LGERI 리포트 자율주행차 IT 자동차기업의新경쟁시대연다 전승우책임연구원 swjeon@lgeri.com 1. IT와자동차기업의자율주행차경쟁 2. 자율주행차시대의새로운시장구도 3. 맺음말 미래자동차산업의가장큰화두로떠오른자율주행차는 IT 기업의자동차산업진출을촉진하는기폭제가되고있다. 현재 IT 산업을이끌고있는거의모든기업들이자율자동차를차세대성장동력으로지목하고있다. IT 기업의공격적인전략추진에위기감을느낀자동차기업들도자율주행차상용화를위한대응책마련에분주한모습을보이고있다. IT 기업들은자율주행차의본격적인등장에앞서인포테인먼트가자동차의가장중요한제어시스템이될수있는잠재력에초점을맞추고있다. 소프트웨어기업들은컴퓨터와스마트폰등에서축적한기술과전략을바탕으로인포테인먼트플랫폼확보를추진하고있으며, 하드웨어기업역시인포테인먼트시스템의핵심반도체를기반으로자동차산업에적극적으로뛰어들고있다. 반면자동차기업들은 IT 기술을바탕으로 ADAS 수준의고도화등강점인자동차기능과안전성을강화하는데에주력하고있다. 이들기업들은공격적인투자를통하여자체기술력강화에나서는한편, 부족한역량을메우기위하여 IT 기업및경쟁자동차기업과의전략적협력도적극적으로추진하고있다. 오늘날자율주행차는자동차와 IT라는글로벌경제의대표적산업기술의교집합이라는측면에서큰주목을받고있다. 이런관점에서볼때자율주행차의등장과발전은미래기술융복합추세및파급효과를조망할수있는청사진이될수있다. 자율주행차는자동차산업자체는물론운전자의일상생활과경제, 문화등다방면에걸쳐많은영향을미칠수있다. 아직까지충분한신뢰성을보장할수있는자율주행차기술수준은미흡하고시장확산의방향성도뚜렷하지않기때문에, IT 기업과자동차기업들은강점영역에주력하면서부족한부분을협력으로보완하는자율주행차전략을추진할것으로보인다. 그러나전기자동차의확산, 자동차산업의새로운 IT 트렌드및신규자동차비즈니스의등장등향후미래자동차시대의변수에따라 IT 기업과자동차기업의관계가새롭게재편될가능성이커보인다. 이런변화에따라자율주행차는자동차및 IT 기업은물론직접적연관이없는다양한기업들에게도새로운도전과기회의장이될것이다. 20 LG Business Insight 2016 8 17
1. IT 와자동차기업의자율주행차경쟁 미래자동차산업의가장큰화두로떠오른자율주행차는 IT 기업의자동차산업진 출을촉진하는기폭제가되고있다. 대다수자동차기업들은자율주행차를자동차 성능개선을위한실험차원에서연구하였을뿐본격적인상업화에는회의적이었 다. 그러나이러한기류는구글 (Google) 이자체개발한자율주행차를선보이면서 급격하게변하였다. 2009 년부터자율주행차개발에뛰어든구글은불과몇년사이 에수만마일이상을무사고로운행할수있을정도의뛰어난기술력을선보여자 동차업계를놀라게하였다. 첨단기능을구현하기위하여 IT 하드웨어및소프트웨어비중이급격히증가하 고있는자동차는 IT 기업의역량이활용되기용이한분야로인식되고있다. 현재 IT 산업을이끌고있는대다수기업들이이구동성으로자율주행차를차세대성장동력 으로지목하고자동차산업에진출하고있다. IT 기업의적극적인자율주행차추진에 위기감을느낀자동차기업들도자율주행차시대를대비하는다각적전략마련에분 주한모습을보이고있다. 이들은기존의모터쇼에서벗어나 CES(Consumer Electric Show) 와 MWC(Mobile World Congress) 등여러 IT 전시회에 참가하여자체개발한신기술을선보이는등자율주행차개발에매진하 고있다. (1) 인포테인먼트주도권확보에나서는 IT 기업 현재대다수의 IT 기업들이자율주행차시장을위하여가장적극적으로 공략하는분야가바로운전에필요한각종정보와음악, 비디오등멀티미 디어서비스를제공하는인포테인먼트 (Infotainment) 시스템이다. 인포테 인먼트시스템은초기에는간단한경로안내와라디오및음악재생정도 만제공할수있는부품으로간주되어큰주목을받지못하였다. 그러나 최근각종 IT 기술의적용으로자동차내외부구동정보및인터넷검색, 통화, 터치와음성인터페이스등뛰어난성능을갖추고있는추세이다. 특히인포테인먼트시스템의구성및제어를담당하는운영체제와 IT 산업을이끌고있는대다수기업들이자율주행차를차세대성장동력으로지목하고있다. < 표 1> 자율주행차개발에뛰어드는기업들 IT 기업자동차기업부품기업 Apple Baidu Google Microsoft Nvidia Uber 자료 : CB Insight Audi BMW Daimler Jaguar Land Rover Mercedes-Benz Honda Hyundai-Kia Scania DAF Ford Nissan GM Renault PSA Group (Citroën and Peugout) Tesla Toyota Volkswagen Volvo Yutong Bosch Delphi Mobileye Tata Elxsi LGERI 리포트 LG Business Insight 2016 8 17 21
