www,kores.net Monthly Report The PRIME Precious Rare Important & Industrial Metal Elements 리튬 (Lithium, Li) 1 희토류 (Rare Earths, REE) 2 망간 (Manganese, Mn) 4 크롬 (Chromium, Cr) 6 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) 8 코발트 (Cobalt, Co) 9 티타늄 (Titanium, Ti) 11 텅스텐 (Tungsten, W) 13 인듐 (Indium, In) 15 마그네슘 (Magnesium, Mg) 16 안티모니 (Antimony, Sb) 17 니오븀 (Niobium, Nb) 19 셀레늄 (Selenium, Se) 20 갈륨 (Gallium, Ga) 21 자원정보협력팀 * 본자료는법적책임소재의증빙자료로사용될수없으며, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.
월간가격동향 ('17.11 월 ) 광종규격 연평균 15 년 16 년 17.9 월 17.10 월 (A) 월간가격 17.11 월 전월대비 () 리튬탄산리튬 99 RMB/ kg 47.91 125.21 143.62 149.95 154.86 3.27 산화세륨 99.5~9 $/ 톤 2,849 1,712 2,966 2,783 2,562-7.94 산화란탄 99.5~9 $/ 톤 2,962 1,924 2,601 2,552 2,509-1.68 희토류 산화이트륨 99.999 $/ 톤 7,800 3,862 3,831 3,661 3,550-3.03 산화네오디뮴 99.5~9 $/ 톤 48,338 39,950 73,475 63,372 56,111-11.46 산화디스프로슘 99.5 $/ kg 278.28 197.90 190.38 183.00 182.17-0.45 망간페로망간 75 $/ 톤 1,188 1,190 1,395 1,427 1,339-6.17 크롬 몰리브덴 페로크롬 (HC) 60 $/lb 1.08 0.93 1.41 1.44 1.45 0.69 페로크롬 (LC) 62 $/lb 2.07 1.87 1.99 2.01 2.10 4.48 산화몰리브덴 57 $/lb 6.66 6.52 8.68 8.48 8.46-0.24 페로몰리브덴 60 $/ kg 17.08 16.26 21.30 20.85 21.00 0.72 코발트코발트메탈 99.8 $/lb 13.37 12.06 29.55 30.10 30.39 0.96 티타늄 페로티타늄 70 $/ kg 5.02 3.54 5.25 5.59 5.52-1.25 티타늄스펀지 97.75 $/ kg 5.67 4.10 7.61 7.53 7.02-6.77 텅스텐 APT 88.5 $/mtu 218.69 185.36 306.88 287.22 282.78-1.55 텅스텐 산화텅스텐 99.95 $/ 톤 22,860 19,522 31,688 29,722 29,244-1.61 텅스텐카바이드 99.7 $/ kg 31.09 26.11 42.69 40.28 39.28-2.48 페로텅스텐 75 $/ kg 31.31 25.17 41.25 38.17 35.83-6.13 인듐인듐메탈 99.99 $/ kg 408.14 218.37 198.75 209.17 261.67 25.10 마그네슘마그네슘메탈 99.9 $/ 톤 2,222 2,198 2,460 2,229 2,229 0.00 안티모니 산화안티모니 99.5 $/ 톤 6,458 5,583 7,413 7,306 7,167-1.90 안티모니메탈 99.65 $/ 톤 7,230 6,597 8,459 8,159 8,072-1.07 니오븀페로니오븀 65 $/ kg 37.17 32.50 36.23 36.24 35.89-0.97 셀레늄셀레늄파우더 99.5 $/lb 15.18 8.42 15.31 17.42 18.14 4.13 갈륨갈륨메탈 99.99 $/ kg 205.60 126.53 141.25 148.61 156.94 5.61 1) 자료원 : Bloomberg, Argus Metals, Asian Metal 등 2) 위가격은참고가격으로실제시장거래가격과는차이가있을수있음
