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채홍 음
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항공우주산업기술동향 11 권 1 호 (2013) pp. 21~30 산업동향 ( 기술동향 ) http://library.kari.re.kr 에서보실수있습니다.

1 항공우주산업기술동향 11 권 1 호 (2013) pp. 21~30 산업동향 ( 기술동향 ) 에서보실수있습니다. 세계민간항공기시장성과와전망 장태진 * 1) The Market result and forecast of Civil Aircraft industry Chang, Tae-jin * ABSTRACT The world civil aircraft industry has shown fast recovery after the great recession. The backlog of commercial aircraft has reached 10,729 a/c with Airbus and Boeing recording an all time high of 9,055 pre orders which is more than 7.5 years of current production rate. With the large backlog and the strong attempt to refresh airliners' fleets, the manufacturers invest the production lines. But the small general aviation shipment remains collapsed while the turboprop recovers due to the high efficiency. For long term forecasting, the air traffic will be increased by 4.6%~5.0% annual growth rate while the world's middle class increases, especially in the emerging countries. During the next 20 years, about 34,000 civil aircraft will be delivered and 28,000 a/c of them will be the commercial aircraft.. 초록세계금융위기의여파로침체되었던항공산업은이후빠르게회복하여 2012년의상용항공기수주잔량은총 10,729대로서역대최고수준을기록하고있다. Airbus, Boeing의양대항공기제조사의수주잔량은 9,055대로서현재 7.5년수준의작업물량을확보하고있는상황이며, 유가상승과환경규제의강화등으로신형항공기로의교체수요가증가하고있어각사에서는생산능력확대를위한투자가이루어지고있다. 반면일반항공기시장은개인적목적으로주로사용되는소형기시장의회복은더디게이루어지고있으나, 효율성이높은터보프롭기는각광을받고있다. 항공교통수요는중산층의성장에힘입어향후 20년간연평균 4.6%~5.0% 수준으로성장할것으로예상되며, 특히아시아태평양, 중남미등신흥시장중심으로빠르게성장할것으로예상된다. 항공기제조사들은향후 20년간 34,000대가량의민간항공기가생산될것으로예상하고있으며, 이중에서대형항공기는 28,000대가량을차지할것으로예상하고있음. Key Words : Civil aircraft( 민간항공기 ), Aircraft market( 항공기시장 ), industry trend( 산업동향 ), market forecasting( 시장전망 ) * 장태진, 한국항공우주연구원정책협력센터정책개발팀 tjchang@kari.re.kr

22 장태진 / 항공우주산업기술동향 11/1 (2013) pp. 21~30 1. 서론 세계민간항공기시장은 03년에서 08년사이에연평균 9.8% 로빠르게성장한이후, 08년부터 11 년까지는연평균 0.4% 로성장하였다. 세계금융위기의여파로경기변화에민감한비즈니스기와중형항공기의침체가이어졌으나, 근래에다시시장이회복되어 10년 ~ 11년약 5.

