COMPANY OVERVIEW 대표이사 이율국 자본금 1억원 종업원수 약 1,63명 회사명 (주)한화63시티 설립일 주소 서울특별시 영등포구 63로 5 한화금융센터_63 사업영역 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대대행, 임차대행, 투자자문

한화63시티 office market report 215. 4q OFFICE MARKET No.28 서울특별시 영등포구 63로 5 한화금융센터63 Office Market Report 문의 투자자문팀 이송미 2-789-6658 smlee63@hanwha.com 4Q

COMPANY OVERVIEW 대표이사 이율국 자본금 1억원 종업원수 약 1,63명 회사명 (주)한화63시티 설립일 1986. 5. 1 주소 서울특별시 영등포구 63로 5 한화금융센터_63 사업영역 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대대행, 임차대행, 투자자문 및 컨설팅, 매입 매각 대행, 리서치 및 마켓리포트 발간, 시설물 유지관리 및 안전점검, 미화/주차/보안 관리, 에너지 관리, 시설물 안전진단, 전문 소방시설관리/공사, 오피스 인테리어 공사, 신재생에너지 사업, 융합보안시스템 설계 및 시공 주요 관리자산 한화생명63빌딩 및 한화생명 4여 개 사옥, 한화장교빌딩, 한화소공빌딩, 한화서소문빌딩, 여의도 한화증권빌딩, 서울역사, 청량리역사, 상암IT타워, 네이버 그린팩토리, 아모레퍼시픽(부산, 초량, 압구정 설화수사옥) 부산센텀리더스마크, 사학연금 5개 회관(서울, 나주, 둔산, 오류, 부산회관), 갤러리아 센터시티(천안), 갤러리아 진주점, 수원버스터미널, 더작은재단빌딩, 한화 죽전 IDC, 신한은행 IDC, 나이스 IDC, 네이버 춘천 IDC, 대림아크로텔, US-BMC(미공군기지), 판교넥슨사옥, 정부세종청사, 상암오벨리스크2차, LH공사 진주사옥, 경상북도신청사 등 Contents 1 기획칼럼 2 부동산시장 NEWS 3 Summary 4 서울오피스임대시장 5 매매 및 간접투자시장 6 지방오피스임대시장 7 서울오피스시장 215년 리뷰 및 216년 전망 정책, 제도 / 개발 / Capital Market / 업계 서울 전체 오피스 임대 시장 서울 매매 및 간접투자 시장 개요 / / / / Others 임대차사례 / 신규공급동향 매매시장동향 Real Estate Funds / REITs 분당 / 6대 광역시 (부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산) 한화63시티 & 한화에스테이트 News 주요 사업현황 / 주요 임대현황 Our Business

office market report 4th Quarter 215 4 5 서울오피스시장주요지표 기획칼럼 서울오피스시장 215 년리뷰및 216 년전망 Summary 16년초대형빌딩공급이재개되며은다시상승전환될전망간접투자매수세증가로거래규모점차회복, 해외자산투자확대전망 15년서울오피스시장은임대시장과매매시장모두대형기업들의구조조정및사업재편에따른영향으로그변동이가장컸던한해였다. 특히, 한화, 삼성등대기업의사업구조개편등의변화에따라대형임차인이전수요가증가하여서울전체이 7% 대까지하락하는모습을보였다. 그러나, 16 년에는롯데월드타워등초대형오피스공급이재개될예정임에따라임차인확보경쟁이더욱치열해질것으로예상되어은다시상승세로전환될전망이다. 매매시장의경우, 오피스수익률악화및금리인상불안심리로인해 15년도투자시장은다소침체된모습이었으나 16년도는대형빌딩의간접투자매수세가증가되며점차거래규모를회복할것으로보이며, 특히해외자산으로의투자가확대될것으로전망된다. 구분시기서울전체 임대가 ( 천원 /3.3 m2 ) 신규공급 ( 천m2 ) 주요이전 15 7. (.p ) 9.5% (1.p ) 6. (.1%p ) 7.5% (1.p ) 8. (1.1%p ) 16 15 6.1 (. ) 72.6 (1.1% ) 62.2 (.7%p ) 48. (.9% ) 46.5 (1.7% ) 16 15 494 (36 건 ) 138 (3 건 ) 155 (24 건 ) - 21 (9 건 ) 16 932 (16 건 ) 139 (5 건 ) 62 (7 건 ) - 191 (4 건 ) 15 그룹계열사 한화테크윈, 쿠팡 제일모직, 암웨이 IBM, 한화건설 현대중공업, 롯데카드 재배치로 16 대형이전증가 대신증권 삼성증권 카드, 삼성생명 범한판토스 코레일유통 15 년및임대가수치는 4 분기기준이며변동치는전년동기비기준임 16 년지표는전망치이며, 주요이전임차인도예정사항으로시장상황에따라변동될가능성있음 서울오피스임대시장동향및전망 서울임대가인상률은전년동기비. 수준으로상승폭이점차하락하는추세이며, 소비자물가상승률대비소폭하회하는수준 서울전체은 Prime 오피스공실해소가집중됨에따라 7% 대까지하락하였으나, 16년도초대형오피스공급이예정되어있어상승은불가피할전망 Issue 1 임대가인상률상승폭. 로최저수준기록 215년서울임대가인상률은전년동기비. 수준으로상승폭이크게감소하여최근 5개년중최저수준임. 이는 215년소비자물가상승률인.7% 대비소폭하회하는수준 특히, 권역별로는강남과여의도의경우전년동기비임대료가오히려하락한모습 16년공급예정인대형오피스의공실해소를위해렌트프리제공확대등공격적인임대마케팅이진행됨에따라실질임대료하락폭은더욱증가될전망 Issue 2 하락폭확대되며서울전체 7% 대까지하락 15년 4분기서울전체은 7. 로 214년부터 수준이지속되다가 7% 대로하락 특히, 서울최고을기록하던 은 214년말부터하락폭이크게확대되면서서울평균보다낮은수준까지하락 16년대형오피스공급재개와더불어삼성그룹등그룹사사옥재배치이슈등으로인해상승이불가피할전망 Issue 3 Prime 오피스가장큰하락폭기록 서울오피스은최근 3개년내 Prime등급만유일하게연속하락하였으며, 215년은 214년대비 1.1%p, 213년대비 1.7%p 하락하며전체등급중가장큰하락폭기록 신축 Prime 오피스중심으로업그레이드임차수요가증가하면서상대적으로 A~C등급오피스은모두상승하는모습 권역별임대가인상률추이 (211 년 ~215 년 ) 5% 3% 1% -1% - 11% 9% 7% 5% 서울 소비자물가상승률 211 212 213 214 215 권역별서울오피스 (213.1Q~215.4Q) 1 13% 1 11% 9% 7% 5% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 213 214 215 등급별서울오피스추이 (213 년 ~215 년 ) 9.9% 7.3% 9.3% 8. 5.9% 5.9% 5. 5. 전체 Prime A 213 214 215 B C 8. Prime 8. 5. 소비자물가상승률 서울전체

office market report 4th Quarter 215 6 7 임대차이전및신규공급동향및전망 삼성, 한화등대형그룹사의사업개편등의요인으로대형임차인의사옥이전수요증가 공공기관지방이전지속되며종전부동산거래추진및임차인유치활발 15년신규공급량은최저치를기록하였으나, 16년공급량은전년대비약 2배증가할전망 Issue 4 그룹사사업개편등계열사재배치추진으로인한대규모임차인이전활발 삼성그룹은삼성전자를수원과우면동으로, 금융계열사는서초로이동하는것을중심축으로사업재편추진중에있음. 삼성생명태평로사옥은부영그룹에매각될예정으로, 빌딩소유권이이전되는대로삼성생명은서초사옥으로이전할계획 한화그룹은 15년 2분기에삼성계열사 4곳 ( 테크윈, 탈레스, 종합화학, 토탈 ) 를인수하면서한화장교빌딩및한화생명태평로빌딩으로이전완료 Issue 5 공공기관지방이전지속, 종전부동산거래및임차인이전이슈증가 공공기관의지방이전이지속되면서종전부동산거래가활발히추진되고있으며, 발생공실을해소하기위해매수자가직접입주하는등이전이슈증가 215년주요이전이슈 : 한국전력공사, 중소기업진흥공단등 216년이전예정 : 국민건강보험공단, 신용보증기금, 한국수력원자력등 Issue 6 16 년대형오피스공급재개로공급량급증할전망 215년은중소형빌딩중심으로최대건수가공급되었으나, 총공급면적은 214년의절반수준으로최저수준기록 반면, 216년은파르나스타워, 롯데월드타워등초대형오피스공급이예정되어있어공급량은 215년대비약 2배증가할전망 특히, 공급량이급감했던도심의경우대신증권등금융사사옥공급이집중될예정으로공급이재개될전망 삼성그룹계열사이전계획 삼성물산 삼성금융계열사 회사기존이전시기 건설서초사옥판교알파돔시티 16 년 1Q 상사서초사옥태평로삼성본관미정 리조트태평로본관용인리조트사옥 16 년 1Q 패션삼성생명수송타워도곡동군인공제회빌딩 15 년 3Q ( 완료 ) 생명 태평로삼성생명빌딩 사옥매각후 ( 미정 ) 증권태평로삼성본관 16년 1Q 서초사옥카드태평로삼성본관 16년 1Q 화재을지로삼성화재본관미정 디자인센터서초사옥우면동 R&D센터 15년 4Q 삼성전자스텝조직서초사옥수원사업장 16년 1Q 공공기관이전및종전부동산매각현황 공공기관이전현황종전부동산매각현황 한국자산관리공사 중소기업진흥공단 국민건강보험공단 강남아셈타워 부산 BIFC 여의도중소기업중앙회빌딩 진주신사옥이전 염리동사옥 원주이전 매각완료 ( 매수자 : 현대 ) 현대글로비스등입주 매각완료 ( 매수자 : 천안기업 ) 유진투자증권등유진금융계열사입주, 사옥으로사용 매각완료 ( 키움투자자산운용펀드 ) 2 월말소유권이전예정 신용보증기금공덕동사옥 대구이전매각진행중 한국수력원자력 삼성동아이파크타워 경주이전 신축오피스공급량추이 (214 년 ~216 년 ) 1,2 1, 8 6 4 2 27 63 27 27 1,17 36 21 155 138 494 임대로사용중, 16 년상반기지방이전후공실발생예정 191 62 139 214 215 216( 전망 ) 건수 16 ( 단위 : 천 m 2, 건 ) 932 4 35 3 25 2 15 1 서울오피스거래시장동향및전망 15년서울오피스거래규모는약 3조 4천억원수준으로상반기개인의중소형빌딩거래집중, 대형빌딩클로징지연등의영향으로예년대비절반수준에그침 그러나, 16년간접투자매수세증가와더불어해외투자가확대될예정으로침체되던투자시장이점차회복될전망 Issue 7 대형오피스거래증가하며거래규모급증, 16년거래규모증가및거래가격상승할전망 15년 3분기까지중소형오피스중심으로거래됨에따라거래규모가예년대비크게미달하는모습 그러나, 하반기부터법인구조조정물건및펀드및리츠만기로인한대형오피스매물공급증가되면서 3.3m2당매매가 1,7만원대까지회복 16년클로징예정빌딩중 4건이 3.3m2당 2천만원을상회하는수준으로거래가격상승전망 Issue 8 법인매물증가, 간접투자매수세주도 16년대형거래클로징다수완료예정 보험업, 조선업등경영악화로인해법인의보유자산매각추세는꾸준히지속될전망 15년상반기는금리인하로인해투자목적으로개인이중소형빌딩을매입하는비중이높았으나, 하반기부터서울주요대형빌딩매물이증가하면서간접투자중심으로매수주체가이동 높은거래가및상승등의요인으로거래클로징이지연되던매물이 16년상반기내다수클로징될예정 Issue 9 해외자산투자증가추세 국내오피스의높은거래가격, 수익률하락등의요인으로인해해외오피스및물류센터등에투자하는비중을높이려는추세 215년기준전체부동산펀드설정액중해외에투자하는비중은 4 수준으로 212년부터급격히증가하는모습 서울오피스거래가격추이 (212 년 ~215 년 ) 25, 2, 15, 1, 5, 거래금액 ( 억원 ) 3.3m 2 당매매가 ( 만원 ) 212 213 214 215 매도자 매수자구성비 (215 년 ) 매도매수자4Q 4 3Q 자2Q 해외자산투자비중추이 ( 설정액기준 ) 5 4 3 2 1Q 4Q 3Q 2Q 1Q 1 1 33% 6 6 6 법인간접투자공공기관개인 3 8 35% 4 11% 67% 45% 3 27% 9% 9% 27% 9% 9% 1 57% 1 29% 4 212 213 214 215 1 2,5 2, 1,5 1, 5

