http://dx.doi.org/10.15813/kmr.2016.17.2.004 중국자동차산업의기술혁신, 성장전략및산업정책의시사점 Implication from Technology Innovation, Growth Strategy and Industrial Policy of Chinese Automobile Industry 백서인 (Baek, Seoin) 이성민 (Lee, Seongmin) 장현준 (Chang, Hyunjo on) 카이스트기술경영대학원 1 카이스트기술경영대학원 2 카이스트기술경영대학원 3 ABSTRACT Since 2009, China has become biggest automobile supplier and consumer all over the world. Chinese government and automobile firms have been executed strategic and aggressive industry policy and business strategy for nurturing automobile industry as a core manufacturing industry. However, can we assure that all of these policy and strategy have positive effect on Chinese automobile industry? For fulfilling this gab, our research examined the government policy and firm's strategy in different development stage of Chinese automobile industry. According to research result, at initial stage(1983-1996), Chinese automobile industry has grown by technological learning and reverse engineering from Soviet Union, Japan and Germany. In rapid growing stage(1996-2009), Chinese automobile firms have succeed to develop and produce own brand product with 100% own technology. And this kind of quantum jump in technology development was conducted by joint venture policy and M&A strategy. However, at the fourth stage(2010-), Chinese government and firms have over invested and focused on Electric Vehicle manufacturing without developing core technology or SW. Overall, the old-fashioned policy and strategy module in manufacturing industry of China could have negative effect on its industry development. Keywords: Technology Innovation, Growth Strategy, Industrial Policy, Knowledge Management, Automobile Indsutry. 1 제 1 저자, 박사과정, 대전광역시유성구구성동한국과학기술원대학 2 호관 2225 호 (305-701), wolihai87@kaist.ac.kr 2 제 2 저자, 박사과정, 대전광역시유성구구성동한국과학기술원대학 2 호관 2225 호 (305-701), urrth200@kaist.ac.kr 3 교신저자, 교수, 대전광역시유성구구성동한국과학기술원대학 2 호관 2107 호 (305-701), nick21c@kaist.ac.kr 2016. 06 75
백서인 이성민 장현준 Ⅰ. 서론 빠른시간안에선발주자들의기술을학습하고기업의전략적인선택과정부의정책적지원이유기적으로결합되어혁신을이루는방법에대해학계의연구와산업계의관심은끊이지않고있다 (Gil & Lee, 2003; Kazanjian & Glynn, 2000; 김왕동, 2001; Nam, 2013; Nam 2015). 특히, 자동차, 반도체, 모바일과같은제조업에서아시아국가의정책지원과기업의전략적선택이어우러져이룩한혁신의성공요인은매우주목받아왔는데 ( 노수연, 2012; 이근, 2007; 김왕동 김인수, 2002), 일본의도요타와소니그리고한국의삼성과현대가그대표적인사례로연구되어왔다 (Krafcik, 1988; Hobday, 1995; 조성재, 2014). 하지만이제는중국의기업들이한국이자리잡은다수의영역에서더욱빠르게한국을추격하고심지어는넘어서고있다 (Xiao et al., 2013). 중국의추격형혁신은그기업전략이나정부의정책측면에서일본이나한국이이루어낸추격형혁신과는다른특성을가지고있다 (Huang et al., 2004). 중국의기업들은자국의탄탄한내수시장을바탕으로양적성장을이룬후, 자금력을바탕으로 M&A를통해기술역량을급격하게증가시켜서과거한국이나일본이했던것보다더욱빠른추격을실현하고있다. 중국정부는과거에는구매력이높은시장을바탕으로해외기업의선진기술을유입하는 Get-in( 引進來 ) 전략을실시해오다이제는자국의기업이세계로진출할수있도록 Goingout( 走出去 ) 전략을적극장려하고있다 (Xiao et al., 2013; 中华人民共和国國務院, 2015, 中华人民共和国工业和信息化部, 2015). 이를바탕으로중국의기업들은가전, 모바일, 게임, 항공, 철강, 조선산업등전분야에거쳐놀라운속도로선두주자들을추격하고있다. 그렇다면이러한중국형혁신은단계별로어떠한어떠한특성을지니고있으며, 그들의기업전략 과정부정책은우리나라기업에게어떠한시사점을제공할수있을것인가? 이러한연구문제에대한답을구하고자본연구는중국자동차산업의성장패턴을중점적으로분석하고자하였다. 그이유는자동차산업은전세계에서규모가가장크고생활에가장밀접되어있는산업이며, 소재, ICT, 기계, 전자산업의종합산물로써경제성장, 산업발전, 고용창출등국가의핵심요소에막대한영향을미치기때문이다 (Clark & Fujimoto, 1991; 최병헌, 2010; 김경묵, 2011; 송태복 남수현, 2011). 중국의자동차산업의경우 2009년기준중국이세계최대의자동차생산및소비국으로거듭났고, 2014년현재중국의자동차보유량은 1000명당 70대수준으로한국 (1000명당 150대 ), 일본 (1000명당 250대 ) 에비해현저히낮아앞으로도큰폭의성장이예상된다 ( 조철 서동혁 정은미 김경유 백목윤, 2012). 그러나현재중국자동차산업을이끌고있는주축은외국기업과의합자브랜드인이치폭스바겐, 상하이폭스바겐등이다. 포춘 500대기업에중국자동차기업이 5개나포함되었지만, 전형적인양적성장에의한순위로보이고있으며, 중국자동차산업의질적성장에대해서는아직의문을가지고있는경우가많다 (Gao, 2002; Kolk & Tsang, 2015). 본연구에서는중국의자동차산업변천과정에있어중국자동차기업의기술혁신, 성장전략, 중국정부의산업정책이어떻게서로영향을끼쳤으며, 단계별로어떠한방법과프로세스를거쳐성장하고혁신을영위했는지분석하고자하였다. 또한자동차산업의명과암을동시에관찰하고자중국자동차산업에서는왜양적성장을바탕으로질적성장이더뎌지는지, 중국의자동차산업의기술혁신, 전략적선택및중국정부의지원에어떠한독특한특징이존재했는지파악하고자하였다. 76 지식경영연구제 17 권제 2 호