2 22 장태진 / 항공우주산업기술동향 11/1 (2013) pp. 21~30 1. 서론 세계민간항공기시장은 03년에서 08년사이에연평균 9.8% 로빠르게성장한이후, 08년부터 11 년까지는연평균 0.4% 로성장하였다. 세계금융위기의여파로경기변화에민감한비즈니스기와중형항공기의침체가이어졌으나, 근래에다시시장이회복되어 10년 ~ 11년약 5.7%, 11년 ~12년에는무려 15.4% 의연평균성장률을기록하기도하였다. 그리고 12년 ~ 13년은 3.5% 의성장률을기록하여, 다소시장이진정되는모습을보여주었다. 시장외적인변화로서최근까지지속되고있는중동지역의정치적불안과아직뚜렷한출구를보여주지못하고있는유럽의재정위기등으로인하여성장이저해되고있는한편, 가중된시장경쟁압력과환경규제의강화그리고유가상승에따라더욱경제적이고친환경적인신형기에대한수요가가중되고있다. 12년말현재상용항공기의수주잔량은 10,729대로서역대최대수준을보이고있으며, 특히단일통로기시장은 A320neo와 737-MAX 를중심으로빠르게성장하고있다. 앞으로도단일통로기가시장성장을견인할것으로예상되는가운데, 민간항공기시장은장기적으로 3% 가량의연평균성장률을보일것으로예측되고있다. Boeing과 Airbus 의시장지배력이지속되는가운데 Bombardier 가새로운영역을넓히고있으며, 러시아와중국등은자국시장을바탕으로새로이대형기시장으로의진입을타진중이다. 중형항공기시장의경우 90석급이하시장에서터보프롭기의영향력이더욱확대되고있다. 연료효율성을높인새로운엔진들이속속적용되고있으며, 단일통로기시장을필두로확대되고있는신형기에대한수요증가는기존생산능력의확대를가져오고있으며, 이는초과공급에대한우려를동반하고있다. 각항공기제작사들의장기전망은모두기존의추정치보다더욱수요가증가할것으로예측하고있으며, 특히아시아, 중국, 인도등의신흥시장들이높은성장세를보이고있어향후세계민간항공 기시장의성장을견인할것으로기대되고있다. 그러나항공산업과경제성장률과의관계를감안하여이후세계경기및지역별경제성장률에대해서주의깊게관찰할필요가있다. 본고에서는여러제작사의실적발표와시장전망그리고시장분석기업등의자료를바탕으로현재민간항공기시장현황및향후발전방향에대해서정리하고자한다. 2. 세계시장현황및개발동향 2.1 세계민간항공운송수요변화 11년 ~ 14년까지의세계 GDP 성장률변화를살펴보면, 11년 3% 를약간넘는성장률을보인이후 12년과 13년에는다소성장률이감소할것으로추정되었으며, 이후 14년에는 11년보다좀더높은성장률을보일것으로예상되고있다.[ 그림1] 지역별로는중국이 13년과 14년경 8% 수준의성장률을보일것으로예상되는반면, 미국및유로존은세계평균보다낮을것으로예상되고특히유로존의경우는 12년과 13년에 0% 전후의성장률을보일것으로추정되었다. 따라서세계의민간항공산업의성장역시기존의북미및유럽지역보다아시아태평양, 중국등지의신흥시장이성장동력으로작용할것으로예상된다. 항공운항시장을살펴보면, 11년에는항공여객수요를나타내는유상여객킬로미터 (RPKs) 는약 6.9%, 항공사의여객수송능력을나타내는유효좌석킬로미터 (ASKs) 는 8.2% 의성장률을보였다.[ 그림2] 자료 : Rolls-Royce, 2013 그림 1 연도별세계 GDP성장률 (2011~2014)

3 장태진 / 항공우주산업기술동향 11/1 (2013) pp. 21~30 23 자료 : TEAL GROUP(b), 2013 그림 2 세계항공수송변화자료 : Pratt & Whitney, 2013 그림 3 미국주요항공사운영실적분석 ( 11~ 12) 12년의경우에는 RPKs가약 5.3%, ASKs가약 3.9% 의성장률을보여 11년대비성장세가다소둔화된것을확인할수있으며, 화물운송량 (FTKs) 의경우그성장세가 -0.6% 에서 -1.5% 로감소하여항공산업경기가더욱나빠졌음을확인할수있다. 그림3에서와같이항공사의실적변화를살펴보면, 11년대비약 $45.6억달러의수익증가분에대하여약 $45억달러의비용증가가발생하였으며, 이중에서유가상승에의한비용증가가약 $21억달러를차지하고있어항공운항사의운영실적에연료비의영향력이지대함을알수있다. 과 11년각각약 $1,157억달러와약 $1,249억달러로추정하였으며, 11년도기준으로대형기시장은약 $1,075억달러로서전체민간항공기시장의약 71% 수준을그리고상용항공기시장에서는약 86% 를차지하고있는것으로나타났다. Airbus와 Boeing의복점형태가지속되고있는대형항공기시장은그림4에서와같이 12년대비 13년주문대수의급격한감소가예상되고있으나, 인도대수는꾸준히증가할것으로기대되고있다. 표1에나타난 12년실적을살펴보면전체대형기수주대수는 2,036대로서 11년의수주대수 2,224 대보다다소감소하였으나, 12년인도대수 1,189 대의두배에가까운실적을기록하여연간인도대수가증가하였음에도수주잔량은 11년의 8,208대와비교하여 10% 이상증가한 9,055대를기록하여향후추가적인생산시설확대를필요로하고있다. 세부시장별로살펴보면, A320계열과 737계열의단일통로기 12년순주문대수는 1,863대로서대형여객기전체순주문대수 2,036대의 90% 가량을차지하고있으며, 특히 737MAX는 '12년단일통로기주문대수의절반가량인 914대를차지하고있다. 반면, 대형기수주잔량 9,055대중에서단일통로기는 6,703대를기록하여상대적으로수주잔량에서차지하는비중은주문대수대비낮아보인다. 2.2 상용항공기시장현황 Forecast International은 10년의세계민간항공기시장규모를약 $1,425억달러로집계하였고, 11년시장규모는약 $1,506억달러로추정하였다. 1) 그리고이중에서상용항공기시장은 10년 자료 : TEAL GROUP(b), 2013 그림 4 대형여객기주문및인도대수 (Airbus and Boeing) 1) Teal Group(a) 은 10 년시장규모를 $960 억달러로집계하였고, 11 년시장규모에대해서는 $1,001 억달러로추정

