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2017 년 10 월 27 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익

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2016 년 2 월 5 일 I Equity Research 한국전력 (015760) 4Q Review 예상치를상회하는실적 목표주가 67,000원, 투자의견매수유지한국전력목표주가 67,000 원, 투자의견매수를유지한다. 2015년 4분기영업이익은전년대비 208% 증가한

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표 1. LG디스플레이분기별실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16F 1Q17F 2Q17F 3Q17F 4Q17F F 2017F 출하면적 (000m2) 9,483 9,959 10,855 10,945 10,139 10,141

2017 년 10 월 26 일 I Equity Research LG 이노텍 (011070) 사상최대실적이목전이다 3Q17 Review: 영업이익 559억원으로컨센서스하회 LG이노텍의 17년 3분기매출액은 1조 7,872억원 (YoY +29%, QoQ +33%) 으로컨센

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표 1. YG 목표주가 상향 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,842 1,94 Target PER 목표 주가 55, 57, 현재주가 43,7 상승 여력 3.4% 자료: 하나금

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표 1. YG의 목표주가 변경 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,952 1,631 Target PER ,597 48,945 목표 주가 56, 49, 현재주가(2/25일)

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표 1. 목표주가 변경(P/E Valuation) 구분 16년 지배주주순이익 29.7 주식 수 16,59,892 EPS 1,79 Target PER 31 배(( (기존 34배에서 하향) 55,484 목표 주가 56, 현재주가(11/13일) 44,45 상승 여력 26.%

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2015 년 8 월 5 일 CJ 제일제당 (097950) Equity Research Earnings Review 2Q15 Review: 시장기대치부합 2Q15 Review: 시장기대치부합하는실적시현 2분기연결매출액및영업이익은각각 3조 1,650억원 (+11.9% Yo

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한국전자금융 (6357) Analyst 이정기 / 안주원 / 김두현 / 김재윤 투자포인트 1) POS, 무인주차장, KIOSK 신규사업고성장전망 2 년 8 월 POS 기기전문업체 OKPOS 인수및무인주차장시장진 입으로큰성장잠재력보유 한국전자금융은

2017 년 10 월 12 일 I Equity Research 하나투어 (039130) 가장고민되는구간이저가매수의기회 우려와기대가교차되는구간이저가매수의기회우려와기대가교차되는구간이다. 2번의황금연휴에따른 18년출국자수둔화우려는모두투어와달리 ASP 하락률이높은하나투어에게는

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2017 년 11 월 10 일 I Equity Research 로엔 (016170) 2018 년은독주 2018년에는다양한스토리만들어낼콘텐츠기업으로도약음원플랫폼 3사중유일하게유료가입자, ARPU, 그리고수익성이개선 ( 혹은유지 ) 되고있다. 최근 1년간유료가입자는약 80

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2017 년 7 월 19 일 I Equity Research 영원무역 (111770) 2Q17 Pre: 밋밋한실적이지만, 밸류에이션매력보유 2분기영업이익 633억원기록하며컨센서스소폭하회전망 2분기연결매출액과영업이익은각각 5,500억원 (YoY - 0.2%) 과 633억

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2017 년 3 월 16 일 I Equity Research 한신공영 (004960) 너무싼주가 2017년, 자체사업공급확대가만들어낼마법같은실적 2017년한신공영의주택자체사업공급호수가메이저건설사수준인 3,900호로급증할것으로예상된다. 세종시 2-4블록과 1-5블럭, 인

Microsoft Word _KTNG 1Q16 Review

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2014 년 12 월 5 일선데이토즈 (123420) Equity Research Update 국내퍼즐게임의최강자, 글로벌게임사로의도약! 투자의견 BUY 유지, 목표주가 31,000 원으로상향조정 국내에치중했던매출구조에서신작게임의글로벌출시를 통해글로벌게임사로발돋움하고있

