정책제안 아시아항공기제조컨소시엄제안 연구책임김진근 ( 경제산업연구실선임연구위원 ) 공동연구 안명관 ( 창원문성대학교수 ) 연구자문 안영수 ( 산업연구원방위산업연구실장 ) 엄치성 ( 전국경제인연합회국제본부장 ) 2015. 9 경남발전연구원
요 약 배경과목적 20 121 94 21 ( ) (AAMC) 산업및시장여건검토 (Boeing) (Airbus) (AVIC/COMAC), 21 20 (150~200 ) 57 정책환경검토, MA-700, ARJ-21, C919, 70% 아시아항공기제조컨소시엄제안 ( 안 ) 2015 C-929 2020 BASA C-919 10% C-919 20% (, (KADC) ) ( ): - : 2012 379% 11 / - : 33,000 / ( 22,000 /, 11,000 / )
목 차
표목차 그림목차
. 서론 1. 연구배경 향후 20년간아시아지역매년 121조원규모민간항공기시장형성 21년간중단된민간항공기개발재개를통한국내항공산업실질적발전필요 최근의우호적인한 중외교여건을활용하여경남항공산업의도약계기마련 1) Boeing, Current Market Outlook 2015-2034, 2015 2) $5.6 *1,100 /$ 20 =308 /, $2.2 *1,100 /$ 20 =121 / 3) (, 4 CEO, 2015.5.28) 1
2. 연구목적 아시아항공기제조컨소시엄추진환경검토 아시아항공기제조컨소시엄추진방안제안 2
. 산업및시장여건 1. ( 글로벌 ) 동향 세계항공기제조업중심지아시아로확산중 ( 그림 1) 세계항공우주산업시계열적이동경로 4) Boeing, Lockheed 5) Aviation Industries of China( ) 3
( 표 1) 2015~2034 지역별항공기수요 ( 단위 : 대, 십억불 ) 지역 新항공기가격대수비중금액비중 아시아 / 태평양 14,330 37.7 2,200 39.5 유럽 7,310 19.2 1,050 18.9 북아메리카 7,890 20.7 940 16.9 중동 3,180 8.4 730 13.1 라틴아메리카 3,020 7.9 350 6.3 CIS 1,150 3.0 140 2.5 아프리카 1,170 3.1 160 2.9 합계 38,050 100.0 5,570 100.0 주 ) CIS : 러시아, 우크라이나, 벨로루시, 투르크멘, 아제르바이잔, 아르메니아, 우즈베크, 키르기 스, 카자흐, 타지크, 몰다비아등 11개국 자료 ) Boeing, Current Market Outlook 2014 유럽및중 일과달리한국은지난 21년간민간항공기제조휴면상태 6) https://en.wikipedia.org/wiki/airbus 7) 70~90 400 2015 5 2017 1 8) AVIC-Aircraft XAC 72~86 2000 MA60, 2016 12 9) 90 flight test 4
( 그림 2) 유럽과아시아항공우주산업발전과정 2. 민간항공기시장분석 향후 20 년간중형 (150~200 인승 ) 항공기가시장의 70% 점유 10) 150~200 11) KAI ( 80%) 5
( 표 2) 업체별납품실적 (2014 년 ) ( 단위 : 기 ) 기종 Airbus Boeing ATR Bombardier Enbraer 합계 Jumbo/Super jumbo 30.0 19.0 49 - - - (61.2) (38.8) (100.0) Large Widebody 1.0 99.0 100 - - - (1.0) (99.0) (100.0) Midsize Widebody 108.0 120.0 228 - - - (47.4) (52.6) (100.0) Narrowbody Single-Aisle 490.0 485.0 975 - - - (50.3) (49.7) (100.0) Regional Jet - - - 59.0 92.0 151 (39.1) (60.9) (100.0) Turboprop - - 78.0 25.0 103 - (75.7) (24.3) (100.0) 합계 629.0 723.0 78.0 84.0 92.0 1,606 (39.2) (45.0) (4.9) (5.2) (5.7) (100.0) 주 ) ( ) 안은비중임 자료 ) 한국항공우주연구원, 세계주요항공사동향, 2015.09 자료 ) JADC, World Market Forecast 2014~2033, March 2014 ( 그림 3) 세계항공기소요예상 12),, ( 1~3) 6
