www.truwin.co.kr A GLOBAL PARTNER IN INNOVATIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, Sensor는자동차부품소재의핵심중의핵심! 214 Investor Relations
The World Best Sensor & Module Company Disclaimer 본자료에포함된주식회사트루윈 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는기업회계기준및한국채택국제회계기준에따라작성되었습니다. 본자료는향후매출계획등미래에대한 예측정보 를포함하고있습니다. 이는과거가아닌미래의추정에기인하여성장가능한목표치를경영실적으로반영하고있으며, 예상, 전망, 계획, 기대 등과같은용어를사용하였습니다. 위 예측정보 는경영환경의변화에따라적지않은영향을받을수있으며, 이러한불확실성에따른현상은미래의경영실적과중대한차이가발생할수도있습니다. 또한각종지표들은현재의시장상황과회사의경영목표및방침을고려하여작성된것으로시장환경의급속한변화및투자환경, 회사의전략적목표수정에의하여그결과가다르게나타날수있습니다. 따라서, 투자자는투자판단을내리기에앞서반드시증권신고서및회사의공시사항을확인하여야하며, 본자료에열거한사항은어떠한경우에도투자자의투자결과에효과를미치지못하므로법적인책임이없습니다. Contents Prologue Chapter 1_Company Overview Chapter 2_Market Overview Chapter 3_Investment Highlights Chapter 4_Strategy & Future Chapter 5_Appendix
Prologue The World Best Sensor & Module Company 1. Corporate Identity A GLOBAL PARTNER IN INNOVATIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, Smart Car Green Car 미래 자동차시장 Keyword 전장화 가속화 자동차 센서시장의 확대 전망 자동차 센서의 시작과 끝 214 Investor Relations 3
Prologue The World Best Sensor & Module Company 2. Business Portfolio 엔진, 전장, 악셀레이터, 브레이크 등 주요 센서의 개발부터 공급까지 모든 Process 진행 Coil Assembly for Oil Control Valve, Injector Variable Cylinder Management Electronic Shift Motor Sensor Throttle Position Sensors Angle Sensor, Torque Sensor, Angle & Torque Sensor for Steering Pedal Assembly for Vehicle Wheel Speed Sensor Black Box Suspension Height Sensor Accelerator Pedal Sensor 214 Investor Relations Brake Pedal Sensor Clutch Pedal Sensor Brake Pedal Switch 4
www.truwin.co.kr 투명경영 성장, 안정, 수익성 확보 세계 1위 제품생산 기업! 최고의 제품으로 고객들께 보답해 드리겠습니다! 1 Company Overview 1. 회사 소개 2. 경영진 소개 3. 성장 스토리 4. 주요 제품 소개 5. 안정적 매출 추이 6. 안정적 매출처 다변화
Company Overview The World Best Sensor & Module Company 1. 회사 소개 주식 현황 회사 개요 (단위 : 주) 2,344, 2,57, 5,942,78 126, 회사명 주식회사 트루윈(Truwin Company Limited) 설립일 26년 5월 12일 대표이사 남용현 자본금 2,55백만 원(액면가 : 5원) 홈페이지 www.truwin.co.kr 본사/공장 대전광역시 대덕구 신일서로 68번길 31 임직원 146명 92,78 최대주주 등 APS 생산품목 TPS IAPS 기타(BPS, X2T, SAP, CPS, CNAPS) * 주 : 214.5.29 (증권신고서 제출일 현재) 214 Investor Relations 우리사주조합 전문투자자 기타주주 구분 종류 주식수(주) 비율(%) 비고 최대주주 등 보통주 2,57, 43.25 최대주주, 특수관계인 외 우리사주조합 보통주 126, 2.12 전문투자자 보통주 우선주 92,78 15.19 기타주주 보통주 2,344, 39.44 5,942,78 1. 합계 보통주 6,주 우선주 842,78주 * 주 : 214.5.29 (증권신고서 제출일 현재) 6
