September 2013 국가산업단지 한국산업단지공단 관할 production [생산] 전년 동월대비 9 1.2% 3.6% Export [수출] 4.5% 전년 동월대비 7.7% 月 operation ratio [가동률] 0.7%p 82.0% 전년 동월대비 1.9%p
생산은감소, 수출은증가세 2013 년 9 월국가산업단지생산은 1.2% 감소, 수출은 4.5% 증가했다. 생산감소는와업종에서두드러졌고, 단지별로는관련업종비중이높은울산과여수단지에서감소세가컸다. 수출은와기계, 전기 전자업종에서증가세를보였으며, 관련업종비중이높은울산, 창원, 구미단지에서높게나타났다. 당월생산은일부완성차생산업체의노사협상타결전부분파업에따른생산차질과추석명절로인한근무일수감소, 드라이빙시즌의종료에따라감소한것으로분석되며, 수출증가는국내스마트폰생산업체의전략스마트폰신규출시와선박인도물량이집중된것이큰영향을미친것으로분석된다. 가동률은상승세로반등 당월국가산업단지가동률은 0.7%p 상승한 82.0% 를기록했다. 당월가동률은추석연휴로인한조업일수감소에도불구하고, 울산을제외한대부분의대규모단지에서상승세를기록했으며, 이는신규스마트폰출시와전월전력난해소를위해절전가동을했던일부공장의가동이정상화된것이주요했던것으로분석된다. 4 분기에는상승세를이어갈것으로전망 3 분기, 전력난해소를위한절전가동과현대차의임단협관련부분파업, 그리고하계휴가및추석연휴로인한조업일수감소로등으로실물경제지표는감소세를기록했다. 하지만 4 분기, 국내업체의신규스마트폰출시와더불어주요완성차생산업체의임단협이원만하게마무리됨에따라실물지표는일정수준으로회복할것으로전망된다. 또한 9 월일평균수출액이 22.4 억달러로사상최고치를경신하는등미국 중국등주요수출시장의성장세와맞물려주력품목을중심으로수출도견조한호조세를유지할것으로전망된다.
요약 2013. 9 월산업동향집계결과 ( 종합 ) 산업동향요약 입주업체 50,000 49,000 48,000 5.9% 0.1% 4만 9,608 개사 4만 9,664 개사 가동업체 45,000 44,000 43,000 4 만 5,231 개사 6.5% 0.2% 4만 5,329 개사 0.9% 47,000 46,000 4 만 6,877 개사 42,000 41,000 4 만 2,577 개사 45,000 40,000 44,000 39,000 43,000 12.9 13.8 13.9 38,000 12.9 13.8 13.9 생산 수출 52,000 51,000 50,000 49,000 48,000 47,000 46,000 50 조 6,880 억원 (459,484) 1.2% 3.6% ( 2.4%) 49조 4,210 억원 (399,482) 48조 8,520 억원 (448,334) 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 201 억 9 천 3 백만달러 (170,803) 178 억 3 천 6 백만달러 (146,038) 4.5% 7.7% ( 3.6%) 186 억 4 천 3 백만달러 (164,681) 45,000 12.9 13.8 13.9 14,000 12.9 13.8 13.9 고용 가동률 1200,000 1100,000 1000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 98 만 8,993 명 6.3% 1.0% 104 만827 명 105 만899 명 100 90 80 70 60 50 1.9%p 0.7%p 83.9% 81.3% 82.0% 500,000 12.9 13.8 13.9 40 12.9 13.8 13.9 가동률 (%) : ( 당월생산실적 / 생산능력 ) 100, 금액기준 ( 제조업가동업체대상 ) 조사업체 : 3,892개사 ( ) 안은누계치 ( ) 안은누계치대비 Korea Industrial Complex Corp 03
Ⅰ. 생산 1. 총괄 13 년 9월국가산업단지생산은주요완성차생산업체의임단협관련부분파업과드라이빙시즌이마감된데따른주요업체의생산량조절로소폭감소함 - 전체생산은 1.2%, 3.6% 감소한 48 조 8,518 억원을기록 [ 주요업종별생산비중 ] 전기 전자기계철강 39.6% 19.4% 13.9% 14.3% 6.8% [ 관할산업단지월별생산실적추이 ] 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 48 조 8,518 억원 2010. 9 10 11 12 2011. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 업종별로는와이, 단지별로는울산과여수가, 규모별로는대기업과중기업의실적감소가상대적으로크게나타남 [ ] 울산 여수 대기업 중기업 7.3% 1.2% 7.4% 1.8% 1.5% 1.4% - 당월생산은큰생산비중을차지하는기계와전기 전자업종의선전에도불구하고, 일부완성차생산업체의부분파업과주요업체의생산량조절등일시적인요인으로감소세를기록한것으로분석됨 04 Korea Industrial Complex Corp