LGERI 리포트 많은 IT 기업들이자율주행차시장을위하여인포테인먼트시스템을적극적으로공략하고있다. < 그림 1> 글로벌자동차전장시장변화 ( 단위 : 억달러 ) 1,305 130 233 194 73 675 2,721 468 318 396 443 1,096 2013 2025E 자료 : Fuji Chimera 인포테인먼트 바디 섀시 xev/fcv 파워트레인 스마트폰연동미들웨어등인포테인먼트플랫폼이큰주목을받고있다. 주요소프트웨어기업들은컴퓨터와스마트폰에서축적한기술력을바탕으로인포테인먼트플랫폼을새로운성장동력으로추진하고있다. 이들기업들은최신인포테인먼트플랫폼을경쟁적으로출시하고자동차기업과밀접한협력관계를구축하면서인포테인먼트시스템의시장트렌드를주도하고있는상황이다. 애플 (Apple) 은 2014년 3월제네바모터쇼에서모바일운영체제 ios와연동하여경로네비게이션, 음악스트리밍, 음성인식등의서비스를제공할수있는카플레이 (Carplay) 를출시하였다. 구글역시같은해 6월구글 I/O 개발자회의를통하여애플카플레이와유사하게안드로이드운영체제와연동할수있는인포테인먼트플랫폼안드로이드오토 (Android Auto) 를발표하였다. 최근인포테인먼트플랫폼카라이프 (CarLife) 을선보인바이두 (Baidu) 나자사가만든모바일운영체제윤 (Yun) 을탑재한자동차를공개한알리바바 (Alibaba) 등중국인터넷기업들도인포테인먼트시스템시장에적극적으로진출하고있다. 많은하드웨어기업역시인포테인먼트시스템의핵심반도체등을중심으로자동차산업에적극적으로진출하고있다. 모바일 AP(Application Processor) 시장을주도하고있는퀄컴 (Qualcomm) 은자사의시스템반도체및통신기술을적용한인 < 표 2> IT 기업의인포테인먼트플랫폼추진현황 기업 인포테인먼트플랫폼 주요특징 주요제휴기업 애플 CarPlay ios 와인포테인먼트시스템연결기반동작 음성명령인식서비스 (Siri) 지도기반경로안내서비스 인터넷검색및멀티미디어감상 GM, 피아트크라이슬러, 아우디, 닛산, 혼다, 현대차등 구글 Android Auto 안드로이드 OS 와인포테인먼트시스템연결기반동작 음성명령인식서비스 (Google Now) 지도기반경로안내서비스 인터넷검색및멀티미디어감상 벤츠, BMW, GM, 도요타, 현대차등 마이크로소프트 Windows Embedded Automotive 인포테인먼트시스템내장형윈도우 OS 인터넷검색및멀티미디어감상 스마트폰과의연동기능 (MirrorLink) 포드, 도요타, 현대차, BMW 등 바이두 CarLife ios, 안드로이드 OS 스마트폰과인포테인먼트시스템연결기반동작 바이두맵 (Baidu maps) 기반경로안내서비스주차장소안내서비스 인터넷검색및멀티미디어감상 벤츠, 폭스바겐, 현대차등 22 LG Business Insight 2016 8 17
포테인먼트프로세서스냅드래곤 (Snapdragon) 820A를선보였다. 한편모바일시장에서주도권을놓친엔비디아 (Nvidia) 는강점인그래픽프로세서기술이축적된프로세서테그라 (Tegra) 을인포테인먼트시스템에적용하여자동차시장에서의입지강화에주력하고있다. 글로벌컴퓨터프로세서시장을주도하는인텔 (Intel) 역시자체인포테인먼트시스템프로세서개발은물론모빌아이 (Mobile Eye) 등주요기술력을확보한자동차전장기업과의협력을통하여 2021년까지자율주행차를개 인포테인먼트시스템은자동차산업의새로운혁신동력으로부각되고있다. 발하겠다고발표하였다. 1 자동차는운전자의생명과직결되는기기이기때문에주행및안전과관련성이깊은전장은기후와지형이다른환경에서도안정적으로구동할수있는신뢰성을갖추어야한다. 그러나인포테인먼트시스템은이러한제약에서상대적으로자유로운것이특징이다. 또한엔진과트랜스미션등기계장치를보조하는전장과달리그래픽과음성처리, 통화등담당기능이다양해지면서구현사양도지속적으로향상되고있다. 게다가최신 IT 기술이적극적으로접목될수있는여지가크다는점에서인포테인먼트시스템은자동차산업의새로운혁신동력으로부각되고있다. 애플과구글의인포테인먼트플랫폼은출시된지불과몇년만에시장의선두주자로부상하고있다. 이들은자동차기업들보다한층앞선수준의 IT 기술을보유하고있는데다, IT 산업특유의빠른소비자트렌드를대응한경험을적극적으로활용하여소비자들의불만이컸던자동차기업인포테인먼트플랫폼과의차별화에성공하였다. 2 특히많은 IT 기업들은인포테인먼트시스템이자율주행차의가장 중요한핵심부품이될수있는잠재력에초점을맞추고있다. 3 아직까 지대부분의인포테인먼트시스템은자동차의주행및안전관련기능 과는철저하게격리되어있다. 그러나자율주행차는스스로주변환경 변화를신속하게감지하고필요동작을결정하는능력이필수적으로 요구된다. 이를위하여자동차의엔진, 바디 (Body), 섀시 (Chassis) 등 각종부품의유기적제어가필요하다는점에서모든기능을중앙집중 적으로처리할수있는시스템이등장하게될것으로전망된다. 