Analyst 오진원 표 1. 한화실적추정 ( 단위 : 십억원, %) Consolidation 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17F 4Q17F 매출액 12, , ,020 12,197 13,346

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LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

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표 1. 목표주가 변경(P/E Valuation) 구분 16년 지배주주순이익 29.7 주식 수 16,59,892 EPS 1,79 Target PER 31 배(( (기존 34배에서 하향) 55,484 목표 주가 56, 현재주가(11/13일) 44,45 상승 여력 26.%

표 1. YG 목표주가 상향 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,842 1,94 Target PER 목표 주가 55, 57, 현재주가 43,7 상승 여력 3.4% 자료: 하나금

표 1. YG의 목표주가 변경 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,952 1,631 Target PER ,597 48,945 목표 주가 56, 49, 현재주가(2/25일)

2017 년 10 월 27 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익

2016 년 8 월 10 일 I Equity Research 코오롱글로벌 (003070) 2Q16 Review: 건설부문턴어라운드의위력 2Q16 실적영업이익 140억원, 전년비 86% 증가코오롱글로벌의 2Q16 실적은매출액 7,932억원으로전년비 1.48% 감소했지만,

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2016 년 2 월 5 일 I Equity Research 한국전력 (015760) 4Q Review 예상치를상회하는실적 목표주가 67,000원, 투자의견매수유지한국전력목표주가 67,000 원, 투자의견매수를유지한다. 2015년 4분기영업이익은전년대비 208% 증가한

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2017 년 10 월 26 일 I Equity Research LG 이노텍 (011070) 사상최대실적이목전이다 3Q17 Review: 영업이익 559억원으로컨센서스하회 LG이노텍의 17년 3분기매출액은 1조 7,872억원 (YoY +29%, QoQ +33%) 으로컨센

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2013년 0월 0일

2017 년 6 월 19 일 I Equity Research AK 홀딩스 (006840) 핵심자회사 3 사모두사상최대실적전망 제주항공, 애경유화, 애경산업모두사상최대실적전망 AK홀딩스의실적개선세가단연두드러지는양상이다. 16년 101% 증가한 2,137억원영업익을기록한데

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2017 년 10 월 12 일 I Equity Research 하나투어 (039130) 가장고민되는구간이저가매수의기회 우려와기대가교차되는구간이저가매수의기회우려와기대가교차되는구간이다. 2번의황금연휴에따른 18년출국자수둔화우려는모두투어와달리 ASP 하락률이높은하나투어에게는

2015 년 8 월 5 일 CJ 제일제당 (097950) Equity Research Earnings Review 2Q15 Review: 시장기대치부합 2Q15 Review: 시장기대치부합하는실적시현 2분기연결매출액및영업이익은각각 3조 1,650억원 (+11.9% Yo

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에스엠 (4151 표 1. 목표주가 상향 구분 16년 지배주주 순이익 37 주식 수 2,885,663 EPS 2,95 Target PER ,135 목표 주가 7, 현재주가 45,3 상승 여력 54.5% 자료: 하나금융투자 단위 억원 주 원 배 원 원 원 표

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KCC (238) Analyst 채상욱 Q16 Preview 1. 건자재영업이익전년비 24.5% 증가하나, 도료부문전년비 13.2% 감소 매출액 9,29 억원으로전년비 5.2% 증가, 영업이익은 942 억원으로전년 비 14.1% 증가할전망 KCC

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한진칼 주주배정 유상증자 1,049억원(6,397,202주) 결정 유상증자 1,049억원 결정 주주배정 6,397,202주 신주배정일 4월 28일 한진칼은 전일 이사회 결의로 1,049억원(6, 주, 주주배정 0.12주)의 유상증자를 발표했다. 주주배정 후

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2017 년 11 월 10 일 I Equity Research 로엔 (016170) 2018 년은독주 2018년에는다양한스토리만들어낼콘텐츠기업으로도약음원플랫폼 3사중유일하게유료가입자, ARPU, 그리고수익성이개선 ( 혹은유지 ) 되고있다. 최근 1년간유료가입자는약 80

2016 년 8 월 17 일 I Equity Research LG (003550) 무심코지나치기엔인상깊은변화들 2 분기영업익 4,177 억원 (YoY +22.2%), 지배순익 3,538 억원 (YoY +18.0%) 으로컨센서스상회 2 분기매출 2.68 조원 (YoY +

