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연구보고서 14-15 김부용 이형근 박진희 김홍원 최지원

연구보고서 14-15 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략 김부용 이형근 박진희 김홍원 최지원

중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략 서언 글로벌금융위기이후중국이경제성장패러다임의전환을추진하면서중국소비시장은기대만큼의폭발적인성장은아니지만빠르게확대되고있습니다. 구체적인데이터를들여다보지않더라도최근몇년사이명동등서울의주요상권이중국인관광객위주로재편되는것에서중국이세계의소비시장으로변모하고있음을실감할수있습니다. 향후소득재분배, 신형도시화등내수활성화를겨냥한정책들이제궤도에들어서면중국소비시장은더욱성장할것으로전망됩니다. 과거베이징, 상하이등의연해지역 1선대도시를중심으로형성되었던소비시장이갈수록성장하여 2, 3선도시와내륙지역도시까지확산되었고, 외자기업들도이에발맞춰움직이고있습니다. 명품기업들이대도시뿐만아니라중소도시로도유통망을빠르게확장하고있으며, 일본의소비관련기업들역시중국소비시장에서사업을점차확대해가고있습니다. 이에반해우리기업들의중국소비시장진출은아직미진한편이며, 이또한연해지역을중심으로하는 1선대도시에집중되어있는실정입니다. 그동안우리기업들의중국시장진출은가공무역을중심으로하는수출과투자가주를이루었으며내수시장진출은미미하였습니다. 최근식품, 화장품, 생활용품, 소형가전제품등일부품목이중국소비시장에진출해성과를거두고있으나, 이는여전히 1선대도시를중심으로하는연해지역에집중되어있습니다. 다행히한중 FTA 협상이타결되면서중국이라는거대시장을선점할수있는기회를확보하게되었습니다. 기존가공무역중심의대중수출구조가

중국내수시장을겨냥한고부가가치최종소비재위주로바뀌는중요한전기를마련하게되었고, 폭발적으로성장하는중국상품및서비스등내수시장을경쟁국들보다나은조건으로공략할수있게되었습니다. 이는우리경제발전의새로운활력소와미래성장동력이될것으로기대되고있습니다. 한중 FTA의실질적타결선언을계기로우리기업들의중국소비시장공략이빨라질것이라는기대가높아지고있는가운데, 중국소비시장특히최근활성화되고있는신흥도시소비시장의특성과변화는한국기업들이대중국소비시장진출전략을짤때면밀히들여다봐야할부분입니다. 본연구는중국신흥도시의소비특성은어떠하며, 이들신흥도시에어떠한전략으로진출해야하는지를분석함으로써우리기업들의중국내소비거점확대와성공적인중국소비시장개척에도움이되고자하는데그목적이있습니다. 이를위해 10개신흥도시를선정하여거시적인차원에서의소비시장특성뿐만아니라미시적인차원에서의소비자특성에대해서도자세하게분석하였습니다. 또한이러한신흥도시에이미진출한우리기업, 경쟁상대인일본기업과대만기업의사례에대해서도살펴보았습니다. 상술한연구내용을담기위해본연구는 10개도시에서소비자들을대상으로그들의소비패턴과성향, 한국제품에대한인식과평가등을내용으로설문조사를수행하였으며, 4P 및 STP 등마케팅전략의관점에서기업사례분석도수행하였습니다. 이러한분석결과를토대로기업의중국신흥도시진출전략을 4P(Product, Price, Place, Promotion) 전략, STP(Segmentation, Targeting, Positing) 전략및도시별진출전략으로나누어제시하였으며, 정부의지원방안도제시하였습니다.

중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략 본연구를수행하는과정에서연구진들이노고를아끼지않았으며무역협회이봉걸박사, 부경대서창배교수, 용인대박승찬교수, 경희대황명호교수, 기재부박지원사무관과김경래사무관, 본원의이장규박사와최필수박사등많은분들이유익한논평을해주셨습니다. 이에깊은감사를표합니다. 아무쪼록본연구가새로운중국시장을개척하고자하는기업과정부의지원정책수립에자그마한도움이되길바랍니다. 2014 년 12 월 원장이일형

국문요약 글로벌금융위기이후중국이내수중심의경제성장패러다임으로전환을가속화하면서중국소비시장이갈수록확대되어가고있는가운데, 신흥도시의소비시장이활기를띠고있다. 이에과거주로베이징, 상하이등의 1선대도시를시장거점으로하던외자기업들도경쟁적으로신흥도시로진출하고있으나, 우리기업들의중국내수소비시장진출은여전히 1선대도시를중심으로하는연해지역에집중되어있는실정이다. 또한현지시장에대한정보의부족, 유통망의결핍, 브랜드경쟁력의저하등으로인해내수소비시장개척에어려움을겪고있다. 이런배경하에서본연구는다음과같은두가지차별성을갖고중국신흥도시의소비시장특성에대한분석을통해우리기업의중국신흥도시진출전략을제시하고자하였다. 첫번째차별성은연구내용에있어중국전체도시지역이아닌특정 10개도시를주요연구대상으로하여미시적인차원에서의소비자특성에초점을맞추고소비시장특성을분석한다는점이다. 두번째차별성은연구방법에있어설문조사와기업사례분석을모두수행함과동시에여기에소비자행동모델과기업의 4P(Product, Price, Place, Promotion) 및 STP(Segmentation, Targeting, Positing) 전략등의경영학이론을접목시킨다는점이다. 이러한차별성을갖고본연구는우선정량적인방법으로 10개신흥도시를선정하였으며, 이들신흥도시의소비자특성을파악하기위해현지소비자들을대상으로설문조사를수행하였다. 더불어이들신흥도시에진출한기업들이어떠한마케팅전략을펼치고있는지파악하기위해기업사례도분석

중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략 하였으며, 특히한국기업사례분석은현지진출기업관계자와의심층인터뷰를통해수행하였다. 본연구에서는소비규모지표와성장력지표를동시에고려하여 287개의지급이상도시를 4개의등급으로분류하고신흥도시를선정하였다. 소비규모지표는 2011년의 1인당 GRDP, 소비시장규모 ( 소비재소매총액 ), 잠재시장규모 (1인당가처분소득 도시중심구역인구 ) 3개변수를고려하였으며, 성장력은이변수들의 2009~11년까지의연평균증가율로보았다. 신흥도시선정을위해우선소비규모상위 50개도시를추출하였으며, 이중고성장도시를다시추출하되지역적으로겹치는도시는제외시켰다. 이렇게선정된신흥도시에는 2선도시인충칭, 어얼둬쓰, 청두, 창사, 다칭, 시안, 정저우와 3 선도시인난퉁, 자싱, 허페이 10개가포함되었다. 선정된 10개신흥도시의소비자특성을파악하기위해각도시에서 50명의소비자를대상으로이들의소비패턴, 소비성향, 한국제품에대한인식과평가에대해설문조사를수행하였으며, 설문조사결과는빈도분석, ANOVA 분석, 회귀분석등의다양한방법으로분석하였다. 우선빈도분석결과를살펴보면지출항목과관련하여소비지출비중이큰소비재품목은식품, 생활용품, 의류 패션용품등으로나타났으며, 서비스항목중에서는교통 통신, 외식, 문화 오락 3가지항목에대한지출이가장큰비중을차지하고있었다. 구매경로와관련하여서는식품, 화장품, 의류 패션용품, 가전제품등품목종류에따라조금씩다르게나타났으며, 온라인또한많이활용하고있었다. 제품구매결정요인으로응답자들은품질에이어가격을중요시하는것으로나타났으며, 제품정보수집에있어서는인터넷이가장중요한경로였다. 또한친환경 웰빙상품에대한관심도매우컸다. 소비심

리와관련하여과시경향, 충동구매경향, 유행추종경향, 가격에대한민감도, 신상품에대한호기심, 외국브랜드선호경향, 특정브랜드선호경향, 광고신뢰경향의여덟가지경향에대해알아본결과신흥도시소비자들은실속과자기만족을가장중요시하고, 가끔은충동구매를하는경향이있으며, 약간은유행을추종하는경향이있고, 가격상승에반응은하지만그렇게민감하지는않은것으로나타났다. 신상품에대해약간의호기심은갖고있었으며, 외국브랜드든중국브랜드든크게상관하지않는것으로나타났다. 또한특정브랜드를선호하지만다른브랜드로의전환도시도하고있는것으로나타났으며, 광고에대해서는크게신뢰하지않는경향이었다. 한국제품에대한이미지는그저그렇다는평가가가장많았으며, 그럼에도한국제품구매의사는많은것으로나타났다. 한국제품구매결정요인은품질과디자인인것으로나타났으며, 구매의사가있는한국제품으로는의류 패션용품, 디지털제품, 화장품등으로나타났다. 기타외국제품과한국제품을품질, 디자인, 가격, 브랜드, 서비스 5가지측면에서비교한결과에서한국제품은디자인, 가격및브랜드에있어서는경쟁력이있으나품질과서비스는그저그렇다는평가가가장많았다. 이러한소비패턴과성향, 한국제품에대한인식과평가는도시별및인구통계특성별 ( 성별, 출생시기별, 소득수준별등 ) 로차이가있었다. 한편소비자의인구통계특성과심리요인제품특성이소비자구매행동에영향을미치는지알아보기위해실증분석한결과이러한특성이소비자의한국제품구매의도에영향을미치는것으로나타나, 소비자구매행동이론이검정되었다. 신흥도시의소비자특성과더불어이러한신흥도시에진출한한국 일본

중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략 대만기업의마케팅사례를 4P 및 STP 관점에서분석한결과우선 4P 전략과관련하여, 각국기업들은제품및서비스의차별화를추구함으로써고객을유치하고자하고있다 (Product 측면 ). 한국기업의경우친환경과한류를적극활용하고있었으며, 현지에맞는신상품개발을통해제품과이미지의차별화를추구하고있었다. 또한각국기업들은제품특성및경쟁력수준에따라적절하게가격을책정하고있었다 (Price 측면 ). 각국기업들은모두제품특성및고객방문의편리성등을고려하여매장위치를선정하고있었으며, 지역적으로일본및대만기업은 1선도시에먼저진출한다음 2, 3선도시로확장하는형태로목표지역을압축하고있었다 (Price 측면 ). 대만기업의경우사업관련경연대회를기업및제품홍보에적절히활용하고있었으나, 한국기업의경우홍보전략은미흡한것으로나타났다 (Product 측면 ). 다음으로 STP 관점에서, 먼저각국기업은소비자의소득수준, 기호, 연령, 라이프스타일등을고려해고객을구분하고있었고 (Segmentation 측면 ), 취급품목별로고객을압축하여, 주로중산층이상을목표로하고있었으며 (Targeting 측면 ), 자국제품이미지및특유의서비스제공을통해고객에게자리매김하고있었다 (Positioning 측면 ). 이러한분석에기초하여본연구에서는다음과같은기업의신흥도시진출전략을제시하였다. 첫째, 유망진출분야로소비재는의류 패션, 화장품, 디지털제품, 일반가전제품, 가공식품등을들수있으며서비스는외식, 문화 오락, 미용 헬스, 의료등이다. 둘째, 4P 관점에서기업은품질경쟁력을향상하고, 친환경 웰빙을마케팅에적극활용하는한편, 유행추종경향, 신상품에대한호기심등의심리요인도적극활용할필요가있다 (Product & Price 전략 ). 상권, 주차용이성, 동종및관련업체진출여부, 목표대상등을

종합적으로고려하여매장위치를선정해야하며, 유통망구축은대리상과경소상을통한간접판매방식을활용하는것이바람직하다. 또한품목에따라유통채널을선택하고, 온라인채널을적극활용해야한다 (Place 전략 ). 웨이신 (Wechat) 을통한홍보와더불어최근의한류열풍을마케팅에적극활용해야한다 (Promotion 전략 ). 셋째, STP 관점에서성별, 출생시기별, 소득수준별등의고객세분화를통한맞춤형진출전략이필요하다. 또한성별로는여성을, 출생시기별로는 80년대생과 90년대생을, 소득수준별로는중상소득층을중점적으로공략해야한다. 넷째, 소비자들의소비패턴과성향, 한국제품에대한인식과평가에있어신흥도시간에차이가존재하므로신흥도시별특성파악을통한맞춤형진출전략이필요하다. 한편정부차원에서는제품경쟁력강화를위한 R&D 투입을확대하고국가이미지를제고하며 (Product 측면 ), 온 오프라인유통망진출기반을구축하는 (Place 측면 ) 등의지원방안이필요하다. 또한우리기업을위한홍보활동과현지정착을위한지원이필요하며, 한국문화의해외확산을위한노력도강화해야한다 (Promotion 측면 ).

차례 서언 3 국문요약 5 제1장서론 21 1. 연구의배경과목적 22 2. 연구의내용과방법 23 3. 선행연구와의차별성및연구의한계 26 제2장도시분류와신흥도시선정 31 1. 중국의도시분류와유망도시선정 32 2. 10개신흥도시경제개요 41 가. 다칭 41 나. 난퉁 43 다. 자싱 46 라. 정저우 49 마. 창사 51 바. 허페이 53 사. 어얼둬쓰 56 아. 시안 58 자. 충칭 60 차. 청두 63

제3장신흥도시의시장특성 67 1. 소비확대정책 68 가. 도시화정책 68 나. 소비촉진정책 74 다. 소득증대정책 81 라. 생활보장조치 85 마. 서비스업육성 89 2. 주요지표로본소비시장특성 92 가. 인구 92 나. 소비규모및구매력 95 다. 소비성향 99 라. 소비지출구성 100 마. 핵심소비주체의소득수준및규모 103 제4장신흥도시의소비자특성 107 1. 소비자행동이론과설문지작성 108 가. 소비자행동에관한이론적고찰 108 나. 설문지작성 109 2. 설문조사분석결과 110 가. 빈도분석결과 112 나. ANOVA 분석결과 159 다. 회귀분석결과 167 제 5 장진출기업사례분석 173 1. 한국기업사례 174 가. 개별기업사례 174

나. 4P 및 STP 관점에서의중국진출한국기업에대한평가 186 2. 외국기업사례 189 나. 대만기업사례 ( 서비스업중심 ) 193 다. 미국기업사례 (G사, 창사, 핸드백 의류 ) 199 3. 각국기업의진출전략특징비교 201 제6장기업의진출전략 205 1. 기업의진출전략 206 가. 유망진출분야 206 나. 4P 전략 210 다. STP 전략 224 라. 신흥도시별진출전략 231 2. 정부의지원방안 240 가. 4P 전략을위한지원방안 240 나. 신흥도시소비시장에대한연구강화 245 다. 비관세장벽완화를위한협상지속 246 참고문헌 248 부록 265 Executive Summary 288

표차례 표 1-1. 주요선행연구및선행연구와의차별성 29 표 2-1. 중국의도시분류및유망도시선정에관한국내외문헌 34 표 2-2. 본연구의도시분류 38 표 2-3. 소비규모와성장력및신흥도시선정 39 표 2-4. 다칭시주요경제지표및헤이룽장성내위상 (2013년) 43 표 2-5. 난퉁시주요경제지표및장쑤성내위상 (2013년) 45 표 2-6. 자싱시주요경제지표및저장성내위상 (2013년) 48 표 2-7. 정저우시주요경제지표및허난성내위상 (2013년) 50 표 2-8. 창사시주요경제지표및후난성내위상 (2013년) 53 표 2-9. 허페이시주요경제지표및안후이성내위상 (2013년) 55 표 2-10. 어얼둬쓰시주요경제지표및네이멍구자치구내위상 (2013년) 57 표 2-11. 시안시주요경제지표및샨시성내위상 (2013년) 60 표 2-12. 충칭시주요경제지표 (2013년) 62 표 2-13. 청두시주요경제지표및쓰촨성내위상 (2013년) 65 표 3-1. 10개신흥도시의도시화율과도시화발전계획 70 표 3-2. 10개신흥도시의도시화추진사업사례 73 표 3-3. 10개신흥도시의소비촉진정책사례 80 표 3-4. 10개신흥도시의최저임금추이 84 표 3-5. 10개신흥도시의생활보장조치 86 표 3-6. 10개신흥도시의주거보장조치 88 표 3-7. 10개신흥도시의생활성서비스업육성계획 92 표 3-8. 10개신흥도시의인구수 (2012년) 93 표 3-9. 10개신흥도시의항목별소비지출금액 (2012년) 102

표 3-10. 10개신흥도시핵심소비주체의소득과소비시장규모 (2012년) 105 표 4-1. 소비자행동영향요인 108 표 4-2. 설문조사개요 111 표 4-3. 도시별소비특성에대한빈도분석결과 139 표 4-4. 성별소비특성에대한빈도분석결과 146 표 4-5. 출생시기별소비특성에대한빈도분석결과 151 표 4-6. 소득수준별소비특성에대한빈도분석결과 157 표 4-7. 소비심리경향의도시별차이에관한 ANOVA 분석결과 161 표 4-8. 한국제품에대한평가의도시별차이에관한 ANOVA 분석결과 162 표 4-9. 소비심리경향의성별차이에관한 ANOVA 분석결과 164 표 4-10. 한국제품에대한평가의성별차이에관한 ANOVA 분석결과 164 표 4-11. 소비심리경향의출생시기별차이에관한 ANOVA 분석결과 165 표 4-12. 한국제품에대한평가의출생시기별차이에관한 ANOVA 분석결과 165 표 4-13. 소비심리경향의소득수준별차이에관한 ANOVA 분석결과 166 표 4-14. 한국제품에대한평가의소득수준별차이에관한 ANOVA 분석결과 167 표 4-15. 인구통계특성과한국제품구매의도에관한회귀분석결과 169 표 4-16. 소비심리경향과한국제품구매의도에관한회귀분석결과 170 표 4-17. 제품특성과한국제품구매의도에관한회귀분석결과 171 표 5-1. 중국진출한국기업의마케팅전략요약 187 표 5-2. 일본기업의중국소비시장진출사례 190 표 5-3. 중국시장개척에성공한일본기업의공통점과향후과제 192 표 5-4. 대만서비스기업의중국진출성공사례 195 표 5-5. 한국 일본 대만기업의마케팅전략비교 203 표 6-1. 성별소비특성차이에따른차별화진출전략 226 표 6-2. 출생시기별소비특성차이에따른차별화진출전략 228 표 6-3. 소득수준별소비특성차이에따른차별화진출전략 230

표 6-4. 다칭소비시장차별화진출전략 232 표 6-5. 난퉁소비시장차별화진출전략 233 표 6-6. 자싱소비시장차별화진출전략 234 표 6-7. 정저우소비시장차별화진출전략 234 표 6-8. 창사소비시장차별화진출전략 235 표 6-9. 허페이소비시장차별화진출전략 236 표 6-10. 어얼둬쓰소비시장차별화진출전략 237 표 6-11. 시안소비시장차별화진출전략 238 표 6-12. 충칭소비시장차별화진출전략 239 표 6-13. 청두소비시장차별화진출전략 240

그림차례 그림 1-1. 본연구의구성과방법 25 그림 2-1. 10개신흥도시의위치 41 그림 2-2. 다칭시경제성장률추이 42 그림 2-3. 다칭시투자 수출 소비증감률추이 42 그림 2-4. 난퉁시경제성장률추이 44 그림 2-5. 난퉁시투자 수출 소비증감률추이 44 그림 2-6. 자싱시경제성장률추이 47 그림 2-7. 자싱시투자 수출 소비증감률추이 47 그림 2-8. 정저우시경제성장률추이 49 그림 2-9. 정저우시투자 수출 소비증감률추이 49 그림 2-10. 창사시경제성장률추이 52 그림 2-11. 창사시투자 수출 소비증감률추이 52 그림 2-12. 허페이시경제성장률추이 54 그림 2-13. 허페이시투자 수출 소비증감률추이 54 그림 2-14. 어얼둬쓰시경제성장률추이 56 그림 2-15. 어얼둬쓰시투자 수출 소비증감률추이 56 그림 2-16. 시안시경제성장률추이 59 그림 2-17. 시안시투자 수출 소비증감률추이 59 그림 2-18. 충칭시경제성장률추이 61 그림 2-19. 충칭시투자 수출 소비증감률추이 61 그림 2-20. 청두시경제성장률추이 65 그림 2-21. 청두시투자 수출 소비증감률추이 65 그림 3-1. 10개신흥도시의최저임금 (2014년) 83

그림 3-2. 10개신흥도시의연령대별인구비중 (2010년) 94 그림 3-3. 10개신흥도시의소비재소매총액 (2012년) 96 그림 3-4. 10개신흥도시의 1인당소득 (2012년) 96 그림 3-6. 10개신흥도시의 1인당소비 (2012년) 96 그림 3-6. 10개신흥도시의도시시장규모 (2012년) 98 그림 3-7. 10개신흥도시의소비성향 (2012년) 99 그림 3-8. 10개신흥도시의항목별소비지출비중 (2012년) 100 그림 3-9. 10개신흥도시핵심소비주체의소득 (2012년) 104 그림 4-1. 소비지출에서가장많은비중을차지하는소비재품목 112 그림 4-2. 최근지출이늘어나고있는소비재품목 113 그림 4-3. 소비지출에서가장많은비중을차지하는서비스항목 114 그림 4-4. 최근지출이늘어나고있는서비스항목 115 그림 4-5. 식품구매경로 116 그림 4-6. 화장품구매경로 117 그림 4-7. 의류 패션구매경로 118 그림 4-8. 가전제품구매경로 119 그림 4-9. 온라인구매경험유무 120 그림 4-10. 온라인을통해구매하는제품 120 그림 4-11. 온라인구매이유 122 그림 4-12. 제품구매시가장중요한결정요인 122 그림 4-13. 제품에대한정보수집경로 123 그림 4-14. 친환경 웰빙상품에대한관심유무 123 그림 4-15. 관심있는친환경 웰빙상품 124 그림 4-16. 과시경향 125 그림 4-17. 충동구매경향 126 그림 4-18. 유행추종경향 127

그림 4-19. 가격에대한민감도 127 그림 4-20. 신상품에대한호기심 128 그림 4-21. 외국브랜드선호경향 129 그림 4-22. 특정브랜드선호경향 130 그림 4-23. 광고신뢰경향 130 그림 4-24. 한국제품에대한이미지 131 그림 4-25. 한국제품구매경험유무 132 그림 4-26. 한국제품구매결정요인 133 그림 4-27. 한국제품정보수집경로 133 그림 4-28. 향후한국제품구매의사유무 134 그림 4-29. 구매의사가있는한국제품 135 그림 4-30. 한국제품과타외국제품과의품질비교 136 그림 4-31. 한국제품과타외국제품과의디자인비교 136 그림 4-32. 한국제품과타외국제품과의가격비교 137 그림 4-33. 한국제품과타외국제품과의브랜드경쟁력비교 138 그림 4-34. 한국제품과타외국제품과의서비스비교 139

중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략 제 1 장서론 1. 연구의배경과목적 2. 연구의내용과방법 3. 선행연구와의차별성및연구의한계

1. 연구의배경과목적 글로벌금융위기이후중국이내수중심의경제성장패러다임으로전환을가속화하면서중국의소비시장이지속적으로확대되고있다. 최근 5년간 (2009~13년) 중국의소비지출은연평균 13.7% 의속도로증가하고있으며, 소비의경제성장에대한기여율도 2008년의 48.6% 에서 2013년에는 49.8% 로소폭상승하였다. 이처럼중국의소비시장이갈수록확대되어가고있는가운데과거대도시를중심으로형성되었던소비시장이중소도시로점차확산되어가고있다. 중국이내수위주의경제성장전략으로전환하면서특히도시화를강조하고있는데, 이러한중국의도시화가거점도시중심의도시군전략으로추진되고있기때문이다. 또한지역적으로균형발전을강조하면서내륙지역도시들의소비도활기를띠고있다. 이처럼신흥도시의소비시장이발달함에따라외자기업도경쟁적으로신흥도시로진출하고있다. 과거외자기업은주로베이징, 상하이등의 1 선대도시를시장거점으로하였으나이지역의경제성장세둔화, 치열한경쟁, 성숙한시장등의원인으로차츰신흥도시로움직여가고있는추세다. 중국내사치품소비가크게증가하면서 COACH 등명품기업들이대도시뿐만아니라 2, 3선중소도시로도유통망을빠르게확장하고있으며, 일본소비관련기업들이중국소비시장에서사업을확대하는움직임또한두드러진다. 이런배경하에서본연구는중국신흥도시의소비특성을분석하여우리의중국내수시장개척에시사점을제시하고자한다. 그동안우리기업 22 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

들의중국시장진출은가공무역을중심으로하는투자및그러한투자기업에대한중간재수출이주를이루고있었으며내수소비시장진출은미미하였다. 최근에는화장품, 식품, 생활용품, 소형가전제품등품목을중심으로중국소비시장진출이성과를거두고있으나, 아직까지 1선대도시를중심으로하는연해지역에집중되어있는실정이다. 또한현지시장에대한정보의부족, 유통망의결핍, 브랜드경쟁력의저하등여러가지가내수소비시장개척의애로사항으로작용하고있다. 이에본연구는중국신흥도시의소비특성은어떠하며, 이신흥도시에어떠한전략으로진출해야하는지를분석함으로써우리기업의중국내소비거점확대와성공적인중국소비시장개척에도움이되고자한다. 본연구에서의신흥도시는신흥거점소비도시를일컫는것으로, 정량적인분석을통해다칭, 난퉁, 자싱, 정저우, 창사, 허페이, 어얼둬쓰, 시안, 충칭, 청두의 10개도시를신흥도시로선정하였다. 이들은중서부내륙도시또는연해소도시이거나자원형도시로중국의다양한유형의도시를부분적으로대변하고있다. 특히중국내륙지역의중요성이갈수록확대되어가고있어, 중서부내륙도시의소비특성에대한연구는매우필요하다고볼수있다. 2. 연구의내용과방법 우선신흥도시의소비특성을분석하기에앞서중국의도시를분류하 고신흥도시를선정하였다. 중국의 287 개지급 ( 地级 ) 이상도시에서데이 제 1 장서론 23

터가미비한안후이 ( 安徽 ) 성의차오후 ( 巢湖 ) 와티벳 ( 西藏 ) 자치구의라싸 ( 拉萨 ) 는제외하며, 대상범위인 285개도시를소비규모에따라 1~4급도시로구분하고, 각등급의도시를다시성장력에따라고성장도시와저성장도시로나누었다. 신흥도시는소비규모상위 50개도시에서고성장도시로간주하되, 지역적으로겹치는도시는제외시켜최종 10개를선정하였다. 신흥도시의소비특성은두가지측면에서살펴보고자하였다. 하나는신흥도시의전반적인소비시장특성에대한분석이다. 소비를진작시키기위해각도시에서어떠한정책을추진하고있는지를도시화, 직접적인소비촉진, 소득증대, 생활보장, 서비스업육성등을통해살펴보았다. 또한소비시장규모, 소비지출구성, 핵심소비주체등을통해소비시장이전반적으로보아어떠한특징과추세를나타내고있는지도살펴보았다. 이러한분석을수행함에있어문헌분석과함께 CEIC DB, 도시별통계연감등을활용한통계분석이적용되었다. 다른하나는신흥도시의소비자특성에대한분석이다. 각도시에서 50 명의소비자를대상으로하는설문조사를통해소비자들의소비패턴과성향에대해살펴보며동시에한국제품에대한인식과평가에대해서도살펴보았다. 설문조사결과는빈도분석, ANOVA 분석, 실증분석등의다양한방법으로분석하며, 설문조사의부족함을채우기위해타운워칭, 전문가인터뷰, 기업인터뷰도현지출장을통해가능한선에서수행하였다. 소비시장특성에대한분석과더불어이러한신흥도시에진출한한국, 일본, 대만등의외자기업이어떠한전략으로소비시장을공략하고있는지에대한사례분석도수행하였으며, 특히한국기업사례분석은현지진 24 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

출기업관계자와의심층인터뷰를통해수행하였다. 기업사례는마케팅전략에초점을두고 4P(Product, Price, Place, Promotion) 및 STP(Segmentation, Targeting, Positioning) 관점에서분석하였다. 이러한분석결과를토대로기업의중국신흥도시진출전략을공통적인진출전략 (4P 전략 ), 인구통계특성별진출전략 (STP 전략 ) 및도시별진출전략으로나누어제시하였며, 아울러정부의지원방안에대해서도간략하게제시히였다. 기업의진출전략과정부의지원방안또한 4P 및 STP 관점에서접근하고자노력하였다. 그림 1-1. 본연구의구성과방법 제1장서론 제 2 장도시분류와신흥도시선정 제 3 장 신흥도시의시장특성 ---------- 정책분석 통계분석 제 4 장 신흥도시의소비자특성 ---------- 설문조사 - 빈도분석 - ANOVA 분석 - 회귀분석 제5장진출기업사례분석 ---------- 기업인터뷰 문헌연구 자료 : 저자작성. 제 6 장 기업의진출전략 ---------------------- 전반적인진출전략 인구통계특성별진출전략 도시별진출전략 제 1 장서론 25

3. 선행연구와의차별성및연구의한계 글로벌금융위기이후중국이내수소비의중요성을강조하면서중국소비시장에관한연구가많이수행되어왔다. 이러한연구는대부분거시적인측면에서중국소비시장에접근하면서특정소비재시장에대해 ( 지만수외 2008, KOTRA 2011a) 혹은특정도시에대해 (KOTRA 2011b; 한국무역협회, 산업연구원 2013) 분석하고있다. 지만수외 (2008) 는중국소비시장의현황과잠재력, 소비시장성장의제약요인과소비확대정책, 소비시장의전반적인특징과더불어주요시장 ( 승용차, 가전, IT, 교육, 의료 ) 의특징에대해분석한뒤이로부터중국소비시장진출전략을제시하고있다. KOTRA(2011a) 는중국의대표적인 8대소비재산업 ( 식음료, 생활용품, 출산 유아용품, 화장품, 의류 잡화, 보건 의약, 일반전기전자, 디지털가전 ) 의시장규모, 생산 소비지역, 세부품목별최신트렌드등을분석하고있다. KOTRA(2011b) 는랴오닝경제벨트의거점도시인선양 ( 沈阳 ), 중원경제벨트의거점도시정저우 ( 郑州 ), 중부경제벨트의거점도시창사 ( 长沙 ) 를숨겨진마켓, 신흥거점도시로보고권역별개발계획및주요프로젝트, 산업발전정책, 내수유통현황, 우리기업의진출전략등을분석하고있다. 한국무역협회, 산업연구원 (2013) 은중국 10개도시 1) 의내수시장발전잠재력을경제적지위와과제, 내수확대전략, 내수시장의구조와특징으 1) 다롄 ( 大连 ), 옌타이 ( 烟台 ), 지난 ( 济南 ), 옌청 ( 盐城 ), 항저우 ( 杭州 ), 원저우 ( 温州 ), 정저우, 우한 ( 武汉 ), 충칭 ( 重庆 ), 시안 ( 西安 ) 이다. 26 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

로분석하고성공 실패사례를살펴보았으며이로부터진출유망분야를제시하고있다. 미시적인측면에서중국소비자들을분석한대표적인연구로는김난도, 전미영, 김서영 (2013) 과療天舒외 (2010) 가있다. 김난도, 전미영, 김서영 (2013) 은중국소비자를소득과자기 타인지향성의두가지기준으로유형화한뒤이들의일반적인특징과라이프스타일, 소비목표, 소비지향성등에대해조사하고있으며, 중국인의소비 DNA와소비트렌드에대해서도집중적으로해부하고있으나, 지역별접근은아니다. 療天舒외 (2010) 는중국 7대권역에걸친 28개도시의중산층과부유층을대상으로하는설문조사를통해이들의소비패턴을분석하고기업의마케팅강화방안을제시하고있으나, 역시지역별접근은아니다. 이러한선행연구에이어본연구에서는다음과같은세가지차별성을갖고중국신흥도시의소비특성과우리에게주는시사점을분석하고자한다. 첫번째차별성은연구내용에있어중국전체도시지역이아닌특정 10개도시를주요연구대상으로하여거시적인차원에서의소비시장특성뿐만아니라미시적인차원에서의소비자특성도동시에분석한다는점이다. 두번째차별성은연구방법에있어설문조사와기업사례분석을모두수행함과동시에여기에경영학이론을접목시킨다는점이다. 소비자행동모델에입각하여소비자특성을개인통계변수, 심리변수등의소비자행동모델에서주로쓰이는변수들을통해살펴보며기업진출사례는가격 제 1 장서론 27

(Price), 제품 (Product), 유통 (Place), 프로모션 (Promotion) 으로일컬어지는 4P 전략과시장세분화 (Segmentation), 타깃설정 (Targeting), 포지셔닝 (Positioning) 으로연결되는 STP 전략을중심으로분석하고자한다. 세번째차별성은우리에게주는시사점과관련한것이다. 위에서분석한내용들을바탕으로신흥거점소비도시진출시어떠한전략으로진출해야하는지, 정부의지원방안은무엇인지를제시하고자한다. 아울러기업의진출전략은신흥도시에공통된진출전략과더불어도시별진출전략, 고객세분화진출전략으로나누어제시하고자한다. 그러나이러한차별성에도불구하고본연구는여러한계도지니고있다. 우선중국의 287개지급시중 10개도시만선정하여분석함으로써보다많은도시들에대해분석하지못한아쉬움이있으며, 1 2 3 4선등다양한등급의도시에대한동시분석이이루어지지않았다는한계도있다. 설문조사도각도시에서 50부씩수행하여샘플수가적으며, 인구통계특성을골고루반영하고있지는못하다. 또한소비재시장전반에대한연구에그치고있으며, 특정소비재시장까지는접근하지못하고있다. 이러한한계는추후의연구에서지속적으로보완해나갈계획이다. 28 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

선행연구 구분연구목적연구방법연구내용 본연구 1 2 3 4 5 6 자료 : 저자작성. 표 1-1. 주요선행연구및선행연구와의차별성 - 과제명 : 중국소비시장의특징과진출전략 - 연구자 ( 연도 ): 지만수외 (2008) - 연구목적 : 중국소비시장의현황과잠재력및특징에대한분석을통해중국소비시장진출이한국의대중투자및교역의장기적성장을뒷받침할수있는새로운동력인지검토 - 과제명 : 컨슈머차이나 - 연구자 ( 연도 ): KOTRA(2011a) - 연구목적 : 우리기업의중국소비재시장진출지원 - 과제명 : 中숨겨진마켓신흥거점도시가뜬다 - 연구자 ( 연도 ): KOTRA(2011b) - 연구목적 : 우리기업의중국내륙거점도시진출방향제시 - 과제명 : 중국내수시장진출전략 : 중국 10 개도시의내수시장발전잠재력 - 연구자 ( 연도 ): 한국무역협회, 산업연구원 (2013) - 연구목적 : 우리기업의중국내수시장발전잠재도시진출전략제시 - 과제명 : 트렌드차이나 - 연구자 ( 연도 ): 김난도, 전미영, 김서영 (2013) - 연구목적 : 중국소비자에대한치밀한분석을수행하여중국진출을모색하는우리기업에게미시적인정보제공 - 과제명 : 小城市大收获 - 연구자 ( 연도 ): 療天舒외 (2010) - 연구목적 : 중국소비자의소비특징을조사하여기업의마케팅강화방안제시 - 연구목적 : 중국신흥소비거점도시의소비시장에대한거시적및미시적분석을통해우리기업의진출전략제시 - 문헌연구 - 통계분석 - 문헌연구 - 통계분석 - 문헌연구 - 통계분석 - 문헌연구 - 통계분석 - 사례분석 - 심층면접 - FGI - 가정방문 - 타운워칭 - 문헌연구 - 통계분석 - 설문조사 - 문헌연구 - 통계분석 - 사례분석 - 설문조사 - 심층면접 - 타운워칭 - 중국소비시장현황과잠재력 - 중국소비시장의특징 - 주요소비재시장 - 중국소비시장진출전략 - 중국소비재산업현황 - 중국 8 대소비재시장동향 - 수출입필요사항 - 주요신흥거점도시경제현황 - 내륙거점도시진출방향 - 경제적지위및과제 - 내수확대전략및관련정책 - 내수시장의구조와특징 - 사례분석 - 진출유망분야 - 중국소비자의유형화 - 중국인의 7 대소비 DNA - 중국소비시장의최근트렌드 - 소비자신뢰와소비지출 - 소비자구매력의변화 - 소도시시장의성장기회 - 신흥도시의시장특성 - 신흥도시의소비자특성 - 진출기업사례분석 - 기업의진출전략 제 1 장서론 29

중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략 제 2 장도시분류와신흥도시선정 1. 중국의도시분류와유망도시선정 2. 10 개신흥도시경제개요

1. 중국의도시분류와유망도시선정 중국의도시를분류하는기준은다양하다. 우선중국내부적으로행정구역에따라서는성급 ( 省级 ) 시, 지급 ( 地级 ) 시, 현급 ( 县级 ) 시로분류하며, 인구와경제발전수준등을고려하여흔히 1, 2, 3, 4선도시로분류하기도한다. 1~4선도시의분류와관련하여중국내에서도의견이분분하지만보편적으로 1선도시는베이징 ( 北京 ), 상하이 ( 上海 ), 광저우 ( 广州 ), 선전 ( 深圳 ) 을가리키며, 2선도시에는나머지 2개직할시인톈진 ( 天津 ) 과충칭 ( 重庆 ), 부성급도시와경제발전수준이상대적으로높은성도도시들이포함된다. 3선도시에는경제발전수준이낮은성도도시와대부분의지급시들이포함되며, 4선도시는현급시를가리킨다. 그러나시장으로서의도시를연구할때에는연구의내용과목적에따라다양한지표를종합적으로고려하여도시를적게는 4개많게는 6개의등급으로분류하고있으며, 흔히규모와성장성을동시에고려하고있다. 三尾幸吉郞 (2010) 은어느도시가소비시장으로서의비즈니스기회가큰지를분석하기위해 286개도시를대상으로생활수준, 도시규모, 성장성, 효율성의 4가지평가기준에대해각각의지표를채택하고이를표준화및균등비율로가중한뒤상위 20% 씩분할하여 A~E로순위를매겼으며, 이중 A순위도시를유망도시로간주하였다. 邱靜, 刘已洋, 刘晋硕 (2011) 은경제발전수준과소비자규모에따라중국의 287개지급이상도시를 4개의등급으로분류하고, 이중 17개의 2선도시와 98개의 3선도시를경제가안정적으로성장하는, 기업의핵심 32 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

투자대상지역으로보았다. 電通總硏 (2012) 은소비규모지표와성장력지표를기준으로전국 287 개도시를순위화하였으며, 소비규모지표를기준으로 6개의등급으로도시를분류하였다. 또한소비규모지표상위 40개도시를소비규모와성장력을동시에고려하여네가지유형으로분류하였으며, 이중소비규모와성장력이모두높은포스트 3대도시, 소비규모는뒤처지지만고성장력을가진성장도시, 소비규모는압도적이지만성장은둔화하고있는성숙도시세가지유형의도시를유망마케팅도시군으로간주하였다. 한국무역협회, 산업연구원 (2013) 은지역내총생산 (GRDP) 과 1인당 GRDP, 상주인구규모의세가지요소를경제발전척도로활용하여 336개도시를 4개의등급으로분류하였으며, 이중 35개의 2선도시를내수시장발전잠재력이높은후보도시군으로선정한뒤정량적및정성적분석을통해지역적대표성과잠재력을가진 10개도시를최종적으로선정하였다. Demographic Consulting(2013) 은도시인구, GRDP, 총소비, 1인당가처분소득, 저축및기타소비지출관련지표들에서로다른가중치를부여하여중국의도시를 5개의등급으로분류하고, 이중 1선도시와 2선도시에해당하는 52개도시를소비력이높은도시로보았다. 이밖에지만수외 (2008) 는도시를분류하지는않았지만 286개모집단중에서 1인당 GRDP 상위 50개도시와소비시장규모 ( 도시인구 1인당가처분소득 ) 상위 50개도시를추출하고, 2개항목의 50위내에모두포함되는 21개도시를주요소비도시로선정하였다. 이런다양한분류방법과변수를참고하여본연구에서는소비규모지표와성장력지표를동시에고려하며 287개의지급이상도시를 4개의 제 2 장도시분류와신흥도시선정 33

표 2-1. 중국의도시분류및유망도시선정에관한국내외문헌 문헌평가항목분류방법 등급분류 주요혹은유망도시 ( 시장 ) 선정 지만수외 (2008) - 1 인당 GRDP - 소비시장규모 ( 도시인구 1 인당가처분소득 ) - 미분류 - 미분류 - 1 인당 GRDP 상위 50 개도시와소비시장규모상위 50 개도시를추출하고, 2 개항목의 50 위내에모두포함되는 21 개도시를주요소비도시로선정 三尾幸吉郞 (2010) - 생활수준 (1 인당가처분소득, 1 인당전력소비량 ) - 도시규모 ( 인구규모, 호수 ) - 성장성 (1 인당 GRDP 성장률, 행정구역면적에서차지하는도시건설용지의비율 ) - 효율성 ( 행정구역면적단위당인구밀도와비농업인구밀도 ) - 4 개지표를표준화하고균등비율로가중평균한뒤상위 20% 씩분할 - A - B - C - D - E A 급도시 邱靜, 刘已洋, 刘晋硕 (2011) - 경제발전수준 ( 시관할의 1 인당 GRDP) - 소비자규모 ( 시관할의인구규모 ) - 각지표의절대치를동시에고려 - 1 선 - 2 선 - 3 선 - 4 5 선 - 2 선도시 - 3 선도시 電通總硏 (2012) - 소비규모 (GRDP, 연말인구, 평균급여 ) - 성장력 ( 인구, GRDP, 소매매상, 평균급여, 기업수, 고장자산투자등 5 개변수의증가율 ) - 각변수에서로다른가중치를부여해소비규모종합지표와성장력종합지표계산 - 도시등급은소비규모종합지표를기준으로분류 - AAA - AA - A - B - C - D - 소비규모상위 40 개도시중소비규모와성장력을동시에고려하여제 1, 2, 4 사분면의도시를유망마케팅도시로선정 34 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

표 2-1. 계속 문헌평가항목분류방법 등급분류 주요혹은유망도시 ( 시장 ) 선정 한국무역협회, 산업연구원 (2013) - GRDP - 1 인당 GRDP - 도시인구규모 - 각지표의절대치를동시에고려 - 1 선 - 2 선 - 3 선 - 4 선및이하 - 2 선도시를내수시장발전잠재력이높은후보도시군으로선정 - 정량적 (GRDP 및성장률소비재소매총액, 1 인당 GRDP, 1 인당가처분소득 ) 및정성적 ( 정책적, 지리적및산업적 ) 평가를통해이중 10 개최종선정 Demographic Consulting (2013) 본연구 자료 : 저자작성. - 도시인구 - GRDP - 총소비 - 1 인당가처분소득 - 저축 - 기타소비지출관련지표 - 소비규모 (1 인당 GRDP, 소비재소매총액, 도시시장규모 ) - 성장력 (1 인당 GRDP 증가율, 소비재소매총액증가율, 도시시장규모증가율 ) - 각지표들에서로다른가중치를부여해종합지표계산 - 각변수에서로다른가중치를부여해소비규모종합지표와성장력종합지표계산 - 도시등급은소비규모종합지표를기준으로분류 - 1 선 - 2 선 - 3 선 - 4 선 - 5 선 -1 선 -2 선 -3 선 -4 선및이하 - 1 선도시 - 2 선도시 - 소비규모상위 50 개도시중고성장도시 - 성이겹치는도시는제외 등급으로분류하고신흥소비도시 10개를선정하였다. 소비규모지표는 2011년의 1인당 GRDP, 소비시장규모 ( 소비재소매총액 ), 잠재시장규모 (1인당가처분소득 도시중심구역인구 ) 3개변수를고려하였으며, 2) 성장력은이변수들의 2009~11년까지의연평균증가율로보았다. 제 2 장도시분류와신흥도시선정 35

구체적인도시분류및신흥소비도시선정방법은다음과같다. 우선소비규모지표에해당하는 3개변수와성장력에해당하는 3개변수를표준화하여소비규모종합지표와성장력종합지표를계산하고소비규모종합지표를기준으로 4개의등급으로도시를분류하였다. 소비규모종합지표가 3보다크면 1선도시, 1보다크고 3보다작으면 2선도시, 0보다크고 1보다작으면 3선도시, 0보다작으면 4선도시로구분하였다. 이렇게분류된 4개등급의도시는성장력의높고낮음에따라다시고성장도시와저성장도시로구분된다. 고성장도시는성장력종합지표가 0보다큰도시, 저성장도시는성장력종합지표가 0보다작은도시이다. [ 표 2-2] 에서보는바와같이 1선도시에는연해지역에위치한상하이, 베이징, 광저우, 톈진이포함되었다. 도시수는 4개로모집단인 287개도시의약 1.4% 에해당한다. 중국에서흔히분류되고있는 1선도시와비교하여선전이제외되고대신톈진이추가되었다. 톈진은 2005년부터국가급으로추진된빈하이 ( 滨海 ) 신구의개발과개방에힘입어최근몇년간지속적으로충칭과전국 1, 2위의경제성장률을다투고있는급성장직할시이다. 1선도시는모두소비규모는매우크지만성장력은낮은성숙도시이며서비스업이발달하였다. 2선도시에는 287개도시의약 7.3% 에해당하는 21개도시가포함되었다. 선전, 항저우, 난징 ( 南京 ), 쑤저우 ( 苏州 ), 닝보 ( 宁波 ), 다롄, 칭다오 2) 1 인당 GRDP 는대략적인소비수준을, 소비재소매총액은소비시장규모를, 도시시장규모는도시지역의잠재시장규모를나타낸다. 도시시장규모를측정함에있어인구를시전체인구가아닌도시중심구역인구로한정한것은도시중심구역이소비의핵심을이루는도시주민들이주로거주하는곳으로구매력집중도가높기때문이다. 원래이상적인것은도시지역인구를사용하는것이나국가통계국에서시단위의인구통계는도농별이아닌, 시전체인구와도시중심구역인구를발표하고있다. 36 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

( 青岛 ) 등의연해도시외에선양, 우한, 창사, 정저우, 충칭, 청두 ( 成都 ), 시안등내륙지역개발의핵심거점도시, 어얼둬쓰 ( 鄂尔多斯 ), 바오터우 ( 包头 ), 다칭 ( 大庆 ) 등의자원도시도포함되었다. 이중충칭, 어얼둬쓰, 청두, 창사, 다칭, 시안, 정저우성장력이높은 7개도시는모두내륙지역에위치하고있다. 2선와같은도시는충분한소비력을갖추고있으며자원도시를제외하고는대부분제조기반이강하고인프라도잘구축되어있는편이다. 3선도시에는하얼빈 ( 哈尔滨 ), 창춘 ( 长春 ), 타이위안 ( 太原 ), 난창 ( 南昌 ), 허페이 ( 合肥 ), 우루무치 ( 乌鲁木齐 ), 쿤밍 ( 昆明 ) 등의내륙지역성도도시와스자좡 ( 石家庄 ), 푸저우 ( 福州 ) 등의경제발전수준이상대적으로낮은연해지역성도도시, 난퉁 ( 南通 ), 자싱 ( 嘉兴 ), 양저우 ( 阳州 ) 등의연해도시와지린 ( 吉林 ), 이창 ( 宜昌 ), 뤄양 ( 洛阳 ) 등 2선내륙도시와의접근성이좋은도시들이포함되었다. 도시수는 57개로전체의 19.9% 를차지하고있다. 이중난퉁, 자싱, 양저우, 허페이, 쿤밍등의 18개도시는성장력이빠르게증가하고있어소비시장으로서의발전잠재력이높은도시들이다. 4선및이하도시들은경제발전수준이낮은연해도시와대부분의내륙지역도시들이포함되며, 도시수로는 203개로전체의 71% 를차지한다. 다른등급에비해성장력이높은도시가더욱많은비중을차지한다. 또한성장력을기준으로 287개도시에순위를매기면상위 1~10위에있는도시는차례로난퉁, 차오양 ( 朝阳 ), 양저우, 쉬저우 ( 徐州 ), 이빈 ( 宜宾 ), 쿤밍, 황강 ( 黄冈 ), 싼야 ( 三亚 ), 정저우, 러우디 ( 娄底 ) 이다. 성장력상위 30개도시는정저우와창사를제외하고는소비규모가크지않으며, 내 제 2 장도시분류와신흥도시선정 37