2018 년 3 월 21 일 I Equity Research 제넥신 (095700) 비상을위한동력확보 2,500 억원자금조달 제넥신은 3 월 20 일유상증자와전환사채 (CB) 발행으로 2,500 억원의자금을조달하는내용을공시하였다. 5 월 18 일우선주 221 만 9,7

표 1. 로엔실적추정 15 16F 17F 18F 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 영업수익 제 / 상품 (CD 외 ) 콘텐츠

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2018 년 2 월 9 일 I Equity Research 로엔 (016170) 하반기부터는수출주로도약. SKT 우려는같은실수를반복하는것 SKT 진출에대한우려는똑같은실수를반복하는것최근, SKT의음원플랫폼진출에대한우려로주가가조정받았다. 과거밀크 ( 삼성전자 )/ 네이버

미국넷플릭스와의사업제휴유력, 인공지능로봇인 JIBO를 2016년초출시예정, 신사업성장기대감고조예상 세계최대유료동영상스트리밍서비스업체인넷플릭스와의사업협력이유력해지고있고인공지능로봇인 JIBO( 미국 IT벤처기업, LGU+ 가 200만달러를출자, 향후가정용로봇공급예정 ) 를

2017 년 6 월 19 일 I Equity Research AK 홀딩스 (006840) 핵심자회사 3 사모두사상최대실적전망 제주항공, 애경유화, 애경산업모두사상최대실적전망 AK홀딩스의실적개선세가단연두드러지는양상이다. 16년 101% 증가한 2,137억원영업익을기록한데

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2018 년 5 월 11 일 I Equity Research 강원랜드 (035250) 안타까운역석장이 4 분기까지지속 투자의견하향. 상향의전제조건은의미있는배당증가 2017년매출총량제초과금액은약 800억원인데, 2018년매출총량제증가분은이보다낮은것으로추정된다. 5년연속매

Analyst 김홍식 I 하나대투증권리서치센터 그림. SKT-SKB 간합병이슈가다시부각되는원인 SK 그룹계열사간합병이슈부각, 통신업계열사 개사나존재 SKT/SKB 간시가총액격차확대, SKT 합병부담감소, 소규모합병가능 SKB 흑자기조정착 SKT 미디어사업

2017 년 4 월 26 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 고점논란아직이르다 1Q17 Review: 영업이익 2.47조원으로컨센서스상회 SK하이닉스의 17년 1분기매출액은 6.29조원 (YoY +72%, QoQ +17%), 영업이익은 2

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표 1. 하나투어주요가정 ( 단위 : 천명, 천원 ) F 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18F 출국자수 2,844 24,837 28,438 6,114 5,713 6,572 6,438 6,997 6,398 하나투어송객수 4,94 5,63

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KCC (238) Analyst 채상욱 Q16 Preview 1. 건자재영업이익전년비 24.5% 증가하나, 도료부문전년비 13.2% 감소 매출액 9,29 억원으로전년비 5.2% 증가, 영업이익은 942 억원으로전년 비 14.1% 증가할전망 KCC

4 분기실적은시장기대치상회예상 4분기실적시장기대치상회 LG디스플레이의 4분기실적은매출액 7.6조원 (+17%QoQ), 영업이익 6,561억원 (+38%QoQ) 으로시장기대치영업이익 6,060억원을상회할것으로예상한다. 성수기효과에대한출하량증가와견조한패널가격흐름, 원 /

표 1. 모두투어주요가정 ( 단위 : 천명, 천원 ) 16 17F 18F 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 출국자수 20,844 24,596 27,302 5,178 4,695 5,659 5,312 6,114 5,713 모두투어송객수 2,299 2,7

한화 (88) Analyst 오진원 그림 1. 컨센서스를대폭상회한한화그룹상장계열사 1분기실적 컨센서스 1Q16 영업익 % % % 한화 한화케미칼

인수금액 773 억원 지분률 51.2% 아랍에미레이트이브라콤인수 CJ대한통운은 26일중동과구소련지역에서사업을하는종합물류기업이브라콤지분 51% 를인수하기로결정했다. 인수금액은 773억원으로경영권을보유하며연결재무제표에편입될예정이다. 중동및중앙아시아물류시장에서지배력을높이기위

