2016 년 2 월 The Monthly Review of
The Monthly Review of 목 차 1. 해외시장리포트 ( 중국 ) 1 2. 16 년 1 월수산물 수산식품수출동향 18 3. 해외시장이슈 25 4. 월간캘린더 29 : www.kfishinfo.net
1 해외시장리포트 ( 중국 ) 국가개황 구분 내용 국명 위치 중국 아시아대륙동부와태평양서안에위치 면적약 960 만km2 ( 한반도의약 44 배 ) 기후 인구 최남단지역의열대기후, 서부지역의건조기후, 동북지역의한대기후등으로구분되며전체적으로사계절이뚜렷한계절풍기후의특징을보이고있음 13 억 6,782 만명 인종한족 (92%) 및소수민족 (8%) 수도주요도시언어정부형태국가원수 베이징 베이징, 톈진, 충칭, 상해 한어 최고입법권을가진전국인민대표대회를중심으로국무원 ( 최고행정기관 ), 최고인민법원 ( 사법재판기관 ), 최고인민법원 ( 사법검찰기관 ), 중앙군사위원회로구성됨 시진핑 명목GDP 63조 7,774억위안 ( 14년말기준 ) 1인당 GDP 46,652 위안 ( 14년말기준 ) 경제성장률 ( 실질 ) 7.4%( 14년말기준 ) 외환보유고 3조 5,141억달러 ( 15년 9월기준 ) 화폐 Yen 산업구조 1 차 : 8.0%, 2 차 : 40.6%, 3 차 : 51.4%( 15 년 3 분기기준 ) 교역규모 수출 : 2 조 3,432 억달러수입 : 1 조 9,631 억달러 ( 14 년기준 ) 對한국교역규모 수출 : 668억달러수입 : 1,020억달러 ( 14년기준 ) 자료 : KOTRA 해외비즈니스정보포털 (www.globalwindow.org), 관세청 1 1644-6419
The Monthly Review of 요약 ( 생산 ) 중국은세계수산물의약 40% 인 6 천 5 백만톤을생산하는최대수산물생산국임 주요어업은양식어업 ( 내수면, 해면 ) 이며, 최근양식어업과원양어업이빠른속도로성장하고있음 ( 수산물수입 ) 중국의對세계수산물수입액은 89 억 4 천만달러로, 주요수입국은미국, 러시아, 페루, 캐나다, 인도네시아순임 주요수입품목은어분, 새우, 명태, 연어, 대구순이며, 최근상하이, 광저우등을중심으로연어, 바닷가재, 게류등고급수산물의수입이빠르게증가하고있음 수산물주요수입지역은칭다오, 다롄, 상하이, 광저우등으로, 지역별수입품목에차이가있음 ( 한국산수산물수입 ) 한국은중국의 14 위수산물수입국으로자리매김함 한국산수산물수입은김, 오징어를중심으로하며, 최근김제품의수입이빠르게증가함 가가중국의수산물생산동향 세계 1위수산물생산국으로세계수산물생산량의약 40% 를차지 Ü 중국은전세계양식어업생산량의 60%, 어선어업생산량의 20% 를차지하는주요생산국임 ( 13년기준 ) 세계수산물생산에서중국이차지하는비중은 00년이후지속적으로증가하고있음 수산물총생산량, 연간 6천 5백만톤으로전년대비 4.7% 증가 ( 14 년 ) Ü 내수면양식어업생산량이 2천 9백만톤 (45%) 으로가장많고, 다음으로해면양식어업 (1천 8백만톤 ), 해면어선어업 (1천 3백만톤 ) 등의순서임 10년이후어업대부분의생산이증가하고있는추세로, 특히양식어업 ( 내수면, 해면 ) 과원양어업이빠른성장을보임 : www.kfishinfo.net 2
< 그림 1-1> 전세계수산물생산중중국비중 자료 : FAO, FishstatJ < 그림 1-2> 중국의어업별생산추이 자료 : 중국어업통계연감 ( 각연도 ) 양식어업, 내수면양식을중심으로연평균 5.5% 성장 ( 10~14 년 ) Ü 14년내수면양식생산량은약 2천 9백만톤으로, 10년이후연평균 5.8% 증가함 어류가 2천 6백만톤으로내수면양식생산량의 89% 를차지해가장많고, 다음으로갑각류 (2백 6십만톤 ) 등의순임 주로생산되는내수면양식어종은초어, 백련어, 대두어, 잉어, 붕어등이며, 초어의경우 14년이후연간 5백만톤이상생산되고있음 3 1644-6419
The Monthly Review of < 그림 1-3> 중국의내수면양식생산동향 류별생산비중 ( 14 년기준 ) 자료 : 중국어업통계연감 ( 각연도 ) 어종별생산추이 Ü 해면양식생산량은약 1천 8백만톤 ( 14년) 으로 10년이후연평균 5.2% 증가함 패류생산량이 1천 3백만톤으로해면양식생산량의 72.6% 를차지해가장많고, 다음으로해조류 (2백만톤 ), 갑각류 (1백 4십만톤 ) 등의순임 가장많이생산되는어종은굴로, 13년이후연간 4백만톤이상생산되고있음 < 그림 1-4> 중국의해면양식생산동향 류별생산비중 ( 14 년기준 ) 자료 : 중국어업통계연감 ( 각연도 ) 어종별생산추이 : www.kfishinfo.net 4
