http://www.eic.re.kr IPTV 의시장성전망 CHAPTER 1. 개 요 CHAPTER 2. 서비스유형비교 CHAPTER 3. 해외 IPTV관련시장동향 1. 이탈리아 Fastweb 2. 홍콩 PCCW 3. 일본야후 BB 케이블 CHAPTER 4. 국내 IPTV 시장동향 - 서비스업체동향 1. KT 2. 하나로텔레콤 3. 기타 - IP 셋톱박스제조업체동향 CHAPTER 5. 국내외시장규모 1. 세계시장 2. 국내시장 CHAPTER 6. IPTV의 SWOT 분석 CHAPTER 7. IPTV의시장성Review CHAPTER 8. 참고문헌 종 합 2005. 05 알앤디비즈 (www.rndbiz.com)
CHAPTER 1. 개 요 IPTV는 IP(Internet Protocol) 기반의통신망을통하여전달되는다양한컨텐츠를기존 TV 를이용하여제공받을수있는서비스또는기술을의미한다. 이는케이블 TV망대신에초고속인터넷망을 TV 에직접연결하여영화, 드라마, 스포츠 등을즐기는멀티미디어서비스라할수있다. IPTV 는기존유선방송사업자가제공하는인터랙티브(Interactive)TV 와는달리, 전용모뎀 과 IP 셋톱박스와같은장치가필요하다. 현재 KT와하나로텔레콤등통신사업자들은하나의통신선으로 TV, 인터넷, 전화를동시 에사용할수있는트리플플레이서비스(TPS) 를핵심사업으로구상하여추진중에있다. IPTV 초기제공되는서비스는기존방송의실시간전송서비스보다는 VOD(Video On Demend) 형태의주문형서비스로출발할것으로보이며인터넷과 TV가결합된 T-Commerce, T-Government, T-Learning 등의추가기능이제공되어모든 주도권이방송사나중계업자가아닌시청자중심으로전환됨을의미한다고할수있다. TV 방송의 [IPTV 서비스 ] page. 1
CHAPTER 2. 서비스유형비교 IPTV 는통신 방송융합에따른새로운서비스방식이라할수있으며, 소비자의관점에서 는인터랙티브(Interactive)TV 서비스와차이가없는동등한대체재로평가되고있다. 이는통신사업자와 킬것으로예상된다. SO들이초고속통신뿐만아니라방송분야에서다양한경쟁을불러일으 구분케이블 TV IPTV 사업주체 종합유선방송사업자(119 개) 기간통신사업자(KT, 하나로텔레콤등) 서비스지역 지역단위(77 개방송권역) 전국단위(VDSL 이상가능지역) 채널수 TV채널 50 개, 라디오채널 20 개, 데이터채널 15개 TV 60~100 개채널 서비스형태 디지털양방향서비스가능 디지털양방향서비스가능 부가서비스 VOD 서비스 EPG서비스 예약및 SMS 서비스 TV 쇼핑홈뱅킹서비스 VOD 서비스 EPG 서비스 VOIP, SMS, 메시징서비스 TV 쇼핑홈뱅킹서비스게임, 웹검색서비스 자료 : 하나경제연구소, R&DBiZ 재구성 특히, KT의경우 2005년하반기 50개이상의 SD급디지털방송과 2006년도 HD급디지 털방송서비스를준비하고있으며, 가격대가월 10,000~15,000 원대로제공될경우, 유 료방송서비스와의가격경쟁과 SO 와의컨텐츠확보경쟁은더욱치열해질것으로보인다. 택배관리 교양오락 공중파 검색형홈쇼핑 VOD 재전송 원격검진교육의료스포츠어린이전용 주택홈안전 CCTV 관제 주차 원격검침 1 단계 2 단계 3 단계 자료 :KT홈엔 page. 2
CHAPTER 3. 해외 IPTV관련시장동향 1. 이탈리아 FastWeb 디지털 TV 보급률이매우높은유럽지역의특성에힘입어, 홈PC 활용보다는 TV활용도가 높을뿐만아니라핵심컨텐츠(Killer App) 와케이블방송서비스가없는관계로 38만명에 가까운가입자를확보하여운영하고있다. 주요제공서비스는방송, VOD, 인터넷및화상전화서비스로서지상파 3 개채널, 위성방 송 1 개채널을활용하고있다. [FastWeb] 2. 홍콩 PCCW pccw 는홍콩내최대전화사업자로서홍콩의통신과방송관련규제가개방적인효과로인 해, 2003년 9월 Now Broadband TV라는브랜드로 IPTV 서비스를출시한이래 33만 6천 명의가입자를확보하고있다. [ PCCW] page. 3