4 따라서 1 Sarah Sloat, BMW, Intel, Mobileye Link Up in Self-Driving Tech Alliance,The Wall Street Journal, 2016.07.01 2 Mike Ramsey, Auto Makers Losing Battle for Dashboard Apps, The Wall Street Journal, 2015.12.09 3 John Griffiths, Telematics is revolutionizing fleet management, Financial Times, 2016.04.18 4 Autonomous Cars: Self -Driving the New Auto Industry Paradigm, Morgan Stanley, 2013.11.06 < 그림 2> 인포테인먼트플랫폼탑재차량 카플레이 ( 애플 ) 안드로이드오토 ( 구글 ) ( 단위 : 천대 ) 37,000 31,000 CAGR: 112.1% CAGR: 117.1% 861 643 2015 2020 2015 2020 자료 : IHS, 정보통신기술진흥센터재인용 LGERI 리포트 LG Business Insight 2016 8 17 23
LGERI 리포트 IT 기업들은인포테인먼트시스템이자율주행차의가장중요한핵심부품이될수있는잠재력에주목하고있다. 첨단 IT 기술이집약된인포테인먼트시스템이자동차의중앙처리시스템으로발전할수있을가능성이높다. 최근블랙베리 (Blackberry) 는자사의 QNX 인포테인먼트운영체제를기반으로자율주행차운영체제개발을추진하고있으며, 구글은올해구글 I/O 개발자회의에서신규안드로이드 OS인안드로이드누가 (Android Nougat) 를내장한자동차를선보였다. 5 이와같이대중의인지도가높은 IT 기업의인포테인먼트시스템이미래자동차의주요기능구현에한층더깊숙하게관여할여지가증가하고있다. 실제로구글은인포테인먼트플랫폼추진에그치지않고직접개발한자율주행소프트웨어를탑재한자동차를실험하는등자율주행차상용화에박차를가하고있다. 또한애플도자율주행차개발을위한인재영입과프로젝트추진에나서는등자동차비즈니스추진을적극적으로타진하는것으로추정된다. 6 이와같이인포테인먼트시스템의영향력확대를기반으로 IT 기업들의자율주행차진출이더욱활발하게이루어질것이라는전망도계속되고있다. (2) 전략적협력으로대응하는자동차기업 지금까지자동차산업은기본적으로완성차를만드는자동차기업들이수많은부품 기업들로부터부품을공급받고이를조립하여판매하는구조를유지하고있다. 자동 차기업들은차량제작을위한플랫폼을기반으로특정모델에맞는부품개발을체 Steering Brakes < 그림 3> 자동차의시스템구조변화 현재자동차 Engine 자료 : Morgan Stanley Cabin Safety Infotainment Infotainment Safety 자율주행차 Central Controller Cabin Engine Steering Brakes 계적으로관리하는한편, 완성차제작및판매와애프터서비스를통하여시장에서창출되는부가가치의상당부분을흡수할수있었다. 그러나자동차의 IT 비중이급격히증가하면서이전과는다른양상이전개되고있다. 과거자동차시장의효과적전략이었던수직계열및분업화가큰힘을발휘하기어렵게된것이다. 자동차기업들이트렌드변화에적절히대응하지못한사이 IT 기업들이인포테인먼트 5 Tim Stevens, Your next car might run Android N, CNET, 2016.05.18 6 Mark Gurman, Alex Webb, Apple Hires BlackBerry Talent With Car Project Turning to Self-Driving Software, Bloomberg, 2016.07.29 24 LG Business Insight 2016 8 17
자율주행차의주요 IT 이슈 1 자동차네트워크운전자의판단없이자동차가편리하고안전하게주행하기위해서는다른자동차및인프라와실시간으로정보를주고받는기능이필수요건이될것이다. 주행과안전, 인포테인먼트등자동차기능대부분을수행하기위하여외부와의데이터송수신이네트워크를실시간으로이루어지게될것으로예상된다. 이에따라자동차를중심으로구성되는네트워크의연결및제어기술이자율주행차의핵심으로부각되고있다. GPS, LTE 와사물인터넷등각종 IT 기술을기반으로자동차네트워크수준도빠른속도로발전하고있다. 자동차네트워크는차량간네트워크 (Vehicle to Vehicle), 차량과인프라간네트워크 (Vehicle to Infrastructure Network), 보행자와차량간네트워크 (Pedestrian to Vehicle Network) 등다양한형태로등장하게될것이다. 특히자율주행차에서는특정네트워크기술만으로는자율주행기능을충분히구현하기어렵기때문에다수의네트워크기술을복합적으로활용하게될것으로예상된다. 