원양어업, 전략적지원하에높은성장세실현 Ü 14년중국원양어업생산량은약 2백만톤으로 10년이후연평균 16.1% 증가함 동기간중국전체수산업생산증가율은 4.7%, 해면및내수면어선어업은 4.7%, 양식은 5.5% 임 중국이자국해역내수산자원관리를강화하는가운데, 수급원활화등을위해원양어업발전에적극적인행보를보이고있으며그결과오징어등을중심으로원양생산이빠르게증가하고있음 < 그림 1-5> 중국의원양어업생산동향 자료 : 중국어업통계연감 ( 각연도 ) 가나중국의수산물수입동향 중국, 수산물무역수지흑자국으로 15 년교역액은 288.9 억달러기록 Ü 15 년수산물수입액은 89 억 4 천만달러로전년대비 2.6% 감소함 수산물주요수입국, 미국, 러시아, 페루순 ( 15 년기준 ) Ü 미국, 러시아, 페루에대한수입집중도는 40% 이상으로최근 3년간일정한수준을유지하고있음 미국에서는연어, 러시아는명태, 페루는어분의수입이중심적임 5 1644-6419
The Monthly Review of Ü 최근 3년간수입이크게증가한국가는페루, 캐나다등으로, 캐나다의경우명태등이수입되고있음 Ü 우리나라는중국의 14번째수입국으로, 주로김, 오징어등을수입하고있음 ( 15 년기준 ) < 그림 1-6> 중국의연도별수산물교역액추이 주 : 수산물범위는 03 류, 050800 류, 051191 류, 12122 류, 130231 류, 1504 류, 1604 류, 1605 류, 200899 류, 230120 류, 2501 류의합계임 < 표 1-1> 중국의주요수산물수입대상국 ( 단위 : 백만달러. %) 구분 2013 년 2014 년 2015 년연평균증감률 전체 8,625 9,185 8,944 1.8 1 미국 1,278 1,370 1,294 0.6 2 러시아 1,469 1,362 1,291 6.2 3 페루 985 1,015 1,148 7.9 4 캐나다 404 463 551 16.8 5 인도네시아 365 416 411 6.2 6 뉴질랜드 344 385 387 6.1 7 칠레 445 414 349 11.4 8 노르웨이 426 530 339 10.7 9 태국 247 300 307 11.4 10 일본 217 247 259 9.4 14 한국 207 174 196 2.5 : www.kfishinfo.net 6
주요수입품목, 어분, 새우, 명태, 연어, 대구순 ( 15 년기준 ) Ü 양식, 축산등의발달로어분수요가증가하면서어분수입이큰폭으로증가하고있음 Ü 새우, 명태, 연어, 대구, 게등이상위수입품목으로, 특히새우의수입은꾸준히증가하고있음 < 표 1-2> 중국의주요수산물수입품목 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013년 2014년 2015년 연평균증감률 전체 8,625 9,185 8,944 1.8 1 어분 1,676 1,562 1,798 3.6 2 새우 825 962 1,111 16.0 3 명태 892 852 754 8.0 4 연어 590 787 713 10.0 5 대구 485 571 552 6.7 6 게 493 496 501 0.7 7 오징어 560 624 461 9.3 8 넙치 337 326 295 6.4 9 소금 356 341 244 17.3 10 해조류 325 338 220 17.7 주요수입품목, 한국산의비중은높지않은편 Ü 중국의주요수입품목중한국산이차지하는비중은 1% 내외로높지않음 Ü 단, 소금과해조류의한국산수입비중은 1.1% 로다른품목에비해높은편으로나타남 7 1644-6419
The Monthly Review of < 표 1-3> 중국의주요수입품목별수입대상국 (2013~2015 년평균수입액기준 ) ( 단위 : 백만달러, %) 구분 3 년평균수입주요수입국 ( 비중 ) 수입액비중상위 3 개국한국 전체 8,918 100.0 1 어분 1,678 18.8 페루 (50.1%), 미국 (11.1%), 칠레 (9.7%) 0.1% 2 새우 966 10.8 뉴질랜드 (22.6%), 에콰도르 (13.2%), 태국 (10.5%) - 3 명태 833 9.3 러시아 (85.7%), 미국 (9.9%), 일본 (3.3%) 0.5% 4 연어 697 7.8 미국 (31.0%), 칠레 (14.3%), 러시아 (13.1%) 0.1% 5 대구 536 6.0 러시아 (34.6%), 미국 (26.9%), 노르웨이 (20.9%) 0.9% 6 게 497 5.6 캐나다 (31.9%), 미국 (20.2%), 방글라데시 (8.3%) 0.4% 7 오징어 548 6.1 페루 (23.7%), 미국 (15.7%), 북한 (15.1%) 0.4% 8 넙치 320 3.6 미국 (56.5%), 러시아 (13.3%), 그린랜드 (7.7%) 0.5% 9 소금 314 3.5 호주 (47.8%), 인도 (28.6%), 멕시코 (8.3%) 1.1% 10 해조류 295 3.3 인도네시아 (52.5%), 칠레 (28.8%), 페루 (12.9%) 1.1% 기타품목 2,235 25.1 Ü 중국의새우수입국은다양한편으로, 뉴질랜드산의수입비중이가장크며다음은에콰도르, 태국, 캐나다, 인도네시아순임 ( 15년기준 ) 새우수입은지속적으로증가하고있는가운데, 에콰도르산새우수입이최근 3년간연평균 82.9% 의증가율을보이며급격히상승함 < 그림 1-7> 국가별새우수입비중및수입추이 국가별비중 ( 15 년기준 ) 국가별수입추이 : www.kfishinfo.net 8