Ⅰ 리튬 (Lithium, Li) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 탄산리튬 RMB/ kg 149.95 153.20 155.00 155.00 155.00-154.86 3.27 자료원 : Asian Metal(Lithium carbonate min. 99 China) 중국정부 18.1~ 20.12 월까지신에너지차량취득세취소예정 전기차 (100km ), 플러그인 / 하이브리드차 (70km ), 연료전지차 (300km ) 에적용 신에너지차산업개발및청정에너지사용증대가주목적 칠레 SQM 社및호주 Kidman Resources 社호주 Mt. Holland 프로젝트 JV 승인 채광, 선광및제련기능을포함. 수산화리튬및탄산리튬생산예정 JV에 6,000 만달러투입예정및 18년 12월건설착수목표 추정자원량 1억2,800 만톤 ( 산화리튬 1.44, 금속량 184만톤 ) * 1
호주 Anson Resources 社미국 Paradox 리튬염프로젝트생산임박 4월탄산리튬생산예정, 중국 Zhongfan 社와합작 영국 Savannah Resources 社프르투갈 Mina do Barroso 프로젝트 '19년생산예정 최근시추결과, 페그마타이트광상 320만톤추정 ( 산화리튬 32,000 톤 ) 추가정보는 17.12.28 자 ( 특집 ) 주요국리튬시장최신동향 참조요망 Ⅱ 희토류 (Rare Earths, REE) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주월평균 산화세륨 $/ 톤 2,783 2,665 2,625 2,575 2,500 2,500 2,562-7.94 산화란탄 $/ 톤 2,552 2,525 2,525 2,515 2,495 2,495 2,509-1.68 산화이트륨 $/ 톤 3,661 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550-3.03 산화네오디뮴 $/ 톤 63,372 57,950 57,950 56,950 55,125 53,500 56,111-11.46 산화디스프로슘 $/ kg 183.00 183.00 183.00 183.00 181.75 180.50 182.17-0.45 자료원 : Argus Metals(FOB China) * 2
중국희토류수출량증가. 영구자석, 촉매및유리연마수요증가가주요인 1~11 월 46,043 톤수출, 전년동기대비 10 증가. 10월 3,467 톤, 11월 4,103 톤수출 1~11 월평균수출단가톤당 62,339 위안, 전년동기대비약 20 상승 중국 1~10월희토류영구자석 24,383 톤수출, 전년동기대비 10.5 증가. 전기차및재생에너지수요증가, 환경보호이슈 ( 탄소배출규제 ) 가주요인 평균수출단가 kg당 47.9 달러, 전년동기대비 1.7 하락 중국국영 Northern Rare Earth 社 12월납기희토류가격인하. 수요저조가주요인 산화프라세오디뮴네오디뮴톤당 328,000 위안, 전월대비 60,000 위안하락 프라세오디뮴네오디뮴금속톤당 425,000 위안, 전월대비 75,000 위안하락 산화네오디뮴톤당 358,000 위안, 전월대비 42,000 위안하락 네오디뮴금속톤당 425,000 위안, 전월대비 53,000 위안하락 호주 Greenland Mining and Energy 社그린란드 Kvanefield 프로젝트희토류광석판매고려 야금테스트결과희토류산화물 (23) 및희토류정광 (64) 품위개선 판매승인시, 제련소건설예정 중국 Shenghe Resources 社와합작, 자원량 10억톤 ( 매장량 1억8 백만톤 ), 가행연수 37년 호주 Rift Valley Resources 社앙골라 Longonjo 프로젝트생산고려 네오디뮴프라세오디뮴, 탄산세륨, 탄산란탄, 희토류탄산혼합물이주요대상 추정자원량 1,160만톤 ( 희토류산화물품위 4.3) 희토류외에동, 금, 니오븀생산도고려 호주 Northern Minerlas 社서호주 Browns Range 프로젝트파일럿공장준비완료 파일럿공장용초기광석채광목표량 180,000 톤달성 파일럿공장에투입될, 3년치채광량보유 18년파일럿광장건설완료후, 3분기에희토류탄화물테스트및생산예정 영국 Rainbow Rare Earth 社브룬디 Gakara 프로젝트정광첫수출 희토류정광 25톤첫수출, 최종인수업체 Thyssenkrupp Raw Material 社 * 3