자율주행차는자동차네트워크의실시간연결을기반으로안전주행에필요한각종데이터를받을수있으며, 이를기반으로각상황에맞는기능을수행하게될것이다. 특히자율주행차가독자적으로수많은데이터를수집하고처리하기에는한계가있기때문에, 이를지원할수있는클라우드컴퓨팅시스템과의연결역시자동차네트워크의중요한과제가될것으로보인다. 2 고성능컴퓨팅자율주행차가안전하게주행하기위해서는자동차내부및외부에서생성되는수많은데이터를빠르게분석해야한다. 특히자율주행차에서는초당 1 기가바이트 (GB) 가넘는엄청난데이터가생성될것으로예상된다. 따라서자율주행차는거대한규모의데이터를분석하고의사결정을수행할수있는컴퓨팅능력을요구하게될가능성이높다. 1 특히 IBM의인공지능소프트웨어왓슨 (Watson) 이미국자동차기업로컬모터스 (Local Motors) 가만든자율주행차에적용되는등딥러닝 (Deep Learning) 과같은인공지능기술이자율주행차에폭넓게적용될수있다. 2 그러므로데이터분석과의사결정을위한인공지능알고리즘을효과적으로처리할수있는 1 Sophie Curtis, US processor company: The car of the future is the most powerful computer you will ever own, Business Insider, 2015.05.17 2 Ingrid Lunden, IBM s Watson makes a move into self-driving cars with Olli, a minibus from Local Motors, TechCrunch, 2016.06.16 < 그림 4> 2020 년전세계자동차중 75% 가네트워크로연결 ( 단위 : 백만대 ) Connected Car Non-Connected Car 23 41 52 65 65 59 63 69 47 32 7 10 15 22 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 자료 : BI Intelligence 컴퓨팅능력역시자율주행차의중요한이슈로부각될것이다. 현재여러기업을중심으로자율주행차를위한고성능컴퓨팅프로세서개발이활발하게이루어지고있다. 올해초엔비디아는병렬연산처리기능이뛰어난그래픽프로세서기술을활용하여고성능컴퓨팅을수행할수있는컴퓨터플랫폼드라이브 PX2(Drive PX2) 를출시하였다. 한편인텔은자동차의컴퓨팅기술확보를위하여 FPGA(Field Programmable Gate Arrays) 기술을주도하는알테라 (Altera) 와보안기업요기테크 (Yogitech) 등다수기업을인수합병하면서자동차산업입지강화를위한발걸음을재촉하고있다. 또한모바일시장에서철수한텍사스인스트루먼트 (Texas Instrument) 역시자신토 (Jacinto) 프로세서를기반으로자율주행차기술개발에적극적으로나서고있다. 3 보안성확보한편으로자동차의 IT 의존도가증가하면서사이버보안위험이급증할가능성도커지고있다. 기계부품위주의과거의자동차와달리전자장치및소프트웨어가급격히증가하는오늘날의자동차에서는 IT 산업이직면하고있는보안의위험이그대로재현될수있다. 3 따라서사이버보안의효과적대응역시자율주행차의중요한과제가될것이다. 최신자동차에는 1 억라인 (Line) 이상의프로그램코드가포함되는등자동차성능고도화에따라이를지원하기위한소프트웨어도한층복잡하게구성되고있다. 이런까닭에갑작스런기능고장은물론해킹과악성코드삽입등악의적인공격에매우취약할것으로분석된다. 특히보안과관련된문제는평소에쉽게드러나지않더라도일단발생하면그파급효과가매우높다는점에서 IT 기술을기반으로성장하는자동차산업의가장큰위험이될것으로전망된다. 사이버보안의위험은빠르게현실로다가오고있다. 2015 년피아트크라이슬러 (Fiat Chrysler) 는자사의지프체로키 (Jeef Cherokee) 가인포테인먼트플랫폼유커넥트 (UConnect) 를통하여쉽게해킹될수있다는사실을발견하여무려 140 만대를리콜하기로결정하였다. 올해초닛산도전기자동차리프 (Leaf) 를제어하는앱인닛산커넥트전기자동차 (Nissan Connect EV) 가해킹에사용될수있다는사실을발견하고이를전면적으로금지시키기도하였다. 3 David Gelles, etc., Complex Car Software Becomes the Weak Spot Under the Hood, New York Times, 2015.09.26 LGERI 리포트 LG Business Insight 2016 8 17 25