중국자동차산업의기술혁신, 성장전략및산업정책의시사점 Ⅱ. 문헌고찰 2.1 기술학습과혁신 기본적으로기업의경쟁우위는시장의진입시점과순서에큰영향을받으며, 많은기존의연구는진입시점과순서가빠른선발기업 (First mover) 의성과가후발기업 (Follower) 보다높다는것을강조해왔다 (Crawford, 1977; Robinson, 1988; Lambkin, 1988; Lilien & Yoon, 1990; Carpenter & Nakamoto, 1990; Kerin, Varadarajan & Peterson, 1992). 하지만일본, 한국, 중국과같은많은후발주자들이성공적인기술학습을통해추격과혁신을이루어내면서이러한기존연구에도좀더세밀한분석이필요해졌다 ( 이윤철 이동현, 1999). 이러한현상을설명할수있는것이바로기술학습과추격이다. 한기업이한기술을획득하고학습하여후발주자로서추격하고그기술을빠르게체화하는것을기술학습이라고하는데 (Carayannis & Alexander, 1999), 이러한기술학습을통해후발기업및후발국들은선도기업이나선진국가들을추격하여혁신을이루어낸다. 기술학습과추격이가장활발히일어나는영역은제조업인데 (Becker & Dietz, 2004; Vega-Jurado, 2009), 많은제조업분야중에서도특히자동차산업의기술학습을살펴보면과거일본과한국의기술학습과중국의기술학습의특성을비교분석할수있다 (Fujimoto, 2006). 일본의도요타는 Lean production 및리버스엔지니어링을통해기술역량을확보하고가이젠프로세스를통해끊임없는수정과 Minor innovation 을거쳐우수한제조기술을창조해내었고 (Fujimoto, 1999), 한국의현대자동차는특유의건설적인위기조성과빠른적응력등이바탕이되어기존기술학습경로와는다른특성으로빠른기술혁신을이루어내었다 (Kim, 1997; Kim, 1998). 한국의경우추격하는데그치지않고 Learning by integrating, Learning by doing을통해신제품을내놓으며자체적인혁신역량도구축할수있었다 (Kodama, 1995). Lee (2001) 의연구에서는한국이 5개주요산업분야에서어떻게 Catch-up을해왔는지그과정을보여주는데, 기존의전통적인추격방식을넘어분야별로경로를창조하고도약하는 Leap-frogging 형식의눈부신도약의메커니즘을제시했다. 중국의경우에는기술학습과 Catch-up 방식이한국과유사하기도하고또다른유형으로나타나기도하는데, 자동차시장에서의중국의기술학습은한국의 Catch-up 방식과는다른독특한특성을지닌다. 이는중국이자체적으로큰시장을가지고있어, 큰시장을바탕으로 M&A와공동기술연구소설립, 기술이전등의일회성기술흡수가많이이루어지고있기때문이다 (Fan, 2006). 중국의경우정부와기업이전략적으로해외대기업과의합작사설립을통해기술학습을이루어오고있으며 (Nam, 2011), 보다깊이있는기술과지식의학습을위해서는다수의기업과합작사를설립하여해외기업간의경쟁을유도해고급기술의제휴와지식들을제공받기도한다 (Nam, 2013). 기술학습과추격에있어매우중요한부분이바로지식의습득과활용인데, 특히자동차산업의경우그구조가다른제품보다복잡하고, 정밀한생산능력을필요로하기에숙련공들의암묵지가매우중요한역할을발휘하며, 이를효과적으로공유하고전수하는것이진정한혁신을이룰수있는근간이된다 (Nonaka, 1987; Nonaka, 1994). 고유의노하우와암묵지는자체적으로생성되고공유될수있도록건설적인환경을조성하는것이핵심적인데 (Nonaka &Konno, 1998), 대부분의중국기업은자체적으로이러한환경을구축하여암묵지를창조하기보다는산업전반에관련된암묵지획득을위해서해외저명기업의 M&A를실행해오고있다 (Nam, 2013) 2.2 전략적선택 2016. 6 77
백서인 이성민 장현준 한정된자원을바탕으로고도의산업성장을이루기위해서는선택과집중이매우중요하다. 특히어떤기술능력을바탕으로어떤제품을생산해야하는지에대해모색하는과정은모두전략적인선택과집중이필요하며, 이러한전략적인집중은기업의성과에매우큰영향을미친다 (Wernerfelt & Karnani, 1984). 이전략적선택에관해 Meyer & Roberts(1986) 는기존기술과시장에관련된제품을선택하는기업이그렇지않은기업보다성과가좋다고주장하였으나, Pavia(1990) 의연구에서는아무런차이가나타나지않는것으로밝혔다. Hayes & Wheelwright (1984) 은기술혁신지향적인제품및신기술이바람직하다고본반면, 이와대립되는연구들 (Holt, 1988; Meadows, 1968; Meyer & Roberts, 1986) 은시장지향적인제품및신기술이성과가높다고밝혔다. 후발주자의전략적선택에대해서는많은연구가진행되어왔는데, 대표적인산업군은주로제조업그중에서도반도체, 핸드폰, 디스플레이, 자동차, 조선의주요산업에서의전략적선택과실행의대한연구가주를이루었다 (Siggelkow, 2003; Fujimoto, & Park, 2011). Kim(1998) 은삼성전자의반도체산업의성공케이스를분석하며고유의전략적인선택과과감한투자그리고중요한시기에더욱더전략적이고공격적인 R&D 투자를했기때문에삼성이반도체산업에서추격을넘어선도자로거듭날수있었다고강조했다. Hu & Hsu(2008) 의연구에서는삼성이수직계열화된구조와부품에대한자체생산능력유통망을통해인하우스 (In-house) 와아웃하우스 (Outhouse) R&D를접목시키는전략적움직임을통해핸드폰의최강자로거듭날수있었음을밝혀내었다. Kim(1998) 은현대자동차의성공적인추격에대해특유건설적위기조성과전략적선택그리고지식의공유를그특징으로꼽았다. 중국기업들은전략적선택은대부분중국내수시 장으로기술을유인하여성장하시키는 양적성장 전략과자본으로기술을취득하는 M&A 전략 이주를이루고있으며, 이는거의대부분의모든산업에서행해지고있다 (Xiao et al., 2013). 본연구에서주로다루어질자동차산업의경우, 성장초기의중국자동차기업들은기술보다는생존그리고양적성장을위해해외기업과의적극적인합작사설립에의존하였다 ( 中华人民共和国國務院, 2011). 한국이나일본기업이초기부터자체적인기술개발에몰두한것과는달리, 초기에는철저히생존과양적성장을위해해외저명브랜드와의합작사설립에만집중하였고, 매출의 90% 이상을이합작사를통해실현하였다 (Nam, 2015). 이러한합작사의전략적선택은비단양적성장만을위한것이라기보다는자국시장을다른자국브랜드에게빼앗기지않기위한생존전략으로도볼수있다. 성장중기의중국자동차기업들은보다큰도약을위해합작사로부터보다높은차원의기술제휴와이전을원하였으나이는녹록치않았으며 (Nam, 2013), 이때문에중국자동차회사는다른경쟁사와합작사를설립하거나, 경쟁적관계조성을통해공동기술센터건립등의성과를내기도하였으며 (Nam, 2013), 이러한전략적선택의결과인기술진보와성장을바탕으로중국자동차기업들은해외기업의 M&A 를성공적으로이루어내었다 (Xiao et al., 2013). 제품군에있어중국자동차기업들은가장보편적인제품생산을주로하였으며, 초기의트럭버스등의상용차생산에집중하는양산에서중기이후승용차및 SUV 를집중적으로생산하여시장에가장높은수요에부응하는제품군을전략적으로생산하는데집중하였다 (Xiao et al., 2013). 또한구동방식은현재까지대부분가솔린내연기관방식을채택하였고, 최근에는전기차에집중하고있는데, 이는정부의산업정책과의밀접한관계를가지고있다고볼수있다. 78 지식경영연구제 17 권제 2 호
