2018-7 호
Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. 1 1 2 3 4 5 D-TV 6 7 SW Ⅱ. 28 ICT 內 29 Ⅲ. GPS 42 1. OLED 43 2. 46 3. Ex-Briefing 49 Ⅳ. 53 1. ICT 54 2. 2018 6 ICT () 55 3. ICT 62 4. ICT / 68 5. ICT 69
Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 Ⅰ 수출동향
Ⅰ 수출동향 1) 1 개요 o 18.6월 ICT 수출은 191.3 억달러 (20.4% ), 수입 86.2억달러 ( 3.0%) 를기록 ( 수출 ) 반도체등주요품목선전으로역대 3위수출실적을달성했으며 16.12월이후 19개월연속두자릿수증가율을기록 ICT 역대수출 Top3( 억달러 ) : (1 위 : 17.9 월 ) 192.5, (2 위 : 18.3 월 ) 191.34, (3 위 : 18.6 월 ) 191.27 디스플레이 D-TV 수출은감소했으나휴대폰, 반도체, 컴퓨터및주변기기는늘어났으며, 베트남 일본은하락했으나중국 ( 홍콩포함 ) 미국 EU 등수출이호조세를시현 표 1-1 주요 ICT 품목별및국가별수출 자료 : IITP, KTSPI ( 수입 ) 전년동월대비 3.0% 감소한 86.2 억달러로 20 개월만에하락세로반전 휴대폰 (7.1 억달러, 54.3%) 은하락했으나반도체 (35.6 억달러, 10.7% ), 컴퓨터및주변기기 (10.3 억달러, 16.7% ), 디스플레이 (5.9 억달러, 3.3% ) 등주요품목수입은증가 ( 무역수지 ) 105.0 억달러흑자를창출하며전체수지흑자 (63.2 억달러 ) 에기여 표 1-2 ICT 및전체산업수출입동향 자료 : IITP, KTSPI 2
2 휴대폰 o 18년스마트폰시장은수요둔화로감소세가지속 ( 17년 0.3% 18 년 0.2%) ( 시장전망 ) 올해스마트폰출하대수는 14.6억대로전년대비소폭하락해 2년연속역성장하나고스펙하드웨어경쟁으로평균판매가격은상승할전망 (IDC, 18.6월) 글로벌스마트폰시장은기술상향평준화에따른제품간차별화희석, 신흥시장보급률확대, 선진시장교체주기증가 (2년 3년 ) 등으로수요가둔화되는양상 스마트폰보급률추이 ( 12 년 17 년, %, SA) : ( 전세계 ) 14.7 43.1, ( 미국 ) 41.0 75.1, ( 중국 ) 19.7 71.6 중국이포함된아시아 / 태평양, 중남미등신흥국을중심으로글로벌시장성장세둔화가예상보다빠르게진행되면서 18.3 월발표전망치 (14.9억대, 2.1% ) 보다하향조정 (0.3억대, 2.3%p) 18 년지역별스마트폰성장률전망추이 ( 발표시점 18.3 월 6월, IDC) : ( 아시아 / 태평양 ) 2.1% 1.2%, ( 중남미 ) 2.4% 0.5%, ( 유럽및중동 아프리카 ) 2.6% 0.9%, ( 북미 ) 1.3% 1.3% 그러나 18년스마트폰시장에서교체수요확보를위해대형 OLED 베젤리스디스플레이, 고급카메라, 인공지능 (AI) 애플리케이션등기존제품과의차별화를위한고사양경쟁으로평균판매가격 (ASP) 은상승할것으로예상 18 년 ASP 는 17 년 (312.81 달러 ) 대비 10.3 % 상승한 344.92 달러가예상 특히올해선진시장에서프리미엄제품수요증가가예상되면서 ASP 상승의주동력이될전망 그림 1-1 전세계및지역별스마트폰출하전망 자료 : IDC, 2018.6. 3 월간 ICT 산업동향
o 하반기프리미엄스마트폰대전, 달라진시장환경에대응하는제조사별전략변화 ( 삼성전자 ) 18.8.9일미국뉴욕에서언팩행사를개최하고 갤럭시노트 9 을공개하며하반기스마트폰시장에선공을가할예정 8.9일 갤럭시노트 9 을공개한이후, 전작 갤럭시노트 8 ( 17.9.15 일출시 ) 보다약 3주앞당긴 8.24일출시해, 애플 화웨이등경쟁업체의신규스마트폰출시에앞서선점효과를누린다는복안 스마트폰사업을담당하는 IM사업본부의 18.2 분기실적도 갤럭시 S9 출시효과가소진되면서전년대비 1조원이상감소했으며이에따른프리미엄스마트폰판매회복이절실한상황 상반기출시된 갤럭시 S9 2 분기판매량이 800 만대를기록하면서 갤럭시 S3 이후최저일것이란전망도제기 갤럭시노트 9 은외관이전작과유사하지만화면크기가 6.4인치로늘어나며, 블루투스기능이강화된 S펜, 빅스비 2.0, 후면지문센서모듈등을탑재할것으로추정 ( 애플 ) 18.9월이례적인출시 ( 준프리미엄제품, 3개모델 ) 로변화된시장전략에주목 18.9월출시가예상되는제품은 5.8인치 2세대 아이폰 X, 6.5인치 아이폰 X+, 6.1인치 LCD가탑재된 600~700 달러대의아이폰등총 3종으로종전과달리준프리미엄제품이출시돼관심 애플이한번에 3 종의아이폰을출시하는것은처음이며 600~700 달러로예상되는 6.1 인치모델도이례적 이는지난해출시된 아이폰 X ( 출고가 999달러 ) 등이고가에책정되면서커진소비자의부담을완화하고가격경쟁력을갖추기위해준프리미엄아이폰을출시해삼성전자및화웨이등중국업체와본격적으로경쟁하겠다는전략으로풀이 ( 화웨이 ) 하반기 메이트10 의후속작인대화면프리미엄스마트폰 메이트20 를공개할것으로전망되며신기술을탑재할가능성이제기돼주목 프리미엄대화면스마트폰 메이트 20 에는최초로후면에렌즈가 4개달린쿼드러플카메라, 화면일체형지문인식센서, 새 AP인기린 (Kirin)980 칩셋이탑재될것으로알려져관심이집중 특히화웨이가지난 2분기스마트폰시장점유율을기준으로 2위인애플을뛰어넘을것이라는전망이속속제기되면서올하반기는더욱치열한경쟁을펼칠것으로예상 화웨이는최초타이틀을내건신기술을스마트폰신제품에잇따라탑재하면서프리미엄입지를확대, 삼성과애플을전방위로추격 (LG 전자 ) 올해하반기에는후면트리플카메라를탑재한 V40 를공개할예정 V40 는디스플레이상단에노치디자인이채택되는등상반기전략스마트폰 G7 씽큐 (ThinQ) 와비슷한외관을가지고있으나 5대 ( 후면 3대, 전면 2대 ) 의카메라등이탑재될것으로전망돼주목 전면카메라중하나는휴대폰잠금해제시얼굴을인식하는기능, 후면에있는 3대의카메라는표준와이드렌즈와 LG의울트라와이드렌즈, 줌렌즈등이탑재될것으로예측 4
o 인도내삼성전자증설공장가동을본격화하며시장 1위탈환을위한공략강화 삼성전자는 18.7.9 일인도노이다공장준공식을개최하며본격적인증설설비가동을시작했으며인도및주변국스마트폰공급확대, 중저가라인업을확대하며현지시장공략을강화 17.6월부터시작된증설투자는약 8,000 억원을투자해 18.7 월까지진행. 이번증설로기존월 500만대 월 1,000 만대, 연간 1억 2,000 만대로확대생산할수있게돼중국 베트남과함께주요스마트폰생산기지로자리매김 공장규모도기존 12만m 2 에서 24만m 2 로확대됐으며이를통해인도시장에서스마트폰공급량을늘리고현지맞춤형제품을빠른속도로내놓을수있을것으로기대 향후인도내수용에서파키스탄 방글라데시 스리랑카등주변국에까지확대공급한다는계획 또한현지스마트폰생산라인확대에발맞춰 18.5 월 갤럭시 J6 J8 A6 A6+ 등신규제품 4종을연달아출시하는등중저가중심의인도시장공략에더욱박차 한편중국시장둔화로인도시장을향한글로벌업체의투자가확대되면서경쟁이심화 인도스마트폰시장규모는 16년 1억 1,700 만대 20년 1억 7,650 만대로늘어날전망 (SA) 반면 18. 상반기중국시장휴대폰판매량은 1억 9,600 만대로전년동기대비 17.8% 감소했으며, 신규출시된제품수도 397개로 30.0% 감소하는등부진한상황 ( 中国信息通信研究院 ) 중국업체는현지시장성장둔화에따른인도시장진출을확대하고있으며, 가격경쟁력을바탕으로삼성전자를밀어내고인도시장에서두각을나타내고있는상황 샤오미는 17.4 분기삼성전자를제치고 1위에등극했으며 18.1 분기에도 31% 점유율로선두를유지. 비보 오포 화웨이등다른중국업체의점유율도 15~20% 수준을차지 ( 카운터포인트리서치 ) 한편애플은 18. 상반기인도내아이폰판매량이 100만대 ( 시장점유율 2%) 를하회하는등고전하면서위탁제조업체인폭스콘의현지공장건설을추진하는등인도판매망을재편한다는전략 그림 1-2 인도스마트폰시장전망및글로벌업체의시장공략을위한전략 자료 : SA, 언론자료정리 5 월간 ICT 산업동향
o 부분품은하락했으나프리미엄스마트폰등완제품호조로 2개월연속증가세기록 ( 품목별 ) 18.6월휴대폰 (12.9억달러, 3.5% ) 수출은현지조달이늘어나면서부분품수출은감소하고있으나공격적인마케팅효과등으로성장세지속 휴대폰완제품 (6.7억달러, 71.4% ) 은글로벌경쟁심화, 해외생산증가등어려운상황속에서도특가프로모션등마케팅을강화하며, 기저효과등을배경으로두자릿수성장세를시현 휴대폰부분품 (6.2억달러, 27.6%) 은애플의전략스마트폰부진에따른부품수요감소와베트남 중국등해외생산거점내부품공장가동이확대되면서 5개월연속두자릿수하락세지속 주요생산거점별부분품수출 : 중국 ( 홍콩포함, 2.6 억달러, 38.6%), 베트남 (2.1 억달러, 25.0%), 브라질 (0.1 억달러, 73.4%), 인도 (0.1 억달러, 48.5%) ( 지역별 ) 프리미엄시장인미국 EU는증가한반면해외생산거점인중국 베트남등은감소 중국 ( 홍콩포함, 2.8억달러, 36.0%) 은현지업체의시장장악력확대등어려운시장여건속에카메라모듈 패널 PCB 등부분품이부진하며 5개월연속하락 완제품최대수출국인미국 (5.1억달러, 50.3% ) 은애플등경쟁업체의비수기를틈타신제품을잇따라출시하는등물량공세를펼치면서두자릿수성장세를지속 최대생산거점인베트남 (2.1억달러, 24.9%) 은원가절감을위한현지부분품생산증가로패널 PCB 인덕터 emmc 등이감소하면서 4개월연속하락 EU(1.2억달러, 148.4% ) 는화웨이등중국업체진출증가등어려운상황이나국내업체의전략스마트폰판매호조로 2개월연속세자릿수성장세를구가 그림 1-3 스마트폰해외생산비중및업체별점유율 (%) 추이 자료 : IITP, SA 6
