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VOL. 91 www.stainlesssteel.or.kr STS Report CONTENTS 01 시황 세계 STS 시황 6 - 유럽 / 중국 / 기타 국내 STS 시황 1 1 국내외경제시황 14 - 세계경제 / 국내경제 원료 2 1 - Nickel / FerroChrome 수요산업 2 5 - 자동차 / 건설 02 동향 국내외 STS 업체동향 3 1 03 통계 (12 월 ) 국내생산, 판매, 재고현황 37 수요산업별판매현황 39 표면사상별판매현황 40 사이즈별판매현황 4 1 품목별수출입실적 42

www.stainlesssteel.or.kr 시황 ( 요약 ) * 출처 : - 세계 : CRU, Metal Bulletin, MEPS 등 - 국내 : S&M news, 스틸데일리등 - 니켈 : CRU, KOMIS 등 세계 - 영국철강전문연구기관 MEPS는원료가격의전반적상승으로인해전세계 STS가격상승에도영향이미칠것으로분석 (2017년도 1분기 ) - 1월전지역별스테인리스거래가격은유럽과북미지역만상승세를유지한가운데아시아지역은하락전환 304냉연거래가격 : 유럽- 2,534달러 / 톤 ( 전월대비 148달러 ) 북미- 2,646달러 / 톤 ( 전월대비 418달러 ) 동아시아- 2,250달러 / 톤 ( 전월대비변동없음 ) 중국- 2,413달러 / 톤 ( 전월대비 75달러 ) 한국- 2,476달러 / 톤 ( 전월대비 64달러 ) 국내 - 국내 STS시장은니켈가격약세및수요업체들의관망기조가이어지며, 1월넷째주 STS 유통가격은 304 열연이톤당 290만원, 304 냉연이톤당 300만원수준형성 - 1월 STS수입재가격의경우국내산보다톤당 10만정도낮은수준임 원자재 니 켈 - 미달러화가치반등및니켈이인도네시아의수출완화정책의영향등으로인해니켈가격하락세기록 ( 톤당 9,680달러 (2017.1.25)) - LME 니켈재고는지속적으로감소추세를보여 37만톤수준유지 (2017.1월) 2017 년 1 월호 VOL. 91 5

www.stainlesssteel.or.kr 01 시황 가. 세계 STS 시황 중국 STS 조강생산량감소전망 - 중국의 16년도 12월스테인리스생산량감소기록, 이는비수기진입에따른밀들의감산과중국정부의환경규제에따른가동중단영향때문인것으로분석, - 또한 17년도 1월에도환경규제영향과춘절등으로인해여전히감산이이뤄지고있는가운데 1월스테인리스생산량은 188만톤수준이될것으로예상 - 통계에따르면 16년도 12월중국스테인리스조강생산량은 202만 6,600톤으로전월대비 8.6% 감소했으나전년동월대비로는 5.4% 증가함 - 16년도 12월 300계조강생산량은 89만 9,300톤수준으로전월대비 12.2% 감소, 400계조강생산의경우 42만 200톤으로전월대비 1.1% 증가함 - 16년도 400계생산의경우일부밀들의강종개발과품질개선움직임, 포트폴리오다변화등의영향으로생산이증가함 - 또한스테인리스광폭판재류의 16년도 12월생산량은 160만톤수준으로추정되며, 협폭판재류의경우 42만 6,400톤정도생산추정 중국 STS 시장춘절연휴전까지유통가격약세 - 일부업체들의경우사실상 1월영업을마무리지은것으로알려졌지만, 아직일부업체들의경우춘절연휴전재고를덜어내기위한움직임으로가격은여전히약세를보이고있음 - 바오산강철의경우 2월공장출하가격을톤당 300~500위안정도인하로결정됐으며가격향방에대해서밀들마다입장차이가발생하고있는것으로알려짐 - 그러나일단니켈과페로크롬등주요스테인리스원료가격이하락세를보이고있으며시중의매기가크지않은점등으로인하를하거나동결을할가능성에무게가실리고있음 - 중국의수출가격도일부물량을중심으로가격이흔들리고있는것으로전해졌으며근거리향으로 304 열연의경우톤당 1,950달러 (FOB) 수준에서오퍼가진행되고있는것으로트레이더들은전함 6 STS Report

시황 ( 세계 STS) - 중국발가격이내수향이던수출향이던올해들어서서흔들리기시작하면서인근아시아국가들의거래가격에도상당한영향을주고있는모습이며공급문제와관련해서는아직까지시장을달굴만한이슈는발생하지않고있는것으로파악 - 관계자들은공급등수급문제는일단춘절연휴이후에정부정책과밀들의움직임을지켜봐야할것으로보인다고전했으며문제는춘절연휴에돌입하기직전인 1월중순까지아직영업을하고있는업체들의판매가격이상승반전하기어려울것으로파악 - 최근메이커마다차이는있지만무석지역의 304 열연의거래가격은톤당 1만 4,500위안대수준, 304 냉연의거래가격은톤당 1만 6,500위안대수준에서형성된것으로파악됐으며지난해연말대비톤당 1,200위안이상하락하여약보합장을형성하고있음 중국 STS 주요메이커들, 1월페로크롬매입가격인하 - 중국스테인리스메이커들의 1월페로크롬매입가격이인하된것으로알려졌으며, 2월페로크롬매입했으며가격역시전월대비톤당 200~300위안정도인하될것으로예상 - 최근중국내크롬광석의거래가격이하락한것으로알려졌으며관계자들은중국스테인리스밀들의페로크롬매입가격이낮아진영향으로거래가격이영향을받고있음 - 중국내스테인리스내수가격역시약보합세를보이고있는가운데가격전망이쉽지않은것으로전해짐 - 중국최대민영밀인청산강철의 1월페로크롬매입가격은톤당 1만 395위안수준으로전월대비 205위안인하됐으며중국최대국영밀인타위안강철의 1월매입가격은톤당 1만 100위안수준으로전월대비 300위안인하, 바오산강철의 1월매입가격은 1만 300위안으로전월대비 500위안인하됨 오토쿰푸, 2월 STS 서차지인상 - 오토쿰푸가 2월스테인리스서차지가격을인상조정결정, 최근니켈가격의약세에도불구하고페로크롬 1분기계약가격의급등의이유로 2월 300계와 400계서차지가격을모두인상함 - 오토쿰푸의 2월 304 서차지가격은톤당 1,434유로로전월대비 104유로인상조정했으며이번가격은지난 2014년 10월이후최고수준인것으로파악, 또한 316 서차지가격도톤당 1,947유로로전월대비 74유로인상함 - 한편, 430 서차지가격은톤당 810유로로전월대비 186유로인상함 - 최근니켈가격은톤당 1만달러대밑으로하락했으며, 몰리브덴가격은파운드당 7.3~7.4 달러수준으로 1월초대비 0.3~0.4달러상승 2017 년 1 월호 VOL. 91 7