S&TC (100840) Analyst 박무현 공랭식 열교환기 분야의 강자 매우 다양한 적용 범위 열교환기는 매우 다양한 열교환기(heat exchanger)의 적용 범위는 매우 다양하다. 분야에 적용 열교환기가 쓰이는 대표적인 시설은, S

에스엠 (4151 표 1. 목표주가 상향 구분 16년 지배주주 순이익 37 주식 수 2,885,663 EPS 2,95 Target PER ,135 목표 주가 7, 현재주가 45,3 상승 여력 54.5% 자료: 하나금융투자 단위 억원 주 원 배 원 원 원 표

17 년 1 분기실적은분기사상최대실적예상 17 년 1 분기실적은영업이익 9,350 억원으로시장컨센서스영업이익 8,467 억원을상회할전망 LG디스플레이의 17년 1분기실적은매출액 7.1조원 (-10%QoQ), 영업이익 9,350억원 (+3%QoQ) 로분기사상최대실적을기록

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그림 1. 원달러환율추이 1Q18 평균원달러환율은 YoY 7.6% 하락하며 부품업체실적에부담으로작용 ( 원 / 달러 ) 1,25 1,2 1,15 1,1 1,5 1, 자료 : Bloomberg, 하나금융투자 그림 2.

2019 년 4 월 10 일 I Equity Research LG 디스플레이 (034220) LCD 와 OLED 모두상승변곡점진입 패널가격상승, 중국소비개선, CAPEX 감소의 3중주 3가지이슈가 LG디스플레이주가상승을견인할것으로전망한다 : 1) 패널가격상승세지속, 2

1. 14 년 4 분기실적은시장기대치상회예상 14 년 4 분기어닝서프라이즈 15 년 1 분기저점으로개선추세전환 14년 4분기실적은매출액 1,191억원 (+21%QoQ), 영업이익 150억원 (+93%QoQ) 으로시장기대치영업이익 120억원을큰폭으로상회할전망이다. 이익개

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2016 년 3 월 25 일 I Equity Research 성신양회 (004980) 대한민국에서골조용건자재산업에투자한다는것 1Q16 매출 1,397억 (+6.9% YoY), OP 36억원 ( 흑전, YoY) 성신양회의 1Q16 실적을매출 1,397억 (+6.9% Yo

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화물성장에도연료비증가로 1분기영업이익은감익예상 17 년 1 분기영업이익 2,155 억원으로 전년대비 33.3% 감소전망 2017년 1분기매출액은전년대비 1.7% 증가한 2조 9,1억원이예상된다. 여객은전년도높은기저로수송량이감소해전년대비 2.3% 감소가추정된다. 다만,

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와이지엔터테인먼트 (12287) 표 1. YG 엔터목표주가하향 17년지배주주순이익 26.1 주식수 ( 우선주희석후 ) 19,545,397 EPS 1,337 목표 P/E ,11 목표주가 36, 현재주가 29, 상승여력 24.1 십억원주원배원원 표 2. YG 의

