Agenda Ⅰ. 조사개요 3 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 6 Ⅲ. 2013년국내외식 Trend 46 Ⅳ. 전문가인터뷰 51 Ⅴ. 2013년해외외식 Trend 66 Ⅵ. 2012년과 2013년외식 Trend 비교 97 Ⅶ. 2014년 Upcoming 외식 Trend 전망

2013 년국내외식트렌드조사용역최종보고서 2014.01.17

Agenda Ⅰ. 조사개요 3 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 6 Ⅲ. 2013년국내외식 Trend 46 Ⅳ. 전문가인터뷰 51 Ⅴ. 2013년해외외식 Trend 66 Ⅵ. 2012년과 2013년외식 Trend 비교 97 Ⅶ. 2014년 Upcoming 외식 Trend 전망 100 Ⅷ. 외식업마케팅전략 106 Ⅸ. 결론 120

Agenda Ⅰ. 조사개요 1. 조사배경및목적 2. 과업의범위 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 Ⅲ. 2013 년국내외식 Trend Ⅳ. 전문가인터뷰 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend Ⅵ. 2012 년과 2013 년외식 Trend 비교 Ⅶ. 2014 년 Upcoming 외식 Trend 전망 Ⅷ. 외식업마케팅전략 Ⅸ. 결론

1. 조사배경및목적 Ⅰ. 조사개요 본조사는국내외식산업트렌드파악을통해향후창업예정자들에게방향성을제시하고, 외식기업에게경쟁력강화방안을제시하며장기적으로는외식산업전반을증진시키는것을목적으로함 조사배경 조사목적 생계수단창업증가 향후창업예정자에방향성제시 은퇴한베이비부머세대와취업난을겪고있는 청년층등생계형자영업자의외식사업체창업수계속해서증가하는추세이며경쟁치열 외식산업관련이해부족 외식업체사업주들의외식산업에대한이해 부족으로합리적인투자의사결정에어려움 국내외식산업트렌드 예비창업주들의정확한외식소비트렌드현황 파악을도와보유자원을최대한효율적으로이용하며고객니즈를만족시키도록도움 외식기업경쟁력강화방안제시 소비자트렌드분석을통해향후외식트렌드를 예측함으로써고객니즈충족뿐만아니라유효수요창출및고객의소비가치증대 경제, 사회적환경변화 경제적, 사회적환경변화와시장구조변화에따른 불확실성이증가하며소비자의소비행태또한지속적으로변화 외식산업체수익성제고 현외식사업체의높은폐업률및짧은생존기간 문제를해결하기위해시장상황변화에적절히대응하고불확실성을줄여수익성을제고 4

2. 과업의범위 Ⅰ. 조사개요 본조사의과업범위는소비자외식소비트렌드조사, 국내데스크리서치, 해외데스크리서치, 전문가인터뷰를통해종합적외식트렌드를도출하고조사목적을만족시키는것임 1 외식소비트렌드 ( 소비자대상 ) 2 소비자 1,500 명대상으로외식소비 실태조사 외식트렌드를파악할수있는다양한 질문들을담은설문지작성및사용 전년대비주요부문별증감사항및 트렌드비교및분석 외식기업경쟁력강화방안도출 종합적외식트렌드 3 해외외식트렌드리서치 4 도출 국내데스크리서치 각종미디어를통해발표된기사검색 및문헌조사와소비자조사결과를통해 이슈정리 고객소비패턴에따른영업전략변화 등파악 Chef Survey ( 전문가인터뷰 ) 해외주요외식시장의소비자외식트렌드리서치및트렌드도출 도출된해외외식트렌드와국내외식트렌드상관성및영향분석 향후외식트렌드전망 데스크리서치를통해정리된이슈의범주화를통해구조화된설문지작성, 유명외식업체 Chef 포함외식전문가대상인터뷰실시 5

Agenda Ⅰ. 조사개요 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 1. 조사설계및방법 2. 응답자특성및설문내용 3. 외식소비행태 4. 특별한날외식소비행태 5. 소비자판매촉진관련 Ⅲ. 2013 년국내외식 Trend Ⅳ. 전문가인터뷰 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend Ⅵ. 2012 년과 2013 년외식 Trend 비교 Ⅶ. 2014 년 Upcoming 외식 Trend 전망 Ⅷ. 외식업마케팅전략 Ⅸ. 결론

1. 조사설계및방법 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 소비자대상조사는 1,500 명의표본으로구성하였으며, 만 20~69 세의성인남녀중최근 3 개월내외식회수 10 회이상경험자를대상으로조사하였음 표본크기및구성 1,500명 성별, 연령, 직업, 소득및교육수준, 거주지역등기초조사통해분류 조사대상 소비자기초조사를실시한후 선정된일반소비자 조사지역 서울및 6개광역시로분류 ( 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산 ) 조사지역별조사대상은행정안전부인구통계 (2013년 11월 ) 기준으로비례배분함조사는온라인조사를기본으로하되, 인터넷사용빈도가낮은 60대일부를오프라인으로진행 조사진행기간 : On-line Survey(2013.11.15~30), Off-line Survey(2013.11.18~30) 도시별정보수집설계된표본 전체 서울부산대구인천광주대전울산합계남여남여남여남여남여남여남여남여 20~29 66 66 22 20 16 13 18 17 9 8 10 9 8 6 149 139 30~39 80 79 24 23 16 17 21 20 11 11 11 11 9 8 172 169 연령 40~49 77 77 26 26 20 20 23 23 11 11 12 12 10 10 179 179 50~59 69 73 27 29 18 18 21 20 9 9 10 10 9 8 163 167 60~69 * 40 43 16 17 9 11 9 10 5 5 5 5 4 4 88 95 합계 670 230 158 182 89 95 76 1,500 * 60대의경우대표성이슈로인해일부 Off-line Survey 진행 [ 서울 / 인천 / 부산총 70명 ] 7

2. 응답자특성및설문내용 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 본조사의표본은서울및 6 대광역시를지역별기준으로하여행정안전부의인구통계를바탕으로비례배분하였으며, 각표본별응답자특성은아래와같음 성별연령별지역별외식빈도별 * 남성 여성 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대 서울 인천 대구 광주 부산 대전 울산 Heavy User Mid User Light User (Base: 전체응답자, n=1,500, 단위 : %) 19.2 12.2 12.1 10.5 5.9 6.3 5.1 22.7 23.9 22.0 15.3 29.5 28.7 50.1 49.9 44.7 직업별 도시별정보수집 41.8 월평균가구소득별 ** 결혼여부별 맞벌이여부별 (Base: 전체응답자, n=1,500, 단위 : %) 전문 / 기술직 12.1 사무 / 행정직 36.7 판매 / 생산직 10.1 자영업 10.0 주부 17.2 학생 9.3 기타 4.5 300만원미만 21.9 300~500만원미만 39.1 500만원이상 39.0 기혼 66.3 미혼 33.7 맞벌이 47.3 외벌이 52.7 * 외식빈도별기준 ( 최근 3개월이내 ) - Heavy User: 50회이상 - Mid User: 20~50회미만 - Light User: 20회미만 **2013 년은서울및 6 대광역시, 2012 년에는전국을대상으로월평균가구소득조사 -2012 년 : 300 만원미만 25%, 300~500 만원미만 47.5%, 500 만원이상 27.4% 8

2. 응답자특성및설문내용 ( 계속 ) Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 소비자대상외식트렌드설문문항은외식소비행태 ( 방문, 주문배달, 테이크아웃 ), 특별한날외식소비행태, 소비자판매촉진관련조사로구분하며, 설문내용은아래와같음 1. 주이용음식점 ( 업종대분류및한식세분류별 ) 2. 이용빈도 ( 인구통계학적특성별 ) 3. 음식점인지경로 4. 음식점이용상황 5. 음식점이용시 KBFs 6. 동행 / 취식인 1. 특별한날외식경험률 2. 특별한날이용음식점 3. 음식점위치 4. 음식점형태 음식전문인터넷 1. 사이트이용경험및수집정보 음식점할인쿠폰 2. 사용경험 3. 쿠폰취득경로 외식소비행태 ( 방문, 주문배달, 테이크아웃 ) 7. 동행 / 취식인수 8. 최종의사결정자 9. 취식메뉴 특별한 음식점방문날외식, 주문배달, 테 소비행태 5. 음식점방문계기 6. 음식점선택이유 소비자판매촉진관련 4. 쿠폰이용장소 10. 주취식메뉴평균가격 ( 업종별 ) 11. 음식점이용시평균지출비용 ( 업종별 ) 12. 음식점방문시간, 요일 13. 음식점위치, 형태 14. 음식점이용시만족도 15. 음식점향후재이용의향및이유 ( 업종별 ) 7. 음식점동행인원수 8. 평균지불비용 9. 이용빈도 10. 취식메뉴 휴대기기보편화와 5. 행동변화 6. 정보수집방법 7. 휴대기기보편화와외식생활변화 9

3-1. 외식소비행태 - 주이용음식점 ( 업종대분류별 ) Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 소비자의주방문음식점은한식이 71.2% 로가장높았으며, 이는 2012 년에비해약 3.2% 증가한비율임 소비자는 2012 년과 2013 년모두치킨을가장많이배달이용하였으며, 중식의배달비중은감소한반면치킨은증가함 소비자는패스트푸드를비롯한유사음식점업을가장많이 take-out 하며, 분식및김밥이그다음으로높음 2012 년 2013 년 (Base: 각음식상황별이용자, 중복응답, 단위 : %) 음식점방문 68.0 71.2 6.8 2.7 3.4 1.6 5.4 4.5 5.3 4.9 1.9 0.1 3.2 2.1 0.0 1.8 3.1 4.7 2.3 4.1 0.7 0.5 (n=1,496) 한식 중식 치킨전문점 피자, 햄버거, 샌드위치및 유사음식점 분식및김밥전문점 제과점일식주점서양식기관구내식당기타외국식 주문배달 7.0 2.8 33.8 39.0 27.3 49.3 16.2 도시별정보수집 15.7 2.4 2.8 0.4 0.1 0.4 0.4 0.0 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 (n=1,337) Take -Out 한식중식치킨전문점피자, 햄버거, 분식및김밥샌드위치및전문점유사음식점 40.4 제과점일식주점서양식기관구내식당기타외국식 22.0 8.7 8.2 5.2 4.2 3.0 2.9 2.5 0.9 0.8 0.7 0.2 0.1 (n=1,091) 피자, 햄버거, 샌드위치및유사음식점 분식및김밥전문점 치킨전문점 제과점 비알콜음료 한식 일식 그외기타 음식점 서양식 중식 이동 음식점업 기타서양식 기관구내식당 주점 Q. 귀하께서최근 3 개월내이용하신음식점중주로이용하신음식점은무엇인가요? * Take-out 의경우에는 2013 년도에첫조사실시하여 2012 년미포함 10

3-1. 외식소비행태 - 주이용음식점 ( 한식세분류별 ) Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 음식점방문, 주문배달, Take-out 모두에서일반한식전문점을주로이용하는비율이가장높음 주문배달은일반한식을이용하는경우가다른이용형태에비해상대적으로더높음 국, 탕, 전골및찌개전문점과육류구이전문점은방문시에이용하는경우가상대적으로다른이용형태에비해높음 [2013 년 ] (Base: 각음식상황별이용자, 단위 : %) 음식점방문 33.8 30.2 22.1 10.7 1.7 1.5 일반한식전문점 70.3 국, 탕, 전골및찌개류전문점 육류구이전문점한정식전문점면류전문점해산물류전문점 주문배달 21.6 도시별정보수집 0.0 8.1 0.0 0.0 일반한식전문점 국, 탕, 전골및찌개류전문점 면류전문점육류구이전문점해산물류전문점한정식전문점 Take- Out 43.5 28.3 6.5 10.9 8.7 2.2 일반한식전문점 국, 탕, 전골및찌개류전문점 면류전문점육류구이전문점해산물류전문점한정식전문점 Q. 귀하께서는한식중에서도구체적으로어떤음식점을이용하셨습니까? 11

3-2. 외식소비행태 - 이용빈도 ( 인구통계학적특성별 ) Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 음식점평균이용횟수는 1 개월평균 12..5 회이며, 이중방문 8.9 회,(71.2%) 주문배달 2.3 회 (18.4%) 로전년대비음식점방문비율 (7.7 회 ) 은소폭상승한반면, 주문배달 (3.1 회 ) 은다소줄었으나, Take-Out 으로이용빈도가이동한것으로보임 * Take-Out 평균이용횟수는 1.3 회 (10.4%) 로주문배달평균이용횟수 (2.3 회 ) 의절반을상회하는수준임 2012 년 2013 년 (Base: 각음식상황별이용자, 단위 : 회 ) 19.1 음식점방문 7.7 8.9 10.1 7.6 9.8 9.4 8.7 8.7 7.2 10.1 7.3 7.2 8.4 8.7 8.0 7.4 2.9 5.7 주문배달 도시별정보수집 3.1 2.3 2.4 2.2 2.8 2.6 2.4 2.0 1.7 2.3 2.2 2.3 2.3 2.2 2.9 1.9 1.1 2.1 3.8 Take -Out 1.3 1.2 1.3 1.6 1.5 1.3 1.0 0.8 1.5 1.1 1.0 1.1 1.1 1.2 1.1 0.5 1.0 2.4 2012년 2013년 남성 여성 20대 30대 40대 50대 60대 서울 인천 대구 광주 부산 대전 울산 Light User Mid User Heavy User (1500) (1500) (751) (749) (288) (341) (358) (330) (183) (670) (182) (158) (89) (230) (95) (76) (430) (627) (443) 전체 성별 연령별 지역별 외식빈도별 Q. 귀하께서는최근 3개월내외식시음식점방문, 주문배달, Take-out을이용하신회수는어떻게되십니까?(3개월기준설문응답값에대해 1개월로기준으로환산함 ) * 타연구기관의연구결과, 주문배달시장은지속적으로성장하는것으로전망하고있음 12

3-3. 외식소비행태 - 음식점인지경로 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 주로 집 / 회사주변을지나다가간판을보고, 사무실혹은집에붙여지는전단지 의비율이높음 음식점방문의경우 주변지인추천 을통해인지하는비율이상대적으로높음 전년대비음식점방문과주문배달의경우 주변지인추천 비율이이감소한반면, 스마트폰 맛집어플리케이션을통해서 인지하는비율이각각 2 배이상상승함 2012 년 2013 년 (Base: 각음식상황별이용자, 단위 : %) 음식점방문 33.3 43.4 47.1 35.4 10.7 8.6 2.4 7.5 1.0 2.3 1.4 1.5 (n=1,496) 집 / 회사주변을지나다가간판을보고 주변지인추천 사무실혹은집에붙여지는전단지 인터넷맛집블로그를통해서 스마트폰맛집어플레케이션을통해서 인터넷, TV 광고 주문배달 44.9 53.1 16.4 24.4 15.6 13.7 도시별정보수집 4.4 6.3 1.3 4.3 5.7 2.9 1.3 1.5 0.7 1.3 (n=1,337) 사무실혹은집에붙여지는전단지 집 / 회사주변을지나다가간판을보고 주변지인추천 인터넷, TV 광고 스마트폰맛집 어플레케이션을 통해서 교차로, 가로수 TV 프로그램 인터넷맛집 등지역신문 소개 블로그를통해서 Take -Out 60.1 14.8 12.6 6.0 2.5 1.6 (n=1,091) 집 / 회사주변을지나다가간판을보고 사무실혹은집에붙여지는전단지 주변지인추천 인터넷, TV 광고 인터넷맛집블로그를 통해서 스마트폰맛집어플레케이션을통해서 Q. 귀하께서는 OO 음식점을어떻게처음알게되셨습니까? * Take-out 의경우에는 2013 년도에첫조사실시하여 2012 년미포함 13

3-4. 외식소비행태 - 음식점이용상황 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 소비자들은여전히작년에이어올해도친구동료및가족과단순식사를하기위해음식점을방문하는비중이가장높음 특정메뉴를취식하기위해음식점방문하는비율은약간증가하였으며, 단순식사및모임을위한방문비중은감소 주문배달은단순식사를위한이용, Take-out 은특정메뉴취식을위한이용의비중이가장높음 2012 년 2013 년 (Base: 각음식상황별이용자, 단위 : %) 음식점방문 66.1 65.2 20.9 18.5 6.9 8.2 0.6 0.8 0.3 1.1 0.3 0.4 2.2 2.7 1.7 0.9 1.0 1.8 0.0 0.3 (n=1,496) 친구, 동료및가족과단순식사 가족및동료들과의모임 특정메뉴의취식 음식점분위기즐기기위해 TV, 인터넷등에소개된음식점 요리경험부족 요리할시간부족 생일등특별한날의기념 비즈니스등업무차 기타 주문배달 (n=1,337) 37.8 친구, 동료및가족과단순식사 31.5 특정메뉴의취식 14.9 손님접대 도시별정보수집 1.9 1.0 생일등특별한날의기념 요리경험부족 11.4 요리할시간부족 0.6 0.1 0.7 비즈니스등업무차 TV, 인터넷등에소개된음식점 기타 Take -Out (n=1,091) 37.8 특정메뉴의취식 31.3 친구, 동료및가족과단순식사 15.1 요리할시간부족 9.3 가족및동료들과의모임 1.4 1.1 0.8 0.5 2.6 비즈니스등업무차 생일등특별한날의기념 TV, 인터넷등에소개된음식점 요리경험부족 기타 Q. 귀하께서는 OO 음식점을주로어떤상황에서이용하십니까? * 주문배달은 2012년과 2013년의설문문항이달라 2013년만제시 * Take-out은 2013년처음조사가이루어졌으므로 2013년만포함 14

3-5. 외식소비행태 - 음식점이용시 KBFs Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 소비자들은음식점을선택할때음식의맛에가장많이좌우되는것으로나타남 그외음식점을방문하는경우에는 교통편리성, 요리종류, 음식점청결 이중요고려요인으로판단됨 주문배달의경우 배달시간, 요리종류, Take-out 의경우 조리신속성, 요리종류 등이주요고려요인임 2013 1 순위 2013 1+2+3 순위 89.9 (Base: 각음식상황별이용자, 단위 : %) 음식점방문 (n=1,496) 62.3 41.6 41.1 41.0 8.4 9.3 9.8 음식의맛 교통편리성 요리종류 음식점의 청결 87.5 19.2 19.1 16.0 10.8 8.8 4.5 4.2 3.3 2.2 1.2 0.4 1.2 0.7 0.6 음식재료에대한믿음 가격 음식점의분위기 음식의양 영양수준 영업시간 음식점 인지도 주문배달 (n=1,337) Take -Out (n=1,091) 65.9 도시별정보수집 42.6 31.2 29.3 25.1 22.7 18.6 18.1 11.1 7.2 7.6 7.3 6.1 3.4 8.2 1.7 2.2 1.1 1.3 0.5 0.8 음식의맛 배달시간 요리종류 주문용이성 음식점의 가격 음식재료에 음식의양 음식점인지 영업시간 영양수준 청결 대한믿음 도 80.9 57.2 38.2 37.1 31.3 26.5 26.8 17.2 12.4 10.9 9.3 8.2 7.9 8.2 4.5 9.8 4.2 1.8 1.2 1.1 2.2 1.6 음식의맛 조리신속성 요리종류 주문용이성 음식점의 청결 가격 음식재료에대한믿음 음식의양 영업시간 음식점인지 도 영양수준 Q. 귀하께서 OO 음식점선택시가장중요하게고려하는요인은무엇입니까? * 2012 년에는순위선택이아닌복수응답으로조사를진행하여작년과의데이터비교가어려우므로 2013 년조사만포함 15

3-6. 외식소비행태 - 동행 / 취식인 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 음식점방문은 친구, 직장동료 의비율이높으며, 주문배달은 남편 / 아내 의비율이상대적으로높음 Take-out 은 본인혼자 의비율이상대적으로높음 전년대비음식점방문과주문배달모두 본인혼자 취식하는비율이절반가량감소한것으로나타남 전년대비음식점방문과주문배달모두 자녀 와동행하는비율이각각 9.9%, 18..1% 로대폭감소한것으로조사됨 2012 년 2013 년 (Base: 각음식상황별이용자, 중복응답, 단위 : %) 친구 남편 / 아내 자녀 본인혼자 직장동료 부모님 연인 기타 _ 가족 기타 음식점방문주문배달 Take-out 0.1 2.7 1.5 1.1 9.9 11.3 14.1 11.2 8.9 9.5 (n=1,496) (n=1,337) (n=1,091) 44.0 40.2 38.9 31.4 29.5 26.5 34.5 36.8 부모님 자녀 남편 / 아내 도시 4.9 별정보수집 연인 친구 직장동료 본인혼자 기타 _ 가족 기타 0.3 4.4 4.0 3.0 17.1 15.0 15.4 14.4 11.4 13.3 18.1 16.2 13.8 30.1 35.9 50.1 48.8 본인혼자 남편 / 아내 친구 자녀 직장동료 부모님 연인 기타 _ 가족 기타 2.0 6.8 5.8 10.2 16.0 15.1 13.1 28.0 34.4 Q. 귀하께서 OO 음식점을주로누구와함께이용하셨습니까? * 전년과설계표본이달라일부는유의미하지않을수있음 * 기타 _ 가족항목은 2013 년조사의기타문항 ( 주관식 ) 응답값중가장비중이높게나타나따로표시 16

3-6. 외식소비행태 - 동행 / 취식인 _ 응답자특성별 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 남성은 직장동료 와여성은 친구 와음식점을방문하는비율이상대적으로높음 20 대는주로친구, 연인, 본인혼자음식점을이용하는비율이높고, 40 대는남편 / 아내, 자녀비율이상대적으로높음 [2013 년 ] (Base: 각음식상황별이용자, 단위 : %) 음식점방문주문배달 Take-out 성별 연령별 남성여성 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대 (Base) (748) (748) (284) (341) (358) (330) (183) 친구 37.6 42.9 60.2 34.6 28.5 36.7 49.2 직장동료 47.5 26.1 25.4 44.0 42.7 40.6 22.4 남편 / 아 26.6 36.2 4.6 31.4 43.0 36.7 41.0 내 본인혼자 15.0 7.6 15.1 11.7 10.1 10.0 9.3 성별 연령별 남성여성 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대 (Base) (659) (678) (264) (315) (327) (293) (138) 남편 / 아 37.3 34.5 4.5 41.6 50.2 38.2 44.2 내 자녀 17.0 19.2 0.0 17.5 43.4 9.9 11.6 도시별정보수집 본인혼자 21.1 11.5 28.0 19.4 11.9 8.5 13.0 부모님 12.9 17.1 36.0 19.4 9.2 3.8 2.9 성별 연령별 남성여성 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대 (Base) (519) (572) (217) (275) (286) (217) (96) 본인혼자 36.4 32.5 56.2 39.6 23.8 25.8 20.8 남편 / 아 29.9 26.4 3.7 30.2 38.8 27.6 45.8 내 자녀 13.1 17.0 0.0 13.1 35.0 9.2 9.4 친구 15.4 16.6 32.7 17.8 9.4 8.3 10.4 부모님 10.0 12.3 16.5 11.4 12.0 7.3 7.7 가족 10.3 17.1 4.2 2.5 12.2 33.4 19.6 직장동료 16.4 10.1 12.4 13.8 12.2 16.6 7.3 자녀 8.7 11.1 0.0 10.6 24.6 3.9 6.0 친구 16.7 12.1 31.1 14.9 8.3 5.5 14.5 가족 6.9 13.1 2.3 1.5 11.2 24.4 17.7 연인 9.8 9.2 28.5 13.8 2.8 1.2 0.0 직장동료 17.3 9.4 15.5 15.6 11.9 10.9 12.3 부모님 6.4 7.2 11.5 9.5 4.5 2.8 4.2 가족 1.2 4.3 0.4 1.5 2.5 5.8 3.8 연인 4.6 5.2 14.8 7.0 0.6 0.7 0.0 연인 5.6 5.9 15.7 8.7 1.7 0.0 0.0 Q. 귀하께서 OO 음식점을주로누구와함께이용하셨습니까? 17

