윤활유사업본부 결산보고서 2017. 01. 31 윤활유사업본부
목차 1. 요약 - 법인別 - 제조사別매입액 - 제조사別매익률 - 매출유형別 2. 모비스 - 판매유형別매출액 - 판매유형別공급량 - 법인別매출액 - 법인別공급량 - 유종別매출액 - 유종別공급량 - 중국향납품처別매출액 - 중국향납품처別공급량 - 중국향제품別매출액 3. OEM - 매출 & 공급량 - 법인別매출액 - 법인別공급량 - 유종별매출액 - 유종별공급량 - 거래처別매출액 - 거래처別공급량 - 제조사別매입액 - 제조사別매익률 - 중국향제품別공급량 - 중국향제품別매익금
결산보고서 _ 윤활유사업본부 항목 증감 매출액 1,848 억 1,865 억 18 억 매입액 1,613 억 1,600 억 -13 억 매익금 234 억 265 억 31 억 매익률 12.7 % 14.2 % 1.5 %
결산보고서 _ 윤활유사업본부 - 법인別매출액 ( 단위 : 백만 ) 200,000 184,770 186,527 150,000 124,337 133,726 100,000 50,000 60,434 52,801 0-12.6 % 7.6 % 1.0% 신성유화신성산업합계 법인 증감 (%) 유화부문 신성유화 60,434 32.7% 52,801 28.3% -12.6% 舊사양 ( 단산 ) 제품판매감소로인한매출감소 [-12.6%] 신성산업 124,337 합계 184,771 67.3% 133,726 186,527 71.7% 7.6% 1.0% 산업부문 新사양 ( 양산 ) 제품판매증가로인한매출증가 [+7.6%]
결산보고서 _ 윤활유사업본부 - 매출유형別 ( 단위 : 백만 ) 200,000 172,059 172,809 184,771 186,527 150,000 100,000 50,000 0 12,711 13,718 0.4 % 7.9 % 1.0 % MOBIS OEM 합계 연도 항목 합계 MOBIS 172,059 93.1% 2015년 OEM 12,711 6.9% 합계 184,770 MOBIS 172,809 92.6% 2016년 OEM 13,718 7.4% 합계 186,527 MOBIS 0.4% 증감 (%) OEM 7.9% 합계 1.0% MOBIS 16년 2월단가인하불구, 고사양차종증가 [ 공급량 : +4.6%] UIO ( 차량운행대수 ) 증가로 A/S 윤활유판매증가 OEM 완성차물량감소불구, 다이모스공급량증가 [TGO-9] 전년대비 41.3% 공급량증가 [ 다이모스 ] TGO-9 제품가 9.8% 인상 [16년 4월부 ]
결산보고서 _ 모비스 - 판매유형別매출액 ( 단위 : 백만 ) 일반수출 일반수출 중국향 30,144 5,685 3.3% 중국향 27,954 6,451 3.7% 17.5% 16.2% 내수 136,230 79.2% 내수 138,403 80.1% 구분 증감 (%) 내수 내수 136,230 79.2% 138,403 80.1% 1.6% 低사양제품대비상대적高價의고급윤활유판매증가 중국향 30,144 17.5% 27,954 16.2% -7.3% 중국향 일반수출 5,685 3.3% 6,451 3.7% 13.5% SM 5W-20 (451NB) 제품현지로컬전환비율증가로인한감소 합계 172,059 172,809 0.4% 일반수출 해외경기호조에따른 A/S 用윤활유판매증가
결산보고서 _ 모비스 - 판매유형別공급량 ( 단위 : KL) 중국향 11,342 16.3% 일반수출 1,603 2.3% 중국향 10,931 15.0% 일반수출 2,007 2.8% 내수 56,683 81.4% 내수 59,870 82.2% 구분 증감 (%) 내수 내수 56,683 81.4% 59,870 82.2% 5.6% UIO ( 차량운행대수 ) 증가로 A/S 윤활유판매증가 중국향 11,342 16.3% 10,931 15.0% -3.6% 중국향 일반수출 1,603 2.3% 2,007 2.8% 25.2% SM 5W-20 (451NB) 공급량감소 [ 전년대비 -73.9% 감소 ] 합계 69,627 72,807 4.6% 일반수출 해외경기호조에따른 A/S 用윤활유판매증가