주요제공서비스는방송, PPC( 채널당요금제), 인터넷및 PSTN서비스로서무료채널 9 개, 유료채널 4 개(PPC 방식) 를활용하고있다. 3. 일본야후 BB 케이블 2002년 8월 NTT 커뮤니케이션즈를시작으로 BB 케이블, KDDI등 5개사가 IP기반의 VOD 및방송서비스를제공하고있으며, 소프트뱅크가일본에서제공하는야후 BB는 2002년 3 월부터전용회선과 ADSL 회선을이용해 VoIP서비스를제공해왔으나 2003년 3월야후 BB 케이블 TV 를시작하면서본격적인방송과인터넷, 그리고전화의트리플서비스를제공하 고있다. 주요제공서비스는방송, VOD, 인터넷및 VoIP 서비스로서채널 22 개, VOD 300편을공급 중이다. [ BBTV ] 일본은주요통신사업자들이 FTTH회선을사용해일반전화와다름없는 VoIP 서비스와 IPTV 서비스를제공하고있다. 가장먼저 KDDI가 TPS 서비스를개시한바있으며, 일본 내최대통신사업자인NTT역시 TPS 시장에진입하고있다. page. 4
CHAPTER 4. 국내 IPTV 시장동향 서비스업체동향 1. KT 초고속인터넷사업을통한기술경쟁력을기반으로홈네트워킹사업의연장선상에서적극추진 하고있다. 2004년 3 월홈엔(HomeN) 이라는브랜드로다채널서비스를제외한 VOD 위주의 IPTV 시범 서비스를제공하여올해 5 월수도권상용서비스에나서고있다. KT의홈디지털서비스는영화등의영상컨텐츠를방송규격인 MPEG-2로압축하여 15개전 화국지역노드에설치될 VOD 서버에올려지면가입자가 VDSL에연결된 TV에서주문형 방식으로볼수있다. [KT 의홈엔개요] 2004년 12월기준 50Mbps급의 VDSL 가입자수가 KT는 192 만명, 하나로는 26만명수 준으로점유율에서도 31.7%, 9.4% 를차지하고있어 VDSL 가입자는계속증가할것으로 보이며특히 KT는 100Mbps급 FTTH망전환을계획하고있어인프라조건이호전되고있 다. KT는마이크로소프트의윈도우CE로구동하는시스템으로정보시범사업의 OS가달라 기술적컨버징이필요하다. page. 5
700 600 500 총가입자수 VDSL 가입자수 VDSL 증가율 단위 : 만 35% 30% 25% 400 20% 300 15% 200 10% 100 5% 0 0% 03 1Q 03 3Q 04 1Q 04 3Q [VDSL 가입자수증가추이 ] 자료 : KT, 2004년 12월기준 단위 : 천명 1,800 1,600 일본한국 1,620 1,600 1,400 1,560 1,300 1,200 1,000 800 1,080 1,440 1,200 1,206 1,000 600 400 600 200 0 2 300 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 자료 : ETRI [FTTH 보급전망 ] page. 6
2. 하나로텔레콤 하나로텔레콤은 2002년자사의 ADSL망기반에서 TV를통한 VOD 시범서비스를제공한 이후, 현재는 IPTV 서비스를준비중이다. 특히차세대동영상압축기술인 H.264를이용한 셋톱박스를공동개발하고있어, 향후인터넷망을통한 HD급고품질영상서비스를제공받 을수있을것으로보인다. 하나로텔레콤의경우 Skylife와제휴를통한방식과자체초고속망을활용하는 2가지형태 로 IPTV 서비스를공급할계획이다. 자료 : 하나로텔레콤 [ 하나로의 IPTV 서비스구성계획] 3. 기타 SK텔레콤의디지털홈컨소시엄은가정내의정보가전기기가초고속인터넷과유 무선홈 네트워크로연결되어다양한서비스제공이가능한첨단주거환경의일환으로 IPTV 서비스 를계획하고있다. 6 월경시범서비스를할예정에있으며, 2006 년부터는홈오토메이션, 원 격진료등다양한차별화된서비스를계획하고있다. [SK 텔레콤디지털홈의서비스내용 ] page. 7