3-7. 외식소비행태 - 동행 / 취식인수 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 음식점방문시평균 3 명의인원과취식, 기관구내식당의 주문배달은역시약 3 명의인원과취식하며, 한식, 패스트푸드이용시함께취식하는인원이상대적으로많음 Take-out 은약 2 명의인원과취식하며, 비알콜음료점이용시함께취식하는인원수가가장높음 전년대비음식점방문취식인수는 3.58 명 3.14 명, 주문배달 3.17 명 2.72 명으로, 주문배달의감소폭이더높은것으로나타남 2012 년 2013 년 (Base: 각음식상황별이용자, 단위 : 명 ) 음식점방문 3.58 3.14 3.32 3.30 2.74 2.73 3.44 2.19 1.97 (n=1,496) 2012년 2013년 한식 중식 일식 서양식 기관구내식당 패스트푸드 분식및 전체 전체 김밥전문점 (1,500) (1,496) (1065) (40) (31) (70) (62) (67) (74) 주문배달 3.17 2.72 2.86 2.76 2.82 2.67 2.79 도시별정보수집 (n=1,337) 2012년전체 2013년전체 한식 중식 패스트푸드 치킨전문점 분식및 김밥전문점 (1,351) (1,337) (37) (365) (210) (659) (38) Take -Out 2.22 2.26 2.55 1.97 2.23 2.40 1.99 2.09 2.82 (n=1,091) 전체 한식 일식 제과점 패스트푸드 치킨전문점 분식및 그외 비알콜음료점 김밥전문점 기타음식점 (1,091) (46) (33) (90) (441) (95) (240) (32) (57) Q. 귀하께서는 OO 음식점을주로몇분과함께이용하십니까? * 유효빈도수 30 이상인경우만제시 * 전년과설계표본이달라일부는유의미하지않을수있음 18

3-8. 외식소비행태 - 최종의사결정자 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 음식점방문최종의사결정자는 직장동료 의비율이가장높으며, 그다음으로 남편 / 아내, 친구 등의순임 주문배달은 남편 / 아내, 가족 등가족들이최종의사결정하는비율이높음 반면, Take-out 은남이의사결정하는것이아닌 본인 이의사결정하는비율이상대적으로높음 2012 년 2013 년 (Base: 각음식상황별이용자, 단위 : %) 직장동료남편 / 아내친구본인혼자연인기타부모님자녀기타 _ 가족 음식점방문주문배달 Take-out 13.7 22.0 22.1 26.2 9.2 3.3 6.7 0.8 0.6 4.7 3.8 11.1 3.5 0.0 4.9 (n=1,496) (n=1,337) (n=1,091) 27.1 남편 / 아내 18.2 22.0 기타 _ 가족 19.9 22.4 0.0 20.6 본인혼자 14.7 도시자녀별정보11.7 수집 6.6 직장동료 9.6 4.5 부모님 8.3 5.9 친구 6.6 2.1 연인 3.6 0.0 기타 2.4 26.7 32.9 본인혼자 32.1 남편 / 아내기타 _ 가족자녀직장동료 18.1 13.7 10.4 9.2 친구 8.1 연인 3.9 부모님 2.8 Q. 귀하께서 OO 음식점을이용하셨을때, 누가가기로최종결정하였습니까? * 전년과설계표본이달라일부는유의미하지않을수있음 * 기타 _ 가족항목은방문을제외한 2013 년조사의기타문항 ( 주관식 ) 응답값중가장비중이높게나타나따로표시 19

3-9. 외식소비행태 - 취식메뉴 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 음식점방문시주취식메뉴는 김치찌개 / 전골, 백반 등주로한식을취식하는비율이높음 주문배달의경우 치킨 을취식하는비율이매우높으며, 그외 중식, 피자 등을취식함 Take-out 시 햄버거 를취식하는비율이가장높으며, 그다음으로 피자, 김밥 등의순임 [2013 년 ] (Base: 각음식상황별이용자, 단위 : %) 음식점방문주문배달 Take-out (n=1,496) (n=1,337) (n=1,091) 김치찌개 / 김치전골 백반 한식 * 육류구이 삼겹살 / 오겹살 코스요리 / 정식 된장찌개 불고기 비빔밥 햄버거 갈비 / 왕갈비 8.1 5.0 4.9 4.7 4.1 3.6 3.5 3.1 2.6 2.7 2.4 2.1 치킨 자장면 / 자장면 피자 짬뽕 탕수육 햄버거 닭강정 볶음밥 중식 / 중국요리 / 중국집 3.1 2.4 1.0 1.0 1.0 42.6 12.5 12.0 도시별정보수집 6.1 햄버거김밥피자치킨떡볶이샌드위치커피빵초밥빅맥스테이크 7.6 5.5 4.4 3.7 3.3 2.0 1.2 13.3 12.5 22.4 Q. 귀하께서스파게티 / OO 파스타음식점에서주로드시는메뉴는무엇입니까?( 오픈문항 ) * 한식은업종이아니며, 설문응답자가메뉴명으로직접기재한것임 20

3-10. 외식소비행태 - 주취식메뉴평균가격 ( 업종별 ) Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 주취식평균메뉴가격은음식점방문 (15,718 원 ) 이가장높으며, 그다음으로주문배달 (14,542 원 ), Take-out(9,287 원 ) 순임 업종별로음식점방문 /Take-out 이용시일식음식점메뉴의가격이가장높으며, 주문배달시패스트푸드음식점메뉴의가격이가장높음 [2013 년 ] (Base: 각음식상황별이용자, 단위 : 원 ) 38557 28074 음식점방문 15718 16092 12135 3982 10697 3788 (n=1,496) 전체 한식 중식 일식 서양식 기관구내식당 패스트푸드 분식및김밥전문 점 (1,496) (1,065) (40) (31) (70) (62) (67) (74) 주문배달 14542 11173 도시별정보수집 7644 20487 16906 4618 (n=1,337) 전체 한식 중식 패스트푸드 치킨전문점 분식및김밥전문점 (1,337) (37) (365) (210) (659) (38) Take -Out 9287 15498 21848 5501 10055 13938 3352 14691 4156 (n=1,091) 전체한식일식제과점패스트푸드치킨전문점분식및점김밥전문그외기타비알콜점음료음식점 (1,091) (46) (33) (90) (441) (95) (240) (32) (57) Q. 귀하께서 OO 음식점에서주로드시는 OO 메뉴의가격을써주시기바랍니다. * 주방문음식점은응답값이 30 이상인경우만제시, 소수점첫째자리이하반올림 21

3-11. 외식소비행태 - 음식점이용시평균지출비용 ( 업종별 ) Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 업종별평균지출비용을보면, 음식점방문시 일식, 서양식, 주문배달시 한식, Take-out 일식 음식점에서평균지출비용이상대적으로높은것으로나타남 전년대비음식점방문 / 주문배달이용시평균지출비용은다소하락하였으며, Take-out 은 14,197 원으로음식점방문 (39,689 원 ), 주문배달 (20,449 원 ) 대비평균지출비용이상대적으로낮음 2012 년 2013 년 (Base: 각음식상황별이용자, 단위 : 원 ) 음식점방문 46,349 52,034 39,689 43,016 33,688 31,904 92,360 80,645 65,827 60,261 4,841 24,228 15,867 11,522 8,162 (n=1,496) 전체 한식 중식 일식 서양식 기관구내식당 패스트푸드 분식및김밥전문점 (1,496) (1,065) (40) (31) (70) (62) (67) (74) 주문배달 20,449 22,406 도시별정보수집 35,442 20,972 24,824 20,619 19,457 18,104 23,764 18,898 17,987 (n=1,337) 전체 한식 중식 패스트푸드 치킨전문점 분식및김밥전문점 (1,337) (37) (365) (210) (659) (38) Take -Out 14197 18948 34818 10289 14480 16574 6,878 17,416 7,254 (n=1,091) 전체 한식 일식 제과점 패스트푸드치킨전문점 분식및김밥전문점 그외기타음식점 비알콜음료점 (1,091) (46) (33) (90) (441) (95) (240) (32) (57) Q. 귀하께서 OO 음식점 1 회방문시평균얼마정도의비용을지출하십니까? * 주방문음식점은응답값이 30 이상인경우만제시, 소수점첫째자리이하반올림 22

3-12. 외식소비행태 - 음식점방문시간 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 음식점방문 / 주문배달의경우 12~13 시, 18~21 시 에이용하는비율이높으나, 주문배달의경우음식점방문대비다소늦은시간까지이용하는경향을보임 Take-out 의경우 11~12 시, 17~21 시 에이용하는비율이높으며, 음식점방문 / 주문배달대비 12~22 시 까지다양한시간대에이용하는비율이상대적으로높음 [2013 년 ] (Base: 각음식상황별이용자, 단위 : %) 음식점방문 (n=1,496) 37.2 방문시작시간방문종료시간 16.6 19.1 18.6 7.6 9.6 10.4 12.4 4.3 4.7 0.9 2.3 1.4 5.6 7.1 1.7 0.5 1.6 2.0 0.7 1.1 0.3 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 1.1 2.0 1.7 0.5 0.2 0.6 0.3 1.1 0.3 0.7 3.1 3.5 6.86 6.6 2.0 0.9 0.7 0.9 0.1 0.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 주문배달 (n=1,337) 1.3 1.9 1.0 0.4 0.7 1.0 1.3 0.7 0.3 0.2 0.2 0.2 0.7 0.7 도시별정보수집 1.4 0.8 1.2 3.4 1.0 0.6 0.5 0.7 19.7 1.1 8.3 7.3 4.5 2.3 19.5 18.1 13.2 8.8 9.9 9.7 10.1 12.9 2.8 3.4 4.1 6.7 6.5 3.1 1.5 1.7 1.3 2.3 0.6 0.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Take -Out (n=1,091) 23.3 18.5 21.0 1.0 0.5 1.9 2.3 7.1 6.8 8.2 9.3 7.2 9.0 1.7 1.2 0.9 2.1 1.6 2.4 5.0 10.0 7.4 8.4 0.5 0.3 1.6 2.3 4.6 3.7 6.6 0.8 4.3 0.1 0.5 0.5 1.3 1.3 0.5 0.9 3.5 3.6 1.1 0.5 1.9 2.5 0.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Q. 귀하께서 OO 음식점을주로이용하신시간대는언제입니까? 23

3-12. 외식소비행태 - 음식점방문요일 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 주방문요일은 상시 ( 요일에구분없이 ) 의비율이가장높음 음식점방문의경우 금 ~ 토 방문하는비율이높으며, 주문배달 /Take-out 의경우 토 ~ 일 주말에이용하는비율이상대적으로높음 [2013 년 ] (Base: 각음식상황별이용자, 단위 : %) 음식점방문주문배달 Take-out (n=1,496) (n=1,337) (n=1,091) 상시 ( 요일에구분없이 ) 52.9 상시 ( 요일에구분없이 ) 51.8 상시 ( 요일에구분없이 ) 67.3 금요일 23.3 토요일 27.2 토요일 14.2 토요일 21.1 일요일 18.8 일요일 9.9 수요일 12.8 금요일 도시별정보 12.6 수집 금요일 8.0 일요일 12.3 공휴일 12.3 공휴일 6.7 화요일 11.6 수요일 5.2 수요일 5.6 목요일 11.6 목요일 3.7 목요일 4.9 월요일 10.2 화요일 3.1 화요일 4.0 공휴일 5.9 월요일 1.6 월요일 2.0 Q. 귀하께서는 OO 음식점을주로이용하신요일은언제입니까? 24

3-13. 외식소비행태 - 음식점위치 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 주로 주거지 에위치한비율이가장높으며특히, 주문배달은 주거지 의비율이압도적인수준임 음식점방문 /Take-out 은상대적으로 상업지, 역세권 에위치한비율이상대적으로높음 전년도음식점위치를보면 먹자골목등식당밀집지역 이 50.1% 를차지하였으며, 빌딩 오피스 주택가주변 비율이 48.7% 로나타났음 [2013 년 ] (Base: 각음식상황별이용자, 단위 : %) 음식점방문 주문배달 Take-out 주거지 39.3 주거지 78.6 주거지 56.7 상업지 22.1 상업지 8.4 역세권 15.3 역세권 18.4 역세권도시별정보 4.8 수집 상업지 13.3 오피스대학및학원가재래시장 10.0 8.6 1.0 0.7 먹자골목등식당밀집지역 빌딩, 오피스, 주택가주변 [2012 년 ] 50.1 대학및학원가 오피스 48.7 유통센타 4.0 3.4 0.4 대학및학원가 오피스 재래시장 7.1 5.7 1.2 유통센타 기타 1.2 재래시장 0.4 유통센타 0.6 * 음식점위치문항 [ 음식점방문시 ] 은 2012 년 /2013 년도보기가변경되어해석에주의를요함 Q. OO 음식점은어디에위치하였습니까? **2013 년음식점방문위치에대한설문에서제시한보기는 KRBI 의기준을따름 25

3-13. 외식소비행태 - 음식점형태 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 음식점방문은프랜차이즈가아닌일반음식점의비율이높은반면, 주문배달 /Take-out 은프랜차이즈음식점의비율이상대적으로높은것으로나타났으며, 전년대비음식점방문 / 주문배달모두프랜차이즈음식점의비율이다소하락하였음 인지도가높은프랜차이즈음식점을제외하고는음식점이용시프랜차이즈여부를인식하기에실제로어려움이있으므로결과에대한해석상의주의를요함 [2013 년 ] (Base: 각음식상황별이용자, 단위 : %) 음식점방문 - 전체주문배달 - 전체 Take-out- 전체 (n=1,496) (n=1,337) (n=1,091) 프랜차이즈음식점 23.7 22.5 프랜차이즈음식점 45.6 34.5 프랜차이즈음식점 23.6 프랜차이즈가아닌일반음식점 75.8 77.5 2012 년 2013 년 프랜차이즈가아닌일반음식점 54.3 도시별정보수집 주방문음식점 ( 업종별 ) 주배달음식점 ( 업종별 ) 주테이크아웃음식점 ( 업종별 ) 65.5 2012 년 2013 년 프랜차이즈가아닌일반음식점 76.3 2013 년 기관음식점형태한식중식일식서양식구내식당 패스트푸드 분식 / 김밥전문점 한식중식패스트푸드 치킨전문점 분식 / 김밥전문점 한식일식제과점패스트푸드 치킨전문점 분식 / 김밥전문점 그외기타음식점 비알콜음료점 (1,065) (40) (31) (70) (62) (67) (74) (37) (365) (210) (659) (38) (46) (33) (90) (441) (95) (240) (32) (57) 프랜차이즈 비프랜차이즈 11.4 27.5 19.4 65.7 22.6 95.5 48.6 21.6 6.0 94.8 92.9 50.0 54.3 36.4 80.0 94.3 83.2 51.7 59.4 86.0 88.6 72.5 80.6 34.3 77.4 4.5 51.4 78.4 94.0 5.2 7.1 50.0 45.7 63.6 20.0 5.4 16.8 48.3 40.6 12.3 Q. OO음식점은어떤형태의음식점입니까? 26

3-14. 외식소비행태 - 음식점이용시만족도 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 음식점이용만족도는방문이용이 5.13 점으로가장높으며, 그다음으로 Take-out 이 4.98 점으로두번째로높음 음식점방문시 일식, 서양식, 중식, 주문배달시 패스트푸드, Take-out 시 치킨전문점 의이용만족도상대적으로높음 [2013 년 ] 7 점평균 ( 점 ) 5.13 5.14 5.23 5.29 5.26 4.87 5.00 5.00 음식점방문 (n=1,496) 만족한다 보통이다 만족하지않는다 7 점평균 ( 점 ) 78.4 80.0 85.0 87.1 84.3 64.5 64.2 70.3 19.4 18.1 12.5 12.9 15.7 25.8 32.8 25.7 2.2 1.9 2.5 0.0 0.0 9.7 3.0 4.1 전체 한식 중식 일식 서양식 기관구내식당 패스트푸드 분식및김밥전문점 (1,496) (1,065) (40) (31) (70) (62) (67) (74) 4.92 4.81 4.76 5.00 4.99 4.92 주문배달 (n=1,337) 만족한다 보통이다 만족하지않는다 7 점평균 ( 점 ) 67.8 54.1 60.8 도시별정보수집 73.3 71.3 63.2 28.6 40.5 35.6 23.3 25.3 31.6 3.6 5.4 3.6 3.3 3.3 5.3 전체 한식 중식 패스트푸드 치킨전문점 분식및김밥전문점 (1,337) (37) (365) (210) (659) (38) 4.98 5.04 5.09 4.91 4.96 5.19 4.95 5.22 4.91 Take -Out 만족한다 보통이다 만족하지않는다 69.9 69.6 78.8 66.7 68.9 76.8 69.2 28.2 28.3 21.2 31.1 29.7 22.1 27.9 18.8 33.3 1.8 2.2 0.0 2.2 1.4 1.1 2.9 0.0 1.8 전체한식일식제과점패스트푸드치킨전문점분식, 김밥전문그외기타음식비알콜음료점 (n=1,091) 점점 (1,091) (46) (33) (90) (441) (95) (240) (32) (57) Q. 귀하께서 OO 음식점에대해얼마나만족하셨는지 1점에서 7점사이의점수로평가해주시기바랍니다. 81.3 64.9 27

3-15. 외식소비행태 - 음식점향후재이용의향 ( 업종별 ) Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 향후재이용의향은음식점방문이 5.49 점으로가장높으며, 그다음으로 Take-out(5.29 점 ), 주문배달 (5.27 점 ) 순임 업종별로음식점방문시중식, 일식, 주문배달 /Take-Out 시치킨전문점의재이용의향이상대적으로높음 [2013 년 ] (Base: 각음식상황별이용자, 단위 : %) 방문업종한식중식일식서양식 기관구내식당 패스트푸드 분식및김밥전문점 재방문의사가있다 88.9 97.5 96.8 90.0 80.6 76.1 87.8 88.0 보통이다 10.4 2.5 3.2 10.0 17.7 23.9 12.2 11.4 재방문의사가없다 0.7 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.6 7 점척도평균값 ( 점 ) 5.46 5.70 5.71 5.57 5.50 5.55 5.58 5.49 전체 주문배달 업종한식중식패스트푸드치킨전문점 도시별정보수집 분식및김밥전문점 재방문의사가있다 67.6 76.4 81.4 82.4 78.9 79.6 보통이다 29.7 22.2 17.1 16.2 21.1 18.9 전체 재방문의사가없다 2.7 1.4 1.4 1.4 0.0 1.5 7 점척도평균값 ( 점 ) 5.08 5.16 5.32 5.35 5.34 5.27 Take -Out 업종한식일식제과점패스트푸드치킨전문점분식및김밥전문점 그외기타음식점 비알콜음료점 재방문의사가있다 63.8 81.8 86.7 78.2 83.2 81.3 90.6 73.7 79.4 전체 보통이다 30.4 18.2 13.3 20.4 16.8 17.5 9.4 22.8 19.2 재방문의사가없다 6.5 0.0 0.0 1.4 0.0 1.3 0.0 3.5 1.4 7 점척도평균값 ( 점 ) 4.91 5.09 5.44 5.27 5.46 5.37 5.59 5.16 5.27 Q. 귀하께서는 OO 음식점을향후재방문하실의향이있으십니까? * 주방문음식점은응답값이 30 이상인경우만제시 28

3-15. 외식소비행태 - 음식점향후재이용이유 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 음식점재이용이유로는 변하지않는음식맛 / 더맛있어지는음식맛 이주이유로꼽힘 방문은 편리한교통, 주문배달은 주문이쉬워서, Take-out 은 주문메뉴가신속하게나와서 가주요재이용이유 [2013 년 ] (Base: 각음식상황별이용자, 단위 : %) 음식의맛이변하지않아서 / 더욱맛있어져서 교통 ( 접근성 ) 이편리해서 요리종류가다양해서 음식점이청결해서 가격이저렴해서 음식재료가신선해서 음식점방문주문배달 Take-out 29.0 26.1 23.5 (n=1,316) (n=1,064) (n=866) 37.2 50.5 60.9 주문이쉬워서 음식의맛이변하지않아서 / 더욱맛있어져서 배달시간이짧아서 요리종류가다양해서 도시별정보수집 가격이저렴해서 31.2 27.5 22.2 61.9 58.8 주문한메뉴가신속하게나와서 음식의맛이변하지않아서 / 더욱맛있어져서 요리종류가다양해서 가격이저렴해서 음식점이청결해서 15.6 37.2 36.1 52.8 52.0 영양수준이높아서 17.6 영업시간이길어서 15.2 음식재료가신선해서 14.8 음식점의분위기가조용해서 15.3 음식의양이많아서 14.5 음식점인지도가높아서 12.8 음식의양이많아서 예약이쉬워서 영업시간이길어서 음식점인지도가높아서 14.4 6.5 5.6 5.0 음식점인지도가높아서음식재료가신선해서음식점이청결해서 11.7 9.5 8.1 영업시간이길어서음식의양이많아서영양수준이높아서 12.9 12.1 7.0 부대시설이있어서 3.3 영양수준이높아서 4.1 간편해서 1.5 Q. 귀하께서는 OO 음식점을향후재이용하실의향이있다고응답하셨습니다. 그이유는무엇입니까? * 주요응답값만제시 29

3-15. 외식소비행태 - 음식점향후재이용하지않는이유 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 음식점재이용하지않는이유는소비행태별로 가격이비싸서 라는응답이가장많았음 방문은 음식맛이예전보다못해서, 주문배달은 영양수준이낮아서, Take-out 은 가격이비싸서 가주요재이용하지않는이유로조사됨 * 주요응답값만제시 (Base: 각음식상황별이용자, 중복응답, 단위 : %) 음식의맛이예전보다못해서가격이비싸서 음식점방문주문배달 Take-out (n=9) (n=20) (n=15) 66.7 55.6 영양수준이낮아서가격이비싸서음식재료가신선하지않아서 40.0 40.0 35.0 가격이비싸서영양수준이낮아서 66.7 33.3 음식재료가신선하지않아서 33.3 음식의맛이예전보다못해서 음식점이청결하지않아서 도시별정보수집 30.0 30.0 음식의양이적어서음식재료가신선하지않아서 26.7 26.7 음식의양이적어서 22.2 음식의양이적어서 15.0 음식점이청결하지않아서 11.1 요리종류가적어서주문이어려워서 10.0 10.0 음식의맛이예전보다못해서음식점이청결하지않아서 20.0 20.0 영양수준이낮아서 11.1 영업시간이짧아서 배달시간이길어서 10.0 10.0 주문한메뉴가신속하게나오지 않아서 13.3 영업시간이짧아서 11.1 음식점인지도가낮아서 5.0 요리종류가적어서 6.7 음식점방문, 주문배달, Take-Out 모두응답값이 30 미만이므로해석에주의를요함 30

