러시아 Rosneft의 TNK-BP 인수이후, 러시아내원유부족사태발생ㅇ러시아전문가들은최근자국시장에서나타나는원유부족현상이 Rosneft의 TNK-BP 인수와관련있다고 6월 13일언급함. - 전문가들에따르면, TNK-BP는원유공급의약 33% 를담당하며매월 90~100만톤의원유를공급했었으나, Rosneft에인수된이후에자국시장에대한원유판매량이급속히감소하였음. - 6월러시아현물시장에서원유가격은 5월에비해 20% 인상된 1톤당 12,650루블 ( 약 394달러 ) 을기록함. ㅇ현재 Rosneft는 TNK-BP 산하정유공장에원유를계속해서공급하고있지만, 타사소유의정유공장과소규모정유공장에대한원유공급을중단하고있음. - 지난 6월초 Rosneft는 TNK-BP로부터원유를일정량공급받아왔던 Gazprom Neft 소유의 Omsky 정유공장에대한원유공급을중단하겠다고밝혔음. - 향후 Rosneft가소규모정유공장에대한원유공급을계속중단할경우, Rosneft로부터원유를공급받던소규모석유제품생산자들이큰타격을입을것으로전망됨. 현재러시아에는약 80개의소규모정유공장들이있음. ㅇ이외에도, 전문가들은최근원유부족사태의이유로 TNK-BP에의해생산된원유의많은물량이 Rosneft의對아 태지역, 특히중국수출에이용되고있기때문으로분석함. - Rosneft는 TNK-BP 인수절차를완료한후, 중국 CNPC와對중국원유공급증대협정에서명하였음. 이에따라, Rosneft는중국원유공급량을연 1,500만톤에서 4,600만톤으로증대시켜야함. (Vedomosti, 2013.6.13) Gazprom, 블라디보스톡 -LNG 사업지분일부를외국기업에매각검토ㅇ Gazprom은블라디보스톡 -LNG 사업의지분일부를외국파트너기업에양도하는것을검토하고있다고 6월 13일밝힘. - Gazprom에따르면, 현재일본등의외국파트너기업들에게사업지분의 49% 를매각하는조건으로, 해당기업들이블라디보스톡 -LNG 사업에따라생산되는 LNG를연 600 만톤이상구입할것을제안하였음. - 또한 Gazprom은일본, 중국등과블라디보스톡 LNG 공급에대해협의중에있다고밝혔으며, 이와관련한첫번째계약이연내에성사될것으로예상함. 세계에너지시장인사이트제 13-23 호 2013.6.21 33
WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly ㅇ Gazprom은지난 2월블라디보스톡 -LNG 사업에대한최종투자결정을채택함. 이에따라, 연해주 Lomonosov반도 Perevosnaya만에액화플랜트 ( 생산용량총 1,500만톤 ) 를건설하게됨. - 액화플랜트 1단계는 2018년, 2단계는 2020년가동예정임. 3단계가동여부는 2단계가동이후 LNG 수요에따라결정될것으로예상됨. (RBC, 2013.6.13) 러자산관리청, 새로운 14~ 16년국영기업민영화계획안마련ㅇ러시아자산관리청은새로운 2014~2016년국영기업민영화계획안 을마련했다고 6월 17일발표하였고, 여기서당초계획했던국영기업의국가자산매각기한을철회또는연장할것을제안함. - 새로운민영화계획안에따르면, 자산관리청은 Rosneft의운영권을국가가보유하고 19.5% 의지분만매각할것을제안하고있음. 