결산보고서 _ 모비스 - 법인別매출액 ( 단위 : 백만 ) 유화 52,126 30.3% 유화 41,153 23.8% 산업 119,934 69.7% 산업 131,656 76.2% 법인 증감 (%) 유화부문 신성유화 52,126 30.3% 41,153 23.8% -21.1% 舊사양 ( 단산 ) 제품판매감소로인한매출감소 [-21.1%] 신성산업 119,934 합계 172,059 69.7% 131,656 172,809 76.2% 9.8% 0.4% 산업부문 新사양 ( 양산 ) 제품판매증가로인한매출증가 [+9.8%]
결산보고서 _ 모비스 - 법인別공급량 ( 단위 : KL) 유화 23,976 34.4% 산업 45,650 산업 65.6% 52,053 71.5% 유화 20,754 28.5% 법인 증감 (%) 유화부문 신성유화 23,976 신성산업 45,650 합계 69,627 34.4% 65.6% 20,754 52,053 72,807 28.5% 71.5% -13.4% 14.0% 4.6% 舊사양 ( 단산 ) 제품판매감소 - 승용디젤 ( 舊 DPF) : 620 [-10.1%] - 중국향가솔린 (SM 5W-20) : 451NB [-73.9%] 산업부문 高중량제품판매증가 (4L / 6L / 200 L) - 승용디젤 : C20 [+26.3%], 640 [+341%], 630 [+184%] - 중국향가솔린 (A5 5W-30) : 441NB [26.7%]
결산보고서 _ 모비스 - 유종別매출액 ( 단위 : 백만 ) MTF 1,785 1.0% ATF 17,571 10.2% 21,804 12.7% DIESEL 64,441 37.5% MTF 1,899 1.1% ATF 17,602 10.2% 22,534 13.0% DIESEL 67,850 39.3% GASOLINE GASOLINE 66,458 62,924 38.6% 36.4% 유종 증감 (%) DIESEL 64,441 GASOLINE 66,458 ATF 17,571 MTF 1,785 21,804 37.5% 38.6% 10.2% 1.0% 12.7% 67,850 62,924 17,602 1,899 22,534 39.3% 36.4% 10.2% 1.1% 13.0% 5.3% -5.3% 0.2% 6.4% 3.3% 디젤 / 가솔린 : 新사양高價의고급윤활유판매증가 - 내수 C2 0W-20 : 640 [+340.4%], 중국향 : 441NB [+16.6%] T/M : SP-4 규격제품판매증가, 115 [+34.6%] : 신규워셔액, 요소수제품런칭外 합계 172,059 172,809 0.4%
결산보고서 _ 모비스 - 유종別공급량 ( 단위 : KL) MTF 603 0.9% ATF 5,321 7.6% 7,524 10.8% DIESEL 28,265 40.6% MTF 659 0.9% ATF 5,910 8.1% 8,956 12.3% DIESEL 29,384 40.4% GASOLINE 27,914 40.1% GASOLINE 27,898 38.3% 유종 증감 (%) DIESEL 28,265 40.6% 29,384 40.4% 4.0% GASOLINE 27,914 40.1% 27,898 38.3% -0.1% ATF 5,321 7.6% 5,910 8.1% 11.1% MTF 603 0.9% 659 0.9% 9.3% 7,524 10.8% 8,956 12.3% 19.0% 합계 69,627 72,807 4.6% 디젤 : 레저문화확산및 SUV 시장성장 [+5.3%] 가솔린 : 구사양제품 ( 내수 ) 및중국향판매감소 - 내수 SL 5W-20 : 421 [-18.2%], 중국향 : 451NB [-73.9%] T/M : SP-4, 115 [+48.6%] : 신규워셔액, 요소수제품런칭 / 합성유판매증가
