VOL. 61 www.stainlesssteel.or.kr STS Report CONTENTS 01 시황 세계 STS 시황 6 - 유럽 / 중국 / 기타 국내 STS 시황 14 국내외경제시황 17 - 세계경제 / 국내경제 원료 21 - Nickel / FerroChrome 수요산업 25 - 자동차 / 건설 02 동향 국내외 STS 업체동향 29 03 기술 스테인리스강용접 33 04 통계 (4 월 ) 국내생산, 판매, 재고현황 57 수요산업별판매현황 58 표면사상별판매현황 59 사이즈별판매현황 60 품목별수출입실적 61

www.stainlesssteel.or.kr 시황 ( 요약 ) 세계 - 6월니켈가격의상승으로오스테나이트계생산비용도증가되면서 CR 300계강종가격도함께상승, 이에밀사는 400계생산으로방향을전환하고있으며특히중국의밀사인바오스틸과 JISCO가페라이트계인 400계생산을주도하는것으로파악 (CRU) 국내 - 포스코가 6월 300계스테인리스제품출하가격을전월대비톤당 20만원인상, 이는최근인도네시아니켈원광수출금지정책과러시아와뉴칼레도니아의니켈생산감소등공급차질에대한우려로니켈가격이지난 4월보다상승하면서원가상승요인이발생했다고설명 (POSCO) 원자재 니켈 - 14년도 5월중순에는니켈가격이톤당 21,000달러로연초대비 51% 가상승했으나, 6월이후가격이하락세로접어들어톤당 18,000달러로연초대비 29% 상승된것으로기록 (CRU) - 인도네시아원광수출금지법으로중국의원자재가격이 1.7~1.8% 상승한톤당 136달러기록, 연초의가격은톤당 55달러로파악 (CRU) 페로크롬 - 2 분기벤치마크가격은파운드당 4 센트가격으로상승될것으로예상했으나 5 월중순유 럽고탄소페로크롬의가격은파운드당 3 센트하락한 1.10 달러기록, 반면미국은파운 드당 2.5 센트상승한톤당 1.16 달러를기록하며유럽과미국이상반된가격구도를그리 고있는것으로파악 (CRU) 2014 년 6 월호 VOL. 61 5

www.stainlesssteel.or.kr 01 시황 가. 세계 STS 시황 니켈사격상승에따른오스테나이트계강종생산가격도동반상승 (CRU) - 14년도 2분기세계스테인리스생산량은작년대비 14% 증가한 10,752천톤을기록, 이는특히중국의생산량이 5,592톤으로전분기대비 10% 증가의원인이크게작용한것으로파악 - 6월니켈가격의상승으로오스테나이트계생산비용도증가되면서 CR 300계강종가격도함께상승, 이에밀사는 400계생산으로방향을전환하고있으며, 특히중국의밀사인바오스틸과 JISCO가페라이트계인 400계생산을주도하는것으로파악 - 1분기에터키의 CR 수출은전분기대비 70% 상승한 17천톤을기록, 이는올해초부터터키포스코아산이수출을시작하고터키화페인리라의평가절하가원인인것으로파악 < 유럽 > 러시아 1Q STS 무계목강관중국산비중상승 - 러시아의올해 1분기스테인리스무계목강관수입통계를살펴본결과중국산제품비중이증가한것으로파악 스테인리스가격추이 ( 단위 : 달러 / 톤 ) 세계스테인리스생산량추이 ( 단위 : 천톤 /%) 자료 :CRU 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 2010 2011 2012 2013 2014 자료 :CRU Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2f Q3f 2011 2012 2013 2014 6 STS Report

시황 ( 세계 STS) - 러시아통계에따르면지난 1분기러시아의스테인리스무계목강관수입은 2,128톤으로전년동기대비 47.5% 감소하였으며, 러시아의 1분기수입비중을살펴본결과우크라이나산제품이 48.7% 를차지했으며, 중국산이 25.4%, 한국산이 8% 이차지한것으로기록 - 특히중국산스테인리스무계목강관의경우반덤핑제소에도불구하고지난 2013년 1분기와비교했을때수입량이 76.1% 급증한것으로기록 터키 STS 판재류, 한국산수입비중최고순위 - 터키통계청자료에따르면지난 4월터키의스테인리스판재류수입은 5만 1,916톤으로전월대비 44.3% 증가기록 - 이중한국산제품이가장큰비중을차지한것으로나타났다. 한국산은 1만 3,879톤수입됐으며, 중국산은 1만 2,741톤수입됐으며, 또한이탈리아산제품은 6,339톤수입된것으로파악 - 한편, 올해 1월에서 4월까지스테인리스판재류수입은총 16만 3,936톤으로전년동기대비 21.2% 증가기록 < 미국 > 미국 NAS 6 월 STS 서차지인상 - 회사측은 5 월니켈가격의상승에따라서차지가격을인상한다고발표, 이에따라 NAS 터키 CR 수입량추이 ( 단위 : 천톤 ) 미국스크랩수입량추이 ( 단위 : 백만톤 ) 자료 :CRU 자료 :CRU 2014 년 6 월호 VOL. 61 7

시황 ( 세계 STS) 의 304 서차지는파운드당 0.8967 달러이며, 316 서차지는파운드당 1.2857 달러기록 - 한편, NAS 는 430 서차지도소폭인상하여파운드당 0.2536 달러로조정결정 < 중국 > 중국 STS 내수가격하락세지속 - 중국포산지역의 300계스테인리스가격이하락세를보이고있으며, 이는니켈가격의약세가가장큰원인인것으로파악 - 6월초기준포산지역의 304 열연의거래가격은톤당 1만 7,200~1만 7,600위안 (2,796~ 2,861달러 ), 304 냉연의거래가격은톤당 1만 8,200~1만 8,600위안수준으로이는 5월말과비교했을때톤당 400~600위안 (65~97달러) 하락기록 중국 2급밀한국향 STS 오퍼가격하락세 - 중국 2급밀들의경우 304 열연제품을중심으로지난 5월과비교했을때오퍼가격을낮게제시한반면, 타이위안이나바오산등 1급밀들의경우는아직까지별다른움직임은보이지않고있는것으로파악 - 중국의서남특수강과동방특강등 2급밀들이 7월적으로 304 열연제품을톤당 2,600~2,650 달러 (FOB 기준 ) 에오퍼했으며, 일각에서는오퍼가격이좀더낮아질수있을것으로보고있지만 6월시장의불확실성이높아지면서고민의폭이높아지는것으로파악 중국우시지역 STS 내수가격하락세지속 - 중국밀들의 6월출하가격인상에도불구하고중국내스테인리스내수가격이니켈가격의약세및중국경기둔화에대한불안감이커지면서하락세가지속추세 - Steel Home 가격데이터에따르면지난 6월 6일기준중국우시지역의 304 냉연내수가격은톤당 2,960달러 (17% 부가세불포함 ) 를기록했으며지난 5월 20일이후 304 냉연내수가격은지속적인하락세기록 - 한편, 중국우시지역의 430 냉연 (2T,2B 기준 ) 의내수가격은톤당 1,376달러 (17% 부가세불포함 ) 수준으로큰변동은없는것으로파악 중국닝보바오신, 6 월 STS 내수가격인상 - 닝보바오신은바오산강철이 6 월 300 계내수가격을톤당 3,500 위안인상하면서원재가 격이상승하여가격인상을결정했다고설명 8 STS Report

