2015. 6 월간유통산업동향 Ⅰ. 국내외경제환경 Ⅱ. 국내유통산업매출동향 Ⅲ. 국내유통주요이슈 Ⅳ. 해외유통주요이슈 Ⅴ. 주요통계
Ⅰ. 국내외경제환경 유로, 일본, 중국소매판매증가세 유로, 일본의 4 월소매판매는전월대비각각 0.8%, 0.4% 증가 ( 중국은전년동월비 10.0% 증가 ) 이에비해미국은 0.0% 의증가율을기록하며보합세 구분 한국 미국 유로 일본 중국 주요국경제지표 ( 단위 : %) 주요지표 2013 2014 2015 연간연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 3월 4월 비고 실질GDP 2.9 3.3 3.9 3.4 3.3 2.7 2.4 - - 전년동기비 산업생산 0.7 0.1 0.7 0.4 1.2 1.9 1.1 0.1 2.7 전년동기비 소매판매 0.7 1.7 2.4 0.8 1.5 1.9 1.6 2.7 4.9 전년동기비 소비자물가 1.3 1.3 1.1 1.6 1.4 1.0 0.6 0.4 0.5 전년동기비 실질GDP 2.2 2.4 2.1 4.6 5.0 2.2 0.7 - - 전기비 산업생산 2.9 4.2 1.0 1.4 1.0 1.1 0.2 0.3 0.3 전기비 소매판매 3.9 3.9 0.6 2.4 0.7 0.5 1.2 1.1 0.0 전기비 소비자물가 1.5 1.6 1.4 2.1 1.8 1.2 0.1 0.1 0.2 전년동기비 실질GDP 0.4 0.9 0.3 0.1 0.2 0.3 0.4 - - 전기비 산업생산 0.7 0.8 0.1 0.0 0.1 0.5 0.9 0.3 - 전기비 소매판매 0.8 1.3 0.6 0.5 0.2 0.8 0.7 0.6 0.8 전기비 소비자물가 1.4 0.4 0.7 0.6 0.4 0.2 0.3 0.1 0.0 전년동기비 실질GDP 1.6 0.1 1.2 1.8 0.5 0.3 1.0 - - 전기비 산업생산 0.6 2.1 2.3 3.1 1.3 0.8 1.6 0.8 1.0 전기비 소매판매 1.2 1.7 3.8 7.2 3.9 1.0 2.1 1.8 0.4 전기비 소비자물가 0.4 2.7 1.5 3.6 3.3 2.6 2.3 2.3 0.6 전년동기비 실질GDP 7.7 7.4 7.4 7.5 7.3 7.3 7.0 - - 전년동기비 산업생산 9.7 8.3 8.7 8.9 8.0 7.6 6.4 5.6 5.9 전년동기비 소매판매 13.1 12.0 12.0 12.3 11.9 11.7 10.6 10.2 10.0 전년동기비 소비자물가 2.6 2.0 2.3 2.2 2.0 1.5 1.2 1.4 1.5 전년동기비 주 1 : 한국소매판매는소매판매액불변지수 ( 자동차, 부품, 차량연료포함 ), 유로는도소매판매액지수, 미국, 일본, 중국은소매판매액기준출처 : 통계청, 한국은행, 기획재정부, U.S. Census Bureau, eurostat, 일본경제산업성, 중국국가통계국 6 월국내소비자물가지수전년동월대비상승, 소비자심리지수는 6p 하락 소비자물가지수는 109.8 로전월대비변동이없으며전년동월대비 (0.7%) 상승 소비자심리지수는전월보다 6p 하락한 99 를기록하며상승세 소비자물가지수증감률 소비자심리지수 주 1 : 소비자물가지수 : 2010=100 주 2 : 소비자심리지수 : 100 이상이면경기상황이평균보다나음을나타내며 100 미만이면그반대출처 : 통계청, 한국은행
Ⅱ. 국내유통산업매출동향 4 월순수소매판매 1) 전년동월대비 6.6% 증가, 전월대비 1.44% 감소 4 월순수소매판매액은 22 조 781 억원으로전년동월대비 6.6% 증가, 전월대비 1.44% 감소 주요업태별로는편의점 (9.4%), 무점포소매 (7.1%), 전문소매점 2) (6.7%), 대형마트 (5.9%) 는성장세를보였으며, 슈퍼마켓 (-2.9%), 백화점 (-2.1%) 은감소 백화점주요 3 사의기존점매출은전년동월대비해외유명브랜드 (4.7%), 식품 (3.7%), 가정용품 (2.2%) 은상승한반면아동스포츠 (-1.4%), 남성의류 (-0.4%) 는하락. 