4-1, 4-2. 특별한날외식소비행태 - 특별한날외식경험률, 이용음식점 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 특별한날외식경험은 61.9% 로전년 (60.7%) 과유사한수준임 방문한음식점은한식음식점이 35.5% 로가장많았으며, 그다음으로서양식 (28.1%) 등의순임 한식음식점중육류구이전문점의이용경험률이 36.7% 로가장높으며, 한정식전문점은 32.1% 로그다음순임 이용경험이용음식점한식이용경험 ( 단위 : %) (n=1,500) (n=929) (n=330) [2012년] [2013년] [2013년] 육류구이전문점 27.2 한식 35.5 육류구이전문점 36.7 예 60.7 61.9 한정식전문점 뷔페 스파게티, 피자전문점 서양식 28.1 23.1 그외기타음식점 10.1 17.2 일식 도시별정보수집 10.8 중식 9.8 6.1 한정식전문점 일반한식전문점 13.9 32.1 아니오 39.3 38.1 일본음식전문점 국, 탕, 전골, 찌개전문점 8.3 6.1 기타서양식패스트푸드주점 3.4 2.6 2.7 국, 탕, 전골및찌개류전문점 해산물류전문점 9.1 7.6 중국음식점 3.2 치킨전문점 1.4 2012 년 2013 년 면류전문점 2.1 제과점 0.2 면류전문점 0.6 Q. 귀하께서는최근 3 개월간특별한날음식점을방문하신경험이있으신가요? Q. 최근 3 개월중가장최근에특별한날방문한음식점은어떤음식점이셨나요? Q. 귀하께서는한식중에서도구체적으로어떤음식점을방문하셨습니까? 31

4-3. 특별한날외식소비행태 - 음식점위치 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 특별한날방문한음식점의위치는 상업지 가 36.3% 로가장높았으며, 그다음으로 역세권 (29.8%), 주거지 (27.0%) 등의순임 업종별로 서양식 / 기타서양식 은주로역세권에위치하였으며, 한식 은주거지에위치한비율이상대적으로높음 2012 년특별한날방문한음식점의위치는 먹자골목등식당밀집지역 과 주택 빌딩가 순으로, 일반적인외식소비행태와동일 (Base: 특별한날외식경험자, 단위 : %) 먹자골목등식당밀집지역에있는음식점 주택, 빌딩가에있는일반음식점 외곽지역에있는음식점 [2012 년 ] 19.3 25.4 32.2 도시별정보수집 최근특별한날방문한음식점 2013년전체한식중식일식서양식기타그외기타서양식음식점 (Base) (929) (330) (57) (91) (261) (32) (94) 상업지 36.3 34.8 36.8 39.6 37.5 37.5 45.7 역세권 29.8 20.6 24.6 33.0 43.7 37.5 25.5 주거지 27.0 40.3 31.6 23.1 12.3 15.6 19.1 일반뷔페음식점 13.8 대학및학원가 3.1 0.9 1.8 1.1 2.7 6.3 3.2 호텔내에있는뷔페 호텔내에있는레스토랑 5.8 3.5 오피스 2.2 1.5 3.5 2.2 1.5 3.1 5.3 유통센터 1.3 0.9 1.8 1.1 2.3 0.0 1.1 재래시장 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Q. 귀하께서특별한날방문하신 OO 음식점은다음중어디에위치하였습니까? * 최근이용음식점의경우샘플수 30 이상만제시 32

4-4. 특별한날외식소비행태 - 음식점형태 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 특별한날방문한음식점형태는프랜차이즈가아닌일반음식점의비율이 57.7% 로프랜차이즈음식점대비다소높음 한식, 중식, 일식음식점은프랜차이즈가아닌일반음식점, 서양식 / 기타서양식음식점은프랜차이즈음식점비율상대적으로높음 프랜차이즈음식점비율 (42.2%) 은전년 (29.9%) 대비 12.3% 증가한것으로조사됨 (Base: 특별한날외식경험자, 단위 : %) 프랜차이즈음식점 29.9 42.2 2013 년최근특별한날방문한음식점 음식점형태한식중식일식서양식기타서양식 그외기타음식점 (Base) (330) (57) (91) (261) (32) (94) 프랜차이즈가아닌일반음식점 69.8 57.7 도시별정보수집 프랜차이즈음식점 17.6 26.3 22.0 72.0 59.4 59.6 프랜차이즈가아닌일반음식점 82.1 73.7 78.0 28.0 40.6 40.4 2012 년 2013 년 Q. OO 음식점은어떤형태의음식점인가요? 33

4-5. 특별한날외식소비행태 - 음식점방문계기 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 특별한날음식점방문계기는 기념일, 생일, 복날등특정한날이므로 가 62.4% 로가장높게나타남 서양식 / 기타서양식음식점은특별한날, 한식음식점은가족 / 동료와모임을하기위해, 일식음식점은업무를위해방문하는비율이높음 기념일등특정한날방문비율이전년 (49.6%) 보다 12.8% 증가, 모임을하기위해방문하는비율은전년 (47.2%) 보다 13.2% 감소 2012 년 2013 년 (Base: 특별한날외식경험자, 단위 : %) 2013 전체 최근특별한날방문한음식점 (2013) 한식중식일식서양식기타서양식 그외기타음식점 (Base) (929) (330) (57) (91) (261) (32) (94) 기념일, 생일, 복날등특정한날이므로 49.6 62.4 54.5 59.6 51.6 75.1 71.9 68.1 가족 / 동료들과모임을하기위해서 34.0 47.2 도시별정보수집 41.2 38.6 38.5 23.8 21.9 30.9 비즈니스등업무를위해서 2.4 2.7 3.3 1.8 8.8 1.1 0.0 0.0 TV 등에소개된음식점이라서 0.4 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 Q. 귀하께서 OO 음식점을방문하신계기는무엇입니까? * 최근이용음식점의경우샘플수 30 이상만제시 34

4-6. 특별한날외식소비행태 - 음식점선택이유 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 특별한날음식점방문이유로는 대규모 / 유명한음식점이라서 가 41.1% 로가장높음 그다음으로 음식점분위기가좋아서 (40.0%), 메뉴가다양해서 (35.3%), 신선한재료를사용하여서 (32.5%) 등의순임 특별한날방문이유는 신선한재료사용 이전년 (46.9%) 대비 14.4% 감소, 가격이저렴하여 가전년 (18.0%) 대비 5.2% 감소 2012 년 2013 년 (Base: 특별한날외식경험자, 중복응답, 단위 : %) 46.9 41.1 40.0 35.5 35.3 33.0 32.5 27.1 도시별정보23.2 수집 20.2 11.4 19.1 14.9 15.6 18.0 12.6 대규모 / 유명한음식점이라서 음식점의분위기가좋아서 메뉴가다양해서 신선한재료를사용하여서 위생상태가좋아서새로운메뉴가있어서 직원들의서비스가좋아서 가격이저렴하여 Q. 귀하께서 OO 음식점을선택한이유는무엇입니까? * 주요응답값만제시 35

4-7, 4-8. 특별한날외식소비행태 - 동행 & 지출비용 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 특별한날음식점동행인평균수는 5 명이며, 한식, 중식음식점은각각 5.9 명, 5.5 명으로타음식점대비동행인수가많음 평균지불비용은일식음식점이약 14 만원으로가장높으며, 다음으로한식음식점 ( 약 13 만 5 천원 ), 중식음식점 ( 약 12 만 5 천원 ) 순임 일식음식점은동행인수대비지불비용이높으며, 전체적인동행인수 (5.1 명 ) 는전년대비동일한수준 동행인수 ( 명 ) 평균지불비용 ( 원 ) (Base: 특별한날외식경험자 ) 156308.51 100090.12 115922.50 134325.76 125122.81 139714.29 89411.88 76437.50 5.1 5.0 5.9 도시별정보수집 5.5 7.0 4.2 3.8 4.0 2012년전체 2013년전체 한식 중식 일식 서양식 기타서양식 그외기타음식점 (911) (929) (330) (57) (91) (261) (32) (94) Q. 귀하께서는몇분과함께 OO 음식점을방문하셨습니까? Q. 귀하께서 OO 음식점에서얼마정도비용을지불하셨습니까? * 최근이용음식점의경우샘플수 30 이상만제시 36

4-9. 특별한날외식소비행태 - 이용빈도 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 특별한날방문음식점의연평균이용횟수는약 13 회로한달에 1 회정도이용하는것으로추정됨 2013 년도연평균이용횟수는전년대비 (2012 년연평균약 6 회 ) 두배증가한것으로보이나, 이는조사대상자의월평균소득격차에영향을받은것으로보임 (2012 년월소득평균 300 만원이상 53.2%, 2013 년 78.1% 임 ) 한식음식점의연평균이용횟수가 21 회로가장높으며, 중식, 일식, 서양식음식점의연평균이용회수는상대적으로낮음 [2013 년 ] (Base: 특별한날외식경험자, 단위 : %) 3 개월평균이용회수 3.31 5.27 2.82 2.37 2.06 1.17 1.15 21.08 1 년평균이용회수 13.23 도시별정보수집 11.28 9.49 8.24 4.69 4.60 전체 한식 중식 일식 서양식 기타서양식 그외기타음식점 (929) (330) (57) (91) (261) (32) (94) Q. 귀하께서는 OO 음식점을연평균몇회정도방문하셨습니까? * 최근이용음식점의경우샘플수 30 이상만제시 37

4-10. 특별한날외식소비행태 - 취식메뉴 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 업종별가장많이방문하는경우는 한식 이며한식과관련된메뉴들의응답비중을모두합한다면 35.1% 로가장높게나타남 업종별가장많이방문하는경우는 한식 이며한식과관련된메뉴들의응답비중을모두합한다면 35.1% 로가장높게나타남 특별한날취식메뉴로는 스파게티 / 파스타 가 22.6%(1+2+3 순위기준 ) 로가장높으며, 그다음으로 스테이크 (20.3%) 등의순임 1 순위기준으로 스테이크 (1 순위기준 13.1%) 의비율이가장높아, 특별한날외식시가장우선적으로고려되는메뉴로판단됨 1순위 1+2+3 순위 (Base: 특별한날외식경험자, 단위 : %) 35.1 22.6 20.3 12.9 도시별정보수집 11.9 11.4 16.4 7.4 13.1 3.8 7.3 8.7 4.3 4.0 0.6 3.2 2.0 1.9 한식스파게티 / 파스타스테이크피자회 / 모듬회 / 스시샐러드초밥탕수육치킨 * 최근이용음식점의경우샘플수 30 이상만제시 Q. 귀하께서 OO 음식점에서드신메뉴는무엇입니까? 38

5-1. 소비자판매촉진관련 - 음식전문인터넷사이트이용경험및수집정보 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 음식전문인터넷사이트이용경험은 14.0% 로전년과유사한수준임 지역내맛집정보또는맛집방문후기 를수집하는비율이 59.5% 로가장높으며, 연령대별로는 20 대 에서이용하는비중이가장높은것으로조사됨 30~40 대의경우 음식점이벤트행사 / 쿠폰 을이용하는비율이상대적으로높은것으로나타남 (Base: 특별한날외식경험자, 중복응답, 단위 : %) 음식전문인터넷사이트이용경험 * (Base: 전체응답자, n= 각 1,500) 수집정보 (Base: 이용경험자, 2012 년 n=187, 2013 년 n=210) 예 아니오 12.5 14.0 87.5 86.0 2012 년 2013 년 구분 2013 전체 도시별정보수집 성별연령별외식빈도별 남성여성 20대 30대 40대 50대 60대 Light User (Base) (210) (103) (107) (42) (58) (52) (48) (10**) (53) (86) (71) 지역내맛집정보또는맛집방문후기 음식점이벤트행사 / 쿠폰 37.6 59.5 Mid User Heavy User 57.3 61.7 69.0 63.8 51.9 52.1 70.0 56.6 54.7 67.6 39.8 35.5 35.7 43.1 44.2 29.2 20.0 39.6 34.9 39.4 16.2 요리레시피 17.5 15.0 14.3 13.8 25.0 12.5 10.0 15.1 16.3 16.9 Q. 귀하께서는음식전문인터넷사이트 (EX: 메뉴판닷컴, 레스토랑엔조이 ) 등을이용하십니까?( 단수응답 ) * 60대는사례수가적어해석에주의를 Q. 귀하께서는음식전문인터넷사이트 (EX: 메뉴판닷컴, 레스토랑엔조이 ) 를통해어떤정보들을수집하십니까? ( 복수응답 ) 요함 39

5-2. 소비자판매촉진관련 - 음식점할인쿠폰사용경험 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 음식점할인쿠폰사용경험으로는음식전문이용사이트이용경험자중 78.6% 가사용경험이있음 최근 3 개월간쿠폰사용회수는약 3 회이며, 남성, 20 대, Heavy User 에서상대적으로사용회수가많음 [2013 년 ] 사용경험 (Base: 이용경험자, n=210, 단위 : %) 최근 3 개월간사용회수 (Base: 쿠폰사용경험자, n=165, 단위 : 회 ) 아니오 21.4 2.85 3.48 3.17 2.52 2.60 도시별정보수집 2.83 2.63 2.75 2.64 2.63 3.25 예 78.6 전체남성여성 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대 Light User Mid User Heavy User (165) (83) (82) (33) (45) (41) (38) (8*) (45) (63) (57) 성별연령별외식빈도별 Q. 귀하께서는음식점할인쿠폰을사용해본적이있으신가요?( 단수응답 ) Q. 귀하께서는최근 3 개월간총몇회정도쿠폰을사용하셨나요? * 60 대 : 사례수가적어해석에주의를요함 40

5-3. 소비자판매촉진관련 - 쿠폰취득경로 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 쿠폰취득경로는 소셜커머스에서할인쿠폰구매 의비율이 62.4% 로가장높으며, 그다음으로 음식전문인터넷사이트에서다운 57.0% 등의순임 외식빈도별로 Light User 는 기존방문음식점, 주변지인 을통해쿠폰을취득하는비율이상대적으로높음 [2013 년 ] (Base : 쿠폰사용경험자, n=165, 단위 : %) 전체 성별연령별외식빈도별 남성여성 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대 Light User (Base) (165) (83) (82) (33) (45) (41) (38) (8*) (45) (63) (57) 소셜커머스에서할인쿠폰구매 62.4 57.8 67.1 60.6 71.1 65.9 57.9 25.0 60.0 60.3 66.7 Mid User Heavy User 음식전문인터넷사이트에서다운 ( 메뉴판닷컴등 ) 기존에방문했던음식점에서나눠줌 32.1 57.0 57.8 56.1 51.5 55.6 61.0 63.2 37.5 57.8 60.3 52.6 도시별정보수집 33.7 30.5 36.4 31.1 29.3 28.9 50.0 42.2 23.8 33.3 주변지인에게서받음 18.2 19.3 17.1 33.3 11.1 17.1 18.4 0.0 26.7 14.3 15.8 영화관, 백화점등타제품구매시음식점 12.7 7.2 18.3 27.3 8.9 7.3 10.5 12.5 11.1 11.1 15.8 쿠폰잡지 11.5 12.0 11.0 9.1 15.6 9.8 13.2 0.0 4.4 12.7 15.8 Q. 귀하께서는주로어디서쿠폰을받게되었나요? 모두선택하여주세요 ( 복수응답 ) * 60 대 : 사례수가적어해석에주의를요함 41

5-4. 소비자판매촉진관련 - 쿠폰이용장소 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 쿠폰이용장소로는 패밀리레스토랑 에서이용하는비율이 12.7% 로가장높음 세부음식점별로 아웃백 이 6.1% 로가장높으며, 그다음으로 TGI 프라이데이 4.2%, 피자헛 3.6%, 등의순임 [2013 년 ] (Base : 쿠폰사용경험자, n=165, 단위 : %) 패밀리레스토랑 : 12.7% 6.1 4.2 3.6 3.6 도시별정보수집 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 1.82 1.82 1.82 1.82 아웃백 TGI 프라이데이 피자헛 도미노피자 불고기브라더스 치킨전문점 빕스 중국요리 롯데리아 맥도날드 미스터피 자 던킨도너츠 코푸플레이트 KFC Q. 귀하께서쿠폰을사용하신음식점명은무엇인가요?( 오픈문항 ) 42

5-5. 소비자판매촉진관련 - 휴대기기보편화와행동변화 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 휴대용기기보편화로인한행동변화로는 휴대용기기인터넷이용하여음식점정보수집 의비율이 53.5% 로가장높음 그다음으로 과거와동일함 36.1%, 맛집어플리케이션을받아수시로체크 25.3% 등의순임 연령별로 20~30 대는휴대용기기, 인터넷, 맛집어플리케이션이용하는비율이높고, 50~60 대는 과거와동일함 의비율높음 [2013 년 ] (Base : 전체응답자, 중복응답, n=1,500, 단위 : %) 전체 성별연령별외식빈도별 남성여성 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대 Light User (Base) (1,500) (751) (749) (288) (341) (358) (330) (183) (430) (627) (443) 음식점방문시, 휴대용기기를통해인터넷으로해당음식점정보수집하게됨 53.5 Mid User Heavy User 47.8 59.1 70.1 60.4 57.5 43.9 23.5 46.0 56.1 56.9 과거와동일하게특별히변화된행동없음 맛집어플리케이션을다운받아수시로새로운음식점, 메뉴체크 25.3 36.1 40.1 32.0 17.4 26.1 35.2 44.2 71.0 44.4 31.6 34.3 도시별정보수집 26.4 24.2 29.9 32.3 24.3 24.5 8.2 24.7 24.9 26.4 특정음식점방문뒤, 블로그혹은커뮤니티에후기를작성 음식점방문전 SNS 에질문을남겨경험자의피드백을받음 9.2 8.1 8.1 10.3 13.9 9.4 9.5 8.2 2.7 7.4 11.6 7.4 8.1 8.0 12.2 9.7 8.9 5.2 2.2 7.4 8.9 7.4 Q. 휴대용기기 ( 스마트폰, 패드등 ) 가보편화가되면서외식시, 귀하의행동에는어떤변화들이발생하였나요? 모두선택하여주세요. ( 복수응답 ) 43

5-6. 소비자판매촉진관련 - 정보수집방법 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 인터넷정보수집방법은전년과유사한수준이며, 포털사이트에서특정검색어활용 비율이 77.8% 로가장높음 어플리케이션이용비율은 네이버맛집 / 윙스푼 이 19.5% 로가장높으며, 배달의민족 이 9.2% 로두번째로높음 2012 년 2013 년 인터넷 (Base: 인터넷정보수집자, 2012 년 n=504, 2013 년 n=802) 어플리케이션이용비율 (Base: 맛집어플리케이션사용자, n=379) ( 단위 : %) 인터넷포탈사이트에서특정검색어를쳐서검색한다 73.0 77.8 네이버맛집 / 윙스푼배달의민족 19.5 9.2 인터넷에서바로해당음식점의홈페이지들어간다 음식전문사이트 ( 메뉴판닷컴 ) 등에들어가서후기를찾아본다 내가가입된커뮤니티에가서질문은올린다 16.3 10.8 8.7 9.4 1.8 1.0 도시별정보수집 배달통메뉴판닷컴배달맛집요기요맛집 5.5 4.5 4.2 4.0 3.4 기타 0.2 1.0 쿠팡전국맛집 3.2 2.9 Q. 귀하께서는어떻게인터넷으로음식점관련정보를수집하시나요?( 단수응답 ) 44

5-7. 소비자판매촉진관련 - 휴대기기보편화와외식생활변화 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 휴대용기기보편화의외식생활변화영향력은 84.2% 로높은수준임 남성대비여성에서휴대용기기보편화가외식생활변화영향력평가가상대적으로높음 전년대비휴대기기보편화와외식생활변화정도는유사한수준으로나타남 (Base : 휴대용기기활용정보수집자, 2012 년 n=504, 2013 년 n=959, 단위 : %) 영향을미침 영향을미침 85.1 84.2 82.0 86.1 81.5 84.1 86.2 84.8 84.9 84.9 82.8 85.6 도시별정보수집 보통 13.9 보통 12.8 14.9 13.4 11.0 13.5 11.6 12.5 13.2 11.3 14.2 12.0 영향을미치지않음 1.0 영향을미치지않음 3.0 3.1 2.9 5.0 2.4 2.2 2.7 1.9 3.8 3.0 2.4 2012 년 2013 년남성여성 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대 Light User Mid User Heavy User (959) (450) (509) (238) (252) (232) (184) (53) (239) (429) (291) 성별연령별외식빈도별 Q. 휴대용기기가보편화되면서이런행동들의변화는귀하의외식생활에어느정도영향을미쳤나요? (7 점척도 ) 45

Agenda Ⅰ. 조사개요 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 Ⅲ. 2013 년국내외식 Trend 1. Trend Keyword 도출 Ⅳ. 전문가인터뷰 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend Ⅵ. 2012 년과 2013 년외식 Trend 비교 Ⅶ. 2014 년 Upcoming 외식 Trend 전망 Ⅷ. 외식업마케팅전략 Ⅸ. 결론

1. Trend Keyword 도출 조사방법및진행단계 Ⅲ. 2013 년국내외식 Trend 국내데스크리서치조사기간은 2013 년 11 월 8 일 ~11 월 30 일동안실시됨 국내데스크리서치의자료수집은소비자대상 1,500 명을대상으로최신트렌드키워드및모멘텀과 주요포털사이트및 SNS 를활용하여 2013 년도트렌드도출 트렌드자료수집 트렌드자료분석 국내외식트렌드도출 정보수요자, 공급자자료를동시에반영한트렌드관련자료수집 소비자대상 Data Source( 정보수요자측면 ) - 소비자 1500 명을대상으로조사한응답자료를기반으로하여외식트렌드키워드수집 - 외식관련최신트렌드, 최신외식메뉴, 주요트렌드및업종별모멘텀측정을통한의견수렴 각종미디어 Data Source( 정보공급자측면 ) - 구글, 네이버, 다음, 네이트등포털사이트와트위터, Facebook 등 SNS검색 - 파워블로거가생각하는외식관련트렌드키워드 ( 네이버파워블로그 TOP 10 선정등 ) - 운영기간, 기재글수, 기재빈도등전반적운영자 / 방문자활동고려하여활동지수평가 - 공정거래위원회, 전자상거래에관한소비자보호법률에준거, 상업활동여부에대한관리감독에따라법률준수여부평가 수집된키워드를통해핵심키워드추출, 요인분석등정성적분석 Keyword Netting( 핵심단어추출 ) - 수집된키워드도시자료를별정성적정보방식으로분류화수집 (Text mining) - 분류된키워드에대해추가적인그룹화작업을거쳐메가트렌드도출근거확보 Keyword Factoring( 핵심단어간요인분석 ) - 주요키워드간정성적요인분석을통해상호연관성분석 - 각단계별로요인화된핵심키워드에대한 Hierarchy( 체계화 ) 규명 키워드간상관성구조화 로드맵구성 타게팅과정통해국내외식트렌드도출 핵심 keyword Roadmap - Core/Sub Keyword 간의상관성구조화 - 구조화된키워드와소비자대상설문조사결과와항목별로상호연계분석 - 일련의연관분석을통해키워드로드맵도출 Segment/Targeting( 세분화, 타게팅 ) - 도출된로드맵상의핵심키워드와연령, 성별, 직업등각특성별교차분석 - 이를통해세대간, 계층간외식관련핵심트렌드파악 47