4 24 장태진 / 항공우주산업기술동향 11/1 (2013) pp. 21~30 Airbus 표 년대형상용기주문및인도 기종 주문대수인도대수수주잔량 A318/319/320/ ,629 A A A A Airbus total , /700/800/ , MAX 914-1, Boeing Boeing total 1, ,373 Total 2,036 1,189 9,055 자료 : Speed News, 2012 인도대수기준으로도 1,189대중에서는단일통로기가 870대를차지하고있어 12년의주문실적과비교하여비중이낮으나, 단일통로기중심으로시장이형성되고있음을알수있다. 상용항공기시장전체의수주잔량은세게금융위기의영향으로주문이급감하였던 09년도에수주잔량이줄어든이후지속적으로증가하여대형기의경우 11년도이후 08년수준을넘어섰으며, 중형항공기시장의경우도 12년들어 08년의수주잔량수준을넘어서게되었다.[ 표2] 한편, 대형기여객기시장에새롭게진입하고있는 Bombardier의 C-series 와중국 Comac의 C-919 는아직생산이이루어지고있지않아수주잔량이지속적으로증가하고있다. 표 2 상용항공기수주잔량변화 Airbus 3,715 3,488 3,552 4,437 4,682 Boeing 3,714 3,375 3,443 3,771 4,373 Bombardier Comac *330 Sum(100+) 7,429 6,913 7,135 8,486 9,533 RJ Prop regional 1, ,039 1,038 1,196 Total 8,607 7,867 8,174 9,524 10,729 자료 : Speed News, 2012 Bombardier CRJ series program status *comac(2012.7) 중형항공기시장은대형기보다수주잔량증가가더디게나타나고있는데, 리저널젯은 09년 735대수준으로감소한이후 12년에 939대를기록하였으며, 터보프롭기는 08년의 274대수준으로회복하지는못하고있으나 250대수준의수주잔량을보여주고있다. 한편 ATR은 110석급이하의중형항공기시장에서 90석미만리저널젯의수주잔량이 12년에는거의다소진되었고, 터보프롭기와 90석급이상의리저널젯이대등한수준의수주잔량을보이고있다고주장하였다.[ 그림5] 2) ATR의주장은표2의결과와큰차이를보이고있으나, ARJ21, SSJ-100, MRJ 등이아직본격적인생산단계에진입하지못한것을감안하면, 향후리저널젯의수주잔량이빠르게감소하여터보프롭기와 90석이상급의리저널젯이시장을양분하는구도가이루어질가능성이높게판단된다. 2.3 일반항공기시장현황 자료 : ATR, 2013 그림 5 중형기시장수주잔량변화비교 주로개인또는법인등이소유하여비정기운항을하는일반항공기 (General Aviation, GA) 시장은상용항공기시장보다지역적, 산업적경기변화에민감하게반응하는경향을보이며, GA시장내에서 2) SSJ-100 과 MRJ90 의수주잔량합계만도 357 대로서 ATR 의집계에오류가있는것으로생각됨.