LGERI 리포트 < 그림 5> 자동차제조원가중전장비중 50 ( 단위 : %) 40 35 30 22 15 10 5 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2020 자료 : Strategy Analytics 시스템을중심으로자동차시장에빠르게진입할수있게되었다. 특히향후자동차에적용될첨단기술의상당수가이들 IT 기업들의역량과밀접하기때문에자동차기업독자적으로자율주행차시대의리더십을확보하기는힘든상황이다. 자동차기업역시자율주행차의핵심은기계장치가아니라 IT 기술, 특히소프트웨어가될것이라는사실을인지하고있다. 그러나이들기업들은자율주행차시대에서도자동차의이동성이라는본질자체는여 전히중요한요소로자리잡게될것으로판단하고있다. 따라서자율주행차에필요한첨단운전자보조시스템 (ADAS) 수준의고도화등 IT 기술을바탕으로강점인주행과안전성을더욱강화하여단계적인자율주행차발전에주력하고있다. GM과포드 (Ford), 도요타 (Toyota) 등많은자동차기업들은실리콘밸리에주요거점을마련하고소프트웨어기술인력확보에나서는한편, 막대한투자를통하여외부기술력흡수에나서고있다. 7 GM은자율주행차기술을개발하는실리콘밸리벤처기업크루즈오토메이션 (Cruise Automation) 을인수하였고포드역시클라우드컴퓨팅벤처기업피보탈 (Pivotal) 을인수하면서자율주행차경쟁력강화에나서고있다. 그러나이와같은노력에도불구하고자율주행차에적용될기술의상당수를빠르게획득하기란쉽지않다. 특히자율주행차의근간을이루게될자동차네트워크 < 표 3> 자동차와 IT 기업의협력추진현황 자동차기업 IT 기업내용 도요타마이크로소프트 클라우드컴퓨팅및빅데이터기술연구위한도요타커넥티드설립 현대 기아차시스코 차량내부네트워크기술개발협력 BMW 바이두 중국내자율주행차출시목표기술개발 2015 년고속도로시범주행실시 FSA 구글 자율주행차기술공동개발추진 크라이슬러미니밴으로 2016년말부터자율주행시험예정 포드 아마존 포드의 SYNC 플랫폼과아마존의사물인터넷스피커 Echo 연결통한스마트홈제어기능구현 차량내아마존의음성인식서비스 (Alexa) 적용 GM 리프트 자율주행차기반차량공유시스템공동개발 아우디 화웨이 화웨이 LTE 모듈기반네트워크서비스기술개발 와고성능컴퓨팅, 사이버보안등여타 IT 기술은자동차기업들이쉽게따라잡기어려운분야로평가된다. 그러므로많은자동차기업들은부족한기술역량의격차를메우기위하여여러 IT 기업들과전략적협력을추진하고있다. 포드는인포테인먼트플랫폼싱크 (Sync) 를아마존 (Amazon) 의에코 (Echo) 와연동시켜자동차기능을제어하는서비스를공동개발하는한편, 블랙베리의 QNX 운영체제를기반으로싱크의성능개선에주력하고있다. 도요타는마이크 7 Lucas Mearian, Why Detroit is moving to Silicon Valley, Computerworld, 2015.12.30 로소프트와운전자정보및외부환경등각종데 26 LG Business Insight 2016 8 17
< 표 4> 자동차소프트웨어표준화단체 카테고리 자료 : 각단체홈페이지, KDB 산업은행, 언론보도 Autosar Genivi Car Connectivity Consortium 자동차제어소프트웨어기술표준화 인포테인먼트소프트웨어기술표준화 자동차의통신및스마트폰연결기술표준화 설립년도 2003 2009 2011 특징 자동차기업참여현황 IT 기업참여현황 자동차기업주도 자동차제어분야기술의사실상표준 대부분의완성차및부품기업 인피니온, 파나소닉, 시스코등 빠른인포테인먼트소프트웨어기술발전및확산유도 BMW, 볼보, 보쉬, 덴소, 르노, 현대차, 현대모비스등 인텔, 퀄컴, ARM, LG전자, IBM, 엔비디아, 액센추어등 자동차와스마트폰의연결표준기술연구 ( 미러링크 ) 대부분의스마트폰제조기업참여 ( 애플제외 ) 도요타, BMW, GM, 혼다, 현대차, 폭스바겐등 LG전자, 삼성전자, HTC, 소니, 마이크로소프트등 많은자동차기업들은부족한기술역량의격차를메우기위하여여러 IT 기업들과전략적협력을추진하고있다. 이터분석을통하여신규서비스를발굴하기위한기업인도요타커넥티드 (Toyota Connected) 을공동으로설립하였다. 현대 기아차역시네트워킹솔루션기업시스코 (Cisco) 와협력하여차량내부고속데이터네트워크를제어하기위한기술확보에나서고있다. 자율주행차등미래자동차시대를대응하기위하여자동차시장의경쟁기업과활발하게연대하는것도주목할만한특징이다. GM과포드, BMW, 현대 기아차, 닛산 (Nissan) 등자동차기업들은전장기술표준화단체오토샤 (Autosar) 를통하 < 그림 6> 자동차컴퓨팅성능진화 자율주행 Self driving Assist 완전자율주행 시스템기능강화 Electro-mechanical Safety In-Vehicle Infotainment 고성능인포테인먼트시스템개발 Inform 차선이탈방지 사각지대탐지 주차보조 적응형크루즈컨트롤 비상상황정지 차선유지주행 안전주행 에어백 전자자세제어장치 ABS 100 1,000 10,000 100,000 1,000,000 컴퓨팅연산속도 (Dhrystone Million Instructions Per Second) 자료 : Intel ( 연산속도는대략적인추정수치 ) LGERI 리포트 LG Business Insight 2016 8 17 27