국제전화 00700 을운영하고있는아이씨앤텔레콤은교육용 IPTV 인 도넛TV' 를 5월부터 서비스를개시하여기존시장을보완하는역할을계획하고있다. 7,000원에서 70,000원대의 정액요금제로별도의초고속인터넷과연결되는셋톱박스를구매하여가입하면방송드라 마, 영화, 게임, 교육등의각종디지털 VOD 컨텐츠와쇼핑, 뱅킹, 트레이딩, 여행, 온라인 노래방등의서비스를제공받을수있다. IP 셋톱박스제조업체동향 국제전기통신연합(ITU T) 에서제정한비디오압축기술표준인 H.264가 IP 셋톱박스제조업계최대의화두로떠오르고있다. MPEG2보다압축률이 2 3배정도뛰어난것으로알려진이기술을 IP셋톱박스에적용하여곧제품을출시할예정이거나활발한연구가진행중이다. IP 셋톱박스를제조하는주요업체를살펴보면다음과같다. 티컴앤디티비로는최근세양산업을인수합병하여세 티컴앤디티비로 (Tcom&dtvro) 계적인 ISP 질전망이며기존 및방송사업자들과의직접계약이유리해 IP 셋톱박스및홈게이트웨이나 위성방송수신및 PVR 지원형 IP 셋톱박스를개발하 는등인터넷어플라이언스전문기기에대한연구활 동이활발하게진행되고있다. IP 다양한기능의 IPTV 애플리케이션을위한 셋톱박스부분은 H.264 IP 셋톱박스인 TD530 을출시하여기업, 병원, 유통분 야에서 VoIP나 TVoIP(TV over IP) 와같은첨단쌍 방향멀티미디어애플리케이션을구현할수있게되 었다. 셋톱박스단품으로는국내업체중세계시장점유율 1 휴맥스 위의규모를보이고있는휴맥스는 반의미들웨어 MPEG2/Linux 기 RG -3010 모델을판매중에있으며, SK 텔레콤컨소시엄내에서통신장비를담당함으로써 홈네트워크분야의셋톱박스에대한입지를다지고있 다. page. 8
가온미디어는 MPEG-2를기반으로한 KIP-100 및 KIP-620PVR 모델을판매하고있으며, H.264의개 가온미디어 발을활발히진행하여상반기에해외및국내시장에 출시를목표로하고있다. 하반기에 IP 셋톱박스를시장에공급하기위하여개 발중에있다. 홈캐스트는셋톱박스개발로드맵을 STB에서 IP 및 HD, DMB, HD PVR, Home 홈캐스트 Server, DVD STB 등의 STB&COMBO로잡고활발 한연구를진행중에있다. 사이텍시스템은 OEM, ODM위주로의셋톱박스개발 및판매에서 2005년 5월부터자체브랜드제품을출 시하여 2005년에 IP 셋톱박스부문에서만 100 억~125 억원가량의매출신장을목표로하고있다. 사이텍시스템 국내의소규모 SO 를비롯하여동남아, 유럽, 미주지 역의통신업체와병원 호텔시스템구축을집중으로 ETRI와함께위성 지상파 IP셋톱을모두지원하는 HD 급셋톱박스를개발중에있다. 인포이큐는 IP 셋톱박스로응용한방송시스템인 INBSystem' 을국민은행및농협에공급하였으며, KTX, 단성사, KTF, 교보고객플라자등의확산공 인포이큐 급과함께, 일본및동남아, 유럽지역진출에도전력 하고있다. 자료 : 각사홈페이지, 전자신문보도자료, R&DBiZ 재구성 page. 9
CHAPTER 5. 국내외시장규모 1. 세계시장 세계 IPTV 가입자수를살펴보면 2000년 10천명에불과하던 IPTV 가입자수는 2003년 830 천명, 2004년 2,190 천명, 2005년 4,530 천명, 2006년 8,230 천명, 2007년 14,020 천명, 2008년 20,440 천명으로급속도로증가할전망이다. 단위 : 천명 지역 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 북미 - - 30 110 250 520 890 1,370 1,920 서유럽 10 30 70 310 840 1,720 3,220 5,260 7,020 아시아 - - 10 410 1,090 2,290 4,110 7,390 11,500 합계 10 30 110 830 2,190 4,530 8,230 14,020 20,440 성장률 150% 334% 662% 164% 107% 82% 70% 46% 자료 : Strategy Analytic 단위 : 천명 25000 20000 15000 CAGR 89.8% 10000 5000 0 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 자료 : Strategy Analytic 2003 년~2008 년까지의전체통계를살펴보면연평균복합성장률(CAGR) 이 89.8% 로 IPTV 시장은초고속성장세에있다는것을알수있다. page. 10
