4 차산업혁명과보험의미래 김석영연구위원 조찬회 2017.2.14( 화 )
2 목차 I. 4차산업혁명 II. 신기술개발 IV. 미래준비
I. 4 차산업혁명 3
I.4 차산업혁명 4 4 차산업혁명이란? 4 차산업혁명이란제조업과정보통신기술 (ICT) 을융합하여작업경쟁력을제고하는차세대산업혁명 - 사이버물리시스템 (CPS), 사물인터넷 (IoT), 클라우드컴퓨팅, 인공지능 (AI), 빅데이터, 3D 프린팅, 생명공학등첨단정보통신기술을활용하여실세계모든사물들의지능화 (intelligent) 와초연결 (hyper-connection) 을지향 1 차산업혁명 2 차산업혁명 3 차산업혁명 4 차산업혁명 (18 세기 ) (19 세기 ~20 세기초 ) (20 세기후반 ) (2015 년 ~) 증기기관기반의기계화혁명 전기에너지기반의대량생산혁명 컴퓨터와인터넷기반의지식정보혁명 IoT/CPS/ 인공지능기반의만물초지능혁명 증기기관을활용하여영국의섬유공업이거대산업화 공장에전력이보급되어벨트컨베이어를사용한대량생산보급 인터넷과스마트혁명으로미국주도의글로벌 IT 기업부상 사람, 사물, 공간을초연결, 초지능화하여산업구조사회시스템혁신 자료 : 매거진 IT(831)
I.4 차산업혁명 5 4 차산업혁명전망 4 차산업혁명으로소비자중심생산체계구축전망 - 소비자, 생산자가연결된사회 - 개별소비자요구에맞춘다품종대량생산으로전환 금융산업도고객의성향, 습관, 관심사등대량의자료를분석하여활용 - 인공지능, 빅데이터분석및블록체인기술활용 3 차산업혁명 VS 4 차산업혁명 소재 / 부품 + 시맨틱메모리 중앙제어기 무겁고경직 가볍고유연 일관공정 모듈공정 소품종대량생산 순차ᆞ고정설비중앙 ᆞ집중제어 가변ᆞ유연설비자율ᆞ분산제어 다품종대량생산 Mass Production 유선통신실시간위치파악불가 무선통신실시간위치추적 Mass Customization 자료 : 포스코경영연구소
II. 신기술개발 6
II. 신기술개발 7 4 차산업혁명의주요신기술 IoT, Bio, 인공지능등의기술발전은세상을변화시키고있음. - IoT 기술은세상을연결시킴. - Bio 기술은질병예방을가능하게하고있음. - 인공지능기술은인간을대체하고있음. Bio 기술 인공지능기술 IoT 기술 신기술들은상호융합하여발전하고있음.
II. 신기술개발 8 IoT(Internet of Things): 사물인터넷 IoT 기술발달로모든것이인터넷으로연결되는시대가도래 - 사람과사람, 사물과사람이연결되고상호간연결에서축적된데이터는개인과사회의생활수준을향상시키는데이용 Internet of Everything People to People(P2P) Home People Mobile 사람이어디서무엇을하는지실시간으로파악 People to Machine(P2M) Process 사물이어떤상태로무엇을하는지실시간으로파악 Things Data Business Machine to Machine(M2M) 자료 : https://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/ioe.pdf
II. 신기술개발 9 Bio 기술 Bio 기술발달로각종질병의예방과치료가쉬워짐에따라헬스케어산업이확대되고있음. - 다양한질병들을예방할수있는 Bio 기술들이개발되고있음. - IoT 기술과결합한헬스케어스타트업활발 눈물로당뇨를측정하고관리하는스마트렌즈개발 유망헬스케어스타트업특허다인용기업 자료 : http://media.daum.net/digital/others/newsview?newsid=20160710132758591 자료 : http://www.ipnomics.co.kr/?p=10307
II. 신기술개발 10 인공지능과인간의대결 인공지능기술발달로인간의언어를이해하고스스로학습하는단계에도달함. - IBM Watson 과한국전자통신연구원 (ETRI) 엑소브레인 (Exobrain) 은자연어를이해하고답할수있음. - Google AlphaGo 는스스로분석하고학습할수있음. 알파고 (AlphaGo) 딥러닝 (Deep Learning) 방식을통하여학습 세계최정상급프로바둑기사와의바둑대결에서승리 왓슨 (Watson) 2011년제퍼디 (Jeopardy) 퀴즈쇼에서 74회연속우승한켄제닝스를누르고우승 복잡한영역을이해하고판단할수있는능력보유 왓슨은인간처럼사고하지는않지만그러나사고한다. : 왓슨개발자의말
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12 새로운보험산업 급변하는환경에서의새로운보험산업 현재보험산업 인구및가구구조변화 보험은가장위대한발명품중하나 다양한생활이가능하도록함. 자동차를운전할수있고 대형선박이대양을누빌수있으며 우주개발을위하여로켓을쏘아올릴수있도록함. 보험제도변화 4 차산업혁명 보험을둘러싼환경이급변하고있어보험산업은앞으로짧게는 5 년길게는 10~20 년안에새로운모습으로변화할것임. 경제환경변화 미래보험산업 인구및가구구조변화 경제환경변화 보험제도변화 4 차산업혁명 IoT 기술 Bio & 헬스케어 인공지능기술
