베트남경제소식 (20131018) 1. 주식시장뉴스 연간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) VN Index(LHS) HNX Index(RHS) 550 90 500 80 450 400 70 350 60 300 50 주간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) 530 70 493.62 495.72 498.96 499.59 500.83 65 490 60.5 60.76 61.12 61.36 61.52 60 450 2013-10-14 2013-10-15 2013-10-16 2013-10-17 2013-10-18 55-1 -
주중주식시장개관 VN지수는화요일부터 4거래일연속상승하며 500선을돌파했다. 연료가격인하, 물가상승압력완화, 외국인순매수규모확대, 부실대출추가매입소식등이긍정적으로작용한것으로보인다. 특히은행권부실대출해결에대한기대가지속되면서외국인과개인자금이은행주에집중됐다. 금요일 VN지수는 500.83 포인트, HNX지수는 61.52포인트로한주를마감했다. 개별기업뉴스 베트남총리의지시에따라군사통신기업 Viettel은 100% 국영기업형태로유지된다. 총리는또한국방부산하의 89개기업과그산하의 69개의자회사도전부국영기업으로유지하라고지시했으며 Thanh An사를 1인유한회사로전환하고 Thanh An사소유의다섯개자회사를민영화하는구조조정방안을승인했다. 고급호텔예약서비스를제공하는 Dulich Deluxe가베트남에서처음으로페이스북에호텔이용권경매를시작한다. Dulich Deluxe는주요관광지인호찌민시 (Hochiminh city), 하노이 (Hanoi), 다낭 (DaNang), 나짱 (NhaTrang), 무이네 (Mui Ne), 호이안 (Hoi An), 하롱 (HaLong), 휴 (Hue) 지역의 4-5성급호텔과리조트이용권을경매에내놓았다. 경매가는 5만동 ( 미화 2.5 달러 ) 부터시작한다. Vietcombank는국제투자은행 (IIB) 과신용 투자협력계약을체결했다. 이계약을통해 IIB는베트남시장에대한더많은정보에접근할수있게된다. 이를통해 IIB는베트남중소기업들이 Vietcombank의대출을이용해베트남내러시아프로젝트에투자할수있도록지원할예정이다. IIB는현재 Vietcombank가동유럽과 IIB에속한국가에진출하는것을도와주고있다. IIB 장기 중기신용을사회주의공동체나라에제공하는은행이며 1971년 1월 1일부터사업을시작했다. 회원국은불가리아, 쿠바, 체코슬로바키아, 동독, 헝가리, 몽고, 폴란드, 루마니아, 소련, 베트남이다. 그본부는모스크바에있다. Vinh Tan 3 Energy JSC(VTEC) 는중국 Harbin Electrict사와협력하여빈투언 (Binh Thuan) 에 11억달러규모의 VinhTan3 화력발전소를건설한다. 이에지난 14일하노이에서계약체결식이열렸다. 베트남전력공사 (EVN) 사장 Hoang Quoc Vuong은위계약체결식에서이발전소의용량은 1,980 MW라고밝혔다. 이발전소는수입석탄을이용해연간 120억 KWh의전력을생산하여남부지역의전력부족문제를해결하는데도움을줄예정이다. 2014년 3분기에건설에착수해 2018년부터가동될예정이다. 스타벅스가지난 16 일베트남내 3 호점을오픈했다. 3 호점은호찌민시 Pasteur 거리 와 Le Thanh Ton 거리가만나는곳에위치한 Rex 호텔안에위치하고있다. 이곳은 - 2 -