1. Trend Keyword 도출 개별키워드분류 _ 핵심키워드추출 Ⅲ. 2013 년국내외식 Trend 핵심키워드추출검색결과, 관련키워드는 합리성, 다양화, 로컬 / 헬스, 맛 으로구분 합리성 은가격, 다양화 는라이프스타일, 로컬 / 헬스 와 맛 은건강과관련된키워드로다시구분할수있음 Reasonable Various Health / Local Taste 스마트기기대중화 가족구성원의다양화 웰빙 / 힐링 외식중요고려요인 스마트폰보급율증가추세 고연령 Targeting 한기기제품 스마트기기의대중화 시공간을초월한정보접근성 정보제공채널의다각화 정보활용성증가 SNS, 블로그등정보채널활용증가 음식점에대한정보습득후음식점이용 소셜커머스, 쿠폰활용 / 저렴한가격에이용 음식점평가및이용후기활용도가높음 음식점이용후후기및평가공유 대가족이감소하고핵가족이증가 출산율저하, 노인가구증가 편부모, 미혼모가구등가족구성다양화 1 인가구의증가, 결혼시기가늦어지는 메뉴 다양한메뉴제공 / 차별적인메뉴 특화 / 차별메뉴 [ 단일메뉴 ] 계절음식 / 절기에따른메뉴변화 간편메뉴 / 사이즈의소형화 단일메뉴 + 추가사이드메뉴 [ 토핑 ] 친환경적인, 신선한, 힐링이되는 유기농 / 오가닉 / 로가닉 친환경재료, 믿을수있는재료 힐링푸드 / 헬시푸드 / 웰빙푸드 건강식 건강에좋은음식 / 영양분이풍부한음식 신선한식재료 / 천연재료 슬로우푸드 / 홈메이드푸드 조미료첨가하지않은 / 천연조미료 저칼로리 / 다이어트음식 음식점선택시가장중요하게고려되는요인은 [ 맛 ] - 소비자조사 매콤한 / 자극적인맛 깊은 / 시원한맛 달콤한맛 색다른맛 / 차별적인맛 소스가차별적인 합리적인소비 글로벌푸드 로컬푸드 / 지역특산품 저염 / 저당 가격대비품질이좋은 고품질에대한합리적인가격 가격대비만족도가높은 할인쿠폰 / 포인트카드등활용증가 품질대비좋은가격 베트남 / 태국요리 [ 기타서양식 ] 서양식 [ 이탈리아 / 미국등 ] 스테이크 / 파스타 에스닉푸드 퓨전음식 [ 한식 + 서양식 ] 현지인지직접음식하는 현지조리방식을고수하는 원산지가중요한 / 국내산인 지역농산품 / 특산품 로컬푸드음식점 지역특산품활용메뉴 지역향토음식 오래된 / 전통있는음식점 짜지않은맛 달지않은맛 건강과관련되어있는 성인병을예방하는 다이어트에좋은 48

1. Trend Keyword 도출 핵심키워드요인분석 Ⅲ. 2013 년국내외식 Trend 각단계별로요인화된핵심키워드에대해상호연관성분석, 계층화된최상위 ( 하이어라키 ) 키워드도출 핵심단어간요인분석결과, 1 인가구맞춤메뉴, 메스티지소비, 로컬 / 헬시푸드가 2013 년 Hot Trend 로도출됨 Level 1 Level 2 Level 3 스마트폰보급율증가 스마트기기의대중화 시공간을초월한정보접근성 정보제공채널의다각화 / SNS, 블로그등활용증가 음식점이용후기 / 평가검색및정보공유 소셜커머스, 쿠폰활용하여저렴한가격에이용 할인쿠폰 / 포인트카드등활용증가 소셜커머스활용한음식점방문 가격대비품질이좋은 가격대비만족도가높은 합리적인소비 대가족감소 / 핵가족증가 독거노인, 편부모, 미혼모등가족구성다양화 1인가구의증가 결혼시기가늦어지는 간편메뉴 / 사이즈의소형화 다양한메뉴제공 / 차별적인메뉴 계절음식 / 절기에따른메뉴변화 서양식 [ 이탈리아 / 미국등스테이크 / 파스타 ] 에스닉푸드 [ 베트남 / 태국요리 ] 퓨전음식 [ 한식 + 서양식 ] 현지인지직접음식하는 / 현지조리방식을고수하는 친환경적인, 신선한, 힐링이되는 재료를믿을수있는 / 천연, 신선한재료 힐링푸드 / 헬시푸드 / 웰빙푸드 건강에좋은음식 / 영양분이풍부한음식 가정식백반 [ 슬로우푸드 / 홈메이드푸드 ] 조미료첨가하지않은 / 천연조미료 저칼로리 / 다이어트음식 원산지가중요한 / 국내산인 지역농산품 / 특산품 로컬푸드음식점 / 지역향토음식 오래된 / 전통있는음식점 매콤한 / 자극적인맛 깊은 / 시원한맛 색다른맛 / 차별적인맛 짜지않은 / 달지않은맛 건강과관련되어있는 / 성인병을예방하는 다이어트에좋은 스마트기기대중화 정보활용성증가 합리적인소비 가족구성원변화 메뉴변화 글로벌푸드 웰빙 / 힐링 건강식 로컬푸드 / 지역특산품 맛 저염 / 저당 1 인가구맞춤메뉴 메스티지소비 Local / Healthy Food 공급자주요 Key word 소비자주요 Key word 공통주요 Key word Hot Trend 49

Ⅲ. 2013년 국내 외식 Trend 1. Trend Keyword 도출 핵심 키워드 로드맵 도출 도출된 로드맵 상의 핵심 키워드와 연령, 성별, 직업 등 각 특성별 교차분석, 세대 계층간 핵심트렌드 파악 1인 가구 의 경우 간편식을, 메스티지 는 불황기 선택형 소비를, 로컬/헬시푸드 는 지역특산물 활용메뉴를 타겟팅 Sub Keyword Core Keyword 미혼 남녀 Consumer Needs 직장인 1인 가구 맞춤 메뉴 [53101건] 1인 가구 40대 이상 고 연령층 매스티지 소비 Local / Healthy [8110건] [33025건] 합리적 소비 간편 메뉴 홈메이드 Slow Food 가격 로컬 브랜드 명품 PB 브랜드 Down sizing 간편 도시락 가정식 백반 간소화된 이탈리안 레스토랑 대중화된 명품 와인바 늦어지는 결혼 시기 Segment/Target 불황기 + 선택형 소비 증가 웰빙 힐링 지역 경제 건강식 친환경 음식 지역 특산품 로가닉 푸드 지역 특산품 활용 메뉴 Origin에 대한 관심 증가 * 검색어 빈도는 도출된 조사결과를 네이버/다음 2개 포털 사이트에서 검색 / 2013년 1월~12월 기준 2013 국내 외식트렌드 조사용역 최종보고서 ** Key Word 노출 개수는 검색 시기에 따라 다소 차이가 있을 수 있음 50

Agenda Ⅰ. 조사개요 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 Ⅲ. 2013 년국내외식 Trend Ⅳ. 전문가인터뷰 1. 조사개요 2. 전문가 List 3. 전문가인터뷰가이드라인 4. 전문가인터뷰결과 5. 성과평가 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend Ⅵ. 2012 년과 2013 년외식 Trend 비교 Ⅶ. 2014 년 Upcoming 외식 Trend 전망 Ⅷ. 외식업마케팅전략 Ⅸ. 결론

1. 조사개요 - 조사방법 Ⅳ. 전문가인터뷰 외식전문가심층인터뷰를위해중앙회네트워크를활용하여외식전문가리스트를구성한후, 구조화된설문지작성 전문가가생각하는향후외식트렌드전망 방향성및정책적활용방안도출, 종합적분석에활용 업무구분 상세내용 결과사항 A 전문가리스트구성 현외식트렌드파악및미래외식트렌드전망및활용방안에대해현장중심의실용적의견을줄수있는전문가구성 30 명으로구성된업계전문가리스트확보 심층인터뷰를통한외식트렌드도출 B 구조화된설문지구성 C 대면식인터뷰진행 소비자조사결과및국내외데스크리서치이슈분석 정리된이슈의범주화를통한구조화된설문지작성도시별정보수집 구조화된설문지를통해심층적인외식트렌드도출 현업계에시의적절한정책적활용방안에대해질의 인터뷰설문지및가이드라인작성 현업계 향후외식트렌드및정책활용방안도출 D 전문가의견수렴및정리 전문가응답내용을동일한의미를가진내용별로분류한뒤정리하여전체적인의미해석 소비자조사결과및국내외데스크리서치이슈와상호비교 대조분석 소비자 / 국내 / 해외외식트렌드비교분석결과도출 52

1. 조사개요 - 인터뷰진행 Process Ⅳ. 전문가인터뷰 중앙회각지회네트워크, 2013 년음식과사람기재된회원등을중심으로전문가리스트구성 대면식인터뷰진행과각분야별전문가의견수렴및정리수행완료 전문가리스트구성설문지작성대면식인터뷰진행전문가의견수렴및정리 업계전문가리스트확보 외식관련교수, 개인및기업체대표 담당자및 Chef 확보 ( 업종, 규모, 운영기간등고려 ) 중앙회네트워크를통한외식사업체대표인터뷰요청 ( 각지회별공문발송 ) 기 음식과사람 (2013) 에게재된외식업전문 Chef 구성 completed 인터뷰설문지및가이드라인작성 현업계 향후외식트렌드및정책활용방안도출 소비자조사결과및국내외데스크리서치이슈분석 정리된외식이용행태와 정리된이슈를통한도시별정보전문가업계현황비교분석수집구조화된설문지작성 현재와향후외식트렌드에 외식이용행태 - 외식트렌드 - 대한견해및방향성과외식정책활용방안으로트렌드를이용한성공사례구분하여각주제별제시질의사항구성 외식관련정책에대한전문가의견반영 소비자 / 국내 / 해외외식트렌드비교분석결과도출 외식전문가들의의견취합을통해트렌드결과도출 차년도유망메뉴 창업컨셉등외식트렌드전망 외식트렌드에대응할수있는경쟁력강화방안제시 completed completed completed 53

2. 전문가 List Ⅳ. 전문가인터뷰 외식관련교수 4 명, 기업체대표및세프 11 명, 개인사업체대표및세프 15 명으로총 30 명의외식관련전문가확보 중앙회소속개인및기업체대표 6 명, 중앙회회원인전문 Chef 6 명, 프랜차이즈사업체 7 명포함 한식 (8 명 ), 중식 (1 명 ), 일식 (4 명 ), 서양식 (3 명 ), 에스닉 (1 명 ), 치킨 (1 명 ) 주점 (1 명 ), 비알콜 (2 명 ) 으로구성 전문분야소속기간및사업체운영기간평균 5 년이상의전문가를대상으로리스트선정 전문가집단구성 Pool 구분소속전문분야구분소속전문분야 교수개인및기업체대표또는담당자 경희대세종대신안산대김포대어회가 ( 중앙회지회 ) 삼호복집 ( 중앙회지회 ) 에도긴 ( 중앙회지회 ) 할매복집 ( 중앙회지회 ) 서강고기촌 ( 중앙회지회 ) 토마틸로코리아교촌 F&B ( 주 ) 본아이에프 휴롬팜닭한마리진또배기 외식경영학과외식경영학과호텔외식산업학과호텔외식산업학과관악구사무국장 ( 일식 ) 서대문구지회장 ( 한식 ) 강남구사무국장 ( 일식 ) 중랑구지회장 ( 일식 ) 마포구지회장 ( 한식 ) 멕시칸패스트캐쥬얼외식프랜차이즈 ( 치킨 ) 외식프랜차이즈 ( 한식 ) 주스프랜차이즈 ( 비알콜 ) 송파구지회장 ( 한식 ) 개인및기업체전문 Chef 등촌식당 ( 중앙회회원 ) 홍금정 ( 중앙회회원 ) 동해별관 ( 중앙회회원 ) 닐스야드 ( 중앙회회원 ) 닐리비스트로 ( 중앙회회원 ) 선조네우렁쌈밥 ( 중앙회회원 ) 박씨물고온제비 ( 중앙회회원 ) 롯데호텔프레지던트호텔르네상스서울호텔그랜드하얏트서울 셀바스빌그랜드하얏트서울 CJ식품연구소 미스터빈신창식외식창업연구소 한식한식한식디저트카페이탈리아피자파스타한식민속주점일식한식한식서양식 ( 프렌치 ) 서양식스테이크중식식품연구커피전문점외식창업 54

3. 전문가인터뷰가이드라인 Ⅳ. 전문가인터뷰 소비자대상조사, 국내외데스크리서치와동일한기준인외식소비패턴 외식트렌드 외식관련정책으로구조화 외식트렌드의경우현재트렌드 - 성공사례 - 향후트렌드로세분화하였으며, 예비창업자및현재외식업운영자를위한정책관련질의사항포함 1 외식소비패턴 2 외식트렌드 3 외식관련정책 외식동행인, 빈도, 지출 ü 외식동행인및동행인원수 ü 전년대비외식빈도증감여부 ü 전년대비외식비지출증감여부 주소비업종, 메뉴 ü 최근 1 년간주요소비업종 ü 최근 1 년간주요소비메뉴 외식소비요인 ü 소비자외식소비상황 ü 소비자음식점재방문이유 ü 소비자음식점인지경로 현재외식트렌드인식 ü 최근 1 년간전반적외식트렌드 ü 최근 1 년간최신외식트렌드키워드 3 가지 현재외식트렌드반영성공사례 ü 외식트렌드가메뉴개발에미친영향 ü 외식트렌드가적용된메뉴종류 ü 외식트렌드성공사례, 향후적용여부 향후외식트렌드 ü3 년 (5 년 ) 이후외식시장의변화 ü 외식트렌드변화가적용될시장 현재외식업운영자 ü 최근음식점들의주요비용 ( 식재료비, 인건비, 임대료등 ) 의변화 ü 문제점및정책적지원방안 예비창업자 ü 예비창업자를위한정책적지원 ü 예비창업자진입전점검사항 전반적인외식관련정책 ü 외식업전반적경쟁력강화정책 ü 해외시장개척을위한정책 소비자대상조사 Part 1 소비자대상조사 Part 2 소비자대상조사 Part 3 55

4. 전문가집단조사결과 - 외식소비패턴 Ⅳ. 전문가인터뷰 외식동행인은주중점심의경우직장동료등, 저녁에는친구등 2~3 명단위이며, 주말에는가족단위형태가주를이룸 외식빈도, 지출비의경우전반적으로빈도수는유지또는소폭감소하되지출규모는전년대비줄었다는의견이많음 주요소비업종으로는한식이가장많았으며, 일식의경우일본원전사태로인해경기가매우안좋다는의견이대부분임 구분 A 외식동행인 상세내용 ü 주중점심은직장동료또는주부, 주중저녁에는친구, 모임등 2~3명단위 ü 주말에는주 5일제정착으로가족 3~4명단위외식빈도증가 ü 기업이나공공기관등접대문화가줄어들고, 가족및지인과의자리선호 외식소비 패턴 B 외식빈도 C 외식비지출 ü 전년대비감소 (14명, 48.3%) 불황으로인한외식경기침체 ü 전년대비유지, 동일 (11명, 37.9%) 재방문고객등전년매출수준유지 ü 전년대비증가 (4명,13.8%) 2~30대의경우소유문화보다향유문화선호 ü 전년대비감소 (15 명,.62.5% ) 경기불황, 식품안정성우려증가로인해집에서취식 ü 전년대비유지, 동일 (7 명, 29..2%) 가처분소득및부동산및주식시장정체 ü 전년대비증가 (. 2명, 8.3%) 종전소비성향을쉽게줄일수없는사회적분위기 D 주요소비업종 ü 한식 (7), 중식 (2), 일식 (4), 패스트푸드 (2), 서양식등패밀리레스토랑 (3), 뷔페 (2), 기타 (5) 등을주요소비업종으로응답함 ü 일식의경우일본후쿠시마원전사태로인해불황기중최고조라는의견이지배적임. 특히생태를취급하는업소인경우일부업종전환을고려 56

4. 전문가집단조사결과 - 외식소비패턴 Ⅳ. 전문가인터뷰 주메뉴는찌개및백반이가장많았으며, 점심메뉴이용하는직장인수요가늘어시간대별제공메뉴가다름 외식이유로는 1 인가구및맞벌이증가등라이프스타일변화와친목도모및가족모임등관계형성등으로응답함 재방문요인으로는소비자대상과동일하게맛을꼽았으며, 가격대비합리적인소비패턴도강하게나타나고있음 음식점인지경로에는지 지인 추천이가장많았으나향후 SNS 를통한판매촉진이효과가있을것이라는의견도많았음 구분 상세내용 A 주메뉴 ü 찌개및백반류 (6), 육류 (2), 패밀리레스토랑및뷔페 (2), 파스타, 피자 (1), 해산물 (1), 샐러드바 (1), 패스트푸드 (1) 등 ü 점심과저녁메뉴를다르게하여주이용층을전환하는등메뉴설계가보편적임 외식소비 패턴 B 외식이유 C 재방문요인 ü 라이프스타일의변화, 1인가구증가, 맞벌이증가 ü 친목도모나상호간의네트워크형성 ü 주말가족모임, 직장동료와점심또는회식 ü 맛 (13), 가격 (5), 친절 (4), 분위기 (4), 인테리어 (2) 등 ü 맛을기본으로하는가격만족도또는맛과적정한가격을재방문요인으로응답하는등가격대비만족도를평가하는합리적인소비성향증가추세 D 음식점인지경로 ü 지인추천을통해서 라는응답 (12) 과 각종매체및 SNS (10) 라는응답이유사한수준으로나타남 ü 현재운영하고있는사업체들 ( 특히서양식음식점 ) 중향후 SNS 를통해홍보할것이라는의견도상당수있었음 57

4. 전문가집단조사결과 - 외식트렌드 Ⅳ. 전문가인터뷰 전반적트렌드는웰빙, 안전성, 힐링등과 50 대이상은퇴자들의지속적창업증가와가격의양극화및기업형외식약진 최신트렌드키워드로는힐링, 웰빙, 1 인맞춤형메뉴등이많았으며, 가격대비고품질소비자의증가도있었음 트렌드가적용된상품, 개발사례로는으로는간편식, 복합형매장등장, 엄선된식재료를사용한죽등이대표적임 외식소비 트렌드 A 구분 전반적트렌드 B C 트렌드가상품개발에미친영향 D 최신트렌드 트렌드적용상품종류 상세내용 ü 웰빙, 안전성,, 힐링, 홈메이드등건강식추세를추구 ü 50 대이상의은퇴자들이창업하는외식업체지속적증가추세 ü 가격의양극화, 복합형, 전문점, 대형화, 기업형외식의약진 ü 힐링 (14), 웰빙 (13), 1 인맞춤형메뉴 (12), 로컬푸드 (10), 메스티지소비 (9) ü 복고 (8), 홈메이드 (5), 슬로우푸드 (4), 저염식 (2), 덤문화 (1) 등, 경기침체로소비위축이저렴한가격을찾는반면, 생활수준향상으로일정품질이상소비하려는욕구증가 ü 1 인가구, 핵가족화로 HRM 등간편하고혼자먹을수있는분량메뉴개발 ü 대표적저가메뉴인아딸떡볶이, 밥버거와전문셰프가운영하는전문레스토랑증가 ü 커피전문점의키친확대및사이드메뉴의업그레이드 ü 함박스테이크와키친스테이크가작은사이즈로동시에주문가능 ü 오대산쌀을브랜드로하여기존분식집을쌀찐빵카페로전환 ü 지방에서농장을운영하여엄선된식재료를사용한흑임자, 녹두죽등한정식제공 58

4. 전문가집단조사결과 - 외식트렌드 Ⅳ. 전문가인터뷰 트렌드적용성공사례에는계절적, 지역적특색을활용한메뉴와다양한서비스를제공하는음식점등을들수있음 현재트렌드를적용할계획으로는응답자대다수가적용중또는향후계획을가지고있었으며, 일부정통식에기반한서비스유지라는답변도있었음 외식트렌드시장변화및적용분야로는잠재수요개발, 가격양극화심화, 1 인맞춤형메뉴증대, 복합매장등장등이있음 구분 상세내용 외식소비 트렌드 A B C 트렌드적용성공사례 트렌드적용계획 외식트렌드시장변화 ü 다양한볼거리, 체험거리를제공하는음식점 ( 키즈카페, 한옥마을, 허브마을등 ) ü 계절밥상, 제일제면소, 마루가메제면, 휴롬의휴롬쥬스 ü 제주도다금바리특선등지역특산물을이용한요리프로모션 ü 현재적용중이거나향후강화계획있다는의견이많음 ü 트랜드와유행을구분하지않으면늘위험에노출되어있고수명이짧아정통식에기반한방법을선택하기도함 ü 소비자들의니즈는다양하므로잠재수요 (Unmet Needs) 개발증가추정 ü 일반식과고급화로차이가크게벌어지는가격의양극화현상심화 ü 도시락, 투고제품, 일인테이블등 1 인가구를위한제품증대 D 외식시장적용분야 ü 가족과함께여가시간을즐길수있는먹거리와놀거리가공존하는복합매장등장 ü 1 인가구의증가, 외식소비의개인화등으로소규모전문점증가전망 59

4. 전문가집단조사결과 - 외식관련정책 Ⅳ. 전문가인터뷰 현재외식운영자는불안정적인식재료비, 고질적인력난, 상가임대료급격한상승등해결을위한정책적대안필요 예비창업자는창업전사업계획서평가및관리와현장중심교육과정및정확한정보제공이시급한사안임 전반적인외식관련정책으로는단순화, 표준화등을통한내적경쟁력강화와이를기반으로해외개척교두보로활용 현재외식운영자 예비창업자 전반적인외식관련정책 1 유통구조단순화를통한식재료비용절감및소비자비용전가가능성사전방지정책적지원 1 창업전사업성구축을위한업체탐방및사례분석등의현실적인교육지원사업 1 국내외식시장의단순화, 표준화, 전문화를통해문화와시스템을구축하여경쟁력을확보 2 고질적인력구인난해결책으로외국인력이자유로이국내취업하도록제도적으로국가배려필요 2 사업계획서를평가하여예비창업자를지원하는등효율적이고위험요소를줄일수있는상시책임관리를통한정책필요 2 외식진흥을위해전통을가지고역사가있는기업들의홍보가정책적프로그램을통해실행되어야함 3 급격히상승하는임대료를감당하기어려운실정이며, 현시세를적절하게반영하지못한상임법 * 조속한조치요구 3 정확한정보를제공하여무분별한창업을사전에예방하고자체적인진입장벽으로활용 3 해외시장개척을위해국내에서해외의브랜드를초빙한창업박람회나비즈니스인맥을연결해줄수있는창구역할담당 * 상가건물임대차보호법 60

5. 성과평가 Ⅳ. 전문가인터뷰 조사대상자및정보를제공받는수요자를대상으로만족도, 활용도, 추가필요정보에대한의견을수렴하고, 반영 소비자대상 1,500 명중 10% 에해당하는조사대상자와전문가집단 30 명에게최신키워드, 모멘텀도출결과를제시하고동의여부를조사 조사대상자 (1500 명, 중 10%, 150 명이상 ) 만족도 활용도 정보수요자 ( 전문가집단포함, 50 명내외 ) 소비자조사를기실시한대상자 1500명중 150명이상대상으로설문 도출된결과에대한객관적평가가이루어지도록지역별, 연령별, 성별등계층세분화 트렌드도출결과에대한소비자대상동의여부 / 만족여부등조사및결과보고 도출된결과와성과평가피드백종합적반영 트렌드결과분석피드백 추가필요정보 예비창업자, 외식업체사업주등전문가 집단을포함한 50 명내외구성 외식사업체지역별, 업종별, 규모별, 상권별등각사업체특성을적절하게 반영한정보수요자층구성 정보수요자를대상으로만족도, 활용도, 추가필요정보등의견수렴조사및결과보고 도출된결과와성과평가피드백종합적 반영 트렌드도출결과에대한조사대상자 + 정보수요자성과평가피드백동시반영 61

