150 삼성전자 KOSPI 140 130 120 110 100 90 17.4 17.8 17.12 18.4
2017 년 6 월 2016 년 12 월 2015 년 12 월 2013 년 12 월 2012 년 12 월 2012 년 5 월 2012 년 4 월 2011 년 12 월 2011 년 7 월 2010 년 12 월 2010 년 4 월 2010 년 1 월 2009 년 1 월 2008 년 CE 부문 CE 부문 CE 부문 CE 부문 CE 부문 DMC 부문 DMC 부문 DMC 부문 DMC 부문디지털미디어총괄 ( 영상디스플레이, ( 영상디스플레이, ( 영상디스플레이, ( 영상디스플레이, ( 영상디스플레이, (CE 담당 : 영상디스플레이, (CE 담당 : 영상디스플레이, (CE담당: 영상디스플레이영상디스플레이영상디스플레이영상디스플레이영상디스플레이, 생활가전, 생활가전, 생활가전, 생활가전, 생활가전, 생활가전생활가전생활가전생활가전생활가전생활가전생활가전 프린팅솔루션, 프린팅솔루션, 프린팅솔루션, 의료기기 ) 의료기기 ) 의료기기 ) 의료기기 ) 의료기기 ) IM 부문 IM 부문 IM 부문 IM 부문 IM 부문 (IM 담당 : (IM 담당 : (IM 담당 : 정보통신총괄 ( 무선, ( 무선, ( 무선, ( 무선, ( 무선, 무선, 무선, 무선, 무선, 무선, 무선, 무선, 사업 조직 IT 솔루션, IT 솔루션, IT 솔루션, IT 솔루션, IT 솔루션, IT 솔루션, IT 솔루션, 네트워크 ) 네트워크 ) 네트워크 ) 네트워크 ) 네트워크, 네트워크, 네트워크, 네트워크, 네트워크, 네트워크, 네트워크, 네트워크, 디지털이미징 ) 디지털이미징 ) 디지털이미징 ) 디지털이미징 ) 디지털이미징디지털이미징디지털이미징 DS 부문 DS 부문 DS 부문 DS 부문 DS 부문 DS 사업총괄 DS 사업총괄 DS 사업총괄 DS 사업총괄 DS 부문반도체총괄 ( 메모리, ( 메모리, ( 메모리, ( 메모리, ( 메모리, ( 메모리, ( 메모리, ( 메모리, ( 메모리, 반도체반도체반도체 SYS.LSI, SYS.LSI, SYS.LSI, SYS.LSI, SYS.LSI, SYS.LSI, SYS.LSI, SYS.LSI, SYS.LSI, Foundry, DP) DP) DP) DP, DP, LCD, LCD, LCD) LCD) LCD LCD LCD LCD 총괄 LED) LED) LED) LED) Harman 부문 한국, 북미, 중남미, 구주, 한국, 북미, 중남미, 구주, 한국, 북미, 중남미, 구주, 한국, 북미, 중남미, 구주, 한국, 북미, 중남미, 구주, 한국, 북미, 중남미, 구주, 한국, 북미, 중남미, 구주, 한국, 북미, 중남미, 구주, 한국, 북미, 중남미, 구주, 한국, 북미, 중남미, 구주, 한국, 북미, 중남미, 구주, 한국, 북미, 중남미, 구주, 한국, 북미, 중남미, 구주, 지역 CIS, 서남아, 동남아, 중국, CIS, 서남아, 동남아, 중국, CIS, 서남아, 동남아, 중국, CIS, 서남아, 동남아, 중국, CIS, 서남아, 동남아, 중국, CIS, 서남아, 동남아, 중국, CIS, 서남아, 동남아, 중국, CIS, 서남아, 동남아, 중국, CIS, 서남아, 동남아, 중국, CIS, 서남아, 동남아, 중국, CIS, 서남아, 동남아, 중국, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카중동, 아프리카중동, 아프리카중동, 아프리카중동, 아프리카중동, 아프리카중동, 아프리카중동, 아프리카중동, 아프리카중동, 아프리카중동, 아프리카중동, 아프리카중아 CIS, 서남아, 동남아, 중국, 총괄 미주 (DS), 구주 (DS), 미주 (DS), 구주 (DS), 미주 (DS), 구주 (DS), 미주 (DS), 구주 (DS), 미주 (DS), 구주 (DS), 미주 (DS), 구주 (DS), 미주 (DS), 구주 (DS), 미주 (DS), 구주 (DS), 미주 (DS), 구주 (DS), 미주 (DS), 구주 (DS), 중국 (DS), 동남아 (DS), 중국 (DS), 동남아 (DS), 중국 (DS), 동남아 (DS), 중국 (DS), 동남아 (DS), 중국 (DS), 동남아 (DS), 중국 (DS), 동남아 (DS), 중국 (DS), 동남아 (DS), 중국 (DS), 동남아 (DS), 중국 (DS), 동남아 (DS), 중국 (DS), 동남아 (DS), 일본 (DS) 일본 (DS) 일본 (DS) 일본 (DS) 일본 (DS) 일본 (DS)
그림 133. 세계 1인당의료비용추이 : 의료비용증가지속추세 (%) (US$) 40 세계 중국 10,000 일본독일 35 미국한국 9,000 8,000 30 7,000 25 6,000 20 5,000 15 4,000 3,000 10 2,000 5 1,000 0 0 15 20F 25F 30F 40F 45F 50F 55F 일본 미국 독일 한국 프랑스 영국 이탈리아 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
표 32. 세계의료기기지역별비중및전망 ( 십억달러 ) (%) 500 450 400 350 300 세계시장 (L) YoY (R) 12 10 8 6 250 200 150 100 50 0 10 11 12 13 14 15 16 17F 18F 19F 20F 21F 4 2 0-2 -4 의료기기 23% 기타 34% 미국 43% 제약 77% 한국 2% 중국 6% 독일 7% 일본 8% 자료 : 한국과학기술기획평가원, 미래에셋대우리서치센터
