제 27 기 영업보고서 2015 년 1 월 1 일 ~ 2015 년 12 월 31 일 코웨이주식회사
- 목차 1. 회사의개황 2. 영업의경과및성과 3. 모회사, 자회사및기업결합사항등 4. 최근 3 년간영업실적및재산상태 5. 회사가대처할과제 6. 이사및감사등의현황 7. 대주주현황 8. 회사, 회사및자회사또는회사의자회사의타회사에대한출자현황 9. 주요채권자등 10. 결산기후에생긴중요한사실 11. 기타영업에관한중요한사항 1
1. 회사의개황 1) 회사의목적 1. 정수기제조ㆍ판매업 2. 가정용기기제조ㆍ판매업 3. 수질, 대기등환경오염방지시설업 4. 정수및폐기물처리설비제조ㆍ판매업 5. 환경관련기술연구, 대기및수질분석, 환경영향평가대행업 6. 수출입및무역업 7. 부동산임대ㆍ개발ㆍ관리ㆍ투자ㆍ판매업 8. 수입ㆍ제조한각종상품에대한렌탈업 9. 잡화류판매업 10. 배관자재제조ㆍ판매업 11. 의료기기수출입ㆍ제조ㆍ판매업 12. 방문판매ㆍ통신판매ㆍ전자상거래업및이에부수한서비스업 13. 시스템키친및가구제조ㆍ판매업 14. 위생용도자기및플라스틱제품제조ㆍ판매업 15. 실내가향제제조ㆍ판매업 16. 도어락, 경보시스템등각종보안설비및장치제조ㆍ판매업 17. 액체여과기제조, 판매및렌탈임대업 18. 헬스기기수출입ㆍ제조ㆍ판매업 19. 사회교육시설운영업 20. 다이오드, 트랜지스터및유사반도체제조업 21. 공기조화장치제조업 22. 경비업 23. 소독및구충, 일반청소등생활환경개선사업 24. 커피, 식품첨가물, 일반식품등수입ㆍ가공ㆍ판매업 25. 커피또는차끓이는기기수입ㆍ판매업 26. 오수 / 폐수 / 분뇨및폐기물처리시설설계ㆍ시공업 27. 자가측정대행업 28. 화장품제조기술연구개발및컨설팅업 29. 환경산업설비, 시설의설계ㆍ시공ㆍ감리업 30. 산업환경설비건설업 31. 신용카드모집, 보험상품중개, 멤버스카드의발급및이에수반한서비스등각종금융상품의판매ㆍ자문업 32. 판매ㆍ시공ㆍ설계한상품및시설등또는기타상품의설치ㆍ유지ㆍ보수ㆍ안전규격시험등의서비스업 2
33. 통신기기등의대리점또는위탁판매업 34. 시장조사및광고업 35. 실내건축공사업 36. 피부미용기기수출입ㆍ제조ㆍ판매업 37. 피부미용업 38. 전기공사업 39. 건강기능식품의수출입및제조 판매업 40. 산업용냉장및냉동장비제조업 41. 화장품의제조및유통 판매업 42. 가정용전기기기제조및판매업 43. 주방용전기기기제조및판매업 44. 화장실설치형헬스케어제품의제조및판매와이와부수한서비스업 45. 수질개선및기능성용수제조기제조및판매와임대업 46. 공기질측정및분석서비스업 47. 다중이용시설공조시스템제조및서비스업 48. 침대및침구관련제품의제조, 수입, 판매, 렌탈및유지관리서비스업 49. 집안환경관련청소서비스업 50. 기타위각호에관련된부대사업 2) 중요한사업의내용 1. 정수기렌탈임대업및도소매업 2. 방문판매업 3. 정수기제조및판매업 4. 가정용기기제조및도소매업 5. 환경기술연구및수질분석용역업 6. 수출입업 7. 수질, 대기등환경오염방지시설업 3
3) 영업소및공장현황 영업소및공장의명칭중요사업내용또는제품소재지 유구공장정수기, 공기청정기등제조충청남도공주시유구읍유구마곡사로 136-23 인천공장 비데, 연수기등제조 인천광역시남동구남동대로 155 번길 98 ( 고잔동 ) 85 블록 14 롯트 포천공장리퍼브제품제조경기도포천시신북면호국로 2072 환경품질연구소환경기술연구소화장품연구소잠실지국외 625 개총, 지국, 법인등 정수기, 공기청정기등품질관리정수기, 공기청정기등개발및수질분석연구화장품개발및연구정수기, 공기청정기등판매및서비스외 충청남도공주시유구읍유구마곡사로 136-23 서울특별시관악구관악로 1 ( 봉천동 ) 서울대학교연구공원내코웨이 R&D 센터서울특별시금천구가산디지털 1 로 186 ( 가산동 ) 제이플라츠 1103~4 호서울특별시송파구백제고분로 358 ( 석촌동 ) 우전빌딩 5 층외 4) 종업원현황 ( 단위 : 명 ) 구 분 기간의정함이없는근로자 기간제근로자 합계 남 1,360 212 1,572 녀 2,551 658 3,209 계 3,911 870 4,781 5) 회사의기구도표 4
6) 주식에관한사항 1 발행한주식의종류와수 ( 단위 : 주, 백만원 ) 주식의종류 주식수 금 액 구성비 비고 보통주식 77,124,796 40,662 100% 기명 계 77,124,796 40,662 100% 2 자본금변동상항 해당사항없음 3 주식사무 결산일 기준일 공고방법 12 월 31 일 12 월 31 일 www.coway.co.kr 주권의종류일, 오, 일십, 오십, 일백, 오백, 일천, 일만주권 (8 종 ) 주식업무 대리인의명칭 하나은행 대행기관 사무취급장소서울특별시영등포구국제금융로 72( 증권대행부 ) 7) 사채에관한사항 해당사항없음 5
2. 영업의경과및성과 1) 영업의개황 - 영업개황당사는한국에서는최초로 ' 렌탈마케팅 ' 이라는새로운비즈니스모델을구축하였으며, 온국민이경제불황으로어려웠던 IMF 시기, 고가의정수기를선뜻구입할수있는소비자는적을수밖에없다는판단아래과감하게 ' 렌탈시스템 ( 임대제도 )' 을도입하였습니다. 렌탈시스템은소비자조사에서여러차례지적된 ' 가격부담감 ' 을해소하고, 정기적인사후관리가생명인제품에대해지속적인부가서비스를제공함이필수라는점에착안, 두마리토끼를잡는데성공하였습니다. 소비자들의가격저항감을낮춘것은물론이고, 먹는물에대한불신감에 ' 서비스관리 ' 라는새로운해결책을제시한것입니다. 또한, 주부사원이주축이된 ' 코디 (CODY: Coway-Lady 의약자 )' 라는서비스전문가를양성해정기적인제품관리및맞춤형서비스를제공하는 ' 하트 (HEART) 서비스 ' 를시행하고있습니다. 하트서비스는위생서비스전문성강화, 법인및다중이용시설전문서비스조직신설, 제품별맞춤서비스킷 (kit) 개발, 정확한서비스시간준수에초점을두고있으며, 코디는보통 2 개월에한번고객을방문해렌탈제품의정기점검과일반제품멤버쉽회원관리, 필터교체, 부품교환등의서비스를제공하고있습니다. 또한, 매트리스사업을시작하면서사업의확대를위해매트리스렌탈, 판매, 관리뿐아니라에어컨등의관리까지확대하는토탈홈케어서비스사업으로발전시켰습니다. 홈케어사업의양질의서비스제공을위해코디조직과별도로 ' 홈케어닥터 ' 조직을구성하였으며, 토탈홈케어서비스제공을위한핵심조직으로양성하고있습니다. 당사는제품설치및 A/S 실시후 3 일이내에고객만족도를체크하고, 고객의불만사항을 One Stop 서비스로처리할수있는전담팀을운영하는등 ' 고객만족 (CS: Customer Satisfaction) ' 에최선의노력을다하고있습니다. - 경쟁요소국내정수기시장과공기청정기, 비데시장은가격과품질의일반적인경쟁뿐아니라효율적영업망구축과유지관리서비스조직의경쟁력이중요한경쟁변수로작용하고있습니다. 특히제품군의특성상필터교환등지속적인유지관리서비스가필요함에따라소비자들은전국적인서비스망을구축하고있고, 브랜드인지도가높은기업의제품을선호하고있어메이저업체일부가시장의대부분을점유하고있습니다. 국내정수기시장은당사와청호나이스등의업체가고가제품을출시하여고급수요를창출하고있으며, 군소업체들의보급형제품들이시판시장을형성하고있는가운데판매방식에있어서는시판보다는방문판매를통한렌탈판매가시장의중심축으로자리잡았습니다. 소형주방가전트렌드가변화하면서얼음정수기, 초소형커피정수기, 스파클링기능을접목한복합적기능의정수기가시장을확대하고있습니다. 국내공기청정기시장은당사의주력판매방식인방문판매를통한렌탈위주의시장으로전개되는가운데, 삼성전자, LG 전자등의경쟁사가시판시장을점유하고있습니다. 단순청정기능의제품에서최근가습, 제습등의복합적기능의청정기가시장성장을주도하고있으며당사를비롯한경쟁사역시복합기능청정기판매에중점을두고있습니다. 또한, 2015 년 4 월환경가전업계최초로사물인터넷 (IoT) 을기반으로한 ' 스마 6