5 장태진 / 항공우주산업기술동향 11/1 (2013) pp. 21~30 25 도개인소유중심의소형기와기업, 비정기운항중심의터보프롭기이상의대형기시장이분리되어반응하는경향을보이고있다. 표3과같이 GAMA 에집계된자료를살펴보면, 전체 GA시장은인도대수기준으로는 11년도까지감소한이후 12년에다시증가하고있으나 12년도인도대수는 2,133대로서 08년의 3,969대와큰차이를보이고있다. 세부시장별로살펴보면피스톤엔진을사용하는경우 08년에 2,119대에서 12년 881 대까지지속적으로감소하고있으며, 주로개인이레저목적으로사용하는단발기의경우는 1,943대에서 790대로가장큰감소를보였다. 다만, 11년의 749대보다는다소증가한결과를보이고있다. 반면에터보프롭기와비즈니스젯의경우는 08년총 1,850대에서 11년 1,091대까지감소한이후 12년에는 1,252대까지회복되었다. 특히터보프롭기의경우는 12년 580대가인도되어 08년의 535대를초과하는성과를보였다. GA시장에서도중형항공기시장과같이근래의유가상승과운영비절감에대한필요가반영되어터보프롭기에대한선호가증가하고있으며, 향후전분야에서연료효율성개선이주요한경쟁력으로작용할것임을짐작할수있다. 2.4 항공기개발동향민간항공기분야는환경보전에대한규제강화와운항경제성확보를위한시장요구조건에맞추기위해신형기의개발이지속적으로이루어지고있다. 특히근래에들어대기오엄및온난화방지를위한규제와유가상승에따른운항경제성확보에대한요구가대두되고있으다. Airbus 가제시한자료에따르면항공기운항비용중연료비의비중은 00년경 13% 수준을기록한이후증가하여현재는 33% 수준이며 31년경에는약 40% 수준에이를것으로예측하고있는등, 연료소비효율을높이기위한다양한방안이강구되고있다. 단기적으로는기존의항공기를기체연장등을통해좌석수를늘임으로써좌석당연료소비를줄이는방안과새로운엔진, 공기역학설계등을적용하 여기존항공기의성능을향상시키는방안등이적 용되고있다. Boeing은 2010년대말에취항하는것을목표로 을개발하고있으며, 16년취항이목표인 777-x는 Boeing의수주잔량의 8% 가량을차지하고 있어 787과함께 Boeing의광동체기전략에있어서 는핵심을담당하고있다. 737MAX 는 17년경기 존의 737에새로운엔진과날개디자인, 전자기기등 을적용하여취항할예정이며, 13년 Boeing 수주량 의 75% 가량을차지하고있다. Airbus 의 A320neo 는 15년 10월에취항이예정되어있으며, 737MAX 와유사하게새로운엔진과공기역학설계등을적 용하여기존의 A320 대비 15% 가량의연료소비감 소와 10% 가량의유지비절감을목표로하고있다. A350XWB 는 13년여름에시험비행이예정되어있 으며, Bombardier의 C-series 역시 13년 7월경비행 시험을예정하고있다. 표 3 일반항공기인도현황 Single Engine 1, Multi Engine Piston Engine 2, Turbo props Business jets 1, Turbine Engine 1,850 1,311 1,126 1,091 1,252 Total 3,969 2,276 2,015 1,977 2,133 Billings ($bns) ,87 자료 : GAMA, 2012 자료 : AIRBUS(a), 2013 그림 6 운항비용중연료비비중변화

26 장태진 / 항공우주산업기술동향 11/1 (2013) pp. 21~30 이상의항공기들은모두 Pratt & Whitney의 Geared Turbofan(GTF) 엔진이나 CMF의 Leap-x 엔진등연료효율이향상된새로운엔진들을채택하고있으며, 향상된 FBW 시스템과복합재의광범위한사용등이공통적으로나타나고있다.