LGERI 리포트 IT 기업들은당장자율주행차제조에뛰어들기보다는자동차기업이지닌노하우의활용에주력할것으로전망된다. 여자동차성능강화에주력하고있으며, IT 기업들의인포테인먼트공세에대응하기위하여인포테인먼트플랫폼표준화단체제니비 (Genivi) 에도적극적으로참여하고있다. 도요타는포드의싱크플랫폼과스마트폰의연동기술인스마트디바이스링크 (Smart Device Link) 를자사의제품에도입하기로결정하였으며, 다임러 (Daimler), BMW, 아우디 (Audi) 등독일자동차기업들은노키아 (Nokia) 의지도서비스기업히어 (Here) 를공동으로인수하였다. 2. 자율주행차시대의새로운시장구도 (1) 단기적으로는 IT와자동차기업의보완적관계지속 IT와자동차기업의기술개발이활발하게이어지고있지만아직까지자율주행차의방향성을주도하는기업은뚜렷하지않다. 현재테슬라 (Tesla) 가제한적인환경에서자율주행을수행할수있는오토파일럿 (Auto Pilot) 기능을선보였지만, 최근잇따라오토파일럿의문제점이부각되면서단기간내자율주행차의등장을기대하기어렵다는반론도만만치않다. 무엇보다도 IT와자동차산업의특성이확연히다른까닭에자율주행차가컴퓨터나스마트폰과같이상용화수준이빠르게발전하여시장을급속히확대할수있을지에대해서도의견이엇갈리고있다. 아직까지자율주행차의명확한실체및시장트렌드가보이지않기때문에자율주행차개발에뛰어드는 IT와자동차기업들은자율주행차의빠른상용화를위하여경쟁보다는협력추진이보다효과적이라고판단하는것으로보인다. 단기적으로는 IT 기업과자동차기업들은자신의강점기술영역에주력하는동시에부족한부분을전략적협력으로보완하여자율주행차의완성도제고에매진할것으로예상된다. IT 기업들은자동차기업들이확보하기어려운첨단하드웨어및소프트웨어를개발하고자동차기업들이이를기반으로자율주행차를만드는관계가상당기간지속될수있다. 8 특히자동차산업에서 IT 기술의중요성이강조되고있지만한편으로수십년에걸쳐축적한자동차기업들의개발노하우도여전히중요한역량으로작용하고있 8 Robert Wright, Silicon valley and Detroit learn to share the road, Financial Times, 2016.04.18 28 LG Business Insight 2016 8 17
다. 자동차기업들은운전자의생명과직결되는제품을만들기때문에엄격한품질관리를적용하고있으며, 각지역에맞는자동차생산을위하여전세계에걸쳐방대한공급네트워크를구축하고있다. 게다가자동차산업특유의유통구조및애프터서비스역량등도 IT 기업들이확보하기는쉽지않다. 현재바이두는중국시장을위한자율주행차개발을위하여 BMW와협력하고있으며, 자율주행차개발을위하여주로부품업체와협력했던구글역시피아트크라이슬러 (FSA) 와자율주행차의공동개발에나서기로발표하였다. 이와같이대다수 IT 기업들은당장자율주행차제조에뛰어들기보다는자동차기업의역량활용에주력할것으로전망된다. 전기자동차의확산은자율주행차를둘러싼 IT와자동차기업의역학관계를바꾸는모멘텀이될수있다. (2) 새로운국면을만들수있는변수들 여러기업과시장조사기관마다조금씩다르지만자율주행차는약 2020년부터 30 년사이에상용화가이루어질것으로전망된다. 향후자율주행차시대로가는과정에서자동차시장에나타날주요변수에따라현재의 IT와자동차기업의관계도새롭게재편될가능성이높다. 1 전기자동차의확산지금까지주요자동차기업들이시장을이끌수있었던원동력은내연기관의기술력이다. 각종기계공학기술을접목하여내연기관의성능을개선하고이를뒷받침하기위한부품을개발및양산하는역량은다른기업들이쉽게모방하기어려운것이었다. 역사적으로많은기업들이자동차산업에도전하였지만이러한장벽을넘지못하고결국실패하였다. 내연기관의경쟁력은최근자동차시장에뛰어드는대다수의 IT 기업들도쉽게얻기힘든역량이다. 정교한자율주행을위한고도의 IT 기술이적용된다고하더라도안정적인주행성능확보가어렵다면자율주행차의상용화는쉽지않다. 이런이 유로자율주행차가오늘날의자동차와같이내연기관으로개발되는한자동차기업 들의지위가쉽게흔들리지않을것이라는의견도있다. 9 이런의미에서전기자동차의확산은자율주행차를둘러싼 IT 와자동차기업의 LGERI 리포트 9 Upsetting the Apple car, Economist, 2015.01.21 LG Business Insight 2016 8 17 29