2 office market report 3rd Quarter 215 8 9 부동산시장 News 리츠정보시스템 개설, 1 월서비스오픈 개발 서초구롯데칠성부지, 47 층복합시설로개발 정책 / 제도 뉴스테이사업추진가속화를위한민간임대주택에관한특별법시행령마련 롯데자산개발은서초구서초동 1322-1 일대롯데칠성부지에대해연면적약 36만 7,m2, 47층규모의도심랜드마크건물을건설한다는계획을담은사전협상제안서를서울시에제출함 롯데는개발에필요한용적률을확보 (4 8) 하기위해해당부지지정용도를현재 2 3종일반주거지역에서준주거및일반상업지역으로변경해줄것을요청했으며, 기부채납비율은일부기금출자를포함해 4.95% 로제안함. 건축규모는종전계획층수를 55층에서 47 층으로낮추고건물최고높이는 279m로종전안 (275m) 과큰차이가없음. 개발부지규모는 3만 7,266.6m2로학교시설폐지로기존보다약 6,1m2가증가됨 서울시가장기간개발절차가진행되지않고있는사전협상대상지에대해 2년간의실효기간을부여함에따라 17년 3월까지사전협상이마무리돼야이제도를적용한개발이가능할것으로보임 상암 DMC 랜드마크부지매각본격화 국토교통부는기업형임대사업자, 민간임대주택의택지지원, 기업형임대주택공급촉진지구, 도시ㆍ건축규제완화등의세부규정을마련하는내용을담은 민간임대주택에관한특별법시행령 을시행함 주요내용 임대사업자의등록요건확대 : 임대주택 1호소유자, 비영리법인 사단및재단, 협동조합등까지확대 공공기관등이조성한토지의우선공급방법 : 미리가격을정한후제한경쟁의방법으로공급하는것을원칙 도시지역 5천m2이상, 비도시지역 2만m2이상으로공급촉진지구지정 기업형임대주택건설에관한특례 : 연립주택ㆍ다세대주택을기업형임대주택으로활용하는경우 5층까지건축할수있도록허용 기업형임대주택공급촉진지구내조성토지의공급방법 : 주택건설용지는추첨으로공급하되, 민간임대주택건설용지는우량한사업자를선정할수있도록자격을제한하여공급 민간건설임대주택의임대보증금반환보증가입의무화 국토교통부는 1월 12일리츠의투자정보 통계 행정서비스등을통합제공하는 리츠정보시스템 을개설해리츠의영업인가, 공시정보, 통계, 투자정보등다양한서비스를제공하기로함 특히, 투자자들이리츠검색을통해재무 손익변동, 투자대상정보의수시확인이가능하고일반국민에게리츠투자절차안내 관련통계를실시간제공함으로써리츠관련정보의접근성이대폭개선되었음. 또한, 시스템을통한온라인영업인가접수및처리가가능하게되었으며 리츠운영때국토부에정기적으로보고하는공시자료를온라인으로처리할수있게됨. 그밖에자산운용전문인력의등록절차 자격요건 수료및등록조회를가능하도록해그동안여러교육기관이각자관리하던전문인력체계를통합적으로관리 운용할수있도록함 서울시는 1월 26일과 27일 DMC 랜드마크부지 F1 F2 등 2개필지에대한사업신청서와사업계획서를각각접수하고본격적인우선협상대상자선정에돌입하기로함 시는 15년 7월매각공고에서건축물층수를 1층이상 으로제한했던규정을 건축법상초고층또는랜드마크적인건축물 로변경하였음. 또한, 사업자선정을위한평가기준중가격평가비중은기존 에서 2 로상향했고, 교통개선대책도사업자가직접제안해선정가점으로반영되도록함 부지매입비용은 F1 F2 합필 (3만 7,262m2 ) 이 4,341억원으로입찰자는기준가격이상의가격으로입찰하여야하며, 입찰보증금은입찰금액의 임 Capital Market 삼성생명태평로본관, 부영그룹이매입 삼성생명이 214년초부터추진한보유부동산의운용효율화정책에따라 1984년에준공된이래로지금까지삼성생명의본사로사용되던삼성생명태평로본관을부영그룹에매각하기로함 이건물은지하 5층 ~ 지상 25층, 연면적 87,m2규모로예정매각가는약 5,8억원수준이며최종소유권이전은올해 3분기로예정되어있음 부영은국내최대민간임대주택기업으로최근 5년간송도대우자판부지등약 1조 5천억원에달하는부동산을매입하고있음. 부영은이번매입한삼성생명태평로본관을사옥으로활용할것으로세부적인활용계획은미정임 삼성그룹은삼성생명태평로본관이매각됨에따라태평로에입주하고있던삼성생명과함께삼성카드, 삼성증권등삼성그룹의금융계열사를모두서초사옥으로이전시킬계획임 대우조선해양다동사옥 16 년상반기로매각지연 대우조선해양이재무구조개선을위해미래에셋자산운용을우선협상자로선정하고다동사옥매각을추진하였으나인수대금인약 1,8억원을조달하는데실패함에따라 15년내다동사옥매각을완료하려는계획이무산됨 이에따라, 대우조선해양은우선협상대상자를다시선정하고매각시기도 16년상반기로연장할계획임 중구다동에위치한대우조선해양다동사옥은지하 5층 ~ 지상 17층, 연면적 24,854m2규모로대우조선해양은이사옥을 Sale & Lease Back 방식으로매각할방침임 대우조선해양은유동성확보를위해다동사옥을비롯하여 45억원대당산동사옥, 2,억원대규모마곡부지등부동산처분을진행중에있음 업계 헤지펀드운용업진출, 인가제에서등록제로전환 215년 11월자본시장법개정으로헤지펀드운용업진출이인가제에서등록제로전환됨에따라자기자본 2억원이상, 전문운용인력 3명이상, 공모펀드자산운용사와비슷한수준의물적설비등요건을갖추면사모펀드운용사로등록할수있도록함 이에따라그로쓰힐자산운용, 라임자산운용, 엘케이자산운용, 파인밸류자산운용, 포엠자산운용, 한국교통자산운용등 6개사가등록을마쳤으며, 피데스자산운용 ( 현피데스투자자문 ) 등 7개사가전문투자형사모펀드 ( 헤지펀드 ) 운용사로추가등록되어총 13개업체가사모펀드시장에새로진입하게될예정임 사모펀드운용업진입문턱이낮아짐에따라 17여개에달하는기존투자자문사가운데 5곳이상이사모펀드운용사로전환할것으로전망됨 한화갤러리아면세점 63 개장 한화갤러리아는 15년 12월 28일여의도 63빌딩내갤러리아면세점 63을일부개장하여화장품과잡화, 토산품등 369개브랜드를유치하여운영하고있으며, 그라운드플로어와 1층에명품브랜드를추가하여 16년 7월에정식개장할예정임 갤러리아면세점 63은 63빌딩 4개층, 1,153m2규모로층별로는 그라운드플로어 : 럭셔리부티크 화장품 (5,367m2) 1층 : 명품시계 주얼리 (779m2) 2층 : 국산화장품 패션 잡화 (1,985m2) 3층 : K-스페셜홀 (2,22m2) 로구성됨 갤러리아면세점63은한강과여의도일대관광자원을활용해쇼핑과관광이한번에가능한 ' 원스톱관광명소 ' 를목표로하고있으며 63빌딩수족관 아쿠아플라넷 63 은 16년 7월오픈, 중식레스토랑과프리미엄뷔페등도차례로재개장할예정임

3 office market report 4th Quarter 215 1 11 Summary 서울전체오피스임대시장 임대가 신규공급 주요임대차사례 7. (.p ) 6.1 천원 /3.3 m2 (. ) 66,96 m2 Prime 오피스로업그레이드임차수요증가세임대가전년동기비. 인상되며인상폭최저치기록중소형빌딩중심으로강남권역신규공급주도 Prime 오피스공실해소집중 하반기서울하락세견인 대형그룹사사업재편에따른사옥재배치, 신사옥및소유빌딩으로이전활발 - 삼성그룹계열사재배치추진중, 유진그룹, KB금융계열사등통합사옥이전 공공기관지방이전 216년에도계속될예정으로기존빌딩공실발생불가피 중소형규모신규공급중심 216년대형빌딩공급재개예정 권역빌딩명주요임차인면적 ( m2 ) 퍼시픽타워 CJ 대한통운 4,628 나라키움저동빌딩국가인권위원회 5,696 캠코양재타워한국전력 4,116 글라스타워메드트로닉스 / 삼성정밀 3,759 여의도파이낸스센터타워유진기업 / 나눔로또 2,734 THREE IFC Cook Medical Korea 2,373 한국니치아, 대한조선 1,685 유진그룹빌딩유진투자증권외 2 곳 54,982 여의도 POBA 빌딩 KB 생명, KB 투자증권 13,131 팬택빌딩 K4M, 함브루크스드해운회사 3,544 서울오피스매매시장, 간접투자시장 (REF, REITs) 매매금액 / 건수 REF 설정액 / 건수 REITs 인가건수 1조 2,1억원 /9건 1조 1,526억원 /3건 1건 대형빌딩거래증가하며거래금액 1 조상회간접투자매수세주도, 216 년상반기도지속될예정부동산펀드를통한오피스투자비중증가리츠를통한뉴스테이투자건수증가세 개인의중소형빌딩매수증가세 간접투자를통한대형빌딩거래중심으로변화 216년상반기내약 8건의거래가완료될예정으로간접투자매수세가점차증가할전망 해외투자가확대되는추세 ( 해외투자비중약 4 수준 ) 허브리츠첫인가등뉴스테이리츠영업인가활발 분기별및임대가추이 ( 단위 : 천원 /3.3m2) 3.3m2당매매가및거래건수추이 ( 단위 : 만원, 건 ) 부동산펀드해외투자비중및설정건수추이 ( 단위 : 건 ) 9% 7% 5% 3% 1% 임대가 서남권 서북권 7.5% 212 213 214 215 7. 6.1 64 62 6 58 56 54 9.5% 8. 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 동북권 6. 동남권 3.3m2당매매가거래건수 1,727 9 1, 212 213 214 215 18 16 14 12 1 8 6 4 2 7 6 5 4 3 2 해외투자비중 ( 설정액기준 ) 설정건수 212 213 214 215 4 7 3 25 2 15 1 5

4 office market report 4th Quarter 215 12 13 서울오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위서울지역 빌딩규모연면적 3,3m² 이상또는지상 1층이상 빌딩개수총 774 개오피스빌딩 기간 215년 11월 23일 ~ 215년 12월 4일 방법전화및방문조사임대담당자 Contact 내용임대가현황 ( 보증금, 월임대료,, 전환률등 ) 임대차동향 ( 공실면적, 입주사변동등 ) 권역구분및세부지역 권역 ( 도심권역 ) ( 강남권역 ) ( 여의도권역 ) ( 기타권역 ) 주요권역내세부지역구분 3,788,55 m2 서남권 133 개 서북권 세부지역 종로구및중구일대 강남구, 서초구, 잠실일대 여의도, 마포역일대 동남권강동동북권강북 / 노원 / 동대문 / 성동 212 개 37 개 동북권 서남권관악 / 동작 / 양천 / 영등포서북권용산 / 은평 /DMC 6,791,674 m2 동남권 7,847,341 m2 ( 동북권, 서북권, 동남권, 서남권 ): 총연면적 3,776,937 m2, 개수 122 개 ( 도심 ) ( 강남 ) ( 여의도 ) 신문로태평로 서울역 경복궁역광화문안국역 시청역 남대문로 광화문역 서울시청 숭례문회현역 종각역 종로 을지로입구역 명동역 종로 3 가역 을지로 3 가역 을지로 충무로역 종로 5 가역 을지로 4 가역 서초로 강남대로 서초역 압구정역 신사역 강남역 언주로 강남구청역 테헤란로삼성역선릉역 도곡역매봉역양재역 잠실역 송파로 장지역 송파역 서여의도 국회의사당역 여의도공원 여의나루역 동여의도여의도역 마포 마포역 애오개역 공덕역 오피스등급 개별오피스가가지는특성중에서계량화가가능한요인들에대해점수를부여하고각요인별가중치를두어총점을도출한후이에따라등급을산정함. 등급은 Prime, A, B, C로구분하여부여함 구분주요요인내용 시장성환산임대료환산임대료가높을수록높은점수 기능성 연면적층수건축년수 연면적이클수록높은점수층수가높을수록높은점수건축년수가낮을수록높은점수 입지성지하철역과의거리지하철역과의거리가가까울수록높은점수 Prime A B C 총점상위 이내 ~ 3 3 ~ 6 6 ~ 1 총조사빌딩개수 ( 단위 : 개 ) 14 12 1 8 6 4 2 55 54 57 46 35 77 115 8 11 2 32 7 7 46 4 29 Prime A B C 평균연면적 ( 단위 : m 2 ) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 69,698 33,329 16,248 9,61 84,483 3,185 14,497 11,238 112,12 4,849 23,223 14,232 122,783 45,496 23,636 12,77 Prime A B C 평균건축년수 ( 단위 : 년 ) 45 4 35 3 25 2 15 1 5 17.3 24.4 32.4 4.5 17.3 13.8 25.4 21.9 24.7 2.7 19.5 29.6 7.6 9. 17.5 25. Prime A B C 평균전환율 ( 단위 : %) 17 16 15 14 13 12 11 1 11.7 11.7 12.5 13.5 12.6 15.6 14. 16.5 12.4 12.2 11.9 11.8 13. 12.4 12.3 12.3 Prime A B C