트에어케어 ' 서비스를출시하였습니다. 스마트에어케어서비스는고객의집안공기상태를실시간으로보여주고, 오염상태에따른맞춤형솔루션을제공해쾌적한실내공기질을보장하는서비스입니다. 국내비데시장은당사가 2002 년부터최초로공중파방송과방문판매조직을통한렌탈판매를개시하며시장이급격히성장하였습니다. 현재시장은방문판매를통한렌탈을주력으로하고있는당사와경쟁사인노비타, 동양매직등의시판시장으로양분되어있는상황입니다. 최근에는당사도이마트, 롯데마트, 홈플러스등에입점하며판매채널을다각화하고있습니다. 2011 년 10 월시작한매트리스사업은시장에조기안착하였으며순항중에있습니다. 기존의일시불판매뿐이였던매트리스시장에렌탈판매방식을도입함과동시에청소, 살균등의주기적인관리요소가추가되었으며소비자로부터호평을얻고있습니다. 매트리스사업은당사의정수기, 비데, 청정기를이어렌탈상품으로자리잡았습니다. 2010 년 9 월부터본격적으로진출한국내화장품사업은주로고기능성프리미엄화장품을판매하고있습니다. 기존환경가전사업을통해확보한고객을기반으로방문판매를주력으로한판매망을구축하고있으며, TV 홈쇼핑등채널다각화를통하여매출이확대되고있습니다. - 시장의특성일반인들의환경과건강에대한관심이증가함에따라정수기, 공기청정기, 비데, 연수기등환경가전제품에대한인식이정착되어가고있으며, 일시불수요의창출은소비자의소득수준과내수경기에밀접한관련이있으며렌탈판매의경우경기변화에큰영향을받지않습니다. 또한, 환경에대한관심의정도를변화시킬수있는환경문제, 정부의정책등에의해서도민감하게영향받는시장입니다. 2) 주요사업부문또는제품의생산현황 ( 단위 : 대 ) 주요제품 제 27 기 생산실적 ( 수량 ) 제 26 기 정수기 885,008 800,416 청정기 570,790 844,201 필터 18,124,257 17,042,321 비데 406,611 365,682 음식물처리기 1,730 2,930 연수기 77,112 71,261 기타 228,748 194,031 합계 20,294,256 19,320,842 7
3) 제품판매실적 ( 단위 : 대, 백만원 ) 판매실적 수량 금액 사업부문 제 27 기제 26 기제 27 기제 26 기 렌탈사업부문 5,771,306 5,616,668 1,711,635 1,583,951 일시불판매부문 226,180 183,408 403,569 371,320 기타부문 - - 46,094 58,370 총계 - - 2,161,298 2,013,641 주 1) 상기판매실적렌탈사업부문수량은렌탈업종특성상렌탈계정과멤버쉽계정을합산한수치임 4) 주요설비신설및확장과자본조달상황 ( 단위 : 백만원 ) 주요설비 주요내용 금액 자금조달 건물 신규취득 72 구축물 // 523 기계장치 // 633 공구기구 // 13,941 비품 // 2,989 자기자금 렌탈자산 // 245,414 기타유형자산 // 1,892 건설중인자산 // 6,266 계 271,730 8
3. 모회사, 자회사및기업결합사항등 1) 모회사현황 해당사항없음 2) 자회사현황 ( 단위 : 천주, 백만원 ) 자회사 당사와의관계 상호소재지자본금주요업종소유주식수소유비율 거래관계 ( 매입 + 매출 ) Coway China Co., Ltd. Coway (Thailland) Company Limited Coway(M) Sdn.Bhd. 중국 1,795 공기청정기등판매 - 100% 2,464 태국 9,488 정수기등판매및렌탈 2,687 100% 1,807 말레이시아 24,911 정수기등판매및렌탈 70,817 100% 52,081 Coway USA Inc. 미국 18,938 정수기등판매및렌탈 1,750 100% 17,843 그린엔텍 대한민국 1,157 포천맑은물 대한민국 3,095 수처리기기등산업설비제조포천시장자산단공업용수공급건설및운용 2,314 100% 2,593 433 70% 7,630 3) 모, 자회사에대한임원겸직상황 겸직임원 겸직회사 성명직위회사명직위담당업무 비고 김동현대표이사그린엔텍 기타비상무이사 - 9
4. 최근 3 년간영업실적및재산상태 1) 영업실적 [ 단위 : 원 ] 구분 제 27기 제 26기 제 25기 매출액 2,161,297,916,093 2,013,640,835,841 1,933,731,417,973 매출원가 679,472,533,394 673,352,109,794 651,664,989,109 매출총이익 1,481,825,382,699 1,340,288,726,047 1,282,066,428,864 판매비와관리비 1,018,869,615,188 962,795,689,817 948,850,609,322 영업이익 462,955,767,511 377,493,036,230 333,215,819,542 기타수익 16,700,431,321 14,310,225,024 13,993,394,825 기타비용 15,826,080,917 22,836,562,331 23,054,941,317 금융수익 1,113,823,057 2,202,047,064 3,870,496,922 금융비용 4,275,256,819 10,849,424,384 17,604,192,096 종속ㆍ관계기업투자손익 99,999,000 (30,616,736,419) 40,128,329,416 법인세비용차감전순이익 460,768,683,153 329,702,585,184 350,548,907,292 법인세비용 111,322,297,826 86,765,758,749 97,356,286,478 당기순이익 349,446,385,327 242,936,826,435 253,192,620,814 2) 재산상태 [ 단위 : 원 ] 구 분 제 27기 제 26기 제 25기 유동자산 658,055,502,063 573,108,160,679 642,474,602,289 비유동자산 1,084,301,891,717 1,002,920,167,696 998,582,853,387 자산총계 1,742,357,393,780 1,576,028,328,375 1,641,057,455,676 유동부채 421,636,912,628 468,027,334,949 636,844,361,268 비유동부채 51,292,681,462 48,957,754,204 36,868,426,474 부채총계 472,929,594,090 516,985,089,153 673,712,787,742 납입자본 40,662,398,000 40,662,398,000 40,662,398,000 주식발행초과금 97,773,449,148 97,773,449,148 97,773,449,148 이익잉여금 1,199,313,506,430 1,001,790,524,182 890,447,324,553 기타자본항목 (68,321,553,888) (81,183,132,108) (61,538,503,767) 자본총계 1,269,427,799,690 1,059,043,239,222 967,344,667,934 부채와자본총계 1,742,357,393,780 1,576,028,328,375 1,641,057,455,676 10