결산보고서 _ 모비스 - 중국향납품처別매출액 ( 단위 : 백만 ) 중국향납품처별매출 납품처 2015년 2016년증감 (%) 북경 (BMP) 21,477 20,125 북경 (BMP) 21,477 염성 (MPJY) 6,075 71.2% 20.2% 20,125 6,076 72.0% 21.7% -6.3% 0.0% 상해 (MPSH) 2,592 8.6% 1,753 6.3% -32.4% 염성 (MPJY) 6,075 6,076 합계 30,144 BMP 27,954-7.3% 중국향가솔린 (SM 5W-20) : 451NB [-76%] 상해 (MPSH) 2,592 1,753 MPJY SM 5W20 : 451ND [4L, -4.7%], 115ND [1L, +34.3%] MPSH 수입완성차판매부진에따른제품매출감소 [-32.4%]
결산보고서 _ 모비스 - 중국향납품처別공급량 ( 단위 : KL) 중국향납품처별공급량 납품처 증감 (%) 북경 (BMP) 7,671 7,412 북경 (BMP) 7,671 염성 (MPJY) 2,553 67.6% 22.5% 7,412 2,724 67.8% 24.9% -3.4% 6.7% 상해 (MPSH) 1,118 9.9% 794 7.3% -28.9% 염성 (MPJY) 2,553 2,724 합계 11,342 10,931-3.6% BMP 상해 (MPSH) 1,118 794 중국향가솔린 (SM 5W-20) 감소 : 451NB [-73.9%] MPJY SM 5W20 공급증가 : 451ND [+2.2%], 115ND [+46.4%] MPSH 수입완성차판매부진에따른제품공급감소 [-28.9%]
결산보고서 _ 모비스 - 중국향제품別매출액상위 5 ( 단위 : 백만 ) 중국향제품별매출상위 5 품번 증감 (%) 05100-00441NB 14,401 47.8% 16,790 60.1% 16.6% 05100-00441NB 14,401 16,790 05100-00451ND 5,347 04500-00115NB 1,439 17.7% 4.8% 5,094 1,352 18.2% 4.8% -4.7% -6.1% 05100-00451NB 5,307 17.6% 1,273 4.6% -76.0% 05100-00451ND 5,347 5,094 04500-00115ND 728 2,922 2.4% 9.7% 977 2,468 3.5% 8.8% 34.3% -15.5% 합계 30,144 27,954-7.3% 04500-00115NB 1,439 1,352 05100-00451NB 5,307 1,273 가솔린주요판매제품동향 : SM A5 5W-20-051-441NB [+16.6%], 051-451NB [-76%] 04500-00115ND 728 977 MPJY : SP-4 규격제품판매증가 - 045-115ND [+34.3%] 단가인하및 451NB 판매감소로인해총매출감소 [-7.3%]
결산보고서 _ 모비스 - 중국향제품別공급량상위 5 ( 단위 : KL) 중국향공급량매출상위 5 품번 증감 (%) 05100-00441NB 4,788 42.2% 6,068 55.5% 26.7% 05100-00441NB 4,788 6,068 05100-00451ND 2,300 04500-00115NB 495 20.3% 4.4% 2,352 517 21.5% 4.7% 2.2% 4.3% 05100-00451NB 2,285 20.1% 595 5.4% -73.9% 05100-00451ND 2,300 2,352 04500-00115ND 253 1,221 2.2% 10.8% 370 1,028 3.4% 9.4% 46.4% -15.8% 합계 11,342 10,931-3.6% 04500-00115NB 495 517 05100-00451NB 2,285 595 가솔린주요판매제품동향 : SM A5 5W-20-051-441NB [+26.7%], 051-451NB [-73.9%] 04500-00115ND 253 370 MPJY : SP-4 규격제품판매증가 - 045-115ND [+46.4%] 451NB 판매감소로인해총공급량감소 [-3.6%]