Thyssenkrupp Raw Material 社와연간 1만톤정광오프테이크계약체결 금년 5천톤생산목표 미국에너지연구부자국내석탄광산에서고농도희토류발견 애팔래치아등주요산지의석탄에서 300ppm 이상의희토류발견 석탄업체의신규수익원역할및미국의對중국수입의존도경감기대 III 망간 (Manganese, Mn) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 페로망간 $/ 톤 1,427 1,385 1,360 1,330 1,325 1,319 1,339-6.17 자료원 : Argus Metals(Ferro-manganese 75 HC FOB China) 중국 10 월망간광석 148 만톤수입, 전년동월대비 18.6 증가 철강산업수요증가가주요인 * 4
주로남아공, 호주, 가나, 가봉등으로부터수입 중국 11월말주요항구의망간광석재고량 248만톤 수입량감소및합금업체들의수요증가가주요인 중국정부 18년도철합금수출허가발행확대 철합금수출허가건수 16년 232개, 17년 253개, 18년 264개 수출업체에 Minmetals, Erdos, Sinosteel, Inner Mongolia Junzheng, Jinlin Ferroalloys, China Molybdenum, Jinduicheng, Jiangxi Tungsten 등의생산업체, 트레이딩업체포함됨 18년생산업체의수출허가조건으로탄소배출기준충족및 16년실리코 / 페로망간 / 페로실리콘총수출량 3천톤이상의실적이요구됨 18년트레이딩업체의수출허가에는 16년실리코망간 / 페로망간 / 페로실리콘총수출량 3천톤이상및국내판매량 1만톤이상의실적이요구됨 1~10 월중국의철합금수출량 453,412 톤, 전년동기대비 52.7 증가 중국 HBIS 12월납기 HC페로망간구매입찰가격인하. 스팟물량과다가주요인 HC페로망간 4,900 톤, 톤당 6,200 위안, 전월대비 300 위안하락 중국 HBIS 12월납기실리코망간구매입찰가격보합 실리코망간 16,000 톤, 톤당 6,700 위안, 전월과동일 Ningxia 省의많은생산업체들이환경규제로인해 12월말까지가동을중단함 인도 Karthik Alloy 社기존뱅갈실리코망간공장에서페로크롬생산예정 연간 10,700 톤생산계획이며, 인도정부에환경영향평가신청을완료한상태임 인도상공회의소 Odisha 州에신규철합금공장에대한전력세면제요구 투자액에따라상업생산개시일로부터초기 10~15 년간전력세면제를언급 철합금산업부양및광물수요확대가주목적 인도 Moil 社 12월납기망간원광판매가격전월대비 5 인하 중국수요둔화에따른국제가격하락이주요인 호주 Jupiter Mines 社남아공 Tsipi Borwa 광산 ( 연간캐파 360만톤 ) 에서이익달성 18년회기기간망간원광 150만톤수출및 4,650 만호주달러이익달성 호주 Hedland 항구 11월망간원광수출량증가 71,500 톤수출로전년동월대비 96.7 증가 * 5
호주 South32 社중국向 12월선적망간원광수출가격인하 45,5 품위 : CIF 중국 mtu당 6.5 달러, 전월대비 0.35 달러하락 48 품위 : CIF 중국 mtu당 6.35 달러, 전월대비 0.25 달러하락 영국 Ferroglobe 社 Glencore 社의유럽공장인수로철합금생산능력증가전망 프랑스및노르웨이공장인수 ( 16년총 267,000 톤판매 ) 글렌코어社가 10년간원재료구매및제품판매담당 동사의연간생산능력 42만톤 IV 크롬 (Chromium, Cr) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 페로크롬 (HC) $/lb 1.44 1.45 1.45 1.45 1.45 1.43 1.45 0.69 페로크롬 (LC) $/lb 2.01 2.08 2.10 2.10 2.10 2.14 2.10 4.48 자료원 : Argus Metals(United States free market) * 6