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2017 년 3 월 16 일 I Equity Research 한신공영 (004960) 너무싼주가 2017년, 자체사업공급확대가만들어낼마법같은실적 2017년한신공영의주택자체사업공급호수가메이저건설사수준인 3,900호로급증할것으로예상된다. 세종시 2-4블록과 1-5블럭, 인

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4 분기실적은시장기대치상회예상 4분기실적시장기대치상회 LG디스플레이의 4분기실적은매출액 7.6조원 (+17%QoQ), 영업이익 6,561억원 (+38%QoQ) 으로시장기대치영업이익 6,060억원을상회할것으로예상한다. 성수기효과에대한출하량증가와견조한패널가격흐름, 원 /

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한국전자금융 (6357) Analyst 이정기 / 안주원 / 김두현 / 김재윤 투자포인트 1) POS, 무인주차장, KIOSK 신규사업고성장전망 2 년 8 월 POS 기기전문업체 OKPOS 인수및무인주차장시장진 입으로큰성장잠재력보유 한국전자금융은

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2017 년 7 월 19 일 I Equity Research 영원무역 (111770) 2Q17 Pre: 밋밋한실적이지만, 밸류에이션매력보유 2분기영업이익 633억원기록하며컨센서스소폭하회전망 2분기연결매출액과영업이익은각각 5,500억원 (YoY - 0.2%) 과 633억

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표 1. 로엔실적추정 15 16F 17F 18F 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 영업수익 제 / 상품 (CD 외 ) 콘텐츠

S&TC (100840) Analyst 박무현 공랭식 열교환기 분야의 강자 매우 다양한 적용 범위 열교환기는 매우 다양한 열교환기(heat exchanger)의 적용 범위는 매우 다양하다. 분야에 적용 열교환기가 쓰이는 대표적인 시설은, S

2014 년 12 월 5 일선데이토즈 (123420) Equity Research Update 국내퍼즐게임의최강자, 글로벌게임사로의도약! 투자의견 BUY 유지, 목표주가 31,000 원으로상향조정 국내에치중했던매출구조에서신작게임의글로벌출시를 통해글로벌게임사로발돋움하고있

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2017 년 4 월 26 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 고점논란아직이르다 1Q17 Review: 영업이익 2.47조원으로컨센서스상회 SK하이닉스의 17년 1분기매출액은 6.29조원 (YoY +72%, QoQ +17%), 영업이익은 2

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2018 년 5 월 11 일 I Equity Research 강원랜드 (035250) 안타까운역석장이 4 분기까지지속 투자의견하향. 상향의전제조건은의미있는배당증가 2017년매출총량제초과금액은약 800억원인데, 2018년매출총량제증가분은이보다낮은것으로추정된다. 5년연속매

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2018 년 2 월 9 일 I Equity Research 로엔 (016170) 하반기부터는수출주로도약. SKT 우려는같은실수를반복하는것 SKT 진출에대한우려는똑같은실수를반복하는것최근, SKT의음원플랫폼진출에대한우려로주가가조정받았다. 과거밀크 ( 삼성전자 )/ 네이버

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그림 1. 원달러환율추이 1Q18 평균원달러환율은 YoY 7.6% 하락하며 부품업체실적에부담으로작용 ( 원 / 달러 ) 1,25 1,2 1,15 1,1 1,5 1, 자료 : Bloomberg, 하나금융투자 그림 2.

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2016 년 3 월 25 일 I Equity Research 성신양회 (004980) 대한민국에서골조용건자재산업에투자한다는것 1Q16 매출 1,397억 (+6.9% YoY), OP 36억원 ( 흑전, YoY) 성신양회의 1Q16 실적을매출 1,397억 (+6.9% Yo

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미국넷플릭스와의사업제휴유력, 인공지능로봇인 JIBO를 2016년초출시예정, 신사업성장기대감고조예상 세계최대유료동영상스트리밍서비스업체인넷플릭스와의사업협력이유력해지고있고인공지능로봇인 JIBO( 미국 IT벤처기업, LGU+ 가 200만달러를출자, 향후가정용로봇공급예정 ) 를

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화물성장에도연료비증가로 1분기영업이익은감익예상 17 년 1 분기영업이익 2,155 억원으로 전년대비 33.3% 감소전망 2017년 1분기매출액은전년대비 1.7% 증가한 2조 9,1억원이예상된다. 여객은전년도높은기저로수송량이감소해전년대비 2.3% 감소가추정된다. 다만,

자동차 / 기계 Company Update Analyst 이상현 02) 목표주가 현재가 (2/20) 매수 ( 유지 ) 45,000 원 32,650 원 KOSPI (2/20) 2,229.76