시황 ( 세계 STS) - 또한유럽스테인리스밀들의 1분기페로크롬계약가격은파운드당 1.65달러로전분기대비 50% 급등했으며고탄소페로크롬의스폿거래가격은최근파운드당 1.2~1.24유로수준으로연말보다낮아진것으로파악 아시아 STS 거래가격하락 - 아시아스테인리스시장의거래가격이하락세를보이며이는니켈가격의약세와중국내수가격의약세장영향인것으로파악 - 아시아지역의 304 냉연의거래가격은톤당 2,200달러 (CFR) 수준으로전주대비 50~100 달러정도낮아짐 - 대만산스테인리스냉연의오퍼가격은톤당 2,200달러수준이며, 한국산의경우이미수주가다찬상태이기때문에오퍼가격의변동은크지않은것으로트레이더들은전함, 중국산 304 냉연의스탁오퍼도소폭낮아진것으로파악 - 비수기인점과 1월말 2월초까지중국의춘절연휴로가격의변동성이잦아지고있으며거래량도크지않다고트레이더들은전함 북미지역 STS 생산업체, 2월 300계서차지인하 - 북미지역의주요스테인리스생산업체들이 2월 300계스테인리스서차지가격인하조정결정, 이에따라북미지역 NAS, AK스틸, ATI 등 - 주요생산업체들의 2월 304 스테인리스서차지가격은파운드당 59.52~59.55센트로전월대비약 5.3% 하락 ( 17년도 1월 304 서차지가격은파운드당 62.82~62.84센트수준 ) - 2월 316 서차지가격도인하조정되어 316 서차지가격은파운드당 72.07~72.35센트로전월대비 4.7% 하락 ( 17년도 1월북미지역의 316 서차지가격은파운드당 75.66~75.7센트수준 ) - 반면, 430 서차지가격은인상조정됐으며 2월 430 서차지는파운드당 31.99센트수준 ( 17년도 1월 430 서차지가격은파운드당 30.34센트수준 ) 인도, STS 수입관세인상주장 - 인도스테인리스스틸개발협회 (ISSDA) 는스테인리스수입관세를 7.5% 에서 12.5% 로인상해야한다고주장, 현재탄소강은 12.5% 수입관세를부과하고있는반면스테인리스수입관세는 7.5% 에그쳐수입이계속증가 - 또한페로니켈, 니켈정광, 스테인리스스크랩등제품에대해서는세이프가드를시행해야한다고주장 8 STS Report

시황 ( 세계 STS) - 1월 10일 ISSDA Pahuja 회장은중국을중심으로지난 3년간인도로수입되는스테인리스제품이계속해서증가하고있는추세로 2015년인도의 STS 수입은 532만톤으로국내시장의 25% 를차지하였고이중중국산이 270만톤수준으로절반이상을차지했다고밝힘 - 인도내 STS 수입증가율조사를따져보면 2016년도 2~3분기전년동기대비 21% 증가한것으로파악 - 2015년인도 STS 생산량은 310만톤으로전년대비 67.7% 증가했으며 2016년생산량은 360만톤에달할것으로예상, 이후 2017년 4백만톤, 2018년 430만톤, 2019년 470만톤, 2020년 520만톤을기록할것으로전망 - 한편 2020년인도 STS 수요는 450만톤을기록할전망이며, 2015년인도 STS 초과공급량은약 30만톤수준이었으며 2020년에는 70만톤을넘어설것으로예상 2017 년 1 월호 VOL. 91 9

시황 ( 세계 STS) 스테인리스강생산추이 ( 단위 : 천톤, %) 국가별 16 2분기 16 3분기 16 4분기 17 1분기 ( 예상 ) 아프리카 163 141 151 148 남아프리카 163 141 151 148 아시아 6,230 6,013 6,377 6,202 중국 860 868 861 929 인도 - 23 0 0 인도네시아 745 791 767 783 일본 567 592 531 530 한국 324 302 242 282 대만 8,725 8,589 8,778 8,726 중남미 109 128 111 107 브라질 109 128 111 107 유럽 17 15 15 18 오스트리아 428 343 369 397 벨기에 361 349 347 354 핀란드 73 66 66 71 프랑스 107 85 88 111 독일 384 319 352 408 이탈리아 23 19 20 20 러시아 38 39 37 39 슬로베니아 265 246 262 273 스페인 163 132 166 180 스웨덴 19 20 16 18 우크라이나 86 66 57 71 영국 2 2 3 3 유럽기타 1,966 1,700 1,798 1,963 북아메리카 727 737 679 702 미국 727 737 679 702 세계생산량 11,690 11,294 11,518 11,646 자료 :CRU 10 STS Report

시황 ( 국내 STS) 나. 국내 STS 시황 국내 STS 실적및전망 STS 열연수출, 6만톤대재진입 - 국내스테인리스열연강판작년 12월수출량이 6만톤이상을기록, 한국철강협회통계자료에따르면작년 12월 STS 열연수출은 6만3,152톤으로전월대비 12.6% 증가함, 특히대유럽수출량이크게증가했으며같은달대유럽 STS 열연수출은 1만5,991톤으로전월대비 38.5% 증가기록 - 작년한해 STS 열연수출은 2월, 7월 11월제외하고모두 6만톤을넘어섰으며중국, 태국, 베트남등동아시아지역으로의수출이견고한가운데대유럽수출이 1만5,000톤수준을유지하면서강세를이어가고있는추세 - 2016년도 2월에는중국정부의환경단속강화로 STS 제조업체들이감산에들어갔으며원료가격이급등하면서판매가늘어공급에차질이생기기도했으며전세계적으로 STS 열연이부족하게되면서 STS 열연수출도증가한것으로나타남 - 대부분지역으로의수출량이증가한가운데태국, 대만은전월대비물량이감소한것으로파악 STS 1월판매예상보다저조 - 1월스테인리스시장은니켈가격약세와수요업체들의관망기조가이어지면서판매가기대에못미친것으로확인, 주요스테인리스유통업체들은작년말대비판매가급감하면서가격또한내려가고있는상황이라고전함 - 니켈가격이톤당 9,000달러까지내려간데이어중국타이위안강철이오퍼가격을전월대비톤당 100달러정도내리면서가격이떨어지고있는상황 - 수요업체들이구매를지극히제한하고있다는점역시시장가격회복및판매량개선의걸림돌로작용하고있으며실수요업체들의구매움직임은물론 2차유통업체들의구매움직임역시제한적임 - 1월넷째주국내 STS 유통가격은 304 열연이톤당 290만원, 304 냉연이톤당 300만원수준을형성, 수입재는국내산보다톤당 10만원정도저렴한것으로나타남 STS 유통가격약세 - 1 월스테인리스유통가격이약세를면치못하고있으며여러이유가복합적으로얽히고 2017 년 1 월호 VOL. 91 11