륙지역에위치한도시들이대부분이다. 도시등급 도시수 고성장도시명 저성장도시명 1선도시 4개 - 상하이, 베이징, 광저우, 톈진 2 선도시 21 개 3 선도시 57 개 4 선및이하도시 203 개 표 2-2. 본연구의도시분류 충칭, 어얼둬쓰, 청두, 창사, 다칭, 시안, 정저우 (7 개 ) 난퉁, 자싱, 양저우, 허페이, 쿤밍, 우하이, 쉬저우, 린이, 지린, 퉁링, 난닝, 위린, 이창, 신위, 타이저우, 옌청, 샹양, 화이안 (18 개 ) 우후, 류우저우, 잉커우, 푸톈, 마안산, 인촨, 룽옌, 주저우, 쑹위안, 숴저우, 웨양, 퉁랴오, 전장, 후룬베이얼, 샹탄, 바오지, 팡청강, 롄윈강, 싼야, 바옌나오얼, 허저, 츠펑, 바이산, 시닝, 지우취안, 양취안, 자오칭, 몐양, 천저우, 랴오위안, 무단장, 즈궁, 더양, 쑤쳰, 위시, 퉁화, 러산, 셴양, 칭위안, 징더전, 이빈, 린펀, 잉탄, 제양, 지우장, 루저우, 벙부, 뤼량, 안칭, 톄링, 네이장, 쉬안청, 난충, 솽야산, 차오양, 즈양, 친저우, 셴닝, 위린, 바이청, 류안, 푸신, 광안, 우저우, 주마뎬, 저우커우, 이춘, 푸양, 황산, 헝수이, 퉁촨, 쑤이닝, 메이산, 웨이난, 츠저우, 쭌이, 쑤저우, 융저우, 라이빈, 싼웨이, 취징, 러우디, 황강, 추저우, 하오저우, 다저우, 상라오, 충줘, 야안, 한중, 쑤이화, 신저우, 광위안, 안캉, 칭양, 중웨이, 바중, 상뤄, 톈수이, 안순, 핑량, 자오퉁, 리장, 푸얼, 린창, 구위안, 룽난, 딩시등 108 개 선전, 항저우, 난징, 쑤저우, 우한, 우시, 닝보, 선양, 포산, 다롄, 칭다오, 지난, 바오터우, 둥잉 (14 개 ) 창저우, 하얼빈, 옌타이, 탕산, 커라마이, 츠보, 푸저우, 창춘, 둥관, 주하이, 샤먼, 후허하오터, 사오싱, 원저우, 중산, 스자좡, 웨이하이, 취안저우, 자위관, 전장, 타이위안, 타이저우, 안산, 난창, 저우산, 웨이팡, 진화, 판진, 후저우, 우루무치, 산터우, 뤄양, 지닝, 타이안, 후이저우, 장먼, 번시, 푸순, 자오좡 (39 개 ) 빈저우, 란저우, 한단, 구이양, 라이우, 판즈화, 르자오, 마오밍, 더저우, 랴오양, 랴오청, 난양, 창저우, 싼밍, 하이커우, 어저우, 옌안, 랑팡, 바오딩, 자오줘, 장저우, 창더, 스쭈이산, 싼먼샤, 취저우, 진저우, 친황다오, 진창, 황스, 쉬창, 창즈, 단둥, 화이난, 핑딩산, 진청, 양장, 안양, 다퉁, 사오관, 헝양, 구이린, 핑샹, 신샹, 난핑, 뤄허, 징먼, 닝더, 청더, 신양, 쓰핑, 징저우, 리수이, 상치우, 장자커우, 진중, 카이펑, 베이하이, 후루다오, 싱타이, 치치하얼, 우란차푸, 허비, 샤오간, 스옌, 치타이허, 이양, 화이베이, 푸양, 윈청, 자무쓰, 지시, 쑤이저우, 허강, 구이강, 차오저우, 푸저우, 간저우, 메이저우, 류판수이, 지안, 바이인, 허저우, 화이화, 윈푸, 허위안, 장예, 사오양, 장자제, 우충, 바이써, 이춘, 우웨이, 허츠, 바오산, 헤이허등 95 개 주 : 1 선도시는소비규모종합지표가 3 보다큰도시, 2 선도시는소비규모종합지표가 1~3 사이인도시, 3 선도시는소비규모종합지표가 0~1 사이인도시, 4 선및이하도시는소비규모종합지표가 0 보다작은도시임. 고성장도시는성장력종합지표가 0 보다큰도시, 저성장도시는성장력종합지표가 0 보다작은도시임. 자료 : CEIC DB( 접속일 : 2014.2.2) 와國家總計局 (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) 을바탕으로저자계산 저자작성. 38 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

10개신흥도시는다음과같은방법으로선정하였다. 우선소비규모상위 50개도시를추출하였으며, 이중고성장도시를다시추출하였다. 고성장도시는모두 11개인데양저우의경우난퉁과지역적으로겹쳐 ( 모두장쑤성소재 ) 제외시켰다. 이렇게선정된 10개도시에는 2선도시인충칭, 어얼둬쓰, 청두, 창사, 다칭, 시안, 정저우, 3선도시인난퉁, 자싱, 허페이가포함되었다. 표 2-3. 소비규모와성장력및신흥도시선정 도시등급 도시명 소비규모 성장력 상하이 6.65-1.01 1선도시 베이징 5.72-0.98 광저우 3.57-0.70 톈진 3.01-0.01 충칭 2.52 0.24 선전 2.40-0.54 항저우 2.14-0.01 난징 2.00-0.32 2선도시 쑤저우 1.96-0.21 우한 1.77-0.32 우시 1.72-0.70 닝보 1.65-0.37 선양 1.59-0.44 포산 1.55-0.81 어얼둬쓰 1.48 0.18 청두 1.47 0.43 다롄 1.40-0.49 창사 1.38 0.94 2선도시 칭다오 1.37-0.61 다칭 1.28 0.40 지난 1.26-0.72 시안 1.18 0.52 정저우 1.18 1.19 바오터우 1.13-0.02 둥잉 1.12-0.37 제 2 장도시분류와신흥도시선정 39

표 2-3. 계속도시등급 도시명 소비규모 성장력 창저우 0.93-0.34 하얼빈 0.92-0.45 옌타이 0.89-0.54 탕산 0.88-0.44 커라마이 0.86-0.82 츠보 0.85-0.49 푸저우 0.77-0.08 창춘 0.74-0.18 둥관 0.70-1.54 난퉁 0.66 2.25 주하이 0.65-0.66 샤먼 0.64-0.25 3선도시 자싱 0.62 0.07 후허하오터 0.60-0.07 사오싱 0.58-0.46 원저우 0.56-0.54 중산 0.51-0.94 스자좡 0.50-0.52 웨이하이 0.48-0.73 취안저우 0.48-0.38 자위관 0.46-0.40 전장 0.46-0.36 양저우 0.45 1.68 타이위안 0.40-1.19 허페이 0.40 0.30 자료 : 저자작성. 40 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

그림 2-1. 10 개신흥도시의위치 자료 : YPICW( 접속일 : 2014.7.8) 의중국지도를바탕으로저자작성. 2. 10 개신흥도시경제개요 가. 다칭다칭은헤이룽장 ( 黑龙江 ) 성지급시중하나로, 헤이룽장성서남부에위치해있으며지린 ( 吉林 ) 성과인접해있다. 다칭은중국에서가장큰유전을보유하고있다. 1959년유전개발이래급속히발전하기시작하였다. 성도인하얼빈다음으로경제규모가크며 1인당 GRDP와가처분소득은성내지급시중 1위이다 (2012년기준 ). 제 2 장도시분류와신흥도시선정 41

그림 2-2. 다칭경제성장률추이 그림 2-3. 다칭투자 수출 소비증감률추이 ( 단위 : 억위안, %) ( 단위 : %) 자료 : 大庆市统计局 (2010, 2011, 2012, 2013); 자료 : 大庆市统计局 (2010, 2011, 2012, 2013); 2014 年大庆市政府工作报告 (2014). 2014 年大庆市政府工作报告 (2014). 2013년다칭 GRDP는약 4,332억위안으로전년대비 11.1% 증가했다. 최근 5년간 (2009~13년) 경제성장률은 12% 수준으로높게유지되다국제유가변동으로인한수출액급감으로인해 2012년이후다소둔화된모습이나타나고있다. 고정자산투자는 20~40% 의높은증가율로다칭의경제를이끌고있으며, 소비재소매총액은약 17% 의증가율로비교적안정적인성장세를유지하고있다. 다칭은석유관련산업이전체경제에서차지하는비중이약 40% 정도로석유의존도가매우높다. 석유채굴, 석유화공업이가장발전해있으며, 지리 ( 吉利 ) 자동차중심의자동차제조업, 신소재산업도다칭의주도산업에해당하고, 서비스업중에서는도소매업, 부동산업이가장발전했으나, 최근금융업의성장이빠른편이다. 3) 핵심산업인석유화공산업을업그레이드하기위해석유화학제품심가공, 정밀화공등을지속적으로발전시키는한편, 석유산업의존도를줄이 3) 2014 年大庆市政府工作报告 (2014). 42 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

표 2-4. 다칭주요경제지표및헤이룽장성내위상 (2013 년 ) 지표 다칭시 헤이룽장성 헤이룽장성내비중 면적 (km 2 ) 22,161 473,000 4.7 인구 ( 만명 ) - 3,885 - GRDP( 지역내총생산, 억위안 ) 4,333 14,383 30.1 1인당 GRDP( 위안 ) - 37,509 - 도시 1인당가처분소득 ( 위안 ) - 19,597 - 농촌 1인당순소득 ( 위안 ) - 9,634 - 비공유제경제비중 (%) - 52.2 - 도시화율 (%) - - - 무역액 ( 억달러 ) 34 389 8.7 수출 ( 억달러 ) - 162 0.0 수입 ( 억달러 ) - 227 0.0 FDI( 도착기준, 억달러 ) - 46 0.0 고정자산투자 ( 억위안 ) 1,582 11,121 14.2 소비재소매총액 ( 억위안 ) 935 6,206 15.1 자료 : 2014 年大庆市政府工作报告 (2014); 2013 年黑龙江省国民经济和社会发展统计公报 (2014). 고자농산품가공, 장비제조, 건자재, 전력생산등의공업과도소매업, 물 류, 관광, 서비스아웃소싱, 금융, 문화창의등의서비스업육성에노력하 고있다. 4) 나. 난퉁난퉁은장쑤 ( 江苏 ) 성의동남부에위치하며, 장쑤성북부의롄윈강 ( 连云港 ) 시, 중부의옌청 ( 盐城 ) 과함께해안선을끼고있는임해공업도시이다. 난퉁은서쪽으로는창장 ( 长江 ), 동쪽으로는바다와접하고있지만주변대도시와의연결성이떨어져서별칭으로 难通 ( 통하기어려움 ) 이라고 4) 大庆市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 (2011). 제 2 장도시분류와신흥도시선정 43

도불린다. 그러나 2015년상하이로연결되는고속철이완공되면편도 1 시간거리로접근성이향상되고상하이와의지역연계성이강화될것으로보인다. 2013년난퉁의 GRDP는 5,039억위안으로 2009년부터 2013년까지매년 10% 이상의성장률을기록하였다. 고정자산투자는 2009년경기부양정책추진이후 2011년다소낮은증가율을보였으나 2013년 14% 정도증가하였다. 금융위기로인해 2009년수출이마이너스성장하였으나, 이후회복하여 13% 의성장률을기록하였다. 소비와관련하여 2008년의증가율은 24% 까지상승하였으나, 점차하락세기조를보이며 2013년에는 12% 성장하였다. 그림 2-4. 난퉁시경제성장률추이 그림 2-5. 난퉁투자 수출 소비증감률추이 ( 단위 : 억위안, %) ( 단위 : %) 자료 : 南通市统计局 (2010, 2011, 2012, 2013); 자료 : 南通市统计局 (2010, 2011, 2012, 2013); 2013 年南通市国民经济和社会发展统计公报 (2014). 2013 年南通市国民经济和社会发展统计公报 (2014). 장쑤성의 13 개지급시중 GRDP 기준 7 위를차지하고, 1 인당 GRDP 기준으로 9 위를차지한다. 난퉁전체상주인구는 730 만명으로호적인구 44 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

보다 37만명적어인구유출지역이며, 상주인구기준으로도시인구는약 437만명에달한다. 내수시장의효율성측면에서난퉁인구밀도를살펴보면 1,527명 /km 2 로장쑤성내우시 ( 无锡 )(2,187명/km 2 ), 창저우 ( 常州 )(1,809명/km 2 ), 난징 ( 南京 ) 시 (1,547명/km 2 ) 다음으로높아지역내비교적인구밀도가높은지역으로분류된다. 표 2-5. 난퉁시주요경제지표및장쑤성내위상 (2013 년 ) 지표 난퉁시 장쑤성 장쑤성내비중 면적 (km 2 ) 8,001 102,600 7.8 인구 ( 만명 ) 730 7,940 9.2 GRDP( 지역내총생산, 억위안 ) 5,039 59,762 8.4 1인당 GRDP( 위안 ) 69,050 74,607 - 도시 1인당가처분소득 ( 위안 ) 33,136 1) 32,538 - 농촌 1인당순소득 ( 위안 ) 14,754 13,598 - 비공유제경제비중 (%) 60.3 2) 67.2 - 도시화율 (%) 59.9 64.1 - 무역액 ( 억달러 ) 298 5,508 5.4 수출 ( 억달러 ) 213 3,289 6.5 수입 ( 억달러 ) 85 2,220 3.8 FDI( 도착기준, 억달러 ) 23 333 6.9 고정자산투자 ( 억위안 ) 3,299 35,983 9.2 소비재소매총액 ( 억위안 ) 1,927 20,657 9.3 주 : 1) 은퉁저우 ( 通州 ) 구를제외한도시중심구역기준임. 2) 는규모이상공업기업의부가가치에서민영공업기업이차지하는비중임. 자료 : 2013 年南通市国民经济和社会发展统计公报 (2014); 2013 年江苏省国民经济和社会发展统计公报 (2014). 상하이의산업배후기지인난퉁은중공업중심의산업구조를보이며, 상하이섬유지주그룹 ( 上海纺织控股集团 ), 상하이경공업그룹 ( 上海轻工集团 ), 바오스틸 ( 宝钢 ), 상하이항만그룹 ( 上海港口集团 ) 등상하이제조기업의생산공장이난퉁시에소재한다. 주요생산품목으로섬유의류, 화 제 2 장도시분류와신흥도시선정 45

학살충제, 로프, 공작기계, 선박등이있다. 해역면적이 8,701km 2 에달하는난퉁시는강, 바다등자연환경과상하이시와인접한지리적우위를활용한지역발전전략을수립하고있다. 최근 2014년 8월에는전국유일의 해역종합관리혁신시범도시 ( 海域综合管理创新示范市 ) 로지정되었고 5), 이번시범도시지정으로인해제도적측면에서해역의활용 관리에필요한시범적인조치를취할수있게되었다. 이에향후해양공정기술의응용, 탐사, 검측등관련부문의시범사업이추진될것으로보인다. 다. 자싱자싱은국공산당의성지 ( 圣地 ) 로 1921년 8월중국공산당제1차전국인민대표회의가진행되고, 중국공산당창설을선언한역사적인지역이다. 6) 지리적으로동쪽으로상하이, 북쪽으로쑤저우 ( 苏州 ), 서쪽으로항저우 ( 杭州 ) 등장강삼각주지역의핵심도시와인접하여향후발전가능성이높은것으로보인다. 2013년자싱의 GRDP는 3,148억위안으로전년대비 8.7% 성장하였으나, 2011년이후 10% 미만으로다소완만한성장추세를보이고있다. 고정자산투자는 2009년경기부양정책추진이후 2011년증가율이 0% 까지하락하였으나 2013년 16% 정도증가하였다. 금융위기로인해 2009년수출이마이너스성장하였으나, 이후회복하여 2013년에는 10% 의성장률을기록하였다. 소비와관련하여 2008년의증가율은 20% 까지상승하였 5) 南通成国家海域综合管理创新示范市 (2014. 8. 13). 6) 追溯革命圣地嘉兴南湖的历史 (2008). 46 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

그림 2-6. 자싱시경제성장률추이 그림 2-7. 자싱시투자 수출 소비증감률추이 ( 단위 : 억위안, %) ( 단위 : %) 자료 : 嘉兴市统计局 (2010, 2011, 2012, 2013); 자료 : 嘉兴市统计局 (2010, 2011, 2012, 2013); 2013 年嘉兴市国民经济和社会发展统计公报 (2014). 2013 年嘉兴市国民经济和社会发展统计公报 (2014). 으나, 점차하락세기조를보이며 2013년에는 10% 성장에그쳤다. 저장 ( 浙江 ) 성 11개지급시중 GRDP 기준 6위, 1인당 GRDP 기준으로 4위이다. 자싱전체상주인구는 456만명으로호적인구보다약 110만명많고, 도시인구는약 120만명에달한다. 2012년자싱의인구규모는저장성지급시중 7위이나, 인구밀도는 880명 /km 2 로가장높아내수시장으로서의효율성이높은것으로판단된다. 자싱의우위제조업으로장비제조업, IT 전자, 방직, 피혁가공, 제지, 식품가공, 목재가공등이있다. 7) 또한기존에형성된산업클러스터를중심으로소프트웨어 정보서비스, 경영컨설팅서비스, 과학기술 R&D, 에너지절약및환경서비스등생산자서비스를발전시키고자한다. 주요생산품목으로섬유 가죽 의류, 사료, 타이어, 시멘트등이있다. 자싱은상하이, 항저우, 쑤저우의교차점에위치한지리적인우위를활용하여동북부 7) 嘉兴市人民政府关于印发嘉兴市工业 十二五 发展规划的通知 (2011). 제 2 장도시분류와신흥도시선정 47

에린후신구 ( 临沪新区 ), 서부에롄항경제구 ( 联杭经济区 ) 를설립하고산업연계발전배후지역으로발전시키고자한다. 이외국가급산업단지로서 2001년과학기술부에서비준하여설립한 국가농업과학기술단지 ( 嘉兴国家农业科技园区 ) 가있다. 2014년 1월자싱은저장성의원저우 ( 温州 ), 타이저우 ( 台州 ), 닝보 ( 宁波 ) 와함께국가급신에너지시범도시로선정되어전체에너지소비에서신에너지의비중을높이기위한시범사업을추진할계획이며이에관련부문의산업발전촉진이예상된다. 8) 표 2-6. 자싱시주요경제지표및저장성내위상 (2013 년 ) 지표 자싱시 저장성 저장성내비중 면적 (km 2 )* 3,915 104,141 3.8 인구 ( 만명 ) 456 5,498 8.3 GRDP( 지역내총생산, 억위안 ) 3,148 37,568 8.4 1인당 GRDP( 위안 ) 69,164 68,462 - 도시 1인당가처분소득 ( 위안 ) 39,087 37,851 - 농촌 1인당순소득 ( 위안 ) 20,556 16,106 - 비공유제경제비중 (%) - - - 도시화율 (%) 57.1 64.0 - 무역액 ( 억달러 ) 318 3,358 9.5 수출 ( 억달러 ) 215 2,488 8.6 수입 ( 억달러 ) 103 870 11.8 FDI( 도착기준, 억달러 ) 22 142 15.5 고정자산투자 ( 억위안 ) 1,910 20,194 9.5 소비재소매총액 ( 억위안 ) 1,197 15,138 7.9 주 : * 는 2012 년기준임. 자료 : 2013 年嘉兴市国民经济和社会发展统计公报 (2014); 2013 年浙江省国民经济和社会发展统计公报 (2014); 浙江城市化率超全国 11% 四城市获 最美城镇 提名 (2014). 8) 温州 台州 宁波 嘉兴 4 市被确定为国家第一批新能源示范城市 (2014). 48 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

라. 정저우정저우는허난 ( 河南 ) 성의성도로허난성의중북부에위치하고있으며허난성의경제, 정치, 문화및교통의중심지다. 중국 8대옛도읍중하나인정저우는 4,200년전하왕조와상왕조의중요한도읍지로중화문명의발원지로일컬어진다. 또한정저우는예로부터중국의항공, 철도, 고속도로등교통의요충지로중서부내륙지역과동부연해지역의경제를상호연결하는중추역할을담당하고있다. 9) 2013년정저우 GRDP는전년대비 10% 증가한 6,202억위안에달했으며, 2009~13년까지최근 5년간해마다 10% 이상의성장률을기록하였다. 고정자산투자도최근 5년간연간 20% 이상의비교적안정적인증가율을보이고있으며, 수출또한글로벌금융위기이후연해지역은증가세가크게둔화된것에반해빠른증가율을보이고있다. 이는중국정부가노동집약적인가공무역을정저우를비롯한중서부내륙지역으로이전하 그림 2-8. 정저우시경제성장률추이 그림 2-9. 정저우시투자 수출 소비증감률추이 ( 단위 : 억위안, %) ( 단위 : %) 자료 : 郑州市统计局 (2010, 2011, 2012, 2013); 자료 : 郑州市统计局 (2010, 2011, 2012, 2013); 2013 年郑州市国民经济和社会发展统计公报 (2014). 2013 年郑州市国民经济和社会发展统计公报 (2014). 9) 박진희 (2014), p. 4. 제 2 장도시분류와신흥도시선정 49

면서폭스콘등글로벌대기업이이전해온것과관련이크다. 경제성장을견인하는 3대엔진중소비의증가율이상대적으로낮아아직은투자와수출을중심으로하는경제성장패러다임을보이고있다. 정저우는방직, 기계, 건자재, 내화재료, 에너지, 비철금속, 식품, 석탄, 담배등산업에서우위를갖고있으며전자 정보, 자동차및부품제조, 바이오및의약, 신소재, 알루미늄및가공, 식품가공, 브랜드의류, 가구제조선도산업으로하여중점적으로육성해나가고있다. 서비스업에서는운수, 도 소매유통, 요식업, 숙박업등의전통적인서비스업외에물류, 전시컨벤션, 정보, 문화, 관광, 부동산, 금융, 보험등의서비스업도빠르게발전하고있다. 10) 표 2-7. 정저우시주요경제지표및허난성내위상 (2013 년 ) 지표 정저우시 허난성 허난성내비중 면적 (km 2 ) 7,446 167,000 4.5 인구 ( 만명 ) 919 10,601 8.7 GRDP( 지역내총생산, 억위안 ) 6,202 32,156 19.3 1인당 GRDP( 위안 ) 68,070 34,180 - 도시 1인당가처분소득 ( 위안 ) 26,615 22,398 - 농촌 1인당순소득 ( 위안 ) 14,009 8,475 - 비공유제경제비중 (%) 61.1 - - 도시화율 (%) 67.1 43.8 - 무역액 ( 억달러 ) 428 600 71.3 수출 ( 억달러 ) 251 360 69.6 수입 ( 억달러 ) 177 240 73.8 FDI( 도착기준, 억달러 ) 33 135 24.7 고정자산투자 ( 억위안 ) 4,509 26,221 17.2 소비재소매총액 ( 억위안 ) 2,586 12,427 20.8 자료 : 2013 年郑州市国民经济和社会发展统计公报 (2014); 2013 年河南省国民经济和社会发展统计公报 (2014). 10) 2013 年郑州市国民经济和社会发展统计公报 (2014). 50 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

2012년 11월정저우, 카이펑 ( 开封 ), 뤄양 ( 洛阳 ) 을중심으로하는중위안 ( 中原 ) 경제구가국가급프로젝트로승인됨에따라향후정저우는농업의현대화, 공업화, 도시화, 정보화등이조화롭게발전하는중국경제성장의중요한축으로부상할전망이다. 특히정저우는정보화면에서선도적인역할을하고있는데 2013년상하이, 항저우, 닝보, 충칭 4개도시와함께전자상거래시범도시로지정되었으며, 향후전자상거래는정저우의전략적신흥산업의주요분야로부상할전망이다. 마. 창사창사는후난 ( 湖南 ) 성의성도로후난성동부에위치해있으며후난성의정치, 경제, 문화, 교통중심지이다. 2012년방송 애니메이션등문화산업이 GRDP에서차지하는비중이약 9% 정도로문화산업이발전한도시로, 중국에서 CCTV 다음으로높은시청률과영향력을가진방송국인후난위성TV가소재해있다. 11) 또한주민들이소비성향이강하고여가생활을즐기는성격을가지고있어 즐거움의도시 ( 快乐之都 乐活之城 ) 라고불린다. 12) 2013년창사의 GRDP는 7,153억위안으로전년대비 12% 증가하였으며, 최근 5년간 (2009~13년) 해마다 12~15% 의높은성장률을지속해왔다. 고정자산투자는 2011년이후증가율이크게하락하였으나최근 14% 이상의성장을유지하고있고, 수출은해마다변동이큰편이나전반적으로 20% 이상의높은증가율을보이고있다. 투자, 수출, 소비중소비의 11) 打造长沙文化产业升级版 (2013.7.22). 12) 乐活之城: 长沙打造文化产业之都 (2007). 제 2 장도시분류와신흥도시선정 51

증가율이가장안정적으로매년 15% 전후의증가율을유지하고있다. 그림 2-10. 창사시경제성장률추이 그림 2-11. 창사시투자 수출 소비증감률추이 ( 단위 : 억위안, %) ( 단위 : %) 자료 : 长沙市统计局 (2010, 2011, 2012, 2013); 자료 : 长沙市统计局 (2010, 2011, 2012, 2013); 2013 年长沙市国民经济和社会发展统计公报 (2014). 2013 年长沙市国民经济和社会发展统计公报 (2014). 창사는공정기계, 자동차및부품, 전자 정보, 가전, 바이오 의약, 문화콘텐츠산업이발달해있으며, 특히이중중롄중커 ( 中联重科 ), 싼이 ( 三一 ) 중공업을중심으로기중기를생산하는공정기계산업이발달했다. 창사정부는장비제조, 자동차및부품등의전통공업을강화하는한편, 신소재, 신에너지자동차, 바이오등의신산업및금융, 물류, 정보서비스, R&D, 자동차서비스, 요식업, 가정서비스등의서비스업을발전시키고있다. 13) 2007년창사, 주저우 ( 株洲 ), 샹탄 ( 湘潭 ) 을중심으로하는창주탄 ( 长株潭 ) 도시군이 양형사회 ( 两型社会 ) 시범구 로지정되었다. 이는에너지소비와오염물질배출이적은자원절약형 환경친화형산업을발전시켜지속가능한산업기반을조성하고자하는것으로, 이에따라창사에첨단산 13) 长沙市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 (2011). 52 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

업 문화산업의집적이가속화되고있다. 14) 표 2-8. 창사시주요경제지표및후난성내위상 (2013 년 ) 지표 창사시 후난성 후난성내비중 면적 (km 2 ) 11,816 211,829 5.6 인구 ( 만명 ) 722 6,691 10.8 GRDP( 지역내총생산, 억위안 ) 7,153 24,502 29.2 1인당 GRDP( 위안 ) 99,570 36,763 - 도시 1인당가처분소득 ( 위안 ) 33,662 23,414 - 농촌 1인당순소득 ( 위안 ) 19,713 8,372 - 비공유제경제비중 (%) 62 57.9 - 도시화율 (%) 70.6 47.9 - 무역액 ( 억달러 ) 99 252 39.3 수출 ( 억달러 ) 62 148 41.6 수입 ( 억달러 ) 37 103 36.0 FDI( 도착기준, 억달러 ) 34 87 39.1 고정자산투자 ( 억위안 ) 4,593 18,381 25.0 소비재소매총액 ( 억위안 ) 28,02 8,941 31.3 자료 : 2013 年长沙市国民经济和社会发展统计公报 (2014); 2013 年湖南省国民经济和社会发展统计公报 (2014). 바. 허페이안후이 ( 安徽 ) 성중앙에위치한허페이는안후이성의성도로안후이성의경제, 정치, 문화및교통의중심지이다. 창장삼각주지역에서중 서부내륙지역으로나아가는곳에위치했다는지리적특성으로인해, 고대와중세에는중원과강남세력이격전을벌이는무대가되었으며, 최근에는창장삼각주지역의노동집약적산업이이전하는주요내륙도시중하나로기능하고있다. 15) 14) 长株潭 两型 建设是一场伟大的变革 (2012). 제 2 장도시분류와신흥도시선정 53

2013년허페이 GRDP는 4,672억위안으로전년대비 11.5% 증가하였다. 2009년 17.8% 의높은성장률을기록한이래최근 5년간 (2009~13년) 성장률이하락세에놓여있긴하나, 매년 10% 이상의높은성장률을보이고있다. 고정자산투자와소비는약 20% 수준으로비교적안정적인증가율을보이고있다. 수출은해마다변동이심한편으로 2012년로컬가전회사인메이링 ( 美菱 ) 과안카이 ( 安凯 ) 자동차의수출확대에힘입어도시전체수출액이 74.4% 급증하기도하였다. 그림 2-12. 허페이시경제성장률추이 그림 2-13. 허페이시투자 수출 소비증감률추이 ( 단위 : 억위안, %) ( 단위 : %) 자료 : 合肥市统计局 (2010, 2011, 2012, 2013); 자료 : 合肥市统计局 (2010, 2011, 2012, 2013); 2013 年合肥市国民经济和社会发展统计公报 (2014). 2013 年合肥市国民经济和社会发展统计公报 (2014). 허페이는가전, 자동차및부품, 장비제조, 식품및농산품가공, 화공산업에우위를갖고있으며, 신소재, 전자 정보 ( 평판디스플레이 ), 바이오 의약산업의발전에도노력하고있고, 서비스업에서는금융, 물류, 상업과비즈니스를집중육성하고있다. 16) 15) 박진희 (2012)., pp. 4~5. 54 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

2010년허페이, 우후 ( 芜湖 ) 를중심으로하는 완장도시군 ( 皖江城市群 ) 산업이전유치시범구 가국가급발전계획으로승인됨에따라가전, 장비제조, 전자 정보등관련기업의허페이로의이전이늘어나고있다. 유니레버, 징둥팡 ( 京东方 ), Air Liquide, 스미토모 ( 住友 ) 화학등유수기업이차례로이전하여관련산업클러스터가강화되고있다. 17) 표 2-9. 허페이시주요경제지표및안후이성내위상 (2013 년 ) 지표 허페이시 안휘성 안휘성내비중 면적 (km 2 ) 11,445 139,427 8.2 인구 ( 만명 ) 761 6,030 12.6 GRDP( 지역내총생산, 억위안 ) 4,673 19,039 24.5 1인당 GRDP( 위안 ) 61,555 31,684 - 도시 1인당가처분소득 ( 위안 ) 28,083 23,114 - 농촌 1인당순소득 ( 위안 ) 10,352 8,098 - 비공유제경제비중 (%) - 57 - 도시화율 (%) 67.8 47.9 - 무역액 ( 억달러 ) 182 456 39.9 수출 ( 억달러 ) 119 283 42.1 수입 ( 억달러 ) 63 174 36.2 FDI( 도착기준, 억달러 ) 23 107 21.5 고정자산투자 ( 억위안 ) 4,708 18,251 25.8 소비재소매총액 ( 억위안 ) 1,481 6,481 22.8 자료 : 2013 年合肥市国民经济和社会发展统计公报 (2014); 2013 年安徽省国民经济和社会发展统计公报 (2014). 16) 위의자료, p. 11~13. 17) 정지현 (2010), p. 6~10. 제 2 장도시분류와신흥도시선정 55

사. 어얼둬쓰어얼둬쓰는네이멍구 ( 内蒙古 ) 자치구의지급시중하나로, 네이멍구자치구남서쪽, 샨시 ( 陕西 ) 성의북편에위치하고있다. 다른도시에비해몽골족이많기는하나, 한족이도시인구의 90% 이상을차지하고있다. 18) 1개의구 ( 区 ) 와 7개의기 ( 旗 ) 로이루어져있으며, 유일한구인 둥성 ( 东胜 ) 구 에주요기관과인구가밀집되어있다. 어얼둬쓰는천연자원이풍부한곳으로, 특히천연가스매장량이중국전체매장량의 3분의 1 정도이며, 석탄매장량도중국전체의 6분의 1 정도이다. 풍부한자원으로인해경제가빠르게발전하여경제규모, 1인당 GRDP, 1인당소비지출이네이멍구자치구지급시들중가장높다. 특히 1인당 GRDP는전국에서가장높으며상하이의두배수준이다. 자원개 그림 2-14. 어얼둬쓰시경제성장률추이 그림 2-15. 어얼둬쓰시투자 수출 소비증감률추이 ( 단위 : 억위안, %) ( 단위 : %) 자료 : 鄂尔多斯市统计局 (2010, 2011, 2012, 2013); 자료 : 鄂尔多斯市统计局 (2010, 2011, 2012, 2013); 2013 年鄂尔多斯市国民经济和社会发展统计公报 (2014). 2013 年鄂尔多斯市国民经济和社会发展统计公报 (2014). 18) 鄂尔多斯市 2011 年度人口和计划生育统计分析报告 (2011). 56 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

발로부를축적한이들이많은지역으로, 1억위안이상의자산을보유한이가 7천명이상일정도로, 중국을대표하는부자도시로알려져있다. 19) 2013년어얼둬쓰의 GRDP는약 3,956억위안으로전년대비 9.6% 성장하였다. 경제성장률은중국평균보다여전히높은수준이긴하나, 석탄공급과잉으로인한여파로최근성장률둔화세가두드러지게나타나고있다. 글로벌금융위기때급감하였던수출이 2010부터다소회복되긴하였으나불안정한상태이며, 투자와소비는최근 15~18% 증가율을유지하고있으나다소둔화세를보인다. 표 2-10. 어얼둬쓰시주요경제지표및네이멍구자치구내위상 (2013 년 ) 지표 어얼둬쓰시 네이멍구 네이멍구내비중 면적 (km 2 ) 87,000 1,183,000 7.4 인구 ( 만명 ) 202 2,498 8.1 GRDP( 지역내총생산, 억위안 ) 3,956 16,832 23.5 1인당 GRDP( 위안 ) 197,381 67,498 - 도시 1인당가처분소득 ( 위안 ) 36,132 25,497 - 농촌 1인당순소득 ( 위안 ) 12,800 8,596 - 비공유제경제비중 (%) - - - 도시화율 (%) 72.4 58.7 - 무역액 ( 억달러 ) 12 120 9.5 수출 ( 억달러 ) 4 41 8.4 수입 ( 억달러 ) 8 79 10.0 FDI( 도착기준, 억달러 ) 16 47 34.4 고정자산투자 ( 억위안 ) 2,996 15,521 19.3 소비재소매총액 ( 억위안 ) 554 5,075 10.9 자료 : 2013 年鄂尔多斯市国民经济和社会发展统计公报 (2014); 2013 年内蒙古自治区国民经济和社会发展统计公报 (2014). 19) 鄂尔多斯超 7 千人资产过亿钟点工开越野车 (2011. 6. 4). 제 2 장도시분류와신흥도시선정 57

어얼둬쓰는석탄, 천연가스를활용한광업및화공, 코크스, 전력생산, 야금등의산업이발달해있고, 광활한초원지대에서발달한목축업을기반으로양모산업을발전시켜, 어얼둬쓰 라는브랜드의캐시미어제품을세계각지로활발히수출하고있다. 20) 어얼둬쓰는에너지 화공기지로서의지위를강화하기위해석탄채굴, 전력생산, 천연가스및석탄층메탄가스개발에노력하는한편, 자원의존도를낮추고자장비제조, PVC 심가공, 캐시미어의류제조, 바이오의약, 식품가공산업을육성하고있으며, 서비스업분야에서는물류, 금융, 문화산업, 관광, 요식업발전에노력하고있다. 21) 아. 시안시안은샨시 ( 陕西 ) 성의성도로샨시성중남부에위치해있다. 진 ( 秦 ), 한 ( 汉 ), 당 ( 唐 ) 등중국의여러왕조가수도로삼은중국의 4대고도중하나로진시황릉, 화청지등의역사 문화유적이많이남아있다. 충칭, 청두와함께서부내륙지역최대도시중하나이며, 시베이교통대학 ( 西北交通大学 ), 시베이공업대학 ( 西北工业大学 ) 등의유명대학이소재한중국내 3대대학도시로서, 풍부한인재풀을기반으로필립스, 인텔등다양한글로벌 IT기업이연구거점을설립하였다. 22) 2013년시안 GRDP는 4,884억위안으로전년대비 11.1% 증가하였다. 최근 5년간 (2009~13년) 경제성장률은 11% 이상으로높게유지되는가운 20) 2013 年鄂尔多斯市国民经济和社会发展统计公报 (2014). 21) 鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 (2011). 22) 오종혁 (2012a), p. 1, 5, 7. 58 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

데 2011년이후로하락세를보이고있다. 23) 고정자산투자는 2011년을제외하면 20~30% 수준의높은증가율을유지하고있으며, 수출증가율은 -25% 에서 60% 까지매년변동폭이큰편이다. 소비는 12~20% 수준의증가율로비교적안정적이나, 전반적으로투자와수출에비해증가율이낮은편이다. 시안은자동차, 전자 정보, 바이오 의약등의공업과물류, 문화, 금융 보험등의서비스산업이주력산업으로발전해있으며, 항공 우주, 신소재, 전시 컨벤션, 소프트웨어산업이미래선도산업으로지정되어발전하고있다. 24) 삼성전자가 70억달러를투자한세계최대규모의낸드플래시메모리반도체공장이 2014년 5월가동을시작함에따라시안의전자 정보산업이더욱빠르게발전할전망이다. 25) 그림 2-16. 시안경제성장률추이 그림 2-17. 시안투자 수출 소비증감률추이 ( 단위 : 억위안, %) ( 단위 : %) 자료 : 西安市统计局 (2010, 2011, 2012, 2013); 자료 : 西安市统计局 (2010, 2011, 2012, 2013); 2013 年西安市国民经济和社会发展统计公报 (2014). 2013 年西安市国民经济和社会发展统计公报 (2014). 23) 오종혁 최지원 (2014), p. 4. 24) 西安市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 (2011). 25) 삼성전자시안반도체공장가동 (2014. 5. 9). 제 2 장도시분류와신흥도시선정 59

표 2-11. 시안시주요경제지표및샨시성내위상 (2013 년 ) 지표 시안시 샨시성 샨시성내비중 면적 (km 2 ) 10,108 205,600 4.9 인구 ( 만명 ) 859 3,764 22.8 GRDP( 지역내총생산, 억위안 ) 4,884 16,045 30.4 1인당 GRDP( 위안 ) - 42,692 - 도시 1인당가처분소득 ( 위안 ) 33,100 22,858 - 농촌 1인당순소득 ( 위안 ) 12,930 6,503 - 비공유제경제비중 (%) 52.2 52.2 - 도시화율 (%) - - - 무역액 ( 억달러 ) 180 201 89.3 수출 ( 억달러 ) 85 102 82.9 수입 ( 억달러 ) 95 99 96.0 FDI( 도착기준, 억달러 ) 31 37 85.1 고정자산투자 ( 억위안 ) 5,135 15,934 32.2 소비재소매총액 ( 억위안 ) 2,548 4,939 51.6 자료 : 2013 年西安市国民经济和社会发展统计公报 (2014); 2013 年陕西省国民经济和社会发展统计公报 (2014). 중국정부는 2009년시안을 국제화대도시 로육성하기로결정하고인근의센양 ( 咸阳 ) 과연계하여개발하고있다. 시안과센양사이에건설되고있는뉴타운 시센신구 ( 西咸新区 ) 를조성하여항공물류, 과학기술, 스포츠 컨벤션, 지리정보등의다양한산업기반이조성되고있으며시안은 2020년까지인구천만명이상의대도시로발전될전망이다. 26) 자. 충칭 충칭은중국의 4 대직할시중유일하게서부내륙지역에위치한다. 오 랫동안개발과발전이정체되었으나 1997 년직할시승격후서부대개발 26) 西安国际化大都市建设 (2012. 8. 7). 60 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

( 西部大开发 ) 의중심지로경제발전이본격화되고있다. 동서를연결하는결합부에위치해, 중서부내륙지역과동부연해지역을잇는중추역할을담당하고있다. 2013년충칭 GRDP는전년대비 12.3% 증가한 12,656억위안으로이는서부지역에서가장큰규모이다. 또한충칭은최근중국에서빠르게성장하고있는지역중한곳으로도부상하고있다. 2009~13년까지최근 5년간해마다 10% 이상의성장률을기록하였으며, 5년간평균 16.9% 의성장률을보였다. 고정자산투자는최근 5년간비교적안정적인증가율을보이고있으며평균 22.5% 성장하였고, 2013년고정자산투자액은전년대비 19.5% 증가한 1조 1,205억위안을기록했다. 수출은꾸준히증가하였으나 2011년을기점으로증가폭이점차감소하고있고, 2013년에는 468억달러로전년대비 21.2% 증가하였다. 소비재소매총액은 2013년 4,511억위안으로전년대비 11.9% 성장하였다. 충칭소비시장은중국에서네번째로큰규모이나소비시장성장률은점차둔화되어 2013년증가 그림 2-18. 충칭시경제성장률추이 그림 2-19. 충칭시투자 수출 소비증감률추이 ( 단위 : 억위안, %) ( 단위 : %) 14,000 25 170 12,000 10,000 20 120 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2009 2010 2011 2012 2013 15 10 5 0 GRDP 증가율 70 20 30 80 2009 2010 2011 2012 2013 투자 수출 소비 자료 : 重庆市统计局 (2010, 2011, 2012, 2013); 자료 : 重庆市统计局 (2010, 2011, 2012, 2013); 2013 年重庆市国民经济和社会发展统计公报 (2014). 2013 年重庆市国民经济和社会发展统计公报 (2014). 제 2 장도시분류와신흥도시선정 61

표 2-12. 충칭시주요경제지표 (2013 년 ) 지표 충칭시 청두시 면적 (km 2 ) 82,400 12,121 인구 ( 만명 ) 3,280 1,430 GRDP( 지역내총생산, 억위안 ) 12,656 9,109 1인당 GRDP( 위안 ) 42,795 63,977 도시 1인당가처분소득 ( 위안 ) 26,850 29,968 농촌 1인당순소득 ( 위안 ) 8,332 1,2985 비공유제경제비중 (%) - - 도시화율 (%) 58.3 - 무역액 ( 억달러 ) 687 506 수출 ( 억달러 ) 468 319 수입 ( 억달러 ) 219 187 FDI( 도착기준, 억달러 ) 105 88 고정자산투자 ( 억위안 ) 11,205 6,501 소비재소매총액 ( 억위안 ) 4,511 3,753 자료 : 2013 年重庆市国民经济和社会发展统计公报 (2014); 2013 年成都市国民经济和社会发展统计公报 (2014). 율이 5년내처음으로중국평균성장률을하회하였다. 27) 충칭은전자와자동차제조를위주로화학, 재료가공, 에너지및방직업등의노동집약적산업에우위를지니며, 최근통신설비, 첨단집적회로등 IT 산업과화학, 신소재, 기계, 태양전지, LED, 바이오 의약등의산업을중점적으로육성하고있다. 서비스업에서는정보기술서비스와금융을중심으로물류, 관광, 유통, 전시 컨벤션등을육성하고있다. 28) 2011년충칭은청두와함께서부대개발정책의프로젝트인 청위경제구발전계획 의 2대핵심도시로선정되어, 서부경제성장의중요한축으로부상하였다. 충칭은청위경제구내에서자동차부품, 의료장비, 풍력 27) 위의자료, p. 16. 28) 重庆市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 (2011). 62 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

태양광등의산업을보다특화할계획이다. 29) 또한 2013 년전자상거래 시범도시로지정되어전자상거래가향후전략적신흥산업의주요분야로 부상할전망이다. 30) 차. 청두청두는쓰촨성의성도로충칭과더불어서부지역의최대도시중하나이다. 춘추전국시대촉 ( 蜀 ) 나라의수도로삼국시대에유비가촉한을통일하고이곳에수도를건립하여중심지로번영하였다. 쓰촨성의중북부에있으며쓰촨성경제 교통 문화의중심지로충칭과함께서부지역발전의거점으로부상하였다. 31) 서부지역에서청두의경제규모는충칭다음으로크다. 2013년청두 GRDP는전년대비 10.2% 증가한 9,109억위안으로 2009~13년까지최근 5년간해마다 10% 이상의성장률을기록하였다. 2013년고정자산투자액은전년대비 10.4% 증가한 6,501억위안을기록했으며, 지난 5년간평균 16.6% 성장하였다. 분야별로보면제조업투자가전년대비 7.4% 하락했지만교통운송투자는전년대비 19.2% 증가하여물류거점도시로서의면모를보인다. 수출은 318.8억달러로전년대비 5.0% 증가하였으며, 전기 기계제품및첨단기술이수출에서큰비중을차지하고있다. 2013년청두의소비재소매총액은전년대비 13.1% 성장한 3,753억위안으로충칭과더불어서부지역의핵심시장으로주목받고있다. 쓰촨성내청두의비 29) 오종혁 (2011), p. 6. 30) 오종혁 (2012b), p. 1. 31) 자세한내용은이후 3장의내용을참조. 제 2 장도시분류와신흥도시선정 63

중은지역내총생산과고정자산투자, 소비재소매총액모두 30% 이상을차지한다. 그뿐만아니라무역액및 FDI는성내비중이 80% 를초과하여쓰촨성에서청두가차지하는경제적인위상이매우높음을알수있다. 청두는 청두공업신구조발전강요 2014~2020년 ( 成都市工业新格局发展纲要 2014~2020 年 ) 을통해 1313 전략 을추진하고있다. 1313 전략 은 1개의체계, 3개의수준, 13개의산업 을의미하는바, 청두는현대공업체계수립을위해 13개산업의 3개수준달성을계획하고있다. 32) 두드러지는개발 ( 突出发展 ) 분야로 IT, 철로교통, 자동차, 석유 화학의 4개산업을선정했다. 개발가속화 ( 加快发展 ) 분야는항공, 바이오 의약, 신에너지, 신소재, 에너지절약및친환경의 5개산업을선정했다. 최적화개발 ( 优先发展 ) 분야로는야금, 식품, 건자재, 경공업의 4개산업이다. 서비스분야로는금융, 전시, 여행등에우위를갖고있으며, 이후금융, 전시, 문화, 여행, 전자상거래, 뉴미디어, 건강, 환경보호등의서비스산업을육성하고자한다. 33) 2011년청두는서부대개발정책의프로젝트인 청위경제구발전계획 의 2대핵심도시로선정되었다. 청두는 5개개발벨트중에서도청몐러 ( 成绵乐 ) 발전벨트의중심지로 IC회로 항공 고속도로 신소재 LED 등의산업을특화하고있다. 34) 또한국가급프로젝트인톈푸신구 ( 天府新区 ) 의개발가속화및 BRT 건설등대중교통기능이발전됨에따라서부지역거점도시로서의중추기능이더욱강화될전망이다. 32) 全面对接全市 13 个重点发展产业 (2014. 2. 14). 33) 我市力争在 2017 年建成国家现代服务业区域中心 (2014. 9. 16). 34) 오종혁 (2011), p. 6. 64 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

그림 2-20. 청두시경제성장률추이 그림 2-21. 청두시투자 수출 소비증감률추이 ( 단위 : 억위안, %) ( 단위 : %) 14,000 25 170 12,000 10,000 20 120 8,000 6,000 4,000 2,000 15 10 5 GRDP 증가율 70 20 30 2009 2010 2011 2012 2013 투자 수출 소비 0 2009 2010 2011 2012 2013 0 80 자료 : 成都市统计局 (2010, 2011, 2012, 2013); 자료 : 成都市统计局 (2010, 2011, 2012, 2013); 2013 年成都市国民经济和社会发展统计公报 (2014). 2013 年成都市国民经济和社会发展统计公报 (2014). 표 2-13. 청두시주요경제지표및쓰촨성내위상 (2013 년 ) 지표 청두시 쓰촨성 쓰촨성내비중 면적 (km 2 ) 12,121 485,000 2.5 인구 ( 만명 ) 1,430 8,107 17.6 GRDP( 지역내총생산, 억위안 ) 9,109 26,261 34.7 1인당 GRDP( 위안 ) 63,977 32,454 - 도시 1인당가처분소득 ( 위안 ) 29,968 22,368 - 농촌 1인당순소득 ( 위안 ) 1,2985 7,895 - 비공유제경제비중 (%) - 59.8 - 도시화율 (%) - 44.9 - 무역액 ( 억달러 ) 506 646 78.3 수출 ( 억달러 ) 319 420 76.0 수입 ( 억달러 ) 187 226 82.6 FDI( 도착기준, 억달러 ) 88 104 84.6 고정자산투자 ( 억위안 ) 6,501 21,049 30.9 소비재소매총액 ( 억위안 ) 3,753 10,355 36.2 자료 : 2013 年成都市国民经济和社会发展统计公报 (2014); 2013 年四川省国民经济和社会发展统计公报 (2014). 제 2 장도시분류와신흥도시선정 65

중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략 제 3 장신흥도시의시장특성 1. 소비확대정책 2. 주요지표로본소비시장특성

1. 소비확대정책 중국정부의소비확대정책은소비제약요소 35) 를완화하고, 소득증대를통해소비능력을신장시키며, 소비인프라 ( 시장 ) 를조성하여소비자편의를증대하고, 물가상승률을조절하는등다방면으로전개되고있다. 중국정부는경제발전의새로운성장동력으로도시화정책을적극추진하고있으며, 기존의수출과투자주도의성장에서수출, 투자, 소비가공동으로견인하는경제성장패러다임의전환을추진하고있다. 도시화정책은지역개발을통해도심공간을확장하고주변의농촌인구를도시에편입시키며, 관련건설 서비스사업추진으로신규일자리를창출한다는점에서소비제약요소를완화하고, 소비능력을신장시키며, 소비인프라를조성하는것과두루연관성을가진다. 최저임금과생활보장조치역시근로자의임금상승을유도하고, 사회안전망시스템을개선하여가처분소득을증진시키는점에서소비확대와연관이있다. 본고에서는중국의소비확대정책을도시화정책, ( 소비재유통판촉및서비스관련 ) 소비촉진정책, 최저임금정책, 생활보장조치로나누어살펴보도록한다. 가. 도시화정책 2010년중국전체도시화율은 50% 를넘어섰으며, 2013년의도시화율은 53.7% 로 2003년 (40.5%) 과비교해 10년사이 13.2% 포인트증가하였다. 2014년 3월중국국무원에서발표한 국가신형도시화계획 2014~2020 35) 최필수외 (2012) 는도시소비시장확대의제약요인으로노동소득분배율의감소, 소득격차의심화, 사회보장제도의미비, 높은주택가격과교육비등을꼽았다. 68 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