18년 1분기유럽페로크롬벤치마크가격하락 17년 4분기가격 ( 파운드당 1.39 달러 ) 대비 0.21 달러하락한 1.18 달러 STS 업체와페로크롬생산자들간의가격협상에서페로크롬생산업체들의우위로내년 1분기페로크롬가격하락이전망됨 중국 1~10 월크롬광석 1,135 만톤수입, 전년동기대비 38 증가. 10월 146만톤수입, 전년동월대비 53 증가 가격하락에따른제련소들의재고구축이주요인 중국 1~10 월크롬금속 1,709 톤수출, 전년동기대비약 2배증가. 10월수출량 106톤, 전년동월대비 68.3 증가 1월부터시행된수출관세폐지가주요인 중국 1~10 월페로크롬 224만톤수입, 전년동기대비 1 감소. 10월 22만4 천톤수입, 전년동월대비 63 증가 수입가격하락에따른구매량증가가주요인 인도 OMC 社 12월납기크롬원광 (48~49.99) 판매입찰가격인하 Kaliapani 광산의원광톤당 7,226 루피 ( 전월대비 6.7 ), Sukrangi 광산의원광톤당 6,726 루피 ( 전월대비 6.7 ) 입찰물량 28,800 톤, 30일내납기조건 원광국제가격하락및수요감소가주요인 터키크롬광산업체 Yildirim Group 과러시아크롬금속생산업체 Mindual Group 크롬광석오프테이크계약체결 7년계약으로서, 추가 7년연장옵션포함 * 7
V 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 산화몰리브덴 $/lb 8.48 8.33 8.41 8.45 8.56-8.46-0.24 페로몰리브덴 $/kg 20.85 20.73 20.93 20.95 21.13-21.00 0.72 자료원 : Bloomberg 중국 Baosteel 社 11월납기페로몰리브덴구매입찰가격인상 구매물량 450톤, 톤당 93,000~93,500 위안, 전월대비 2,000 위안이상상승 재고구축및설비유지보수로인한몰리브덴정광공급의타이트함이주요인 중국 Juneng Steel 社 11월납기페로몰리브덴가격인상 구매물량 30톤, 톤당 94,000 위안, 전월대비 3,000 위안상승 * 8
중국 Zhangjiagang Posco 社 11월납기페로몰리브덴구매입찰가격인상 구매물량 120톤, 톤당 93,400 위안, 대비 3,000 위안가량상승 중국 Tisco 12월납기페로몰리브덴구매입찰가격인상 구매물량 320톤, 톤당 93,600 위안, 대비 3,100 위안상승 몰리브덴정광공급의타이트함이주요인 중국 10월페로몰리브덴 3톤수출, 전년동월대비 99.5 감소 수입업체들의마진축소및스팟가격하락이주요인 VI 코발트 (Cobalt, Co) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 코발트메탈 $/lb 30.10 30.10 30.15 30.15 30.30 31.10 30.39 0.96 자료원 : Argus Metals(Cobalt min. 99.8 - alloy grade du Rotterdam) * 9
스위스 Glencore 社 19년자사의코발트생산량 2배확대전망 전기차수요증가에따른코발트생산량확대로서 19년약 65,000 톤 ( 금년 27,000 톤대비 133 증가 ), 20년 63,000 톤전망 19년전망치중민주콩고 Katanga 광산의생산량은 34,000 톤으로전망. 가동이재개되는 18년약 11,000 톤생산예상 민주콩고 Katanga 동 / 코발트광산내년코발트생산재개추진 18년 11,000 톤, 19년 34,000 톤생산전망 인도 Vedanta 社잠비아자사계열사 Konkola Copper Mines 社에 10억달러투자예정 초기개발, 인프라확충, 신규동제련공장및코발트처리공장건설, 교육훈련, 발전소건설등을계획 동사는잠비아에 Nchanga 및 Nampundwe 동광산을보유 호주 Jervois Mining 社호주 Young 니켈 / 코발트프로젝트자원량업데이트 추정자원량 1억6,780 만톤 ( 니켈 0.59, 코발트 0.06) 코발트목적추정자원량 9,910만톤 ( 코발트 0.08, 니켈 0.58) 호주 icobalt 社캐나다 Rusky Lake 코발트 / 은광산인수옵션계약체결 동사는호주 MetalsTech 社의자회사로서 18년 1분기호주증권거래소상장을추진중임 동광산은 1910~1913, 1936~1938, 1964~1966 년에은과코발트를생산한전력이있음 호주 Collerina Cobalt 社호주 Collerina 프로젝트습식제련시험완료 자원량 1,630 만톤 ( 코발트 0.05 外 ), 코발트 81,000 톤, 니켈 151,000 톤, 알루미늄 505,000 톤매장추정 호주 Celsius Resources 社나미비아 Opuwo 프로젝트코발트야금테스트완료 코발트회수율 88 도달, 18년 1분기내자원량발표예정 * 10