시황 ( 국내 STS) 있는가운데사실상시중기대 - 심리가하락하는등심리전에휘말리면서거래가격이흔들리는있는것으로파악 - 원료가격의약세와중국가격의하락영향을받고있긴하지만, 수급적인측면에서 3월까지공급이불안정할가능성은여전히높은상황임에도불구하고기대심리는아래를향하고있는것. - 또한판매가이전처럼원활하게이뤄지지않게되자유통업체들이하나둘조금씩가격을낮춰서제시하면서거래가격이결국월초대비낮아지게된것으로파악 - 일각에서는재고가부족한상황이라고이야기하지만사실상그동안비축할수있는만큼비축했다는의미로도읽히고있으며행여재고가불충분하다하더라도당분간가격이추가로더떨어질지모르는데굳이매입을서두를필요가없음과동시에기존의고가재고를먼저털어내려는의미로해석 - 관련업계는아직까지유통업계의마진율은이전보다높은수준이기때문에현재가격이조금씩빠지고있는상황은업체들의재고빼기움직임으로도읽을수있을것이라고설명 STS 유통, 판매진도율저조 - 유통업계에따르면국내유통시장의매기가신년영업을시작하면서부터위축되기시작하면서판매목표에대한부담이높아지고있는모습으로 1~2월의경우영업일수가다른평월에비해짧은가운데그동안의가격상승흐름이원활하지못하면서판매가원활하지않았던것으로전해짐 - 1월비수기진입과시장상황의불확실성이높아지면서수요가들의관망이짙어지고있었던영향이크며, 재유통업체들의경우도재고비축을위한움직임이크지않은등가격인상에따른가수요효과는어느정도끝을보이고있는것으로전해짐 - 유통업계관계자들은통상적으로현재의경우판매진도율이 60~70% 가까이이뤄졌어야했으나 1월의경우변수도많고시장의불안감이형성되면서매기가좋지않은상황임 - 또한스탁재유입과지난 11~12월에계약했던수입물량이입고되기시작하면서일부수업업체들을중심으로가격이조금씩낮아졌던영향등이복합적으로시장에서얽히기시작한것으로전해짐 - 사실상국내유통시장의경우지난해 11~12월부터흐름상본격적인가격인상국면에돌입하면서예년에비해가수요가상대적으로늘어났던것으로보이며지난해하반기이후부터점진적으로이어진가격상승국면과중국발공급차질우려감으로유통업계가재고비축에나서면서일시적으로는공급부족에대한대비를어느정도해왔던것으로도전해짐 - 여전히시중의재고는타이트한감은있지만 1월에접어들면서시장의매기나가격상승 12 STS Report

시황 ( 국내 STS) 흐름이어느정도꺾이는모습이나타나면서유통업계의판매속도가전반적으로더디게움직이기시작한것으로풀이 STS 열연수입, 중국산 70% 육박 - 국내스테인리스열연강판작년 12월수입에서중국산이차지하는비중이 70% 에육박함, 한국철강협회통계자료에따르면지난해 12월 STS 열연수입은 4만4,342톤으로전월대비 14.1%, 전년대비 45.1% 증가 - 중국산수입량이급증하면서전체수입또한증가한것으로나타났으며같은달중국산 STS 열연수입은 3만183톤으로전월대비 42.2%, 전년대비 58% 증가, 중국산비중이전체수입의 68% 수준을기록하면서전월대비 14% 이상상승했으며중국을제외한대부분지역에서의수입량은감소기록 - 2016년도말원료가격급등으로인해 STS 가격또한대폭오르면서판매호황을누렸으며대다수업체들이물량을늘리기위해집중했고수입업체들의경우물량을구하기힘들어직접중국으로넘어가계약을하는일도발생했음 2017 년 1 월호 VOL. 91 13

시황 ( 국내외경제 ) 다. 국내외경제시황 < 세계경제시황 > 세계경제 : 세계경제는미국을중심으로완만한회복세가유지되고있으나, 미국의금리인상및정치적불확실성등하방위험도여전히높은것으로판단됨. 선진국은미국이민간소비를중심으로양호한성장세를보인반면, 유로존내주요국가들은투자부진으로경기회복세가제한된범위에머물러있음. 주요선진국의경제성장률 주요선진국의제조업심리지수 ( 전기대비연율, %) ( 기준 =50) 자료 :KDI 자료 :KDI 신흥시장국의경우원자재가격안정으로자원수출국의선행지표가개선되고있으나, 여전히내수가부진하고미국금리인상등대외위험요인도상존 주요신흥국의소매판매 주요신흥국의제조업심리지수 ( 전년동기대비, %) ( 기준 =50) 자료 :KDI 자료 :KDI 14 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 미국경제는일부경기관련지표가부진한모습이나, 소비를중심으로양호한회복세를유지하는가운데고용부문의개선추세도지속되고있음. - 다만, 미국금리인상에따른달러화강세및수출부진우려, 대선이후정치적불확실성확대등위험요인도존재 미국의생산과개인소비지출 미국의취업자수와소비자심리지수 ( 전년동기대비, %) ( 전기대비, 만명 ) (3 개월이동평균, 기준 =100) 자료 :KDI 자료 :KDI 유로존경제는소비와심리지수를제외한대부분의실물지표가부진한모습을보이는등경기회복세가매우완만한수준에머물러있음. - 10월중소매판매 (2.4%) 증가세가다시확대되며소비부진에대한우려가일부완화되었으나, 생산 (0.6%) 과수출 (-4.6%) 등은여전히낮은증가율을기록 유로존의산업생산과소매판매 유로존의수출과경기체감지수 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) ( 기준 =100) 자료 :KDI 자료 :KDI 2017 년 1 월호 VOL. 91 15

시황 ( 국내외경제 ) 일본경제는경기및소비관련지표가개선되고엔화약세로수출감소폭이축소되는등실물지표의부진이다소완화된것으로나타남. - 11월중수출 (-0.4%) 이기계류및대중국수출증가로부진이완화되고, 생산 (4.6%), 출하 (5.0%) 가크게증가한가운데소매판매도자동차를중심으로 1.7% 의증가로전환 일본의산업생산과소매판매 일본의수출과수입 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 자료 :KDI 자료 :KDI 중국경제는소비및심리지표가개선되고수출도완만하게회복되고있으나, 설비투자부진이지속되면서성장세가둔화되고있음. - 11월중소매판매 (10.8%) 와수출 (-1.5%) 이각각내구재와선진국을중심으로개선된반면, 고정자산투자 (8.3%) 는제조업투자위축으로증가세가완만하게둔화 중국의산업생산과수출 중국의설비투자와건설투자 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 자료 :KDI 자료 :KDI / 주 : 설비투자와건설투자는누적기준. 16 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 12월중국제유가는달러화강세에도불구하고주요산유국의감산합의이후가파르게상승하는모습 - 비철금속가격이하락하였으나, 유가와곡물가격이상승하면서 CRB지수등주요상품가격지수도전월에비해소폭상승 주요원자재가격 주요상품가격지수 ( 전월대비, %) 주 : 원자재가격은 12 월중 ( 기말기준 ) 증가율임. 자료 :KDI 주 : 로이터지수는 12 월 16 일기준자료 :KDI 한편, 대부분의유가전망기관들은 2017년연평균유가 (Brent 기준 ) 가배럴당 50달러대초중반을기록할것으로예상하고있음. - 주요산유국의감산합의로원유공급과잉이일부해소될것으로예상되고있으나, 셰일오일생산량증가와달러화강세등으로유가상승은제한적일것이라는전망이우세 2017 년도주요기관유가전망 ( 달러 / 배럴 ) 주 :1) 주요애널리스트의전망치평균자료 :US Energy Information Administration; 블룸버그. 2017 년 1 월호 VOL. 91 17

