VOL. 69 www.stainlesssteel.or.kr STS Report CONTENTS 01 시황 세계 STS 시황 6 - 유럽 / 중국 / 기타 국내 STS 시황 14 국내외경제시황 17 - 세계경제 / 국내경제 원료 2 2 - Nickel / FerroChrome 수요산업 26 - 자동차 / 건설 02 동향 국내외 STS 업체동향 3 1 03 기술 Market Development Committee 43rd Regular Meeting 7 October 2014, Moscow, Russia 37 04 통계 (12 월 ) 국내생산, 판매, 재고현황 47 수요산업별판매현황 49 표면사상별판매현황 50 사이즈별판매현황 51 품목별수출입실적 52

www.stainlesssteel.or.kr 시황 ( 요약 ) 세계 - 전년도세계스테인리스조강생산량이 4,100만톤수준일것으로추정, 2015년도스테인리스조강생산량은 4,300만톤수준으로전년대비 4.9% 증가할것으로전망 (MEPS) - 중국의춘절연휴전까지구매활동저조로스테인리스수요부진이이어질전망이며, 2월중순까지중국대형밀사생산중지결정, 2014년 10월이후수요약세의영향으로간헐적으로생산을중단하는밀들이생겨났으며, 1월에는 1.74백만톤으로 2개월연속소폭떨어진현상이발생 (CRU) 국내 - 포스코가 2월스테인리스 300계제품출하가격을동결하기로결정, 포스코는출하가격을인하하게될경우시장가격의추가적인하락을불러일으키는등시장안정화차원에서 2월출하가격을동결하기로결정했다고설명 원자재 니켈 - 중국니켈선철의수요는중국내스테인리스생산업체들의춘절연휴를앞둔관계로매입을줄이면서약세를나타내고있는상태 페로크롬 - 중국페로크롬생산업체들의공급이타이트해지면서중국내고탄소페로크롬의거래가격이상승한것으로나타났으며중국산고탄소페로크롬의내수가격은톤당 6,400~6,600 위안 ( 파운드당 78~81센트, 17% 부가세포함 ) 으로전주대비 50~100위안상승기록 2015 년 2 월호 VOL. 69 5

www.stainlesssteel.or.kr 01 시황 가. 세계 STS 시황 STS 조강생산증가전망 (MEPS) - 전년도세계스테인리스조강생산량이 4,100만톤수준일것으로추정, 2015년도스테인리스조강생산량은 4,300만톤수준으로전년대비 4.9% 증가할것으로전망 - 2014년도조강생산량은한국을제외하고지역별로모두증가한것으로나타났으며, 한국의경우포스코의약 8개월간의열연대수리영향이큰것으로파악 - 특히 2014년에는일본과미국, 유럽, 대만지역의생산량증가가두드러진것으로파악되며 2006년생산량과비슷한수준인것을분석, 중국의경우지난해조강생산량은점진적인증가세를올해중국의조강생산량도전년대비 5% 정도증가할것으로예상 - 올해중국의스테인리스조강생산량은 2,290만톤수준일것으로추정했으며, 전세계생산량중 50% 를넘게될것으로예상 2015년도수요증가전망 (HSBC) - HSBC는전세계스테인리스수요는지난 2013년부터오는 2018년까지연간 4.6% 정도증가할것으로예상, 전세계스테인리스수요중중국과미국이견인 하게될것으로전망 - 한편, HSBC 은행은스테인리스의생산과수요증가의영향과인도네시아의니켈광석수출금지의영향등으로니켈공급부족이두드러지며니켈가격역시우상향할것으로내다봤으며오는 2016년니켈평균가격은톤당 2 만 2천달러수준일것으로전망 - 이와함께페로크롬가격역시공급부족의영향으로상승세를보일것으로예상 중국 HR 수출추이 ( 단위 : 천톤 ) 자료 :CRU, GTIS 6 STS Report

시황 ( 세계 STS) 춘절까지중국내수요둔하예상 (CRU) - 중국의춘절연휴전까지구매활동저조로스테인리스수요부진이이어질전망이며, 2월중순까지중국대형밀사생산중지결정 - 2014년 10월이후수요약세의영향으로간헐적으로생산을중단하는밀들이생겨났으며, 1월에는 1.74백만톤으로 2개월연속소폭떨어진현상이발생, 작년 12월의생산량은 1.76백만톤기록 - 베이하이청더스테인리스스틸그룹사는 2월중순부터 3월초까지스테인리스열연생산을중단하기로했으며, 칭산그룹자회사는열연생산라인을폐쇄하고 2월중순부터스테인리스스크랩생산을축소한것으로파악 < 유럽 > 오토쿰푸, 2월 STS 서차지가격인하 - 유럽최대스테인리스생산업체인오토쿰푸가 2월스테인리스서차지가격을인하조정, 오토쿰푸가 300계스테인리스서차지가격을조정한데는니켈평균가격의하락과몰리브덴의가격약세때문인것으로풀이 - 오토쿰푸는 304 서차지를톤당 1,292유로로전월대비톤당 35유로인하, 316 서차지의경우톤당 1,891유로로전월대비 37유로인하결정 - 반면, 오토쿰푸는 430 서차지의경우전월대비 16유로인상하여톤당 456유로로조정 러시아 STS 수입증가 - 러시아스테인리스지난 12월수입량이전월대비증가했으며러시아특수합금강업체연합 (Spetsstal) 자료에따르면12월러시아 STS 수입량은전월대비 2% 증가기록 < 미국 > 미국, STS 무계목강관수입증가우려 - 미국의스테인리스강관무역발전위원회 (SSTTAC) 는최근중국과한국산의스테인리스무계목강관의수입량증가에대해우려를표함 - 미국무역통계에따르면지난해중국산스테인리스강관수입은약 2배가까이증가하는등덤핑우려의가능성이높아지고있다고설명 - 한국산무계목강관의수입량역시약 50% 가까이급증하고있는추세이기때문에지속적인모니터링을하게될것으로전함 2015 년 2 월호 VOL. 69 7

시황 ( 세계 STS) 스테인리스강생산추이 ( 단위 : 천톤, %) 국가별 14 2 분기 14 3 분기 14 4 분기 15 1 분기 ( 예상치 ) 아프리카 128 109 172 163 남아프리카 128 109 172 163 아시아 7,945 7,832 7,687 7,755 중국 5,549 5,436 5,380 5,340 인도 739 750 726 794 일본 841 861 803 846 한국 506 511 508 534 대만 310 274 270 241 중남미 110 107 107 110 브라질 110 107 107 110 유럽 2,066 1,662 1,510 1,931 호주 18 17 15 20 벨기에 370 327 295 345 핀란드 330 265 318 333 프랑스 87 70 75 88 독일 244 204 142 204 이탈리아 425 316 182 386 러시아 18 25 24 26 슬로베니아 41 38 30 33 스페인 262 211 205 272 스웨덴 147 99 149 125 우크라이나 22 23 20 30 영국 98 64 52 68 유럽기타 3 3 3 3 북아메리카 700 730 647 755 미국 700 730 647 755 세계생산량 10,949 10,440 10,122 10,714 자료 :CRU 8 STS Report