많은사무실과은행및상점들이위치해유동인구가많은곳이다. 스타벅스를베트 남에들여온 Coffee Concept Vietnam 대표 Patricia Marques 는내년에는스타벅스를 북부로진출시킬계획이라고밝혔다. 2. 경제주요동향 산업무역부산하국내시장규제국은수도가격및학비상승으로인해이번달소비자물가지수 (CPI) 가 9월대비 0.5-0.6% 상승할것으로예상된다고밝혔다. 쌀, 육류, 해산물, 가축사료등필수재의가격은충분한공급으로안정적일것으로보이지만야채가격은조금상승할것으로예상된다고덧붙였다. 산업무역부는하노이와호찌민시등의대도시에서진행되는가격안정화프로그램이물가상승을억제하고있다고설명했다. 금융기관들은중앙은행통화예상통계국이행한설문조사에기반하여이번달 CPI가지난달대비 0.76% 상승할것으로예상했으며, 올해말에는새해준비를위한수요증가와세계시장의물가상승으로국내물가가급등할것으로예상했다. 베트남의목재수출액은올해 1-9월간 26억달러를기록하면서큰성과를올렸다. 하지만외국인투자기업에비해베트남현지기업들의비중은매우작았다. 베트남관세청은목재품수출액이 9월에만 3억 500만달러를기록하면서쌀과커피수출액을앞섰다고밝혔다. 베트남의목재수출액은동남아국가들중에 1위를기록했고아시아국가들중에중국다음으로 2위를기록했다. 그러나베트남기업들은 FDI 기업들과의경쟁에서뒤쳐졌다. FDI기업들의올해 1-9월간매출은 16억 7천만달러로전체매출의 64% 를차지했다. 베트남최대목재가공기업 Truong Thanh Funiture사대표 Vo Truong Thanh은 자금조달에실패해 5,000만달러규모, 수백개의수출계약을놓쳤다 고밝혔다. 그는 풍부한자금력과관리능력이 FDI 회사들이성공하는주된이유라고생각한다 라고말했다. 이러한베트남기업들의어려움에도불구하고빈증목재수출협회회장 Huynh Quang Thanh은미국, 일본, 유럽에서많은주문이예상되기때문에국내기업에도기회는아직충분하다고설명했다. 베트남국가위원회부회장 Trinh Minh Anh에따르면, 베트남은 2007년아세안무역협정에따라 1만개이상품목 ( 전체품목의 98%) 의관세를 0% 내지 5% 로낮출것이다. Anh은하노이국립대학 (HNU) 이주최한아세안경제커뮤니티발전세미나에서베트남이아세안경제커뮤니티 (AEC) 의협약을성공적으로완수했다고밝혔다. 하지만 AEC가협정국가들에게큰영향을끼침에도불구하고기업들은 AEC를아직잘모르는것으로나타났다. 2012년 ASEAN 사무국의설문조사에따르면참여자의 76% 가 AEC에대해명확하게모르고있는것으로나타났으며기업의 55% 만이 ASEAN의기본적인역할을이해하고있었다고한다. 베트남은 1-9 월동안 1,200 만달러의무역수지흑자를기록했다. 수출액규모는약 962 억 7,000 만달러이고수입액규모는약 962 억 6,000 만달러를기록했다. 지난달말, 베트남의 수출액과수입액은각각 62 억 5,000 만달러, 59 억 8,000 만달러를기록했다. 전화기및예 - 3 -
비부품이 13억 5,000만달러를벌어들였고의류 (8억 7,058만달러 ), 컴퓨터및전자기기 (4 억 9,615만달러 ) 가그뒤를이었다. FDI 부분의수출액과수입액은각각 586억 9,000만달러, 548억 4,000만달러를기록하여 38억 5,000만달러의무역수지흑자를기록했다. FDI의수출액은작년대비 27.6% 상승했고전체수출액의 61% 를차지했으며 FDI 수입액은작년대비 25.6% 상승했고전체수입액의 57% 를차지했다. 외국투자청 (FIA) 에따르면베트남회사들이해외 60여개의나라및지역에 140억달러를투자했다고한다. FIA 부청장 Vu Van Trung은베트남회사들의해외투자가늘어났으며주로광산, 농산, 통신, 소비산업에집중되었다고밝혔다. 