office market report 4th Quarter 215 14 15 서울권역별동향 서울전체동향 임대가 신규공급 7. (.p ) 6.1천원 /3.3m2 (. ) 66,96m2 9.5%(.1%p ) 임대가 72.6 천원 /3.3 m2 (. ) 서울내최고수준지속 Prime 오피스로업그레이드수요증가하는추세이나, 그외모든등급에서상승 - 높은을보이는청진동내신축 Prime 오피스, 서울역주변오피스에서중소형임차수요꾸준 216년상승세지속될전망 - 상반기내삼성카드등삼성금융계열사가강남서초사옥으로이전예정, 중대형빌딩신규공급재개 7.5%(.3%p ) 임대가 48. 천원 /3.3 m2 (. ) Prime 오피스 6분기연속하락세지속 ( 전년동기비 4.5%p ) - 외국계투자사, 갤러리아면세점등임차수요확대 - 주요빌딩 : 한화생명63빌딩 11%, TWO IFC 5%, THREE IFC 73%, FKI타워 빌딩매입에따른사옥이전, 관련계열사통합입주추세 - 유진그룹빌딩 ( 구중소기업중앙회빌딩 ): 전체유진그룹사옥이용여의도POBA빌딩 (KB자산운용소유 ): KB투자증권, KB생명입주 권역별추이권역별임대가추이 ( 단위 : 천원 /3.3m 2 ) 1 13% 1 11% 9% 7% 5% 9.5% 8. 전체 7. 7.5% 6. 75 7 65 6 55 5 45 서남권 서북권 7.5% 72.6 62.2 전체 6.1 48. 46.5 9.5% 8. 동북권 6. 215 년 4 분기서울오피스마켓지표 동남권 구분전세환산가 보증금 6.(.p ) 임대가 62.2 천원 /3.3m 2 (. ) 상반기 7% 수준 하반기연속하락하며 진입 테헤란로, 서초로내 A급이상오피스중심으로공실해소활발히진행되며일부빌딩임대율 1 기록 - 캐피탈타워, SI타워, 해성빌딩, 포스코P&S타워등 삼성그룹계열사이전이슈로인한공실변동예정 - 삼성전자 : 서초사옥 우면 R&D센터 - 삼성카드, 삼성증권 : 삼성생명태평로사옥 서초사옥 8.(.p ) 임대가 46.5 천원 /3.3m 2 (.7% ) 전분기 7% 까지하락한다시 대까지상승 - 생명보험사영업대리점및콜센터등퇴거증가 서북권 ( 마포구상암동 ) 은유일하게하락하였으나, 기타권역내가장높은기록 (1.7%) 216년 1분기신축빌딩 2건공급예정 (9,78m2) - 사보이시티DMC, 코레일유통신사옥 보증부월세 월임대료 전체 7. (.p ) 6,365 (. ) 637 (.5% ) 6.1 (. ) 28.8 (.5% ) 13.5% (-) 9.5% (.1%p ) 8,45 (. ) 743 (. ) 72.6 (. ) 32.3 (.1% ) 12. (-) 6. (.p ) 6,216 (. ) 72 (. ) 62.2 (. ) 29.4 (1. ) 15. (-) 7.5% (.3%p ) 5,274 (.5% ) 491 (.1% ) 48. (. ) 25. (.5% ) 12. (-) 전환률 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 213 214 215 4 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 213 214 215 8. (.p ) 5,8 (. ) 494 (.3% ) 46.5 (.7% ) 25.4 (. ) 12.7% (-)

office market report 4th Quarter 215 16 17 주요 Issue 구분전세환산가 1. Prime 오피스로이전수요증가반면, 그외등급오피스상승 나라키움저동빌딩 : 국가인건위원회가을지로금세기빌딩에서이전하면서캠코지방이전공실해소 퍼시픽타워 : CJ대한통운이순화타워에서이전, 16년상반기샤넬코리아이전예정 2. 청진동내 Prime 오피스공실 중소형규모의임차수요는꾸준히지속되고있으며, 공실안정화까지향후 1~2년정도더소요될예정 - D 타워 : CVC 캐피털파트너스 (638 m2 ) 3. 남대문로권역하락세 - 메트로타워 : 인버스F&B (1,864m2) - 서울스퀘어 : KB생명 (998m2) 보증금 보증부월세월임대료 평균 9.5% (.1%p ) 8,45 (. ) 743 (. ) 72.6 (. ) 32.3 (.1% ) 12. (-) Prime 1. 11,431 989 1.1 4.3 11.7% A 9. 8,696 743 75.2 33.8 11.7% B 6.7% 6,943 685 63.5 3.3 12.5% C 7.3% 5,296 519 52.5 25.3 13. Prime 오피스로업그레이드이전수요증가했으나, 서울주요권역내최고지속 등급 ( 전분기대비 ) Prime A B C 주요 Prime 오피스 빌딩명 ( 전분기대비 ) 퍼시픽타워 메트로타워 (21%p ) 63% (7%p ) 그랑서울 (-) D 타워 2 (-) TOWER8 1.(.3%p ) 9.(.5%p ) 6.7%(.p ) 7.3%(.1%p ) 7% (1%p ) 9.5%(.1%p ) 전세환산가 8,45 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 72.6 천원 /3.3 m2 (. ) 신규공급된수송동 REDD1호수송타워의임대료가 Prime급오피스의평균임대료수준으로책정됨에따라권역평균수준이소폭상승 모든등급에서.~.5% 수준으로임대료가소폭상승한것으로나타났으나, 주요그룹사빌딩및펀드운용빌딩의임대료는 16년초변동될예정으로해당분기에는대체적으로동결수준을유지 전환률 Prime 오피스로업그레이드이전수요증가. 반면, A급이하오피스상승 - 하반기 (3Q, 4Q) Prime급하락세지속 ( 상반기 1 대 하반기 대까지하락 ) 남대문로권역은하반기하락세유지 - 서울역주변주요빌딩의공실적체로인해도심세부권역중이가장높은편이나 (14.), 지난 3분기에이어꾸준한임차인유치로인해하락세가지속되고있음 216년신규공급재개, 삼성금융계열사강남이전등으로인한공실변동예정 - 13만m2 ( 장교 4지구외 5건 ) 공급예정, 삼성카드 삼성증권상반기삼성서초사옥이전예정 및전세환산가추이 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 전세환산가 2Q 3Q 212 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 213 214 215 세부권역별월임대료,, 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 8.1% 1Q 72.6 9.5% 32.3 6. 8. 7. 13.9% 71.5 32.4 남대문로 4Q 7.5% 7.3% 1Q 73.1 3. 28.2 신문로 7. 7. 71.8 7. 32.2 을지로 6.7% 6.9% 6. 71.7 1. 종로 32.9 86. 8.3% 3.5% 37.8 태평로 9.3% 9. 11.9% 68.1 31. 기타 9. 9.5% 4Q 월임대료 1 1 1 1 구분전세환산가 6.(.p ) 보증부월세보증금월임대료 전환률 평균 6. (.p ) 6,216 (. ) 72 (. ) 62.2 (. ) 29.4 (1. ) 15. (-) Prime 3. 9,957 92 86.4 37.4 12. A 8.1% 7,231 727 71.4 32.1 14. B 9.1% 5,736 634 6.6 28.2 15. C 5.7% 4,293 516 45. 25. 16. 상반기연속상승하던하락세로전환되며 대진입 주요 Issue 1. 삼성전자 물산서초사옥에서이전, 금융계열사입주예정 - 삼성전자 ( 디자인센터, 스텝부서 ): 우면동삼성전자 R&D 센터로이전 - 삼성물산건설부문 : 판교알파돔시티로이전예정 - 삼성금융계열사 ( 생명, 카드, 증권, 화재 ): 서초사옥으로입주할예정으로삼성생명의경우태평로본관매각완료후이전을추진할예정 2. 테헤란로, 서초로하락세 - 캐피탈타워 : 데상트 (2,185m2증평 ), 페이스북 (2,82m2증평 ) - SI타워 : 유사나헬스사이언스 (2,74m2) - 해성빌딩 : 다올인베스트먼트 (1,745m2) 3. 공공기관지방이전지속되며, 기존빌딩공실발생 - 한국행정연구원및공무원연금공단퇴거로역삼동상록회관 8개층공실발생 (1,492m2) - 한국수력원자력, 삼성동아이파크타워에서 216년상반기경주로이전예정 (21,487m2공실발생예정 ) 테헤란로주요빌딩 빌딩명 ( 전분기대비 ) 캐피탈타워 SI 타워 해성빌딩 포스코 P&S 타워 (9%p ) (p ) (5%p ) (p ) 테헤란로, 서초로내 Prime, A급오피스공실하락세지속 - 테헤란로 6.(.3%p ), 서초로 6.5%(.p ) - 기존임차인증평및 1개층이상규모의대형임차인이전수요가집중됨에따라 2분기연속하락세를지속함. 특히, 테헤란로주요빌딩인포스코 P&S타워, SI타워, 해성빌딩의경우꾸준한임차수요로인해해당분기임대가완료됨 반면, B등급빌딩내공공기관외부권역이전으로인해전분기대비.p 상승 - 역삼동상록회관에서한국행정연구원불광동신청사로이전, 공무원연금공단제주도로 이전하며대형공실발생 전세환산가 6,216 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 62.2 천원 /3.3 m2 (. ) 이점차해소되면서모든권역에서전세환산가수준이소폭상승하였음. 특히, Prime과 C등급에서보증금과임대료가인상된반면 A, B등급에서는보증금수준이하락되는모습을보임 또한, 임대료를동결한빌딩에서는 3% 수준의인상하는사례가다수조사됨 및전세환산가추이 6,4 6,2 6, 5,8 5,6 세부권역별월임대료,, 7 6 5 4 3 2 1 3. 62.2 6. 29.4 전세환산가 5. 5. 5. 66.5 6. 3.9 5.9% 6.1% 64.2 9.3% 3.1 6.3% 6.5% 51. 5.7% 3.4 월임대료 57.6 54.3 테헤란로강남대로언주로서초로송파기타 57.4 6.5% 25.4 4. 25.8 212 213 214 215 6.7% 6. 6.9% 6.5% 7. 7.5% 6. 5. 28.6 6.