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하나금융투자 f

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2018 년 6 월 7 일 I Equity Research 제넥신 (095700) 오해에서빚어진참사 제넥신에게악몽이된 ASCO 제넥신의글로벌피어그룹이라할수있는넥타 (Nektar Therapeutics) 사가이번 ASCO 학회에서지속형 IL-2 인 NKTR- 214 와 BMS 사의면역관문억제제인옵디보 (Opdivo, Nivolumab) 의병용투여임상결과를발표하였다. 이번 ASCO 에서발표된결과가작년 11 월 SITC 학회에서발표된결과에비해객관적반응률 (Objective response rate, ORR) 의수치가낮아졌다는이유로넥타사의주가는그날 42% 급락, 시장에큰충격을주었고, 더불어넥타사의피어그룹이라할수있는제넥신역시직격탄을맞고 6 월 5 일주가는 7.8% 급락하였다. 넥타의 ASCO 발표결과는매우고무적이었다. 넥타사가발표한 ORR 의결과만놓고보면, 흑색종의경우지난 SITC 학회에서의 ORR 은 64%(n=7/11) 였고, 이번 ASCO 에서발표된 ORR 은 50%(n=14/28) 로수치가감소하였다. 그러나그내용을자세히보면, 작년에병용투여를받던환자들의종양크기는올해결과에서더많이감소되어있으며, 특히 PD-L1 비발현환자들에게서도종양감소효과를확인하였다. 그리고 NKTR-214 를투여하게되면서기존 PD-L1 이발현되지않았던환자들에게서 PD- L1 의발현이확인되면서옵디보의반응률을높이게되었다는사실또한입증하였다. 이러한임상결과에고무된 BMS 사와넥타는임상 3 상을준비하고있으며, 흑색종환자의임상 3 상은당장올해 3 분기진입할것으로언급하고있다. 제넥신의하이루킨은넥타의 NKTR-214 와다르다. 넥타와제넥신, 그리고얼마전 Eli Lilly 가인수한 ARMO BioSciences 사에시장이관심을갖는이유는면역관문억제제에대해같은기능의면역관문억제효과를더하는첨가적효능 (additional effect) 보다는 ( 즉옵디보와여보이병용내지는얼마전임상 3 상이실패한키트루다와 IDO 저해제의병용투여 ), 시너지반응 (synergic effect) 를찾는방향으로패러다임이전환되고있기때문이다. 여기에제넥신은넥타와는달리면역을억제하는 Treg 세포의증식은나타나지않은채 effector T 세포의숫자를증식시킨다는것이건강인을대상으로실시된임상 1a 상에서확인되었다. 면역관문억제제에반응을보이지않는다수의환자들이 T 세포부족에기인하기때문에, T 세포, 특히 Effector T 세포의숫자를증가시켜주는하이루킨의경우장기적관점에서치료율과생존률을모두증가시켜줄것으로기대된다. 아직진행중인임상이라는점에서단순히 ORR 의숫자비교만으로넥타사의 42% 급락은다소비이성적인반응이었다. 넥타의 NKTR-214 와옵디보와의병용투여결과는그내용상매우고무적이었으며, NKTR-214 와하이루킨역시다른기전의물질로기전상하이루킨의우수성이예상된다. 넥타의영향으로발생한이번주가조정은제넥신의저점매수에절호의찬스라볼수있다. Key Data Update BUY I TP(12M): 150,000 원 I CP(6 월 5 일 ): 103,300 원 Consensus Data KOSDAQ 지수 (pt) 877.16 2018 2019 52 주최고 / 최저 ( 원 ) 120,900/39,750 매출액 ( 십억원 ) 13.2 22.0 시가총액 ( 십억원 ) 2,106.7 영업이익 ( 십억원 ) (19.7) (17.7) 시가총액비중 (%) 0.74 순이익 ( 십억원 ) (23.6) (22.0) 발행주식수 ( 천주 ) 20,394.4 EPS( 원 ) (1,085) (971) 60 일평균거래량 ( 천주 ) 354.3 BPS( 원 ) 4,002 3,031 60 일평균거래대금 ( 십억원 ) 38.4 18 년배당금 ( 예상, 원 ) 0 Stock Price 18 년배당수익률 ( 예상,%) 0.00 외국인지분율 (%) 5.32 주요주주지분율 (%) 한독 18.54 성영철외 11 인 11.07 주가상승률 1M 6M 12M 절대 (1.0) 77.8 123.4 상대 (3.3) 56.9 68.6 Financial Data 투자지표단위 2013 2014 2015 2016 2017 매출액십억원 5.8 16.7 32.5 11.4 28.5 영업이익십억원 (7.1) (5.2) 1.1 (30.9) (26.9) 세전이익십억원 (9.0) (7.4) (1.4) (30.9) (19.3) 순이익십억원 (9.0) (7.4) (1.4) (30.9) (19.3) EPS 원 (721) (505) (82) (1,648) (983) 증감률 % 적지적지적지적지적지 PER 배 N/A N/A N/A N/A N/A PBR 배 4.46 4.03 6.75 6.45 12.86 EV/EBITDA 배 N/A 229.38 162.16 N/A N/A ROE % (21.39) (10.65) (1.26) (24.18) (15.84) BPS 원 3,047 5,907 6,954 6,688 5,676 DPS 원 0 0 0 0 0 Analyst 선민정 02-3771-7785 rssun@hanafn.com RA 박현욱 02-3771-7606 auseing@hanafn.com ( 천원 ) 제넥신 ( 좌 ) 136 상대지수 ( 우 ) 230 210 116 190 96 170 150 76 130 56 110 90 36 70 17.5 17.8 17.11 18.2 18.5