Ü 가공원료용등으로이용되는명태수입은최근 3 년연평균 8.0% 감소세 를보이고있음 명태주수입국은러시아가 36.7% 로가장많은비중을차지하고있음 ( 15 년기준 ) Ü 중국의연어수입이빠르게늘어나고있는실정으로 15년기준, 수입액이 7억달러를기록함 주요수입국은미국, 페로제도, 칠레, 러시아등임 주수입품목은태평양연어 ( 냉동 ), 대서양연어 ( 신냉 ) 로, 최근대서양연어 ( 신냉 ) 의수입이크게증가하고있음 < 그림 1-8> 국가별연어수입비중및수입추이 국가별비중 ( 15 년기준 ) 국가별수입추이 Ü 대구수입액은연간약 5 억달러수준으로, 다양한국가로부터수입되고있음 러시아가 34.6% 로가장많은비중을차지하고그다음은미국 (26.9%), 웨이 (20.9%) 등의순임 노르 9 1644-6419
The Monthly Review of 가다중국의지역별수산물수입동향 수산물최대수입지역은칭다오로, 전체수입의 29.0% 차지 ( 15 년 10월누적기준 1) ) Ü 중국의수산물주요수입지역은칭다오가가장큰비중을차지하며, 그다음으로다롄, 상하이순임 (10월누적기준 ) 상하이, 광저우, 푸조, 샤먼, 닝보등의수산물수입은전년동기대비증가함 2) < 표 1-4> 중국의주요수산물수입대상국 ( 단위 : 백만달러, %) 2015년 10월누적구분 2013년 2014년금액비중전체 8,625 9,185 7,335 100.0 1 칭다오 2,665 2,780 2,128 29.0 2 다롄 1,590 1,749 1,339 18.3 3 상하이 1,252 1,416 1,204 16.4 4 광저우 404 446 409 5.6 5 황푸 589 473 346 4.7 6 푸조 360 337 309 4.2 7 톈진 311 399 286 3.9 8 선전 256 351 281 3.8 9 샤먼 251 312 254 3.5 10 닝보 165 156 143 2.0 Ü 칭다오로수입된품목은명태가가장큰비중을차지하며, 그다음으로 대구, 연어, 새우, 오징어순임 ( 15 년 10 월누적기준 ) 주요수산물의수입은감소하고있는반면, 새우수입은증가함 1) 통계자료의제약으로지역별교역동향은 15 년 10 월누적치를기준으로작성됨 2) 통계자료의제약으로누적 10 월기준으로비교함 (2013 년 10 월, 2014 년 10 월, 2015 년 10 월 ) : www.kfishinfo.net 10
< 그림 1-9> 칭다오의수입비중및수입추이 (10 월누적기준 ) 주요수입품목비중 ( 15 년기준 ) 주요수입품목추이 (10 월누적기준 ) Ü 다롄의주요수입품목은명태, 대구등이며, 이외넙치, 어분, 연어등의 수입도상당히이루어지고있음 ( 15 년 10 월누적기준 ) 15 년 10 월수산물수입은대구, 어분을제외하고는대부분품목에서감소함 < 그림 1-10> 다롄의수입비중및수입추이 (10 월누적기준 ) 주요수입품목비중 ( 15 년기준 ) 주요수입품목추이 (10 월누적기준 ) Ü 상하이의주수입품목은어분이가장큰비중을차지하는가운데, 새우, 게, 바닷가재, 연어등이주로수입되고있음 ( 15년 10월누적기준 ) 중국내상위경제권인상하이의경우최근선호가증가하고있는바닷가재, 연어, 게등고급수산물의수입이상당한수준으로이루어지고있음 11 1644-6419
The Monthly Review of < 그림 1-11> 상하이의수입비중및수입추이 (10 월누적기준 ) 주요수입품목비중 ( 15 년기준 ) 주요품목의수입추이 (10 월누적기준 ) Ü 광저우의경우어분수입이가장많은가운데, 상하이와유사하게연어, 새우, 게, 바닷가재등의수입이활발하게이루어지고있음 ( 15년 10월누적 기준 ) 연어, 바닷가재등의 15년 10월수입액은전년동기대비각각 7.0%, 71.8% 증가함 < 그림 1-12> 광저우의수입비중및수입추이 (10 월누적기준 ) 주요수입품목비중 ( 15 년기준 ) 주요수입품목추이 (10 월누적기준 ) Ü 황푸의수산물수입은어분이대부분을차지하고있으나, 최근지속적인 감소세를보이고있음 ( 15 년 10 월누적기준 ) : www.kfishinfo.net 12