표 1-3 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-4 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-4 휴대폰수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 7 월간 ICT 산업동향
3 반도체 o 글로벌반도체시장은메모리호조세, 비메모리견조세로고성장을지속할전망 ( 시장전망 ) 18년반도체시장은 4,793 억달러로두자릿수성장률을유지 ( 17년 21.6% 18년 14.0% ) 할것으로관측 (Gartner, 18.7월) 서버 스마트폰向메모리반도체호황이당분간계속될것으로추정되면서 18.4 월에이어또다시전망치가상향조정 ( 17.12 월 7.5% 18.4 월 11.8% 7월 14.0% ) 메모리반도체 (1,676 억달러, 28.7% ) 는서버향수요증가에따른 D램 (44.1% ) 시장호조와낸드플래시시장 (9.3% ) 의견조한성장에힘입어전체반도체성장을견인 비메모리반도체 (2,433 억달러, 7.2% ) 는 PC시장정체에도불구, 스마트폰 D-TV 등전방산업에서고사양수요증가, AI IoT 무인차등신시장向 GPU 2) 센서등수요확대로 7% 대성장이예상 그림 1-5 전체및품목별반도체시장전망 자료 : Gartner, 2018.7. o ( 가격추이 ) D램과낸드플래시가격은계절적비수기에도불구하고높은수준을유지 (D램) 데이터센터설립에따른서버향수요증가와신규스마트폰출시등고사양모바일수요확대로 4달러대의높은가격대를형성하면서가격은전월수준을지속 ( 낸드플래시 ) 스마트폰고용량탑재증가로모바일과기업용 SSD 수요가증가하는가운데 3D 낸드플래시신규설비가동에따른공급부족이완화되면서단가는조금씩인하되는기조 18.2 분기메모리반도체공급초과율 (%, Gartner, 2018.3.) : (D램) 98.2, ( 낸드플래시 ) 101.4 8
그림 1-6 메모리반도체가격추이 자료 : Dramexchange, 2018.6, 현물가격기준 o 미 중국간무역전쟁이반도체부문으로확전되면서국내에영향을미칠지우려 중국푸저우법원은 7.2일미국마이크론제품의자국내판매금지예비명령을판결 마이크론은 17.12 월중국푸젠성산하국유기업푸젠진화와대만 UMC 가자사특허와영업기밀을침해했다는이유로미국캘리포니아법원에소송을제기 이에맞서 18.1 월 UMC 가중국에서획득한지적재산권을마이크론이침해했다며중국내판매중단과 2.7억위안을배상하라는맞소송을중국푸저우중급인민법원에제기하면서사태가악화 18.7.2 일증국법원은 UMC 의손을들어마이크론의 D램과낸드플래시, SSD, 메모리스틱등을포함하는 26개에대해중국에서판매되는것을금지하는잠정명령을내렸다고발표 이는미국이중국차이나모바일의현지진출을막은후발표돼정치적요인이크다는분석이다수 마이크론판매금지가확정될경우국내업체에는호재가될수있으나, 중국정부의반도체굴기에따른반도체업체견제로이어질경우향후피해가능성도높은상황 판매금지가시행될경우, 전체매출의 50% 를중국에서얻고있는마이크론의공급분이감소하면서현지수급부족에따른가격상승과중국고객증가로국내업체에긍적적일전망 일각에서는마이크론제재로국내기업들의 D램에수요가몰리면, 중국정부가가격인하를강하게요구하고나설수있고, 반도체굴기를추진하고있는중국정부의제재가국내업체에까지미칠수있어악재로작용할수있는우려도제기되고있는상황 18.6 월중국정부는마이크론 삼성전자 SK하이닉스등 3곳이 D램가격을담합했다는이유로조사를개시 한편미국도고관세부과를위한중국수입품리스트를발표했으며반도체가포함돼주목 미국정부는 18.4월중국수입품에 25% 의고관세를부과하기위해트랜지스터 사이리스터등시스템반도체관련 10개품목을포함한총 1,300 개품목리스트를발표했으며 7.6일부터발효 또한 7.10 일 2,000 억달러규모의중국산수입품에추가관세부과계획을발표했으며메모리반도체모듈이포함돼있어국내업체에영향을미칠지관심이집중되는상황 9 월간 ICT 산업동향
o 심화된메모리편중속국내업체는파운드리등시스템경쟁력확보를위한노력강화 반도체호황이곧종료될것이란전망이제기되는가운데, 한국의메모리편중현상은심화 세계반도체무역통계기구 (WSTS) 의통계자료를분석한결과, 18. 상반기국내반도체업계의메모리반도체수익비중은 60% 에달했지만, 시스템반도체비중은 3% 에불과 ( 지디넷코리아 ) 이는 5년전인 13. 상반기수익비중 ( 메모리 52%, 시스템 5%) 대비격차가 10%p 가량심화된결과 메모리를중심으로한반도체시장호조가 20년감소세로돌아설것으로전망되면서국내업체는메모리기술격차는최대한유지하고, 시스템반도체시장점유율을제고해야할필요성이제기 최근국내업체는파운드리사업강화를위한설비및공정개발투자를확대하는양상 (SK하이닉스 ) 파운드리자회사인 SK하이닉스시스템 IC 3) 는중국장쑤성우시에 200mm 웨이퍼아날로그반도체파운드리공장건설을발표 ( 18.7.10 일 ) 하고현지시장에본격적으로진출 우시공장은우시시정부와의합작법인을통해 18. 하반기착공에돌입하며, 19. 하반기완공될예정 완공후기존충북청주 M8 공장장비를 21년말까지순차적으로이설하고 200mm 반도체제조장비등유무형자산을현물투자해합작법인을운영할방침 ( 삼성전자 ) 17.10 월 10nm 2세대공정을기반으로한 8nm 파운드리공정개발을마무리하고, 18. 하반기첨단미세공정인극자외선 (EUV) 을활용해 7nm 공정시제품을양산한다는계획 18.7월공개한개발공정로드맵에서는 20년까지 3nm를개발하며기술력을유지한다는전략 삼성전자파운드리개발로드맵 : ( 16) 10nm ( 17) 8nm ( 18) 7nm, 11nm ( 19) 4nm, 5nm ( 20) 3nm 또한기존모바일 AP, 전력반도체 (PMIC), 디스플레이구동드라이버, CMOS 이미지센서등품목이대부분이었으나, 최근각종센서나 RF( 무선주파수칩 ) 등도생산하며포트폴리오다각화를추진 그림 1-7 파운드리시장전망및업체별점유율추이 자료 : Gartner, 2018.7. / 2018.4. 10
o 시장호황에따른메모리반도체수출호조로역대최고실적을달성 ( 품목별 ) 18.6 월수출은전년대비 37.5% 증가한 112.5 억달러로 2개월연속 100 억달러대돌파 반도체수출 Top3( 억달러 ) : (1 위 : 18.6 월 ) 112.5, (1 위 : 18.3 월 ) 109.8, (2 위 : 18.5 월 ) 109.4 ( 메모리반도체 : 85.0 억달러, 54.2% ) 서버를중심으로수요가증가하면서 2개월연속 80억달러대지속및최대실적을달성했으며, D램 복합부품직접회로 (MCOs) 최고치기록, 낸드플래시호조로 21개월연속두자릿수이상의호조세를구가 ( 시스템반도체 : 21.0억달러, 3.4% ) 패키징등에서부진했으나 AI IoT 무인차등신규시장성장등견조한전망이지속되는가운데파운드리 팹리스가증가하면서전체적으로는상승세로반등 ( 지역별 ) 베트남수출은부진한반면최대교역국인중국을포함한대부분국가에서증가 중국 ( 홍콩포함, 78.8 억달러, 48.1% ) 은현지반도체수요확대와맞물려서 D램 복합부품직접회로 낸드플래시등메모리와시스템수출동반호조로 70억달러를상회하며최대실적경신 베트남 (7.5억달러, 14.2%) 은복합부품직접회로 낸드플래시수출이증가했으나메모리 MCP D 램과시스템반도체가부진하면서수출은다시하락 표 1-5 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 11 월간 ICT 산업동향
그림 1-8 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-6 반도체수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 12
4 디스플레이패널 o 대형시장은패널가격하락으로부진한상황이이어지고있으나하반기프리미엄스마트폰출시로중소형시장은분위기회복을기대 ( 시장전망 ) 대형패널시장은 TV용패널가격하락에따른침체가예상되지만 OLED 스마트폰신제품출시에따른수요확대로중소형시장이성장해하락폭을상쇄할전망 (IHS, 18.6 월 ) 대형시장 ( 18년 633.4 억달러, 6.6%) 은중국업체의생산확대에따른공급과잉으로 LCD 패널가격하락이지속 ( 18.4 월 55인치패널가격 167달러 5월 162달러 ) 되면서부진한실적이예상 지역별로는국내업체 18년 TV 패널매출 (162.8억달러, 7.9%) 이중국 (101.8억달러, 3.8% ) 대만 (77.4억달러, 23.8%) 과격차를보이겠지만중국의성장으로경쟁은점차심화될전망 중소형시장 (600억달러, 6.0% ) 은애플 (iphone) 삼성 (Galaxy Note) 을비롯해중국완제품업체 ( 오포 화웨이등 ) 까지 OLED 를채용한스마트폰출시를앞두고있어국내업체수혜가기대 스마트폰을중심으로 OLED 채용이확대되면서중소형시장내 OLED 매출비중은올해 39% 에서 20년 52% 까지확대돼 LCD 패널시장규모를앞설것으로예상 ( 경쟁현황 ) 국내업체는고성능패널경쟁력을기반으로선두를고수 (IHS, 18.6월) 18.1 분기대형시장점유율은 LG디스플레이 (29.1%) 가 TV용 OLED 성장에힘입어 1위를유지한가운데 BOE(15.1%) AUO(14.3%) 삼성디스플레이 (13.1%) 가 2위권경쟁구도를형성 중소형시장은스마트폰 ( 애플 삼성 중국업체 ) 용 OLED 수요확대로삼성디스플레이 (37.1%) 가 1위, JDI(13.8%), LG디스플레이 (9.2%), SHARP(7.7%), Tianma(7.3%) 등이상위권을차지 그림 1-9 디스플레이패널시장전망 자료 : IHS, 2018.6. 13 월간 ICT 산업동향