6 26 장태진 / 항공우주산업기술동향 11/1 (2013) pp. 21~30 이상의항공기들은모두 Pratt & Whitney의 Geared Turbofan(GTF) 엔진이나 CMF의 Leap-x 엔진등연료효율이향상된새로운엔진들을채택하고있으며, 향상된 FBW 시스템과복합재의광범위한사용등이공통적으로나타나고있다. 중형항공기시장에서는 Bombardier가 C-series 개발에집중하고있는동안 Embraer는 18년경취항을목표로 GTF엔진의채택과공력설계를개선한 2nd Gen E-jet의개발을발표하였고, Mitsubishi 는 MRJ90 에더하여 100석급인 MRJ100X에대한검토를진행하고있다. 그리고 Comac 이중국국내수요를바탕으로개발하고있는 C919는 14년경처녀비행을거처 16 년경첫번째인도가이루어질것으로예상하고있으며 12년말현재 330대를수주받은상태이다. 근래에각광을받고있는터보프롭기시장에서 ATR은 90석이상급의터보프롭기에대해서새로운엔진과공력설계를포함한차세대터보프롭기의시장성을강조하는자료를발표하고있으며, 90석미만급의시장에대해서는 -600시리즈로대응하려는움직임을보이고있다. 3. 향후시장전망 슷한교통량을보이고있으나, 31년경에는아시아-태평양, 유럽, 북미가각각연평균 5.4%, 4.1%, 3.3% 의성장률을보여세계항공교통량의 32%, 24%, 20% 를점유할것으로예상하였으며 Boeing 은각각 6.3%, 4.2%, 2.7% 의연평균성장률을보일것으로예측하였다. GE aviation은아시아-태평양, 유럽북미가각각 4.8%, 3.5%, 3% 의연평균성장률을보일것으로예상하였으며추가로중국이연평균 7.5% 의성장률을보일것으로예상하였다. 이를바탕으로판단하면향후 20년간은중국을포함한아시아-태평양의항공교통수요가가장빠르게증가할것이며, 상대적으로북미및유럽의점유율하락이예상되고있다. 또한 Airbus 와 Bombardier는신흥국가의경제성장에따라세계적인중산층의증가와저개발지역의도시화등으로인하여세계항공교통수요가증가할것으로가정하였다. 특히 11년에서 31년사이의 20 년동아북미및유럽지역은큰변화가없으나아시아태평양지역의경우중산층이 746백만명에서 3,377백만명으로 5배로증가할것으로예상하였으며아프리카, 중남미등의지역도 419백만명에서 739백만명으로 2배가량증가하여항공여객의잠재수요가크게증가할것으로추측하였다. 3.1 항공운송수요전망 항공운송수요는세계 GDP 성장률과깊은연관관계를가지고있으며, 향후세계경기전망에따라항공운송수요추정이이루어지며, 각항공기제조사및관련업체등에서는스스로예상하는시장전략에따라세부시장별항공기수요를예측하여제시하고있다. 세계항공여객수요에대해서 Airbus는향후 20년간연평균 4.7% 의성장을보일것으로예상하였으며, Boeing은연평균 3.2% 의 GDP 성장률을가정하여연평균 5.0% 의 RPK 성장률을추정하였다. 또한 GE aviation은연평균 4.6% 의교통량증가를예측하였다. 지역별로살펴보면, Airbus의경우 12년현재아시아-태평양, 유럽, 북미가비 자료 : Airbus(a), 2013 그림 7 지역별항공여객수요 (RPK) 성장 (2012~2031)

장태진 / 항공우주산업기술동향 11/1 (2013) pp. 21~30 27 3.2 항공기수요전망민간항공기수요는세계경제성장과항공교통수요의증가에따라지속적으로성장할것이라는전망이보편적이며, 근래의항공기수주잔량이수주대수는단기적인증감에도불구하고 12년말현재역대최대실적을기록하고있어, 향후민간항공기시장의급격한성장을짐작하게한다.

0% 성장할것으로예상하고있으며전체민간항공기시장은연평균 3.1% 수준으로지난 1년간의성장률보다다소낮아질것으로예상하였다. 20년이상의장기적인시장예측을살펴보면, Boeing은 12년 ~ 31년동안상용항공기시장전체에대하여종전의 20년간생산추정치 33,500대보다다소증가한 34,000대가생산될것으로예측하였으며, 금액면에서도약 $5,000억달러가증가한 $4.