시황 ( 세계 STS) 스테인리스강생산추이 ( 단위 : 천톤, %) 국가별 13 3 분기 13 4 분기 14 1 분기 14 2 분기 ( 예상치 ) 14 3 분기 ( 예상치 ) 아프리카 110 147 145 138 159 남아프리카 110 147 145 138 159 아시아 7,318 7,610 7,442 7,864 7,862 중국 5,036 5,242 5,084 5,592 5,524 인도 687 692 725 750 736 일본 804 814 856 800 808 한국 535 564 570 488 519 대만 256 298 302 234 274 중남미 101 105 123 118 113 브라질 101 105 123 118 113 유럽 1,548 1,780 2,112 2,011 1,723 호주 14 18 18 19 17 벨기에 275 318 395 358 303 핀란드 277 250 322 330 310 프랑스 66 72 91 86 70 독일 234 220 272 255 221 이탈리아 290 418 447 405 345 러시아 23 24 20 25 24 슬로베니아 32 33 32 31 30 스페인 155 212 244 262 183 스웨덴 102 135 145 138 125 우크라이나 24 21 21 28 33 영국 53 58 81 70 59 유럽기타 3 4 4 4 4 북아메리카 528 525 557 621 605 미국 528 525 557 621 605 세계생산량 9,604 10,168 10,379 10,752 10,461 자료 :CRU 2014 년 6 월호 VOL. 61 9

시황 ( 세계 STS) - 닝보바오신의 6월 304 냉연 (2B 기준 ) 출하가격은톤당 2만 3,200위안 (3,715달러), 304L 냉연은톤당 2만 3,700위안 (3,795달러) 으로인상했다고설명 - 또한 316L 냉연 (2B,2T 기준 ) 은톤당 3만 2,400위안 (5,188달러), 403 냉연 (2B 기준 ) 톤당 1만 2,500위안 (2,001달러) 기록 올해 STS 수출증가예상 - 중국의지난 4월스테인리스수출은 33만 9,400톤으로전년동월대비 72.4% 급증했으며, 대만향으로 10만 5,402톤을수출기록 - 올해중국의스테인리스수출은점점증가할것으로보이며, 중국내수시장의수요부진이지속될경우올해 270~300만톤정도수출하게될것으로예상 바오산, 6월 STS 내수가격인상 - 중국의바오산강철이 6월 300계스테인리스내수가격을톤당 3,500위안 (570달러) 인상결정 - 이에따라 304 냉연내수가격은톤당 2만 1천위안 (3,414 달러, 텍스포함가격 ), 바오산강철은 6월 400계가격도톤당 200위안 (33달러) 인상조정기록 중국수입실적 - 3 월중국수입량은 79,719 톤기록 - 2014 년 1~3 월총수입량은 216,535 톤으로전년동기비 25.3% 증가 중국스테인리스스틸수입량추이 ( 단위 : 톤 ) 자료 :CMN 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 10 STS Report

시황 ( 세계 STS) 중국수출실적 - 3 월중국수출량은 291,889 톤기록 - 2014 년 1~3 월총수출량은 804,188 톤으로전년동기비 37.2% 증가 중국스테인리스스틸수출량추이 ( 단위 : 톤 ) 자료 :CMN 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 < 기타 > 일본다이토특수강 6월니켈계 STS 봉형강가격인상 - 일본다이토특수강 ( 大同特殊鋼 ) 은 6월계약 (7~8월출하 ) 분으로부터니켈계스테인리스봉강과형강판매가격을 10% 인상한다고발표 - 일본의스테인리스봉강의수요중산업기계수요가견조세를보이고있으며하반기민간설비와공공사업투자가예상되고있어수요가증가할것으로예상 일본주요 STS 제강사, 300계 STS 스크랩구매가격인상 - 일본의주요스테인리스생산업체들의 6월 300계스테인리스스크랩구매가격이톤당 18만 5천엔수준인것으로이는니켈가격의상승에따른스테인리스스크랩가격의상승과함께 300계스테인리스스크랩스팟거래의수급이상대적으로타이트한감이크기때문인것으로파악 - 지난 5월과비교했을때일본스테인리스밀들의 300계스테인리스스크랩구매가격은톤당 2만엔정도상승기록 - 한편, 최근니켈가격이 1만 9천 ~1만 9,500달러수준에서보합세를보이면서 300계스테인리스스크랩가격은톤당 19만엔수준까지는도달하지못하는것으로파악 2014 년 6 월호 VOL. 61 11

시황 ( 세계 STS) 일본 NSSC 6월 STS 후판가격인상 - 일본 NSSC는 300계스테인레스후판의 6월가격을톤당1만 5천엔인상했으며, 이는 NSSC는독자적인알로이서차지방식에따라니켈가격의상승으로판매제품가격을인상한것으로설명 - 또한 NSSC는현재설비정기수리가마무리되면공장풀가동을계획하고있으며시중재고의동향을주시하면서수급개선에주력할것이라고발표 - 한편, NSSC는지난 4월후판판매량은 8천톤수준을밑돌았지만이는계절적요인과일부수요부진이었다고설명하면서향후화학탱크등을중심으로조선용수요가견조세를보일것으로예상, 7월이후야와타공장이풀조업을계획 NSSC, 6월 300계 STS 내수가격인상 - 일본의 NSSC는 6월 300계내수스테인리스출하가격을톤당 1만 5천엔인상한다고발표 - NSSC는최근스테인리스내수수요가업무용주방, 가스 석유기기등에서보합세를보이고있지만, 건재, 가정용주방, 산업기계등은계속견고한수요를보이면서수급이타이트한상황이이어지고있다고설명 일본 STS 조강생산감소 - 지난 4월일본의스테인리스조강생산은 26만 8,379톤으로전월대비 6.2% 감소했으며, 이중일본 JFE스틸의 4월조강생산량은 6만 1,221톤으로전월대비 20% 감소한것으로기록 - 일본경제산업성은올해 2분기일본의특수강생산량은 509만 3,500톤으로예상했으나실제로는전분기대비감소할것으로예상했으며, 1분기스테인리스생산량은전분기대비 8.5% 감소할것으로추정 대만탕앵, 6월 STS 내수가격인상 - 탕앵은 6월 304 열연내수가격을톤당 8,000대만달러, 304 냉연의내수가격을톤당 9,000 대만달러 (300달러) 인상했으며 201 열연의내수가격은톤당 1,000대만달러, 201 냉연의내수가격은톤당 1,100대만달러인상조정한것으로파악 아시아 STS 냉연, 3,000 달러대진입난항 - 최근아시아스테인리스시장의가격은큰변동이없는없으며이는스테인리스밀들이 수요부진에도불구하고오퍼가격을유지하고있기때문인것으로파악 12 STS Report