넥타사의 ASCO 발표내용 1. SITC에서발표된결과와비교넥타사가전세계적으로큰관심을끌며주가가고공행진을하게된계기는작년 11월 SITC 학회에서넥타사의지속형 IL-2 인 NKTR-214 와 BMS 사의면역관문억제제인옵디보와의병용투여임상결과가매우놀라울정도로효과가좋았기때문이다. 면역항암제치료경험이없는 4기흑색종 1차치료제 (Stage IV I-O Naïve 1L Melanoma) 로투여된경우 ORR(CR+PR) 이 64%(n=7/11), DCR(Disease Control Rate, CR+PR+SD) 이 91%(n=10/11) 로반응률이매우높게나왔다. 이와같은높은치료율은신장암과비소세포폐암환자들에게서도나타났으며, 이번 ASCO 에서나타난결과를보면작년 SITC 때보다치료율이더증가하거나종양감소효과가더높게나타났음을확인할수있다. 표 1. 흑색종, 신장암, 비소세포폐암치료율비교 SITC vs. ASCO 흑색종신장암비소세포폐암 SITC ASCO SITC ASCO SITC ASCO ORR 64% (n=7/11) 64% (n=7/11) 46% (n=6/13) 71% (n=10/14) 75% (n=3/4) 60% (n=3/5) DCR 91% (n=9/11) 91% (n=9/11) 85% (n=11/13) 79% (n=11/14) 75% (n=3/4) 80% (n=4/5) 자료 : 하나금융투자 그림 1. Stage IV I-O Naïve 1L Melanoma( 흑색종 ) SITC vs. ASCO Best Overall Response by RECIST: ORR=7/11 (64%); DCR=10/11 (91%) SITC 2017 (Data Cut: Nov 2, 2017) ASCO 2018 (Data Cut: May 29, 2018) PD-L1 Positive ( 1%) Of f S tudy Treatment ( Maximal Clinical B enefit achieved) ORR PD-L1 (-) 3/5 (60%) ORR PD-L1 (+) 4/6 (67%) 2

그림 2. Stage IV I-O Naïve 1L RCC( 신장암 ) SITC vs. ASCO SITC 2017: ORR=6/13 (46%); DCR=11/13 (85%) ASCO 2018: ORR=10/14 (71%); DCR=11/14 (79%) SITC 2 017 ( Data Cut: Nov 2, 2 017) ASCO 2018 ( Data Cut: May 29, 2018) PD-L1 Positive ( 1%) Un known Of f S tudy Treatment ( Maximal Clinical B enefit achieved) ORR PD-L1 (-) 5/8 (63%) ORR PD-L1 (+) 4/5 (80%) ORR PD-L1 Unknown 1/1 Increased ORR with C ontinued Treatment Patients with Initial Stable Disease Convert to Responses Over Time 그림 3. Stage IV I-O Naïve 1-2L NSCLC( 비소세포폐암 ) SITC vs. ASCO Best Overall Response by RECIST (2L): ORR=3/4 (75%); DCR=3/4 (75%) Best Overall Response by RECIST (1L and 2L): ORR=3/5 (60%); DCR=4/5 (80%) SITC 2 017 ( Data Cut: Nov 2, 2 017) ASCO 2018 ( Data Cut: May 29, 2018) 3