작년, 14억달러규모의 84개신규프로젝트가승인받았으며 9개프로젝트가증자허가를받았다. 여태까지 712개의베트남회사들이해외에투자했으며그중 PetroVietnam의투자액이가장컸다. Petrovietnam의부대표 Nguyen Xuan은러시아, 페루, 베네수엘라와같은나라의 18개프로젝트에 65억달러를투자했다고밝혔다. 또한베트남투자기업으로서미얀마에최초진출한 C.T 그룹은 1 억 5,000만달러규모의미얀마주상복합단지프로젝트건설에착수했다. C.T 그룹은밀가루및즉석국수생산공장두곳에약 2,400만달러를투자한바있다. 베트남민간항공청 (CAAV) 은지난화요일 170조동 ( 미화 80억달러 ) 을 Long Thanh, Chu Lai, Cam Ranh, Quang Ninh 공항에추가투자할예정이라고밝혔다. CAAV는 Long Thanh 국제공항을근방지역교통의중심지로만들어세계공항들과경쟁할것이라고설명했다. 이를위한첫단계로, 2020년까지 151조 7,000억원 ( 미화 72억달러 ) 을투자하여 2개의평행활주로와연간 2,500만명을수용할수있는터미널및연간 120만톤을수용할수있는화물터미널을건설할예정이다. 꽝남 (Quang Nam) Chu Lai 경제지구에위치한 Chu Lai 국제공항에는 11조 4,690억동 ( 미화 5억 4,610만달러 ) 을투자해개선할예정이다. 이공항은현재 Dung Quat 산업공단에중요한화물수송거점이며차후에생길산업공단에도중요거점이될것으로보인다. 롱안 (Long An) 성이메콩델타지역에서가장많은투자를유치한것으로나타났다. 롱안경제지구는연초부터지금까지 24개의외국인프로젝트를포함해 61개의프로젝트를유치했고그총규모는 1억 7,400만달러이상이다. 참고로프로젝트의 70% 는일본기업이다. 롱안성내에는 28개의산업공단이존재하며총면적은 1만 200ha에이른다. 현재까지약 30 억달러규모의 766개프로젝트를유치했고현재 360개의공장이가동되고있다. 나머지프로젝트공장은건설중에있다. - 4 -
3. 금융시장동향 기준금리및국채금리 (SBV, Vietnam Government Bond Rate, %) 16 14 12 Refinancing Rate 3-Bond 10-Bond 1-Bond 5-Bond 10 8 6 4 2012/4/2 2012/6/2 2012/8/2 2012/10/2 2012/12/2 2013/2/2 2013/4/2 2013/6/2 2013/8/2 2013/10/2 환율 (Vietcom Bank Exchange Rate, USD Sell Rate, VND/USD) 2013-10-18 Buying Transfer Selling VCB 고시환율 21,085 21,085 21,135 21900 Basic Exchange Rate 21700 Vietcom Exchage Rate 21500 Black Market 21300 21100 20900 20700 VAMC 는 SHB, SCB, PGBank 의부실채권을매입하기위해 7,926 억 6,000 만동 ( 미화 3,770 만달러 ) 를발행했다. 중앙은행은 SHV, PGBank, SCB 가각각 746 억 6,000 만동, 1,700 억 8,000 만동, 5,479 억 3,000 만동규모의채권을받을것이라고밝혔다. 10 월 16 일부터효 - 5 -