시황 ( 국내외경제 ) 국제금융시장 : 미국의기준금리인상에대한기대로인해달러화강세와장기금리상승세가지속되고있으나국제금융시장은대체로안정적인모습 미국의금리인상에대한기대가높아지면서시장금리가큰폭상승하였으나, VIX 와신흥시장채권지수등주요투자심리관련지표들은비교적낮은수준을유지 미국의정책금리기대 1) 미국의장기금리와신흥시장채권지수 (%) (%) 주 :1) 연방기금선물시장에반영된정책금리전망자료 :KDI 자료 :KDI 한편, 달러화대비엔화와유로화의가치가하락세를지속하는가운데, 대다수국가들의주가지수는전월에이어상승하는모습 달러화대비주요국의통화절상률 주요국의주가변화율 (%) (%) 주 : 전월말대비자료 :KDI 주 : 전월말대비자료 :KDI 18 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) < 국내경제시황 > 경기 : 서비스업생산증가세가대체로유지되는가운데광공업생산및출하는비교적큰폭의증가로전환되면서경기둔화추세가다소완화된것으로판단됨. 11월중전산업생산은일시적인광공업생산의증가폭확대에주로기인하여전월 (1.9%) 보다높은 4.6% 의증가율을기록 - 서비스업생산은도소매업 (2.4%) 과금융및보험업 (7.2%), 부동산및임대업 (5.4%) 등에서양호한증가세가이어지며전월 (2.2%) 과유사한 2.5% 의증가율을기록 - 광공업생산은조업일수증가 (1일), 기저효과및자동차업계파업종료등일시적요인에주로기인하여전월 (-1.3%) 의감소에서비교적높은 4.8% 증가로전환 - 한편, 제조업평균가동률이전월 (70.5%) 보다높은 73.5% 를기록하였으나, 여전히낮은수준에서벗어나지못하고있음. 광공업생산지수 (3MA) 및서비스업생산지수 (3MA) ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) 자료 :KDI 제조업출하가증가로전환한가운데, 제조업재고율은점차하락하는모습 - 제조업출하 (3.7%) 도조업일수증가 (1일) 등의영향으로내수출하 (-1.4% 6.2%) 와수출출하 (-2.9% 0.9%) 모두증가로전환 - 제조업재고율 ( 재고 / 출하비율 ) 은반도체재고의감소가이어지며전월 (119.6%) 보다낮은 115.5% 를기록 2017 년 1 월호 VOL. 91 19

시황 ( 국내외경제 ) 제조업출하지수 (3MA) 와재고율 자료 :KDI 한편, 동행지수순환변동치와선행지수순환변동치는각각전월과동일한 100.6 및 101.0 을기록하여, 경기가빠르게위축될가능성은높지않음을시사 동행지수순환변동치와선행지수순환변동치 자료 :KDI 20 STS Report

시황 ( 원료 ) 라. 원료 < 12월니켈월간동향 (KOMIS) > 가격동향 (1) 16.11월평균가격 : 11,143달러 / 톤 ( 전월대비 8.5% 상승 ) LME 재고량 : 10월말 36만3,558톤 11월말 36만6,834톤 - 기본적으로필리핀신정부의니켈광산규제강화조치가전년대비원광생산차질을유발함으로써상승압력을가했고, 미국과중국의공공인프라투자확대전망이헷지펀드등투기성자본유입을증가시킴으로써니켈가격상승을유발한것으로분석 필리핀의니켈원광공급차질은중국의니켈선철생산을위한재고소진을야기함으로써가격상승압력을발생시키는상황임 11월평균니켈가격은금융위기이후최저가격을기록했던금년 2월대비 34.1% 증가하며톤당 11,143달러를기록함 ( 단위 : $/ 톤 ) (2) 단기적으로시장약세전망 - 12월미연준의금리인상가능성이높고, 미달러화강세에따른하방압력이우세할것으로보이며, LME니켈재고또한 12월초현재 37만톤에육박하는등증가추세를보임에따라가격하락이예상 - 다만, 미국과중국의인프라투자정책이구체화될경우다시자본투자가증가할수있고, 최근감산합의로국제유가의상승세가예상되고있어유사펀드로분류되는니켈도가격상승요인이잠재중인상황임 시장동향 (1) 16 년 11 월 LME 평균재고약 36 만 6 천톤 - 10 월평균재고량대비 5 천톤증가 2017 년 1 월호 VOL. 91 21

시황 ( 원료 ) <LME 니켈 cash 가격 - LME 창고니켈재고 > 자료 : SNL (2) 금융기관 Macquarie 社내년니켈공급부족주장 - 금년및내년모두정련니켈공급부족전망 금년 67,000톤, 내년 93,000톤 니켈비중이큰 300시리즈 STS 생산증가를주요인으로지목 - 니켈라테라이트원광부족으로중국의 NPI 생산은감소할것으로전망 - 필리핀산니켈감소가내년에도공급의주요변수로작용할것으로전망 - 인니의니켈제련능력은 20년까지니켈시장수급에제한적인영향을줄것으로분석 (3) 골드만삭스니켈시장전망상향 - 필리핀대형광산들의폐광에따른재고감소기대로가격상승전망 톤당 15,000~16,000 달러까지상승예상 - 가격하락요인으로생산원가하락, 중국철강산업침체, Coking coal 가격하락을지목 (4) 1~9 월세계니켈수급현황 - 광산생산량 150 만톤, 전년동기대비 6.7% 감소. 수요량 125,000 톤, 전년동기대비증가 (5) 중국니켈시장동향 - 1~10 월페로니켈 822,375 톤수입, 전년동기대비 46% 증가 22 STS Report

시황 ( 원료 ) Tsingshan Group 인니산페로니켈수입증가 - 1~10월니켈캐소드수입량 322,202톤, 전년동기대비 49% 증가 (6) 필리핀니켈시장동향 - 1~9월필리핀니켈광산생산량 1,878만톤, 전년동기대비 24% 감소. 전년생산량은 3,200만톤 - 필리핀 Benguetcorp Nickel Mines 社가처음으로정부조치에법적대응함 동사는 7월부터제재를당하였으며, 약 1천명의근로자를감원함 - 필리핀정부의추가적인광산가동중단에대한우려가니켈시장에지속적으로영향을주고있음 업계동향 (1) Glencore 社니켈생산증가 - 1~9월생산량 82,400톤, 전년동기대비 20% 증가 15년캐나다 Sudbury제련소의폐쇄가있었음 (2) 필리핀 Global Ferronickel 社니켈원광수출감소 - 동사 1~9월니켈원광수출 345만톤, 전년동기대비 16.5% 감소 - 전년대비증가한강우횟수가주요인 동사는자국내연간 100만톤규모의 STS 공장건설을추진중임 필리핀의니켈광석공급은몬순시즌돌입에따라감소가예상되어내년초니켈가격상승기대가커짐 (3) 중국 Jinchuan 社인니에니켈선철제련소건설추진 - 금번투자는동사의첫라테라이트니켈광산투자임 18년말가동을목표로, 연간 170만톤의니켈원광처리및 20만톤의페로니켈을생산할계획임 - 동사는중국최대의정련니켈생산기업으로서 NPI로사업영역을확장하고있음 (4) 중국 Xinxing Ductile Iron Pipes 社인니에 NPI 용광로건설 - 18년까지연간총생산능력 57만톤건설완료예정 총투자비는약 7억8천만달러 2017 년 1 월호 VOL. 91 23