VII 티타늄 (Titanium, Ti) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 페로티타늄 $/ kg 5.59 5.63 5.57 5.57 5.63 5.20 5.52-1.25 티타늄스펀지 $/kg 7.53 7.43 7.10 6.93 6.88 7.00 7.02-6.77 자료원 : Metal Bulletin & Argus Metals(Free Market EU) 중국 1~10 월티타늄스펀지 1,491 톤수출, 전년동기대비 7.6 감소. 10월 295톤수출, 전년동월대비 278 증가. 가격하락에따른재고구축이주요인 중국주요항구의 11월말티타늄광석재고량 380,900 톤 호주 Sheffield Resources 社호주 Thunderbird 미네럴샌드프로젝트기초공사개시 18년 2분기건설공사개시및 19년생산전망 42년가행기간동안티탄철석, 지르콘금홍석등생산예정 * 11
호주 Iluka Resources 社호주 Cataby 미네럴샌드프로젝트개발승인 19년 2분기생산예정이며, 가행기간 8.5년, 연간합성금홍석 20만톤, 지르콘 5만톤, 금홍석 3만톤생산기대 영국 Rolls-Royce 社엔진제조업체 Industria de Turbo Propulsores 社지분인수추진 지분 53.1 인수로서인수금액 7억2 천만파운드소요예정 스페인엔지니어링회사 SENER 社로부터의지분인수로서연말전최종승인기대 ITP는엔진의티타늄블레이드등을제조하는업체로서롤스로이스의협력사임 미국연방무역위원회 (FTC) 미국 Tronox 社와사우디 Cristal 社간인수합병심의 양사합병으로북미 2산화티타늄생산능력의 80 를차지하는거대기업이탄생하게됨. 합병회사의안료및티타늄원재료연간생산능력은각각 130만톤및 150만톤임 행정심판은 18년 5월8 일시작예정 Tronox 社지난 2월 16억7 천만달러에 Cristal 社인수계약체결 러시아 VSMPO-AVISMA 社 1~9월티타늄제품판매 21.700 톤, 전년동기대비 18.6 증가. 항공기신규수요증가가주요인 동사는러시아지방정부 (Sverdlovsk) 와설비현대화투자계약체결, 투자기간 7년 2,040 만달러소요전망 세금유예및추가소요예산지원등혜택기대 * 12
VIII 텅스텐 (Tungsten, W) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주월평균 텅스텐APT $/mtu 287.22 277.50 275.00 281.50 288.50 290.00 282.78-1.55 산화텅스텐 $/ 톤 29,722 28,750 28,500 29,000 29,850 30,000 29,244-1.61 텅스텐카바이드 $/kg 40.28 38.75 38.50 39.50 39.70 39.80 39.28-2.48 페로텅스텐 $/kg 38.17 36.00 35.50 36.00 36.00 36.00 35.83-6.13 자료원 : Argus Metals(FOB China) 중국텅스텐생산업체들 12월납기텅스텐원자재구매입찰가격인상 Zhangyuan Tungsten 社 APT(88.5) 톤당 165,000 위안, 전월대비 9,000 위안인상 Xiamen Tungsten 社 APT 톤당 163,000 위안, 전월대비 8,000 위안인상 * 13
중국 Ganzhou Tungsten Association 12월납기텅스텐 guide price 인상. 수요증가및물동량감소가주요인 텅스텐정광톤당 108,000 위안, 7,000 위안상승 APT 톤당 166,000 위안, 10,000 위안상승 카바이드 kg당 263 위안, 12 위안상승 중국공업정보화부 (MIIT) 산업규정을충족한텅스텐업체리스트발표 신산업규정 노천채광의경우연간 15만톤이상, 갱내채광의경우연간 6만톤이상의생산능력보유및가행연수최소 10년이상 APT 신규프로젝트또는확장프로젝트의경우연간생산능력 5천톤이상 China Minmetals, Jiangxi Tungsten Holding Group, Guangsheng Noferrous Metals Group, Jiangxi Xianglushan