( 国家新型城镇化规划 2014~2020 年 ) 에따르면 2020년중국전체도시화율이 60% 에이를전망이고, 향후약 1억명의농촌인구가도시인구로편입되도록할계획이며, 도시별여건에따라도시인구의편입을제한또는유도할방침이다. 36) 본고에서선정한 10개신흥도시의평균도시화율은 64.2% 로 2013년기준중국전체도시화율 (53.7%) 보다약 10.5% 포인트높은수준이다. 도시화율이상대적으로낮은충칭과청두는다른도시에비해면적이넓고인구가월등히많아, 점진적으로도시화가진행중이다. 지역별도시발전계획을살펴본결과 2020년 10개도시중 7개가인구 500만명이상의대도시로성장하며, 중국전체도시화율의 5~30% 포인트를웃돌것으로예상된다. 특히충칭의경우 2020년전체상주인구가 3,400만명에달하여인구수기준세계 1위인일본도쿄에근접하며, 37) 도시인구기준으로는상하이 (2,650만명 ) 와비슷한규모로성장할것으로예상된다. 38) 도시화와연관된정책은도시개발관련인프라건설에서부터도시인구유입에따른제도개혁및산업구조조정에이르기까지다양한영역을포괄한다. 도시화관련분야를크게 6가지로구분할수있는데, 각각 1 교통인프라투자, 구도심지및신도심지개발등도심지역확장, 2 산업고도화및신흥산업육성, 3 사회보험체제 ( 최저생활비, 의료보험등 ) 정비, 4 농민의토지개발보상혜택수혜를위한제도적지원, 5 호적제도개혁과농민공의도시민화 ( 주거, 교육, 취업, 사회보험, 출산관련 ), 6 개 36) 国家新型城镇化规划(2014~2020 年 ) (2014). 37) UN(2014) 에따르면 2014년도쿄의인구는 3,783만명이고, 2030년에는다소감소하여 3,719만명에이를것으로전망된다. 38) 沪主体功能区规划出台到 2020 年常住人口预期 2650 万 (2013. 1. 25). 제 3 장신흥도시의시장특성 69

도시 2013 년도시화율 (%) 표 3-1. 10 개신흥도시의도시화율과도시화발전계획 2020 년도시화율 (%) 2020 년도시화발전계획 다칭 60 77 전체상주인구 250만명 난퉁 60 72 3) - 자싱 57 72 전체상주인구 705만명 정저우 67 - 창사 70 81 전체상주인구 1,500 만명, 이중시할구 ( 中心城区 ) 의상주인구약 700 만명 전체상주인구약 1,000 만명, 이중도시인구 810 만명, 도시면적 1,930km 2 허페이 68 78~80 전체상주인구 780 만명, 이중도시인구 620 만명 어얼둬쓰 72 1) 90 전체상주인구 240 만명, 이중도시인구 215 만명 시안 72 80 전체상주인구 1,071 만명, 이중도시인구약 800 만명, 도시면적 865km 2 충칭 58 70 전체상주인구 3,400 만명, 이중도시인구 2,420 만명 청두 58 2) 65 - 주 : 1) 2014 년기준임. 2) 2015 년기준임. 3) 시자료가없어성기준으로함. 자료 : 大庆市出台新户籍政策吸引外来人口 (2012); 市第八次党代会报告解读 ( 一 ): 为什么是 三步走 (2012); 城镇化率 59.9% 意味着什么 (2013. 3. 20); 南通市统计局 (2014); 嘉兴市土地利用总体规划 (2006~2020 年 ) (2011); 2013 年我市城镇化率达 57.1% 同比提高 1.8 个百分点 (2014); 郑州迈入千万大都市人口红利或将支撑楼市 20 年 (2013); 2020 年郑州城区人口 700 万开封将成副中心城市 (2014. 7. 31); 2013 年郑州 GDP 跨入 6000 亿俱乐部城镇化率达 67% (2014. 2. 21); 长沙城镇化率突破 70% (2014. 5. 23); 2020 年长沙总人口将达 1000 万城镇化率为 81% (2014. 8. 6); 合肥经济圈城镇体系规划 (2008~2020 年 ) (2009); 合肥常住人口破七百万城镇化率达 67.8% (2014); 鄂尔多斯市城市总体规划 (2010~2020) (2009); 鄂尔多斯市投资指南 (2014); 西安城镇化率达 71.51% 今年投 105 亿再推进 (2013. 9. 23); 市政府发布西安市 2008~2020 年城市总体规划 (2008. 6. 7); 重庆城镇化率达到 58.34% 全市常住人口 2970 万人 (2014); 2020 年重庆城镇人口 2420 万 (2014. 9. 3); 成都城镇化率 2015 年将达到 58% (2014. 1. 25); 成渝经济区成都城市群发展规划 (2014~2020 年 ) (2014). 발투자자금원의다원화와기금 채권 담보등다양한조달수단의동원이다. 지역별상황에따라강조하는부분이다르기도한데, 가령도시의성장속도를감안하지않은채과도한고정자산투자로인한부작용을겪은어얼둬쓰 39) 의경우특히도시로의인구유입과산업구조조정을통한지속 39) 전체상주인구 150 만명의중소도시인어얼둬쓰는양모 ( 캐시미어 ), 석탄, 희토류, 천연가스등 4 대자원에의존하여급속한경제발전을이루었으며, 2012 년기준도시 1 인당 70 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

적인발전을강조하고있다. 아래각시에서구체적으로어떠한사업을추진하는지도농인프라건설및개발계획, 도시인구유입에대한내용을위주로살펴보고자한다. 40) 다칭은헤이룽장성의도시화추진의시범지격인지역으로서, 최근몇년간소성진 ( 小城镇 ) 건설에연간약 15억위안을투자하여왔다. 41) 다칭은시 현 구급재정중일정규모의전용자금을안배하여인프라건설자금보조의형태로소성진건설을지원하고있으며, 지속적인자금조달방안을강구하고있다. 도시개발사업으로서 2013년 3월다칭도농건설국은 12개의향 ( 乡 ) 과진 ( 镇 ) 을지정하여시범사업을실시하였다. 우선소규모의마을을통합하여행정구역의분계선을없애고지역발전계획을통합하며거점지역을선정하여그지역을중심으로인프라건설을집중시켰고, 국가급 성급사업으로가오타이즈 ( 高台子 ), 신잔 ( 新站 ) 등 3개지역에시범진건설을추진하고있다. 한편다칭의농촌인구중매년 2만명의농민이도시민으로전환되고있고, 시정부에서도시로전입하는농민의재취업을지원하기위해 2014년한해 1만 8천명의농민을대상으로기술교육보급사업을전개할계획이다. GRDP가 18만 3,089위안으로상하이 (8만 2,560위안 ), 베이징 (8만 1,658위안 ) 보다 2배이상높다. 어얼둬쓰는탄광산업의흥성으로급격히부를축적하였으나, 민간자본의축적이부동산투기로이어졌고이후 2011년말부동산버블붕괴로인한민간금융위기를초래하였다. 40) 관련정부정책문건을조사한결과도시화관련정책은지방정부중성정부단위에서발표하고, 시정부에서발표한경우는드물었다. 이에주로각시정부에서발표한 2014년정부업무보고 ( 政府工作报告 ) 를토대로하고, 일부시정부에서도시화계획에대해발표한내용을함께살펴본다. 도시화추진관련중국어표현으로서도시화 ( 城镇化 ), 도농일체화 ( 城乡一体化 ), 도농통합 ( 城乡统筹 ) 등이해당된다. 41) 大庆新型城镇化勾勒美丽 钱景 (2014). 제 3 장신흥도시의시장특성 71

창사는 15개의중점소도시, 중심진, 특색진을건설하고, 이와관련하여토지이용계획, 산업발전계획, 도시개발계획을통합하는방안을시범적으로실시할계획이다. 한편도시개발추진과정중최대한기존자원을활용하고자연환경을훼손시키지않으면서도시로의농촌인구이동을유도할것을강조하고있다. 이외도시와농촌지역과의통합발전에힘써농촌지역의생활수준향상및투자지원을강화할방침이다. 42) 시안은도로 배수 녹화사업등소성진의주거환경을개선하는도시인프라건설과 3개의부심지 9개의중점시범진 ( 示范镇 ) 4개의문화관광명진 ( 名镇 ) 을만들기위한전용자금을안배하여투자할계획이다. 삼성반도체기지주변으로 삼성산업단지 를조성하고, 이를도농간조화로운발전의모델로삼아도시개발을추진할계획이다. 지역도로망구축과관련하여 2015년까지도시경전철길이를 26.6km에서 95km로연장하고, 1인당도시인구의도로면적을 1인당 15.9m 2 에서 19.4m 2 로증대시킬계획이다. 43) 충칭은신형도시화추진사업중도심지와생태구의조화로운발전, 합리적인산업구조조정과인구이동을강조하고있다. 이중인구이동과관련하여도시로일자리를찾아유입된농민공의도시호구전입을점진적으로유도하고, 조건에부합하는농민공의호적지를기존근로지역이나고용수요가많은지역으로전환하도록할방침이다. 또한호적과더불어도시로전입한농민공의취업, 양로, 의료, 주거, 교육등사회서비스에대해정부와지역사회가공동으로분담하도록제도를정비하여농민공의도시정착을지원하고자한다. 44) 42) 2014 年长沙市政府工作报告 (2014). 43) 西安新型城镇化建设在行动 (2014). 72 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

청두는농촌개발사업으로서이른바 신농촌종합체 ( 新农村综合体 ) 45) 건설을추진하며, 도로, 식수, 에너지, 정보화관련공공인프라를확충할계획이다. 특히상대적으로낙후된북부지역을중심으로도시인프라를확충하고, 농산물 식품판매시장, 주차장, 변전소, 배수, 가스등공공시설물건설사업을추진하고있다. 또한룽취안이 ( 龙泉驿 ) 구, 솽리우 ( 双流 ) 현, 피 ( 郫 ) 현등청두외곽지역과시중심지와의접근성을제고하고지역간연계성을제고하기위한각종사업을추진하고있다. 한편인프라건설에필요한자금의일부를민간부문에서유치하여자금조달을다원화하고프로젝트추진에대한리스크를줄일방침이다. 46) 표 3-2. 10 개신흥도시의도시화추진사업사례 도시명다칭난퉁자싱 내용 - 향촌지역통합발전계획추진, 국가급 성급농촌재개발시범사업추진, 농촌인프라건설관련전용자금안배 - 1 억 8 천만명의농촌인구재취업지원사업, 농민주거용주택보급을목적으로 5,600 세대의보장성주택 ( 保障性住房 ) 1) 건설 - 도로개보수 ( 간선 32 개, 지선 23 개 ), 노후주거단지등 158 개의도시건설프로젝트추진 ( 약 218 억위안 ) - 신도시 ( 新城区 ) 내상업 금융 문화시설관련투자, 2 개의종합형공원과 6 개의놀이시설및녹화사업, 농촌지역식수안전및용수관리시설투자 - 인구의도시화 : 이원화된호적제도정비, 진 ( 镇 ) 정부의권한강화, 농민공대상사회보장제도정비 - 12 개의소도시조성시범사업전개, 하이옌 ( 海盐 ) 현과덴마크의쇠네르보르 (Sonderborg) 시간도시화파트너십체결 44) 2014 年成都市政府工作报告 (2014). 45) 쓰촨성사회과학원궈샤오밍 ( 郭晓鸣 ) 부원장에따르면신농촌종합체는단순히기초인프라시설뿐만아니라주거시설, 산업발전, 기초인프라및사회공공서비스가유기적으로결합된마을을조성하는것을의미한다. 新农村综合体建设带来农村新型社区 (2013. 1. 28). 46) 2014 年重庆市政府工作报告 (2014). 제 3 장신흥도시의시장특성 73

표 3-2. 계속 도시명 정저우 창사 허페이 어얼둬쓰 시안 충칭 청두 내용 - 교통인프라건설 : 10개의시외고속도로및국가급 성급 현급도로연장공사 - 도심지정비사업 : 도로 하천 노후주거지구개보수, 재래시장통합이전, 녹화사업 - 도시환경정비사업추진, 15 개의중점소도시 중심진 특색진건설, 시범지역을대상으로토지이용계획 산업발전계획 도시개발계획통합실시 - 농민공의도시정착사업추진및제도개선, 도농통합발전추구 - 최근 5년간도시화관련투자규모 1,907 억위안, 도시면적과도시인구각각 226km 2 360km 2, 225 만명 350만명증가 - 농민의 도급경영권 ( 承包经营权 ), 2) 택기지사용권 ( 宅基地使用权 ) 3) 유상매입및관리강화 - 2014 년 11 개의도시화관련건설프로젝트추진 ( 기존 10 개, 신규 1 개포함 ), 당해연도투자규모 22.7 억위안 ( 총 80.9 억위안 ) - 대규모인구이동계획추진 : 사막에인접하고생태환경이훼손된지역의농업 유목인구를도심으로이동시키고, 생태환경복원작업실시 - 도로 배수 녹화사업등소성진 ( 小城镇 ) 1) 의주거환경을개선하는도시개발자금조성과인프라건설 - 3 개의부심지, 9 개의중점시범진 ( 镇 ), 4 개의문화관광명진 ( 名镇 ) 을만들기위한전용자금안배 - 역내도시화율격차완화, 도심지와생태지역간조화로운발전, 산업구조조정 - 농민인구이동 : 농민의호적전환및관련사회보장서비스시스템정비 - 북부지역재개발, 도로 기차역등교통인프라건설, 농산물 식품판매시장, 주차장, 변전소등공공시설물건설, 배수 가스 전력관련인프라건설 - 시외곽지역과시중심지와의접근성강화및특색진 ( 镇 ) 시범사업실시, 신용대출지원을통해민간자본투자유치 주 : 1) 보장성주택 ( 保障性住房 ) 은정부에서계획하고공급하는서민형주택또는임대주택을가리킴. 2) 도급경영권 ( 承包经营权 ) 은농업경영자가법률이규정하거나계약으로약정한범위내에서집체경제조직이나국가가소유하는토지를사용하여수익을얻을권리를말함. 3) 택기지사용권 ( 宅基地使用权 ) 은법에따라취득한국가혹은집체의택기지에주거목적의건축물을건설하여거주및사용할수있는권리를말함. 4) 중국에서는통계적구분으로서성진 ( 城镇 : 도시 ) 과향촌 ( 乡村 : 농촌 ) 으로나누며, 소성진 ( 小城镇 ) 은인구 20 만명이하규모의도시를가리킴. 자료 : 강평 (2007), pp.721~732; 新型城镇化确定 62 地开展试点 (2014. 9. 17); 大庆新型城镇化勾勒美丽 钱景 (2014); 2014 年南通市政府工作报告 (2014); 2014 年嘉兴市政府工作报告 (2014); 聚焦新型城镇化的嘉兴实践 (2013); 郑州市人民政府关于印发 2013 年度新型城镇化建设目标任务分解方案的通知 (2013); 2014 年长沙市政府工作报告 (2014); 关于合肥市推进新型城镇化建设考察报告 (2013); 鄂尔多斯拟大规模迁移人口至新区避免成 鬼城 (2013); 2014 年鄂尔多斯市总投资亿元以上重点建设项目情况 (2014); 2014 年重庆市政府工作报告 (2014); 2014 年成都市政府工作报告 (2014). 나. 소비촉진정책 다칭은적극적인유통기업유치조치와세수 토지 행정서비스등우 74 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

대정책을시행하여지역내쑹레이쇼핑센터 ( 松雷购物广场 ) 등의유통기업들이입주하였고, 도 소매업활성화에도움이되었다. 이외다칭줘촹회사 ( 大庆卓创公司 ) 등지역전자상거래기업이정부보조금을확보하여 20만위안규모의판촉행사를실시하였으며, 외식 오락 여행숙박업관련인터넷구매가점차활발해지고있다. 47) 난퉁상무국에따르면난퉁은자동차, 통신기기및서비스, 건축자재등과같은핵심소비재를발굴하여소비를육성하고소비구조를업그레이드할계획이다. 48) 또한소비편의를도모하고자특색있는지역상권을조성하고프랜차이즈 전자상거래와같은현대적인유통방식을발전시킬계획이며, 이외생활물가안정을위해농산품의유통구조개선사업 ( 신선제품생산 공급체계정비, 유통추적관리등 ) 을추진할계획이다. 자싱발전개혁위원회는 2013년 11월 자싱소비수요확대현황과대책마련 ( 扩大嘉兴市消费需求的若干思考与对策 ) 에대한문건을발표하고, 소비수요의성장이유망한분야로서 IT정보, 건강 여가서비스, 과학기술서비스, 물류서비스, 금융서비스를언급하였으며, 이들서비스수요증가에대한대응책을마련하는차원에서서비스업육성및발전계획수립을지적하였다. 49) 또한소비확대를촉진하기위한방안으로소비자신용대출제도를개선하고, 정부의의료 교육 위생보건등공공서비스투자를확대할것을제기하였다. 허페이의경우안후이성상무청에서 2014년 4월 소비촉진사업실시 47) 去年大庆社会消费品零售总额同比增 16.4% (2014). 48) 2014 年南通市商务局预算公开总体情况 (2014). 49) 扩大嘉兴市消费需求的若干思考与对策 (2013). 제 3 장신흥도시의시장특성 75

의견 ( 促进消费工作的实施意见 ) 을발표하여, 가정돌봄서비스등민생관련서비스소비촉진및명절 휴일을겨냥한소비촉진사업을추진할계획임을밝혔다. 50) 시안정부는 2013년 9월 소비시장의지속적인발전을유지하기위한의견 ( 关于保持消费市场平稳可持续发展的若干意见 ) 을발표, 소비시장활성화를위하여각부서간의업무조율및정책추진을강조하였다. 51) 먼저발전개혁위원회, 상무부, 공안부등 19개부문에서연합으로 시안소비확대업무위원회 ( 西安市扩大消费工作领导小组 ) 를조직하여소비정책을입안 추진하도록하고상무국에 위원회사무국 ( 小组办公室 ) 을설치하였다. 또한정책과제로서유통체계를개선하고활성화하고, 녹색 환경보호소비를장려하고, 제조및유통시장질서를확립하며, 기업의감세혜택을통한지원계획을밝혔다. 청두는 2013년한시적으로유통기업에게판촉및판매지원보조금을지급하여직접적인소비활성화정책을구사하였는데, 구체적으로 1백화점, 대형마트, 가전제품전문점, 전자상거래기업및지역농산물판매기업을대상으로매출장려금지급, 2 유통매장개장시운영면적에따라보조금지급 (20-50만위안 ), 3 유통매장영업시간연장장려 ( 연장시간의전기세보조 ), 4 외식업개점시실제투자액의 1.5% 를보조금으로지급, 5 물류센터개장시사업대출이자보조금지급, 6 시정부에서주관하는각종전시회참가기업에게보조금지급, 7 해외명품브랜드입점유통기업에게장려금지급등이있다. 2014년에도유사하게 판촉전용자 50) 促进消费工作实施意见出台 (2014. 4. 28). 51) 西安市人民政府关于保持消费市场平稳可持续发展的若干意见 (2013). 76 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

금 ( 促销专项资金 ) 을안배하여설맞이용품전, 일용소비재박람회, 국제가구전시회, 맥주축제를개최하는데지원하였다. 이중춘절판촉행사당시 6,963만방문객, 290억위안의매출액을기록하였고, 외지에서 1,668만명이방문하여 44.5억위안의관광소비지출이발생하였다. 52) 또한 2014년 8월청두는서비스업에대한소비촉진정책을발표하였으며, 특히관광업, 체육, 부동산, 전시사업및문화산업에대한보조금및할인정책을실시할계획이다. 53) 한편 2013년 12월중국중앙정부에서총 68개시 현 구를지정하여 2014년 1월부터 2년간정보소비시범사업실시에대한문건을발표하였으며, 이중본고에서선정한다칭, 자싱, 정저우, 충칭, 청두가포함되어있다. 54) 정보소비는각종 IT관련하드웨어, 소프트웨어구매및유 무선인터넷을활용한서비스를소비하는것을의미하고, 관련제품으로는핸드폰, LCD, 마이크로컴퓨터, 스마트 TV, IP TV, 전자내비게이션, 스마트보안설비, 스마트웨어러블등이포함된다. 해당시범지역들은각지역별여건에따라구체적인시범사업을추진하고있는데사업추진초반인현재정보소비가원활히이뤄질수있도록유 무선통신환경을갖추고보급하는데열을올리고있다. 그리고각통신사및 IT관련기업들과협력사업을계획하고, 투자를유치하고있다. 구체적으로청두는이와관련하여최근 2014년 5월 정보소비촉진을위한실시의견 ( 关于促进信息消费的实施意见 ) 을발표하고, 2017년까지 52) 成都消费触 电 : 消费品零售总额达 2050.8 亿 (2014. 7. 30). 53) 成都出台 7 大方案力挺服务业稳增长促消费 (2014). 54) 首批国家信息消费试点市( 县 区 ) 名单 (2014). 제 3 장신흥도시의시장특성 77

연간 30% 이상소비규모를확대시킬계획이며, 이를위해연간 1억위안의재정을안배하여 IT기초인프라건설, 정보서비스기업육성과소비촉진을지원할계획이다. 55) 이외모바일결제상용화시범사업, 전자영수증시스템시범사업을추진하고있으며, 정책적조치들에힘입어청두의 2014년상반기모바일전자상거래규모가 255억위안에달하였다. 56) 충칭은최근스마트생활주거단지시범사업을추진하여, 안면인식기술을활용한신원증명, 화재 도난을대비한스마트경보, 무선단말기를활용하여집안가구및전자제품컨트롤을시연하였다. 시범주거단지내총 1,536세대가입주할예정이고, 현재 157세대가거주하고있다. 스마트시티시범지역으로지정된충칭난안구 ( 南岸区 ) 에서는 10대대표시범프로젝트를추진하고있으며각각스마트교통, 데이터센터, 스마트시티시연센터, 스마트정부, 스마트도시관리, 스마트상권, 스마트패션등이다. 또한충칭상무위원회는소비활성화를위한유통구조개선및각종소비촉진활동을전개하고있다. 2014년 3월소비거점육성, 외지소비유인, 마이스 (MICE) 상품육성의 3가지조치를발표하였고, 57) 뒤이어 4월에는현급 ( 县级 ) 비즈니스유통체제의개혁, 5대기능구 ( 功能区 ) 의발전추진, 제품수입관련 5대프로젝트추진, 소비거점육성및야시장활성화, 전자상거래활성화의소비촉진을위한 5대조치를발표하였다. 58) 다칭은 2014년 4월 스마트다칭 2014~2016 행동계획 ( 智慧大庆 2014~2016 年行动计划 ) 을발표하여 IT인프라확충및도시관리분야 55) 成都市人民政府办公厅关于促进信息消费的实施意见 (2014). 56) 成都消费触 电 : 消费品零售总额达 2050.8 亿 (2014. 7. 30). 57) 重庆市商委三措施活跃消费市场 (2014). 58) 重庆市五项措施促进消费 (2014). 78 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

등관련분야의사업을추진할계획을밝혔다. 59) 구체적으로클라우드컴퓨팅데이터센터와정보공유플랫폼을건설하고, 시전체사물인터넷사업을전개하며위치정보서비스플랫폼을구축할예정이다. 또한도시관리부문의사업으로서식 의약품감독및추적서비스기반을구축하고, 스마트교통시스템및재래시장관리서비스를도입할계획이다. 이외스마트생활과연관된사업으로스마트주거단지 ( 智慧社区 ) 를조성하며, 스마트여행 스마트학교 스마트의료체계구축사업을실시하고자한다. 정저우의경우해외전자상거래서비스시범지역 ( 国家跨境贸易电子商务服务试点 ) 으로지정되어온라인해외직접구매시범사업을실시하고있다. 2012년국가발전개혁위원회는정저우, 항저우, 닝보, 상하이, 충칭 5 개도시를해외전자상거래서비스시범지역으로선정하였고, 60) 이중정저우가가장신속하게시범사업기반을조성하여수출입이동시에이뤄지고있다. 충칭도 2014년 1월부터해외전자상거래서비스시범플랫폼을운영하고있으며, 이플랫폼을통해전자상거래업체가직접수출입을진행하고있다. 61) 충칭춘난 ( 寸滩 ) 보세항구와다룽망 ( 大龙网 ) 이합작으로수입상품판매플랫폼인아이깃몰 ( 爱购保税, www.igetmall.net) 을오픈하였고, 해당사이트에서술, 우유, 분유, 음료, 식용유, 초콜릿등의보세식품및의류를판매하고있다. 또한바오후이궈지 ( 宝汇国际 ) 와위오우콰징 ( 渝欧 59) 智慧大庆 2014~2016 年行动计划 出台大庆市将建 50 个 智慧社区 (2014). 60) 国家跨境贸易电子商务服务试点工作全面启动 (2012). 5개지정도시이외에도산둥 ( 칭다오, 옌타이 ), 광둥 ( 광저우, 선전 ), 샨시 ( 시안 ) 의도시들이최근해관총서로부터해외전자상거래서비스시범도시로지정받았다. 61) 爱购保税网上线, 海淘可二择一 (2014). 제 3 장신흥도시의시장특성 79

도시명 다칭 난퉁 자싱 정저우 창사 표 3-3. 10 개신흥도시의소비촉진정책사례 내용 - 스마트다칭 관련사업추진 ( 인프라확충, 데이터통합, 도시관리, 스마트생활 ) - 유통기업진출관련세수 토지 행정서비스혜택과정부보조금제공 - 녹색농산물생산장려 - 핵심소비재카테고리발굴 - 특색있는지역상권조성 - 유통구조개선 - 관광명소 과학기술연구개발단지 물류단지조성사업추진, 주차장 물류기지등소비와연관된서비스업인프라건설촉진 - 서비스투자에있어네거티브방식을적용하여진입장벽완화 - 해외전자상거래시범사업실시 - 중부지역의소비거점으로육성 : 지역상권조성, 물류센터 재래시장 대형쇼핑몰건설 - 고급음식점 호텔 유흥업소유치, 퉁관야오 ( 铜官窑 ) 후이탕온천 ( 灰汤温泉 ) 등관광명소조성 - 가정돌봄서비스등주민생활서비스소비촉진허페이 - 명절 휴일을겨냥한소비촉진활동방안 ( 자동차, 가전제품등 ) 실시 - 농산품소비촉진을위한유통망개선어얼둬쓰 - 시안 충칭 청두 - 재활용품매매시장조성, 이구환신 ( 以旧换新 )* 등녹색환경보호소비진작 - 곡물 식용유 고기 채소 우유등핵심식품의가공판매체계의규범화및식품안전감독강화, 식용유 과일 채소 건조식품 공업용원부재료등품목별도매시장조성 - 20 개의주제별판촉전과 10 개의제품판매전시회개최 [ 예를들면, 설맞이용품전 ( 年货购物节 ), 경공업제품전시회 ( 轻工业产品交易会 ), 농산품판매전시회 ( 农产品产销对接会 ) 등 ] - 해외전자상거래서비스시범플랫폼운영및전자상거래활성화를위한보조금지원 - 스마트생활주거단지시범사업 - 도 소매유통기업의판매확대를위한보조금지원 - 명절및소비재관련판매전시회등소비판촉활동개최지원및보조금제공 주 : 이구환신 ( 以旧换新 ) 은중고제품을새제품으로교체시정부에서보조금혜택을지원한사업을지칭함. 자료 : 大庆 智慧城市 建设时间表路线图 (2014); 2014 年南通市商务局预算公开总体情况 (2014); 扩大嘉兴市消费需求的若干思考与对策 (2013); 2014 年长沙市政府工作报告 (2014); 促进消费工作实施意见出台零售总额增长 12% (2014. 4. 28); 西安市人民政府关于保持消费市场平稳可持续发展的若干意见 (2013); 重庆首个智慧小区示范样板开放市民体验智能生活 (2014); 成都市商务局关于对关于对促进商贸流通行业扩大销售项目进行补贴的公示 (2013). 跨境 ) 은액세서리, 식품, 가방등을직수입하여해당사이트에서판매하고 있다 ( 구매금액 50 위안이하관세면제 ). 충칭정부에서 2013 년 7 월에발표 한전자상거래산업발전관련문건 ( 重庆市人民政府关于促进网络零售 80 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

产业加快发展的意见 (2013)) 에따르면, 지역전자상거래기업의육성과전자상거래활성화차원에서각각연간매출액 5,000만위안, 1억위안, 10억위안을달성한기업에게일회성장려금을지급할계획이다. 62) 이밖에법인세를 15% 로감면하고, 토지이용과행정수속관련편의를제공할방침이다. 다. 소득증대정책 2012년중국 18차당대회보고에서는 2020년까지중국전체 1인당도시와농촌주민소득을각각 2010년의 2배에이를것을목표로제시함에따라, 각지방정부에서도이러한중앙의기조에따라소득증대정책을전개하고있으며, 기본적으로소득성장률목표치를경제성장률목표치보다같거나높게제시하고있다. 63) 가령어얼둬쓰는 2014년경제성장률을 9% 로, 도시와농촌인구의 1인당소득증가율을각각 9%, 10% 로할계획이다. 64) 다칭의경우도시와농촌인구의 1인당소득을각각 12%, 15% 성장시킬계획이며, 이는경제성장률목표치보다각각 3% 포인트, 6% 포인트높은수준이다. 65) 소득증대를위한정책방향으로도농간소득격차축소, 사회보장제도완비와공공서비스균등화, 취업및창업지원, 임금제도정비와최저임금인상에역점을두고있다. 일례로난퉁의경우대졸자, 취업취약계층, 농 62) 重庆市政府促进网络零售产业加快发展政策解读 (2013). 63) 多省市筹划收入倍增计划西部 2015 年可完成目标 (2012). 64) 2014 年鄂尔多斯市政府工作报告 (2014). 65) 2014 年大庆市政府工作报告 (2014). 제 3 장신흥도시의시장특성 81

촌유휴인력을대상으로취업지원서비스를제공하고, 직업기술훈련을강화하여신규취업인구가 9만명에달하게할계획이다. 66) 또한제3차 만인창업 ( 万人创业 ) 계획 을추진하고임금단체협상제도를개선하여근로자의임금인상을유도하고최저임금을지속적으로상향조정할계획이다. 67) 특히최저임금의인상은소득증대를통해소비지출을확대할수있는대표적인정책수단 68) 으로중국정부는 12 5 규획기간연평균 13% 인상을목표로하고있다. 최저임금인상은글로벌화및물가상승추세를감안한것과더불어중국국내소비를촉진시키겠다는중국정부의의지를표명한다. 최저임금의증가는고소득층보다주로효용한계가높은중간소득층과저소득층에게혜택이집중될것으로보인다. 69) 중국의최저임금은일반적으로전일제근무자를대상으로하는월최저임금과비전일제근무자를대상으로하는시간제최저임금두가지형태로제시된다. 전국적으로통일된최저임금기준은없고각지역실정에따라성, 자치구, 직할시의인민정부가최저임금기준을규정한다. 각지역내에서도급지별로다른기준이제시된다. 본연구의대상이되는 10개신흥도시의 2014년최저임금은 1급지만을기준으로계산했을때평균 1,257위안으로중국평균최저임금인 1,334위안 70) 보다낮은수준이다. 이들의평균증가폭 71) 은 18% 를기록했 66) 2014 年南通市政府工作报告 (2014). 67) 南通市 2013 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2014 年国民经济和社会发展计划 (2014). 68) 시카고연방준비은행 (FRD) 이 23년간가계소비데이터를가지고연구한결과에따르면최저임금의인상으로인해최저임금노동자가정의가계지출이분기당 800달러이상늘어난것으로밝혀졌다. KAI(2009), p. 1. 69) 中, 최저임금표준상향조정 조정폭 13% 로근래최저 (2014. 4. 23). 82 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

다. 최저임금절대치는장쑤성의난퉁이 1,480위안으로가장높았다. 난퉁른주택공적금이최저임금에포함되어있지않기때문에실질임금은더욱높을것으로볼수있다. 어얼둬쓰의최저임금이 1,350위안으로그뒤를이었다. 어얼둬쓰가포함된네이멍구의최저임금은전국 9위로, 동부연해지역의장쑤, 저장, 중부의후난, 후베이, 서부의충칭보다높은수준을보이고있다. 72) 최저임금의증가폭을보면다칭과허페이, 시안이상대적으로크다. 허페이는최저임금의등급조정으로인해기존의 6등급이 4등급으로변화되는과정에서큰증가율이초래된것으로보인다. 다칭의경우, 최저임금 그림 3-1. 10 개신흥도시의최저임금 (2014 년 ) ( 단위 : 위안 ) 자료 : 2 0 1 4 年全国各地最低工资标准统计表 (2014) ; 黑龙江省最低工资标准提高哈尔滨大庆每月 1160 元 (2012); 2013 年 7 月起江苏上调最低工资标准 (2013); 嘉兴市最低工资标准调整为每月 1310 元 (2013); 河南今起上调最低工资标准郑州最低 1240 元 (2013. 1. 1); 长沙主城区最低月工资涨 105 元自今年 12 月起执行 (2013); 合肥最低工资标准 2014 (2014); 内蒙古自治区人民政府办公厅关于调整 2013 年自治区最低工资标准及非全日制工作小时最低工资标准的通知 (2013); 西安下月上调最低工资标准一类工资区每月 1280 元 (2014); 明年起重庆最低工资标准每月上调 200 元 (2013. 12. 12); 四川最低工资调至每月 1100 元上调幅度 14.5% (2014. 5. 28). 70) 중국전체의평균최저임금은제시되어있지않으므로 23개성, 5개자치구, 4개직할시의 1급지최저임금기준을대상으로중국평균최저임금을계산하였다. 71) 각지역별로인금인상시기가상이하므로실질적임금의변화가있을때를기준으로증가폭을계산했다. 72) 内蒙古仍执行去年 10 月标准 (2014. 5. 27). 제 3 장신흥도시의시장특성 83

인상폭은 31.8% 로 1995년이래가장큰증가율을기록했다. 다칭정부는최저임금인상의원인을시민생활수준의신장과물가상승으로인한민생문제의해결, 저소득가정의생활문제의해결을위함이라고밝힌바있다. 73) 다만인상률은높지만인상되기전최저임금이 880위안이고인상후 1,160위안을기록해상대적으로낮은수준을보인다. 다칭의최저임금 도시 표 3-4. 10 개신흥도시의최저임금추이 월최저임금 ( 전일제 ) 시간제최저임금 ( 비전일제 ) ( 단위 : 위안 ) 2010 년 2012 년 2014 년 2010 년 2012 년 2014 년 다칭 880 1,160 1,160 7.5 11 11 난퉁 1급지 960 1,320 1,480 7.2 11.5 13 2급지 - 1,100 1,280-9.6 11 자싱 980 1,160 1,310 8 9.5 10.7 정저우 1급지 800 1,080 1,240 9 10.2 11.7 창사 1급지 665 1,160 1,265 7.5 11.5 12.5 2급지 560 1,050 1,145 6 10 10.9 허페이 1급지 720 1,010 1,260 7.5 10.6 13 2급지 - 680 930-7.1 10 어얼둬쓰 900 1,200 1,350 8.1 10.2 11.4 1급지 760 1,000 1,280 7.6 10 12.8 시안 2급지 630 910 1,170 6.8 9.1 11.7 3급지 580 850 1,060 6.3 8.5 10.6 4급지 - 790 970 5.8 7.9 9.7 1급지 680 1,050 1,250-10.5 12.5 충칭 2급지 560 950 1,150-9.5 11.5 3급지 520 - - - - - 청두 1급지 850 1,050 1,200 8.9 11 12.6 2급지 780 960 1,070 8.2 10 11.1 자료 : 2 0 1 4 年全国各地最低工资标准统计表 (2014) ; 黑龙江省最低工资标准提高哈尔滨大庆每月 1160 元 (2012); 2013 年 7 月起江苏上调最低工资标准 (2013); 嘉兴市最低工资标准调整为每月 1310 元 (2013); 河南今起上调最低工资标准郑州最低 1240 元 (2013. 1. 1); 2007 年至 2014 年郑州市最低工资标准 (2014); 长沙主城区最低月工资涨 105 元自今年 12 月起执行 (2013); 合肥最低工资标准 2014 (2014); 内蒙古自治区人民政府办公厅关于调整 2013 年自治区最低工资标准及非全日制工作小时最低工资标准的通知 (2013); 西安下月上调最低工资标准一类工资区每月 1280 元 (2014); 明年起重庆最低工资标准每月上调 200 元 (2013. 12. 12); 四川最低工资调至每月 1100 元上调幅度 14.5% (2014. 5. 28). 73) 市区最低工资提至 1160 元四县提至 850 元 (2012. 12. 28). 84 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

은 2012 년의수치로다른지역에비해근래에갱신되지않았으므로앞으 로더욱인상될여지가남아있다. 라. 생활보장조치내수시장활성화를위한또다른정책수단으로저소득계층에대한각종생활보장조치가있다. 甘犁 (2013) 는저소득층은소득대부분을소비하므로, 전반적으로소비규모를확대하기위해서는무엇보다사회보장제도확충이중요하다고강조했으며, 朱敏 (2013) 또한중국도시화의진전이소비지출증대로이어지기위해서는여러제약요인중이원화된호적제도와낮은사회보장수준을해결해야함을지적한바있다. 74) 소비진작을위한생활보장조치로는저소득계층에대한최저생활보장금보조, 연금제도, 주거에대한부담완화등의조치가있다. 최저생활보장제도는소득분배구조개선과저소득층의소득향상을강조하기위한것으로도시최저생활보장제도와농촌최저생활보장제도로나뉜다. 또한도시의삼무 ( 三无 ) 대상 75) 과농촌의오보 ( 五保 ) 대상 76) 을위한생활보조금지원도이루어지고있다. 사회보장제도로양로보험은도농주민양로보험과기업퇴직양로보험이있다. 올해중국정부는임의가입을원칙으로하는도시주민양로금과농촌주민양로금을통합해도농주민양로금을구축했으며, 국무원상무회의에서강제가입을원칙으로하는기업퇴직자의기본양로금수준을 10% 인 74) 양평섭외 (2013), p. 60. 75) 도시에서토지, 직업, 사회보험이없는자를지칭한다. 76) 노동력을상실하였거나부양자가없는 노인, 병자, 고아, 과부, 장애인 을지칭한다. 제 3 장신흥도시의시장특성 85

상했다. 77) 도농주민양로보험의통합으로양로보험가입자가가입지역이외의다른지역으로이주할경우보험관계이전이상당부분제약되었던과거와는달리이러한제약이사라지게된다. 따라서다른지역출신노동자가주요수혜자가되어이동의편의및생활수준향상이보장될것으로보인다. 78) 기업퇴직양로보험의경우 2013년평균양로금은 2,773위안으로 2014년 10% 가상승하면 3,000위안을넘길것으로예상되며, 이로인해전국의 7천 40여만명의기업퇴직자들이혜택을볼수있다. 79) 일반적으로국무원수준에맞춰조정하지만각성시의기업퇴직자기본양로금상승의구체적인방법및인상폭은각기다르다. 이외에도취업지원및출산보조금, 구휼대상자의보조금지급등저소득층을지원하기위한제도들이지역별로시행되고있다. 예를들어, 충칭은빈곤대학생의취업을위해학비및생활비를보조하고있다. 청두는올해퇴역군인을비롯한구휼대상자에게지급되는위로보상금과생활보조금수준을 15% 인상했다. 시안은출산보조금을기존의 1,000위안에서 2,000위안으로상향조정했다. 각도시의생활보장조치는다음의 [ 표 표 3-5. 10 개신흥도시의생활보장조치 도시 다칭 난퉁 생활보장조치 - ( 최저생활보장제도 ) 24 만곤란가정에보조금지급, 1 회성방한 ( 御寒 ) 보조금으로도시최저생활보조대상 1 인당 850 위안, 저소득수입대상 1 인당 450 위안, 농촌최저생활보조대상, 오보 ( 五保 ) 대상에게는 1 인당 350 위안, 저소득수입대상 1 인당 250 위안지급 - ( 최저생활보장제도 ) 농촌최저생활보장금의최저보장기준을 1 인당 300 위안으로인상 - ( 양로금 ) 기업퇴직양로금을연령에따라 40 위안, 60 위안, 80 위안인상, 도농주민양로금을 80 위안에서 90 위안으로인상 77) 国务院 : 企业退休人员基本养老金再提高 10% (2014). 78) China window(2014). 79) 25 省份已上调企业养老金 2014 年各地均再提 10% (2014. 4. 23). 86 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

3-5] 와같다. 표 3-6. 10 개신흥도시의주거보장조치 도시다칭난퉁자싱정저우창사허페이어얼둬쓰시안충칭청두 주거보장조치 - 저소득주택곤란가정을대상으로하는보장성주택 4,000 여채를포함해, 판자촌및경제적용주택 3 종류에대한약 10 개건설프로젝트진행 - 2014 년임시거주지 ( 安置房 ) 건설, 주택보장제도완비등을주요프로젝트로삼아, 연말까지주택보장범위를기존 18% 에서 19% 로확대할계획 - 2013 년공공임대주택 1,984 채, 염가임대주택 190 채, 경제적용주택 1,810 채를포함한 6,516 채의보장성주택건설계획 - 공공임대주택보조표준을매월건설면적당 6위안에서 10위안으로인상, 염가임대주택은저소득계층주택곤란가정에게매월건설면적당 13위안에서 15위안제공 - 2014 년판자촌및보장방 21만 210 채개선및 3만 2,161 채의보장성주택건설계획 - 2014 년농촌의오래된집 5,000 채를개선 ( 일반원조 2,860 채, 중점원조 2,140 채 ) 하고일반원조, 중점원조각호당 2 만위안, 4 만위안씩보조금지급 - 저소득노동자의주택공적금적용범위를넓히고, 주택구매, 퇴직, 병등으로인한주택공적금인출과정도간편화 - 2014 년보장성주택과판자촌 4 만 4,937 채개선및보장성주택 3 만채건설, 염가임대주택임대보조금 900 가구새로증설 - 1 등급에서 3 등급까지의임대보조기준인상 ( 총 4 등급 ), 건축면적당 1 등급은 10 위안에서 12 위안으로인상, 2 등급은 7 위안에서 10 위안으로인상, 3 등급은 8 위안지급 - 2013~17 년시차원에서 2 만 238 채의보장성주택을건설할예정으로, 염가임대주택, 경제적용주택 ( 经济适用房 ), 공공임대주택, 도시판자촌개선등 9 대주택보장체계형성 - 2014 년농촌및목축지역의위험하고오래된집 1 만호를개선 - 3,869 만위안을투자해저소득계층을위한염가임대주택건설 - 2014 년보장성주택건설프로젝트를통해보장성주택 4 만채를포함, 10 만채의주택제공 - 2014 년중앙예산자금 10 억 7,377 만위안을투자해 2 년내에공공임대주택 ( 公租房 ), 염가임대주택 ( 廉租房 ) 등을건설할계획 - 융촨구 ( 永川区 ) 의경우염가임대주택의보장범위를최저수입주택곤란가정에서저수입주택곤란가정 (1 인당평균월수입 400 위안이하이거나 1 인당주택건축면적이 13 m2에도달하지않는가정 ) 으로확대 - 전국공유재산권주택시범도시로선정되어, 중 저소득계층이주택구매시출자비율에따라주택재산권을정부와공동소유 자료 : 大庆市 4000 套保障性住房年内交付 (2012. 9. 7); 2013 年南通保障性安居房建设创历史新高 (2014); 2013 嘉兴保障性住房建设继续快马加鞭 (2013); 嘉兴 : 公租房廉租房补贴标准提高 (2013. 6. 14); 郑州拟出台棚户区改造管理办法 2014 建保障房 32161 套 (2014. 5. 9); 长沙今年将改造 5000 户农村危房 (2014. 5. 29); 长沙低收入职工租房提取公积金政策将放宽 (2014. 3. 12); 合肥 : 今年计划建成保障性安居住房 3 万套 (2014); 合肥保障房政策 2014 年有 新规 (2014); 鄂尔多斯市城镇最低收入家庭廉租住房管理办法 (2006); 鄂尔多斯市 14 万套保障房为低收入家庭圆梦 (2012); 2013~2017 年鄂尔多斯市将建设 20238 套保障房 (2014); 西安市 2014 年新开工保障房 10 万套 (2014. 3. 15); 重庆市争取 2014 年保障性安居工程基础设施中央补助资金 10.74 亿元 (2014); 重庆市永川区人民政府办公室关于将城市廉租住房保障范围扩大到城市低收入住房困难家庭的通知 (2012); 深圳等试点 共有产权 房市民政府共同出资 (2014.4.7). 제 3 장신흥도시의시장특성 87

표 3-5. 계속 도시자싱정저우창사허페이어얼둬쓰시안충칭청두 생활보장조치 - ( 최저생활보장제도 ) 무주택자에게는 1 인당 520 위안에서 530 위안으로인상, 유주택자에게는 1 인당 350 위안에서 430 위안으로인상 - ( 양로금 ) 도농주민양로금을 1 인당 100 위안에서 125 위안으로인상, 기업퇴직양로금을월평균 240 위안인상 ( 저장성 ) - ( 최저생활보장제도 ) 농촌최저생활보장금기준을 3종류로나누어각최저생활보장금기준의 70%, 50%, 30% 의차액보조금제공 - ( 최저생활보장제도 ) 50 위안인상 - ( 양로금 ) 기업퇴직양로금을 10% 인상, 월평균 170 위안증가 - 왕청구 ( 望城区 ) 의생계곤란아동에게 100~360 위안지원 - ( 최저생활보장제도 ) 410 위안에서 460 위안으로인상 - ( 양로금 ) 기업퇴직양로금을월평균 171.69 위안인상 - 실업보험제공 - ( 최저생활보장제도 ) 도시는 480 위안에서 495 위안으로인상, 농촌은 390 위안에서 402 위안으로인상, 농촌의오보대상은월 7,840 위안에서월 8,000 위안으로인상 - ( 양로금 ) 기업퇴직양로금 168 위안인상, 만 60 세의도농최저생활보장계층, 삼무 ( 三无 ) 대상, 구휼대상등에게는연간 6,000 위안지원, 산아제한가정에양로금보조 - 도시지역신규취업 3 만 1,000 명증가 - ( 최저생활보장제도 ) 50 위안인상 - ( 양로금 ) 도농주민양로금 130 위안증가 - 2013 년 1 월 1 일부터출산보조금을 1,000 위안에서 2,000 위안으로상향조정 - ( 최저생활보장제도 ) 도시는월 20 위안, 농촌은월 15 위안인상하고, 도시의삼무 ( 三无 ) 대상에게는월 15 위안, 농촌의오보 ( 五保 ) 대상에게는월 30 위안인상 - ( 양로금 ) 기업퇴직양로금을 2005 년 12 월 31 일이전퇴직자에게월 90 위안인상, 2006 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일퇴직자에게는월 50 위안인상 - 빈곤대학생취업을위해학비및생활비보조 - ( 최저생활보장제도 ) 10% 이상인상 * 도시중심구역의경우 380 위안에서 480 위안으로인상 - ( 양로금 ) 기업퇴직양로금을 10% 인상, 월평균 120 위안증가 - 퇴역군인을비롯한구휼대상에게지급되는위로보상금과생활보조금수준을 15% 인상 자료 : 大庆 8000 万补贴 24 万困难群众 (2014. 1. 26); 大庆低收入今年将提标低收入家庭认定标准将提高至 508 元 (2014); 关于调整市本级被征地居民养老基本生活保障等待遇的通知 (2014); 市本级再次提高最低生活保障标准 (2013); 郑州低保分类施保五保标准提高 11 月 1 日起实施 (2013); 长沙望城 161 名困境儿童获补贴每月 100 至 360 元 (2014. 5. 26); 合肥城乡低保标准提高 50 元从今年 1 月 1 日算起 (2014); 合肥市人民政府关于修改 合肥市失业保险办法 的决定 (2013); 合肥市出台 2013 年义务教育经费保障机制改革实施办法 (2013); 鄂尔多斯 5 年发放计生家庭养老补贴 3800 万 (2014. 2. 14); 今年西安财政确保多项社会保障补助标准提高 (2013. 1. 5); 西安 2013 年生育补贴大改变 (2013); 西安城乡居民家庭低保标准提高 50 元 (2013); 重庆 15 条措施扶持贫困大学生就业 (2013. 5. 26); 重庆城乡居民养老保险制度将完善 (2014. 3. 2); 重庆将提高最低工资标准和社会保障对象补助标准 (2013. 11. 19); 成都 5 万优抚对象抚恤补助标准提高 (2013. 12. 18); 成都市人民政府关于提高城乡居民最低生活保障标准的通知 (2013). 88 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