시황 ( 세계 STS) < 중국 > 중국 300계 STS 유통시장혼조세거듭 - 중국의 300계유통시장이상승과하락장사이에서혼조세를거듭되고있으며일단중국의 304 냉연의거래가격은전주대비톤당 300~400위안상승기록 - 중국유통업계에따른 304 냉연을중심으로가격이혼조세가나타나고있는것으로최근 304 냉연의거래가격이톤당 1만 5,300~1만 5,800위안 (2,450~2,530달러) 수준기록 - 그러나일각에서는여전히톤당 1만 5,000~1만 5,400위안수준에서거래되고있는것으로파악 바오산, 4월적 STS 수출가격동결 - 중국의바오산강철이 4월적 300계스테인리스수출가격을동결, 이는최근니켈가격의상승으로인한시장가격의변동이크지않았기때문인것으로파악 - 이에따라바오산은 304 열연의수출오퍼가격을톤당 2,650달러 (FOB 기준 ), 304 냉연의오퍼가격을톤당 2,850달러에제시, 회사측은시장가격의약세가이어지고있긴하지만가격동결을통해시장을안정시키기위한측면도있다고설명 - 춘절연휴를앞두고일부중국내공급자들이현금확보를위해저가물량을오퍼하고있는영향도있는것으로파악 중국타이위안, 2월 STS 가격동결 - 중국최대국영밀인타이위안강철이 2월내수가격을동결하면서 9개월연속가격을동결하게됐으며이에따라타이위안의 304 열연내수가격은 1만 8,900위안 (3,021달러), 304 냉연내수가격은톤당 1만 9,900위안기록 - 타이위안관계자는시장가격의변동이크지않은데다가최근니켈가격과니켈선철가격이지지되면서가격조정의룸이거의없는상태라고설명했으며또한중국내수거래가격이추가로하락하긴어려울것으로예상 중국지난해 STS 생산량 2,200만톤수준 - 중국의지난해스테인리스조강생산량이 2,169만톤으로전년대비 14.3% 증가기록 - 중국특수강기업연합회통계에따르면중국의지난 2014년 200계생산량은 637만톤으로전년대비 2.1% 증가했으며 300계생산량은 1,086만 5천톤으로전년대비 11.2% 증가했다. 400계생산량또한 445만 7천톤으로전년대비 12.8% 증가기록 2015 년 2 월호 VOL. 69 9

시황 ( 세계 STS) - 중국의지난해스테인리스수입량은 82만 4천톤으로전년대비 6.3% 증가했으며, 스테인리스수출량은 385만톤으로전년대비 45.1% 급증한반면지난해스테인리스명목소비량은 1,606만톤으로전년대비 8.4% 증가기록 중국바오산, 2~3월 STS 가격인하결정 - 중국의바오산강철이스테인리스내수가격을인하한다고발표, 2월내수가격뿐만아니라 3월내수가격까지포함됨 - 바오산강철은 304 열연의내수가격은톤당 500위안 (80달러), 304 냉연의내수가격은톤당 800위안인하한다고설명 - 이에따라바오산의 304 열연은공식출하가격은톤당 1만 4,700위안 (2,354달러), 304 냉연은톤당 1만 6,000위안이며, 회사측은시장가격과출하가격과의차이가커진데다가니켈가격의약세등으로가격을인하하기로결정했다고설명 - 또한 3월내수가격까지인하를결정한데에는 2월 19~25일까지춘절연휴기간이끼어있어 2월영업일수가짧아졌기때문에 3월출하가격까지인하된가격으로적용하기로결정 닝보바오신 STS 수출가격인하 - 중국의닝보바오신이 304 스테인리스냉연의수출가격을인하했으며 304 냉연을톤당 100달러인하하기로결정했으며, 430 냉연가격은변동이없다고설명 - 이에따라중국닝보바오신의 304 냉연의수출가격은톤당 2,700달러 (FOB 기준 ) 수준으로추정되며, 430 냉연의수출가격은 1,500달러수준인것으로파악 중국타이위안, STS 수출증대계획 - 중국최대국영밀인타이위안강철이스테인리스수출증가계획을수립한것으로알려졌으며지난해중국타이위안의스테인리스수출량은약 40만톤수준으로전년대비 58.4% 증가한것으로추산, 타이위안의지난해수출비중은 10% 수준인것으로파악 - 타이위안강철관계자는고급스테인리스제품의수출비중을늘리고있으며, 듀플렉스강종과고급 400계강등의고부가가치제품들을북미지역과유럽지역및한국시장등을타깃으로하고있다고있음 - 올해타이위안강철의스테인리스생산계획은 430만톤수준인가운데이중약 43~50만톤수준의수출계획 10 STS Report

시황 ( 세계 STS) 중국수입실적 - 11월중국수입량은 63,503톤기록 - 2014년 1~11월총수입량은 783,936톤으로전년동기비 7.7% 증가 중국스테인리스스틸수입량추이 ( 단위 : 톤 ) 자료 :CMN 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 중국수출실적 - 11월중국수출량은 303,800톤기록 - 2014년 1~11월총수출량은 3,563,608톤으로전년동기비 33.0% 증가 중국스테인리스스틸수출량추이 ( 단위 : 톤 ) 자료 :CMN 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 < 기타 > 일본, STS 수출 8만톤대로감소 - 일본스테인리스수출량이 8만톤대로감소, 지난 12월일본스테인리스수출량은 8만 4,082톤으로전월대비 8.3% 감소했다. 평균단가는톤당 3,792달러로전월대비 3.9% 증가기록 2015 년 2 월호 VOL. 69 11

시황 ( 세계 STS) - 주요국가별수출량변화를살펴보면중국을제외한다른국가들은감소한것으로나타났으며중국이 4.9% 증가한반면한국 (23.9%) 를비롯해대만 (12.7%), 미국 (8.8%), 태국 (4.8%) 이전월대비감소기록 - 한편스테인리스를제외한특수강수출은 72만5,725톤으로전월대비 34% 증가했으며스테인리스를포함한특수강의경우 80만9,806톤으로 27.9% 증가기록 일본 NSSC, 2월 300계 STS 후판가격인하 - 일본의최대스테인리스생산업체인 NSSC가 2월 300계스테인리스중후판가격을인하했으며 NSSC는 300계냉연출하가격은동결한반면, 중후판은톤당 2만엔 (171달러) 을인하하기로결정 - NSSC는 LME 니켈가격의약세와엔저등환율문제로중후판가격을인하하기로결정했다고설명 - 도쿄지역의 304 후판의시중거래가격은톤당 51만엔 (4,352달러) 수준인것으로알려졌으며 NSSC의야와타공장의 300계및듀플렉스후판생산은풀가동중이지만, 오는 5월공장의대수리가잡혀있어향후공급이타이트해질것으로예상 - 한편, NSSC의후판생산량은월 1만 1~2천톤수준, 듀플렉스후판은약 3천톤정도생산한것으로파악 NSSC, 2월 STS 냉연박판판매가격동결 - 일본신일철주금스테인리스 (NSSC) 는유통용 2월스테인리스냉연박판 ( 니켈계, 크롬계 ) 판매가격을동결하며회사측은알로이방식에의한합금가격은니켈계 2만엔, 크롬계 5천엔하락했지만기준인상으로상쇄한다고발표 일본 2014년스크랩수입량급증 - 한국관세청자료에따르면지난해일본향스크랩수출량은스테인리스스크랩이 6만 6,000톤을기록했으며, 일반용해용철스크랩의수출량은불과 2,000톤수준에머무르는것으로파악 - 따라서일본스크랩수입량의대부분은스테인리스스크랩으로추정되고있음 아시아지역 304 스테인리스냉연거래가격하락 - 2월둘째주기준 304 냉연의거래가격은톤당 2,300~2,350달러 (CFR 기준 ) 수준으로전주대비약 20달러정도하락기록 12 STS Report