office market report 4th Quarter 215 18 19 구분전세환산가 보증금 보증부월세월임대료 평균 7.5% (.3%p ) 5,274 (.5% ) 491 (.1%p ) 48. (. ) 25. (.5% ) 12. (-) Prime 14. 9,576 872 87.8 36.4 12. A 5. 7,221 642 64.1 31.6 11. B 4. 5,693 57 51.2 26.9 11.9% C 2.7% 3,849 364 35.7 2.3 12.3% 금융업종사옥이전활발 6 분기연속 Prime 빌딩하락세지속 주요 Issue 1. Prime 오피스, 하락세지속 - TWO IFC: 대보, 메디프라이빗이전 ( 총 579 m2 ) - THREE IFC: 한국니치아외 3 곳 ( 총 4,833 m2 ), 씨티은행은다동사옥매각이지연되며입주계획무산 - 한화생명 63 빌딩 : 한화갤러리아면세점및 F&B 지하 1 층및별관입점 (21,583 m2 ) 2. 금융업종사옥통합이전활발 - 유진그룹금융계열사 ( 유진투자증권등 ): 유진그룹빌딩으로이전하여전체사옥으로사용 - KB생명및 KB투자증권 : 여의도 POBA빌딩으로사옥이전 - 대신증권 : 216년하반기 내신사옥으로이전예정 3. 마포구연중상승세지속 - 공공기관지방이전집중, 종전부동산매각추진중 - 국민건강보험공단 : 16년 2월까지원주이전, 키움투자자산운용펀드에사옥매각완료 - 신용보증기금 : 대구이전후 3개층제외모두공실, 사옥매각추진중 - 국립재난안전연구원 : 지방재정회관에서울산으로이전예정 동여의도주요 Prime 빌딩 빌딩명 ( 전분기대비 ) TWO IFC THREE IFC (p ) 73% (5%p ) 7.5%(.3%p ) 전세환산가 5,274 천원 /3.3 m2 (.5% ) 임대료 48. 천원 /3.3 m2 (. ) 전환률 Prime, A급오피스 6분기연속하락 ( 전년동기비 4.5%p ) - TWO IFC의경우임대개시약 3년만에자연수준인 5% 이하를기록하였으며, THREE IFC는중소형규모의외국계임차인의지속적인수요로인해공실을꾸준히해소하고있음 동여의도내주요빌딩거래완료영향으로금융업종임차인사옥이전활발 - 유진그룹계열사인천안기업이유진그룹빌딩 ( 구중소기업중앙회빌딩 ) 을매입하고유진그룹계열사사옥으로사용하고있음. 또한, KB자산운용이매입한여의도POBA빌딩으로 KB생명및 KB투자증권이사옥을이전하여발생공실을모두해소함 Prime, A등급오피스임대가는일부인상을제외하고변동이없었으나, 하이투자증권빌딩등일부 B등급빌딩에서임대가가인상되었음. 또한, 유진그룹빌딩의경우소유주변경으로인해임대가가새로책정되어반영됨 (3.3m2당임대료 65천원, 35천원수준 ) 16년상반기주요빌딩임대가는평균 3% 내외로인상될예정임 및전세환산가추이 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 세부권역별월임대료,, 6 5 4 3 2 1 전세환산가 2.9% 2. 1Q 48. 7.5% 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 212 213 214 215 25. 4.9% 1.3% 11.9% 56.3 8. 11.3% 28.1 12. 11.5% 11. 11.1% 11.3% 36.8 6.1% 21. 9.3% 8. 8. 43. 3. 동여의도서여의도마포 22.2 7. 7.5% 4Q 월임대료 1 1 구분전세환산가 보증부월세보증금월임대료 전세환산가 5,8 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 46.5 천원 /3.3 m2 (.7% ) 전환률 평균 8. (.p ) 5,8 (. ) 494 (.3% ) 46.5 (.7% ) 25.4 (. ) 12.7% (-) Prime 4.5% 6,638 617 61.7 28.7 12.3% A 9.3% 5,78 528 52.7 29. 12.3% B 1.5% 5,23 58 48. 27.4 12. C 6.9% 3,97 379 37.7 19.9 13. 상암동 까지하락하며해소에기여하였으나, 대로다시소폭상승 주요 Issue 1. Prime등급제외하고모든등급에서상승 - Prime등급 : 신규공급등영향으로전년동기기준 육박 15년 4분기 4.5% 까지하락 - A등급 : 9.3%(.p ) - B등급 : 1.5%(.9%p ) 2. 생명보험사퇴거집중 - 보험사, 카드사콜센터등감평및이탈증가하며공실다수발생 - 신설동교보재단빌딩 : 교보생명퇴거 (62m2) - 봉천동남경도빌딩 : 삼성생명, 콜센터퇴거 (1,554m2) 3. 서북권유일하게하락 - 서북권전년동기비 2.1%p 하락한 1.7% 로가장큰하락폭기록 - 마포구상암동내전자, IT 업체, 연구원등입주영향 - 팬택빌딩 : K4M(1,686 m2 ) - 전자회관 : LG 전자, 기술연구원 (1,48 m2 ) 서북권주요오피스 빌딩명 ( 전분기대비 ) 팬택빌딩 YTN 뉴스퀘어 전자회관 2 (3%p ) 21% (5%p ) 5% (3%p ) 8.(.p ) 보험사등영업지점퇴거증가하며다시소폭상승 - 교보재단빌딩 ( 교보생명퇴거 ), 남경도빌딩 ( 삼성생명퇴거 ) 특히, 서북권 ( 마포구상암동 ) 의경우최고 13% 에서해당분기 대까지하락하는추세를보이고있으나, 15 년 2분기에공급된트윈시티남산이 85% 에육박하는등주요빌딩공실이크게해소되지못함에따라기타권역내가장높은수준을보이고있음 Prime 오피스는임대가동결, A와 C등급은임대가가인상됨. 반면, 가장상승폭이크게나타난 B등급의경우전분기대비임대가수준이하락함 서북권중에서서대문구권역은 5% 이하빌딩의경우기준임대가가인상되었으나, 평균이 를상회하는마포구상암동의경우임대가수준이동결및하락하는추세임 및전세환산가추이 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3 세부권역별월임대료,, 6 5 4 3 2 1 5. 46.5 8. 전세환산가 6. 25.4 4.1% 4.3% 39.9 3.1% 6. 21.1 동남권 7. 6. 43.8 4.1% 23.5 동북권 8. 44.7 7.3% 25.8 서남권 1.7% 5.2 26.7 서북권 212 213 214 215 1. 1.5% 1.1% 9.3% 9.7% 9. 8. 월임대료 8. 1 1

office market report 4th Quarter 215 2 21 주요임대차사례 권역 빌딩명 소재지 주요임차인 면적 ( m2 ) 퍼시픽타워 중구세종대로9길 41 ( 서소문동 ) CJ대한통운 4,628 TOWER 8 종로구종로5길 7 ( 청진동 ) 퍼시픽리재보험 45 서울스퀘어 중구한강대로 416 ( 남대문로5가 ) KB생명 998 메트로타워 중구퇴계로 1 ( 남대문로 5가 ) 인버스F&B 1,864 코웨이주식회사 1,583 AIA타워 중구통일로2길 ( 순화동 ) 문화체육관광부 1,498 서울파이낸스센터 중구세종대로 136 ( 태평로1가 ) ING생명 2,314 그랑서울 종로구종로 33 ( 청진동 ) SDJ코퍼레이션및부킹닷컴 1,739 D타워 종로구종로3길 ( 청진동 ) CVC캐피털파트너스 638 나라키움저동빌딩 중구삼일대로 34 ( 저동1가 ) 국가인권위원회 5,696 사랑의열매회관 중구세종대로21길 39 ( 정동 ) 아프리카교류협회 883 캐피탈타워 강남구테헤란로 142 ( 역삼동 ) 페이스북, 데상트 ( 증평 ) 5,5 푸르덴셜타워 강남구강남대로 298 ( 역삼동 ) 한국시세이도 3,967 하이브랜드 서초구매헌로 16 ( 양재동 ) 웨펜메디칼아이엘 83 미림타워 강남구테헤란로4길 14 ( 역삼동 ) 알리안츠생명 2,684 SI타워 강남구테헤란로 23 ( 역삼동 ) 유사나헬스사이언스코리아 2,74 해성빌딩 강남구테헤란로 54 ( 대치동 ) 다올인베스트먼트 1,745 캠코양재타워 강남구강남대로 262 ( 도곡동 ) 한국전력 4,116 글라스타워 강남구테헤란로 534 ( 대치동 ) 메드트로닉스, 삼성정밀 3,759 한화생명63빌딩 영등포구국제금융로2길 28 ( 여의도동 ) 한화갤러리아면세점및 F&B 21,583 Cook Medical Korea 2,373 한국니치아 683 THREE IFC 영등포구국제금융로 1 ( 여의도동 ) 대한조선 1,3 YG FOOD 1,5 TWO IFC 영등포구국제금융로 1 ( 여의도동 ) 대보, 메디프라이빗 588 유진그룹빌딩 영등포구국제금융로 24 ( 여의도동 ) 유진투자증권, 유진투자선물, 유진프라이빗에쿼티 54,982 여의도POBA빌딩 영등포구국제금융로2길 28 ( 여의도동 ) KB생명, KB투자증권 13,131 여의도파이낸스센터타워 영등포구국제금융로2길 32 ( 여의도동 ) 유진기업, 나눔로또 2,734 경찰공제회자람빌딩 마포구마포대로 78 ( 도화동 ) 현대라이프생명 1,455 건강보험관리공단사옥 마포구독막로 311 ( 염리동 ) 현대캐피탈, 현대카드, 현대커머셜 2,975 K4M 1,686 팬택빌딩 마포구성암로 179 ( 상암동 ) 함브루크수드코리아 1,858 전자회관 마포구월드컵북로54길 11 ( 상암동 ) 기술연구원 747 서울대장학빌딩 마포구새창로 7 ( 도화동 ) 남북하나재단 2,44 신규공급 총공급건수 6 건 총공급연면적 66,96 m2 15 년공급량역대최저치 16 년초대형빌딩공급재개로공급량약 1.9 배증가예정 연도별공급추이 1,2 1, 8 6 4 956 25 929 16 권역별공급량 (214 년 ~216 년 ) 216 년수치는공급예정전망치로준공상황에따라변동가능성있음 주요공급예정빌딩동향 장교4지구 : 신한생명사옥사용, 일부외부임대예정 파르나스타워 : 호텔유치계획이었으나, 전체고급오피스로임대운영할예정 롯데월드타워 : 오피스, 레지던스, 호텔, 몰등으로구성. 오피스는 14~38층에위치 주요공급예정빌딩 1,17 ( 단위 : 천 m 2, 건 ) 빌딩명기준임대가 ( 천원 ) 장교 4 지구 39% 1,2/12/41 파르나스타워 4 1,365/137/44 롯데월드타워 4 1,29/129/45 27 36 494 932 2 212 213 214 215 216 ( 전망 ) 연면적 건수 1,2 1, 8 6 4 2 16 4 3 2 1 ( 단위 : 천m 2, 건 ) 36 4 35 63 191 3 27 25 62 21 27 16 2 155 15 27 138 139 214 215 216 1 건수 4,285 m2 서남권 215 년 4 분기신규공급동향 216 년신규공급시장전망 서북권 1 건 1 건 4 건 동북권 동남권 216년공급예정빌딩은총 16건으로총연면적은 932,624m2로 215년공급량대비약 1.9배규모가될것으로예상됨 215년공급규모가적었던 권역에서금융권사옥중심으로공급이재개될예정임. 또한, 중소형빌딩공급이집중되던 권역은내년롯데월드타워, 파르나스타워등 초대형빌딩이준공될예정으로신규공급시장을크게주도할전망임 기타권역의경우상암동을중심으로 IT컴플렉스및복합시설등이공급될예정임 34,747 m2 27,64 m2 215년 4분기서울내신규공급된오피스는총 6건으로전분기와동일하나, 연면적규모는전분기대비 2배규모인 66,96m2가공급됨 전분기공급량이전무하였던 권역의경우호텔과오피스의복합시설인 REDD1 호수송타워가공급되었으며, 상층부는신라스테이운영, 하층부일부는오피스로외부임대가이루어질예정임 권역은 4분기에도중소형빌딩이꾸준히공급되면서전체공급시장을주도하고있으며특히, 우면동에삼성전자 R&D센터 ( 지상 1층규모, 5개동 ) 가공급되면서삼성계열사들의사옥이전이활발히이뤄지고있음 우면동삼성전자 R&D센터는연구시설용도로공급규모에서는제외함 권역 빌딩명 소재지 연면적 ( m2 ) 규모 (1건 ) REDD1호수송타워 종로구율곡로4길 63 ( 수송동 ) 34,747 B5/18F 논현동 APP타워 강남구봉은사로 29 ( 논현동 ) 6,5 B3/15F 현대썬앤빌서초 서초구효령로79길 24 ( 서초동 ) 6,123 B4/17F (4건) 21AVE 타워 서초구강남대로 61 ( 잠원동 ) 5,618 B3/17F KB우준타워 강남구테헤란로 447 ( 삼성동 ) 9,319 B5/17F (1건) 창비서교빌딩 마포구월드컵로12길 7 ( 서교동 ) 4,285 B3/7F 총 6건 총연면적 : 66,96m2 공급예정주요빌딩 권역 빌딩명 소재지 연면적 ( m2 ) 규모 준공예정 장교4지구 ( 신한생명사옥 ) 중구을지로2가 88-5 3,832 B7/22F 1Q 명동3지구 (IBK제2본점) 중구을지로2가 161-1 41,197 B6/27F 3Q 명동4지구 ( 대신증권사옥 ) 중구저동1가 48 52,929 B7/24F 4Q 파르나스타워강남구삼성동 159-8 218,187 B8/39F 3Q 롯데월드타워송파구신천동 29 327,137 B6/123F 4Q 사보이시티 DMC 마포구상암동 1597 39,175 B4/16F 1Q 코레일유통본사신사옥영등포구당산동3가 2-7 5,93 B4/2F 1Q