시황 ( 세계 STS) - 동아시아와동남아시아지역의 304 냉연 (2T 기준 ) 의오퍼가격은 6월첫째주기준톤당 2,900~3,100달러 (CFR 기준 ) 수준인것으로기록 - 대만산스테인리스 304 냉연의거래가격도 2,900~3,100달러 (CFR 기준 ) 수준에서큰변동이없으며주요거래가격대는톤당 2,900~2,950달러에몰려있는것으로기록 인도, 한국산 STS 열연덤핑조사착수 - 인도정부가한국과중국, 말레이시아산스테인리스열연강판에대한덤핑혐의조사에착수했으며, 이번덤핑조사해당품목은 304 스테인리스열연강판으로 HS Code는 7219, 7220인것으로파악 - 코트라는지난 4월 11일인도진달스테인리스 (Jindal Stainless) 가한국 중국 말레이시아산스테인리스열연강판제품의덤핑조사의뢰서를인도상공부반덤핑사무국 (DGAD) 에제출하면서인도정부가덤핑조사에착수하게됐다고설명 - 덤핑조사에들어가는스테인리스열연의두제품은현재덤핑방지관세가적용되고부과기간은 2015년 2월 19일이며, 특히, 이번에조사되는제품들은덤핑사실이발각될경우톤당 1,364달러의덤핑방지관세가부과될것으로파악 2014 년 6 월호 VOL. 61 13

시황 ( 국내 STS) 나. 국내 STS 시황 국내 STS 실적및전망 STS 유통시장, 6월판매가격시차발생으로난항 - 포스코의 6월출하가격과수입오퍼가격인상영향으로유통업체들의매입가격이상승한가운데일부대형유통상들을중심으로 6월유통판매가격이인상조정결정 - 가격인상에나선업체들의가격은 304 열연의경우 kg당 3,200원수준, 304 냉연의경우 kg당 3,280~3,300원수준이며, 아직조정에나서지않은업체들의가격은 304 열연의경우 kg당 3,100원, 304 냉연의경우 kg당 3,200원수준으로파악 STS 316L 유통가격인상절정 - 스테인리스 316L 유통가격이상승하며이는해외가격의상승과일부열연재고의타이트함, 6월포스코가격인상이유력시되고있기때문인것으로파악 - 유통업계관계자들은최근 316L 제품의유통가격이전주대비 kg당 100~200 원정도상승했다고전하며 316L의경우부산지역에서주로많이사용되고있는데 6~7월적 316L 엑스트라오퍼가격이 100~200달러연속인상되면서업체들이물량을안정적으로확보하는데어려움이있을것으로예상 - 최근 316L 열연의유통가격은평균적으로 kg당 4,300~4,400원대수준, 316L 냉연의유통가격은 kg당 4,400~4,600원대수준에서형성되고있음 판재류주요품목가격비교 ( 단위 : 천원 / 톤 ) 구분 13. 6 13. 7 13. 8 13. 9 13. 10 13. 11 13. 12 14. 1 14. 2 14. 3 14. 4 14. 5 14.6 STS304 STS430 열연 3,500 3,500 3,100 3,200 3,200 3,200 3,200 2,800 2,900 2,900 3,000 3,200 3,200 냉연 3,770 3,770 3,370 3,470 3,470 3,470 3,470 3,570 3,570 3,570 3,570 3,770 3,970 열연 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 냉연 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 주 : 포스코공장도가격 (2B, 2.0mm 기준 ) 14 STS Report

시황 ( 국내 STS) STS 냉연수입 3만톤역대최고기록 - 4월스테인리스냉연의전체수입량은 3만 1,942톤으로전월대비로는 28.9%, 전년동월대비로는 72.7% 증가했으며, 통관기준평균수입단가는 3,194달러로전월대비 13.5% 증가기록 - 스테인리스냉연박판의경우 4월수입량은 2,356톤으로전월대비 77.4%, 냉연광폭강대수입량은 2만 8,272톤으로전월대비 29.6% 증가한반면스테인리스냉연협폭강대의수입량은 1,314톤으로전월대비 19.8% 감소기록 STS 냉연, 수입재점유율 30% 돌파 - 월 STS 냉연강판 ( 냉연광폭강대 + 냉연박판 + 냉연협폭강대 ) 의수입재점유율은전월대비 3.7% 증가한 32.4% 를기록, 이에따라 STS 냉연강판의올 1~4월수입재점유율은 30.7% 로상승 - 한편 STS 후판의올 1~4월수입재점유율은 52.4% 로집계 올해 6월 STS강관가격, 상반기최고치 - 올해 6월스테인리스 (STS) 강관제조업체들의유통업체들에대한제품판매가격은상반기중최고치를기록할것으로일각에서는이번에형성된가격이연말까지이어질것이라는관측예상 - 최근 STS강관가격은톤당 310~320만원으로지난 1분기보다약톤당 20만원가까이오른것으고, 시황이크게개선되고있지않지만최근배관용강관을중심으로수요가늘어나가격인상분이상대적으로원활히흡수된것으로파악 STS 냉연, 300계판매비중 60% 이상기록 - 4월스테인리스 (STS) 냉연판매중 300계제품의판매비중이 60% 넘어서며 300계제품의판매비중은전월대비 3.6% 증가한 61.1% 를기록 - 300계제품의판매비중이 60% 를넘어선것은지난 2012년 9월 (61.8%) 이후처음이며, 400계제품은 38.9% 의판매비중을차지기록 2014 년 6 월호 VOL. 61 15