자료 ) Boeing, Current Market Outlook 2015 ( 그림 4) 2015~2034 세계항공기시장규모 아시아시장에서는중형항공기가시장의 72% 점유 자료 ) Boeing, Current Market Outlook 2015 ( 그림 5) 2015~2034 아시아항공기시장규모 향후 20년간아시아중형항공기시장은년 500억달러 (55조원 ) 규모 7
13) Boeing, Current Market Outlook 2015-2034, 2015, p.33 14) ( 1~2) 8
. 정책환경검토 1. 중국의여건 중국항공산업은정부관리체제로정부차원접촉이바람직 AVIC(Aviation Industries of China : ) AVIC Group Company COMAC Aviation Tech AVIC Aircraft Engine Helicopter General Aircraft Others AVIC Intel. Flight Test Economy Establishment Asset Management AVIC-Aircraft SAIC AVIC-Aircraft XAC AVIC-Aircraft XAATC AVIC-Aircraft CCAC AVIC-AFAI AVIC-Aircraft AVIC-Aircraft SACC Leading Gear Com 자료 ) AVIC Aircraft XAC Presentation, 2014.1 월자료정리 ( 그림 6) AVIC Aircraft 전체조직도 9
민간항공기자체개발, 생산및판매가가능한역량보유 C-919 2014 400, GE 20 Bank of America 50 15) < > 16) COMAC, Airbus-Boeing (MIT 2011) COMAC 17) AVIC-Aircraft XAC 72~86 2000 MA60, 2016 12 18) COMAC 78~95 2008 11 19) COMAC 150~170 A320( ) B737( ) 2015 20) 10
( 표 3) C-919 수주현황 고객 수주대수 고객내역 국적 ABC Financial Leasing 45 중국농업은행소유리스회사 중국 Air China 20 베이징본사가있는항공사 중국 BOC Aviation 20 중국은행이대주주인항공기대여회사 중국 BOCOMM Leasing 30 은행과리스회사합작 중국 CCB Financial Leasing 50 CCB 와 Bank of America 소유한리스회사 중국 CDB Leasing Company 10 리스회사와중국개발은행합작 중국 CALC 20 홍콩리스회사 홍콩 China Eastern Airlines 20 상해항공사 중국 China Southern Airlines 20 광저우항공사 중국 GECAS 20 General Electric Capital Aviation Services 미국 Hainan Airlines 20 하이고우항공사 중국 Hebei Airlines 20 Shijiazhuang 항공사 중국 ICBC Leasing 45 베이징리스회사, ICBC 중국 IBFL Co Ltd 20 산업은행재무리스회사 중국 Joy Air 20 시안항공사 중국 Sichuan Airlines 20 청두항공사 중국 Total 400 - - 자료 ) Wikipedia, the free encyclopedia 2015 한국의 C-919 개발 제조컨소시엄요청에주목할것으로예상 C-919 11
21) 12