5 office market report 4th Quarter 215 22 23 매매및간접투자시장 매매시장 총거래건수 9건총거래면적 231,659m2총거래금액 1조 2,1억원 3.3m2당거래금액 1,727만원 6 5 4 3 2 1 간접투자를통한대형빌딩거래증가 3.3 m2당거래가격 1,7 만원대까지회복 215 년 4 분기주요매매사례 거래면적및거래건수추이 거래면적거래건수 235 억원 (8,764 m2 ) 659 억원 (8,476 m2 ) 5,629 억원 (15,148 m2 ) 212 213 214 215 권역별총거래금액및총거래면적 9 232 18 16 14 12 1 8 6 4 2 서북권 4 건 서남권 1 건 3 건 동북권 1 건 5,577 억원 (19,27 m2 ) 권역빌딩명소재지연면적 ( m2 ) 연면적 ( 평 ) 매도자매수자금액 ( 억원 ) 3.3 m2당가 ( 만원 ) (4 건 ) (3 건 ) (2 건 ) 종로플레이스종로구창경궁로 12 ( 인의동 ) 45,735 13,835 한국투자신탁운용아쎈다스자산운용 2,317 1,675 삼성생명수송타워종로구율곡로 2 길 19 ( 수송동 ) 44,825 13,56 삼성생명이지스자산운용 2,55 1,881 한화건설서소문사옥중구서소문로 125 ( 서소문동 ) 9,979 3,19 한화건설하나자산운용 36 1,193 인제대백병원인당관중구수표로 31 ( 저동 2 가 ) 8,731 2,641 학교법인인제학원노랑풍선 35 1,325 소계 19,27 33,54 5,577 1,687 하나금융투자빌딩영등포구의사당대로 82 ( 여의도동 ) 69,826 21,123 하나자산운용코람코자산신탁 4, 1,894 시티플라자빌딩영등포구국제금융로2길 17 ( 여의도동 ) 14,622 4,423 삼성생명이지스자산운용 68 1,375 ( 구삼성생명동여의도빌딩 ) NH 농협캐피탈빌딩영등포구국제금융로 8 길 27-8 ( 여의도동 ) 2,7 6,262 코람코자산신탁베스타스자산운용 1,21 1,631 소계 15,148 31,87 5,629 1,77 경동대성빌딩동대문구왕산로 127 ( 제기동 ) 8,764 2,651 KTB 자산운용재단법인호국장학재단 235 886 한국광물자원공사신대방사옥동작구시흥대로 66 ( 신대방 1 동 ) 8,476 2,564 한국광물자원공사청민건설 659 2,57 소계 17,24 5,215 894 1,714 합계 9 건 231,659 7,77 12,1 1,727 동남권 ( 단위 : 천m2, 건 ) 거래금액및 3.3m2당매매가추이 ( 단위 : 억원, 만원 ) 25, 2, 15, 1, 5, 거래금액 3.3m2당매매가 1,727 12,1 212 213 214 215 2,5 2, 1,5 1, 5 215 년 4 분기권역별매매시장동향및 216 년 1 분기전망 권역 215 년 4 분기동향 216 년 1 분기전망 서울전체 간접투자 ( 펀드, 리츠 ) 를통한대형빌딩매수집중 - 4분기거래규모 1조원상회 - 3.3m2당매매가 1,7만원대까지회복 215년총거래규모약 3조원, 214년대비절반수준으로감소 - 높은및수익률악화요인으로인해국내오피스거래감소세 ( 거래장기화및거래무산사례증가 ) 대형빌딩매물은많은편이나, 거래기간장기화로클로징지연되며 214년동기대비거래부진지속 - 종로플레이스 : 매각완료까지 2년정도소요 - 씨티은행다동사옥, 대우조선해양사옥등거래지연 클로징예정이었던오피스빌딩 2건모두 1분기로지연 - 나라빌딩과캐피탈타워모두 3.3m2당 2,3만원을상회하는수준으로거래가격급증하며투자자모집장기화초래 ( 구 ) 한국전력빌딩이 214년 9월현대에 1조가넘는최고가에거래 ( 거래자산의특수성으로인해거래사례에서는제외함 ) 중대형오피스거래집중되며 3.3m2당거래가 1,7만원대까지급증 - 하나금융투자빌딩, NH 농협캐피탈빌딩 : - 시티플라자빌딩 ( 구삼성생명동여의도빌딩 ): 저층부리테일용도로변경, 리모델링예정 경동대성빌딩, 한국광물자원공사신대방사옥 2건거래완료 - 경동대성빌딩 : 호국장학재단에서투자목적으로매입 - 한국광물자원공사사옥 : 214년 12월원주로이전함에따라창민건설에매각, 해당부지는주상복합으로개발할예정 216 년주요예정거래사례 권역빌딩명소재지 연면적 ( m2 ) 법인의구조조정매물과더불어펀드및리츠만기로인한간접투자물건중심으로거래예정 215년에클로징이지연됐던거래가 216년상반기내완료될예정이며다수물건이 3.3m2당 2천만원을상회하는등높은가격에거래될전망 빌딩운용수익률증대목적으로주요임차인유치 ( 사옥사용등 ) 및리테일비중확대등추진 삼성생명태평로본관및종로타워등다수의삼성생명매물과더불어거래가지연되고있는 STX남산타워도상반기내클로징될예정임 외국계투자사를중심으로대규모투자자금을모집하려는움직임에따라외국자본의국내오피스투자재개기대 - 종로타워 : 싱가포르계투자사인알파인베스트먼트가삼성생명지분매입할예정 나라빌딩, 캐피탈타워거래완료예정, 주요임차인확보가클로징의핵심요인으로작용 - 나라빌딩 : LIG넥스원사옥임대예정 - 캐피탈타워 : 일부한국토지신탁사옥사용계획 삼성생명매물거래추진예정 ( 대치타워, 송파빌딩 ) 주요매물이모두 15년 4분기내클로징이완료되면서 16년 1분기에는거래건수가급감할예정 국민건강보험공단이원주로 2월까지순차적으로이전함에따라염리동사옥은키움투자자산운용펀드로소유권이전예정 당산동대우조선해양사옥은 214년부터 45억규모로매각추진중 코람코자산신탁이현대카드캐피탈홍대사옥을매입할예정으로경방이전체임차할계획 삼성생명동교동빌딩매각진행중 매도자 우선협상대상자 예상매각가 총 ( 억원 ) 3.3 m2당 ( 만원 ) 삼성생명본관빌딩중구세종대로 55 ( 태평로 2 가 ) 87,682 삼성생명부영 5,8 1,58 종로타워종로구종로 51 ( 종로 2 가 ) 6,652 삼성생명이지스자산운용 4, 2,2 STX 남산타워중구후암로 98 ( 남대문로 5 가 ) 67,295 코람코자산신탁한국투자신탁운용 3,4 1,7 알파빌딩종로구종로 34 ( 서린동 ) 13,519 도이치자산운용하나 AIM 923 2,257 순화타워중구세종대로 7 길 43 ( 순화동 ) 21,772 도이치자산운용미래에셋자산운용 - - 나라빌딩서초구강남대로 369 ( 서초동 ) 29,916 M&G 리얼에스테이트코람코자산신탁 2,1 2,3 캐피탈타워강남구테헤란로 142 ( 역삼동 ) 62,747 미래에셋자산운용코레이트투자운용 5,1 2,687 국민건강보험공단본부사옥마포구독막로 311 ( 염리동 ) 33,742 국민건강보험공단키움투자자산운용 1,191 1,167 삼성생명동교동빌딩마포구양화로 162 ( 동교동 ) 14,14 삼성생명인베스코 65 1,5

office market report 4th Quarter 215 24 25 간접투자시장 ( 부동산펀드 ) 총설정건수 3건총설정액 1조 1,526억원 주요사례 건물명시티플라자빌딩 ( 구삼성생명동여의도빌딩 ) 소재지영등포구국제금융로 2 길 17( 여의도동 ) 규모 준공연도 주요임차인 비고 연면적 14,883 m2층수 B4/14F 1993 년 대한방직, K-SURE 등 215년 4분기신규설정된부동산펀드건수총 3건, 설정액총 1조 1,526억원 전년동기비설정건수 43건감소, 설정액 5 감소 - 215년부터취득세감면혜택종료됨에따라 214년 4분기펀드설정건수급증 상대적으로전년동기대비설정건수감소폭이크게나타남 - 국내주요오피스등매물은증가하였으나, 간접투자를통한매입경쟁심화, 거래가상승 투자자모집난항, 거래장기화되며상반기로클로징지연 ( 나라빌딩, 캐피탈타워등 ) 해외투자비중확대하려는추세, 국내는법인유동화물건중심으로거래 - 해외투자비중 3분기연속 4 대유지 ( 오피스, 물류센터, 대출채권등 ) - 국내거래는법인의매도비중강세, 비핵심자산매각및재무구조개선이주목적 ( 삼성생명 : 수송타워, 동여의도빌딩매각, 애경그룹 : 분당 AK플라자매각등 ) 설정건수및설정액추이 ( 단위 : 억원, 건 ) 25, 2, 15, 1, 5, 12.2 8 3,165 설정액 ( 국내 ) 설정액 ( 해외 ) 설정액 ( 혼합 ) 2,658 4,474 건수 1,928 1,964 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 212 213 214 215 투자대상현황 ( 설정금액기준 ) 업무 5 27 32 47 599 12,788 24.24 6,998 37 5,278 7,776 36 6,277 7,281 기타 2 상업 2 이지스사모부동산투자신탁 59 자산관리및임대대행사 JLL 1 주요투자자 AEW 캐피탈 지상 1~3 층저층부를리테일용도로변경 (6 월시작예정 ), 건물증축및상권환경개선공사병행예정 중소형오피스빌딩이저층부의상업공간을리테일공간으로변경하는첫번째사례 55 3,256 11,822 32 577 6,214 46 4,55 8,455 36 6,16 6,919 8,663 14,717 펀드유형현황 ( 설정금액기준 ) PF( 대출형 ) 11% 임대형 83% 73 3 4,171 2,595 59 5,438 7,13 REITs 형 1% 46 6,655 8,47 3 4,626 6,9 4Q 미분류 5% 8 7 6 5 4 3 2 1 215 년 4 분기신규설정펀드현황 시기회사명펀드명유형투자자산 1 월 (19 건 ) 11 월 (3 건 ) 12 월 (8 건 ) 조사기간 215. 1. 1~215. 12. 31 Source 금융투자협회및각자산운용사 설정액 ( 억원 ) 하우자산운용하우사모부동산투자신탁 1 PF( 대출형 ) PF 대출채권 5 국내 에프지자산운용에프지 AUS GREEN 사모부동산투자신탁 2-1 임대형호주오피스 5 해외 KTB 자산운용 KTB 칸피던스사모부동산투자신탁 76 PF( 대출형 ) 평택청북공동주택 PF 59 국내 하우자산운용하우사모부동산투자신탁 12 임대형경상도소재영화관 33 국내 이지스자산운용이지스글로벌사모부동산투자신탁 56 임대형비엔나 Wien Mitte 복합빌딩 1,287 해외 투자지역 에이디에프자산운용 ADFGIP사모부동산투자신탁 A-1 임대형 독일함부르크알러뫼지구소재 737 해외 에이디에프자산운용 ADFGIP사모부동산투자신탁 A-2 임대형 H&M 물류센터 4 해외 리치먼드자산운용 리치먼드사모해운대골프앤리조트부동산투자신탁 PF( 대출형 ) 부산해운대비치골프앤리조트 4 국내 이지스자산운용이지스사모부동산투자신탁 61 임대형삼성생명수송타워 1,17 국내 키움투자자산운용 키움마일스톤 UKREDF 사모부동산투자신탁 1 [ 재간접형 ] PF( 대출형 ) 영국부동산대출채권 261 해외 KTB 자산운용 KTB 칸피던스사모부동산투자신탁 6 개발형 - 국내 KB 자산운용 KB 스타리테일사모부동산투자신탁 2 임대형 - 국내 키움투자자산운용키움마일스톤사모부동산투자신탁 17 임대형 - 1 국내 한국투신운용한국투자사모코어플러스오피스부동산투자신탁임대형 STX 남산타워 국내 HDC 자산운용 HDC 사모부동산투자신탁 21 미분류전자단기사채 5 국내 이지스자산운용이지스사모부동산투자신탁 59 임대형시티플라자 ( 구삼성생명동여의도빌딩 ) 33 국내 베스타스자산운용베스타스사모부동산투자신탁 12 임대형여의도 NH 농협캐피탈빌딩 432 국내 코람코자산운용코람코퍼스텝사모부동산투자신탁 31 REITs 형 REITs 55 국내 코람코자산운용코람코퍼스텝사모부동산투자신탁 32 REITs 형 REITs 55 국내 에프지자산운용에프지 USRED 사모부동산투자신탁 8 임대형미국실리콘밸리소재구글캠퍼스 1,724 해외 이지스자산운용이지스제 67 호사모부동산투자유한회사임대형종로타워 1 국내 아쎈다스자산운용아쎈다스코리아오피스사모부동산투자신탁 3 임대형종로플레이스 1,75 국내 하나자산운용하나화인랜드칩사모부동산투자신탁 66 미분류 136 국내뉴타운개발사업하나자산운용하나화인랜드칩사모부동산투자신탁 66-1 미분류 315 국내 캡스톤자산운용캡스톤사모부동산투자신탁 14 임대형분당 AK 플라자 1,895 국내 이지스자산운용이지스해외간접 CDCF 사모부동산투자신탁 21 임대형콜로니캐피탈블라인드펀드 567 해외 하우자산운용하우사모부동산투자신탁 15 임대형 - 4 국내 유진자산운용유진드림스퀘어사모부동산투자신탁 19 임대형신대방동소재신라스테이호텔 126 국내 HDC 자산운용 HDC 사모부동산투자신탁 22 미분류전자단기사채 7 국내 하나자산운용하나 HW 랜드칩사모부동산 ( 모 ) 투자신탁 1-3 임대형한화건설서소문사옥 174 국내 합계총건수 : 3 건총설정액 : 1 조 1,526 억원