5. 성과평가 ( 소비자 1,500 명대상 _ 전반적인만족도 ) Ⅳ. 전문가인터뷰 외식트렌드도출결과에대한전반적만족도는긍정평가율 75.3% 로높은편임 응답자특성별역시전반적으로평가가높으나, 60 대의경우상대적으로만족수준이낮음 (Base : 전체응답자, n=150, 단위 : %) 7 점평균 ( 점 ) 5.03 5.12 4.95 5.31 5.06 4.97 4.97 4.78 동의함 75.3 76.0 74.7 79.3 도시별정보수집 73.5 80.6 78.8 55.6 38.9 보통 21.3 21.3 21.3 20.7 23.5 16.7 15.2 동의하지않음 3.3 2.7 4.0 0.0 2.9 2.8 6.1 5.6 전체 남성 여성 20대 30대 40대 50대 60대 (150) (75) (75) (29*) (34) (36) (33) (18*) 성별 연령별 * 사례수가적어해석에주의를요함 62

5. 성과평가 ( 소비자 1,500 명대상 _ 구체적인만족도 ) Ⅳ. 전문가인터뷰 외식트렌드도출결과에대한구체적인만족도는전반적으로긍정평가율이약 60% 이상으로긍정적인수준임 (Base : 전체응답자, n=150, 단위 : %) 7 점평균 ( 점 ) 4.73 4.92 4.84 4.65 4.83 동의함 62.0 65.3 63.3 도시별정보수집 57.3 58.7 보통 26.7 32.0 32.7 27.3 30.0 동의하지않음 11.3 7.3 6.7 10.7 8.7 명확성1) 활용가능성2) 관련성3) 신뢰성4) 적시성5) 도출된외식트렌드결과가 1) 명확하고이해하기쉬움 2) 외식산업에활용가능성이높음 3) 현재경제, 사회, 문화등외부환경과잘부합됨 4) 객관적이고믿을만한정보임 5) 현시점에필요한시기적절한정보임 63

5. 성과평가 ( 소비자 1,500 명대상 _ 정기적인조사실시여부 ) Ⅳ. 전문가인터뷰 전체응답자중 88.7% 가국내외식트렌드정기적인조사가필요하다고응답하여필요성에대한인식이높은수준임 특히, 20 대의경우모든응답자가필요하다고응답하여, 트렌드에민감한젊은연령층일수록필요성에대한평가가상대적으로높음 이에외식산업종사자및소비자에게유의미한정보제공을목적으로국내외식트렌드조사를정기적으로실시하는것을제안드리는바임 (Base : 전체응답자, n=150, 단위 : %) 7 점평균 ( 점 ) 5.55 5.60 5.51 5.93 5.56 5.31 5.64 5.28 동의함 88.7 88.0 89.3 도시별정보수집 100.0 91.2 91.7 78.8 77.8 보통 동의하지않음 16.7 21.2 10.0 10.7 9.3 8.8 5.6 1.3 1.3 1.3 0.0 0.0 2.8 0.0 5.6 전체 남성 여성 20대 30대 40대 50대 60대 (150) (75) (75) (29*) (34) (36) (33) (18*) 성별 연령별 * 사례수가적어해석에주의를요함 64

5. 성과평가 ( 전문가집단 _ 전반적, 구체적인만족도및정기적실시여부 ) Ⅳ. 전문가인터뷰 외식트렌드도출결과에대한전반적인만족도는 6.13 점으로높은편임 외식트렌드도출결과에대한구체적인만족도는관련성 (6.06 점 ) 으로가장높았고, 다음으로적시성 (6.00) 이높았음 외식트렌드조사에대한정기적인실시여부조사결과, 6.13 점으로지속적인트렌드를파악을통해적용가능한현장중심의시기적절한정보제공이중요하다는견해를보임 (n=30, 단위 : %) 7 점평균 ( 점 ) 6.13 5.69 5.75 6.06 5.88 6.00 6.13 매우동의함 동의함 약간동의함 보통 31.3 37.5 37.5 43.8 43.8 56.3 56.3 도시별정보수집 18.8 12.5 37.5 18.8 43.8 6.3 18.8 18.8 12.5 25.0 18.8 31.3 18.8 12.5 25.0 25.0 6.3 12.5 12.5 6.3 12.5 전반적인만족도 명확성 활용가능성 관련성 신뢰성 적시성 정기적실시여부 65

Agenda Ⅰ. 조사개요 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 Ⅲ. 2013 년국내외식 Trend Ⅳ. 전문가인터뷰 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 1. 해외외식 Trend 조사개요 2. 미국외식시장및산업 3. 중국외식시장및산업 4. 일본외식시장및산업 5. 태국외식시장및산업 6. 국내외식 Trend 와의비교 Ⅵ. 2012 년과 2013 년외식 Trend 비교 Ⅶ. 2014 년 Upcoming 외식 Trend 전망 Ⅷ. 외식업마케팅전략 Ⅸ. 결론

1. 해외외식 Trend 조사개요 - 조사방법 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 해외외식트렌드조사를위해관련보고서확보후, 번역작업을통해핵심트렌드를도출및국내외식트렌드결과와비교분석하여최종결과도출함 업무구분 상세내용 결과사항 A 적정보고서검색 해외에권위와명성이있는주요외식트렌드조사보고서 4건검색 미국, 중국, 일본, 태국보고서검색 NRA, Euromonitor 보고서확보 해외외식트렌드도출 B C 보고서번역및요약 해외외식트렌드분석 NRA 와 Euromonitor 의미국, 중국, 일본, 태국조사보고서영 / 한번역작업및주요트렌드요약작업 국가별도출한주요외식트렌드상호비교및대조분석하여해외주요외식트렌드도출 국가별주요외식트렌드도출 해외주요외식트렌드도출 D 국내외식트렌드와비교분석 해외주요외식트렌드와국내소비자조사및데스크리서치를통해도출된국내외식트렌드와상호비교및대조분석 해외 / 국내외식트렌드비교분석결과도출 67

1. 해외외식 Trend 조사개요 - 조사절차 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 현재해외외식트렌드보고서확보하여번역작업및요약작업진행하여해외외식트렌드도출 해외외식트렌드도출및국내외식트렌드와비교분석수행 보고서검색번역및요약해외외식트렌드도출해외 / 국내외식트렌드비교 NRA, Euromonitor 보고서확보 보고서번역및주요외식트렌드요약 국가별외식트렌드비교분석및최종트렌드도출 해외 / 국내외식트렌드와비교분석 미국의외식트렌드조사내용이포함되어있는 NRA 의보고서확보 외식시장조사에전문화된 Euromonitor의중국, 일본, 태국보고서확보 기확보한 4 개조사보고서영 / 한번역 번역본을바탕으로국가별주요내용요약본작성 4 개국가별주요외식트렌드도출 4 개국가별주요외식트렌드를비교분석하여해외외식트렌드도출 도출된해외외식트렌드와국내소비자조사와데스크리서치를통한외식트렌드비교분석하여최종결과도출 completed completed completed completed 68

2. 미국외식시장및산업 - Limited Service Trends( 개요및판매전망 ) Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 미국레스토랑협회의레스토랑트렌드조사에따르면 2012 년제한된레스토랑의경기는전반적으로안좋음 전반적인경제전망이불투명한가운데제한된서비스분야는비교적선전하고있음 Projected 2013 Limited-Service Sales Growth 판매전망 4.9% 4.3% Limited Service 전체판매액 (1) 2013 년에는 $2,154 억보다 4.6% 증가한 $2,254 억으로예상함 1.7% Quickservice Restaurants 1.4% Snack and Nonalcoholic Beverage Bars Nominal Sales Growth Real (Inflation-Adjusted) Sales Growth (2) 제한된서비스분야에서 2013년도퀵서비스레스토랑판매는총 $2,254억중도시별정보수집 $1,881억을차지해지난해에비해 0.1% 4.6% 증가할것으로보임 Cafeterias, Grill-Buffets, Buffets -2.8% (3) 스낵이나음료바는 2012 년에비해 4.3% 증가한 $291억을차지함 (4) 뷔페나카페테리아는 2012 년에비해 0.1% 증가함 Source: National Restaurant Association, * projected 69

2. 미국외식시장및산업 - Limited Service Trends( 운영환경 ) Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 전반적인경제전망이불투명한가운데 limited service 분야는비교적선전하고있음 외식업체들은경제가회복되면서레스토랑이판매가증가되고방문객들이증가하고있음 외부적요인 및 시장전망 Limited 레스토랑경기 레스토랑협회의조사에따르면 2012 년경기가좋지않음 Limited 서비스운영자들은패스트캐주얼운영자들보다경영실태에조금더긍정적임 Limited 레스토랑운영환경변화 고객유치를위한경쟁 저예산소비자들을이끄는것에대한경쟁이가장치열함 퀵서비스는슈퍼마켓이나편의점의업종과경쟁이심한반면패스트캐주얼운영자는고급레스토랑과의경쟁에집중함 2013 년시장전망관광산업전망 건강보험개혁을큰과제로여김 2013 년사업이성장할것으로전망함 패스트캐주얼의 54% 는판매량이성장할것으로, 퀵서비스는 35% 이성장할것으로전망함 레스토랑의고객기반의확대는국제관광산업에도긍정적인영향을줌 관광및여행은외식업에있어중요한요소이므로이분야산업의증가는레스토랑업계에서도긍정적인신호임 고객유치를 위한 경쟁 및 관광산업 영향 70

2. 미국외식시장및산업 - Limited Service Trends( 고객형성 ) Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 제한된서비스는단골고객관리를비롯하여고객유치가중요한요인으로작용함 오프피크할인및테이크아웃등주요고객유치를위하여다양한프로그램을활용함 A 구분 고객유치 상세내용 ü 레스토랑협회의조사에따르면품질과서비스가제한된서비스레스토랑에서제일중요하게인식됨 ü 인기메뉴의꾸준한제공뿐만이아니라음식의다양상도중요하게생각함 주요고객유치 B C 주요고객유치및중요성 주요고객의인식과특성 ü 퀵서비스의 71% 와패스트캐주얼의 68% 이재방문하는손님임 ü 운영자들은이런주요고객들의취향, 기호, 레스토랑선택의동기를이해함으로써주요고객을유치해야함 ü 주요고객은레스토랑에가는이유로편리성, 여가시간활용및사교활동을들수있음 ü 집에서만들기어려운맛과향을즐기기위한이유로레스토랑방문함 D 단골유치를위한다양한프로그램 ü 제한된레스토랑 25% 는주요고객을모으기위한프로그램을활용하는데고객유치를하기위한효과적인수단임 ü 오프피크할인을통하여할인된가격으로음식을제공하는방법도사용됨 ü 테이크아웃비즈니스 / 방법은성장에있어서중요한요소임 71

2. 미국외식시장및산업 - Limited Service Trends( 마케팅과광고 ) Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 레스토랑선택할때의기준으로지인의추천과편리성, 소셜미디어등이중요한요소로작용함 고객을확보하기위한전략으로소셜미디어, 이메일및문자를활용하는전자마케팅에투자를늘릴계획임 레스토랑선택의기준 마케팅의변화 협회의 2012 년 미국가정조사 에따르면소비자들이레스토랑을선택할때입소문및편리성등을고려함 ü 입소문 - 성인의 94% 는가족이나친구의추천을따름 ü 편리성 - 주차의편리성등편리성이매우중요한요소임 ü 새로운기술의활용 - 성인의 45% 는광고나행사에관한이메일을통해선택했다고함 ü 웹또는소셜미디어 - 성인의 43% 는페이스북이나소셜미디어를기준으로정했다고함 2012 년 레스토랑트렌드조사 에따르면우편물, 신문을통한기존의광고방식을줄이고소셜미디어와관련된마케팅에투자를늘릴계획임 ü 제한된서비스운영자들은소셜미디어와관련된마케팅과이메일이나문자메시지같은전자마케팅에더욱집중할것임 ü 캐주얼운영자의 77% 와퀵서비스운영자의 56% 는페이스북, 트위터, 포스퀘어같은소셜미디어에투잘할것이라고밝힘 ü 이메일이나문자메시지마케팅에도적극적투자를할것임 72

2. 미국외식시장및산업 - Table Service Trends( 개요및판매전망 ) Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 경제에대한불확실성이소비의위축을가져와낮은성장률을보이고있음 소비자들의테이블서비스레스토랑에대한수요가높게나타나므로매출이증가할것으로조사됨 Table Service Restaurant Segment Sales Growth 판매전망 3.5% Table Service 전체판매액 3.1% 2.9% (1) 2013 년에테이블서비스레스토랑은계속해서확장될것으로전망함 1.8% 1.3% (2) 테이블서비스분야의매출이 2013년에는지난해의 $2,022억보다 2.9% 증가도시별정보수집한 $2,081 억이될것으로예상함 -0.7% 0.4% 0.2% (3) 인플레이션을고려할때 2013년총테이블서비스매출액은실질적으로 0.2% 증가해성장세를보일것임 Nominal Sales Growth Real (Inflation-Adjusted) Sales Growth (4) 예상성장률은 2011 년 1.1% 와 2012 년 0.4% 에비해다소낮은편임 Source: National Restaurant Association, * projected 73

2. 미국외식시장및산업 - Table Service Trends( 운영환경 ) Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 전반적인경제전망이불투명한가운데 Table service 분야는긍정적인전망을하고있음 외식업체들은경제가회복되고관광객이증가함에따라매출이향상될것을기대하고있음 외부적요인 및 시장전망 외식업경기 레스토랑협회의조사에따르면 2012 년경기가좋지않을것으로전망함 테이블서비스운영자들은자신들의비즈니스에대해서조금더긍정적으로평가함 식재료비용을가장큰고민거리로여김 테이블서비스레스토랑운영환경변화 고객유치를위한경쟁 패밀리와파인다이닝의 1/3 과캐주얼레스토랑의 26% 는경쟁이심화되었다고응답하였음 경쟁이심화되면서새로운고객유치등소비자층확대에어려움을겪었음 2013 년시장전망관광산업전망 파인다이닝운영자의 28% 는경제를가장큰문제로꼽음 테이블서비스운영자의 90% 이상이매출이증가하거나같은수준일것으로전망하였음 외국인관광객의유입으로인하여레스토랑산업에긍정적인영향을줄것으로전망함 전세계관광산업의성장은캐주얼과파인다이닝매출향상에영향을주고, 여행객과관광객이매출에서차지하는비중이커짐 고객유치를 위한 경쟁 및 관광산업 영향 74

2. 미국외식시장및산업 - Table Service Trends( 고객형성 ) Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 테이블서비스는좋은서비스, 품질, 즐거운분위기를제공하기위하여차별화전략을내세움 유기농및친환경등의건강음식과새로운메뉴제공은물론고객충성도와보상프로그램을활용하고있음 구분 A 재방문손님 상세내용 ü 재방문손님은장기적인성장을위하여매우중요하므로레스토랑운영자들은고객들이최상의경험을하도록노력함 ü 고객충성도가증가함에따라재방문손님의비중이높아지고있음 고객형성 B C 주요고객의중요성 주요고객의인식과특성 ü 테이블서비스와저녁식사테이크아웃주요고객에대한의존도가높음 ü 테이블서비스레스토랑운영자는손님의취향, 기호, 동기를이해함으로효과적으로주요고객유치를할수있음 ü 주요고객은레스토랑에가는이유로편리성, 여가시간활용및사교활동을들수있음 ü 집에서만들기어려운맛과향을즐기기위한이유로레스토랑방문함 D 단골유치를위한다양한프로그램 ü 외식상품권제공이나일정금액이상사용시할인을해주는등의고객충성도와보상프로그램을활용하고있음 ü 오프피크할인과테이크아웃옵션을통하여추가수익의기회를확보함 75

2. 미국외식시장및산업 - Table Service Trends( 마케팅과광고 ) Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 레스토랑선택할때의기준으로지인의추천과편리성, 소셜미디어등이중요한요소로작용함 고객을확보하기위한전략으로소셜미디어, 이메일및문자를활용하는온라인마케팅에투자를늘릴계획임 레스토랑선택의기준 마케팅의변화 협회의 2012 년 미국가정조사 에따르면소비자들이레스토랑을선택할때입소문및편리성등을고려함 ü 입소문 - 성인의 94% 는가족이나친구의추천을따름 ü 편리성 - 주차의편리성등편리성이매우중요한요소임 ü 새로운기술의활용 - 성인의 45% 는광고나행사에관한이메일을통해선택했다고함 ü 웹또는소셜미디어 - 성인의 43% 는페이스북이나소셜미디어를기준으로정했다고함 2012 년 레스토랑트렌드조사 에따르면우편물, 신문을통한기존의광고방식을줄이고소셜미디어와관련된마케팅에투자를늘릴계획임 ü 제한된서비스운영자들은소셜미디어와관련된마케팅과이메일이나문자메시지같은전자마케팅에더욱집중할것임 ü 파인다이닝운영자의 70% 와캐주얼레스토랑운영자의 68%, 패밀리레스토랑운영자의 58% 는페이스북, 트위터, 포스퀘어같은소셜미디어에투자를할것이라고밝힘 ü 이메일이나문자메시지를통한특별이벤트에대한공지도적극적으로활용할계획임 76

3. 중국외식시장및산업 - 주요내용요약 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 중국의경기부진과정부의새로운정책으로인해중국외식산업은성장측면에서소폭둔화양상을보임 전체적인외식산업의정체에도불구하고체인업의강세와비독립형매장의인기증가등의트렌드발생함 경기부진에따른외식업성장소폭둔화 Yum! Restaurants 의강세 외식산업 정체요소 2012 년외식업의성장은중국의경제부진와지속적인세계경제의불안정성으로인해소폭둔화됨 개인사업자들은사업을정리함 체인업체들도확장을진행하지못함 정부정책으로인한고급레스토랑발전저하 2012 년중국정부는새로운정책을시행함 공식연회비제한 Anti- 폐기물및 Anti- 사치주창 새로운정책은고급레스토랑에타격 중국외식산업성장소폭둔화및발전공존 Yum! Restaurants 의강세 어려운환경속에서도독보적인위치를유지함 신규도입운영전략 1) 체인점은소도시로진출 2) 강력한자본지원과운영모델활용 비독립형매장의인기증가 비독립형매장의선호도가증가하고독립형매장의성장세는줄어듦 주유소의증가. 대도시의백화점확장, 중소도시들에서의대형마트및슈퍼마켓의확장 외식산업 발전요소 77

3. 중국외식시장및산업 - 주요 Trend(1)_ 경제부진 외식산업성장소폭둔화 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 2012 년중국경제는경기부진으로인해하반기의성장이소폭둔화되었고 GDP 성장률감소와함께경제의불안전성으로인해소비자신뢰가떨어짐 소비자는외식에대한지출을줄이고, 그결과로외식업체들은영업이익감소로운영이어려워짐 10 7.5 5 현재상황 [ 중국 GDP 증가율 ] 8.9 9.2 7.8 2010 2011 2012 [ 단위 :%] [ 출처 :Euromoitor 보고서 ] ü 2011 년 9.2% GDP 성장률에비해 2012 년도 GDP 는 7.8% 까지하락 ü 소비자들은패밀리레스토랑보다저렴한레스토랑또는패스트푸드음식점을선호함 ü 외식업체들은고객감소로인한매출감소와운영비용등의문제로인해고전하는상황임 고임금 높은임대료 향후전망 4 highs and 1 low 낮은수익률 높은세율 높은재료값 ü 2013 년 GDP 는 3.7% 밖에상승하지않았으나, 물가는 2.7% 상승하고식품가격은 4.9% 상승하였으며, 원자재비용도지속적으로상승함 미래예측 소비자들은외식의빈도를줄일것으로예상되어외식업체의수익에악영향예상 외식업체들의적극적인대처가필요함 ( 예 ) 고급레스토랑은고급재료의사용을줄이고대중적인메뉴도구성해야함 78

3. 중국외식시장및산업 - 주요 Trend(2)_ 부정부패척결정책 고급레스트랑타격 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 2012 년말부터중국정부는부정부패를없애고절약을실천하기위해노력을강화함 중국은 3 대공공지출인 (1) 공식환대에대한지출, (2) 공식차량, (3) 공무해외여행을제한하는노력을함 현재상황 향후전망 미래예측 ü 일부고가레스토랑운영자들은주요고객층을변경하여문제를해결하려고함 ( 예 ) 고가레스토랑 QuanJude 는 1) 86 가지메뉴를출시하고, 2) 최고의요리사가공급하는익숙한요리를제공하면서도 3) 저렴한가격에 (~RMB30) 이하에판매를시작함 새로운정책으로인한매출감소율 중국정부정책 1 2 시진핑지도부의사치낭비풍조척결을공식화함 중앙정부는부정부패와접대관련정부지출을주시할것을공식화함 ü 정부의새로운정책은외식산업에지속적영향미칠것으로예상 (1) 중 / 소도시에있는고급레스토랑에더큰영향을미칠것으로예상 (2) 대도시에서는개인및대기업이여전히고급레스토랑의주요고객임 이러한정책은중 / 소도시에있는고급레스토랑이더큰영향을받을것임 도시 매출감소율 베이징 35% 상하이 20% 닝보 30% 3 결과적으로수요가감소하여고급레스토랑의부진이예상됨 소득이낮은도시에서, 정부지출에의해고급레스토랑의판매와함께발전에영향을줄수있음 79

3. 중국외식시장및산업 - 주요트렌드 (3)_ 식품관련안전문제 소비자신뢰하락 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 식품류의안정성문제로인한소비자신뢰하락 Yum 레스토랑은항생제를과다복용한닭을 Shandong Lihue 을통해구입하여판매하여조류독감이발생하는등식품관련사건이지속적으로발생함 현재상황 향후전망 미래예측 식품관련사건 / 사고 ü 경기부진으로인한소비자외식관련지출감소 ü 닭사료와조류독감문제는조리되지않은식재료에대한염려를악화시킴 ü 패스트푸드치킨업체들은직접적인영향을받음 중국의패밀리레스토랑과외식업체들은고객의신뢰를회복하기위해신용이좋은회사들과협력함 외식업전망 2013 년개정될식품안전법률 처벌기준 소비자들의건강에대한관심 비포장시용류의판매금지 [ 베이징, 하이난, 칭다오, 시안, 우루무치, 베이하이, 쿤밍등의중국도시들은 비포장식용유의판매가 금지됨 ] ü 닭사료스캔들과조류독감의영향으로소비자의식품에대한신뢰도는 2013 년에약화됨 ü 소비자의신뢰가완전히회복되지는않지만, 꾸준한마케팅과홍보를통해고객을확보하려는노력이필요함 ü 체인업체들은성장을위해식품안전을최우선순위로설정할것으로예상 유통및검역관리시스템을강화하고식자재의안전을유지하기위해더노력해야함 80

3. 중국외식시장및산업 - 주요트렌드 (4)_ 정보통신발달 신규마케팅전략활용 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 정보기술발달에따라외식업체들은새로운마케팅전략을수립하고새로운마케팅수단을활용함 최신정보통신기술은메뉴주문, 비용관리, 고객관리및새로운미디어마케팅을포함하여외식산업에서도효율적으로적용됨 현재상황 향후전망 미래예측 비소 자 외식업체 (1) 소비자는가격에비해좋은품질의제품을구매할수있고 (2) 댓글과후기를평가해충동구매가없도록소비자를보호함 (1) 공동구매를통하여업체들은브랜드인지도를높이고 (2) 체인업체들은공동구매를통해사용자를확대하여브랜드를홍보하고 (3) 새로운지역에서비즈니스를발전시킬수있음 [ 중국인터넷사용자수 ] 년도인터넷사용자수 ( 명 ) 2012 년 564,000,000 2013 년 591,000,000 [ 출처 :Euromoitor 보고서 ] ü 휴대전화로인터넷을사용하는인구는전체인터넷사용인구중 79% 차지 ü 중 / 소도시에서의공동구매선호현상증가 ( 예 ) 진안에위치한 4 성급홍콩호텔은 meituan.com 과연계하여공동구매상품출시 ü 향후에도중국에서는더많은레스토랑들이공동구매를이용하여영업활동을영위할것으로예상 ü 공동구매를진행하여, (1) 새로운마케팅방식으로소비자를유치하고, (2) 비용대비효과적인마케팅수단으로활용가능 ü 외식업체들은 Ipad를사용해음식을주문하는형태를늘릴것으로예상 ü 외식업체들은소비자와의활발한소통을위해모바일앱개발에적극적으로참여할것으로예상 81