2. 한국 ( 정부 ) 의상황 한 중 일가운데민간항공기개발역량최저수준 ( 표 4) 한 중 일 3 국민간항공기개발현황 국가 100인승제트기 100인승터보프롭 150~200 인승 비고 한국 구체적계획없음 한국형중형항공기 10인승이상민항기계획없음검토중단개발실적없음 중국 ARJ21 비행시험 100인승제트기 MA60 을 MA700 으로 C919 개발중시험비행, 200인승개발 Upgrade 계획중중 일본 MRJ 최종조립 YS11 개발완료 : 판매 100인승제트기구체적계획없음중단최종조립 종합 중-일경쟁중 한-중협력가능 중국의약진예상 각국독자개발 자료 ) 안명관, 아시아중형항공기개발현황, 2014춘계한국항공경영학회학술대회, 2014.05 군용기개발에 R&D 집중했으나생산효율성취약 ( 표 5) 항공우주연구개발자금실적 구분 세분 개발기간 과제수 금액억원비중 (%) 비고 고정익 1984~2012 15 70,864 44.2 F-16사업개발 : 37,582억원완제기회전익 1976~2012 7 16,244 10.1 수리온개발 : 12,960억원조립무인기 1991~2014 10 15,785 9.8 중고도무인기개발 : 5,137억원 동체구성품 1988~2015 28 3,127 2.0 B717 국제공동개발 : 1,856억원 엔진구성품 1988~1995 7 1,486 0.9 B787 국제공동개발 : 1,168억원 ( 우주 ) 1994~2021 22 50,484 31.5 한국형발사체 : 15,449억원 ( 항공우주기술개발 ) 2003~2014 161 2,297 1.4 중형항공기 IMA: 116억원 합계 1984~2014 250 160,287 100.0 항공부문개발자금 :109,803억원 자료 ) 한국항공우주산업진흥협회, 항공우주산업통계, 2013.11 13
생산규모확대가시급 22) ( 4) 23) 2011 24) 2002 ( 5) 25) ( 6) 14
3. 국내항공산업상황 ( 입장 ) 한국항공기제조업공급사슬 ( 그림 7) 한국항공기제조업상황 ( 표 6) 한국항공기제조업체현황 구분 업체 ( 수 ) 2014년예상매출액 ( 억원 ) 현황 합계 (61) 43,414(100%) 전문화계열화미흡 KAI 20,327 (47%) 체계종합 대한항공기타 : 4 8432 (19%) 584 (1%) 세계적경쟁력확보및부품국산화추진필요 합계 :(6) 29,343 (67%) 전문업체 동체 :1 엔진 :1 LRU:6 합계 :(8) 634 (1%) 5,788 (13%) 2,096 (5%) 8,518 (20%) 동체전문업체국제공동개발로물량확보필요 가공업체 (47) 5,553 (13%) 기계공업발전으로국내부품가공업체국제경쟁력확보 원부자재 (0) (0%) 국내수요부족으로해외업체공급의존 자료 ) 국내항공기제조업체매출자료 ( 부록표 7) 자료정리 15
경남지역부품업체입장 ( 영향 ) ( 표 7) 경남항공기제조업체현황 구분 업체 ( 수 ) 2014년예상매출액 ( 억원 ) 현황 합계 (36) 30,517 (100%) -한국항공기제조업매출의 70% 차지 체계종합 KAI(1) 20,327 (67%) -체계종합업체로동체계발에큰관심이없음 전문업체 동체 :1 엔진 :1 LRU:2 소계 :(4) 634 (2%) 5,788 (19%) 983 (3%) 7,405 (24%) - 동체및 LRU 개발업체수와매출을획기적으로증가시킬수있음 - 전체적으로전문업체종사자가크게확대예상 가공업체 (31) 2,785 (9%) -업체당평균 99억원, 인당매출액 8,841 만원으로열악 -국제공동개발실시경우업체수매출획기적확대예상 원부자재 (0) (0%) -알코아코리아가일부 Extrusion 생산 자료 ) 국내항공기제조업체매출자료 ( 부록표 7) 자료정리 16
(KADC), COMAC C-919 C-929, 2015 10~11 17