office market report 4th Quarter 215 26 27 간접투자시장 (REITs) 4분기영업인가건수 1건총운용리츠건수 127건 215 년 4 분기리츠영업인가현황 (1 건 ) 일자회사명투자대상 215. 1. 19 ( 주 ) 코크렙케이스퀘어위탁관리부동산투자회사마포구동교동소재오피스텔 215. 1. 26 ( 주 ) 코크렙제 3 호위탁관리부동산투자회사영등포구여의도동소재하나금융투자빌딩 215. 11. 2 ( 주 ) 위례뉴스테이기업형개발전문위탁관리부동산투자회사경기성남시위례지구내공동주택지를매입하여임대주택개발 215. 11. 26 ( 주 ) 엔에이치에프제 7 호공공임대위탁관리부동산투자회사공주월송지구등 6 개공공주택용지를매입하여공공주택개발 215. 11. 26 ( 주 ) 케이리얼티재팬제 1 호위탁관리부동산투자회사 215. 12. 14 ( 주 ) 영종주택위탁관리부동산투자회사 215. 12. 28 ( 주 ) 엘티대한제 2 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 일본나라현나라시카시와기정소재판매시설의신탁수익권에투자하는익명조합의지분매입, 운용등 공동주택부지 ( 인천영종하늘도시 A39 블록 ) 를매입하여공동주택개발및처분 경기도화성시동탄면소재임대주택및부대시설의개발 임대및매각 215. 12. 28 ( 주 ) 우미케이비뉴스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사임대주택등 ( 충북진천군소재 ) 개발 215. 12. 28 ( 주 ) 뉴스테이허브제 1 호위탁관리부동산투자회사뉴스테이관련부동산투자회사의증권취득및운용 215. 12. 29 ( 주 ) 케이원청천 2 뉴스테이위탁관리부동산투자회사 215 년 4 분기리츠영업인가신청현황 (5 건 ) 215년 4분기까지운용중인리츠총 127건 - 4분기신규영업인가 1건, 영업인가신청 5건으로전분기이어영업인가건수 1건이상지속 - 매년리츠영업인가건수증가세 (215 년총영업인가건수 31 건 ) 관리형태별리츠운용현황 : 위탁리츠 55% 로가장큰비중차지 투자자산유형별리츠운용현황 : 업무시설 3, 주거시설 3, 상업시설 17% - 업무시설 ( 오피스 ) 는여의도동하나금융투자빌딩이유일하며, 서린동알파빌딩및역삼동캐피탈타워등오피스대상리츠가영업인가신청중에있음 공공임대주택, 기업형임대주택 ( 뉴스테이 ) 등주택개발리츠설정증가세 - 자 ( 子 ) 리츠를편입하는모 ( 母 ) 리츠인허브리츠첫인가 ( 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사 : 화성동탄2신도시 A-95블록 충북혁신도시뉴스테이에투자 ) 인천광역시부평구청천동일원재개발구역의공동주택일반분양분매입및운용 일자회사명투자대상 215. 11. 1 ( 주 ) 제이알제 19 호기업구조조정부동산투자회사경남거재시소재디큐브거제백화점 215. 11. 16 ( 주 ) 케이비화성로지스틱스위탁관리부동산투자회사화성시소재물류센터개발 215. 11. 18 ( 주 ) 코리아밸류그로쓰오피스제 3 호위탁관리부동산투자회사서울종로구서린동소재알파빌딩 215. 11. 3 ( 주 ) 코레이트프리미어위탁관리부동산투자서울시강남구소재캐피탈타워 REITs 운용현황 투자대상별운용현황 주거시설 3 물류시설 기타 3% 허브리츠 인가현황 기본개요 구성 구분 개념 모 ( 母 ) 리츠 자 ( 子 ) 리츠 투자대상 자본금 방식 기타 자 ( 子 ) 리츠운용현황 복합시설 상업시설 17% 숙박시설 업무시설 3 리츠유형별운용현황 CR 리츠 2 자기관리리츠 3% 개발전문위탁관리리츠 1 개발전문자기관리리츠 위탁리츠 55% 조사기간 25. 3Q ~ 215. 4Q ( 설정건수기준 ) 청산된리츠를제외한현재운용중인리츠를대상으로분석하였으며, 투자자산이 2개이상인경우주력상품을기준으로함. 내용 허브리츠란기업형임대주택 ( 뉴스테이 ) 사업에모자 ( 母子 ) 리츠를도입하기위해주택도시기금이모 ( 母 ) 리츠인허브리츠를설립하고허브리츠가자 ( 子 ) 리츠인개별리츠에재출자하는구조 재무적투자자 (FI) 자금을유치함에따라임대주택의장기적 안정적운영가능, 기금출자부담감소, 투자규모증가 ( 주 ) 뉴스테이허브제 1 호위탁관리부동산투자회사 ( 주 ) 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 ( 주 ) 우미케이비뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 화성동탄 2 신도시 A-95 블록과충북혁신도시뉴스테이에투자 71 억원 1단계 : 허브리츠가 p-abs( 유동화증권 ) 등회사채를발행해민간자금을유치한후자 ( 子 ) 리츠에출자 2단계 : 기금과 FI가허브리츠에공동으로출자하는방안추진 3단계 : 허브리츠를상장해자본시장에서직접자금을조달할계획 3차공모뉴스테이수원호매실 C-5블록과화성동탄2 B-15 16블록을편입할예정 현재공모가진행중인 4차뉴스테이리츠도사업자가선정후 1호허브리츠에편입할예정 회사명투자대상건설사신탁사자본금 ( 주 ) 엘티대한제 2 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사화성동탄 2 신도시 A-95 블록롯데건설대한토지신탁 27 억원 215. 12. 22 ( 주 ) 케이이비하나스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사부산시및대구시소재임대주택등개발 ( 주 ) 우미케이비뉴스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사충북혁신도시우미건설 KB 부동산신탁 43 억원

6 office market report 4th Quarter 215 28 29 지방오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위수도권 ( 분당 ), 6 대광역시 ( 부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 ) 빌딩규모연면적 1, m2이상 빌딩개수총 32 개오피스 215 년 4 분기권역별임대지표 분당임대지표 도시전세환산가보증금월임대료전환률 분당 6.1% 4,788 455 41. 22.2 12. 6 대광역시임대지표 전세환산가 남구, 남동구, 부평구 - 전세환산가 중구, 서구 전세환산가 북구, 서구, 동구 인천 3 개 분당 49 개 대전 31 개 대구 47 개 광주 4 개부산 73 개 전세환산가 서현역, 수내역, 야탑역, 정자역, 오리역 울산 32 개 중구, 수성구, 서구, 달서구, 동구 도시전세환산가보증금월임대료전환률 부산광역시 11.3% 2,985 29.5 26.7 21.2 12. 대구광역시 8.7% 2,648 23.4 21.7 2.6 11. 인천광역시 9.3% 3,273 321.7 26.1 22.8 11.7% 대전광역시 12. 2,41 321.9 2.1 19.5 11. 광주광역시 8. 2,456 219.4 17.2 17.3 11. 전세환산가 전세환산가 남구, 중구 전세환산가 동구, 부산진구, 연제구, 중구, 남구, 동래구, 북구, 사상구, 사하구, 해운대구 분당 리서치빌딩개수 49개리서치대상총연면적 1,4,3m2평균건축년수 13년평균전용률 51.3% 서현동내 Prime 급빌딩임차수요증가하며하락 지역 Issue 삼성물산건설부문, 판교알파돔시티로이전 삼성물산건설부문이서울강남서초사옥을떠나경기도성남시분당구백현동판교알파돔시티 C2, C3블록내업무시설로내년 3월까지이전을마무리할예정임 삼성물산은서초동본사사옥이외에흩어져있는업무공간을통합해경영효율성을높이고리조트부문건설인력유입에따른공간확보를위해사옥이전을결정함 건물규모는지상 13층짜리건물 2개동 ( 연면적 12만 3,68m2 ) 으로저층부 3층까지는상업시설로사용되며 4층부터 13층까지는업무시설로이용됨에따라삼성물산은이부분에나눠서이전하게될예정임 41,468 m2 318,969 m2 6.1% (.5%p ) 서현역 27 개 기타 3 개 수내역 12 개 야탑역 7 개 98,37 m2 212,826 m2 분당은지난 3분기한국전력공사지방이전으로인해이 대까지급증하였으나전체세부권역에서공실이해소되며전분기대비.5%p 하락한 6.1% 를기록함. 특히, 서현역권역의경우분당스퀘어, 분당퍼스트타워등에서 IT업체및금융업종이입주하면서가장큰하락폭을보임 또한, 수내역권역은예미지빌딩및흥국생명빌딩에서카드및보험사퇴거로인해전분기대비.3%p 하락함 주요변동분당스퀘어 ( 다날 1,15m2입주 ), 퍼스트타워 ( 웰컴저축은행 65m2입주 ) 전세환산가 4,788 천원 /3.3 m2 (.1% ) 임대료 41. 천원 /3.3 m2 (.1% ) 분당평균전세환산가와임대가는 4,788천원과 41천원으로전분기대비각각.1% 씩상승하며미미한변동에그침. 분당주요대형빌딩에서도대부분임대료를동결하였으며일부빌딩에서수준만 3% 수준으로인상함 주요변동서현동분당스퀘어 ( 약 3% 인상 ) 및전세환산가추이 5,5 5, 4,95 4,9 4,85 4,8 4,75 4,7 4,65 7. 8.5% 7. 7.9% 7. 전세환산가 212 213 214 215 세부권역별전세환산가,, 1, 1, 1 1 5. 6.1% 1.3% 6.3% 5. 4,788 4,96 4,53 4,449 5,422 9.9% 1.1% 6.1% 7.7% 22.2 21.6 23.2 23.4 2.7 2. 3. 4.5% 3. 3. 6. 6.1% 전세환산가 1 1 울산광역시 14. 2,818 351.8 25.9 19.8 12. 1 분당서현역수내역야탑역기타

office market report 4th Quarter 215 3 31 부산 리서치빌딩개수 73 개 리서치대상총연면적 1,222,65 m2 평균건축년수 21 년 평균전용률 59.5% 지역 Issue 4 분기연속 11% 대의높은지속 부산자성대부두일대해양관광도시로재개발 경부고속철도 부산역 부산시청 부산항시티 자성대부두 부산항대교 벡스코 해운대 부산항북항자성대부두와낙후된주변지역이콤팩트복합도심 부산항시티 ( 가칭 ) 로재개발될예정으로사업착수예정시기는 22년임 개발대상지는부산동구자성대컨테이너부두 (74만 8,m2 ) 와주변의오래된저층주거지역 (37만 7,m2 ) 을합친 112만 5,m2임 개발계획에따르면자성대부두일대는도심형복합리조트, 국제회의장 (MICE), 항만역사체험공원등을도입할계획이며, 배후노후주택가에는교육 문화 의료등주거기능을도입해국내외관광객과주민이어울리는정주형도시를조성할예정임 35,29 m2 276,249 m2 11.3%(.p ) 부산진구 14 개연제구 8 개 중구 18 개 동구 21 개 기타 12 개 부산은전분기대비. 가상승한 11.3% 로 4분기연속 11% 대의높은을보이고있음. 특히, 초량동의경우공실이일부해소된모습을보이는한편부산진구부전동과중구중앙동4가내생명보험사빌딩을중심으로중대형규모공실이다수발생하면서전체상승을견인함 주요변동중앙동교보생명빌딩 ( 교보생명 1,157m2감평 ), 부산진구대림빌딩 (AIA생명 2,148m2퇴거 ) 전세환산가 2,985 천원 /3.3 m2 (.1% ) 임대료 26.7 천원 /3.3 m2 (.3% ) 부산전세환산가는전분기대비.1% 하락한 2,985천원을기록하였으며, 임대료는 26.7천원으로전분기대비.3% 가하락하며 2분기연속하락세를지속함 특히, 초량동대한통운부산1빌딩에서보증금및임대료를약 인하함에따라전체평균임대료수준하락에영향을줌 주요변동초량동대한통운부산1빌딩 ( 보증금및임대료약 인상 ) 16,292 m2 124,33 m2 356,748 m2 및전세환산가추이 3,2 3, 2,98 2,96 2,94 2,92 2,9 세부권역별전세환산가,, 1, 1, 1 1 8.5% 212 213 214 215 2,985 전세환산가 8.1% 8.9% 11.3% 21.2 7.9% 9. 1. 9.9% 1.3% 11. 1. 1. 11.3% 1.7% 11.1% 11.1% 11.3% 2,942 2,988 3,27 3,93 2,932 19. 19.2 9.9% 1. 21.8 22.1 12. 2.3 21.6 8. 전세환산가 1 25% 2 15% 5% 대구 리서치빌딩개수 47 개 리서치대상총연면적 81,431 m2 평균건축년수 2 년 평균전용률 54. 생명사옥리모델링완료등으로인한빈번한임차인이전으로불안한추세반복 지역 Issue 삼성라이온즈파크 216 년 2 월준공예정 대구의새야구장인대구삼성라이온즈파크가내년 2 월준공되어 3 월에시범경기를열예정임 이야구장은도시철도 2 호선대공원역과가까우며현재공정률은 8 임 전체관람석은 2 만 4, 여석, 최대수용인원은 2 만 9, 여명이며전광판은가로 36m 세로 2.4m 로국내최대규모임 경기장과관람석사이의거리는 18.3m 로국내경기장가운데가장짧으며가족석과잔디석, 파티석, 바비큐석등 5, 여석이다양하게조성되어있어대구스타디움 - 육상진흥센터와함께시민들쇼핑 - 휴식공간으로자리매김할전망임 143,488 m2 417,723 m2 8.7% (1.7%p ) 기타 12 개 중구 25 개 수성구 1 개 대구은신규공급및보험사사옥리모델링완료등외부요인으로인해임차인이전이빈번히일어나며 215년내불안정한추세를보임 특히, 15년 4분기는교보생명수성동사옥의리모델링완료로교보생명재임차수요와더불어전분기대형공실이발생했던삼성생명덕산빌딩, 호수빌딩에서공실이해소됨에따라전분기대비하락폭이크게나타남 주요변동중구삼성생명덕산빌딩 (SMT 539m2, 삼성생명 314m2입주 ), 중구호수빌딩 (SK네트웍스 747m2입주 ) 전세환산가 2,648 천원 /3.3 m2 (1. ) 임대료 21.7 천원 /3.3 m2 (1.7% ) 대구전세환산가는 2,648천원으로전세기준이였던수성구현대증권빌딩이월임대료방식으로변경됨에따라전분기대비 1. 하락함. 반면, 수성구 KB손해보험대구빌딩의임대가인상과더불어교보생명수성동사옥리모델링완료로인한임대개시로인해평균임대료수준은전분기대비 1.7% 상승하였음 주요변동 KB손해보험대구빌딩 ( 보증금, 임대료약 인하 ) 249,22 m2 및전세환산가추이 2,8 2,75 2,7 2,65 2,6 2,55 2,5 2,45 2,4 4. 5. 전세환산가 5. 5.9% 5.9% 8.3% 8.7% 9.5% 212 213 214 215 세부권역별전세환산가,, 1, 1, 1 1 2,648 8.7% 2.6 2,943 5. 24.4 1.9% 11.7% 11.7% 1. 1. 2,574 2,525 11. 18.9 6.7% 8. 2.3 1. 8.7% 전세환산가 1 1 1 1 1 부산기타동구부산진구연제구 중구 1 대구수성구중구 기타