중국정부는주거에대한부담을완화하기위해올해중판자촌 470만채를포함한 700만채이상의주택을신규착공하고, 정부가저소득층을위해제공하는보장성주택 ( 保障性住房 ) 의비중을확대할계획이다. 80) 지역별로조금씩차이를보이지만, 대부분지역에서보장성주택을착공할계획을보인다. 시안의경우는중 저소득층의주택난을해결하기위해국가와지방정부의자금으로건설한후원가로판매하는보장성주택건설프로젝트를시행하고있다. 허페이또한보장성주택 3만채를착공할예정이다. 청두의경우공유재산권주택시범도시 81) 로선정되어주택구매에어려움을겪고있는도시샌드위치가정의주택구매에도움을주고있다. 마. 서비스업육성또한중국정부는내수활성화를위해 12 5 규획에서서비스업육성정책을제시하였다. 그중생활성서비스업의경우에는비즈니스서비스업, 문화산업, 여행업, 건강산업, 법률서비스업, 가정서비스업, 체육산업, 양로서비스업, 부동산업 9개업종의육성을통해서비스업의질적수준을향상하고자한다. 82) 각지방정부에서도생활성서비스업을육성하고자각종정책을추진하고있다. 정저우의경우에는허난성의 현대서비스업발전에관한회의 에서 23개항목에 820억위안이상의투자를할것이며, 특히물류, 부동산, 80) 住建部: 确保新开工保障性住房逾 700 万套 (2014). 81) 공유재산권주택시범도시란중 저소득계층중주택난을겪고있는가정이주택구매시개인과정부의출자비율에따라주택재산권을공동으로소유하는주택을의미한다. 82) 生产性服务业和生活性服务业的重点领域 (2014). 제 3 장신흥도시의시장특성 89

상업, 문화, 여행업, 건강, 양로등의영역을육성할것으로알려졌다. 83) 창사는현대서비스업발전에서정보기술과제조기술, 서비스업과제조업의융합발전을도모하며, 생활성서비스자체의육성보다는서비스업과제조업의융합발전을토대로생산성서비스업의발전을계획하고있다. 84) 허페이는 허페이현대서비스업발전계획 2014~2020( 合肥市现代服务业发展规划 2014~2020) 를통해 2020년까지유통업, 가정서비스업, 부동산업, 여행업, 의료 보건산업, 양로서비스업및기상서비스업등의생활성서비스업을육성할계획이다. 85) 또한음식, 일상용품, 거주, 양로, 의료등가정서비스를포함한원스톱생활종합서비스중심의조성을추진하고있다. 86) 충칭의생활성서비스업은충칭에서시작된생활성서비스업업체가전국적체인으로등장할정도로급격히성장하고있다. 충칭는생활성서비스업육성이경제사회발전, 인민생활의편리증진및취업촉진등에적극공헌을하도록적극적으로보조하고자한다. 87) 이에충칭상무위원회는생활성서비스업의건강한발전을위한 4대조치를내놓았다. 88) 그외에도비즈니스서비스업, 양로서비스업, 문화산업등의발전을위한각 83) 郑州签下 23 个现代服务业大项目 (2014. 9. 26). 84) 长沙县政协调研报告解读: 以现代服务业引领东长沙转型创新发展 (2014). 85) 推动转型发展合肥现代服务业争当产业 第一 (2014. 9. 5) 86) 合肥居民家门口享受 一站式 生活服务 (2014. 9. 23). 87) 我市推进生活服务行业健康发展 (2014. 9. 17). 88) 생활성서비스업발전촉진을위한 4대조치로 1 애로사항해결을위한정부와기업의소통증진, 2 유관기업및협회를돕기위한표준규범제정, 3 좌담회개최등의견청취및문제해결메커니즘형성, 4 애로사항청취후우선순서에따라문제를해결하여생활성서비스업의발전도모가있다. 重庆市四举措促进生活服务业发展 (2014). 90 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

종정책을내고있다. 청두는현대서비스업중에서도상무서비스업, 문화산업, 건강서비스업을육성하고자한다. 그외에도주택, 음식, 가정서비스, 미용, 목욕, 가전수리, 사진등의서비스에대해서도관심을갖고있다. 89) 시안은 시안인민정부의여행업발전가속에관한약간의의견 ( 西安市人民政府关于进一步加快发展旅游业的若干意见 ) 을통해여행업을육성하고있다. 또한시안은국가에서시행하는전국양로서비스업종합개혁시범지구의한곳으로선정되었다. 90) 난퉁은 난퉁시현대서비스업가속발전행동계획 2012~2014년 ( 南通市现代服务业提速发展行动计划 2012~2014 年 ) 에서물류업, 여행업, 문화산업, 유통업, 부동산업, 가정서비스업의육성을목표로하여추진하고있다. 91) 자싱은 2012년부터서비스업의발전을위해현대물류업, 문화창의, 여행업등을포함하는 28개의현대서비스업단지를조성하고있다. 92) 그뿐만아니라양로서비스업의발전및민생개선을위해교육, 위생, 건강등의신흥산업을육성하고자한다. 93) 다칭은기존제조업중심에서서비스업이우위를보이고있으며, 생산성서비스뿐만아니라, 비즈니스서비스업, 물류업, 여행업 94) 등생활성서비스업의확장도보인다. 95) 89) 成都现代服务业暨商务楼宇推介活动在申举办 (2014). 90) 我市讨论通过 西安市现代服务业综合试点实施方案 (2014). 91) 南通服务业将提速发展三年行动计划征求意见 (2011). 92) 嘉兴市新增 8 家市级现代服务业集聚区 (2014). 93) 桐乡市浙商回归 招大引强 实现养生养老产业跨越发展 (2013). 94) 大庆市突出资源优势发展旅游业 (2014. 9. 9). 제 3 장신흥도시의시장특성 91

어얼둬쓰는생활성서비스업중에서도체육, 문화, 여행업을발전시키 고자한다. 특히여행의경우석유, 생태습지, 온천등어얼둬쓰의자원을 이용해특색있는여행상품을개발하고자한다. 96) 표 3-7. 10 개신흥도시의생활성서비스업육성계획 도시 생활성서비스업 충칭 비즈니스서비스업, 양로서비스업, 문화산업 청두 비즈니스서비스업, 문화산업, 건강서비스업 시안 양로서비스업, 문화산업 창사 - 어얼둬쓰 체육산업, 문화산업, 여행업 다칭 유통업, 물류업, 여행업 정저우 물류업, 부동산업, 문화산업, 여행업, 건강서비스업, 양로서비스업 난퉁 물류업, 여행업, 문화산업, 유통업, 부동산업, 가정서비스업 자싱 물류업, 문화산업, 여행업, 양로서비스업 허페이 비즈니스서비스업, 가정서비스업, 부동산업, 여행업, 의료 보건산업, 양로서비스업, 기상서비스업 자료 : 본문내용을바탕으로저자작성. 2. 주요지표로본소비시장특성 가. 인구 1) 인구규모 10개신흥도시의 2012년평균인구는 905만명이다. 각도시별로인구수편차가매우큰편으로, 충칭과청두는인구가천만명을상회하며, 95) 大庆市服务业实现增加值 522.4 亿元 (2013). 96) 打造鄂尔多斯旅游品牌建设我国休闲度假旅游目的地 (2014. 9. 22). 92 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

시안, 정저우, 난퉁, 창사, 허페이는 700~800만명정도, 어얼둬쓰는약 200만명정도이다. 일정한구매력을갖춘도시주민의규모가얼마나되는지알아보기위해도시중심구역인구수를기준으로살펴보면, 10개신흥도시의 2012 년평균도시중심구역인구는 447만명으로전체인구의약 50% 규모이다. 도시중심구역인구역시충칭이가장많고어얼둬쓰가가장적다. 어얼둬쓰는전체인구수가작을뿐더러전체인구대비도시중심구역인구비중도 13% 에지나지않아, 일정한구매력을갖춘도시주민수가극히적음을알수있다. 청두는도시전체인구는충칭다음으로많으나, 도시중심구역인구는정저우와시안보다적다. 도시명 표 3-8. 10 개신흥도시의인구수 (2012 년 ) 전체인구수 ( 만명 ) 도시중심구역인구수 ( 만명 ) 전체인구대비도시중심구역인구비중 (%) 다칭 281.7 134.9 47.9 난퉁 729.7 211.9 29 자싱 454.4 84.8 18.7 정저우 741 587.2 79.2 창사 714.7 297.9 41.7 허페이 710.5 222.2 31.3 어얼둬쓰 200.4 26.3 13.1 시안 855.3 572.8 67 충칭 2,945 1,779.1 60.4 청두 1,417.8 554.2 39.1 상하이 2,380.4 1,358.4 57.1 자료 : CEIC DB( 접속일 : 2014. 5. 8); 国家统计局 (2013). 제 3 장신흥도시의시장특성 93

2) 연령별인구비중가장최근에실시된제6차인구센서스 (2010년) 에따르면 10개신흥도시는전반적으로상하이보다유소년 (0~14세) 인구비중이높고노인 (65 세이상 ) 인구비중은낮은모습을보인다. 97) 이를통해신흥도시는상하이와같은 1선도시에비해유아 아동용품에대한수요가크고, 실버산업에대한수요가다소적을것으로예상된다. 특히충칭, 정저우는다른도시보다유소년인구비중이두드러지게높게나타나유아 아동용품에대한수요가클것으로보이며, 어얼둬쓰와다칭은노인인구비중이매우낮아실버산업수요가적을것으로보인다. 그러나 장수촌 으로유명한난퉁의경우노인인구비중이 16.5% 로상하이보다도높게나타나 10 개신흥도시중유일하게고령화사회에진입하였으며, 이에향후실버산 그림 3-2. 10 개신흥도시의연령대별인구비중 (2010 년 ) 자료 : 国家统计局 ( 접속일 : 2014. 7. 7) 97) 인구센서스에도시의연령별인구는 0~14 세, 15~64 세, 65 세이상으로분류된자료만있어, 좀더세분화된연령별인구비중분석을하지못했다. 94 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

업에대한수요가매우클것으로예상된다. 98) 나. 소비규모및구매력 10개신흥도시의 2012년평균소비재소매총액은약 2천억위안으로, 대표적인소비도시인상하이의약 27% 수준이다. 도시별로는충칭이약 4천억위안으로가장높으며, 청두가 3,300억위안으로두번째로높다. 다칭과어얼둬쓰는천억위안에못미치는수준으로 10개도시중가장낮다. 창사는시안, 정저우, 난퉁에비해인구가적으나소비재소매총액은높게나타나, 소비도시 라는별칭에걸맞게 1인당소비가높은편임을알수있다. 10개신흥도시의소비재소매총액은매년약 18% 수준으로빠르게증가하고있다. 소비재소매총액이가장빠르게증가하고있는곳은허페이와다칭으로, 2008~12년연평균증가율이 20% 를상회한다. 자싱의연평균증가율은 15.9% 로 10개신흥도시중가장낮으나, 상하이에비해서는 3.1% 포인트높다. 1인당구매력을보여주는지표인도시주민 1인당가처분소득역시각도시별편차가큰편이다. 10개신흥도시주민의 2012년평균 1인당가처분소득은 2만 8,000위안정도로상하이주민의약 70% 수준이다. 10개도시중자싱이 3만 5,696위안으로가장높으며, 99) 어얼둬쓰와창사도 3 98) UN에서는 65세이상인구비중이 7% 를넘으면 고령화사회, 14% 를넘으면 고령사회, 20% 를넘으면 초고령사회 로분류하고있다. 99) 자싱의도시주민 1인당가처분소득은중국전체지급시중 12위로매우높은편이며, 항저우와비슷한수준이다. 어얼둬쓰와창사는각각 20위, 39위이다 (2012년기준 ). 国家统计局 (2013) 제 3 장신흥도시의시장특성 95

만위안이상으로높은편이다. 가장낮게나타나는도시는충칭, 정저우, 다칭으로, 충칭은전체시장규모는가장크나 1 인당구매력이낮고, 다칭 은전체시장과 1 인당구매력이모두낮다는특성을보인다. 그림 3-3. 10 개신흥도시의소비재소매총액 (2012 년 ) 자료 : CEIC DB( 접속일 : 2014. 5. 8); 国家统计局 (2013). 그림 3-4. 10 개신흥도시의 1 인당소득 그림 3-6. 10 개신흥도시의 1 인당 (2012 년 ) 소비 (2012 년 ) 자료 : CEIC DB( 접속일 : 2014. 5. 8); 国家统计局 (2013). 자료 : CEIC DB( 접속일 : 2014. 5. 8); 国家统计局 (2013). 96 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

10개신흥도시의도시주민 1인당가처분소득의연평균증가율 (2008~ 12년 ) 은대부분 12~14% 수준으로상하이 (10.8%) 보다높게나타난다. 연평균증가율이가장높은곳은시안으로가처분소득이매년약 18.5% 씩빠르게증가하고있다. 이에반해다칭과정저우는연평균증가율이상하이와비슷한 10~11% 수준으로가장낮게나타난다. 2012년 10개신흥도시의도시주민 1인당소비액평균은 19,200위안으로상하이의 73% 수준이다. 각도시의 1인당소비액은 1인당가처분소득과전반적으로비슷한추세를보인다. 1인당가처분소득이낮은편인충칭, 청두, 정저우, 다칭은 1인당소비액도낮으며, 1인당가처분소득이높은편인시안, 자싱, 어얼둬쓰는 1인당소비액도높다. 그러나 1인당가처분소득이가장높은곳이자싱인데반해, 1인당소비액은어얼둬쓰가가장높은등다소다른점도나타난다. 10개신흥도시 1인당소비의연평균증가율 (2008~12년) 은대부분 10% 이상으로상하이 (7.9%) 보다높다. 10개도시중충칭, 청두, 다칭은연평균증가율이낮은편이며, 특히청두가 8.4% 로가장낮다. 이에반해시안과어얼둬쓰는 1인당소비액이매년 15% 이상씩빠르게증가하고있다. 앞서살펴본도시중심구역인구를기준으로도시소비시장규모를추정해보면 [ 그림 3-6] 과같이나타난다. 인구가가장적은어얼둬쓰, 다칭, 자싱이소비시장규모도가장작게나타났다. 그러나다칭의경우는 1인당구매력 ( 가처분소득 ) 도낮은데반해, 자싱과어얼둬쓰의 1인당구매력은 10개신흥도시중가장높은수준이다. 두번째그룹은창사, 난퉁, 허페이로이중창사가인구규모와 1인당구매력모두상대적으로높아소 제 3 장신흥도시의시장특성 97

비시장규모도상대적으로큰편이다. 세번째그룹은시안, 청두, 정저우 로이들은인구규모도비슷하다. 충칭은 1 인당구매력은매우낮으나인 구가많아소비시장규모가상하이와비슷한수준으로크게나타난다. 그림 3-6. 10 개신흥도시의도시시장규모 (2012 년 ) 주 : 1) 가로축은도시중심구역인구수 ( 만명 ), 세로축은도시주민 1 인당가처분소득 ( 위안 ), 원의크기는도시시장규모 ( 도시중심구역인구수 도시주민 1 인당가처분소득 ) 임. 2) 괄호안의숫자는도시시장규모의연평균증가율 (2008~12 년 ) 임. 자료 : CEIC DB( 접속일 : 2014. 5. 8); 国家统计局 (2013). 도시시장규모가최근가장빠르게확대되고있는곳은난퉁과정저우다. 2012년난퉁의도시시장규모는다른도시에비해작은편이나, 최근가장빠른속도 (40.6%) 로확대되고있다. 이는 2009년난퉁인근의퉁저우 ( 通州 ) 가퉁저우완 ( 通州湾 ) 신구로개발되면서난퉁에편입되어, 난퉁의도시중심구역인구수가늘어난데따른변화로보인다. 정저우의도시시장규모는시안, 청두와비슷한수준이나, 이들보다두배정도빠른속도로확대되고있다. 이역시최근정저우에정둥신구 ( 郑东新区 ), 항공경제종합시범구 ( 航空经济综合实验区 ) 와같은개발구면적이급속히확 98 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

대되면서도시중심구역인구수가크게늘었기때문으로보인다. 10 개도 시중도시시장규모성장이가장느린곳은다칭과자싱이다. 다. 소비성향 1인당가처분소득대비소비지출의비중을통해해당도시주민의소비성향이얼마나높은지대략적으로파악할수있다. 10개신흥도시도시주민의 2012년평균소비성향은 68% 로상하이보다약 2.7% 포인트높게나타났다. 소비성향이가장높은도시는어얼둬쓰로무려 82.9% 로매우높게나타나, 어얼둬쓰주민이소비에적극적임을알수있다. 이외에허페이, 충칭, 시안의소비성향도 70% 이상으로높은편이다. 이에반해자싱, 다칭은소비성향이약 60% 정도로낮은편이다. 특히자싱은어얼둬쓰에비해가처분소득은높으나소비지출은크게낮아, 자싱주민들이소비에비교적신중한태도를가지고있음을보여준다. 그림 3-7. 10 개신흥도시의소비성향 (2012 년 ) 주 : 소비성향 = (1 인당소비지출 1 인당가처분소득 )*100. 자료 : CEIC DB( 접속일 : 2014. 5. 8). 제 3 장신흥도시의시장특성 99

라. 소비지출구성도시가발전하고주민의구매력이늘어나면식품, 의복, 주거등기초소비에대한지출비중이점차줄어드는경향이나타난다. 10개신흥도시의 2012년소비지출구성을보면전반적으로기초소비에대한지출비중이여전히높은편이다. 대부분지역에서식품, 의복, 주거에대한지출비중이 55% 이상으로, 상하이보다높게나타난다. 그러나자싱과어얼둬쓰는기초소비비중이상대적으로낮고서비스소비비중이높아, 상하이에근접한모습이다. 기초소비세부항목에서 10개신흥도시가상하이와두드러진차이를보이는항목은의복으로, 10개도시모두의복에대한지출비중및실지출액이상하이보다높게나타난다. 농촌주민이도시에편입되면서그 그림 3-8. 10 개신흥도시의항목별소비지출비중 (2012 년 ) 자료 : 大庆市统计局 (2013); 南通市统计局 (2013); 嘉兴市统计局 (2013); 郑州市统计局 (2013); 长沙市统计局 (2013); 合肥市统计局 (2013); 鄂尔多斯市统计局 (2013); 西安市统计局 (2013); 重庆市统计局 (2013); 成都市统计局 (2013); 上海市统计局 (2013). 100 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

동안신경쓰지않던옷차림에대한관심이크게높아지기도하는데, 100) 이는 10개신흥도시의도시화가빠르게진전되는과정에서주민의의복구매에영향을미쳤을가능성이있다. 또한 10개신흥도시중어얼둬쓰, 다칭, 정저우의의복소비지출비중이특히높고, 어얼둬쓰의경우실지출액이상하이의두배수준에달할정도로의류소비에관심이많음이나타난다. 네이멍구, 허난, 동북 3성주민이베이징, 상하이등의연해도시주민보다의류구입에관심이많다고알려져있는데, 101) 이러한일반적경향에부합한다. 충칭은식품에대한지출비중이매우높다. 식품에대한지출비중은대부분의도시에서 30~40% 이나충칭은 41.5% 에달한다. 이는일반적으로소득이낮은지역일수록엥겔지수가높게나타나기때문이기도하지만, 충칭이워낙미식도시로충칭주민들은음식을즐기고연구하는성향이강하다. 시안은기타제품및서비스에대한지출비중이 1.9% 로다른지역에비해매우낮다. 본항목에는보석류, 시계, 화장품등의상품구입비및미용실등의서비스이용비등이포함된다. 따라서시안의경우다른도시에비해미용이나장식품에대한관심이덜한특성을지녔음을유추해볼수있다. 이에반해어얼둬쓰는 6.1% 로매우높아, 중국대표 부자도시 로서의특성이나타난다. 어얼둬쓰와자싱은다른지역에비해교통 통신분야의지출이높게나타난다. 교통 통신항목에는자동차구입비와유지비, 전화기구입비, 100) 我国居民服装消费特征分析 (2010). 101) 위의자료. 제 3 장신흥도시의시장특성 101

통신비등의항목이큰비중을차지하는데, 1인당가처분소득이높은어얼둬쓰와자싱이다른도시에비해자동차와고급핸드폰구입에적극적일가능성이있다. 시안과창사는다른지역에비해교육 문화 오락서비스에대한지출비중이높게나타난다. 시안은교통대, 시베이대학교등의유명대학이많아중국에서베이징, 상하이다음가는교육도시로유명하며, 창사의경우 즐거움의도시 라는별칭이있을정도로여가생활을즐기는것으로유명해이러한특성이소비에반영된것으로보인다. 이에반해다칭과충칭은교육 문화 오락서비스에대한지출비중이제일낮아, 교육 문화생활에의지출이아직미성숙한곳임을유추해볼수있다. 도시식품의복주거 표 3-9. 10 개신흥도시의항목별소비지출금액 (2012 년 ) 가정설비용품및서비스 기타제품및서비스 교통 통신 교육 문화 오락서비스 건강 의료서비스 ( 단위 : 위안 ) 다칭 4,829 2,476 1,713 840 693 2,787 1,341 805 15,482 난퉁 7,000 2,115 1,444 1,399 633 2,768 2,564 1,058 18,981 자싱 7,159 1,998 1,699 1,282 781 4,853 2,862 1,087 21,720 정저우 5,767 2,586 1,120 1,384 828 1,956 1,797 1,172 16,610 창사 7,128 2,254 1,816 1,298 642 2,950 2,670 882 19,639 허페이 6,421 1,775 2,079 1,044 754 3,185 2,535 965 18,758 어얼둬쓰 7,254 4,446 2,267 1,796 1,664 5,625 3,056 1,380 27,488 시안 6,961 2,608 1,816 1,686 410 3,056 3,072 1,826 21,434 충칭 6,870 2,229 1,177 1,196 626 1,903 1,471 1,102 16,573 청두 6,752 1,875 1,734 1,375 810 3,185 2,293 1,031 19,054 상하이 9,656 2,111 1,790 1,906 1,485 4,564 3,724 1,017 26,253 자료 : 大庆市统计局 (2013); 南通市统计局 (2013); 嘉兴市统计局 (2013); 郑州市统计局 (2013); 长沙市统计局 (2013); 合肥市统计局 (2013); 鄂尔多斯市统计局 (2013); 西安市统计局 (2013); 重庆市统计局 (2013); 成都市统计局 (2013); 上海市统计局 (2013). 합계 102 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

마. 핵심소비주체의소득수준및규모각도시별로소비주체의규모가어느정도되는지파악하기위해서는중산층의규모를추정해야한다. 그러나중국중산층에관한통일된기준이없고데이터가부족해정확한규모를산정하기어렵다. 예를들어중국국가정보센터의한연구자는장기신용대출을받아자가용 주택구입이가능한이들을중산층이라정의하였는데, 102) 이러한기준을따를경우데이터수집이어렵다. 이에기존의몇몇연구에서는편의상중국국가통계국이매년도시가구를소득에따라 7분위또는 5분위로분류해발표하는통계자료를활용해소비주체의규모를산정하였다. 가령지만수외 (2008) 는소득상위 20% 를핵심소비주체로간주해분석하였으며, 이중희 (2007) 는고소득층의소비행태를분석하기위해소득상위 10% 를고소득층으로간주하였다. 이러한선행연구들에이어본연구에서도소득상위 20% 를핵심소비주체로보고분석한다. 우선신흥소비도시핵심소비주체의 1인당가처분소득을보면지역별편차가큰편이다. 가장높은수치를보이는자싱은 7만위안이상이며가장낮은충칭은 4만위안정도로, 3만위안이상의큰차이가나타난다. 각신흥도시핵심소비주체의소득이상하이의어느소득계층에해당하는지살펴보면, 도시별차이를보다쉽게가늠해볼수있다. 자싱의핵심소비주체가유일하게상하이의핵심소비주체에근접한소득을가지고있어다른도시에비해상하이핵심소비주체와좀더유사한수준의소비활동을할것이라짐작할수있다. 어얼둬쓰, 난퉁, 청두, 창사의핵 102) 中产阶层掌控汽车住宅消费话语权 (2004). 제 3 장신흥도시의시장특성 103

그림 3-9. 10 개신흥도시핵심소비주체의소득 (2012 년 ) 주 : 10 개신흥도시중다칭과시안은통계연감에소득별데이터가나와있지않아제외함. 자료 : 大庆市统计局 (2013); 南通市统计局 (2013); 嘉兴市统计局 (2013); 郑州市统计局 (2013); 长沙市统计局 (2013); 合肥市统计局 (2013); 鄂尔多斯市统计局 (2013); 西安市统计局 (2013); 重庆市统计局 (2013); 成都市统计局 (2013); 上海市统计局 (2013). 심소비주체는다소편차가있긴하나상하이중상위층 ( 소득차상위 20%) 보다는높고상위층 ( 핵심소비주체 ) 에는못미치는소득을가지고있다. 허페이는상하이중상위층보다약간높고, 충칭과정저우는상하이중상위층에다소못미쳐, 이들도시의핵심소비주체는상하이중상위층과유사한수준의소비활동을할가능성이있다. 다음으로핵심소비주체의소비가능규모를살펴보면충칭과정저우가핵심소비주체의 1인당소득은비록가장낮으나, 시장규모는크다. 창사와난퉁의핵심소비주체는 1인당소득도높은편이고전체규모도큰편이다. 이에반해핵심소비주체의 1인당소득이가장높은자싱과어얼둬쓰는인구수가작아전체시장규모는작게나타난다. 104 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

도시명 표 3-10. 10 개신흥도시핵심소비주체의소득과소비시장규모 (2012 년 ) 핵심소비주체인구수 ( 만명 ) 핵심소비주체의 1 인당가처분소득 ( 위안 ) 핵심소비주체의소비시장규모 ( 억위안 ) 다칭 27.0 - - 난퉁 42.4 59,901 253.9 자싱 17.0 71,244 120.8 정저우 117.4 41,869 491.7 창사 59.6 53,609 319.4 허페이 44.4 47,605 211.6 어얼둬쓰 5.3 63,760 33.5 시안 114.6 - - 충칭 355.8 40,696 1,448 청두 110.8 55,124 611 상하이 271.7 78,522 2,133.3 주 : 1) 핵심소비주체인구수는도시중심구역인구수의 20% 로추산하였으며, 핵심소비주체의소비시장규모는핵심소비주체의 1 인당가처분소득과핵심소비주체인구수의제곱으로계산함. 2) 다칭과시안의통계연감에는소득별데이터가나와있지않음. 자료 : 大庆市统计局 (2013); 南通市统计局 (2013); 嘉兴市统计局 (2013); 郑州市统计局 (2013); 长沙市统计局 (2013); 合肥市统计局 (2013); 鄂尔多斯市统计局 (2013); 西安市统计局 (2013); 重庆市统计局 (2013); 成都市统计局 (2013); 上海市统计局 (2013). 제 3 장신흥도시의시장특성 105

중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략 제 4 장신흥도시의소비자특성 1. 소비자행동이론과설문지작성 2. 설문조사분석결과

1. 소비자행동이론과설문지작성 가. 소비자행동에관한이론적고찰소비자행동이란소비자가제품이나서비스를구매하는것과관련된모든행동과정으로, 소비자행동모델에따르면여기에는문제인식, 정보탐색, 대안평가, 구매, 구매후행동등이포함된다 (Stanton 1984; Kotler 1997). 이러한소비자구매행동은구매자요인, 제품요인, 판매자요인, 상황적요인등다양한요인의영향을받는데, 구매자요인에는성별, 나이, 직업과같은개인적요인, 심리적요인등이포함되며, 판매자요인은기업이나매장에대해소비자가가지는이미지이다. 제품요인은가격, 품 표 4-1. 소비자행동영향요인 대분류 중분류 구체내용 문화적요인 문화요소, 하위문화, 사회계급 구매자요인 사회적요인준거집단, 가족, 역할과지위요소개인적요인나이, 라이프스타일, 직업, 경제력, 생활양식, 개성 심리적요인 동기유발, 지각, 학습, 신념과태도 가격 제품에대한시장수요결정 제품요인 품질제품에대한실질적성능이나기능디자인, 색상생활수준이향상될수록중요성확대 신뢰성, 명성 직접적인구매행동과연결 판매자요인 기업이나소매점에대해소비자가가지는의견이나이미지 물리적배경 상황의특징과상품의가시적형태 사회적배경 주변특성, 역할및상호작용 상황적요인 시간적관점 소비자행동에대한시간의영향 선행상태 소비자의순간적여건이나상황 과업 구매목적이나구매이유의결과로발생 자료 : Kotler(1997), 재인용 : 변강 (2007, p. 42). 108 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

질, 디자인, 브랜드, 서비스등이다. 이밖에물리적, 사회적, 시간적등의상황적요인도소비자구매행동에영향을미친다 (Stanton 1984; Kotler 1997). 소비자행동은기업의마케팅활동에의해영향을받기도하고기업의마케팅활동에영향을미치기도하므로기업의입장에서는이러한소비자행동을제대로이해하는것이매우중요하다. 빠르게변화하는소비자행동을제대로파악하지못하고선제적대응을하지못하면기업은경쟁에서밀려시장에서퇴출될수있다. 따라서소비자의트렌드변화에상응하는효과적인마케팅전략을수립하고경쟁에서살아남기위해서는무엇보다소비자행동에대한연구를통해소비자를이해하여야한다. 나. 설문지작성상술한소비자행동에관한이론적고찰을토대로본연구에서는다칭, 난퉁, 자싱, 정저우, 창사, 허페이, 어얼둬쓰, 시안, 충칭, 청두등 10개도시의각 50명소비자를대상으로설문조사를실시하였다. 설문조사는 2014년 6~7월에걸쳐이루어졌으며, 설문조사대행업체의조사인원들이각도시의주요상권지역에서일대일면접을통해실시되었다. 설문지는소비자기본현황, 소비자소비패턴과성향, 한국제품에대한인식과평가세부분으로구성되었으며, 소비자행동및영향요인과관련된문항들이많이포함되었다 ( 부록 1 참고 ). 가령친환경 웰빙상품에대한관심유무 (II-10-1) 나신상품에대한호기심 (II-11-5), 향후한국제품구매의향유무 (III-5-1) 등은소비자행동의문제인식에해당되며, 제품에대한정보수집주요경로 (II-8), 한국제품에 제 4 장신흥도시의소비자특성 109

대한정보수집주요경로 (III-4) 등은정보탐색과정에해당하며, 제품구매경로 (II-5) 는구매결정과관련된문항이다. 또한성별 (I-2), 나이 (I-3), 혼인여부 (I-4), 학력 (I-6), 직업 (I-7), 소득 (I-9) 등은구매자요인중개인적요인에해당하는동시에문화적요인내지사회적요인도일부내포하고있으며, 심리요인 (II-11) 은심리적요인에해당되는문항들이다. 제품구매시가장중요한결정요인 (II-7), 한국제품구매결정요인 (III-3) 등은소비자행동에영향을미치는제품요인에해당하며, 한국제품에대한이미지 (III-1), 한국제품과타국제품과의비교 (III-6) 등은판매자요인에속한다고할수있다. 2. 설문조사분석결과 설문조사결과를분석하기에앞서우선설문조사개요를살펴보면 [ 표 4-2] 와같다. 남녀성별은비슷한가운데출생별로는 90년대생과 80년대생이주를이루며학력별로는대졸자가가장많다. 직업은회사원이가장많으며, 개인월소득수준은 2천위안미만, 2~5천위안, 5천 ~1만위안의계층이상대적으로많다. 110 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

표 4-2. 설문조사개요 항목분류다칭난퉁자싱정저우창사허페이 성별 어얼둬쓰 시안충칭청두 남 21 26 24 21 22 29 28 28 23 25 여 29 24 26 29 28 21 22 22 27 25 90 년대 12 15 12 18 23 13 14 13 14 19 80 년대 28 21 29 25 21 26 19 20 27 21 출생 70 년대 6 8 7 7 4 7 12 7 6 6 60 년대 3 3 2 0 2 4 4 7 2 2 50 년대 1 3 0 0 0 0 1 3 1 2 혼인 기혼 28 32 29 25 12 32 30 34 30 27 미혼 22 18 21 25 38 18 20 16 20 23 석사이상 3 2 1 4 11 3 2 5 3 9 대졸 37 34 33 41 36 33 38 33 41 37 학력 고졸 10 11 9 4 3 12 8 10 6 4 중졸 0 3 5 0 0 2 1 2 0 0 초졸 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 회사원 31 28 29 27 21 29 16 26 30 30 공무원 5 1 1 3 5 2 7 1 2 4 직업 교수 연구원 2 2 4 5 3 3 6 4 4 2 대학생 5 6 5 5 18 3 9 6 9 9 자영업자 3 3 3 3 1 8 4 5 5 5 가정주부 1 3 1 0 0 1 2 5 0 0 기타 3 7 7 7 2 4 6 3 0 0 2천위안미만 7 17 16 10 22 14 12 16 12 11 2~5천위안 22 17 20 23 18 23 17 21 20 14 개인소득 5 천 ~1 만위안 19 13 11 15 8 9 17 6 17 19 1~2 만위안 2 3 3 1 2 4 4 6 1 6 2만위안이상 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 제 4 장신흥도시의소비자특성 111

가. 빈도분석결과 1) 도시별분석결과가 ) 소비패턴과성향소비지출에서가장많은비중을차지하는소비재는모든도시에서식품, 생활용품, 의류 패션의 3가지로나타났다. 다칭과정저우는생활용품이, 청두는의류 패션이소비지출에서가장많은비중을차지하고, 나머지도시는모두식품에대한소비지출비중이가장컸다. 한편다른도시에비해정저우와다칭은화장품에대한지출이상대적으로큰비중을차지하였으며, 가구 인테리어에대한지출비중이상대적으로큰도시는다칭과허페이였다. 난퉁과정저우는일반가전제품에대한지출이상대적으로많은비중을차지하였으며, 청두는디지털제품과승용차에대한지출 그림 4-1. 소비지출에서가장많은비중을차지하는소비재품목 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 112 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

비중이상대적으로컸다. 또한허페이는교육용품 오락기기에대한지출비중이상대적으로컸으며, 다칭과정저우는의료 보건기기에대한지출이상대적으로큰비중을차지하였다. 최근지출이늘어나고있는소비재품목역시모든도시에서식품, 의류 패션, 생활용품으로나타났다. 특히난퉁, 자싱, 정저우, 허페이, 충칭등은식품에대한지출이크게증가하고있었고, 어얼둬쓰, 시안, 청두는의류 패션에대한지출이크게늘어나고있었으며, 창사는생활용품에대한지출이크게증가하고있었다. 한편다른도시들과비교하여창사, 허페이, 충칭은화장품에대한지출이상대적으로크게늘어나고있었으며, 일반가전제품에대한지출이상대적으로많이증가하고있는도시는자싱, 다칭, 충칭이었다. 창사는가구 인테리어에대한지출이상대적으로크게증가하고있었고, 디지털제품에대한지출이상대적으로크게증가 그림 4-2. 최근지출이늘어나고있는소비재품목 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 제 4 장신흥도시의소비자특성 113

하고있는도시는청두, 어얼둬쓰, 자싱이었으며, 승용차에대한지출이상대적으로크게증가하고있는도시는다칭, 자싱, 청두였다. 또한어얼둬쓰와난퉁은교육용품 오락기기에대한지출이상대적으로크게증가하고있었으며, 시안과다칭은의료 보건기기에대한지출이상대적으로많이늘어나고있었다. 소비지출에서가장많은비중을차지하는서비스항목은교통 통신, 외식, 문화 오락인것으로나타났다. 특히난퉁, 자싱, 허페이, 어얼둬쓰, 충칭, 청두는교통 통신에대한소비지출비중이컸고, 다칭, 정저우, 창사, 시안은외식이소비지출에서큰비중을차지하였다. 다른도시와비교하여다칭과정저우는미용 헬스에대한지출비중이상대적으로컸으며, 허페이와어얼둬쓰는의료에대한지출이상대적으로많은비중을차지하였다. 또한창사, 정저우, 허페이, 충칭은교육에대한지출비중이상대 그림 4-3. 소비지출에서가장많은비중을차지하는서비스항목 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 114 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

적으로컸으며, 창사와시안은주택구입대출혹은임대에대한지출이상대적으로큰비중을차지하였다. 최근지출이늘어나고있는서비스항목역시주로문화 오락, 교통 통신, 외식인것으로나타났다. 특히다칭, 정저우, 창사, 허페이, 청두는문화 오락에대한지출이크게증가하고있었고, 난퉁, 어얼둬쓰, 충칭은교통 통신에대한지출이크게늘어나고있었으며, 자싱과시안은외식에대한지출이크게증가하고있었다. 한편다른도시와비교하여다칭과허페이는미용 헬스에대한지출이상대적으로크게증가하고있었고, 어얼둬쓰는의료에대한지출이상대적으로크게늘어나고있었다. 또한어얼둬쓰는허페이, 정저우와더불어교육에대한지출이상대적으로크게증가하고있었다. 주택구입대출혹은임대에대한지출이상대적으로크게증가하고있는도시는창사와시안이었다. 그림 4-4. 최근지출이늘어나고있는서비스항목 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 제 4 장신흥도시의소비자특성 115

제품구매경로는구매하는제품에따라약간다르게나타났다. 우선식품구매경로는대형슈퍼마켓을가장많이이용하는것으로드러났으며, 이어소형슈퍼마켓과전통시장을많이이용하는것으로나타났다. 특히청두, 시안, 정저우에서대형슈퍼마켓을많이이용하고있었으며, 창사와어얼둬쓰는소형슈퍼마켓을가장많이이용하고있었다. 이밖에다칭은소형슈퍼마켓이나전통시장보다는백화점과복합쇼핑몰이용비율이높았으며, 창사는전통시장보다온라인을많이이용하고있었고, 청두도전통시장보다는편의점이용비율이높았다. 그림 4-5. 식품구매경로 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 화장품은전문점과온라인에이어대형슈퍼마켓과브랜드점이주요 구매경로였다. 정저우, 창사, 충칭은모두온라인을통해화장품을가장 116 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

많이구매하고있었고, 허페이와어얼둬쓰는전문점을가장많이이용하고있었으며, 난퉁과자싱은온라인과전문점의두가지경로를가장많이이용하고있었다. 이에반해다칭은대형슈퍼마켓에서화장품을가장많이구입하고있었으며, 이어백화점과복합쇼핑몰이용비율이높았고, 온라인이용비율은 3.7% 로매우낮았다. 시안역시대형슈퍼마켓에서화장품을가장많이구입하고있었으며, 청두는브랜드점을가장많이이용하고있었다. 이밖에정저우와시안도복합쇼핑몰이용비율이상대적으로높았다. 그림 4-6. 화장품구매경로 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 의류 패션구매경로는온라인, 전문점, 복합쇼핑몰, 백화점등의순으 로나타났다. 난퉁, 자싱, 창사, 허페이, 어얼둬쓰, 충칭, 청두는모두온라 인에서의류 패선을가장많이구매하고있었으며, 정저우는전문점을가 제 4 장신흥도시의소비자특성 117

장많이이용하고있었고, 다칭과시안은복합쇼핑몰이용비중이가장높았다. 한편전통시장은난퉁, 정저우, 어얼둬쓰에서상대적으로많이이용하고있었고, 브랜드점은난퉁과창사에서, 대형슈퍼마켓은난퉁과시안에서, 백화점은청두, 다칭, 시안에서상대적으로많이이용하고있었다. 그림 4-7. 의류 패션구매경로 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 가전제품의주요구매경로는전문점과온라인에이어브랜드점과복합쇼핑몰로나타났다. 자싱, 정저우, 창사, 허페이, 시안, 청두는모두전문점에서가전제품을가장많이구입하고있었고, 난퉁, 어얼둬쓰, 충칭은온라인에서가전제품을구매하는비율이가장높았으며, 다칭의경우는복합쇼핑몰을가장많이이용하고있었다. 한편브랜드점에서가전제품을 118 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

그림 4-8. 가전제품구매경로 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 상대적으로많이구매하는도시는어얼둬쓰, 난퉁, 청두, 시안등이었고, 자싱과난퉁은대형슈퍼마켓에서가전제품을상대적으로많이구매하고있었으며, 다칭과창사는백화점을상대적으로많이이용하는편이었다. 온라인구매와관련하여모든도시에서온라인구매경험이 70% 이상으로높게나타났으며, 특히창사, 허페이, 충칭, 청두는무려소비자의 90% 가온라인구매경험이있다고답했다. 반면다칭과자싱은온라인구매경험이있는소비자가전체응답자의각각 72% 와 76% 를차지하여다른도시들에비해상대적으로낮았다. 온라인구매경험이있을경우온라인을통해주로구매하는제품은의류 패션용품, 디지털제품, 화장품, 생활용품등의순으로나타났다. 모든도시에서의류 패션구매비중이가장높은가운데, 특히허페이와난퉁 제 4 장신흥도시의소비자특성 119

그림 4-9. 온라인구매경험유무 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 이온라인을통해의류 패션을구매하는비율이 30% 이상으로매우높게나타났다. 또한어얼둬쓰와난퉁은디지털제품구매비중이 20% 이상으로다른도시들에비해높았으며, 창사, 청두, 시안은생활용품을상대적으로많이구매하고있었고, 자싱과정저우는화장품을상대적으로많이구매하고있었다. 이밖에창사, 시안, 다칭은식품을상대적으로많이구매하고있었고, 다칭은가구 인테리어제품을상대적으로많이구매하고있었으며, 자싱은일반가전제품구매비중이 10% 이상으로높은편이었다. 온라인을통해교육용품 오락기기를상대적으로많이구매하는도시는청두와창사였다. 120 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

그림 4-10. 온라인을통해구매하는제품 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 온라인구매이유에대해대부분도시의소비자들이 시간적 공간적제약이없다 는것을가장큰이유로들었으며, 이어 가격이저렴하다, 다양한제품의비교가가능하다 등의순이었다. 그러나충칭, 난퉁, 어얼둬쓰에서는가격이저렴한것을온라인구매의가장큰이유로꼽았다. 제품구매시가장중요한결정요인으로모든도시에서품질을꼽았다. 품질다음으로대부분의도시에서가격을중요시하는가운데, 다칭은서비스를, 시안은디자인을중요시하는것으로나타났다. 한편디자인을상대적으로중요시하는도시로시안외에자싱, 다칭, 난퉁이있으며, 다칭외에허페이와청두도서비스를상대적으로중요시하고있었다. 브랜드를상대적으로중요시하는도시는어얼둬쓰, 청두, 창사, 시안등이었다. 제 4 장신흥도시의소비자특성 121

그림 4-11. 온라인구매이유 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 그림 4-12. 제품구매시가장중요한결정요인 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 122 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

그림 4-13. 제품에대한정보수집경로 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 그림 4-14. 친환경 웰빙상품에대한관심유무 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 제 4 장신흥도시의소비자특성 123

제품에대한정보수집경로는모든도시에서인터넷이라는응답이가장많았다. 인터넷다음으로난퉁, 허페이, 충칭은 TV를통해, 나머지도시는모두가족 지인을통해주로정보를수집하고있었다. 다칭의경우다른도시에비해라디오와신문 잡지를통해정보를수집하는경향이많았다. 친환경 웰빙상품관련우선친환경 웰빙상품에관심이있느냐는질문에모든도시에서 관심이있다 는응답이 70% 이상으로매우높았다. 그렇다면어떤품목에관심이있냐는질문에모든도시에서식품을가장많이꼽았으며, 식품다음으로다칭, 자싱, 정저우, 창사, 시안, 충칭에서는화장품을, 허페이, 어얼둬쓰, 시안, 청두는절전절수형가전제품을, 난퉁은친환경인테리어건자재를많이꼽았다. 또한자싱, 창사, 충칭은살균 소득기능의제품에대한관심도다른도시에비해상대적으로높았으 그림 4-15. 관심있는친환경 웰빙상품 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 124 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

며, 정저우, 창사, 충칭은유아용품에대한관심이다른도시에비해상대적으로높았다. 다양한소비심리관련경향중, 우선과시경향의경우모든도시에서 실속과자기만족이최고다 라는응답이 50% 이상으로가장많았다. 또한 약간은과시경향이있다 는응답이어얼둬쓰와다칭에서는 40% 이상으로상대적으로높게나타났다. 이밖에청두에서는 과시경향이강하다 는응답이 6% 로나타나, 다른도시들에비해상대적으로과시경향이강한소비자들또한존재함을알수있었다. 충동구매경향과관련하여서는모든도시에서 가끔은충동구매를한다 는응답이가장많이나왔다. 또한난퉁, 시안, 자싱은늘계획적구매를하는 이성적 소비자들이상대적으로많았으며, 청두, 어얼둬쓰, 허페이, 창사는충동구매를하는경우가많은 감성적 소비자들이상대적으 그림 4-16. 과시경향 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 제 4 장신흥도시의소비자특성 125

그림 4-17. 충동구매경향 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 로많았다. 다칭은 이성적 소비자와 감성적 소비자모두상대적으로많아, 극단적인소비경향을가진소비자들이공존하는도시임을알수있었다. 유행추종경향은창사와시안이 유행에상관없이나에게어울리면만족한다 는응답이가장많았고, 나머지도시에서는모두 유행을약간은추종한다 는응답이가장많았다. 또한난퉁, 청두, 정저우, 시안은유행을많이추종하는 유행파 소비자들이상대적으로많은편이었으며, 다칭, 허페이, 어얼둬쓰는개성을추구하는 개성파 소비자들이상대적으로많은편이었다. 126 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

그림 4-18. 유행추종경향 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 그림 4-19. 가격에대한민감도 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 제 4 장신흥도시의소비자특성 127

가격에대한민감도에있어서는모든도시에서 가격상승에반응은하지만그렇게민감하지는않다 는응답이 50% 이상으로가장많았다. 한편다른도시와비교하여다칭, 난퉁, 충칭은 가격상승에민감하다 는응답이상대적으로많았으며, 청두, 허페이, 자싱은 가격상승의영향을받지않는다 는응답이상대적으로많았다. 신상품에대한호기심과관련하여서는모든도시의소비자들이어느정도의호기심은갖고있는것으로나타났다. 또한어얼둬쓰, 청두, 충칭에는호기심이강한소비자들이상대적으로많았으며, 시안과정저우에는신상품에관심이없는소비자들이상대적으로많은편이었다. 그림 4-20. 신상품에대한호기심 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 외국브랜드선호경향과관련하여전반적으로는 중국브랜드든외국 128 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

브랜드든상관없다 는응답이가장많은가운데, 다칭, 청두, 어얼둬쓰의경우는외국브랜드선호경향이더강한반면, 정저우, 허페이, 창사등의중부지역도시들은중국브랜드선호경향이더강했다. 또한특정브랜드선호경향과관련하여서는모든도시에서 특정브랜드를선호하지만다른브랜드로의전환을시도한다 는응답이가장많아, 특정브랜드선호경향은모든도시에서존재하는것으로나타났다. 한편다칭은특정브랜드만선호하는경향이다른도시에비해두드러지게강했고, 다양한브랜드선호경향은허페이가다른도시에비해강했다. 그림 4-21. 외국브랜드선호경향 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 광고에대한신뢰도와관련하여모든도시에서 그저그렇다 라는응답 이 70% 이상으로높게나타나가장많은비중을차지하였다. 다칭과난 제 4 장신흥도시의소비자특성 129

그림 4-22. 특정브랜드선호경향 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 그림 4-23. 광고신뢰경향 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 130 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

퉁은광고에대한신뢰가상대적으로강한편이었으며, 자싱과충칭은광 고를신뢰하지않는경향이상대적으로강한편이었다. 2) 한국제품에대한인식과평가한국제품에대한이미지와관련다칭, 난퉁, 자싱, 정저우, 허페이등 5개도시에서 매우좋다 또는 좋다 는긍정적답변이과반수를차지한외에, 나머지도시에서는 그저그렇다 혹은 나쁘다, 매우나쁘다 는부정적인이미지의답변이과반수를차지하였다. 특히청두는한국제품에대한이미지가 나쁘다 는답변이 12% 로다른도시에비해월등히많았으며, 정저우와어얼둬쓰도 나쁘다 고답한응답자가각각 8% 를차지해상대적으로많았다. 한편난퉁, 어얼둬쓰, 다칭, 청두는 매우좋다 는응답이 14~16% 로다른도시에비해상대적으로많은비중을차지하였다. 그림 4-24. 한국제품에대한이미지 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 제 4 장신흥도시의소비자특성 131