. 아시아항공기제조컨소시엄제안 1. 협력주체검토 COMAC 공급사슬측면협력현황 ( 표 8) COMAC 공급업체 (SCM) 형태 구분 현재참여기업 ( 개수 )(%) 현황분석 합계 (150) -중국, 미국, 유럽국가가협력, 개발 체계종합 COMAC (1) -중국독점 Class 1 협력업체 (48) Class 2 협력업체 (27) Class 3 협력업체 (71) 파트너 (3) 미국 (18)( 38%) 중국 (17)( 35%) 프랑스 ( 7)( 15%) 영국 ( 3)( 6%) 독일 ( 1)( 2%) 오스트리아 ( 1)( 2%) 이탈리아 ( 1)( 2%) 소계 (48)(100%) Shanghai Leadgo-Tech Co., Ltd. 등중국, 미국, 유럽국가기업 (27) AVIC Guizhou Huafeng Electrical Appliance Co., Ltd. 등중국, 미국, 유럽국가기업 (71) AVIC Commercial Aircraft Engine Co., LTD. 등중국기업연구소 (3) - 중국기업동체부문에집중 - 미국기업 LRU 부문집중 - 유럽기업엔진, LRU 부문집중 - 아시아기업중중국만참여 -Class 1 협력업체와유사현상 -Class 1 협력업체와유사현상 - 중국독점 자료 ) http://english.comac.cc/suppliers/t1/index.shtml 자료정리 18
( 표 9) C-919 공급업체 (SCM) 형태 순번 기업명 국적 Work share ( 작업범위 ) 1 Parker Aerospace 미국 비행조종장치 / 연료장지 2 Rockwell Collins 미국 기상레이더 / 시뮬레이터시스템 3 Liebherr Aerospace Toulouse SAS 프랑스 날개방빙장치 4 AVIC Aircraft Co.,Ltd. Xi'anBranch 중국 날개와이동표면 5 AVIC Commercial Aircraft Co../(Hongdu) 중국 동체 6 AVIC Commercial Aircraft Co.,/(Chengdu) 중국 레이더커버 7 Crane AE 미국 문신호시스템 8 GE Aviation 미국 비행기록기 9 COMAC 중국 수직꼬리날개 10 CFM International 프랑스 / 미국 엔진 11 SAFRAN Group/French Aircelle 프랑스 엔진역추진 12 Honeywell Aerospace 미국 전기장치 / 보조엔진 13 Eaton 미국 조종실조종및계기조명 14 Honeywell(International) 미국 착륙장치 / 전기시스템 15 Michelin Tire 미국 타이어 16 Kidde 영국 화재감지시스템 자료 ) http://www.jeccomposites.com/news/composites-news/diagram-china-c919-aircraft-parts-suppliers 2012.03.30 한국관련기관현황 19
20
2. 협력방안검토 협력단계 ( 안 ) 항공기제조 : 민항기고전 국방부 : 전력증강 외교부 : 경제문화 산업부 : 산업규모 경상남도 : 부지확보 국토교통부 : 운송사업 항공운항사 : 저가구매 ( 그림 8) 민간항공기제조업여건 국방부 : 산업발전고려 외교부 : 경제협력관심 산업부 : 지원정책발의 KADC; 항공기제조업발전 경상남도 : 창의적접근 ( 그림 9) 단기 KADC 역할 국토교통부 : 제조업지원 항공운항사 : 제조업고려 산업부 : 관련법규개정 국방부 : 국방협력방안 국토교통부 : 항공기승인 외교부 : 경제협력외교 경상남도 : 법인설립 KADC; 민항기공동개발, 생산및판매 항공운항사 : C-919 구입 ( 그림 10) 중기 KADC 와 COMAC 과의관계 COMAC: C-919/C929 주관개발 / 생산 / 판매 21
COMAC ( 중국 ) KADC( 한국 ) JADC( 일본 ) AAMC ( 인도 ) ( 기타주요국 : 베트남등 ) Sukhoi( 러시아 ) ( 그림 11) 장기 AAMC 와관련국가의관계 협력조건은나토헬기사업 (NH-60) 및 Airbus 사례검토필요 ( 그림 12) AAMC 협력유형 22