< 그림 1-13> 황푸의주요수산물수입비중및수입추이 (10 월누적기준 ) 주요수입품목비중 ( 15 년기준 ) 주요품목의수입추이 (10 월누적기준 ) 가라중국의한국산수산물수입동향 對한국주요수입품목은김, 오징어, 참치, 전갱이, 대구순 ( 15 년기준 ) Ü 김과오징어수입액이한국산수입수산물의 40.4% 차지함 < 그림 1-14> 중국의對한국주요수산물수입추이 13 1644-6419
The Monthly Review of 한국산김은조미김을중심으로최근 3 년간수입이빠른속도로증가하고있음 오징어는원양어업확대등을배경으로자국수급여건이개선된가운데, 한 국산의수입은감소함 중국의김수입, 8천 3백만달러로전년대비 60.9% 증가 ( 15 년기준 ) Ü 김은한국과태국중심의수입구조로, 13년이후수입이지속적으로증가하고있음 對한국수입은전년대비 41.4% 상승했으며, 對태국수입은전년대비 118.2% 상승함 최근다양한김신제품출시및중국내스낵김에대한수요증가로수입이증가한것으로조사됨 3) < 그림 1-15> 중국의김국가별수입동향 오징어총수입, 전년대비 26.1% 줄어든 4억 6천만달러 ( 15 년기준 ) Ü 중국의오징어수입은 13년이후지속적으로감소하고있는가운데, 수입대상국의다변화가진행되고있음 오징어수입국가는대만이 20% 로가장높으며, 다음은페루 (19%), 인도네시아 (15%), 미국 (12%), 북한 (9%), 한국 (5%) 순임 ( 15년기준 ) 3) 수출업체면담조사등을통해조사됨 : www.kfishinfo.net 14
< 그림 1-16> 중국의오징어국가별수입동향 한국산수산물의주요수입지역은칭다오로, 15 년수입액은 8 천 4 백만달러를 기록 (10 월누적기준 ) Ü 중국의한국수산물주요수입지역은칭다오가가장큰비중을차지하며, 그다음으로다롄, 톈진순임 ( 15년 10월누적기준 ) 칭다오, 톈진, 닝보, 항저우, 상하이, 선전, 황푸, 베이징등의對한국수산물수입은전년동기대비증가함 Ü 칭다오의對한국주요수입품목은오징어가가장큰비중을차지하며, 다음으로김, 전갱이, 참치, 대구순임 ( 15 년 10 월누적기준 ) 오징어의수입이감소하고있는반면, 김수입은꾸준히증가하고있음 15 1644-6419
The Monthly Review of < 표 1-5> 중국의주요수산물수입대상국 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013년 2014년 2015년 10월누적금액비중 전체 206.8 174.1 161.5 100.0 1 칭다오 127.6 95.9 83.6 51.8 2 다롄 45.7 40.6 30.1 18.6 3 톈진 2.7 7.7 13.4 8.3 4 닝보 14.7 8.0 12.6 7.8 5 항저우 0.1 3.3 5.9 3.7 6 상하이 3.7 4.7 5.1 3.1 7 선전 1.5 3.9 4.4 2.7 8 황푸 1.8 1.6 1.8 1.1 9 베이징 0.7 1.2 1.6 1.0 10 창춘 0.7 1.2 0.9 0.6 < 그림 1-17> 칭다오의對한국수산물수입비중및수입추이 對한국수산물수입비중 ( 15년기준 ) 對한국주요품목의수입추이 Ü 다롄의주요수입품목은김이며, 다음으로오징어, 대구, 해조류, 참치순서로수입되고있음 ( 15년 10월누적기준 ) 김이꾸준히수입되는가운데, 오징어와해조류, 참치등의수입이전년동기대비각각 82.6%, 73.1%, 136.6% 증가함 : www.kfishinfo.net 16
< 그림 1-18> 다롄의對한국수산물수입비중및수입추이 對한국수산물수입비중 ( 15 년기준 ) 對한국주요품목의수입추이 17 1644-6419
The Monthly Review of 2 16 년 1 월수산물 수산식품 4) 수출동향 요약 ( 개요 ) 16 년 1 월수산물수출액은 1 억 3 천만달러로, 전년동기대비 14.0% 감소 수산물수출량은 4 만톤으로, 전년동기대비 12.3% 감소 ( 국가별 ) 미국 (10.5%) 필리핀 (204.3%) 캐나다 (5.4%) 등으로의수출은증가, 일본 ( 9.4%) 중국 ( 25.4%) 태국 ( 38.3%) 등으로의수출은감소 ( 품목별 ) 김 (2.0%) 어류제품 (1.3%) 붉은대게살 (11.7%) 등이증가, 참치 ( 11.7%) 오징어 ( 7.3%) 붕장어 ( 5.4%) 등은감소 가가개요 우리나라의수출현황 Ü 16년 1월우리나라의수산물수출액은 1억 3천만달러로, 전년동기대비 14.0% 감소함 ( 16년 1월수출량은 4만톤으로전년동기에비해 12.3% 줄어듦 ) 동기간우리나라의총수출액은 18.8%, 농수산식품의수출액은 7.8% 감소함 < 표 2-1> 우리나라의수출동향및증감률 ( 단위 : 억달러, %) 구분 연도월증감률 14년 15년 15.1(A) 16.1(B) (B/A) 전체 5,726.6 5,267.6 451.1 366.2 18.8 농수산식품 82.5 80.3 6.4 5.9 7.8 수산물 20.7 19.2 1.5 1.3 14.0 (25.1) (23.9) (23.4) (22.0) 주 : ( ) 내수치는농수산식품중수산물이차지하는비중을의미함자료 : 관세청수출입무역통계, 농수산무역정보 (KATI) 4) 수산물수출액은한국무역통계진흥원의원시자료를이용해 KMI 가자체적으로분류한기준을참고로산출함 : www.kfishinfo.net 18