시황 ( 원료 ) (5) 중국 Tisco 고품위 NPI 12월구매입찰가격인상 - 12월구매입찰가격은 mtu당 1,000~1,020 위안으로 10월대비 140 위안상승 (11월구매입찰은취소됨 ) NPI 생산업체들의판매유보및니켈가격상승이주요인 (6) 쿠바 Moa 니켈광산교량붕괴사고로사망사고발생 - 10월허리케인의피해를입은교량을보수하던근로자 4명사망 니켈광산과공장을잇는교량붕괴사고로서사고조사및우회로문제로인한운송차질로공장가동률이낮아진상황임 - 동광산은 Sherritt 社가보유한대형니켈광산중하나로서금년수준으로니켈가격이유지될시흑자전환가능성이높은것으로평가됨 - Sherritt 社는동광산의니켈광산생산량을금년 33,500~34,500톤에서 32,500~33,000톤으로하향조정함 (7) 호주 Western Areas 社신규니켈오프테이크계약체결 - 20년 1월말까지 3년간총 3만톤규모이며, 계약파트너는서호주소재 BHP Billiton Nickel West광산임 - 동사는 BHP Billiton Nickel West광산과 19년 6월 30일까지연간 2천톤의오프테이크계약도체결한바있음 (8) 3분기니켈메이져광산생산량 - Norilsk 社 55,782톤 - Vale 社 76,000톤 - BHP 社 18,800톤 - Glencore 社 25,300톤 - Anglo American 社 11,300톤 - Sherritt International 社 79,640톤 자료원 : SNL, KoreaPDS, Metal Pages 24 STS Report

시황 ( 수요산업 ) 마. 수요산업동향 I. 자동차 2016년 12월자동차산업동향 - 12월내수는신차효과 ( 그랜저, QM6, SM6, 말리부 ) 에도불구, 개별소비세인하종료에따른기저효과등으로전년동월비 5.8% 감소 - 12월수출은대형및다목적형등수출주력차종판매호조등으로전년동월비6.3% 증가 12월완성차수출액 : 전년동월비 4.6% 증가한 45.7억불 - 12월생산은내수감소에도불구, 수출증가에힘입어전년동월비 5.9% 증가 2016 년 11 월자동차산업총괄표 ( 단위 : 대, %, 억달러 ) 구 분 2015년 2016년증감률 12월 1~12월 12월 1~12월 12월 1~12월 판 매 458,598 4,563,507 466,160 4,223,607 1.6-7.4 내 수 176,091 1,589,393 165,918 1,600,154-5.8 0.7 수 출 282,507 2,974,114 300,242 2,623,453 6.3-11.8 ( 수출액 ) 43.6 457.9 45.7 406.3 4.6-11.3 생 산 410,580 4,555,957 434,877 4,228,536 5.9-7.2 주 ) 1. 2016.12월수출액은산업부완성차수출액추정치 2. 내수에는해외 OEM 수입분포함 자료 : 한국자동차산업협회 II. 건설 2016년도 11월건설산업동향 2016년 11월국내건설수주액은전년동월대비 12.1% 감소하였음. 공공부문은전년동월대비 14.8% 감소하였고, 민간부문은 11.0% 감소함 ( 15. 11월 ) 15조 2,872억원 ( 16. 11월 ) 13조 4,385억원 (12.1% 감소 ) ( 16. 10월 ) 16조 8,156억원 ( 16. 11월 ) 13조 4,385억원 (20.1% 감소 ) 2017 년 1 월호 VOL. 91 25

시황 ( 수요산업 ) < 연도별건설수주추이 > 자료 : SNL 공공부문 : 3조 7,522억원 ( 전년동월대비 14.8% 감소 ) - 토목공종 : 1조 8,722억원 ( 전년동월대비 38.8% 감소 ) 철도궤도, 댐등의공종에서감소 주요공사 : 울산신항남항방포호안신축공사, 화성동탄 (2) 택지개발사업조성공사 - 건축공종 : 1조 8,800억원 ( 전년동월대비 39.9% 증가 ) 공공주택및군부대시설등의공종에서증가 주요공사 : 과천지식정보타운패키지형임대주택, 주한미군기지이전시설사업 민간부문 : 9조 6,862억원 ( 전년동월대비 11.0% 감소 ) - 토목공종 : 5,741억원 ( 전년동월대비 59.1% 감소 ) 민자도로, 상하수도시설등을중심으로감소 주요공사 : 평택전자 P-PJT 대기방지, S-OIL OIP( 오일탱크유류저장시설 ) 증설 - 건축공종 : 9조 1,121억원 ( 전년동월대비 3.9% 감소 ) 업무용시설등비주거용건축공종을중심으로감소 주요공사 : 인천광역시부평구청천2구역주택재개발정비사업, 의정부송산1구역주택재건축정비사업 26 STS Report

시황 ( 수요산업 ) 연도별 11 월국내건설공사수주실적 ( 단위 : 조원, %) 구분합계 발주자별 공종별 공공민간토목건축토목건축토목건축주거비주거 14. 11 월 73,466 24,881 12,556 12,324 48,586 11,403 37,183 23,959 49,507 18,733 30,775 15. 11 월 152,872 44,040 30,603 13,437 108,831 14,022 94,809 44,625 108,246 68,328 39,919 실적 134,385 37,522 18,722 18,800 96,862 5,741 91,121 24,463 109,921 71,336 38,586 전년 16 동기비 11월 14년동기비 2015년누계 2016년누계 -12.1-14.8-38.8 39.9-11 -59.1-3.9-45.2 1.5 4.4-3.3 82.9 50.8 49.1 52.5 99.4-49.7 145.1 2.1 122 280.8 25.4 1,417,180 376,913 265,890 111,024 1,040,267 120,675 919,591 386,565 1,030,614 632,892 397,723 1,426,747 387,772 223,956 163,817 1,038,975 100,065 938,910 324,021 1,102,727 673,869 428,858 전년동기비 0.7 2.9-15.8 47.6-0.1-17.1 2.1-16.2 7.0 6.5 7.8 자료 : 대한건설협회 2017 년 1 월호 VOL. 91 27

02 동 향 국내외 STS 업체동향

www.stainlesssteel.or.kr 02 동향 가. 국내 STS 업체동향 STS 클럽, 1월말총람제작완료 - 한국철강협회스테인리스스틸클럽 ( 회장김광수 ) 이 2016년도 STS 클럽창립 20주년을맞이해국내 STS업계를총망라하는 2016년도스테인리스업체총람 을제작하기로결정했음 - STS 클럽은회원사경쟁력강화를위한맞춤형서비스지원의일환으로 STS 업종별제작업체현황등을체계적으로정리한 STS 총람을제작할예정 - 2007년에도 스테인리스업체총람 을발간해 STS 업계는물론수요가들로부터많은호평을받았으며이후 10년간국내 STS 업계에도많은변화가있었기때문에 10년동안의바뀐 STS 업체현황을수록한개정판필요성이대두됨 - 총람발간일은올해 1월말경으로발간부수는총 2,000부이며, 주요배포처는정부, 지방자치단체, 국책공사발주처와건설및설계업체, 해외수요가, 전시회, 세미나등으로국내외 STS와관련된기관에배포될계획, 뿐만아니라 E-Book 형태로도발간될예정 - 업체소개내용게재는무료이며총람은업체당 1페이지정도분량이할애되며업체현황, 주요설비, 연간생산량, 취급품목등기본정보와사진이게재됨 일화스텐레스, 품질향상위해재투자경영 - 일화스텐레스 ( 대표정병환 ) 이매년발생하는이익의일정부분을품질향상을위해재투자하면서국내구조용스테인리스강관시장에서선두두자로떠오르고있음 - 설비보유현황으로는슬리터라인 1기와 22대조관기, 폴리싱 (polishing), 헤어라인 (Hair Line) 기등 STS강관의표면처리기를보유함, 또한 STS 구조용파이프외에도반도체클린룸, 소화기, 공항시설, 물홈통 STS 파이프를생산판매하고있음 - 회사측은안정된생산설비에서다양한제품을신속하게생산해빠른납기, 고객이요구하는어떠한규격과형태의주문생산도발빠르게처리함으로써고객의품질만족도를높이고있다며생산설비에대한투자와기술개발을끊임없이확대해나감으로써관련설비의효율을높이고기능을향상시켜경쟁력을강화시켜나가고있다고말함 - 한편회사는제품품질관리의경우철저하고엄격한관리를통해고객사에게납품하고 2017 년 1 월호 VOL. 91 31