시황 ( 국내 STS) 4월국내냉연생산및재고실적 4월 STS 냉연업계, 판매재고모두증가 - 생산 : 9만3,351톤으로전월대비 1.7% 감소 - 판매 : 9만7,852톤으로전월대비 0.3% 증가, 유통판매는 3만5,564톤으로전월대비 1.1% 증가했으며내수은 6만4,948톤으로 7.8% 증가 - 재고 : 7만9,563톤으로전월대비 0.9% 증가 <STS CR 생산판매및재고추이 > ( 단위 : 톤, %) 2014. 4 전월비 전년동월비 생 산 93,351-1.7 1.3 판 매 97,852 0.3-1.7 내수 64,948 7.8 10.9 유통 35,564 11.1 25.8 실수요 29,384 4.0-3.1 LOCAL 2,277-27.6-23.7 수출 30,627-10.3-19.3 재 고 79,563 0.9 28.6 4월 STS CR 국내판매증가세 - 스테인리스냉연강판의 3월국내판매는총 6만4,948톤으로전월대비 7.8% 증가기록 - 산업기계판매에서 1,449톤으로 133.7% 로가장큰폭으로증가, 주방 / 양식기판매는 2,207톤으로 16.4% 증가한반면건설용판매는 1,779톤으로 27.1% 감소기록 <STS CR 용도별국내판매현황 > ( 단위 : 톤, %) 2014. 3 전월비 전년동월비 국 내 판 매 60,264 6.4 0.5 유통점 32,016 9,6-4.1 강관용 5,603 13.7 0.0 주방 / 양식기 1,896 29.0 89.4 운송장비 9,460 5.3 9.3 건설용 2,442-4.1 618.2 산업기계 620-21.2-74.5 전자기기 3,765 13.9-7.5 재압연용 2,877-31.1-3.9 기타 1,585 26.8 5.7 < 주 : 국내판매 ( 판매계 - 수출 ), 유통점 ( 국내판매에서최종유통점으로분류된물량 )> 16 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 다. 국내외경제시황 < 세계경제시황 > 세계경제는완만한회복세가유지되었으나, 미국과중국의일부경제지표가둔화되는등향후경기개선추세는다소약화될전망선진국의경우일본의경제지표가소폭개선되고, 미국은민간소비를중심으로완만한개선추세를유지 주요선진국의경제성장률 (%) 주요선진국의제조업심리지수 ( 기준 = 50) 미국유로일본미국 ISM 제조업유로제조업 PMI 자료 :KDI 자료 :KDI 신흥시장국은대체로완만한경기회복세를유지하고있으나, 소비와수출등실물경기지표의개선추세가부분적으로약화 주요신흥시장국의소매판매 ( 전년동기대비, %) 주요신흥시장국의수출 ( 전년동기대비, %) 중국브라질러시아 중국인도대만 자료 :KDI 2014 년 6 월호 VOL. 61 17

시황 ( 국내외경제 ) 미국경제는주택가격상승세가지속되는가운데, 1/4분기성장률 ( 전기대비연율 ) 은민간소비의증가로전분기 (0.4%) 보다개선된 2.5% 를기록 - 다만, 고용증가세가둔화되고심리지표가하락하는등일부경제지표의개선추세가다소약화되는모습 미국의생산과소매판매 ( 전년동기대비, %) 미국의취업자수와주택가격지수 ( 전기대비, 만명 ) ( 전년동기대비, %) 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 취업자수 ( 좌 ) 주택가격지수 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 유로경제는생산과소비를비롯한실물지표의부진이지속되고실업률이상승하는가운데, 주요심리지수도악화되는모습 유로지역의생산과소매판매 유로지역의실업률 ( 전년동기대비, %) (%) 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 18 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 일본경제는엔화약세등의영향으로수출이증가로전환되고, 주요내수지표의부진도다소완화 일본의생산과소매판매 ( 전년동기대비, %) 일본의수출입과무역수지 ( 십억엔 ) ( 전년동기대비, %) 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 무역수지 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) 수입 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 중국경제는비교적양호한성장세를유지하고있으나, 일부경제지표의회복세가전월에비해약화되는모습 - 금년 1/4 분기성장률은소비부문의위축에주로기인하여당초예상보다낮은 7.7% 를기록 중국의생산및고정자산투자 ( 전년동기대비, %) 중국의제조업 PMI 와경기선행지수 ( 전년동기대비, %) ( 기준 =50) 자료 :KDI 산업생산 ( 좌 ) 고정자산투자 ( 우 ) 자료 :KDI 제조업 PMI 지수 ( 좌 ) 경기선행지수 ( 우 ) 2014 년 6 월호 VOL. 61 19

시황 ( 국내외경제 ) < 국내경제시황 > 3 월중전산업생산은광공업생산을중심으로부진한가운데, 전월의증가에서감소로전환 광공업생산은전월대비 -2.6% 의증가율을기록하며감소세를지속 - 제조업생산은반도체및부품과기계장비등에서증가하였으나, 자동차를포함한대부분의업종에서감소하며 -2.5% 의증가율을기록 서비스업생산은 -1.0% 의증가율을기록하며전월 (1.8%) 의증가에서감소로전환 - 부문별로는도소매와교육서비스업등에서증가하였으나, 금융및보험, 출판 영상 방송통신 정보등에서는감소를기록 경기종합지수인동행지수및선행지수순환변동치는전월 (99.3, 99.7) 보다소폭하락하며각각 98.9 및 99.5 를기록 동행지수및선행지수순환변동치 ( 기준 =100) 자료 :KDI 동향지수순환변동치동향지수순환변동치 경상수지수출및수입 (BOP 기준 )) ( 단위 : 억 / 달러 ) ( 전년동기대비, %) 경상수지상품수지 자료 :KDI 자료 :KDI 수출수입 20 STS Report

시황 ( 원료 ) 라. 원료 Nickel LME 니켈가격톤당 18,000 달러대로하락세 (CRU) - 14년도 5월중순에는니켈가격이톤당 21,000달러로연초대비 51% 가상승했으나, 6월이후가격이하락세로접어들어톤당 18,000달러로연초대비 29% 상승된것으로기록 - 인도네시아원광수출금지법으로중국의원자재가격이 1.7~18% 상승한톤당 136달러기록, 연초의가격은톤당 55달러로파악 - 가격하락에도불구하고니켈의수요는지속적으로늘어날것으로예상하며, 2분기스테인리스조강생산량은전년대비 14% 증가및중국을제외한세계생산량또한전년대비 6% 증가될것으로기대 < 5월니켈주간동향 > 5월 1주 : 니켈가격, 공급제한우려로 15개월내최고치근접 - 인도네시아원광수출금지법및우크라이나사태로인한러시아의니켈공급제한에대한우려로최근니켈가격은 15개월내최고치에육박. LME 3개월니켈가격은 $18,700(/ 톤 ) 까지치솟으며, 지난 4월 28일자의 15개월내최고치인 $18,715(/ 톤 ) 에근접하고있음. - 니켈선철 (NPI) 생산은업체들의라테라이트원광재고가현저히감소하면서지난 4월감소하기시작. 연초총약 2-3백만톤에달하던라테라이트원광재고는현재약 1백만을밑돌고있음. - 한편, BofA-ML은 2015년니켈평균예측가를당초보다 33% 상향한 $23,836(/ 톤 ) 로제시하였으며, 향후 1년이내 $25,000(/ 톤 ) 까지오를것으로예상 - 5월 9일기준니켈가격 20,105달러 ( 전주대비 1,905달러 / 톤증가 ), LME 재고는 278,772 톤 ( 전주대비 774톤감소 ) 5월 2주 : 니켈, 공급부족우려로상승랠리지속 - 인도네시아수출금지법시행이후니켈가격은 50% 나상승하는등상승랠리를지속하고있음. 세계니켈재고량은 2015~2016년소진이예상되는가운데, 대러경제제재로인한 Norilsk Nickel사의정련니켈생산위축우려및브라질 Vale SA사의뉴칼레도니아니켈 2014 년 6 월호 VOL. 61 21