세계 IP 셋톱박스시장은영상서비스를도입하는통신관련회사와 IPTV사업자들의증가로 인해송출하는신호를디코딩하기위한 출하량도증가하고있다. IP/DSL셋톱박스의수요의증가로인해셋톱박스의 출하량의증가로인해제조의효율화와부품가격의하락으로 IP/DSL 셋톱박스의판매단가역시매년하락하고있다. 단위 : 만대 1000 900 750 500 412 250 92 0 2004 년 2005 년 2007 년 자료 : TSR 한편, 홍콩의 IPTV 서비스시장은 2004년 13.4백만달러로 Cable TV 시장의 5% 를차지 하고있으며, 2008년에는 Cable TV와 IPTV는대등한시장규모를형성할것으로전망된 다. 단위 : 백만달러 200 180.3 150 CAGR 137.8% 129.4 100 50 59.6 13.4 0 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 자료 : Gartner(2004.12) page. 11
2. 국내시장 국내의 IPTV 가입자수는 2005년 80,000 명, 2006년 520,000 명으로급성장하여, 2007년 1,260,000 명, 2009년 2,010,000 명으로가입자가급증할전망이다. 단위 : 명 2,500,000 2,000,000 2,010,000 1,500,000 CAGR 123.9% 1,260,000 1,000,000 500,000 0 80,000 520,000 2005 년 2006 년 2007 년 2009 년 자료 : LGeri 우리나라의경우초고속인터넷보급이 100명당 25 명을차지하고있으며, 위성방송인스카 이라이프가방송실시 3년만에 200 만명수준으로가입자를확보한바있다. 특히방송위원 회가전국 119개 SO를대상으로조사한출범 10주년을맞은케이블 TV의가입자수는 12,769천대로서전국 TV수상기 19,485천대의 65.5% 에해당하는것으로집계되었다. 이와같이 10년동안케이블 TV 가입자수는상당한양적성장을이루었지만, 가입자의과 반수이상이지상파를보기위해가입하고있어향후다양한채널과컨텐츠가중요한성공요 인으로영향을미칠것으로판단된다. page. 12
CHAPTER 6. IPTV의 SWOT 분석 1. 강점과기회 (Strength & Opportunity) Personal Service 증가 ( 화상전화, T-Commerce, E-Learning) 소비자접근성용이 편리성과 New 서비스 (VOD, 홈Networking 서비스확대가능) 통신과방송의융합형플랫폼도입 통합빌링, One-Stop A/S 가능 (All in One 형태의가전기기) 전후방산업파급영향력 High ( 통신, 방송, 컨텐츠, 가전산업) VDSL 가입자수증가(2004년말KT192 만명, 하나로26 만명) 양방향서비스소비자 Needs 증가 TPS 셋톱박스개발 ( 전화, 인터넷, 방송용) 해외 IPTV 활성화 Trend ( 미국, 프랑스, 영국, 중국, 벨기에, 스페인, 네덜란드등이 서비스도입및준비중 ) 2. 약점과위협 (Weakness & Threat) 기존유선방송인터렉티브 IPTV 셋톱박스추가설치필요 컨텐츠와서비스확보애로 초고속인터넷의속도편차표준화기술문제 VDSL 및 FTTH 인프라투자필요 정보처리형셋톱박스의높은가격부담 네트워크인프라와셋톱박스개발 Skylife 위성가입자수200만명보유 정보통신부와방송위원회의법적규제공방 TV와큰서비스차별화없는대체재 ( 통신료부담한계) 이와같이 IPTV의 SWOT 분석결과, 고객 Needs 및접근성, 전후방파급효과등이커서 향후시장성평가에많은강점을가지고있는것으로조사되었으며, 약점은기술적표준화, 컨텐츠및가격경쟁력확보, 특히기존산업과의공정경쟁측면에서야기될정책적방향결정 이큰변수로작용할것으로분석된다. page. 13