가정용품, 남성의류등주요품목의매출은상승했으나매출비중이큰여성패션의매출이하락하면서전체매출은감소 3) 대형마트주요 3 사의기존점은전년동월대비가전문화 (-5.7%), 스포츠 (-5.0%), 가정생활 (-3.5%), 의류 (-1.7%) 등비식품부문매출은하락했지만할인행사등에따른식품 (2.8%) 판매증가로전체매출은상승 4) 전체순수소매판매액추이 ( 단위 : 십억원, %) 주 1 : 경상금액기준출처 : 통계청 주요업태별성장률추이 ( 단위 : %) 14. 04 14. 05 14. 06 14. 07 14. 08 14. 09 14. 10 14. 11 14. 12 15. 01 15. 02 15. 03 15. 04 백화점 -5.4-1.6-7.5-1.1 2.8-9.1-7.1-11.1-5.8-9.8 2.3-9.4-2.1 대형마트 3.2 6.1-1.1-1.4 5.4-7.4 3.4 1.9 1.1-15.2 22.5-1.2 5.9 슈퍼마켓 2.9 3.2 0.8-0.1-2.4-6.9 0.3-2.9 2.4-18.2 12.7-4.5-2.9 편의점 6.1 6.9 6.4 6.8 3.4 8.9 6.1 10.4 19.4-6.1 4.1 6.6 9.4 전문소매점 -7.9-3.6-2.2-3.6 0.0 0.9-5.6-2.4-1.0-4.3-0.3 1.8 6.7 무점포소매 4.8 0.4 3.5 5.1 7.8 8.3 4.2 7.4 13.3 9.8 3.3 7.5 7.1 주 1 : 소매업태별판매액불변지수기준, 전년동월비증감률출처 : 통계청 1) 순수소매판매액 : 통계청전체소매판매액에서승용차, 차량연료를제외한수치 2) 전문소매점 : 일정한매장을갖추고특정상품을전문적으로판매하는소매점 3, 4) 산업통상자원부, 4 월주요유통업체매출동향 통계청의자료와는포괄범위와작성기준등이서로달라양기관자료간증감크기나방향등이상이할수있음
Ⅱ. 국내유통산업매출동향 상품군별로는통신기기및컴퓨터 (32.5%), 화장품 (7.7%), 가구 (6.5%), 신발및가방 (5.5%), 의약품 (5.0%), 음식료품 (4.6%), 가전제품 (4.3%), 오락 취미 경기용품 (4.0%), 의복 (0.2%) 은증가했으며, 서적 문구 (-8.3%) 은감소 4 월상품군별증감률 ( 단위 : %) 가전제품 통신기기및컴퓨터 가구 의복 신발및가방 오락, 취미, 경기용품 음식료품 의약품 화장품 서적, 문구 주 1 : 상품군별판매액불변지수기준, 전년동월비증감률출처 : 통계청 16 개시도기준대형소매점판매액의가장큰비중을차지하는서울은전년동월대비 7.2% 증가, 비중이두번째로큰경기지역역시 5.2% 증가 서울 경기이외지역에서대형소매점판매액은제주 (19.3%), 충남 (15.1%), 충북 (9.5%), 광주 (7.8%), 강원 (7.5%), 대구 (3.5%), 경남 (2.2%), 경북 (2.1%), 대전 (1.8%), 인천 (0.6%), 울산 (0.1%) 등 13 곳에서증가. 전남 (-1.0%), 전북 (-0.6%), 부산 (-0.4%) 은감소 구분 16 개시도별대형소매점판매액및증감률 판매액 전년동월 ( 분기 ) 비증감률 ( 단위 : 백만원, %) 2013 2014 14. 4/4 15. 1/4 15. 3 월 15. 4 월구성비 2013 2014 14. 4/4 15. 1/4 15.3 월 15.4 월 전국 75,705,361 76,819,846 20,169,359 19,178,482 6,405,018 6,347,345 100.0 2.5 1.5-0.6 0.9-1.9 5.1 서울 25,008,833 25,793,545 6,805,541 6,374,103 2,148,346 2,245,705 35.4 1.2 3.1-0.3 1.3-2.5 7.2 부산 6,259,194 6,280,561 1,641,242 1,538,732 504,801 489,688 7.7 4.2 0.3-2.6-1.4-4.5-0.4 대구 3,966,880 3,950,649 1,061,548 989,624 322,612 