o 국내업체는마이크로 LED를통한프리미엄시장확대, 업체는 OLED 시장진입을위한생산기술개발에매진 ( 마이크로 LED) 사이니지를비롯한 B2B 시장을시작으로향후가정용 TV에도마이크로 LED 채용이확대될것으로예상되면서차세대프리미엄시장의한축으로자리잡을전망 글로벌마이크로 LED 미니 LED 시장규모는 19년 2.7억달러에서 22년에는 13.8억달러규모 ( 마이크로 LED 제품이 6.9억달러 ) 로성장이예상 ( 트렌드포스, 18.6월 ) 마이크로 LED는 OLED 와비교해도수명이길고소비전력은낮은것이특징, 글로벌업체들은관련기술에투자를확대하고시장내입지확보를위해개발을서두르는상황 ( 삼성디스플레이 ) 프리미엄시장내입지를강화하기위해 9월기업용제품을출시하고 19년에는가정용제품출시계획을밝히며상용화시기를앞당기기위해노력을배가 최근원하는크기로맞춤디자인이가능한마이크로 LED 기반의사이니지제품인 더월프로페셔널 (The Wall Professional) 4) 을공개 ( 18.6 월 ) 했으며가정용 홈시네마 시장을공략을목표로 스타인웨이링돌프 ( 덴마크 ) 와협업을통해하이엔드오디오시스템을탑재한제품을공개 ( 루멘스 ) 마이크로 LED 디스플레이상용화를위한신제품출시를발표 (18. 하반기 ) 했으며인도업체와 348인치초대형사이니지 5) 에모듈공급계약을체결하며공공시장에본격진출 (OLED) 日 中업체는 OLED 시장내경쟁력강화, 생산효율성향상을위해잉크젯프린팅공정도입을적극적으로추진 JOLED( 日 ) 는세계최초잉크젯프린팅공정을이용한 OLED 생산 (5.5세대기준, 20년월 2만장양산을목표 ) 설비구축계획을밝혔으며 CSOT( 中 ) 는같은방식을이용해 21년부터 TV용 OLED 생산계획을발표 현재널리쓰이는진공증착방식대비공정, 가격면에서효율적인반면수율문제로전면도입이어려운상황이어서잉크젯프린팅기술만으로 OLED 양산을성공한업체가전무 ( 국내업체 ) LG와삼성도잉크젯프린팅방식이가져올효율극대화를염두에두고기술개발을진행중이나양산은아직진행되고있지않은상황 기술난도를이유로기존진공증착방식과잉크젯프린팅을병행하는하이브리드공정방식을도입한상태로경쟁업체가기술도입에성공할경우기술주도권을빼앗길우려가확대 14
표 1-7 디스플레이기술별특징비교 μ 자료 : IITP o OLED 수요회복에도불구하고 LCD 패널부진으로 7개월연속감소세지속 ( 품목별 ) 18.6월디스플레이패널수출 (21.6억달러, 8.5%) 은 OLED의성장세전환에도불구하고 LCD 패널 부분품감소로하락세기록 LCD 패널 (11.7 억달러, 18.9%) 은중국업체의대형패널공급확대에따른가격하락, OLED 로의수요이동등시장여건악화지속으로 12개월연속하락세관측 OLED(6.9 억달러, 13.5% ) 는프리미엄시장내 OLED TV 스마트폰수요회복으로두자릿수성장세로전환 부분품 (3.0억달러, 3.4%) 수출은해외생산기지 ( 중국 베트남 멕시코등 ) 로의 LCD 패널부품수요 (2.7억달러, 0.2% ) 상승에도불구하고하락세기록 ( 지역별 ) 주요수요처인중국 ( 홍콩포함 ) 베트남으로의수출이부진했으나멕시코는성장세기록 중국 ( 홍콩포함, 12.7억달러, 11.1%) 은 OLED(3.2 억달러, 17.9% ) 선전에도불구하고중국현지업체와의경쟁으로인한 LCD 패널 (7.6억달러, 20.3%) 수요감소로 16개월연속하락 베트남 (5.2억달러, 1.6%) 은 OLED(3.2 억달러, 25.4% ) 부분품 (0.4억달러, 9.0% ) 수요가증가했으나 LCD 패널 (1.6억달러, 31.6%) 부진으로 2개월연속감소 멕시코 (1.4억달러, 14.9% ) 는수출의대부분을차지하는 LCD 패널 (1.2억달러, 67.7% ) 호조로 9개월만에성장세전환 15 월간 ICT 산업동향
표 1-8 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-10 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-9 디스플레이패널수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 16
5 D-TV o TV 시장은신흥국에서의프리미엄제품 (UHD TV 등 ) 성장에힘입어호조세를기대 ( 시장전망 ) 18년시장은 4K 8K 화질의대화면 TV 인기에힘입어출하량 (2억 2,019 만대, 전년대비 3.1% ), 매출액 (1,198 억달러, 40.7% ) 모두성장세를예상 (IHS, 18.6 월 ) (LCD TV) 월드컵등대형스포츠행사를기반으로업체들이프리미엄제품마케팅에집중하면서 LCD TV 시장에서주력으로떠오른 UHD(4K) 제품은출하량 (9,746 만대, 25.8% ), 매출액 (840 억달러, 52.7% ) 이모두두자릿수성장세를보이며전체시장내비중은 44.3% 로확대될것으로추정 (OLED TV) 업체들은프리미엄시장내입지확보를위해 OLED TV 신제품을내놓으면서출하량 (254만대, 59.5% ), 매출액 (69,2억달러, 79.5% ) 이높은성장세가이어질전망 ( 지역별 ) 올해는중국을제외한북미 서유럽 아 / 태등의지역에서높은성장률이예상 매출기준, 중국 (235.7 억달러, 1.0% ) 시장이정체된가운데북미 (239.5 억달러, 17.8% ) 는두자릿수성장률로중국을넘어서겠고서유럽 (53.7 ) 아 / 태 (105.5% ) 또한호조세를전망 (IHS, 18.6 월 ) 특히 UHD TV 매출은아 / 태 (101.4억달러, 170.6% ), 라틴아메리카 (79.1억달러, 145.2% ) 지역에서세자릿수성장률을기록하면서전체시장의성장을이끌것으로예상 출하량기준으로는중국 (5,525 만대, 2.9% ) 의우위가예상되는가운데북미 (4,262 만대 ), 아 / 태 (3,584 만대 ), 서유럽 (3,009 만대 ) 등이상위권을예상 그림 1-11 글로벌 TV 시장전망및지역별매출액전망 자료 : IHS, 2018.6. 17 월간 ICT 산업동향
o 업체는프리미엄시장다변화를위해하반기 8K TV 신제품을본격출시할전망 ( 시장전망 ) 8K TV는중국을중심으로성장해대형 TV 시장내입지를넓혀갈것으로예상 업체의신제품출시가잇따르면서올해 8K TV 6) 시장규모는출하량 6만대로성장, 22년에는 538만대까지늘어나대형 TV 시장내비중 (55인치이상, 매출액기준 ) 이 16.3% 을기록하며프리미엄시장의한축으로자리잡을전망 (IHS, 18.6월 ) 출하량은올해 6 만대 19 년 78 만대 20 년 250 만대 21 년 412 만대 22 년에는 538 만대로증가를예상 지역별로는중국에서올해출하량은 3.6만대, 22년에는 391.5 만대로확대돼높은인기를지속하며시장성장을주도할것으로예상 ( 업체동향 ) 국내업체들은 IFA( 국제전자제품박람회, 18.8월) 에서 8K TV 신제품을내놓으며일본업체와의초고화질 TV의본격적인경쟁을예고 ( 삼성전자 ) QLED TV 를기반으로프리미엄시장에대응해왔으나최근 OLED TV 와의경쟁이심화되면서하반기 8K QLED TV 와 Micro LED TV 출시로라인업확대를결정 8K 콘텐츠가부족한점을감안해인공지능 (AI) 고화질변환기술등을통해기존저화질영상을고화질로전환후재생하는기능을신제품에탑재 (LG전자 ) 8K 화질을적용한 OLED TV 를공개한후하반기부터판매를시작해 LCD OLED TV로의전환을적극추진한다는구상 일본 TV 제조사들 ( 샤프 파나소닉등 ) 은정부 방송사와협업을통해지상파 8K 서비스를준비. NHK 의경우 14년장거리전송실험에성공한데이어 17년부터시험방송에돌입하고 20년에는도쿄올림픽생중계를시작으로본격적인상용화를전개할예정 ( 샤프 ) 업계최초로 8K TV를공개 ( 17.10 월 ) 한후일부지역 ( 중국 일본등 ) 에서만판매를시작했으나최근유럽시장에출시를발표하며시장선점에주력하는상황 그림 1-12 8K TV 시장전망및제품이미지 자료 : IHS, 2018.6./ 각사 18
o 해외생산확대에따라부분품 LCD TV 수요가크게감소하며 1억달러수출을기록 ( 품목별 ) 18.6 월 D-TV 수출은해외생산확대와시장경쟁심화로부진이장기화 LCD TV(0.4 억달러, 33.7%) 는큰비중을차지하는 UAE 向수출이부진하면서 3개월연속하락 OLED TV(0.1 억달러, 38.4%) 는이스라엘로의수출이큰폭의상승세를보였으나기존주력수출국인일본 호주의부진으로하락폭은더욱확대 18.6 월 OLED TV 수출비중상위국 (IITP, %) : ( 일본 ) 38.7, ( 이스라엘 ) 17.5, ( 홍콩 ) 9.7, ( 사우디아라비아 )4.8, (UAE)4.4 부분품 (0.5억달러, 51.8%) 은해외생산비중확대로인해큰폭의수출감소세가지속 ( 지역별 ) 주요국수출부진이지속되는가운데이스라엘은 OLED TV 수요를기반으로성장세를기록 북미생산거점인멕시코 (0.2억달러, 29.9%) 는부분품수요감소 ( 30.2%) 영향으로 9개월연속두자릿수하락 UAE(0.1 억달러, 61.0%) 는수출의대부분을차지하는 LCD TV( 63.2%) 가부진함에따라하락세를기록 중국 ( 홍콩포함, 0.1억달러, 32.1%) 은 LCD TV(43.4% ) OLED TV(8.4% ) 수요가회복되었으나부분품수요가감소 이스라엘 (0.1억달러, 64.3% ) 은 LCD TV(45.3% ) OLED TV(211.0% ) 등완제품수요가증가하면서성장세를기록 표 1-10 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 19 월간 ICT 산업동향
그림 1-13 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-11 D-TV 수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 20