5. 회사가대처할과제 지난해는메르스사태여파로내수경기침체가지속되며큰어려움을겪었던한해였습니다. 그러나코웨이는열악한경제여건속에서도시장기대이상의실적을기록하였습니다. 매출액은전년대비 7.3% 증가한 2 조 1,613 억원을기록하며안정적인매출성장세를유지하였으며, 영업이익은전년대비 22.6% 증가한 4,630 억원, 영업이익률은 21.4% 를기록하며사상최대실적을달성하였습니다. 당사는지난해말 The Life Care Company' 라는새로운비전을확립하여사람들의일상속에서언제나함께하고자하는코웨이의바람을담았습니다. 이를바탕으로당사의핵심사업인환경가전렌탈사업은환경가전업계최초로정수기, 공기청정기등의가전제품에 IoT 기술을접목한제품들을출시하였고, 코웨이만의핵심경쟁력인 Care" 에 IoT 기술을결합한새로운고객맞춤형솔루션인 아이오케어 (IoCare)' 비즈니스모델을선보이게되었습니다. 판매호조에힘입어 141 만대의역대최고치판매량을기록하였으며, 해약률또한 1% 내외로안정적으로관리하여렌탈계정순증이확대되었습니다. 이로인해당사의가장중요한자산인렌탈및멤버쉽계정수가약 577 만을기록하며지속적인성장세를보여주고있습니다. 방판영업의핵심이라고할수있는영업조직은지역별차별화된전략이성공적으로안착하였으며, 방문판매인력의생산성이향상함에따라사상최대실적에기여하였습니다. 이러한현장의긍정적인변화는자랑스러운지표이자 2015 년의가장큰의미라고생각합니다. 또한, 신성장동력으로추진하였던홈케어사업은소유에서가치소비로시장인식변화를유도하면서신판매제도를성공적으로안착시켰으며, 안정적인조직운영을통한사업을강화하여관리계정이전년대비 21.1% 성장하였습니다. 국내화장품사업또한홈쇼핑및면세점채널에서의매출성장과핵심상품라인업확장을통해전년대비 3.3% 성장하며안정적인실적을기록하였습니다. 당사의해외사업매출은현지법인인말레이시아와미국법인의계정성장에따라매출이증가하였습니다. 특히, 말레이시아법인은렌탈사업이성공적으로안착하여관리계정이 27 만계정으로전년대비 47.2% 성장하였으며, 미국법인도관리계정이 14% 성장하면서확실한자리매김을하고있습니다. 11
6. 이사및감사현황 상근 / 비상근 성명직위담당업무또는주된직무 회사와의 거래관계 비고 상근 김동현 대표이사 코웨이 대표이사 없음 비상근 김병주 기타비상무이사 MBK 파트너스회장 없음 비상근 윤종하 기타비상무이사 MBK 파트너스부회장 없음 비상근 부재훈 기타비상무이사 MBK 파트너스대표 없음 비상근 박태현 기타비상무이사 MBK 파트너스부사장 없음 비상근 이중식 사외이사 서울대학교공과대학컴퓨터공학과겸임교수 없음 비상근 이준호 사외이사 L.E.K 컨설팅대표 없음 상근 정철웅 감사 코웨이 상근감사 없음 상근 김경환 감사 코웨이 상근감사 없음 2015 년 3 월 31 일 퇴임 7. 대주주현황 주주명소유주식수소유비율 회사와의 거래관계 ( 단위 : 주 ) 비고 코웨이홀딩스 23,829,150 30.90% 최대주주 국민연금 4,659,952 6.04% 없 음 Lazard Asset Management LLC 4,020,020 5.21% 없 음 GIC 3,531,707 4.58% 없 음 BLACK ROCK 1,708,071 2.20% 없 음 * 상기대주주현황은 2015 년 12 월 31 일주주명부상상위대주주 5 인기준임 * 상기국민연금주식소유현황은주식등의대량보유상황보고서공시내용을근거로하여기재함 - 국민연금 : 2015 년 7 월 8 일공시제출기준 * 상기 Lazard Asset Management LLC 의주식소유현황은주식등의대량보유상황보고서 공시내용을근거로하여기재함 - Lazard Asset Management LLC : 2015 년 5 월 7 일공시제출기준 12
8. 회사, 회사및자회사또는회사의자회사의타회사에대한출자현황 ( 단위 : 주 ) 타회사명칭 투자및 출자회사 다른회사에출자한 당사에출자한타회사의 소유주식수소유비율소유주식수소유비율 Coway China Co., Ltd. 코웨이 - 100.0% 해당사항없음 Coway (Thailland) Company Limited 코웨이 2,686,550 100.0% 해당사항없음 Coway(M) S dn.bhd. 코웨이 70,816,969 100.0% 해당사항없음 Coway USA Inc. 코웨이 1,749,533 100.0% 해당사항없음 그린엔텍 코웨이 2,314,204 100.0% 해당사항없음 포천맑은물 코웨이 433,200 70.0% 해당사항없음 ( 주 ) 기린권리음악출판 코웨이 51,868 12.1% 해당사항없음 코웨이홀딩스 코웨이 해당사항없음 23,829,150 30.9% 9. 주요채권자 ( 단위 : 주, 백만원 ) 채권자명 채권액 소유주식수 소유비율 비고 신한은행 13,909 3,248 0.00% 기업구매자금대출 우리은행 12,511 4,130 0.01% 기업구매자금대출 하나은행 23,621 55,303 0.07% 기업구매자금대출 KDB 산업은행 30,000 - - 일반대출 합계 80,041 62,681 0.08% * 상기채권자의소유주식수는 2015 년 12 월 31 일현재주주명부상채권자명의로등재된주식수기준임 10. 결산기후에생긴중요한사실 - 당사는 2015 년 12 월 10 일자이사회결의및 2016 년 1 월 22 일자임시주주총회결의에따라, 2016 년 2 월 29 일에당사의물환경사업부문을물적분할하여코웨이엔텍주식회사를설립하였습니다. 13
11. 기타영업에관한중요한사항 연결재무상태표 제 27 기 2015.12.31 현재 제 26 기 2014.12.31 현재 제 25 기 2013.12.31 현재 ( 단위 : 원 ) 제 27 기 제 26 기 제 25 기 자산 비유동자산 1,122,079,124,795 1,024,838,930,313 976,444,176,927 금융리스채권 ( 비유동 ) 28,144,341,859 0 0 기타장기금융자산 52,068,160,276 52,584,883,310 52,525,362,251 기타비유동자산 147,080,589,614 96,731,719,306 79,274,117,837 매도가능금융자산 2,430,095,830 2,417,367,997 2,467,078,452 유형자산 699,511,862,474 675,187,865,092 638,306,128,525 무형자산 168,786,681,111 170,626,319,462 176,847,558,202 투자부동산 23,173,559,415 26,410,249,817 26,759,679,354 이연법인세자산 