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2017 년 8 월 14 일 I Equity Research 한화건설부진을한화생명호조로상쇄 2Q 지배순익 2,160 억원 (YoY +12.2%), 컨센서스상회 2 분기영업익 7,762 억원 (YoY +41.4%), 지배순익 2,160 억 원 (YoY +12.2%) 으로컨센서스를상회했다. 실적호조는한 화건설이기대치대비부진한실적을시현했음에도한화생 명이컨센서스를대폭상회하는호실적을기록했기때문이 다. 한화건설국내부문은 1 분기에이어주택사업매출증가 로이익증가추세를나타냈으나해외부문손실을재반영하 면서전년동기대비 67% 감소한 169 억원의영업익을기록 했다. 한화생명은손해율안정화, 투자이익률호조, 변액보 증준비금환입효과로인해호실적을기록했다. 자체사업은 주로브랜드로열티매출증가에힘입어전년동기대비 18.7% 증가한 776 억원의영업익을기록했다. 건설영업익가이던스 2,871 억원에서 1,800 억원으로하향. 실적정상화방향성은변함없음 한화건설은지난 1 분기투자자설명회를통해 17 년별도영 업익전망을전년대비 125.9% 증가한 2,871 억원으로제시 한바있다. 그러나, 2 분기실적발표를통해가이던스영업 익전망을 1,800 억원 (YoY +41.6%) 으로하향조정했다. 먼 저올 2 분기외부감사인의요청으로 Marafiq 프로젝트지체 상금 5% 약 400 억원을반영했고, 4 분기에는 Yanbu 프로젝 트에대해서도 5% 600 억원추가반영가능성을높게보고 있기때문이다. 사우디양프로젝트에대한추가손실이반 영되었으나, 발주처의요구혹은상황악화가아닌감사인의 보수적회계기준적용영향이크기에향후준공완료시환입 가능성도존재한다. 8 월말준공을목표했던 Marafiq 프로젝 트는준공이다소지연될것으로예상되나 Yanbu 프로젝트 의시운전은완료되는등연말까지양프로젝트완공은무사 히달성할것으로예상된다. Earnings Rreview I TP(12M): 62,000 원 I CP(8 월 11 일 ): 51,200 원 Key Data Consensus Data KOSPI 지수 (pt) 2,319.71 2017 2018 52주최고 / 최저 ( 원 ) 51,200/33,950 매출액 ( 십억원 ) 50,573.5 52,67 시가총액 ( 십억원 ) 3,837.9 영업이익 ( 십억원 ) 2,097.6 2,124.0 시가총액비중 (%) 0.32 순이익 ( 십억원 ) 1,692.2 1,741.0 발행주식수 ( 천주 ) 74,958.7 EPS( 원 ) 7,098 7,326 60일평균거래량 ( 천주 ) 297.0 BPS( 원 ) 52,703 58,525 60일평균거래대금 ( 십억원 ) 14.2 17년배당금 ( 예상, 원 ) 700 Stock Price 17년배당수익률 ( 예상,%) 1.37 ( 천원 ) 한화 ( 좌 ) 외국인지분율 (%) 29.59 56 상대지수 ( 우 ) 140 주요주주지분율 (%) 51 130 120 김승연외 11 인 36.06 46 110 국민연금 7.67 41 100 90 주가상승률 1M 6M 12M 36 80 절대 6.0 42.6 42.8 31 70 상대 9.5 27.6 26.1 16.8 16.11 17.2 17.5 17.8 Financial Data 투자지표 단위 매출액 십억원 41,376.3 47,120.2 48,269.6 49,713.1 50,820.6 영업이익 십억원 758.5 1,685.9 2,453.9 1,933.6 2,028.6 세전이익 십억원 175.4 1,671.9 2,559.3 1,809.6 1,904.6 지배순이익 십억원 (285.0) 491.7 767.4 725.0 714.9 EPS 원 (3,778) 6,082 7,837 7,405 7,302 증감률 % 적지 흑전 28.9 (5.5) (1.4) PER 배 N/A 5.76 6.53 6.91 7.01 PBR 배 0.69 0.77 0.98 0.86 0.78 EV/EBITDA 배 14.07 8.08 6.41 7.40 6.91 ROE % (6.70) 11.48 16.11 13.31 11.72 BPS 원 55,347 45,234 52,489 59,224 65,856 DPS 원 500 600 700 700 700 투자의견 및목표주가 6.2만원유지투자의견 및목표주가 6.2만원을유지한다. NAV 기여도가높은자체사업은순항중이고, 한화케미칼및한화생명실적은기존시장기대치를넘어설것으로예상한다. 현재시가총액은 4.3조원으로올해예상지배순익규모 5.6배에불과한저평가상태이다. Analyst 오진원 02-3771-7525 jw.oh@hanafn.com