결산보고서 _ 모비스 - 중국향제품別매익금상위 5 ( 단위 : 백만 ) 중국향제품별매익금상위 5 품번 매익률 05100-00441NB 3,432 23.8% 4,170 매익률 24.8% 매익금 증감 (%) 21.5% 05100-00441NB 3,432 4,170 05100-00451ND 783 04500-00115NB 232 14.6% 16.1% 833 289 16.3% 21.4% 6.3% 24.9% 05100-00451NB 707 13.3% 172 13.5% -75.6% 05100-00451ND 783 833 04500-00115ND 116 462 16.0% 15.8% 210 497 21.5% 20.1% 80.5% 7.6% 04500-00115NB 232 289 합계 5,732 19.0% 6,171 22.1% 7.7% 05100-00451NB 172 707 매출액감소불구, 수익성개선 [+7.7%] 전제품매익률개선 [+3.1%] 04500-00115ND 116 210
결산보고서 _ 모비스 - 제조사別매입액 ( 단위 : 백만 ) 제조사별매입현황 제조사합계증감 (%) SK 38,745 26.5% -8.9% SK 42,523 38,745-8.9% GS 34,573 23.6% 11.3% STLC 32,691 22.3% 0.1% GS 31,058 34,573 11.3% 미창 25,438 17.4% -12.5% 극동 10,869 7.4% 1.8% STLC 32,671 32,691 0.1% 쉘 3,755 2.6% 44.9% 403 0.3% 0.2% 합계 146,474-1.7% 미창 29,077 25,438-12.5% 극동 10,674 10,869 1.8% SK : 구사양제품판매감소 쉘 2,591 3,755 44.9% - 가솔린 SL(051-421) [-14.9%], 디젤 CI-4 [-21.3%] 外 GS : 중국향 A5 5W-30 분배증가및 C2 신규런칭 403 403 0.2% - 051-441NB [+950.8%], 052-640 [+588.1%] 미창 : 단가인하및판매장려금 5% 미반영에따른감소
결산보고서 _ 모비스 - 제조사別매익률 ( 단위 : 백만 ) 모비스제조사별매익금순위 STLC 7,536 1.0% 7,614 SK 6,257 0.2% 6,267 2015년 2016년 제조사매출매입매익금매익률 매출 매입 매익금 SK 48,779 42,523 6,257 12.8% 45,013 38,745 6,267 GS 35,221 31,058 4,163 11.8% 40,406 34,573 5,833 STLC 40,207 32,671 7,536 18.7% 40,305 32,691 7,614 미창 33,573 29,077 4,496 13.4% 31,118 25,438 5,680 극동 11,157 10,674 483 4.3% 11,503 10,869 634 매익률 13.9% 14.4% 18.9% 18.3% 5.5% GS 4,163 5,833 40.1% 쉘 2,673 2,591 82 449 403 46 3.1% 10.3% 4,014 3,755 259 450 403 47 6.5% 10.3% 미창 4,496 5,680 26.3% 합계 172,059 148,996 23,063 13.4% 172,809 146,474 26,335 15.2% 극동 483 634 31.3% SK / STLC : 전년대비매익률변화적음 쉘 82 259 46 47 217.3% 1.1% GS : 중국향분배율증가및신규런칭제품수익성개선 - 중국향분배율증가 : 441NB [25.2%] - 수익개선 : 640 매익률 [12.8%] 他디젤평균매익 ( 약 8%) 미창 : 판매장려금 5% 미반영 (15 년도 ) 기준으로인한증가
결산보고서 _OEM - 매출 ( 단위 : 백만 ) & 공급량 ( 단위 : KL) 매출 13,718 5,888 공급량 5,687 12,711 7.9 % -3.42 % 법인 2015년 2016년 증감 (%) 매출 12,711 13,718 7.9% 공급량 5,888 5,687-3.4% 완성차물량감소불구, 다이모스공급량증가 [TGO-9] - 다이모스판매량 : 전년대비 41.3% 공급량증가 TGO-9 제품가 9.8% 인상 [16 년 4 월부 ] 에탄올워셔액사양변경으로매출액 [+6.1%], 공급량 [-17.4%]
