경영보고서 2009-2 자산관리서비스활성화방안 보험연구원
Ⅰ. 서론
2 경영보고서 2009-02 Ⅱ. 자산관리서비스에대한논리적검토
요약 3
4 경영보고서 2009-02 Ⅲ. 국내외자산관리서비스현황
요약 5 운용전략 운용전략 자산관리서비스유형 유가증권 뮤추얼펀드 상장지수펀드 운용전략 1 운용전략 2 SMA MDA MDA
6 경영보고서 2009-02
요약 7 Ⅳ. 신탁제도개선을통한복합성구현 Ⅴ. 판매인프라개선을통한효율성제고
8 경영보고서 2009-02 Ⅵ. 적합성원칙에기초한맞춤형구현
요약 9 Ⅶ. 보험회사에대한시사점
10 경영보고서 2009-02
요약 11
12 경영보고서 2009-02
요약 13
14 경영보고서 2009-02
요약 15
16 경영보고서 2009-02 지주회사
Ⅰ. 서론 1. 연구배경
18 경영보고서 2009-02 2. 연구목적과범위
서론 19
Ⅱ. 자산관리서비스에대한논리적검토 1. 자산관리서비스개념 가. 법적정의
자산관리서비스에대한검토 21 나. 실무적정의
22 경영보고서 2009-02 다. 논리적정의
자산관리서비스에대한검토 23
24 경영보고서 2009-02
자산관리서비스에대한검토 25 2. 자산관리서비스특성
26 경영보고서 2009-02 가. 개별성 1980~ 80s & 1990 90s년대 현재 설계 설계 금융상품 판매 투자자 판매 운용 운용
자산관리서비스에대한검토 27
28 경영보고서 2009-02 나. 복합성
자산관리서비스에대한검토 29 다. 맞춤형
30 경영보고서 2009-02 복합목적표 개별목적표 통합상품 집합투자 표준형구조 자산관리 투자일임 맞춤형구조
자산관리서비스에대한검토 31 3. 자산관리서비스관련이론 가. 생애주기모형
32 경영보고서 2009-02 나. 생애설계모형
자산관리서비스에대한검토 33 인적자산 저축 재무적자산 * 연령, 건강 * 소득 * 인적자산과재무적자산간상관성 보험상품 * 기대수익 * 위험수용수준 * 유동성 * 투자기간 * 세금 예금, 금융투자상품 * 잔여수명 * 희망소비수준 * 유산제공유인 연금상품 사망위험시장위험장수위험
34 경영보고서 2009-02 다. 피라미드형자산구성모형
자산관리서비스에대한검토 35 4. 자산관리서비스의의 가. 논리적측면
36 경영보고서 2009-02
자산관리서비스에대한검토 37 나. 환경적측면
38 경영보고서 2009-02 다. 투자패러다임측면
자산관리서비스에대한검토 39
40 경영보고서 2009-02
자산관리서비스에대한검토 41
42 경영보고서 2009-02
자산관리서비스에대한검토 43
Ⅲ. 국내외자산관리서비스현황 1. 해외자산관리서비스현황 가. 시장규모
국내외자산관리서비스현황 45
46 경영보고서 2009-02
국내외자산관리서비스현황 47
48 경영보고서 2009-02 나. 전형적인자산관리서비스프로그램
국내외자산관리서비스현황 49
50 경영보고서 2009-02
국내외자산관리서비스현황 51 스폰있서음 스없폰음서 FoF 펀드 표준형구조 SMA 직접투자 맞춤형구조
52 경영보고서 2009-02 인적자산 MDA 재무적자산 하위계좌 1 운용전략 1 하위계좌 2 운용전략 2 하위계좌 n 운용전략 n
국내외자산관리서비스현황 53
54 경영보고서 2009-02 투자자문사 회계사 가족 고객 스폰서 세무사변호사수탁자운용자
국내외자산관리서비스현황 55 운용전략 운용전략 자산관리서비스유형 유가증권 뮤추얼펀드 상장지수펀드 운용전략 1 운용전략 2 SMA MDA MDA
56 경영보고서 2009-02
국내외자산관리서비스현황 57
58 경영보고서 2009-02 2. 국내자산관리서비스현황
국내외자산관리서비스현황 59 가. 은행의신탁업현황
60 경영보고서 2009-02 나. 금융투자회사의신탁업현황
국내외자산관리서비스현황 61
62 경영보고서 2009-02 다. 보험회사의신탁업현황
국내외자산관리서비스현황 63
64 경영보고서 2009-02 3. 국내자산관리서비스의문제점
국내외자산관리서비스현황 65 가. 복합성제한
66 경영보고서 2009-02
국내외자산관리서비스현황 67 나. 낮은효율성
68 경영보고서 2009-02
국내외자산관리서비스현황 69
70 경영보고서 2009-02
국내외자산관리서비스현황 71 다. 맞춤형프로그램부족
72 경영보고서 2009-02
국내외자산관리서비스현황 73
Ⅳ. 신탁제도개선을통한복합성구현
신탁제도개선을통한복합성구현 75 1. 보험신탁필요성 가. 신탁의유용성 위탁자 신탁계약체결후운용방법지시 수탁자
76 경영보고서 2009-02
신탁제도개선을통한복합성구현 77
78 경영보고서 2009-02