중국자동차산업의기술혁신, 성장전략및산업정책의시사점 2.3 산업정책후발주자들이기술을학습하고추격을실현하기위해서는기업의전략적인선택과함께국가의산업지원정책이뒷받침되는것이매우중요하다. 정부는세금감면에대한인센티브, 기술적지원, 보조금제공등을통해기업의연구개발투자를유도하며, 이는국가산업발전에중요한역할을담당하고있다 (Beugelsdijk & Cornet, 2002; Romijn & Albaladejo, 2002). 또한정부는특허보호를위한법률체계수립등다양한역할을통해산업성장에필요한기업의연구개발의욕을북돋게한다 (Czarnitzki et al., 2004). 정부의 R&D 지원금은민간투자를유도하고이를통해해당산업의성장을실현하는데긍정적인역할을미치며 (Lach, 2002), 산업발전초기기술이발전하고기업이전략적인투자와집중을통해성장하여수요와공급이안정되고나면산업정책의지원폭은줄어들게된다 (Leyden & Link, 1991). 강력한산업정책을통한산업의성장은주로후발주자, 개발도상국에서많이시행되고있고, 큰효과를보이고있지만미국, EU 등많은선진국가역시바이오, 신재생에너지등최첨단하이테크산업에서산업정책을실행해오고있다 ( 김동수 김용덕, 2007; Lewis & Wiser, 2007). 중국의경우기계ㆍ전자, 석유화학, 자동차, 건설업등 4대산업을지주산업으로지정하여집중적으로육성하는데이어항공, 조선해양, 디스플레이, 자동차등미래성장동력산업을확보하고자전폭적으로강력한산업정책을펼치고있다 ( 이찬우, 2011; 中华人民共和国國務院, 2011; 中华人民共和国國務院, 2013; 中华人民共和国國務院, 2015; 中华人民共和国工业和信息化部, 2015). 그방식은 1단계로외국회사와합작회사를만들어양적성장을이루고, 2단계로일정기준에미치지못한기업들을강제통폐합시켜해당산업의주요기업들의기술과자원을집중시키는방식이다 ( 中华人民共和国國務院, 2011). 그리고지역균형발전을위한정책수정, 하이테크기술기반의신성장동력 육성, 그리고최근에는신에너지자동차, 로봇산업, 인터넷산업등세계를선도하는고부가가치하이테크산업에집중하고있다. 중국은11차 5개년계획부터최근시작된 13차 5개년계획까지, 중국을세계최고수준의제조강국으로키우고, 그가운데자동차산업과같은핵심지주산업이중추적인역할을수행하도록하는데포커스를맞춰오고있다 ( 中华人民共和国國務院, 2011; 2013; 2015). 하지만산업정책은전략적이고대규모의자본이투입되는정책이기에신중함이필요하고때때로잘못된산업지원정책은해당산업의공급과잉을유도하여시장가격을하락시키거나, 산업을레드오션 (Red Ocean) 화시켜산업의성장을저해하고부가가치를현저히하락시키는부정적인효과를유발할수도있다. 따라서정책의결정과구사에는매우전략적이고장기적인시각이필수적이다 (Mitchell, Drazin & Glynn 2000; Johnson & Jacobsson, 2003; Connor, 2004). 중국의경우대부분의대기업들이 SOE(State Own Enterprise) 이기에신사업전략과새로운사업분야진출, 전략제품군생산에있어중앙정부의산업정책에서자유롭지가못하다. 이때문에과거일본기업이사업전략을세울때최대지주인은행들의영향을받아보다공격적이고객관적인선택과집중을하지못했던선례와유사하다. 자동차산업의경우현재거의모든자동차회사들이정부정책의영향으로디젤이나하이브리드또는다른차세대자동차는전혀개발하지않고, 오로지전기차에만집중하는현상이그대표적인예라고할수있다. Ⅲ. 연구설계 3.1 사례연구방법 사례연구방법은기존연구로설명할수없는부분이많거나실증분석보다깊이있는인터뷰와자료조 2016. 6 79
백서인 이성민 장현준 사를통해 Best Practice를도출할수있을때주로사용한다 ( 권상집 백서인 김희태 장현준 김성진, 2013; 권기환 이춘우, 2008; 이춘우 서창수, 2006; 이홍, 2001; 하성욱 이상곤, 2012; Yin, 1994). 기본적으로사례연구는일어난현상의이유 (Why) 와그리고어떻게 (How) 그러한현상이가능했는지에대한답을구하는데그초점을두고진행되기때문에통계적분석이나기타실증연구보다좀더자세히그과정과결과를들여다볼수있다 ( 권상집 백서인 김희태 장현준 김성진, 2013; 백서인 이성민 장현준, 2015). 그렇기때문에사례연구는설문을통해의견을수집하는것보다훨씬효과적이며, 새로운현상이나메커니즘을분석하는데더유용하다 (Dutton & Dukerich, 1991). 실제로대표적인아시아자동차산업연구인 Kim(1998) 의현대자동차연구, Fujimoto(1999) 의도요타연구, 그리고 Nam(2011, 2013, 2015) 의중국자동차산업연구모두심도있는자료조사와 In-depth 인터뷰를기반으로기존의정량적연구에서발견할수없었던보다동태적이고깊이있는학술적, 실무적시사점을제공했다. 따라서본연구는중국자동차산업연구의방법론으로사례연구를채택하였다. 본연구는중국자동차산업의기술혁신, 성장전략, 산업정책을관찰하기위해지난반세기동안의연구개발활동, 경영활동그리고정책들을깊이있게살펴보았으며, 다수의심도있는전문가그룹인터뷰를통하여내용을보강하였다. 세부적인데이터수집및논문작성의절차는사례연구의프로세스를준수하여사례연구의효율성과대표성을강화시키고자노력했다 (Edmondson, Bohmer & Pisano, 2001; Eisenhardt & Graebner, 2007). 3.2 연구프로세스본사례연구의핵심은중국시장에서중국기업들의전략과정부의산업정책이어떻게진행되었고이러한활동들이어떤결과를유도했는지분석하는것이 었고 (Xiao et al., 2013), 향후자동차산업이지속성장을하려면어떻게전략을전개해야하는지에관해초점을두고진행하였다. 이와같은연구목적에부합하는결과를조사하기위해본사례연구는먼저중국의 3대메이저자동차회사인이치자동차, 동펑자동차그리고상하이자동차에대한기초재무자료, 연구개발활동, 국내외협력활동등경영관련활동과성과를조사하였다. 기본적으로우선고시된자료와경영관련활동그리고기술개발활동을조사하기위해각기업의 10년치사업보고서를살펴보았으며, 각기업별로발간하는기업의발전사와백서및연관된다양한내외부자료를살펴보았다. 이외에도부족한자료는중국자동차공업협회에서발간하는중국자동차산업연감을통해보완하였다 (Xiao et al., 2013). 두번째로중국의정책자료수집을위해서는중국정부에서고시하는 10차, 11차, 12차그리고 13차 5개년계획의원문자료를검색하여자동차산업과신에너지자동차산업에관련된지원정책을중점적으로조사하였고, 중국자동차산업에영향을미친정책의효과성을분석하고자하였다. 세번째로앞서수집되고조사된자료를바탕으로중국의자동차산업의발전단계를 4단계로구분하였고, 각성장단계별기술혁신, 기업전략그리고정부정책의특징을중점으로초기사례원고작성을완료하였다 (Kim, 1998). 마지막으로완성된초안을바탕으로국내외기술관련전문가그룹 ( 엔진, ECU, 배터리, 프레임 ), 정책전문가그룹 ( 정부부처사무관, 정책담당자 ), 학계전문가그룹 ( 공학, 산업정책, 아시아연구분야교수 ) 과의심도있는인터뷰를통해본연구의각절과각내용이가지고있는부족했던점과해당발전단계에서반드시언급되어야할중국의대표적인혁신기업 (BYD, Cherry, Geely) 을추가하였다. 인터뷰는평균적으로 1-2시간정도진행되었으며, 기본적으로각산업발 80 지식경영연구제 17 권제 2 호
중국자동차산업의기술혁신, 성장전략및산업정책의시사점 전단계에서의기술혁신, 기업전략과정부정책의특성에대해인터뷰를진행했다. Kim(1998), Nam(2011, 2013, 2015), Xiao et al.,(2013) 의인터뷰방식을차용하여, 기본적으로구조화되어있지만비교적개방된형태의인터뷰를통해심도있고동태적인정보들을수집하였다. 국내전문가는해당부처, 기관, 대학, 기업연구소를직접방문하여인터뷰를진행하였다. 국 외전문가그룹의경우, 2014년 10월상하이, 2015년 7월베이징을방문하여관련분야의전문가들및엔지니어들과의인터뷰를진행하였으며, 추후수정보완단계에서는 e-mail 인터뷰를이를통하여보완하였다. 사례연구와관련된상세사항은아래 < 표 1> 에나열되어있다. < 표 1> 본연구의사례연구프로세스 단계 세부활동 연구의시작 중국자동차산업의기술혁신, 성장전략, 정부정책의특징및시사점 사례선정 사례대상기업 : 중국시장내선도자동차기업 도구및프로토콜준비 판매량, 재무데이터등의기초자료수집및분석인터뷰지작성 현장조사 중국현지방문 ( 일정 : 2014 년 10월, 2015 년 7월 ) 자료분석 전문가 In-depth인터뷰진행및자료정리 / 분석전문가 1: 현대자동차엔진개발팀엔지니어, 경력25 년전문가 2: 도요타하이브리드시스템연구팀선임연구원, 경력 15년전문가 3: 콘티넨탈인젝터엔지니어, 경력 8년전문가 4: SK 베터리시스템즈엔지니어, 경력 8년전문가 5: FAIC( 중국이치자동차 ), 엔진설계팀연구원, 경력5년전문가 6: KAIST 기계공학과엔진설계연구실선임연구원, 경력 5년전문가 7: KAIST 자동차산업정책분야교수, 경력 30년전문가 8: 산업통상자원부주력사업팀장, 경력 18년전문가 9: 서울대학교아시아연구소소장, 경력 28년 명제도출 문헌비교 연구종료 출처 : Eisenhardt(1989) 을연구의목적에맞게수정 사례연구및현지관찰사항기록 / 정리, 전략적방향도출 기존자동차혁신및정책문헌과의비교를통해본연구의새로운시사점및관찰사실종합확인 연구의이론적공헌도및실무적시사점도출 Ⅳ. 중국자동차산업현황 4.1 자동차시장의성장전망 중국자동차산업은중국의급격한경제성장과더불어빠른시간안에괄목할만한성장을이루었다. 2009년을기준으로중국은자동차생산과소비모 두미국을넘고세계최대의자동차시장으로성장하였다. 또한자동차의평균보유대수와등록대수역시적어앞으로도큰폭의자동차시장의성장이예견되고있다. 중국의자동차시장의총판매량은2001년 200만대에서 2011년 1800만대까지증가하였고 2020 년에는 3500만대까지성장하여세계자동차시장의 30% 을차지할것으로예상된다. 2011년및 2012년에 2016. 6 81