Analyst 오진원 02-3771-7525 표 1. 한화실적추정 ( 단위 : 십억원, %) Consolidation 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17F 4Q17F 매출액 12,038.6 10,864.9 12,020 12,197 13,346 11,385 11,429 12,109 41,376 47,120 48,270 YoY 30.8% 12.1% 8.0% 7.5% 10.9% 4.8% -4.9% -0.7% 10.5% 13.9% 2.4% QoQ 6.1% -9.7% 10.6% 1.5% 9.4% -14.7% 0.4% 5.9% 자체사업 1,161 1,324 1,251 1,366 1,128 1,124 1,281 1,406 5,099 5,102 4,940 한화건설 701 687 683 1,078 740 863 855 1,245 2,976 3,149 3,702 한화케미칼 2,164 2,392 2,386 2,317 2,191 2,486 2,315 2,259 7,937 9,259 9,251 한화생명 4,653 3,666 4,391 3,288 5,202 4,852 4,873 4,946 16,749 15,998 19,873 영업이익 411 549 659.6 67 645.8 776.2 538 494 758 1,686 2,453.9 YoY 54.8% 32.5% 544.3% 흑전 57.2% 41.4% -18.4% 639.3% 47.0% 122.3% 45.6% QoQ 흑전 33.6% 20.2% -89.9% 866.6% 20.2% -30.7% -8.2% OPM 3.4% 5.1% 5.5% 0.5% 4.8% 6.8% 4.7% 4.1% 1.8% 3.6% 5.1% 자체사업 62 65 46 51 58 78 60 67 166 224 263 한화건설 39 34 39-23 44 17 37 46-439 90 144 한화케미칼 143 294 205 138 197 219 182 162 337 779 760 한화생명 186 143 195-13 197 222 176 131 595 511 726 지배순이익 164 193 106.9 28 270.7 216.0 165 136-285.0 491.7 767.4 YoY 562.2% 1151.4% 흑전 흑전 65.2% 12.2% 54.1% 378.8% 적지 흑전 56.1% QoQ 흑전 17.5% -44.5% -73.5% 853.9% -20.2% -23.7% -17.5% NPM 1.4% 1.8% 0.9% 0.2% 2.0% 1.9% 1.4% 1.1% -0.7% 1.0% 1.6% 자체사업 74 56 25-49 81 74 32 37 36 106 227 한화건설 46 299 2-91 78 46 48 43-455 256 214 한화케미칼 107 300 199 149 321 236 216 178 188 755 952 한화생명 146 117 150-30 181 222 169 104 500 383 676 Stand alone 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17F 4Q17F 매출액 1,161 1,324 1,251 1,366 1,128 1,124 1,281 1,406 5,099 5,102 4,940 YoY 5.5% -1.0% 5.1% -7.1% -2.8% -15.1% 2.4% 3.0% 0.8% % -3.2% QoQ -21.1% 14.1% -5.5% 9.1% -17.4% -0.4% 14.0% 9.8% 제조 549 564 549 766 536 639 579 806 2,234 2,428 2,560 무역 / 기타 612 760 702 600 592 486 702 600 2,865 2,674 2,380 한화테크엠 * 175 156 174 235 184 164 182 247 761 740 777 영업이익 62 65.4 46 51 58.3 77.6 60 67 166 224.2 262.6 YoY 1167.3% 9.2% -29.3% 40.6% -6.1% 18.7% 30.2% 31.8% 3.4% 35.2% 17.1% QoQ 71.5% 5.3% -3% 11.1% 14.5% 33.1% -23.1% 12.4% OPM 5.4% 4.9% 3.7% 3.7% 5.2% 6.9% 4.7% 4.8% 3.3% 4.4% 5.3% 제조 62 60 43 61 48 70 60 72 184 226 250 무역 / 기타 0 6 3-10 10 8 - -5-18 -2 13 한화테크엠 * 15 11 7 16 18 12 14 10 48 48 53 순이익 74 56 25-49 81 74 32 37 36 106 227 YoY 114.1% 140.2% -13.7% 적지 9.4% 32.1% 28.5% 흑전 -62.1% 193.8% 113.9% QoQ 흑전 -24.5% -56.3% 적전 흑전 -12.3% -57.5% 17.9% NPM 6.4% 4.2% 2.0% -3.6% 7.2% 6.6% 2.5% 2.6% 0.7% 2.1% 4.6% 한화건설 ( 연결 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17F 4Q17F 매출액 701 687 683 1,078 740 863 855 1,245 2,976 3,149 3,702 영업이익 38.8 34 39-23 44 17 37 46-439 90 144.1 순이익 45.7 299 2-91 78 46 48 43-455 256.0 214 매출액성장률 1.0% -4.7% -5.8% 28.8% 5.6% 25.5% 25.3% 15.4% -10.4% 5.8% 17.6% 영업익성장률 444.9% 흑전 흑전 적지 14.5% -50.6% -5.6% 흑전 적지 흑전 60.7% 순이익성장률 54.4% 흑전 흑전 적지 69.6% -84.7% 3051.0% 흑전 적지 흑전 -16.2% 영업이익률 5.5% 5.0% 5.7% -2.1% 6.0% 2.0% 4.3% 3.7% -14.8% 2.8% 3.9% 순이익률 6.5% 43.6% 0.2% -8.4% 10.5% 5.3% 5.7% 3.4% -15.3% 8.1% 5.8% 주 : 한화생명순익은별도기준 자료 : 한화, 하나금융투자 2