883,834,216 880,525,329 264,252,306 유동자산 653,318,017,710 596,810,515,755 691,414,546,521 현금및현금성자산 116,307,900,077 147,363,023,267 238,665,064,539 매출채권 256,015,919,789 208,800,400,593 212,606,268,280 금융리스채권 8,955,735,351 0 0 기타단기금융자산 27,649,923,663 26,752,942,070 43,396,429,084 기타유동자산 173,439,264,551 151,978,809,587 130,980,632,688 재고자산 69,820,809,255 61,909,650,008 65,766,151,930 당기법인세자산 1,128,465,024 5,690,230 0 자산총계 1,775,397,142,505 1,621,649,446,068 1,667,858,723,448 자본 지배기업의소유지분 1,237,363,218,374 1,038,542,743,921 940,888,508,919 납입자본 40,662,398,000 40,662,398,000 40,662,398,000 주식발행초과금 97,773,449,148 97,773,449,148 97,773,449,148 이익잉여금 1,177,049,753,285 985,875,249,525 867,992,459,258 기타자본구성요소 (78,122,382,059) (85,768,352,752) (65,539,797,487) 비지배지분 864,612,421 892,285,334 0 자본총계 1,238,227,830,795 1,039,435,029,255 940,888,508,919 부채 비유동부채 64,287,230,555 56,173,184,972 50,237,576,867 기타장기금융부채 11,348,992,442 10,792,642,968 9,348,534,248 기타비유동부채 7,331,786,426 7,749,182,152 10,416,401,962 장기차입금 7,951,000,000 932,000,000 0 순확정급여부채 12,373,703,182 15,951,403,224 8,421,167,314 충당부채 ( 비유동 ) 2,135,329,680 650,689,840 648,726,206 14
제 27 기 제 26 기 제 25 기 이연법인세부채 23,146,418,825 20,097,266,788 21,402,747,137 유동부채 472,882,081,155 526,041,231,841 676,732,637,662 매입채무 59,799,440,753 59,047,506,667 36,662,813,832 기타단기금융부채 184,014,652,018 176,409,758,706 174,993,747,880 파생상품부채 ( 유동 ) 0 0 6,865,216,289 기타유동부채 77,226,564,801 79,821,288,251 64,795,450,451 단기차입금 80,040,718,867 164,403,282,571 181,773,836,079 유동성장기부채 0 0 30,083,333,000 유동성사채 0 0 116,083,000,000 당기법인세부체 70,198,265,550 44,933,779,395 61,240,942,890 충당부채 ( 유동 ) 1,602,439,166 1,425,616,251 4,234,297,241 부채총계 537,169,311,710 582,214,416,813 726,970,214,529 자본과부채총계 1,775,397,142,505 1,621,649,446,068 1,667,858,723,448 연결포괄손익계산서제 27 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지제 26 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지제 25 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 제 27 기 제 26 기 제 25 기 매출액 2,315,242,282,662 2,160,315,530,683 2,118,341,565,040 매출원가 728,843,092,565 726,567,159,312 720,983,776,288 매출총이익 1,586,399,190,097 1,433,748,371,371 1,397,357,788,752 판매비와관리비 1,123,060,003,421 1,069,319,801,501 1,058,325,440,832 영업이익 463,339,186,676 364,428,569,870 339,032,347,920 기타수익 24,447,251,232 17,610,070,502 15,972,610,967 기타비용 30,407,140,043 40,697,496,626 30,981,904,629 금융수익 1,423,176,277 2,703,459,518 4,137,322,883 금융비용 4,339,055,128 11,598,016,713 18,620,948,527 종속 관계기업투자손익 0 0 17,598,006,475 법인세비용차감전순이익 454,463,419,014 332,446,586,551 327,137,435,089 법인세비용 111,343,034,229 82,778,174,443 82,062,783,136 당기순이익 343,120,384,785 249,668,412,108 245,074,651,953 당기순이익의귀속 지배기업의소유주순이익 343,148,057,698 249,691,456,790 245,074,651,953 비지배지분순이익 (27,672,913) (23,044,682) 0 기타포괄손익 ( 세후 ) (8,832,592,426) (8,567,485,642) (1,268,999,715) 당기손익으로재분류되지않는항목 (3,625,635,938) (8,172,241,121) 478,707,380 순확정급여부채의재측정요소 (3,625,635,938) (8,172,241,121) (1,165,573,838) 관계기업기타포괄손익에대한지분 0 0 1,644,281,218 15