Company Overview 2. 경영진소개 The World Best Sensor & Module Company 대표이사남용현 주요경영진 성명직책이력 박종범 부사장 트루윈, 부사장 ( 現 ) 동양증권 대한투자신탁 최경배 상무이사 트루윈, 연구소장 ( 現 ) 트루윈테크놀로지 삼성전자 현대중공업 심준보 이사 트루윈, 전략품질본부장 ( 現 ) 트루윈테크놀로지 삼성광주전자 삼성전자 김병우 사외이사 교육과학기술부그린카교육센터장 지식경제부자동차 IT 융복합교육센터장 자동차부품연구원전장기술연구센터장 [ 주요이력 ] 안병진 사외이사 대전지방병무청공익근무요원소집해제심사위원 공주시자문변호사 충청남도인사및징계위원 대전종합법무법인변호사 주식회사트루윈, 대표이사 ( 現 ) 트루윈테크놀로지주식회사, 대표이사 주식회사동희산업, 연구소장 주식회사삼성SDI 경희대학교대학원졸업 김영출 최종인 비상무이사 감사 아주아이비투자, 투자총괄팀장 ( 現 ) 기보캐피탈 미국노스캐롤라이나주립대경영대학 Visiting Scholar 한밭대학교기획처전문위원 한밭대학교경영학과학과장 214 Investor Relations 7
Company Overview 3. 성장스토리 The World Best Sensor & Module Company 코스닥시장상장을통한新성장동력확보 214. 7. 코스닥상장매매개시 213. 8. 첨단기술기업지정 ( 미래창조과학부 ) 212. 12. 제13회대한민국반도체설계대전은상수상 212. 6. ATC( 우수제조기술연구센터 ) 국책사업지정 212 년 ~ 현재 도약기 과감한설비투자를통한미래성장기반구축 21. 12. 오백만불수출의탑수상 21. 11. 정보화경영체제인증 ( 중소기업기술정보진흥원 ) 21. 9. 유망중소기업지정 ( 대전광역시 ) 21. 6. 대한민국창업대전대통령상수상 21 년 ~ 211 년 26 년 ~ 29 년 설립기 성장기 자동차센서기술개발을기반으로설립 29. 12. 자동차부품산업대상수상 ( 자동차부품산업진흥재단 ) 29. 8. 기술혁신형중소기업 (INNO-BIZ) 선정 ( 중소기업청 ) 28. 11. 현대기아차로부터 SQ 인증 ( 전기전자및사출 ) 28. 9. 에스엘에스 ( 주 ) 흡수합병 28. 1. 품질경영시스템및환경경영시스템인증 ( 한국능률협회 ) 27. 11. 삼백만불수출의탑수상 ( 한국무역협회 ) 26. 12. 벤처기업인증 ( 기술보증기금 ) 26. 1. 부품, 소재전문기업인증 ( 산업자원부 ) 26. 7. 기업부설연구소인증 ( 한국산업기술진흥협회 ) 26. 5. 회사설립 214 Investor Relations 8
Company Overview 4. 주요제품소개 The World Best Sensor & Module Company 구분제품이미지특징매출 ( 비중 ) APS 차량 Accelerate Pedal 밟은양을감지하여전기적신호를 ECU 로전송하는센서 기계식구동방식을전자식화함으로써 Carbon 의저항과 MWW(Multi Wire Wiper) 를이용한가변저항식센서 악셀페달에사용소음이없고응답속도가빠르며내구수명이장기간임 6,646 (13.2%) 가변저항식센서 TPS 자동차스로틀바디에장착되어흡입공기량을조절하는스로틀밸브의축을연동하여움직이는가변저항식센서 밸브의회전각도에따른출력값의변화를 ECU 에전달하여연료분사량을조절하는 Feedback 용센서 기계식구동방식을전자식화함으로써소음이없고응답속도가빠르며내구성확보로내구수명이길며, 넓은회전각도와넓은온도사용범위를가짐 5,9 (11.56%) IAPS 차량 Accelerate Pedal 밟은양을감지하여전기적신호를 ECU 로전송하는센서 기계식구동방식을전자식화함으로써 Carbon 의저항과 MWW(Multi Wire Wiper) 를이용한가변저항식센서 악셀페달에사용하며페달결합없이센서자체의성능을낼수있는독립적센서 확장성이용이하며소음이없고응답속도가빠르며내구수명이장기간임 6,566 (12.86%) 전자식인덕티브센서 SLS 전자식 Inductive 센서를이용한스탑램프스위치 기존의접점방식을이용한기계식스위치의본질적인문제점인접점의마모와고전류 ( 탄화현상 ) 에의한스위칭신호의노이즈및채터링현상등을개선 자동차전장시스템의스마트키, ECO 시스템, 차체제어, 제동시스템, 크루즈컨트롤시스템등의품질및신뢰성확보에최적의성능을구현하는전자식스위치 28,899 (56.62%) 기타 SAP MEMS 와관련반도체부품등을한개의 PCB 에실장하여압력량을아날로그전압으로출력함과동시에압력유무상태를스위칭상태로출력 2,415 (4.73%) * 주 : 매출비중은 213 년전체매출대비 214 Investor Relations 9
Company Overview The World Best Sensor & Module Company 5. 안정적 매출 추이»설립 이후 213년까지 7년간 연평균성장률(CAGR)은 44.4%로 매년 플러스 성장 유지»지속적인 설비투자 및 SLS 등 신제품 영향으로 213년은 전년대비 128.4%의 매출 급증 시현»기존 완성차의 전장화 추세 및 미래형 친환경 자동차 트랜드에 따라 자동차 센서시장은 큰 폭의 성장 가능 매출 추이 (단위 : 백만원) 6, 51,41 5, 13) ( 6~ 4, CAGR 44.4% 3, 2, 1, 7,26 7,389 8,53 FY7 FY8 FY9 18,63 19,27 FY1 FY11 22,351 3,895 FY6 FY12 FY13 구분 FY6 FY7 FY8 FY9 FY1 FY11 FY12 FY13 CAGR ( 6~13) 매출(백만원) 3,895 7,26 7,389 8,53 18,63 19,27 22,351 51,41 44.4% - 86.4 1.8 9. 124.3 6.7 16. 128.4 - 증가율(%) 214 Investor Relations 1
