China Daily 29.5.15 북경리서치센터 Economist 주희곤 861)5935-352, xikun@wooriwm.com 주식시황 5월 14일중국주식시황 14일상하이종합지수는 2631.45p에개장해, 장중최고 2651.49p와최저 261.22p를기록하며전일대비 23.88p(-.9%) 하락한 2639.89p로마감, 선전성분지수는 1179.51p에개장해, 장중최고 1283.83p와최저 187.73p를기록하며전일대비 42.23p(-.41%) 하락한 1252.15p로마감했다. 증시는하락세로돌아섰으며은행, 부동산, 석유화학, 보험, 철강업종이하락장을주도했고, 국방재, 바이오제약등업종상승폭은 2% 를상회한것으로나타났다. - 13일원자바오 ( 溫家寶 ) 총리주재로열린국무원상무회의에서바이오산업가속화발전에관한정책을통과했다. 정책에의하면 29년, 21년각각 328억위안, 3억위안을대형프로젝트에집중투입하게되며, 그중의약산업신약개발이포함되는것으로알려졌다. - 선전을금융, 물류, 무역, 혁신, 국제문화산업중심으로발전하는선전종합개혁방안이국무원의허가를받았다. - 중국지수유한공사 (CSI) 는올해 7월사회책임투자 (SRI) 를위해사회책임지수를마련할것을결정했다. - 베이징부동산거래데이터에의하면 5월상반경베이징선분양및분양신규상품방 ( 商品房 ) 거래량이전월동기대비각각 13.13%, 22.47% 감소한것으로나타났다. - 산상화 ( 單尙華 ) 중국철강협회비서장은현재중국의철광석재고 ( 항구및철강사재고포함 ) 가 1억톤을상회하고있다고밝혔다. 중국상장기업뉴스 - 建設銀行 (China Construction Bank Corporation, 61939.SH): 14일공고에서 Bank of America가동사 135억 931만 9,346주의 H주 ( 동사총주식수의 5.78%, H주총발행규모의 6.1%) 를주당 4.2홍콩달러의가격으로기타투자자에게양도한것을밝혔다. 이로써 Bank of America 는약 567억 4, 만홍콩달러의자금을조달하게되었다. - 中國神華 (China Shenhua Energy, 6188.SH): 13일저녁공고에의하면동사올해 4월석탄생산량과판매량은각각 1,75만톤, 2,2만톤으로전년동기대비각각 16.7%, 11.7% 증가하고, 발전량과전력판매량은각각 72억 8,만kwh, 67억 6,만kwh로전년동기대비각각 6.4%, 5.5% 감소했다. - ST 東航 (China Eastern Airlines, 6115.SH): 13일저녁공고에서동사 A주유상증자방안이증권감독관리위원회발행심사위원회의승인을받은것을밝혔다. - *ST 上航 (Shanghai Airlines, 6591.SH): 14일공고에서동사 A주유상증자방안이증권감독관리위원회발행심사위원회의승인을받은것을밝혔다.
금융정보 中중앙기업사회책임보고발표적극추진올해연초국유자산감독위원회 (SASAC) 가중앙기업사회책임이행에대한지도의견을발표한이후중앙기업의사회책임의식은지속해서강화되고점차효과가나타나면서지금까지 26개중앙기업이사회책임보고를발표한것으로나타났다. 지난 13일 SASAC 연구국펑화강 ( 彭華崗 ) 국장은사회책임강화는기업의실적에영향을주지않고, 다만기업의경쟁력향상에도움이된다며중앙기업에대한사회책임관리시스템을한층추진할것이라고밝혔다. 상하이증권거래소는향후 2, 3년안으로모든상장회사들이사회책임보고를발표하도록확보할것이라고밝혔다. 한편중국지수유한공사 (CSI) 는올해 7월사회책임투자 (SRI) 를위해사회책임지수를마련할것을결정했다. 중국국내펀드들도 SRI에관심을보이면서향후 SRI는증권산업의새로운투자패러다임으로부각될전망이다. ( 자료 : China Securities Journal, 5월 14일 ) 경제 中국무원, 바이오산업을하이테크기술중견산업으로육성할것 13일개최한중국국무원상무회의는 바이오산업의가속발전추진관련정책 을승인한것으로알려졌다. 회의는 과학기술이내수확대, 경제성장률확보, 구조조정, 민생우대에서중요한역할을발휘하도록하는것은글로벌금융위기대응및경제의안정적이고빠른성장을확보하려는일련의부양계획중의중요한구성부분이다. 중앙정부는올해 328억위안, 21 년 3억위안내외의재정예산을배정하며기업투자와함께, 고급디지털컨트롤공작기계및기초제조설비, 대형비행기, 차세대와이브로기술, 핵심전자부품, 첨단칩및기초소프트웨어제품, 대형석유및가스전개발, 대형원자력발전소, 수질오염통제및관리, 형질이입생물육성, 의약개발혁신, 에이즈및바이러스간염등중대한전염병예방을비롯한 11개과학기술의연구를실시할것 이라고밝혔다. 