Ⅰ. 생산 2. 업종별 산업동향 Ⅰ. 생산 주요 5대업종 (,, 전기 전자, 기계, 철강 ) 중전기 전자와기계업종은증가세를, 철강, 는감소세를기록 3.0-3.0-6.0-9.0 [ 업종별 ] 증감률 (%) 철강 1.2 0.6 1.1 1.5 기계전기 전자 7.3 울산단지일부업체의 9 월중순까지이어진정비보수와드라이빙시즌이종료된데따른생산량조절로감소세를기록 < 전월및실적증감 > 1.2% 2.5% = 19 조 3,577 억원 [ 주요단지내업종생산증감 ] 울산온산여수 6.2% 7.9% 1.7% [ 업종생산실적추이 ] 생산 ( 억원 ) (%) 220,000 15.0 200,000 180,000 1 160,000 5.0 140,000 120,000 100,000 80,000-5.0 60,000-1 40,000 20,000-15.0 12.9 12.10 12.11 12.12 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.5 13.7 13.8 13.9 Korea Industrial Complex Corp 05
기계 칠레해수담수화플랜트수주등대형플랜트제품 ( 발전 담수설비 ) 을중심으로증산계획생산에따라생산이소폭증가 < 전월및실적증감 > 1.1% 5.2% = 6 조 9,766 억원 주요단지내기계업종생산증감 (%) : 창원 (6.8), 남동 ( 1.9) 생산 ( 억원 ) 100,000 [ 기계업종생산실적추이 ] (%) 1 80,000 5.0 60,000-5.0 40,000-1 -15.0 20,000 12.9 12.11 13.1 13.3 13.5 13.7 13.9-2 전기 전자 성수기시장을겨냥한전략신규스마트폰출시의영향으로완제품과관련부품의생산이증가 < 주요스마트폰출시일 > < 전월및실적증감 > 갤럭시노트 3, 갤럭시기어 9.25 1.5% 0.9% = 9 조 5,010 억원 G2 8.8 [ 전기 전자업종생산실적추이 ] 생산 ( 억원 ) (%) 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 12.9 12.11 13.1 13.3 13.5 13.7 13.9 12.0 1 8.0 6.0 4.0 2.0-2.0-4.0-6.0 06 Korea Industrial Complex Corp
산업동향 Ⅰ. 생산 Ⅰ. 생산 주요완성차생산업체의노사협상관련부분파업과주말특근을실시하지않으면서생산이감소 < 전월및실적증감 > 7.3% 19.2% = 6 조 7,970 억원 - 다만, 미국과유럽경기가살아나면서조선업체의수주는호조세를보이고있음 [ 업종생산실적추이 ] 생산 ( 억원 ) (%) 105,000 95,000 85,000 75,000 65,000 55,000 45,000 35,000 25,000 15.0 1 5.0-5.0-1 -15.0-2 -25.0 12.9 12.11 13.1 13.3 13.5 13.7 13.9 철강 전국단지대비온산단지의철강업종생산비중 (%) : 28.5% 중국과일본의생산확대로공급과잉이지속됨에따라주요업체들이생산량을조절하면서생산이소폭감소 < 전월및실적증감 > 0.6% 4.1% = 3 조 3,335 억원 [ 철강업종생산실적추이 ] 생산 ( 억원 ) (%) 40,000 6.0 4.0 2.0-2.0-4.0-6.0-8.0 20,000-1 12.9 12.11 13.1 13.3 13.5 13.7 13.9 Korea Industrial Complex Corp 07