그림 4-25. 한국제품구매경험유무 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 한국제품구매경험이있느냐는질문에모든도시에서 70% 이상의소비자들이 있다 고답했다. 특히허페이, 정저우, 시안이한국제품구매경험이 80% 이상으로높았으며, 청두, 난퉁, 어얼둬쓰는한국제품구매경험이없는소비자들이상대적으로많았다. 한국제품구매결정요인으로모든도시에서품질에이어디자인을꼽았다. 품질과디자인에이어충칭과허페이에서가격을한국제품구매의결정요인으로선택하였고, 나머지도시에서는모두브랜드를선택했다. 한국제품에대한정보수집경로역시모든도시에서인터넷이가장중요한경로인것으로나타났다. 인터넷다음으로난퉁, 허페이, 시안, 충칭은 TV가주요경로였으며, 다칭, 자싱, 정저우, 창사, 청두는가족 지인이주요경로였다. 한편다칭은라디오를통해한국제품에대한정보를수집한다는응답이다른도시에비해월등히높았다. 132 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

그림 4-26. 한국제품구매결정요인 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 그림 4-27. 한국제품정보수집경로 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 제 4 장신흥도시의소비자특성 133

향후한국제품구매의사관련모든도시에서 있다 는긍정적답변이과반수를차지하였으며, 특히다칭, 어얼둬쓰, 자싱에서긍정적답변의비중이 70% 이상으로높게나타났다. 그러나다칭, 어얼둬쓰, 정저우의경우 없다 는답변또한 20% 이상으로상대적으로많았다. 한국제품구매의사가있을경우구매하고자하는제품으로는의류 패션용품, 디지털제품, 화장품등이주를이루었다. 이밖에다칭은일반가공식품구매의사가높았으며, 어얼둬쓰와난퉁은일반가전제품구매의사가상대적으로높게나타났다. 또한청두와시안은유아용품구매의사가, 시안은주방용품구매의사가, 허페이와청두는가구 인테리어구매의사가, 창사와시안은문구구매의사가상대적으로높은것으로나타났다. 그림 4-28. 향후한국제품구매의사유무 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 134 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

그림 4-29. 구매의사가있는한국제품 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 한국제품과타외국제품을품질, 디자인, 가격, 브랜드, 서비스의 5개측면에서비교한결과우선품질의경우자싱, 청두, 다칭, 정저우의 4개도시에서한국제품이타외국제품과비교하여품질이 좋다 는긍정적답변이과반수를차지하였고, 나머지도시는 그저그렇다 는응답이가장많았다. 한편다칭, 창사, 어얼둬쓰는 나쁘다 고응답한소비자도몇명있었다. 제 4 장신흥도시의소비자특성 135

그림 4-30. 한국제품과타외국제품과의품질비교 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 그림 4-31. 한국제품과타외국제품과의디자인비교 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 136 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

디자인의경우한국제품이타외국제품과비교하여 좋다 는긍정적응답이모든도시에서 50% 이상을차지하였으며, 특히자싱은 80% 이상으로매우높게나타났다. 한편다칭과어얼둬쓰는한국제품의디자인이타외국제품과비교하여 나쁘다 고답한응답자도몇몇있었다. 그림 4-32. 한국제품과타외국제품과의가격비교 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 가격의경우모든도시에서한국제품의가격이타외국제품과비교하여 비슷하다 는응답이가장많았고, 이어한국제품의가격이보다 낮다 는응답이많았다. 다칭은한국제품의가격이타외국제품과비교하여 높다 는응답비율도 24% 로상대적으로높았다. 브랜드경쟁력과관련하여창사, 시안, 충칭을제외하고는모두한국제품이타외국제품과비교하여브랜드경쟁력이 있다 고생각하는소비자 제 4 장신흥도시의소비자특성 137

가과반수를차지하였다. 한편다칭, 허페이, 난퉁, 정저우, 어얼둬쓰등 도시에는한국제품이브랜드경쟁력이 없다 고생각하는소비자들도몇 명있었다. 그림 4-33. 한국제품과타외국제품과의브랜드경쟁력비교 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 마지막으로한국제품의서비스와관련하여서는다칭이긍정적인외에나머지도시는모두 그저그렇다 는응답이가장많아전반적으로한국제품의서비스에대해긍정적으로평가하지않는것으로드러났다. 한편, 다칭은허페이, 어얼둬쓰등의도시와함께한국제품의서비스에대해부정적으로평가하는경향도조금있었다. 138 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

그림 4-34. 한국제품과타외국제품과의서비스비교 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 표 4-3. 도시별소비특성에대한빈도분석결과 카테고리 지출항목 세부문항 소비지출비중이큰소비재품목 전반 ( 공통 ) 적인특성 - 식품, 생활용품, 의류 패션용품 3 가지품목에대한지출이가장큰비중차지 차별적인특성 - 정저우와다칭은화장품에대한지출비중이상대적으로큼 - 다칭과허페이는가구 인테리어에대한지출비중이상대적으로큼 - 난퉁과정저우는일반가전제품에대한지출비중이상대적으로큼 - 청두는디지털제품과승용차에대한지출비중이상대적으로큼 - 허페이는교육용품 오락기기에대한지출비중이상대적으로큼 - 다칭과정저우는의료 보건기기에대한지출비중이상대적으로큼 최근소비지출이증가하고있는소비재품목 - 식품, 의류 패션용품, 생활용품 3 가지품목에대한지출이가장크게증가 - 창사, 허페이, 충칭은화장품에대한지출이상대적으로크게증가 - 자싱, 다칭, 충칭은일반가전제품에대한지출이상대적으로크게증가 - 창사는가구 인테리어에대한지출이상대적으로크게증가 제 4 장신흥도시의소비자특성 139

표 4-3. 계속 카테고리 구매경로 세부문항 소비지출비중이큰서비스항목 최근소비지출이증가하고있는서비스항목 식품구매경로 화장품구매경로 전반 ( 공통 ) 적인특성 - 교통 통신, 외식, 문화 오락 3 가지항목에대한지출이가장큰비중차지 - 교통 통신, 외식, 문화 오락 3 가지서비스항목에대한지출이가장크게증가 - 대형슈퍼마켓, 소형슈퍼마켓, 전통시장이주요구매경로 - 전문점, 온라인, 대형슈퍼마켓, 브랜드점이주요구매경로 차별적인특성 - 청두, 어얼둬쓰, 자싱은디지털제품에대한지출이상대적으로크게증가 - 다칭, 자싱, 청두는승용차에대한지출이상대적으로크게증가 - 어얼둬쓰와난퉁은교육용품 오락기기에대한지출이상대적으로크게증가 - 시안과다칭은의료 보건기기에대한지출이상대적으로크게증가 - 다칭, 정저우, 청두는미용 헬스에대한지출비중이상대적으로큼 - 허페이, 어얼둬쓰, 시안은의료에대한지출비중이상대적으로큼 - 창사, 정저우, 허페이, 충칭은교육에대한지출비중이상대적으로큼 - 창사와시안은주택구입대출혹은임대에대한지출비중이상대적으로큼 - 다칭, 허페이, 어얼둬쓰, 충칭은미용 헬스에대한지출이상대적으로크게증가 - 어얼둬쓰, 시안, 난퉁은의료에대한지출이상대적으로크게증가 - 어얼둬쓰, 허페이, 정저우는교육에대한지출이상대적으로크게증가 - 창사와시안은주택구입대출혹은임대에대한지출이상대적으로크게증가 - 다칭은백화점과복합쇼핑몰을상대적으로많이이용 - 창사는온라인을상대적으로많이이용 - 청두는편의점을상대적으로많이이용 - 다칭은대형슈퍼마켓을가장많이이용하고있으며, 이어백화점과복합쇼핑몰이용비율이높고, 온라인이용비율은매우낮음 - 시안역시대형슈퍼마켓을가장많이이용 - 청두는브랜드점을가장많이이용 - 정저우와시안도복합쇼핑몰을상대적으로많이이용 - 어얼둬쓰, 다칭, 충칭은편의점을상대적으로많이이용 의류 패션용품구매경로 - 온라인, 전문점, 복합쇼핑몰, 백화점이주요구매경로 - 다칭과시안은복합쇼핑몰을가장많이이용 - 청두, 다칭, 시안은백화점을상대적으로많이이용 - 난퉁, 정저우, 어얼둬쓰는전통시장을상대적으로많이이용 - 난퉁과창사는브랜드점을상대적으로많이이용 - 시안과난퉁은대형슈퍼마켓을상대적으로많이이용 140 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

표 4-3. 계속 카테고리 세부문항 가전제품구매경로 온라인 구매경험 구매제품 이용사유 전반 ( 공통 ) 적인특성 - 전문점, 온라인, 브랜드점, 복합쇼핑몰이주요구매경로 - 매우높음 - 의류 패션용품, 디지털제품, 화장품, 생활용품등 - 시간적 공간적제약이없다는것이가장큰이유이며, 다음으로가격이저렴한것 차별적인특성 - 다칭은복합쇼핑몰을가장많이이용 - 어얼둬쓰, 난퉁, 청두, 시안은브랜드점을상대적으로많이이용 - 자싱과난퉁은대형슈퍼마켓을상대적으로많이이용 - 다칭과창사는백화점을상대적으로많이이용 - 특히창사, 허페이, 충칭, 청두가온라인구매경험이있는소비자가많음 - 반면다칭과자싱은온라인구매경험이있는소비자가상대적으로적음 - 창사, 시안, 다칭은식품을상대적으로많이구매 - 다칭은가구 인테리어제품을상대적으로많이구매 - 자싱은일반가전제품을상대적으로많이구매 - 청두와창사는교육용품 오락기기를상대적으로많이구매 - 충칭, 난퉁, 어얼둬쓰는가격이저렴한것이가장큰이유 제품구매결정요인 제품정보수집경로 친환경 웰빙의식 친환경 웰빙상품에대한관심유무 구매의사가있는친환경 웰빙상품 - 품질을가장우선시하며, 다음으로가격을중요시 - 인터넷이가장중요한정보수집경로 - 매우많음 - 식품, 화장품, 절전절수형가전제품등 - 다칭과허페이는서비스를상대적으로중요시 - 시안, 난퉁, 자싱, 정저우, 청두는디자인을상대적으로중요시 - 창사, 어얼둬쓰, 충칭, 청두는브랜드를상대적으로중요시 - 난퉁, 허페이, 충칭은 TV 를통해정보를상대적으로많이수집 - 다칭, 자싱, 정저우, 창사, 어얼둬쓰, 시안, 청두는가족 지인을통해정보를상대적으로많이수집 - 다칭은라디오와신문 잡지를통해정보를수집하는경향이상대적으로많음 - 어얼둬쓰와청두가상대적으로관심이적은편이나, 역시 70% 이상 - 난퉁, 다칭, 시안은친환경인테리어건자재에대한관심이상대적으로많음 - 청두와허페이, 어얼둬쓰, 시안은절전절수형가전제품에대한관심이상대적으로많음 제 4 장신흥도시의소비자특성 141

표 4-3. 계속 카테고리 소비심리경향 한국제품에대한인식 세부문항 과시경향 충동구매경향 유행추종경향 가격에대한민감도 신상품에대한호기심 외국브랜드선호경향 특정브랜드선호경향 광고신뢰경향 한국제품에대한이미지 전반 ( 공통 ) 적인특성 - 실속과자기만족을가장중요시 - 가끔은충동구매를하는경향이있음 -약간은유행을추종하는경향이있음 - 가격상승에반응은하지만그렇게민감하지는않음 - 약간의호기심은갖고있음 - 외국브랜드든중국브랜드든상관없음 - 특정브랜드를선호하지만다른브랜드로의전환도시도함 - 그저그러함 - 그저그러함 차별적인특성 - 자싱, 창사, 충칭은살균 소득기능의제품에대한관심이상대적으로높음 - 정저우, 창사, 충칭은유아용품에대한관심이상대적으로높음 - 어얼둬쓰와다칭, 청두의소비자들이상대적으로과시경향이있음 - 난퉁, 시안, 자싱에는늘계획적구매를하는 이성적 소비자들이상대적으로많음 - 청두, 어얼둬쓰, 허페이, 창사에는충동구매를하는경우가많은 감성적 소비자들이상대적으로많음 - 다칭은 ' 이성적 소비자와 감성적 소비자모두상대적으로많아, 극단적인소비경향을가진소비자들이공존 - 시안과창사는유행보다는나에게어울리면만족하는소비자들이많음 - 유행을많이추종하는 유행파 는난퉁, 청두, 정저우, 시안에상대적으로많음 - 개성을추구하는 개성파 는다칭, 허페이, 어얼둬쓰에상대적으로많음 - 다칭, 난퉁, 충칭은가격상승에민감한소비자들이상대적으로많음 - 청두, 허페이, 자싱은가격상승의영향을받지않는소비자들이상대적으로많음 - 어얼둬쓰, 청두, 충칭은호기심이강한소비자들이상대적으로많음 - 시안과정저우는신상품에관심이없는소비자들이상대적으로많음 - 다칭, 청두, 어얼둬쓰는외국브랜드선호경향이보다강함 - 정저우, 허페이, 창사는중국브랜드선호경향이보다강함 - 다칭은특정브랜드만선호하는경향이상대적으로강함 - 허페이는다양한브랜드선호경향이상대적으로강함 - 다칭과난퉁은광고에대한신뢰가상대적으로강함 - 자싱과충칭은광고에대한신뢰가상대적으로약함 - 다칭, 난퉁, 자싱, 정저우, 허페이는전반적으로긍정적인이미지 - 창사, 어얼둬쓰, 시안, 충칭, 청두는전반적으로그저그렇거나부정적인이미지 142 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

표 4-3. 계속 카테고리 기타외국제품과비교한한국제품의특성 세부문항 전반 ( 공통 ) 적인특성 차별적인특성 - 청두, 정저우, 어얼둬쓰는 나쁘다 는이미지도상대적으로강함 - 난퉁, 어얼둬쓰, 다칭, 청두는 매우좋다 는이미지도상대적으로강함 - 특히허페이, 정저우, 시안이한국제품구매경험이높음한국제품구매경험 - 대부분있음 - 청두, 난퉁, 어얼둬쓰는한국제품구매경험이없는소비자들이상대적으로많음 한국제품구매결정요인 한국제품에대한정보수집경로 - 품질과디자인 - 인터넷이가장중요한정보수집경로 - 청두와허페이는브랜드보다는가격이한국제품구매의더욱중요한결정요인 - 나머지도시는가격보다는브랜드가한국제품구매의더욱중요한결정요인 - 다칭은라디오를통해정보를수집하는경향또한존재 - 청두는신문 잡지를통해정보를수집하는경향이상대적으로많음 - 다칭, 어얼둬쓰, 자싱이긍정적답변의비중이높음한국제품구매의사 - 많음 - 다칭, 어얼둬쓰, 정저우는부정적답변또한상대적으로많음 구매의사가있는한국제품 품질 - 의류 패션용품, 디지털제품, 화장품등 - 그저그러함 - 다칭은일반가공식품구매의사가상대적으로높음 - 어얼둬쓰와난퉁은일반가전제품구매의사가상대적으로높음 - 청두와시안은유아용품구매의사가상대적으로높음 - 시안은주방용품구매의사가상대적으로높음 - 허페이와청두는가구 인테리어구매의사가상대적으로높음 - 창사와시안은문구구매의사가상대적으로높음 - 자싱, 청두, 다칭, 정저우는긍정적으로평가, 나머지도시는 그저그렇다 고평가 - 다칭, 창사, 어얼둬쓰는 나쁘다 는평가도여럿있음 디자인 - 좋음 - 특히자싱에서매우높게평가 - 다칭과어얼둬쓰는 나쁘다 는평가도여럿있음 가격 - 비슷함 - 다칭은 높다 는평가도상대적으로많음 브랜드 서비스 - 브랜드경쟁력있음 - 그저그러함 - 창사, 시안, 충칭은 그저그렇다 고평가, 나머지도시는긍정적으로평가 - 다칭, 허페이, 난퉁, 정저우, 어얼둬쓰는 나쁘다 는평가도여럿있음 - 다칭은긍정적으로평가, 나머지도시는 그저그렇다 고평가 - 다칭, 허페이, 어얼둬쓰는 나쁘다 는평가도여럿있음 주 : 전반 ( 공통 ) 적인특성은 10 개신흥도시전체응답결과로부터도출한것이며, 차별적인특성은도시별응답결과로부터도출한것임. 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 제 4 장신흥도시의소비자특성 143

2) 인구통계특성별분석결과가 ) 성별분석결과여성은소비지출항목에있어소비재품목에서는화장품과의류 패션용품에대한지출이남성에비해많은비중을차지하는데, 이는여성이남성에비해미에대한관심이높다는것을의미한다. 이에반해남성은디지털제품이나승용차에대한지출비중이여성보다많았다. 최근소비지출이늘어나고있는소비재품목역시식품이나생활용품을제외하면여성은화장품, 의류 패션용품등이주를이루는것에반해, 남성은승용차에대한지출이상대적으로크게증가하고있었다. 서비스항목에서여성은남성에비해미용 헬스에대한지출비중이월등히큰반면, 교통 통신이나문화 오락, 주택구입대출혹은임대에대한지출비중은남성보다적다. 이는승용차와더불어주택은아직까지남성이주로부담하고있음을말해준다. 남성이여성에비해문화 오락에대한지출비중이많은것은 KTV, BAR 등에서의소비가많기때문이다. 최근지출이늘어나고있는서비스항목으로여성은미용 헬스에대한지출이남성에비해크게증가하는추세였다. 구매경로와관련하여여성과남성은화장품과의류 패션용품구매경로에서차이가있었다. 화장품구매시여성은온라인을상대적으로많이이용하는것에반해, 남성은대형슈퍼마켓을상대적으로많이이용하고있었다. 의류 패션용품구매시여성은백화점을상대적으로많이이용하는반면, 남성은대형슈퍼마켓을상대적으로많이이용하고있었다. 여성은남성에비해온라인구매경험이높으며, 온라인을통해여성은남성보다화장품을상대적으로많이구입하고있었고, 남성은여성에비 144 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

해디지털제품을많이구입하고있었다. 온라인구매사유로여성은 내가거주하는지역에서판매되지않는제품의비교가가능하다 는사유가남성에비해많았고, 남성은 다양한제품의비교가가능하다 는사유가여성보다많았다. 제품구매를결정하는요인으로여성은남성에비해디자인을보다중요시하고있었고, 남성은여성에비해브랜드를보다중요시하고있었다. 남성은인터넷다음으로 TV를통해제품에대한정보를많이수집하나, 여성은인터넷다음으로가족 지인들로부터정보를많이얻고있어, 여성이가족 지인과좀더밀접한관계를유지하고있음을알수있었다. 여성은친환경 웰빙상품에대한관심이남성보다높으며, 특히남성에비해친환경화장품에대한관심이월등히높았다. 남성은친환경인테리어건자재나절전절수형가전제품에대한관심이여성보다많았다. 과시경향, 충동구매경향, 유행추종경향, 가격에대한민감도, 신상품에대한호기심, 외국브랜드선호경향, 특정브랜드선호경향, 광고신뢰경향의여덟가지소비심리중과시경향, 충동구매경향, 유행추종경향, 가격에대한민감도는여성이남성보다강했고, 신상품에대한호기심, 외국브랜드선호경향, 특정브랜드선호경향, 광고신뢰경향은남성이여성보다강했다. 여성은남성에비해한국제품에대해좋은이미지를갖고있었으며, 한국제품구매경험도여성이남성보다높게나타났다. 한국제품구매의결정요인과관련하여남성은여성에비해브랜드를상대적으로중요시하고있었다. 한국제품에대한정보를수집함에있어여성은가족 지인으로부터정보를상대적으로많이수집하는것에반해, 남성은 TV로부터정보 제 4 장신흥도시의소비자특성 145

를상대적으로많이수집하고있었다. 타외국제품과비교한한국제품의품질, 디자인, 가격, 브랜드, 서비스 등특성에있어서도가격을제외하고는여성이남성보다긍정적이었다. 표 4-4. 성별소비특성에대한빈도분석결과 카테고리 지출항목 구매경로 세부문항전반 ( 공통 ) 적인특성차별적인특성 소비지출비중이큰소비재품목 최근소비지출이증가하고있는소비재품목 소비지출비중이큰서비스항목 최근소비지출이증가하고있는서비스항목 식품구매경로 화장품구매경로 의류 패션용품구매경로 가전제품구매경로 - 식품, 생활용품, 의류 패션용품 3 가지품목에대한지출이가장큰비중차지 - 식품, 의류 패션용품, 생활용품 3 가지품목에대한지출이가장크게증가 - 교통 통신, 외식, 문화 오락 3 가지항목에대한지출이가장큰비중차지 - 교통 통신, 외식, 문화 오락 3 가지서비스항목에대한지출이가장크게증가 - 대형슈퍼마켓, 소형슈퍼마켓, 전통시장이주요구매경로 - 전문점, 온라인, 대형슈퍼마켓, 브랜드점이주요구매경로 - 온라인, 전문점, 복합쇼핑몰, 백화점이주요구매경로 - 전문점, 온라인, 브랜드점, 복합쇼핑몰이주요구매경로 - 여성은화장품과의류 패션용품에대한지출비중이상대적으로큼 - 남성은디지털제품이나승용차에대한지출비중이상대적으로큼 - 여성은화장품, 의류 패션용품에대한지출이상대적으로크게증가 - 남성은승용차에대한지출이상대적으로크게증가 - 여성은미용 헬스에대한지출비중이월등히큼 - 남성은교통 통신, 문화 오락, 주택구입대출혹은임대에대한지출비중이상대적으로큼 - 여성은미용 헬스에대한지출이상대적으로크게증가 - 별차이없음 - 여성은온라인을상대적으로많이이용 - 남성은대형슈퍼마켓을상대적으로많이이용 - 여성은백화점을상대적으로많이이용 - 남성은대형슈퍼마켓을상대적으로많이이용 - 별차이없음 온라인 구매경험 - 매우높음 - 여성이보다높음 146 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

표 4-4. 계속 카테고리 세부문항전반 ( 공통 ) 적인특성차별적인특성 구매제품 이용사유 제품구매결정요인 제품정보수집경로 친환경 웰빙의식 소비심리경향 친환경 웰빙상품에대한관심유무 구매의사가있는친환경 웰빙상품 과시경향 충동구매경향 유행추종경향 가격에대한민감도 신상품에대한호기심외국브랜드선호경향 - 의류 패션용품, 디지털제품, 화장품, 생활용품등 - 시간적 공간적제약이없다는것이가장큰이유이며, 다음으로가격이저렴한것 - 품질을가장우선시하며, 다음으로가격을중요시 - 인터넷이가장중요한정보수집경로 - 여성은화장품을상대적으로많이구입 - 남성은디지털제품을상대적으로많이구입 - 여성은 내가거주하는지역에서판매되지않는제품의구매가가능하다 는사유가상대적으로큼 - 남성은 다양한제품의비교가가능하다 는사유가상대적으로큼 - 여성은디자인을상대적으로중요시 - 남성은브랜드를상대적으로중요시 - 매우많음 - 여성이보다많음 - 식품, 화장품, 절전절수형가전제품등 - 실속과자기만족을가장중요시 - 가끔은충동구매를하는경향이있음 - 약간은유행을추종하는경향이있음 - 가격상승에반응은하지만그렇게민감하지는않음 - 약간의호기심은갖고있음 - 외국브랜드든중국브랜드든상관없음 - 여성은가족 지인으로부터정보를상대적으로많이수집 - 남성은 TV 로부터정보를상대적으로많이수집 - 여성은화장품에대한관심이월등히많으며, 친환경인테리어건자재에대한관심도상대적으로많음 - 남성은친환경인테리어건자재나절전절수형가전제품에대한관심이상대적으로많음 - 여성이보다강함 - 여성이보다강함 - 여성이보다강함 - 여성이보다민감함 - 남성이보다강함 - 남성이보다강함 특정브랜드선호경향 - 특정브랜드를선호하지만다른브랜드로의전환도시도함 - 남성이보다강함 제 4 장신흥도시의소비자특성 147

표 4-4. 계속 카테고리 한국제품에대한인식 기타외국제품과비교한한국제품의특성 세부문항전반 ( 공통 ) 적인특성차별적인특성 광고신뢰경향한국제품에대한이미지 한국제품구매경험한국제품구매결정요인 한국제품에대한정보수집경로 한국제품구매의사 구매의사가있는한국제품 - 그저그러함 - 남성이보다강함 - 그저그러함 - 여성이보다좋음 - 대부분있음 - 여성이보다많음 - 품질과디자인 - 남성은브랜드를상대적으로중요시 - 인터넷이가장중요한정보수집경로 - 많음 - 여성이보다많음 - 의류 패션용품, 디지털제품, 화장품등 - 여성은가족 지인으로부터정보를상대적으로많이수집 - 남성은 TV 로부터정보를상대적으로많이수집 - 여성은의류 패션용품과화장품에대한구매의사가상대적으로많음 - 남성은디지털제품과일반가전제품에대한구매의사가상대적으로많음 품질 - 그저그러함 - 여성이보다긍정적으로평가 디자인 - 좋음 - 여성이보다긍정적으로평가 가격 - 비슷함 - 남성이보다긍정적으로평가 브랜드 - 브랜드경쟁력있음 - 여성이보다긍정적으로평가 서비스 - 그저그러함 - 여성이보다긍정적으로평가 주 : 전반 ( 공통 ) 적인특성은 10 개신흥도시전체응답결과로부터도출한것이며, 차별적인특성은도시별응답결과로부터도출한것임. 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 나 ) 출생시기별분석결과소비재소비지출과관련하여 80년대생과 90년대생은화장품에대한지출이다른세대에비해상대적으로많았으며, 60년대생과 70년대생및 80년대생은승용차에대한지출이다른세대에비해많은비중을차지하였다. 50년대생과 60년대생의경우는의료 보건기기에대한지출 148 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

이젊은세대에비해많았다. 이와비슷하게서비스소비지출의경우 50, 60년대생은의료에대한지출이상대적으로많은비중을차지하였으며, 70년대생과 80년대생은미용 헬스에대한지출이상대적으로많았다. 또한 70, 80년대생은주택구입대출혹은임대에대한지출도다른세대에비해상대적으로많은비중을차지하였다. 이밖에 70년대생과 90년대생의경우교육에대한지출이상대적으로큰비중을차지하였다. 구매경로에있어 50년대생과 60년대생은다른세대에비해전통시장이나대형슈퍼마켓을상대적으로많이이용하고있었다. 이에반해 70, 80, 90년대생, 특히 80년대생은온라인을상대적으로많이이용하는것으로나타났다. 온라인을통해구매하는제품으로 50, 60년대생은식품, 교육용품 오락기기, 의료 보건기기가다른세대에비해많았으며, 70, 80, 90년대생은일반가전제품, 디지털제품, 의류 패션용품등이 50, 60 년대생에비해많았다. 제품구매시가장중요한결정요인이 50년대생의경우는가격, 나머지세대는품질인것으로나타났다. 또한 50년대생은다른세대에비해서비스를상대적으로중요시하고있었으며, 90년대생은디자인을상대적으로중요시하고있었다. 70, 80, 90년대생은인터넷이가장중요한정보수집경로이나, 50년대생과 60년대생은가족 지인으로부터제품에대한정보를가장많이수집하고있었다. 또한 50, 60년대생은다른세대와달리라디오를통해정보를수집하는경향도있었다. 모든세대가친환경 웰빙상품에대한관심이많은가운데 70, 80, 90 제 4 장신흥도시의소비자특성 149

년대생이 50, 60년대생에비해더욱관심이높았다. 모든세대에서구매의사가있는친환경 웰빙상품으로식품을가장많이꼽은가운데, 50년대생은친환경인테리어건자재와절전절수형가전제품에대한관심이다른세대에비해높았으며, 60년대생과 70년대생은절전절수형가전제품과살균소독기능의제품에대한관심이상대적으로많았다. 80년대생과 90년대생은화장품에대한관심이다른세대에비해많았으며, 이밖에 80년대생의경우유아용품에대한관심도상대적으로많았다. 다양한소비심리중충동구매경향, 신상품에대한호기심, 외국브랜드선호경향, 특정브랜드선호경향, 광고신뢰경향의다섯가지에서 70, 80, 90년대생이 50, 60년대생에비해상대적으로강하게나타났다. 이밖에과시경향은 50, 60, 70년대생이상대적으로강했고, 유행추종경향은 80년대생과 90년대생이상대적으로강했으며, 가격에대해서는 50년대생이다른세대에비해민감한편이었다. 한국제품에대한이미지는전체적으로는 그저그렇다 는응답이가장많은가운데, 70년대생과 80년대생은긍정적으로평가하고있었다. 또한기타외국제품과비교한한국제품의특성에있어서도 70, 80년대생이보다긍정적으로평가하고있었다. 한국제품구매경험은 70, 80, 90년대생이 50, 60년대생에비해월등히많았으며, 향후한국제품구매의사또한 70, 80, 90년대생이더욱높은것으로나타났다. 구매의사가있는한국제품으로 50년대생과 60년대생은신선농산물, 일반가공식품, 건강식품등의식품류가상대적으로많았으며, 80년대생과 90년대생은의류 패션용품, 디지털제품, 화장품등에대한구매의사가상대적으로많았다. 150 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

표 4-5. 출생시기별소비특성에대한빈도분석결과 카테고리 지출항목 구매경로 세부문항전반 ( 공통 ) 적인특성차별적인특성 소비지출비중이큰소비재품목 최근소비지출이증가하고있는소비재품목 소비지출비중이큰서비스항목 최근소비지출이증가하고있는서비스항목 식품구매경로 화장품구매경로 - 식품, 생활용품, 의류 패션용품등 3 가지품목에대한지출이가장큰비중차지 - 식품, 의류 패션용품, 생활용품등 3 가지품목에대한지출이가장크게증가 - 교통 통신, 외식, 문화 오락등 3 가지항목에대한지출이가장큰비중차지 - 교통 통신, 외식, 문화 오락등 3 가지서비스항목에대한지출이가장크게증가 - 대형슈퍼마켓, 소형슈퍼마켓, 전통시장이주요구매경로 - 전문점, 온라인, 대형슈퍼마켓, 브랜드점이주요구매경로 - 80, 90 년대생은화장품에대한지출비중이상대적으로큼 - 60, 70, 80 년대생은승용차에대한지출비중이상대적으로큼 - 50, 60 년대생은의료 보건기기에대한지출비중이상대적으로큼 - 80, 90 년대생은화장품에대한지출이상대적으로크게증가 - 60, 70, 80 년대생은승용차에대한지출이상대적으로크게증가 - 50, 60 년대생은의료 보건기기에대한지출이상대적으로크게증가 - 70, 80 년대생은미용 헬스, 주택구입대출혹은임대에대한지출비중이상대적으로큼 - 50, 60 년대생은의료에대한지출비중이상대적으로큼 - 70, 90 년대생은교육에대한지출비중이상대적으로큼 - 70, 80 년대생은미용 헬스에대한지출이상대적으로크게증가 - 50, 60 년대생은의료에대한지출이상대적으로크게증가 - 60, 70, 90 년대생은교육에대한지출이상대적으로크게증가 - 60, 80 년대생은주택구입대출혹은임대에대한지출이상대적으로크게증가 - 50 년대생은전통시장을상대적으로많이이용 - 90 년대생은소형슈퍼마켓과백화점내슈퍼마켓을상대적으로많이이용 - 80, 90 년대생은복합쇼핑몰내슈퍼마켓을상대적으로많이이용 - 80 년대생이온라인을상대적으로많이이용 - 50 년대생은전통시장과소형슈퍼마켓을상대적으로많이이용 - 90 년대생은브랜드점을상대적으로많이이용 - 70 년대생은전문점과백화점을상대적으로많이이용 - 50, 60 년대생은대형슈퍼마켓을상대적으로많이이용 - 70, 80 년대생은복합쇼핑몰을상대적으로많이이용 제 4 장신흥도시의소비자특성 151

표 4-5. 계속 카테고리 구매경로 세부문항전반 ( 공통 ) 적인특성차별적인특성 의류 패션용품구매경로 가전제품구매경로 온라인 구매경험 구매제품 이용사유 제품구매결정요인 제품정보수집경로 - 온라인, 전문점, 복합쇼핑몰, 백화점이주요구매경로 - 전문점, 온라인, 브랜드점, 복합쇼핑몰이주요구매경로 - 70, 80, 90 년대생은온라인을상대적으로많이이용 - 50 년대생과 90 년대생은전통시장을상대적으로많이이용 - 80 년대생은브랜드점을상대적으로많이이용 - 50, 60 년대생은대형슈퍼마켓을상대적으로많이이용 - 60, 70 년대생은백화점을상대적으로많이이용 - 50, 60 년대생은복합쇼핑몰을상대적으로많이이용 - 70, 80, 90 년대생은온라인을상대적으로많이이용 - 50 년대생은전문점과백화점을상대적으로많이이용 - 50, 60 년대생은대형슈퍼마켓을상대적으로많이이용 - 50, 60, 70 년대생은복합쇼핑몰을상대적으로많이이용 - 70, 80, 90 년대생은온라인을상대적으로많이이용 - 매우높음 - 70, 80, 90 년대생이월등히높음 - 의류 패션용품, 디지털제품, 화장품, 생활용품등 - 시간적 공간적제약이없다는것이가장큰이유이며, 다음으로가격이저렴한것 - 품질을가장우선시하며, 다음으로가격을중요시 - 인터넷이가장중요한정보수집경로 - 50, 60 년대생은식품, 교육용품 오락기기, 의료 보건기기를상대적으로많이구매 - 70 년대생은일반가전제품을상대적으로많이구매 - 80 년대생은디지털제품을상대적으로많이구매 - 90 년대생은의류 패션용품, 생활용품을상대적으로많이구매 - 50 년대생과 70 년대생은가격이저렴한것이가장큰이유 - 50 년대생은가격을가장중요시, 또한서비스를상대적으로중요시 - 90 년대생은디자인을상대적으로중요시 - 50, 60 년대생은가족 지인이가장중요한정보수집경로이며, 라디오를통해정보를수집하는경우가상대적으로많음 - 70, 80, 90 년대생은인터넷이가장중요한정보수집경로 152 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

표 4-5. 계속 카테고리 친환경 웰빙의식 소비심리경향 한국제품에대한인식 세부문항전반 ( 공통 ) 적인특성차별적인특성 친환경 웰빙상품에대한관심유무 구매의사가있는친환경 웰빙상품 과시경향 충동구매경향 유행추종경향 가격에대한민감도 신상품에대한호기심외국브랜드선호경향 특정브랜드선호경향 광고신뢰경향한국제품에대한이미지 한국제품구매경험 - 매우많음 - 70, 80, 90 년대생이보다많음 - 식품, 화장품, 절전절수형가전제품등 - 실속과자기만족을가장중요시 - 가끔은충동구매를하는경향이있음 - 약간은유행을추종하는경향이있음 - 가격상승에반응은하지만그렇게민감하지는않음 - 약간의호기심은갖고있음 - 외국브랜드든중국브랜드든상관없음 - 특정브랜드를선호하지만다른브랜드로의전환도시도함 - 80, 90 년대생은화장품에대한관심이상대적으로많음 - 50 년대생은친환경인테리어건자재에대한관심이상대적으로많음 - 50, 60, 70 년대생은절전절수형가전제품에대한관심이상대적으로많음 - 60, 70 년대생은살균소독기능의제품에대한관심이상대적으로많음 - 80 년대생이유아용품에대한관심이상대적으로많음 - 50, 60, 70 년대생이상대적으로강함 - 70, 80, 90 년대생이상대적으로강함 - 80, 90 년대생이상대적으로강함 - 50 년대생이상대적으로민감함 - 70, 80, 90 년대생이상대적으로강함 - 60, 70, 80, 90년대생이상대적으로강함 - 70, 80, 90 년대생이상대적으로강함 - 그저그러함 - 70, 80, 90 년대생이상대적으로강함 - 그저그러함 - 70, 80 년대생은긍정적으로평가 - 대부분있음 - 70, 80, 90 년대생, 특히 80 년대생이상대적으로많음 제 4 장신흥도시의소비자특성 153

표 4-5. 계속 카테고리 세부문항전반 ( 공통 ) 적인특성차별적인특성 한국제품에대한인식 한국제품구매결정요인 - 품질과디자인 - 50, 60년대생은가격을상대적으로중요시 - 50년대생은서비스를상대적으로중요시 한국제품에대한정보수집경로 - 인터넷이가장중요한정보수집경로 - 70, 80, 90 년대생은인터넷이가장중요한정보수집경로 - 50, 60 년대생은가족 지인이가장중요한정보수집경로 - 50 년대생은라디오와신문 잡지로부터정보를상대적으로많이수집 한국제품구매의사 - 많음 - 70, 80, 90년대생, 특히 80년대생이상대적으로많음 구매의사가있는한국제품 - 의류 패션용품, 디지털제품, 화장품등 - 50 년대생은신선농산물과일반가공식품구매의사가상대적으로많음 - 50, 60 년대생은건강식품구매의사가상대적으로많음 - 90 년대생은의류 패션용품과디지털제품구매의사가상대적으로많음 - 80, 90 년대생은화장품구매의사가상대적으로많음 기타외국제품과비교한한국제품의특성 품질 - 그저그러함 - 60, 70, 80 년대생이보다긍정적으로평가 디자인 - 좋음 - 50년대생은부정적으로평가 - 70, 80년대생이보다긍정적으로평가 가격 - 비슷함 - 50, 60, 70년대생이보다긍정적으로평가 브랜드 - 브랜드경쟁력있음 - 70, 80년대생이보다긍정적으로평가 서비스 - 그저그러함 - 80년대생이보다긍정적으로평가 주 : 전반 ( 공통 ) 적인특성은 10 개신흥도시전체응답결과로부터도출한것이며, 차별적인특성은도시별응답결과로부터도출한것임. 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 다 ) 소득수준별분석결과소비재소비지출에있어고소득층과중고소득층은디지털제품, 승용차, 교육용품 오락기기에대한지출비중이상대적으로크며, 저소득층과중저소득층은식품, 생활용품, 의류 패션용품에대한지출이고소득층이나 154 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

중고소득층에비해많은비중을차지한다. 최근소비지출이늘어나고있는소비재품목의경우도마찬가지로고소득층과중고소득층은디지털제품이나교육용품 오락기기등인반면, 저소득층과중저소득층은식품, 생활용품, 의류 패션용품에대한지출이고소득층이나중고소득층에비해보다많이늘어나고있었다. 서비스소비지출에있어고소득층과중고소득층은미용 헬스에대한지출비중이상대적으로컸으며, 저소득층은교육에대한지출이상대적으로많은비중을차지하고있었다. 또한최근고소득층은미용 헬스와교육에대한지출이상대적으로크게늘어나고있었고, 중간소득층과저소득층은주택구입대출혹은임대에대한지출이상대적으로크게늘어나고있었다. 구매경로에있어고소득층과중고소득층은저소득층이나중저소득층에비해편의점, 전문점, 브랜드점, 온라인, 백화점등의유통채널을보다많이이용하고있었으며, 저소득층과중저소득층은전통시장, 소형슈퍼마켓, 대형슈퍼마켓등을보다많이이용하고있었다. 온라인구매경험은고소득층과중고소득층에서보다높게나타났으며, 온라인을통해구매하는제품에있어고소득층과중고소득층은저소득층및중저소득층에비해일반가전제품을보다많이구매하고있었다. 온라인구매사유로고소득층과중고소득층은시공간적제약이없다는것이가장큰이유인데반해, 저소득층과중저소득층은가격이저렴한것이가장큰이유였다. 제품구매결정요인에있어소득수준에상관없이품질을가장우선시하는가운데, 고소득층과중고소득층은가격보다브랜드가, 저소득층과 제 4 장신흥도시의소비자특성 155

중저소득층은브랜드보다가격이보다중요한결정요인이었다. 소득의높고낮음을떠나제품에대한정보를수집하는가장중요한경로는인터넷이었으며, 인터넷다음으로고소득층은 TV로부터정보를많이수집하고있었고, 저소득층과중간소득층은가족 지인으로부터정보를많이수집하는편이었다. 친환경 웰빙상품에대한관심은고소득층과중고소득층에서보다높게나타났다. 또한고소득층은절전절수형가전제품에대한관심이다른소득계층에비해많았으며, 중고소득층과마찬가지로살균소득기능의제품에대한관심도상대적으로많았다. 이밖에중간소득층은친환경인테리어건자재에대한관심이다른소득계층에비해많았다. 여덟가지소비심리경향중충동구매경향과광고신뢰경향은고소득층이상대적으로강했으며, 유행추종경향, 신상품에대한호기심, 외국브랜드선호경향, 특정브랜드선호경향등은고소득층과중고소득층이상대적으로강한것으로나타났다. 가격에대해서는저소득층이상대적으로민감했으며, 과시경향은중고소득층에서가장강한것으로나타났다. 한국제품에대해서는고소득층과중고소득층이보다좋은이미지를갖고있었으며, 한국제품구매경험과향후구매의사또한고소득층과중고소득층에서보다높게나타났다. 기타외국제품과비교한한국제품의품질, 디자인, 가격, 브랜드, 서비스등특성에있어서도가격을제외하고는모두고소득층과중고소득층이보다긍정적으로평가하는것으로나타났다. 156 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

표 4-6. 소득수준별소비특성에대한빈도분석결과 카테고리 지출항목 구매경로 세부문항전반 ( 공통 ) 적인특성차별적인특성 소비지출비중이큰소비재품목 최근소비지출이증가하고있는소비재품목 소비지출비중이큰서비스항목 최근소비지출이증가하고있는서비스항목 식품구매경로 화장품구매경로 의류 패션용품구매경로 가전제품구매경로 온라인 구매경험 - 식품, 생활용품, 의류 패션용품등 3 가지품목에대한지출이가장큰비중차지 - 식품, 의류 패션용품, 생활용품등 3 가지품목에대한지출이가장크게증가 - 교통 통신, 외식, 문화 오락등 3 가지항목에대한지출이가장큰비중차지 - 교통 통신, 외식, 문화 오락등 3 가지서비스항목에대한지출이가장크게증가 - 대형슈퍼마켓, 소형슈퍼마켓, 전통시장이주요구매경로 - 전문점, 온라인, 대형슈퍼마켓, 브랜드점이주요구매경로 - 온라인, 전문점, 복합쇼핑몰, 백화점이주요구매경로 - 전문점, 온라인, 브랜드점, 복합쇼핑몰이주요구매경로 - 고소득층과중고소득층은디지털제품, 승용차, 교육용품 오락기기에대한지출비중이상대적으로큼 - 저소득층과중저소득층은식품, 생활용품, 의류 패션용품에대한지출비중이고소득층과중고소득층에비해큼 - 고소득층과중고소득층은디지털제품에대한지출이상대적으로크게증가 - 고소득층은교육용품 오락기기에대한지출이상대적으로크게증가 - 저소득층과중저소득층은식품, 생활용품, 의류 패션용품에대한지출이고소득층과중고소득층에비해크게증가 - 고소득층과중고소득층은미용 헬스에대한지출비중이상대적으로큼 - 저소득층은교육에대한지출비중이상대적으로큼 - 고소득층은미용 헬스와교육에대한지출이상대적으로크게증가 - 중간소득층과저소득층은주택구입대출혹은임대에대한지출이상대적으로크게증가 - 고소득층과중고소득층은편의점과온라인을상대적으로많이이용 - 저소득층과중저소득층은소형슈퍼마켓을상대적으로많이이용 - 고소득층과중고소득층은전문점, 백화점, 복합쇼핑몰을상대적으로많이이용 - 저소득층과중저소득층은대형슈퍼마켓을상대적으로많이이용 - 고소득층과중고소득층은브랜드점, 전문점, 온라인을상대적으로많이이용 - 저소득층과중저소득층은전통시장과복합쇼핑몰을상대적으로많이이용 - 고소득층과중고소득층은전문점과온라인을상대적으로많이이용 - 저소득층과중저소득층은대형슈퍼마켓을상대적으로많이이용 - 매우높음 - 고소득층과중고소득층이보다많음 제 4 장신흥도시의소비자특성 157

표 4-6. 계속 카테고리 세부문항전반 ( 공통 ) 적인특성차별적인특성 구매제품 이용사유 제품구매결정요인 제품정보수집경로 친환경 웰빙의식 소비심리경향 친환경 웰빙상품에대한관심유무 구매의사가있는친환경 웰빙상품 과시경향 충동구매경향 유행추종경향 가격에대한민감도 신상품에대한호기심외국브랜드선호경향 - 의류 패션용품, 디지털제품, 화장품, 생활용품등 - 시간적 공간적제약이없다는것이가장큰이유이며, 다음으로가격이저렴한것 - 품질을가장우선시하며, 다음으로가격을중요시 - 인터넷이가장중요한정보수집경로 - 고소득층과중고소득층은일반가전제품을상대적으로많이구매 - 저소득층은가격이저렴한것이가장큰이유 - 고소득층과중고소득층은가격보다브랜드를보다중요시 - 저소득층과중저소득층은브랜드보다가격을보다중요시 - 고소득층은 TV 로부터정보를상대적으로많이수집 - 저소득층과중간소득층은가족 지인으로부터정보를상대적으로많이수집 - 매우많음 - 고소득층과중고소득층이보다많음 - 식품, 화장품, 절전절수형가전제품등 - 실속과자기만족을가장중요시 - 가끔은충동구매를하는경향이있음 - 약간은유행을추종하는경향이있음 - 가격상승에반응은하지만그렇게민감하지는않음 - 약간의호기심은갖고있음 - 외국브랜드든중국브랜드든상관없음 - 고소득층이절전절수형가전제품에대한관심이상대적으로많음 - 고소득층과중고소득층이살균소독기능의제품에대한관심이상대적으로많음 - 중간소득층이친환경인테리어건자재에대한관심이상대적으로많음 - 중고소득층이상대적으로강함 - 고소득층이상대적으로강함 - 고소득층과중고소득층, 특히고소득층이상대적으로강함 - 저소득층이상대적으로민감함 - 고소득층과중고소득층, 특히고소득층이상대적으로강함 - 고소득층과중고소득층, 특히고소득층이상대적으로강함 158 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

표 4-6. 계속 카테고리 한국제품에대한인식 기타외국제품과비교한한국제품의특성 세부문항전반 ( 공통 ) 적인특성차별적인특성 특정브랜드선호경향 광고신뢰경향한국제품에대한이미지 한국제품구매경험한국제품구매결정요인 한국제품에대한정보수집경로 한국제품구매의사 구매의사가있는한국제품 - 특정브랜드를선호하지만다른브랜드로의전환도시도함 - 고소득층과중고소득층이상대적으로강함 - 그저그러함 - 고소득층이상대적으로강함 - 그저그러함 - 고소득층과중고소득층이보다좋음 - 대부분있음 - 고소득층과중고소득층이보다많음 - 품질과디자인 - 별차이없음 - 인터넷이가장중요한정보수집경로 - 별차이없음 - 많음 - 고소득층과중고소득층이보다높음 - 의류 패션용품, 디지털제품, 화장품등 - 별차이없음 품질 - 그저그러함 - 고소득층과중고소득층은긍정적으로평가 디자인 - 좋음 - 고소득층과중고소득층이보다긍정적으로평가 가격 - 비슷함 - 저소득층과중저소득층이보다긍정적으로평가 브랜드 - 브랜드경쟁력있음 - 고소득층과중고소득층이보다긍정적으로평가 서비스 - 그저그러함 - 고소득층은긍정적으로평가 주 : 전반 ( 공통 ) 적인특성은 10 개신흥도시전체응답결과로부터도출한것이며, 차별적인특성은도시별응답결과로부터도출한것임. 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 나. ANOVA 분석결과 이번소절에서는소비심리경향, 기타외국제품과비교한한국제품의 특성에대한평가에있어도시간및인구통계특성별로통계적으로유의 제 4 장신흥도시의소비자특성 159

미한차이가존재하는지살펴보기위해 one way ANOVA 분석을수행하였다. 또한차이가존재한다면어느그룹간에차이가존재하는지파악하기위해 Bonferroni 사후검정도실시하였다. ANOVA 분석에서검정할귀무가설은다음과같다. H0: 각그룹간통계적으로유의미한차이가없다 H1: 특정그룹간통계적으로유의미한차이가있다 ANOVA 분석을수행하기위해우선 8개의소비심리관련문항과 5개의한국제품에대한평가관련문항들을일련의연속적인값으로전환하였다 ( 부표 1과부표 2 참고 ). 1) 도시별차이분석우선소비심리경향의도시별차이에관한 ANOVA 분석결과는 [ 표 4-7] 과같다. 표에서보는바와같이, 첫째, 과시경향과관련하여서는 90% 신뢰수준에서도시간차이가있는것으로나타났다. 구체적으로어느도시간에차이가있는지검정한결과시안과어얼둬쓰간에나타났다. 즉시안소비자와어얼둬쓰소비자들은모두실속과자기만족을보다중요시하지만, 그러한경향은시안이어얼둬쓰에비해훨씬강한것으로나타났다. 둘째, 충동구매경향과관련하여서는 95% 신뢰수준에서도시간차이가있었으며, 이러한차이는청두와난퉁간에나타났다. 청두소비자들은제품구매시충동구매경향이상대적으로강한반면, 난퉁소비자들은계획적구매경향이상대적으로강했다. 셋째, 외국브랜드선호경향도도시간에차이가있었으며, 이는청두와정저우, 청두와창사, 청두와허페이간에나타났다. 청두소비자들은외국브랜드선호경향이 160 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