6 컴퓨터및주변기기 o 프리미엄 게이밍노트북및윈도10 교체수요에힘입어 6년만에최대성장률을달성, 상위업체의점유율은 80%(5 개업체 ) 에육박하면서영향력이확산 ( 시장규모 ) 18.2분기 PC 출하량은전년동기대비 2.7% 성장한 6,227만대를기록해 12.1분기이후 6년만에가장높은성장률을기록 (IDC, 18.7월) 기업용시장에서는 윈도10 교체수요, 개인용시장에서는프리미엄 게이밍 PC 인기에따른성장세를보이면서예측치대비 0.3%p 성장률이확대 노트북 PC는게이밍 슬림형제품이수요를견인, 데스크톱 PC는고성능일체형제품을통한프리미엄전략을시도 다만 PC 시장은기업의 윈도10 교체가종료되는시점부터수요부진양상이예상돼프리미엄시장을주도하는게이밍 PC와같이고객을유인할수있는제품발굴이필요한상황 ( 경쟁현황 ) 대형 PC 업체의신제품출시가잇따르면서업체별점유율 ( 18.2분기) 은상위 5개업체가 78% 를차지하며시장내영향력이확산 HP(1,486 만대, 전년동기대비 7.6% ) 가프리미엄제품판매호조로대부분의지역에서출하량이늘어나면서 1위를유지 (IDC, 18.7 월 ) Lenovo(1,376 만대, 11.3% ) 는최근높은인기를구가하는게이밍 PC 점유율확대를위해 리전 (Legion) 라인업을대폭확대 ( 18.6 월 ) Apple(431 만대, 0.1% ) 은프리미엄시장내경쟁력확보를위해화질을개선하고처리속도를대폭높인 맥북프로 (2018) 업데이트모델을출시하고판매에돌입 (7.13일 ) 그림 1-14 PC 시장성장률추이및업체별점유율 ( 출하량기준 ) 자료 : IDC, 2018.7. 21 월간 ICT 산업동향
o ( 태블릿 PC) 시장침체가장기화되면서업체들은기존모델가격을낮춰가성비를높이고다양한기능을추가한제품을통해매출개선을시도 ( 시장전망 ) 태블릿수요부진이장기화되는가운데활용도가높은대화면제품이인기를보이면서시장분위기전환을기대 (IDC, 18.6 월 ) 대화면제품이인기를끌면서올해 12인치이상태블릿출하량은 950만대를예상, 22년에는 1,600 만대까지늘어날것으로전망 다양한액세서리 ( 키보드 펜슬등 ) 를기반으로활용처가다양해져 LTE 태블릿 (4,330 만대, 7.7% ) 은선전, WIFI(9,850 만대, 9.4%) 제품은 1억대를하회하며부진을예상 지역별로는유럽이 4,000 만대출하량을유지하며시장내비중 ( 18년 25.8% 22 년 29%) 이확대될전망인반면최대태블릿수요처인아 / 태, 북미지역수요는하락세가예상 ( 경쟁현황 ) 18.1 분기태블릿 PC 시장 ( 출하량 3,170 만대, 11.7%) 은수요부진장기화로 14분기연속하락세가지속되고있으나 Apple 은성장세시현 (IDC, 18.5 월 ) (Apple) ipad Pro 를기반으로프리미엄시장영향력을늘리고, 저가형시장에서도수요가꾸준히이어져프리미엄 보급형제품모두두각을나타내며 1위 (911 만대, 2.1% ) 를수성 프리미엄시장영향력확대를위해홈버튼을없애고화면크기를늘린 ipad Pro(11 12.9 인치 ) 발표를예상 (9 월 ) ( 삼성전자 ) 신제품부재로출하량 (530만대, 11.2%) 이감소하고있으나프리미엄급모델인후속제품 갤럭시탭 S4( 가칭 ) 출시가임박한것으로알려지면서성장세회복을기대 베젤을줄이면서홈버튼을제거해화면 ( 비율 16:10) 이커진것이특징이며 IFA 2018 를통해공개될것으로전망 (Amazon) 저가제품마케팅을기반으로지난연말판매량이급등했지만 18.1 분기출하량 (110 만대, 49.5%) 이다시크게감소하며시장내위상 ( 17.4 분기 2위 18.1 분기 5위 ) 도약화 (MS) 스마트키보드 펜슬 마우스활용이가능한 10인치보급형신제품 Surface Go 를발표 (7.10일 ), 가격은최저 399달러로저가아이패드 (329 달러 ) 가격에근접 그림 1-15 태블릿시장전망 자료 : IDC, 2018.6. 22
o (SSD) 업체들은높은수요를보이는고성능제품을통한시장경쟁력확대를시도 ( 시장규모 ) 18.1분기 SSD 시장은개인소비자용제품뿐아니라기업용시장에서도수요가확대되며높은성장세가이어지는형국 SSD 시장은제품가격하락에따른교체수요확대와기업용시장호조등에힘입어출하량 (4,990 만대, 전년동기대비 17.6% ), 매출액 (70.6 억달러, 28.0% ) 이상승 (IDC, 18.6 월 ) 1 기가당평균가격은 64 단 NAND SSD 가가격하락을이끌면서 0.37 달러로전년동기대비 2.6% 감소 소비자용시장은제품가격인하, 고사양을요구하는게이밍특화제품인기에따라출하량 (3,995만대, 16.2% ), 매출액 (31.5억달러, 9.2% ) 모두성장세 기업용시장은 IoT 클라우드서비스확대를위한서버투자수요확대로출하량 (675 만대, 39.1% ), 매출액 (38.4 억달러, 48.7% ) 이모두두자릿수성장세를기록하며호조세가지속 ( 경쟁현황 ) 업체별점유율 ( 18.1 분기매출기준 ) 은삼성전자 (39.0%), 인텔 (13.8%), 도시바 (10.7%), WD(10.2%), Micron(9.4%), SK하이닉스 (3.5%) 순으로상위권을기록 (IDC, 18.6 월 ) 소비자용시장은삼성전자 ( 매출기준, 점유율 43.6%) 가압도적으로 1위를차지한가운데 WD(11.0%), 도시바 (10.7%) 가 2위권을형성했으며 SK하이닉스 (7.7%) 는 5위를기록 기업용시장의경우삼성전자 (36.0%) 는인텔 (21.4%) 과의점유율차이를보이며선두를유지 ( 삼성전자 ) 업계최초로초소형스토리지규격 (NGSFF 7) ) 기반의 NF1 NVMe SSD(8TB) 를출시 ( 18.6 월 ) 했으며이를기반으로차세대대규모데이터센터 기업용시장의고용량화가가속화될전망 (WD) SSD 데이터입출력제어및성능을좌우하는핵심부품인 컨트롤러 (Controller) 를자체기술로제작한게이밍특화모델인 블랙 3D NVMe SSD 를공개 ( 18.4 월 ) 그림 1-16 SSD 시장추이, 업체별점유율 ( 매출액기준, 18.1Q) 및신제품이미지 자료 : IDC, 2018.6. 23 월간 ICT 산업동향
o SSD 모니터등이높은성장세를주도하면서 08.1 월이후최대수출실적을달성 ( 품목별 ) 18.6월컴퓨터및주변기기수출은 SSD 모니터등주변기기호조와더불어전년동기대비 47.2% 증가한 11.8억달러를기록 컴퓨터 (1.2억달러, 14.2% ) 는부품 (0.7억달러, 4.4%) 수출이다소감소했으나완제품수요가회복세를보이면서상승세로전환 주변기기 (10.7 억달러, 34.0% ) 는 SSD가 PC 교체수요 (HDD SSD), 서버등고성능제품수요확대등으로 6월기준최대실적을달성하는등호조세를이어갔으며저장매체 (2.3억달러, 173.9% ) 모니터 (1.0억달러, 11.9% ) 수출또한높은성장률을기록 6 월기준 SSD 수출추이 ( 억달러 ) : ( 14 년 ) 2.3 ( 15 년 ) 2.9 ( 16 년 ) 3.5 ( 17 년 ) 4.5 ( 18 년 ) 6.7 ( 지역별 ) 미국 중국 ( 홍콩포함 ) 멕시코등주요수출국에서모두상승세가관측 미국 (3.3억달러, 67.5% ) 은 SSD(2.2 억달러, 72.1% ) 저장매체 (0.4억달러, 332.1% ) 모니터 (0.5억달러, 32.0% ) 수요확대로수출비중이확대 중국 ( 홍콩포함, 5.2억달러, 62.7% ) 은 SSD(2.9 억달러, 26.4% ) 저장매체 (1.4 억달러, 564.6% ) 가호조세를보이며두자릿수성장률을기록 멕시코 (0.5억달러, 81.3% ) 는주요수출품목인 SSD 수출 (0.4억달러, 95.2% ) 증가하며선전 표 1-12 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 24
그림 1-17 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-13 컴퓨터및주변기기수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 25 월간 ICT 산업동향
7 SW o SW 산업은클라우드 IoT 빅데이터등이활성화되면서견조한성장세가기대 ( 시장전망 ) 18년 SW 시장은견고한상승세를유지하는가운데전년대비 5.0% 증가한 1조 2,088억달러규모를예상 (IDC, 18.6월) 유망기술상용화가진전되면서사물인터넷 (IoT) 인공지능 (AI) 가상현실 (VR) 등다양한신산업및신규비즈니스기회가창출될것으로예상되며관련 SW 시장도확대될전망 IT서비스는 18년 3.2% 성장한 6,942 억달러로전망. 패키지 SW 성장세에는미치지못하는수준이나연 3% 정도의안정적성장세를유지해 19년 7,155 억달러규모에이를것으로예측 패키지 SW 시장은지난해 (7.6% ) 에이어올해 (7.4% ) 도 7% 대성장세를유지하며 5,146 억달러규모로성장해사상처음 5,000 억달러를돌파할것으로추정 ( 국내시장 ) IT서비스와패키지SW 시장성장세가지속되면서올해는 3.5% 증가한 117.9억달러를기록할것으로기대 단순시스템구축등전통 IT서비스수요는감소세에접어드나인공지능 빅데이터 클라우드등신기술을접목하기위한투자가늘어나면서 IT서비스 (76.9억달러, 3.6% ) 는소폭증가세예측 패키지 SW 시장은전년 (39.7 억달러, 4.6% ) 대비 3.2% 증가한 41.0 억달러로성장세둔화가예상 그림 1-18 전세계및국내 SW 시장전망 자료 : IDC Blackbook, 2018.6. 26