3. 경남지역부품업체참여방안 경남지역업체의참여가능부문 ( 표 10) 경남항공기제조업체 C-919 생산참여가능부문 업체명주요제품주요설비참여부문주요협상대상 하나로테크 부품 판금 / 기계가공 금속동체부품제작 COMAC 낙우산업 부품 판금 / 기계가공 금속동체부품제작 COMAC 대명엔지니어링 생산설비 판금 / 기계가공 금속동체부품제작 COMAC 한국복합소재 복합소재부품 복합소재가공 복합소재부품제작 COMAC/Chengdu 영진씨엔씨 부품 / 치공구설계 / 제작 복합소재가공 복합소재부품제작 COMAC/Chengdu 장안항공산업 부품 판금 / 기계가공 금속동체부품제작 COMAC 한국화이바 캐노피, 레이돔 복합소재가공 복합소재부품제작 COMAC/Chengdu 세우항공 듀브부품 튜브가공 튜브부품제작 COMAC 오이항공 부품 판금 / 기계가공 금속동체부품제작 COMAC 대신항공 부품 판금 / 기계가공 금속동체부품제작 COMAC 디엔엠항공 부품 판금 / 기계가공 금속동체부품제작 COMAC 은유항공정밀 부품 기계가공 금속동체부품제작 COMAC 도하인더스트리 복합재료 복합소재가공 복합소재부품제작 COMAC/Chengdu 미래항공 부품조립 조립 부분품조립 COMAC 포렉스 부품가공, 치공구 기계가공 금속동체부품제작 COMAC 동영M&T 부품및치공구 기계가공 금속동체부품제작 COMAC 지에이산업 항공기부품표면처리 화학공정 금속동체부품제작 COMAC 라코 부품제작 판금 / 기계가공 금속동체부품제작 COMAC 수성기체 동체부품 판금 / 기계 / 조립 동체부품제작 / 조립 COMAC 조일 부품및치공구 기계가공 금속동체부품제작 COMAC 엔디티엔지니어링 부품가공 기계가공 / 조립 동체부품제작 / 조립 COMAC 삼우금속공업 특수공정 화학공정 특수공정수행 COMAC 대화항공 부품 판금 금속동체부품제작 COMAC 코텍 특수공정 화학공정 특수공정수행 COMAC 에스앤케이항공 부품, 치공구 화학공정 특수공정수행 COMAC ( 주 ) 부성 항공기부품 판금 / 기계가공 금속동체부품제작 COMAC 퍼스텍 사격통제장치, 부분품 전지 / 전자 LRU 제작 COMAC/Honeywel 샘코 부품, 치공구 판금 / 기계가공 / 조립 동체부품제작 / 조립 COMAC 율곡 부품, 치공구 기계가공 금속동체부품제작 COMAC 23
업체명주요제품주요설비참여부문주요협상대상 하이즈항공 부품, 치공구 복합재 / 기계가공 금속 / 복합재부품제작 COMAC 영풍전자 전자부품 전기 / 전자 LRU 제작 COMAC/Honeywell 현대위아 항공기착륙장치 기계가공 착륙장치제작 COMAC/Honeywell 아스트 부품, 치공구 판금 / 기계가공 / 조립 금속동체부품제작 COMAC 한화테크엠 유압부품, 유압부품, 비행조종기계가공 / 조립비행조종연료시스템연료시스템제작 COMAC/Parker 삼성테크윈 엔진정비및부품제작 엔진부품제작 엔진부품제작 COMAC/CFM 한국항공우주산업 완제기제작 판금 / 기계 / 최종조립 셀계지원 COMAC 종합 36개업체 기계 / 팜금 / 조립 금속동체무품위주 COMAC * 기타상시도표에등록되지않은이엠테크, 에이티테크, 아유덱, 재우산업등 10 여개의기업체 ( 한국항공우 주산업진흥협회미참여업체 ) 도참여가능함 24
. 추진방안 ( 및기대효과 ) 1. 추진방안 한 중 일정상회담 (2015. 10~11 월 ) 시제안 정부의대중국제안내용 ( 안 ) 25
2. 기대효과 26) 1 26
참고문헌 27
부록 ( 부록표 1) 주요대형기사양비교 (Widebody) 기종 EU A380 미국 B747 미국 B777 미국 B787 EU A350WXB 제작사 Airbus Boeing Boeing Boeing Airbus 탑승인원 525 명 415 명 300 365 명 250 290 명 270 350 명 운항거리 15,200km 14,815km 14,262km 5,200km 15,400km 대당가격약 3.2 억불약 2.3 억불약 2.6 억불약 1.9 억불약 2.1 억불 출시시기 2007 년 1969 년 1995 년 2009 년 2013 년자료 ) 한국항공우주산업진흥협회홈페이지 ( 부록표 2) 주요중형기사양비교 (Single Aisle) 기종 EU A321 미국 B757 EU