시황 ( 원료 ) 플랜트폐수누수사고에의한생산중단등이가격상승을견인하고있음. - 반면, 최근몇년간대규모니켈광산이생산을개시하였으며재고량도상대적으로높은수준으로공급이넘쳐난다는견해도팽배 - 5월 16일기준니켈가격 19,155달러 ( 전주대비 950달러 / 톤감소 ), LME 재고는 279,750톤 ( 전주대비 978톤증가 ) 5월 3주 : 러 Norilsk Nickel 사, 시설확장에 $15억투자 - 러시아 Norilsk Nickel사는비용절감및제정련효율제고를위해 Polar 지사니켈플랜트를포함한노후시설을가동중단할계획. 또한 Talnakh 선광장개선, Nadezhda 제련소및 Monchegorsk 정련소확장을위해 $15억을투자할계획. - 당사는지난해확장에서자본이익률제고로사업전략을전환하여보츠와나및호주사업장등해외자산을매각하고상대적으로이익률이높은국내자산에주력하기로결정. 이는지난해시장불황및니켈가격하락에도현금흐름이 5배가증가하는결과를가져옴. - 또한향후 3년간 $95억을투자하여 Bystrinsky 동프로젝트등을추진할계획. - 당사의올해정련니켈목표생산량은 225,000-300,000 톤이며, 올해 1분기니켈생산량은전년동기대비 5.2% 감소한 67,818톤기록 - 5월 23일기준니켈가격 19,620 달러 ( 전주대비 465달러 / 톤증가 ), LME 재고는 280,308 톤 ( 전주대비 558톤증가 ) 5월 4주 : 호주 Mithril Resources 사, 인도네시아니켈원광금지법으로이득 - 호주 Mithril Resources사는인도네시아니켈원광금지법시행후시장이새로운니켈공급처를찾게됨에따라이득을보고있다고밝힘. 또한니켈가격이급등하면서서호주 West Kambalda 및 Meekatharra 지역의니켈-동사업에주력하려는당사에게호기가되고있다고언급. - 당사는현재 Kambalda 지역에서두개의니켈광체를탐사중이며, 니켈시장의새로운공급처에대한관심을예의주시하면서탐사를촉진할예정 - 5 월 30일기준니켈가격 19,310달러 ( 전주대비 310달러 / 톤감소 ), LME 재고는 284,112 톤 ( 전주대비 3,804톤증가 ) 22 STS Report

시황 ( 원료 ) LME 현물시세추이 니켈 : U$ 15,770 (14.3/E) U$ 18,200 (14.4/E) U$ 19,310 (14.5/E) LME 니켈가격추이 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2012 년 2013 년 2014 년 자료 : Metal Bulletin LME 재고추이 니켈 : 284,694 ton (14. 3/E) 279,516 ton (14. 4/E) 284,112 ton (14. 5/E) LME 니켈재고추이 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2012 년 2013 년 2014 년 자료 : Metal Bulletin 2014 년 6 월호 VOL. 61 23

시황 ( 원료 ) Ferrochorme 유럽과미국의상반된고탄소페로크롬가격구도 (CRU) - 2분기벤치마크가격은파운드당 4센트가격으로상승될것으로예상했으나 5월중순유럽고탄소페로크롬의가격은파운드당 3센트하락한 1.10달러기록, 반면미국은파운드당 2.5센트상승한톤당 1.16달러를기록하며유럽과미국이상반된가격구도를그리고있는것으로파악 - 올해 1~4월동안미국의고탄소페로크롬순수수입량은전년대비 53% 증가를기록 - 중국스테인리스생산업체들이 6월고탄소페로크롬의매입가격을톤당 50위안 (8달러) 을인하해거래했음에도불구하고중국내수시장의고탄소페로크롬거래가격이견조세양상을보이며, 거래가격은톤당 6,500~6,700위안수준인것으로파악 유럽과미국의고탄소페로크롬가격추이 ( 단위 : 천톤 ) 중국국내크롬가격추이 ( 단위 : 원 / 톤 ) 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 2011 2012 2013 2014 자료 :CRU 자료 :CRU 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 2011 2012 2013 2014 24 STS Report

시황 ( 수요산업 ) 마. 수요산업동향 I. 자동차 2014년 4월자동차산업동향 - 4월생산은신차출시에따른내수시장호조및주요시장의회복세에따른수출증가, 정상적인조업진행 ( 지난해주요업체의주말특근미실시 ) 등으로전년동월비 12.3% 증가한 433,799대 - 4월내수는세월호사고이후소비심리위축에도불구하고신차효과, RV수요확대등으로전년동월대비 10.2% 증가한 131,053대기록 - 4월수출은원고-엔저현상 * 에도불구하고, 미국, 중국등주요시장의회복세로전년비 14.0% 증가한 299,268대기록 환율 ( 13.4월 14.4월): ( 원 / 달러 )1,121.10원 1,042.75원, ( 엔 / 달러 )97.93엔 102.55엔 - 특히 4월완성차수출금액은신차투입확대와 RV차량의수출비중증가에따른평균수출가격이상승하면서전년대비 18.9% 증가한 48.3억불로사상최대치기록 완성차평균수출가격 : ( 13.4월) $15,451 ( 14.4월) $16,123 2014 년 4 월자동차산업총괄표 ( 단위 : 대, %) 구분 2014. 4 월 2014. 1~4 월전월비전년동월비전년동기비 계 433,799 1,588,652 1.9 12.3 5.9 생산 승용 396,746 1,451,141 2.2 11.8 6.1 상용 37,053 137,511-0.6 18.7 4.2 계 131,053 468,657 7 10.2 5.9 내수 승용 107,796 382,219 8.9 10.4 6.2 상용 23,257 86,438-1.1 9.6 4.8 계 299,268 1,086,772 4.9 14 4.2 수출 승용 286,639 1,036,901 5.2 13.7 4.2 자료 : 한국자동차산업협회 상용 12,629 49,871-2.3 19.6 4.2 2014 년 6 월호 VOL. 61 25

시황 ( 수요산업 ) II. 건설 2014 년도 3 월건설산업동향 공공부문토목및건축증가로 3 조 9,996 억원, 전년대비 51.4% 증가 - 공공토목수주는치산치수 ( 부산양산천, 내성천및경북안강칠평천하천환경정비공사 ) 와농림수산 ( 농어촌공사발주산동, 도고지구농촌용수및수리시설 ) 을비롯, 도로교량 ( 인천제 2 여객터미널진입도로공사, 고속국도제 700 호선대구외곽순환도로 ) 과상하수도 ( 대청댐광역상수도시설공사 ) 등 SOC 관련수주가큰폭으로증가하여전년대비 51.4% 증가한 3 조 9,996 억원기록 - 공공건축수주는주거용건물에서는주거용건물에서는신규주택 ( 위례신도시아파트신 축공사, 달성 2 차청아람 2 단지아파트 ) 과학교 병원 관공서 ( 진주 913 군사시설공사, 정부 청사보강공사 ) 등의수주가골고루늘었고, 이밖에공장, 창고 (345KV 세종변전소공사 ) 등작업용건물수주물량이증가하여전년대비 32.7% 증가한 1 조,3,175 억원기록 민간부문건축수주감소로 3 조 3,467 억원, 전년대비 6.1% 감소 - 민간토목수주는철도궤도와주거환경정비 마을개선사업등의물량이증가하였으나, 하 천이나경지정리등농림수산 치산치수부문에서부진하여전년보다 3,405 억원감소한 2,496 억원으로집계 - 민간건축수주는업용건물과학교, 병원, 관공서물량및기타문화시설등이부진하였 으나신규주택및재개발 재건축을포함한주거부문의물량이크게증가하여전년대비 3.1% 증가한 3 조 3,972 억원기록 구분합계 14 연도별국내건설공사수주실적 발주자별 ( 단위 : 억원, %) 공종별 공공민간토목건축토목건축토목주거비주거주거비주거 2012 83,464 23,111 16,458 6,653 60,353 14,100 19,971 26,282 30,559 52,906 20,344 32,561 2013 65,271 26,416 16,491 9,925 38,855 5,901 13,203 19,751 22,392 42,879 14,088 28,791 실적 76,464 39,996 26,821 13,175 36,467 2,496 16,668 17,304 29,317 47,147 19,226 27,920 전년동기비 12 년동기비 자료 : 대한건설협회 17.1 51.4 62.6 32.7-6.1-57.7 26.2-12.4 30.9 10 36.5-3 -8.4 73.1 63 98-39.6-82.3-16.5-34.2-4.1-10.9-5.5-14.3 26 STS Report