CHAPTER 7. IPTV의시장성 Review IPTV의 SWOT분석자료를기초로하여일반적인시장성을 Review 하고자한다. 이를위해 다음과같은 3 가지측면의항목을선정하여상중하매력도로평가하고자한다. 첫째, 소비자측면둘째,IPTV추진업체의경쟁력측면셋째, 정책및환경측면으로나누어평가를진행하였다. 항목평가 Point 소 고객 Needs ( 서비스매력도) 5 비 소비자접근성용이도 5 자 소비자통신료부담 3 공 컨텐츠개발측면차별화 ( ) 1 급업 검증된기술개발( 속도편차및인프라) 1 체 투자비회수등경제성가격경쟁및대규모투자 ( ) 1 정 경제적파급효과( 컨텐츠, 가전산업등) 5 책환 Global Trend( 선진국 IPTV 도입등) 3 경 현실적정책대안공정경쟁측면 ( ) 1 자료 : R&DBiZ IPTV의일반적인시장성 Review 결과, 55point(%) 로서, 조건형시장성이양호한것으로분석된다. 고객 Needs 측면에서는 28% 로긍정적으로나타났고, 업체측면에서는 7% 로취약성, 정책 환경측면에서는 20% 로나타나면서, 정책측면의최소한자유경쟁을허용하는것을전제로 하더라도공급업체들의기술적보완, 컨텐츠개발전략, 투자비회수전략등선결과제가뒷 받침되어야만이시장성을보장받을것으로분석된다. page. 14
CHAPTER 8. 종 합 IPTV 에대한관심이뜨거워지고있다. IPTV 셋톱박스는 OS(Operating System) 를갖춘 Multi 컴퓨팅기능으로다양한홈네트워킹서비스의중심축에자리잡을가능성이점점높아 지고있다. 이를통한산업전반에걸친파급효과는엄청나다. 현재 IPTV의세계적인 Trend 역시, 새로운융합적인서비스로인정하면서자유경쟁을허 용하고있는상황이다. 본보고서는 IPTV 에대한시장성측면에서의전망을목적으로하였다. 시장성 Review 결과, 국내초고속인터넷가입자수(75% 보급률추정) 를기반으로소비자편의적접근성등시장 매력도는상당히높은것으로조사되었으나, IPTV의실질적인활성화단계에서는적지않 은장애요인이제기되고있다. 관련기술개발및표준화, 컨텐츠개발, 정책적법적규제공 방등이기본과제라할수있다. 따라서시장매력도부문에서는높은점수로평가된다할지라도단계적인 과 H/W인프라의전략적시장진입활성화 Model 이수립되어야할것이다. S/W 서비스개발 향후방송통신시장의재편이중요한이슈로제기되고있다. 초고속인터넷사업자들이 체간인수합병도활발해지고있다. 하나로텔레콤이두루넷을인수한데이어 IPTV사업에적극나서고방송통신사업간경계가허물어지면서업 KT 는스카이라이프의최대지분을갖게되었다. CJ 그룹은엔터테인먼트, 홈쇼핑, 케이블넷을함께아우르며방송사업에열을올리고있다. 정부부처간의합의도출이없다면서비스도입은더욱지연될것으로보이며초고속인터넷 보급률이세계1-2위를다투는인프라강국으로서의강점을발휘하여 IPTV도입이선진국을 능가하는수준을기대한다. page. 15
[ 참고자료] 1. 하나금융경영연구소, 김남훈 2005. 2. 7, Broadband TV 서비스 2. 정보통신윤리위원회, 유재훈 2004.11.11, IPTV 기술분석 3. 신성장산업연구실, 오정숙 2005. 4.21, 홍콩 IP-TV 서비스현황 4. www.tcomnet.co.kr 5. www.hanaro.com 6. www.kt-homen.co.kr 7. 조선경제, 2005. 5. 9 8. www. softbank.co.jp/english 9. 기타해외관련업체홈페이지 10. www.infoeq.com 11. www.humex.co.kr 12. www.sitecsystem.com 13. www.donut-tv.co.kr 14. www.kaonmedia.co.kr 15. www.homecast.net page. 16