A320 미국 B737 캐나다 C Series 제작사 Airbus Boeing Airbus Boeing Bombardier 탑승인원 185 명 200 명 150 명 150 명 130 명 운항거리 4,400km 7,222km 4,800km 5,665km 3,334km 대당가격약 8,800 만불약 7,000 만불약 7,300 만불약 7,300 만불약 5,100 만불 출시시기 1993 년 1983 년 / 단종 1988 년 1967 년 2013 년자료 ) 한국항공우주산업진흥협회홈페이지 ( 부록표 3) 주요소형기사양비교 (Single Aisle) 기종러시아 Superjet 캐나다 Q Series 프랑스, 이탈리아 ATR 일본 MRJ 중국 ARJ 제작사 Sukhoi Bombardier ATR Mitsubishi AVIC 탑승인원 75~95 명 50~70 명 50~70 명 70~90 명 70~90 명 운항거리 2,900km 2,520km 2,666km 2,600km 2,200km 대당가격약 2,800 만불약 2,800 만불약 2,200 만불약 3,800 만불약 3,200 만불 출시시기 2010 년 1984 년 1985 년 2013 년 2010 년자료 ) 한국항공우주산업진흥협회홈페이지 28
( 부록표 4) 한국항공분야생산실적 ( 단위 : 억원, %) 완제기 기체 기타 합계 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012 연평균성장율 내수 6,136 5,965 7,136 7,903 8,732 7,691 4.6 (37.6) (30.1) (30.3) (29.9) (34.9) (26.2) 수출 431 946 1,404 2,232 1,824 3,629 53.1 수출최고성장율 (2.6) (4.8) (6.0) (8.5) (7.3) (12.4) 소계 6,567 6,911 8,540 10,135 10,556 11,320 11.5 (40.2) (34.9) (36.3) (38.4) (42.2) (38.6) 내수 444 687 677 554 834 2,193 37.6 내수최고성장율 (2.7) (3.5) (2.9) (2.1) (3.3) (7.5) 수출 3,504 5,526 5,503 6,891 6,869 8,862 20.4 Lean 개선필요 (21.5) (27.9) (23.4) (26.1) (27.5) (30.2) 소계 3,948 6,213 6,180 7,445 7,703 11,055 22.9 부문최고성장율 (24.2) (31.3) (26.2) (28.2) (30.8) (37.7) 내수 4,377 4,859 6,267 6,616 4,444 4,418 0.2 (26.8) (24.5) (26.6) (25.1) (17.8) (15.1) 수출 1,424 1,836 2,563 2,213 2,317 2,546 12.3 (8.7) (9.3) (10.9) (8.4) (9.3) (8.7) 소계 5,801 6,695 8,830 8,829 6,761 6,964 3.7 (35.6) (33.8) (37.5) (33.4) (27.0) (23.7) 내수 10,957 11,511 14,080 15,073 14,010 14,302 5.5 (67.2) (58.1) (59.8) (57.1) (56.0) (48.7) 수출 5,359 8,308 9,470 11,336 11,010 15,037 22.9 (32.8) (41.9) (40.2) (42.9) (44.0) (51.3) 소계 16,316 19,819 23,550 26,409 25,020 29,339 12.5 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 주 ) 기타는엔진, 전자, 보기, 소재부문의합계임자료 ) 한국항공우주산업진흥협회, 항공우주산업통계, 2013.11 비고 선진국 1% (3 조 /350 조원 ) 완제기 + 기체 (76%) 29