상대적으로강한반면, 정저우, 창사, 허페이소비자들은중국브랜드선호경향이상대적으로강했다. 넷째, 특정브랜드선호경향은 99% 신뢰수준에서도시간차이가있었으며, 이러한차이는다칭과허페이, 창사와허페이간에존재하는것으로나타났다. 허페이와창사의소비자들은모두다양한브랜드를경험하는것을즐기는경향이있지만, 이러한경향은허페이의소비자들이훨씬강했으며, 다칭소비자들은특정브랜드선호경향이상대적으로강했다. 이밖에유행추종경향, 가격에대한민감도, 표 4-7. 소비심리경향의도시별차이에관한 ANOVA 분석결과 창사청두충칭다칭허페이자싱난퉁어얼둬쓰시안정저우 과시경향 -0.74 (0.487) -0.54 (0.613) -0.62 (0.567) -0.58 (0.499) -0.64 (0.525) -0.66 (0.479) -0.76 (0.431) -0.48 a (0.544) -0.80 b (0.404) -0.66 (0.557) 충동구매경향 -0.02 (0.473) 0.08 a (0.488) -0.12 (0.435) -0.14 (0.606) -0.04 (0.493) -0.22 (0.465) -0.28 b (0.573) -0.08 (0.566) -0.22 (0.507) -0.08 (0.396) 유행추종경향 0.52 (0.707) 0.74 (0.751) 0.58 (0.641) 0.58 (0.673) 0.52 (0.646) 0.48 (0.580) 0.70 (0.735) 0.62 (0.697) 0.58 (0.673) 0.74 (0.664) 가격에대한민감도 0.08 (0.396) 0.02 (0.589) 0.30 (0.544) 0.28 (0.573) 0.12 (0.594) 0.14 (0.606) 0.24 (0.625) 0.24 (0.517) 0.20 (0.571) 0.10 (0.544) 신상품에의호기심 0.06 (0.470) 0.16 (0.584) 0.16 (0.510) 0.02 (0.428) 0.14 (0.452) 0.06 (0.512) 0.08 (0.528) 0.20 (0.535) -0.02 (0.553) 0.04 (0.533) 외국브랜드선호경향 -0.16 b (0.618) 0.30 a (0.614) -0.04 (0.669) 0.18 (0.774) -0.18 b (0.691) 0.16 (0.584) 0.02 (0.685) 0.06 (0.740) 0.00 (0.495) -0.20 b (0.782) 특정브랜드선호경향 -0.04 a (0.605) -0.14 (0.495) -0.22 (0.679) 0.06 a (0.712) -0.42 b (0.538) -0.16 (0.618) -0.18 (0.691) -0.12 (0.558) -0.20 (0.639) -0.12 (0.594) 광고신뢰경향 -0.08 (0.340) 0.02 (0.428) -0.08 (0.444) 0.06 (0.550) -0.04 (0.450) -0.12 (0.435) 0.02 (0.515) 0.00 (0.452) -0.02 (0.428) -0.04 (0.402) F 값 1.89* 2.30** 0.94 1.40 0.97 2.04** 3.08*** 0.76 주 : *, **, *** 는각각 p 값 0.1, 0.05, 0.001 을나타내며 a, b 는 Bonferroni 사후검정결과임. 제 4 장신흥도시의소비자특성 161

신상품에대한호기심, 광고신뢰경향등에있어서는 10개도시간통계적으로유의미한차이가나타나지않았다. [ 표 4-8] 은한국제품에대한평가의도시별차이에관한 ANOVA 분석결과이다. 한국제품의품질에대한평가에있어서는 99% 신뢰수준에서도시간차이가존재했으며, 이는창사와자싱, 창사와정저우, 창사와청두간의차이로인한것이었다. 자싱, 정저우, 청두의소비자들은한국제품의품질이기타외국제품의품질에비해좋다는반응이강한반면, 창 창사 청두 충칭 다칭 허페이 자싱 난퉁 어얼둬쓰 시안 정저우 표 4-8. 한국제품에대한평가의도시별차이에관한 ANOVA 분석결과 품질디자인가격브랜드서비스 0.16 d (0.468) 0.62 b (0.490) 0.46 (0.503) 0.44 (0.644) 0.40 c (0.495) 0.72 a (0.454) 0.40 c (0.495) 0.42 (0.575) 0.38 c (0.530) 0.52 b (0.505) 0.62 (0.530) 0.70 (0.463) 0.72 (0.454) 0.54 (0.706) 0.70 (0.463) 0.82 (0.388) 0.66 (0.519) 0.56 (0.577) 0.54 (0.503) 0.70 (0.463) -0.12 (0.521) -0.26 (0.600) -0.12 (0.594) -0.08 (0.752) -0.16 (0.650) -0.34 (0.658) -0.20 (0.670) -0.38 (0.602) -0.08 (0.528) -0.08 (0.566) 0.34 (0.519) 0.52 (0.505) 0.44 (0.501) 0.52 (0.646) 0.44 (0.611) 0.58 (0.499) 0.54 (0.579) 0.48 (0.580) 0.44 (0.501) 0.48 (0.580) 0.32 (0.551) 0.46 (0.503) 0.18 (0.438) 0.44 (0.611) 0.32 (0.587) 0.40 (0.495) 0.28 (0.536) 0.14 (0.606) 0.32 (0.471) 0.40 (0.571) F 값 4.17*** 1.57 1.60 0.74 1.91** 주 : *, **, *** 는각각 p 값 0.1, 0.05, 0.001 을나타내며 a, b, c, d 는 Bonferroni 사후검정결과임. 162 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

사소비자들은한국제품의품질에대해긍정적인평가를내리지않았다. 또한자싱은난퉁, 허페이, 시안소비자들과비교하여서도특히한국제품의품질에대해긍정적으로평가하고있었다. 서비스의경우 95% 신뢰수준에서도시간차이가있는것으로나타났으나, 사후분석에서는특정도시간유의미한차이가있는것으로나타나지않아도시간차이보다는도시내차이인것으로판단된다. 디자인, 가격, 브랜드에대한평가에있어서도도시간통계적으로유의미한차이가없는것으로나타났다. 2) 인구통계특성별차이분석다음으로는인구통계특성별로소비심리경향및한국제품에대한평가에있어통계적으로유의미한차이가있는지를살펴보았다. 인구통계특성별분석에있어서는응답결과가 30개가되지않는인구통계특성은통계적으로무의미하여제외하였다. 분석을위해인구통계특성역시일련의연속적인값들로전환하였다 ( 부표 3 참고 ). 가 ) 성별차이분석우선 [ 표 4-9] 와 [ 표 4-10] 은성별차이에관한분석결과이다. [ 표 4-9] 에서볼수있듯소비심리경향과관련하여서는충동구매경향, 유행추종경향, 특정브랜드선호경향및광고신뢰경향의네가지에서남녀간에통계적으로유의미한차이가존재하는것으로나타났다. 즉충동구매경향과유행추종경향은여성이남성보다강했으며, 특정브랜드선호경향과광고신뢰경향은남성이여성보다강했다. 제 4 장신흥도시의소비자특성 163

남 여 과시경향 -0.664 (-0.498) -0.632 (-0.538) 표 4-9. 소비심리경향의성별차이에관한 ANOVA 분석결과 충동구매경향 -0.202 b (0.485) -0.024 a (0.519) 유행추종경향 0.555 b (0.653) 0.656 a (0.699) 가격에대한민감도 0.150 (0.568) 0.194 (0.555) 신상품에의호기심 0.097 (0.517) 0.083 (0.509) 외국브랜드선호경향 0.045 (0.700) -0.158 (0.666) 특정브랜드선호경향 -0.081 a (0.632) -0.225 b (0.605) 광고신뢰경향 0.008 a (0.432) -0.632 b (0.459) F 값 0.46 15.81*** 2.81* 0.76 0.10 0.98 6.80*** 3.20* 주 : *, **, *** 는각각 p 값 0.1, 0.05, 0.001 을나타내며 a, b 는 Bonferroni 사후검정결과임. 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 한국제품에대한평가에있어서는 [ 표 4-10] 에서보는바와같이품질, 디자인, 가격, 브랜드, 서비스등모두에있어남녀간에통계적으로유의 미한차이가없었다. 남 여 표 4-10. 한국제품에대한평가의성별차이에관한 ANOVA 분석결과 품질디자인가격브랜드서비스 0.441 (0.521) 0.462 (0.545) 0.628 (0.517) 0.684 (0.514) -0.227 (0.616) -0.138 (0.624) 0.466 (0.553) 0.490 (0.554) 0.328 (0.535) 0.324 (0.554) F 값 0.20 1.49 2.54 0.25 0.01 주 : *, **, *** 는각각 p 값 0.1, 0.05, 0.001 을나타내며 a, b 는 Bonferroni 사후검정결과임. 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 나 ) 출생시기별차이분석다양한소비심리경향중충동구매경향만 95% 신뢰수준에서세대간에차이가있는것으로나타났다. 이러한차이는 90년대생과 80년대생간나타났으며 80년대생이 90년대생에비해실속과자기만족을중요시하는경향이보다강한것으로드러났다. 164 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

표 4-11. 소비심리경향의출생시기별차이에관한 ANOVA 분석결과 과시경향 90년대 -0.588 (0.544) 80년대 -0.650 (0.520) 70년대 -0.729 (0.479) 충동구매경향 -0.007 a (0.493) -0.127 b (0.513) -0.143 (0.460) 유행추종경향 0.634 (0.723) 0.667 (0.647) 0.486 (0.717) 가격에대한민감도 0.203 (0.560) 0.143 (0.533) 0.002 (0.580) 신상품에의호기심 0.157 (0.475) 0.080 (0.510) 0.086 (0.503) 외국브랜드선호경향 -0.013 (0.725) 0.034 (0.663) 0.057 (0.679) 특정브랜드선호경향 -0.098 (0.626) -0.165 (0.626) -0.143 (0.621) 광고신뢰경향 -0.033 (0.388) 0.000 (0.496) -0.014 (0.361) F 값 1.80 3.17** 1.90 0.62 1.18 0.33 0.53 0.25 주 : *, **, *** 는각각 p 값 0.1, 0.05, 0.001 을나타내며 a, b 는 Bonferroni 사후검정결과임. 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 한국제품에대한평가에있어서는브랜드의경우 95% 신뢰수준에서세대간유의미한차이가있는것으로드러났으며, 80년대생이 90년대생에비해 한국제품이브랜드경쟁력이있다 고생각하는경향이보다강한것으로드러났다. 품질과서비스의경우도 90% 신뢰수준에서유의미한차이가있는것으로나타났으나, 어느세대간의차이로인한것인지에대한사후검정에서는유의하게나타나지않아그룹간차이보다는그룹내차이로인한것으로분석된다. 표 4-12. 한국제품에대한평가의출생시기별차이에관한 ANOVA 분석결과 품질 디자인 가격 브랜드 서비스 90년대 0.372 0.627-0.196 0.392 b 0.261 (0.524) (0.537) (0.629) (0.599) (0.547) 80년대 0.489 0.692-0.165 0.540 a 0.380 (0.549) (0.515) (0.633) (0.540) (0.552) 70년대 0.514 0.007-0.157 0.529 0.286 (0.503) (0.462) (0.555) (0.503) (0.542) F값 2.74* 0.86 0.15 3.51** 2.38* 주 : *, **, *** 는각각 p 값 0.1, 0.05, 0.001 을나타내며 a, b 는 Bonferroni 사후검정결과임. 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 제 4 장신흥도시의소비자특성 165

다 ) 소득수준별차이분석소비심리경향의소득수준별차이에관한분석결과유행추종경향, 가격에대한민감도, 신상품에대한호기심, 외국브랜드선호경향등에서소득수준별로유의미한차이가있는것으로나타났다. 월소득 1~2만위안의고소득층과월소득 2~5천위안의중저소득층이월소득 2천위안이하의저소득층에비해유행추종경향이강했다. 또한월소득 2천위안이하의저소득층은월소득 2~5천위안이나 5천 ~1만위안의중간소득층보다가격상승에민감하게반응하는것으로나타났다. 신상품에대한호기심과관련하여서는월소득 1~2만위안의고소득층이월소득 5천 ~1만위안의중고소득층에비해보다강한것으로분석되었다. 또한소득수준이높을수록외국브랜드선호경향이강한것으로나타났다. 한국제품에대한평가와관련하여서는소득수준이높을수록한국제품의품질, 브랜드, 서비스등특성에대해긍정적으로평가하는경향이있 2 천위안미만 2~5 천위안 5~1 만위안 1~2 만위안 표 4-13. 소비심리경향의소득수준별차이에관한 ANOVA 분석결과 과시경향 -0.701 (0.520) -0.641 (0.532) -0.590 (0.509) -0.688 (0.471) 충동구매경향 -0.139 (0.488) -0.097 (0.543) -0.127 (0.512) -0.031 (0.400) 유행추종경향 0.467 b (0.708) 0.651 a (0.619) 0.612 (0.682) 0.875 a (0.751) 가격에대한민감도 0.321 a (0.555) 0.123 b (0.570) 0.082 b (0.506) 0.188 (0.644) 신상품에의호기심 0.066 (0.503) 0.026 b (0.481) 0.157 (0.503) 0.281 a (0.683) 외국브랜드선호경향 -0.088 d (0.669) -0.077 c (0.642) 0.149 b (0.688) 0.469 a (0.718) 특정브랜드선호경향 -0.204 (0.608) -0.169 (0.598) -0.104 (0.652) 0.000 (0.672) 광고신뢰경향 -0.080 (0.403) -0.021 (0.465) -0.030 (0.441) 0.125 (0.492) F 값 1.11 0.48 3.98*** 4.98*** 3.43** 9.06*** 1.28 1.91 주 : *, **, *** 는각각 p 값 0.1, 0.05, 0.001 을나타내며 a, b, c, d 는 Bonferroni 사후검정결과임. 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 166 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

는것으로분석되었다. 디자인과가격에있어서는소득수준별통계적으로 유의미한차이가없는것으로나타났다. 2천위안미만 2~5 천위안 5천 ~1 만위안 1~2 만위안 표 4-14. 한국제품에대한평가의소득수준별차이에관한 ANOVA 분석결과 품질디자인가격브랜드서비스 0.365 c (0.498) 0.415 c (0.553) 0.545 b (0.515) 0.688 a (0.535) 0.650 (0.494) 0.636 (0.533) 0.687 (0.497) 0.688 (0.592) -0.204 (0.583) -0.221 (0.624) -0.157 (0.635) 0.031 (0.695) 0.394 b (0.534) 0.410 b (0.597) 0.590 a (0.494) 0.750 a (0.440) 0.226 c (0.556) 0.303 c (0.523) 0.388 b (0.547) 0.625 a (0.492) F 값 5.07*** 0.30 1.64 6.63*** 5.60*** 주 : *, **, *** 는각각 p 값 0.1, 0.05, 0.001 을나타내며 a, b 는 Bonferroni 사후검정결과임. 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 다. 회귀분석결과이번소절에서는소비자행동이론을검정해보고자한다. 즉상술한인구통계특성, 소비심리요인, 제품특성등이소비자구매행동에실제로영향을미치는지를실증적으로분석하고자한다. 본연구의회귀분석에서인구통계특성에는성별, 출생시기, 혼인여부, 학력, 직업, 개인소득등을포함시켰다. 소비심리요인에는과시경향, 충동구매경향, 유행추종경향, 가격에대한민감도, 신상품에대한호기심, 외국브랜드선호경향, 특정브랜드선호경향, 광고신뢰경향등의 8가지를모두포함시켰다. 제품특성은기타외국제품과비교한한국제품의품질, 디자인, 가격, 브랜드, 서비스의다섯가지로측정하였다. 종속변수인소비자행동은향후한국제품구매의사가있는지의여부로측정하였 제 4 장신흥도시의소비자특성 167

다. 따라서본실증분석에서는다음과같은 3가지가설을검정하게된다. 가설 1: 소비자의인구통계특성은소비자의 ( 한국제품 ) 구매의도에영향을미친다. 가설 2: 소비자의심리요인은소비자의 ( 한국제품 ) 구매의도에영향을미친다. 가설 3: 제품특성은소비자의 ( 한국제품 ) 구매의도에영향을미친다. 1) 인구통계특성이구매의도에미치는영향에대한회귀분석결과우선인구통계특성과구매의도에관한 OLS 회귀분석결과는 [ 표 4-15] 와같다. 표에서보는바와같이인구통계특성중성별, 학력, 직업, 개인소득의네가지특성이한국제품구매의도에유의한영향을미치는것으로나타났다. 성별은 5% 유의수준에서한국제품구매의도와부의관계를보이고있어남성일수록한국제품구매의도가낮고여성일수록한국제품구매의도가높음을알수있었다. 학력은한국제품구매의도와 1% 유의수준에서정의관계를보이고있어학력이높을수록한국제품구매의도가높은것으로나타났다. 소득수준또한 1% 유의수준에서구매의도에정의영향을미치고있어소득수준이높을수록한국제품구매의도가높음을알수있었다. 다양한직업군중에서회사원이 1% 유의수준에서한국제품구매의도와정의관계를보였고, 나머지직업군은한국제품구매의도에유의한영향을미치지못했다. 이는한국제품의주요타깃층이여성, 대졸자를중심으로하는고학력자, 중고소득층및회사원이되어야함을말해준다. 168 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

성별 출생시기 혼인여부 교육 회사원 공무원 교수 연구원 대학생 자영업자 가정주부 개인소득 상수항 표 4-15. 인구통계특성과한국제품구매의도에관한회귀분석결과 model(1) model(2) model(3) model(4) model(5) model(6) -0.151 (-2.31)** -0.019 (-0.42) 0.022 (0.25) 0.170 (3.23)*** 0.186 (2.79)*** 0.087 (2.04)** -0.338 (-1.53) -0.151 (-2.28)** -0.021 (-0.47)* 0.042 (0.47) 0.176 (3.30)*** -0.143 (-1.07) 0.115 (2.76)*** -0.319 (-1.43) -0.152 (-2.29)** -0.021 (-0.46) 0.041 (0.46) 0.173 (3.18)*** -0.039 (-0.30) 0.115 (2.74)*** -0.310 (-1.37) -0.151 (-2.28)** -0.023 (-0.51) 0.037 (0.41) 0.172 (3.13)*** -0.017 (-0.15) 0.112 (2.48)** -0.293 (-1.31) -0.149 (-2.25)** -0.021 (-0.47) 0.037 (0.42) 0.162 (2.95)*** -0.070 (-0.57) 0.118 (2.79)*** -0.271 (-1.19) -0.156 (-2.32)** -0.021 (-0.46) 0.045 (0.50) 0.165 (3.04)*** -0.092 (-0.43) 0.111 (2.61)*** 0.273 (-1.19) R 2 0.074 0.062 0.060 0.059 0.060 0.060 Number of obs. 500 500 500 500 500 500 주 : 괄호안의숫자는 t 값을나타내며 *, **, *** 는각각 p 값 0.1, 0.05, 0.001 을나타냄. 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 2) 심리요인이구매의도에미치는영향에대한회귀분석결과 [ 표 4-16] 은심리요인과구매의도에관한회귀분석결과이다. 8가지소비심리경향중유행추종경향, 신상품에대한호기심, 외국브랜드선호경향의세가지가한국제품구매의도에유의한영향을미치는것으로나타났다. 즉유행추종경향이강할수록, 신상품에대한호기심이강할수록, 제 4 장신흥도시의소비자특성 169

외국브랜드선호경향이강할수록한국제품구매의도가높은것으로나타났다. 한편과시경향, 충동구매경향, 가격에대한민감도, 특정브랜드선호경향, 광고신뢰경향의심리요인은한국제품구매의도에유의한영향을미치지못했다. 표 4-16. 소비심리경향과한국제품구매의도에관한회귀분석결과 과시경향 -0.011 (-0.17) 충동구매경향 0.096 (1.46) 유행추종경향 0.111 (2.23)** 가격에대한민감정도 -0.066 (-1.18) 신상품에대한호기심 0.317 (4.67)*** 외국브랜드선호경향 0.156 (3.40)*** 특정브랜드선호경향 -0.021 (-0.41) 광고에대한신뢰정도 0.072 (0.99) 상수항 0.420 (6.78)*** R 2 0.134 Number of obs. 500 주 : 괄호안의숫자는 t 값을나타내며 *, **, *** 는각각 p 값 0.1, 0.05, 0.001 을나타냄. 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 3) 제품특성이구매의도에미치는영향에대한회귀분석결과다음으로 [ 표 4-17] 은제품특성과구매의도에관한회귀분석결과이다. 다섯가지제품특성중품질, 디자인, 서비스의세가지특성이한국제품구매의도에유의한영향을미치는것으로나타났다. 즉한국제품의품질, 디자인, 서비스에대해긍정적일수록한국제품구매의도가높았으며, 이 170 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

중에서도특히디자인이상관계수가 0.446으로영향이컸다. 한편가격이나브랜드역시한국제품구매의사에정의영향을미쳐가격이낮을수록그리고브랜드경쟁력이강할수록구매의도가높은것으로나타났으나유의하지는않았다. 이러한결과는신흥도시소비자들이한국제품구매를결정하는요인은가격이나브랜드보다는디자인, 품질, 서비스임을의미한다. 표 4-17. 제품특성과한국제품구매의도에관한회귀분석결과 품질디자인가격브랜드서비스 0.265 (4.21)*** 0.446 (7.24)*** 0.036 (0.79) 0.086 (1.44) 0.126 (2.14)** 상수항 0.016 (0.32) R 2 0.263 Number of obs. 500 주 : 괄호안의숫자는 t값을나타내며 *, **, *** 는각각 p값 0.1, 0.05, 0.001 을나타냄. 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. `1 제 4 장신흥도시의소비자특성 171

중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략 제 5 장진출기업사례분석 1. 한국기업사례 2. 외국기업사례 3. 각국기업의진출전략특징비교

이번장에서는신흥도시의내수소비시장에진출한한국, 일본, 대만등외자기업의사례를함께살펴보고자한다. 또한기존의선행연구와달리 4P 전략이나 STP 전략과같은마케팅전략에초점을맞추어분석하고자한다. 즉기업들이소비자행동에대한이해에근거하여제품 (Product), 가격 (Price), 유통 (Place), 프로모션 (Promotion) 측면에서적절하게마케팅전략을수립하여시행하고있는지, 또한적절하게시장을세분화하고 (Segmentation), 이에따라표적시장을선정하고 (Targeting), 표적시장에적절하게제품을포지셔닝하는 (Positioning) 일련의마케팅활동을어떤방식으로하고있는지살펴보고자한다. 한국기업사례분석을위해 2014 년 4월과 8월에현지진출기업들을직접방문하여일대일심층인터뷰를수행하였으며, 일본과대만기업의사례는문헌조사를통해수집하였다. 1. 한국기업사례 가. 개별기업사례 1) A사 ( 충칭, 소형가전 ) 103) A사는주방용소형가전 ( 녹즙기 ) 제조업체로 2013년 7월에충칭에진출하였다. 인구와면적이한국과비슷하고향후발전가능성도있을것으로판단되어진출을결정하게되었다. 현재백화점에 4호점, 마트에 5호점까지개점하여모두 9개의점포를갖고있으며, 2015년까지 20호점개 103) A 사관계자인터뷰 ( 인터뷰일 : 2014. 8. 25). 174 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

점을목표로하는등빠르게점포수를늘려나가고있다. 유통과관련하여현재는백화점과마트를중심으로영업을하고있는데대리상형식으로비교적쉽게진출하였다. 아직온라인판매는하고있지않으나, 중국의온라인쇼핑추세에맞춰앞으로는온라인을통한영업또한시작할계획이다. 베이징, 상하이, 난징, 광저우, 하얼빈등지역에서는본사가관리하는톈마오상청 ( 天猫商城 ) 에서온라인판매를하고있으며충칭도곧참여를준비중에있다. A사제품의가격은 2,000위안부터 5,800위안까지동종제품과비교하면중저가로형성되어충칭내에서가격경쟁력이있는편이다. 가끔대리상들이판매대수를늘리기위해가격체계를무너뜨리는경우가있어문제가되고있으나, 본사차원에서가격및시장을안정시키고자노력하고있다. 중국에서 A사제품은건강식제품이라는이미지로친환경열풍의긍정적인영향을받고있다. A사제품이인기를끌게되면서중국에서 A사제품을벤치마킹한제품들이넘쳐나고있어 2014년 6~8월판매가부진한현상이발생하기도하였다. A사제품은일찍이진출한상하이, 베이징등에서이미많이알려져충칭에서는굳이홍보를할필요성을아직은느끼지못한상황이다. 그러나기회가된다면신문광고나홈쇼핑을통한홍보를고려하고있다. A사는충칭에서우선도심소비자를타깃으로판매를한뒤도심에서제품이좋다는인식이형성된이후주변부로확장할계획이다. 제 5 장진출기업사례분석 175

2) B사 ( 충칭, 식품 화장품 ) 104) B사는식품을중심으로화장품, 일용품등을생산하는업체이다. 2000 년대초반합자회사형태로중국에진출했다가실패한뒤전략을바꾸어독자형태를모색, 2009년부터상하이, 베이징등지역에독자법인을설립하기시작하였다. 충칭에는 2011년유통법인으로진출하였으며방문판매허가의용이성을고려해충칭으로진출하게되었다. 현재충칭에서는주로식품유통을하고있는데위엔둥 ( 远东 ), Ole 등고급식품마트에냉장면류, 김치등을유통하고있다. 또한보건식품, 화장품, 일용품을중심으로방문판매를위한네트워크를구축중에있다. 일반식품은고급식품마트를통한유통방식으로, 보건식품이나화장품등은방문판매방식으로세분화하고있다. 일반식품은바로먹어보면알수있지만보건식품이나화장품은효과가바로나타나지않고일정기간의체험이필요하므로방문판매 ( 소개판매 ) 가보다효과적이기때문이다. 방문판매매장은현재본사와난핑 ( 南平 ), 완다 ( 万达 ) 광장두곳이있으나올해허가를받으면직영 12곳으로확대할예정이다. B사는 로하스, 바른먹거리 라는자사의가치와이념을제품에그대로반영시켰으며이는제품의차별화로바로직결되고있다. 또한 바른먹거리 이념을고객들에게인식시키고시연품을통해체험해보게하는등체험위주의홍보를하고있으며, 별도로 TV나신문 잡지를통한홍보는하지않고있다. 이처럼체험을중요시하는것은중국이전반적으로친환경 웰빙추세가있으나서부지역은아직은미흡하기때문이다. 104) B 사관계자인터뷰 ( 인터뷰일 : 2014. 8. 25). 176 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

화학조미료무첨가녹색식품으로중국기업에비해가격은높으며, 이에일반마트에는들어가지않고고급마트로진출하였다. 또한 선진적인로하스, 무첨가제품 등제품의가치를이해할수있는중상계층을타깃으로하고있다. 보건식품이나화장품과같은방문판매제품의경우직장인보다는중상층의 30~45세사이의가정주부가주요타깃층이다. 직장을다니는사람은체험이힘들수있기때문에가정주부를선호하며, 그중에서도진취적인자세로향후비전을지니는사람들을대상으로삼고있다. 다른서부지역과마찬가지로동부연해지역에비해한국인에대한수용도가높으며한류에대해긍정적인인식이많다. 특히드라마를통해식품, 화장품등에서한류의영향을받고있으며, 이는 B사의충칭내판매에도긍정적인영향을미치고있다. 3) C사 ( 자싱, 커피숍 ) 105) C사는커피숍으로, 본사는상하이에있으며 2013년 11월자싱에첫가맹점을열었다. 카페규모는 450평으로중국에서중간정도이다. 자싱은중국에서큰도시는아니지만 GRDP가높고살기좋은곳으로, 최근자싱에서도커피를마시는계층이늘어나면서자싱에서커피숍사업을시작하게되었다. 인테리어는기본적으로본사의방침을따르고있으며소품등은직접사서배치하는등고급스러운한국카페분위기를내고자노력하였다. 무엇보다맛관리를철저히하고있으며, 원두뿐만아니라과일대부분도 105) C 사관계자인터뷰 ( 인터뷰일 : 2014. 8. 29). 제 5 장진출기업사례분석 177

] 수입재료를주로사용하는등질좋은재료를아끼지않고사용하고있다. 106) 본사의경우신상품개발이조금늦으나, 자싱가맹점에서는자싱에맞게자체적으로메뉴를개발하여고객들에게서비스로시식해보게하고반응이좋은메뉴를판매한다. 가격은다른커피숍과비슷한수준이다. 위치는시중심에서조금떨어져있는데사람들이많이다니지않는거리이며검찰청정면에위치해사실풍수상으로는꺼리는위치이다. 본사는사람이잘안다니고규모가작다고꺼렸으나, 107) 결과적으로 C사가성공하면서주변거리도활성화되어인근가게가밤까지영업시간을연장하는효과가나타났으며가맹점문의도많이들어오고있다. 홍보는따로하지않고있으나, 웨이신 (WeChat) 108) 에서입소문을타면서저절로홍보가되었다. 사장이직접카페에 15시간씩있으면서고객들과교류하고친절하게서비스를한것이입소문을타게된것이다. 특별히집중적으로타게팅하고있는소비계층은없으며남녀노소구분없이다양한연령층의고객들이오고있다. 지역별로사정이다르겠지만이매장은할머니, 할아버지들도손자, 손녀들과함께간단하게음식을먹고이야기를나누러종종오고있다. 이는카페의분위기가좋아시간을보내기좋기도하고, 메뉴가다양해서연령대가높은고객들은건강한주스를마실수있기때문이다. 자싱역시한류의영향으로한국에대한인식이좋은데본매장도그런 106) 중국내커피산량이적고품질도떨어지기때문에본사로부터수입원두를조달해오고있다. 107) 원래는본사규모인 1,000평정도를생각했으며레스토랑사업도겸할계획이었으나, 마땅한위치가없어레스토랑은포기하고간단한커피와음식을제공할수있게 450평정도로선택하였다. 108) 중국판카카오톡이다. 178 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

긍정적인영향을받고있다. 자싱에도스타벅스를비롯하여커피숍이여럿있는데한국커피숍에대한인식이좋으며, 본매장은인테리어를한국풍으로하였을뿐만아니라인사도한국말로하는등한국적감각을살려내려노력하고있다. 4) D사 ( 자싱, 커피숍 ) 109) D사는한국에본사를두고있으며 2013년 4월자싱에 1호점을오픈했다. 자싱점은형식적으로는중국내 D사의 1호점이긴하나, D사가자싱점사업자에게프랜차이즈를준것이아니라컨설팅형태로참여한것이므로엄밀한의미에서 1호점은아니다. 110) 2011년부터중국사업에관심을갖게되었으며, 중국사업자 K가먼저 D사에가맹점문의를해와중국사업을시작하게되었다. 최근에는상하이에법인을세웠으며, 조만간베이징에직영점을열계획이다. 111) K가운영하는자싱점은 D사의브랜드를달고있지만내부인테리어는모두중국커피숍인만커피 (MAAN COFFEE) 를모방했다. 초기에 D사와중국사업자 K가사업을추진할때는자싱점의내부인테리어를한국식으로하는방향으로논의가진행되었다. 그러나 K가후에임의로중국에서선풍적인인기를끌고있는만커피의인테리어를담당했던이를데려와만커피를거의베끼하다시피인테리어를했지만, 이에대해컨설팅계 109) D사관계자인터뷰 ( 인터뷰일 : 2014. 8. 29). 110) 프랜차이즈형식과의차이점은프랜차이즈의경우매달로열티를본사가받으나컨설팅계약의경우는로열티를받지않는다는것이며, 그외의것은모두같다. 111) 청두에서도가맹점문의가들어와서진출을고려중이며, 시안에서가맹점을열계획이있었으나임대료조건등이맞지않아무산된사례가있다. 제 5 장진출기업사례분석 179

약을한 D사로서는이의를제기할수없었다. 커피원두역시초기에는본사의수입원두를사용하기로했으나, 중국에서통용되는질이낮은원두를사용하고있어맛이매우다르다. 이와같은중국식커피숍의운영은후에매출하락으로이어지게되었다. 초기개업할때는자싱에제대로된커피숍은스타벅스뿐이었기에자싱주민들이자싱점에관심을많이가졌으며초반 6개월간매출도매우좋았으나, 후에 C사등이진출해제대로된한국식커피숍을운영하면서경쟁력이하락하게되었다. 자싱점은 2층으로되어있고 250평의규모로그동안자싱에는이러한규모의커피숍이없었다. 자싱점의위치는한인들이많이살거나도심의핵심상권이아닌, 새로개발된공원인근에위치해있다. 대로변주차가용이한곳으로, 매장위치선정시이점을가장중요시했다. 공원에산책나온이들이쉽게방문할수있고, 차를가진고객들이편하게주차하고이용할수있기때문이다. 자싱점의음료가격은중국내스타벅스, 카페베네, 코스타등과비슷하며한국과도비슷한수준이다. 스타벅스아메리카노가한잔에 27~30 위안정도인데 D사의자싱점아메리카노도 29위안정도이다. 자싱점을찾는고객들은주로 20~30대의젊은이들로, 이들은시간을보내는장소로커피숍을많이이용하고있다. 스타벅스가음료에만치중해있다면자싱점은만커피와마찬가지로와플과같은음식을제공하며차별화를두었고성공하였다. 112) 자싱점은특별한홍보를하지는않았다. 상하이점의경우한국교민이 112) 한국본사에서는와플같은음식을많이팔지않으나자싱점에서는음식도많이판매하고있으며, 음식을제공하면테이블회전율은낮으나객당매출이음료만파는것보다높다. 180 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

많이사는곳에매장을열고, 한국교민신문에광고를내어자연스럽게드라마 PPL도하게되는등의홍보효과가있었으나, 자싱점은그러한홍보는없었다. D사는 K와의협력을통해자싱점을직접운영하지는않았지만브랜드를노출하고사전홍보할수있다는점에서이득이있다고생각하고있다. 자싱점을보고다른지역사업자들이문의해오는경우가종종있다. 물론 K와의협력으로피해도있었다. K가 D사의운영기법과상표를도용하여상하이에도지점을내었으나, D사상하이법인이소송을걸어불법으로개장한상하이점을철수시켰다. 상하이법인은상하이, 사오싱 ( 绍兴 ) 등지에개장과동시에피해를막기위해상표등록을하였으며현재영문명등록이완료되었고중문명은진행중에있다. 자싱은드라마등의영향으로한국에대한이미지는우호적이며한국스타일의커피숍에기본적으로관심을가지고있다. 차문화가발달한지역이긴하나, 최근다른도시처럼커피수요도많이늘어나고있는추세이다. 5) E사 ( 정저우, 음료 ) 113) E사는 L사의계열사로 2010년정저우의현급도시인뤄허 ( 漯河 ) 에진출하여음료제조와판매를하고있다. 글로벌기업들이 2선도시에서이제 3선도시, 현급시로진출하려하고있는것에반해, E사는반대로뤄허라는 3선도시에서먼저사업기반을닦고 2선도시로진출하는전략을 113) E 사관계자인터뷰 ( 인터뷰일 : 2014. 8. 18). 제 5 장진출기업사례분석 181

쓰고있다. 정저우등지에서도현재판매중이나 2014년하반기부터적극적으로시장진입에노력할예정이다. 정저우에서 E사는중국로컬브랜드에비해서는가격경쟁력이약하고, 글로벌유명음료회사에비해서는브랜드경쟁력이약한편이다. 뤄허에도최근코카콜라가진출해예전보다경쟁이심해지고있다. 그러나글로벌대기업으로유명한 L 이라는브랜드파워가전반적으로는타사제품에비해비교우위가있는편이다. 정저우에서도 L 의인지도는높은편으로, 제품홍보시 L 이라는브랜드를강조하고, 명함에도 Asia Top 10 Global Group이라는문구를크게집어넣는등 E사가 L사의계열사임을강조하고있다. 현재사무실에서근무하는직원들도글로벌대기업인 L사의직원이라는자부심이크다. E사는같은허난성내에서도인지도및경쟁상황에따라지역마다가격을다르게책정하고있다. 생산공장이위치한뤄허에서는초반에합작했던뤄허로컬음료회사아오더리 ( 澳的利 ) 의인지도가높고, 아오더리와의협력으로인해쉽게유통망을구축하여시장점유율이높은편이어서가격을비교적높게책정해판매하고있다. 이에반해정저우는뤄허와달리아오더리의인지도가낮고, 현재제품을판매중이긴하나아직시장점유율이높지않으며, 펩시콜라등글로벌유명음료회사및중국로컬브랜드의경쟁이치열한곳이어서가격을뤄허처럼높게책정하지않았다. 유통은대리상을이용하는비중이높고직접하는경우는적은편이며인터넷판매는아직하고있지않다. 베이징의경우는 L마트가있어직접유통을하기도하지만, 정저우에서는직접유통망을구축하기어려워대리상을주로이용하는편이다. 인터넷판매를하지않는이유는음료수가 182 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

인터넷에서잘팔리지않는품목이기때문이다. 미디어광고이용률은낮으며, 옥외광고와야외홍보활동을가끔하고있고온라인광고를많이이용하는편이다. 한국모델을기용하여브랜드홍보에중점을둔 TV 광고를 2주정도한적이있으며, 이후인지도가조금높아졌다는느낌을받기는했다. 제품판매에있어한국에서와마찬가지로가격대가다른생수제품을판매중이다. 중국제품과비슷한가격대로일반소비자를대상으로하는생수제품 (1위안) 이있고, 중상류층소비자들을대상으로하는좀더가격대가높은알칼리성 (PH8) 생수제품 (3위안) 이있다. 또한상류층소비자를대상으로백두산천연광천수를사용한 백산지 (5위안) 를 2014년부터판매하기시작하였으나중국로컬브랜드헝다 ( 恒大 ) 의시장점유율이워낙높아아직매출이좋은편은아니다. 여러제품중판매량이높은것은 1위안짜리생수이다. 주요타깃층은 L이라는브랜드를잘알고있는 20 대젊은층이다. 6) F사 ( 정저우, 제과점 ) 114) F사는 2013년 8월에정저우에 1호점을오픈하였고현재총 4개매장을운영중이며비교적성공적이다. 아직매장수가많지않아정저우내제과점중시장점유율 1위는아니지만, 브랜드파워면에서는 1위를달리고있다. 현재정저우제과업체중시장점유율이가장높은기업은우한에서창업한유명중국제과점업체인 Kengee( 仟吉 ) 이다. 브랜드파워 114) F 사관계자인터뷰 ( 인터뷰일 : 2014. 8. 18). 제 5 장진출기업사례분석 183

면에서는 F - Kengee - bread talk순으로, 제과점을입주시키고자하는상가주인들이 F사를가장선호하고있다. F사는고급화전략을추구하고있으며, 문화를판다, 건강한빵을판다 라는이미지를강조하여중산층및유행선도층으로부터좋은반응을얻고있다. Kengee가정저우내다른로컬제과점보다제품가격이약간높은 고급제과점 으로인식되고있는데, F사는 Kengee보다도 10% 높게제품가격을책정해고급이미지를구축하였다. 또한 Kengee를비롯한다른제과점이내부인테리어를모두백색으로천편일률적으로하고있는데반해, F사는대학로등한국주요상권에있는매장과같은분위기로인테리어를하였다. 또한한국처럼커피도함께여유롭게즐길수있도록매장면적을다른제과점보다넓게하고메뉴도마련하여단순히빵을파는곳이아닌 문화를판다 라는이미지를구축하였다. 이러한점이유행에민감한정저우젊은이들에게큰인상을주어, 유행선도층이라면꼭이제과점에와봐야한다는인식이생겨났고방문후인증샷을웨이신에올리는등의반응이나타났다. 이러한것들은제품홍보에큰도움이되었다. 건강한재료로좋은빵을만든다 라는주콘셉이정저우에서도좋은반응을얻고있는데방부제를사용하지않은재료로빵을만든다는것이잘홍보되어, 임산부와아이들도많이찾아오고있다. 한편각지점에서판매하는제품은본사에서일괄적으로디자인해주고있다. 주로타르트제품이나크림빵이많이판매되며, 이는중국전체적으로비슷한편이다. 정저우사업시작전매장위치선정에신경을많이썼으며상권, 아파트등의주거지, 교통편, 오락시설등의여러요건을고려하였다. 1호점인 184 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

졘원 ( 建文 ) 점은후이메이상청 ( 匯美商城 ) 이라는신설상가에위치하고있는데지인인건물설계자로부터소개를받아입점을고려하게되었고, 앞서언급한모든요건이좋은곳이어서오픈당일큰성공을거둘수있었다. 2호점인궈마오 ( 国贸 ) 점역시유행에민감한젊은층이많이찾는상권에위치해있다. 또한 1~3호점을모두업계시장점유율 1위인 Kengee 옆에두어, 그동안베이커리제품을구매해온이들에게빨리노출되는방식을택했다. 현재정저우에서만특별히진행하고있는홍보활동은없으며, 우선점포수확대에주력하고있다. 홍보는점포수가어느정도확보가된 2015년이후부터할계획이다. F사광고모델은유명한류스타로최근큰인기를끌었는데, 이것이 F사가정저우에자리잡는데어느정도영향을주기도하였다. 주로타깃으로하고있는계층은젊은층과중산층이다. 또한아동고객을위해캐릭터가그려진빵을마련하였으며, 임산부고객을위해지지대가있는임산부용의자를매장에비치하였다. 정저우에서한국의이미지는매우좋은편으로, 이는 F사의매출에도도움이되고있다. 방문고객의 90% 이상이 F가한국기업임을인식하고있다. 한국드라마를시청한이들이드라마속에서잠깐등장하는 F사의매장을직접본경험등이정저우 F사의홍보와신뢰형성 ( 진짜한국제품을파는곳이라는인식 ) 에도움이되고있다. 한국인이운영하는곳임을더욱강조하기위해한국인직원들이사무실에서근무하지않고매장에자주나와일하고있다. 중국인들이최근자국식품에대한불신이커지면서믿고먹을수있는 제 5 장진출기업사례분석 185

외국식품에대한선호가늘어났으며, 여기에한류가겹쳐지면서정저우 를비롯한허난성내에서한국요식업체에대한관심이많다. F 사의경우 에도현재허난성내 500 여곳에서가맹점문의가들어올정도이다. 나. 4P 및 STP 관점에서의중국진출한국기업에대한평가중국진출우리기업에대한방문조사결과를바탕으로 4P 및 STP 관점에서특징을정리하면다음과같다. 먼저 4P와관련된특징으로는, 첫째, 제품 (Product) 차별화를추구하고있다는점이다. 현지에어울리는신제품을개발 (C사) 하거나중국에서의친환경상품열풍을활용해관련제품및바른먹거리를판매 (A사, B사 ) 하는전략을추구하고있다. 둘째, 경쟁력수준에따라가격 (Price) 이책정되고있다. 예컨대가격경쟁력유지를위해중저가 (A사) 또는고급화전략하에서고가격 (B사, F사 ) 으로대응하고있다. 또한경쟁력이있는경우에는제품별및지역별로가격을다르게책정 (E사) 하고있다. 셋째, 제품특성을고려한매장위치및유통경로선정이이루어지고있다. 유행민감상권 (F사), 주차용이성 (D사) 등을고려해매장위치를선정하거나백화점 (A 사, 향후온라인진출 ), 고급식품마트 (B사, 향후방문판매 ) 등의유통경로를선택하고있다. 넷째, 홍보 (Promotion) 활동은적극적으로하지않는것으로파악되었다. 이는진출지역이 2~3선도시여서일정규모홍보의비용대비 ( 저 ) 효과를고려했기때문인것으로판단된다. F사의경우점포수가확대된이후홍보할계획을갖고있다. 다음으로 STP와관련된특징으로는, 첫째, 판매제품의특성에따라고객을구분하는시장세분화 (Segmentation) 가이루어지고있다. A사와 B사 186 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

는친환경 녹색식품을선호하는소비계층을대상으로하며, F사는제품과함께문화를소비하는라이프스타일을가진계층을대상으로삼는다. 둘째, 고객표적시장 (Targeting) 은주로중상층과유행민감층을대상하고있다. 다만커피를판매하는 C사의경우특정타깃층이없이전연령층을대상으로하고있다. 셋째, 친환경상품, 글로벌기업제품, 한국식서비스운영등으로각사의제품 서비스를이미지화 (Positioning) 하고있다. 특히한류의긍정적인영향을잘활용하고있는것으로나타났다. 표 5-1. 중국진출한국기업의마케팅전략요약 4P ST P 구분한국 A 사한국 B 사한국 C 사 지역 충칭 충칭 자싱 업종 녹즙기제조업체 화장품, 식품유통업체 커피숍 시기 동기 Product 13 년 ( 베이징, 상하이등에기진출 ) - 인구와면적이한국과비슷 - 지역발전가능성 ( 현재점포수는 9 개, 15 년까지 20 호점개점이목표 ) 친환경상품열품의긍정적영향을활용한제품차별화 11 년 13 년 - 방문판매허가의용이성 - 한류로한국의수용도가높은점도진출고려요인 ( 00 년대초반합자회사실패후 09 년부터베이징, 상하이에독자법인설립 ) 로하스, 바른먹거리등으로제품차별화 - GRDP 가높고살기좋은곳 - 커피소비계층확대 - 한류의긍정적영향활용 ( 상하이에본사 ) 자싱에맞는신상품개발 Price 중저가고가격타경쟁업체와비슷 Place Promotion Segmentation Targeting Positioning ( 현재 ) 백화점 마트 ( 향후 ) 온라인진출 ( 베이징, 상하이, 난징, 광저우, 하얼빈등에서는이미온라인판매실시 ) ( 현재 ) 하지않음 ( 향후 ) 신문광고, 홈쇼핑 친환경제품을선호하는소비계층 ( 현재 ) 도심소비자 ( 향후 ) 주변부로확장 건강식관련제품이라는이미지 ( 현재 ) 고급식품마트 ( 향후 ) 방문판매 체험위주홍보 로하스 녹색식품의가치를이해할수있는중상계층 중상층의 30~45 세가정주부 바른먹거리이념 자싱시중심에서조금떨어짐 ( 카페성공으로인근상권활성화 ) 하지않고있으나, SNS 로입소문홍보성과있음 남녀노소구분없이다양한연령층 다양한연령층 - 고급스런한국카페이미지 - 사장이직접친절서비스제공 제 5 장진출기업사례분석 187

표 5-1. 계속구분 한국 D사 한국 E사 한국 F사 지역 자싱 정저우 ( 현급도시뤼허에진출 ) 정저우 업종 커피숍 음료 제과 시기 13 년 ( 11 년부터중국진출에관심 ) 10 년 13 년 동기 중국사업자의제의로시작해컨설팅형태로참가 ( 프랜차이즈는아니나 D 사브랜드사용 ) 3 선도시에먼저진출후 2 선도시로진출할계획 - 외국식품에대한선호확대 - 한류드라마의긍정적영향활용 Product 커피, 음식 ( 본사의원두가아닌중국의질낮은원두사용으로매출하락 ) 음료 제과, 커피 ( 판매제품은본사가일괄적으로디자인 ) 4P Price Place 스타벅스, 카페베네등과비슷 ( 한국과도비슷 ) 핵심상권이아닌신설공원인근대로변주차용이 ( 매장위치선정시가장중요시 ) 인지도 경쟁상황에따라제품별, 지역별로가격다르게책정 - 뤼허에서는합작회사와협력해유통망을쉽게구축, 시장점유율확대 - 정저우는대리상을통해유통 정저우내중국유명제과점보다 10% 높게가격을책정하여고급화전략추구 - 신설상가및유행민감상권에진출 - 중국유명제과점옆에위치해소비자에대한노출확대 Promotion 하지않음 - 홍보시 L 사브랜드강조 - 주로온라인광고실시 - 브랜드홍보에중점을둔 TV 광고 2 주실시 ( 한국모델기용 ) - SNS 로입소문홍보성과있음 - 정저우내점포수확대된후 15 년부터홍보할계획 - 중국전체로는한류스타가광고하여정저우정착에긍정적영향 Segmentation - 한인보다는중국인대상 - 차량보유자 ( 공원산책 ) 고려 소득수준 ( 일반소비자, 중상류층, 상류층 ) 에따라고객차별화 문화판매를이해하는유행선도계층 S T P Targeting Positioning 20~30 대젊은이 메뉴다양화 (MANN COFFEE 와비슷 L 브랜드를알고있는 20 대젊은층 글로벌기업인 L 사의계열사제품이라는이미지 - 중산층, 젊은층 - 임산부, 아동 - 문화를판다, 건강한재료로좋은빵을판다 는여유이미지강조 - 고급제과점이미지 자료 : 본문내용을토대로저자작성. 188 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