산업동향 Ⅰ. 생산 Ⅰ. 생산 3. 단지별 전기 전자와기계업종의비중이높은구미와창원은증가세를, 과비중이높은여수, 울산은감소세를보임 79.8% 남동 반월 시화전월전력난해소를위한절전가동으로조업시간이줄어든데따른기저효과로당월실적은소폭증가 구미삼성전자가전략스마트폰을출시함에따라완제품을중심으로반도체와디스플레이등관련부품의생산이증가 0.2% ( ) 중소기업생산비중 전기 전자업종의구미단지내생산비중 (%) ( ) 93.8% 83.1% 91.0% ( ) ( ) 16.3% 울산드라이빙시즌종료에따른생산량조절과주요완성차생산업체의노사협상관련부분파업등으로단지전체실적이감소 ( ) 7.4% ( ) 5.1% 6.2% 11.2% 주요업종생산증감 0.3% 3.8% 2.5% 16.2% 시화남동반월시화남동반월남동반월 시화 1.1% 0.2% 69.7% 5.9% 온산철강업체들의생산량조절에도불구, 에쓰오일의설비보수가완료됨에따라생산이정상화되면서업종을중심으로실적이증가세를기록 99.1% 여수드라이빙시즌이종료된데따른기저효과로업종의비중이높은여수단지의실적이감소 업종의온산단지내생산비중 ( ) ( ) 7.9% 철강 1.0% 주요업종생산증감 4.9% 창원추석연휴조업일수감소에도불구하고, 두산중공업의칠레해수담수화플랜트수주로대형플랜트제품을중심으로생산이증가세를기록 8.1% 업종의여수단지내생산비중 (%) ( ) 1.8% ( ) 0.6% ( ) ( ) 기계 6.8% 16.4% 주요업종생산증감 4.4% 08 Korea Industrial Complex Corp Korea Industrial Complex Corp 09
Ⅱ. 수출 1. 총괄 13 년 9월국가산업단지수출은스마트폰생산업체의전략스마트폰출시와주요조선업체의선박인도가집중되면서증가세를기록 전체수출은 4.5% 증가, 7.7% 감소한 186 억 4,300 만달러를기록 < 전월및실적증감 > 4.5% 7.7% = 186 억 4,300 만달러 [ 관할산업단지월별수출실적추이 ] 수출 ( 백만달러 ) 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 2011. 9 10 11 12 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 186 억 4,300 만달러 업종별로는기계, 전기 전자, 가, 단지별로는해당업종의비중이높은창원, 구미, 울산단지의실적증가가두드러짐 [ ] 기계전기 전자창원구미울산 5.7% 6.6% 18.5% 7.9% 4.8% 13.5% 추석연휴로조업일수가감소했음에도불구하고, 일평균수출액이사상최고치를경신하는등최근수출호조세가이어지고있음 10 Korea Industrial Complex Corp - 또한 3 분기까지미국, 중국등주요수출대상국의성장세가지속됨에따라 4 분기실적도전기 전자와업종등의수출주력품목을중심으로증가세를이어갈것으로기대
Ⅱ. 수출 2. 업종별 산업동향 Ⅱ. 수출 주요 5대업종중기계와전기 전자, 는증가세를보인반면, 과철강은 2 감소세를기록 15.0 1 5.0-5.0-1 0.8 철강 4.1 [ 업종별 ] 5.7 6.6 기계 전기전자 증감률 (%) 18.5 전월까지계절적성수기 ( 드라이빙시즌 ) 를맞이하여수출이증가한데따른기저효과의영향으로수출이감소 < 전월및실적증감 > 0.8% 12.1% = 80 억 4,500 만달러 [ 주요단지의업종수출증감 ] 울산온산여수 7.5% 12.0% 2.1% 수출 ( 백만달러 ) 10,000 9,250 8,500 7,750 7,000 6,250 5,500 4,750 [ 업종수출실적추이 ] (%) 10 8 6 4 2-2 -4 4,000 12.9 12.11 13.1 13.3 13.5 13.7 13.9-6 Korea Industrial Complex Corp 11
기계 선박발주의증가로선박용내연기관의수출물량이증가했고, 해수담수화플랜트의안정적수주가이어지면서실적이증가 < 전월및실적증감 > 5.7% 20.7% = 19 억 8,900 만달러 전국단지대비창원단지기계업종수출비중및증감률 (%) :(64.8/13.3) [ 기계업종수출변동추이 ] 기계업종은계획생산 수출이이뤄짐에따라시점별변동폭이매우크게나타남 3% 2% 1% % -1% -2% -3% 12.9 12.10 12.11 12.11 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 [ 기계업종수출실적추이 ] 수출 ( 백만달러 ) 2500 2000 1500 1000 500 0 (%) 1 5.0-5.0-1 -15.0-2 -25.0-3 12.9 12.10 12.11 12.12 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 전기 전자 계절적성수기 를대비하여국내스마트폰제조업체들이잇따라전략스마트폰을출시한가운데, 스마트폰을비롯하여반도체와디스플레이등수출이큰폭으로증가 10월 ( 국경절 ), 11월 ( 블랙프라이데이 ), 12월 ( 크리스마스 ) < 전월및실적증감 > 6.6% 0.2% = 37 억 6,200 만달러 [ 전기 전자업종수출실적추이 ] 수출 ( 백만달러 ) (%) 4,500 3,750 3,000 2,250 1,500 12.9 12.11 13.1 13.3 13.5 13.7 13.9 3 25.0 2 15.0 1 5.0-5.0-1 -15.0 12 Korea Industrial Complex Corp