가나국가별수출동향 ( 주요국 ) 16년 1월주요수출대상국은일본, 중국, 미국, 태국, 베트남순서임 Ü 달러화강세, 현지경기호조, 국내생산증가등으로미국, 필리핀, 캐나다등으로의수출은증가함 Ü 엔저와일부품목의생산부진, 현지수요위축등의영향으로일본, 중국, 태국등의 16년 1월수출은전년동월보다감소함 < 표 2-2> 국가별수산물수출동향및증감률 ( 단위 : 톤, 천달러, %) 15년 15년 1월 (A) 16년 1월 (B) 증감률 (B/A) 구분물량금액물량금액물량금액물량금액전체 650,797 1,924,375 45,167 149,095 39,613 128,169 12.3 14.0 일본 136,809 664,677 8,849 49,795 7,882 45,104 10.9 9.4 중국 119,118 313,149 8,852 28,273 6,849 21,082 22.6 25.4 미국 33,536 231,763 2,237 16,433 2,896 18,161 29.5 10.5 태국 109,286 139,953 9,340 12,436 6,345 7,679 32.1 38.3 베트남 56,833 89,295 5,693 7,951 2,278 4,797 60.0 39.7 프랑스 4,170 45,889 336 3,905 327 3,719 2.9 4.8 대만 7,017 34,810 606 3,382 443 3,153 26.8 6.8 필리핀 25,246 27,162 922 994 4,116 3,025 346.2 204.3 홍콩 2,294 52,570 185 3,672 108 2,075 41.7 43.5 캐나다 6,537 28,116 171 1,868 347 1,970 102.7 5.4 이탈리아 5,955 25,096 671 1,904 205 1,605 69.4 15.7 싱가포르 2,225 18,314 177 1,451 112 1,546 36.9 6.5 탄자니아 8,027 7,218 - - 1,782 1,499 - - 주 : 국가별수산물수출은 16 년 1 월수출액기준상위 90% 국가를제시하였음자료 : 한국무역통계진흥원 ( 일본 ) 16년 1월수출액은전년동기대비 9.4% 감소한 4천 5백만달러로집계됨 Ü 엔환율이전년동월에비해상승했으나, 굴 ( 생산감소 ), 참치 ( 생산감소 ), 삼치 ( 수요위축 ) 등을중심으로수출이줄어듬 19 1644-6419
The Monthly Review of ( 중국 ) 16 년 1 월중국수출액은전년 1 월보다 9.4% 줄어든 2 천 1 백만달러임 Ü 삼치 ( 수요위축 ), 넙치 ( 수입냉동품재수출 ) 등의 1 월수출이감소하면서중국수 산물수출실적이줄어듦 < 그림 2-1> 對일본수산물수출추이 < 그림 2-2> 對중국수산물수출추이 자료 : 한국무역통계진흥원 ( 미국 ) 달러화가강세를보이면서對미수산물수출은전년동월대비 10.5% 증가한 1 천 8 백만달러를기록함 Ü 국내생산호조, 현지수요증가등으로이빨고기, 넙치등의수출이증가함 ( 태국 ) 16 년 1 월수출액은전년동월에비해 38.3% 감소한 8 백만달러임 Ü 주요수출품목인참치, 대구, 삼치를중심으로수출이감소함 < 그림 2-3> 對미국수산물수출추이 < 그림 2-4> 對태국수산물수출추이 자료 : 한국무역통계진흥원 : www.kfishinfo.net 20
가다품목별수출동향 ( 주요품목 ) 16 년 1 월주요수출품목, 참치, 김, 오징어, 어류제품, 붕장어순임 Ü 전년동월대비김, 어류제품, 붉은대게살, 기타게의수출이증가함 Ü 반면주수출품목인참치, 오징어를비롯, 붕장어, 삼치, 넙치의수출은감소함 < 표 2-3> 품목별수산물수출동향및증감률 ( 단위 : 톤, 천달러, %) 구분 15년 15년 1월 (A) 16년 1월 (B) 증감률 (B/A) 물량금액물량금액물량금액물량금액 전체 650,797 1,924,375 45,167 149,095 39,613 128,169 12.3 14.0 참치 217,825 461,254 14,624 35,145 15,956 31,048 9.1 11.7 김 17,694 304,868 1,341 23,695 1,545 24,162 15.2 2.0 오징어 72,709 95,334 3,342 5,816 3,627 5,389 8.5 7.3 기타어류 24,199 74,514 2,562 7,211 1,321 5,241 48.4 27.3 어류제품 12,878 57,678 1,064 