Mine, Xintianling, Hengyang Yuanjing, Pangushan, Piaotang, Shaoguan Yaoling, Zhouxhou Cemented Carbide, Nanchang Cemented Carbide, Zigong CementedCarbide, Fujian Jinxin, Guangdong Xianglu, Chenzou Diamond Tungsten, Xiushui Ganbei Tungsten, Jiangxi Tonggu Nonferrous, Ganzhou Jiangxi Tungsten Alloy, Zhaoheng Winner Tungsten 이자격업체임 중국 1~10 월텅스텐정광 119,075 톤생산, 전년동기대비 8.6 증가 가격상승에따른 Jiangxi 및 Hunan 지역생산량증가가주요인 1~10 월 Jiangxi 51,555 톤 ( 전년대비 24.4 증가 ), Hunan 31,926 톤 (3.8 증가 ) 생산 중국 Jiangxi Tungsten 社 1~10 월텅스텐정광 1만톤생산, 전년동기대비 14.3 증가 인도 NMDC 社베트남 Masan Resources 社와텅스텐채광협력에합의 인도는방위산업용텅스텐합금수요를수입에의존하고있음 영국 W Resources 社스페인 La Parilla 광산가동재개를위한 3천만달러펀딩완료 18년 4분기텅스텐정광생산재개예정 1단계텅스텐정광생산량연간 2,700 톤, 20년 4,000 톤생산전망 동사의세계텅스텐수요량전망치연간 8만톤 * 14
IX 인듐 (Indium, In) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 인듐메탈 $/kg 209.17 237.50 260.00 265.00 270.00 260.00 261.67 25.10 자료원 : Argus Metals(Indium min. 99.99(EU)) 중국 TCL 社 Huaxing 광전기모듈프로젝트에 96억위안투자계획발표 Huizhou 에공장을건설하며, 자회사인 Huizhou Huaxing 社가 78억5 천만위안, TCL Industrial Park 社가 17억5 천만위안투자할예정임 최신 LCD 대형패널생산공장이될전망 중국의인듐잉곳수급동향 11월생산량 61.3톤, 전년동월대비 11.5 및전월대비 26.9 증가 10월생산량 48.3톤, 전년동월대비 6.21 증가, 전월대비 21.2 감소 * 15
10 월수출량 15.7 톤, 전년동월대비 35.3 및전월대비 28.2 증가. 1~10 월총수출량 123.7 톤 X 마그네슘 (Magnesium, Mg) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 마그네슘메탈 $/ 톤 2,229 2,225 2,230 2,235 2,235 2,220 2,229 0.00 자료원 : Argus Metals(Magnesium min. 99.9 FOB China) 중국 1~10 월마그네슘생산량 840,100 톤, 전년동기대비 4.8 증가. 가격상승에따른가동률상승이주요인 10월 84,500 톤생산, 전년동월대비 20.2 감소. 스팟가격하락및재고량증가가주요인 중국내마그네슘최대생산지인 Shaanxi 지역의 1~10 월생산량 389,300 톤, 전년동기대비 3.3 증가 * 16
Ningxia 지역의 1~10 월생산량 146,700 톤, 전년동기대비 19.8 증가 Shaanxi 지역의 1~10 월생산량 119,700 톤, 전년동기대비 0.02 증가 11 월중국의마그네슘생산은내수가격하락및재고증가로감소추세전망됨 XI 안티모니 (Antimony, Sb) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 산화안티모니 $/ 톤 7,306 7,225 7,200 7,200 7,150 7,100 7,167-1.90 안티모니메탈 $/ 톤 8,159 8,050 8,050 8,050 8,100-8,072-1.07 자료원 : Argus Metals(Antimony trioxide min. 99.5 FOB China) Metal Bulletin(MB world free market min. 99.65 in warehouse) 중국정부 Lengshuijiang 지역내안티모니제련업체에 12 월말까지조건부가동중단 명령 * 17