력을가지는이채권은 5년만기무이자채권이다. VAMC는이번달에 Agribank, PGBank, SCB, SHB, SouthernBank과부실채권매입계약을체결한바있다. 지난주 SCB는 VAMC와 1조 3,000억동 (6,190만달러 ) 의부실채권매각계약을체결했으며매각이이뤄질경우부실채권비율이 3% 이하로내려간다. 베트남중앙은행 (SBV) 은지난 15일 Techcombank, NamAbank, DongA, EximBank가금보관서비스를재개할수있도록승인했다. 상업은행들은지난 7월 3일중앙은행의지시에따라금보관서비스를중지한바있다. 위네개은행들은 SBV의승인에따라금보관서비스를제공한다. 하지만 SBV는상업은행에예금된금을다른용도, 특히대여또는투자의목적으로사용하지말라고지시했다. 4. 부동산시장동향 Tin Nghia사는투자자유치정책의일환으로동나이 (Dong Nai) 탄푸 (TanPhu) 산업공단투자자들에게 5년간인프라를무료로제공한다. 이산업공단은동나이성탄푸군에위치하고, 면적은 50ha이며 36h 이상을산업용지로서임대하고하고있다. 탄푸군은저렴한노동자원을충분히가지고있어특히의류, 가죽신발, 목제품, 농업산업과같은노동기반산업에적합하다. Tin Nghia사는동나이와붕따오 (Vung Tau) 등 8개산업공단에 40억달러를투자했으며그전체면적은 3,500ha에이른다. 현재약 200개의기업을유치했다. 5. 한국기업동향 한-베트남 FTA 제3차협상이 16 18일부산에서개최된다. 한국은최동규산업통상자원부 FTA정책관을수석대표로산업통상자원부, 기획재정부, 농림축산식품부, 해양수산부등관계기관으로구성된정부대표단이참석할예정이다. 베트남측은부휘손 (Bui Huy Son) 산업무역부아태시장담당국장을수석대표로한정부대표단이방한한다. 양국은이번협상에서상품, 서비스, 투자, 원산지 통관, 등각분야별로심도깊은논의를진행할예정이다. 베트남은지난해기준으로우리의 13위교역국이자 4위투자대상국인경제협력파트너이다. 산업부는한-베트남 FTA 체결을통해양국의경제통상관계가더욱강화될것으로기대하고있다. 토종위스키 ' 골든블루 ' 가첫베트남수출길에오른다. 골든블루 ( 박용수회장 ) 는프리미엄위스키 ' 골든블루사피루스 ' 를베트남에올연말까지 6000 상자 (1상자에 6병 ) 를수출키로했다고지난 15일밝혔다. 베트남은중국에이어골든블루의두번째수출국으로, 3년내에베트남에 1만여상자를수출할계획이다. 골든블루는앞으로캄보디아 미얀마 태국 라오스등동남아전지역으로수출시장을넓힌다는방침이다. - 6 -
6. 일본기업동향 오는 23일, 하노이 (Hanoi) 와다낭 (DaNang) 에서일본 ICT Week가열린다. 일본 ICT Week 는베트남과일본 IT 기업들의정보와경험을공유하기위한행사이다. 30개가넘는일본기업과 200여개의베트남기업들이참여하는이이벤트는두도시에서동시에열린다. 베트남소프트웨어협회 (VINASA) 회장 Truong Gia Binh은베트남이인도를제치고일본의두번째큰소프트웨어산업파트너가되었다고밝혔다. 또한 FPT 회장 Binh은일본이 FPT 의세계시장진출에있어서가장중요한나라라고밝혔다. ICT Week는 VINASA와베트남- 일본정보통신협력협회 (VJC) 가공동주관한다. 일본기업브리지스톤은베트남하이퐁 (Hai Phong) 에건설중인승용차래디얼타이어 (PSR) 공장을증설하기로결정했다고지난 16일밝혔다. 신설공장건립에는한화로약 4,500억원 ( 약 416억엔 ) 이투자될예정이며베트남공장의증설공사는 2016년상반기부터시작해 2017년하반기까지완료할계획이다. 이번결정에따라하루 2만 4000본의타이어를추가적으로생산할수있을것으로예상된다. 기존설계에따른생산능력이약 2만 5000본이었던점을감안하면증설에따라하루총생산량은약 4만 9000본이된다. 브리지스톤의베트남생산공장은 2014년 3월부터가동될계획이며일반승용차용타이어를생산해유럽, 북미, 일본지역에주로수출될예정이다. - 7 -