5,085 1,169 5,149 9.8 1.3 붕장어 4,395 47,093 458 4,757 417 4,501 8.9 5.4 붉은대게살 5,949 48,227 491 3,909 505 4,366 2.9 11.7 기타게 2,393 45,144 152 4,144 182 4,214 20.2 1.7 삼치 13,590 44,690 2,105 7,685 1,342 3,746 36.2 51.3 넙치 4,182 52,387 427 5,256 259 3,443 39.4 34.5 이빨고기 1,777 42,574 32 662 119 3,061 270.6 362.5 고등어 25,820 25,768 2,344 2,030 2,444 2,465 4.2 21.4 미역 14,107 29,036 331 1,992 363 2,126 9.7 6.7 대구 7,958 25,214 546 2,017 635 2,066 16.4 2.4 전복 1,125 38,568 50 1,931 64 2,055 28.6 6.4 새치 5,183 28,344 333 1,853 377 1,980 13.2 6.9 톳 1,988 24,276 129 1,677 132 1,959 1.6 16.8 기타패류 4,899 24,799 290 1,840 256 1,596 11.8 13.3 굴 12,673 95,861 642 5,513 189 1,477 70.5 73.2 꽃게 206 745 1 17 119 1,352 8,650.4 7,935.1 한천 416 10,809 65 1,577 38 975 41.9 38.2 기타수산물분 34,142 27,966 3,961 3,251 1,158 942 70.8 71.0 멸치 862 8,524 48 508 124 921 157.3 81.2 소금 46,454 10,467 3,437 922 3,615 813 5.2 11.7 어란 4,041 24,128 319 2,316 120 813 62.3 64.9 주 : 품목별수산물수출은 16년 1월수출액기준상위 90% 품목을제시하였음 자료 : 한국무역통계진흥원 21 1644-6419
The Monthly Review of ( 참치 ) 16년 1월수출액은전년동월대비 11.7% 감소한 3천 1백만달러로나타남 Ü 수출가격하락 ( 냉동피레트 냉동가다랑어 ), 국내생산부진 ( 냉동황다랑어 ) 등의영향으로 1월수출액은감소 ( 물량은 9.1% 증가 ) Ü 필리핀, 중국으로의수출은전년동기대비증가한반면, 일본, 태국, 프랑스로의수출은감소 < 그림 2-5> 참치국가별수출추이 (1 월 ) [ 일본 ] 남방참다랑어 ( 냉동 ) 를중심으로전년대비 8.2% 감소 [ 태국 ] 냉동가다랑어를중심으로전년대비 55.6% 감소 [ 프랑스 ] 냉동피레트를중심으로전년대비 9.6% 감소 < 그림 2-6> 참치품목별수출추이 (1 월 ) [ 냉동피레트 ] 1 천 3 백만달러 ( 15) 1 천 5 백만달러 ( 16) [ 냉동가다랑어 ] 9 백만달러 ( 15) 8 백만달러 ( 16) [ 냉동황다랑어 ] 6 백만달러 ( 15) 5 백만달러 ( 16) : www.kfishinfo.net 22
( 김 ) 김류의수출액은지난해 1월에비해소폭 (2.0%) 증가한 2천 4백만달러에이름 조제김 ( 수출가격하락 ) 의수출감소에도불구하고마른김수출이늘면서전년 1월에비해소폭증가함 < 그림 2-7> 김국가별수출추이 (1 월 ) [ 미국 ] 조제김을중심으로전년대비 12.7% 감소 [ 일본 ] 마른김을중심으로전년대비 73.3% 증가 [ 중국 ] 마른김을중심으로전년대비 7.7% 증가 < 그림 2-8> 김품목별수출추이 (1 월 ) [ 조제김 ] 1 천 8 백만달러 ( 15) 1 천 6 백만달러 ( 16) [ 마른김 ] 6 백만달러 ( 15) 8 백만달러 ( 16) ( 오징어 ) 16년 1월오징어수출액은 5백만달러로전년동월에비해 7.3% 줄어듦 Ü 미국, 아이슬란드, 캐나다수출은전년 1월대비증가한반면, 중국, 베트남으로의수출은감소함 23 1644-6419
The Monthly Review of ( 어류제품 ) 어류제품의금년 1월수출액은전년동월에비해 1.3% 늘어난 5백만달러임 Ü 일본수출은전년대비감소한반면, 중국, 미국, 포르투갈, 대만으로의수출은증가함 Ü 품목중생선소시지 ( 중국 ), 어류수프등조제품 ( 미국, 러시아, 일본 ) 을중심으로금년수출이전년에비해소폭늘어남 < 그림 2-9> 어류제품품목별수출추이 (1 월 ) [ 생선묵 ( 게맛이외 )] 1.9 백만달러 ( 15) 1.7 백만달러 ( 16) [ 생선소시지 ] 1.0 백만달러 ( 15) 1.4 백만달러 ( 16) [ 생선묵 ( 게맛 )] 1.2 백만달러 ( 15) 1.1 백만달러 ( 16) ( 붕장어 ) 16 년 1 월수출액은전년보다 5.4% 감소한 4.5 백만달러를기록함 Ü 붕장어의국내어황이좋지않고, 주요수출대상국인일본을대상으로한페 루 칠레산붕장어의저가공세가이어진가운데, 붕장어의 1 월수출이감소함 < 그림 2-10> 붕장어품목별수출추이 (1 월 ) [ 활붕장어 ] 1.7 백만달러 ( 15) 1.8 백만달러 ( 16) [ 신선냉장피레트 ] 1.6 백만달러 ( 15) 1.6 백만달러 ( 16) [ 냉동피레트 ] 1.2 백만달러 ( 15) 1.1 백만달러 ( 16) : www.kfishinfo.net 24