o ( 업체동향 ) 국내 IT 서비스업체는블록체인 AI 를활용한신규플랫폼을출시하며서비스강화 삼성 SDS 는물류블록체인플랫폼공개, LG CNS 는사물인터넷 (IoT) 플랫폼, SK C&C 는 스마트팩토리솔루션등신규서비스를제공하며사업을확대 표 1-14 국내 IT 서비스업체동향 자료 : 언론보도정리 o (OS 시장 ) 18.6 월데스크톱은상위 OS 간격차축소, 모바일은안드로이드비중확대 ( 데스크톱 ) 윈도 7 은 43.4% 시장점유율을차지해 1 위자리를유지했으나전월대비감소 ( 0.1%p) 한반면, 윈도 10 은 32.1% 로 0.3%p 상승 ( 모바일 / 태블릿 ) 삼성전자 갤럭시 S9, 화웨이 P20, LG 전자 G7 thinq 등신제품효과로 안드로이드는 0.2%p 증가한 67.6% 를, ios 는 0.3%p 감소한 31.2% 를각각기록 그림 1-19 전세계 OS 시장점유율 자료 : NetMarketShare, 2018.7. 27 월간 ICT 산업동향
Ⅱ 이슈분석
Ⅱ 이슈분석 : 인도 ICT 수입시장內경쟁구도 1 개요 o 트럼프 세계교역갈등, 특히중국과는전면전양상 주지하다시피최근미국트럼프대통령은 미국우선주의 를내세운경제정책을추진하며 무역협정재협상, 세이프가드조치, 수입관세부과등일련의보호무역주의를본격화 전세계를대상으로전개되고있는트럼프대통령의이같은보호무역주의는특히 중국제조 2025 전략을앞세워제조강국을강력하게추진중인중국과전면적인 무역전쟁으로치닫고있는양상 미국은 2018 년 7 월 6 일 340 억달러에해당하는 818 개중국산제품에 25% 의관세를부과하였고, 2 차로 160 억달러규모의 284 개제품에대해관세를부과할예정 한편, 미국의이같은일련의조치에대해중국은보복관세, WTO 제소등으로대응 7 월 6 일미국의관세발효에대응하여같은날중국도미국산콩과자동차등동일금액에상당 하는미국제품 545 개품목에대해동일관세를부과하고 WTO 에제소 또한미국의 2 차관세부과계획 (160 억달러, 284 개품목 ) 에대해서도동일규모의 114 개품목에 대해맞대응준비 o 미 중교역갈등은우리나라는물론수출의존도가높은주요국에커다란영향요인 對중국수입품에대한미국의관세부과조치로중국의對미수출품목에대한관세율이 25% 로 상승할경우해당품목의수출물량이약 23.4% 가감소할것으로예상 8) 되는가운데미 중무역 전쟁은우리나라의교역과경제에도심각한악영향을줄수있다는분석이제기되고있는상황 전경련이최근주요기업을대상으로긴급설문조사한결과조사대상기업의약 60% 가심각한 수출타격을우려하고있는상황 9) 2008 년노벨경제학상수상자인폴크루그먼 (Paul Krugman) 뉴욕시립대교수는한국의주요수출 품목중하나인첨단부품 ( 반도체등 ) 의주요수출국이중국이라는점에주목하며, 최근주요 강대국의무역전쟁이시작되면서한국경제도타격을받을수밖에없을것이라고지적 10) 29 월간 ICT 산업동향
영국의경제분석기관인 Pictet Asset Management 는미 중무역전쟁으로두당사국외에가장큰영향을받게될 10개국을선정하였는데, 그중한국은룩셈부르크, 대만, 슬로바키아, 헝가리, 체코등에이어여섯번째에위치 11) 국제통화기금 (IMF) 도미 중무역전쟁으로중국의경제성장률이 1% 포인트하락하면한국의경제성장률도태국 말레이시아와함께 0.5% 포인트하락할것이라고전망 o 미 중교역관계갈등으로대체시장개척등수출선다변화의중요성이재차부각 미국과세계, 특히미국과중국간교역갈등이심화되고있는가운데, 수출의존도가높은우리나라의경우수출콘텐츠를다양화하고수출선을다변화하는것이중요 2017년기준우리나라의무역의존도는 GDP( 국내총생산 ) 대비 77% 무엇보다 ICT의경우중 미양국에대한수출비중이특히높아대체시장개척이시급 2017 년기준전체수출에서중국과미국이차지하는비중은 37%( 각각 25%. 12%) 수준인데반해 ICT 수출에서중국과미국이차지하는비중은 46% 를넘어서고있는실정 ( 각각 37.1%. 9.2%) o 이에 17년세계 6위경제대국이자 4차산업육성정책등을기반으로 ICT 신수요창출이예상되는인도에대한분석이필요한시점 인도경제는최근두분기연속 7% 대의성장을기록하고있으며, 향후수년간 G20 국가중가장높은성장률을기록할것으로예상 인도는세계 2위인구 ( 17 년기준 13억 651만명 ) 대국이며, GDP(2 조 6,114 억달러 ) 는아시아 3위 IMF가최근발표한올해경제성장률예상치 (7.3%) 는중국 (6.6%) 을크게앞섰고, 시장조사기관 'IHS Markit' 은 2024년에인도가미국 중국에이은세계 3대경제대국 (G3) 이될것으로전망 특히對인도 ICT 수출이지속확대되고있는가운데 15년부터는 10대수출대상국으로자리잡아가는모양새 對인도 ICT 수출추이 : 07 년 8.9 억달러 17 년 31.3 억달러 ( 연평균성장률 13.5%) o 본보고서에서는최근대체시장으로서의중요성이부각되고있는인도 ICT 수입시장에서의경쟁구도를살펴보고시사점을도출하고자함 30
2 인도 ICT 수입시장개관 o (ICT 수입시장규모 ) 16년 ICT 수입시장규모, 01년대비약 10배규모로확대 < 표 2-1> 에서알수있듯이인도는수출보다수입이크게많은수입초과상태가지속되어왔는데, 수출증가율이수입증가율에미치지못하는상황이지속되며수지적자규모는 2001년약 70억달러수준에서 2016년약 964억달러규모로확대 나렌드라모디총리 (2014.5.~ 현재 ) 취임이후 Make in India 12) 정책을지속추진해왔음에도아직까지제조업기반이취약 이는 ICT 산업부문도마찬가지여서, 동기간수출은약 5배정도증가 (15억달러 76 억달러 ) 에그친반면수입은약 10배가깝게확대 (49억달러 477 억달러 ) 되었고, 동기간전산업수출에서 ICT 수출이차지하는비중은줄어 (3.5% 2.9%) 든반면전산업수입에서 ICT 수입이차지하는비중은확대 (9.8% 13.4%) ICT 부문수지적자규모도 2001년약 34억달러수준에서 2016년엔약 400억달러규모로확대 표 2-1 인도의전산업 /ICT 산업수출입및수지추이 자료 : UN Comtrade 31 월간 ICT 산업동향
o (ICT 수입상위국 ) 중국을포함하여미국 싱가포르 한국 독일등이수입상위 5개국 전체 ICT 수입시장에서이들상위 5개국비중은 01년 52.2% 16년 73.6% 로확대 특히, 중국에대한의존도가심화되어왔는데, 전체 ICT 수입시장에서중국이차지하는비중은 01년 7.7% 16년무려 53.4% 로확대 반면, 우리나라를포함하여상위 5개국중중국을제외한국가들이차지하는비중은점차축소 표 2-2 인도의 ICT 수입상위국변화추이 자료 : UN Comtrade < 참고 : 세계전자기기생산에서중국이차지하는비중 > 01년이후 WTO 가입 ( 01.12) 에따른투자여건개선, 저렴한노동력등을배경으로한원가절감, 중국시장공략등을배경으로글로벌기업들의중국진출이폭주하며중국은세계의공장으로자리매김 이에따라세계전자기기 (ICT 기기포함 ) 생산에서중국비중은빠르게확대되었고, 이는중국의 ICT 수출폭발로연계. 따라서중국의 ICT 수출은중국기업들의실적외에국내기업등수많은다국적기업들의실적이포함 국내주요기업의중국내생산비중 (2016 년유닛기준, %): 삼성전자 (24.7), LG전자 (48.1) < 세계전자기기생산에서중국이차지하는비중 ( 단위 : %)> 1) 2007 년은휴대전화 2) 2007 년은 LCD 모니터 3) FPD-TV 자료 : ワ - ルドワイドエレクトロニクス市場總調査, 각연도자료, Fuji Chimera Research Institute, Inc. 32
o (ICT 부문별수입 ) 통신 / 방송기기부문이 03년이래줄곧최대수입부문 ICT 수입시장에서각부문이차지하는비중추이를보면, 01년각각 31.1%, 30.9% 를차지하던전자부품과정보통신응용기반기기부문이 16년엔 20.5%, 23.5% 로하락 반면통신 / 방송기기부문의경우 01년 11.3% 에불과하였으나 03년 28.6% 로최대수입부문으로자리매김한이후 16년 32.6% 에이르기까지비중을확대하며줄곧최대수입부문에올라있는형국 통신 / 방송기기부문의비중확대와관련하여분류를한단계아래까지확대해보면, 01~ 07 년동안은방송국용기기부문이, 그이후 16년까지는통신기기부문이기여 방송국용기기비중추이 (%) : ( 01) 5.9 ( 03) 19.4 ( 06) 22.3 ( 08) 4.8 ( 10) 1.5 ( 16) 1.4 통신기기비중추이 (%): ( 01) 5.4 ( 03) 9.1 ( 06) 9.8 ( 08) 26.9 ( 10) 33.6 ( 16) 31.2 한편, 컴퓨터 / 주변기기부문은 01년 21.4% 16년 16.2% 로점차축소되었으며, 영상 / 음향기기부문은 01년 5.3% 16년 7.1% 로점진적상승추이를보이고있는상황 그림 2-1 인도의 ICT 부문별수입비중변화추이 자료 : UN Comtrade o (ICT 품목별수입 ) 품목별로는무선통신기기가 08 년이래줄곧최대수입품목 16 년기준무선통신기기, 반도체, 주변기기, 측정제어분석기기, 그리고유선통신기기등이 상위 5 대수입품목으로, 이들 5 대품목의 ICT 수입시장內비중은 61.8% 33 월간 ICT 산업동향
무선통신기기의경우 07년까지수입시장內비중이 1% 대에불과하였으나 08년(16.9%) 크게확대된이후줄곧최대수입품목에자리매김. 16년기준수입비중은 23.4% 반도체와주변기기는 01년각각 22.1%, 18.6% 로 1, 2위수입품목이었으나이후비중이점차줄며 16년기준 14.1%, 8.7% 로 2, 3위수입품목에자리매김하고있는상황 그림 2-2 인도의주요 ICT 품목별수입비중변화추이 자료 : UN Comtrade 34