310,418 4.9 0.6-0.4-0.7 0.2-3.7 3.5 인천 5,166,268 5,176,806 1,338,478 1,290,142 426,557 414,426 6.5-0.6 0.2 0.7 0.7-1.0 0.6 광주 2,049,545 2,021,353 555,335 515,934 175,218 165,501 2.6-1.4-1.4 0.5 0.5-1.2 7.8 대전 2,378,263 2,367,278 628,627 577,506 191,801 181,274 2.9-1.5-0.5-2.7-4.5-8.3 1.8 울산 2,032,431 1,972,209 510,832 483,660 157,613 155,776 2.5 1.5-3.0-3.2-3.6-8.9 0.1 경기 16,826,103 17,276,017 4,587,291 4,383,369 1,477,599 1,419,339 22.4 4.9 2.7 1.0 2.0 0.4 5.2 강원 1,011,979 1,005,277 252,987 251,832 85,043 80,078 1.3 8.4-0.7-2.2 0.6 1.9 7.5 충북 1,186,584 1,145,550 301,159 296,263 97,734 91,929 1.4 14.1-3.5-1.4 0.8-1.1 9.5 충남 1,635,307 1,716,486 462,735 438,855 147,908 141,327 2.2 5.0 5.0 3.6 5.6 3.9 15.1 전북 1,285,218 1,221,736 299,007 310,044 97,289 92,181 1.5-2.1-4.9-7.9-3.7-8.5-0.6 전남 939,520 860,912 204,995 210,919 68,699 65,254 1.0-1.2-8.4-11.5-5.5-8.9-1.0 경북 1,534,243 1,467,831 350,566 368,228 116,852 112,821 1.8-1.1-4.3-7.6-3.1-6.8 2.1 경남 3,047,794 3,008,594 782,592 750,885 250,355 233,861 3.7 2.9-1.3-5.9-1.5-2.6 2.2 제주 1,377,199 1,555,042 386,424 398,386 136,591 147,767 2.2 17.3 12.9 14.0 22.8 21.0 19.3 주 1 : 대형소매점은백화점과매장면적 3,000 m2이상인대형마트, 아울렛, 면세점포함출처 : 통계청
Ⅲ. 국내유통주요이슈 메르스사태이후대형마트온라인매출 60% 급증 메르스 (MERS : 중동호흡기증후군 ) 여파로장보기문화가오프라인매장방문에서온라인주문으로바뀌는추세 - 모바일쇼핑수요덕에꾸준히성장하던대형마트의온라인주문및매출이메르스사태로최근 50~60% 이상크게증가 - 이마트의경우지난 1 일부터 11 일까지온라인이마트몰매출은작년같은기간대비 63.1%, 주문건수는 51.9% 증가 - 매출이가장크게늘어난품목은간편가정식 (90.1%) 이었고신선식품과가공식품도각각 83%, 69.9% 로급증하며전체식품군의매출이작년동기보다 77.4% 성장. 그외휴지 샴푸 주방용품등생활용품 (47.6%), 의류등패션 레포츠상품 (41.8%) 의주문도크게확대 < 대형마트 3사메르스사태이후온라인매출 주문증감추이 (6.1~11, 전년동기비 )> 이마트온라인몰 홈플러스온라인몰 롯데마트온라인몰 매출증가율 63.1% 48.1% 26.8% 주문증가율 51.9% 37.5% 61.8% 소비자들이오프라인매장을피해온라인으로몰리면서급증한배송물량소화를위해대형마트는총력을다하고있음 - 이마트몰은지난 10 일부터배송차량을기존보다 5% 늘리고, 오프라인점포에서온라인몰주문상품을고객대신장바구니에담고포장하는인력 ( 픽업서비스 ) 5% 증원 - 롯데마트는본사직원들이서울 경기지역배송을지원하고지난 8 일부터온라인주문포장 배송인력을 150 여명확대, 배송차량도하루 100 대가량증편 - 홈플러스역시온라인주문배송차량을평소보다약 8% 확대운영 