2. 외국기업사례 가. 일본기업사례중국소비시장에서성공하고있는주요일본기업은 타깃소득층의압축 과 타깃지역의압축 이라는공통적인특징이발견된다. 세계적인화장품회사인시세이도 ( 資生堂 ) 는중국진출초기에는타깃소득층을부유층으로, 유통채널은연안부백화점을활용하는것으로타깃지역을설정하였다. 그후브랜드인지도가제고되면서전국적으로사업영역을확장함에따라소득층도중간층으로확대하는데성공하였다. 일본의종합소매업체인헤이와도 ( 平和堂 ) 는허난성창사에백화점으로진출하였다. 헤이와도는타깃지역은경쟁이심하지않은내륙도시로, 타깃대상은내륙지역의부유층으로설정하고일본국내와는달리백화점형태로진출하여성공을거두었다. 통신판매업체인 DHC는타깃지역을중국전역의주요도시로, 타깃소득층은젊은부유층및중간층으로설정하여진출에성공했으며, 아사히 (Asahi) 맥주는생활수준의향상에따른안전한먹거리에대한관심이높은연해지역의부유층과중간층을대상으로성공을거두고있다. 115) 한편, 의류기업인유니클로 (UNIQLO) 는 2002년최초진출시콘셉트가 청년층 - 저렴 이었으나, 2005년 도시지역사무직 - 고품질 고기능 으로전환하였다. 당초티셔츠가격은 99위안으로설정되었으나, 유사중국제품이 25위안에팔리면서고전하였다. 이에따라유니클로는 히트텍 으로대표되는고품질 고기능성제품을출시하였다. 이회사의중국점포 115) みずほコーポレート銀行 (2012), p. 296. 제 5 장진출기업사례분석 189

수는진출당시 8 개였으나 2013 년 8 월말현재 225 개이다. 116) 이처럼일본기업은고품질제품이라는이미지를바탕으로주로중국의 부유층을타깃대상으로하는사업전략을도입하고있다고할수있다. 번호 1 2 3 4 5 6 기업명중국사업개황 시세이도 ( 資生堂 ) - 화장품판매 - 중국전역에서 2,500 개이상의점포보유 헤이와도 ( 平和堂 ) - 백화점 - 허난성창사에서지역최고의지위확립 DHC - 화장품통신판매 - 급성장하면서중국전역에서직영점보유사이제리야 (Saizeriya) - 이탈리아요리체인점 - 압도적인저가격으로인지도급상승아사히맥주 - 성분무조정우유를중국시장에투입 ( 07 년부터낙농진출 ) 유니클로 - 히트텍으로대표되는고품질 고기능제품출시 표 5-2. 일본기업의중국소비시장진출사례 진출시기 1981 1998 2003 2003 1994 2002 중국시장의특징포착 브랜드인지도제고지향 - 백화점등의고급채널을통해고급브랜드이미지확립 폭넓은소득층 - 채널별로브랜드를전개해브랜드파워를유지하면서광범위한소득층에게접근 내륙소비시장의지향 - 낮은평균소득을보완하는상권인구 ( 창사시 ) - 타지역에비해외자기업이많지않아경합도가낮음 - 일본특유의서비스를통해현지기업과의차별화 인터넷확대활용한통신판매진출 - 확대되는인터넷과 EMS( 국제특송 ) 서비스를결합해내륙수요충족 - 인터넷이용자의대다수를차지하는 80 後의높은구매력에대응 저가격지향 - 압도적인저가격화로규모의경제전략을실천 식품안전관심제고에대응 - 08 년분유에멜라닌이혼입된사건이발생한이후식품안전에대한관심이높아졌는바, 철저한품질관리를통해중국시장에진출 도시지역사무직 - 고품질 고기능지향 - 02 년최초진출시 청년층 - 저렴 에서 05 년 도시지역사무직 - 고품질 고기능 으로전환 자료 : みずほコーポレート銀行 (2012), p. 296; 久世理惠子, 管小鴿 (2012), pp. 30~31. 대상소득층대상지역부유층 ( 백화점 ), 중간층 ( 화장품전문점 ) 베이징, 상하이부터시작. 현재는중국전역에서사업전개 중간층 허난성 부유층, 중간층 ( 소비에적극적인 80 後 ) 인터넷채널 ( 중국전역 ) 중간층 상항이, 광저우, 베이징 부유층 칭다오, 베이징, 상하이 고품질파 화동, 서남, 화남, 동북, 화중, 화북, 서북 116) 久世理惠子, 管小鴿 (2012), pp. 30~31; UNIQLO 중국홈페이지 ( 접속일 : 2014. 8. 28). 190 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

JETRO( 일본무역진흥기구 ) 는해외사업경험이많지않은일본중소기업의중국시장개척을지원하기위해 2010년부터 아시아캐러반 (caravan) 사업 을실시해오고있다. 이사업은일용품, 화장품등을취급하는중소기업의중국시장개척을지원하는것으로, 베이징, 상하이, 청두, 충칭, 선전등의주요도시에서상담회 전시회를개최하고있다. 117) JETRO는아시아캐러반사업에참가한경험이있는 30개중소기업을대상으로 2013년 2~5월에걸쳐의견조사를실시하였다. 그결과중국시장개척에성공한일본중소기업에게는몇가지공통점이있는것으로나타났다. 118) 첫째, 중국시장개척시자사제품의강점을스스로검증하여상담에나서고있다는점이다. 중국시장에는세계유수기업의제품이많이있으며, 일본산은그중하나에불과하다. 따라서일본산의강점을상담상대에게제대로전달하고이해시키기위한노력을충실히하고있다. 둘째, 드넓은중국의 어느도시의어떤계층에얼마의가격으로판매할것인가 라는이미지를갖고상담하고있다. 이것은지역에따라상이한기호와소비수준등특성을파악할필요가있다는점을의미한다. 셋째, 중국비즈니스를좌우하는대리점선정시저가격을요구하는상대에게는신중하게대응한다. 또한자사제품에어울리는판로의유무도중요한기준이다. 넷째, 중국비즈니스의커다란과제로지적되는대금회수문제는 사전지급 을원칙으로한다. 이를통해미회수위험을회피하고있다. 다섯째, 일본에서수출한제품을중국에서판매할때가격이일본보다훨씬높으므로판매원의상품설명력을높이기위해노력하고있다. 117) JETRO 홈페이지 ( 접속일 : 2014. 8. 21). 118) JETRO 海外調査部 (2013), p. 2. 제 5 장진출기업사례분석 191

한편중국시장개척에참여하고있는중소기업의향후과제는가격, 모방품, 인재육성, 대리점 판매점과의관계강화, 정부인허가등의절차와상관행, 일본제품의판매처, 노무관리등을들수있다. 이러한과제는신흥시장개척을목표로하는기업들이일반적으로직면하고있는것과유사하다. 중소기업스스로해결해야할과제도있는반면정부인허가와같은중국의법제도와상관행등에기인하는과제도있기때문에이에대한충분한인식이필요하다는점이강조되고있다. 119) 표 5-3. 중국시장개척에성공한일본기업의공통점과향후과제 항목 자사제품의강점을철저히검증 소비자요구를철저히파악 대리점의선정기준이명확 대금회수는사전지급이원칙 상품가치를이해시키는판매노력 주요내용 < 중국시장개척에성공한기업의공통점 > - 자사제품의강점을철저히검증하여상담에서온리원 (only one) 제품임을강조 - 이러한가치를제대로전달하기위해중국어상담설명서와매장광고를준비하는등상대에게제품을이해시키는노력에집중 - 지역에따라상이한기호와소비수준을사전에파악하여 어느도시의어떤계층에게얼마의가격으로판매 할지에대한이미지를갖고상담에대응 - 상담후는대리점 바이어를통해소비자요구를지속적으로파악 - 저가격을요구하는상대에게는신중하게대응하며, 상담초기부터대량으로발주하는곳에는주의 - 자사제품의가치를이해 존중하고자사제품에맞는판매루트를갖고있는지파악하기위해테스트판매등을실시 - 대금회수는중국사업에서의중요한과제로, 대리점 바이어와의거래도 사전지급 을원칙으로함 - 상대방에게사전지급을납득시키기위해서도자사제품의강점을설명하여이를이해시키려노력 - 자사제품에는가격에상응하는가치가있다는점을소비자에게전달하려노력 - 대리점과협력하여판매원의상품설명력을높임 - 매장광고, 인터넷판매, 대만 홍콩기업활용 119) 위의자료, p. 13. 192 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

표 5-3. 계속 항목 고가격이판로확대의장애 모방품등지적재산권침해리스크 해외비즈니스의인재육성 ( 사내체제 ) 대리점 판매점과의관계강화 인허가등의제반절차및상관행 자사상품판매처가소수에불과 노무관리어려움 자료 : JETRO 海外調査部 (2013), p. 3, p. 13. < 향후과제 > 주요내용 - 중국에서의판매가격은일본의 1.5~2 배에이르는경우도있으며, 가격이높아잘팔리지않는경우가있음 - 소득이높은상하이에서는가까스로허용되지만여타도시에서는곤란 ( 생활잡화기업 ) - 7 년전에의장등록을했지만, 2012 년에현지기업이동일한의장등록을했으며, 일본기업보다단가가낮게책정된상품을시장에투입 - 일본기업의고객을대상으로영업을전개하고있는것으로파악 ( 미용기업 ) - 해외비즈니스에대응하는사내체제가구축되어있지않음 ( 미용기업 ) - 현지대리점이높은마진을요구하며, 애초에비즈니스가될것이라는전제가없으면움직이지않아, 대리점과의인식차이를어떻게메울수있는지가고민 ( 패션기업 ) - 수입허가등록 ( 화장품 ) 에는서류준비를포함해 1 년이소요되는경우도적지않아, 성분과패키지를즉시갱신할수없음 ( 화장품기업 ) - 중국에서고령자용상품시장의확대는확실하나, 아직까지백화점에 고령자용상품 이라는콘셉트를갖고판매하는장소가많지않음 ( 건강 복지기업 ). - 현지법인의근로자가직장환경과복리후생의충실을요구하는등권리의식이높아짐 - 영업담당의임금은매년 10% 정도인상되며, 직원의이직도많음 ( 위생용품기업 ). 나. 대만기업사례 ( 서비스업중심 ) 대만의소매업, 음식업등서비스기업은중국본토에일찍부터진출하여급속하게확장하고있으며, 이미 2~3선도시에서영업활동을전개하고있는사례도발견되고있다. 유럽, 미국, 일본등에서상품과서비스를대만에도입하여성공하고, 이를모델로중국본토에진출하는패턴이초창기에많았다. 최근에는중국고객층과지역별특성을감안하여그대상에적합한상품과서비스를제공함으로써, 시장확대및고객유치등에 제 5 장진출기업사례분석 193

성공하는기업이많아졌다. 중국소비자의요구가다양화됨에따라대만기업은차별화된서비스와브랜드로대응하고있는것이다. 대만기업은중국본토를비롯한아시아신흥시장에진출할수있는새로운비즈니스기회를찾고있으며, 자사와경합하지않으면서상승효과가기대되는상품과브랜드, 서비스를제공할수있는해외기업과의제휴에도적극적이다. 120) [ 표 5-4] 에제시된대만기업사례의특징으로는, 첫째, 직영점진출이대부분이라는점이다. 품질관리유지, 언어소통가능등의요인에따라직영점형태로진출한것으로보인다. 반면 1991년청두에최초로진출한老樹커피 (F.Y. Old Tree Cafe) 의경우는 2012년현재 260개점포중 90% 가가맹점형태를유지하고있다. 높은브랜드이미지로가맹점희망자가많아 1998년부터가맹점을모집하였다. 둘째, 대부분의대만기업은 1선도시에먼저진출한후 2~3선도시로확장하고있다. 많은대만기업들이 1980대후반및 1990년대초반에진출했기때문에 1선도시를선호했던것으로보인다. 셋째, 영업전략측면에서수요층과브랜드구별을명확히하고, 조달비용절감을위해노력하고있다. 대부분의대만기업은중국본토의고객을소득 직종 연령 브랜드별로구분해대응하고있다. 또한美食達人 (85 ) 과王品集團의경우원료의현지조달과공동조달로조달비용을절감하고있다. 120) JETRO 香港事務所 (2012), p. 1. JETRO 는중국진출시언어와상관행, 현지네트워크등많은과제에직면하는일본기업이이미중국에진출하여성공을거두고있는대만기업과파트너십을검토할때참고할수있도록이보고서를작성했다고서언에서밝히고있다. 194 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

표 5-4. 대만서비스기업의중국진출성공사례 기업명중국본토에서의점포수추이주요품목고객비고 1. 統一集團 (Uni-President Enterprises Corp.) 上海統一스타벅스 - 상하이에 129 개직영점보유 - 상업이발달하고엘리트가많은상하이는소득과소비가높은수준으로, 스타벅스의고급브랜드이미지와합치하기때문에상하이에집중적으로진출 고급커피, 음료 사무직 - 1 개점포의개설비용이 300 만위안으로, 상하이에서의투자총액은이미 1 억위안을초과 武漢統一聖娜多堡 - 우한에 41 개의체인점보유 - 향후 5 년내에 40 개점포를추가개점할계획 빵, 케이크, 음료, 아이스크림 일반시민, 회사원, 학생 - 투자총액은 1 억위안으로종업원수는 300 명정도 - 다양한종류의빵과케이크제품을저렴한가격으로제공. 제품의다양화로광범위한고객층을흡수하고광고를통해매출액확대도모 統一康是美 山東統一銀座 上海콜드스톤아이스크림 - 선전 ( 深圳 ) 에 6 개의직영점보유 - 향후매년 5 개점포씩신설 - 산둥성에 165 개점포보유 - 5 년내에 100 개점포를추가개설할계획 - 상하이, 베이징, 광둥, 쑤저우, 텐진에 32 개점포보유 - 향후매년 10 개점포씩증설할계획 2. 頂新集團 (Tingyi Holdings Corp.) - 사무실, 번화가에진출했기때약, 화장품, 생활용품사무직문에바쁜비즈니스맨들이부담없이쇼핑을즐김 생선, 청과, 육류, 음료, 과자, 생활용품 고급아이스크림 학생, 관광객, 주민 고소득층 - 자사생산의종이를사용한포장디자인대회를개최하고, 수상자의작품을제품포장에채택 - 고객의편리성, 전문서비스를강조하여일부점포는 24 시간영업 - 자유, 쾌적, 고품질의점포환경을제공하고, 서양음식문화를통해고객에게기대이상의만족도제공 德克士크리스피치킨 - 중국전역의 1,017 개점포중직영점은약 70% - 매년 150~200 개점포씩확장할계획 서양식패스트푸드 젊은층, 커플, 가족등 - 고객에게기대이상의맛, 선택의자유, 만족, 활력등의외식환경제공 - 09~ 10 년 2 년연속 중국음식상위 100 대기업 에선정 패밀리마트 - 광둥, 상하이, 쑤저우등에 490 개직영점보유 - 15 년까지 800 개점포로확장 편의점 사무직, 학생 - 바쁜비즈니스맨들이이용하기쉽도록상하이의상업중심지에서점포운영 제 5 장진출기업사례분석 195

표 5-4. 계속 기업명중국본토에서의점포수추이주요품목고객비고 3. 潤泰集團 (Ruentex Development Co., LTD) 大潤發 - 중국전역의주요도심에 139 개직영점운영 - 14 년까지 20 개이상을신규개점할계획 ( 주로화남및화북의 1~2 선도시 ) 종합소매점 ( 생선식품, 과자, 의류, 화장품, 영상가전, 생활용품등 ) 일반가정, 사무직, 젊은층 - 잡지의서비스수준조사에서 1 위로평가 - 표준적인고객만족도조사에서전항목합격 - 중국대형소매점포에서매출액 1 위 4. 特力集團 (Test Rite International Co., LTD) HOLA 特力和樂 - 진출초기에는 1 선도시를중심으로영업을시작했으며, 현재는기타중요도시에도진출 - 12 년현재베이징, 우시, 쑤저우, 쿤산, 상하이, 항저우, 닝보, 선전, 청두등에 27 개점포운영. 15 년까지 60 개점포로확대할계획 가구, 인테리어용품 중간소비자층 - 04 년상하이에최초진출 - 진출초기에적자였던 1 선도시점포가현재는흑자로전환 - 중국본토가구업계의패션, 트렌드에서리더가목표, 06 년부터연 2 회 유행트렌드발표회 개최 5. 太平洋百貨 (Pacific Department Store Co., LTD) 太平洋百貨 - 9 개 ( 상하이 3 개, 충칭 2 개, 청두 2 개, 다롄 1 개, 베이징 1 개 ) 직영점보유 - 15 년까지추가로 5~14 개점포를개점할예정 ( 특히충칭과청두에적극적 ) 백화점 중고소득층, 젊은층 - 1~2 선도시에신속히출점, 상권에어울리는브랜드제품과패션도입 - 포인트제형태의이벤트를통해소비자의구매의욕고취 6. 遠東集團 (Pacific Department Store Co., LTD) 遠東百貨 - 4 개점포 ( 우시, 청두, 충칭, 텐진 ) 운영 - 16 년까지 2~3 선도시에진출하여 9 개점포로확장할계획 - 모든점포는직영으로운영 백화점 생활향상, 패션, 유행중시의 25~ 45 세사무직및 18~25 세여성 - 遠東集團은대만에서태평양백화점을인수하고, 중국본토에는각각 ( 太平洋과遠東 ) 진출 196 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

표 5-4. 계속 기업명중국본토에서의점포수추이주요품목고객비고 7. 大成集團 (Great Wall Ent. Co., LTD) 大成家 季諾 - 12 년현재점포수 31 개, 16 년까지 41 개점포로확장할예정 - 품질관리를위해 90% 가직영점 - 10 개점포 ( 직영 8, 가맹 2) 보유 - 향후 2~3 선도시로확장하여 16 년까지 15 개로확대 중화요리 이탈리아요리 鼎泰豊 - 중국전역에서 17개점포운영 ( 모두직영 ) - 15 년까지 25개로확대 중화요리 8. 老樹커피飮食文化有限公司 (F.Y. Old Tree Cafe) 老樹커피 - 91 년청두최초진출, 1 선도시뿐만아니라 2~3 선도시에도진출 - 12 년현재 260 개점포보유 (90% 가가맹점, 10% 만직영점 ) - 16 년까지 300 개점포로확대 9. 琉璃奧圖碼科技股份有限公司 (OPTOMA CORPORATION) 琉璃工房 - 26 개점포를직영운영 ( 상하이, 광둥, 하얼빈, 충칭, 텐진, 후베이, 후난, 우루무치, 허페이, 허난, 산시, 산둥, 저장, 산시, 장쑤, 네이멍구, 광시, 안후이 ) - 16 년까지 35 개점포로확대 10. 育冠企業股份有限公司 (Fine Collection Corp.) 生活工場 - 05 년중국진출, 08 년가맹점모집, 10 년정식개업 - 12 년현재직영점 14 개 ( 상하이 3, 우시 1, 우한 1, 쑤저우 1, 양저우 1, 충칭 1, 청두 2, 난징 4), 가맹점 6 개보유 - 15 년까지직영점을 20 개로확대 11. 钱柜企业 (Cashbox Partyworld Co., Ltd.) 钱柜企业 - 06 년점포수는 10 개, 09 년 19 개 ( 베이징 4, 시안 1, 우한 1, 상하이 7, 항저우 1, 광저우 2, 창사 1, 선전 2), 15 년에는 25 개목표 - 1 선도시외에장쑤성의주요도시및닝보, 정저우, 텐진, 다롄, 칭다오, 하얼빈, 선양, 쿤밍, 청두, 충칭, 난창, 푸저우등의도시에도우선적으로진출할예정 일반주민, 사무직 커피등사무직, 젊은층 고급유리공예품, 고급생활용품 가구, 주방용품, 식사용품, 관광레저류, 액세서리류, 문방구, 화장품등 오락시설 ( 영상시청, 가라오케, 음식등의복합서비스 ) 부유층, 외국비즈니스맨 중소득층, 25~ 35 세층 25~ 35 세사무직, 젊은층 - 大成集團의자회사인大成食品 ( 아시아 ) 이 89 년동북지역에진출 - 랴오닝, 다롄에공장을보유한중국본토최대의닭고기가공업체 - 상품의 30% 는미국계 KFC 에공급 - 상업중심지진출이많음 - 진출초기는직영방식이었으나, 98 년부터가맹점모집 - 브랜드이미지가좋아현재월 3 개씩확장 - 중국본토의웹사이트경매사업자와제휴를맺어이사이트에서상품을옥션으로판매 - 현대레트로시리즈 : 고품질, 패션, 레트로디자인 - 간단생활시리즈 : 심플 - 자연민속시리즈 : 아시아풍, 자연소재, 편안함, 힐링 - 절제미와호화시리즈 : 고품질, 패션, 성숙감 - 진출초기에는브랜드이미지확립에중점을두었으며, 화려한내장과큰규모의점포로진출. 브랜드이미지를유지하면서서비스기능을향상시키는전략으로이행 - 경쟁점포의저가격공세에대응하기위해차별화하면서객단가를높임 제 5 장진출기업사례분석 197

표 5-4. 계속 기업명중국본토에서의점포수추이주요품목고객비고 12. 和成集團 (Hocheng Corporation) 和成衛浴 - 현재의가맹딜러 138 개점포를 15 년에 150 개로확대 - BtoB 중심이지만, BtoC 에도대응 13. 法藍瓷有限公司 (Franz Collection Inc.) 法藍瓷 - 123 개점포를보유, 17 년까지 150 개까지확장 - 중국본토의거점은직영점방식을채택하고, 원재료조달, 디자인, 생산, 판매, AS 까지모든것을자사내에서담당 - 처음에는 1 선도시에진출했으며, 11 년부터 2~3 선도시에진출 14. 美食達人 (Gourmet Master Co., Ltd.) 욕실, 부엌관련용품등 장식품, 의약도구, 식기, 목걸이, 피어스, 브로치, 액세서리등공예품 중고소득층 ( 특히 25~ 35 세사무직 고소비자층, 관광객, 사무직 - 중국녹색건축도기증명서를획득하여, 중국건축위생도기협회의권장제품으로됨 - 인터넷통신판매도가능하나, 일부제품은상하이지역만을대상으로함. 부품은전국배송이가능 - 제품은기능성을겸비한공예품으로, 감상뿐만아니라실용성도구비 - 중국과서양의양쪽에서받아들일수있는조형과디자인으로, 02 년뉴욕국제기프트쇼에서최우수컬렉션상수상 - 11 년景德镇도기공업의톱 10 에선정 - 중국본토에서는新华书店과제휴를맺고 Franz Cafe 를운영. 12 년에상하이에 3 개점포를열고이어충칭, 안후이등에도진출할예정 85-07 년중국본토시장에진출했으며, 현재 158 개점포보유 ( 모두직영점 ) - 12 년말까지 390 개, 17 년까지 1,000 개점포로확장 커피, 디저트 학생, 사무직 - 고품질과저가격으로우위성을확보. 갓구운빵으로일반커피숍과차별화 - 원재료는현지대량발주로조달비용절감 - 24 시간영업, 테이크아웃향상으로공간을유효하게이용 - 중국최대인터넷경매사이트인타오바오 ( 淘宝 ) 에서월병과대나무잎으로말아서찐떡 ( 粽子 ) 등을판매 - 중국본토의매출총이익률은 55~60% 로높고, 순이익률도 12~15% 수준 198 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

표 5-4. 계속 기업명중국본토에서의점포수추이주요품목고객비고 15. 王品集團 (Wowprime Corp.) 王品臺灣스테이크 西堤스테이크 - 09 년점포수는 30 개, 10 년 38 개, 11 년 42 개, 현재는 44 개점포 - 20 년까지중국본토에 500 개점포까지확대 - 초기에는 1 선도시중심으로진출했으며, 이후항저우, 샤먼, 청두등의 2 선도시에진출 자료 : JETRO 香港事務所 (2012), pp. 2~4. 스테이크하우스 고소득층 25~ 35 세중소득층 - 11 년중국본토사업의총매출액은약 19 억대만위안 ( 전년대비 45.8% 증가 ) - 여러가지브랜드로각소비계층에대응 - 브랜드의구별을명확히하고, 공동조달과마케팅으로시너지효과도모 다. 미국기업사례 (G사, 창사, 핸드백 의류 ) 121) G사는 2009년에창사에진출하여현재총 3개의매장을갖고있는미국계글로벌기업이다. 2009년우의 ( 友谊 ) 백화점에 1호점을냈고, 2013 년에왕푸징 ( 王府井 ) 백화점에 2호점을, 2014년초완다 ( 万达 ) 백화점에 3 호점을열었다. 3호점인완다백화점매장은창사내첫 브랜드명품점 ( 品牌精品店 ) 으로넒은규모의매장에핸드백뿐만아니라여러다양한품목의최신상품을비치해놓았다. 이러한완다점을최근열게된것은창사의소비수준이향상된것과관련된다. 창사각매장의매출은중국전체 289개매장중 90~100위수준으로좋은편이다. 가장매출이높은지역은상하이, 베이징등의연해도시이며, 내륙지역에서는충칭, 청두, 우한지역의매출이창사보다좋은편이다. 창사내매장중에서는우의백화점의매출이가장좋다. 이는우의백화점이 1호점이기도하지만, 또한정부관계기관이어서정부가발행하는 121) G 사관계자인터뷰 ( 인터뷰일 : 2014. 8. 21). 제 5 장진출기업사례분석 199

소비카드의사용이유리하다는등의여러가지이점이있기때문이기도하다. G사제품은루이비통이나샤넬보다는가격대가다소낮지만중국브랜드보다는가격대가월등히높은브랜드로, 중국인들에게도명품으로인식되고있다. 제품가격은전국적으로동일하며잘팔리는제품또한다른지역과비슷하다. 핸드백의경우가격이 3,000~4,000위안정도인제품이가장인기가많아매출의약 50% 를차지하며, 5,000위안이상인제품은매출의약 30% 를차지하고있다. 백화점입점시주로다른명품브랜드의매출상황을벤치마킹하여입점하였다. 버버리가창사의우의백화점에먼저진출하여좋은매출을보였는데, 이를참고하여 G사도창사진출및우의백화점으로의입점을결정하게되었다. 2호점인왕푸징백화점역시경쟁사중하나인마이클코어스가먼저입점하여좋은매출을보였고이에따라서입점하게되었다. 인근의우한이나정저우등지에는 G사의아울렛매장이있으나창사에는아직아울렛매장을열지않았다. 아울렛매장이있는것이우한에서의매출확대에기여하고있다고판단되어, 향후창사에도아울렛매장의개설을검토하고있다. 한편온라인유통은아직도입하고있지않다. 홍보는다른지역과동일하게주로잡지광고를통해하고있다. G는중국에서도유명한명품브랜드로, 창사주민도다른도시주민과마찬가지로이브랜드에대해잘알고있기때문에창사에서만특별히하고있는홍보활동은없다. 단, 최근개설한완다매장을홍보하기위해완다백화점 1층내벽과외벽에대형광고를붙여놓았다. 주로타깃으로하고있는계층은 20~50대이며, 특히이중 20~35세가 200 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

핵심타깃으로이는전국적으로모두같다. 세계유명브랜드로서 G사는전세계적으로동일한이미지를구축하고있으며, 최근에는좀더발전하기위해브랜드고급화를추구하고있다. 이를위해루이비통의디자이너를영입하여이미지를제고하고고급화된제품제작을위해노력하고있다. 3. 각국기업의진출전략특징비교 이상에서살펴본중국진출한국, 일본, 대만등외자기업의특징을요약하면다음과같다. 먼저한국기업의경우 친환경 녹색상품, 현지에맞는신상품개발, 한류의긍정적영향적극활용 등의특징이나타난다. 다음으로일본기업의경우는 타깃소득층압축 ( 주로중상소득층이상의부유층 ) 및 타깃지역의압축 ( 대도시에서주변또는전국으로확장 ) 으로정리된다. 마지막으로대만기업의경우대부분이 중국전역에서직영점운영, 1선도시에먼저진출한다음 2~3선도시로확장, 수요층과브랜드를명확히구분하고조달비용절감을위해노력 등으로나타난다. 한편 4P 관점에서살펴보자면, 먼저각국기업들은제품및서비스의차별화를추구함으로써고객을유치하고자한다 (Product 측면 ). 대만기업의경우조기진출및그룹진출등을기반으로재료의공동조달을통해비용을절감하고있다. 둘째, 각국기업들은제품특성및경쟁력수준에따라적절하게가격을책정하고있다 (Price 측면 ). 셋째, 일본및대만기업은 1선도시에먼저진출한 2~3선도시로확장하는형태로타깃지역 제 5 장진출기업사례분석 201

을압축하고있다. 진출지역에서는제품특성및고객방문의편리성등을고려하여매장위치를선정하고있다 (Place 측면 ). 넷째, 대만기업의경우사업관련경연대회를기업및제품홍보에적절히활용하고있다. 한국기업의경우홍보전략은여타 3P에비해미흡한것으로판단된다. 다음으로 STP 관점에서, 먼저각국기업은소비자의소득수준, 기호, 연령, 라이프스타일등을고려해고객을구분하고있다 (Segmentation 측면 ). 둘째, 취급품목별로고객을압축하고있으며, 주로중산층이상을타깃으로하고있다 (Targeting 측면 ). 셋째, 각국기업은자국제품이미지및특유의서비스제공을통해고객에게자리매김하고있다 (Positioning 측면 ). 마지막으로한국기업은일본및대만기업에비해특히홍보및인터넷판매분야에서미흡한것으로판단된다. 이것은우리기업들의중국진출이아직얼마되지않은것에서비롯된것으로보인다. 이분야는특히한류를활용하여적극적으로대응할필요가있다. 중국에서인터넷활용률이높아지고있는점을감안하면인터넷을통해판매뿐만아니라홍보도함께확대하는마케팅전략이필요하다. 202 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

표 5-5. 한국 일본 대만기업의마케팅전략비교 4P S T P 구분한국기업일본기업대만기업 Product Price Place Promotion Segmentation Targeting Positioning - 신제품개발, 친환경관련제품및바른먹거리등으로제품차별화 - 경쟁력수준에따라적절하게가격책정 - 제품특성을고려한매장위치및유통경로결정 - 본격적인 ( 적극적인 ) 홍보활동미실시 - 고급브랜드로제품차별화 - 자사제품의강점파악을통해온리원제품강조 - 가격에상응하는가치가있다는점을소비자에게전달 - 타깃지역의압축 - 대리점선정및판로유무중시 - 인터넷판매활용 - 매장광고 - 지역별특성을고려한제품및서비스제공으로차별화추구 - 현지대량조달로비용절감 - 제품특성에따라적절하게가격책정 ( 저가격또는고가격전략추구 ) - 1 선도시에먼저진출한후 2~3 선도시로확장 ( 상업중심지진출이많음 ) - 인터넷판매도적극활용 - 광고를통해매출액확대도모 - 사업관련경연대회개최 - 라이프스타일, 소득수 - 지역에따라상이한기호 - 고객을소득 직종 연령 준등에따른고객구와소비수준등특성파악브랜드별로구분해대응분 - 중상층이상, 유행선도층 - 타깃소득층압축 ( 중간층이상 ) - 한류의긍정적영향을 - 고급브랜드이미지구축활용한한국제품이미 - 일본특유의서비스제공지 - 취급품목별로고객층압축 - 직영점경영을통한품질관리유지 - 고객에게기대이상의만족도제공 자료 : 본문내용을토대로저자작성. 제 5 장진출기업사례분석 203

중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략 제 6 장기업의진출전략 1. 기업의진출전략 2. 정부의지원방안

1. 기업의진출전략 122) 가. 유망진출분야 1) 소비재분야는의류 패션, 화장품, 디지털제품, 일반가전제품, 가공식품등이유망본연구의설문분석결과 10개신흥도시의소비자들은모두식품, 생활용품, 의류 패션의세가지품목이소비지출에서가장많은비중을차지하고있었으며최근지출이늘어나고있는소비재품목역시모든도시에서식품, 의류 패션, 생활용품인것으로나타났다. 생활용품의경우세면도구나욕실용품에의지출이높았고, 식품은쌀, 밀등의곡류와야채등일상식자재에의소비가많았다. 젊은층의경우간식이나아이용음식 ( 과자, 우유, 영양식등 ) 에의지출도많은편이었다. 또한건강식품에대한수요도늘어나고있는데다칭의한소비자는식품의경우칼슘보충제, 비타민보충제와같은건강식품을주로구매한다고대답하기도했다. 또한한국제품구매의사가있다면구매하고자하는한국제품으로는의류 패션, 디지털제품, 화장품, 일반가전제품, 건강식품등인것으로나타났다. 실제로중국인들은한국제품이라고하면삼성핸드폰과함께화장품, 의류를떠올릴정도로최근한국화장품과의류 패션에대한관심이굉장히많다. 정저우의핵심상권중하나인얼치 ( 二七 ) 상권의보행가중심부에는 한국스타일 이라적힌한국어간판을단매장이있는데이곳은다른매장에비해굉장히사람들이붐비고있었다. 이매장에서는아동복 122) 2014 년 6~7 월에걸쳐실시한설문조사결과와 2014 년 8 월하순현지조사시수행한기업인터뷰, 타운워칭등을바탕으로작성하였다. 206 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

과여성복을저렴한가격에판매하고있었으며한국제품임을홍보하고있었으나, 판매중인제품은한국제품이아님을한눈에알수있을정도로품질과디자인이떨어졌다. 또한시안샤오자이 ( 小寨 ) 상권의한매장에는한국을연상시키는 K Style 이라는간판을내걸고핸드백을판매하는매장이있었으나역시한국제품은아니었다. 창사우이 ( 五一 ) 상권의 한샹 ( 韩向 ) 이라는의류매장에서도한국제품이아닌것으로보이는의류를저렴한가격에판매하고있었으며, 학생과 20대여성을비롯한많은쇼핑객이몰려있었다. 이밖에여러도시에서남녀를불문하고한국의 MCM 가방을착용한사람들이눈에띄었으며, 충칭에서는 EXO의굿즈 (goods) 를지닌여성도눈에띄었다. 이러한현상은한류의영향으로한국의류 패션에대한관심이그만큼높다는것을의미한다. 또한중국소비자들은한국드라마에서본주인공들의뽀얀피부가한국화장품때문이라고인식하여한국화장품이기타외국화장품에비해동양인의피부에더적합하다는생각을갖고있어한국화장품이굉장히인기가많다. 이밖에최근몇년간중국에서멜라민파동, 폐기름사태등이잇달아발생하면서중국인들의자국식품에대한불신과식품안전에대한인식이높아지고있고, 이에품질을믿을수있는외국식품에대한관심이높아지고있다. 한국은신선농산물에서는경쟁력이없지만과자를비롯한일반가공식품과보건식품에서는경쟁력이있으므로가공식품분야로의시장진출이유망하다. 종합적으로우리기업들은신흥도시의소비재시장진출시의류 패션, 화장품, 일반가공식품과건강식품, 디지털제품, 일반가전제품을우선적 제 6 장기업의진출전략 207

으로공략함이바람직하다. 2) 서비스분야는외식, 문화 오락, 미용 헬스, 의료등이유망중국은산업구조를조정하고내수소비를진작시키기위해생산관련서비스업과함께생활관련서비스산업을적극발전시키고있으며, 각지방정부에서도서비스산업육성을경제구조조정의중요한과제로추진하고있다. 이에우리기업들은소비재와더불어서비스분야로의진출을가속화해야하는데, 특히외식, 문화 오락, 미용 헬스, 의료등이유망하다. 10 개신흥도시소비자의소비지출에서가장많은비중을차지하는서비스항목으로는교통 통신에이어외식, 문화 오락인것으로조사되었으며, 최근지출이늘어나고있는서비스항목역시위의세가지였다. 소득수준의향상과바쁜일상생활로도시에서는외식이늘어나고있는데, 창사의한설문응답자는업무가아닌개인적인일로 1주일에 3번정도외식을한다고답했다. 또한한류의영향으로한국요식업에대한관심이상당하다. 시안에서는 2013년말드라마 별에서온그대 열풍이불무렵, 시안주민이많이시청하는시안 TV에서한인타운인뤼디 ( 綠地 ) 광장을소개하는프로그램을방송한적이있었는데이방송과드라마방영후한국음식에대한관심이굉장히높아졌다. 이로인해그동안뷔페요리에한국음식을마련하지않았던한고급호텔에서는한국음식을손님에게제공하기위해한국에서주방장을데리고왔으며, 시안에진출한한국의모한국식품수입업체에식자재공급을요청하기도하였다. 본연구의기업사례에서언급되었던베이커리제조업체 F사의경우에도허난성 208 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

내 500여곳에서가맹점문의가들어올정도로한국요식업에대한관심이많은것으로알려졌다. 해당기업모회사의또다른카페관련계열사가정저우에 2016년경진출을목표로하는등정저우와같은신흥도시에대한한국요식업체의관심또한많은편이다. 또한소득증가와생활수준의향상으로영화관람, KTV, BAR와같은문화 오락분야의지출도늘어나고있는추세다. 특히창사의경우문화 오락에대한관심이많으며소비하는것을즐기고서비스받는것을좋아하는경향을갖고있다. 창사주민은일반적으로 놀고먹는것을좋아한다, 소비를즐긴다 라는이미지가있는데, 질좋은서비스를받는것을매우중시하여매장들은고객서비스강화에노력하고있다. 후난위성 TV 등의방송산업은전국적으로최고수준이며유흥시설이발달해있다. 미용에대한관심또한여성들을중심으로높아지고있으며, 중국의의료시스템개혁과주민의건강에대한관심증대로향후의료분야의지출이지속적으로확대될전망이다. 특히다칭, 정저우의경우미용 헬스에대한지출이전체소비지출의 10% 이상으로높은비중을차지하고있으며, 허페이의경우도최근소비지출이증가하고있는항목중미용 헬스의비중이 10% 이상으로높았다. 이는여성의사회적진출이증가하면서미에대한관심이높아지기때문으로분석된다. 아울러한국성형시술의경쟁력과더불어한류열풍이거세지면서한국미용에대한관심이높은편이다. 이밖에서비스지출에서가장많은비중을차지하는교통 통신의경우는주로버스요금, 핸드폰요금, 자동차유류비등의지출이주를이루어우리기업의입장에서는진출여지가크지않다. 주택시장의경우난 제 6 장기업의진출전략 209

퉁, 정저우, 어얼둬쓰, 시안, 충칭등의도시는주택구입혹은임대에의지출또한 10% 이상으로상대적으로높지만, 1선대도시와달리많은지방도시는주택공급이수요를훨씬초과하여주택가격이하락하는추세이므로리스크가크다. 또한외국인투자자의중국주택시장진출에는여러가지진입문턱이존재하고있다. 나. 4P 전략 1) Product & Price 측면가 ) 품질경쟁력향상제품구매시가장중요한결정요인으로모든도시의소비자들이품질을꼽았으며, 한국제품구매의가장중요한결정요인역시품질인것으로조사되었다. 이는 1, 2선대도시 ( 이봉걸 2009) 나농촌지역 ( 김부용, 오종혁 2013) 을대상으로설문조사한기존의연구와도일치한다. 또한한국제품의품질이타외국제품과비교하여어떠한지에대한질문에서도 10개도시전체로볼경우 좋다 는답변과 보통이다 는답변이각각 47% 와 51.2% 를차지하고, 나쁘다 는답변은 1.8% 에불과해한국제품의품질이타외국제품과비교하여서도나쁘지않음을알수있다. 한편제4장의회귀분석결과에서한국제품의품질이한국제품구매의도에매우유의 (1% 유의도 ) 한정의영향을미치는것으로나타났다. 이처럼한국제품의품질이한국제품구매의도에중요한영향을미치는것으로나타난가운데, 신흥도시에서한국제품의품질이전반적으로긍정적인평가를받고있긴하나구체적인품목별로들어가면실상은이와약간어긋난다. 한응답자는전자제품은일본과미국이, 화장품은일본과한 210 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

국이, 생활용품은독일과일본이, 의류는중국이경쟁력이있다고생각하고있었다. 다른응답자는사용해본한국제품이삼성핸드폰뿐이며핸드폰의경우품질면에서만족하고재구매의사도있다고밝혔다. 그러나핸드폰외의전자제품은독일제와일본제의품질이좋다고했으며, 에어컨과세탁기는중국로컬브랜드가경쟁력이있다고했다. 또다른응답자는 한국제품이좋긴하나독일이나이탈리아에비해품질이떨어진다. 돈이여유롭다면독일제를산다. 가격이걱정되는젊은사람들이한국제품에관심을보인다 고하였다. 한편최근중국로컬기업들의품질경쟁력또한향상되면서한국기업을바짝추격해오고있다. 가전제품의경우하이얼 ( 海尔 ), 거리 ( 格力 ), 메이디 ( 美的 ) 등중국기업들의냉장고, 에어컨등이중국시장의약 70% 를점유하고있다. 또한의류는중국제품이좋다고답했던응답자는의류분야만큼은중국이다른국가에비해품질이뒤지지않는다고당당하게말했다. 실제로광저우등지에서생산되는중국의류는품질, 디자인이빠르게향상되고있어한국의류의비교우위가점차줄어들고있는상황이다. 신흥도시소비자들의품질에대한요구또한갈수록높아지고있다. 한국기업들은중국중소도시소비자들의의식수준이낮다고생각하는경향이있는데이는비즈니스에악영향을미치고있다. 정저우에서한국인파트너와함께한국의류멀티숍을운영중인한중국인기업가는간혹한국의거래처가문제있는의류를발송해신뢰형성에어려운면이있다고했다. 한국인들이정저우에대해아직잘몰라사업에영향을미치는것같다. 정저우가어느정도발전한도시인지, 정저우주민이어느정도의 제 6 장기업의진출전략 211

의식수준을갖고있는지잘모르고, 굉장히낙후되었다고만생각하는이들이많다. 그렇기때문에다소얕보는생각으로문제있는의류를보내기도한다. 정저우가아직발전이늦은부분도있지만우리매장을방문하는중상류층소비자는한국인못지않게높은안목을가졌다는것을알아주었으면한다. 이러한조사결과는한국이품질경쟁력을진일보향상하여외국제품과의품질격차는줄이고중국제품과의격차는넓혀나가야함을말해준다. 품질경쟁력향상을위해서는 R&D와현지화등의노력도동반되어야할것이다. 나 ) 친환경 웰빙을마케팅에적극활용중국에서온라인과함께또다른소비추세로나타나고있는것이바로친환경 웰빙이다. 이러한추세는식품안전과건강에대한인식이향상되면서식품분야에서우선적으로시작된후점차다양한분야로확산된것으로풀이된다. 그러나친환경 웰빙에대한높은관심 ( 설문조사응답자의 70% 이상이관심이있다고응답 ) 에도불구하고아직까지신흥도시의소비자는친환경 웰빙제품관련유기농과일과같은녹색식품외에는구매경험이거의없었으며, 구매의사가있는친환경 웰빙제품또한식품이 30% 이상으로절대적인비중을차지하였다. 그러나화장품, 친환경인테리어건자재, 절전절수형가전제품, 살균소독기능의제품에등에대한구매의사도 10% 안팎의비중을차지하고있어, 향후대도시와마찬가지로친환경 웰빙상품에대한수요가지속적으로늘어날것으로전망된다. 특히대기오염이 212 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

갈수록심각해지고있는상황에서공기청정기와같은제품에대한수요가크게늘어날전망이다. 유감스러운것은신흥도시의소비자에게친환경 웰빙과관련해연상되는한국제품은딱히없는것으로드러났다. 한응답자는한국의친환경 웰빙상품에대해서는들어본적없고생각해본적도없다고하였다. 친환경 웰빙으로연상되는국가는독일이나뉴질랜드, 호주등이인데이들국가는인구가적고환경이깨끗해이미지가좋다고했다. 그러나우리의기업사례에서충칭에진출한소형가전업체 A사라든지, 정저우에진출한제과점 F사등의경우모두 건강식제품 이라는이미지로성공한점은친환경 웰빙마케팅전략의중요성을잘입증해주고있다. 다 ) 유행추종경향, 신상품에대한호기심등의심리요인을적극활용제4장의심리요인과구매의도에관한회귀분석결과에서유행추종경향, 신상품에대한호기심, 외국브랜드선호경향의세가지심리요인이한국제품구매의도에유의한영향을미침을알수있었다. 즉유행추종경향이강할수록, 신상품에대한호기심이강할수록, 외국브랜드선호경향이강할수록한국제품구매의사도높은것으로나타났다. 따라서이러한심리요인을마케팅에적극활용할필요가있다. 이를위해기업입장에서는신상품을적극개발해야하며, 최신유행에민감해야한다. 정저우에진출한제과점 F사는대학로등한국주요상권에있는매장과같은분위기로인테리어를하고, 한국처럼커피도함께즐길수있도록매장을경쟁제과점들보다넓게하였다. 또한메뉴도다양하게마련하여단순히빵이아닌 문화를판다 는이미지를구축하였으 제 6 장기업의진출전략 213

며, 이것이유행에민감한정저우젊은이들의큰호응을얻었다. 보편적으로는한국에서유행하는제품이중국에서도잘팔린다고볼수있다. 본연구의사례분석에포함되지는않았지만창사에진출한모한국의류멀티숍은기업대표가두달에한번정도직접한국동대문을방문해디자인이세련되고스타일리쉬한옷을골라오기때문에고객들의환영을받고있다고한다. 창사의패션스타일은한국보다약 10년정도늦기는하지만고객들이본매장의제품이디자인측면에서다른매장의제품과확실히다르다는것을한눈에알아본다는것이다. 자싱에첫가맹점을연커피숍 C사의경우본사의신상품개발이조금늦으나, 자싱에맞게자체적으로메뉴를개발하여고객들에게서비스로시식해보게하고반응이좋은메뉴를판매하여효과를보고있다. 외국브랜드선호경향과관련하여전반적으로신흥도시소비자들이외국브랜드를선호하는경향이있긴하지만, 품목에따라그리고품질 디자인 브랜드 서비스등의경쟁력에따라선호하는국가가다르기에품질이나서비스면등에서의경쟁력향상이요구된다. 2) Place 측면가 ) 상권, 주차용이성, 동종및관련업체진출여부, 목표대상등을종합적으로고려하여매장위치선정신흥도시진출시위치선정또한매우중요하다. 정저우에진출한베이커리업체 F사는정저우사업시작전매장위치선정에신경을많이썼으며상권, 아파트등의주거지, 교통편, 오락시설등의여러요건을종합적으로고려하였다. 1호점은신설상가로서그러한요건을두루갖춘곳 214 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

이어서개장일큰성공을거둘수있었다. 2호점역시유행에민감한젊은층이많이찾는상권에위치해있다. 자싱에진출한커피숍 D사의경우한인들이많이살거나도심의핵심상권은아니지만, 새로개발된공원인근의대로변주차가용이한곳을선정함으로써차를가진고객들이편하게주차할수있고공원에산책나온사람들이쉽게방문할수있었다. 동종업체나관련업체를따라진출하는전략도경우에따라서는필요하다. F사는 1~3호점모두업계시장점유율 1위업체옆에두어그동안베이커리제품을구매해온이들에게빨리노출될수있었으며, 창사에진출한글로벌명품핸드백기업 G사는다른명품브랜드의매출상황을벤치마킹하여백화점을선정하였다. 창사에진출한모한국의류멀티숍은이미기반을닦은미용실과같은매장에입점함으로써미용실을이용하는고정고객들이많아홍보가용이했고의류사업을쉽게시작할수있었다. 목표대상이누구인지에따라서도위치선정은달라질수있다. 시안에진출한모한국식품유통업체는주판매대상이한국교민이므로직영마트 3개모두한인들이많은곳으로선택했다. 대만기업의경우사무직을대상으로하는업종은상업중심지에서매장을운영하였다. 나 ) 대리상과경소상을통한유통망구축유통은대리상, 경소상 ( 经销商 ) 등의중간상이참여하는간접판매와직접유통망을구축하는직접판매의두가지방식이있다. 신흥도시에진출할경우직접유통망을구축하기에는정보와기반이턱없이부족하므 제 6 장기업의진출전략 215

로중간유통상을적극활용하는것이바람직하다. 사례기업중충칭에진출한소형가전기업 A사와정저우에진출한음료기업 E사의경우대리상을활용하여비교적쉽게유통망을구축할수있었다. A사는백화점전문업자를통해대리상형식으로백화점에진출했는데, A사에서인테리어등을지원해주고물품을공급하면판매는대리상이알아서하는방식이었다. E사의경우뤄허에서는합작사인아오더리의기존대리상및경소상채널을활용하여쉽게유통망을구축할수있었으며, 정저우에서도백화점이나쇼핑몰, 대형할인매장에직접납품하는경우는적고대리상이나경소상을많이활용하였다. 초기진출기업이나중소기업의입장에서대리상이나경소상을활용하는것은효율적이지만이들의선정과관리에주의를기울여야한다. 우선선정시신용도, 규모, 판매력, 상품특성에대한이해, 유사제품보유여부등여러가지를종합적으로고려해야한다. 기업사례조사에서일본기업도이부분에유의하고있는것으로나타났다. A사의경우가끔씩대리상이판매대수를늘리기위해가격체계를무너뜨려문제가되고있으며, 본사차원에서가격과시장안정을위해이에대응하고있다. 다 ) 품목에따른유통채널선택소비재유통에있어품목에따라유통채널을다르게선택할필요가있는데, 이는구매하는품목에따라소비자들의구매경로가다르기때문이다. 물론개개인에따르게구매경로가또다르기도하지만전반적으로보아식품의경우는대형슈퍼마켓 소형슈퍼마켓 전통시장, 화장품은전문점 온라인 대형슈퍼마켓, 의류 패션은온라인 전문점 복합쇼핑몰, 216 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