3 해외시장이슈 제 목 오바마대통령, 강제노역으로어획된수산물수입금지관세법개정안에서명 (Obama to sign law banning US imports of fish caught by slave labor) 미국버락오바마대통령은불법 강제노역으로생산된상품의수입을전면금지할 수있는현행관세법개정안 (The Trade Facilitation and Trade Enforcement Act) 에 서명함 주요내용 미국관세법의경우 강요된노동으로생산된제품의수입을금지한다 는세부규정에도불구하고, 1930 년부터시행된예외조항 (US Tariff Act of 1930, 국내소비자의수요를충족시킬만큼공급이이루어지지않는경우엔예외로한다 ) 에의거해무역업체들이우회할수있는여지가마련되어있었음 이러한가운데금번개정안에서는수산물, 의류등에대한개정이이루어져, 수산물의경우강제노역으로어획된수산물의수입금지가채택되었음 출처가디언 ( 영문 ), 2016 년 2 월 16 일자 제목 태국정부, 어획인증제도도입준비단계진입 (State catch certification system ready for installation) 태국정부는자국내어업발전및전반적인조업활동이추적가능한 어획인증 제도 도입을준비하고있음 이는 EU( 유럽연합 ) 이제기한불법조업국 (IUU) 혐의에대응하고동시에태국어업 을국제표준에맞춰제정하고자하는의도로파악되고있음 주요내용 어획인증제도가이행될경우정부당국이모든조업활동에대한관리 감독이가능 하고, 소비자판매단계까지추적이가능함 태국정부는어업활동에대한부정적인이미지로야기되는손실을막고자 EU의 IUU 어업에대한결정이발표되는시점에앞서금년 8월중으로제도를도입할것이라고발표함 출 처 Bangkok Post, 2016 년 2월 23일 25 1644-6419
The Monthly Review of 제목중국일반가계로해산물 ( 海産物 ) 소비확산 ( 水产市场也热闹海鲜走进百姓家 ) 주요내용 중국시민들의소득이확대되고입맛이고급화되면서고급수산물에대한선호가 증대되고있음 - 시장에다양한수산물이진열되는한편, 최근수송과선도유지기술이발전하 면서과거에비해활어취급이증가하고있음 중국에서대표적으로인기가좋은수산물은새우류이며, 가격변화가크지않은 것으로나타남 중국소비자는수산물을풍부한영양을지닌식품으로인식하고있으며수산물운송 및신선도유지기술의향상은수산물소비확산에기여할것으로예상되고있음 출처张家口日报 ( 장가구일보 ), 2016 년 2 월 2 일자 제목 주요내용 중국수산기업의전자상거래, 수산업활성화에기여 ( 水产企业试水电子商务激发新活力 ) 수산업계의전자상거래도입이시장에서개혁을불러일으키고있음 - 수산물전자상거래는소비자와공급자간의정보비대칭을해소해주는동시에 유통단계감소로비용이절감되는효과가있고, 또한브랜드설립과관리를용 이하게하는역할을하고있음 일례로중국복건성에소재한중국 - 동맹해산물교역소의경우전자상거래시행으로 거래가활성화되었는데, 온라인을통한총거래횟수는 3.7 억회, 총거래액은 2,409.7 억위안에이르는것으로조사됨 또한 2015 년 4월화웨이그룹은수산물복건성에시범적으로전자상거래교역플랫폼 ( 鱼多多 ) 온라인을출시하여고객에게원스톱수산물집중구매서비스와도시배송서비스를제공하고있는데, 출시이후 2016 년 1월까지의거래액이 850만위안에이르는것으로나타남 중국수산기업의전자상거래도입으로브랜드의영향력확대는물론, 플랫폼보완으로물류노선이다원화되는등수산업활성화에기여하고있음 출 처 福建日报 ( 복건일보 ), 2016 년 2월 13일자 : www.kfishinfo.net 26