office market report 4th Quarter 215 32 33 인천 리서치빌딩개수 3 개 리서치대상총연면적 458,363 m2 평균건축년수 18 년 평균전용률 54. 생명보험사퇴거지속되며 212 년 2 분기이래로최고인 9% 대기록 지역 Issue 인천 용유 무의도관광단지 조성사업가시화 인천경제자유구역청은선도사업 6개지구중 용유오션뷰 와 무의 LK 관광단지에대한개발사업자를지정하고실시계획승인절차를진행중임에따라, 거점별개발방식으로전환된인천용유 무의도관광단지조성사업이가시화되고있음 인천경제청은이밖에인천국제공항인근의 을왕산파크52 의개발사업자를내년 2월에선정하는한편무의도에서새로운관광단지개발사업을추진하기로함 또한, 용유 무의도에서의관광사업을촉진시키기위해청라국제도시 영종도하늘도시간제3연륙교건설을앞당기려는기본설계작업을내년초에시작할예정임 132,694 m2 9.3% (.p ) 남구 11 개 부평구 12 개 남동구 7 개 18,252 m2 인천은전분기대비.p 상승한 9.3% 를기록하며 212년 1분기이래로최고을기록함 특히, 남구와부평구의경우이하락했음에도불구하고남동구에서전분기에이어생명보험사퇴거가지속됨에따라전분기대비 2.p가상승하며전체상승을견인함 주요변동한국투자증권빌딩 ( 삼성생명 1,157m2퇴거 ), 현대증권빌딩 ( 동부생명 231m2퇴거 ) 전세환산가 3,273 천원 /3.3 m2 (1. ) 임대료 26.1 천원 /3.3 m2 (1.3% ) 145,417 m2 인천임대가는상승에따른임대시장악화로인해전체적으로전분기에이어큰변동없이동결을유지하였으며, 일부빌딩에서수준만 3% 이내로인상하였음. 단, 부평동현대증권빌딩의경우인천평균임대료수치를하회하는수준으로임대가를인하함에따라전체평균치하락에영향을줌 주요변동구월동흥국생명빌딩 ( 약 인상 ), 부평동현대증권빌딩 ( 약 3% 인상 ) 및전세환산가추이 3,35 3,3 3,25 3,2 3,15 3,1 세부권역별전세환산가,, 1, 1, 1 1 1 12. 11. 212 213 214 215 3,273 9.3% 22.8 7. 7. 6. 6.7% 6.9% 12.3% 3,37 21.3 7.4 % 6.9% 2,94 11.3% 인천남구남동구 24.1 6.7% 8. 8. 7. 전세환산가 6.3% 8.7% 9.3% 3,517 전세환산가 1. 23.4 부평구 1 1 1 1 대전 리서치빌딩개수 31 개 리서치대상총연면적 617,83 m2 평균건축년수 17 년 평균전용률 54.1% 둔산동다시하락세로전환된반면중구상승하여 1 유지 지역 Issue 대전과학벨트에 바이오헬스케어단지 조성 대전시는한국토지주택공사 (LH) 대전충남지역본부, 대전상공회의소, 바이오헬스케어협회, 지역내 5개상장기업등 8개기관 기업과과학벨트내바이오산업전용단지 ( 가칭 ) 바이오헬스케어콤플렉스 조성을위한업무협약을체결함 바이오헬스케어콤플렉스는과학벨트신동 둔곡지구에 16만 5,m2이상규모로조성될예정으로내년상반기에과학벨트개발계획변경및사업대상지필지분할등을거쳐오는 218년말부터관련기업을입주시킬계획임 현재지역내바이오헬스케어관련 28개기업이입주를희망하고있음 385,572 m2 12. (-) 서구 17 개 중구 14 개 대전은전분기와동일한 1 를기록하였으나, 서구둔산동중심으로공실이다수해소되며이하락한반면, 중구에서대형공실이발생하는등임차인이전이빈번히나타남. 특히, 상승세를보였던서구둔산동에서공실이집중적으로해소됨에따라전분기대비서구이약 1%p 하락한것으로분석됨 주요변동캠코캐피탈타워 ( 창업진흥원 2,99m2입주 ), 신협중앙회빌딩 ( 흥국화재해상보험 919m2입주 ) 전세환산가 2,41 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 2.1 천원 /3.3 m2 (.3% ) 231,512 m2 대전전세환산가는 3.3m2당 2,41천원으로전분기대비. 상승, 임대료는 2.1 천원으로.3% 상승함 대전임대료는 4분기연속 를상회하는높은추세를보임에따라전체적으로동결을유지하였으나, 둔산동현대해상빌딩에서전세를월임대료방식으로전환함에따라평균임대료수준이소폭상승한것으로나타남 및전세환산가추이 2,5 2,46 2,42 2,38 2,34 2,3 세부권역별전세환산가,, 1, 1, 1 1 1 1.9% 전세환산가 1.9% 2,41 12. 19.5 대전 1.3% 1.7% 9.1% 9.5% 1.7% 1. 1.1% 9. 2,378 8.9% 서구 19.3 212 213 214 215 1.3% 9.5% 1.5% 1.9% 12. 12. 1 1 17.1% 2,448 전세환산가 1 1 1 1 19.7 중구

office market report 4th Quarter 215 34 35 광주 리서치빌딩개수 4 개 리서치대상총연면적 554,375 m2 평균건축년수 18 년 평균전용률 56.9% 다시 대로상승수치등락반복되며불안정한추세지속 지역 Issue 광주상무시민공원, 명품공원으로개선 광주서구는치평동상무시민공원을명품공원으로개선하는관광자원화사업을시행하기로함. 공원의낡은시설을교체하고야외공연장등을조성하는이번사업은 17년 3월 24 일준공될예정임 상무시민공원은시설물노후화및훼손, 광장타일의빛반사로인한눈부심, 복사열에의한열섬현상발생등으로이용객의불만이제기되어왔었음 서구는총사업비약 27억원을투입하여광장바닥의타일을철거해잔디를심고조각공원산책로와잔디광장을조성하며, 1천여명을수용할수있는야외공연장과야외카페도만들예정임 184,439 m2 8. (.7%p ) 서구 12 개 북구 1 개 동구 18 개 광주전체은 215년매분기 7~ 내등락을반복하다가다시.7%p가상승하면서 8. 를기록함. 특히, 모든세부권역에서이상승하였으나생명보험사, 금융캐피탈등의퇴거로인해동구와서구에서전분기대비비교적큰상승폭을보이며이상승세로전환되는데영향을줌 주요변동동구아모레퍼시픽사옥 ( 삼성생명 231m2퇴거 ), 서구전문건설회관 (JB우리캐피탈 569m2퇴거 ) 전세환산가 2,456 천원 /3.3 m2 (.9% ) 임대료 17.2 천원 /3.3 m2 (.1% ) 149,177 m2 22,759 m2 광주전세환산가는전분기대비.9% 상승한 2,456천원으로중흥동 SRB빌딩과치평동동양빌딩에서전분기대비전세및보증금이인상됨에따른변동으로분석됨 반면, 신안동 KT신안타워의경우보증금이인하됨에따라북구전세환산가수준은전분기대비.1% 하락한것으로나타남 및전세환산가추이 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 2,3 세부권역별전세환산가,, 1, 1, 1 1 1 6.3% 전세환산가 5. 5. 2,456 8. 17.3 8.3% 6. 9.1% 8.7% 8. 8.3% 7.9% 6. 212 213 214 215 1.3% 2,254 18.9 2,476 8. 광주동구북구 16.4 7.9% 7. 2,823 5.5% 14.9 서구 8.3% 7.5% 전세환산가 8. 1 울산 리서치빌딩개수 32 개 리서치대상총연면적 251,425 m2 평균건축년수 2 년 평균전용률 62. 교보생명울산빌딩리모델링완료, 임차수요증가로하락세전환 지역 Issue KTX 울산역복합환승센터 현지법인화 성공 울산시와롯데쇼핑은울산역복합환승센터개발사업 ( 부지 7 만 5,395 m2, 연면적 18 만 468 m2, B1/4F 규모 ) 의업무협약을체결하고 218 년까지사업을완료하기로함 특히, 복합환승센터의경우롯데쇼핑과한국철도시설공단이별도의출자회사를만든뒤본사를울산에두는현지법인화형태로운영될예정임 롯데쇼핑과한국철도시설공단, 울산도시공사간에개별협상이완료되면출자회사설립, 복합환승센터승인 ( 국토부 ) 및지정, 실시설계, 시공등의절차가추진될계획임 이센터에는환승시설과쇼핑몰, 아울렛, 시네마, 키즈테마파크등의지원시설이설치될예정임 215,785 m2 14. (1.p ) 중구 5 개 남구 27 개 울산은전분기대비 1.p 하락한 14. 로전분기최대을기록한이후로다시하락세로전환됨. 일부빌딩에서미래에셋생명, KT 등일부영업점퇴거로인해공실이발생되었으나, 남구신정동한화생명울산사옥과달동 NH투자증권빌딩에서대형공실을해소하면서전체하락을견인함 주요변동남구한화생명울산사옥 ( 한화생명교육장 647m2, 모건디앤씨 1,831m2입주 ) 전세환산가 2,818 천원 /3.3 m2 (1.1% ) 임대료 25.9 천원 /3.3 m2 (.5% ) 울산전세환산가는 3.3m2당 2,818천원으로전분기대비 1.1% 하락한반면임대료는전분기대비.5% 상승한 25.9천원을기록함. 전반적으로주요빌딩내임대가변동사항은없었으나, 남구달동교보생명울산빌딩이리모델링완료됨에따라권역평균임대료수준으로임대시장에공급되어임대가변동에영향을준것으로분석됨 주요변동남구달동교보생명울산빌딩 ( 리모델링완료 ) 및전세환산가추이 3, 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 8.5% 전세환산가 9. 11. 12.5% 14. 14.7% 14. 15. 14.9% 35,641 m2 212 213 214 215 세부권역별전세환산가,, 1, 1, 1 1 1 2,818 14. 울산 19.8 9.1% 2,963 12. 남구 2.4 14. 11.3% 1.1% 28.3% 1,9 13. 중구 16.5 15. 14. 1 1 1 1 전세환산가 3 25% 2 15% 5%

Our Business 1 투자자문서비스 Investment Advisory Hanwha 63 City offers 'smart', 'strong' and 'smile' service for our client. 2 자산관리서비스 Property Management 5 건축사업 Architecture Management 3 임대마케팅 Leasing Marketing 4 시설운영관리 Facility Management 6 엔지니어링서비스 Engineering Service 7 통합방범시스템 Security System 8 신재생에너지 Energy