LGERI 리포트 자동차기업들이 IT 트렌드를기반으로핵심역량을적극적으로흡수하여 IT 기업들의영향력을견제할가능성도있다. 역학관계를바꾸는모멘텀이될수있다. 내연기관이필요하지않은전기자동차는기존자동차기업의역량이적용될수있는여지가상대적으로크지않기때문이다. 또한맞춤형소량생산방식으로큰화제를모으고있는미국의전기자동차기업로컬모터스 (Local Motors) 의사례처럼오늘날의자동차생산과상당히다른방식으로제조될여지도크다. 전기자동차가향후자동차산업에서중요한비중을차지하게되면자동차기업들이자율주행차시장을선도하기위하여 IT 기업들과의직접적경쟁이불가피할것이라는주장도제기되고있다. 아직까지전기자동차가자동차시장에서차지하는비중은미미한수준이다. 그러나 IT 기업들은전기자동차가자율주행차시대의주도권을확보하기위한중요한교두보가될것으로판단하고있다. 프리미엄전기자동차라는컨셉으로자동차산업의변화를주도하고있는테슬라는자동차기업들보다앞서자율주행차시장을위한기술을선보이고있으며, 자율주행차를중요한미래비즈니스로바라보는구글과애플도자체적인전기자동차개발에관심을보이고있다. 또한텐센트 (Tencent) 와폭스콘 (Foxcon) 이투자한중국의자동차벤처기업퓨처모빌리티 (Future Mobility) 역시중국시장을대상으로자율주행기능을갖춘전기자동차를 출시할것이라고발표하기도하였다. 10 2 자동차산업의새로운 IT 트렌드등장 최근자동차산업에서는인포테인먼트시스템과 ADAS 등자동차의첨단 IT 기술 접목이강조되면서눈에띄는변화가등장하고있다. 즉기존의폐쇄적인자동차개 발및생산, 마케팅체계에서벗어나기술개방과협력을통한개발체계구축, 소비 자기호의신속한반영등 IT 산업의주요특징들이부각되고있는것이다. 따라서 IT 융복합수준이최고조에달하는자율주행차시대에서는자동차기업들이이런 트렌드를기반으로핵심역량을적극적으로흡수하여 IT 기업들의영향력을견제할 가능성도있다. 최근자동차산업의가장주목할만한 IT 트렌드가오픈소스 (Open Source) 이 다. 11 오토샤와제니비, 구글주도의 OAA(Open Automotive Alliance) 등여러단체 10 Jake Spring, Chinese automaker plans self-driving, electric car by 2020, Reuters, 2016.07.12 11 소프트웨어및하드웨어설계프로그램코드를인터넷으로공개하여불특정다수가이를활용하고개선하여사용할수있도록하는활동 30 LG Business Insight 2016 8 17
를통한오픈소스기반자동차소프트웨어기술개발이활발히이루어지는것은물론주요자동차기업들의자발적인오픈소스활용도증가하고있다. 포드는자사의싱크플랫폼에적용되는앱을개발할수있는도구를개방하면서응용소프트웨어확보에나서고있다. 또한실리콘밸리의오픈소스하드웨어기업벅랩스 (Bug Labs) 와공동으로안드로이드등타플랫폼과싱크플랫폼의데이터교환을지원하는 Open XC라는기기를개발하여, 외부개발자들이이를기반으로차량모니터링, 위치기반소셜네트워크등각종응용서비스를만들수있도록지원하고있다. 한편테슬라역시최근자동차성능강화를위하여오픈소스소프트웨어를적극적으로채용하고있다. 테슬라는대표적인오픈소스운영체제인리눅스를인포테인먼트플랫폼으로사용하고있으며, 차량데이터수집과처리를위하여최근빅데이터분석 오픈소스와 OTA 등과같은 IT 트렌드는자동차의 IT 비중증가에따라더욱활발하게등장할것으로보인다. 소프트웨어로각광받는하둡 (Hadoop) 을적용하는것으로알려져있다. 12 또한모바일네트워크를통하여소프트웨어를업데이트하는 OTA(Over The Air) 도자동차산업의새로운핵심기술로주목받고있다. 13 언제어디에서나자동차성능개선을지원할수있는 OTA는지도정보수정등간단한소프트웨어업데이트를넘어자동차결함을조기에감지하고쾌적한주행을돕는수준까지발전할수있을것으로전망된다. 자사의주력제품인모델 3(Model 3) 에 OTA를도입하여큰인기를얻고있는테슬라를비롯하여 GM과포드등완성차기업들도 OTA 적용에큰관심을보이고있다. 특히애플이아이폰 ios 업데이트를위한 OTA 도 입을통하여스마트폰시장에큰변화를가져왔듯이, 자동차의 OTA 적용은향후자동차제조및유지보수등여러분야의혁신을가져올것이라는예상도있다. 오픈소스와 OTA 등과같은 IT 트렌드는자동차의 IT 비중증가에따라더욱활발하게등장할것으로보인다. 많은자동차기업들이오픈소스의활용으로첨단기술의빠른도입등혁신을촉진하는계기를만들수있으며, OTA를통하여소프트웨어와컨텐츠서비스와같은신규비즈니스노하우를수월하게축적하게될가능성도높다. 미래의경쟁기업은 GM과크라이슬러가아닌구글과애플이될것이라는포드의 CEO < 그림 7> 글로벌 OTA 적용차량전망 ( 백만대 ) 160 120 80 40 0 2015 2018 2022 Map OTA 자료 : IHS Apps OTA Infortainment OTA Telematics ECU OTA Control Unit OTA LGERI 리포트 12 Margi Murphy, Big data: Tesla to use Hadoop to get more from connected cars, Computerworld, 2014.11.11 13 Marie Mawad and Elco Van Groningen, Those Pesky Software Updates Now Coming to a Car Near You, Bloomberg, 2016.01.26 LG Business Insight 2016 8 17 31