동 향 있으며극단적인압축응력을가해용접부의강도를검사하는편형시험, 강관내부를펼쳤을때용접부에균열이나기공이생기지않도록하는전개시험, 용접부를반대로구부렸을때그부위에결함이생기지않도록하는굽힘시험등 KS규격이요구하는모든검사를실시하고있음 포스코 STS 전체법인영업이익대폭급증 - 포스코의스테인리스부문과주요해외스테인리스법인들의지난해수익성이대폭개선되면서스테인리스전체법인의사업구조가강화되고, 고수익제품군중심의판매확대로실적이크게개선됐다고발표 - 포스코스테인리스부문과스테인리스해외법인의합산지난해매출액은 7조 9,669억원, 영업이익은 4,072억원으로집계됐으며, 전년대비매출액은 1.7% 증가했으며, 영업이익은 1,858% 급증함 - 최근 3년간 300계스테인리스평균판매가격은지난 2014년톤당 266만원, 2015년톤당 231만원, 2016년톤당 209만원으로하락세를보여왔으며이에매출액증가율은크지않았던것으로풀이, 그러나평균판매가격이지난 2015년보다크게낮아졌음에도불구하고영업이익은급증함 - 포스코는스테인리스전체법인의플랫폼쉐어링운영으로사업구조를강화, 이를통해법인별설비가동율향상으로고정비를절감하고, 제품다양화를통해내수시장점유율확대등으로스테인리스부문의수익성을개선할수있었다고설명 플랫폼쉐어링 : 법인간의설비잉여여력및특화제품을공유하고교환하는본사와법인간의전략체제 - 고객니즈를충족시키는수요맞춤형제품개발을통해월드프리미엄제품의판매가증가하면서고수익제품군중심의내수판매확대로최대판매량을달성함 - 포스코의지난해스테인리스제품판매량은 196만 4천톤으로전년대비 6.6% 증가했으며내수판매점유율역시 43.4% 로지난 2015년 38.7% 에서점유율을상승시킴, 특히지난해글로벌자동차업계향배기계판매와디스플레이향진공챔버용후판판매가증대됐다고발표, 여기에표면처리제품판매증대로고수익의건축내외장대신규수요창출에적극적으로나섰다고밝힘 - 한편, 장가항포항불수강의지난해경영실적개선역시두드러졌으며 2015년 802억원의적자를기록했던장가항포항불수강은지난해 1,074억원의영업흑자를달성했으며회사측은고수익월드프리미엄제품판매확대와가공비절감등경쟁력강화를통해흑자전환에성공했다고설명 32 STS Report

동 향 나. 해외 STS 업체동향 중국바오산강철, 1월 STS 내수가격인상 - 중국바오산강철이 1월스테인리스 300계와 400계모두인상조정에나섰으며 300계열연과냉연은톤당 1,200위안, 400계냉연은톤당 400위안인상함 - 이에따라 304 열연출하가격은톤당 1만 7,000위안, 304 냉연은톤당 1만 8,000위안이며 430 냉연은톤당 1만 1,300위안수준인것으로파악 중국타이위안, STS 지난해흑자전환 - 중국최대스테인리스국영밀인타이위안이지난해 45억위안의이익이발생했다고밝혔으며타이위안은지난 2015년 33억위안수준의손실이발생한바있음 - 타이위안강철의 2016년스테인리스조강생산량은 412만톤수준이며, 수출량은 83만톤수준인것으로전해졌으며올해타이위안강철의스테인리스조강생산목표는 450만톤이며, 탄소강까지합칠경우 1,050만톤수준으로계획했다고설명 오토쿰푸, 2월 STS 서차지인상 - 오토쿰푸가 2월스테인리스서차지가격을인상조정결정, 최근니켈가격의약세에도불구하고페로크롬 1분기계약가격의급등의이유로 2월 300계와 400계서차지가격을모두인상함 - 오토쿰푸의 2월 304 서차지가격은톤당 1,434유로로전월대비 104유로인상조정했으며이번가격은지난 2014년 10월이후최고수준인것으로파악, 또한 316 서차지가격도톤당 1,947유로로전월대비 74유로인상함 - 한편, 430 서차지가격은톤당 810유로로전월대비 186유로인상됐다. - 최근니켈가격은톤당 1만달러대밑으로하락했으며, 몰리브덴가격은파운드당 7.3~7.4 달러수준으로 1월초대비 0.3~0.4달러상승, 또한유럽스테인리스밀들의 1분기페로크롬계약가격은파운드당 1.65달러로전분기대비 50% 급등했으며고탄소페로크롬의스폿거래가격은최근파운드당 1.2~1.24유로수준으로연말보다낮아진것으로파악 2017 년 1 월호 VOL. 91 33

03 통 계 12월국내생산, 판매, 재고 12월국내수요산업별판매현황 12월국내표면사상별판매현황 12월국내사이즈별판매현황 12월국내 STS 수출입실적 - 품목별수출실적 - 폼목별수입실적 - 국가별수입실적

www.stainlesssteel.or.kr 03 통계 <2016. 12 월국내 STS CR 생산, 판매, 재고현황 > ( 단위 : 톤, %) 구 분 냉연물량전년동월비 생 산 109,713 12.4 판 매 100,075 0.3 내 수 62,421 15.9 유통 35,469 13.4 실수요 26,952 19.4 로 컬 2,540 48.1 수 출 35,113-20.6 재 고 88,593-13.6 < 냉연강판판매강종별구성비 > 2017 년 1 월호 VOL. 91 37

통 계 <STS CR 생산, 판매, 재고추이 > ( 단위 : 톤 ) 생 산 판 매 판매재고 2015. 12 97,630 99,785 102,553 2016. 1 92,975 93,831 103,653 2 88,140 88,186 103,933 3 98,223 108,603 94,972 4 100,819 109,842 84,809 5 103,948 104,347 87,006 6 101,129 107,876 84,115 7 104,479 109,127 82,520 8 95,288 105,279 80,120 9 111,193 103,206 78,116 10 107,478 109,202 79,622 11 105,714 110,274 77,377 12 109,713 100,075 88,593 38 STS Report