7 장태진 / 항공우주산업기술동향 11/1 (2013) pp. 21~ 항공기수요전망민간항공기수요는세계경제성장과항공교통수요의증가에따라지속적으로성장할것이라는전망이보편적이며, 근래의항공기수주잔량이수주대수는단기적인증감에도불구하고 12년말현재역대최대실적을기록하고있어, 향후민간항공기시장의급격한성장을짐작하게한다. Teal Group(b) 은항공기산업의각분야에대하여표4와전년도성장률과향후 5년간의단기성장예측을제시하였다. 민간시장의경우중형기시장이지난 1년간약 18.2% 성장하여두드러졌으나, 향후 5년간은평균 -2.4% 성장으로시장이다소축소될것으로예측되었으며, 비즈니스기의경우연평균 8.9% 성장할것으로예상되어현재와유사한성장세가예상되었다. 대형기시장은연평균 2.0% 성장할것으로예상하고있으며전체민간항공기시장은연평균 3.1% 수준으로지난 1년간의성장률보다다소낮아질것으로예상하였다. 20년이상의장기적인시장예측을살펴보면, Boeing은 12년 ~ 31년동안상용항공기시장전체에대하여종전의 20년간생산추정치 33,500대보다다소증가한 34,000대가생산될것으로예측하였으며, 금액면에서도약 $5,000억달러가증가한 $4.5 조달러를기록할것으로예측하였다. Airbus 는 100석급이상의대형기시장에대하여 31년까지의 20년간약 28,200대가생산될것으로예상하여종전의 20년간시장전망인 26,900대보다증가한결과를보이고있으며, 금액면에서도약 $4조달러에이를것으로예상하였다. Boeing 의추정치중에서중형항공기를제외한경우, 대형기생산대수는약 31,980대, 금액은약 $4.4조달러로서 Airbus 의예측치보다다소낙관적인시장전망을보이고있다. 세부시장별로살펴보면단일통로기와광동체기의경우 Airbus 의예상치가 19,520대와 6,970대로서보잉의 23,240대와 7,950대와비교하여다소작은결과를보이고있는반면초대형기시장은 1,710대로서오히려 Boeing보다 1,000대가량더크게예측하였다. 그리고 GE aviation 은항공기대수가 32년까지연평균 3.5% 성장하여총 34,500여대의항공기가생산될것으로예상하였으며, 이중화물기가약 3% 를차지하여상용항공기는약 33,500여대가될것으로예상하였으며, 이중대형기는약 26,220여대가될것으로예상하였다. 표 4 세부시장별성장률 (%) 세부시장 성장률 '12~'13 연평균성장률 '13~'18 비고 대형기 현재추세로성장지속 비즈니스기 구조적변혁예상 중형기 시장이회복되나, 크지않음 민수헬기 강한회복추세 민수시장 현재추세로성장지속 전투기 점진적인 F-35 생산증가 군용수송기 C-130J, A400M 성장 군수헬기 시장추세주의 군수시장 헬기외에강한성장세 계 성장세진정 자료 : Teal Group, 2013 자료 : Boeing, 2013 그림 8 Boeing 의향후 20 년간시장전망 ( )