2. 임상 2상 preliminary results 넥타사가이번 ASCO 에서발표한임상 2상결과는현재진행중인임상에대한 preliminary 한결과로향후시간이흐르면반응률과생존률은더증가할수있다. 임상 2상은그림 4와같은방식으로진행되었는데, stage1 이라는표현이마치과거데이터결과즉 SITC 결과처럼인식되어 stage1 과 stage2 의결과를 SITC 와 ASCO 학회결과처럼오해하면서반응률이과거보다안좋게나온것처럼잘못인식하는결과를불러왔다. 넥타사의임상 2상디자인은 stage1 에서모집된환자중반응률이너무낮은환자와높게나온환자를배제한이후다시환자를추가모집해서 stage2 의결과를도출하는방식의 Fleming two stage design 방식으로, stage2 의 ORR 이 stage1 의 ORR 에비해낮다고실망할이유가하나도없다. Stage2 는현재진행중인임상으로 ORR 은시간이지나면서더좋아질가능성은충분히있다. 더불어 SITC 에서는흑색종환자의 ORR 이 64%(n=7/11) 이었으나, 이번 ASCO 에서는 stage1 에서는 85%(n=11/13), stage2 에서는 50%(n=14/28) 로나왔다고반응률이낮아졌다고단정하기에는임상시험을고려했을때올바른비교방식이아니다. SITC 에서발표된임상에서는 dose escalation 방식으로특정농도가투여된것이아니었으나, 이번 ASCO 에서발표된임상 2상은 dose escalation 을통해나타난적정농도가투여된새로운임상이기때문이다. 그림 4. 임상 2 상 Fleming Two Stage Design Criteria Based on Consecutive Patients Enrolled at RP2D Stage 1 Patients (N1) Low ORR Stop For Futility Intermediate ORR Go to Stage 2 High ORR Reject Null Hypothesis Stage 2 Patients (N2) Start Phase 3 Low ORR Go No Further Reject Null Hypothesis 4

Best % Change by RECIST 1.1 Best % Change by RECIST 1.1 그림 5. Stage IV I-O Naïve 1L Melanoma( 흑색종 ) 임상 2 상 Preliminary results Stage 1: ORR 11/13 (85%) Stage 2: Best Overall Response ORR=14/28 (50%); DCR=20/28 (71%) Median Time on Study 4.6 Months (N=28) As of May 29, 2018 PD-L1 Positive ( 1%) PD-L1 Unknown ORR PD-L1 (-) 5/12** (42%) ORR PD-L1 (+) 8/13 (62%) ORR PD-L1 Unknown 1/3 (33%) ** One PD-L1(-) patient did not have target lesions assessed at first scan due to PD of non-target lesions, therefore only 27 patients Included in waterfall plot. 그림 6. Stage IV I-O Naïve 1L RCC( 신장암 ) 임상 2 상 Preliminary results Stage 1: ORR 7/11 (64%) Stage 2: Best Overall Response ORR=12/26 (46%); DCR=20/26 (77%) M edian Time on Study 5.6 Months (N=26) A s of May 29, 2018 PD-L1 Positive ( 1%) PD-L1 Unknown ORR PD-L1 (-) 9/17 (53%) ORR PD-L1 (+) 2/7 (29%) ORR PD-L1 Unknown 1/2 (50%) 5