제 27 기 제 26 기 제 25 기 후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목 (5,206,956,488) (395,244,521) (1,747,707,095) 매도가능금융자산평가손익 9,878,983 9,368,733 4,415,592 지분법자본변동 0 0 4,489,120,771 파생상품평가손익 0 195,727,947 561,222,853 해외사업환산손익 (5,216,835,471) (600,341,201) (6,802,466,311) 당기총포괄이익 334,287,792,359 241,100,926,466 243,805,652,238 당기총포괄이익의귀속지배기업의소유주포괄이익 334,315,465,272 241,123,971,148 243,805,652,238 비지배지분포괄이익 (27,672,913) (23,044,682) 0 주당이익기본주당이익 4,621 3,361 3,283 희석주당이익 4,597 3,356 3,273 연결자본변동표 제 27 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 26 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 제 25 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 납입자본주식발행초과금이익잉여금기타자본항목합계 2013.01.01 ( 기초자본 ) 40,662,398,000 97,773,449,148 700,852,885,725 (54,203,911,555) 785,084,821,318 0 785,084,821,318 총포괄손익 소유주와의거래 종속기업에대한소유지분변동 소유주와의거래총액 ( 단위 : 원 ) 당기순손익 0 0 245,074,651,953 0 245,074,651,953 0 245,074,651,953 매도가능금융자산평가손익 0 0 0 4,415,592 4,415,592 0 4,415,592 관계기업기타포괄손익에대한지분 0 0 1,644,281,218 4,489,120,771 6,133,401,989 0 6,133,401,989 순확정급여부채의재측정요소 0 0 (1,165,573,838) 0 (1,165,573,838) 0 (1,165,573,838) 해외사업환산손익 0 0 0 (6,802,466,311) (6,802,466,311) 0 (6,802,466,311) 파생상품평가손익 0 0 0 561,222,853 561,222,853 0 561,222,853 총포괄손익 0 0 245,553,359,333 (1,747,707,095) 243,805,652,238 0 243,805,652,238 연차배당 0 0 (78,413,785,800) 0 (78,413,785,800) 0 (78,413,785,800) 주식선택권행사 0 0 0 2,556,855,814 2,556,855,814 0 2,556,855,814 자기주식 0 0 0 (12,145,034,651) (12,145,034,651) 0 (12,145,034,651) 유상증자등 0 0 0 0 0 0 0 연결범위의변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (78,413,785,800) (9,588,178,837) (88,001,964,637) 0 (88,001,964,637) 2013.12.31 ( 기말자본 ) 40,662,398,000 97,773,449,148 867,992,459,258 (65,539,797,487) 940,888,508,919 0 940,888,508,919 2014.01.01 ( 기초자본 ) 40,662,398,000 97,773,449,148 867,992,459,258 (65,539,797,487) 940,888,508,919 0 940,888,508,919 총포괄손익 소유주와의거래 종속기업에대한소유지분변동 소유주와의거래총액 당기순손익 0 0 249,668,412,108 249,668,412,108 (23,044,682) 249,645,367,426 매도가능금융자산평가손익 0 0 0 9,368,733 9,368,733 0 9,368,733 관계기업기타포괄손익에대한지분 0 0 0 0 0 0 0 순확정급여부채의재측정요소 0 0 (8,172,241,121) 0 (8,172,241,121) 0 (8,172,241,121) 해외사업환산손익 0 0 0 (600,341,201) (600,341,201) 0 (600,341,201) 파생상품평가손익 0 0 0 195,727,947 195,727,947 0 195,727,947 총포괄손익 0 0 241,496,170,987 (395,244,521) 241,100,926,466 (23,044,682) 241,077,881,784 연차배당 0 0 (123,613,380,720) 0 (123,613,380,720) 0 (123,613,380,720) 주식선택권행사 0 0 0 6,518,941,248 6,518,941,248 0 6,518,941,248 자기주식 0 0 0 (26,359,297,536) (26,359,297,536) 0 (26,359,297,536) 유상증자등 0 0 0 0 0 929,000,000 929,000,000 연결범위의변동 0 0 0 7,045,544 7,045,544 (13,669,984) (6,624,440) 0 0 (123,613,380,720) (19,833,310,744) (143,446,691,464) 915,330,016 (142,531,361,448) 2014.12.31 ( 기말자본 ) 40,662,398,000 97,773,449,148 985,875,249,525 (85,768,352,752) 1,038,542,743,921 892,285,334 1,039,435,029,255 2015.1.1( 당기초 ) 40,662,398,000 97,773,449,148 985,875,249,525 (85,768,352,752) 1,038,542,743,921 892,285,334 1,039,435,029,255 총포괄손익 소유주와의거래 당기순이익 0 0 343,148,057,698 0 343,148,057,698 (27,672,913) 343,120,384,785 매도가능금융자산평가이익 0 0 0 9,878,983 9,878,983 0 9,878,983 순확정급여부채의재측정요소 0 0 (3,625,635,938) 0 (3,625,635,938) 0 (3,625,635,938) 해외사업환산손실 0 0 0 (5,216,835,471) (5,216,835,471) 0 (5,216,835,471) 총포괄손익 0 0 0 0 0 0 0 연차배당 0 0 (148,347,918,000) 0 (148,347,918,000) 0 (148,347,918,000) 주식선택권 0 0 0 6,456,740,038 6,456,740,038 0 6,456,740,038 자기주식 0 0 0 6,383,759,528 6,383,759,528 0 6,383,759,528 기타자본거래 0 0 0 12,427,615 12,427,615 0 12,427,615 소유주와의거래총액 0 0 (148,347,918,000) 12,852,927,181 (135,494,990,819) 0 (135,494,990,819) 2015.12.31( 당기말 ) 40,662,398,000 97,773,449,148 1,177,049,753,285 (78,122,382,059) 1,237,363,218,374 864,612,421 1,238,227,830,795 자본 지배기업의소유주에게귀속되는자본 비지배지분 자본합계 16