3. 중국외식시장및산업 - 주요트렌드 (5)_ 카드수수료인하 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 국가발전개혁위원회는 2013 년 2 월 25 일부터상인의부담을줄이기위해카드수수료를낮춘다고발표함 소비를장려하고기업의운영비용을절감하기위해외식업에대한전반적인카드수수료를 2% 에서 1.25% 로인하함 경기부진 높은원가 고임금 높은임대료 현재상황 외식업계이익감소 ü 선양의경우, 2012 년레스토랑의이윤이전년대비 3% 감소함 ü 개인레스토랑들은소비자가카드로지불할경우 2% 의수수료가부과됨 카드 POS 거래수수료를줄임으로소비자에게혜택을줌. 레스토랑은편리한결제를위해 POS 장치를사용하여수요를늘림 향후전망 POS 기계의대중화 POS 기계가대중화됨으로 POS 기계가없는레스토랑은경쟁에서도태됨 카드 POS 거래시, 수수료절감은업체부담을완화하고, 소비자판매를촉진시킬것임 POS 는더낮은가격, 양질의서비스및많은이익을창출할것임 미래예측 카드수수료의인하는 ü 외식업체경영주들과소비자모두에게긍정적인영향미칠것으로예상 ü 외식업체의 POS 기계설치증가로전체결제량은증가할것으로예상 중 / 소도시에서도지역외식업계의발전과가처분소득의증가로인해긍정적으로보임. 대도시에비해운영비용이낮고, 카드수수료인하로지역외식산업경쟁치열예상 82

4. 일본외식시장및산업 - 주요내용요약 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 2011 년 3 월지진과쓰나미로인한내부적 외부적인환경변화로인해일본외식업의급격한트랜드변화발생함 가정식의인기증가 체인점의계속된성장 지진과 쓰나미로 인한 외부적인 영향 일본북동지역을중심으로가정식대체품의인기상승 ( 예 ) 도호쿠지방의도시락매장은매출 3 배상승 편의점음식, 배달및테이크아웃외식체인점매출신장 저가상품의 Penetration 증대 소비자들이불필요한소비자제로인해저가형외식업체인기상승 ( 예 ) 켄과구스토같은저가형스테이크체인점들은저려함메인메뉴와함께사이드메뉴무료부페를제공하여가족단위고객유치 2011 년쓰나미로인한일본외식업의트렌드변화 소비자들의저가선호성향에맞춰저가격고품질을강조 포트폴리오구성을장소나위치중심에서고객구성에따라세분화 독신가구로인한패스트푸드의성장 2010 년 32% 인독신가구의지속적증가현상 독신가구특성상외식또는배달서비스이용이많아패스트푸드업체성장지속 소비자들의 인식 및 태도 변화 83

4. 일본외식시장및산업 - 주요트렌드 (1)_ 가정식제품강세 + 쓰나미 주점의위기 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 지진과쓰나미로인해가정식제품에대한인기가증가하였음 지진과쓰나미발생이전에자주출입하던호프집과바형태의주점을찾지않음 현재상황 ü 지진과쓰나미를통해많은대형식품업체매장및생산시설이붕괴됨 예 ) 600 여개의세븐일레븐과가장큰유통업체유시노야의 165 개의매장등 ü 운영이중단되었던회사들은빠른속도로영업을재개했지만, 소비자들은대체적으로실내에서머물기를원함 ü 소비자들의추가지진에대한두려움으로인해외식을피하기시작하고가정식대체품을선호함 향후전망 ü 일본의공공부채는국가총 GDP의 220% 에육박 ü 사회보장과복지비는정부예산의 37% 사용 ü 고령화인구의지속적증가예상 50 25 0 [ 일본고령화인구비율 ] 22 27 [ 단위 : %] 31 2010 2015 2025 [ 출처 :Euromoitor 보고서 ] ü 고령화인구증가와여성의사회진출증가로인한독신가구지속적증가예상 미래예측 ü 일본의사회 / 경제적외부환경으로인해특히호프 / 바와같은형태가부정적영향을받을것으로예상 ü 일본소비자들은알코올류는가정에서소비 ü 대체식품시장의지속적성장 ü 독신가구및여성직장인의수증가로인해패스트푸드와테이크아웃시장성장 ü 패스트푸드와테이크아웃형태로다양한메뉴진입예상 84

4. 일본외식시장및산업 - 주요트렌드 (2)_ 후쿠시마원전사고 식품안전문제 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 2011 년쓰나미로인한후쿠시마원전의폭발로인해후쿠시마원전은폐쇄되었으나, 완벽한해체작업은향후 40 년이상걸릴것으로예상됨 후쿠시마원전폭발로인한방사선누출로음식물안전문제에대해소비자들이매우민감한상황임 현재상황 ü 소비자의음식안전문제관련하여업체들은다방면으로노력함 1) 제품의방사능수치를검사하고웹사이트에공개하고 2) 식품의원산지도공개 ü 식품제조업체들에비해외식업체들은방사능과관련된문의를적게받음 후쿠시마원전과관련된사건 1) 2011 년 4 월 5 명이 Zakaya 에비스 의쇠고기육회를먹고사망 2) 2011 8 월 14 일 Skylark Gusto 에서소비자가세균성이질에감염되어 120 개의매장과센다이공장운영이임시적으로중단 원전사태 향후전망 지속적대기 / 토양오염 원전해체 2011 년 2011 년 ~ ~2051 년 ü 소비자들의식품안전성에대한우려가향후지속될것으로예상 ü 후쿠시마발전소의해체가 40년이걸릴것으로예상되며, 토양에흡수된방사능오염이사라지려면 10년이걸릴것으로예상 ü 방사능오염에대한우려는일본사회에한동안머물것이라고예상 미래예측 ü 식품안전성에대한소비자들의두려움과우려는지속적으로상승할것으로예상 ü 2011 년에는직접재배한식품들을제공하는회사들이증가 상점안에작은케이스에서 채소를재배하는과정을보여주는등의사례 ü 조사기간동안더많은업체들의직접식재료재배를통해식품안전성을증명할것으로예상 85

4. 일본외식시장및산업 - 주요트렌드 (3)_ 저가상품선호현상 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 지속적인경제상황의부진과더불어쓰나미와지진으로인해경제상황이더욱악화됨 일본의경제적상황으로인해소비자들은불필요한지출을줄이고합리적인가격에양질의제품을소비하는성향을보임 현재상황 ü 소비자들은가격에더욱민감해져저가상품들을제공하는업체에게좋은반응보임 Steak Gusto ( 왼쪽 ) 같은저렴한스테이크점들과셀프우동 ( 밑 ) 업체는큰인기를얻음 ü 소고기덮밥메뉴를제공하는회사들의다양한저가메뉴출시로가격에예민한소비자들을패스트푸드시장에유치함 향후전망 ü 조사기간동안일본의부채수준이높은상태로유지되었으며, 계속해서어려운환경유지될것으로예상 ü 계속되는일본정부의지출로일본의공공부채는총 GDP 의 239% 까지상승예측 ü 또한고령화되어가는일본인구로인해사회보장및복지로지출은계속해서높아질것으로예측 미래예측 ü 소비자들은계속해서지출을줄일것으로예상 ü 이로인해저가식품시장은지속성장할것으로예상되나, 이러한추세가얼마나유지될지는미지수 ü 기업들은이러한추세를추종하나, 저렴한메뉴를주력으로할경우, 이를유지할수있는운영비와이익의감소로고전예상 ü 이러한현상들로인해일본은 TPP( 환태평양경제동반자협정 ) 체결되도록노력중 86

4. 일본외식시장및산업 - 주요트렌드 (4)_ 외식업업태별경계모호현상 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 조사기간동안일본의총인구는감소추세를보임 인구의감소는곧일본외식시장의축소를의미하며, 이로인해기존업체와신규업체간의경쟁이더욱치열해질것으로예상됨 현재상황 ü 치열한경쟁속에서외식업체들은경쟁과동시에수익성을늘리기위한서비스를제공 외식업체의확대된서비스 체인레스토랑의배달서비스 개선된 drive-thru 서비스 고령층을위한서비스 세트메뉴중심서비스 ü 외식업의형태는 1 인가구의증가, 고령화인구증가로인해경계가모호해짐 테이크아웃전문점과패스트푸드전문점이배달을하는현상등다른업태의영역을모두섭렵함 향후전망 ü 일본인구는 2016 년 2 백만명감소한 1억2천5백만명으로감소예상 ü 일본기업들은인구수감소에대비하여새로운수익원을찾는데집중함 [ 로토제약스킨케어제품 ] [ 후지필름스킨케어제품 ] ü 로토제약 ( 왼쪽 ) 과후지필름 ( 오른쪽 ) 은스킨케어제품출시하여, 새로운시장에진출함 미래예측 ü 1 인가구증가와고령화인구증가로인하여, 외식업은업태별경계가더욱흐려질것이라고예상 1 외식업체들은배달사업에적극적으로참여할것으로예상됨. 쇼핑이어려운고령화된사회속에서음식배달사업은유망하다고예측됨. 2 카페와전문적인커피숍의경계선도흐려질것이라고예상됨. 각각다른지역에서운영이되고있지만, 두카테고리의경쟁속에서둘의경계선도흐려질것으로예상됨. 3 마지막으로, 복합적인형식의업체들도 ( 제휴를통한 ) 성장할것으로예상됨. 87

4. 일본외식시장및산업 - 주요트렌드 (5)_ 신규 ICT 제품과외식산업의만남 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 전세계추세와마찬가지로일본에서도소셜미디어사용이지속적으로증가하고있음 새로운정보통신기술의발달로외식업체들은신규기술과접목하여소비자를유치함과동시에판매채널을확장하고있음 소셜네트워크가현재에미치는영향 소셜네트워크와외식시장의미래 정보통신기술의발달 현재에미치는영향 Smart Device 의보급 - 2010 년과 2011 년소셜미디어가입증가율은각각 181% 와 171% 기록 - 2011 년까지일본에서판매된스마트폰은 1,500 만대 - 2011 년까지일본에판매된테블릿 PC 는 160 만대 - Facebook, Twitter, Mixi 접근이용이해져이를홍보수단으로이용 외식업체들의대응 - 외식업체들은쿠폰및매장위치를알려주는다양한앱을개발함 - 가까운상점과신속배달을위한서비스를제공하여, 소비자에게편리함이라는부가가치제공 ü 일본소비자들의일상속에서 ICT 제품과서비스의역할은앞으로더큰영향력이있을것으로예상 ü ICT 제품들은 CAGR 성장률이연평균 32% 에달할것으로보이고, 전체규모는 15% 증가할것으로예상 ü 계속해서많은체인점들은매장에서무료로제공되는와이파이를이용해소비자들을유치할것으로예상 ü 조사기간이후프랜차이즈업체들은계속해서 ICT 트렌드를추종하며, 통신기능과시설을통합하는추세를보일것으로예상 88

5. 태국외식시장및산업 - 주요내용요약 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 태국외식시장의전체적인침체기간으로분석되나, 그가운데서도외식산업내에서영향력이증대되는업체들의활약이두드러짐 2011 년의마이너스성장외식업의선두주자 CP All 홍수와 브랜드이미지의영향 2011 태국외식업의시장가치와거래가감소하였고, 매장증가는 1% 에그침 2011 년 4 분기의홍수가성장에부정적인영향을미침 부실한보호계획으로체인점들은많은피해를봄 효과적인특색있는인테리어 카페, 패밀리푸드레스토랑등외식업체들은편안한분위기를중요시함 고객의소비증대를높이기위해다양한메뉴들을제공하고, 오랜시간동안머무를수있도록인터넷, TV 등부가서비스를제공함 조사기간동안저성장예상 CP All 의세븐일레븐은 2011 년에 6% 의가치점유율 (value share) 을계속해서이끌어나감 한해 400~500 개의점포확장을이끌어내면서, 2014 년까지 7,000 개의점포달성을목표로함 개인사업자의시장점유율하락 2011 년에개인사업자들은 76% 의 value share 을차지하는것으로나타났지만, 체인업체들로인해점유율을잃음 현금유동성, 협상능력, 자연재해및경제적, 정치적불확실성관련체인업체에비해더큰피해가예상됨 개인업자들과 C P A L L 89

5. 태국외식시장및산업 - 주요트렌드 (1)_ 홍수발생 상위업체의고전 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 태국은 2011 년에태풍녹텐으로인해메콩강과차오프라야강유역을따라홍수가남 세계은행은홍수로인한경제적피해와손실을 457 억달러로추정하고홍수로인해경제성장이 0.6%~0.9% 감소할것으로예상함 현재상황 향후전망 미래예측 A B 피해를보지않았던업체 세븐일레븐을운영하는 CpAll 은홍수피해를입지않음 임시분배시설등의비상사태의대비한계획을세웠기에피해를면함 피해를보았던업체 방콕과태국중부지역의업체들은공장과기계들의손상으로운영을중단함 Hachiban 라멘은공장의손상으로 2011 년 4 분기에운영이중단됨 ü 홍수로인해피해를입었던개인점포들은운영을하기위해새로운장소를찾아다님 ü 피해를입은지역의사람들이다른지역으로이동함에따라, 가판점과노점상의판매가감소 2011 년현재 value term 을 8% 감소시킴 ü 주요업체의공장, 기계, 보관창고들이피해를입으면서 2011년 ~2012년에 1) 패밀리레스토랑, 2) 패스트푸드및카페성장에부정적인영향을미침 1 2 3 개인사업자는자연재해에대해원료및물류의취득에대해더욱신중해야함 위험을분산시키기위해다른지방에있는공장과창고의수를늘려야함 주요개인사업자일부는국내및내부소스를모두커버하기위해공급업체목록을계속증가할것임 개인사업자는체인업체에비해예산이적기때문에상황이더어려울것임 90

5. 태국외식시장및산업 - 주요트렌드 (2)_ 소비자를위한독특한인테리어 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 소비자들은음식점을먹는장소뿐만아니라모임을위해사용하는경향을보임 외식업체들은지속적으로소비자의관심을끌기위해특색있는인테리어와서비스를제공함 현재상황 ü True life 나맥도날드의현장에서제공되는단편적인엔터테인먼트형태 트렌드변화 ü 매장의다양성을누리고즐거운관람과참여할수있는이벤트로다변화 고객이매장안에최대한오래머무를수있도록다양한엔터테인먼트를고객에게제공하여더많은음식을주문하게만들어매출을올리는전략활용 향후전망 고객의흥미를끌기위한새로운서비스제공 ( 인터넷, TV, etc.) 전문커피숍, 패스트푸드및패밀리레스토랑들은새로운외식개념및분위기와인테리어를설계함 1 미래예측 조사기간동안소비자가집밖에서많은활동을하여테마가있는매장의유행은계속될것임 2 모임을하거나놀기편한장소를찾는경향을고려해외식업체매장을유동인구가많은곳에위치해야함 3 외식업체는소비자와유대감형성을위해매장리모델링및추가서비스에많은고민을해야함 91

5. 태국외식시장및산업 - 주요트렌드 (3)_ 온라인마케팅 + 외식산업 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 태국의인터넷사용자는 1 천 600 백만명임 최대 10% 가온라인쇼핑을위해인터넷을사용함에따라외식업체운영자는자신의정보를인터넷에공유하고온라인마케팅을적극적으로활용해야함 현재상황 향후전망 미래예측 ü 일부외식업체는인터넷을통해다양한마케팅활동을함 (ex. 인터넷음식주문 ) Online 사용도 ü 한업체는오이시 ( 왼쪽 ) 샤부시호토 ( 오른쪽 ) 인터넷게임을통해마케팅을함 ü 페이스북및트위터와같은소셜미디어를이용해마케팅을함 온라인 사 용의 전망 ü 많은업체들은주요배달서비스와인터넷구매를지원하는데있어온라인마케팅을주요경로로활용 ü 업체들은계속해서소비자들의편의를위하여웹사이트를재설계해야함 ü 인터넷과컴퓨터사용소비자의연령범위가점차확대 ü 온라인마케팅은비교적적은투자로구현가능하고다양한소비자들에게영향을줄수있음 ü 웹사이트를통해업체의정보를제공해고객과의관계를강화시킴 92

5. 태국외식시장및산업 - 주요트렌드 (4)_ 배달음식선호현상 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 사회적부정적요인들로외식업의성장이한계가있었음 2012 년올림픽과같은긍정적인요인들로소비자는외식보다집에서경기를관중하며먹을수있는배달음식을선호하는경향을보임 현재상황 향후전망 미래예측 1. 피자헛 2. KFC 배달 3. The Pizza C0. 4. 맥딜리버리 ü 패밀리레스토랑과패스트푸드업체들은자사의배달서비스를적극적으로소비자들에게홍보하여소비자들사이에강한이미지를심어주고자노력함 주요패밀리레스토랑은전화상담서비스외에도온라인주문을통해소비자의편리성을높임 1 많은업체들은배달서비스를통해제공되는서비스와메뉴를개선하기위해노력을할것임 2 배달서비스를위하여특별프로모션도만들어짐 (KFC와피자헛은배달을위한고객포인트를제공하여할인혜택을줌 ) 배달서비스에대한수요 ü2014 년 4 월최저임금이 BT300 로인상되면, 실업률과물가상승률이함께증가할것으로예상됨 ü 불황속에배달서비스는저렴한가격과편리성으로인기를얻을것으로예상 ü 패스트푸드의인기가증가함으로업체들은계속해서더많은서비스와혜택을제공할것임 93

5. 태국외식시장및산업 - 주요트렌드 (5)_ 라이프스타일반영한포장식품의강세 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 바쁜라이프스타일로인해소비자들은빠르고간단하게먹을수있는음식에대한선호도가증가함 이러한유행으로체인업체들은각각매장과소매유통체계에여러가지포장식품과음료를도입하고판매함 현재상황 향후전망 미래예측 1 2 3 Ready Meal - 평가기간동안 CP All 은요리를하지않는소비자들을위해즉석식품을계속해서늘림 2011 년홍수로인해 파란깃발 프로그램으로즉석식품형태의딤섬을판매함 2012 년새공장을건설하여 매이타이 와 Ezygo 를생산해독점으로세븐일레븐에서판매함 2009 년스타벅스는슈퍼마켓에프라프치노를제공하기시작함 RTE Ready To Eat 식품 ü RTE 는변화하는소비자의라이프스타일에맞춰조사기간동안계속해서증가할가능성이높음 ü 요리하는시간을줄이고, 외부활동을원하는소비자에게편리함을제공함 ü 외식업체들은소비자의요구를충족시키기위해더많은즉석식품을소매업체에소개할가능성이높음 ü 외식업체들은더많은메뉴개발과더불어전자레인지로조리가가능한용기와포장째끓일수있는제품을개발하는데집중할것으로예상됨 94

6. 국내외식 Trend 와의비교 - 해외 4 개국외식트렌드도출 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 미국, 중국, 일본, 태국등 4 개국의주요트렌드도출하면아래와같음 미국외식시장트렌드 ü 불경기로인해새로운고객확보어려움 ü 온라인마케팅확대 ü Local 음식, 지속가능한먹거리, 건강과환경을고려하는소비자증가 ü 최신정보기술의활용 ü 친환경소재를사용한리모델링 ü 경제부진으로인한외식산업성장둔화 ü 부정부패척결정책으로인한고급레스트랑타격 ü 식품관련안전문제로인한소비자신뢰하락 ü 정보통신발달로신규마케팅전략활용 ü 카드수수료인하 중국외식시장트렌드 일본외식시장트렌드 ü 가정식제품강세및쓰나미로인한주점의위기 ü 후쿠시마원전으로인한식품안전문제 ü 저가상품선호현상 ü 외식업계내의흐려진경계선 ü 신규 ICT제품과외식산업의만남 ü 홍수로인한상위업체의고전 ü 소비자를위한독특한인테리어 ü 온라인마케팅과외식산업의만남 ü 배달음식선호현상 ü 라이프스타일을반영한포장식품의강세 태국외식시장트렌드 95

6. 국내외식 Trend 와비교 - 비교분석 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend 도출된국내외식트렌드와해외외식트렌드비교분석결과미국, 일본, 태국의주요트렌드와일치하는점을발견하였음 국내외식트렌드 스마트기기대중화정보활용성증가합리적인소비 1인가구맞춤메뉴가족구성원변화 메뉴변화 글로벌푸드 도시별정보수집 메스티지소비 VS 4 개국공통트렌드 해외외식트렌드 ü 외부환경으로인한외식산업침체 ü 정보통신기술이용한마케팅전략 2 개국공통트렌드 ü 친환경소재를사용한리모델링및투자 ü 소비자를위한독특한인테리어도시별정보수집 ü 식품관련안전문제 웰빙 / 힐링건강식로컬푸드 / 지역특산품맛저염 / 저당 개별국가트렌드 ü Local음식, 지속가능한먹거리, 건강과환경고려하는 Local/Healthy 소비자증가 ( 미국 ) Food ü 저가상품선호현상 ( 일본 ) ü 부정부패척결정책으로인한고급레스토랑타격 ü 카드수수료인하 ü 배달음식선호현상 ü 라이프스타일을반영한포장식품의강세 ( 태국 ) 미국, 일본, 태국의주요트렌드와국내외식메가트렌드일치 96

Agenda Ⅰ. 조사개요 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 Ⅲ. 2013 년국내외식 Trend Ⅳ. 전문가인터뷰 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend Ⅵ. 2012 년과 2013 년외식 Trend 비교 1. 외식 Trend 비교 Ⅶ. 2014 년 Upcoming 외식 Trend 전망 Ⅷ. 외식업마케팅전략 Ⅸ. 결론

1. 외식 Trend 비교 Ⅵ. 2012 년과 2013 년외식 Trend 비교 2013 년외식소비자들의주방문음식점은, 한식 이 71.2% 로 2012 년대비약 3.2% 가증가하였으며, 주문배달은 치킨전문점 이 49.3% 로, 2012 년대비 10.3% 증가함. 테이크아웃은 피자 햄버거 샌드위치및유사음식점이 40.4% 를차지함 음식점평균이용횟수는 1개월평균 12.5회이며, 방문8.9 회 (71.2%), 주문배달 2.3회 (18.4%), 테이크아웃 1.3 회 (10.4%) 로전년대비방문횟수 (7.7회) 는소폭상승한반면, 주문배달횟수 (3.1회) 는줄어듦. 이는이용횟수비중이주문배달에서가테이크아웃으로이동한것으로보임. 또한세대별방문횟수를보면, 중장년층의이용횟수가 전년대배 50 대15.3%, 60 대21.9% 각각증가함 음식점동행취식인수는음식점방문은평균 3.14 명, 주문배달은 2.72 명, 테이크아웃은 2.22 명이며, 2012 년음식점방문 3.58 명, 주문배달 3.17 명으로, 음식점및주문배달의동행인수가전년대비약 0.45 명각각감소한것으로나타남 음식점동행취식인은음식점방문의경우 친구 (40.2%), 직장동료 (36.8%) 의비율이높으며, 주문배달은 남편 / 아내 의비율이높고, 테이크아웃은 본인혼자 의비율이높음. 2012 년대비 자녀 와동행하는비율이각각 9.9%, 18.1% 감소함 음식점평균지출비용은음식점방문이 39,689 원, 주문배달 20,449 원, 테이크아웃이 14,197 원으로 2012 년음식점방문 46,349원, 주문배달 22,406원보다각각 6,660원, 1,957원줄어듦 음식점인지경로는음식점방문, 주문배달, 테이크아웃모두 간판또는전단지를통해서 라는응답이가장많았으며, 2012 년대비 지인추천 비율은감소한반면, 스마트폰을통해서 인지하는비율은상승함 음식점이용상황은음식점방문은 친구 / 동료및가족과단순식사 로응답한경우가많았으며 (65.2%), 주문배달및테이크아웃은 친구 / 동료및가족과단순식사 와 특정메뉴취식 의비중모두약 30% 이상으로유사한수준으로응답함 98

