북미지역무역투자확대전략회의 북미지역본부
목 차 Ⅰ. 2018 년북미지역본부사업추진전략 1 Ⅱ. ( 세션 1) 북미통상환경변화에따른대응방안 Ⅲ. ( 세션 2) 북미시장진출활성화전략
I. 2018 년북미지역본부사업추진전략
1 2018 년북미경제동향및전망. 2018 자료원 : 한국은행, BLS 자료원 : 한국은행, 美상무부, NAR, Bloomberg - 1 -
. - 수출액 억달러로전년대비 증가. 2018-2 -
2 2018 년북미시장주요변화 ( 新 ) ( ) 親 - 3 -
( FTA) FTA (2015.1.1.) 3, 對 ( ) - 4 -
3 기회및위협요인. - 5 -
[ 달라진블 프풍경 ] 사전온라인할인으로밤샘줄서기사라져 17년 11월초부터할인행사로온라인매출급증반면, 오프라인매장썰렁 블 프전 3주소매매출, 286억달러지난해같은기간보다 18% 증가 연말까지온라인매출액, 사상처음 1,000 억달러돌파 전미유통협회 (NRF) 조사에따르면작년블 프, 온라인에서쇼핑하겠다는고객이 59% 로사상처음오프라인을넘어섬 - 6 -
. - 7 -
4 2018 년북미지역본부사업목표 비전 중소중견기업의북미시장진출과글로벌일자리창출을선도 잠재시장수요를활용한진출지원강화 추진방향 현지취 창업생태계에기반한취업지원사업추진 新통상질서대응을위한다각적경제협력기회발굴 세부목표중소 중견기업해외시장진출지원 추진과제 글로벌 일자리창출 수출시장과 품목다변화 다각적 경제협력 기회발굴 - 8 -
5 북미지역본부사업추진계획 ➀ 대표사업 Caterpillar 20, 50 ➁ 신규 * MAMA: Michigan Aerospace Manufacturers Association (146 개항공방위기업회원사보유 ) ➂ KAP (KAP-VW 2018) 신규 ➃ GM-Korea Innovation Expo - 9 -
➀ (4 차산업 ) 대표사업 AI, on the Verge ➁ ( 에너지 ) ➂ ( 스마트시티 ) ➃ (SOC) SOC 연중 ( 플랫폼 ) 연중 - 10 -
➁ ( 다각화 ) ➂ ( 맞춤형 ) 연중 ➀ ( 취업박람회 ) 대표사업 - 11 -
➁ ( 이동 K-Move 센터 ) 확대 ➀ ( 협업 ) 신규 ➁ ( 인프라 ) 신규 - 12 -
➂ ( 플랫폼 ) ➀ ( 타깃산업 ) 확대 ➁ ( 인력교류 ) 신규 - 13 -
➀ ( 조달시장 ), 확대,, (, ), ➁ ( 加유통망 ) 확대 ➂ ( 加 IT 시장 ) IT 밴쿠버 IT 로드쇼 확대 ➃ ( 쿠바 ) 신규 - 14 -
➀ ( 오일가스 ) 확대 ➁ ( 식품 뷰티 소비재 ) ➂ (IT/ 서비스 ) 확대 확대 ➀ ( 패키지화 ) 항공 신규 - 15 -
➁ ( 서비스시장진출 ), 확대 본부사업 대표사업 신규 - 16 -
연중 확대 - 17 -
중소 중견기업해외시장진출지원 글로벌일자리창출 수출시장과품목다변화 다각적경제협력기회발굴 - 18 -
II. [ 세션 1] 북미통상환경변화에따른대응방안
1 대미통상협력및시장공략방안 1. ( ), (AFA), (PMS) 201, 232 / EU, / 337 301 ( ) 301 美 (CFIUS) (IEEPA) - 20 -
( ), ( ). 親 - 21 -
( ), ( ) (2 ) 2.. Market Intelligence 對 - 22 -
,, Product Project,,, 形 (advocacy) - 23 -
. / Advocacy P3 3. P3, ( ) - 24 -
( ) ( ) ( ) - 25 -
3,158 (800), (434) 2,788 (1,664), (773), (155) 2,381 (784) 1,780 (833) 1,320 (234), (205) 413 (170), (104) ( ) 298 (12), (6) 199 (29), (0.4) 7 - - 26 -
2 대미통상환경변화에따른전략적외국인투자유치방안 글로벌해외직접투자동향및전망 북미의해외직접투자동향 - 27 -
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우리나라의외국인투자유치현황 - 29 -
외국인투자유치질적고도화방안 - 30 -
(1 ) (2,3 ), 4-31 -
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참고외국인투자유치애로사항설문분석 - 34 -
III. [ 세션 2] 북미시장진출활성화전략
1 해외일자리창출사업확대방안 (2018.4 ) - 4 3.9% 2000 12 18 4% - (Buy American, Hire American) - - 2018 92.3% 10% 82.4%. 27.2% 46.6% - 2019-36 -
- (H-1B) 10,. - :,,,,,,, - 37 -
. ( / ) FTA FTA - FTA - 38 -
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2 4 차산업혁명분야한 - 미간교류협력방안 < 17 년상위 10 위 CVC 기업및연도별투자건수 : 자료원 CB Insight> < 연도별실리콘밸리벤처투자분야 : 자료원 SV Index> - 40 -
< 4 차산업혁명주요기술분야 : 자료원가트너 > < 미국 (100 기준 ) 대비한국의산업별기술수준 > 자료원 : IITP( 정보통신기술진흥센터 ) < 연도별대미 10 대수출품목비중 > 자료원 : 무역협회 - 41 -
< 우리나라글로벌가치사슬 (GVC) 참여도현황 : 단위 %> 자료원 : WTO < 최근 3 년간 GP 상담회개최현황 > - 42 -
< 북미 IT/BI 센터지역별중점지원기술협력분야예시 > < 공간업그레이드모습예시 > - 43 -
기업역량 높음 낮음 조사 세미나 인공지능자율주행 < 분야별 / 기업역량별사업예시 > 전시회 로보틱스클라우드 상담회투자 IR 가상현실스마트홈전기차부품 17 년 AUTO TECH 한미간기술격차정도 ( 많음 적음 ) - 44 -
( 1) ( 效率 ) ( 革新 ) Richard Foster & Sarah Kaplan, <Creative Destruction> Fortune 자료인용, 한국신용정보자료인용 사례 ) 팬텀 AI : 자율주행비전 S/W 알고리즘전문기업 - 창업한지 1 년반만에초기투자 (seed round) 에서 520 만달러를투자받았으며, 시리즈 A 투자를 준비중, 와해적혁신의대표적인사례로창업 + 투자유치 + 채용공동지원가능 * 현대차및테슬라출신한국인이공동창업 ( 2) Pitchbook-NVCA Venture Monitor 1Q 2018 Pitchbook-NVCA Venture Monitor 1Q 2018-45 -
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3 북미소비재시장진출확대방안 - 48 -
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