백서인 이성민 장현준 중국자동차시장은 2000년대최저의성장률을기록하였다. 이같은추세는 2012년이후로점점더심화되고있으며, 2015년말중국경제의성장둔화와위기로인해 2016년이후부터는자동차산업의성장둔화 가더욱가속화될전망이다. 최근 3 년간중국의자동차판매는기존의강세를보이고있던경차중심에서중소형SUV 로넘어가고있으며, 전반적으로소형에서대형차로소비패턴이변하는모습을보이고있다. 4.2 제조사별현황중국자동차산업은전체적으로 100개가넘는제조사가존재하며, 중국토종기업으로는빅 3(SAIC, FAW, DFG) 와 6중 (Beijing, Guangzhou, Changan, Great Wall, Chery, Geely) 이존재한다. 또한이들기업과해외유명제조사의합작사도다수존재하는데, SAIC, FAW등이폭스바겐과 GM과합작사를설립해서운영해오고있고, Guangzhou, FAW, DFG등이도요타와의합작사가존재한다. 2015년기준중국 10대완성차업체의중국자동차시장점유율은 80% 에이르며, 그중, 빅3 (SAIC, FAW, DFG) 시장점유율은 50% 에이르며, 상하이자동차 (SAIC) 는 20% 를넘는시장점유율을기록하고있다. 판매량으로보았을때는폭스바겐이가장높은판매량을보이고있으며, SAIC, GM 현대등이순위권을기록하고있다. 가장판매량이높은차종은폭스바겐-SAIC의합작사와 GM-SAIC의합작사모델들이주를이루고있으며, 토종브랜드의자체제작제품은 10위권을기록하고 있다. 전반적으로중국자동차산업은빠른경제성장의동력을얻어큰폭으로성장해왔다. 하지만중국의경기둔화와소비패턴변화에의해성장폭이감소하고있고, 주력소비차량이소형및경차에서중형, 대형및 SUV로변화하고있다. 대부분의중국로컬자동차메이커는폭스바겐, GM과의합작사설립하였으며, 이를통해출시한제품이시장에서가장큰인기를누리고있다. 최근에는정부의지원정책에힘입어전기차의판매량이증가하고있는데, 민간보다는공공에서그증가폭이뚜렷하다. Ⅴ. 중국자동차산업의발전단계및특성 5.1 초기성장단계 (1956-1983) 초기성장단계의중국은독자적으로완성차를제조및조립할능력이없었고, 일부부품회사들이수입부품을조립하는형식으로차를생산하였다. 중국 82 지식경영연구제 17 권제 2 호
중국자동차산업의기술혁신, 성장전략및산업정책의시사점 < 그림 2> 자동차브랜드별중국내판매순위 출처 : 삼정 KPMG, Automotive Key Players, 2014 자동차산업의초기성장을가장대표적으로보여주는것은이치자동차그룹 (FAW) 이다. 중국이치자동차는 1953년중국정부의중공업진흥과국가경쟁력강화를위해중국의 제1차 5개년계획 과함께설립된중국에서가장유구한역사를가지고있는자동차기업이다. 중국의해방초기국내산업수요와자동차경쟁력강화를위해이치자동차는중형트럭위주로소련으로부터기술이전과기존제품에관한리버스엔지니어링 (reverse engineering) 을통해기술력을확보하고마이너이노베이션 (minor innovation) 을통해상용차제조기술을강화시켜나갔다 ( 백서인외, 2014). 1960년대에 98대를생산하였고, 1961년 5 대만생산하는등초기생산능력은매우저조하였고, 중국정부는 1954년부터 1965년까지연평균 1000대의상용차를수입하였다 (Harwit, 1995). 이시기중국정부는승용차보다는상용차의제조에더욱더주력하였고, 그중에서도중형이상의트럭제조를적극적으로지원하였다. 이는전통적으로국가가자동차산업을육성할때승용차제조를지원하는방식과는다른방식이었다 ( 안종석, 1994). 이러한과정속에이치 자동차그룹은동펑자동차와함께컨소시엄을구축하여중국형럭셔리세단인 홍치 의초기모델을제작하였고, 기존의트럭제조노선은지속적으로일본제조기업스타일의가이젠형식으로발전시켜나갔다. 이치는럭셔리세단과중대형트럭을주력제품으로기업경쟁력을강화시켜나갔으며, 주력제품인럭셔리세단이제품의특성상상대적으로복잡하고정밀한고급기술을필요로하고, 오래된숙련공들이필요했기에일본미쯔비시, 도요타, 니산, 히노, 이수주등의 5개회사에직원을장기파견하여제조기술을습득시켰다. 중국자동차산업의초기성장단계에는중국자동차산업의발전을위해추진된자립경제방식이전국적으로완성차메이커 130개사개장차메이커 600개사, 부품메이커 2000-3000개사가산재하는현상을초래했다. 결과적으로상대적으로발전된생산공장과낙후된생산공장이공존하는기술적이중성 (Technological Dualism) 이더욱더심화되고전반적으로산업수준이오히려낙후되는부작용을나았다 (Dic, 2992). 1950년대부터 1970년대말까지당시중국의자동차기업들의전략적특성을전문가들은아 2016. 6 83
백서인 이성민 장현준 래와같이평가했다. 이시기중국의자동차회사들은자체엔진개발이나자체 R&D 조직의설립에는전혀관심이없었습니다. 1960년에바로미쯔비시와의엔진제휴를거부하고자체엔진생산과자체브랜드강화전략을추구한현대자동차와달리중국기업들은대형상용차생산력증가에만관심이많았습니다. 현대가당시 Ricardo 엔진개발설계컨설팅사업에서교류하던당시의이치자동차나상하이자동차의엔지니어들은자체적인기술개발의준비도의지도전혀없었습니다. 현대는당시정주영이라는도전적인오너의과감한결정과강한드라이브가존재했지만, 대부분이국유기업의형태로존재하던중국자동차기업은정부가정해준생산량목표를표면적이고수치적으로달성하는데만포커스가맞추어져있어장기적인성장과혁신을위해실행된과감한선택과노력은적었던것이사실입니다. 5.2 합작사설립을통한양적성장단계 (1983-1996) 중국자동차의현지생산과내수시장점유확대를 통한양적성장의시초는 1978년부터진행된개혁개방정책이밑받침되었다고할수있다. 중국이자동차부문에서합작을도모한첫계기는도요타를중심으로한일본차수입을대체하여외화유출을방지하기위한것이었다 ( 김형국, 2002). 베이징자동차가 AMC(American Motor Company) 와합작협상을하기시작함과동시에, 상해에서는폭스바겐, 광저우에서는푸조와협상이활발히진행되었다. 합작사설립을통한양적성장단계에서가장대표적인성장을이룩한기업은바로상하이자동차 (SAIC) 이다. 상하이는당시세계에서가장먼저자동차를개발한포드사가상하이에진출하여기술훈련소를창립함과동시에해당부문에대한수요증가로자동차부품및수리시장의본격적인발전을이루었다. 이후지속적인경제발전과지역주민생활수준향상및산업수요증가로인해상하이자동차는최고의전성기를맞게되었으며 1982년폭스바겐과합작사설립, 1997년 GM과의합작사설립을통해 Santana 2000/3000, Buick 시리즈등의밀리언셀러를출시하면서눈부신발전을이루었다 ( 백서인외, 2014). 지차체역시합작사의베스트셀러를택시로지정하는산업지원정책을펴며전폭적인지원을아끼지않았다 (Nam, 2011). < 표 2> 양적성장시기모델별현지화비율변화 모델명 / 연도 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1993 1996 1997 1998 Santana 3.9% 31% 54% 60% 80% 90% Xia Li 11% 41% 47% 83% 93% Jetta 10% 87% Fu Kang 3.7% 60% 80% 출처 : Xi, L., Lei, L., & Guisheng, W. (2009) 이기간동안중국정부는처음으로자동차산업을 국가지주산업으로선정하며제 7 차 5 개년계획에포 함시켜중점육성하는정책을수립했다. 그상세한내 용은첫째, 자동차산업은고도의자본과기술인력이 필요한산업이기때문에, 생산규모영세화와투자재 원부족에의한국제경쟁력저하를막기위해합병형 84 지식경영연구제 17 권제 2 호
