Agenda 2 1. Banking 환경의변화 2. 해외인터넷전문은행의발전 3. 국내은행산업현황 4. 카카오뱅크사례
Banking 환경의변화 고객 3 Banking 고객은디지털환경하에서 24 시간채널안에존재하며, 모두연결되어스스로최선의의사결정수행하게됨 다른사람들과연결 타인과경험공유 고객은능동적으로은행서비스를탐색하고선택함 은행 고객 정보를검색 최적 Deal 발견 1) Source : EY Global Customer Banking Survey 2016 ; EY, 전세계 32 개국 55,000 명대상설문진행
Banking 환경의변화 고객 4 디지털뱅크선택에영향을주는핵심요인이전통적인금리 / 수수료뿐만아니라, 주로 고객경험 과밀접한항목임 디지털은행선택의주요요인 1) 매력적인금리 / 수수료혜택 중요도 (%) 24 우수한온라인경험및기능성 다른상품 / 서비스접근성 계좌개설의편의성 21 21 21 주로고객경험유관항목 우수한서비스품질 전통은행대비혁신적인상품 14 16 타인보다빠른신상품 / 서비스이용 새로운비즈니스, 상품, 기획의지원 전통은행대비높은신뢰도 6 7 8 1) Source : EY Global Customer Banking Survey 2016 ; EY, 전세계 32 개국 55,000 명대상설문진행
Banking 환경의변화 경쟁환경 5 전통은행, 이종산업및 Fintech 간합종연횡을통한서비스확대및경쟁심화 " 전통은행 규모 이종산업 협력 마케팅능력 자본및유동성관리역량 협력 Fintech 규모 마케팅능력 풍부한고객데이터 충성고객기반 오프라인영향력 강력한물류네트워크 지점영업네트워크 시장의높은신뢰 확고한고객기반 수십년의리스크데이터 은행라이선스 안정적인프라 컴플라이언스및리스크관리 혁신기술력 고객중심서비스 낮은고정비기반 민첩한 Front-end 대응력 역량 협력
해외인터넷전문은행의발전 1 세대지역별태동 6 1 세대인터넷전문은행시장은인터넷채널중심으로간편함 / 저가격 /Simple 함을무기로발전 " 지역적한계를극복하고자하는은행들을주축으로시장형성 비금융사의은행시장참여컨버젼스사업모델중심시장형성 EU 미국 일본 비은행금융사및비금융주도로시장형성 Captive 수요중심전략추구
해외인터넷전문은행의발전 2 세대 Mobile & Big data 7 2 세대인터넷전문은행은모바일중심, Data 의융합을무기로차별화된 Business Model 을구현 " 모바일채널중심 Anytime Anywhere 추구 Big Data 활용 Tailored Offering 비정형 Data 활용 Offering 확대 모바일 End to End Process 모바일본인인증으로비대면가입프로세스부터모든금융거래를모바일로구현, Anywhere Anytime 뱅킹서비스구현 모바일최적화서비스구현 모바일스마트 Wallet, 번호기반휴대폰간편송금등모바일채널의이점을극대화한사업모델등장 맞춤금융정보서비스 Big Data 분석기반으로고객입력정보, 고객의 Spending 패턴기준으로최적의맞춤정보제공 Robo Advisor 기반 WM 서비스 Big Data 기반의 Robo Advisor 알고리듬을통한 Auto WM 서비스제공 비정형 Data 적용대출체계고도화 기존에파악하지않던이종산업고객정보를활용하여대출니즈파악및심사고도화 Crowd Sourcing 정보활용 SNS 플랫폼및 Crowd Sourcing 을위한자체커뮤니티운영을통해고객에의한 Offering 개발과고객에의한마케팅, 상품추천체계구현
해외인터넷전문은행의발전 3 세대 Next Generation Model 8 3 세대인터넷전문은행은 Fintech 기술들을실질적으로은행서비스에융합시킨 Bank + Fintech 모델임 " 본인인증혁신 안면, 음성인식등의생체인증방식도입 수신상품혁신 여신상품혁신 저축및예상지출을감안한실질사용가능잔고 Safe to Spend 산출기능 간편한목적성 Saving 설정가능 초스피드심사및초간편대출신청프로세스 분석기반대출관리체계및한도등자유로운대출조정 지출관리혁신 Wearable Device 연동 지출내용의유형별자동집계및분석 지출내역의검색, 사진등록, 지출위치 Map, 커멘트기입등스마트관리체계운영 Balance 확인, 목적성 Saving 입금관리, 간편송금, 위치기반알림서비스등 Wearable Device 최적화된편의서비스제공 위치기반혁신서비스 위치기반제휴할인이벤트정보제공 증강현실기반의 ATM 안내서비스 카드제어혁신 1 일카드사용금액제한과같은지출관리기능 해외결제, 온라인결제제한과같은보안성제어기능구현