메르스직격탄으로면세점매출 12 년만에마이너스전환 중국인관광객증가에힘입어매년 20~30% 고속성장하던면세점매출이 2003 년사스 ( 중증급성호흡기증후군 ) 사태이후 12 년만에처음으로감소 - 중국 대만 홍콩등중화권을비롯한해외여행객약 10 만명이방한을취소하면서외국인매출비중이절반이상을차지하는면세점에직격탄으로작용 면세점시장규모는 2010 년 4 조 5 천억원에서 2014 년 8 조 3 천억원으로빠르게성장해올해는 10 조원을돌파할것이라는전망이우세했으나최소 2~3 개월간매출타격이불가피해지면서성장세에제동이걸릴것으로예측 - 메르스사태가장기화될경우면세점뿐아니라호텔, 여행사등관광산업에도영향을미칠것으로예상
Ⅳ. 해외유통주요이슈 - 아시아지역 中, 알리바바, 식료품물류사업 대폭강화 알리바바계열사인물류업체차이니아오 (Cainiao) 는대형식료품유통센터를설립하여중국내배송서비스를강화하기로발표 - 식료품유통센터는 7월부터운영되며상하이, 장쑤성, 저장성, 안휘성을포함해중국동부지역 25개도시를담당. 규모는 6만m2에달하며티몰슈퍼마켓에서주문하는물량을배송할계획 - 익일배송서비스는청두지역에있는물류센터를통해중국남서지역으로확대. 알리바바는올해말까지전체배달가능지역을중국 250개도시로넓히고익일배송가능지역은현 34개도시에서 50곳으로늘릴예정 - 더불어 3시간내헬스케어제품을배달하는특급배송서비스인 지수두 (Ji Su Du) 를 5월초부터실시, 현재베이징 상하이 광저우 항저우 톈진등에서운영중. 연내중국내 14개대도시로확대할예정 알리바바가이처럼식료품유통에공을들이는이유는중국온라인식료품시장의급성장때문으로 넬슨리서치에따르면중국소비자 46% 가온라인에서식료품을구매 - 신선한농산물이나처방전이필요한의약품등이대표적인온라인구매품목으로이상품들은 시간에민감한특성을가지고있어배송서비스가중요 - 또한알리바바가현재중국전자상거래업계독보적 1 위이지만최근들어 JD 닷컴, 쥐메이유핀, 당당왕, 웨이펜후이등다수의경쟁사가각자장점을살려추격하고있어새로운성장동력필요 JD 닷컴 : 현재 43 개도시에서당일배송, 256 개도시에서익일배송을시행중이며최근누구나배달할수있는주문형배달서비스개시. 신선상품을취급하는프루잇데이에 7,000 만달러 ( 약 775 억원 ) 투자할계획 당당왕 : 그동안온라인서점사업에만주력했지만최근의류및출산등카테고리를추가해온라인슈퍼마켓으로변모 - 중국내스마트물류네트워크구축도이번투자이유중하나로알리바바는지난 2013 년중국전 지역에서 24 시간배송을할수있도록향후 5~8 년간 160 억달러 ( 약 17 조 7,168 억원 ) 를 투자하겠다고밝힌바있음 日, 야후알리바바티몰내 일본관 개설 일본기업 100개사가올여름부터야후를통해알리바바티몰에입점할계획 - 일본기업들은야후전자상거래사이트인야후쇼핑과알리바바티몰에동시에입점하며중국에서인기가많은화장품, 아기용품, 밥솥, 비데등을판매할예정 - 알리바바는야후를통해입점할경우최소 150만엔정도인초기비용을 20% 수준까지낮춰주기로협의했으며야후는빠른시일내에입점기업수를 1,000개까지늘릴계획
Ⅳ. 해외유통주요이슈 - 미주 유로지역 유럽온라인쇼핑시장 오프라인기반리테일러, 클릭 & 콜렉트서비스 강세 대형마트와슈퍼마켓등현대식유통채널이전체소비재시장의 80~90% 이상을차지하고있는영국과프랑스는기존 오프라인기반빅리테일러 가온라인채널에서도 클릭 & 콜렉트 서비스를통해주요리테일러로자리잡음 - 소비자부재시택배보관이용이하지않은주거형태가보편적인유럽소비자들은집으로배송받는것보다원할때원하는장소에서직접찾아가는 클릭 & 콜렉트 서비스를더편리하게여기며이때문에유럽의오프라인리테일러들은기존오프라인매장을활용해온라인시장에서발빠르게경쟁적우위를점할수있었음 영국은전체소비재시장의 63% 를점유하고있는오프라인빅4 리테일러중테스코 아스다 샌즈버리가온라인시장에서도 1~3위차지. 