시황 ( 세계 STS) - 니켈가격이 1만 5천달러대에서시원한상승세를보이기보다 1만 4천달러대후반에서오르락내리락하는가운데업체들이신규오퍼를인상하기쉽지않은상태로여기에일부중국산수출물량이저가에오퍼되면서아시아시장가격에상당한영향을미치고있는것으로파악 - 304 냉연의경우물량이어느정도형성되면톤당 2,300달러수준에서거래되고중국산냉연제품의경우톤당 2,200달러대수준에서거래되고있는것으로파악 타이위안, 4월적한국향 STS 오퍼동결 - 중국타이위안강철이오는 4월 300계스테인리스한국향수출가격을동결, 이에따라타이위안강철의 4월스테인리스한국수출가격은 304 열연은 2,700달러 (FOB), 304 냉연 (2T 기준 ) 2,900달러 (FOB) 기록 - 타이위안은한국향으로 3월선적분공식오퍼를 304 열연은 2,700달러 (FOB), 304 냉연 (2T 기준 ) 은 2,900달러 (FOB) 에제시했으며, 물량할인폭은약 650달러수준이었던것으로파악 대만유스코 탕앵 2월 STS 가격인하 - 대만의주요스테인리스생산업체인유스코와탕앵이 2월스테인리스출하가격을인하조정 - 탕앵의경우 2월스테인리스내수가격을톤당 2,000~3,000대만달러 (63~95달러) 를인하조정, 이에따라탕앵의 304 열연의 2월출하가격은톤당 7만 7,500~7만 8,500대만달러 (2,444~2,475달러), 304 냉연의출하가격은톤당 8만 4천 ~5천대만달러기록 - 대만관계자들에따르면유스코의 2월 300계스테인리스가격은톤당 3,000대만달러수준에서인하조정이된것으로 3월 300계수출가격도톤당 70~100달러정도인하된것으로파악, 이에따라유스코의 2월 304 열연의출하가격은톤당 9만 5,500대만달러, 304 냉연의출하가격은톤당 10만대만달러수준으로추정 - 한편, 아시아지역에서대만산 304 냉연제품의거래가격은톤당 2,300~2,370달러 (CFR) 수준인것으로알려졌으며, 최근중국산 304 냉연의오퍼가격이톤당 2,200달러 (FOB) 수준까지하락하면서가격압박을가하고있는상태인것으로파악 2015 년 2 월호 VOL. 69 13

시황 ( 국내 STS) 나. 국내 STS 시황 국내 STS 실적및전망 STS 유통시장, 시중가격약세장반복 - 스테인리스유통시장의 300계제품거래가격은설연휴를한주앞두고큰변화는없는것으로일각에서는가격약세에대한우려를하고있는모습이지만물동량이많지않기때문에무리수를둔판매는이뤄지고있지않은것으로파악 - 국내산기준 304 열연의유통판매가격은 kg당 2,650원수준, 304 냉연의판매가격은 kg 당 2,700~2,750원대에서형성된것으로파악되며냉연사들의 304 냉연제품은이보다 kg당 30~50원정도낮게형성, 수입재의경우국내산과가격차는 kg당 100~150원정도차이가나고있는것으로파악 STS 배관재 1월판매수출부진 - 스테인리스배관재생산업체들의 1월판매동향을살펴본결과내수판매는소폭증가하고수출판매는감소한것으로파악 - 6개스테인리스배관재업체의지난 1월판매량은 1만 630톤으로전월대비 5.9% 감소했으며 1월에도국내외수요부진및가격약세등으로전반적인판매가부진했던것으로파악 - 지난 1월스테인리스배관재의내수판매는 9,428톤으로전월대비 0.7% 증가했으며수출판매의경우 1,202톤으로전월대비 37.7% 감소기록 포스코 STS 열연자가소비증가예상 - 2014년도스테인리스열연생산과출하가모두전년대비감소세를보이며, 스테인리스열연생산은총 168만톤으로집계 - 포스코의지난해스테인리스열연의전체출하량은약 90만톤으로이중내수판매가 24만여톤, 수출판매가 66만여톤으로집계됐으며수출판매의경우동남아시아지역의판매비중이 60% 수준을차지하고있는것으로파악 포스코, 2 월 STS 출하가격동결 - 포스코가 2월스테인리스 300계제품출하가격을동결하기로결정, 포스코는출하가격을인하하게될경우시장가격의추가적인하락을불러일으키는등시장안정화차원에서 14 STS Report

시황 ( 국내 STS) 2월출하가격을동결하기로결정했다고설명 - 유럽과북미지역, 중국의주요스테인리스생산업체들이 2월스테인리스내수및서차지가격을인하했지만, 포스코는일단시장을좀더안정적으로견인하는차원에서출하가격동결을선택한것으로파악 300계 STS 냉연시장점유율전월대비증가 - 300계스테인리스냉연제품의시장점유율이전월대비소폭증가했으며, 지난 12월 300 계스테인리스냉연의시장점유율은 55.8%, 400계시장점유율은 44.2% 로집계 - 지난 12월국내스테인리스냉연판매량은 9만 9,083톤으로전월대비 1.2% 증가한가운데 300계냉연판매량은 5만 5,288톤, 400계냉연판매는 4만 3,795톤기록 12월국내냉연생산및재고실적 12월 STS 냉연, 판매, 생산, 재고모두증가 - 생산 :10만 42 톤으로전월대비 9.9% 증가 - 판매 :9만 9,083 톤으로전월대비 1.2% 증가, 실수요가 24,382톤으로전월대비 1.6% 로가장큰폭으로증가했으며, 내수는 52,308톤으로전월대비 1.4% 증가 - 재고 :8만 8,388톤으로전월대비 3.4% 증가 <STS CR 생산판매및재고추이 > ( 단위 : 톤, %) 2014. 12 전월비 전년동월비 생 산 100,042 9.9 7.8 판 매 99,083 1.2 7.4 내수 52,308 1.4-6.1 유통 27,926 1.1-3.5 실수요 24,382 1.6-8.9 LOCAL 2,808-2.2 70.4 수출 43,967 1.3 25.8 재 고 88,388 3.4 12.7 2015 년 2 월호 VOL. 69 15

시황 ( 국내 STS) 12월 STS CR 국내판매증가기록 - 국내판매는 52,308톤으로전월대비 1.4% 증가기록 - 강관용판매는 5,855톤으로전월대비 5.6% 가장큰폭으로증가및운송장비 8,781톤으로 2.6% 증가기록 <STS CR 용도별국내판매현황 > ( 단위 : 톤, %) 2014. 12 전월비 전년동월비 국 내 판 매 52,308 1.4-6.1 유통점 27,926 1.1-3.5 강 관용 5,855 5.6 11.8 주방 / 양식기 920-0.4-19.2 운송장비 8,781 2.6 1.0 건 설용 1,073-2.5-49.5 산업기계 1,300-6.5-6.8 전자기기 2,118-17.2-41.0 재압연용 2,446 6.0-30.2 기 타 1,889 17.4 73.9 < 주 : 국내판매 ( 판매계-수출 ), 유통점 ( 국내판매에서최종유통점으로분류된물량 )> 16 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 다. 국내외경제시황 < 세계경제시황 > 세계경제 : 양적완화축소관련불확실성이다소완화된가운데, 세계경제는선진국을중심으로완만한회복세를유지하는모습선진국은미국경제의회복세가예상보다확대된가운데유로존도경기개선추세를유지 주요선진국의경제성장률 ( 전기대비연율, %) 주요선진국의제조업심리지수 ( 기준 = 50) 미국유로미국 ISM 제조업유로제조업 PMI 자료 :KDI 자료 :KDI 신흥시장국은성장세가예상보다낮은수준이나, 해외수요가확대되면서수출과생산등주요실물지표가점차개선 주요신흥시장국의소매판매 주요신흥시장국의수출 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) 중국브라질러시아 중국인도대만 주 : 터키는 2014 년 1/4~2/4 분기경제성장률기준. 자료 :KDI 2015 년 2 월호 VOL. 69 17