Company Overview 6. 안정적매출처다변화 The World Best Sensor & Module Company» 매출은 211 년 19,27 백만원에서 213 년 51,41 백만원으로 164.9% 성장» 매출처는 211 년 1 개사에서 213 년 16 개사로 6 개사증가» 지속적으로다양한매출처를통해안정적인매출성장세를시현하는등매출처다변화를추진중» 다만, 자동차부품시장의특성상 1 차부품사를통한완성차기업으로의편중은위험요소보다는안정적매출처확보로판단 211 년주요매출처현황 213 년주요매출처현황 ( 단위 : %) ( 단위 : %) 1.77 16.59 19,27 21.92 6.49 3.89 9.14 51,41 8.8 2.34 11.7 21.54 18.11 7.8 전체매출처 1 개사 전체매출처 16 개사 214 Investor Relations 11
www.truwin.co.kr 투명경영 성장, 안정, 수익성 확보 세계 1위 제품생산 기업! 최고의 제품으로 고객들께 보답해 드리겠습니다! 2 Market Overview 1. 자동차 화두 및 전장화 전망 2. 전장화 효과 3. 자동차 센서시장의 전망 4. 글로벌 자동차센서 추이 5. 국가별 센서산업 경쟁력 현황
Market Overview The World Best Sensor & Module Company 1. 자동차 화두 및 전장화 전망 3 수요(좌) 증가율(우) 스마트카 시장 전망 11.4 수요(좌) 11.4 19 2 2 (단위 2: 십억달러) 19 증가율(우) 수요(좌) 3 218 1 2 8.9 23911.4 5.4 2 19 9.8 13 12 274 8.9 15 9.8 증가율(우) 239 218 8.2 259 274 6. 1 15 16 5 12 8.2 13 6. 14 5 5.4 15 16 16 8 HEV PHEV EV 12 4 15 12 16 13 17 14 CA 8 5 4 11 15 16 % 2.2 1.7 17 8 11 12 12 배기가스 규제와 함께 ABS, TPMS 등 안전시스템 장착 의무화 등 자동차산업에 대한 환경 및 안전 규제 강화 % 2.2 1 GR CA 13 14 15 2 25 3 소비자도 향상된 기술과 다양한 편의 및 높은 연비 효율을 요구 1.7 14 11 15 12 2 13 25 14 3 15 13 자동차산업의 화두는 스마트카와 13.6 개발 그린카 A C13.6 HEV PHEV EV 4 1.7 % 2.2 1 GR 1 GR 17 6. 13.6 12 (단위 : 백만대) 1 8.9 HEV PHEV EV 그린카 시장 전망 14 16 (단위1 : %) 12 15 274 9.8 8.2 1 5.4 259 239 218 259 2 25 3 * 자료 : 후지경제연구소, 삼성경제연구소 * 자료 : Strategy Analytics, 삼성경제연구소 전장부품 원가비중 추이 및 전망 (단위 : %) 6 전장화 가속화 5 5 4 4 35 2 5 7 7 15 8 8 7 214 Investor Relations 9 8 9 3 22 9 15 5 21년 자동차 전장화는 35% 수준에서 전장화가 가속화 중이며 향후 22년에는 5%를 상회할 것으로 전망 35 3 22 5 4 35 5 1 1 * 자료 1 : Strategy5Analytics, 삼성경제연구소 4 15 1 3 전장화 가속화 5 22 5 2 4 1 3 전장화 가속화 6 3 현재 스마트카와 그린카시장의 성장에 따라 자동차 전장화가 급속도로 진행 중 1 5 15(F) 5 1 2(F) 1 15(F) 15(F) 2(F) 2(F) 13
Market Overview The World Best Sensor & Module Company 2. 전장화 효과 자동차 센서시장 급성장 212년 24억 달러에서 217년 286억 달러로 7%의 연평균 성장 전망 연비 효율성 강화 기존 전선처리 등 기계적 시스템 처리에서 SoC(System on Chip)화에 따라 전장화, 모듈화 및 스마트화로 차량의 경량화 가능 스마트카 개발 가속화 운전지원시스템 : 전/후방 충돌 경보시스템, 차량주변 모니터링시스템, 나이트비전시스템 사고예방시스템 : 운전자상태 감지시스템, 차선유지시스템, 능동형 크루즈콘트롤시스템 사고회피시스템 : 자동위험감지 브레이크시스템, 차체제어시스템, 충돌방지시스템 그린카 개발 가속화 EV/HEV 시스템 : 전동모터 및 속도제어시스템, 배터리 및 배터리관리시스템 내연기관 효율성 개선 시스템 : 연료직분사시스템 214 Investor Relations 14
