2017 해외콘텐츠시장동향조사 Ⅲ. 음악 인공지능스피커의킬러콘텐츠로떠오른음악 1. 인공지능스피커출시현황 아마존의 에코 (Echo) 와구글의 구글홈 (Google Home) 이현재 AI 스피커시장을양분하고있음 - 지난 2017년 4월시장조사업체이마케터 (emarketer) 가조사한바에따르면현재아마존의에코가점유율 70.6% 를차지하면서압도적인 1위를기록중인가운데, 구글홈이 23.8% 의점유율로 2위를기록중 - 아마존은 2014년 11월음성인식기반의 AI 개인비서인 알렉사 (Alexa) 를도입한스마트스피커 에코 (Echo) 를발표하면서시장을새롭게개척 - 이후구글도 구글어시스턴트 (Google Assistant) 를적용한 AI 스피커 구글홈 (Google Home) 으로대응에나서면서 AI 스피커시장이본격적으로확대되고경쟁체제가갖추어지기시작 - 두업체는 AI 스피커를통한서비스확대전략에서도상당한유사성을보이고있음. 아마존이알렉사스킬을개발하기위한 ASK(Alexa Skill Kit) 를발표한이후다양한써드파티업체들을끌어모으면서선순환구조에진입하자구글역시액션 (Actions) 개발을위한 API를공개하면서영향력확대를모색중 그림 아마존 에코 와구글의 구글홈 출처 : 아마존및구글공식홈페이지 22
이슈및트렌드 2 호 애플과마이크로소프트또한각각 홈팟 (HomePod) 과 인보크 (Invoke) 를선보이며 2017년인공지능스피커시장에뛰어듬 - 지난 2017년 6월초애플은자체개발자행사인 WWDC 2017 에서 홈팟 (HomePod) 을공개하고 2017년말에판매하기시작한다는사실을밝히면서아마존과구글이지배하고있는 AI 스피커시장에의진입을선언 - 홈팟은 AI 비서인시리 (Siri) 를통해음성을통해뉴스와날씨, 질의응답등의작업을하고스마트홈플랫폼인 홈킷 (HomeKit) 연동제품들을조작할수있다는점에서는아마존에코나구글홈과유사 - 이외에오디오기업인하만카돈 (harman/kardon) 과협력해코타나 (Cortana) 가탑재된 인보크 (Invoke) 를선보인마이크로소프트도경쟁에가세한다고밝히면서시장의관심은한층더커진상황 그림 애플 홈팟 출처 : 애플공식홈페이지 2. 인공지능스피커를이용한음악이용률 다양한사물에통신기능이접목되고있는 IoT 시대를맞아음악을유통할수있는채널을확대하기위해커넥티드카와함께 AI 스피커를주목하고있음 - 음악스트리밍서비스기업들은보다정교한추천기능을제공하는것이외에자신을타서비스와차별화하고매출을확대하기위한방안을강구하고있음 - AI 스피커는기본적으로오디오형태의정보와콘텐츠를제공한다는점에서음악과밀접한관련을맺을수밖에없다는것이업계의분석 - 아마존 에코 (Echo)' 에서의음악서비스이용은상당한수준에이르고있음. 에코이용자중에서음악재생을해본경험이있는유저가 82.4% 에달함 23
2017 해외콘텐츠시장동향조사 그림 아마존 에코 보유자들의주요기능별이용경험률 타이머 음악재생 84.9% 82.4% 뉴스청취 알람설정 시간확인 66.0% 64.2% 61.6% 스마트전구조정쇼핑리스트작성유료음악서비스연결교통정보확인할일작성아마존에서상품구입 45.9% 45.3% 40.9% 36.5% 32.7% 32.1% 출처 : Experian, 2016.07 특히주요기능및서비스이용경험율이아닌, 가장빈번히이용하는서비스에대한조사에서음악재생은 34.0% 를차지해가장높은비중을보였음 - 또한해당수치는시장조사업체익스페리안 (Experian) 이 1년전인 2016년 7월에조사한것으로서, 해당조사이후보유자가더늘어나고에코 2세대가출시되었으며이용자들도다양한기능에대해보다더많은이용경험을가졌을것으로본다면음악서비스이용경험및이용빈도는더욱늘어났을것으로예상됨 3. 구글 / 아마존의인공지능스피커연계음악서비스전략가. 아마존 AI 스피커시장을개척한아마존은해당단말에서의킬러앱으로 음악 을지목했으며, 2017년 10월발매된 2세대에코기기에서음질향상을가장중요한변화로꼽았음 - 아마존의제프베조스 CEO는지난 2017년 2월에코와같은 AI 스피커가음악산업의 거대한성장 (gigantic growth) 을가능하게할것이라강조 1 1 Business Insider, Amazon CEO Jeff Bezos sees the music industry's next 'gigantic growth' coming from devices like Echo, 2017.02.09 24