연결현금흐름표 제 27 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 26 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 제 25 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 ( 단위 : 원 ) 제 27 기 제 26 기 제 25 기 영업활동현금흐름 512,842,861,971 536,738,886,806 536,755,118,935 영업활동에서창출된현금흐름 596,257,470,041 635,876,805,561 578,235,661,266 당기순이익 343,120,384,785 249,668,412,108 245,074,651,953 조정 448,325,433,627 415,328,828,374 374,232,456,171 영업활동으로인한자산부채의변동 (195,292,141,944) (29,120,434,921) (41,071,446,858) 배당금수취 0 2,556,000 0 법인세납부 (83,414,608,070) (99,140,474,755) (41,480,542,331) 투자활동으로인한현금흐름 (329,499,037,937) (299,195,909,498) (76,293,602,469) 기타단기금융자산의증가 (23,383,876) 0 (3,728,199,881) 기타단기금융자산의감소 39,500,000 207,597,588 584,408,469 기타장기금융자산의증가 (9,459,582,799) (6,589,946,888) (15,108,437,875) 기타장기금융자산의감소 9,574,694,004 6,691,082,753 19,915,842,473 매도가능금융자산의처분 192,854 0 1,152,726 종속기업의처분 100,000,000 0 0 관계기업의처분 0 0 178,154,596,360 유형자산의취득 (329,278,843,190) (305,777,706,914) (267,953,466,826) 유형자산의처분 8,890,025,828 9,561,835,760 9,626,121,399 무형자산의취득 (6,147,835,375) (6,710,714,322) (4,715,547,315) 무형자산의처분 699,999,999 681,818,181 2,303,242,171 투자부동산의처분 3,131,000,000 0 0 이자수취 1,625,765,877 2,740,124,344 4,626,685,830 연결범위의변동 (8,650,571,259) 0 0 재무활동현금흐름 (213,408,380,136) (327,922,715,840) (372,941,069,445) 단기차입금의순증가 ( 감소 ) (84,361,389,149) (17,264,971,453) (151,094,997,112) 유동성장기부채의감소 0 (30,083,333,000) (60,499,866,000) 유동성사채의감소 0 (116,083,000,000) (50,000,000,000) 장기차입금의증가 7,019,000,000 932,000,000 0 정부보조금의수취 11,411,910,000 4,300,000,000 0 배당금의지급 (148,347,918,000) (123,613,380,720) (78,413,785,800) 자기주식의취득 0 (31,477,668,300) (18,778,293,000) 종속기업투자의유상증자 0 922,375,560 0 주식매수선택권행사 5,238,160,000 3,866,020,000 4,863,450,000 이자지급 (4,368,142,987) (12,673,926,737) (19,017,577,533) 파생상품거래로인한현금유출 0 (6,607,000,000) 0 기타 0 (139,831,190) 0 현금및현금성자산의순증가 ( 감소 ) (30,064,556,102) (90,379,738,532) 87,520,447,021 17
제 27 기 제 26 기 제 25 기 기초의현금및현금성자산 147,363,023,267 238,665,064,539 152,411,776,291 현금및현금성자산의환율변동효과 (990,567,088) (922,302,740) (1,267,158,773) 기말의현금및현금성자산 116,307,900,077 147,363,023,267 238,665,064,539 재무상태표 제 27 기 2015.12.31 현재 제 26 기 2014.12.31 현재 제 25 기 2013.12.31 현재 ( 단위 : 원 ) 제 27 기 제 26 기 제 25 기 자산비유동자산 1,084,301,891,717 1,002,920,167,696 998,582,853,387 장기금융리스채권 28,144,341,859 0 0 기타장기금융자산 50,260,460,324 51,364,938,528 51,515,383,116 기타비유동자산 139,907,806,360 90,734,230,545 73,104,407,778 매도가능금융자산 1,534,075,239 1,534,012,769 1,533,623,750 종속기업투자 70,337,471,398 70,337,472,398 100,954,208,817 유형자산 624,867,256,387 617,601,087,655 596,797,789,837 무형자산 146,076,920,735 147,809,967,203 150,900,236,594 투자부동산 23,173,559,415 23,538,458,598 23,777,203,495 유동자산 658,055,502,063 573,108,160,679 642,474,602,289 현금및현금성자산 86,605,593,229 105,525,742,301 201,278,525,993 매출채권 353,607,533,703 273,609,656,258 265,871,142,701 금융리스채권 8,955,735,351 0 0 기타단기금융자산 18,525,643,412 21,517,398,778 24,525,764,200 기타유동자산 142,142,514,194 130,680,507,111 109,925,488,396 재고자산 48,218,482,174 41,774,856,231 40,873,680,999 자산총계 1,742,357,393,780 1,576,028,328,375 1,641,057,455,676 자본납입자본 40,662,398,000 40,662,398,000 40,662,398,000 주식발행초과금 97,773,449,148 97,773,449,148 97,773,449,148 이익잉여금 1,199,313,506,430 1,001,790,524,182 890,447,324,553 기타자본구성요소 (68,321,553,888) (81,183,132,108) (61,538,503,767) 자본총계 1,269,427,799,690 1,059,043,239,222 967,344,667,934 부채비유동부채 51,292,681,462 48,957,754,204 36,868,426,474 기타장기금융부채 11,103,361,630 10,460,233,988 9,035,836,616 기타비유동부채 5,142,597,083 5,411,988,410 4,564,929,868 순확정급여부채 11,039,526,616 14,064,774,069 7,023,741,785 18