결산보고서 _OEM - 법인別매출액 ( 단위 : 백만 ) 산업 4,403 34.6% 유화 8,308 65.4% 산업 2,070 15.1% 유화 11,648 84.9% 법인 증감 (%) 신성유화 8,308 65.4% 11,648 84.9% 40.2% 유화매출증가 [+19.5%] 신성산업 4,403 34.6% 2,070 15.1% -53.0% - 위아 ( 산업 ) 다이모스 ( 유화 ) MTF 생산라인이관 합계 12,711 13,718 7.9% OEM 총매출증가 [+7.9%] - 다이모스매출증가 : 전년대비 70.5% 증가 TGO-9 제품가 9.8% 인상 [16 년 4 월부 ]
결산보고서 _OEM - 법인別공급량 ( 단위 : KL) 산업 1,238 21.0% 산업 557 9.8% 유화 4,651 79.0% 유화 5,130 90.2% 법인 증감 (%) 신성유화 4,651 79.0% 5,130 90.2% 10.3% 유화공급량증가 [+11.2%] 신성산업 1,238 21.0% 557 9.8% -55.0% - 위아 ( 산업 ) 다이모스 ( 유화 ) MTF 생산라인이관 합계 5,888 5,687-3.4% 완성차파업으로조업일수축소로전체공급량감소 [-3.4%] 에탄올워셔액재료변경에따른원가상승으로최초충전량감소 기존메탄올대비 50% 충진으로사양변경 [-17.4%] TGO-9 사용증가로 T/M 공급량증가 [16.9%]
결산보고서 _OEM - 유종別매출액 ( 단위 : 백만 ) WASHER BRAKE FL WASHER BRAKE FL 420 479 446 433 3.3% ANTIFREEZE 2,095 16.5% GEAR 2,226 3.8% 3.3% ANTIFREEZE 1,902 337 13.9% 2.7% T/M OIL 2015년 2016년 T/M OIL 7,154 GEAR 8,360 56.3% 1,953 60.9% 14.2% 3.2% 624 4.5% 17.5% 유종 증감 (%) T/M OIL 7,154 56.3% 8,360 60.9% 16.9% GEAR 2,226 17.5% 1,953 14.2% -12.2% ANTIFREEZE 2,095 16.5% 1,902 13.9% -9.2% WASHER 420 3.3% 446 3.3% 6.1% BRAKE FL 479 3.8% 433 3.2% -9.6% 337 2.7% 624 4.5% 84.9% 합계 12,711 13,718 7.9% T/M OIL : TGO-9 사용량증가및단가인상적용 [+16.9%] 워셔액 : 에탄올변경으로판매가조정으로매출증가 [+6.1%] 자동차 F/F 벌크가연동으로감소 - 부동액 (MEG 價하락 ) : 매출감소 [-9.2%] - 브레이크액 (E. 글리콜價하락 ) : 매출감소 [-9.6%]
결산보고서 _OEM - 유종別공급량 ( 단위 : KL) BRAKE FL BRAKE FL 205 3.5% GEAR 1,149 19.5% ANTIFREEZE 1,137 19.3% WASHER 1,358 23.1% T/M OIL 1,938 32.9% 101 1.7% 193 3.4% GEAR 957 16.8% ANTIFREEZE 1,104 19.4% WASHER 1,122 19.7% T/M OIL 2,232 39.2% 80 1.4% 유종 증감 (%) T/M OIL 1,938 32.9% 2,232 39.2% 15.1% GEAR 1,149 19.5% 957 16.8% -16.7% ANTIFREEZE 1,137 19.3% 1,104 19.4% -2.9% T/M OIL : TGO-9 공급량증가 [+15.1%] 워셔액 : 충진액비율감소로공급량감소 [-17.4%] WASHER 1,358 23.1% 1,122 19.7% -17.4% 완성차파업으로조업일수축소로전체공급량감소 BRAKE FL 205 3.5% 193 3.4% -6.0% 101 1.7% 80 1.4% -20.7% 합계 5,888 5,687-3.4%