(US$) 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 국민 1 인당경상의료비 2,361 3,689 9,024 터키폴란드에스토니아슬로바키아한국이스라엘슬로베니아이탈리아 OECD 평균아이슬란드일본프랑스캐나다덴마크아일랜드독일노르웨이미국 자료 : BMI Espicom, 한국보건산업진흥원, 미래에셋대우리서치센터 표 33. 미국의료기기제품별시장규모추이및전망 ( 십억달러 ) 자료 : BMI Espicom, 미래에셋대우리서치센터 표 34. 중국의료기기제품별시장규모추이및전망 ( 십억달러 ) 자료 : BMI Espicom, 미래에셋대우리서치센터
표 35. 분야별의료기기시장전망 ( 십억달러, %) 기타의료기기 28% 진단기기 25% 치과기기 / 용품 7% 의료용품 16% 정형외과 / 보철기기 12% 환자보조기기 12%
표 36. 의료기기산업 vs. BT 산업 vs. IT 산업비교 자료 : 한국과학기술기획평가원, 미래에셋대우리서치센터
( 십억달러 ) 총매출 (L) (%) 155 비중 (R) 51 150 145 140 135 130 125 120 115 09 10 11 12 13 14 15 16 49 47 45 43 41 39 상위 5대시장의상위 10대기업점유율 75.3% 69.3% 91% 84% 99% 나머지 37% 상위 20 대기업 63% 체외진단심혈관체내진단정형외과안과
표 37. 체외진단관련시장매출순위 ( 백만달러, %) 자료 : Evaluategroup.com, 미래에셋대우리서치센터 표 38. 심혈관관련시장매출순위 ( 백만달러, %) 자료 : Evaluategroup.com, 미래에셋대우리서치센터 표 39. 영상진단관련시장매출순위 ( 백만달러, %)
표 40. 영상진단관련시장매출순위 ( 백만달러, %) ( 십억달러 ) (%) 60 시장규모 (L) 10.6 전체시장비중 (R) 10.4 50 10.2 40 30 20 10 0 15 22F 10.0 9.8 9.6 9.4 9.2 9.0 8.8 핵의학 9% CT 17% 기타 15% X-ray 19% 초음파 21% MRI 19%
(%) 250 200 CT MRI 150 100 50 0 미국이탈리아아이슬랜드일본그리스포르투갈라트비아스페인호주폴란드이스라엘슬로베이나독일오스트리아에스토니아아일랜드네덜란드룩셈브루크캐나다칠레슬로바키아터키체코대한민국뉴질랜드핀랜드헝가리프랑스멕시코 표 41. 분야별의료기기시장전망 : 영상진단기기의비중축소예상 ( 십억달러, %)
표 42. 4대영상진딘기기비교
표 43. 의료기기산업주요 M&A 현황 ( 백만달러 ) ( 십억달러 ) (%) 155 150 145 총매출 (L) 영업이익률 (R) 20 19 140 135 130 125 120 115 09 10 11 12 13 14 15 16 18 17 16 15 표 44. 글로벌 10대의료기기업체매출추이 ( 십억달러, %)
100 75 Others 50 Xiaomi LG Apple 25 Samsung 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
삼성전자 새로운 시작. 삼성전자, 궁금한 100가지 이야기 49. 주요 부품 업체 스마트폰 시장은 삼성전자와 애플로 양분되어 있다. 이에 따라 부품 업체들도 삼성을 주력하는 업 체와 애플을 주력으로 하는 업체로 구분된다. 양사에 모두 공급하는 업체들은 대부분 일본 부품 업 체들이다. 그림 179. Galaxy S9 주요 부품 업체 자료: iifixit, 미래에셋대우 리서치센터 그림 180. iphone X 주요 부품 업체 자료: iifixit, 미래에셋대우 리서치센터 70 Mirae Asset Daewoo Research
( 백만대 ) 기존상용차새로운상용차승용차상용차비중 (R) (%) 140 100 120 100 기존상용차시장견조한성장 80 80 60 50% 새로운상용차시장급성장 60 40 40 20 0 26% 기존승용차시장급격히축소 15 20F 25F 30F... 50F 20 0
Baidu Drive.ai Tesla Mercedes-Benz Nissan 2017 2016 Baidu Drive.ai Tesla Mercedes-Benz Nissan 24.35 22.98 4.79 774.61 2017 2016 Ford Delphi Bosch Ford Delphi Bosch 44.73 411.28 BMW GM Cruise Google Waymo BMW GM Cruise Google Waymo 0.80 0.18 0 200,000 400,000 600,000 800,000 0 300 600 900 1,200 1,500
자료 : 삼성전자, 미래에셋대우리서치센터
자료 : 삼성전자, 미래에셋대우리서치센터
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자료 : 미래에셋대우리서치센터자료 : Gartner, IHS, IMS, Global Insight, Statista
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자료 : 삼성전자, 미래에셋대우리서치센터
( 원 ) 삼성전자 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 16.5 17.5 18.5