중국자동차산업의기술혁신, 성장전략및산업정책의시사점 식을통해자동차기업의경쟁력을집중화시키고, 차종별로육성기업을지정하여해외선진기업과의합작을인가하는것이다. 둘째, 자동차산업은복잡한부품체계와다양한관련산업의발전이동반되어야하기때문에, 기존상용차위주의지원전략을승용차위주로전면개정하고, 관련된부품개발및엔진개발에대해합작사설립을허용하고지원하는정책을실시했다. 당시중국자동차산업의발전단계의기업전략과정부정책에대한전문가의평가는다음과같았다. 80년대 90년대중국의자동차시장은본격적으로합작사설립을통해양적성장이시작되던시기입니다. 이기간동안중국에는정책지원에힘입어약 50개가넘는합작사가우후죽순설립되었습니다. 당시중국의 3대자동차기업인이치, 상하이, 동펑이 GM, 폭스바겐, 도요타와중복합작사설립을진행하던시기입니다. 또한기존의트럭과같은상용차제조에서본격적으로승용차판매로그패러다임이전환되는시기였는데, 이기간에기업도전략적으로승용차를출시하고정부도개인자동차취등록세를감면해주고지역택시나관용차등을로컬기업의제품으로선정하는지원정책들이많았습니다. 다만매우특이하게도그에비해 100% 자체개발하려는노력과성과는적었습니다. 동시기에현대는 1991년알파엔진, 1992년베타엔진을개발했습니다. 독자적으로우수한성능의핵심부품들을설계및생산해낼수있는능력을갖추었다는것입니다. 동기간중국의자동차기업들은생산플랜트확대등을통해서엄청난생산의 Capacity 를증가시키는데에만집중했습니다. 5.3 양적성장을바탕으로한질적성장단계 (1997-2009) 앞서많은자금력을비축해놓았던중국기업들은본격적으로해외선진자동차기업의기술도입에힘을 썼다. 특히, SAIC의경우 2004년쌍용자동차, 2005 년영국의 MG로버를인수하였고, Geely 자동차는볼보를인수했다. 대체적으로중국의자동차기업들은 M&A를통한일정수준의기술력증가는실현되었으나숙련공의암묵지 (Tacit Knowledge) 등이전수되지않아여전히근본적인질적개선은일부더많은노력을투입한기업에서만가능했다 ( 백서인외 2014; Nam, 2015). 중국정부는분산화된중국자동차의기술력과자원을집중하여 10대완성차기업의산업집중도를 90% 까지끌어올리기위해 2013년 1월 자동차산업구조조정정책 을실시하였다. 중국의공업정보화부가 2013년 자동차업계퇴출매커니즘구축에관한통지 와함께지린자동차와푸순자동차, 양저우신야등 48개의자동차회사에대해퇴출권고를통보하였다. 통보된기업들의구조조정을통해정부는가용자원통합과제품최적화, 원가절감및설비가동률향상을실현하여 3-5개의핵심경쟁력을갖춘대형완성차기업의육성을도모하였다. 또한이기간동안중국정부의자동차산업은전면적인변화의국면을맞이했다. WTO의가입으로인해관세수입면허, 부품현지화, 자동차배분도매서비스, 금융제공분야가외국사업자에게허락되었고, 자동차세율역시인하되었다. 이기간동안오랜합작사설립및운영을해오던 SAIC와같은기업은탄탄한자금력과시장개방을바탕으로경쟁력이강화되었지만, 지역에서천대이하규모로소량의차량을생산하던지방생산업체들은타격을받았다. 또한중국메이저자동차회사인동펑자동차역시구조조정에들어가게되어, 제조장, 분공장, 내영엔진공장, 부품공장등이모두구조조정되었다. 본격적인질적성장을도모했던 2000년대초반부터 2010년까지의중국자동차기업들의성장과혁신에대한전문가들의평가는다음과같았다. 2016. 6 85
백서인 이성민 장현준 90년대부터 2000년대중국의자동차기업들은비로소튼튼한자금력과더이상합작사에의존해서는안되겠다는것을깨우치고보다빨리기술과지식의획득에앞장섯습니다. 대표적인예가상하이자동차입니다. 상하이자동차는 2005년영국의 MG Rover를인수하였고, 2007년쌍용자동차를인수함으로써, 소형해치백, 대형세단, 그리고 SUV의기술력과지식을모두습득할수있었습니다. 이를통해 100% 자체생 산라인인 Roewe의생산에성공을거둘수있었습니다. 이 Roewe라인의개발팀은상하이자동차처음으로설립된자체개발부서로상하이폭스바겐, 상하이 GM그리고쌍용자동차의다수의엔지니어들과인재들이모여개발과기획그리고노하우를전수받고공유하던조직입니다. 이러한자체 R&D 조직의구축으로중국자동차는한번에큰성공을이룰수있었습니다. < 표 3> 2012년중국메이저 3대자동차사의자체기술개발능력 분야 구분 SAIC FAW DFM 플랫폼엔지니어링 있음 없음 없음 시스템엔지니어링 있음 있음 있음 기획및엔지니어링 디지털엔지니어링 있음 있음 있음 공급관리 있음 있음 있음 부품및시스템관리 있음 있음 있음 총 R&D 지출 ( 백만 RMB) 8912 4187 2782 R&D 집중도 2.6 2.0 1.0 R&D 자원및인력 엔지니어비율 (%) 14.7 13.8 9.7 학력비율 (%) 33 30 없음 대외의존도 낮음 중간 중간 자체엔진개발 개발 개발 외주 전체신제품수 14 11 9 기타 자체브랜드신제품수 4 5 2 중국자동차안전시험성적 47.1 47.9 45.3 성능시험하드웨어유무 있음 있음 있음 출처 : Nam(2014) 의척도를참고하여저자가전문가평가를통해정리 5.4 미래자동차의전략적집중을통한성장단계 (2010-) 많은중국자동차관련문헌에서다루어지지않았던새로운 4번째성장단계의핵심키워드는바로 지속가능성 이다. 중국은개혁개방이후지속가능발전을강조해왔지만, 사실상실제로그중요성과필요성을자각한것은경제발전이급속화되며환경오염이심각해진 2010년대이후이다. 중국정부는자국내연기관자 동차분야기술이선진국에비해크게낙후된반면, 전기자동차는상대적으로기술격차가적기에환경보호와산업경쟁력강화라는목적달성을위해전기차육성계획을국가적신성장동력산업으로지정하였다 ( 백서인외 2014). 중국정부는 2008년베이징올림픽당시시내에서차량 2부제를운영함과동시에각대도시별로강한자동차규제정책을실행하였다. 이와동시에녹색친환경자동차개발과보급에지원정책을강화했는데, 대표적으로는전기택시상용화가그대표 86 지식경영연구제 17 권제 2 호
중국자동차산업의기술혁신, 성장전략및산업정책의시사점 적인예이다. 중국의전기차보급지원정책을대표하는기업으로는 BYD를빼놓을수없다. 1995년에설립된이회사는모듈러, 커넥터, 니켈배터리등의전자부품을생산하는회사였는데, 정부의강력한미래자동차개발지원을바탕으로자동차산업에진출하였고, 2003년 Sichuan Tsinchuan Auto를인수하면서본격적으로자동차제작에착수했다. BYD는미래형전기자동차에관련된전기자동차배터리등을주력생산하고있으며, 이외부족한주요핵심부품은철저히모듈러화를통해외부로부터차입및활용하고있다. 자신이가지고있는비교우위분야인전기차제조능력을강화하고자전기자동차엔진배터리의개발에주력하며생산라인을구축하고있는 BYD는이를바탕으로세계최초의듀얼모터전기차, 전기택시, 에코버스, 듀얼모터 SUV 등을생산하였다 ( 백서인외, 2014). BYD는전통적인자동차생산에필요한부품과가솔린엔진등을철저히외주시키고있으나자사가갖고있는미래핵심역량인전기배터리제조, 친환경하이브리드자동차제조능력을접목하여자동차를생산했다. BYD는현재배터리뿐아니라, 전기자동차관련해서많은특허를보유하고있으며기존자동차가석유엔진기반에서전기엔진으로전환되면서핵심부품이변화하는것을정확히파악하여경쟁력을조기에확보하는데성공했다. 이러한노력은중국내에서기술개발이활발하지않고, 절대적으로강한플레이어가존재하지않는미래형전기자동차시장을선점하는효과를낳았고, 이를통해비약적인발전이루었다. 하지만 BYD성장과정에서자동차제조에필요한노하우와제조경험이부족하고, 하이브리드기술에대한기술경험과경력이부족하여내구성과성능의안정성에서끊임없이문제점이제기되고있어강한신뢰를얻지못하는면도존재한다 ( 백서인, 2014). 