( 부록표 5) 주요국가의항공우주산업매출액 ( 단위 : 억달러, 천명 ) 구분 미국 영국 프랑스 독일 캐나다 이탈리아 일본 2002년 1412.41 267.78 1561.78 156.22 147.84 28.49 110.35 2003년 1395.02 252.98 229.91 172.80 153.46 38.20 115.82 2004년 1331.37 297.52 309.53 195.08 163.37 48.70 105.93 2005년 1382.60 307.27 322.39 198.83 179.10 61.35 107.85 2006년 1488.30 389.62 355.20 233.35 192.22 67.73 109.48 2007년 1625.40 372.55 418.21 266.79 205.62 83.99 116.88 2008년 1748.20 342.08 490.21 296.15 212.95 96.00 129.40 2009년 1887.50 330.06 462.14 328.66 194.40 97.67 149.07 2010년 1876.00 344.04 454.80 327.29 203.90 97.68 147.51 2011년 1874.00 373.08 520.88 357.83 226.47 105.54 175.83 2012년 1995.80-548.22 364.66 228.09 106.26 171.48 연평균증가율 4.1 2.8 8.9 8.2 6.1 6.1 3.7 2012년종업원수 431-170 101 73 39 35 주 ) 연평균증가율은 1997~2012 년기준이며 2012년영국데이터는미공표 자료 ) 일본항공우주공업회, 世界の航空宇宙工業, 2014 한국항공우주산업진흥협회홈페이지 30
( 부록표 6) 국내항공산업사업별생산규모및비율 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2013년 2014년 2015년 ( 전망 ) T-50 계열사업 771 1,064 1,743 KT-1 계열사업 78 142 53 F-16 계열사업 36 44 16 F-15 계열사업 11 8 7 KUH 612 526 674 민항기부품 1,166 1,389 1,596 엔진정비 81 74 57 엔진부품 238 261 287 기체정비 281 267 378 우주사업 78 128 164 무인기사업 91 94 187 기타 163 346 392 계 3,606 4,343 5,554 자료 ) 한국항공우주산업진흥협회홈페이지 31
( 부록표 7) 경남항공우주업체현황 업체명 주요산업 자기자본매출액수출액 ( 억원 ) 고용전업도 ( 억원 ) ( 억원 ) 민수군수 ( 명 ) (%) 소재지 하나로테크 항공기부품 - - - - 15 1 진주시 낙우산업 항공기부품 - - - - 12 100 산청군 대명엔지니어링 항공기생산설비 - - - - 157 30 사천시 한국복합소재 항공기부품 - - - - 42 100 사천시 영진씨엔씨 항공기용부품, 치공구설계및제작 - - - - 7 87 진주시 장안항공산업 항공기부품 - - - - 32 100 사천시 한국화이바 항공기캐노피, 레이돔 - - - - 13 10 밀양시 세우항공 항공기부품 - - - - 25 15 사천시 오이항공 항공기부품 - - - - 50 100 사천시 대신항공 항공기부품 - - - - 92 100 사천시 디엔엠항공 항공기부품 - - - - 44 100 사천시 은유항공정밀 항공기부품 - - - - 28 100 김해시 도하인더스트리 항공기복합재료 - - - - 107 4 김해시 미래항공 항공기부품 - - - - 180 100 사천시 포렉스 항공기부품가공, 치공구제작 - - - - 64 100 창원시 동영M&T 항공기부품및치공구 - - - - 49 100 사천시 지에이산업 항공기부품표면처리 - - - - 60 100 사천시 라코 항공기부품 - - - - 65 100 사천시 수성기체 항공기동체부품 - - - - 93 100 창원시 조일 항공기부품 - - - - 62 100 사천시 엔디티엔지니어링 항공기부품정밀가공 - - - - 130 26 