13 IoT 와보험산업 IoT 의연결생태계는보험산업에새로운성장모델제시 - The connected Car, The connected Home, The connected self - 보험회사는소비자와실시간으로소통함으로써위험세분화가능 - 보험사고심도 / 빈도감소, 정교한리스크평가, 보상역량강화, 고객만족도증대 Conncected Home 고객별상품 위험세분화 빅데이터분석 리스크관리강화 Conncected Car Conncected Self 실시간관리 고객서비스
14 IoT 와보험상품개발및서비스 보험회사는 IoT 기술을바탕으로소비자에게맞는보험상품과서비스를제공 - 소비자특성이반영된계약자별상품 (Order Made) * 건강나이, 생활습관, 위험선호도가반영된개인별상품개발 현재 주보험 주보험 특약 1 특약 2 특약 3 보장약속 보장요구 유사 위험1 위험2 위험3 위험4 위험 5 대량판매목적으로규격화된상품판매 현재보험회사 미래 위험 1 위험 2 위험 3 개인의특성을반영한위험보장요구 보장약속 일치 위험 1 위험 2 위험 3 고객별상품개발및공급 미래보험회사
15 IoT 기업 IoT 서비스를제공하는기업이보험회사의새로운파트너또는경쟁자로등장 - 이동통신사가사물인터넷 (IoT) 을활용한 ' 홈IoT' 보급시작 - IoT 기업은연결, 보험회사는위험관리 * IoT 기업이위험을보증하는경우경쟁예상 새로운파트너와의협력또는경쟁예상
16 IoT 와손해보험 자동차보험과일반손해보험은 IoT 기술및 AI 기술로변화예상 - 운전자는운전및사고처리로부터자유로워질것임. * Connected Car의 IoT로보험회사가사고를먼저인식하고처리 * 인공지능의운전으로사고감소예상 - 일반손해보험은위험보장에서일상생활관리서비스제공전망 * 일상생활사고를보험회사가먼저인식하고처리하게될것임. Connected Car Mobile Device 와의연계를통한모든어플리케이션활용 사고처리 여행정보 고장진단 주차정보 주유 도로정보 보험 원격관리 자료 : http://www.slideshare.net/5throck/conncected-car-smart-home-based-on-iot
17 손해보험의변화 현재 자동차 / 일상생활사고가발생하면 사고가발생하면보험회사에신고 계약자가사고처리 보험회사심사후보험금지급 미래 보험회사 IoT 를통해사고즉시인식 보험회사사고처리 계약자사고처리만확인 (Hands Free) 보험효용증대 현재 미래 고객 보험회사 사고신고후처리 사고조사후보험금지급 상황확인 사고인식및처리 보험회사서비스에근본적변화예상
18 일상생활서비스해외사례 일부해외일반손해보험회사가보험상품판매와함께생활서비스를이미제공하고있음. - 중앙난방장치고장, 수도관파손, 폭풍피해등에대해소비자의요구에맞추어수리서비스제공 - 여행, 의료관련서비스도제공 자료 : MAPFRE 발표자료
19 헬스케어서비스확대 보험회사는보장성보험에헬스케어서비스확대전망 - 헬스케어서비스는 IoT 기술과 Bio/ 의료기술의결합으로질병치료에서예방적건강관리로전환 - 예방적건강관리는보험에대한수요감소초래예상 병원은치료중심에서예방영역으로사업을확대하여헬스케어서비스강화기대 - 헬스케어서비스는병원 + 제약의료기기회사에서병원 + 제약의료기기회사 + IoT 회사로진화중 병원과 IoT 가결합된새로운헬스케어생태계에보험회사의적극적참여 - 생태계의효율성강화를위해보험기능필요 소비자 소비자 Cure( 치료 ) Risk( 위험 ) Care( 예방 ) 병원 병원 제약의료기기회사 보험회사 제약의료기기회사 보험회사
20 헬스케어서비스현황 최근보험회사들은헬스케어서비스시작 - 웨어러블기기를제공하고이를활용하여건강관련조건을만족하면보험료를할인해주는형태 보험회사가직접고객의건강을주도적으로관리하려는움직임에대해서의료계반발예상 - 보험회사는단순의료기관소개알선이나건강관리서비스추가등 1차적인건강관리서비스이상을제공예상 - 의료계가건강관리서비스에보험기능을부과해서제공할경우보험영역싸움이될전망 협력 or 충돌 병원 보험회사 소비자