제 27 기 제 26 기 제 25 기 충당부채 ( 비유동 ) 1,774,015,559 263,774,380 215,691,659 이연법인세부채 22,233,180,574 18,756,983,357 16,028,226,546 유동부채 421,636,912,628 468,027,334,949 636,844,361,268 매입채무 47,652,986,026 46,541,464,777 29,539,554,570 기타단기금융부채 165,726,999,471 154,539,440,037 162,458,784,914 파생상품부채 ( 유동 ) 0 0 6,865,216,289 기타유동부채 56,821,559,706 57,874,029,009 55,544,667,242 단기차입금 80,040,718,867 162,803,282,571 172,009,138,942 유동성장기부채 0 0 30,000,000,000 유동성사채 0 0 116,083,000,000 당기법인세부체 69,881,141,176 44,916,692,855 61,055,569,316 충당부채 ( 유동 ) 1,513,507,382 1,352,425,700 3,288,429,995 부채총계 472,929,594,090 516,985,089,153 673,712,787,742 자본과부채총계 1,742,357,393,780 1,576,028,328,375 1,641,057,455,676 포괄손익계산서 제 27 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 26 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 제 25 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 ( 단위 : 원 ) 제 27 기 제 26 기 제 25 기 매출액 2,161,297,916,093 2,013,640,835,841 1,933,731,417,973 매출원가 679,472,533,394 673,352,109,794 651,664,989,109 매출총이익 1,481,825,382,699 1,340,288,726,047 1,282,066,428,864 판매비와관리비 1,018,869,615,188 962,795,689,817 948,850,609,322 영업이익 462,955,767,511 377,493,036,230 333,215,819,542 기타수익 16,700,431,321 14,310,225,024 13,993,394,825 기타비용 15,826,080,917 22,836,562,331 23,054,941,317 금융수익 1,113,823,057 2,202,047,064 3,870,496,922 금융비용 4,275,256,819 10,849,424,384 17,604,192,096 종속 관계기업투자손익 99,999,000 (30,616,736,419) 40,128,329,416 법인세비용차감전순이익 460,768,683,153 329,702,585,184 350,548,907,292 법인세비용 111,322,297,826 86,765,758,749 97,356,286,478 당기순이익 349,446,385,327 242,936,826,435 253,192,620,814 기타포괄손익 ( 세후 ) (3,575,485,079) (7,784,518,139) (575,421,603) 당기손익으로재분류되지않는항목 (3,575,485,079) (7,980,246,086) (1,133,571,110) 순확정급여부채의재측정요소 (3,575,485,079) (7,980,246,086) (1,133,571,110) 후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목 0 195,727,947 558,149,507 매도가능금융자산평가손익 0 0 (3,073,346) 19
제 27 기 제 26 기 제 25 기 파생상품평가손익 0 195,727,947 561,222,853 당기총포괄이익 345,870,900,248 235,152,308,296 252,617,199,211 주당이익기본주당이익 4,706 3,270 3,392 희석주당이익 4,682 3,266 3,382 자본변동표제 27 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지제 26 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지제 25 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 ( 단위 : 원 ) 자본 납입자본 주식발행초과금 이익잉여금 기타자본항목 자본합계 2013.01.01 ( 기초자본 ) 40,662,398,000 97,773,449,148 716,802,060,649 (52,508,474,437) 802,729,433,360 당기순이익 0 0 253,192,620,814 0 253,192,620,814 총포괄이익 매도가능금융자산평가손익 0 0 0 (3,073,346) (3,073,346) 순확정급여부채의재측정요소 0 0 (1,133,571,110) 0 (1,133,571,110) 파생상품평가손익 0 0 0 561,222,853 561,222,853 연차배당 0 0 (78,413,785,800) 0 (78,413,785,800) 소유주와의거래 주식선택권 0 0 0 2,556,855,814 2,556,855,814 자기주식 0 0 0 (12,145,034,651) (12,145,034,651) 2013.12.31 ( 기말자본 ) 40,662,398,000 97,773,449,148 890,447,324,553 (61,538,503,767) 967,344,667,934 2014.01.01 ( 기초자본 ) 40,662,398,000 97,773,449,148 890,447,324,553 (61,538,503,767) 967,344,667,934 당기순이익 0 0 242,936,826,435 0 242,936,826,435 총포괄이익 매도가능금융자산평가손익 0 0 0 0 0 순확정급여부채의재측정요소 0 0 (7,980,246,086) 0 (7,980,246,086) 파생상품평가손익 0 0 0 195,727,947 195,727,947 연차배당 0 0 (123,613,380,720) 0 (123,613,380,720) 소유주와의거래 주식선택권 0 0 0 