창원시 삼우금속공업 특수공정 - - - - 105 100 창원시 대화항공 항공기부품 - - - - 98 100 고성군 코텍 특수공정 - - - - 148 45 창원시 에스앤케이항공 항공기동체부품, 치공구제작 - - - - 200 100 사천시 ( 주 ) 부성 항공기부품 - - - - 146 100 사천시 퍼스텍 유도무기사격통제장치, 항공기부분품 - - - - 49 7 창원시 샘코 항공기동체부품, 치공구제작 - - - - 174 100 사천시 율곡 항공기동체부품, 치공구제작 - - - - 190 89 창원시 하이즈항공 항공기동체부품, 치공구제작 - - - - 459 100 사천시 영풍전자 항공기전자부품 - - - - - 2 창원시 현대위아 공작기계, 차량부품, 항공기착륙장치 - - - - 303 3 창원시 아스트 항공기동체부품, 치공구제작 - - - - 391 100 사천시 한화테크엠 항공기유업부품, 비행조종작동기, 연료시스템 - - - - 320 30 창원시 삼성테크윈 항공기엔진정비및부품제작 - - - - 1,019 25 창원시 한국항공우주산업 기체구조물, 성능개량, 완제기제작 - - - - 3,144 100 사천시 합계 36개업체 - - - - 8,073 69 주 ) 삼성테크윈 은 2015년한화에매각됨에따라한화테크윈 로사명이변경됨, 매출자료는기업비밀 자료 ) 국내항공기제조업체매출자료정리 32
( 부록표 8) 선진국기업의중국내합작사업현황 순번 선진기업명 합작사업내용 국내관련기업체 1 Rolls-Royce 센양 : 열차단장치, 시안 : 터빈 NGVs, 터빈링, 콤프레스실 한화테크윈 2 Goodrich 시안 : 착륙장치, 엔진나셀부품 현대위아 3 Pratt & Whitney 청두 : 정밀시트메탈 한화테크윈 4 Honeywell 난진 : 환경조절장치설계및생산, Sushou: 엔진부품 현대위아 5 SAFRAN Sushou: 착륙장치부품 현대위아 6 MEGGIT Xiamen: 센서벨브, 노즐 한화테크윈 7 GE Sushou: 오토크레이브복합소재 한국화이버 8 Boeing 텬진 : 복합소재제작 한국화이버 9 Airbus 하얼빈 : A350 복합재부품, 텬진 : A320 최종조립라인 KAI 10 Eurocopter 하얼빈 ; EC175 설계와생산 KAI LCH 11 Embraer 하얼빈 : ERJ14 조립 KAI 12 Bombardier 센양 C-Series 설계및생산 아스트 자료 ) 항공산업로드맵제6장 1절 p131, 2012 33
<Airbus 현황 > ( 부록표 9) 에어버스 SAS 요약 구분 상표 슬로건형태산업창립창립자본사서비스지역 핵심인물 내용 "Setting the standards": 표준을구축하라 Subsidiary: 자회사 Aerospace: 항공우주 Airbus Industrie: 1969년12 월18일 / Airbus SAS: 2001년 Bernard Lathiere, Roger Beteille, Henri Ziegler Blagnac, France 전세계 Fabrice Bregier and Tom Enders (Chief Executive Officers) Gunter Butschek (Chief Operating Officer) 민간항공기 제품 수입 33.10 billion (FY 2011) 순이익 1.597 billion (FY 2008) 종업원수 59,000 (September 2013) 모기업 Airbus Group (formerly EADS) 자회사 Airbus Corporate Jets, Airbus Operations S.A.S./Airbus ProSky 웝사이트 www.airbus.com 자료 ) https://en.wikipedia.org/wiki/airbus 34
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자료 ) Wikipedia 자료 : https://en.wikipedia.org/wiki/airbus 36