Market Overview The World Best Sensor & Module Company 3. 자동차 센서시장의 전망 파워트레인 안전 CAGR 7 3 전자제어시스템 제어기 (ECU) 센서 액츄에이터 28.6 자동차용 센서시장 전망 2 파워트레인 2.4 안전 11 2 샤시 기타.% CAGR 7 (단위 1 : 십억달러) 3 제어기 (ECU) 제어 명령 기타.% 센서 외부 신호 제어 신호 명령 외부 샤시 12 13 14 28.6 15 16 17 2.4 11 자동차 전자제어시스템은 센서, 제어기 및 액츄에이터로 구성 센서의 정밀도 및 신뢰성이 전체 전자제어 시스템의 성능을 좌우 센서시장은 212년 24억 달러에서 연평균 7% 성장으로 217년 286억 달러로 전망 1 액츄에이터 12 13 14 15 16 17 * 자료 : Strategy Analytics, 삼성경제연구소 적용 영역별 시장 성장률( 12~ 17) (단위 : %) 49. 향후 스마트카와 그린카센서가 시장의 성장성을 주도할 전망 23.9 49. 17.2 평균 7.% 인포테인먼트 1.4 안전 * 자료 : Strategy Analytics, 삼성경제연구소 17.2 평균 1.4 7.% 214 Investor Relations 인포테인먼트 안전 7.9 7.5 5.2 5. 바디 보안 샤시 파워트레인 7.9 7.5 5.2 5. 바디 보안 샤시 파워트레인 EV 컨트롤 23.9 HEV 컨트롤 EV 컨트롤 HEV 컨트롤 특히, 자동차부품 영역으로 인포테인먼트, 안전, 바디부문과 파워트레인 내 전기차 및 하이브리드 컨트롤부문의 성장성이 강화될 전망 15
Market Overview 4. 글로벌자동차센서추이 The World Best Sensor & Module Company 글로벌자동차센서추이 ( 단위 : 억엔 ) 35, 3, 파워트레인 샤시바디 ADAS HV/EV CAGR( 12~ 2) 5.6% 585 25, 4,399 2, 15, 83 1,7 3,427 15 1,815 3,59 4,58 9,193 1, 6,653 6,923 5, 7,518 7,768 1,91 212 213 22 구분 212 년 213 년 22 년 CAGR( 12~ 2) (%) 금액 ( 억엔 ) 비중 (%) 금액 ( 억엔 ) 비중 (%) 금액 ( 억엔 ) 비중 (%) 파워트레인 7,518 4.2 7,768 38.6 1.91 35.9 3.7 샤시 6,653 35.6 6,923 34.4 9,193 31.9 4.1 바디 3,427 18.3 3,59 17.4 4,58 15.9 3.7 ADAS 1,7 5.4 1,815 9. 4,399 15.2 2.2 HV/EV 83.4 15.5 585 2. 27.6 합계 18,688 1. 2,12 1. 28,848 1. 5.6 * 주 : 일본야노경제연구소, 212 214 Investor Relations 16
Market Overview The World Best Sensor & Module Company 5. 국가별 자동차 센서산업 경쟁력 현황»국내 센서업체의 시장 주도권은 미약해서 첨단센서는 1% 수입»국내 센서업체의 기술수준은 선진국 대비 평균 65% 수준»일부 업체들이 개발을 시도하고 있으나 수요 부족으로 어려운 상황 국가별 센서 산업 경쟁력 수준 국가 평균 소재기술 65 설계기술 56 72 양산기술 7 원천기술 56 95 1 1 85 1 97 1 95 1 1 98 1 1 95 1 * 자료 : 전자부품연구소, 삼성경제연구소 214 Investor Relations 17
www.truwin.co.kr 투명경영 성장, 안정, 수익성 확보 세계 1위 제품생산 기업! 최고의 제품으로 고객들께 보답해 드리겠습니다! 3 Investment Highlights 1. Products Roadmap 2. 주요 제품(APS) 시장점유율 3. Core Technology 4. Competitiveness 5. 글로벌 센서기업 비교 6. 국내 센서기업 비교 7. 재무 경쟁력 확보
The World Best Sensor & Module Company 1. Products Roadmap 제품 APS 가변 저항식 센서 TPS IAPS 전자식 인덕티브 센서 SLS 기타 SAP 신제품 BPS, LWS, BB 등 Investment Highlights 26 29 212 215 ~ 22 매 출 처 : KSR Electronics(국내), KSR International(수출) 적용차량 : 소나타(국내, 북미), 그랜져, 옵티마, 카렌스, 투싼, K시리즈, 투싼(국내, 중국) 등 Mustang, Escape Hybrid, Edge, Hundred, Lincoln MKS, Mercury 등(Ford) 매 출 처 : DPSK(국내), BDEMS, DASB(수출) 적용차량 : 제네시스, 에쿠스, 로체, 오피러스 등 매 출 처 : 동희(국내) 적용차량 : 쏘울, 카렌스 후속, 모닝 후속, 스타렉스 후속 등 매 출 처 : 동희(국내) 적용차량 : 싼타페 후속, 소나타 등 매 출 처 : 타타대우자동차(국내) 적용차량 : 노브스, 프리마 MTPS, BPS 등 가변저항식 센서 공급 계획 CNAPS, NAPS, LWS 등 전자식 인덕티스 센서 공급 계획 전기차용 공조시스템(HVAC) 공급 계획 차량용 영상기록장치 개발 및 공급 계획 * 주 : 제품 매출 시점 기준 214 Investor Relations 19
