPA, All rights reserved
독 일 독일의무선통신시장은 2강 2중 - 독일에는 D2 Vodafone, T-Mobile, E-Plus, O2 등 4개무선통신사업자가경쟁하고있으며 T-Mobile 과 Vodafone의 2강과 E-Plus, O2의 2중구도를나타냄 - T-Mobile 과 Vodafone 이각각 36.2% 와 32.5% 의점유율로시장을주도하고있으며 E-Plus 와 O2가그뒤를잇고있음 - T-Mobile 은독일최대무선통신사업자, Deutsche Telekom 의자회사로 2007 년 11월 iphone 출시 - Vodafone 은독일무선통신시장에서전국적으로 8개의지사와 1,600 개의대리점을보유하고독일유선사업자 Arcor 인수로유선부문에도진출 < 독일의무선통신사업자별가입자추이 > ( 단위 : 천명, %) 무선사업자 서비스형태 2008년 2009년 가입자수시장점유율가입자수시장점유율 T-Mobile GSM 900/WCDMA 38,623 36.6 38,658 36.2 Vodafone GSM 900/WCDMA 36,169 34.2 34,625 32.5 E-Plus GSM 1800/WCDMA 16,667 15.8 17,887 16.8 O2 GSM 1800/WCDMA 14,199 13.4 15,507 14.5 총합 105,523 100.0 106,678 100.0 자료 : Gartner(2010.3) 와이맥스 2006년주파수추가할당을계기로와이맥스커버리지가확대 - 2006년 12월 3.5GHz 주파수대역에대한와이맥스사업권할당 - DBD(Deutsche Breitband Dienste), Clearwire, Inquam Broadband 등 3개사업자가전국라이선스를, Televsa Online, MGM Production 등이지역라이선스획득 DBD - 기존에보유한 WLL용 3.5GHz 주파수를활용해 2005 년 11월부터와이맥스서비스제공중이며 2006 년 12월주파수추가할당을계기로 10억유로의투자를통해서비스지역을전국으로확장 Clearwire 미국덴마크벨기에지역서와이맥스사업추진경험을보유하고있으며이를기 -,, 반으로독일내전국와이맥스서비스추진 C KOTRA-NIPA, All rights reserved 11
주요국정보통신현황 Inquam Broadband - 미국 Nextwave Wireless 의자회사로 Alcatel-Lucent, VSE NET 등과제휴하여 2007년 12월독일최초의모바일와이맥스상용화 IPTV IPTV - 독일의 IPTV 시장은유럽기타국가들보다뒤처져있으며, 2008 년 5월가입자수는 20만명기록 - Deutsche Telecom 은트리플플레이서비스 (TPS-IPTV 포함) 'T-Home' 을 2006 년부터광섬유 VSDL 상에서 MS사의 IPTV 버전으로시작하여 VoD 서비스와 60개의 TV 채널보급 - Telecom Italia 의 100% 자회사인 HanseNet 은독일최초의 IPTV 서비스인 'Alice Home TV' 를개시하여 ADSL2+ 에서 200 여개의국내/ 외채널에 500여편의영화제공 PC 시장 2006년 PC 보급대수는 5,400만대로보급률 65.3% - 독일의 PC 시장은성장률이둔화되고있으나아직까지는유럽에서영국에이어두번째규모의큰시장을형성하고있음 - 2009 년 PC 판매대수는전년대비 7.7% 증가한 1,310 대에달할것으로예상되며, 노트북 PC와데스크톱 PC의판매비율은 2009년 66 : 34로나타남 < 독일의 PC 보급현황 > ( 단위 : 천대, %) 구분 2003 2004 2005 2006 PC 보급대수 40,000 45,000 50,000 54,000 자료 : ITU(2009.12) 보급률 48.4 54.4 60.5 65.3 컴퓨터시장은포화상태에이른것으로분석 - 가구수는 80%, 인구는 65% 이상이노트북이나데스크톱 PC를소유하고있으며기업의경우 10인이상종업원을둔기업의 97% 가컴퓨터를사용하고있음 12 C KOTRA-NIPA, All rights reserved