산업동향 Ⅱ. 수출 Ⅱ. 수출 조선업종은선박인도시점에따라실적변동이큰폭으로나타남 일부완성차생산업체의노사협상관련부분파업과주말특근을실시하지않으면서자동차업종의실적은감소했으나, 울산과안정단지내조선업체의수출물량이집중되면서큰폭으로증가 < 전월및실적증감 > = 35 억 5,900 만달러 주요단지의업종수출증감 (,%) : 울산 (20.8), 창원 ( 14.5) 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 수출 ( 백만달러 ) [ 업종수출실적추이 ] (%) 12.9 12.11 13.1 13.3 13.5 13.7 13.9 25.0 2 15.0 1 5.0-5.0-1 -15.0-2 -25.0-3 철강 세계적인공급과잉으로인한단가하락과주요국가의수요부진이겹치면서감소세를기록 < 전월및실적증감 > = 8 억 5,500 만달러 [ 철강업종수출실적추이 ] 수출 ( 백만달러 ) (%) 1,400 1,200 1,000 3 2 1 800 600-1 400 200 0-2 -3 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 Korea Industrial Complex Corp 13
Ⅱ. 수출 3. 단지별와기계, 전기 전자업종의비중이높은울산과창원, 구미단지는증가세를보인반면, 과철강업종의비중이높은여수과온산단지는감소세를기록 산업동향 Ⅱ. 수출 64.7% 남동 반월 시화주요대기업에상대적으로영향을많이받는중소부품업체의비중이높은세단지중전기 전자업종의비중이높은반월은증가세를기록한반면, 철강과의비중이높은시화와남동은감소세를기록 구미계절적수요시즌을대비하여단지내최대업체인삼성전자가갤럭시노트 3 와갤럭시기어를출시함에따라완제품및관련부품의수출이증가 전국단지대비전기 전자업종의수출비중 6.5% 구미단지의전기 전자업종수출증감 4.8% ( ) ( ) 4.1% ( ) 1.1% 남동 4.8% 반월 시화 ( ) 1.8% 남동 9.5% 반월 시화 단지별주요업종별실적증감 (,%) 15.8% 남동 전기 전자 7.8% 반월 철강 18.3% 시화 울산주요완성차생산업체의부분파업등으로수출물량이감소했으나, SK 에너지의정기보수가완료되고, 당월선박인도물량이집중되면서수출이증가 13.5% ( ) ( ) 2.3% 7.5% 20.8% 울산단지내주요업종수출증감 7.3% 9.7% ( ) ( ) 12.0% 철강 1.6% 99.2% 온산세계적인공급과잉으로인한철강제품의단가하락과 8 월드라이빙시즌을대비하여대형업체의수출물량이집중된데따른기저효과의영향으로당월실적이감소 9.3% 31.3% 온산단지내주요업종수출증감 업종의여수단지내수출비중 여수전월드라이빙시즌을맞이하여수출물량이집중된데따른기저효과로전체수출이감소 ( ) 2.0% 2.1% ( ) 창원추석연휴에따른조업일수감소에도불구하고, 두산중공업의중남미지역의해수담수화플랜트수주등의영향으로수출이증가 7.9% ( ) ( ) 21.2% 기계 13.3% 14.5% 창원단지기계업종및전기 전자업종의수출증감 14 Korea Industrial Complex Corp Korea Industrial Complex Corp 15
Ⅲ. 입주및가동업체 1. 총괄 13 년 9월말현재산단공관할산업단지입주업체수는 0.1% 증가한 49,664개사이며, 이중가동업체는 0.2% 증가한 45,329개사임 [ 입주업체증감추이 ] 입주 ( 개사 ) 단위 ( 명 ) 50,000 48,000 46,000 44,000 42,000 40,000 11.9 11.11 12.1 12.3 12.5 12.7 12.9 12.11 13.1 13.3 13.5 13.7 13.9 개 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 49,664 +0.1% (56 개사증가 ) 입주업체수 45,329 +0.2% (98 개사증가 ) 가동업체수 72 휴폐업 3,843 건설중업체수 424 미착공업체수 2. 업종별 기계업종과수도권단지들에서높은비중을차지하는전기 전자업종을중심으로증가세가두드러짐 단위 ( 개사,%) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 ~ 4,000 2,000 0 3,489(0.2) 1,641(0.1) 철강 [ 주요업종별입주업체수 ] 17,732(0.3) 10,039(0.4) 기계전기전자 입주업체 ( ) 증감 2,467(0.2) 3. 단지별 업체수가상대적으로많은수도권단지의증가가두드러졌으며, 비수도권단지중에는구미와울산단지가상대적으로많이늘어남 서울디지털, 남동, 반월, 시화단지 당월입주업체전체증감대비비중입주비중가동업체수의비중 입주업체의 49.4% 에해당하는 24,521 개사가임차업체이며, 이중 80.7% 가수도권주요단지 ( 서울, 남동, 반월, 시화 ) 에입주함 16 Korea Industrial Complex Corp