시황 ( 국내외경제 ) 미국경제는소비와투자가확대되면서 3/4 분기경제성장률 ( 전기대비연율 ) 이 4.1% 로상향조정되는등실물경기의회복세가지속되고있음. - 한편, 양적완화축소관련불확실성이다소완화되기는하였으나, 재정관련위험은여전히상존 미국의생산과소매판매 ( 전년동기대비, %) 미국의취업자수와주택가격지수 (%) (3 개월이동평균 ) 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 취업자수 ( 좌 ) 주택자격지수 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 유로존경제는전월에비해소비가부진하였으나, 주요실물지표와심리지수가개선되면서경기회복에대한기대는유지되는모습 - 특히, 주요재정위기국가들의금년 3/4분기의 GDP 증가율은높은실업률과재정긴축에도불구하고비교적양호한수준으로평가되고있음. 유로존의경제성장률 유로존의생산과소매판매 ( 전기대비, %) ( 전년동기대비, %) 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 18 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 일본경제는소비와수출증가세가지속되는등실물경기의회복세는대체로유지되는모습 - 특히, 자동차부문의수출은엔화약세등에주로기인하여예상보다높은증가율을기록 일본의생산및소매판매 ( 전년동기대비, %) 일본의수출입과무역수지 (10 억엔 ) ( 전년동기대비, %) 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 무역수지 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) 수입 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 중국경제는주요내수지표들이높은증가율을유지하고수출증가세도전월에이어크게확대됨에따라성장세약화에대한우려가점차완화 - 11월중수출증가율은선진국의수요확대등으로예상보다높은 12.7% 를기록 중국의생산및소매판매 ( 전년동기대비, %) 중국의지역별수출 ( 전년동기대비, %) 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 미국유럽아세안 자료 :KDI 자료 :KDI 2015 년 2 월호 VOL. 69 19

시황 ( 국내외경제 ) 경상수지수출및수입 (BOP 기준 )) ( 단위 : 억 / 달러 ) ( 전년동기대비, %) 경상수지상품수지 자료 :KDI 자료 :KDI 수출수입 < 국내경제시황 > 경기 : 생산과출하의개선추세가일시적으로둔화되었으나, 경기관련선행지표는지속적으로상승하고있어향후경기회복세가점차확산될가능성을시사 11 월중광공업생산이일부주요업종의부진으로감소하였으나, 서비스업생산은증가세가유지되는모습 - 광공업생산은반도체및부품의생산확대에도불구하고자동차와영상 음향 통신의부진에주로기인하여전년동월대비 -1.3% 의증가율을기록 광공업생산지수및서비스업생산지수 ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) 자료 :KDI 광공업생산지수서비스업생산지수 20 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) - 서비스업생산은보건업및사회복지서비스업을중심으로증가세가유지되면서전년동월대비 1.8% 의증가율을기록 - 다만, 제조업평균가동률은전월 (75.8%) 과유사한 75.7% 를기록하며아직낮은수준에머물러있음. 11월중생산자제품출하는일시적인수출증가세둔화에따른수출출하감소에주로기인하여전년동월대비 -0.6% 의증가율을기록출하지수 ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) 자료 :KDI 내수출하지수수출출하지수 동행지수순환변동치가아직기준치를하회하고있으나, 선행지수순환변동치가지속적인상승세를보이고있어경기회복세가점차확산될가능성을시사 - 한국은행제조업 BSI( 계절조정 ) 전망치가전월대비 2p 상승한 84 를기록한가운데전경련 BSI( 계절조정 ) 전망치도기준치를상회하는 101 을기록하는등향후경기회복에대한긍정적인기대가확산되고있는것으로판단됨. 동행지수및선행지수순환변동치 ( 기준 =100) 자료 :KDI 동행지수순환변동치선행지수순환변동치 2015 년 2 월호 VOL. 69 21

시황 ( 원료 ) 라. 원료 Nickel 중국니켈선철, 수요약세로가격하락 - 중국의니켈선철거래가격이수요부진과니켈가격의약세등으로하락세를보였으며중국내고품위니켈선철 (10~15% Ni) 의현물가격은톤당 1,060~1,080위안 (170~73달러) 으로전월대비 30~40위안하락기록 - 니켈선철의수요는중국내스테인리스생산업체들의춘절연휴를앞둔관계로매입을줄이면서약세를나타내고있는상태임 - 올해중국의니켈선철생산량은감소할것으로전망이며이는니켈선철의주원료인니켈광석의수입이감소할것으로예상되고있기때문인것으로파악 < 1월니켈주간동향 > 1월 1주 : 캐나다 Westhaven사, Ben South 지역에서항공탐사로니켈확인 - Westhaven Ventures사는 1월 6일브리티시콜롬비아주의 Ben South 지역 9,503 헥타르를항공탐사결과수많은자기이상을확인하고후속탐사조치를시작하였다고발표함 - 탐사과정에서여러군데니켈을함유한노두를파내분석한결과 7개시료중 5개에서 0.21-0.27% 의니켈품위를발견 - Westhaven Ventures사는캐나다에서유망자원자산획득및탐사를주로하는회사로브리티시콜롬비아에서 Shovelnose, BEN 프로젝트, Northwest Territories에서 Mona 프로젝트를개발중임 - 1월 9일기준니켈가격 15,510달러 ( 전주대비 510달러 / 톤증가 ), LME 재고는 414,732톤 ( 전주대비 24톤감소 ) 1월 2주 : 필리핀니켈업계, 신규상장등호황지속 - 인도네시아광석수출금지로중국의니켈원광최대공급자가된필리핀니켈업계는최근자본금확충등호황을누리고있음. 필리핀제 3위의대규모니켈생산업체인 Global Ferronickel사는 $6억규모의 IPO를준비중이며, Nickel Asia사는지분 3배증자등호황을누리고있음. - 작년 1-11월필리핀광석및정광의중국향수출은 20% 증가한 3,400만톤으로동기간 22 STS Report

시황 ( 원료 ) 중국수입량의 75% 를차지. - 니켈광석수출금지법안이필리핀국회에서논의중이나승인에최소 2년이걸리고승인후 5년내시행도불투명한상태. - Global Ferronickel사관계자는니켈원광품위개선및중국과의지리적근접성을근거로인도네시아의원광수출금지법철회의경우에도경쟁우위를점할수있을것으로자신 - 1월 16일기준니켈가격 14,430달러 ( 전주대비 1,080달러 / 톤감소 ), LME 417,900톤 ( 전주대비 3,168톤증가 ) 1월 3주 : LME 니켈가격, 중국수입감소에따라상승 - 유럽중앙은행이 1조EUR 가량의양적완화를실시한다는소식에힘입어금주 LME 니켈및아연가격은다소상승하였으나, 미미한수준의상승에그침. - 시장관계자들은금번조치가실물경제에영향을미치기위해서는약 6개월이소요될것으로예측하며, 설사영향을미친다해도금속가격의현저한상승을가져오기에는역부족인것으로판단. - 금주초 (19~23일) 니켈가격은상승으로시작하였으나, 재고가크게늘어나면서목요일톤당 200불정도하락하였으며, 금요일종가는전주와비슷한 $14,405(/ 톤 ) 에마감됨. - 1월 23일기준니켈가격 14,455달러 ( 전주대비 25달러 / 톤증가 ), LME 재고는 424,344톤 ( 전주대비 6,444톤증가 ) 1월 4주 : Sirius Resources사, Nova 니켈프로젝트채광시작 - Sirius Resources사는서호주 Balladonia 부근 Nova 니켈프로젝트채광을 1월 26일 (Austlian day) 부터시작하였다고발표. - 당사는건설작업과병행하여채광작업도진행하였으며, 광상발견후단지 2년반만에채광을시작하여일정단축에따른자본비용도 DFS 대비 $3,000만절감 ( 소요 Capital Cost $4억4,300만 ) - 또한, 당사는종업원영구주거지역, 항공기착륙장및접근로건설도금주착공예정임 - 1월 30일기준니켈가격 14,825달러 ( 전주대비 370달러 / 톤증가 ), LME 재고는 424,974 톤 ( 전주대비 630톤증가 ) 2015 년 2 월호 VOL. 69 23