제목 주요내용 중국훈춘시, 수산물가공도시로급부상 ( 中国珲春市兴起为水产业加工城市 ) 훈춘시가동북아지역내주요수산물가공지역으로부상하고있음 - 훈춘시는해안선이 1km 도되지않고, 6 년전까지만해도수산물가공이거의 입지해있지않은지역으로알려져있음 2015 년훈춘의수산물가공업연간가공능력은 17 만톤, 가공생산액은 58 억원으 로, 2014 년대비 34.9% 증가함 - 과거의단순오징어가공업에서탈바꿈해현재는냉동식품, 건제품, 수산물염 장품, 어육제품, 수산물조미료등 7 개품종, 약 100 여가지의제품을가공 판 매하고있음 훈춘시정부는중국각지에서거래상이몰리자변경경제합작구를설립해금융, 정보, 창업육성, 판매추천등 4대플랫폼을구축하고, 수산물공업단지에입주한기업에대해전방위적인지원을제공하고있음 지역관계자는 2018 년말까지훈춘시수산물가공생산액은 120억위안에이르러, 동북아지역내주요가공기지로탈바꿈할것으로전망함 출 처 인민넷 2016 년 1월 21일자 제 목 중국, 한국산활소라 첫수입 한국제주서귀포수산업협동조합은주수출대상국인일본의엔저현상과소비위축에대한대응으로신규시장을모색해왔음 주요내용 이러한가운데중국웨이하이시가최초로한국산활소라 200kg 을수입하며신규 시장으로부상하였음 - 해당수협은현재활소라의수출물량증대에더해옥돔, 갈치, 참조기, 고등어등의수산가공품수출을위한방안도모색하고있음 출 처 중국망, 2016 년 1월 5일자 27 1644-6419
The Monthly Review of 제목 일본정부, HACCP 의무화검토 (HACCP の義務化に向けて検討会設置へ ) 일본후생노동성이 HACCP 의무화를위해 2016 년 3 월협의회를진행할예정임 - 협의회에는전문가, 관련업계및단체외에도소비자와인증기관등도멤버로 참가할예정임 주요내용 후생노동성은 TPP 발효에대응해일본산식품의수출확대를목표로삼고, 수출 확대의일환으로식품관련기업에대한 HACCP 도입을단계적으로의무화해갈 방침으로알려지고있음 - 현재일본에서는대기업의 88% 가 HACCP 을도입하고있지만, 중소기업까지 포함하게되면 29% 에그치는것으로조사됨 출 처 ( 일본 ) 수산경제신문, 2016 년 2월 17일자 제목 주요내용 스페인문어어업, 세계최초 MSC 인증획득 (Spanish Octopus fishery becomes first in world to attain MSC seal) 스페인문어어업협회가최초로 MSC 인증을획득함 문어어선단은어업의지속가능성과자원부존량의안정성을증명하기위해합동 으로 MSC 심사를신청함 지역어업인은 MSC 인증획득을위해 1 년이상체계적으로준비한것으로알려 지고있음 출처 Undercurrent News, 2016 년 2 월 16 일 : www.kfishinfo.net 28
4 월간캘린더 2016 2 February 일 월 화 수 목 금 토 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 현장점검회의 ( 김, 오징어 ) Seafood Show Osaka( 일본 ) 21 22 23 24 25 26 27 수산물수출지원 제5회김의날 사업설명회 ( 해수부 ) 기념식 미주 K-seafood Fair 28 29 2016 3 March 일 월 화 수 목 금 토 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 현장점검회의 ( 게살 ) FOODEX JAPAN 2016( 일본 ) 수출유망상품화사업지원신청모집 13 14 15 16 17 18 19 현장점검회의 ( 어묵 ) ( 모집중 ) 해외앵커숍운영지원모집 20 21 22 23 24 25 26 현장점검회의 ( 전복 ) ( 모집중 ) ( 모집중 ) 27 28 29 30 31 ( 모집중 ) ( 모집중 ) 29 1644-6419
The Monthly Review of 구분일시내용 박람회 2월 18일 ~19일 회의 2월 19일 회의 2월 22일 행사 2월 23일 박람회 2월 25~26일 공고 3월 7일 ~4월 6일 제 13 회 Seafood Show Osaka - 장소 : 일본오사카 ATC 홀 해양수산부품목별현장점검회의 ( 김, 오징어 ) - 장소 : 원양산업협회 해양수산부수산물수출지원사업설명회 - 장소 : 수품원 ( 제주지원 ) 회의실 - 16년도전망및수출지원사업등의정보제공 제5회김의날기념식 - 장소 : 대한상공회의소국제회의장 - 제 5회김의날기념및수출 3억불달성경과보고, 유공기관표창및미래비전선포등 미주 K-seafood Fair - 장소 : 미국 LA - 수출상담회및리셉션, 소비자체험홍보및판촉행사 수출유망상품화사업지원신청모집 - 중국, 할랄시장특화상품개발집중지원 - 문의 : at 수산수출부 박람회회의공고회의회의 3 월 8~11 일 3 월 11 일 3 월 14 일 ~ ( 예정 ) 3 월 18 일 3 월 25 일 제 41 회 2016 년일본국제식품 음료박람회 (FOODEX JAPAN 2016) - 장소 : 일본치바현컨벤션센터 ( 마쿠하리멧세 ) - 수산물홍보관운영, 수산물활용요리시연및시식행사, 설문조사등 해양수산부현장점검회의 ( 게살 ) - 장소 : 경북붉은대게가공협의회 해외앵커숍운영지원모집 - 해외단기수산식품홍보매장운영 - 문의 : at 수산수출부 해양수산부현장점검회의 ( 어묵 ) - 장소 : 부산어묵전략식품사업단 해양수산부현장점검회의 ( 전복 ) - 장소 : 한국전복수출협회 : www.kfishinfo.net 30