1. 외식 Trend 비교 ( 계속 ) Ⅵ. 2012 년과 2013 년외식 Trend 비교 음식점이용시간은음식점방문이 12~13 시 또는 18~21 시 에주로이용하는것으로나타났으며주문배달은 12 시 ~13 시 또는 18 시 ~22 시, 테이크아웃은 11 시 ~12 시 또는 17 시 ~21 시 로주문배달의경우상대적으로방문및테이크아웃에비해저녁이용시간대가넓은것으로나타남. 2012 년대비음식점방문및주문배달시간대는동일함 음식점형태는음식점방문이 비프랜차이즈 77.5%, 프랜차이즈음식점 22.5%, 주문배달은 비프랜차이즈 65.5%, 프랜차이즈 34.5%, 테이크아웃 비프랜차이즈 76.3%, 프랜차이즈 23.6% 로나타남. 2012 년대비음식점방문과주문배달의프랜차이즈음식점의비율은각각 1.2% 11.1% 줄어듦 특별한날외식경험은 61.9% 로 2012 년 (60.7%) 과유사한수준이며, 특별한날음식점연평균이용회수는약 13 회로한달에 1 회정도방문하는것으로나타남. 2012 년연평균방문회수 6 회에비해 2 배정도증가함. 음식전문인터넷사이트이용경험은 14.0% 로 2012 년 12.5% 에비해 1.5% 더높음. 인터넷사이트이용시수집정보로는 지역내맛집정보 또는 맛집방문후기 수집이가장많고,(59.5%), 그다음으로 음식점이벤트행사 / 쿠폰 이많았음 (37.6%) 2013 년도출된 Hot Trend 는1인가구증가에따른 1인가구맞춤메뉴 와라이프스타일변화에따른합리적소비를지향하는 메스티지소비 가외식소비의한축을형성함. 또한식재료에대한안정성과웰빙에대한소비자들의관심이지속적으로증가됨에따라지역특산물과스토리가결합된 로컬 / 헬시푸드 가주요트렌드로분석됨 2012 년전망했던 Hot Trend 는 힐링, 복고, 홈메이드 였으며, 특히 힐링 과 홈메이드 는건강과관련된키워드로 2013 년에도출된 로컬 / 헬시푸드 와유사한맥락의트렌드가이어지고있다고볼수있음 99

Agenda Ⅰ. 조사개요 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 Ⅲ. 2013 년국내외식 Trend Ⅳ. 전문가인터뷰 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend Ⅵ. 2012 년과 2013 년외식 Trend 비교 Ⅶ. 2014 년 Upcoming 외식 Trend 전망 1. 2014 년 Upcoming Trend 도출과정 2. 전년도 Hot Trend 모멘텀분석 3. 금년도 Hot Trend 모멘텀분석 4. 전년도전망과금년도도출된 HotTrend 모멘텀비교 5. 2014 년 Upcoming Trend 전망 Ⅷ. 외식업마케팅전략 Ⅸ. 결론

1. 2014 년 Upcoming Trend 도출과정 Ⅶ. 2014 년 Upcoming 외식 Trend 전망 전년도전망했던 Hot Trend 와금년도도출한 Hot Trend 모멘텀분석및모멘텀결과에대한동의여부조사 전년도와금년도 Hot Trend 모멘텀을상호비교한후우선순위를선정, 전문가의견과종합적으로분석 종합적으로분석한결과를 2014 년 Upcoming Trend 로제시, 부합되는구체적인메뉴및외식시장전망 전년도 (2012) 전망했던 2013 Hot Trend 모멘텀분석 금년도 (2013) 도출된 2013 Hot Trend 모멘텀분석 전년과금년도 Hot Trend 모멘텀비교 2014년 Upcoming Trend 전망 전년도전망했던 2013 년 Hot Trend 모멘텀분석 소비자 1,500 명을대상으로작년 Hot Trend 로전망했던 힐링, 복고, 홈메이드 모멘텀조사 소비자 150 명, 전문가집단을대상으로소비자 1,500 명이응답한모멘텀결과에대한동의여부조사 소비자대상모멘텀결과와동의결과를가중평균한값산출 금년도도출한 2013 년 Hot Trend 모멘텀분석 소비자 1,500 명을대상으로금년 Hot Trend 로도출된 1 인가구, 메스티지, 로컬푸드 등모멘텀조사 ** 소비자 150 명, 전문가집단을대상으로소비자 1,500 명이응답한모멘텀결과에대한동의여부조사 소비자대상모멘텀결과와동의결과를가중평균한값산출 전년도와금년도각각의가중평균값을서로비교한후, 순위선정 가중평균값이 5 미만 이고, 가장순위가낮은키워드는이미지난트렌드로선정 도시별정보수집 우선순위가높은키워드중전년도와금년도에공통적으로있는키워드는과거 / 현재지속되는트렌드로선정 우선순위가높고, 남아있는키워드중전문가의견과일치하는지등종합적분석 종합적으로분석한키워드를모멘텀을기준으로제시 제시한모멘텀을 2014 년 Upcoming Trend 로선정 Upcoming Trend 와마케팅전략이상호연계될수있는실질적인사례조사 Upcoming Trend 와부합되는구체적인메뉴및외식시장전망 * 모멘텀 : 최신트렌드, 이미지난트렌드, 과거 / 현재지속되는트렌드로구분하여분석함 (NRA, What s Hot 참고 ) ** 2013년 Hot Trend로도출된키워드이외 웰빙 과 슬로우푸드 에대해서도모멘텀조사실시 101

2. 전년도 Hot Trend 모멘텀분석 Ⅶ. 2014 년 Upcoming 외식 Trend 전망 전년도에전망했었던 Hot Trend 키워드 힐링, 복고, 홈메이드, 스마트폰 중 3 가지에대해소비자 1,500 명을대상으로모멘텀조사 스마트폰 은외식소비패턴의활용도을높이게해주는매개체로트렌드와의연관성이낮아모멘텀분석대상에서제외 모멘텀조사결과에대해소비자 150 명및전문가집단 30 명을대상으로동의여부조사 모멘텀과동의여부결과는 2012 년전망했던트렌드가 2013 년에도유효했는지를분석하는기초자료로활용됨 힐링 복고 홈메이드 모멘텀 * 조사 (n= 소비자 1500 명, 단위 : %) 최신트렌드 이미지난트렌드 과거, 현재계속되는트렌드 최신트렌드 이미지난트렌드 과거, 현재계속되는트렌드 최신트렌드 이미지난트렌드 과거, 현재계속되는트렌드 60.6 12.4 27.0 14.7 49.5 35.8 32.7 24.6 42.7 동의여부조사 7 점평균 ( 점 ) 5.56 도시별정보수집 7 점평균 ( 점 ) 4.71 7 점평균 ( 점 ) (n= 소비자 150 명, 전문가집단 30 명, 단위 : %) 5.12 동의함 88.7 동의함 55.3 동의함 71.3 보통 동의하지않음 8.0 3.3 보통 동의하지않음 * NRA What Hot 기준참고, Hot Trend( 최신트렌드 ), Perennial Favorite( 과거 / 현재지속되는트렌드 ), Yesterday News( 이미지난트렌드 ) ** 용어에대한번역 ( 해석 ) 은한국외식산업연구원에서조작적정의를내림 29.3 15.3 보통 동의하지않음 22.0 6.7 102

3. 금년도 Hot Trend 모멘텀분석 Ⅶ. 2014 년 Upcoming 외식 Trend 전망 금년도에도출된 Hot Trend 키워드 1 인가구, 로컬푸드, 매스티지 소비에대해소비자 1,500 명을대상으로모멘텀조사 위 3 가지키워드외최신트렌드키워드오픈문항설문결과, 웰빙 과 슬로우푸드 응답빈도수가 힐링 다음으로높아모멘텀및동의여부를추가조사함 모멘텀조사결과에대해소비자 150 명및전문가집단 30 명을대상으로동의여부조사하였으며, 2013 년도출된트렌드가 2014 년에도지속되는지를분석하기위한기초자료로활용됨 1 인가구맞춤 로컬푸드 매스티지소비 웰빙 슬로우푸드 모멘텀조사 (n= 소비자 1500 명, 단위 : %) 최신트렌드 이미지난트렌드 과거, 현재계속되는트렌드 최신트렌드 이미지난트렌드 과거, 현재계속되는트렌드 최신트렌드 이미지난트렌드 과거, 현재계속되는트렌드 최신트렌드 이미지난트렌드 과거, 현재계속되는트렌드 최신트렌드 이미지난트렌드 과거, 현재계속되는트렌드 73.9 8.7 17.5 40.5 23.0 36.5 51.7 19.4 28.9 34.0% 18.3% 47.7% 39.4% 23.1% 37.5% 동의여부조사 7 점평균 ( 점 ) 5.59 7 점평균 ( 점 ) 5.25 도시별정보수집 7 점평균 ( 점 ) 7 점평균 ( 점 ) (n= 소비자 150 명, 전문가집단 30 명, 단위 : %) 5.34 5.61 7점평균 ( 점 ) 5.08 동의함 동의함 동의함 동의함 동의함 83.2 80.4 78.1 82.7 68.2 보통 15.0 보통 보통 보통 19.6 18.7 14.5 동의하지않음 1.9 동의하지않음 1.9 동의하지않음 동의하지않음 3.3 2.8 보통 21.5 동의하지않음 10.3 103

4. 전년도전망과금년도도출된 Hot Trend 모멘텀비교 Ⅶ. 2014 년 Upcoming 외식 Trend 전망 전년도와금년도키워드에대한모멘텀과동의정도를가중평균하여산출한후각키워드에대한가중평균값비교 비교한가중평균값의순위를정하여, 순위가가장낮고그값이 3 미만인경우, 이미지난트렌드 로분석 순위가높은키워드중전년도포함여부및다른키워드와의포함정도를판단후, 과거 / 현재지속되는트렌드 로분석 이미지난트렌드 과거 / 현재지속트렌드 를제외한가중평균값이 5 이상인키워드를최신트렌드로선정 2012 힐링복고홈메이드 Step 1 Step 2 Step 3 ( 단위 : 점 ) 모멘텀 1)2) 동의정도가중평균 2) 5.91* 5.56 5.77 1.26 4.71 2.64 4.81 5.12 4.94 순위 키워드 가중평균 ( 점 ) 키워드포함여부 ( 전년 ) 다른키워드포함정도 1 1 인가구 5.89 x 낮음 2 힐링 5.77 o 높음 1 인가구 메스티지 Hot Trend 3 ) 2013 1인가구로컬푸드메스티지웰빙슬로우푸드 ( 단위 : 점 ) 모멘텀 동의정도 가중평균 6.10 5.59 5.89 4.82 5.25 5.00 5.04 5.34 5.16 5.82 5.61 5.73 4.84 5.08 4.93 도시별정보수집 3 웰빙 5.73 x 높음 4 메스티지 5.16 x 낮음 5 로컬푸드 5.00 x 낮음 6 홈메이드 4.94 o 낮음 7 슬로우푸드 4.93 x 낮음 8 복고 2.64 o 낮음 로컬푸드힐링웰빙복고 Perennial Favorite 3) Yesterday News 4\3) 1) ex) 힐링모멘텀값산식 : (60.6 x 2) + (12.4 x 3) + (27.0 x -2) = 177.4 /30 = 5.91(7 점척도로지수화 ), 가중치부여 : 최신트렌드 2, 과거 / 현재지속되는트렌드 3, 이미지난트렌드 -2 2) ex) 힐링가중평균값산식 : (5.91 점 x 0.7) + (5.56 점 x0.3) = 5.77 점가중치부여 : 모멘텀 70%, 동의여부 30% 3)NRA What Hot 기준참고, Hot Trend( 최신트렌드 ), Perennial Favorite( 과거 / 현재지속되는트렌드 ), Yesterday News( 이미지난트렌드 ) 104

5. 2014 년 Upcoming Trend 전망 Ⅶ. 2014 년 Upcoming 외식 Trend 전망 2014 년 Upcoming Trend 는 1 인가구 를위한맞춤형메뉴 / 테이크아웃서비스와 매스티지소비 를반영한고가메뉴, 고급레스토랑 / 프리미엄메뉴와 로컬푸드 를활용한지역특산메뉴 / 뷔페식샐러드바가부상할것으로전망 1 인가구맞춤에는간편가정식, 칸막이테이블, 테이크아웃코너별도제공등이있음 메스티지소비에는간소화된코스레스토랑, 중저가와인및프리미엄메뉴, 카페형매장등이있음 로컬푸드는지역특산식재료와메뉴명을접목시킨아이템과뷔페식샐러드바와의연계를예로들수있음 구분주요특징업종메뉴또는제공서비스심화양상 1 인가구맞춤 매스티지 로컬푸드 1 인맞춤형메뉴 1 인맞춤형테이블 한식서양식비알콜 한식 분석및김밥전문점 - 2 인용한식정식메뉴를 1 인맞춤형메뉴로개발 - 스테이크등을간편가정식으로변화 - 하프브레드, 식사와티타임동시이용가능공간마련 - 회전식샤브샤브, 혼자구워먹을수있는 1 인용직화테이블, 1 인카운터다이닝 - 독서실형칸막이테이블 테이크아웃서비스한식 - 전문간편가정식테이크아웃코너별도제공 고품질 합리적소비 지역특산식재료메뉴 서양식비알콜등 한식 도시별정보수집 -간소화된이탈리안코스레스토랑 -구대륙( 프랑스, 이탈리아등 ) 명품프리미엄와인 품질이유사한중 저가신대륙 ( 호주, 남미 ) 와인수입 -프리미엄김밥, 수제고로케, 카페형치킨전문점등 - 정선곤드레, 인제부지깽이, 충남태안박속낙지탕, 충남당진해나루상록비빔밥 - 지역식재료를구입할수있는슈퍼레스토랑 뷔페식샐러드바와의연계한식 - 샤브 & 샐러드바, 프리미엄샐러드바, 계절밥상 소분화전문화융복합 105

Agenda Ⅰ. 조사개요 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 Ⅲ. 2013 년국내외식 Trend Ⅳ. 전문가인터뷰 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend Ⅵ. 2012 년과 2013 년외식 Trend 비교 Ⅶ. 2014 년 Upcoming 외식 Trend 전망 Ⅷ. 외식업마케팅전략 Ⅸ. 결론 1. 외식업운영자 2. 예비창업자 3. 2014 년 Hot Trend 별전략

1. 외식업운영자 Ⅷ. 외식업마케팅전략 소비자대상 1,500 명조사결과및전문가인터뷰조사결과중유의미한항목을중심으로외식업운영자와예비창업자들을위한종합적마케팅전략제시 소비자는주로적극적인탐색보다는간판이나전단지확인과같은수동적인탐색을통해음식점을인지 오피스상권과같이직장인의경우제한된점심시간등눈에띄는간판을보고음식점을이용하는경우가많으므로간판마케팅전략을제고하는한편, 젊은층을중심으로 SNS 의사용량이증가하는추세를반영하여홍보필요성을증대 음식점인지경로 외식소비형태별판매촉진전략 P. 13 그림첨부 현재스마트폰등보단전단지등기존홍보방식의존 도시별정보수집ㅔ * Take-out 의경우에는 2013 년도에첫조사실시하여 2012 년미포함 Q. 귀하께서는 OO 음식점을어떻게처음알게되셨습니까? 현재음식점을인지하는방법으로서인터넷맛블로그, 스마트폰애플리케이션이용률은 10% 미만으로나타남 간판이나전단지와같은기존홍보방식에비해매우낮음 향후최신미디어를이용한홍보필요성증대 젊은층을중심으로인터넷블로그, SNS 와같은홍보방법에대한중요성이더욱강조되고있음 장기적으로는이러한최신미디어를이용한홍보의필요성이지속적으로커질것으로보임 마케팅자원배분시서비스형태고려 외식업경영자는효과적인매출증대를위해서마케팅자원을배분할때, 해당음식점에서제공하고있는서비스의형태를고려한판매촉진을해야함 오피스상권등은잘보이는간판을위주로음식점을이용하는경우가많아, 인지용이한간판마케팅전략유효 107

1. 외식업운영자 Ⅷ. 외식업마케팅전략 외식소비형태를보면, 음식점방문은 한식, 주문배달 치킨전문점, 테이크아웃은 패스트푸드 를주로이용함 업종별향후재이용의사에서도한식의경우주문배달및테이크아웃에비해재이용의사가낮음 한식도주문배달및테이크아웃시한식고유의특성을살리면서이용편의성을증대한패키지화된원플레이트메뉴등마케팅개발 소비자특성별외식소비형태 한식도이용편의성을증대한마케팅개발 주문배달 치킨전문점, 테이크아웃 패스트푸드 주이용 음식점방문은 한식 이 71.2% 를차지하하는반면, 주문배달은 치킨전문점 (49.3%), 테이크아웃의경우 패스트푸드 (40.4%) 를주로이용하는것으로나타남 한식은주문배달, 테이크아웃시재이용의사가낮음 음식점방문 주문배달 Take -Out 음식점향후재이용의향 업종한식중식일식서양식 기관구내식당패스트푸드 도시별정보수집 분식및김밥전문점 7점척도평균값 ( 점 ) 5.46 5.70 5.71 5.57 5.50 5.55 5.58 5.49 업종 한식 중식 패스트푸드 치킨전문점 분식및김밥전문점 전체 7점척도평균값 ( 점 ) 5.08 5.16 5.32 5.35 5.34 5.27 업종한식일식제과점패스트푸드치킨전문점분식및그외비알콜김밥전문점기타음식점음료점 전체 7점척도평균값 ( 점 ) 4.91 5.09 5.44 5.27 5.46 5.37 5.59 5.16 5.27 전체 한식의경우주문배달이나테이크아웃서비스이용시재이용의사가다른업종에비해낮으며, 이는상대적으로이용편의성이낮기때문임 원플레이트메뉴등새로운마케팅전략필요 도시락, 간편식및 HMR 시장증가, 1 인가구맞춤형메뉴출시등이용편의성을우선시하는수요층고려 한식도주문배달및테이크아웃시한식특성을반영한패키지화된원플레이트메뉴와같은마케팅개발 108

1. 외식업운영자 Ⅷ. 외식업마케팅전략 특별한날음식점선택이유는 대규모 -/ 유명한음식점 이라는응답이가장많은것으로나타남 특별한날음식점선택분포를보면, 서울및경기도지방을중심으로대규모 / 유명한음식점을선택하는경향을보임 소비자요구수준상승에따라개인사업자도전문화, 표준화된시스템을갖춰운영시스템전과정에서혁신이필요함 ( 단위 : %) 지역별특별한날음식점선택이유 (Base: 특별한날외식이용경험자 ) 전체 지역별서울인천대구광주부산대전울산 (Base) (929) (411) (117) (99) (54) (138) (65) (45) 대규모 / 유명한음식점이라서 41.1 44.0 41.9 42.4 38.9 38.4 35.4 28.9 음식점의분위기가좋아서 40.0 40.4 38.5 39.4 44.4 37.0 47.7 35.6 메뉴가다양해서 35.3 37.5 32.5 39.4 38.9 24.6 36.9 40.0 신선한재료를사용하여서 32.5 33.6 37.6 33.3 25.9 31.2 30.8 - 위생상태가좋아서 20.2 20.4 25.6 20.2 20.4 16.7 16.9 - 도시별정보수집 새로운메뉴가있어서 19.1 19.5 12.8 24.2 27.8 15.2 20.0 - 직원들의서비스가좋아서 15.6 16.1 17.1 13.1 18.5 15.9 16.9 - 가격이저렴하여 12.6 10.7 18.8 12.1-11.6 16.9 - 주차등부대시설이좋아서 12.3 13.4 11.1 10.1 11.1 9.4 21.5 - 건강식메뉴라서 11.7 11.4 8.5 10.1 22.2 13.8 - - 건강에유익한조리방식이라서 ( 저염식등 ) 9.7 12.7 - - - 7.2 - - 원산지표시가잘되어있어서 6.8 6.6 8.5 - - - - - 5.8 기타 6.6 - - - - - - * 최소유효표본수 (n=10) 이하는표시하지않음 109

1. 외식업운영자 Ⅷ. 외식업마케팅전략 경기도등서울외곽상권은계속소비가증가하고있으며줄어든서울중심의소비가외곽상권으로유입되고있음 지역별음식점방문요일을보면, 토요일은인천 (24.7%), 울산 (24.0%), 부산 (22.6%) 순이며, 일요일은울산 (20.0%), 인천 (14.3%), 부산 (16.5%) 순으로, 지방의경우주말에음식점방문고객이서울보다더높은것으로나타남 종전회식, 접대로인해가족단위의소비를많이하지못했던패턴에서주 5 일제정착등으로인해가족단위의외식이늘어나고여가생활을즐기려는경향이늘어나고있음 외곽상권으로의유입추세가지속될것으로보이며, 금요일로유입시점이더앞당겨질것으로전망됨. 이에지역별특색을지닌차별화된지역상품및메뉴개발이필요함 지역별음식점방문요일 전체 지역별 서울인천대구광주부산대전울산 (Base) (929) (411) (117) (99) (54) (138) (65) (45) 상시 ( 요일구분없이 ) 52.9 (Base: 특별한날외식이용경험자, 단위 %) 52.7 47.3 52.5 57.3 57.8 55.3 46.7 금요일 25.7 26.4 22.2 16.9 17.8 22.3 22.7 23.3 토요일 19.6 24.7 20.9 21.3 22.6 19.1 24 21.1 도시별정보수집 수요일 15.6 9.3 13.9-8.3-16 12.8 일요일 10.3 14.3 8.9 12.4 16.5 11.7 20 12.3 화요일 14.4 12.1 7.6 11.2 9.6 - - 11.6 목요일 15.1 10.4 7 9 8.3 11.7-11.6 월요일 13.2 7.1 8.2 7.9 6.5 - - 10.2 공휴일 6 7.7 - - 5.7 - - 5.9 80 75 70 65 60 55 50 한국외식업경기지수 - 고객지수 75.27 72.54 72.96 72.10 72.79 71.76 68.68 72.31 73.67 68.87 68.85 68.37 68.81 65.89 2012 1/4 2012 2/4 2012 3/4 2012 4/4 서울시 2013 1/4 경기도 2013 2/4 * 자료 : 2013 년 3 분기한국외식업경기지수, 한국농수산식품유통공사 ( 단위 : 지수 ) 2013 3/4 74.59 73.96 2013 4/4 * 최소유효표본수 (n=10) 이하는표시하지않음 110