통 계 <2016. 12 월국내 STS CR 수요산업별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 구 분 냉연강판 판매계내수유통실수요로컬수출 수요산업별합계 100,075 62,421 35,469 26,952 2,540 35,113 유통점 36,136 35,753 35,469 284 383 0 강관용합계 8,402 8,402 0 8,402 0 0 장식용 7,132 7,132 0 7,132 0 0 배관용 1,271 1,271 0 1,271 0 0 가정ㆍ업무용합계 451 426 0 426 25 0 가정ㆍ업무용 1 ㆍ 2 종양식기 435 410 0 410 25 0 주방기구 16 16 0 16 0 0 칼류 0 0 0 0 0 0 운송장비합계 8,943 8,943 0 8,943 0 0 선박용 22 22 0 22 0 0 자동차용 8,674 8,674 0 8,674 0 0 철도차량용 196 196 0 196 0 0 그외운송기구 52 52 0 52 0 0 건설용합계 2,446 2,446 0 2,446 0 0 건축철물 133 133 0 133 0 0 엘리베이터 24 24 0 24 0 0 보일러 1,408 1,408 0 1,408 0 0 물탱크 193 193 0 193 0 0 그외건설용 688 688 0 688 0 0 산업용산업설비 ( 산업기계 ) 647 547 0 547 100 0 전기기기기구용합계 3,244 3,211 0 3,211 33 0 세탁기 2,057 2,057 0 2,057 0 0 냉장고 276 276 0 276 0 0 전기 / 전자레인지 555 522 0 522 33 0 식기세척기 52 52 0 52 0 0 전자부품 93 93 0 93 0 0 LCD 7 7 0 7 0 0 그외전기기기 204 204 0 204 0 0 재압연용 1,537 1,525 0 1,525 12 0 기타 2,273 1,171 0 1,171 1,102 0 수출 35,998 0 0 0 885 35,113 2017 년 1 월호 VOL. 91 39

통 계 <2016. 12월국내 STS CR 표면사상별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 냉연강판구분판매계내수유통실수요 로컬 수출 표면사상별합계 100,075 62,421 35,469 26,952 2,540 35,113 2D 24,156 11,234 3,014 8,220 0 12,922 2B 52,230 32,822 18,557 14,265 1,280 18,129 HL 4,346 4,099 4,068 31 192 55 HT( 고경도재 ) 1,236 775 364 410 323 138 N03. N04 1,150 523 259 264 73 555 #8 390 390 390 0 0 0 BA 9,409 6,199 3,173 3,026 604 2,606 EM/DULL 440 170 166 4 45 225 기타 6,718 6,210 5,479 731 23 484 < 국내냉연강판표면사상별판매현황 > 40 STS Report

통 계 구 분 <2016. 12 월국내 STS CR 사이즈별판매현황 > 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 폭별합계 100,075 62,421 35,469 26,952 2,540 35,113 W<600 7,828 5,974 2,566 3,408 189 1,665 600 W<800 2,744 2,023 881 1,142 49 674 800 W<950 1,441 1,284 253 1,031 28 129 950 W<1050 20,991 12,300 9,089 3,211 666 8,025 1050 W<1250 44,163 30,462 15,249 15,213 623 13,078 1250 W 22,818 10,547 7,530 3,017 546 11,725 두께별합계 100,075 62,421 35,469 26,952 2,540 35,113 t<0.3 3,065 2,349 980 1,370 67 649 0.3 t<0.5 8,832 5,172 2,694 2,478 736 2,474 0.5 t<1.0 28,140 16,269 8,741 7,528 1,390 10,515 1.0 t<2.0 46,211 28,936 17,725 11,212 301 16,973 2.0 t<3.0 10,572 7,410 3,882 3,528 16 3,146 3.0 t 3,675 2,285 1,447 837 31 1,359 제품별합계 100,075 62,421 35,469 26,952 2,540 35,113 COIL 98,597 61,446 34,925 26,521 2,362 34,794 SHEET 709 575 323 252 49 96 HOOP(W<600) 752 400 221 176 129 223 2017 년 1 월호 VOL. 91 41

통 계 < 월별스테인리스강수출실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2015. 12 138,887 3,864 120,361 9,118 2,639 2,754 151 2016. 1 115,361 2,022 104,161 4,371 1,405 3,211 191 2 111,988 3,149 96,722 7,468 1,617 2,848 184 3 132,771 2,986 116,585 7,579 1,964 3,480 177 4 138,260 4,561 120,324 8,369 1,462 3,414 130 5 135,237 4,315 119,418 6,058 1,690 3,423 333 6 124,702 2,857 110,436 5,840 1,618 3,591 360 7 132,434 5,817 115,561 5,643 1,556 3,814 43 8 140,740 7,049 124,204 4,740 1,316 3,212 219 9 135,058 6,377 177,979 5,800 1,638 3,234 30 10 136,651 6,600 118,046 6,886 1,411 3,478 230 11 127,126 7,994 108,507 5,360 1,380 3,595 290 12 131,102 8,892 109,841 6,371 1,876 3,569 553 42 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수출실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2015 년 2016 년 12 월 1~12 월 12 월전년동월비 1~12 월전년동기비 철강재계 138,887 1,501,774 131,102-5.6 1,571,535 4.6 봉형강류 3,864 40,583 8,892 130.1 65,877 62.3 형강 31 413 36 16.1 718 73.8 봉강 ( 마봉강포함 ) 1,104 11,195 1,985 79.8 10,747-4 봉강 778 8,748 1,690 117.2 8,749 0 마봉강 326 2,447 295-9.5 1,998-18.3 선재 2,729 28,975 6,871 151.8 54,412 87.8 판재류 120,361 1,332,433 109,841-8.7 1,367,799 2.7 중후판 2,479 23,018 2,280-8 24,717 7.4 열연강판 66,436 740,439 63,152-4.9 755,537 2 열연박판 82 1,046 48-41.5 1,565 49.6 열연광폭광대 66,006 732,192 62,449-5.4 748,047 2.2 열연협폭광대 348 7,201 655 88.2 5,925-17.7 냉연강판 51,446 568,976 44,409-13.7 587,545 3.3 냉연박판 2,560 20,043 1,473-42.5 20,350 1.5 냉연광폭강대 43,584 489,112 37,272-14.5 500,598 2.3 냉연협폭강대 5,302 59,821 5,664 6.8 66,597 11.3 강관 9,118 67,264 6,371-30.1 75,248 11.9 주단강 2,639 19,607 1,876-28.9 19,247-1.8 강선류 2,754 38,188 3,569 29.6 40,737 6.7 강반제품 151 3,699 553 266.2 2,627-29 2017 년 1 월호 VOL. 91 43