시황 ( 원료 ) LME 현물시세추이 니켈 : U$ 16,160 (14.11/E) U$ 15,000 (14.12/E) U$ 14,825 (15.1/E) LME 니켈가격추이 자료 : Metal Bulletin LME 재고추이 니켈 : 404,766 ton (14. 11/E) 414,756 ton (14. 12/E) 424,974 ton (15. 1/E) LME 니켈재고추이 자료 : Metal Bulletin Ferrochorme 중국페로크롬공급타이트 거래가격상승흐름 - 중국페로크롬생산업체들의공급이타이트해지면서중국내고탄소페로크롬의거래가격이상승한것으로나타났으며중국산고탄소페로크롬의내수가격은톤당 6,400~6,600 위안 ( 파운드당 78~81센트, 17% 부가세포함 ) 으로전주대비 50~100위안상승기록 24 STS Report

시황 ( 원료 ) 중국페로크롬의수요약세 (CRU) - 중국스테인리스생산업체들은 2월에 2주간생산정지계획으로인해 2015년도 1분기의생산량이거의늘지않을것으로예상 - 2015년도 1분기고탄소페로크롬의생산은약 950,000톤까지하락할것으로예상하며이수치는 2년동안가장낮은수치로기록 - 특히, 터키페로크롬의수입감소는중국수요감소에영향을미쳤으며 2014년도에는전년대비 35% 감소한상황, 중국생산자들은일반적으로비싼터키산대신남아프리카의크롬광석으로대체비중을점점늘려가고있는것으로파악 2014 년중국의남아프리카페로크롬수입변화추이 ( 단위 : 천톤 ) 자료 :CRU, GTIS 2015 년 2 월호 VOL. 69 25

시황 ( 수요산업 ) 마. 수요산업동향 I. 자동차 2015년 1월자동차산업동향 - 1월내수는신차효과와 RV 수요확대로전년동월비 4.9% 증가한 112,407대기록 * 신차 : 티볼리, SM5, 노바, 쏘렌토, 카니발 - 1월수출은엔저지속 *, 러시아를중심으로한동유럽시장불안 ** 등으로전년동월비 2.8% 감소한 249,675대기록 * 달러대비엔화환율 ( /$, 14.1 15.1) : 104.12 118.37 (13.7% 상승 ) ** 대러시아수출 ( 대 ) : ( 13.12) 11,459 ( 14.12) 5,917( 48.4% 감소 ) 대동유럽수출 ( 대 ) : ( 13.12) 225,431 ( 14.12) 170,130( 24.5% 감소 ) - 1월생산은현대 한국지엠 쌍용등은수출감소로생산이소폭감소했으나, 르노삼성의대미위탁생산이큰폭으로늘어난데힘입어전년동월비 2.1% 증가한 376,017대기록 구 생산 분 2015 년 1 월자동차산업총괄표 ( 단위 : 대, %) 2014년 2015년증감률연간 1월 12월 1월전월비전동월비년 계 4,524,932 368,228 434,709 376,017-13.5 2.1 승용 4,124,116 336,113 393,199 341,534-13.1 1.6 상용 400,816 32,115 41,510 34,483-16.9 7.4 계 1,463,893 107,150 154,887 112,407-27.4 4.9 내수 승용 1,213,943 86,707 131,861 90,082-31.7 3.9 상용 249,950 20,443 23,026 22,325-3.0 9.2 계 3,063,204 256,972 304,774 249,675-18.1-2.8 수출 승용 2,919,781 244,192 290,614 237,899-18.1-2.6 자료 : 한국자동차산업협회 상용 143,423 12,780 14,160 11,776-16.8-7.9 26 STS Report

시황 ( 수요산업 ) II. 건설 2014년도 12월건설산업동향공공부문토목, 건축수주모두증가로 40조 7,306억원 ( 전년동월대비 12.6% 증가 ) - 공공토목수주는만 공항과기계설치부분을제외하고도로교량 ( 수도권제2순환화도-양평간고속도로, 산성터널 3공구, 덕적도 ~ 소야간연도교건설 ), 철도궤도 ( 김포도시철도, 원주-강릉철도, 진접선복선전철 ) 를포함한여타 SOC공종및치산치수 ( 양산천, 내성천, 신천재해예방사업, 광주천수질정화 ), 농림수산 ( 산동 금학지구농촌용수개발사업 ) 등전공종의고른상승으로전년대비 22.3% 증가 - 공공건축수주는보금자리주택이나혁신도시관련공사가마무리단계에접어들면서주거및학교, 병원, 관공서물량이사무용건물 ( 한국동서발전사옥한국전력공사본사신사옥, 장애인문화예술센터 ) 과기타지역문화체육시설 ( 이순신종합운동장시설확충, 종합스포츠센터공사 ) 물량의호조로전년대비 0.6% 증가 민간부문건축공종감소로 66 조 7,361 억원 ( 전년동월대비 21.0% 증가 ) - 민간토목수주는전체로는크게증가했으나토목공종은감소세를보임. 치산치수와농림수산및항만 공항, 토지조성에서물량증가가있었음에도증가폭이크지않은반면, 도로교량, 철도궤도, 상하수도, 발전송전배전등 SOC 민자사업의부진으로전년에비해 1조 6,450억원이감소 - 민간건축수주는 2014년하반기부터주택건설경기호조에힘입어신규주택 ( 용호만 W주상복합, 송도베르디움, 시흥배곧도시호반베르디움, 아산탕정개발지구, 힐스테이트영동신축, 구리갈매신축 ) 과재건축 ( 대구신암주택재건축, 공릉1 주택재건축, 고덕주공4단지주택재건축 ) 의물량증가로전체적인민간부문의상승을이끌어, 전년대비 29.2% 증가함. 그러나학교 병원및문화체육종교시설은부진하였음 연도별국내건설공사수주실적 ( 단위 : 조원, %) 구 분 합계 발주자별공종별공공토목건축민간토목주거비주거토목건축주거비주거 2012 101.5 34 18.9 15.1 67.4 16.7 27.8 22.8 35.7 65.8 34.3 31.5 2013 91.3 36.1 20 16.1 55.1 9.8 24.2 21 29.9 61.4 29.3 32.1 실적 107.4 40.7 24.5 16.2 66.7 8.2 35.8 22.7 32.7 74.7 41 33.6 14 전년동기비 17.6 12.7 22.5 0.6 21.1-16.3 47.9 8.1 9.4 21.7 39.9 4.7 12년동기비 5.8 19.7 29.6 7.3-1 -50.9 28.8-0.4-8.4 13.5 19.5 6.7 자료 : 대한건설협회 2015 년 2 월호 VOL. 69 27

