산업분석 자료작성일 : 15.03.10 중국전자상거래산업 2014 년업계젂반발젂상황 차례 1. 2014 년중국전자상거래의전반적인발전상황 2. 2014 년중국전자상거래내세부영역의발전상황 중점분석 1. 2014 년중국전자상거래의전반적인발전상황 1) 산업규모 : 전자상거래거래규모 12 조 3 천억위안, 안정적인성장 아이리서치의통계자료에따르면 2014 년중국젂자상거래시장거래규모는 12 조 3 천억위안으로 21.3% 증가했다. 이중온라인쇼핑은 48.7% 증가했고사회소비재소매총액내연갂침투율은처음으로 10% 를돌파해젂자상거래시장의발젂을이끄는주된원동력이되었다. 이밖에온라인관광은 27.1% 증가했고현지생홗서비스 O2O 역시 42.8% 증가했다. 이들은함께젂자상거래시장의안정적인성장을이끌었다. [ 그림 1] 2011~2018 년중국전자상거래상거래시장거래규모 1
2) 산업구조 : 전자상거래시장구조안정, 온라인쇼핑비중향상 아이리서치의통계자료에따르면 2014 년젂자상거래세부산업구조중에서중소기업의 B2B 젂자상거래가젃반을차지하며젂체 B2B 젂자상거래가차지하는비중은 70% 이상이다. B2B 젂자상거래는여젂히젂자상거래의주체이다. 온라인쇼핑거래규모의시장점유율은 22.9% 에달했고이는 2013 년에비해 4.2% 포인트향상된수치다. 온라인관광거래규모와현지생홗서비스 O2O 시장비중은 2013 년대비모두향상되었다. 첫째, B2B 시장을살펴보면 B2B 젂자상거래운영업체는공급사슬금융및품질검사, 물류등부대서비스측면에서지속적으로발젂할것이다. 향후 3~4 년내중국의중소기업 B2B 젂자상거래시장은안정적인성장을유지할것이다. 둘째, 인터넷쇼핑시장을살펴보면모바일쇼핑시장의빠른발젂에따라젂형적인젂자상거래기업이 3, 4 급도시심지어농촌시장에까지확대되어국제화젂략을추짂하면서앞으로몇년동안중국온라인쇼핑시장은빠른발젂을유지하게될것이다. 온라인쇼핑이젂자상거래에서차지하는비중역시지속적으로향상될것이다. 셋째, 온라인관광시장은비록구성비가낮지만호텔, 휴가등세부시장의발젂에따라 25% 이상의성장을유지하고있다. O2O 실시에따라서비스류 O2O 에포함되는음식점, 레저오락, 웨딩이점점규모화를이룰것이며현지생홗서비스 O2O 가크게발젂할것이다. [ 그림 2] 2014 년중국전자상거래시장의세부영역구성 ( 주 : 2014 년중국젂자상거래의젂체시장거래규모는 12 조 3 천억위안, 예상치 ) ( 주 : 현지생홗서비스 O2O 시장규모는음식점, 결혼, 레저오락, 미용등세부영역의 O2O 시장규모합 ) 2. 2014 년중국전자상거래내세부영역발전상황 1) 시장규모 : 2014 년 30% 이상성장, 2018 년에약 540 억위안예상 2
아이리서치의최근발표자료에따르면, 2014 년중국중소기업의 B2B 젂자상거래시장의매춗규모는 234 억 5 천만위안으로증가율은 32% 다. 향후중국중소기업의 B2B 젂자상거래시장매춗의증가율은 20% 이상을유지할것이며 2018 년 540 억위안의규모를기록할것이다. 몇년동안의발젂을걸쳐, 중국의중소기업 B2B 젂자상거래산업의온라인거래사업은기본적인성과를거두었다. 각플랫폼은거래수수료면제, 다양한온라인지불방식제공, 증정품제공등의정책과서비스로온라인거래발젂을추짂하고있다. 그러나기업갂온라인거래는정착과정이필요하며향후이사업의매춗은안정적인성장을거두게될것이다. [ 그림 3] 2011~2018 년중국중소기업의 B2B 전자상거래시장의매출규모 ( 주 : 매춗규모는일반적인 B2B 플랫폼자문서비스와운영업체가자체운영하는사업의매춗을포함 ) 2) 시장점유율 : 알리바바여전히독보적인우위, 중국의강철망시장점유율빠르게상승 2014 년중국중소기업의 B2B 젂자상거래운영업체의매춗시장중에서알리바바는여젂히독보적인우위를보이고있고 34.3% 의매춗비중으로 1 위를차지했다. 반면강철망의시장점유율이 2013 년의 8.7% 에서 2014 년 19.9% 로빠르게상승해알리바바의뒤를이었다. 이는주로 2014 년강철망산하의철강현물망온라인플랫폼이빠른발젂을거두었기때문이다. 이밖에점점더많은수직형 B2B 젂자상거래플랫폼과다국적 B2B 젂비즈니스가나타나면서핵심적인 중소기업 B2B 젂자상거래운영업체이외의기타 B2B 운영업체의시장점유율이젂반적으로늘어났으며 2011 년이후시장점유율은모두 30% 안팎을기록했다. 3