독 일 시장포화상태임에도꾸준한 PC 수요 - 기업의지출증가, 벤더간치열한경쟁, 가격인하등이소비자와중소기업의수요증대에기여하고있으며시장이거의포화상태임에도불구하고업그레이드를위한구매가꾸준하며특히노트북판매는 21.5% 증가 PC 가격은꾸준한하락추세 - 세계적인기업과현지업체들간의치열한경쟁, 아시아경쟁업체들의선전, 불황등으로 PC 가격하락을유도하고있음 - 전문가들은가격하락추세가당분간계속되고데스크톱시장은침체되겠지만가격하락에힘입어노트북수요는더욱커질것으로전망 FS(Fujitsu Siemens) 가 PC 시장주도( 시장점유율 18.2%) - 독일 PC 시장에서는 FS가선두를달리고있는가운데전세계에서선도기업인 HP도약진하고있으며이밖에 Acer, Dell, Medion이주요 PC 판매회사임 - 소비자시장에서는 Medion이 FS를다소앞서고있으나매출량은크게감소 노트북시장의약진 - 노트북의평균가격은 740 유로로데스크톱가격(650 유로) 과차이를좁혀 2008 년상반기전년동기대비 52% 판매량이증가하고있음 - Asus 의 Eee PC로대표되는소형노트북의판매량은지속적으로증가할것으로보이나제한된기능으로인해기존노트북시장에서경쟁보다는보완의역할을할것으로예상 < 2008년독일 PC 시장업체별점유율 > ( 단위 : %) 구분 FS HP Acer Dell Medion Lenovo Toshiba Asus Apple Sony 점유율 18.2 14.5 11.8 9.6 7.6 5.1 4.6 4.1 3.5 2.4 자료 : Gartner 인터넷 독일의 2008년인터넷이용자는 6,197만명으로이용률은 75.3% - 독일인터넷시장은 2003년이후견조한성장을유지하며꾸준히상승 - 독일연방정부는 2018년까지전국민에게초고속인터넷망을보급할계획 C KOTRA-NIPA, All rights reserved 13
주요국정보통신현황 < 독일의인터넷이용현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 2003 2004 2005 2006 2007 2008 인터넷이용자 44,191 50,315 53,471 57,066 59,628 61,973 인터넷이용률 53.7 61.1 64.9 69.3 72.4 75.3 자료 : ITU(2009.12) 가정에서의인터넷연결은무선연결이지속적으로증가하고있는추세로 2008년기준전체의 44.1% 가무선으로인터넷을연결하고있음 주요인터넷사업자 - 독일인터넷시장의지배적인사업자는 Deutsche Telekom 으로 2007 년 12월까지브로드밴드가입자수는 1,250 만명으로전년대비 230 만명이증가하였으며, 2위유선사업자인 Arcor는 2007년까지 260만명의가입자를확보 - 2006 년 11월 Telecom Italia 소유인 HanseNet 과 AOL Germany 합병승인으로 200만회선과총 320만명의고객을보유한독일제2의인터넷사업자탄생 < 가정내인터넷연결방법 > < 가정내인터넷연결현황( 복수응답) > ( 단위 : %) 인터넷없음 5.9 기타 ( 위성, 위맥스 ) 1.2 케이블 5.1 Analog 5.5 ISDN 11.9 DSL 71.7 자료 : BITKOM 기타분야 디지털TV - 평면 TV 시장 독일의평면 TV 시장은 PDP/LCD TV를위주로연간 15~20% 의고성장을지속하고있으며, 2009년 LED TV시장진출이본격화됨에따라매출성장이예상 14 C KOTRA-NIPA, All rights reserved
독 일 2008 년독일평면 TV 시장은총 54.4 억유로의시장을형성하였으며, 전체판매대수는 664만대에달함 - TV시장의고성장에도불구하고평균가격은지속적으로하락세유지 < 평면TV 판매액추이 > < 평면TV 판매량추이> 자료 : BITKOM 소프트웨어 - 독일소프트웨어시장역시지속적인성장세를보이고있음 - 매출액면에서는 Microsoft, SAP, Oracle Deutschland, Datev eg, Infor Global Service 순으로시장을차지하고있으며, 만족도에서는 Novell, Adobe, Oracle, IBM, Microsoft 순으로나타남 < 독일내소프트웨어매출액 > ( 단위 : 십억유로) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 매출액 12.5 13.2 13.9 14.6 15.3 ( 전년대비) (5.0%) (5.4%) (5.3%) (4.9%) 자료 : 프랑크푸르트 KBC 셋탑박스 - 2008년위성수신기시장은 3년만에매출액이상승세를기록 2008년관련시장은 4억 500 만유로의시장형성, 대당평균가격은 2007년 93.8유로에서 2008년 94.4유로로 4년만에상승세를보이고있음 C KOTRA-NIPA, All rights reserved 15