표 2. 한화 SOTP Valuation (단위: 십억원, 원) 가치평가액 영업가치 (A) 17F Noplat 17F EBITDA 2,131 213 313 5,669 지분율 장부가 Valuation Method 2,954 자체사업 자체사업 세후영업이익 대비 10배수 적용 브랜드 로열티 보유지분가치 (B) 2018년 예상 브랜드수수료 이익 대비 15배 적용 Valuation Method 상장지분 3,916 한화생명 1,240 18.2% 914 한화케미칼 2,007 36.1% 972 한화테크윈 669 32.4% 825 비상장지분 1,753 1,261 10% 1,259 한화호텔앤리조트 219 50.6% 219 장부가 적용 기타 273 273 장부가 적용 한화건설 부동산가치 (C) 1,886 한화건설 별도 밸류에이션 적용. 장부가 대비 0.74배, 연결순익 대비 6.1배 수준 4 순차입금 (D) 3,176 총 기업가치(A+B+C-D) 5,451 주식수(천주) 69,646 주당 순자산가치(원) 78,266 목표주가(원) 61,000 현재가 51,200 상승여력 19.1% 투자부동산 공정가치 2분기 개별 순차입금과 영구채 성격의 우선주 발행총액 합산 우선주 포함 자사주 제외한 유통주식수 기준(금번 발행하는 신형 우선주 제외) 주: 현재 목표주가와 재계산한 SOTP Valuation 상 괴리감이 1.6%에 불과해 현 목표주가 유지 자료: 한화, 하나금융투자 표 3. 한화건설 SOTP Valuation ( 단 위: 십 억 원, 원) 가치평가액 영 업 가 치 ( A) 1 7 F N oplat 적용 배 수 Valuat i on Me thod 874 건설사업부 874 보 유 지 분가 치 ( B ) 109 8 세후영업이익 대비 8배수 적용 2,1 5 3 상장지분 1,941 한화생명 비상장지분 부 동 산 가치 ( C ) 1,941 212 301 순 차 입 금 ( D) 1,4 8 5 총 기 업가 치 ( A+B +C-D) 1,8 4 3 주식수(천주) 주 당 순자 산 가 치( 원) 상 장 지 분 3 0 % 할 인 율 적 용 한 기업 가 치( 십 억원 ) 상 장 지 분 3 0 % 할 인 율 적 용 시 주당 순 자 산 가치 ( 원 ) 30,616 28.4% 2,853 2017년 1분기말 장부가 기준 투자부동산 공정가치 2017년 1분기말 장부가 기준 우선주 포함 총주식수 6 0,2 0 0 1,2 6 1 4 1,2 0 0 자료: 한화건설, 하나금융투자 3