Investment Highlights 2. 주요제품 (APS) 시장점유율 The World Best Sensor & Module Company 글로벌시장점유율 ( 단위 : %) 2.84 4.1 4.71 211 년 97.16 212 년 213 년 95.99 95.29 * 주 : 트루윈조사 국내시장점유율 ( 단위 : %) 22.32 58.79 41.21 35.71 211 년 212 년 213 년 64.29 77.68 * 주 : 트루윈조사 214 Investor Relations 2
The World Best Sensor & Module Company 3. Core Technology 센서 Actuator 기술 센서 Packaging 설계 및 평가기술 전자식(Inductive) 센서 원천기술 가변저항식 센서 전문기술 214 Investor Relations Investment Highlights 1 2 3 4 센서 및 Actuator 융합기술 Actuator 설계기술 전기차량 및 Hybrid 차량 전력전자 Controller 기술 센서 Package 사출구조 해석 및 재료 설계기술 센서 Package 사출품 생산기술 내구 및 신뢰성 평가기술 Pedal System 구조 및 미래형 System 구조 설계기술 Inductive Type Angle 및 Liner 센서 원천기술 Hall Type Angle 설계기술 Control 일체형(SLS, FGS, WSS) 센서기술 센서구동용 ASIC Design 기술 Wide Tep. Range에서 동작가능 카본 Branding 및 인쇄기술 각종 기판(Ceramic, PCB) 및 박막성형기술 Wiper 및 구조 특성 기술 Resistor Track의 설계기술 21
The World Best Sensor & Module Company 4. Competitiveness 글로벌 자동차 부품회사 및 완성차 업체에 공급 전량 수입에 의존하던 엑셀, 브레이크 등에 적용되는 센서를 국산화에 성공 현대기아차그룹, 쌍용차, 타타대우상용차, GM, FORD 등 국내 및 글로벌 완성차업체와 글로벌 자동차 부품회사에 공급 동일 매출처에 지속적인 매출 시현 가변저항식 센서는 3년, ASIC 센서는 7년의 테스트 기간이 소요 테스트 이후 단기간에 걸쳐 공급이 지속되며 수요처와 공급처간 과점체제 형성에 따라 높은 진입장벽 및 안정적 매출 시현 다양한 Needs를 충족시키는 제품 개발 능력 보유 수입제품 대비 우수한 가격경쟁력 확보 차세대 친환경 자동차 (하이브리드, 전기차)에 공급 레퍼런스 보유 자동차 전장화 및 스마트화 추세에 따른 원천기술 및 공급 레퍼런스 보유 214 Investor Relations Investment Highlights 센서의 원천기술을 확보함에 따라 수요처의 다양한 Needs에 충족하는 제품 포트폴리오의 개발, 생산, 공급 가능 제품 개발에서 생산 및 공급까지 모든 프로세스를 직접 수행함으로써 효율적인 원가 관리 및 가격경쟁력 확보 우수한 기술력과 마케팅비용 절감 효과로 수익성 확보 자동화 공정 설계 및 제품 설계 시간 단축에 따라 원가 경쟁력 확보 현대기아차그룹의 하이브리드(소나타, K5) 및 전기차(레이)에 가변저항식 센서 공급 현대차 ASIC 센서(LF소나타) 공급 전기차용 공조시스템(HVAC) 공급 예정 ASIC I 관련 특허 13건, ASIC II 관련 특허 8건 등 총 국내 25건 및 미국 1건의 특허 보유 ASIC 관련 제품 공급 레퍼런스 보유 22
Investment Highlights 5. 글로벌센서기업비교 The World Best Sensor & Module Company» 글로벌센서기업대비안정적인매출원가율과뛰어난영업이익률기록 글로벌센서기업 ( 단위 : %) ( 단위 : %) 1 17.3 매출원가율 ( 좌 ) 영업이익 ( 우 ) 2 8 6 7.8 69.2 79. 84. 83.9 13.7 62.9 15 1 4 5.9 7.3 2 2.5 1.3 5 트루윈 Bosch Hella Denso Alps Elec 오므 구분 트루윈 Bosch Hella Denso Alps Elec 오므론 국가 한국 독일 독일 일본 일본 일본 주요제품 APS, TPS, SLS 자동차부품 차량전자제어장치 산업장비, 자동차부품 제품, 컴퓨터주변기기 PC주변기기, 의료용기기 매출액 ( 백만원 ) 51,4 74,32,665 7,281,743 42,259,547 6,448,52 7,676,285 영업이익 ( 백만원 ) 8,86 1,855,31 429,79 3,96,378 8,851 1,48,321 자산총계 ( 백만원 ) 44,15 79,772,261 5,712,942 46,958,47 5,327,296 6,769,662 매출원가율 (%) 7.8 69.2 79. 84. 83.9 62.9 영업이익율 (%) 17.3 2.5 5.9 7.3 1.3 13.7 * 주 : Bosch의경우 212년이후공시된재무제표가없어 212년기준으로기재 214 Investor Relations 23