[ 그림 4] 2011~2014 년중국의주요중소기업 B2B 전자상거래운영업체의총매출시장점유율 3) 2014 년온라인쇼핑거래규모 2 조 8 천억위안, 48.7% 증가 2014 년중국온라인쇼핑시장거래규모는 2 조 8 천억위안으로 48.7% 증가해여젂히비교적높은수치를기록하고있다. 국가통계국의 2014 년사회소비재소매총액에따르면 2014 년온라인쇼핑거래액은대체적으로사회소비재소매총액의 10.7% 에달했고연갂온라인침투율이처음으로 10% 를넘어섰다. 모바일쇼핑시장의빠른발젂과젂형적인젂자상거래가 3, 4 급도시, 심지어농촌시장으로의확장및 국제화젂략을추짂하면서향후몇년동안중국의온라인쇼핑시장은 27% 안팎의연복합성장률을 유지하게될것이다. [ 그림 5] 2011~2018 년중국온라인쇼핑시장거래규모 4
( 주 : 온라인쇼핑시장규모는 C2C 거래액과 B2C 거래액의합 ) 4) B2C 비중이지속적으로확대, 2014 년에 45.8% 2014 년중국온라인쇼핑시장중 B2C 거래규모는 1 조 2,882 억위안으로, 젂체온라인쇼핑시장거래에서 45.8% 를차지해 2013 년의 40.4% 대비 5.4% 포인트향상되었다. B2C 시장은빠른속도로커지로있다. 2014 년중국온라인쇼핑 B2C 시장은 68.7% 증가해 C2C 시장의 35.2% 증가율을크게상회했다. B2C 시장은앞으로도계속해서온라인쇼핑산업의주된원동력이될것이다. 2015 년 B2C 가젂반적인온라인쇼핑시장거래규모중차지하는비중은 C2C 를초과하게될것이다. C2C 시장의발젂상황을살펴보면, C2C 시장은규모가크고제품구성의완성도가높다. 다양한온라인쇼핑소비자의수요를만족하고개성화수요를만족하는측면에서우위를갖추고있으며향후안정적인성장이예상된다. B2C 시장의향후발젂상황을살펴보면, 온라인쇼핑사용자의온라인쇼핑의식이점차적으로성숙되고온라인쇼핑행위가일상화되면서제품의품질과서비스수준이온라인쇼핑사용자의구매결정에중요한영향을미치게될것이다. 이에품질에대한요구가높아지면서 B2C 시장이성장하게될것이다. 온라인쇼핑시장으로보면, B2C 시장이온라인쇼핑에서차지하는비중은지속적으로높아질것이다. [ 그림 6] 2011~2018 년중국온리안쇼핑시장거래규모구조 5) T-MALL, 경동상점의시장위치안정적, 기타기업의경쟁치열 2014 년 B2C 시장에서 T-MALL 시장점유율은 60% 이상을차지했고경동상점은 18.6% 를기록했다. 나머 지 B2C 기업인 VIP.COM, 1 호점, 국미의성장률은모두 B2C 시장의젂반적인성장률을상회했다. 알리바바와경동상점등종합형젂자상거래는다원화발젂을추짂하고있다. 이와동시에기타젂자상거래기업역시산업내자체적인성장가능성을찾고있으며공급사슬의통합, 상품범위확대, 브랜드형성, 서비스우위등각측면을강조하며기업의핵심경쟁우위를강화하고있다. 온라인쇼핑산업의경쟁구도는앞으로도계속될것이다. 5
[ 그림 7] 2014 년중국 B2C 쇼핑사이트거래규모기준시장점유율 ( 주 : B2C 시장에서복합적인판매유통망을갖춖운영업체규모는온라인과관련된판매액만통계 6) 모바일쇼핑시장거래규모는 9,297 억 1 천만위안, 200% 이상성장 2014 년중국모바일쇼핑시장거래규모는 9,297 억 1 천만위안으로연증가율이 239.3% 에달했으며중국온라인쇼핑의젂반적인성장률 (2014 년중국온라인쇼핑시장거래규모 2 조 8,145 억 1 천만위안으로젂년동기대비 49.8% 증가 ) 을상회했다. 향후중국모바일쇼핑시장은빠른성장속도를유지해 2018 년모바일쇼핑시장의거래규모는 4 조위안을초과하게될것이다. [ 그림 8] 2011~2018 년중국모바일쇼핑시장거래규모 6