한화 63 시티 & 한화에스테이트 News News 1 News 2 News 3 경상북도신청사수주 한화 63 시티는경북안동시에위치한경상북도신청사시설관리위탁용역을수주하였다. 경상북도신청사는총사업비 4,55억원 ( 국비 1,514억원, 도비 2,541억원 ) 을투입하여부지면적 245,m2, 연면적 143,747m2에지상 7층, 지하 2층의규모로도청및도의회청사, 복지1 2 동등총 4개동으로건립되었다. 이번경상북도신축청사는모든건물을전통기와지붕으로건축하여경북의정체성을나타냄으로써우리나라공공청사건축의새로운모델이될것으로기대를모으고있으며, 전통과현대가어우러지는친환경에너지절감건물이라할수있다. 한화63시티는에너지관련특화된고급기술력을가미한높은수준의관리서비스를제공함으로써, 경상북도지자체의업무효율증진에크게기여하게될예정이다. 매드포갈릭및로스옥등리테일 F&B 임대차계약체결 한화63시티는엠에프지코리아 ( 매드포갈릭 ) 와점포개설임차컨설팅계약을체결함으로써사무실뿐만아니라리테일 F&B 부분임차대행까지업무영역을확대하고있다. 이에따라, 한화63시티는대전둔산동에한화생명둔산사옥, 안양시호계동소재한화생명평촌사옥에매드포갈릭점포를개설하였으며, 인천남동구구월동에매드포갈릭인천구월동지점등지속적으로임차대행을진행함으로써총 1,857m2의점포개설을완료하였다. 또한, SG다인힐의신규브랜드인로스옥의강남도곡동신규점포컨설팅을완료하였으며, 그밖의임차대행을추진하고있다. 한화 63 시티는앞으로도전국망네트워크를활용한 F&B 관련임차컨설팅을확대해나갈예정이다. 한화테크윈, 한화탈레스등계열사인수에따른사무공간조성공사수주 215년초부터진행되어온삼성 4개사가한화그룹의가족이됨으로써한화에스테이트는그시작점으로이전및사무공간조성공사를경쟁수주하여진행하였다. 215년 5월한화토탈, 한화종합화학을시작으로 9월한화테크윈, 12월한화탈레스까지이전및사무실조성공사를위해인수 TFT와각사의이전담당자, 그리고한화에스테이트의 C&S팀이매주수차례회의를진행하고문제점을함께해결해나갔다. 이프로젝트는조기에한화그룹의일원으로융화되기위한협력의과정을경험하며완성된프로젝트로써그의미가크다하겠다. 한화에스테이트는고객사와의교감과협력을통한성공적인프로젝트의경험을살려, 한차원높은고객만족을위한체계화전문화된프로세스를발전시켜보다나은서비스를제공하는데노력을기울일예정이다. office market report 4th Quarter 215 38 39 News 4 News 5 News 6 한화 63 시티 & 한화에스테이트, 신재생에너지보급사업참여기업으로선정 한국에너지공단신재생에너지센터는 216년 1월 7일신재생에너지보급사업에참여하는 313개기업과사업협약을체결하였으며, 한화63시티는지열, 연료전지부분의보급사업에한화에스테이트는태양광, 지열, 연료전지부분의보급사업에대한참여기업에선정되었다. 신재생에너지보급사업에선정된기업은지난해 38개업체에서 5개사가늘어난규모로, 선정기업은에너지원별해당면허를취득했고 2차평가때합산점수가 7점이상획득한기업중적격심사를통과한업체로최종결정됐다. 선정업체는각각센터와주택지원 건물지원사업에대한협약을체결했다. 주택지원사업은태양광, 태양열, 지열, 소형풍력, 연료전지에, 건물지원사업은태양광, 태양열, 지열, 소형풍력, 연료전지, 집광채광, 소수력, 바이오 ( 펠릿 ), 폐기물, 수열에너지에한해보조금을지급한다. 한화63시티 & 한화에스테이트는신재생에너지사업에대한역량을확대하여태양광, 지열, 연료전지등신재생에너지보급에적극참여할예정이다. 한화 63 시티 ERP( 회계, 영업, 부동산 ) 차세대시스템구축 한화63시티는 15년 5월부터 16년 1월까지전사적자원관리 (ERP) 시스템을 9개월에걸쳐구축하였다. 이번차세대시스템은영업 / 공사, 부동산관리, 구매 / 자재에이르기까지데이터를통합, 효율적경영관리지원을위한다양한정보를제공하는것을목표로하였다. 이번통합정보시스템을통해수주시부터프로젝트별관리를통해손익을관리하는것뿐만아니라사업부분별손익분석이가능할것으로기대된다. 또한, 전표전자결재, 전자계약등을통해 paperless 환경을구축하여업무효율성을극대화할예정이다. 온실가스 1 인 1 톤줄이기경연대회최우수상수상 한화63시티는 215년 9월 11일환경부가주최하는 ' 온실가스 1인1톤줄이기실천활동경연대회 ' 네트워크부문에서최우수상을수상했다. 이번경진대회에서한화63시티는임직원그린터치실행실적, 저탄소생활화실천운동, 온실가스절감관련사회공헌활동, R.E.A.Log 활용한대국민온실가스절감홍보, 사업장에너지설비효율화활동, 고효율설비적용사례및실적등의내용에서우수한평가를받았다. 앞으로도한화63시티는경진대회수상을기폭제로삼아기후변화대응및온실가스감축활동에적극나설계획이다.

7 Our Business 투자자문서비스 Investment Advisory 리서치 office market report 오피스시장의현황과분석, 주요이슈등을담은 Office Market Report를분기단위로, 경제및부동산시장의트랜드를제공하는 Monthly Report를월간단위로발행하고있습니다. 그리고각고객사와금융기관, 자산운용사및자산관리회사, 부동산서비스회사, 언론사등에배포하고있습니다. Office Market Report Main Contents 기획칼럼 Summary 부동산시장 NEWS 서울오피스임대시장 매매및간접투자시장 지방오피스임대시장 Our Business 담당자김종욱 2-789-6344 creskim@hanwha.com, 이송미 2-789-6658 smlee63@hanwha.com 컨설팅및매입매각 종로 K빌딩시장보고서 부산 K타워매입타당성분석 강남 S빌딩시장보고서 오피스마켓분석보고서 영등포 D빌딩투자보고서 광명역세권복합단지오피스 Valuation 역삼동 S사옥매각자문 광희개발전문자기관리부동산투자회사개발사업계획평가보고서 오피스마켓분석보고서 리테일마켓리서치및분양가산정 울산매곡 중산도시개발사업시장보고서 여의도 Y빌딩매입타당성검토 SK네트웍스사옥 ( 부산등 ) 매각자문 Monthly Report Main Contents 월별서울오피스시장동향 (Prime, A등급 ) 매매및간접투자시장 부동산주요뉴스 국내외경제동향 건설 주택 토지시장 한화63시티에는부동산의매입 매각에따른수익창출및투자안정성확보를위하여오랜경험과실적으로검증된전문가들이준비되어있습니다. 대상물건의입지와부속요인분석에서부터시장분석, 권리분석, 법적검토, 물리적자산실사, 투자수익성분석에이르는종합부동산컨설팅서비스를제공하고있습니다. 마포 M빌딩매입지원컨설팅 ENEX 사업추진계획수립용역 한국콘텐츠진흥원매입지원컨설팅 B개발전문자기관리부동산투자회사개발사업계획평가보고서 신문로2가리테일및휘트니스시장조사 판교종합체육시설개발사업타당성검토 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁제6호매입자문 도곡동 ( 대우건설 ) 오피스빌딩매매자문컨설팅 공공회관부산오피스매입자문 구리농수산물도매시장내시설현대화사업사업계획컨설팅 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁 26호매입자문 한화생명초량동, 연산동사옥매각자문 한화제천부지매각자문, 한화천안공장매각자문 4th Quarter 215 4 41 자산관리서비스 Property Management Property & Leasing Management 임대수익을증대시키고부동산경영과관리에소요되는제반비용을절감시켜부동산자산가치를극대화하고있습니다. 또한입주사의부동산자산관리계획수립, 운영, 피드백등을통해소유주와임차인모두를만족시키는최고의부동산서비스를제공하고있습니다. 한화생명 63 빌딩한화생명태평로한화생명서초한화생명서소문 한화생명소공한화금융센터여의도부산아모레퍼시픽사옥사학연금서울회관 Facility Management 네이버그린팩토리 상암IT타워 NEW 넥슨사옥 NEW 정부세종청사 NEW 상암동오벨리스크 NEW LH 진주 담당자김종욱 2-789-6344 creskim@hanwha.com NEW 경북도청신청사 부산센텀리더스마크도곡동대림아크로텔서울역사신한은행죽전전산센터 나이스 IDC

7 Our Business 건축및엔지니어링서비스 Architectural & Engineering Service 건축사업 ( 인테리어및빌딩안전진단 ) office market report 최적의건축환경을만들기위한창조적인연구와건축법규, 시공, 설비, 재료및마감등에대한전문지식을바탕으로고품격기술서비스를제공합니다. 또한노후화되는시설물을보강공법에의하여완벽하게유지관리하고수명과경제성을극대화시켜건축물의가치향상을약속드립니다. 인테리어서비스 한국제분동아원 빌딩안전진단서비스 상암 DMC 첨단산업센터상무스타타워 THE PLAZA 장교동한화빌딩 엔지니어링사업 ( 전기및정보통신공사등 ) 한화손해보험한화 63 시티한화 S&C 양평카라반리조트야외수업홍대점한화인재경영원서울한화건설 전기및정보통신공사와기타엔지니어서비스에이르기까지공사진행및건물관리에필요한모든기술서비스를제공하고있습니다. 플랜트전기공사 클린룸 ( 반도체, 제약 ) 전기공사 조명및설비자동제어전기공사 방폭및방수전기공사 조명 (LED, 경관 ) 설치전기공사 UPS 및밧데리설치전기공사 4th Quarter 215 42 43 통합방범서비스및신재생에너지 Security System & Energy Security System CCTV, 출입통제, EMP, 도감청탐색, VCC 등모든보안시스템라인업을구축하여사용자보안환경에적합한시스템을구축 운영하여드립니다. 나아가정보유출등잠재적인위협 (Risk) 를예측하고, 설계시부터효율적인운영, 유지보수용이성, 시스템확장성을고려하여사용자중심의시스템을설치합니다. Energy 한화생명 63빌딩통합보안시공 NHN사옥통합보안시공 OOO기지통합보안시공 한화보은사업장통합보안시공 TSCM( 도감청탐지및방지시스템 ) EMP 방호시설 해외보안컨설팅 이라크 Bismayah 신도시 Main Camp 통합보안설치 군사기지보안시스템설계컨설팅 X-ray 화물검색보안장비시공 한화그룹의최첨단친환경기술을적용한태양광발전시스템과연료전지, 지열을활용한냉난방시스템은지구어느곳에서도누구나사용할수있는가장효과적인대체에너지원입니다. 신재생에너지태양광사업과지열에너지사업, ESCO 사업으로에너지절감및친환경모델을제공합니다. 태양광발전서비스 발전형태양광설비 지열시스템서비스 경농김제물류센터 독립형태양광설비 함평비젼타운학교및기숙사 태양광시스템 (Photovolataic) 의 Total Solution 공급 System Design Intergration Installation Maintenance 지열냉난방시스템설치 산업시설경농김제물류센터 (25RT), 삼호보링 (5RT), 동진산업 (5RT) 교육시설세명대학교 (1RT), 함평비젼타운학교및기숙사 (424RT) 복지시설사랑뜰요양원 (4RT) 주택용 2가구이상 (17.5KW급)

7 Our Business office market report 에스엔에스에이스가 주요 임대현황 새롭게 출발합니다. 한화생명 63빌딩 General Information Vacancy 주소 위치 규모 연면적 전용률 준공일 기준층 면적 E/V 주차 Location 서울시 영등포구 여의도동 6 5호선 여의나루 / 9호선 샛강역 도보 1분 6F / B3 5,345평 5.95% 212. 2 (리모델링 완료) 임대 834.19평 (저층부) 전용 425.2평 (저층부) 총 35대 총 1,55대 무료주차 7평당 1대 유료주차 자주식(월정): 17,(부가세 별도) Typical Floor Plan 공실층 (Unit:3.3 ) 전용면적 임대면적 56F 325.57 639. 43F 325.57 639. 16F 365.82 718. 13F 391.3 768. 5F 229.28 45. 저층부 입주시기 즉시 한화에스테이트는 부동산의 최대가치 창출을 위하여 고객만족을 실현하며 즉시 즉시 종합자산관리 서비스 사업에서 최고의 기업으로 개보수 진행에 따라 입주가능 면적 조정될 수 있음. 성장 발전해 나아가겠습니다. Rent 고층부 (Unit:3.3,원,Vat별도) 해당층 보증금 임대료 초고층부(55, 56F) 99, 99, 고층부(4~54F) 82, 82, 중층부(23~37F) 77, 77, 저층부(~19F) 71, 71, 41, Others 방문고객 1시간 무료주차, 한강조망권 확보 면적분할 / 임대투어 가능 / 입주시기 협의 출/퇴근 시간 5분~1분간격 셔틀버스 운영 기타사항은 담당자에게 문의 양해기 차장 2-789-6348, 1-2622-6348 azalea@hanwha.com 김원준 차장 2-789-552, 1-2257-7999 wonsept@hanwha.com 유현경 대리 2-789-6389, 1-41-317 dcnet12@hanwha.com 사업부문 부동산시설관리 / 투자자문 / 매입, 매각 컨설팅 임대, 임차 / 건축, 인테리어 신재생에너지 / 통합보안시스템 한화생명 서초 General Information Vacancy 주소 위치 규모 연면적 전용률 준공일 기준층 면적 E/V 주차 Location 한화에스테이트 로 서울시 서초구 서초동 1338-12 강남역과 뱅뱅사거리 중간 강남대로 변붂 2F / B6 1,15평 약 51% 28. 5 임대 519.93평 전용 266.91평 총 7대 총 132대 무료주차 11평당 1대 유료주차 자주식(월정): 17,(부가세 별도) Typical Floor Plan 후 면 공실층 2F (Unit:3.3 ) 전용면적 임대면적 213.14 415.15 11~19F 2,42.39 4,679.37 8~1F 668.61 1,32.32 8F 68.9 134.21 B1 212.7 414.3 3,565.74 6,945.35 합계 Rent 전 면 입주시기 216년 5월 즉시 (Unit:3.3,원,Vat별도) 해당층 보증금 임대료 지하층 475, 47,5 24,5 기준층 85, 85, 37,5 2F 885, 88,5 37,5 Others 업무밀집 지역인 강남대로변에 위치하여 뛰어난 교통접근성 푸르덴셜타워, 매트로타워, 랜드마크타워 등 주요 오피스 빌딩 밀집지역에 위치 양해기 차장 2-789-6348, 1-2622-6348 azalea@hanwha.com 김원준 차장 2-789-552, 1-2257-7999 wonsept@hanwha.com 유현경 대리 2-789-6389, 1-41-317 dcnet12@hanwha.com