이슈및트렌드 2 호 - 아직은 PC 나스마트폰, 태블릿등에비해적은시장규모를보이고있지만, AI 스피커가음악 산업에있어향후중요성이더욱커질것으로기대 아마존은에코에서만이용할수있는저가의스트리밍서비스상품을제공하고있으며, 써드파티들의음악서비스도에코에서이용할수있도록지원 - 에코이용자들에게경쟁사서비스의절반가격에해당하는월 3.99달러에무제한음악스트리밍서비스를이용할수있게한것 - 판도라 (Pandora) 와아이하트라디오 (iheartradio), 튠인 (TuneIn) 에이어 2016년 2월에는스포티파이 (Spotify) 의음악서비스도정식으로지원하기시작 - 다만, 스포티파이의경우광고기반의무료서비스이용자는에코에서음악을감상할수없으며, 유료가입자만에코에서의음악재생이가능 아마존은또한 2016년 7월타사의서비스도기본음악서비스로설정할수있도록하는업데이트를단행 - 에코이용자가특정서비스를통한음악재생을하기위해서는음성명령어에해당서비스명을말해주어야하는불편함이존재 - 예를들어 알렉사, A라는음악을재생해줘 (Alexa, Play A) 라는말을했을경우아마존의음악서비스가기본으로작동하였으며, 스포티파이를통해재생하기위해서는 Alexa, Play A on Spotify 처럼보다구체적으로말해야했음 - 그러나아마존은이러한작은불편함도없앰으로써, 적어도음악서비스에서는타사의서비스를더욱선호하는이용자들의만족도를높여주기위한행보를보인것으로분석 나. 아마존 구글은스트리밍음악서비스측면에서도아마존과유사한행보를보이나, 별도의특화상품을제공하지는않고있음 - 구글은 2017년 2월부터구글홈을통한플레이뮤직 (Google Play Music) 서비스를정식지원하기시작했으며, 아마존과마찬가지로자사의음악서비스외에판도라와스포티파이등서드파티서비스를지원하고있음 - 구글홈구입시월 9.99달러이용료의플레이뮤직에대한 6개월무료이용권을증정한프로모션을진행했던것외에구글홈에서자사의음악서비스를강조하기위한별도의특화상품제공등의모습은보이지않고있음 25
2017 해외콘텐츠시장동향조사 - 이외에도이용자는구글홈에탑재된구글어시스턴트 (Google Assistant) 를통해음악과관련된질문을하고답을얻는것도가능 - 이를통해이용자는특정가수나앨범, 노래를듣는것뿐아니라과거의청취이력이나날씨, 위치, 최근활동등에기반한음악추천은물론요리나휴식을위한음악을추천받아재생할수있음 4. 시사점및향후전망 이처럼아마존과구글은 AI 스피커와관련된음악서비스에서경쟁과협력을병행하는모습을보이는동시에자사의서비스로이용자들을더끌어들이기위한방안의모색에도집중 - 이는 AI 개인비서와 AI 스피커라는새로운고객접점을갖고있는강점을최대한활용하는것으로서, 스포티파이와판도라등의전문업체들에게는장기적으로는상당한위협이될수밖에없는상황 그러나세부적인접근방식에서는구글과아마존간에약간의차이가존재하며아마존이 AI 스피커에서구글보다더적극적으로음악스트리밍서비스를수용하기위한행보를보이고있는것으로평가됨 - 구글은아마존이갖지못한 유튜브 (YouTube) 를활용한다면무궁무진한역량이있을것으로분석됨 - 유튜브는동영상서비스이지만음악청취를위해서도활용되고있으며, 실제로음악시장에서도엄청난영향력을발휘중 - 이같은구글의움직임은동영상과오디오관련가입형서비스의통합이라는큰틀에서볼수있지만, 프리미엄서비스인유튜브레드 (Youtube Red) 에가입할경우유튜브뮤직도이용할수있다는점에서스트리밍음악서비스의일원화를통한사업강화라는의미도갖게된다. - 그리고유튜브의영향력을감안할경우 AI 스피커인 구글홈 에서구글의통합스트리밍음악서비스가타사의서비스에대해경쟁우위를가질수있게될전망 - 또한 AI 스피커가디스플레이를갖춘 AI 홈단말로발전하는경향이나타나고있는데, 이같은형태의단말보급이증가할경우구글의영향력은더욱커질수밖에없을것으로분석 26
이슈및트렌드 2 호 AI 스피커를통한음악서비스의차별화경쟁은미국에서만등장한것은아니며, 전세계적으로확대되는양상을보이고있음 - 국내에서도이미 SKT의 누구 (NUGU) 와셋톱박스겸스피커인 KT의 기가지니 (Giga Genie), 네이버 ( 라인 ) 의 웨이브 (Wave) 와카카오의 카카오미니 (Kakao Mini) 등다양한 AI 스피커가등장 - LG전자역시 스마트씽크허브 (Smart ThinQ Hub) 2.0 이라는이름의 AI 스피커를 2017년 4월발표한바있으며, AI 개인비서인 빅스비 (Bixby) 를보유한삼성전자의 AI 스피커개발여부도관심을모으고있음 - 국내 AI 스피커보급과함께최대의수혜를받게될기업으로국내최대음악스트리밍서비스 멜론 이꼽히는등 2 국내에서도 AI 스피커와음악서비스는긴밀한관계를형성할것으로전망 그림 카카오미니 ( 좌 ) 와 라인웨이브 ( 우 ) 출처 : 카카오및라인공식홈페이지 - 일본의경우라인이이미웨이브의사전판매를진행했으며, 소프트뱅크도 AI 스피커의출시를계획중 - 중국에서도 JD.com의자회사인링롱 (Linglong), 알리바바 (Alibaba), 샤오미 (Xiaomi) 가각각 AI 스피커제품을선보였으며, 바이두 (Baidu) 는 AI 개인비서가탑재된가정용로봇을발표 2 동아일보, 멜론, AI 스피커시장확대최대수혜자부상, 2017.12.25. 27