Best % Change by RECIST 1.1 3. PD-L1 비발현환자들에게서나타난높은반응률이번 ASCO 발표에서주목해서봐야할부분은바로 PD-L1 비발현된환자들에게서도 NKTR- 214와옵디보와의병용투여시높은반응률을보이고있다는점이다. 옵디보는 PD-1 저해제로효과를보기위해서는암세포에서 PL-L1이발현되어있어야한다. 면역관문억제제들이이상적인작용기전을가지고있음에도기대보다치료율이낮은이유는암세포에 PD-L1 발현율이낮기때문이다. 이번임상 2상의결과를보면흑색종환자의경우 PD-L1 비발현환자 62%(n=8/13) 에서반응률이나타났으며, 신장암의경우 53%(n=9/17) 의반응률을보이고있다. 요로상피종양환자에게서도 PD-L1 비발현환자 60%(n=3/5) 에서반응률을보이고있는데그림 8과같이병용투여 3주뒤조직검사를통해확인해본결과암조직에서 PD-L1의발현이증가했음을확인할수있었다. 더불어 PD-L1의발현율이높을수록치료효과가우수하다는것을알수있었다. 그림 7. Stage IV I-O Naïve 1L Urothelial( 요로상피종양 ) 임상 2 상 Preliminary results Stage 1: Best Overall Response ORR 6/10 (60%); DCR=7/10 (70%) M edian Time on Study 3.9 Months (N=10) As of May 29, 2018 PD-L1 Positive ( 1%) ORR PD-L1 (-) 3/5 (60%) ORR PD-L1 (+) 3/5 (60%) 그림 8. PD-L1(-) 에서 PD-L1(+) 전환 6

4. T세포변화 NKTR-214 와옵디보의병용투여는공격성 T세포로알려진 CD4+ 와 CD8+ T 세포의숫자를증가시켰다. 자연살해세포인 NK 세포의숫자역시증가시켜서이부분만보면면역반응을크게증가시킬수있을것으로보인다. 그러나 NKTR-214 와옵디보의병용투여는동시에면역반응을억제하는 Treg 세포의숫자역시증가시킴으로써 T amplifier 라기보다는 T activator 로써의역할에더가깝다고볼수있다. 이와는달리제넥신의하이루킨은정상인대상의임상 1a 상에서 CD4+, CD8+ T 세포의숫자는 증가시켰으나, Treg 숫자는증가시키지않아 T amplifier 로써작용할수있음을시사하고있다. 그림 9. NKTR-214 와옵디보의병용투여후나타난면역세포수변화 주 : C1D1=Cycle 1 Day 1, C1D8=Cycle 1 Day 8 7

CD8+ TEMRA Fold Change Treg Fold Change CD3+ Fold Change C34+ TENRA Fold Change 그림 10. 하이루킨임상 1a 상결과 2.5 2.0 1.5 1.0 T cell Cohort 1 Cohort 2 Cohort 3 Placebo 4 3 2 CD4+ TEMRA Cohort 1 Cohort 2 Cohort 3 Placebo 0.5 1 0.0 0 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60 Days Days 4 3 2 CD8+ TEMRA Cohort 1 Cohort 2 Cohort 3 Placebo 5 4 3 2 Treg Cohort 1 Cohort 2 Cohort 3 Placebo 1 1 0 0 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60 Days Days 주 : Cohort 1(20μg/kg, SC): 1.25-fold(1.01-1.53), Cohort 2(60μg/kg, SC): 1.65-fold(1.13-2.21), Cohort 3(60μg/kg, IM): 1.95-fold(1.24-2.69) 자료 : 제넥신, 하나금융투자 8