표 4. 한화건설 진행률 기준 수주상황(2Q17 기준) (단위: 백만원) 미청구공사 품목 발주처 수주일 수원권선APT 대원동 재건축 일산킨텍스 C2 제주첨단APT신축공사 여수웅천 주상복합 연지1-2 재개발 APT 인천서창 뉴스테이 광교컨벤션 꿈에그린 장교한화빌딩리모델링 S-ONE 프로젝트(증설) 소사원시 복선전철 김해테크노밸리 조성 신분당선(용산강남) NCC SC PJT Marafiq Project(OOK) Marafiq Project(IK) Yanbu II Power & Water Project Pkg1(OOK) Yanbu II Power & Water Project Pkg1(IK) Yanbu II Power & Water Project Pkg3(OOK) Yanbu II Power & Water Project Pkg3(IK) Gold Project(OOK) Gold Project(IK) Jazan Refinery Terminal Project(OOK) Jazan Refinery Terminal Project(IK) Ma'aden PAP(OOK) Ma'aden PAP(IK) KUWAIT Um Al-Aish LPG New Filling Plant KNPC Halon Replacement Project NRP Project Arzew Refinery Biskra SCPP 이라크 Bismayah 국민주택도급사업 이라크 Bismayah Social Infra 문영건설 대원2구역 주택재건축정비사업조합 퍼스트이개발 퍼스트이개발 디알엠씨티 주식회사 메타디엔디 연지 1-2 구역주택재개발정비사업조합 (주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 레이크파크에이치 한화생명 한화큐셀코리아 이레일 주식회사 (주)김해테크노밸리 새서울철도(주) 한화토탈 주식회사 Aramco Aramco Kuwait Oil Tanker Company Kuwait National Petroleum Company Kuwait National Petroleum Company NAFTEC SPE NIC (National Investment Commission) NIC (National Investment Commission) 합계.05.12.03.03.06.01 2017.03.01.10.31 2017.02.01.12.11.09.02 2011.04.22 2013.04.30.08.30 2017.04.17.08.30 2017.04.17 2009.07.28 2009.07.28 2011.02.21 2011.02.21 2011.02.21 2011.04.25 2013.02.05 2013.02.05 2012.11.14 2012.11.14 2013.12.19 2013.12.19 2018.16 2012.31.10.28 2009.02.23 2013.10.20 2012.05.30.08.05 준공예정월 2019.02.28 2018.01.31 2019.02.28 2022.29 2019.02.28 2028.31 2019.09.10 2017.12.31 2018.02.03 2017.12.31 2022.08.29 2019.08.31 2022.08.29 2019.08.31 2013.03.26 2013.03.26.02.09.02.09 2019.05.31 2019.05.31 2018.01.25 2018.01.25 2013.03.30 2014.10.31 2019.07.31 2013.12.31.05.05 2021.12.31 2024.05 수주잔고 진행률 364,910 284,762 646,131 165,397 377,933 188,870 185,306 361,723 174,500 224,200 176,176 171,613 193,225 334,900 650,278 269,810 856,953 368,159 116,331 100,016 161,298 188,444 415,940 500,149 701,118 373,676 193,285 233,434 484,530 158,747 439,112 9,116,800 2,417,382 69.8% 29.8% 32.8% 69.4% 17.2% 5.7% 13.7% 6.8% 35.0% 90.9% 88.3% 90.5% 3.8% 1.7% 94.5% 99.9% 95.1% 96.3% 98.4% 98.4% 96.9% 99.4% 66.1% 36.7% 90.4% 97.0% 99.8% 99.6% 18.9% 10% 96.6% 31.1% 9.0% 21,595,108 공사미수금 7,816 3,830 10,830 6,804 16,135 12,327 7,170 1,724 5,702 6,663 12,446 3,163 53,555 48,742 18,089 719 16,597 7,339 231,301 97,992 손상차손 누계액 - 33,343 5,963 404 23,032 8,518 1,829 63,062 21,633 68,569 15,195 2,414 1,673 432 24,083 9,821 71,936 39,365 3,732 11,578 37,523 141 48,542 158,404 44,552 대손 충당금 - 568,944 0 695,744 0 총액 총액 미수 채권 합 33,343 13,779 3,830 10,830 6,804 404 16,135 35,359 15,688 1,829 1,724 63,062 21,633 68,569 20,897 9,077 12,446 1,673 3,595 77,638 21,821 12,297 389,705 142,544 1,264,688 4