중국정부의환경규제기준에부합하지못하는설비및기술이주요인으로서, 12월31 일까지정부의환경기준을충족해야함 동지역대부분의업체들이중국정부의환경감사로인해수개월간가동중단을겪었으며, 최근 10월 /11월에일부생산재개허가를받았음 금번가동중단명령을받은업체들로는 Sanjiu Antimony, Yanshan Antimony, Zhirong Antimony, Senyi Antimony, Guangrong Antimony, Xinhua Nonferrous, Xiangfeng Antimony 이며, 이중대부분이최근가동을재개한바있음 상기업체들의연간생산능력 41,000 톤 중국 1~10 월안티모니정광 84,300 톤생산, 전년동기대비 0.5 증가. 10월생산량 10,300 톤, 전년동월대비 3.7 감소 중국 1~10 월안티모니금속 55,204 톤생산, 전년동기대비 15.4 증가. 10월생산량 6,141 톤, 전년동월대비 32.2 감소 환경규제로최근생산량감소함 안티모니 3산화물 10월생산량 7,066 톤, 전년동월대비 14 감소. 1~10 월생산량 71,969 톤, 전년동기대비 2.4 감소 중국 10월안티모니금속수출량 27톤, 전년동월대비 86 감소. 1~10 월 2,825 톤수출, 전년대비 49 감소. 밀수출증가가주요인 * 18
XII 니오븀 (Niobium, Nb) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 페로니오븀 $/ kg 36.24 36.25 35.85 35.85 35.85 35.85 35.89-0.97 자료원 : Argus Metals(Ferro-niobium 65 Nb(EU)) 중국 10월니오븀 / 탄탈륨정광 854톤수입, 전년동기대비 106 증가 주로나이지리아, 시에라리온, 콩고등으로부터수입 중국 1~10 월페로니오븀 21,689 톤수입, 전년동기대비 47 증가 10월수입량은 3,410 톤, 전년동월대비 208 증가. 특수강분야수요증가가주요인 브라질産이 96 를차지, 캐나다도수입소스 * 19
XIII 셀레늄 (Selenium, Se) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 셀레늄파우더 $/lb 17.42 17.71 17.90 18.97 18.03-18.14 4.13 자료원 : Metal Bulletin(MB free market) 망간플레이크산업수요는감소추세인반면, 유리, 비료, 배터리분야수요가견고하여셀레늄가격은강보합을유지 중국 10월셀레늄파우더약 189톤수입, 전월대비 129 증가. 환경감사가주요인 주로캐나다, 카자흐스탄, 칠레등으로부터수입 10월 Guangdong Vital Material 社가 133톤수입 * 20
XIV 갈륨 (Gallium, Ga) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 갈륨메탈 $/ kg 148.61 156.25 160.00 155.00 153.75 157.50 156.94 5.61 자료원 : Argus Metals(Gallium 99.99 CIF main airport(eu)) 중국 Chengdu 에서개최된 2017 희유금속포럼에서하류산업수요증가로인해갈륨가격의장기상승전망이언급됨 금년 LED 칩생산의급격한증가에비해서 16년부터갈륨생산의증가는비교적완만하였다는의견으로서, 일례로, 중국최대 LED 칩생산업체인 San'an Opto-electronics 社는금년생산량이전년대비 50 증가하였고, 다른업체들도가동률 100 를유지하였으나, 원재료공급은환경보호조치에따른생산량감소및원가상승 (10) 으로고전하였다고전함 * 21
중국 1~10 월갈륨수출량 111톤, 전년동기대비 26.7 증가. 미국, 홍콩등으로수출 미국정부자국태양전지및모듈산업보호를위해수입産에대해관세부과검토 미국국제무역위원회 (ITC) 는태양광부품수입이자국산업에중대한피해를주고있으며, 결과적으로수입관세가요구된다는보고서를행정부에제출 (11월 13일 ) 및일반에공개함 (11월 17일 ) 보고서접수일로부터 60일이내에트럼프대통령의결정이있을예정임 자국업계의진정서를바탕으로, 보고서에수입쿼터및관세 (10~35) 부과가포함됨 보고서자료원 : Argus Metals, Asian Metal * 22