결산보고서 _OEM - 거래처別매출액 ( 단위 : 백만 ) 한국보그워너 303 2.4% 현대위아 4,080 32.1% 현대로템 43 0.3% 현대다이모스 5,156 40.6% 62 0.5% 한국보그워너 266 1.9% 현대위아 1,790 13.0% 현대자동차 2,804 20.4% 현대로템 29 0.2% 현대다이모스 8,792 37 0.3% 현대자동차 64.1% 3,068 24.1% 유종 증감 (%) 현대다이모스 5,156 40.6% 8,792 64.1% 70.5% 현대자동차 3,068 24.1% 2,804 20.4% -8.6% 현대위아 4,080 32.1% 1,790 13.0% -56.1% 현대다이모스 : 위아이관및 TGO-9 사용량증가 [+70.5%] 현대자동차 : 파업으로인한조업일수축소로매출감소 [-8.6%] 한국보그워너 303 2.4% 266 1.9% -12.0% : 파업영향으로매출감소 현대로템 43 0.3% 29 0.2% -33.3% 62 0.5% 37 0.3% -39.9% 합계 12,711 13,718 7.9%
결산보고서 _OEM - 거래처別공급량 ( 단위 : KL) 한국보그워너 93 1.6% 현대위아 1,133 19.2% 현대로템 13 0.2% 24 현대다이모스 0.4% 1,906 32.4% 한국보그워너 90 1.6% 현대자동차 현대위아 459 8.1% 현대다이모스 2,694 47.4% 현대로템 4 0.1% 15 0.3% 현대자동차 2,719 2,426 42.7% 46.2% 유종 증감 (%) 현대다이모스 1,906 32.4% 2,694 47.4% 41.3% 현대자동차 2,719 46.2% 2,426 42.7% -10.8% 현대위아 1,133 19.2% 459 8.1% -59.5% 현대다이모스 : 위아이관및 TGO-9 사용량증가 [+41.3%] 현대자동차 : 파업및워셔액충진비율감소 [-10.8%] 한국보그워너 93 현대로템 13 1.6% 0.2% 90 4 1.6% 0.1% -3.2% -72.1% : 파업영향으로매출감소 24 0.4% 15 0.3% -38.1% 합계 5,888 5,687-3.4%
결산보고서 _OEM - 제조사別매입액 ( 단위 : 백만 ) 쉘 OEM 제조사별매입현황 4,855 42.3% 6,906 제조사 합계 증감 (%) 쉘 6,906 52.2% 42.3% 극동 2,503 18.9% -9.0% GS 1,328 10.0% 3.3% 미창 1,222 9.2% -27.6% 극동 2,751 2,503-9.0% SK 833 6.3% -35.3% STLC 209 1.6% 42.6% GS 1,287 1,328 3.3% 236 1.8% 3.1% 합계 13,239 8.1% 미창 1,688 1,222 --27.6% SK 1,288 833-35.3% 쉘 : TGO-9 사용량증가로매입증가 [+42.3%] STLC 147 209 42.6% 극동 : MEG 등시세하락에따른단가인하로감소 [-9%] 229 236 3.1%
결산보고서 _OEM - 제조사別매익률 ( 단위 : 백만 ) OEM 제조사별매익금순위 2015년 2016년 제조사매출매입매익금매익률 매출 매입 매익금 쉘 4,940 4,855 85 1.7% 7,048 6,906 142 매익률 2.0% 미창 211 192-9.1% 극동 2,786 2,751 35 미창 1,899 1,688 211 1.2% 11.1% 2,537 2,503 34 1,414 1,222 192 1.3% 13.6% 쉘 85 142 67.4% GS 1,308 1,287 22 SK 1,368 1,288 80 1.7% 5.8% 1,352 1,328 23 887 833 53 1.7% 6.0% SK 극동 53 35 34 80-33.5% -2.4% STLC 172 147 25 238 229 9 합계 12,711 12,244 467 14.6% 3.9% 3.7% 236 209 27 244 236 9 13,718 13,239 479 11.4% 3.5% 3.5% STLC 25 27 6.4% GS 22 23 5.5% 쉘 : TGO-9 공급량증가로매익금증가 [+67.4%] 9 9-7.3%