현민영화계획에따르면, 정부는 2016년까지 Rosneft의국가지분을전량매각해야함. - 또한, 해외자원개발사업을담당하는 Zarubezhneft의운영권도국가가보유할것을제안하고있음. Zarubezhneft도 2016년까지 100% 민영화되어야하지만, 자산관리청은동기업의국유지분을 2016년까지 85%, 2020년까지 50.1% 로점차줄일것을제안함. - 한편, 국영송유관기업인 Transneft의민영화계획은그대로유지될것으로전망됨. ㅇ한편, 러시아정부가 2012년 10월채택한 2013년민영화계획에따라, Rosneft는 0~6% 의국유지분을매각해야했음. - Rosneft는영국 BP의 TNK-BP 지분 (50%) 을매입하기위한자금마련을위해 Rosneftegaz의 Rosneft 지분 5.66% 를 48억7천만달러에매각하였음. - 경제개발부가 2012년발표한자료에따르면, 2012~2016년까지계획되어있는민영화자산규모는총 3조3,300억루블 ( 약 1,028억달러 ) 로추산됨 ( 인사이트제12-41호 (2012.11.2일자) p.26 참조 ). ㅇ향후, 각료회의에서자산관리청의 2014~2016년민영화계획안 에대한의견수렴및검토를통해정부의최종안이마련될것임. (Oilcapital, 2013.6.17) 푸틴대통령, 가스연료사용확대에관한정부령서명ㅇ러시아푸틴대통령은자국내가스연료 (LNG, CNG 및 LPG) 사용확대에대한정부령에 6월 17일서명하였음. 정부령에따르면, 각정부부처는시기별로다음을시행해야함. - 9월 14일까지러시아가스연료사용관련법을국제표준에맞게개정함. - 11월 14일까지가스연료사용확대를위한종합계획마련 : 가스화관련기기도입및 34 세계에너지시장인사이트제 13-23 호 2013.6.21
가동 ( 철도, 내륙수로및해상운송수단, 농기계포함 ), 지방단위에서교통수단가스화전환시범사업실시, 가스연료생산저장사용을위한기술개발, 가스연료부문장기국가정책마련 - 2014년 5월 14일까지가스화 (LNG 포함 ) 관련기기사용확대와안전성보장을위한법개정 : 가스연료의생산저장사용을위한시설, 도로인프라, 대중교통등에대한규정개정, 가스충전망사업에참여하는독립계가스생산기업의가스수송망접근허용 - 연방정부부처는지방정부의 CNG버스구입비용을연방예산으로지원, 가스연료교통시설에대한교통세인하, 가스화사업에대한연방예산지원등에대해검토 - 또한, 대통령은환경오염이심각한지방의교통시설가스화및가스충전소의무설치계획을정부에 2013년 9월 14일까지지시할것임. ㅇ러시아메드베데프총리는자국내수송부문천연가스사용을가속화하기위하여대중교통의 50% 이상을가스연료로사용하는차량으로교체하도록하는법안에 5월 13일서명하였음. - 정부는가스연료차량보급확대를위해수입부품에대한관세를인하또는면제하는방안을검토중에있다고언급한바있음. - Rosneft, Gazprom 등주요석유가스기업들도가스연료차량인프라구축을위한투자자금을마련중에있음. - Rosneft의경우, 독일폭스바겐러시아지사장과 5월중순에만남을갖고러시아및제 3국의 CNG차량시장에서협력하기로함 ( 인사이트제13-19호 (5.24일자) p.32 참조 ). 현재한국기업들은중앙아시아국가들과의 CNG차량부문협력확대를추진하고있음. 한국코오롱과 KOGAS는카자흐스탄 CNG 인프라사업에진출해있으며, 환경부와천연가스차량협회는우즈베키스탄 CNG 충전소부문에대한협의를진행중임. (Oilcapital, 2013.6.17) Gazprom, 스르프스카공화국 ( 보스니아 -헤르체코비나 ) 과 South Stream 로드맵체결ㅇ Gazprom은 South Stream 가스관간선에서지선으로연결되는스르프스카공화국과에너지사업시행로드맵에 6월 14일서명함. 보스니아 -헤르체코비나는 1995년체결된데이턴평화협정에따라스르프스카공화국 ( 세르비아계 ) 과보스니아 -헤르체코비나연방 ( 이슬람- 크로아티아계 ) 의 1국가 2체제로이루어짐. - 로드맵에는스르프스카공화국까지지선파이프라인의건설운영, 스르프스카공화국내가스화력발전소건설등의사업이포함됨. - 향후 South Stream을통한對스르프스카공화국가스공급의상업적조건합의와상기사업에대한타당성조사가시행될예정임. - 또한, 러시아와보스니아 -헤르체코비나연방간에도동사업에대한협정체결이이루어질것임. 세계에너지시장인사이트제 13-23 호 2013.6.21 35
WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly < South Stream 지선노선도 > 자료 : Gazprom 홈페이지ㅇ South Stream 가스관은러시아에서흑해구간을통과하여불가리아, 세르비아, 헝가리, 슬로베니아를지나이탈리아북부 Tarvisio까지연결되는가스관임. 또한, South Stream 가스관은세르비아에서지선을통해보스니아 -헤르체코비나, 크로아티아까지연결됨. - South Stream 가스관의가스수송용량은 63Bcm이며, 사업비용은 160억유로로추산됨. - 지난 12월 7일 Gazprom은러시아크라스노다르스크지방에서 South Stream 가스관건설에착수하였으며, 첫가스공급은 2015년말로예정되어있음 ( 인사이트제12-47호 (2012.12.14일자) p.27 참조 ). (Oilru, 2013.6.14) Gazprom, Enel 소유유럽가스화력발전소매입추진ㅇ Gazprom은이탈리아 Enel이소유한벨기에의 Marcinelle 가스화력발전소 ( 발전용량 400MW) 매입을준비중이라고 6월 20일알려짐. - 현재 Gazprom은 Enel과 Marcinelle 가스화력발전소매입을위한 MOU 체결을준비중이며, 거래금액은약 2억유로로추산됨. - 전문가들은 Gazprom이유럽내추가가스수요처확보와이를통한안정적인수익창 36 세계에너지시장인사이트제 13-23 호 2013.6.21
출을위해이번가스화력발전소거래를중요하게여기고있다고분석함. 벨기에의 2012년러시아가스수입량은 7.3Bcm임 (BP, 2013). - Gazprom은유럽가스발전기업들과의협력을확대하여유럽시장에서가스공급자로서의위치를더욱공고히하려함. ㅇ 2012년 Gazprom은가스발전사업을자사의전략사업으로여기고있다고언급한바있으며, 프랑스 EDF, 이탈리아 Enel, 덴마크 Dong Energy 등과유럽가스발전부문에대한공동투자진출에대해논의해왔음. - 2012년 6월 Gazprom은 EDF와유럽내가스발전소건설및인수에관한협정에서명함. Gazprom과 EDF는신규가스발전소를건설하고, 공동으로출자하여기존가스발전소를인수하게됨 ( 인사이트제12-24호 (2012.6.29일자) p.24 참조 ). (Vedomosti, 2013.6.20) 러과학아카데미, Rosneft에쿠릴지역메탄하이드레이트개발제안ㅇ러시아과학아카데미는 Rosneft에극동지역태평양연안에위치한쿠릴지역대륙붕의메탄하이드레이트개발을제안한것으로 6월 19일알려짐. - 과학아카데미에따르면, 쿠릴지역대륙붕의메탄하이드레이트잠재매장량은 87Tcm으로추산됨. ㅇ전문가들은 Rosneft가메탄하이드레이트개발에아시아기업들과협력할것으로예상하고있음. - 지난 3월 12일일본자원에너지청은세계최초로아이치현연안의해저메탄하이드레이트에서가스를추출하는데성공했다고발표한바있음. - 2011년 7월수립한 일본메탄하이드레이트개발계획 에따라경제산업성은 3단계에걸쳐메탄하이드레이트개발사업을추진하고있음 ( 인사이트제13-10호 (3.15일자) p.26 참조 ). - 인도, 미국역시메탄하이드레이트관련조사에착수하였으며, 중국과한국도동분야에관한조사를추진할계획임. ㅇ러시아에너지부는메탄하이드레이트개발이 Gazprom의세계석유 가스시장내입지를위협할주요변수로될것이라고 2012년말에언급한바있음. (Lenta, 2013.6.19) 세계에너지시장인사이트제 13-23 호 2013.6.21 37