Investment Highlights 6. 국내센서기업비교 The World Best Sensor & Module Company» 국내센서기업대비우수한영업이익률기록 국내센서기업 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : %) 15, 17.3 14,414 2 15.5 1, 15 5, 8.4 7.2 1 17,853 8,86 3,19 9,534-689 -.4.4 5-5, -5 구분트루윈케피코멜파스 BSE 실리콘화일오토닉스 산업분야자동차자동차모바일 / 가전휴대폰모바일 / 가전센서 주요제품 자동차용센서 (APS, TPS, SLS) 흡기관압력센서등자동차용센서 터치스크린, 칩 마이크로폰, 스프커, MEMS 휴대폰용카메라센서등 산업용센서 자산총계 ( 백만원 ) 44,15 894,66 323,147 222,761 65,689 143,84 매출액 ( 백만원 ) 51,4 1,666,971 794,289 174,493 132,49 114,993 영업이익 ( 백만원 ) 8,86 14,414 3,19-689 9,534 17,853 순이익 ( 백만원 ) 7,759 98,432-16,76-2,99 9,326 16,931 영업이익율 (%) 17.3 8.4.4 -.4 7.2 15.5 * 주 : 실적은 213 년기준 214 Investor Relations 24
The World Best Sensor & Module Company 7. 재무 경쟁력 확보 매출원가(좌) (단위 : 백만원) 4, 3, Investment Highlights 매출원가율(우) (단위 : %) 36,129 76.4 76.3 2, 7.8 EBITDA (단위 : 백만원) 1 1, 8 8, 6 6, 4 4, 2 2, 9,34 63.2 17,46 14,731 9,642 1, FY11 FY12 FY13 97 1,539 EBITDA FY14.Q1 4,99 FY11 FY12 FY13 FY14.Q1 원가율 차입금 R&D (단위 : 백만원) (단위 : 백만원) 3, R&D 2,477 2,5 3, 74.8 2, 1,647 1,5 15, 1, 1, 17,13 23,32 77.3 61.9 1 22,655 54.4 FY11 FY12 FY13 FY14.Q1 6 2 5, 8 4 635 5 214 Investor Relations (단위 : %) 차입금의존도(우) 27,343 25, 1,946 2, 차입금(좌) FY11 FY12 FY13 FY14.Q1 25
www.truwin.co.kr 투명경영 성장, 안정, 수익성 확보 세계 1위 제품생산 기업! 최고의 제품으로 고객들께 보답해 드리겠습니다! 4 Strategy & Future 1. New Business & Strategy 2. Performance Goal 3. The Future of
Strategy & Future 1. New Business & Strategy The World Best Sensor & Module Company 214 Investor Relations 27
Strategy & Future The World Best Sensor & Module Company 2. Performance Goal 211년부터 213년까지 연평균성장률 62.7% 급성장 특히 211년 이후 매년 6억 원 이상 설비투자에 따른 제품경쟁력 향상으로 213년은 전년대비 128.4% 매출 급성장 시현 213년은 신제품 영향으로 수익성이 개선되며 전년대비 553.6%의 영업이익 증가 시현 지속적인 설비투자, 기술개발에 따른 신제품 개발과 전장화 확대에 따라 매출 증대 전망 이익 증대 및 차입금 상환 등의 영향으로 지속적인 수익성 개선 전망 매출 추이 6, 영업이익(률) 추이 (단위 : 백만원) (단위 : 백만원) 6, 1, CAGR( 11~ 13)CAGR( 11~ 13) 4, 62.7% 62.7% 3, 3, 2, 19,27 2, 1, 1, 22,351 19,27 6, 22,351 15,255 CAGR( 11~ 13)CAGR( 11~ 13) 225.5% 225.5% 17.3 6, 4.3 2, FY11 214 Investor Relations 831 FY12 FY11 FY13 FY12 FY14.Q1 FY13 FY14.Q1 FY11 26.5 25 25 2 2 15 4,41 15 1 1 5 5 6. 6. 4.3 1,347 1,347 17.3 4,41 4, 15,255 2, 26.5 8,86 8, 4, 3 3 8,86 8, 영업이익율(우) (단위 : %) 1, 5, 5, 영업이익(좌) 영업이익율(우) 영업이익(좌) 51,41 51,41 4, 211년과 212년은 설비투자에 따른 고정비 부담으로 수익성 부진 831 FY12 FY11 FY13 FY12FY14.Q1 FY13 FY14.Q1 28