02 동 향 국내외 STS 업체동향

www.stainlesssteel.or.kr 02 동향 가. 국내 STS 업체동향 길산파이프, 신규 STS사업진출준비 - 스테인리스구조관전문업체인길산파이프가스테인리스파이프전문생산업체로발돋움하기위한행보를가속화하고있는상태 - 길산파이프는지난해본사인논산공장에신규조관기추가도입등을위해공장동을증설했으며, 가공사업의확충을위해창고동과시설동등추가증설을진행중, 또한시화공장의경우위스코부지를매입한곳에신규사업인 SU파이프생산과배관용스테인리스강관생산을위해설비도입등을추진 - 길산파이프의시흥공장은오는 3월중순경이면설비도입과이전등을마무리하고본격적인설비가동에돌입한다는계획, 기존의스테인리스구조관사업의확장이전을통한전문성을강화하는것은물론이고 SU파이프생산을시작으로향후배관용스테인리스생산체제까지갖출계획 - SU파이프는 KSD3595 강종으로수도관이나소화배관용으로사용되는제품이며, 스테인리스냉연소재를사용하여생산, 길산파이프는우선적으로 SU파이프양산준비를시작으로점진적으로일반스테인리스배관재생산까지진출하게될것으로예상 휴스틸, 자연과환경스틸인수확정 - 휴스틸이자연과환경스틸을인수해스테인리스배관재시장진출을확정지었으며업계관계자에따르면휴스틸은 1월 27일자연과환경스틸과의자산인수계약을체결했다. 계약금액은 150억원수준으로파악 자연과환경스틸, 2월부로 STS 강관영업정지결정 - 자연과환경은오는 2월 16일부로종속회사인자연과환경스틸의스테인리스강관사업부문의영업을정지하기로했다고, 이는회사측은영업정지사유로적자사업정리를위한공장및제조설비를매각했기때문인것으로파악 - 자연과환경스틸의대구공장과제조설비는지난 1월27일휴스틸에 146억원에매각됐고 2015 년 2 월호 VOL. 69 31

동 향 자연과환경은회사의경영효율성및재무구조개선을위한유동성확보를위해자연과환경스틸을매물로내놓은바있음 - 스테인리스강관부문의영업정지결정에따라영업정지금액은총 221억원수준이며회사측은당분간 OEM계약을통해기존의계약을이행할예정이며, 향후잔여자산및지분매각등의방법으로사업을정리할계획이라고설명 갑을그룹, 일본 STS 제조사묘도메탈인수합병추진 - 갑을상사그룹이일본스테인리스정밀재생산및가공업체인묘도메탈인수합병을추진하고있으며. 지난해 4분기부터시작한이번매입은성사될가능성이매우크고이르면 2월초결과가공개될것이라고예상 - 묘도메탈은지난 2008년삼성물산이 100% 지분인수한기업으며이번인수합병은갑을그룹이삼성물산으로부터해당지분을매입하는형태로추진되고있음 32 STS Report

동 향 나. 국외 STS 업체동향 테팔, 10년품질보증스테인리스주방용품출시 - 테팔이 10년의품질을보증할정도로뛰어난내구성과편리함을골고루갖춘스테인리스스틸소재의주방용품신제품을출시한다고발표 - 이모션인덕션제품에는녹방지성능향상을위해녹방지효과가탁월한크롬 18% 와제품의모양을완벽하게잡아주는성질을보유한니켈 10% 를배합한최고의 18/10 스테인리스스틸합금소재를적용한것이특징적임 2015 년 2 월호 VOL. 69 33

03 기 술 Market Development Committee 43rd Regular Meeting 7 October 2014, Moscow, Russia

www.stainlesssteel.or.kr 03 기술 이자료는 2014년 10월 7일, 러시아모스크바에서개최된제43회 ISSF 시장개발위원회자료입니다. 세계스테인리스산업의이해에많은도움이될것으로생각되어이번호부터 4개월동안기재하게되었습니다. 1월기재 : ISSF 시장개발위원회프로젝트 * 출처 : ISSF Market Development Committee 43rd Regular Meeting 7 October 2014, Moscow, Russia < 시장개발위원회의프로젝트 > New categories (1) 노령환자를위한의료장비 (2) 태양에너지시스템적용 (3) 건축응용 (4) 우수 ( 雨水 ) 배수응용 2015 년 2 월호 VOL. 69 37

기 술 의료기구 - 사전연구 : Stainless Steels for Medical applications (2012) ( 의료장비, 장비내외부에적용 ) - 노령환자를위한의료장비 38 STS Report

기 술 - STS 파이프사용 2015 년 2 월호 VOL. 69 39

기 술 태양에너지시스템적용 - 사전연구 : Stainless Steels for Solar Energy Use (2006) ( 광전지, 태양전지 ) 40 STS Report

기 술 - 약 20개플랜트적용 ( 미국, 스페인 ) - 직사광선이있는있는곳이적합 ( 사막지역적합 ) 태양에너지의장점 - 에너지원이지속 - 이산화탄소배출이없음 - 직사광선이있는곳에적합 (2,000kwh/m 2 ) ( 아프리카, 인도, 미국, 멕시코, 페루, 칠레, 중국, 호주 ) - 신규에너지및플랜트건설의비중증가에노력중임 - 현재플랜트에 STS 파이프만사용하고있지만, 반사면플레임에도적용기대 2015 년 2 월호 VOL. 69 41

기 술 건축적용 42 STS Report

기 술 2015 년 2 월호 VOL. 69 43

기 술 우수 ( 雨水 ) 배수응용 44 STS Report

04 통 계 12월국내생산, 판매, 재고 12월국내수요산업별판매현황 12월국내표면사상별판매현황 12월국내사이즈별판매현황 12월국내 STS 수출입실적 - 품목별수출실적 - 폼목별수입실적 - 국가별수입실적

www.stainlesssteel.or.kr 04 통계 <2014. 12 월국내 STS CR 생산, 판매, 재고현황 > ( 단위 : 톤, %) 구 분 냉연물량전년동월비 생 산 100,042 7.8 판 매 99,083 7.4 내 수 52,308-6.1 유통 27,926-3.5 실수요 24,382-8.9 로 컬 2,808 70.4 수 출 43,967 25.8 재 고 88,388 12.7 < 냉연강판판매강종별구성비 > 2015 년 2 월호 VOL. 69 47

통 계 <STS CR 생산, 판매, 재고추이 > ( 단위 : 톤 ) 생 산 판 매 판매재고 2013. 12 92,804 92,298 78,445 2014. 1 95,525 95,741 79,965 2 82,330 90,931 67,986 3 94,977 97,532 78,817 4 93,351 97,852 79,563 5 99,419 103,407 76,932 6 95,707 93,352 85,062 7 95,707 93352 85,062 8 93,334 94,449 90,449 9 91,693 89,634 95,895 10 84,201 94,497 79,066 11 90,995 97,876 85,475 12 100,042 99,083 88,388 48 STS Report