회의는세계바이오기술혁명과산업혁명을계기로바이오산업을중국의하이테크기술분야의중견산업으로육성해야하며, 바이오의약, 바이오농업, 바이오에너지, 바이오제조, 바이오환경보호등산업을핵심산업으로삼아현대바오이산업을키울것이라고지적했다. ( 자료 : China Securities Journal, 5월 14일 ) 선전 5대센터 구축방안통과상하이시의국제금융센터및국제해운센터구축방안이국무원의승인을받은후, 선전지역 5대센터 ( 금융센터, 물류센터, 무역센터, 혁신센터, 국제문화혁신산업센터 ) 구축방안도국무원의승인을받은것으로알려졌다. 가장짧은시간내에동부및남부지역에각각금융센터구축을승인한점에대해국가발전개혁위원회국토개발및지역경제연구소샤오진청 ( 肖金成 ) 부소장은 중국은땅이넓어단하나의금융센터가전체중국시장을커버하기는어려우며상하이와선전에모두금융센터를구축하더라도업무는충돌되지않을것이다. 선전은주로주강 ( 珠江 ) 델타지역을대상으로하고, 상하이시는장강 ( 長江 ) 델타지역위주로, 베이징과톄진 ( 天津 ) 은전체북부지역시장을커버하기때문 이라고분석했다. ( 자료 : 21st Century Business Herald, 5월 14일 ) 中 8억위안규모중앙어음 14일발행중국인민은행 ( 중앙은행 ) 은 13일공고에서통화의안정적인증가와통화시장금리안정을유지하기위해 14일 29년 17기중앙어음을발행할것을밝혔다. 이번발행중앙어음은 3개월 (91일 ) 만기이며, 총발행규모는 8억위안에달하는것이다. Wind 사의통계결과에의하면이번주 (5월 11일 ~5월 17일 ) 공개시장조작만기자금규모는 1,46억위안 ( 중앙어음은 66억위안, 환매조건부채권은 8억위안 ) 으로직전주대비소폭감소했다. ( 자료 : China Securities Journal, 5월 14일 ) 2
산업 중국철강가격동향 5월 14일중국상해지역기준열연과냉연유통가격은톤당각각 8위안 2위안상승한 3,55위안 (52달러), 4,32(633달러 ) 이다. 철근은톤당 2위안하락한 3,48 위안 (51 달러 ) 이다. ( 자료 : www.mysteel.com, 5월 14일 ) 中통신 컬러TV 기업구매단, 6월대만진출계획 13일대만매스컴은중국의통신설비와컬러TV업체들이 6월초대규모대만설비구매에나설것이라고보도했다. 이번구매총액은약 22억위안규모에달하는것으로알려졌다. 차이나모바일, 차이나텔레콤, 차이나유니콤, Huwei, ZTE( 중싱, 中興 ), Datang 을포함한중국주요통신업체들이오는 6월대만을방문하여 3억 ~4 억뉴대만달러에달하는통신제품을구매하게된다. 또한하이센스 (Hisense), 하이얼 (Haier), 스카이워스 (Skyworth), 콘카 (Konka), TCL, 판다 (Panda), SVA, 쏘세코 (XOCECO) 를포함한컬러 TV업체들도오는 6월 1일대만을방문해 LCD패널을구매할전망이다. 이에따라중국컬러TV 기업이대만에서처음으로대규모의구매를펼치게되는것이다. 종전중국의 TV 기업과대만기업은 21억달러어치의 LCD패널을구매하는합작계약을달성한바가있다. ( 자료 : Oriental Morning Post, 5월 14일 ) Bank of America 135억주건설은행 H주매도중국건설은행은 14일공고를통해서 Bank of America가주당 4.2홍콩달러의가격으로 135억 931만 9,346주 ( 건설은행총주식수의 5.78%, H주총발행규모의 6.1%) 건설은행 H주를기타투자자에게매도하여약 567억 4,만홍콩달러의자금을조달한것을밝혔다. 공고에의하면, Bank of America 의주식양도대상은해외펀드, China Life Insurance (Group) Company, China Life Insurance Company Limited, China Life Insurance (Overseas) Company Limited, BOCI Asia Limited 이다. 그중해외펀드가 85억 2,717 만 6,489주, China Life Insurance (Group) Company, China Life Insurance Company Limited, China Life Insurance (Overseas) Company Limited 3대회사가 27억 6,785만 7,143주, BOCI Asia Limited사가 22억 1,428 만 5,714 주를매수한것으로알려졌다. 이번매도후 Bank of America가보유하고있는건설은행 H주규모는약 255억 8,만주 ( 총주식수의 11% 에해당 ) 로여전히건설은행의전략적투자자이다. ( 자료 : China Securities Journal, 5월 14일 ) 3