Ⅳ. 고용 1. 총괄 산업동향 Ⅲ. 입주및가동업체 / Ⅳ. 고용 입주업체수가증가한단지와업종을중심으로고용인원도함께증가하는추세를보였는데, 1.0%, 6.3% 증가한 105만 899명을기록 산업단지의고용은 09년 3월이후꾸준한증가세를보이고있으나, 매월입주업체수의증감, 업종의경기의흐름에밀접한영향을받음 [ 관할산업단지고용추이 ] 단위 ( 명 ) 1,060,000 1,040,000 1,020,000 1,000,000 980,000 960,000 940,000 920,000 900,000 880,000 860,000 840,000 11.9 11.11 12.1 12.3 12.5 12.7 12.9 12.11 13.1 13.3 13.5 13.7 13.9 2. 업종별 입주업체수가증가한기계, 전기 전자업종의고용증가가뚜렷하게나타남 단위 ( 명,%) 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 [ 주요업종별고용인원 ] 268,779(0.7) 247,455(2.5) 입주업체 ( ) 증감 166,290( 0.3) 150,000 100,000 101,693(0.8) ~ 40,000 39,897(0.7) 20,000 0 철강 기계 전기전자 3. 단지별 입주업체들이밀집된수도권단지의증가가두드러졌으며, 비수도권단지중에는구미, 창원, 여수단지가더많이늘어남 ( ) 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0-1.0 0.4% 0.2% 1.0% 4.0% [ 단지별입주및고용증감추이 ] 0.4% 0.2% 입주 0.1% 0.5% 1.2% % 남동반월구미창원여수 고용 Korea Industrial Complex Corp 17
Ⅴ. 가동률 1. 총괄 추석명절연휴와일부완성차생산업체의부분파업에도불구하고, 신규스마트폰출시와지난달전력난해소를위해가동을중단했던일부공장의가동이정상화되면서가동률이상승, 82.0% 를기록 % 9 [ 관할산업단지가동률추이 ] 가동률 ( 전단지 ) 가동률 ( 여수, 온산, 울산단지제외시 ) 85.0 83.9 84.0 85.2 82.4 84.2 84.3 82.6 82.1 81.6 83.6 82.6 82.7 81.3 82.0 8 79.9 80.8 80.4 80.5 78.6 8 79.8 81 78.6 78.9 77.1 77.8 75.0 2012. 9 2012. 10 2012. 11 2012. 12 2013. 1 2013. 2 2013. 3 2013. 4 2013. 5 2013. 6 2013. 7 2013. 8 2013. 9 2. 업종별 에쓰오일과 SK 에너지의정기보수완료이후 생산이정상화된업종은큰폭의상승세를보인반면, 일부완성차생산업체의노사협상관련부분파업으로생산에차질을빚은업종은하락함 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 87.2(1.9) [ 주요업종별가동률및증감 ] (%, %p) 77.9( 0.5) 76.8() 79.1(0.4) 80.7( 0.6) 철강 기계 전기 전자 18 Korea Industrial Complex Corp
3. 단지별 산업동향 Ⅴ. 가동률 기계와전기 전자의비중이높은창원과구미단지는상승한반면, 과비중이높은울산은하락함 [ 주요단지별가동률증감 ] 1.5 1.0 0.5 0-0.5-1.0-1.5 1.4 창원 0.9 구미 울산 0.8 (%p) 4. 규모별 기업규모가클수록가동률이높았는데, 중기업은하락한반면, 소기업과대기업의가동률은상승함 [ 기업규모별가동률 ] [ 기업규모별가동률증감 ] (%p) 소기업중기업대기업 1.0 0.5 0-0.5-1.0 1.1 소기업 중기업 0.5 1.1 대기업 Korea Industrial Complex Corp 19
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