21 헬스케어서비스해외사례 Cigna Group 은보험회사에서 Health Care 전문회사로탈바꿈 - 건강관리서비스및보험서비스동시제공 미국보험회사들은병원들과네트워크를형성하여헬스케어서비스를포함한보험상품판매 - 보험회사에지정한병원에서의료서비스를제공받음으로써보험회사가병원의수가결정 우리나라보험회사는가입자에게의료서비스를알선 유인할수없어헬스케어서비스제공에한계 - 영리를목적으로환자를의료기관이나의료인에게소개 알선 유인하는행위및이를사주하는행위를하여서는아니된다.( 의료법 27 조 3 항 ) Business Overview / How we win Focus on health improvement and risk management, including a broad portfolio of health & wellness services which engage individuals to improve their health and productivity Partnering, providing information, and incentivizing physicians to drive better, more cost- effective health outcomes for individuals Leading expatriate benefits provider with integrated health & wellness products, supported by strong service delivery and the world s largest proprietary network Differentiated customer experience for the Individual market, including tailored network and product solutions through a variety of a distribution channels Product Portfolio / Customer profile Products & Services Funding Types Medical Customers ** Medical Pharmacy Admin, Services Only (ASO) Over 13M U.S. customers Stop Loss Behavioral Experience Rated Over 2.0M customers in collaborative arrangements Dental Health Advocacy & Coaching Guaranteed Cost Over 85% of U.S. customers in ASO arrangements 자료 : CIGNA CORPORATION INVESTOR PRESENTATION, July 29, 2016
22 인공지능등장 인공지능은보험회사의주요한기능을수행하기시작함. - 국내보험회사들은자동언더라이팅시스템을도입하고있으며자동화수준이향상되고있음. * 담보동의서출력, 구체적인서류내용안내, 언더라이팅결과제공등의업무를자동처리하는언더라이팅시스템운영 - IBM Watson은일반적인자동차사고보고서를읽고보험금지급을결정할수있는단계에도달 인공지능현실화 < 일본후코쿠생명은인공지능시스템도입결정 > 업무 : 계약자의료기록분석, 보험료산정등 인공지능설치비용 : 2억엔 연간관리비 : 1,500만엔 인공지능도입으로대체되는인력 : 34명 인건비절감예상액 : 1억 4천만엔 인공지능투자비용은 2년내회수전망 자료 : http://www.bbc.com/news/world-asia-38521403
23 인공지능판매채널등장 인공지능판매채널이등장하여판매채널에큰변화를가져올것임. - 인공지능 Eugene은세계최초로 Turing Test를통과함. - 로봇또는앱에보험에특화된인공지능을설치하는것이곧가능해질전망 * 초보적인수준의챗봇 ( 채팅로봇 ) 이이미등장하여상품상담시작 - 인공지능채널은복잡한상품을설명할수있는채널로등장할것임. * 24시간고객에게항상상냥하게응대하고불완전판매가없음. 상상의인공지능 인공지능과사랑에빠진다... 현실의인공지능 실제대화가가능하다... 가상인물 외모에열광한다... 인공지능 설계사 보험상품을판다...
24 인공지능채널의경쟁력 인공지능채널은설계사중심의판매채널을점진적으로대체할것임. - 설계사부족으로인한대면채널감소문제와설계사수당으로인한고비용문제해결 - 설계사채널은재무설계, 건강관리같은차별화된서비스를제공하는고능률판매조직으로전환예상 전속설계사조직규모에의한경쟁이사라지고상품및서비스경쟁이가속화될것임. - 전속설계사보유로인한장점이축소됨. 인공지능판매채널은빠르면 5 년늦어도 10 년내에등장할것으로전망 판매채널 소비자니즈발굴 상품복잡성설명 비용소통채널구축 전속설계사 우수 우수고비용양방향어려움 GA 우수 우수 고비용 양방향 쉬움 방카슈랑스 보통 우수 저비용 양방향 쉬움 Online/TM 보통 보통 저비용 단방향 쉬움 홈쇼핑 보통 보통 저비용 단방향 쉬움 AI 우수우수저비용양방향쉬움
25 인공지능채널국내외사례 일본 Mizuho Bank 는점포내인공지능을탑재한인간형로봇 Pepper 를설치하여고객응대에활용 - 증권가에는로보어드바이저 (Roboadvisor) 가등장하여투자자를대상으로금융상품을매매하고관리하고있음. 국내에서도카카오톡채팅을통해 AI 로부터보험상담을받을수있는챗봇 ( 채팅로봇 ) 서비스가도입되었음.