중국주식시장 주식시장 지수지수변동상황거시경제지표 14-May 1Day 1Week 1Month 1Year YoY(%) YTD(%) 상해종합지수 2639.9 -.9 1.6 4.5-27.8 GDP 1Q 6.1 6.1 상해심천3지수 2792.6 -.8.9 4.3-29.8 경기선행지수 Mar 99.7 99.7 심천종합지수 1252.2 -.4 1.4 5.9-24.2 PMI Apr 53.5 53.5 에너지 3638.9 -.2 4.2 1.9-28.3 CPI Apr -1.5 -.8 원자재 2491.8 -.7 -.6.9-37.3 PPI Apr -6.6-5.1 공업 2343.7. -1.2 1.9-19.4 소매판매액 Apr 14.8 15. 소비재 218.6 -.4. 8.5-19.2 고정자산투자 Apr 34. 3.5 필수소비재 2276.3.2 -.9 1.9-31.5 부동산투자 Apr 4.9 4.9 의료보건 2395.4 1.3 1.9 4.4-14.3 산업생산 Apr 7.3 5.5 금융 2223.1-1.2 2.8 5.6-23.9 예금금리 (1y) Apr 2.3 2.3 정보기술 141.4.9-1.2 1.5-16.8 대출금리 (1y) Apr 5.3 5.3 통신서비스 2837.5.1 1.7 17.3-28.3 지준율 Apr 15. 15. 공공사업 2275.3.6 -.1 4. -15.8 M2 Apr 26. 26. 환율 예금잔액 Apr 26.2 26.2 RMB/USD 6.825 -.1 -.7.14 2.3 대출잔액 Apr 29.7 29.7 RMB/Euro 9.26.15-1.41-3.22 16.66 수입 Apr -23. -28.7 RMB/UK Pound 1.326.1 -.91-3.7 31.94 수출 Apr -22.6-2.5 RMB/Yen.72-2.25-3.57-5.4-5.13 무역수지 (US$ bn) Apr -21.2 32.4 A/H 비교 Price(RMB,HKD,%) 1Month(%,%P) 1Year(%,%P) Mainland Hongkong Gap(A/ H) Mainland Hongkong Gap(A/H) Mainland Hongkong Gap(A/H) 中国石油 PetroChina 13.11 8.1 85.9 1.3 17.1-6.8-25.7-26.5.8 中国石化 SinoPec 1.6 6. 1.6 1.6 2.9 7.7-12.6-19.9 7.3 工商银行 ICBC 4.29 4.49 8.5 3.6. 3.6-31.8-26.6-5.2 招商银行 CMB 17.23 17.66 1.8 5.4 12.3-6.9-47.1-42.8-4.2 中国人寿 China Life 24.2 27.3 -.1-5.4-3.4-2. -25.7-17.4-8.3 中国平安 Ping An 4.37 48.55-5.6-5.4-8.8 3.5-35.8-31.1-4.7 中国神华 CSEC 27.6 23.5 33.3 7.1 4.1 3.1-45.9-3.2-15.7 华能国际 HPI 7.82 4.9 81.2 -.4-6. 5.6-14.9-18.3 3.4 大唐发电 DTP 7.71 3.65 139.9 2.9-8.1 11. -4.3-28.3-12. 中国铝业 CHALCO 1.94 6.86 81.1-3.1 11.9-15. -52.7-49.5-3.2 紫金矿业 Zijin Mining 8.8 6.38 56.6-18.1 7.4-25.5-36.8-6.5-3.3 中国铁建 CRCC 9.64 1.2 7.3-1.7-3. 1.3-17.2-15. -2.2 中国南车 CSR 4.64 3.8 38.7.7 1.5-9.8 34.5 44.5-1. 海螺水泥 CONCH 42.7 5.5-3.1 13.6 11.3 2.2-34.2-26.2-8. 中国远洋 COSCO 12.68 7.7 87. -3.7 13.4-17.1-58.5-68.7 1.2 中国国航 Air China 6.71 3.77 12.1-3.7 12.9-16.6-52.4-32.6-19.8 广深铁路 GSRC 4.7 3.85 38.6 2.8 11. -8.1-18.8-9. -9.8 北辰实业 BNS 5.66 2.32 177. 22. 32.6-1.6-41.4-26.6-14.8 中兴通讯 ZTE 36.7 25.25 65.1 -.3-27.2 27. -46.5-23.1-23.3 青岛啤酒 TsingTao 24.93 2.15 4.5 6. 8.3-2.3-17.5-12.4-5.1 주 : Gap 계산시당일환율적용자료 :Wind, Data Stream 주식시장지수추이업종별지수추이 ( 상해거래소 ) 상해종합지수 ( 좌 ) 7, 심천종합지수 ( 우 ) 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6.5 6.11 7.5 7.11 8.5 8.11 25 2 15 1 5 금융 6 에너지 5 원자재 4 3 2 1 6.5 6.11 7.5 7.11 8.5 8.11 자료 : Wind, 우리투자증권북경리서치센터 자료 : Wind, 우리투자증권북경리서치센터 4
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