8 28 장태진 / 항공우주산업기술동향 11/1 (2013) pp. 21~30 표 5 제작사별리저널기시장예측 (2012~2031) Bombardier ( 리저널젯 / 터보프롭 ) 크기 ( 인승 ) 대수 Embraer ( 리저널젯 ) 크기 ( 인승 ) 대수 ATR ( 터보프롭 ) 크기 ( 인승 ) 대수 100~149 6,900/- 91~120 3,765 91~ 1,250 60~99 2,900 /2,700 61~90 2, ,600 20~59 150/150 20~ 합계 9,950 /2,850 자료 : ATR, Bombardier, Embrear, 2013 합계 6,795 합계 3,330 자료 : GE Aviation, 2013 그림 9 지역별세계항공기수요전망 ( ) 지역별로는그림9에서와같이기존의북미지역및유럽지역의점유율이감소하고아시아태평양, 중동, 중국등의점유율이크게증가할것으로예상되고있으며, GE aviation은 32년경에는기존의발달된국가들과저개발국가 ( 또는개발도상국 ) 의민간항공기보유대수가대등한규모가될것이라예상하였다. 중형항공기시장의전망에대한장기전망치를살펴보면, Boeing 은 2,020대의리저널젯이생산되어약 $800억달러규모의시장이될것이라예상한반면, ATR은표5와같은터보프롭기수요로 Boeing과동일한 $800억달러규모를예상하였다. Bombardier의터보프롭기수요예측은 ATR과유사한부분이많지만, 60석금이하시장에서 ATR은자사의 ATR42를염두에두어 Bombardier의세배가량인 480를제시하였으며, 90석급이상의경우도 100석이상을고려중인차세대터보프롭기를감안하여 1,250대의수요를추가하였다. 반면 Bombardier는자사의 C-series 를감안하여 100석급이상에서 Embrear의추정치보다 3,000대가량더크게시장을추정하였다. 터보프롭기시장에대하여 Embrear는 2,515대가생산될것으로추정하여 Bombardier와유사한결과를보여주었다. GE aviation은중형항공기시장에대하여 32년까지 20년간총 7,166대가새로공급되고 3,931대가퇴역할것으로예측하였다. 특히기존의 50석금리저널젯에대한터보프롭기의대체가이루어져터보프롭기가연평균 3% 의성장률을보여 12 년보다 1,188대가증가한 2,736대가운항될것으로예측하였으며, 리저널젯은연평균 2% 성장하여 1,957대가증가한 5,853대가운항될것으로예측하였다. 4. 결론 민간항공기산업은 08년경제위기이후지속적으로성장하여 11년 ~ 12년에는무려 15.4% 가량성장하기도하였으나, 12년 ~ 13년에는 3.5% 의성장을기록하여그성장세가진정되는기미를보이고있으며, 향후 5년간은연평균약 3.1% 의성장률을보일것으로전망되고있다. 민간항공기산업의규모는 Forecast International 의집계기준으로 11년약 $1,506억달러에달할것으로전망되며, 이중에서상용항공기는약 $1,075억달러를차지하여전체민간항공기및상용항공기시장에서약 71% 와약 86% 를차지하고있는것으로추정된다. 12년도실적을살펴보면, 대형여객기시장에서주문대수는 11년과비교하여다소감소한 2,036대를기록하였으며, 인도대수는 11년대비증가한 1,189대를기록하였다. 그리고