26 미래보험회사와소비자 소비자는헬스케어서비스, 건강리스크, 일상생활관리를위한보험상품을인공지능채널을통해구매할것임. - 소비자는최적의상품한두개만을구매하게될것임. 보험회사는보험상품을기반으로한건강관리서비스전문회사, 일상생활서비스전문회사로진화할것임. - 일부보험회사는전통적인보험회사로유지 헬스케어서비스 Bio 및 IoT 기반건강관리서비스제공 소비자 인공지능채널 건강리스크 계약자특성을고려한보험상품제공 보험회사 일상생활 IoT 기반일상생활관리서비스제공
IV. 미래준비 27
IV. 미래준비 28 보험산업의대비 보험산업의주요축이변화함에따라공급자, 소비자, 감독자는환경변화에대비하여야함. - 공급자인보험회사는종합보험회사유지또는전문보험회사로진화전망 - 소비자는대량판매대상이던다수의계약자에서개별상품을구매하는계약자로변화 - 감독자는재무건전성규제, 소비자보호, 행위규제를환경변화에맞추어변화필요 보험산업 상품 A 소비자 IoT 회사 병원 상품 B 보험회사 소비자
IV. 미래준비 29 보험정책및감독자준비 보험업해당여부 보험산업에병원또는 IoT 기업이진출하였을때이에대한규제및감독방안 검토필요 병원또는 IoT 기업의위험보장부가서비스제공시보험업해당여부검토 보험상품개발및판매 병원또는 IT 기업의재무건전성평가및소비자보호에대한감독체계 개인정보보호 IoT 로연결됨에따라보험계약자의모든정보가노출될수있어개인정보보호 문제검토필요 Connected Self, Car, Home 을통한보험회사의계약자정보활용과소비자보호문제상충 4 차산업혁명의핵심중하나는연결을통한정보활용임. 지나친개인정보노출은소비자의사생활을침해할수있음. 의료법충돌 보험회사헬스케어서비스강화와의료법충돌에대한검토필요 보험산업은위험보장과함께리스크관리를위해위험예방으로업무확대예상 의료법위반으로헬스케어서비스를제한할경우보험산업위축가능성
IV. 미래준비 30 보험정책및감독자준비 소비자보호 계약자별보험상품개발로인한요율산출및개별소비자차별문제검토 통계에기초한요율산출체계변경건강나이산출과운영그리고그과정에서발생할수있는소비자보호문제 동일한위험을가진계약자에대한동일한요율이아니라개인별요율산출로인하여계약자별로불평등한요율산출가능성존재 보험업법 인공지능의등장으로보험업법및관련규정개정필요 인공지능판매채널의모집행위에대한법률적검토 언더라이팅과같은본질적업무의제3자위탁에대한법률적검토 인공지능보유전문제3자수탁자는규모의경제를통해효율성이증대될수있음. 종합적검토 보험산업이 4 차산업혁명을선도하기위해의료법, 개인정보보호법등을고려 한종합적인보험업법검토필요
IV. 미래준비 31 보험회사준비 성장모델 보험회사는미래변화를대비해서보험회사의성장모델결정필요 다양한상품을판매하는현재의전략고수 건강보험, 저축성보험, 연금보험, 변액보험등을모두판매 특정한분야에집중한전문보험회사로전환 건강보험을바탕으로한헬스케어서비스전문보험회사 일반손해보험을바탕으로한생활서비스전문보험회사 변액보험을바탕으로재무관리서비스전문보험회사등 상품개발 판매채널의변화로인한상품개발능력배양필요 인공지능판매채널로인하여전속판매채널의시장지배력축소전망 보험상품서비스에기초한시장경쟁본격화예상 상품개발전문가육성또는외부위탁검토 IoT 회사, 병원 보험회사는 IOT 회사, 병원등과의협력체계구축필요 IOT 회사와연계하여보험회사와보험계약자를연결하는연결망구축병원과연계하여헬스케어서비스제공 병원의헬스케어서비스능력과보험회사의위험보장능력의융합
IV. 미래준비 32 ( 에피소드 ) 휴대폰의미래 2008 년 6 월 22 일우리나라한커뮤니티에휴대폰의미래에대한글이올라옴. - 미래의휴대폰은동영상, 영화, 애니도볼수있게해야함. - 전자사전기능추가, 구글어스 + 세계지도기능 - 철도노선, 지상파, 공중파방송, 네비게이션등가능 - 무선인터넷기능강화 이러한휴대폰의미래모습에대해대부분의사람들반응은냉담 - 컴퓨터도아니고디카도아니고 " - 이거하려면몇십년은기다려야하는듯 - 엄청난상상력에추천 " 그러나이러한기능을가진휴대폰즉스마트폰은이미출시되었음. - 애플아이폰이세상에처음소개된것은 2007년 1월 - 한국에아이폰이처음소개된것은 2009년하반기 수십년후미래의일이라고생각한휴대폰의미래는사실과거였음.
감사합니다 33