Strategy & Future The World Best Sensor & Module Company 3. The Future of The World Best Sensor & Module Company 지속적인 기술 개발과 제품 개발력 강화를 통한 독보적인 글로벌 경쟁력 확보 고객의 밑거름이 되는 신뢰받는 기업 No. 1 자동차센서기술 자동차 주요부품 센서 기술 미래형 자동차 센서 기술 센서 모듈화 고객의 Needs에 충족하는 제품 개발 214 Investor Relations 글로벌 마케팅 추진 글로벌 완성차 및 부품사 대상 마케팅 추진 모듈화를 통한 1차 벤더로의 기업 및 브랜드 이미지 강화 재무 안정성 강화 성장성 및 수익성 강화 현금성자산 확대를 통한 재무 안정성 강화 29
www.truwin.co.kr 투명경영 성장, 안정, 수익성 확보 세계 1위 제품생산 기업! 최고의 제품으로 고객들께 보답해 드리겠습니다! 5 Appendix 1. 상장 정보 2. 요약 재무제표 3. 주요 재무비율 4. 특허 5. 품질인증 및 수상현황 6. 용어 설명
Appendix 1. 상장정보 The World Best Sensor & Module Company 공모전주식현황 공모후주식현황 ( 단위 : %) ( 단위 : %) 3.34.5 1.1 2.96 5.61 27.16 12.28 5,942,7 43.25 2.12 5.61 2.36 1.17 11.1 22.48.84 2.45 4.64 7,17,7 35.8 1.76 4.64 공모주식현황 보호예수현황 구분 내용 공모주식종류 기명식보통주 공모주식수 1,2,주 공모예상가 8,원 액면가 5원 공모예상금액 9,6백만원 수요예측일 214. 6. 24 ~ 6. 25 청약예정일 214. 7. 1 ~ 7. 2 상장예정일 214. 7. 11 보호물량 유통물량 구분 공모후주식수 ( 주 ) 지분율 (%) 보호예수 최대주주, 특수관계인외 2,57, 35.8 1년, 2년 우리사주조합 ( 후 ) 169,4 2.36 1년 리치먼드자산운용 4,.56 1개월 하나대투증권 36,.5 3개월 소계 2,815,4 39.22 우리사주조합 ( 전 ) 126, 1.76 산은캐피탈 333,34 4.64 K-TAC 제11호투자조합 333,34 4.64 중소기업진흥공단 176,1 2.45 교보증권 6,.84 1% 이상개인 1,614, 22.48 소액주주 69, 9.61 기관투자자 ( 후 ) 79,6 11.1 일반청약자 ( 후 ) 24, 3.34 소계 4,363,38 6.78 합계 7,178,78 1. 214 Investor Relations 31
Appendix 2. 요약재무제표 The World Best Sensor & Module Company 요약재무상태표 요약손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) 구분 FY11 FY12 FY13 유동자산 8,415 1,579 2,889 비유동자산 14,445 19,571 23,261 자산총계 22,86 3,15 44,151 유동부채 9,529 13,28 23,719 비유동부채 9,37 12,39 7,939 부채총계 18,899 25,418 31,658 자본금 2,55 2,55 2,55 ( 단위 : 백만원 ) 구분 FY11 FY12 FY13 매출액 19,27 22,351 51,41 매출원가 14,731 17,46 36,129 매출총이익 4,54 5,35 14,911 판매비와관리비 3,79 3,957 6,15 영업이익 831 1,347 8,86 영업외수익 78 848 838 영업외비용 1,472 1,45 2,33 기타포괄손익누계액 3 5 법인세비용차감전순이익 67 79 7,611 이익잉여금 -31 466 8,225 자본총계 3,961 4,732 12,492 법인세비용 23-148 당기순이익 67 767 7,759 * 주 : 213 년말기준 * 주 : 213 년말기준 214 Investor Relations 32
Appendix 3. 주요재무비율 The World Best Sensor & Module Company 수익성 성장성 ( 단위 : %) 구분 FY11 FY12 FY13 영업이익율 4.31 6.3 17.25 당기순이익율.35 3.43 15.2 ( 단위 : %) 구분 FY11 FY12 FY13 매출증가율 6.68 15.98 128.36 총자산증가율 25.5 31.89 46.44 총자본경상이익율 자기자본순이익율.33 2.98 2.49 2.28 17.65 9.1 경상이익증가율 -95.5 175.89 863.51 당기순이익증가율 -94.86 142.1 911.3 * 주 : 213 년말기준 * 주 : 213 년말기준 안정성 ( 단위 : %) 활동성 ( 단위 : 배 ) 구분 FY11 FY12 FY13 부채비율 477.13 537.19 253.42 차입금의존도 74.82 77.29 61.93 유동비율 88.31 81.2 88.7 당좌비율 62.16 57.37 58.57 구분 FY11 FY12 FY13 총자본회전율.94.84 1.37 재고자산회전율 9.8 7.99 1.11 매출채권회전율 4.45 5.21 7.18 * 주 : 213 년말기준 * 주 : 213 년말기준 214 Investor Relations 33