통 계 < 월별스테인리스강수입실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2015. 12 74,489 8,437 54,914 6,277 1,328 2,195 1,338 2016. 1 88,545 9,187 68,320 7,006 1,531 1,965 536 2 92,765 8,704 75,636 5,548 824 1,702 351 3 88,198 9,725 68,888 5,283 1,191 2,293 818 4 92,706 9,080 73,960 5,538 1,553 1,520 1055 5 91,244 8,557 72,985 5,325 1,502 1,765 1,110 6 94,808 11,381 72,035 6,540 1,585 2,077 1,190 7 97,217 8,947 79,608 4,444 1,423 1,762 1,033 8 107,823 9,070 88,922 5,047 1,259 2,098 1,427 9 113,922 10,334 91,470 6,834 1,320 1,922 2042 10 100,676 8,331 81,387 5,712 1,615 2,373 1,708 11 94,172 12,475 71,928 6,224 1,268 1,749 5,28 12 98,469 11,476 76,618 7,208 1,189 1,805 173 44 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2015 년 2016 년 12 월 1~12 월 12 월전년동월비 1~12 월전년동기비 철강재계 74,489 1,085,977 98,469 32.2 1,154,277 6.3 봉형강류 8,437 112,501 11,476 36 117,255 4.2 형강 902 12,906 1,596 76.9 14,479 12.2 봉강 ( 마봉강포함 ) 3,156 43,034 3,826 21.2 41,284-4.1 봉강 1,850 31,964 2,523 36.4 29,267-8.4 마봉강 1,306 11,070 1,303-0.2 12,017 8.6 선재 4,379 56,561 6,054 38.3 61,492 8.7 판재류 54,914 831,830 76,618 39.5 918,001 10.4 중후판 3,367 53,552 6,328 87.9 68,420 27.8 열연강판 30,556 496,069 44,342 45.1 518,201 4.5 열연박판 39 405 93 138.5 1,703 320.5 열연광폭광대 30,357 492,837 44,091 45.2 513,434 4.2 열연협폭광대 160 2,827 158-1.3 3,064 8.4 냉연강판 20,991 282,209 25,948 23.6 331,380 17.4 냉연박판 803 14,670 982 22.3 15,492 5.6 냉연광폭강대 18,712 251,446 23,655 26.4 300,231 19.4 냉연협폭강대 1,476 16,093 1,311-11.2 15,657-2.7 강관 6,277 88,265 7,208 14.8 69,233-21.6 주단강 1,328 17,184 1,189-10.5 15,619-9.1 강선류 2,195 25,871 1,805-17.8 22,653-12.4 강반제품 1,338 10,326 173-87.1 11,516 11.5 2017 년 1 월호 VOL. 91 45

통 계 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 2015년 2016년 품 목 별 12월 1~12월 11월 12월 전년동월비 1~12월 세계합 74,489 1,085,977 94,172 98,469 32.2 1,154,277 아시아 65,660 977,867 86,083 90,236 37.4 1,054,008 동북아시아 54,684 829,661 71,297 78,072 42.8 887,834 일본 11,278 173,947 16,640 16,740 48.4 184,349 중국 43,406 655,714 54,657 61,332 41.3 703,485 중국본토 43,406 655,153 54,657 61,296 41.2 703,440 홍콩 0 561 0 36 0 45 몽고 0 0 0 0 0 0 동남아시아 9,263 120,683 12,178 10,402 12.3 137,331 ASEAN(10개국 ) 1,340 12,746 1,134 806-39.9 13,191 말레이지아 19 1,160 83 137 621.1 517 싱가포르 15 358 6 7-53.3 78 인도네시아 25 1,283 109 49 96 1,787 태국 568 1,312 500 129-77.3 4,060 필리핀 0 39 0 0 0 20 베트남 713 8,593 436 484-32.1 6,729 미얀마 0 1 0 0 0 0 대만 7,923 107,937 11,044 9,596 21.1 124,140 서남아시아 1,709 27,374 2,608 1,760 3 28,710 인디아 1,709 27,374 2,608 1,760 3 28,710 파키스탄 0 0 0 0 0 0 중동 4 149 0 2-50 132 사우디아라비아 0 0 0 0 0 0 아랍에미레이트 2 139 0 2 0 116 이란 0 8 0 0 0 14 이스라엘 2 2 0 0-100 0 카타르 0 0 0 0 0 0 쿠웨이트 0 0 0 0 0 2 중앙아시아 0 0 0 0 0 1 아제르바이잔 0 0 0 0 0 1 우즈베크 0 0 0 0 0 0 46 STS Report

통 계 2015년 2016년 품 목 별 12월 1~12월 11월 12월 전년동월비 1~12월 유럽 7,020 87,619 5,356 6,486-7.6 79,146 유럽연합 (E.U 25) 6,969 86,136 5,345 6,437-7.6 78,555 유럽연합 (E.U 15) 6,806 82,753 5,229 6,402-5.9 76,665 벨기에 1,833 15,473 788 947-48.3 9,549 덴마크 1 48 6 0-100 16 프랑스 156 3,330 143 80-48.7 3,652 독일 528 5,119 726 742 40.5 6,625 그리스 0 6 0 0 0 0 아일랜드 0 5 0 1 0 1 이탈리아 837 15,211 1,394 1,845 120.4 12,525 룩셈부르크 0 9 0 0 0 0 네덜란드 20 608 24 12-40 479 포루투갈 22 504 47 82 272.7 689 스페인 125 2,775 62 114-8.8 1,809 영국 716 5,988 282 340-52.5 6,212 스웨덴 1,531 17,365 853 1,575 2.9 18,641 오스트리아 26 353 25 16-38.5 339 핀란드 1,011 15,959 879 648-35.9 16,128 폴란드 0 45 0 0 0 21 헝가리 1 1 0 0-100 11 체코 36 568 0 29-19.4 384 슬로박키아 0 9 0 0 0 0 슬로베니아 126 1,961 113 5-96 1,404 에스토니아 0 0 0 0 0 0 라트비아 0 0 0 0 0 0 리투아니아 0 0 0 0 0 0 스위스 29 33 0 1-96.6 12 터어키 0 8 0 0 0 68 노르웨이 16 241 10 6-62.5 186 리히텐슈타인 0 0 0 0 0 0 아이슬란드 0 0 0 0 0 0 C.I.S 6 1,201 1 42 600 325 러시아 0 221 0 42 0 43 우크라이나 6 980 1 0-100 282 2017 년 1 월호 VOL. 91 47

통 계 국 가 별 2015년 2016년 12월 1~12월 11월 12월전년동월비 1~12월 스발비드군도 0 0 0 0 0 0 크로아티아 0 0 0 0 0 0 루마니아 0 799 3 1 0 70 북미 236 5,992 1,334 1,075 355.5 6,227 미국 236 5,848 1,331 1,073 354.7 6,178 캐나다 0 144 3 2 0 49 중남미 1,383 10,650 376 209-84.9 5,933 중미 0 94 0 0 0 41 멕시코 0 94 0 0 0 41 코스타리카 0 0 0 0 0 0 남미 1,383 10,556 376 209-84.9 5,892 베네주엘라 0 0 0 0 0 4 브라질 1,383 10,491 41 209-84.9 5,553 에쿠아도르 0 0 0 0 0 0 우루과이 0 65 0 0 0 0 칠레 0 0 335 0 0 335 페루 0 0 0 0 0 0 아프리카 190 3,787 1,023 463 143.7 8,571 중앙아프리카 0 0 0 0 0 0 카메른 0 0 0 0 0 0 북아프리카 0 0 0 0 0 0 이집트 0 0 0 0 0 0 남아프리카 190 3,787 1,023 463 143.7 8,571 남아프리카공화국 190 3,787 1,023 463 143.7 8,571 서아프리카 0 0 0 0 0 0 코트디부아르 0 0 0 0 0 0 대양주 0 62 0 0 0 2 호주 0 46 0 0 0 2 뉴질랜드 0 0 0 0 0 0 나우르 0 0 0 0 0 0 북마리아나군도 0 16 0 0 0 0 안타티카 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 390 48 STS Report