02 동향 국내외 STS 업체동향

www.stainlesssteel.or.kr 02 동향 가. 국내 STS 업체동향 포스코포항 2열연, 미스롤발생률최저치기록 - 포스코포항제철소 2열연공장이지난 3월과 4월에연이어미스롤 (miss roll) 발생률신기록을수립 - 2014년 4월한달간 2열연공장의미스롤발생률은 0.037% 를기록, 지난 3월에기록한 0.057%, 지난해 12월 0.165% 와비교했을때괄목할만한성과이며이는한달간 2열연공장의슬래브압연물량 40만6,000 톤중오작 ( 誤作 ) 으로인한스크랩발생량이 150톤에불과한것으로파악 길산파이프, 최대구조용STS 강관업체입지강화 - 길산파이프는중소구경 STS강관제조전문공장인논산공장에오는 8월까지조관기 8기를추가, 이로써보유조관기총 36기, 연간생산능력약 8만톤에이르게된것으로파악 - 이에올해초기존공장 ( 면적 33,057.8m2, 1만평 ) 에추가로 4,100평 (13,553.7 m2 ) 규모신규공장을증설했고이후 5월경신규조관기 2기, 7월중순 2기, 8월말 4기를추가해신규설비총 8기를도입하게됨 - 현재길산파이프는준공완료될것으로예상되는시점인 9월중순에는더욱완벽한중소구경 STS강관생산체제를확충할수있을것이라고기대, 더불어추가로 3,966.9m2 (1,200 평 ) 공장동을지을예정인데이부분까지완료되면물류효율성및사무기능도더강화할수있을것이라고예상 2014 년 6 월호 VOL. 61 29

동 향 나. 국외 STS 업체동향 중국타이위안, 100만톤급 STS 냉연밀시험가동 - 중국최대스테인리스생산업체인타이위안강철이최근 100만톤급냉연밀의시험가동에들어간것으로파악 - 연산 100만톤급스테인리스냉연공장은올해 1월공사에본격돌입했으며, AP라인과텐션레벨러, 스킨패스등지난 5월설비도입을마무리했으며, 스테인리스냉연은 1,650mm 폭까지생산이가능한것으로파악 30 STS Report

03 기술 스테인리스강의용접

www.stainlesssteel.or.kr 03 기술 2014 년 6 월호 VOL. 61 33

기 술 34 STS Report

기 술 2014 년 6 월호 VOL. 61 35

기 술 36 STS Report

기 술 2014 년 6 월호 VOL. 61 37

기 술 38 STS Report

기 술 2014 년 6 월호 VOL. 61 39

기 술 40 STS Report

기 술 2014 년 6 월호 VOL. 61 41

기 술 42 STS Report

기 술 2014 년 6 월호 VOL. 61 43

기 술 44 STS Report

기 술 2014 년 6 월호 VOL. 61 45

기 술 46 STS Report

기 술 2014 년 6 월호 VOL. 61 47

기 술 48 STS Report

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기 술 50 STS Report

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기 술 52 STS Report

기 술 2014 년 6 월호 VOL. 61 53

04 통계 4월국내생산, 판매, 재고 4월국내수요산업별판매현황 4월국내표면사상별판매현황 4월국내사이즈별판매현황 4월국내 STS 수출입실적 - 품목별수출실적 - 폼목별수입실적 - 국가별수입실적

www.stainlesssteel.or.kr 04 통계 <2014. 4 월국내 STS CR 생산, 판매, 재고현황 > ( 단위 : 톤, %) 구 분 냉 물량전년동월비 연 생 산 93,351 1.3 판 매 97,852-1.7 내 수 64,948 10.9 유통 35,564 25.8 실수요 29,384-3.1 로 컬 2,277-23.7 수 출 30,627-19.3 재 고 79,563 28.6 < 냉연강판판매강종별구성비 > 2014 년 6 월호 VOL. 61 57

통 계 <STS CR 생산, 판매, 재고추이 > ( 단위 : 톤 ) 생 산 판 매 판매재고 2013. 4 92,181 99,513 54,391 5 99,522 98,982 66,471 6 92,519 92,683 69,094 7 85,301 94,754 69,850 8 92,636 93,199 66,656 9 96,401 95,139 69,335 10 98,566 97,560 71,574 11 97,243 98,621 73,571 12 92,804 92,298 78,445 2014. 1 95,525 95,741 79,965 2 82,330 90,931 67,986 3 94,977 97,532 78,817 4 93,351 97,852 79,563 58 STS Report

통 계 구 <2014. 4 월국내 STS CR 수요산업별판매현황 > 분 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 수요산업별합계 97,852 64,948 35,564 29,384 2,278 30,627 유통점 35,684 35,564 35,564 0 120 0 강관용합계 5,731 5,731 0 5,731 0 0 장식용 5,555 5,555 0 5,555 0 0 배관용 177 177 0 177 0 0 가정. 업무용합계 2,229 2,207 0 2,207 21 0 가정. 업무용 1.2 종양식기 1,261 1,239 0 1,239 21 0 주방기구 961 961 0 961 0 0 칼류 7 7 0 7 0 0 정밀기계기구 0 0 0 0 0 0 가구 0 0 0 0 0 0 그외가정용기기 0 0 0 0 0 0 운송장비합계 9,679 9,679 0 9,679 0 0 선박용 943 943 0 943 0 0 자동차용 8,088 8,088 0 8,088 0 0 철도차량용 648 648 0 648 0 0 용기용 0 0 0 0 0 0 그외운송기구 0 0 0 0 0 0 건설용합계 1,779 1,779 0 1,779 0 0 건축철물 1,001 1,001 0 1,001 0 0 엘리베이터 124 124 0 124 0 0 보일러 191 191 0 191 0 0 물탱크 60 60 0 60 0 0 그외건설용 403 403 0 403 0 0 산업용산업설비 ( 산업기계 ) 1,689 1,449 0 1,449 240 0 전기기기기구용합계 3,892 3,867 0 3,867 25 0 세탁기 1,822 1,822 0 1,822 0 0 냉장고 1,027 1,027 0 1,027 0 0 전기 / 전자레인지 583 558 0 558 25 0 식기세척기 112 112 0 112 0 0 전자부품 99 99 0 99 0 0 LCD 11 11 0 11 0 0 HDD 0 0 0 0 0 0 그외전기기기 237 237 0 237 0 0 재압연용 2,953 2,953 0 2,953 0 0 기타 3,346 1,719 0 1,719 1,627 0 수출 30,871 0 0 0 244 30,627 2014 년 6 월호 VOL. 61 59