추정 재무제표 손익계산서 매출액 매출원가 매출총이익 판관비 영업이익 금융손익 종속/관계기업손익 기타영업외손익 세전이익 법인세 계속사업이익 중단사업이익 당기순이익 비지배주주지분 순이익 지배주주순이익 지배주주지분포괄이익 NOPAT EBITDA 성장성(%) 매출액증가율 NOPAT증가율 EBITDA증가율 영업이익증가율 (지배주주)순익증가율 EPS증가율 수익성(%) 매출총이익률 EBITDA이익률 영업이익률 계속사업이익률 (단위: 십억원) 41,376.3 38,427.6 2,948.7 2,190.2 758.5 (387.7) 316.1 (511.5) 175.4 54.8 120.5 120.5 47,120.2 43,049.7 4,070.5 2,384.5 1,685.9 (415.9) 451.5 (49.6) 1,671.9 383.3 1,288.7 1,288.7 48,269.6 43,461.1 4,808.5 2,354.6 2,453.9 (380.2) 545.5 (59.8) 2,559.3 664.3 1,895.1 1,895.1 49,713.1 45,354.2 4,358.9 2,425.2 1,933.6 (387.7) 463.6 (20) 1,809.6 437.9 1,371.6 1,371.6 50,820.6 46,294.0 4,526.6 2,498.0 2,028.6 (387.7) 463.6 (20) 1,904.6 460.9 1,443.7 1,443.7 405.5 797.0 1,127.7 646.7 728.7 (285.0) (288.8) 521.2 1,578.9 491.7 58.8 1,299.5 2,630.6 767.4 319.0 1,817.0 3,276.8 725.0 230.9 1,465.7 2,650.3 714.9 243.0 1,537.7 2,652.9 10.5 흑전 30.3 47.1 적지 적지 13.9 149.3 66.6 122.3 흑전 흑전 2.4 39.8 24.6 45.6 56.1 28.9 3.0 (19.3) (19.1) (21.2) (5.5) (5.5) 2.2 4.9 4.9 (1.4) (1.4) 7.1 3.8 1.8 0.3 8.6 5.6 3.6 2.7 1 6.8 5.1 3.9 8.8 5.3 3.9 2.8 8.9 5.2 4.0 2.8 투자지표 주당지표(원) EPS BPS CFPS EBITDAPS SPS DPS 주가지표(배) 대차대조표 유동자산 금융자산 현금성자산 매출채권 등 재고자산 기타유동자산 비유동자산 투자자산 금융자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 금융부채 매입채무 등 기타유동부채 비유동부채 금융부채 기타비유동부채 부채총계 지배주주지분 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄이익누계액 이익잉여금 비지배주주지분 자본총계 순금융부채 (단위: 십억원) 11,222.9 12,431.9 12,836.2 15,038.8 17,157.1 2,006.9 3,560.6 3,752.4 5,688.2 7,601.7 1,182.4 2,860.4 3,035.2 4,949.5 6,846.6 5,136.7 4,964.5 5,085.6 5,237.7 5,354.4 3,110.2 2,754.9 2,822.1 2,906.5 2,971.2 969.1 1,151.9 1,176.1 1,206.4 1,229.8 15,476.6 16,309.8 15,557.9 14,930.2 14,374.2 2,768.9 2,906.1 2,977.0 3,066.0 3,134.3 1,167.0 1,021.5 1,046.5 1,077.8 1,101.8 10,406.4 10,327.7 9,614.8 8,993.0 8,450.7 880.3 1,521.6 1,411.7 1,316.7 1,234.8 1,421.0 1,554.4 1,554.4 1,554.5 1,554.4 145,621.7 154,871.0 154,523.4 156,098.3 157,660.6 12,794.9 13,661.2 11,457.6 (3,778) 55,347 91,197 20,930 548,481 500 PER PBR PCFR EV/EBITDA PSR 재무비율(%) ROE ROA ROIC 부채비율 순부채비율 이자보상배율(배) 6,082 45,234 90,862 32,541 582,874 600 7,837 52,489 31,210 33,467 492,999 700 7,405 59,224 22,675 27,069 507,742 700 7,302 65,856 22,419 27,095 519,054 700 N/A 0.7 0.4 14.1 5.8 0.8 0.4 8.1 6.5 1.0 1.6 6.4 6.9 0.9 2.3 7.4 7.0 0.8 2.3 6.9 (6.7) (0.2) 3.9 967.2 71.5 1.7 11.5 0.3 9.4 988.5 59.1 3.7 16.1 0.5 13.8 867.5 36.6 5.9 13.3 0.5 11.8 808.5 22.7 5.2 11.7 0.5 13.0 753.8 10.8 5.4 11,85 6,153.7 6,192.1 3,812.6 3,813.7 3,814.6 4,274.9 5,328.0 5,458.0 5,621.2 5,746.4 2,366.3 2,141.1 2,187.0 2,244.8 2,289.1 10,278.0 10,392.1 10,504.6 10,645.9 10,754.3 5,609.2 4,668.8 4,612.9 4,725.4 4,866.7 4,975.1 131,976.0 140,643.1 138,552.0 138,915.5 139,194.3 4,154.5 4,408.1 5,118.4 5,777.9 6,427.3 377.2 522.2 38.9 626.9 2,589.3 2,995.3 3,705.6 4,365.0 5,014.4 9,491.2 9,819.8 10,852.9 11,404.9 12,039.0 13,645.7 14,227.9 15,971.3 17,182.8 18,466.3 9,756.0 8,410.7 5,839.3 3,904.7 1,992.0 현금흐름표 영업활동 현금흐름 당기순이익 조정 감가상각비 외환거래손익 지분법손익 기타 영업활동 자산부채 변동 투자활동 현금흐름 투자자산감소(증가) 유형자산감소(증가) 기타 재무활동 현금흐름 금융부채증가(감소) 자본증가(감소) 기타재무활동 배당지급 현금의 증감 Unlevered CFO Free Cash Flow 11,679.7 (단위: 십억원) 9,620.7 120.5 9,851.4 820.4 (537.2) (316.1) 9,884.3 6,097.3 1,288.7 9,271.8 944.7 (781.9) (451.5) 9,560.5 2,459.6 1,895.1 488.5 822.9 (545.5) 211.1 1,891.5 1,371.6 424.5 716.7 (463.6) 171.4 1,848.5 1,443.7 331.6 624.3 (463.6) 170.9 (351.2) (4,463.2) 76.0 95.4 73.2 (8,958.2) (1,078.8) (1,337.2) (6,542.2) 9.9 1,635.8 117.3 (1,708.4) (34.8) 673.9 6,879.7 8,158.6 (5,857.3) 314.3 (982.3) (5,189.3) 1,294.7 208.4 261.0 86 (34.8) 1,524.8 7,345.4 4,954.8 511.2 379.9 131.3 (2,796.1) (2,379.5) (359.6) (57.0) (733.8) 3,055.8 2,459.6 407.1 28 127.1 (384.3) 1.1 (319.8) (65.6) 1,914.3 2,22 1,891.5 433.2 300.7 132.5 (384.6) 0.9 (319.9) (65.6) 1,897.1 2,195.0 1,848.5 자료: 하나금융투자 Country Aggregates Sector Aggregates Korea Emerging Market World PER(x) 12M Fwd EPS증가율(%) PER(x) 12M Fwd EPS증가율(%) Korea Emerging Market World 자료: MSCI I/B/E/S Aggregates 5