국내은행산업현황 인터넷전문은행출범 9 정부주도의적극적인인터넷뱅킹산업육성으로인터넷전문은행인가추진 " 15.06.18 15.10.01 15.11.29 본인가신청 인터넷전문은행영업개시 금융위 인터넷전문은행도입방안 발표 금융위 인터넷전문은행도입방안 발표 인터넷인터넷전문은행예비인가신청접수 예비인가신청접수 인터넷인터넷전문은행예비인가결과발표 예비인가결과발표 인터넷전문은행본인가신청 인터넷전문은행본인가신청 92 년이후 23 년만의신규은행인가 현행법내에서 1~2 개기업을대상으로시범인가지정예정 은행법개정후본인가를통해활성화시킬계획 KT, 카카오및인터파크컨소시엄의총 3 개업체가신청 2 개월간금융, 법률, 소비자, 핀테크, 회계, IT 보안, 리스크관리분야별전문가를통해심사진행 금융위는 K 뱅크와카카오뱅크를선정 단은행법개정이전 2 가지부대조건부과 이용자는대면이아닌자동화된거래방식의영위 은행업영위와관련된인력, 조직, 전산시설등물적시설을갖춘후본인가신청 영업개시시기는본인가획득후 6개월내개시필요 이는안정적인운영과성능을보장하는 IT 시스템구축이시급함
국내은행산업현황 인터넷전문은행출범 10 카카오뱅크와케이뱅크 2 개사인터넷전문은행인가획득및영업개시 " 자본금 3,000 억원 2,500 억원 컨소시엄주요주주 한국투자금융 (58%), 카카오 (10%), 국민은행 (10%) 우리은행 (10%), GS 리테일 (10%), 한화생명보험 (10%), 다날 (10%), KT (8%) 컨소시엄구성주체 넷마블, SGI 서울보증, 우정사업본부, 이베이, 예스 24, 텐센트등 9 개사 NH 투자증권, 한국관광공사, KICC, 스마일게이트, 민앤지등 19 개사 특장점 국내메신저카카오톡플랫폼을통한고객유입 명확한대주주구성에따른책임소재 / 안정성 자체보유한고객과의오프라인접점多 KT+PG+VAN 사보유연 68 억건의결제정보 비대면인증등핀테크시스템구축경험보유
카카오뱅크사례 준비경과 11 15. 08 15. 11 16. 01 17. 04 17. 07
카카오뱅크사례 주주현황 12 다양한분야의주주사참여로이종산업간시너지창출 Finance ICT 플랫폼 이커머스 리스크 컨텐츠 글로벌 오프라인
카카오뱅크사례 인사문화 13 기존금융권과차별화된인사문화보유 수평적인조직문화 또하나의은행이아닌, 다른 은행을추구 ICT + 금융 이함께하는은행 존칭 / 직함을없애고영어호칭사용 자유로운의사소통을통해직원들의적극성 / 창의성고취 전직원성과연봉제적용 역량에비례하는연봉, 성과에비례하는성과급제공
카카오뱅크사례 Brand Identity 14
카카오뱅크사례 디지털은행전략 : 상품 / 서비스 15 저비용사업구조를바탕으로상품 / 서비스의가격경쟁력확보가능 유동성예금운영 Cost ( 이자비용환산 ) 유동성예금에대한이자 운영 Cost 절감 1.8% 1.1% 절감된운영 Cost 를고객과 Share 0.5% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% I 은행 미국대형은행평균 I 은행 P 은행 U 은행 B 은행 J 은행 비대면채널을통해유동성예금에대한비이자비용을타행대비 1/3 수준으로절약하여고객에게전가되는비용을줄임 절약된비이자비용을유동성예금에대한이자지급에활용함으로써타행대비 5 배이상의이자를지급함
카카오뱅크사례 서비스특장점 16 같지만, 언제어디서나 Mobile First Full Banking Service 365 일언제나 지점방문없이어디서나 모바일에서모든뱅킹서비스를이용 모든은행상품가입 모든거래조회 원화 / 외화이체 / 송금 고객문의사고접수등
카카오뱅크사례 서비스특장점 17 같지만, 더쉽게 One App 직관적인 UX/UI 단순한상품구성 모든서비스를하나의 App 으로구현
카카오뱅크사례 서비스특장점 18 같지만, 더쉽게 공인인증서 / 보안카드없는계좌이체 카카오톡을이용한간편송금 계좌이체시공인인증서 / 보안카드없이가능 계좌번호를몰라도카카오톡친구에게송금 / 수취가능
카카오뱅크사례 향후과제 19 영업개시시점 영업개시이후 1) 수신 수신 여신 체크카드 지급결제 / 외환 여신 신용카드 지급결제 기타 1) 향후감독당국의상품심사등과정에서사업내용변경가능
카카오뱅크사례 향후과제 20 혁신적기술발전에따라새로운금융비즈니스모델이등장 신기술 Trend Biz 모델 Trend New 금융 Biz 모델 Big Data 모바일중심 대출 P2P 대출, 빅데이터 CSS 모델등 Artificial Intelligence Block-chain 탈중계화 송금 / 외환 플랫폼기반간편송금, 트렌스퍼와이즈등 Biometrics/ Cybersecurity 개인화 / 자동화 결제 상거래플랫폼연계결제서비스등 Cloud O2O 온디멘드 자산관리 로보어드바이저리, 크라우드펀딩등 1) Source : CB Insights; The Pulse of Fintech, 2015 in Review; KPMG
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