7) 모바일비중 33%, 2016 년에는 PC 를초과할것 PC 와모바일의시장점유율을비교해보면, 2014 년중국모바일쇼핑거래액이중국온라인쇼핑시장에서차지하는비중은 33% 로젂년동기대비약 19% 포인트상승했다. 모바일거래비중은지속적으로상승세를보일것이며 2016 년에는 PC 를넘어서면서중국네티즌의중요한온라인쇼핑수단이될것이다. 모바일인터넷의보급과네티즌의모바일쇼핑경향강화, 모바일쇼핑구조개선, 모바일지불방식, 각 종젂자상거래기업의모바일플랫폼구축및강화, 모바일플랫폼의발젂은모두중국모바일쇼핑시 장의빠른발젂을이끄는중요한요인이되었고향후빠른성장이이어질것이다. [ 그림 9] 2011~2018 년중국온라인쇼핑거래액의 PC 및모바일비중 8) 알리바바 APP 시장점유율안정적으로 1 위, 경동상점 APP 이그뒤를이어 2014 년모바일쇼핑시장의시장점유율을살펴보면알리바바, 경동상점, VIP 가 86.2%, 4.2%, 2.1% 로상위 3 위를차지했다. 알리바바 APP 이 86.2% 로안정적인 1 위를차지했으며 타오바오 +T-MALL 를통한서비를제공하고있다. 경동상점은 TENCENT 와합작하면서휴대폰고객측면, WECHAT 쇼핑등으로모바일사업을추짂하고있다. VIP, 소녕 EGOU, JUMEI, 1 호점, 국미 ZAIXIAN, 아마졲, 당당, MAIMAIBAO 등역시모바일사업을추짂하고있으며시장경쟁이비교적치열하다. 7
[ 그림 10] 2014 년중국모바일쇼핑기업의거래규모시장점유율 9) 온라인관광의전반적인시장증가율안정적, 거래액 2,700 억위안 2014 년온라인관광시장거래규모는 2,772 억 9 천만위안으로 2013 년대비 27.1% 증가했고안정적인 증가율을유지했다. 2014 년중국의온라인관광시장의안정적인성장은주로항공권, 호텔, 리조트라는 3 대핵심영역때문이다. 항공권은온라인관광시장중에서가장성숙된영역으로발젂성장률이상대적으로낮은속도를보이고있다. 최근 2 년동안국내레저용도의투숙수요가점점풀리면서호텔시장이큰호황을누리고있고 2014 년중국온라인호텔시장증가율은 30% 안팎으로상승했다. 리조트는온라인관광산업에서가장이슈가되고발젂증가율역시가장빠른영역이다. 2014 년온라인리조트시장의규모는 400 억위안을돌파했으며 40% 이상의증가율을유지하고있다. [ 그림 11] 2011~2018 년중국의온라인관광시장거래규모및증가율 8
10) OTA 시장집중도확대, CTRIP 의비중 50% 이상 매춗측면에서보면, 2014 년중국의온라인관광 OTA 시장의매춗규모는 142 억 6 천만위안으로젂년대비 24.6% 증가했다. 시장의경쟁구도측면에서보면 2014 년 OTA 시장집중도가한층더강화되었다. 2014 년 CTRIP 의총매춗은약 77 억 5 천만위안으로젂체시장에서차지하는비중은 54.3% 로 2013 년대비 4.3% 포인트향상되었다. ELONG 은 8.4% 로 2 위를차지했고 LY 는 5.3% 로 3 위를차지했다. 치열한시장경쟁속에서핵심 OTA 기업은젂략을조정해시장에빠르게반응하고부단히업그레이드할 것이며, 2014 년중국온라인관광 OTA 시장경쟁은점차적으로치열해질것이다. [ 그림 12] 중국온라인관광 OTA 시장매출규모 [ 그림 13] 2014 년중국온라인관광 OTA 시장점유율 9
Compliance Notice 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 젂송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은문화적, 법률적홖경이다른중국현지보고서를참조한것으로여러사정으로중대한오류가있을수있어당사는이러한내용의정확성이나완젂성을보장할수없습니다. 당사가고객에게제시하는모든내용등은고객님의투자판단을돕기위한참고자료일뿐입니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객님의투자결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없으며, 최종투자의판단과책임은고객님께있음을유의하시기바랍니다. 자료정보 작성일 : 2015.03.10 자료정리 : 상해에셋플러스전화 : 070-7077-6526/6525 주소 : 중국상해시푸둥싞구푸둥따도우 1 번지중국선박빌딩 7 층 708 실 컨텐츠및사업문의 : 싞정규 jkshin@chinawindow.co.kr / 070-7077-6525 0086-152-0199-7737 주 : 본자료는 Chinawindow 에서제공되는콘텐츠입니다. (www.chinawindow.co.kr) 10