3 인도의주요 ICT 수입품목시장內경쟁구도 o 무선통신기기 01년약 0.6억달러 (ICT 수입시장內비중 1.1%) 에불과하던무선통신기기수입시장은 07년 4.1억달러 ( 동 1.7%) 수준에이른뒤 08년에전년대비무려 13배이상인 53.6억달러 ( 동 16.9%) 로급성장하며최대 ICT 수입품목에자리매김 이후에도여타품목보다큰폭으로수입이확대되며 16년기준수입규모 111.6 억달러, ICT 수입시장內비중은 23.4% 까지확대. 01~ 16년동안수입확대추이를연평균성장률 (CAGR) 로환산해보면무려 42.4% 그림 2-3 인도의무선통신기기수입시장규모추이 자료 : UN Comtrade 무선통신기기수입시장內경쟁구도를보면중국이독점에가까운시장점유율을보이고있는가운데한국, 베트남이 2, 3위권을형성 01년까지만해도무선통신기기수입시장에서중국의점유율은 3.3% 에불과하였으나 02년동 18.4% 로한국을뒤로하고최대수입국에자리매김 이후여타국과의격차를빠르게확대하였으며, 08년에동 61.9% 로독점적위상을구축하였고, 이후에도중국의점유율은확대일로를거듭 16년엔무려 78.6% 의점유율시현 01~ 16 년동안對중국무선통신기기수입확대추이는연평균 (CAGR) 75.9% 로전체수입확대추이 ( 동 42.4%) 나 16년기준 2위수입국인한국 ( 동 36.7%) 에크게앞선수치 한편, 우리나라는 01년까지점유율 (15.2%) 이가장높았으나이후중국의높은벽에막혀있는상황. 08년에반짝하며 11.2% 의점유율을기록하였으나이후줄곧 10% 를밑돌고있는실정 35 월간 ICT 산업동향
그림 2-4 주요국의인도무선통신기기수입시장점유율추이 자료 : UN Comtrade < 참고 : ICT 수입데이터통계의착시 본보고서에서인도 ICT 수입內국별시장점유율산출에사용한 UN Comtrade 데이터는각국으로부터수입된총액을기준으로할뿐그수입총액에어느나라어떤기업이얼마나기여했는지는파악불가 - 즉, ( 그림 2-4) 를예로보면, 16년기준으로인도무선통신기기수입시장에서對중국수입이 78.6% 를점유하고있는데, 여기에중국기업들이얼마나기여하고있는지는알수없음 - 다만, 중국이글로벌제조공장화되어우리나라기업을포함한글로벌기업들이중국내생산거점을확보하고있고, 인도휴대전화시장內국별점유율추이를고려해볼때우리나라기업을포함한글로벌기업들의기여가큰것으로추정가능 실제인도휴대전화시장內시장점유율추이를보면, 09년까지만해도 Nokia(51.1%) 와삼성전자 (15.2%) 양대기업이시장을지배하고있었으며중국기업들은거의존재감을찾아볼수없었던상황 10년이후 Nokia 의위상이점차약화되는가운데 Micromax 를비롯한인도기업들의점유율이빠르게증가하기시작하였는데. 15년에이르러서는 14년에 Nokia(12.2%) 를누르고시장 1위에오른삼성전자 (16.5%) 가 1위를유지한가운데 Micromax(12.6%), Intex(8.8%) 등이 2, 3위에오르는등인도기업들의실적이가파르게상승 ( 전체인도기업들의시장점유율이 44.1%) - 15 년에도중국기업들의인도시장점유율은 Lenovo-Motorola 2.8%, Xiaomi 0.9%, Huawei 0.5% 등전체적으로 5.2% 에불과 한편, 스마트폰을기준으로봐도 15년까지인도시장에서중국기업들의위상은크지않은상황 - 15년인도스마트폰시장을보면 Micromax(18%) 등인도기업들이 40% 를점유하고있었고, 삼성전자 (22.8%) 등국내기업들이 23.3% 를점유한반면중국기업들의점유율은 13% 수준 이같은시장상황을고려해볼때 02~ 16 년까지이어온인도무선통신기기수입시장內중국의위상확대는 ( 물론최근에와서는중국기업들이기여하고있으나 ) 전반적으로국내기업을포함하여중국에진출한글로벌기업들이크게기여한것으로보이며, 일정부분은인도저가시장을겨냥한중국로컬부품업체들의물량도기여했을것으로추정 이같은상황은비단무선통신기기뿐아니라다른분야에서도유사한경우가있을것으로추정 36
o 반도체 01년수입규모약 10.9억달러, ICT 수입시장內비중 22.1% 로최대수입품목이었으나 11년이후무선통신기기에이어줄곧 2위수입품목 16년기준수입규모는약 67억달러로 01년대비 6배이상확대되었으나 ICT 수입시장內비중은 14.1% 로감소 ICT 수입시장內비중은 07년 10% 로저점을찍은이후 10%~15% 사이에서등락 01~ 16 년동안수입확대추이를연평균성장률 (CAGR) 로환산해보면 12.9% 로높은수준이나전술한무선통신기기 (42.4%) 에크게미치지못하고있는상황 그림 2-5 인도의반도체수입시장규모추이 자료 : UN Comtrade 반도체수입시장內경쟁구도를보면역시중국이압도적인시장점유율을보이고있으며말레이시아, 한국이 2, 3위권을형성 05년 21.1% 의점유율로싱가포르 (20.9%) 를넘어최대수입국이된중국은이후에도여타국과의격차를빠르게확대. 10년 30%, 13년 40%, 15년 50% 에이어 16년점유율 60% 를돌파하며독점적위상구축 01~ 16 년동안對중국수입확대추이를연평균성장률 (CAGR) 로환산하면무려 28.8% 로전체수입확대추이 ( 동 12.9%) 나 2, 3위수입국인말레이시아 ( 동 8.9%), 한국 ( 동 20.5%) 에크게앞선수치 우리나라의경우 01년 2.4% 에불과하던점유율을 16년 6.5% 까지확대하고있으나우리나라의반도체위상을고려할때기대에미치지못하는수준 37 월간 ICT 산업동향
그림 2-6 주요국의인도반도체수입시장점유율추이 자료 : UN Comtrade o 주변기기 01년수입규모약 9.2억달러, ICT 수입시장內비중 18.6% 로반도체에이은 2위수입품목이었으나 08년이후무선통신기기, 11년이후반도체가 1, 2위수입품목으로확실히자리매김한뒤 16년까지줄곧 3위수입품목 16년기준수입규모는약 41.6억달러로 01년대비 4배이상확대되었으나 ICT 수입시장內비중은 8.7% 로감소 주변기기의 ICT 수입시장內비중은줄곧하락추세. 13년(9.2%) 10% 밑으로떨어졌고, 16년기준 8.7% 까지하락한상황 01~ 16 년동안수입확대추이는연평균 (CAGR) 10.6% 그림 2-7 인도의주변기기수입시장규모추이 자료 : UN Comtrade 38
주변기기수입시장內경쟁구도를보면, 역시중국이압도적인시장점유율을보이고있으며그외미국, 싱가포르, 태국, 일본등이상위 5위권을형성 ( 16년기준 ) 중국의점유율은 01년 8% 에불과하였으나 05년 20.9% 로미국, 싱가포르를넘어 1위에자리한뒤 13년 45.3% 까지확대되었으나이후점차하락하여 16년기준 36.3% 수준 미국은 05년이후싱가포르와 2, 3위수입국자리를놓고경합하였으나 16년점유율을회복하며 2위에자리매김 01~ 16 년동안주변기기수입시장內對중국및對미국수입확대추이를연평균성장률 (CAGR) 로환산하면각각 22.3%, 12.1% 수준 우리나라의경우 01년 11.9% 의점유율로싱가포르, 미국에이어 3위에자리하였으나이후줄곧하락하여 16년기준 1.4% 까지하락 그림 2-8 주요국의인도주변기기수입시장점유율추이 자료 : UN Comtrade 39 월간 ICT 산업동향
3 시사점 o 미 중무역전쟁, 수출선다변화의중요성재차부각 글로벌경제분석기관들은미 중간무역전쟁자체는물론무역전쟁의전세계확대, 수출의존도가높은국가들이받을충격등에대해다양한분석들을제기하고있는상황 미 중간무역전쟁이장기화되고, 제기되고있는우려들이현실화될지, 아니면양국간에협상이타결되고수출및경제에미칠영향이제한적일지는여전히불확실 다만글로벌패권을겨냥한열강들의각축속에서이러한위험은언제든재발하거나세계로확대될수있으며, 이를계기로수출선및수출콘텐츠다변화라는우리수출이안고있는오랜숙제에대한깊은고민이필요 특히미 중양국에대한수출의존도가매우높은 ICT 부문의경우장기적이고세밀한대체시장개발노력이절실하며, 이런가운데세계 2위인구 (2017 년기준 13억 651만명 ) 대국이자신흥경제대국인도는놓칠수없는시장 o 인도 ICT 수입시장공략, 중국의벽을넘어서는것이선결과제 앞서살펴보았듯이현재인도 ICT 수입시장에서는 2000년대중반이후중국이경쟁국과의차이를큰폭으로확대하며독점적위상을빠르게확대하고있는실정 WTO 가입 ( 01.12) 에따른투자여건개선, 원가절감, 중국시장공략등을배경으로한글로벌기업들의중국진출쇄도및그에따른글로벌제조기지화는중국이세계 ICT 수출강국으로부상하는주요인으로작용 여기에최근에는스마트폰등주요분야에서의기술력제고와함께치열한자국내경쟁을통해확보한경쟁력, 가성비높은제품으로해외시장공략에적극나서며수출강국의위상을보다확대 이같은추세는인도에서도이어지고있는데, 01년에 7.7% 에불과하던중국의인도 ICT 수입시장점유율은 16년 53.4% 까지확대. 특히점유율상위 5개국중나머지 4개국의점유율이하락추세인가운데중국만이나홀로성장추세 이러한한계점극복을위해서는인도의주력 ICT 수입품목들에대한 R&D 강화, 현지소비자들의구매력등과같은특성을감안한맞춤형제품개발등을통해경쟁력을제고하는한편창의적아이디어로무장한중소 벤처기업에대한적극적지원을통해수출유망품목을발굴하는등수출콘텐츠다변화체계구축도중요 40
o 인도의핵심추진정책에따라개발될새로운미래수요도선점해나가야 출범 4년차인모디정부는초기부터제조업활성화를위해 Make in India 정책을지속추진하고있고 4차산업혁명에초점을둔 Digital India 등관련보완정책도병행추진 이러한정책추진은최근인터넷사용자수 (2017년기준 4억 5,000만명을초과하며중국에이어세계 2위 ) 의급증과맞물려 IoT 시장의부상으로이어지고있는바, 정책과연계되어새롭게부상하는시장에대한지속적인모니터링과함께이들신시장을선점해나갈필요 인도의 IoT 시장은 2020 년 150 억달러에이를전망 (KITA, 2018.7., 원소스 NASSCOM) 무엇보다최근韓 印정상회담을통해 2030년까지양국교역액을현재수준의 2.5배인 500억달러로늘리기로합의하였다는점은고무적 특히산업통상자원부 과학기술정보통신부와인도상공부 과기부가 4차산업혁명에공동대응을위한미래비전전략그룹설치에합의하고양국이시너지를낼수있는분야를공동발굴하기로하였다는점은인도의미래유망산업선점에다가갈수있는토대가될것으로기대 41 월간 ICT 산업동향
Ⅲ 트레이드 GPS