영국의클릭 & 콜렉트모델은많은매장수를활용해매장입 / 출구에서온라인으로주문한제품을찾아가거나직원의도움을받아온라인으로직접주문할수있는 온라인주문 & 픽업데스크 를설치하는것이가장대표적인형태 프랑스는물품픽업지점에서소비자가직접혹은매장직원의도움을받아물건을차에실어가져가는드라이브스루 (Drive-Through) 가가장보편적이며드라이브스루지점은오프라인매장바로옆에주차장처럼마련되거나매장과별도의지점에따로위치 美, 월마트와아마존, 배송서비스로전자상거래시장에서승부 오프라인매장의포화로성장에한계를느낀월마트는급성장하는전자상거래시장에서회원들을대상으로무료배송을제공하는 타호 (Tahoe) 멤버십서비스 를이르면올여름부터개시 - 경쟁사인아마존은 2005년부터연회비 99달러를낸프라임 (Prime) 회원에대해주문후이틀내무료배송서비스를주문횟수와관계없이무제한제공하고있음. 아마존의프라임서비스에대한소비자의반응은폭발적으로프라임회원수는 4,100만명으로늘었으며이들은연간 1,100달러를아마존에서구매 - 이에비해월마트타호멤버십은연회비가 50달러이며무료배송기간은 3일이내로아마존보다하루가더길지만아마존과달리미국전역에 4,500개가넘는오프라인매장을보유하고있어월마트매장과가까운거리에있는고객은아마존보다더빠르게물건을받아볼수있음 전체인구의 2/3 이상이월마트매장과 5마일이내에거주할정도로미국내전국적인유통망을보유하고있는것이전자상거래시장에서월마트의가장큰경쟁력임 - 아마존은월마트와같은전국적인유통망을보유하고있지않기때문에매년 10개안팎의물류센터를건설하는등유통망확충에나서고있지만현재가동중인물류센터는 60여개에불과 - 또한무료당일배송품목이책, 게임, 전자제품등공산품위주로제한적임. 이에비해신선한청과류를비롯한식료품에강점이있는월마트는매장별로픽업 (pickup) 센터를마련하여고객이미리주문한상품을찾아가도록하는서비스를제공
Ⅴ. 주요통계 국내소매업태별판매액 ( 단위 : 백만원 ) 소매업태별판매액 2012 2013 2014 2014. 11 2014. 12 2015. 01 2015. 02 2015. 03 2015. 04 합계 350,006,384 353,641,933 359,746,451 30,955,186 32,300,545 28,888,667 28,186,651 30,299,518 29,886,113 백화점 29,055,545 29,800,393 29,322,990 2,750,000 2,895,331 2,425,423 2,327,004 2,400,803 2,382,153 대형마트 44,837,599 45,904,968 47,496,856 3,946,102 4,145,366 3,772,705 4,248,332 4,004,215 3,965,192 슈퍼마켓 34,006,079 35,066,199 35,350,718 2,767,404 2,927,512 2,770,563 3,006,306 2,845,263 2,847,859 편의점 10,884,095 11,728,402 12,743,732 1,060,724 1,165,198 976,688 1,022,936 1,249,944 1,312,781 전문소매점 105,793,769 103,107,555 101,719,228 9,003,131 9,107,353 8,211,255 8,239,607 8,706,205 8,521,702 무점포소매 35,859,058 38,426,816 41,132,947 3,718,203 4,005,163 3,657,238 3,271,386 3,754,333 3,633,762 승용차및연료소매점 89,570,239 89,607,599 91,979,978 7,709,622 8,054,623 7,074,794 6,071,081 7,338,754 7,222,664 주 1 : 전문소매점 : 일정한매장을갖추고특정상품을전문적으로판매하는소매점주 2 : 무점포소매 : 인터넷쇼핑, 홈쇼핑, 방문및배달소매점출처 : 통계청 내구재 준내구재 비내구재 출처 : 통계청 국내상품군별판매액 ( 단위 : 백만원 ) 상품군별판매액 2012 2013 2014 2014. 11 2014. 12 2015. 01 2015. 02 2015. 03 2015. 