가전제품은전문점 온라인 브랜드점 복합쇼핑몰의순으로많이이용하는것으로나타났다. 식품의경우평일에는집근처슈퍼마켓을주로이용하고, 주말에는먼곳에있는대형슈퍼마켓을이용하는것으로나타났다. 또한식자재의경우집근처소형슈퍼마켓을이용하고, 간식은대형마트에서구입하는것으로조사되었다. 대형마트이용의또다른이유로는거리가좀멀더라도가격이저렴하기때문이라는응답도있었다. 또한연령대가있는계층은가깝고편리해근처의전통시장을이용한다고응답한반면, 젊은층은물건이많고신선한대형마트를선호한다고대답하기도했다. 화장품구매시전문점은 Watsons를가장많이이용하는것으로조사되었으며, 온라인의경우는전국적인온라인쇼핑몰인타오바오 ( 淘宝 ), 러펀 ( 乐粉 ), 쥐메이유우핀 ( 聚美优品 ) 등을많이이용하고있었다. 또한전문점은브랜드가많고품질을믿을수있기때문에, 온라인은시간을절약할수있어편리하기때문에, 대형매장은품질을믿을수있기때문에애용하는것으로드러났다. 외국유학경험이있는한응답자는 ESTEE LAUDER와같은미국, 유럽브랜드화장품을즐겨쓰나, 이러한브랜드가중국내에서지나치게고가로책정되어있어외국에거주하는친구를통해구입하며, OLAY와같은중국브랜드제품은쇼핑몰이나대형슈퍼마켓에서구입한다고대답하였다. 의류 패션의경우온라인이가장중요한구매경로이며, 타오바오, 이하오뎬 ( 一号店 ), 징둥상청 ( 京东商城 ) 등전국적으로유명한사이트를많이이용하는편이다. 전문점은 ZARA 등의패스트패션매장을자주이용하며, 백화점옷은가격대가높아우선백화점에서옷을구경한후 제 6 장기업의진출전략 217

인터넷을통해구입하는것으로나타났다. 이에중국백화점에서는온라인으로고개를돌린소비자들을유인하기위해할인행사를많이하는데, 추석이나구정과같은명절에는 300위안어치물건을구입하면 150위안의상품권을돌려주는등의대폭적인할인행사를벌이며평소에도할인행사가많다. 한편복합쇼핑몰의경우는브랜드가많고스타일이다양해서, 온라인의경우는편리해서, 전문점은품질이보장되어선호하는것으로드러났다. 가전제품은전문점의경우쑤닝 ( 苏宁 ), 궈메이 ( 国美 ), 디신퉁 ( 迪信通, 핸드폰전문매장 ) 등의유명체인점을주로이용하며, 온라인의경우징둥상청을가장많이이용한다. 좀더저렴한가격에구입하기위해전문점이나대형슈퍼마켓에서제품을구경한후온라인으로구매하는경우도많다. 전문점이나브랜드점, 복합쇼핑몰의경우는품질과서비스를믿을수있기에, 온라인은가격이싸고비교가용이하여애용하는것으로분석된다. 라 ) 온라인유통채널을적극활용최근중국에서는품목을불문하고온라인쇼핑이대세이므로온라인유통채널을통한신흥도시소비시장진출을가속화해야한다. 본연구의설문조사결과 10개도시모두조사대상자의 70% 이상이온라인구매경험이있는것으로나타났다. 충칭의한소비자는심지어자동차와의료 건강제품을제외한모든제품의온라인구매경험이있다고답했다. 2013 년솔로데이 ( 한국의빼빼로데이 ) 에는 1일매출액만약 350억위안 (6조 9,000억원 ) 에달해, 123) 온라인쇼핑의어마어마한위력을과시하였다. 218 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

이처럼온라인유통이활성화된것은소비의주류를이루는 70~90년대에태어난젊은층이유행에민감하고인터넷이용률도높기때문이다. 또한인터넷보급률은베이징, 상하이와같은대도시에비해좀낮은편이지만, 대도시와달리생활에여유가많아인터넷접속을하며시간을보내는경우가많기때문이기도하다. 또한중국온라인쇼핑은당일배송이가능하고 24시간 A/S와교환 환불이가능하며 Alipay, union pay, 휴대폰충전카드등의다양한지급방식이존재하는등한국보다도더욱편리하다. 124) 한편온라인을애용하는이유로는가격, 상품비교, 편리성등이며, 특히설문조사결과가격을제치고시간적및공간적제약을받지않는편리성이가장큰장점으로나타났다. 가장많이이용하는온라인쇼핑몰은대표적으로타오바오, 톈마오, 징둥이있는데, 이는이들쇼핑몰이브랜드종류가많고거래되는제품의품질도좋기때문이다. 물론품목종류에따라별도로자주이용하는온라인쇼핑몰도있는데대표적인것으로화장품은쥐메이유우핀, 식품은팡신스핀 ( 放心食品 ), 가전제품은쑤닝이거우 ( 苏宁易购 ), 도서는당당왕 ( 当当网 ) 등이있다. 온라인을통해주로구매하는제품은의류 패션용품, 디지털제품, 화장품, 생활용품등이며학생의경우에는도서구입도많다. 그러나정작온라인으로한국제품을구매한경험이있다는소비자들은많지않았는데, 이는데이터가워낙방대하여원하는상품을찾기도어렵고보여주기도 123) 남지은 (2013). 124) 정용환 (2014). 제 6 장기업의진출전략 219

어렵기때문이다. 한응답자는온라인으로한국산의류나화장품을구입하고싶어도어떤사이트가믿을만하고이용이편리한지잘몰라구입하지못했다고한다. 중국의온라인쇼핑추세에맞춰향후우리기업들은온라인마케팅을더욱강화해야할것이다. 직접수출의경우중국이현재시범시행중인 국제무역전자상거래서비스시범사업 ( 跨境贸易电子商务服务试点工作 ) 을적극활용, 해당지역에등록된한국의플랫폼업체를통해판매할수있다. 중국정부는 2012년부터전자상거래를활성화하기위해정저우, 충칭, 상하이, 항저우, 닝보등의지역에서국제무역전자상거래서비스시범사업을추진하고있는데, 시범사업기간인 2015년까지개인생활소비품을중심으로관세, 위생허가등에서혜택을부여하고있다. 이중에서도특히정저우 e-무역사업이활발하게추진되고있으며, 정저우에서한국의류멀티숍을운영중인모기업은이루트를활용해선판매, 후주문방식으로제품을유통하고있다. 125) 이시범사업은향후여러지역으로확대 추진될가능성이크며시범사업기간도연장될전망이다. 3) Promotion 측면가 ) 웨이신 ( 微信, WeChat) 을통한홍보설문조사결과가보여주듯모든도시에서제품에대한정보수집주요경로는인터넷이며, 그다음으로는가족 지인이많은비중을차지하였다. 125) 즉제품을사전에소량들여놓아매장을방문한이들이바로사갈수있게하고, 제품판매후온라인구매사이트에정식주문을하는방식이다. 220 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

한국제품에대한정보수집역시인터넷이가장중요한경로였다. 이처럼정보수집경로가과거의라디오, TV 등에서인터넷으로전환한것은최근젊은이들이 TV 시청보다는핸드폰과컴퓨터를통한인터넷접속이많기때문이다. 한편 TV 광고의경우과장된면이많아소비자들이그다지신뢰하지않는것으로조사되었다. 인터넷을통한정보수집은주로웨이신이나구매대행사이트, 품목별전문웹사이트등인데최근에는웨이신이매우중요한경로로부상하고있다. 불완전통계에의하면중국의웨이신인구는 3억을넘는것으로추정되고있다. 중국의휴대폰사용인구가 12억이넘고향후스마트폰이점점더보급될것임을고려하면향후웨이신인구는지속적으로늘어날전망이다. 또한웨이신은가족 지인들과밀접히교류하는수단으로웨이신을통해인터넷과가족 지인이라는두가지홍보효과를동시에볼수있다. 실제로한응답자는 별에서온그대 의전지현이극중착용한옷이나화장품에큰관심이없었으나, 웨이신에서전지현이이용한한국립스틱을소개하는글이자꾸올라오자제품에호감이생겨구매하게되었다고했다. 기업사례에서자싱에커피숍가맹점을낸 C사의경우웨이신에서입소문을타면서저절로홍보가되었으며, 정저우에제과점매장을연 F사의경우에도고객들이방문후인증샷을웨이신에올리면서제품홍보에큰도움이되었다. 물론이러한홍보효과를보려면근본적으로는제품의품질이나서비스등이좋아야할것이다. 제 6 장기업의진출전략 221

나 ) 한류를마케팅에적극활용신흥도시소비자들은한류의영향을많이받아전반적으로한국과한국제품에대해좋은이미지를갖고있으며, 이는진출기업들의경영에긍정적인요인으로작용하고있었다. 특히상대적으로덜개방된서부지역과한국과의교류가많은동북지역이동부연해지역과비교하여한국인에대한수용도가높고한류에대해서도더욱긍정적이다. 충칭의경우한국제품은외국제품이므로무조건좋을것이라는막연한생각을하는사람들도있다. 특히드라마를통해식품에서한류의영향을많이받고있으며, 스킨케어관련한국제품도인기가매우많다. 시안에서도한국식품이다른국가들에비해가장인기를끌고있는데, 주요상권에 40~50개지점을낸로컬한국음식점 태희네김밥 은시안주민들에게인기가많다. 한류는특히 20세이하의젊은이들에게많은영향을끼치고있는데, 다칭의한 60년대생여성은딸과친척아이들이한류를좋아해아이들 3명을데리고한국을방문한적이있다고했다. 다칭의한한국제품수입 유통상은 13년전만해도한국제품이잘팔리지않아다양한국가의제품을취급했으나현재는한국제품만판매한다고했다. 잘생긴미남탤런트때문에도한국에대한인식이좋은데특히이민호가꾸준히사랑을받고있으며, 126) 2013년 별에서온그대 가방영된후에는김수현이폭발적인인기를누리고있다. 이처럼한국에대해우호적인이미지를갖고있지만한류가한국제품 126) 2014 2 월초에있었던중국 CCTV 춘절만회에서외국탤런트로는소피마르소와이민호가초청되었으며, 꽃보다남자 의 OST 인칭페이더이 ( 情非得已 ) 를대만가수위청칭 ( 分澄庆 ) 과함께불러큰호응을얻었다. 222 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

구매로꼭연결되는것은아니다. 한국제품이미지에대한설문조사결과 5개도시에서만 매우좋다 또는 좋다 라는긍정적답변이과반수를차지한외에, 나머지 5개도시에서는그저그렇거나부정적으로평가하는답변이과반수를차지하였다. 중국에서한국제품은기본적으로 믿을수있다 ( 可靠 ), 유럽이나미국등국가의제품에비해저렴하지만제품은괜찮다 ( 性价比高 ) 는인식이있지만, 한국제품도외국제품이므로중국제품과비교하여비싸다는인식도강하다. 실제로설문조사결과, 타외국제품과비교한한국제품의가격을묻는문항에서비슷한가격이라는응답이 60~70% 로가장많았다. 그럼에도한류가한국제품이미지에긍정적인영향을미치는것은사실이므로, 한국제품이라는것을인식시키고한국모델을광고모델로기용하며매장인테리어와서비스를한국식으로차별화하는등한류를마케팅에적극활용할필요가있다. F사는한국에있는매장과같은분위기로인테리어를하고, 한국매장임을강조하기위해사장을비롯한한국인직원들이사무실에서근무하지않고매장에자주나와일하고있다. 또한김수현을광고모델로기용하여기업홍보와매출증가의효과를보았다. E사역시한국모델을기용하여 2주정도 TV 광고를한것이제품인지도제고에도움이되었다. C사는매장인테리어, 소품등에서고급스러운한국카페분위기를내기위해많은노력을하고있었다. 정저우에진출한모한국의류멀티숍은매장인테리어를한국디자이너가직접설계해한국스타일로고급스럽게하고, 중국인직원에상 하의모두블랙계열의세련된옷을입혀, 한국의류매장에서처럼고객을좀더친절하게대하는방식을교육시킨다고했다. 창사에진출한모한국의류멀티숍도 정통 제 6 장기업의진출전략 223

한국옷, 세련된옷 이라는이미지에맞게매장인테리어를하고직원들에게한국식서비스태도를익히도록교육한다고했다. 중국신흥도시에서도불고있는한류는현지진출한국기업들에게좋은영향을미치고있긴하나, 기업들은이로인한혜택이계속유지되지는않을것으로내다봤다. 최근 아내의유혹, 별에서온그대 등의드라마가크게히트를하면서한국에대한관심이일시적으로다시높아지긴했지만, 이렇게히트상품이연이어터지지않는이상한류가오래가지는않을것이라는것이다. 이는과거 80~90년대에한국에서홍콩스타의인기가드높았으나얼마안되어사라진것과비슷하다. 다. STP 전략 STP 경영이론의관점에서보면시장을적절하게세분화하고, 이에따라표적시장을선정하며그에맞게제품을포지셔닝하는것이매우중요하다. 이에본연구의 4장에서는어떠한그룹에주력해야하는지를파악하기위해회귀분석을수행하였으며, 각그룹의소비특성을파악하기위해빈도분석과 ANOVA 분석을수행하였다. 또한 5장의한국, 일본, 대만등외자기업사례에서살펴보았듯이각국기업은의도적이든또는그렇지않든간에 4P 및 STP의마케팅전략관점에서사업을추진하고있다. 인구통계특성과한국제품구매의도간관계에대한회귀분석결과여러인구통계특성중성별, 학력, 직업, 개인소득의네가지지표가한국제품구매의도에유의한영향을미치는것으로나타났다. 즉여성이, 학력이높을수록, 소득수준이높을수록한국제품구매의사가높은것으로나타났으며다양한직업군중에서는회사원이한국제품구매의사가높은것으 224 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

로분석되었다. 그러나학력과직업은일반적으로소득수준과밀접하게연관되어있으며, 현실적으로학력별혹은직업별마케팅전략을펼치기에는무리가있으므로, 아래에서는성별, 출생시기, 소득수준의세가지측면에서고객세분화에따른기업의맞춤형진출전략을제시하고자한다. 1) 성별소비특성파악을통한맞춤형진출전략 : 여성중점공략 4장에서성별소비특성을분석한결과여성과남성은지출항목, 구매경로, 제품구매결정요인, 제품정보수집경로, 친환경 웰빙의식, 소비심리, 한국제품에대한인식과평가등에서모두차이가있었다. 이러한남녀간소비특성의차이에맞추어성별소비시장진출시다음과같은전략이필요하다. 우선유망진출분야로소비재의경우여성을겨냥할경우화장품과의류 패션분야의진출이유망하고남성을겨냥할경우디지털제품이나승용차가유망하다. 서비스의경우여성에대해서는미용 헬스분야가유망하며, 남성에대해서는문화 오락분야의진출이보다유망하다. 또한친환경 웰빙분야의경우여성에대해서는화장품과친환경인테리어건자재가, 남성소비시장은절전절수형가전제품과살균소득기능의제품이보다유망하다. 유통전략과관련하여의류 패션의경우여성소비자들을공략하기위해서는백화점을, 남성소비자를공략하기위해서는대형슈퍼마켓을적극활용할필요가있다. 또한온라인판매의경우현지에서판매되지않는제품을구매하려는경향이보다강한여성소비자를위해현지에서판매되지않는제품이무엇인지를잘파악하여신상품을판매하는노력이 제 6 장기업의진출전략 225

필요하다. 다양한제품을비교하는경향이보다강한남성소비자에대해서는제품성능과효능, 사용방법, A/S 등을구체적으로기술하는등제품의차별성을강조해야한다. 제품전략과관련하여여성소비자들을유인하기위해제품포장과디자인을중요시하는것은물론, 인테리어를세련되게하고아기자기한소품을비치하는등매장환경에도신경써야한다. 브랜드를중요시하는남성소비자를공략하기위해서는브랜드인지도제고를위한홍보를강화해야할것이다. 홍보전략과관련하여여성소비자를목표로할경우주변인을적극활용하고웨이신을통해입소문이나도록하는것이중요하며, 남성소비자를겨냥한제품이라면 TV 광고도효과적이다. 유망진출분야 유통전략 표 6-1. 성별소비특성차이에따른차별화진출전략 구분여성남성 소비재 - 화장품, 의류 패션 - 디지털제품, 승용차 서비스 - 미용 헬스 - 문화 오락 친환경 웰빙 - 화장품 오프라인 - 의류 패션용품은백화점적극이용 온라인 - 현지에서판매되지않는제품파악및판매 - 친환경인테리어건자재, 절전절수형가전제품 - 의류 패션용품과화장품은대형슈퍼마켓적극이용 - 제품성능과효능, 사용방법, A/S 등을구체적으로기술하여차별성강조 제품전략 - 디자인과포장중시 - 브랜드홍보중시 홍보전략 - 주변인과웨이신적극활용 - TV를활용한광고 소비심리활용전략 중점타깃대상자료 : 본문내용을토대로저자작성. - 가장잘팔리는상품을전면에비치하는등충동구매자극 - 최신유행흐름파악, 유행상품적시판매 여성 - 회원카드발급, 포인트제도도입등으로우수고객확보 - 광고를통한홍보 226 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

남녀간소비심리의차이도적극활용할수있다. 여성소비자는충동구매경향과유행추종경향이상대적으로강하므로가장잘팔리는상품을전면에비치하여충동구매를자극한다든가, 한국에서유행하는최신상품을판매하는전략이필요하다. 남성소비자는특정브랜드선호경향이상대적으로강하므로회원카드를발급하고포인트제도를도입하는등의고객관리를강화하여우수고객을확보해야하며, 적절한광고홍보를펼칠필요도있다. 한편 4장의회귀분석결과가말해주듯중점적으로공략해야할대상은여성이다. 2) 출생시기별소비특성파악을통한맞춤형진출전략 : 70, 80, 90년대생중점공략 ( 특히 80, 90년대생 ) 출생시기별로는크게 50, 60년대생과 70~90년대생으로나누어공략할수있다. 우선유망진출분야로 70년대이후의소비자들을겨냥해서는화장품, 의류 패션용품등의소비재가유망하며서비스분야는미용 헬스와교육분야가유망하다. 50, 60년대생소비자들을목표로할경우의료 보건기기, 건강식품등의소비재와더불어서비스분야에서는의료분야가유망하다. 친환경 웰빙상품의경우 70년대이후의소비자에대해서는화장품이, 50, 60년대생에대해서는친환경인테리어건자재가보다유망하다. 유통전략과관련하여 70년대이후의소비자를대상으로할경우오프라인도좋지만온라인을적극활용해야하며, 50, 60년대생소비자를대상으로할경우에는전통시장이나대형슈퍼마켓등의오프라인을적극 제 6 장기업의진출전략 227

활용할수있다. 제품전략에있어서는디자인을중요시하는경향이있는 70년대이후의소비자를겨냥할경우제품포장과디자인, 인테리어에보다신경써야한다. 가격과서비스를보다중요시하는 50, 60년대생소비자를목표대상으로할경우합리적인가격전략과함께친절한서비스를제공하는것이중요하다. 홍보전략과관련하여주로인터넷으로부터정보를수집하는 70년대이후의소비자에대해서는인터넷, 웨이신등을통한홍보에주력해야하며, 주로가족 지인으로부터정보를수집하는 50, 60년대생소비자를대상으로할경우에는주변인과라디오를통한홍보에주력함이바람직하다. 다양한소비심리중 70년대이후의소비자에대해서는충동구매, 유행 유망진출분야 표 6-2. 출생시기별소비특성차이에따른차별화진출전략 구분 70, 80, 90 년대생 50, 60 년대생 소비재 - 화장품, 의류 패션용품 - 의료 보건기기, 건강식품 서비스 - 미용 헬스, 교육 - 의료 친환경 웰빙 - 화장품 - 친환경인테리어건자재 유통전략 - 온라인적극활용 - 전통시장, 대형슈퍼마켓적극활용 제품전략 - 디자인과포장중시 - 합리적인가격전략 - 친절서비스 홍보전략 - 인터넷, 웨이신등을통한홍보 - 주변인과라디오를통한홍보 소비심리활용전략 - 가장잘팔리는상품을전면에비치하는등충동구매자극 - 최신유행흐름파악, 유행상품적시판매 - 신상품적극출시 - 회원카드발급, 포인트제도도입등으로우수고객확보 - 광고를통한홍보 중점타깃대상 70, 80, 90 년대생 ( 특히 80, 90 년대생 ) 자료 : 본문내용을토대로저자작성. - 고가전략보다는중저가전략 - 상품로고를크게하고장식을돋보이게하는등과시경향자극 228 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

추종, 신상품에대한호기심, 특정브랜드선호, 광고신뢰등의소비심리를적절히활용할수있다. 가격에대해상대적으로민감한 50, 60년대생소비자들에대해서는고가전략보다는중저가전략이바람직하며, 상품로고를크게하고장식을돋보이게하는등의전략으로과시경향을적절히활용할수있다. 중점타깃대상은 70년대이후에태어난계층이며, 그중에서도 80년대에태어난빠링허우 (80 後 ) 와 90년대에태어난주링허우 (90 後 ) 가주요타깃대상이다. 주로직장인과대학생들로구성된이들은중국의소비패턴을급속하게바꾸고있으며, 중국소비시장의주력소비계층으로성장하고있다. 3) 소득수준별소비특성파악을통한맞춤형진출전략 : 중상소득층중점공략소득수준별로는중상소득이상계층과중하소득층으로나누어공략할수있다. 중상소득층을목표대상으로할경우식품, 생활용품, 의류 패션용품등과더불어디지털제품, 승용차, 교육용품 오락기기등소비재분야로의진출이유망하다. 서비스의경우중상소득층은미용 헬스에대한진출을, 중하소득층에대해서는교육에대한진출을확대할수있다. 친환경 웰빙상품과관련하여서는중상소득층의경우중하소득층과마찬가지로식품, 화장품등분야가유망하고, 절전절수형가전제품이나살균소독기능의제품도유망한진출분야이다. 유통전략에있어중상소득층에대해서는편의점, 전문점, 브랜드점, 백화점등의오프라인채널을적극활용할수있으며, 중하소득층에대해서 제 6 장기업의진출전략 229

는전통시장, 소형슈퍼마켓, 대형슈퍼마켓등을적극활용할수있다. 온라인은소득수준에상관없이적극활용해야하지만중하소득층에대한온라인판매는오프라인에비해적절하게낮은가격으로, 중저가제품중심으로판매하는전략이필요하다. 유망진출분야 유통전략 표 6-3. 소득수준별소비특성차이에따른차별화진출전략 구분중상소득층중하소득층 소비재 - 디지털제품, 승용차, 교육용품 오락기기 ( 식품, 생활용품, 의류 패션용품등외 ) 서비스 - 미용 헬스 - 교육 친환경 웰빙 오프라인 온라인 - 절전절수형가전제품, 살균소독기능의제품 ( 식품, 화장품외 ) - 편의점, 전문점, 브랜드점, 백화점적극활용 - 일반가전제품판매도유망 - 식품, 생활용품, 의류 패션용품 - 식품, 화장품 - 전통시장, 소형슈퍼마켓, 대형슈퍼마켓적극활용 - 오프라인과의가격차이중시 - 중저가제품중심으로판매 제품전략 - 브랜드홍보중시 - 합리적인가격전략 홍보전략 - TV를활용한광고 - 주변인을활용한광고 소비심리활용전략 중점타깃대상 - 최신유행흐름파악, 유행상품적시판매 - 신상품적극출시 - 외국브랜드임을홍보 중상소득층 - 고가전략보다는중저가전략 주 : 중상소득이상계층은월소득 1 만위안이상의고소득층과월소득 5 천 ~1 만위안의중고소득층을의미하며, 중하소득층은월소득 2 천위안이하의저소득층과월소득 2~5 천위안의중저소득층을의미함. 자료 : 본문내용을토대로저자작성. 제품전략과관련하여브랜드를보다중요시하는중상소득층에대해서는브랜드홍보를강화해야하며, 가격을보다중요시하는중하소득층에대해서는합리적인가격전략이필요하다. 제품홍보시중상소득층에대해서는 TV 광고가효과적이며, 중하소득 230 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

층을목표로할경우에는주변인을활용한홍보가보다바람직하다. 또한중상소득층에대해서는유행추종, 신상품에대한호기심, 외국브랜드선호등의소비심리를적절하게활용할필요가있다. 한편중점적으로공략해야할대상은구매력을갖춘중상소득층이다. 4장의회귀분석결과에서도소득수준이높을수록한국제품구매의사가높은것으로나타났다. 라. 신흥도시별진출전략 10개신흥도시의소비자들은소비성향에있어비슷한면이있지만빈도분석및 ANOVA 분석결과가보여주듯도시간차이도존재한다. 따라서기업은신흥도시소비시장진출시도시별시장특성을잘파악하여그에맞는전략을펼쳐야한다. 1) 다칭다칭소비시장진출시유망소비재분야는소비지출비중이상대적으로큰화장품, 가구 인테리어, 의료 보건기기, 최근지출이상대적으로크게늘어나고있는일반가전제품, 승용차등이다. 서비스분야로의진출은미용 헬스가유망하며, 친환경 웰빙분야는친환경인테리어건자재가유망하다. 유통전략과관련하여서는백화점과복합쇼핑몰을적극활용할필요가있으며, 제품전략에있어서는친절서비스를제공하고광범위한서비스망을구축하는등질좋은서비스를위해노력해야한다. 제품홍보시주변인을적극활용함과동시에라디오와신문 잡지를통한홍보도효과적이다. 제 6 장기업의진출전략 231

또한과시경향, 충동구매경향, 외국브랜드선호경향, 특정브랜드선호경향, 광고신뢰경향등의소비심리를마케팅에적절히활용할필요가있다. 개성파가상대적으로많음을고려하여개성있는상품으로진출하는방법도효과적이다. 표 6-4. 다칭소비시장차별화진출전략 유망진출분야 구분소비재서비스친환경 웰빙 유통전략제품전략홍보전략 진출전략 - 화장품, 가구 인테리어, 의료 보건기기, 일반가전제품, 승용차 - 미용 헬스 - 친환경인테리어건자재 - 백화점과복합쇼핑몰적극활용 - 친절서비스제공, 광범위한서비스망구축등서비스중시 - 주변인을적극활용 - 라디오와신문 잡지를통한홍보 소비심리활용전략 - 과시경향활용 ( 상품로고를크게하고장식을돋보이게하는등 ) - 충동구매자극 ( 가장잘팔리는상품을전면에비치하는등 ) - 개성적인상품출시 - 외국브랜드임을홍보 - 특정브랜드선호경향활용 ( 회원카드발급, 포인트제도도입등으로우수고객확보 ) - 광고를통한홍보 자료 : 본문내용을토대로저자작성. 2) 난퉁난퉁소비시장진출의유망분야는일반가전제품, 교육용품 오락기기등의소비재와의료서비스, 친환경 웰빙분야에서는친환경인테리어건자재가유망하다. 이밖에 65세이상의노령인구가차지하는비중이커실버시장으로의진출도유망하다. 232 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

표 6-5. 난퉁소비시장차별화진출전략 유망진출분야 구분 소비재서비스친환경 웰빙기타 유통전략 제품전략홍보전략소비심리활용전략 - 일반가전제품, 교육용품 오락기기 - 의료 - 친환경인테리어건자재 - 실버시장 진출전략 - 의류 패션용품은전통시장과브랜드점을, 가전제품은대형슈퍼마켓과브랜드점을적극활용 - 디자인과포장중시 - TV를통한홍보 - 유행추종경향활용 ( 최신유행흐름파악, 유행상품적시판매등 ) - 광고를통한홍보 자료 : 본문내용을토대로저자작성. 다양한유통채널을종합적으로이용하면서도의류 패션용품판매시에는전통시장과브랜드점을, 가전제품판매와관련하여서는대형슈퍼마켓과브랜드점을잘활용할필요가있다. 제품전략에있어서는디자인과포장을중시해야하며, 제품홍보는 TV를통한홍보가주변인을활용하는것보다효과적이다. 다양한소비심리중유행추종경향과광고신뢰경향을적절히활용할수있다. 3) 자싱자싱소비시장진출의유망분야는일반가전제품, 디지털제품, 승용차등의소비재, 미용 헬스서비스, 살균소독기능의제품등이다. 유통전략과관련하여가전제품의경우대형슈퍼마켓을적극활용할필요가있으며, 제품전략은디자인과포장을중시해야한다. 제품홍보는주변인을적극활용함이효과적이며, 가격상승의영향을받지않는소비계층이상대적으로많음을고려하여고가전략을펼치는것도좋다. 제 6 장기업의진출전략 233

표 6-6. 자싱소비시장차별화진출전략 유망진출분야 구분 소비재서비스친환경 웰빙유통전략제품전략홍보전략 소비심리활용전략 진출전략 - 일반가전제품, 디지털제품, 승용차 - 미용 헬스 - 살균소독기능의제품 - 가전제품의경우대형슈퍼마켓적극활용 - 디자인과포장중시 - 주변인적극활용 - 가격상승의영향을받지않는소비계층을겨냥한고가전략 자료 : 본문내용을토대로저자작성. 4) 정저우정저우의소비재분야는화장품, 일반가전제품, 의료 보건기기등이유망하며, 서비스분야는미용 헬스와교육이, 친환경 웰빙분야는유아용품시장으로의진출이유망하다. 이밖에 0~14세인구의비중이커유소년시장으로의진출도유망하다. 유통전략과관련하여화장품은복합쇼핑몰을, 의류 패션용품은전통 표 6-7. 정저우소비시장차별화진출전략 유망진출분야 구분 소비재서비스친환경 웰빙기타 유통전략 제품전략홍보전략소비심리활용전략 진출전략 - 화장품, 일반가전제품, 의료 보건기기 - 미용 헬스, 교육 - 유아용품 - 유소년시장 - 화장품은복합쇼핑몰을, 의류 패션용품은전통시장을적극활용 - 온라인적극활용 - 디자인과포장중시 - 주변인적극활용 - 유행추종경향활용 ( 최신유행흐름파악, 유행상품적시판매등 ) 자료 : 본문내용을토대로저자작성. 234 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

시장을적극활용할필요가있다. 국제무역전자상거래시범지역으로온라인판매가상대적으로용이하다. 제품전략으로는디자인과포장을중시해야하며, 주변인을적극활용하는홍보전략이효과적이다. 또한유행파가상대적으로많은시장임을고려하여최신유행상품을적시에판매하는전략이필요하다. 5) 창사창사소비시장의소비재분야에서는화장품과가구 인테리어가, 서비스분야에서는교육이, 친환경 웰빙분야에서는살균소독기능의제품과유아용품이유망진출분야이다. 유통전략과관련하여의류 패션용품은브랜드점을, 가전제품은백화점을적극활용할필요가있다. 또한창사는온라인구매경험이있는소비자가상대적으로많으므로온라인을통한판매를적극추진해야한다. 제품전략은브랜드인지도향상을위해노력할필요가있으며, 홍보는주변인을적극활용해야한다. 또한충동구매경향이상대적으로강한소비 표 6-8. 창사소비시장차별화진출전략 유망진출분야 구분 소비재서비스친환경 웰빙 유통전략 제품전략홍보전략소비심리활용전략 - 화장품, 가구 인테리어 - 교육 - 살균소독기능의제품, 유아용품 진출전략 - 의류 패션용품은브랜드점을, 가전제품은백화점을적극활용 - 온라인적극활용 - 브랜드인지도향상 - 주변인적극활용 - 충동구매경향활용 ( 가장잘팔리는상품을전면에비치하는등충동구매자극 ) 자료 : 본문내용을토대로저자작성. 제 6 장기업의진출전략 235

심리를이용, 충동구매를자극하기위한전략이필요하다. 6) 허페이허페이소비재시장진출의유망분야는가구 인테리어, 교육용품 오락기기, 화장품등이다. 서비스분야는의료, 교육, 미용 헬스등이유망하며, 친환경 웰빙분야는절전절수형가전제품이유망하다. 온라인구매경험이있는소비자가상대적으로많으므로온라인판매를적극추진해야하며, 제품전략은서비스의질향상을위해보다노력할필요가있다. TV를통한제품홍보가효과적인편이며, 소비심리와관련하여서는충동구매경향과개성추구경향을활용할수있다. 또한가격상승의영향을받지않는소비계층을겨냥한고가전략도효과적이다. 표 6-9. 허페이소비시장차별화진출전략 유망진출분야 구분 소비재서비스친환경 웰빙유통전략제품전략홍보전략 소비심리활용전략 진출전략 - 가구 인테리어, 교육용품 오락기기, 화장품 - 의료, 교육, 미용 헬스 - 절전절수형가전제품 - 온라인적극활용 - 서비스의질향상 - TV를활용한홍보 - 충동구매경향활용 ( 가장잘팔리는상품을전면에비치하는등충동구매자극 ) - 개성적인상품출시 - 가격상승의영향을받지않는소비계층을겨냥한고가전략 자료 : 본문내용을토대로저자작성. 7) 어얼둬쓰 어얼둬쓰소비시장진출의유망소비재분야는디지털제품과교육용품 236 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

오락기기이며, 서비스분야는의료와교육이유망하고, 친환경 웰빙분야는절전절수형가전제품이유망하다. 유통채널이용과관련하여화장품은편의점을, 의류 패션용품은전통시장을, 가전제품은브랜드점을적극활용할필요가있다. 제품전략은브랜드인지도향상이중요하며, 홍보는주변인을활용하는전략이중요하다. 과시경향, 충동구매경향, 개성추구경향, 신상품에대한호기심, 외국브랜드선호경향등의다양한소비심리또한적절히활용하면좋은효과를거둘수있다. 표 6-10. 어얼둬쓰소비시장차별화진출전략 유망진출분야 구분 소비재서비스친환경 웰빙 유통전략 제품전략홍보전략 소비심리활용전략 - 디지털제품, 교육용품 오락기기 - 의료, 교육 - 절전절수형가전제품 진출전략 - 화장품은편의점을, 의류 패션용품은전통시장을, 가전제품은브랜드점을적극활용 - 브랜드인지도향상 - 주변인적극활용 - 과시경향활용 ( 상품로고를크게하고장식을돋보이게하는등 ) - 충동구매경향활용 ( 가장잘팔리는상품을전면에비치하는등충동구매자극 ) - 개성적인상품출시 - 신상품우선테스트및출시 - 외국브랜드임을인지 자료 : 본문내용을토대로저자작성. 8) 시안시안소비시장진출의유망분야는소비재의경우는의료 보건기기, 서비스는의료, 친환경 웰빙분야는친환경인테리어건자재와절전절수형가전제품이다. 제 6 장기업의진출전략 237

표 6-11. 시안소비시장차별화진출전략 유망진출분야 구분 소비재서비스친환경 웰빙 유통전략 제품전략홍보전략소비심리활용전략 - 의료 보건기기 - 의료 진출전략 - 친환경인테리어건자재, 절전절수형가전제품 - 화장품은대형슈퍼마켓과복합쇼핑몰을, 의류 패션용품은복합쇼핑몰, 백화점, 대형슈퍼마켓을, 가전제품은브랜드점을적극활용 - 디자인과포장중시 - 주변인적극활용 - 유행추종경향활용 ( 최신유행흐름파악, 유행상품적시판매등 ) 자료 : 본문내용을토대로저자작성. 유통채널선정과관련하여화장품은대형슈퍼마켓과복합쇼핑몰을, 의류 패션용품은복합쇼핑몰, 백화점, 대형슈퍼마켓을, 가전제품은브랜드점을적극활용할필요가있다. 제품전략은디자인과포장을중요시해야하며, 홍보는주변인을활용하는전략이중요하다. 유행을많이추종하는유행파가상대적으로많으므로최신유행상품을적시에판매하는전략도필요하다. 9) 충칭충칭소비시장진출의유망소비재분야는화장품과일반가전제품, 서비스분야는의료와미용 헬스, 친환경 웰빙분야는살균소독기능의제품과유아용품이다. 이밖에 0~14세의유소년인구와 65세이상의노년인구비중이커, 유소년시장과실버시장으로의진출도유망하다. 유통전략과관련하여화장품의경우편의점을적극활용할수있으며, 238 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

온라인구매경험이있는소비자가상대적으로많으므로온라인을적극활용해야한다. 제품전략은디자인과포장을중요시하는동시에브랜드인지도향상에힘써야하며, TV를활용하여제품을홍보하는것도효과적이다. 신상품에대한호기심이상대적으로강하므로신상품을우선적으로출시해반응을살펴볼수있다. 표 6-12. 충칭소비시장차별화진출전략 유망진출분야 구분 소비재서비스친환경 웰빙기타 유통전략 제품전략 홍보전략소비심리활용전략 - 화장품, 일반가전제품 - 의료, 미용 헬스 - 살균소독기능의제품, 유아용품 - 유소년시장, 실버시장 - 화장품의경우편의점적극활용 - 온라인적극활용 - 디자인과포장중시 - 브랜드인지도향상 - TV를활용한홍보 - 신상품우선테스트및출시 진출전략 자료 : 본문내용을토대로저자작성. 10) 청두청두소비시장진출의유망소비재분야는디지털제품과승용차이며, 서비스분야는미용 헬스, 친환경 웰빙분야는절전절수형가전제품이다. 유통채널이용시식품은편의점을, 화장품과가전제품은브랜드점을, 의류 패션용품은백화점을적극활용할필요가있다. 제품전략은브랜드인지도향상이중요하며, 제품홍보시주변인을적극활용함과동시에신문 잡지도적절하게활용할수있다. 또한과시경향, 충동구매경향, 유행추종경향, 신상품에대한호기심, 외국브랜드선호경향등을적절 제 6 장기업의진출전략 239

하게활용함으로써효과를볼수있으며, 가격상승의영향을받지않는 소비계층이다른지역에비해상대적으로많으므로그들을겨냥한고가 전략도필요하다. 표 6-13. 청두소비시장차별화진출전략 유망진출분야 구분 소비재서비스친환경 웰빙 유통전략 제품전략홍보전략 소비심리활용전략 - 디지털제품, 승용차 - 미용 헬스 - 절전절수형가전제품 진출전략 - 식품은편의점을, 화장품과가전제품은브랜드점을, 의류 패션용품은백화점을적극활용 - 온라인적극활용 - 브랜드인지도향상 - 주변인과신문 잡지를활용한홍보 - 과시경향활용 ( 상품로고를크게하고장식을돋보이게하는등 ) - 충동구매경향활용 ( 가장잘팔리는상품을전면에비치하는등충동구매자극 ) - 유행추종경향활용 ( 최신유행흐름파악, 유행상품적시판매등 ) - 가격상승의영향을받지않는소비계층을겨냥한고가전략 - 신상품우선테스트및출시 - 외국브랜드임을인지 자료 : 본문내용을토대로저자작성. 2. 정부의지원방안 가. 4P 전략을위한지원방안 1) Product 측면가 ) 제품경쟁력강화를위한 R&D 투입확대및효율성향상품질에대한요구가갈수록높아지고있는가운데기업사례에서보듯 G사와같은글로벌명품브랜드기업도최근에는좀더발전하고고급화 240 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

를추구하고자루이비통의디자이너를영입하여이미지를제고하고고급화된제품제작을위해노력중이다. 앞서분석했듯이한국제품은미국, 유럽등글로벌기업과비교하여품질경쟁력에서뒤처지고있으며, 의류나가전의경우중국로컬기업에게도추격되고있는상황이다. 한국제품의품질및경쟁력을향상하기위한기업차원의노력도중요하지만, 중소기업의경우여러가지제약이따르기에국가차원에서전반적으로한국제품의품질을향상하고신제품을개발하기위한노력이필요하며, 이를위해서는 R&D에대한투자도확대되어야할것이다. 한국은 R&D 투자율이세계최고를달릴정도로전반적으로 R&D 투입이많은국가이나, 열악한기술이전 사업화인프라와구색맞추기식제도등으로인해기술사업화성과는미진하여 R&D 생산성향상이국내 R&D 사업의최대과제가되고있다. 127) 또한한국의 R&D 시스템은응용개발단계에초점을맞추어왔다는점에서선진국과는다소차이를보이고있으며, 향후기초연구와원천기술에대한 R&D 투자확대가필요한실정이다. 이밖에한국은농식품분야에대한 R&D 투자가저조한바, 농업과학기술분야특허출원건수와등록건수의증가가더디다. 이에반해중국은최근농업과학기술분야특허출원건수와등록건수가빠른속도로증가하는등농업과학기술이크게발전하고있으며, 새로운품종이빠르게개발되고있다. 한국식품의성공적인중국내수소비시장진출을위해서는농식품분야 R&D 투자를늘려기술우위를확보할필요가있다. 127) 국내 R&D 기술사업화왜저조한가했더니... (2014. 11. 17). 제 6 장기업의진출전략 241

나 ) 국가이미지제고 5장의한국기업사례에서알수있듯이한류의영향으로많은신흥도시에서한국과한국제품에대해좋은이미지를갖고있어한국제품에대한관심과구매열정도높아지고있다. 비록한국에대한좋은이미지가꼭한국제품구매로이어지는것은아니지만국가이미지는제품구매에일정부분영향을미친다. 중국소비자들의국가이미지에따른제품평가에관한연구에의하면국가이미지의인지적측면과감정적측면이제품품질인식에유의한영향을미치는것으로나타났다 ( 李东进, 杜立婷 2014). 이에국가이미지제고를위한노력이필요하며, 이는경제 정치 문화 사회등의다양한측면에서종합적으로고려되어야한다. 국가이미지제고를위해패션 문화산업을육성한다든지, 중국유명전시회에한국관을멋지게꾸며서 Korea' 를홍보한다든지, 중국과의인적교류를확대한다든지, 기업의 CSR 활동을정부에서지원하는등의노력이필요하다. 2) Place 측면가 ) 오프라인유통망진출기반구축신흥도시는유통구조가폐쇄적이고판매상의발굴이어려워우리기업이유통망진출에어려움을겪고있으므로, 정부에서한국기업과중국대리상을매칭시켜주고유통점입점을지원해주어야한다. 특히중소기업은신제품이빈번하게출시되나브랜드인지도가낮아내수시장개척이어려우므로정부주최로신상품설명회를개최하여우리기업과중국대리상을함께배석시키고신상품에대한이해를돕게하 242 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

는등의역할이필요하다. 128) 또한중국계및외국계유통매장과협력관 계를맺음으로써우리기업의유통점입점을도울수있다. 나 ) 온라인유통망진출기반구축온라인유통과관련하여현재정부가국가브랜드를내세워 K샵등의운영을지원하고있는데아이템별지원방안도고민해볼필요가있다. 한국제품만을묶어판매하는것은효율적이기도하지만, 국가브랜드로나아가는것이모든아이템에똑같이적용된다고할수없으며브랜드인지도가높은제품의경우제품의가치를떨어뜨리는리스크도있을수있다. 129) 이에차라리글로벌시대에걸맞게브랜드제품의경우 세계명품전 등매장에한국제품을입점시키는것이보다효과적일수있다. 또한정부가새로운온라인플랫폼개설을지원하기보다는기존에있는타오바오, 톈마오등의다양한온라인쇼핑몰들을잘활용할수있도록지원하는것이보다중요하며, 이또한업종별접근이바람직하다. 즉정부는중소기업들이이러한메인유통채널로들어가기위한정보제공역할, 홍보역할, 창구역할을해주는것이중요하다. 3) Promotion 측면 가 ) 우리기업의홍보와현지정착을위한지원 본문의기업사례조사에서우리기업들은 4P 전략측면에서홍보활동 128) at 북경지사관계자인터뷰 ( 인터뷰일 : 2014. 4. 25). 129) 모한국계화장품기업베이징행정본사관계자인터뷰 ( 인터뷰일 : 2014. 4. 24). 제 6 장기업의진출전략 243

(Promotion) 이부족한것으로나타났다. 중소기업그리고 2~3선도시진출이라는특성상많은비용이소요되는광고활동이어려울수있으므로우리기업들이중국소비자와현지기업을대상으로신상품설명회, 전시회등을통해홍보활동을전개할수있도록정부가지원할필요가있다. 일본정부의경우자국중소기업의중국시장개척을지원하기위해 2010년부터매년 JETRO를통해 아시아캐러반 (caravan) 사업 을실시하고있다. 주요사업내용으로는 1 상담회 전시회개최를통한비즈니스파트너발굴기회제공, 2 BtoB 매칭사이트에아시아캐러반사업페이지를설치하여중소기업과현지파트너간상담지원, 3 상품모니터링조사를실시하여현지수요수집, 4 현지시장의정보제공및상거래에관한자문제공, 5 JETRO 담당자가상담준비에서상담후까지의일관된개별지원등이있다. 130) 2014년상담회를개최한지역은상하이, 베이징, 청두, 선전등이다. 또한중국소비시장에대한경험과정보가부족한우리기업이이분야에강점을가진해외기업과제휴 진출할수있도록지원해줄필요가있다. 본문에서보았듯이 JETRO는일본의중소기업이중국소비시장에서강점을갖고있는대만기업과협력하여진출할수있도록유력한대만기업을조사 분석하여소개하고있다. 우리나라는국내기업간동반또는상생진출을지원하고있는데, 이것이해외기업과의협력 진출로확대될필요가있다. 중국내수시장에서강점을발휘하고있는유망해외기업에대한선행조사와함께국내기업과이들기업을연결시킬수있는관련기 130) JETRO 홈페이지 ( 접속일 : 2014. 8. 21). 일본정부는아시아캐러반사업실시경험을바탕으로 2012 년부터는싱가포르, 태국, 베트남등을중심으로하는아세안캐러반사업도실시하고있다. 244 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

관및상사의역할이강화되도록지원할필요가있다. 마지막으로중국진출우리기업이현지에안착할수있도록필요한다양한정보제공뿐만아니라기업경영에실제도움이되는마케팅전략수립에대한교육 컨설팅사업이활성화되도록지원할필요가있다. 후자의사업은 KOTRA와한인상회가중심이되어우리기업이많이진출한지역을중심으로수요조사를바탕으로정기적으로진행될경우현지진출기업에큰도움이될것으로판단된다. 나 ) 한국문화의해외확산을위한노력강화한편우리문화가치의해외확산을위한노력도절실하다. 중국진출한국기업의사례조사에서우리기업은한류의긍정적영향을잘활용하고있는것으로드러났다. 무엇보다도아시아를비롯해전세계로퍼져나가고있는한류붐이일회성이아닌지속성을가진것으로만들어야할것이다. 이를위해서는원천적으로고부가가치산업인문화콘텐츠산업의발전이뒷받침되어야한다. 이를바탕으로한류가세계와소통하면서지속적으로성장할수있는방안을민간과정부가협력하여마련해야한다. 대통령자문기관인문화융성위원회에서도한류의지속발전을위해서는양적성장에서질적성장으로의전환이필요하다고강조하고있다. 이를실현하기위한구체적인방안들이제시 시행되고추진실적의점검 보완이이루어져야할것이다. 나. 신흥도시소비시장에대한연구강화 성공적인중국신흥도시소비시장공략에있어글로벌및중국제품과 제 6 장기업의진출전략 245

경쟁할수있는제품의차별성도중요하지만, 신흥도시소비자특성, 유통망, 경쟁기업의경쟁력등에대한이해가우선되어야한다. 특히맞춤형진출을위해서는도시별및계층별로세분화된시장연구가선행되어야하는데개별중소기업의입장에서는제대로된시장연구를수행하기어렵다. 이에정부차원에서구체적이고전문적인시장정보를제공함으로써확대되는중국내수시장을우리기업이선점할수있도록지원해주어야한다. 이를위해우선각지역별로우리기업이선점해야할거점소비도시, 새롭게부상하고있는신흥도시, 소비재별주요소비도시등을파악하는것이중요하다. 다음으로소비자들의소비특성이도시별로어떻게다른지, 소비트렌드가어떻게변화하고있는지, 소득 연령 직업별등특성별소비특성은어떠한지등의다양한측면에서연구해야한다. 연구방법에있어서도문헌연구나통계연구는물론설문조사, 소비자일대일심층면접, 타운워칭, 전문가면담등의다양한연구방법을동원해야할것이다. 또한소비트렌드가빠르게변화하고있음을고려하여주기적으로연구를수행하여변화를적시에포착하는것이중요하다. 다. 비관세장벽완화를위한협상지속높은비관세장벽또한우리기업의중국소비시장진출의큰애로사항이다. 가령화장품, 보건식품등은수출시위생허가를비롯한각종인허가비준이필요하며, 위생 검역조치나통관절차도지나치게까다롭고불투명하며비일관적인등의여러가지문제점이존재한다. 한중 FTA 협상이타결되면서 48시간내통관원칙, 세관집행의일관성 246 중국신흥도시의소비시장특성과기업의진출전략

증진, 시험샘플통관원활화등중국의비관세장벽해소와우리수출기업보호를위한제도적기반이어느정도마련되었으나, 131) 비관세장벽완화를위한정부차원의노력이지속적으로필요하다. 특히식품이나화장품과같이위생및검역기준이까다로운품목들에대해, 우리기업이가장많은애로를호소하고있는통관절차와위생및검역부문에서의지속적인협상이필요하다. 131) 산업통상자원부 (2014), p. 4. 제 6 장기업의진출전략 247

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