Ⅲ 트레이드 GPS 13) 1 독일 - OLED o OLED TV 생산및차량용탑재 ( 클러스터 조명등 ) 확대등독일 OLED 수요는증가 (#1) 독일 TV 세트업체의 OLED 제품출시확대로대형 OLED 수요증가 독일뢰베 (Loewe) 는 16.9 월 55 65 인치 Bild 7 을출시하며본격적인 OLED TV 시장에진출했으며, 이후 Bild 3 Bild 5 Bild 9 등으로 OLED 라인업을강화 그룬디히 (Grundig) 는 OLED TV를 IFA2016 에서공개했으며 17.4월본격적으로 65인치 OLED TV FineArts 를출시하며판매에돌입 16.9월중국스카이워스가인수한독일메츠 (Metz) 도 OLED TV를출시했으며 17.9월 3.6mm 두께의월페이퍼형 65인치 OLED TV를공개하며프리미엄시장을공략 (#2) 독일자동차업체는고급모델을중심으로 OLED 패널및 OLED 조명탑재를확대 (OLED 패널 ) 현재완성차업계에서는친환경과연결성, 자율주행등을콘셉으로차별화에나서고있으며이를위한차량내부인터페이스도변화하면서 18년부터차량용클러스터나 CID (Center Information Display) 에 OLED 패널이본격적으로적용될전망 (OLED 조명 ) 기존조명보다전력소모와발열이적고, 자연광에가까워눈피로도를덜어주며, 백라이트가없어다양한형태로구성할수있어후미등및방향지시등등탑재가증가 그림 3-1 독일업체의 OLED TV 및글로벌차량용 OLED 패널 조명시장전망 자료 : 각사 / 서울경제재인용, 2018.3. / 유비산업리서치, 2018.3. 43 월간 ICT 산업동향
표 3-1 독일완성차업체의 OLED 채용현황및계획 자료 : 언론자료정리 o ( 업체동향 ) 국내업체는높은기술력을바탕으로독일패널시장진출을추진 LG디스플레이는 TV용대형 OLED 패널을생산하는유일한업체로독일 TV 업체에공급하고있으며, 독일완성차업체와의협력을통해차량용패널과조명공급을시작 중소형 OLED에서우위를선점하고있는삼성디스플레이는독일완성차업체에소형 OLED를납품하기시작했으며, 현지 OLED 업체와함께연구개발을통해기술력을확보해나간다는전략 표 3-2 국내 OLED 업체의투자및전략현황 자료 : 언론자료정리 44
o ( 수출동향 ) 독일 OLED 수출은두자릿수증가세를지속하며 LCD 비중을추월 현지업체의 OLED 수요가늘어나면서 2년연속연간성장, 18.6 월세자릿수증가를기록 11~ 15 년 100~300 만달러수준을기록하던연간독일 OLED 수출은현지 TV 세트업체의 OLED TV 생산에따른 OLED 패널수요증가로 16년 1,369 만달러로급등 OLED TV 생산확대에따른수요증가와차량용등으로 OLED 수요처를다변화하면서 17년전년대비 120.7% 늘어난 3,022 만달러로사상최대실적을달성했으며, 18. 상반기 1,155 만달러 (23.4% ) 로두자릿수이상의가파른상승세를지속 월별로는 17.8 월최대실적을달성한이후 3개월간호조를지속했으나 TV 업체의비수기로수요가정체되며 18.3월까지 200만달러를하회하는등부진이지속 그러나수요개선으로 18.6월전월동기대비 100.2% 증가한 400만달러로수출실적이회복 그림 3-2 독일 OLED 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 독일패널수출중 OLED가차지하는비중은지속적으로늘어나면서 LCD를추월 OLED 비중은 15년까지 3% 를하회했으나 16년 20% 대에진입하였고 17년에는 44.4% 로확대 월별로는 17.10 월 70% 대까지확대됐으며, 18.6월 47.5% 로 2개월연속 LCD 비중을상회 그림 3-3 독일 OLED 및 LCD 수출비중추이 자료 : IITP, KTSPI 45 월간 ICT 산업동향
2 텔레매틱스모듈 o 글로벌자율주행차 5G 상용화를앞두고텔레매틱스모듈시장은수요가빠르게확대 텔레매틱스 (Telematics) 자동차와무선통신을결합한차량무선인터넷서비스 무선네트워크를통해원격차량제어 교통정보 위치알림등의실시간확인이가능. 무선통신기술과의융합으로인터넷 스마트폰 자동차를결합시키는교통시스템으로발전 < 텔레매틱스개념도및주요기능 > 자료 : 현대자동차 ( 시장전망 ) 자율주행차연구개발본격화로텔레매틱스모듈시장은본격적인성장이예상 텔레매틱스모듈이탑재된차량은 17년 2,200 만대에서 22년약 1억 7500만대까지늘어나연평균 18% 성장세를기록할것으로전망 ( 카운터포인트리서치, 18.7월 ) 텔레매틱스시스템은이미 20 년전부터존재했으나최근자율주행차개발에따라신성장동력으로주목 특히스마트폰과의연계서비스강화로차량위치알림, 원격차량제어, 타이어공기압및오일상태체크등다양한기능이추가됨에따라높은성장세를구가 ( 경쟁현황 ) 자동차산업내핵심부품으로떠오른텔레매틱스모듈시장에서국내업체는기술력을기반으로경쟁력을확대하며시장을견인 업체별점유율은 LG전자 ( 17 년출하량기준, 점유율 26.3%) 가 13년이후 5년연속세계 1위를기록. 이어콘티넨탈 (16.2%), 하만 ( 삼성, 16.0%) 등이상위권을차지 ( 카운터포인트리서치, 18.7 월 ) 국내업체는모바일산업을통해축적한통신노하우를기반으로차량용통신기술에선제적으로대응해시장내지배력을지속적으로확대하고있는상황 46
그림 3-4 텔레매틱스모듈시장전망및업체별점유율 자료 : 카운터포인트리서치, 2018.7. o 글로벌시장을견인하고있는국내업체는기술력을기반으로선제적투자를지속 ( 국내업체 ) 자동차완성차업체와의협업을통해고난도기술 (5G 모니터링등 ) 을접목한시스템을채택하면서텔레매틱스모듈시장에서우위를선점 (LG전자 ) 퀄컴과자율주행차용반도체부품공동개발을위한협약을체결 ( 17.10 월 ) 했으며국내최초로 LTE 이동통신기반 V2X 15) 단말과이를활용한자율주행안전기술개발에성공 ( 18.2 월 ) GM의 LTE 텔레매틱스시스템 온스타 에모듈독점공급계약을체결하며성과가가시화 ( 삼성전자 ) 글로벌업계최초로 5G 네트워크를기반으로한 텔레매틱스컨트롤유닛 을선보였으며 21년 5G 기반텔레매틱스관련제품출시계획을공개 (CES 2018) 전장부품후발주자인삼성전자는하만인수를기반으로단기간에위상을높이고자텔레매틱스분야에서외부업체와의협업을통해집중적인기술투자를전개 ( 두산인프라코어 ) 사용자편의성과기능성을대폭개선한 두산커넥트 를북미시장에출시 ( 17.9 월 ) 장비에장착된단말기를통해작업중인굴착기위치와가동상황, 엔진과유압계통등주요시스템의상태를실시간으로확인이가능한것이특징 그림 3-5 국내업체의텔레매틱스모듈이탑재된제품이미지 자료 : 각사 47 월간 ICT 산업동향
o ( 수출동향 ) 텔레매틱스모듈수출은글로벌시장의성장세에힘입어증가세지속을기대 ( 전체 ) 글로벌 ICT 업계의자율주행차투자확대로상반기두자릿수성장세를달성 연간기준으로는 15년 ~ 16년수요부진으로하락세를기록했으나 17년 1.8억달러 (2.3% ) 를기록해성장세로전환된후올해상반기 (0.9억달러, 10.5% ) 에는두자릿수성장률을달성 월별로는 17.6월성장세로돌아선후최근 3개월은높은성장세를기록하며 18.6월수출액은 2,214 만달러로 2,000 만달러를 15개월만에재돌파 그림 3-6 텔레매틱스모듈수출추이 자료 : IITP, KTSPI ( 국가별 ) 슬로베니아를제외한상위 5대수출국이성장세를기록한가운데오스트리아가 18.6월기준최대수출액을기록 슬로베니아 (551만달러, 25.8) 는 6월수출은부진했으나상반기 (4,530 만달러, 80.5% ) 높은성장률을기록해여전히주요수출국지위를유지 오스트리아 (869만달러, 961.2% ) 는국내자동차업체의유럽해외생산기지수요에따라수출물량이확대된것으로추정 표 3-3 텔레매틱스모듈수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 48
3 Ex-Briefing o G2, 관세부과이후무역갈등이환율문제로확전, 위안화리스크의악영향이우려 7.6일일부품목에대해관세부과를시행하면서미국과중국간교역전쟁이본격화 양국은예고 (6.15 일 ) 한대로 340억달러규모의품목에대해 25% 의상호보복관세를발효 7.10일미국이 2,000 억달러규모의관세부과추가품목을발표했으며, 이에중국은미국의무역제제조치에대해단호하게대응하고글로벌연합을구축해대응하겠다는골자의성명을발표 한편관세발효에앞서 7.3일중국은미국반도체업체인마이크론의현지판매금지명령을내렸으며, 7.10일발표된미국의추가관세품목에메모리반도체모듈등이포함 7.19일미국은중국에대해전체수입규모에해당하는 5,000 억달러에보복관세를추가부과를고려하고있다고다시위협하면서주요교역품목을넘어전체수입규모로확전 트럼프대통령은 CNBC 와의인터뷰에서 중국에뒤지고있으며 500 16) 를실시할태세가되어있다 고강조 또한미국이 1주일간지속된위안화약세에대해환율조작여부를검토하겠다밝혔으며 (7.20 일 ) 무역전쟁이환율로까지확대되는것이아니냐는지적도제기 중국인민은행은 7.20 일위안화고시환율을전날보다 0.90% 오른 6.7671 위안으로고시 ( 환율상승은가치하락 ). 이는 17.7.14 일 (6.7774) 이후최고치이며, 하루상승률로는 16.6.27 일이후가장큰폭 표 3-4 미 중무역전쟁주요일지 자료 : 언론자료취합 49 월간 ICT 산업동향