1. 외식업운영자 Ⅷ. 외식업마케팅전략 월평균가구소득별방문음식점선택시가장고려하는요인을보면, 가격을고려하는경우가 300 만원미만 (22.7%) 이상대적으로가장높은것으로조사됨. 그다음으로 300~500 만원미만 (20.2%), 500 만원이상 (15.9%) 순으로, 소득이높을수록가격을덜고려하는것으로나타남 가격에민감한소비자들에게는덤마케팅을통해고객확보, 덜민감한소비자들에게는고품질서비스를제공하는등소비자의가격탄력성에대응되는가격전략수립 월평균가구소득별음식점선택시가격영향정도 30 20 10 19.1 22.7 20.2 15.9 ( 단위 : %) 도시별정보수집 가격탄력성에따른마케팅전략수립 가격탄력성에따라소비자구분 일부중산층에서는상대적으로비싼가격을지불하고라도건강에좋은메뉴를선택하는등품질에민감하나, 전반적으로서민층은가격에더민감하게반응하는것으로판단됨 가격양분화현상이심화될수록소비자성향체크 양분화된외식시장의트렌드를고려하여, 세분시장에타겟소비자의가격탄력성등을체크하여이에적합한가격전략을세워야함 소비자가격탄력성에대응되는마케팅수립 0 전체평균 (1496) 300만원미만 (326) 300~500만원미만 (585) 월평균가구소득 500 만원이상 (585) 가격에민감한소비자들에게는판매촉진등덤마케팅을통해고객을확보, 가격에덜민감한소비자들을대상으로는고품질서비스를제공하는등가치마케팅을적용하여소비자의가격탄력성에대응되는가격전략수립 111

2. 예비창업자 Ⅷ. 외식업마케팅전략 예비창업자의경우과당경쟁구도에서탈피하고무분별한창업을방지하기위해아직발견하지않은수요를발굴하는것이관건임 이에, 아직개발되지않은잠재수요 (unmet needs) 를찾아소비자들의다양한기호를충족시켜외식기업경쟁력강화 최근 3 개월간음식점평균방문횟수 ( 단위 : 회 ) 잠재수요발굴노력과적합한마케팅믹스실행 구분전체남성여성 연령 빈도 평균방문횟수 빈도 평균방문횟수 빈도 평균방문횟수 20~29 세 288 42.76 149 40.38 139 45.31 30~39 세 341 40.18 172 44.59 169 35.69 40~49 세 358 37.06 179 40.41 179 33.72 50~59 세 330 34.82 163 43.45 167 26.38 60~69 세 183 29.09 88 33.48 95 25.03 합계 1500 37.40 751 41.21 749 33.58 도시별정보수집 30~40 대여성층의음식점평균방문횟수급감 최근 3 개월간연령별음식점평균방문횟수를보면, 20 세 ~29 세의경우여성 (45.31 회 ) 이남성 (40.38 회 ) 보다평균방문횟수가 4.93 회더높으나 30~39 세부터남성보다평균방문횟수가더적으며, 훨씬가파르게감소하고있음 과거소비경험을재현하고자하는니즈존재현재포화된커피시장에서잠재수요 (unmet needs) 자는과거에타겟고객 (target customer) 인20 대여성임. 이들은여전히스타벅스커피를원하고있으나 20 대와는달리 30 대중후반에아이들을데리고커피숍에간다는것은그리흔하지않음 잠재적합한마케팅은과당경쟁완화 현재커피시장을포함하여 30 대중후반여성고객을위한시장자체가흔하지않으나, 소비자들의욕구는다양하므로트렌드파악을통한잠재수요발굴의노력함께타겟고객에게적합한마케팅방법을적용하는것이관건임 112

2. 예비창업자 Ⅷ. 외식업마케팅전략 중 장년층의외식패턴이시장을주도하는외식소비주체로부상, 이를활용한마케팅전략도잠재수요발굴의한예가됨 최근 1 개월간연령별음식점평균방문횟수증가율을보면, 60~69 세가가장높았고 (21.92%), 그다음으로 20~29 세 (16.28%), 50~59 세 (15.33%) 등순으로나타남 특히, 50~60 대여성층은안전한식재료및건강에민감하므로이들을겨냥한로컬 웰빙등실버마케팅을활용한전략이유효할것으로분석됨 2012 년 2013 년 12 10 8 6 4 2 0 2012, 2013 년최근 1 개월간연령별음식점평균방문횟수 15.3% 증가 ( 단위 : 회 ) 16.2% 증가 14.7% 증가 21.9% 증가 7.3% 증가 9.82 9.37 8.44 8.17 8.68 8.67 8.09 7.52 7.21 5.91 20~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세 중장년층을겨냥한새로운마케팅전략구사 중 장년층이외식패턴한축을형성 중장년층의경우사회적활동의정점기를지난반면, 청년층대비음식점방문횟수증가율이높은편임을감안할때, 중장년층의외식패턴이한축을형성하고있는것으로분석됨 은퇴한베이비부머세대층타겟시장부상 경제력을갖춘베이비부머세대들이외식산업에주요소비층으로부각되고있으며, 동시에퇴직후외식산업에진입하는상당수의자영업자로서외식산업의주요수요자이자공급자의입장에있음 50~60 대여성층실버마케팅전략 50~60 대여성층의경우, 안전한식재료및건강에민감하므로이들을겨냥한로컬, 웰빙등실버마케팅을활용하는전략이유효할것으로분석됨 113

3. 2014 년 Hot Trend 별전략 -1 인가구맞춤메뉴 Ⅷ. 외식업마케팅전략 1 인가구는여러정의가있겠으나우리나라통계청기준은 1 인으로구성되어혼자서생계를유지하는가구를의미함 국내의일반가구대비 1 인가구의구성비율은점점증가하고있는추세임 가구및 1 인가구의정의 미국인구조사국의정의 가구 (Household) 란한단위세대에속해살고있는모든구성원을말함 1 인가구 (Single-person household) 는오직 1 인으로구성된가구를의미함 국내정의 통계청인구주택총조사규칙에서는 1 명이단독으로또는 2 명이상이공동으로생계를영위하는생활단위를의미 통계청에서 1 인가구는일반가구중혼자서생계를유지하는가구로정의함 * 자료 : 한국외식산업연구원정기보고서한외연 1301-3 호 1 인가구증가에따른외식산업대응방안, 신동재 20000 16000 12000 8000 4000 도시별정보수집 0 국내 1 인가구현황 2000 년 2005 년 2010 년 일반가구 1 인가구구성비 ü 2010 년인구주택총조사에따르면 2010 년기준 1 인가구는약 2 천가구이며이는일반가구대비약 23% 에해당함 ü 2000 년이후일반가구중 1 인가구의비율은점점증가하는추세임 30 25 20 15 10 5 0 114

3. 2014 년 Hot Trend 별전략 -1 인가구맞춤메뉴 Ⅷ. 외식업마케팅전략 이혼률증가, 전통적가족개념약화등의사회적요인에의해 1 인가구는증가추세를보이고있음 1 인가구의소비특징은맞춤형소비, 개별화된 needs, 편리성추구등으로정리할수있으며외식업운영자는각각의특징에맞는전략을통해새로이부상하는소비층인 1 인가구를위한대응이필요함 결혼시작나이의고령화 이혼률의증가 전통적인가족개념약화 맞춤형소비 Ex) 같은메뉴라도본인입맛에맞게선택하려는경향 개별화된 needs Ex) 무작정유행을따라소비 X, 본인의독립적 needs 존재 도시별정보수집 편리성추구 Ex) 간편하게먹을수있는메뉴선호 ( 컵밥등 ) 외식업전략 1. 연령대별대응 - - 청년층은중, 장년층보다 - 상대적으로더독립된 - needs 가강함 - ( 개별화된외식공간제시 ) - - 중, 장년층 1 인가구는 - 청년층보다상대적으로 - 좀더건강에대한 - needs 가강함 - ( 건강식의 1 인메뉴연구 ) 2. 배달음식, Take-out 의강화 - 기존고정점포운영자들은새로이부상하는고객층잡기위한노력필요 ( 기본적인 Take-out 서비스제공 ) 115

3. 2014 년 Hot Trend 별전략 - 매스티지소비 Ⅷ. 외식업마케팅전략 매스티지는값싼명품이라는사전적의미를가지고있으며, 명품또는고가제품보다저렴하면서도그에준하는품질을가진제품을말함 매스티지소비는대표적인실속형고급소비이며, 주로의류, 패션쪽에다수브랜드가존재하고있음 매스티지란? 매스티지소비의의의 실속형고급소비의대표 사전적의미는값싼명품이라는뜻이다. ' 대중 (mass)' 과 ' 명품 (prestige product)' 의합성어로품질은명품과비슷하지만한단계아래의상품을말한다. 2003 년 4 월미국의경제잡지 < 하버드비즈니스리뷰 > 가처음소개하였다. 매스티지상품은단순히명품보다저렴한것은아님 일반상품보다는높은가격이고, 명품보다는저렴한가격이기때문에소비자가일반상품을소비할때보다더높은품질만족을선사해야함 도시별정보수집매스티지대표상품주로의류, 패션쪽에다수존재 의류, 악세서리 : MCM, Polo ralph lauren, Disel, MiuMiu 등 화장품 : Bath & Body Works 등 기타 : Fender Squire, DSLR 카메라등 과자 : Market O 등 116

3. 2014 년 Hot Trend 별전략 - 매스티지소비 Ⅷ. 외식업마케팅전략 매스티지소비는소비자들의전반적생활수준이상대적으로향상되고있기때문에늘어나고있음 대표적인외식업계의매스티지소비는이탈리안레스토랑, 와인소비등이있으며, 영업자또는예비창업자는매스티지소비를대비하여무조건적인고가판매전략을세우기보다는본인이구상하고있는또는운영하고있는메뉴에대한선행분석이철저하게이루어져야할것임 명품에대한정보수집용이생활수준향상으로고품질선호실속있고합리적인소비증가 외식업계매스티지소비의예 1. 이탈리안레스토랑 - - 대표적매스티지소비업종중하나인 - 이탈리안레스토랑은그동안고급식당에서의 - 소비로대표되었던 Full-course의요리제공 - 형식중에서대표적아이템이었던파스타 - 또는이탈리안피자등을개별상품으로판매 - 하면서품질은최대한유지하는대신 - Full-course보다저렴한가격으로제공함도시별정보수집 - 2. 와인소비의증가추세 - 기존와인에대한인식은특별한날먹는비싼술이었으나 2000 년대이후관련 contents 의인기상승 ( 일본만화신의물방울등 ) 에따라사람들의관심이높아지고고가의와인위주로수입되던우리나라와인시장에중, 저가의남미와인또는호주와인등이많이들어오기시작하면서사람들의와인소비가증가됨. 영업자대응방안 1. 메뉴에대한기본분석 - - 일반적으로외식업을운영하는 - 영업자는소비자에게제공하는 - 상품이음식메뉴임. - 따라서자신의상품에대한 - 철저한분석이필요함. 자주팔리는 - 메뉴는무엇인지, 팔았을때제일 - 많이남는메뉴는무엇인지등의 - 분석을통해자신이운영하는 - 매장의기초적메뉴분석필요. 2. 고가메뉴준비하되, 섣부른시작금물 - 매스티지소비를대비한메뉴분석을통해적게팔아도많이남는고가메뉴를준비하는건필요하지만무리한고가메뉴판매는본인이운영하는매장의특징에따라비용만높이는결과가될수있으므로, 철저한준비후실행필요 117

3. 2014 년 Hot Trend 별전략 - 로컬푸드 Ⅷ. 외식업마케팅전략 로컬푸드는지역내에서생산된식재료를최소한의배송을통해수령하여좀더신선하고건강한음식을먹고자시작된운동임 로컬푸드는결국재료의신뢰성을얻기원하는소비자의욕구를충족시켜주려는운동이므로, 운영매장에서는자신이사용하고있는국산식재료에대한소개가필요함 로컬푸드의주요속성 외식업대응방안 신선한음식 A 재료의신선함을강조할방법 ü 로컬푸드운동을운영매장에응용하기위해서는결국식재료에대한신뢰를주는것이우선임 ü 따라서본인이사용하는식재료중가장신선한것을선정하여그에대한홍보가필요함 근거리소비 건강한음식 로컬푸드전략 도시별정보수집 B 식재료에대한소개 ü 식재료의신선함뿐만이아니라본인의식재료에대해소개하는방법역시중요함 ü 예를들어소개하는식재료의원산지를단순히국산이아닌특정지역명을붙이거나, 또는그지역의소개와함께한다면소비자의신뢰감상승 118

3. 2014 년 Hot Trend 별전략 - 로컬푸드 Ⅷ. 외식업마케팅전략 안전한식재료관심증대및제철음식 / 메뉴에대한수요가증가하면서로컬푸드를활용하는사례가늘어나고있음 로컬푸드의사례로는직거래및대량구매방식을활용한계절밥상 / 슈퍼레스토랑등이있으며, 이를통해식재료 공급업자와외식소비자, 외식이용자모두장기적상생구도마련 안전한식재료관심증대제철음식 / 메뉴에대한수요증가다양한메뉴, 한곳에서즐김 외식업계로컬푸드의예 1. 계절밥상 / 슈퍼레스토랑 - - 저렴하고질좋은제철음식을무제한먹을수 - 있는한식뷔페 - - 한곳에서건강한식재료를이용한다양한메뉴 - 를즐길수있도록한식뷔페를제공 - - 저렴한가격에제철식재료를확보하기위해 - 농산물직거래및대량구매방식을활용함 - - 레스토랑한편에는식재료를직접판매하는 - 계절장터 도함께마련되어있으며, 이는 - 소비자와공급자를접점에서연결시켜줌 외식업전략 1. 지역식재료와메뉴와의스토리텔링 - - 품질이좋은지역식재료를가지고 - 메뉴가개발되게된스토리로엮어 - 음식문화와접목 - ( 지역식재료와메뉴의결합을통한 - 브랜드화 ) 2. 외식업소의제철메뉴및식재료현장구매동시제공, 원스톱서비스 - 지역특산물을이용한메뉴제공을통해외식소비자의수요를증가시키면서, 안전한식재료를접점에서구매가능하도록연계 ( 식재료공급자및외식소비자, 외식업운영자모두장기적상생구도마련 ) 119

Agenda Ⅰ. 조사개요 Ⅱ. 소비자이용행태조사결과 Ⅲ. 2013 년국내외식 Trend Ⅳ. 전문가인터뷰 Ⅴ. 2013 년해외외식 Trend Ⅵ. 2012 년과 2013 년외식 Trend 비교 Ⅶ. 2014 년 Upcoming 외식 Trend 전망 Ⅷ. 외식업마케팅전략 Ⅸ. 결론 1. 이용특성 2. 소비자촉진관련, 소비자조사결과성과평가 3. 201 4 Upcoming Hot Trend 4. 한계점및제언

1. 이용특성 이용빈도 / 비용 Ⅸ. 결론 서울과 6 개광역시소비자, 한달평균 12.5 회외식 한식은방문, 치킨은배달, 햄버거는테이크아웃선호 소비자형태별음식점지출비용은다소하락함 소비자의외식소비형태를음식점방문, 주문배달, 테이크아웃 ( 포장판매 ) 으로분류했을때각각의비중은 2013 년기준으로 71.2%, 18.4%, 10.4% 로조사되었고소비자는 1개월기준으로평균 12.5회, 주문배달은 2.3 회, 테이크아웃은 1.3회이용한것으로나타남 2012 년대비올해 1 개월기준직접방문횟수는 7.7 회에서 8.9 회로증가했지만주문배달횟수는 3.1 회에서 2.3 회로감소한것으로조사됨 소비자들의외식소비형태를업종별로살펴보면음식점방문시에는한식, 주문배달시에는치킨전문점, 테이크아웃시에는피자 햄버거 샌드위치및유사음식점을많이이용했음 한식중에서는특히가정식백반등을제공하는일반한식과국, 탕, 찌개류전문점이용률이소비형태에관계없이높게나타남 음식점방문시에는육류구이전문점이, 주문배달이나테이크아웃시에는면류전문점의이용률이상대적으로더높게조사되었음 한식의경우주문배달이나테이크아웃서비스이용시재이용의사가다른업종이비해낮아해당서비스에대한준비가미흡한것으로분석되었음 업종별평균지출비용은음식점방문 39,689원, 주문배달 20,449원, 2013 년처음조사를시작한 Take-out 은 14,197원으로나타남 음식점방문시지출비용은일식, 서양식, 한식, 중식순으로나타났으며주문배달은패스트푸드, 한식, 중식나타남. Take-out 은일식, 한식순이며중식은순위외로조사되었음 121

1. 이용특성 TPO. KBF Ⅸ. 결론 음식점방문시간은전년대비큰차이를보이지않음 음식점방문 / 주문배달은단순식사, Take-out 은특정메뉴취식비중높음 음식점방문은직장동료, 배달은남편 / 아내, Take-out 은본인의사결정높음. 음식점방문시간은음식점방문 / 주문의경우 12~13 시, 18시 ~21 시에이용하는비율이높으며주문배달의경우음식점방문대비다소늦은시간까지이용하는경향을보임 Take-out 의경우 11~12 시, 17~21 시 에이용하는비율이높으며, 음식점방문 / 주문배달대비 12~22 시 까지다양한시간대에이용하는비율이상대적으로높은것으로나타남 2012 년도에이어올해도친구동료및가족과단순식사를하기위해음식점을방문하는비중이가장높게나타났고특정메뉴취식비율은약간증가, 단순식사및모임을위한방문비중은감소함 주문배달은단순식사를위한이용, Take-out 은특정메뉴취식을위한이용의비중이가장높게나타남 음식점방문최종의사결정자는 ' 직장동료 ', 남편 / 아내 ', ' 친구 ' 등의비율이높은것으로나타났고주문배달은 ' 남편 / 아내 ', ' 가족 ' 등가족들이최종의사결정하는비율이높은것으로조사됨 Take-out 은남이의사결정하는것이아닌 ' 본인 ' 이의사결정하는비율이상대적으로높게나타남 KBF 소비자들은음식점을선택할때 음식의맛 에가장많이좌우되고 ' 교통편리성 ', ' 요리종류 ', ' 음식점청결 ' 이중요결정요인으로나타남. 주문배달의경우 ' 배달시간 ', ' 요리종류 ', Take-out 의경우 ' 조리신속성 ', ' 요리종류 ' 등이주요고려결정으로나타남. 122

2. 소비자촉진관련, 소비자조사결과성과평가 Ⅸ. 결론 음식점처음인지하는경로는간판, 전단지, 지인 휴대기기보편화와외식생활변화 소비자는주로적극적인탐색보다는간판이나전단지확인과같은수통적인탐색을통해음식점을처음인지하는것으로나타남 주로경로를살펴보면집이나회사주변을지나가다보이는간판, 사무실이나집에붙어있는전단지, 주변지인의추천으로조사됨. 휴대용기기보편화의외식생활변화영향력은 84.2% 로높은수준으로남성대비여성이휴대용기기보편화외식생활변화영향력평가가상대적으로높게나타남 소비자조사결과성과평가 1. 전반적만족도 조사결과에대한전반적만족도는 75.3% 로높은편임 응답자의특성별만족도는전반적으로높으나, 60 대의경우상대적으로만족수준낮음 2. 정기적조사에대한견해 전체응답자중 88.7% 가정기적인조사가필요하다고응답함. 특히, 20 대의경우모든응답자가필요하다고응답하여, 젊은층이상대적으로트렌드에민감한것으로나타남 123

2. 특별한날외식 vs 평상시외식 Ⅸ. 결론 이용빈도 TPO 특별한날외식경험은 61.9% 으로전년 (60.7%) 과유사한수준으로한식음식점 (35.5%), 서양식 (28.1%) 으로가장많았고한식음식점중육류구이전문점, 한정식전문점으로순으로나타남 특별한날방문음식점의연평균이용회수는약 13 회로한달에 1 회정도이용하는것으로나타남 특별한날음식점방문계기는 ' 기념일, 생일, 복날등특정한날이므로 ' 가 62.4% 로가장높게나타남 서양식 / 기타서양식음식점은특별한날, 한식음식점은가족 / 동료와모임을하기위해, 일식음식점은업무를위해방문하는비율이높음 기념일등특정한날방문비율이전년 (49.6%) 보다 12.8% 증가, 모임을하기위해방문하는비율은전년 (47.2%) 보다 13.2% 감소 124

3. 2014 년 Upcoming Hot Trend Ⅸ. 결론 1 인가구맞춤메뉴 매스티지소비 Local / Healthy Food 1. 연령대별대응 청년층은중, 장년층보다상대적으로더독립된 needs 가강함 ( 개별화된외식공간제시 ) 중, 장년층 1 인가구는청년층보다상대적으로좀더건강에대한 needs 가강함 ( 건강식의 1 인메뉴연구 ) 2. 배달음식, Take-out 의강화 기존고정점포운영자들은새로이부상하는고객층잡기위한노력필요 ( 기본적인 Take-out 서비스제공 ) 1. 메뉴에대한기본분석 일반적으로외식업을운영하는영업자는소비자에게제공하는상품이음식메뉴임. 따라서자신의상품에대한철저한분석이필요함자주팔리는메뉴는무엇인지, 팔았을때제일많이남는메뉴는무엇인지등의분석을통해자신이운영하는매장의기초적메뉴분석필요 2. 고가메뉴준비하되, 섣부른시작금물 매스티지소비를대비한메뉴분석을통해적게팔아도많이남는고가메뉴를준비하는건필요하지만무리한고가메뉴판매는본인이운영하는매장의특징에따라비용만높이는결과가될수있으므로, 철저한준비후실행필요 1. 재료의신선함을강조할방법 로컬푸드운동을운영매장에응용하기위해서는결국식재료에대한신뢰를주는것이우선임 따라서본인이사용하는식재료중가장신선한것을선정하여그에대한홍보가필요함 2. 식재료에대한소개 식재료의신선함뿐만이아니라본인의식재료에대해소개하는방법역시중요함 예를들어소개하는식재료의원산지를단순히국산이아닌특정지역명을붙이거나, 또는그지역의소개와함께한다면소비자의신뢰감상승 125

4. 한계점및제언 Ⅸ. 결론 한계점 2013 국내외식트렌드조사 결과는대도시거주소비자의외식소비실태를분석한것으로대도시이외지역에거주하는소비자의외식소비특성과는다소차이가있을것으로판단이되며설문지의항목과조사방법이일부전년과상이한부분이있어데이터를변환하여최적화했지만일부는해석상의주의가필요해보인다. 제언 진입장벽이낮은외식업특성상세부상권내공급이나경쟁구조, 소비자트렌드가 1 년만에도변화하므로외식트렌드에대한점검은매년실시하는것이바람직하며외식업경영자와창업예정자가음식점소재지역에대해좀더적절한도움을받을수있는관련정보의생산과접근방법의모색이필요하다. 126

부록 (Appendix) 127

Appendix_1 Euromonitor 는 1972 년에설립된글로벌리서치기관으로, 전세계 80 여개국시장에대한조사를진행했으며, 특히최근 5 년간정부기관의 45~50 여개의용역을완수함 주요농식품관련정부기관 (customer) 최근 5 년간 Euromonitor 연구조사사업 중국내설탕 Sugar in China 농산물수출시장조사 Export Markets Development Reports 중국과인도내미국산쌀유통경로분석 US rice export distribution channel analysis in India & CN 아시아와남미내키위유통구조분석 Kiwi Distribution Overview in Asia and Latin America 영국내가공수박시장조사 Fresh-Cut Watermelon in the UK 말레이시아내인도네시아산 할랄 시장조사 Market for Indonesian Halal Foods in Malaysia 최근 5 년간한국, 말레이시아, 인도네시아, 우크라이나, 미국등정부수출기관의조사용역 45~50 여개를성공적으로완수하였으며, 특히미국농무부 (USDA) 사례의경우, 40 여개국 50 개농산물품목의수출입 / 유통및공급구조분석을수행하고 DB 를구축함 파파야시장조사 Papaya Market Assessment 350 중국내말레이시아산코코아시장잠재성분석 Market Potential for Malaysian Cocoa Products in China 아시아내가금류및달걀시장조사 Poultry & Eggs in Asia 여개리서치수행 128