통 계 구 <2014. 12 월국내 STS CR 수요산업별판매현황 > 분 ( 단위 : 톤 ) 냉연강판판매계내수유통실수요로컬수출 수요산업별합계 99,083 52,308 27,926 24,382 2,808 43,967 유통점 28,016 27,926 27,926 0 90 0 강관용합계 5,855 5,855 0 5,855 0 0 장식용 5,737 5,737 0 5,737 0 0 배관용 118 118 0 118 0 0 가정. 업무용합계 955 920 0 920 35 0 가정. 업무용 1.2 종양식기 604 569 0 569 35 0 주방기구 349 349 0 349 0 0 칼류 2 2 0 2 0 0 정밀기계기구 0 0 0 0 0 0 가구 0 0 0 0 0 0 그외가정용기기 0 0 0 0 0 0 운송장비합계 8,781 8,781 0 8,781 0 0 선박용 700 700 0 700 0 0 자동차용 7,669 7,669 0 7,669 0 0 철도차량용 358 358 0 358 0 0 용기용 0 0 0 0 0 0 그외운송기구 53 53 0 53 0 0 건설용합계 1,073 1,073 0 1,073 0 0 건축철물 504 504 0 504 0 0 엘리베이터 40 40 0 40 0 0 보일러 142 142 0 142 0 0 물탱크 96 96 0 96 0 0 그외건설용 291 291 0 291 0 0 산업용산업설비 ( 산업기계 ) 1,600 1,300 0 1,300 200 0 전기기기기구용합계 2,135 2,118 0 2,118 17 0 세탁기 831 831 0 831 0 0 냉장고 576 576 0 576 0 0 전기 / 전자레인지 505 488 0 488 17 0 식기세척기 0 0 0 0 0 0 전자부품 72 72 0 72 0 0 LCD 4 4 0 4 0 0 HDD 0 0 0 0 0 0 그외전기기기 148 148 0 148 0 0 재압연용 2,446 2,446 0 2,446 0 0 기타 3,323 1,889 0 1,889 1,434 0 수출 44,999 0 0 0 1,032 43,967 2015 년 2 월호 VOL. 69 49

통 계 <2014. 12월국내 STS CR 표면사상별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 냉연강판구분판매계내수유통실수요 로컬 수출 표면사상별합계 99,083 52,308 27,926 24,382 2,808 43,967 2D 28,453 11,360 1,589 9,771 48 17,045 2B 48,715 28,124 16,968 11,156 1,433 19,158 HL 5,333 5,237 5,004 233 38 58 HT( 고경도재 ) 1,146 869 531 338 210 134 N03. N04 1,891 548 275 273 521 685 #8 212 212 198 14 0 0 SUPER MR 0 0 0 0 0 0 BA 9,453 5,081 2,991 2,091 543 3,467 EM/DULL 458 130 120 10 12 411 기타 3,661 746 250 496 0 3,009 < 국내냉연강판표면사상별판매비중 > 50 STS Report

통 계 구 분 <2014. 12 월국내 STS CR 사이즈별판매현황 > 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 폭별합계 99,083 52,308 27,926 24,382 2,808 43,967 W<600 8,169 6,109 2,438 3,670 456 1,604 600 W<800 3,085 1,448 818 630 310 1,327 800 W<950 1,348 1,026 240 786 42 281 950 W<1050 20,941 11,046 7,857 3,189 820 9,075 1050 W<1250 42,063 23,662 9,606 14,056 319 18,082 1250 W 23,475 9,016 6,965 2,050 862 13,598 두께별합계 99,083 52,308 27,926 24,382 2,808 43,967 t<0.3 3,050 2,543 1,076 1,468 63 443 0.3 t<0.5 8,320 4,579 2,661 1,918 815 2,926 0.5 t<1.0 30,466 13,355 7,708 5,648 1,501 15,810 1.0 t<2.0 45,326 23,946 12,475 11,471 252 21,128 2.0 t<3.0 9,267 6,202 3,030 3,172 177 2,889 3.0 t 2,453 1,682 976 706 0 770 제품별합계 99,083 52,308 27,926 24,382 2,808 43,967 COIL 96,802 50,726 27,079 23,347 2,648 43,428 SHEET 1,104 828 459 368 0 276 HOOP(W<600) 1,177 754 388 366 160 263 2015 년 2 월호 VOL. 69 51

통 계 < 월별스테인리스강수출실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2013. 12 126,562 7,137 107,160 6,354 1,558 3,133 1,220 2014. 1 127,535 6,797 111,008 5,179 1,237 3,043 271 2 117,449 8,096 99,459 4,268 1,781 3,333 512 3 133,228 8,521 112,757 6,452 1,639 3,803 56 4 138,330 8,337 118,210 6,606 1,304 3,736 137 5 118,273 8,097 98,754 6,297 1,326 3,672 127 6 125,480 8,261 103,903 5,001 1,418 3,753 3,144 7 125,253 8,609 105,658 5,721 1,400 3,781 84 8 111,881 5,942 96,629 5,081 1,177 3,052 0 9 124,530 5,984 109,859 4,516 1,276 2,888 7 10 136,445 4,982 119,747 6,740 1,195 3,704 77 11 103,812 5,428 88,283 5,703 1,310 3,086 2 12 128,089 7,090 110,501 5,209 2,043 3,154 92 52 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수출실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2013 년 2014 년 12 월 1~12 월 12 월전년동월비 1~12 월전년동기비 철강재계 126,562 1,414,927 128,089 1.2 1,489,240 5.3 봉형강류 7,137 88,855 7,090-0.7 86,091-3.1 형강 67 2,064 15-77.6 719-65.2 봉강 ( 마봉강포함 ) 1,425 14,481 1,404-1.5 11,816-18.4 봉강 1,195 11,971 1,018-14.8 9,964-16.8 마봉강 230 2,510 386 67.8 1,852-26.2 선재 5,645 72,310 5,671 0.5 73,556 1.7 판재류 107,160 1,195,299 110,501 3.1 1,274,239 6.6 중후판 1,656 24,143 1,551-6.3 19,850-17.8 열연강판 65,845 670,743 49,781-24.4 747,072 11.4 열연박판 42 263 19-54.8 518 97 열연광폭광대 64,823 661,685 49,003-24.4 736,731 11.3 열연협폭광대 980 8,795 759-22.6 9,823 11.7 냉연강판 39,659 500,413 59,169 49.2 507,317 1.4 냉연박판 670 14,619 1,694 152.8 13,297-9 냉연광폭강대 34,347 424,453 52,686 53.4 428,780 1 냉연협폭강대 4,642 61,341 4,789 3.2 65,240 6.4 강관 6,354 63,645 5,209-18 66,457 4.4 주단강 1,558 20,165 2,043 31.1 16,971-15.8 강선류 3,133 39,127 3,154 0.7 40,994 4.8 강반제품 1,220 7,836 92-92.5 4,488-42.7 2015 년 2 월호 VOL. 69 53