양국의무역전쟁으로경제성장률감소등글로벌경제뿐만아니라제조업체의생산거점이전및생산비용증가등자국산업에도부정적영향이제기 국제통화기금 (IMF) 은무역전쟁이세계경제에미칠영향을발표하며최악의경우, 20년까지글로벌 GDP 성장률이 0.5%p 감소할수있다고경고 IMF 는 20년전세계 GDP 성장률이 3.8% 를기록할것으로예상하지만, 트럼프가경고했던무역조치가모두시행된다면글로벌 GDP 는 4,300 억달러줄어들며, 이는 20년 GDP 의 0.5% 에달한다고설명 ( 미국 ) 무역분쟁으로미국으로수입되는철강 알루미늄에고율의관세를부과해이를원료로삼는제품의비용부담이높아지면서실적감소, 공급지연, 주문차질등제조 건설업계의우려가확대 미국알루미늄제조업체알코아는미정부가수입산알루미늄에부과한관세로지난분기 1,500 만달러의타격을입었으며, 앞으로도매월최대 1,400 만달러를더부담할것으로추산 ( 미국연방준비은행 ) 또한중국 EU 등미국과무역분쟁중인국가에서농산물, 철강, 알루미늄등미국산수입품에보복관세및세이프가드를조치하면서미국수출업체에부정적인영향 미국농무부는내년중국의대두수입감소로미대두수출이 11% 감소할것으로전망 이런상황에서미국정부는무역확장법 232 조에의거, 수입차 부품에 20~25% 의관세부과를검토하고있어자동차산업계및정치권의우려와비판도확산 미국의연간자동차 자동차부품수입액은약 3,590 억달러로, 트럼프정부관세부과중최대규모 ( 중국 ) 무역전쟁이계속되면서미국의관세위협을피해동남아국가로생산시설이전을검토하는중국제조업체들이증가하는등자국산업에부정적영향이큰것으로분석 양국간무역전쟁으로한국에부정적인영향이있을것으로분석되며환율로확전시환리스크의직접적인위협도받을것으로우려되는상황 7.5일미 중간무역전쟁에따른위험요인을조사한결과, 한국은 62.1% 17) 로룩셈부르크 (70.8%) 대만 (67.6%) 슬로바키아 (67.3%) 헝가리 (65.1%) 체코 (64.7%) 에이어 6위에랭크 ( 픽텟에셋매니지먼트 ) 한국은전자제품 자동차 철강 선박등주요수출품목에서집적적인영향을받을것으로분석됐으며상위교역파트너가미국 중국 싱가포르등인것도리스크를키우는배경으로지목 한편글로벌환율전쟁발생시외환시장뿐아니라주식, 원유, 신흥국자산등전방위에걸쳐실물및금융시장의불안정성이확대돼한국경제에충격을줄수있다고경고 특히한국원화는위안화환율과동조하는양상으로약세를보이고있어유가등수입물가상승으로부진한내수가더욱침체될수있으며, 여러국가에서통화가치를경쟁적으로내려환율이방향성을잃게돼수출기업들은제대로된생산전략을수립할수없다는우려도제기 또한원화환율상승으로수출국가에서가격경쟁력을확보할수있으나무역전쟁으로관세장벽이높아져기대만큼수출이늘지않을가능성도확대되는상황 50
o 미국의보호주의정책에대응하기위해글로벌국가간무역협상체결및협력이확대 EU와일본이 7.17일경제동반자협정 (EPA) 18) 에서명하면서세계 3대경제블럭이탄생 양측은아베신조 ( 安倍晋三 ) 일본총리와장클로드융커 EU 집행위원장등이참석한가운데도쿄 ( 東京 ) 에있는총리관저에서 EPA 협정에최종적으로서명 (7.17 일 ) 이번협정으로 6억명이넘는인구를아우르고세계 GDP의 30%, 무역총액의 40% 를차지하는거대자유무역권이탄생했으며 19년가을에발효될것으로기대 EU 일본 EPA 효과로 90% 이상의상대국제품에대해관세를낮추거나폐지할것으로전망되며 EU는농산물, 일본은자동차에대한관세인하효과가클것으로예상 또한 EPA는더많은유럽회사들에일본시장이개방될것이고, 유럽개발회사들이철도같은일본의공공인프라프로젝트에참가할수있는기회가제공될것으로전망 한편도널드트럼프미행정부가보호무역주의를내걸고글로벌무역전쟁에돌입한가운데이번합의가세계무역마찰에대한우려해소와이에대항하는상징적인의미를갖게될것으로기대 양국은공동성명을통해 WTO 중심의다자간무역체제의중요성과보호주의에대한대항을골자로발표 협상의어려움으로중단됐던무역협상이다시재개되고있으며신규협상도증가 일본을중심으로 CPTPP 가정식서명후글로벌국가의추가참여에대한관심이높아지고있으며 RCEP, EU와호주 뉴질랜드, 메르코수르 (mercosur) 등중단됐던협상이다시진행 또한중국은연내이스라엘 스리랑카 파키스탄 싱가포르등과 FTA 체결또는개정협상을추진 세계주요국가는자유무역협정등을통해관세공격상쇄및교역불확실성을해소하겠다는전략 표 3-5 세계주요무역협정추진현황 자료 : 언론자료취합 51 월간 ICT 산업동향
o 미국-EU, 자동차까지확전되던고관세전쟁속관세장벽해소를위한협상에돌입 18.6월미국이 EU산철강 알류미늄에대해관세부과를시작하면서발생한양국간통상전쟁이 7.25일개최된양자회담을통해새로운국면을맞이 미국이 6.1일 EU산철강과알루미늄제품에각각 25%, 10% 의관세부과를시작하자이에반발한 EU가미국산버번위스키 청바지등에대한보복관세로대응하면서분쟁이시작 이에트럼프대통령이유럽산자동차에고율관세를부과할수있다고위협했으며, EU는 200억달러규모의보복관세를경고하는등전면적무역전쟁으로확전 이러한상황에서장클로드융커 EU 집행위원장이 7.25 일미국을방문해트럼프대통령과백악관에서회담을진행. 공동기자회견을통해관세 보조금철폐에관한논의를시작하기로했다고발표하면서최악의사태를모면 이번회담의주요합의내용은 EU, 미국산콩 LNG 수입확대, 非자동차제품에상호무관세 무보조금추진, 철강 알루미늄고율관세및보복관세해결, 무역협상중추가적인관세부과조치배제 다만협상일정등이확정되지않았고, 과거무역장벽을논의하던 범대서양무역투자동반자협정 (TTIP) 이중단된바있어 휴전 이 종전 으로이어질지는불투명 양측은 6.1일부터발효중인 EU산철강및알루미늄관세의종료일자를명확히하지않았으며, 미상무부는이번합의와무관하게자동차및부품수출에대한조사를계속진행할예정 o G20 경제수장, 무역갈등완화위한폭넓은대화노력촉구 G20 재무장관 중앙은행총재들은무역갈등이글로벌경제성장을저해할가능성을시사하며대화노력을강화해야한다는골자의공동성명을마련 (7.22일) 7.21~22 일아르헨티나부에노스아이레스에서주요 20개국 (G20) 재무장관 중앙은행총재회의가개최 G20 경제수장들은성명을통해전세계가무역과지정학적긴장고조로성장궤도에서이탈할위험에처해있는만큼대화노력을한층강화해야한다는데동의 또한전세계경제가견고히성장하고있는데다실업률이 10년래최저수준이라는점을언급하며주요경제국간의동반성장경향약화와중단기경제침체위험증가를경고 G20 경제수장들은 우리가무역갈등을줄이기위해더많은대화노력을기울이는것은물론위험을완화하고자신감을높이기위한조치를시행할필요가있음을인정하며우리는경제에대한무역의기여도를제고하기위해노력하고있다 고강조 성명에는무역분쟁의진앙으로미국을적시하지는않았으나무역갈등을초래하는주요경제국간이견을우려하는내용도포함 52
Ⅳ 부록
1 ICT 생산통계 표 4-1 주요 ICT 품목별생산규모 ( 잠정 ) 자료 : KEA, KAIT, 2018.7. 54
2 2018 년 6 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 4-2 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 자료 : IITP, KTSPI 55 월간 ICT 산업동향
표 4-3 주요 ICT 품목별수출실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 56
표 4-4 주요 ICT 품목별수입실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 57 월간 ICT 산업동향
표 4-5 주요 ICT 품목별무역수지 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 58
표 4-6 주요지역별 ICT 수출실적 자료 : IITP, KTSPI 59 월간 ICT 산업동향
표 4-7 주요지역별 ICT 수입실적 자료 : IITP, KTSPI 60
표 4-8 주요지역별 ICT 무역수지 자료 : IITP, KTSPI 61 월간 ICT 산업동향
3 주요국 ICT 수출입통계 표 4-9 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 62
표 4-10 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 63 월간 ICT 산업동향
표 4-11 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 64
표 4-12 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 65 월간 ICT 산업동향
표 4-13 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 66
표 4-14 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 67 월간 ICT 산업동향
4 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 표 4-15 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 주 : p 는잠정치 자료 : 통계청 68
5 주요 ICT 부문별수출입금액및물량지수 표 4-16 주요 ICT 부문별수출금액및물량지수 (2010=100) 자료 : 한국은행 69 월간 ICT 산업동향
표 4-17 주요 ICT 부문별수입금액및물량지수 (2010=100) 주 : 교역조건변화를파악하기위해서는순상품교역조건지수가필요하나한국은행은전산업만발표자료 : 한국은행 70
월간 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단정책분석팀에서수행하는 ICT 동향분석및정책지원 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 과제책임자 : 참여연구원 : 위촉연구원 : 최령김현중강회일, 조성선, 정해식, 유영신, 정경찬, 최재원최경석, 김은비, 엄광현 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. 정보통신기술진흥센터 기술정책단정책분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) 612-8230, 팩스 : (042) 612-8209