4. 특허 214 Investor Relations Appendix The World Best Sensor & Module Company 34
The World Best Sensor & Module Company 5. 품질인증 및 수상현황 Quality Management System Certificate ISO/TS16949:29 214 Investor Relations Appendix Environmental Management System Certificate KS A ISO 141:29/ ISO 141: 24 SQ인증 전기전자 (28.11.4) SQ인증 사출 (28.11.4) 35
Appendix 6. 용어설명 The World Best Sensor & Module Company 용어 APS TPS IAPS SLS Accelerator Pedal Sensor 의약자. 운전자가차량악셀페달을밟으면그각도를측정하여전기적신호로변환시켜 ECU 에전송하는변위센서 Throttle Position Sensor 의약자. 엔진에부착되어있는공기밸브개폐각도를측정하여전기적신호로변환시켜 ECU 로전송하는변위센서 내용 Independent Accelerator Pedal Sensor 의약자. 기존 APS 가악셀페달모듈의구성품으로써조립단계에서장착되는데비해 IAPS 는악셀모듈외부에부착가능한 APS 로서차종과관계없이사후부착이가능하도록설계된제품 Stop Lamp Switch 의약자. 운전자가차량브레이크를밟았을때그신호를감지하여 ECU 에전송하는스위치 CNAPS Commercial Non-contacting Accelerator Pedal Sensor 의약자. 상용차의악셀페달에들어가는전자식인덕티브센서 (ASIC I 적용 ) NAPS Non-contacting Accelerator Pedal Sensor 의약자. 승용차의악셀페달에들어가는전자식인덕티브센서 (ASIC I 적용 ) BPS Brake Pedal Sensor 의약자. 주로하이브리드및전기차량에장착되어운전자가차량브레이크를밟았을때전압값을센서가측정하여전기적신호변환후 ECU 로전송하는변위센서 CPS X2T Clutch Pedal Sensor 의약자. 클러치상부에장착되어운전자가클러치페달을밟았을때그신호를감지하여전기적신호로변환하여 ECU 에전송하는센서 TSMS(Transmission Shift Motor Sensor 의약자 ) 라고도하며 2 륜구동과 4 륜구동을변환시켜주는모터에장착되어기어모터의속도및방향정보를전기적신호로변환후 ECU 전송하는반도체식센서 (HALL IC 적용 ) SAP Sensor Air Pressure 의약자. 상용차유압시스템에사용되며차량내공기압력량을감지하여전기적신호로변환시켜 ECU 에전송하는반도체식센서 (MEMS 적용 ) OCV 인쇄전자기술가변저항식센서전자식인덕티브센서 ASICⅠ ASICⅡ Hall IC ECU MEMS Actuator( 액츄에이터 ) 오일펌프로부터공급된엔진오일을엔진컴퓨터 (ECU) 의제어를받아 CVVT( 가변밸브타이밍조절장치 ) 로가는유체통로의방향을변경시켜밸브개폐시기를조정 인쇄전자기술은원하는곳에필요한물질을패터닝할수있는단순공정이며, 재료사용효율성이 1% 에가깝고폐기물이적은친환경기술 이동가능한접촉자가이동함에따라달라지는저항값을변화시킬수있는구조로된저항을읽는센서 반도체적용센서의한종류로서회전하는알루미늄모터가 PCB 의코일의자기장을읽는방식. 기존기계식보다응답속도가빠르고소음이없고내구성이강하여수명이김 각도 ( ~36 ), 변위, 토크, 속도, 인덕티브기술등을집적화한반도체 IC 로자동차산업분야에는 APS, WSS, SATS, TPS 에적용가능하며일반산업용센서에는각도, 속도, 토크에적용가능 거리 ( mm ~1 mm ) 를감지할수있는반도체 IC 로자동차산업분야에는근접센서및스위치센서에활용가능하고 SLS 에적용가능하며, 일반산업용및자동차설비에적용가능 반도체적용센서의한종류로서 Hall Effect 를이용한센서의낮은감도를향상시키기위해전자회로 (IC) 제조기술을응용하여감도가높고생산이용이 Electronic Control Unit 의약자. 컴퓨터의 CPU 와같은기능을하도록 IC 등의전자회로를결합한자동차내정보처리장치를의미. 연료의공급과공기의공급을조절하고점화플러그의점화시기를조절해최적의성능을구현하는자동차의핵심부품 Micro Electro Mechanical Systems 의약자. 기계부품, 센서, 액츄에이터, 전자회로를하나의실리콘기판뒤에집적화한장치를의미 자동차 ECU 에서출력된명령신호에따라작동하는장치 214 Investor Relations 36
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