통 계 < 월별스테인리스강수입실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2013. 12 84,948 7,884 62,843 7,624 2,034 2,166 2,397 2014. 1 107,601 9,798 85,373 6,308 2,211 1,803 2,108 2 107,421 8,405 85,003 9,622 994 1,880 1,517 3 113,678 11,544 88,573 7,900 1,487 2,254 1,920 4 137,411 9,944 113,056 7,849 2,047 2,304 2,211 5 120,420 11,431 94,344 8,461 1,848 2,320 2,016 6 112,028 11,268 88,446 7,272 1,572 2,534 936 7 110,407 12,649 83,951 7,739 1,948 3,295 825 8 98,576 11,170 73,860 7,669 2,084 2,058 1,735 9 94,384 11,166 69,352 8,176 1,799 2,244 1,647 10 97,034 9,570 73,823 8,362 1,646 1,787 1,846 11 84,777 8,472 62,210 10,006 1,487 1,887 715 12 77,348 7,844 56,053 8,994 1,920 1,917 620 54 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2013 년 2014 년 12 월 1~12 월 12 월전년동월비 1~12 월전년동기비 철강재계 84,948 1,002,204 77,348-8.9 1,260,903 25.8 봉형강류 7,884 111,593 7,844-0.5 123,268 10.5 형강 1,214 11,818 671-44.7 12,337 4.4 봉강 ( 마봉강포함 ) 3,070 40,508 3,381 10.1 45,543 12.4 봉강 2,372 32,145 2,425 2.2 33,966 5.7 마봉강 698 8,363 956 37 11,577 38.4 선재 3,600 59,267 3,792 5.3 65,388 10.3 판재류 62,843 734,321 56,053-10.8 973,907 32.6 중후판 4,109 53,120 4,456 8.4 56,558 6.5 열연강판 39,758 440,381 32,507-18.2 612,415 39.1 열연박판 32 411 2-93.8 298-27.5 열연광폭광대 39,305 433,804 31,554-19.7 596,278 37.5 열연협폭광대 421 6,166 951 125.9 15,839 156.9 냉연강판 18,976 240,820 19,090 0.6 304,934 26.6 냉연박판 1,908 17,560 928-51.4 20,776 18.3 냉연광폭강대 15,591 203,833 16,740 7.4 267,290 31.1 냉연협폭강대 1,477 19,427 1,422-3.7 16,868-13.2 강관 7,624 91,994 8,994 18 98,308 6.9 주단강 2,034 19,234 1,920-5.6 21,044 9.4 강선류 2,166 23,715 1,917-11.5 26,280 10.8 강반제품 2,397 21,347 620-74.1 18,096-15.2 2015 년 2 월호 VOL. 69 55

통 계 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 품 목 별 2013년 2014년 12월 1~12월 12월전년동월비 1~12월전년동기비 세계합 84,948 1,002,204 77,348-8.9 1,260,903 25.8 아시아 75,674 876,480 67,320-11 1,133,935 29.4 동북아시아 63,745 682,943 58,945-7.5 935,196 36.9 일본 15,574 209,488 9,718-37.6 223,695 6.8 중국 48,171 473,455 49,227 2.2 711,501 50.3 중국본토 47,939 471,659 49,201 2.6 710,865 50.7 홍콩 232 1,796 26-88.8 636-64.6 동남아시아 8,557 167,342 6,451-24.6 158,046-5.6 ASEAN(10개국 ) 1,308 19,111 966-26.1 17,719-7.3 말레이지아 38 577 0-100 285-50.6 싱가포르 11 472 25 127.3 637 35 인도네시아 366 9,337 190-48.1 6,548-29.9 태국 21 153 1-95.2 579 278.4 필리핀 0 5 0 0 10 100 베트남 872 8,566 750-14 9,660 12.8 미얀마 0 1 0 0 0-100 대만 7,249 148,231 5,485-24.3 140,327-5.3 서남아시아 3,330 25,273 1,924-42.2 40,550 60.4 방글라데쉬 0 0 0 0 0 0 인디아 3,330 25,273 1,924-42.2 40,550 60.4 파키스탄 0 0 0 0 0 0 중동 42 562 0-100 143-74.6 사우디아라비아 22 357 0-100 0-100 아랍에미레이트 20 184 0-100 130-29.3 오만 0 0 0 0 0 0 이란 0 0 0 0 2 0 이스라엘 0 21 0 0 11-47.6 카타르 0 0 0 0 0 0 쿠웨이트 0 0 0 0 0 0 중앙아시아 0 360 0 0 0 0 그루지아 0 360 0 0 0 0 56 STS Report

통 계 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 국 가 별 2013년 2014년 12월 1~12월 12월전년동월비 1~12월전년동기비 유럽 8,533 112,720 8,669 1.6 112,129-0.5 유럽연합 (E.U 25) 8,413 109,689 8,428 0.2 110,005 0.3 유럽연합 (E.U 15) 8,131 108,908 8,350 2.7 109,391 0.4 벨기에 2,068 18,745 2,105 1.8 20,734 10.6 덴마크 9 31 45 400 69 122.6 프랑스 721 4,070 745 3.3 4,795 17.8 독일 598 14,456 413-30.9 9,895-31.6 그리스 0 0 0 0 0 0 아일랜드 0 0 0 0 0 0 이탈리아 707 11,294 1,317 86.3 14,764 30.7 룩셈부르크 0 0 0 0 0 0 네덜란드 14 92 139 892.9 721 683.7 포루투갈 12 94 49 308.3 345 267 스페인 261 2,491 217-16.9 2,643 6.1 영국 1,581 16,827 610-61.4 14,913-11.4 스웨덴 532 13,790 1,099 106.6 13,230-4.1 오스트리아 28 1,318 18-35.7 670-49.2 핀란드 1,600 25,700 1,593-0.4 26,612 3.5 폴란드 0 44 0 0 5-88.6 헝가리 0 0 0 0 19 0 체코 0 215 8 0 285 32.6 슬로박키아 238 280 0-100 0-100 슬로베니아 44 239 70 59.1 305 27.6 에스토니아 0 0 0 0 0 0 라트비아 0 3 0 0 0 0 스위스 0 55 0 0 171 210.9 터어키 0 2,370 0 0 0-100 노르웨이 53 117 3-94.3 1,087 829.1 리히텐슈타인 0 0 0 0 0 0 2015 년 2 월호 VOL. 69 57

통 계 국 가 별 2013년 2014년 12월 1~12월 12월전년동월비 1~12월전년동기비 C.I.S 67 486 238 255.2 866 78.2 러시아 0 37 0 0 19-48.6 우크라이나 67 449 238 255.2 847 88.6 베라루스 0 0 0 0 0 0 스발비드군도 0 0 0 0 0 0 크로아티아 0 0 0 0 0 0 루마니아 0 3 0 0 0-100 북미 584 5,003 268-54.1 6,157 23.1 미국 523 4,781 267-48.9 6,074 27 캐나다 61 222 1-98.4 83-62.6 바하마 0 0 0 0 0 0 중남미 0 3,366 911 0 4,044 20.1 중미 0 84 0 0 24-71.4 멕시코 0 64 0 0 24-62.5 세인트빈센트그레나딘 0 20 0 0 0 0 온두라스 0 0 0 0 0 0 파나마 0 0 0 0 0 0 남미 0 3,282 911 0 4,020 22.5 브라질 0 3,282 911 0 4,019 22.5 아르헨티나 0 0 0 0 0 0 칠레 0 0 0 0 0 0 페루 0 0 0 0 1 0 아프리카 154 4,403 176 14.3 4,562 3.6 중앙아프리카 0 0 0 0 13 0 카메른 0 0 0 0 13 0 북아프리카 0 0 0 0 0 0 이집트 0 0 0 0 0 0 남아프리카 154 4,403 176 14.3 4,549 3.3 스와질랜드 0 0 0 0 0 0 남아프리카공화국 154 4,403 176 14.3 4,549 3.3 서아프리카 0 0 0 0 0 0 시에라리온 0 0 0 0 0 0 대양주 3 232 4 33.3 76-67.2 호주 3 184 4 33.3 76-58.7 뉴질랜드 0 48 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 58 STS Report

STS Report 발행일 :2015년 2월 ( 제69권 ) 발행인 : 남철순발행처 : 한국철강협회스테인리스스틸클럽서울시송파구가락동 78 IT벤처타워동관 15층전화 :559-3562, 3574, 3527 인쇄 제작 : 미르 P&P (Tel. 2273-7897) 본책자에대한소유권은한국철강협회스테인리스스틸클럽에있으며무단전재및복사를금합니다.