통 계 구 분 <2014. 4 월국내 STS CR 표면사상별판매현황 > 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 표면사상별합계 97,852 64,948 35,564 29,384 2,278 30,627 2D 24,490 12,221 3,049 9,172 0 12,269 2B 51,956 37,190 23,282 13,908 1,301 13,466 HL 4,150 4,043 3,882 160 24 84 HT( 고경도재 ) 2,195 1,515 1,101 414 160 521 N03. N04 2,561 1,734 651 1,083 726 100 #8 295 295 295 0 0 0 SUPER MR 0 0 0 0 0 0 BA 8,907 5,729 2,480 3,249 39 3,138 EM/DULL 544 154 130 24 28 363 기타 2,753 2,067 694 1,373 0 687 < 국내냉연강판표면사상별판매비중 > 60 STS Report

통 계 구 분 <2014. 4 월국내 STS CR 사이즈별판매현황 > 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 폭별합계 97,852 64,948 35,564 29,384 2,278 30,627 W<600 8,850 6,489 2,591 3,898 424 1,936 600 W<800 3,087 1,906 967 940 32 1,148 800 W<950 1,421 1,340 207 1,133 10 71 950 W<1050 20,670 13,738 9,663 4,076 718 6,213 1050 W<1250 36,270 23,201 9,559 13,642 423 12,646 1250 W 27,554 18,272 12,577 5,695 670 8,612 두께별합계 97,852 64,948 35,564 29,384 2,278 30,627 t<0.3 4,044 3,363 1,524 1,838 78 603 0.3 t<0.5 13,093 9,053 4,234 4,819 565 3,475 0.5 t<1.0 29,396 18,851 10,858 7,993 1,462 9,083 1.0 t<2.0 43,115 27,656 15,066 12,590 173 15,287 2.0 t<3.0 6,864 4,878 3,185 1,692 0 1,987 3.0 t 1,339 1,147 696 451 0 192 제품별합계 97,852 64,948 35,564 29,384 2,278 30,627 COIL 94,311 61,738 34,208 27,629 2,122 30,052 SHEET 2,010 1,879 729 1,151 26 105 HOOP(W<600) 1,531 931 627 304 130 470 2014 년 6 월호 VOL. 61 61

통 계 < 월별스테인리스강수출실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2013. 4 122,264 7,621 104,024 5,386 1,942 3,261 30 5 115,363 7,338 94,897 7,212 1,903 3,614 399 6 114,287 6,710 94,997 6,117 2,039 3,250 1,174 7 109,235 8,093 90,105 5,405 1,553 3,172 907 8 113,283 7,493 95,648 4,540 1,351 3,048 1,203 9 123,560 6,190 106,685 5,007 1,899 2,898 881 10 131,319 9,827 110,447 4,786 1,578 3,501 1,180 11 125,629 6,604 108,289 5,216 1,321 3,440 759 12 126,562 7,137 107,160 6,354 1,558 3,133 1,220 2014. 1 127,535 6,797 111,008 5,179 1,237 3,043 271 2 117,449 8,096 99,459 4,268 1,781 3,333 512 3 133,228 8,521 112,757 6,452 1,639 3,803 56 4 138,330 8,337 118,210 6,606 1,304 3,736 137 62 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수출실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2013 년 2014 년 4 월 1~4 월 4 월전년동월비 1~4 월전년동기비 철강재계 122,210 456,697 138,330 13.2 516,346 13.1 봉형강류 7,621 29,462 8,337 9.4 31,751 7.8 형강 273 846 96-64.8 390-53.9 봉강 ( 마봉강포함 ) 1,703 5,231 923-45.8 3,900-25.4 봉강 1,481 4,221 793-46.5 3,461-18 마봉강 222 1,010 130-41.4 439-56.5 선재 5,645 23,385 7,318 29.6 27,461 17.4 판재류 104,043 387,875 118,210 13.6 441,406 13.8 중후판 2,413 7,420 2,104-12.8 6,864-7.5 열연강판 54,628 203,667 74,891 37.1 278,452 36.7 열연박판 3 124 25 733.3 155 25 열연광폭광대 53,938 201,174 73,813 36.8 274,991 36.7 열연협폭광대 687 2,369 1,053 53.3 3,306 39.6 냉연강판 47,002 176,788 41,215-12.3 156,090-11.7 냉연박판 1,342 3,720 1,107-17.5 3,519-5.4 냉연광폭강대 39,579 152,855 34,899-11.8 128,240-16.1 냉연협폭강대 6,081 20,213 5,209-14.3 24,331 20.4 강관 5,305 19,137 6,606 24.5 22,496 17.6 주단강 1,950 6,967 1,304-33.1 5,802-16.7 강선류 3,261 13,143 3,736 14.6 13,915 5.9 강반제품 30 113 137 356.7 976 763.7 2014 년 6 월호 VOL. 61 63

통 계 < 월별스테인리스강수입실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2013. 4 79,143 9,928 55,030 7,979 1,583 2,458 2,165 5 78,182 9,879 54,058 8,352 1,429 1,646 2,818 6 71,324 8,439 50,796 7,166 1,660 2,134 1,129 7 90,532 10,742 66,589 8,450 1,751 1,880 1,120 8 78,111 9,675 56,717 7,459 1,451 1,719 1,090 9 82,991 9,726 61,548 6,480 1,718 1,883 1,636 10 85,866 8,837 63,982 6,933 1,822 1,937 2,355 11 90,516 9,510 67,097 8,493 1,625 1,935 1,856 12 84,948 7,884 62,843 7,624 2,034 2,166 2,397 2014. 1 107,601 9,798 85,373 6,308 2,211 1,803 2,108 2 107,421 8,405 85,003 9,622 994 1,880 1,517 3 113,678 11,544 88,573 7,900 1,487 2,254 1,920 4 137,411 9,944 113,056 7,849 2,047 2,304 2,211 64 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2013 년 2014 년 4 월 1~4 월 4 월전년동월비 1~4 월전년동기비 철강재계 79,143 339,754 1,002,204 137,411 73.6 466,001 봉형강류 9,819 37,168 111,593 9,944 1.3 39,708 형강 1,077 3,592 11,818 1,100 2.1 4,425 봉강 ( 마봉강포함 ) 3,738 13,730 40,508 3,550-5 13,889 봉강 3,115 10,563 32,145 2,798-10.2 10,191 마봉강 623 3,167 8,363 752 20.7 3,698 선재 5,004 19,846 59,267 5,294 5.8 21,394 판재류 55,139 250,439 734,321 113,056 105 371,876 중후판 5,401 18,245 53,120 5,418 0.3 17,290 열연강판 31,134 157,980 440,381 75,696 143.1 245,373 열연박판 15 58 411 15 0 138 열연광폭광대 30,312 155,606 433,804 72,929 140.6 236,276 열연협폭광대 807 2,316 6,166 2,752 241 8,959 냉연강판 18,604 74,214 240,820 31,942 71.7 109,213 냉연박판 876 3,522 17,560 2,356 168.9 7,843 냉연광폭강대 16,045 64,115 203,833 28,272 76.2 95,731 냉연협폭강대 1,683 6,577 19,427 1,314-21.9 5,639 강관 7,979 31,038 91,994 7,849-1.6 31,679 주단강 1,583 5,749 19,234 2,047 29.3 6,740 강선류 2,458 8,414 23,715 2,304-6.3 8,242 강반제품 2,165 6,946 21,347 2,211 2.1 7,756 2014 년 6 월호 VOL. 61 65