9 장태진 / 항공우주산업기술동향 11/1 (2013) pp. 21~30 29 수주잔량은 9,055대로서역대최대수준을기록하고있다. 반면중형항공기및 GA 시장은그성장세가뚜렷이나타나고있지않은데, 중형항공기시장의경우수주실적은개선되고있으나 MRJ, SSJ-100, ARJ21등의신형항공기의대기수요등에의한영향이다소반영된것으로짐작이되며, 근래의유가상승등의영향으로터보프롭기에대한선호는여전히강하게작용하고있다. GA 시장에서도유사하게사업자혹은임대로주로사용되는비즈니스젯및터보프롭기시장에서터보프롭기의강세가확인되고있으며, 주로개인적인목적으로사용되는단발기의경우 08년이후급격하게위축되어쉽게회복되기어려운것으로예측된다. 현재항공기개발동향을살펴보면, 가장큰시장규모를차지하고있는단일통로기분야에서 Airbus의 A320neo 와 Boeing의 737MAX가새로운엔진의채택과공력성능향상등을포함하여개발이활발히진행되고있으며, 광동체기시장에서 A350XWB가조만간시험비행을개시할예정이다. 또한중형항공기와단일통로기의중간적인성격을갖고있는 Bombardier의 C-series 도시험비행을목전에두고있어, 신형기출시에따른시장판도변화를살펴볼필요가있다. 향후시장전망을살펴보면, 세계항공교통수요에대하여 Airbus와 Boeing, GE aviation 이각각연평균 4.7% 와 5.0%, 4.6% 의성장률을추정하였으며, 향후 20년간신규항공기생산에대해서는 Boeing은약 34,000대가생산되어, 이중에서대형기는약 31,980대가될것으로추정하였다. 그릭 GE aviation은향후 20년간대형기 26,220대를포함하여약 34,400대의민간항공기가생산될것으로예상하여대형기시장에대해 Boeing과다소차이가있는견해를보이고있는반면, Airbus 의대형기생산추정치 28,200대와는상당히유사한결과를보이고있다. 세부시장별로비교해보면 Boeing과 Airbus의모두단일통로기가전체대형기생산대수중약 73% 와 69% 가량을차지하여시장을선도할것으로추정하고있으나, 747과 A380과같은초대형기 시장의경우 Airbus가상대적으로더높은비중을할당하고있다. 중형항공기시장전망의경우각중형항공기제작사들은자사의시장전략에따라시장추정을달리하고있어 Bombardier는 C-series 가포함된 100~149석시장을 6,900대규모로보고있으며, ATR의경우는터보프롭기만으로 3,330대가생산될것으로예측하였다. 하지만 GE aviation 의예상한리저널젯과터보프롭기의성장률차이와가이향후터보프롭기의비중이현재보다확대될것이라는데에는이견이없어보인다. 이상과같이세계민간항공기시장은경기의부침에따라단기적인주문량의변화가크게발생하기는하지만, 장기적인항공운항수요증가와현재역대최고수준으로확보된수주물량을바탕으로지속적인성장을이어갈것으로예상된다. 그리고현재의시장추세와같이단일통로기가미래에도시장의중심을이룰것으로예상되며, 항공기운항비중연료비용비중의증가에따라보다연료효율성이높은신형기의높은선호와투입확대요구를확인할수있다. 그러나여전히근래의수요증가에대하여시장과열현상으로의심하는이들도있으며, 이에대해서주의깊게살펴볼필요가있다. 참고문헌 1. 장태진, " 세계민간항공기시장성과와전망," 항공우주산업기술동향 10권 1호, Civil Aircraft forecast, Forecast international, Commercial Aircraft Market Forecast Bombardier, Commercial Aircraft Program Status Reports Speed News, General Aviation Airplains shipment report, GAMA

10 30 장태진 / 항공우주산업기술동향 11/1 (2013) pp. 21~30 6. World Military & Civil Aircraft Briefing," Teal Group(a), Airbus(a), "Navigating the future" Speednews 27th Commercial Aviation Industry Suppliers Conference, LA, Airbus(b), "Market and Product update," Speednews 27th Commercial Aviation Industry Suppliers Conference, LA, ATR, Market and Product Update, Commercial Aviation Industry Suppliers Conference, LA, Boeing, "Market Update," Speednews 27th Commercial Aviation Industry Suppliers Conference, LA, Embraer, Market & Product Update, Commercial Aviation Industry Suppliers Conference, LA, GE Aviation, Commercial Market Outlook, Commercial Aviation Industry Suppliers Conference, LA, Rolls-Royce, Aircraft delivery & retirement forecasts, Speednews 27th Commercial Aviation Industry Suppliers Conference, LA, Pratt and Whitney, Airline Industry and Forecast Update, Speednews 27th Commercial Aviation Industry Suppliers Conference, LA, Teal Group(b), Jetliner Demand In An Age Of Extremes-Opportunities and risks of a new reality, Speednews 27th Commercial Aviation Industry Suppliers Conference, LA,

42 장태진 / 항공우주산업기술동향 14/1 (2016) pp. 41~53 1. 서론 세계적인불경기가지속되는상황에서도항공산업분야는타산업분야와달리저유가상황에따른항공교통수요증가와저금리의영향등으로지속적인성장을유지하고있다 이러한환경적요인은신규항공기의개발과생산등에있어서새로운변수

42 장태진 / 항공우주산업기술동향 14/1 (2016) pp. 41~53 1. 서론 세계적인불경기가지속되는상황에서도항공산업분야는타산업분야와달리저유가상황에따른항공교통수요증가와저금리의영향등으로지속적인성장을유지하고있다 이러한환경적요인은신규항공기의개발과생산등에있어서새로운변수 항공우주산업기술동향 14 권 1 호 (2016) pp. 41~53 산업 정책동향 http://library.kari.re.kr 에서보실수있습니다. 세계항공기산업성과및전망 (2016~2025) 장태진 * 1) The Market result and forecast of Aircraft industry(2016~2025) Chang, Taejin * ABSTRACT