주요국정보통신현황 < 네비게이션판매액발전추이 > < 셋탑박스판매액발전추이 > 자료 : BITKOM Blu-ray - 2006 년약 3천개에불과하던 Blu-ray 시장은 2008 년약 13.8 만개의시장으로발전하고있으며 2009년에도이와같은지속세는지속될전망 시장매출액규모도 2006년 200만유로에서 2008년 4,400만유로로연평균 369% 성장 < Blu-ray 판매량 > 자료 : BITKOM 16 C KOTRA-NIPA, All rights reserved
독 일 나. IT 유망분야및향후시장전망 IPTV IPTV의성장이비교적늦어앞으로수요증가가예상 - 서유럽국가에비해보급이늦은 IPTV 시장의빠른성장예상( 보급세대 : 2007 년 10 만세대, 2012년 250 만세대로예상) - IPTV 는인터넷, 전화와함께하나의서비스로제공되고있으며, 케이블, 안테나, 위성과함께텔레비전수신의주요방식으로정착될것으로예상 소프트웨어 글로벌경제위기에도불구, 소프트웨어와 IT 서비스분야의성장예상 - 정보기술분야의성장세를주도하는분야는소프트웨어와 IT 서비스로기업과정부가 IT 기간시설에투자를강화하고있어서금융위기에도불구하고이분야의성장세는앞으로지속될것으로보임 소프트웨어시장의향후전망 - 인터넷을통해제공되는소프트웨어 SaaS(Software-as-a-Service) 와오픈소스소프트웨어의중요도가점점더높아질전망 - 오픈소스는저렴한가격, 접근용이성등에서뚜렷한장점을갖고있으며, 품질면에서도사용자들에게인정을받고있음 - 2007 년독일기업들은 3.6억유로를보안프로그램구입에지출한것으로나타나보안, 안전소프트웨어에대한중요성이크게부각되고있음 - 따라서전자신분증, 전자여권, 전자의료보험및 e-government 등과관련된사업은잠재성이큰분야로예상됨 IT 서비스분야의아웃소싱이활성화 - IT 서비스분야에서는시스템통합과아웃소싱이차지하는비율이약 60% 이상으로비용절감, 인건비절감, 노하우습득등의이유로아웃소싱분야의최근매출액이증가하고있으며이러한경향은향후계속될것으로보임 게임시장독 - 일의게임시장은총년기준억유로의시장으로전반적으로모든 2008 17.2 분야에서성장세를보이고있음최근닌텐도의영향으로등을기반으로한콘솔시장은년중의고 - Wii 2008 48% 성장을나타내고있음 C KOTRA-NIPA, All rights reserved 17
주요국정보통신현황 < 주요국가별 1 인당주당게임에투입하는시간 > 기타분야 3G 보급으로인해스마트폰성장세 - 독일휴대폰시장에서는스마트폰의약진이두드러지는데 2008 년상반기일반휴대폰의판매량은 9% 가량감소한반면스마트폰은 12% 증가 하이테크기술의 IT 품목의평균가격이하락 - 하이테크제품인노트북, 텔레비전, 디지털캠코더, 휴대폰, 레이저프린터등은두자리이상의가격하락을보이고있음 - 독일에서하이테크제품의시장가격은유럽연합국가평균보다 5% 가량낮음 통합시스템에반도체의사용이증가할것으로예상 - 자동차, 의료기술, 기계제작분야뿐아니라가구, 옷과같은일상분야에서도응용이예상되며소비재제품의디자인, 유통등의관련분야소프트웨어사용을통하여통합시스템반도체증가예상 독일 IT 기업의매출액 1위는 Telekom - 독일내 IT 기업은무선통신분야의기업과글로벌기업의비중이큰편으로 HP, IBM, Nokia, Motorola 와같은글로벌핸드폰제조업체가상위권을차지하고있음 - 삼성은 2008년기준 15대기업중 12위로매출액은약 17억유로수준 18 C KOTRA-NIPA, All rights reserved
독 일 < 독일 15대 IT 기업(2008 년매출액기준) > ( 단위: 십억유로) 순위기업명분야매출액 1 Deutsche Telekom TK, IT 서비스 28.8 2 Vodafone D2 IT 서비스 9.4 3 T-Systems 모바일 8.3 4 HP 하드웨어 5.0 5 IBM 하드웨어 4.8 6 Telefonica O2 모바일 3.5 7 E-Plus 모바일 3.2 8 Microsoft 소프트웨어 2.5 9 Siemens IT Solutions IT 서비스 2.3 10 Nokia TK 장비 2.2 11 SAP 소프트웨어 2.1 12 삼성 IT 서비스 1.7 13 Finanz Informatik IT 1.6 14 United TK 서비스 1.4 15 Alaclel-Lucent TK 장비 1.3 C KOTRA-NIPA, All rights reserved 19