투자의견 변동 내역 및 목표주가 추이 한화 한화 (원) 목표주가 70,000 60,000 50,000 날짜 투자의견 목표주가 17.7.16 17.5.15 17.2.23 16.2.24 15.11.15 15.8.16 62,000 57,000 50,000 46,000 48,000 50,000 날짜 투자의견 목표주가 40,000 30,000 20,000 10,000 0 15.8 15.10 15.12 16.2 16.4 16.6 16.8 16.10 16.12 17.2 17.4 17.6 투자등급 관련사항 및 투자의견 비율공시 투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용 기업의 분류 산업의 분류 (매수)_목표주가가 현주가 대비 15% 이상 상승 여력 Neutral(중립)_목표주가가 현주가 대비 -15%~15% 등락 Reduce(매도)_목표주가가 현주가 대비 15% 이상 하락 가능 투자등급 금융투자상품의 비율 Overweight(비중확대)_업종지수가 현재지수 대비 15% 이상 상승 여력 Neutral(중립)_업종지수가 현재지수 대비 -15%~15% 등락 Underweight(비중축소)_업종지수가 현재지수 대비 -15%~15% 등락 (매수) Neutral(중립) Reduce(매도) 합계 88.3% 11.0% 0.7% 10% * 기준일: 2017년 8월 12일 Compliance Notice 본 자료를 작성한 애널리스트(오진원)는 자료의 작성과 관련하여 외부의 압력이나 부당한 간섭을 받지 않았으며, 본인의 의견을 정확하게 반영하여 신의성실 하게 작성하였습니다 본 자료는 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 당사는 2017년 8월 14일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유 하고 있지 않습니다 본 자료를 작성한 애널리스트(오진원)는 2017년 8월 14일 현재 해당 회사의 유가증권을 보유하고 있지 않습니다. 본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재 의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 6