통 계 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 품 목 별 2013년 2014년 4월 1~4월 4월전년동월비 1~4월전년동기비 세계합 79,143 339,754 137,411 73.6 466,001 37.2 아시아 69,031 298,611 123,097 78.3 417,444 39.8 동북아시아 56,161 237,798 103,308 83.9 338,576 42.4 일본 16,525 71,836 21,080 27.6 81,339 13.2 중국 39,636 165,962 82,228 107.5 257,237 55 중국본토 39,231 165,360 82,051 109.1 256,879 55.3 홍콩 405 602 177-56.3 358-40.5 동남아시아 11,204 53,275 15,049 34.3 62,792 17.9 ASEAN(10 개국 ) 1,950 6,536 1,471-24.6 6,841 4.7 말레이지아 70 156 20-71.4 38-75.6 싱가포르 28 43 235 739.3 311 623.3 인도네시아 1,278 3,830 486-62 2,819-26.4 태국 9 17 86 855.6 206 1111.8 필리핀 2 3 5 150 8 166.7 베트남 563 2,487 639 13.5 3,459 39.1 미얀마 0 0 0 0 0 0 대만 9,254 46,739 13,578 46.7 55,951 19.7 서남아시아 1,666 7,060 4,740 184.5 16,034 127.1 방글라데쉬 0 0 0 0 0 0 인디아 1,666 7,060 4,740 184.5 16,034 127.1 파키스탄 0 0 0 0 0 0 중동 0 118 0 0 42-64.4 사우디아라비아 0 37 0 0 0 0 아랍에미레이트 0 81 0 0 40-50.6 오만 0 0 0 0 0 0 이란 0 0 0 0 2 0 이스라엘 0 0 0 0 0 0 카타르 0 0 0 0 0 0 쿠웨이트 0 0 0 0 0 0 중앙아시아 0 360 0 0 0 0 그루지아 0 360 0 0 0 0 66 STS Report

통 계 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 국 가 별 2013년 2014년 4월 1~4월 4월전년동월비 1~4월전년동기비 유럽 8,887 35,986 11,930 34.2 43,091 19.7 유럽연합 (E.U 25) 8,865 35,192 11,851 33.7 42,510 20.8 유럽연합 (E.U 15) 8,812 35,103 11,819 34.1 42,400 20.8 벨기에 556 6,364 2,064 271.2 6,171-3 덴마크 0 5 3 0 7 40 프랑스 151 1,102 407 169.5 1,294 17.4 독일 2,376 6,416 1,064-55.2 5,532-13.8 그리스 0 0 0 0 0 0 아일랜드 0 0 0 0 0 0 이탈리아 914 3,704 964 5.5 4,670 26.1 룩셈부르크 0 0 0 0 0 0 네덜란드 3 21 46 1433.3 354 1585.7 포루투갈 5 30 0-100 64 113.3 스페인 128 637 84-34.4 1,164 82.7 영국 1,979 5,393 1,748-11.7 5,536 2.7 스웨덴 439 4,414 1,495 240.5 4,556 3.2 오스트리아 12 49 35 191.7 156 218.4 핀란드 2,249 6,968 3,909 73.8 12,896 85.1 폴란드 0 0 0 0 0 0 헝가리 0 0 0 0 0 0 체코 45 78 32-28.9 102 30.8 슬로박키아 3 4 0-100 0-100 슬로베니아 2 4 0-100 8 100 에스토니아 0 0 0 0 0 0 라트비아 3 3 0 0 0 0 스위스 0 1 0 0 126 12500 터어키 0 600 0 0 0-100 노르웨이 9 43 56 522.2 136 216.3 리히텐슈타인 0 0 0 0 0 0 2014 년 6 월호 VOL. 61 67

통 계 국 가 별 2013년 2014년 4월 1~4월 4월전년동월비 1~4월전년동기비 C.I.S 13 147 23 76.9 319 117 러시아 0 0 0 0 5 0 우크라이나 13 147 23 76.9 314 113.6 베라루스 0 0 0 0 0 0 스발비드군도 0 0 0 0 0 0 크로아티아 0 0 0 0 0 0 루마니아 0 3 0 0 0-100 북미 310 1,488 802 158.7 2,241 50.6 미국 304 1,463 796 161.8 2,212 51.2 캐나다 6 25 6 0 29 16 바하마 0 0 0 0 0 0 중남미 466 1,831 384-17.6 828-54.8 중미 0 43 1 0 1-97.7 멕시코 0 43 1 0 1-97.7 세인트빈센트그레나딘 0 0 0 0 0 0 온두라스 0 0 0 0 0 0 파나마 0 0 0 0 0 0 남미 466 1,788 383-17.8 827-53.7 브라질 466 1,788 383-17.8 826-53.8 아르헨티나 0 0 0 0 0 0 칠레 0 0 0 0 0 0 페루 0 0 0 0 1 0 아프리카 383 1,768 1,167 204.7 2,350 32.9 북아프리카 0 0 0 0 0 0 이집트 0 0 0 0 0 0 남아프리카 383 1,768 1,167 204.7 2,350 32.9 스와질랜드 0 0 0 0 0 0 남아프리카공화국 383 1,768 1,167 204.7 2,350 32.9 대양주 66 70 31-53 47-32.9 호주 65 69 31-52.3 47-31.9 뉴질랜드 1 1 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 68 STS Report

STS Report 발행일 :2014년 6월 ( 제61권 ) 발행인 : 남철순발행처 : 한국철강협회스테인리스스틸클럽서울시송파구가락동 78 IT벤처타워동관 15층전화 :559-3562, 3574, 3527 인쇄 제작 : 미르 P&P (Tel. 2273-7897) 본책자에대한소유권은한국철강협회스테인리스스틸클럽에있으며 무단전재및복사를금합니다.