미래자동차개발에대한중국자동차기업들의기술개발과경영전략그리고정부정책에대한전문가그룹의평가는 다음과같았다. 중국의미래자동차발전단계는철저히정부주도형혁신으로전환된단계라고할수있습니다. 3단계에이르러자금력을갖춘일부기업들이해외자동차그룹을인수하고이를활용하여혁신을영위하고있었지만중국이 12차 5계년계획부터신에너지자동차에집중육성을슬로건으로걸고나서면서, 기업들은어쩔수없이전기차개발에몰두하게되었습니다. 이는 BYD라는정부가전략적으로육성한전기자동차회사에게시장주도권을모두빼앗길수는없다는위기의식과정부정책과컨센서스를이루어야만하는국유기업의딜레마라고할수있습니다. 상하이자동차와지리자동차가좀더오랜시간을자주적인개발조직을운영하면서혁신을이루려노력하고고민을할수있었다면다른기업과다른제품을내놓을수있었을것입니다. 하지만지금모든중국자동차기업은전부약속한듯이차세대자동차로는전기차만생산합니다. 무인차나스마트카, 컨넥티드카는신경도쓰지않고있는것입니다. 결과적으로자동차산업의패러다임이가장크게바뀌고있는현시점에서정부정책은보다넓은분야에서의기술혁신을저해하는현상을초래할수있다고평가할수있습니다. 전반적인중국자동차산업의발전모형은 < 그림 3> 과같이묘사하였다. 이는 5단계의기술학습및혁신과정과 3개의전략적선택과정으로구성되어있으며, 각단계별중앙정부와지자체의정책적역할, 양적성장을이루며자체브랜드의이미지를강화하는과정에서의기업의전략적선택, M&A와자체기술개발병행하는과정, 새로운기술을가지고새로운가치사슬로의진출을통해전략적으로미래자동차산업으로진출하는과정을자세히나타냈다. 2016. 6 87
백서인 이성민 장현준 < 표 4> 중국자동차산업의발전단계별기업전략및정부정책의특징 분야기술혁신특성기업전략특성정부정책특성 초기성장단계 (1956-1983) 상용차, 트럭용디젤엔진생산에중점을둔리버스엔지니어링에집중 자체적인연구조직설립이나자주개발보다는가격경쟁력확보및생산량증가에집중 전반적인자동차산업진흥을위해다수의기업이진입을할수있도록장려 양적성장단계 (1983-1996) 독일과일본과는주로 OEM 방식의생산활동에집중하며, 이를바탕으로 GM 과같은후발주자와공동기술센터를설립하여보다높은수준의기술개발및제품개발을진행 전략적합작사설립을통해, 생산능력을집중적으로증가시키는동시에, 동시다발적으로합작사를설립하여합작사간경쟁을조성하며보다높은기술협력을전략적으로유도 자동차산업의기반이일정수준이상발전했다고판단하여, 보다큰성장을이루기위해해외기술과자본을유치하기위한합작사설립법, 세제혜택등의유인책을구사함 질적성장단계 (1997-2009) 기존의개발방식을바탕으로암묵지습득에집중하여자체적인혁신능력을구비함 기존의기술개발능력및생산능력을극대화시키기위해전략적인 M&A 를단행 자동차산업의고도화를위해일부기업에게자원이집중되도록통폐합지원 미래자동차개발단계 (2010-) 기존의화석연료엔진의최적화나하이브리드알고리즘개발보다는비교적격차가적고모듈러성이강한전기차에집중함으로써기술격차를극복하고, 다양한이노베이션을진행중 기업의자주적인전략적선택보다는강력한정부정책키워드와의컨센서스가중요하기에비교적피동적으로신에너지자동차에집중하게됨 기존의격차를지니고있는화석연료내연기관엔진외에전기를기반으로하는신에너지자동차의개발에전폭적인지원과보조금을부여하고, EV, PHEV 등의차종에만보조금을제공 출처 : 전문가인터뷰를바탕으로저자가정리 < 그림 3> 중국자동차산업의기술혁신, 성장전략그리고정부정책의영향 출처 : 저자가직접작성 88 지식경영연구제 17 권제 2 호
중국자동차산업의기술혁신, 성장전략및산업정책의시사점 Ⅵ. 중국자동차산업의한계점 6.1 내수시장의존에의한독자적기술역량구축실패 한국과일본의경우, 내수시장이작기에기업이성장하고산업이발전하기위해서는전략적으로더많은소비자가존재하는미국시장, 유럽시장, 중국시장에진출하여큰수익을올리는방법을선택할수밖에없었다. 해외시장에진출하게되면기본적으로운송비와부품조달이자국에서보다어려워져서가격경쟁력이약해지게되고, 또한강력한경쟁사들이존재하기에, 살아남기위해서는핵심역량을구축해야만했다. 도요타의경우캠리라는모델로미국진출에노력하며꾸준한혁신을통해실용적인연비, 편의성등을바탕으로큰성공을이루었다. 이과정에서핵심적으로작용한요인들이바로도요타의정밀한생산능력과덴소와같은자국의초정밀기업의출현과그긴밀한협업관계를통한혁신이었다. 현대차의경우 1980년대부터포니를통해미국시장을두드렸고, 혹독한시장의피드백을받으며꾸준히재도전을해왔다. 기본적으로는도요타의노선을따라합리적인가격에우수한성능을내는차를생산하려고노력하였고이와더불어다양한서비스제도와프로모션을통해성장했다. 식스시그마등을꾸준히도입하고, 남양연구소를설립하며완벽한자체개발능력을갖추었다. 또한핵심부품들을국산화하려는노력역시꾸준히하였다. 이러한일본과한국의발전경험과비교해볼때중국자동차산업의발전과정에서의특성을전문가들은다음과같이지적했다. 흔히자동차의심장을엔진이라고합니다. 하지만엔진의심장은 ECU와인젝터로이루어진 Map Unit 이라고할수있습니다. 이파트가바로내연엔진에얼마나연료가필요한지컨트롤하고연료를분사시키는역할을하고있는부품입니다. 세계적으로독일의 컨티넨탈과보쉬일본의덴소만이이부분을설계할수있는능력을가지고있는데, 자국에이런핵심부품기업을가지고있는독일이나일본에비해서는중국은근본적으로성능이우수한제품을생산하기불리한조건을가지고있는것입니다. 자동차는초정밀한부품 2만여가지가정밀하게생산되고조립되어야그기능을제대로할수있습니다. 즉우수한자동차를만들기위해서는우수한엔진을생산해야하고그우수한엔진은정밀한핵심부품을통해구현이되는데이러한핵심부품의초정밀기계부품의제조역량이가장먼저구축되어야한다는것입니다. 중국은하청형식의 Mass production특화되어있지만, 아주정밀한부품의생산과이러한정밀한부품을조립하고생산하는암묵지에큰약점을가지고있어이러한한계를극복하려는노력이필요합니다. 일본의도요타, 한국의현대가전략적으로중국시장에진출함으로써비약적인도약을이룬반면, 중국은체리자동차가미국진출을시도했지만실패했고, 참담한실패후에는이를반영한재도전을하지않았다. 이러한재도전에는기업의강력한의지가필요한데, 대다수중국기업의경우자국시장이이미세계에서가장큰시장이기때문에자국시장에서의판매만으로충분히회사의이익을확대할수있어안주하게되고해외진출을불필요한부분으로인식하게되었다. 또한대부분의자동차기업은국영기업이기에상대적으로기업가적의지 (entrepreneurial intend) 나도전정신이부족했다. 결국다른산업과같이중국의자동차산업은우선적으로내수시장점유율을확대하고그자금력을바탕으로해외사를인수하는전략을주로구사하는방식을취하게되었다 ( 김병수 한인구 ). 그렇게인수된기업들의핵심노하우가효과적으로깊이전수되지못했다 ( 신건철 이지원 강인원 ). 중국기업들은단순히기업을인수하고기술만을사고, 좋은부품 2016. 6 89
백서인 이성민 장현준 과엔진등을사용하여제품을만드는형식을취했기때문에근본적인발전을이루지못한것이다. 이에대한전문가들의의견은다음과같았다. 대부부의제조업분야에서어떤기술이적용되고어떻게설계하는지는어렵지않게구할수있습니다. 다만실제로구현이되질않는것이죠. 그래서숙련공들의소위말하는암묵지를전수받고자자금을아끼지않고인력때로는팀단위로스카웃을해가고있습니다. 바로일본의도요타가상대적으로뒤떨어진무인자동차알고리즘과기술개발을위해지역대학과긴밀하게협업하고많은 IT벤처들을인수하고그인력들을도요타의무인차개발에전면배치하는등의행보입니다. 상하이자동차처럼쌍용을인수하고설계도와핵심기술만취하는행태와는상당히대조적인행보입니다. 중국자동차기업은가장암묵지가중요한산업군에있으면서가장암묵지의가치를과소평가하는하는기업들입니다. 폐쇄형연구개발혁신을통해자체적으로노하우를구축하거나, 활발한외부영입을통해핵심역량과암묵지를흡수를해야하는데, 다른산업에비해특히이런활동에소극적인편입니다. 중국정부의과도한합작사설립정책과편협적인지원정책의폐단이라고생각되며, 향후이런현상을방지할수있는수정이시급하다고생각됩니다. 중국정부는전반적으로단기적인이익에집중하여당장시장에서잘팔리는제품위주로합작사의제품만을생산하는전략에의존했기에, 중국의대표적인자동차회사들은상하이-폭스바겐, 상하이-GM 이치 폭스바겐, 광저우-도요타, 베이징- 현대등의합작사의모델뿐이다. 