LGERI 리포트 IT와자동차기업들모두자율주행차의생산및판매를넘어자율주행차가만드는비즈니스기회에주목하고있다. < 그림 8> 글로벌자동차시장매출구성전망 ~6,700 ( 단위 : 십억달러 ) 신규서비스 1,500 차량공유서비스 데이터연결서비스 ~3,500 30 720 2,750 1,200 4,000 2015 2030 자료 : McKinsey 애프터마켓 자동차판매 마크필즈 (Mark Fields) 의주장처럼, 자율주행차시대에는 IT 트렌드를내재화한 자동차기업과 IT 기업의기술리더십경쟁강도가더욱심화될것으로전망된다. 14 3 신규자동차비즈니스의부상 자동차의판매및애프터서비스라는단조로운형태를지니고있는자동차산업의 비즈니스는자동차의 IT 기술적용이확대될수록더욱다양한모습을보일전망이 다. 소비자의운전습관과주행거리, 차량상태및정비이력등그간활용이어려 웠던데이터를축적하고분석할수있게되면서맞춤형보험, 광고, 실시간차량관 리등기존서비스를강화하거나혹은신규비즈니스를만들수있는기회가등장하 고있다. 특히최근큰주목을받고있는차량공유서비스가자율주행차의안전성 과편의성을기반으로더욱활성화될가능성이높다. IT 와자동차기업들모두주력비즈니스의한계를보완하는새로운성장동력을 찾고있다. 이런차원에서이들기업들은자율주행차의생산및판매를넘어자율주 행차의시장이만들어갈비즈니스기회에주목하고있다. IT 와자동차기업이자율 자동차를위한기술개발과생산분야에서협력을지속하더라도, 한편으로가치있는 데이터획득및신규비즈니스기회를중심으로첨예하게경쟁할것이다. 특히높은 성장성이기대되는자율주행차시대의컨텐츠및서비스비즈니스는 IT 와자동차및 통신, 금융등다양한분야의기업이뛰어드는각축장이될것으로전망된다. 자동차신기술및비즈니스혁신을연구하는자회사스마트모빌리티 (Smart Mobility) 를설립한포드는차량공유서비스, 자동차와가정의연결 (Car to Home) 등새롭게도입될비즈니스모델개발에대대적으로투자하고있다. 또 한온스타 (Onstar) 플랫폼을기반으로긴급구조요청, 원격차량정비등을 제공하고있는 GM 도차량렌탈기업릴레이라이드 (Relay Rides) 를인수하고 차량공유서비스기업리프트 (Lyft) 와공동으로택시서비스를개발하는등 자율주행차기반의미래비즈니스를모색하고있다. 한편차량공유서비스의 선두주자우버 (Uber) 역시자율주행차개발에뛰어들면서주력비즈니스강 화에매진하고있으며, 중국차량공유서비스기업디디추싱 (Didi Chuxing) 에투자한애플이나풍부한 IT 서비스를가지고있는구글등도자사의강점인 14 Kamal Ahmed, "Ford : We assume Apple is working on a car", BBC, 2016.04.25. 32 LG Business Insight 2016 8 17
정밀지도검색, 음성인식및제어기술등을앞세워자율주행차기반비즈니스발 굴에주력할것으로예상된다. 3. 맺음말 이종기업간협력과경쟁의과정을통하여자율주행차기술혁신및비즈니스모델이구체적인윤곽을드러낼것이다. 인간이운전하지않는자동차라는기본적인컨셉만제시되었을뿐핵심기술과기능구현은물론상용화시기대효과등자율주행차의미래는아직뚜렷하지않다. 또한자율주행차출시를위하여대기업은물론벤처기업까지도전장을던지고있기때문에어떤기업이자율주행차시장의주도권을잡을지에대한추측도쉽지않다. 게다가사회적제도및소비자인식등여러변수도자율주행차시장성장에많은영향을미치게될것이다. 미래자율주행차의완성도및시장확대를위한 IT와자동차기업간협력관계는상당시간지속될것으로보인다. 그러나전기자동차의비중확대와신규자동차비즈니스부상, IT 트렌드의확산등자동차산업의미래변수는이러한시장구도의변곡점이될수있다. 따라서자율주행차를둘러싼이종기업간협력과경쟁의과정을통하여자동차기술혁신및비즈니스모델의구체적인윤곽이드러나게될것이다. 자율주행차는자동차와 IT라는글로벌경제의대표적산업기술간교집합이라는측면에서큰주목을받고있다. 최근이종기술의융복합을기반으로제품및서비스를만드는사례가등장하면서, 산업간경계가흐려지고기존에없던비즈니스의창출도증가하고있다. 이런관점에서볼때자율주행차의등장과성장추이는미래기술융복합및파급효과를보여주는대표적인예가될것이다. 자율주행차는기계및 IT 기술은물론통신네트워크와교통관제시스템등외부인프라가총체적으로집약되는기기이다. 특히자율주행차는자동차가수동적이동수단이라는오랜패러다임자체를바꾸면서, 자동차산업자체는물론운전자 의일상생활과경제, 문화등다방면에걸쳐많은영향을미치게될것이다. 이런 변화에따라자율주행차는자동차및 IT 기업은물론직접적연관이없는다양한 기업들에게도새로운도전과기회의장이될것이다.www.lgeri.com LGERI 리포트 LG Business Insight 2016 8 17 33