6,518,941,248 6,518,941,248 자기주식 0 0 0 (26,359,297,536) (26,359,297,536) 2014.12.31 ( 기말자본 ) 40,662,398,000 97,773,449,148 1,001,790,524,182 (81,183,132,108) 1,059,043,239,222 2015.1.1 ( 기초자본 ) 40,662,398,000 97,773,449,148 1,001,790,524,182 (81,183,132,108) 1,059,043,239,222 총포괄이익 당기순이익 0 0 349,446,385,327 0 349,446,385,327 순확정급여부채의재측정요소 0 0 (3,575,485,079) 0 (3,575,485,079) 연차배당 0 0 (148,347,918,000) 0 (148,347,918,000) 소유주와의거래 주식선택권 0 0 0 6,456,740,038 6,456,740,038 자기주식 0 0 0 6,383,759,528 6,383,759,528 기타의기타항목 0 0 0 21,078,654 21,078,654 2015.12.31 ( 기말자본 ) 0 97,773,449,148 1,199,313,506,430 (68,342,632,542) 1,269,427,799,690 20
현금흐름표 제 27 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 26 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 제 25 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 ( 단위 : 원 ) 제 27 기 제 26 기 제 25 기 영업활동현금흐름 475,162,978,410 498,459,396,791 517,612,816,528 영업활동에서창출된현금흐름 557,213,659,925 596,050,182,796 558,964,618,255 당기순이익 349,446,385,327 242,936,826,435 253,192,620,814 조정 422,042,050,113 409,683,082,945 347,542,928,884 영업활동으로인한자산부채의변동 (214,274,775,515) (56,569,726,584) (41,770,931,443) 배당금수취 0 2,556,000 0 법인세납부 (82,050,681,515) (97,593,342,005) (41,351,801,727) 투자활동으로인한현금흐름 (263,956,223,071) (268,905,676,431) (58,391,581,027) 기타단기금융자산의증가 0 0 (112,948,600) 기타단기금융자산의감소 39,500,000 113,470,000 295,228,600 기타장기금융자산의증가 (8,538,805,800) (6,467,022,890) (15,074,724,625) 기타장기금융자산의감소 9,838,008,122 8,549,139,635 19,682,446,701 매도가능금융자산의처분 192,854 0 1,152,726 종속기업의취득 0 0 (3,968,574,400) 관계기업의처분 100,000,000 0 178,154,596,360 유형자산의취득 (270,585,826,031) (275,718,966,581) (245,707,462,255) 유형자산의처분 9,078,358,461 8,219,799,632 6,094,929,483 무형자산의취득 (5,998,599,897) (6,410,406,197) (4,284,399,542) 무형자산의처분 699,999,999 681,818,181 2,230,000,098 투자부동산의처분 95,000,000 0 0 이자수취 1,315,949,221 2,126,491,789 4,298,174,427 재무활동현금흐름 (230,147,578,523) (325,267,565,769) (376,784,046,314) 단기차입금의순증가 ( 감소 ) (82,762,563,704) (9,205,856,371) (156,486,215,697) 유동성장기부채의감소 0 (30,000,000,000) (60,000,000,000) 유동성사채의감소 0 (116,083,000,000) (50,000,000,000) 배당금의지급 (148,347,918,000) (123,613,380,720) (78,413,785,800) 자기주식의취득 0 (31,477,668,300) (18,778,293,000) 주식선택권행사 5,238,160,000 3,866,020,000 4,863,450,000 파생상품거래로인한현금유출 0 (6,607,000,000) 0 이자지급 (4,275,256,819) (12,146,680,378) (17,969,201,817) 현금및현금성자산의증가 ( 감소 ) (18,940,823,184) (95,713,845,409) 82,437,189,187 기초의현금및현금성자산 105,525,742,301 201,278,525,993 118,881,951,713 현금및현금성자산의환율변동효과 20,674,112 (38,938,283) (40,614,907) 기말의현금및현금성자산 86,605,593,229 105,525,742,301 201,278,525,993 21
이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 제 27 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 26 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 제 25 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 ( 단위 : 천원 ) 제 27 기 제 26 기 제 25 기 미처분이익잉여금 345,871,045 234,957,063 173,646,863 전기이월이익잉여금 145 482 1,599 순확정급여부채의재측정요소 (3,575,485) (7,980,245) (1,133,571) 당기순이익 349,446,385 242,936,826 253,192,621 중간배당 0 가. 현금배당 ( 보통주배당금 ( 율 ): 0 (78,413,786) 제 25 기 : 1,050(210%) 이익잉여금처분액 (345,870,045) (234,956,918) (173,646,381) 임의적립금 (137,838,000) (86,609,000) (50,033,000) 배당금가. 현금배당 ( 보통주배당금 ( 율 ): 제 27 기 : 2,800(560%) 제 26 기 : 2,000(400%) (208,032,045) (148,347,918) (123,613,381) 차기이월미처분이익잉여금 1,000 145 482 주 1) 상기미처분이익잉여금의당기처분예정일은 2016 년 3 월 29 일이며, 전기처분확정일은 2015 년 3 월 31 일이었습니다. 22