04 합계 350,006,384 353,641,933 359,746,451 30,955,186 32,300,545 28,888,667 28,186,651 30,299,518 29,886,113 승용차 30,489,333 31,445,335 36,593,835 3,158,982 3,615,292 3,263,457 2,822,566 3,558,601 3,526,942 가전제품 15,484,949 16,800,201 16,870,793 1,632,037 1,498,483 1,243,693 1,174,507 1,306,600 1,290,614 통신기기및컴퓨터 24,419,745 21,730,392 19,579,192 1,560,675 1,742,608 1,840,088 1,743,099 1,749,563 1,610,221 가구 4,576,719 4,558,798 4,676,890 404,400 397,017 398,946 373,149 459,367 427,179 기타내구재 9,299,879 9,542,349 10,310,254 852,655 925,895 834,296 807,738 879,713 798,195 의복 47,783,477 50,680,495 51,602,286 5,250,159 5,385,817 4,112,009 3,792,123 4,366,607 4,423,656 신발및가방 10,887,944 11,790,721 12,181,913 1,073,070 1,121,252 925,346 984,417 1,076,664 1,083,643 운동오락 7,794,579 8,059,603 8,508,910 740,478 791,124 631,798 574,166 701,721 756,171 기타준내구재 12,647,445 12,676,218 13,237,315 1,179,491 1,226,908 1,064,708 1,009,448 1,124,393 1,123,067 음식료품 76,469,100 77,825,577 79,169,340 6,237,797 6,565,552 6,443,331 7,361,257 6,479,536 6,506,335 의약품 12,128,625 11,822,392 12,182,347 1,042,820 1,082,186 1,055,318 987,063 1,100,823 1,082,253 화장품 14,128,710 14,956,844 16,285,727 1,386,764 1,451,201 1,466,443 1,461,825 1,466,756 1,427,633 서적, 문구 5,971,735 5,725,024 5,825,300 487,129 525,706 475,148 454,620 617,567 443,971 차량연료 56,375,112 55,738,185 53,254,893 4,347,039 4,177,540 3,547,530 3,068,035 3,627,189 3,577,300 기타비내구재 21,549,032 20,289,804 19,467,456 1,601,689 1,793,965 1,586,556 1,572,639 1,784,417 1,808,933 주요국소매판매액증감률추이 ( 단위 : %) 구분 2012 2013 2014 2014. 11 2014. 12 2015. 01 2015. 02 2015. 03 2015. 04 미국 4.9 3.9 3.9 0.5 0.9 0.8 0.5 1.1 0.0 유로지역 1.7 0.8 1.3 0.7 0.5 0.3 0.1 0.6 0.8 일본 1.5 1.2 1.7 0.0 0.0 1.9 0.7 1.8 0.4 중국 14.3 13.1 12.0 11.7 12.0-10.7 10.2 10.0 주 1 : 미국, 일본, 중국 : 소매판매액, 전년동월대비, 자동차소매업및자동차부품업포함주 2 : 유로지역 (EA19) : 도소매판매액지수 (2005=100) 의전년동월대비, 자동차소매업및부품업제외출처 : U.S. Census Bureau, 일본경제산업성, eurostat, 중국국가통계국