신탁제도개선을통한복합성구현 79
80 경영보고서 2009-02 나. 보험상품결합필요성
신탁제도개선을통한복합성구현 81
82 경영보고서 2009-02
신탁제도개선을통한복합성구현 83
84 경영보고서 2009-02
신탁제도개선을통한복합성구현 85
86 경영보고서 2009-02 2. 국내신탁제도현황과문제점 가. 현황
신탁제도개선을통한복합성구현 87
88 경영보고서 2009-02 금전신탁 특정금전신탁 신탁업 개별운용 재산신탁 종합재산신탁 불특정금전신탁 집합투자업 합동운용 투자신탁 투자회사 ( 뮤추얼펀드 )
신탁제도개선을통한복합성구현 89 나. 현행신탁제도의한계
90 경영보고서 2009-02 3. 개선방향 가. 해외사례
신탁제도개선을통한복합성구현 91 나. 신탁제도개선사항
92 경영보고서 2009-02
신탁제도개선을통한복합성구현 93
94 경영보고서 2009-02
Ⅴ. 판매인프라개선을통한효율성제고 1. 판매인프라의중요성 가. 맞춤형프로그램과기능결합
96 경영보고서 2009-02 나. 개방형 - 판매플랫폼개념과특성
판매인프라개선을통한효율성제고 97 다. 개방형 - 판매플랫폼유형
98 경영보고서 2009-02 2. 국내판매인프라현황과문제점 가. 해외현황
판매인프라개선을통한효율성제고 99
100 경영보고서 2009-02
판매인프라개선을통한효율성제고 101 나. 국내현황과문제점
102 경영보고서 2009-02
판매인프라개선을통한효율성제고 103
104 경영보고서 2009-02 3. 판매인프라관련제도변화 가. 금융상품판매전문회사도입
판매인프라개선을통한효율성제고 105
106 경영보고서 2009-02 나. 독립투자자문인력도입
판매인프라개선을통한효율성제고 107 4. 판매인프라개선사항 가. 맞춤형프로그램비용구조
108 경영보고서 2009-02 고객 스폰서 운용자 고객특성파악 포트폴리오구성 투자정책서작성 성과평가, 보고
판매인프라개선을통한효율성제고 109 나. 대량주문생산패러다임
110 경영보고서 2009-02 다. STP 구현
판매인프라개선을통한효율성제고 111 나. 자동화현황및문제점
112 경영보고서 2009-02
판매인프라개선을통한효율성제고 113 다. 개선방향
114 경영보고서 2009-02
판매인프라개선을통한효율성제고 115
116 경영보고서 2009-02
Ⅵ. 적합성원칙에기초한맞춤형구현 1. 적합성원칙관련제도변화 가. 적합성원칙관련규정
118 경영보고서 2009-02
적합성원칙에기초한맞춤형구현 119 나. 적합성원칙관련업무처리지침
120 경영보고서 2009-02 다. 적합성원칙관련업무절차개선필요성
적합성원칙에기초한맞춤형구현 121
122 경영보고서 2009-02 2. 투자정책서작성 가. 투자정책서내용
적합성원칙에기초한맞춤형구현 123
124 경영보고서 2009-02
적합성원칙에기초한맞춤형구현 125 나. 활용방향
126 경영보고서 2009-02
적합성원칙에기초한맞춤형구현 127 3. 성과보고기준 가. 성과보고기준정립필요성
128 경영보고서 2009-02
적합성원칙에기초한맞춤형구현 129
130 경영보고서 2009-02
적합성원칙에기초한맞춤형구현 131 나. 성과보고기준현황및문제점
132 경영보고서 2009-02
적합성원칙에기초한맞춤형구현 133 다. 개선방향
134 경영보고서 2009-02
적합성원칙에기초한맞춤형구현 135
Ⅶ. 보험회사에대한시사점 1. 개선사항요약
보험회사에대한시사점 137
138 경영보고서 2009-02
보험회사에대한시사점 139 2. 경쟁력관련시사점
140 경영보고서 2009-02
보험회사에대한시사점 141
142 경영보고서 2009-02 3. 보험회사신탁겸영방안 가. 신규진출시고려사항
보험회사에대한시사점 143
144 경영보고서 2009-02
보험회사에대한시사점 145 나. 활용가능성이높은신탁상품
146 경영보고서 2009-02 다. 퇴직연금관련고려사항
보험회사에대한시사점 147
148 경영보고서 2009-02 라. 이해상충방지체계구축
보험회사에대한시사점 149
150 경영보고서 2009-02 4. 보험지주회사를통한신탁겸영방안 가. 개방형 - 판매플랫폼구축방안
보험회사에대한시사점 151 나. 개방형 - 판매플랫폼활용방안
152 경영보고서 2009-02
보험회사에대한시사점 153 다. 지주회사제도활용방안
154 경영보고서 2009-02 지주회사
156 경영보고서 2009-02
참고문헌 157
158 경영보고서 2009-02
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