외제차세율이가장높은중국시장에외제차가가장많다는것과합작사의자동차가주를이룬다는것은아직중국의자동차산업이독자적인브랜드파워와질적성장이미흡하다는것을의미한다. 6.2 전략적제품군에대한기술대응미흡기존의세계자동차시장경쟁구도에서일본의도요타, 독일의폭스바겐등에게패권을빼앗긴중국은중국자동차산업발전의방향성을전기자동차에집중했다. 이것은기존자동차의제조력차이에서존재하는기술격차를극복함과동시에미래교통수단의대한기술력을선도적으로개발하겠다는전략적선택이었다. 중국정부는순수전기차 (EV), 플러그인하이브리드 (PHEV), 수소연료전지 (FCEV) 차3종만을지원하고있다. 중국은 2013년한해동안 1만9,000여대전기차를판매했고 2014년도에는 7만여대를판매했으며, 이같은폭발적인판매에힘입어중국정부는 2015년도말까지전기차보조금등으로 40억위안 ( 약 7,000 억원 ) 을투입하였다. 하지만정작중국의차세대자동차산업을이끌전기자동차관련문제는핵심기술력적인측면에서중국이약한면모를보이고있다. 중국은전기자동차관련핵심특허개발과기술개발에는소극적인자세를취하고있다. 기존의가솔린자동차에서는공동합작사를설립하여운영했던데반해, 전기차같은미래자동차수단에서는전혀합작사와의협업이이루어지지않고있다. 이는확실한특허선도국으로거듭나겠다는의지나, 공동기술개발을통해전기차관련된기술을개방형혁신의의지가불분명했음을의미하며, 국가의보급공표에맞춰무분별한양적수치만을만족시킨행태라고파악할수있다. 중국은 21세기친환경자동차산업의국제경쟁력을확보하기위한전기차에관련된모터기술, 배터리기술, 전력제어등다양한분야에서의핵심적인프론티어기술개발이나선도국과의전략적협업없이전기자동차시장을전개하고있는상황이다. 세계 40여국가의특허를수록하고있는 DWPI(Derwent World Patent Index) 를이용하여특허분석을실시한 배터리전기자동차의기술동향 90 지식경영연구제 17 권제 2 호
중국자동차산업의기술혁신, 성장전략및산업정책의시사점 을재구성한결과, 전기자동차관련특허출원이총 36,500건인데그중에서일본이 2/3를넘는 24,456 건의특허출원을하고있어이분야를선도하고있다는것을파악하였다. 중국은 2012년기준전기자동차주요기술에관해 3,353건의특허를보유하고있었으며이는일본의 1/7 수준으로, 중국정부의전기차보급공표직전까지도전기차관련주요기술들의준비가양적으로도미흡한상태였음을보여준다. 또한, < 표 5> 의피인용수를살펴보면전기자동차관련중국특허의가치가낮은것을알수있다. 일본의전기자동 차관련주요기술특허의피인용수는 42,501건, 미국의피인용수는 13,887건, 한국의피인용수는 1,417건, 독일의피인용수는 2,310건인데반해중국의피인용수는 222건으로현저한차이를보이고있다. 더나아가, 출원된특허건당피인용수를계산해보면모터기술의경우일본은 1.93, 미국은 4.58, 독일은 1.96이지만중국은 0.07이고, 배터리기술의경우일본은 1.39, 미국은 4.5, 한국은 0.97이지만중국은 0.089로주요기술특허의피인용지수에있어서커다란격차를보이고있다. < 표 5> 전기자동차주요기술-국가별특허출원건수및피인용수 분류 모터기술 배터리기술 전력제어 전기제품 기타 합계 일본 11,335 6,187 1,818 1,012 4,104 24,456 피인용수 21,817 8,573 3,028 1,807 7,276 42,501 미국 1,559 557 359 167 691 3,353 피인용수 7,025 2,505 1,372 629 2,356 13,887 중국 2,037 258 275 153 531 3,254 피인용수 150 23 18 6 25 222 한국 850 648 188 145 436 2,267 피인용수 437 630 184 31 135 1,417 독일 705 250 109 91 283 1,438 피인용수 1,424 298 80 126 382 2,310 출처 : 2012 배터리전기자동차의기술동향을참고하여재구성 중국이낮은특허피인용지수를기록하는이유는중국자동차기업들이배터리등의핵심부품을주로수입에의존하기때문이다. 오직 BYD만자체생산한리튬인산철전지를사용하고있었지만, 그역시현재기술수준으로는한차례충전후 100~300km를달릴수있는외국전기자동차배터리와달리 10만km를달린후배터리를갱신해야하는문제를보여커다란기술격차를보였다. 즉, 전세계의완성차제조업체와이차전지제조업체들은전기자동차핵심기술개발에몰 두하고있었지만, 중국의산업정책은전기자동차관련핵심기술에대한문제해결을하지않은채전기자동차제조중심의양적성장에치우친정책을펴고있음을알수있다. 현재중국정부와중국의자동차기업은자동차산업의패러다임이기존의화석연료를사용하지않는전기차산업으로변하면서기존의기술격차가완전히해소되고새로운출발선에서경쟁하게되어차세대자동 2016. 6 91
백서인 이성민 장현준 차산업의혁신주자로거듭날수있을것이라고장담하고있습니다. 이것은위험한발상입니다. 중국이차세대자동차산업의리더로거듭나려면정밀한하드웨어생산능력을갖춤과동시에소프트웨어적인역량즉최적화의데이터와로직을갖추어야합니다. 현재세계자동차시장의선두주자로대변되는폭스바겐, GM, 도요타의핵심경쟁력은바로단시간내에모방이불가능한소프트웨어역량입니다. 도요타의경우 90 년대부터하이브리드방식을생산해와서약 20년이넘는최적화된판단로직과소프트웨어체계를구축했습니다. 현재현대자동차도이부분에서약점을가지고있어키워나가고있는데, 중국기업들은이부분에대한노력이매우부족합니다. 기본적으로자동차의운행최적화에많은노력을통해독자적인노하우를가지고있는독일과일본의기업들은자동차의패러다임이바뀌어도기존의모듈을바탕으로최적화를이루어낼수있을것입니다. 전기자동차역시자동차이기때문에다양한최적화가필요할것인데, 모터와배터리생산에의존하다보면결국은최고효율의배터리를생산한기업이나국가에게휘둘릴수밖에없습니다. 현재중국자동차기업들의전략과정부의정책지원대로흘러가다보면중국자동차기업들은결국자체적으로우수한세계적인전기자동차기업이되는것이아니라폭스콘과같은세계적인전기자동차를생산하는하청업체로전락할것입니다. 전략적으로전기차분야를육성하는것은좋지만, 전략적으로전기차생산에만주력하는것은결국은또산업을저부가가치화시키는일입니다. 지금이라도중국이세계의전기차리더로거듭나겠다면, 다양한실험과최적화노력을통해소프트웨어역량을강화해야합니다. 중국에수많은소프트웨어인재들이해마다나오고있는데이런인재들을전략적으로전기차소프트웨어, 최적화로직개발에투자를해야전기차에리더로거듭날수있을것입니다. 전문가인터뷰를통해결국중국자동차산업의전략은새로운패러다임에맞추어선제적인투자와새로운세그먼트로의진출만으로써는기술력격차가감소하지않고오히려더욱더심각해질것임을시사하고있었다. 즉, 새롭게떠오르는전기자동차나다른미래자동차의개발과전략적육성에있어서도결국은좋은자동차를생산하고개발할수있는기본능력이갖추어지는것이필수적임을시사하고있다. 앞으로차세대미래자동차의시장은주행패턴의혁신과연료의혁신에서발생할것입니다. 주행적인측면의혁신은무인자동차가견인하고있고, 연료의혁신을전기차가이루고그외에다양한친환경연료기반의자동차들이주목받고있습니다. 중국정부는이미정책적으로도연료의혁신에집중하고그중에서도전기차그리고특히생산과양산에만지원을하고있습니다. 오히려최근더욱크게주목받고있는인공지능을기반으로한무인자동차는민간자본만이투입되어개발을견인하고있는아이러니한실정입니다. 이는정책적인오류라고할수있죠. 이미무인자동차는구글애플이주행관련된다수의특허를출원해앞서나가고있고, 전기차는 BMW, 하이브리드와수소연료전지는도요타가앞서나가고있습니다. 후발주자로서혁신을이루려면결국은빠른효율로근본적인역량을구축해나가는데힘써야합니다. 중국은풍부한 IT 인력과자원을갖추고있는데, 다양한대학, 연구기관민관기관과의협업을통해현재낙후되어있는자동차산업의혁신모델을추구해야합니다. 폭스바겐 GM 과같은전통적인자동차회사와의협업을통해스테디셀러의위탁생산판매에만집중할것이아니라, 구글페이스북, 테슬라같은혁신기업그리고현재중국에서불고있는창업붐에맞춰다양한혁신적인벤처중소기업과의협업을통해도약해야합니다. 92 지식경영연구제 17 권제 2 호
중국자동차산업의기술혁신, 성장전략및산업정책의시사점 Ⅶ. 결론 7.1 논문의시사점 본연구는심도있는사례연구를통해지난반세기동안의중국자동차산업의발전과정을살펴보고발전단계별중국정부의산업정책및주요자동차기업들의발전과정등을면밀히관찰하였다. 그결과아래와같은연구결과를도출해낼수있었다. 중국정부의초기성장기사회적인불안정과경제상황은중국자동차산업이상용차위주의발전을진행하도록하였으며, 이때 FAW, DFG, SAIC등의중국국유자동차기업이탄생하였다. 1978년개혁개방과더불어중국자동차산업도새로운국면을맞이하여적극적인해외유명제조사와의본격적인합작사설립이진행되었다. 이때중국정부는중국시장진출을희망하는해외기업에게필히합작사설립을통한진출을조건으로달았고, 이때 FAW, DFG, SAIC 등의다양한제조사들이폭스바겐, 도요타, GM등과합작사를설립하였다. 또한기존에상용차위주의지원정책을전반적으로승용차위주의지원정책으로재수립하여승용차개발을촉진하였다. 이시기 SAIC Santana 모델과 SAIC GM의 Buick시리즈가밀리언셀러로도약하며중국최고의자동차기업으로성장하였다. 세번째성장단계는중국의본격적인 WTO가입을시작으로문호가개방되고해외자동차제조사와의합작사설립규제가완화되고, 세율및각종기타규제마저완화되어중국자동차산업의본격적인르네상스시대를이루었다. 하지만일부기업들은자체경쟁력이약화되어시장에서생존하지못했고, 중국정책당국역시 2013년자동차업계퇴출메커니즘구축에관한통지 를통해 48개의자동차회사에대해퇴출권고를통보하여자동차업체의집중화를도모하였다. 2009 년중국이세계최대의자동차생산및소비국으로거듭난이후중국은 Follower 의전략을 First Mover로 수정하고자차세대교통수단개발및지원에전폭적인지원을아끼지않았다. 기존의가솔린차량에대한기술격차가크기때문에선도적인기업을육성해내기위해중국정부는전략적으로전기자동차에주력하였다. 이시기에탄생한기업이바로 BYD이며, 이기업은단시간에빠르게성장하며세계최초의듀얼모터전기차, 전기택시, 에코버스, 듀얼모터 SUV 등을생산하였다. 이러한빠른발전에도불구하고중국자동차산업은많은한계를지니게되었다. 그첫째는오랜시간시장의평가와해외시장진출에노력해자신만의노하우와기술력을축적한일본이나한국기업과달리 (Nam, 2011, Nam, 2013), 철저히내수시장위주의현실안주형정책지원형태로성장한중국국영의자동차기업들은 M&A에과도하게의존하여자동차생산에필수적인암묵지를습득하지못하고독자적인기술혁신을영위할능력을구축하지못했다. 두번째, 전략적제품군인전기자동차의접근에있어핵심특허, 핵심기술에접근하지못하고제조와생산에만집중하여과도하고무리한양산화만앞당겨진정한 First Mover Advantage를구축하지못하고있는상황이다. 본연구는중국의자동차산업의발전단계에서기업전략과정부정책의특성을관찰함으로써중국의자동차기업이발전을이루기위해서는보다독자적인연구개발이필요할것을알수있었다. 자체적으로강한연구개발능력과다양한프로젝트를기획하고시도하고개발할수있는연구조직을보유하는것도매우중요할것이다. 그림4 는현대자동차의미래자동차개발진행협업관계도이다. 현대자동차는 2000년대중후반부터국내외최고의전자제품회사, 게임회사, 인터넷및엔터테인먼트기업과의협업을추진해오면서, 스마트카와컨넥티드카개발을진행해오고있다. 최근에는시스코와미래자동차알고리즘개발에대한협약을체결했을만큼소프트웨어적인역량구축에힘 2016. 6 93
백서인 이성민 장현준 쓰고있다. 이와동시에디젤, 가솔린, 하이브리드, 퓨어셀, 전기차등거의모든연료를기반으로하는자동차를생산하는자동차기업으로거듭나고있다. 이는모두독자적인R&D 연구조직의활발한연구활동과기술개발이바탕된것이다. 중국을대표하는자동차기업들이보다크고혁신적인성장을이루려면이제는 정부정책에억매이지않는자체적인연구개발조직을지닌기업으로거듭나야할것이다. 또한그과정에서한국기업과의협업을통해노하우를전수받고전략적동반관계를구축하여기술개발과생산그리고공동해외시장진출등의다양한윈윈관계를구축할수있을것이다. < 그림 4> 한국대기업의컨넥티드카및스마트카개발관련협업현황 출처 : 저자가각기업의 2000-2014 년도사업보고서및전문가인터뷰를바탕으로작성 7.2 논문의한계및향후연구방향본연구는사례연구를통해그동안국내에연구가부족했던중국자동차산업의발전에대해심도있게고찰했다. 특히, 기존연구가국내자동차의산업의성장에국한되어있었다면본연구는세계최대자동차생산및소비국으로급부상하고있는중국자동차산업의발전과정과정책을분석하여한국의최대경쟁 자로부상하고있는중국로컬자동차기업의발전전략과한계점을제시하였다. 이는국내자동차산업의발전과향후중국진출전략수립에있어매우중요한시사점을제공했다고할수있다. 본연구를통해도출된내용을기반으로국내자동차기업들이중국시장에진출할때대비해야할사항을면밀히살펴보고고려한다면향후중국시장에서보다확고한경쟁우위를차지할수있을것이다. 94 지식경영연구제 17 권제 2 호
중국자동차산업의기술혁신, 성장전략및산업정책의시사점 본연구는이와같이실무적시사점과국가산업정책및기업전략에관련된연구의의의를지니고있음에도불구하고아래와같은연구의한계역시지니고있어향후연구에서는이를보완하여보다깊이있는후속연구를제시해야할것이다. 첫째, 본연구의사례연구특성상연구과정에서사례대상기업의대표성을갖지못할수있다. 또한, 분석방법의차이로인해본연구에서도출된내용을보다정량화해서분석하지못한한계가존재한다. 향후연구에서는본연구에서정량화하지못했던부분을보다계량화해서분석하고대상기업수를더욱넓혀중국전역의자동차산업을연구하여본연구를통한시사점을더욱확고히제시해야할것이다. 둘째, 본연구는중국자동차기업에포커스를맞추어분석했기에국내자동차기업과의비교분석이다소부족했다. 기존선행연구를통해국내자동차기업의성장요인, 혁신과정은많이제시되었으나 (Kim, 1998; 김경묵, 2011; 이홍, 2001) 국내자동차기업을둘러싼클러스터환경과아키텍처관점의기술분석은다소미약한부분이많았다. 그러므로향후연구에서중국및미국, 유럽등의선진자동차기업과국내자동차기업의환경또는기술적측면을비교분석한다면국내기업의경영진에게보다많은시사점을줄수있을것이다. 셋째, 중국자동차시장에서현재많은국내기업들이고전을면치못하고있다. 그러므로국내기업들이어떤점때문에현재중국에서어려움을겪고있는지에대한연구도진행해야보다구체적인국내자동차기업의전략수립및대응방안에도움을줄수있을것이다. 성공적인진입과함께실패를최소화하는방안도고민해야하는만큼향후연구에서는중국시장에서실패를겪은기업들의사례를연구하여중국지역및산업관련연구의학문적기여도와실무적공헌도를보다확고히수립해야할것이다. 2016. 6 95
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중국자동차산업의기술혁신, 성장전략및산업정책의시사점 저자소개 백서인 (Baek Seoin) 중국칭화대학교에서정밀기계공학을전공하고, KAIST에서기술경영전공으로석사학위를취득하였으며, 동대학원박사과정에재학중이다. 주요연구분야는한중일 3국의주력산업 ( 자동차, 조선, 기계 ) 와신성장동력산업 ( 에너지, 문화콘텐츠 ) 에서의기술학습, 지식경영, 과학기술정책, 혁신전략이며, Telematics and Informatics, Renewable Energy, Sustainability, 지식경영연구, 중소기업연구, 기업경영연구등에논문을게재하였다. 이성민 (Lee Seoungmin) 서울대학교에서바이오소재공학을전공하고, KAIST에서기술경영전공으로석사학위를취득하였으며, 현재동대학원박사과정에재학중이다. 주요연구분야는아시아국가들의산업아키텍처혁신및중소기업혁신이며, 중소기업연구, 지식경영연구등에논문을게재하였다. 장현준 (Chang Hyun Joon) 서울대경제학과를졸업하고 Cornell 대학교에서경제학으로박사학위를취득하였다. 중앙일보경제부부국장및논설위원, KDI 연구위원, 에너지경제연구원원장을역임하였으며, 포스코, KT, 우리은행, SK증권, 한국남동발전등의사외이사로도활동하였다. 이화여대와포항공대를거처현재 KAIST 기술경영대학원의교수로재직중이다. 주요연구분야는아시아혁신모형및에너지산업의혁신패턴이며, 국내외저명학술지에 40여편의논문을게재하였다. 2016. 6 101