추정재무제표 손익계산서 ( 단위 : 십억원 ) 대차대조표 ( 단위 : 십억원 ) 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 매출액 5.8 16.7 32.5 11.4 28.5 유동자산 8.9 51.7 43.4 71.9 28.9 매출원가 2.0 3.4 4.9 4.8 10.7 금융자산 4.7 48.0 20.8 61.3 12.0 매출총이익 3.8 13.3 27.6 6.6 17.8 현금성자산 3.2 45.1 9.1 22.4 10.4 판관비 10.8 18.5 26.5 37.5 44.6 매출채권등 3.8 2.9 21.2 6.1 15.1 영업이익 (7.1) (5.2) 1.1 (30.9) (26.9) 재고자산 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 금융손익 (1.7) (0.8) 0.1 (0.2) (0.9) 기타유동자산 0.3 0.7 1.2 4.4 1.8 종속 / 관계기업손익 (0.2) (2.2) (6.2) (0.9) (3.1) 비유동자산 46.9 62.4 98.7 86.7 111.8 기타영업외손익 0.0 0.8 3.6 1.0 11.5 투자자산 11.7 15.7 33.8 54.5 63.5 세전이익 (9.0) (7.4) (1.4) (30.9) (19.3) 금융자산 2.9 4.1 8.2 22.1 26.1 법인세 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 유형자산 19.9 23.8 24.3 23.6 41.3 계속사업이익 (9.0) (7.4) (1.4) (30.9) (19.3) 무형자산 11.2 20.6 35.7 4.7 4.2 중단사업이익 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 기타비유동자산 4.1 2.3 4.9 3.9 2.8 당기순이익 (9.0) (7.4) (1.4) (30.9) (19.3) 자산총계 55.8 114.1 142.1 158.6 140.7 비지배주주지분유동부채 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 순이익 15.7 7.3 14.7 26.1 13.0 지배주주순이익 (9.0) (7.4) (1.4) (30.9) (19.3) 금융부채 13.4 3.0 3.0 20.0 5.3 지배주주지분포괄이익 (9.0) (7.7) (3.8) (31.8) (20.0) 매입채무등 2.3 4.3 11.7 6.0 7.5 NOPAT (7.1) (5.2) 1.1 (30.9) (26.9) 기타유동부채 (0.0) 0.0 0.0 0.1 0.2 EBITDA (2.6) 1.4 4.7 (28.3) (24.2) 비유동부채 1.8 5.9 1.6 2.4 13.9 성장성 (%) 금융부채 0.0 4.3 0.0 0.0 11.5 매출액증가율 (7.9) 187.9 94.6 (64.9) 150.0 기타비유동부채 1.8 1.6 1.6 2.4 2.4 NOPAT증가율 적지 적지 흑전 적전 적지 부채총계 17.5 13.2 16.3 28.5 26.8 EBITDA 증가율 적전 흑전 235.7 적전 적지 지배주주지분 38.3 100.9 125.8 130.1 113.9 영업이익증가율 적지 적지 흑전 적전 적지 자본금 3.1 4.3 4.5 9.7 10.0 ( 지배주주 ) 순익증가율 적지 적지 적지 적지 적지 자본잉여금 66.2 133.6 158.4 219.5 221.4 EPS증가율 적지 적지 적지 적지 적지 자본조정 1.4 3.2 6.8 10.9 12.4 수익성 (%) 기타포괄이익누계액 0.1 (0.1) (2.2) (3.5) (4.2) 매출총이익률 65.5 79.6 84.9 57.9 62.5 이익잉여금 (32.5) (40.0) (41.7) (106.5) (125.7) EBITDA 이익률 (44.8) 8.4 14.5 (248.2) (84.9) 비지배주주지분 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 영업이익률 (122.4) (31.1) 3.4 (271.1) (94.4) 자본총계 38.3 100.9 125.8 130.1 113.9 계속사업이익률 (155.2) (44.3) (4.3) (271.1) (67.7) 순금융부채 8.7 (40.8) (17.8) (41.3) 4.8 투자지표현금흐름표 ( 단위 : 십억원 ) 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 주당지표 ( 원 ) 영업활동현금흐름 (6.7) 6.5 (1.6) (14.1) (26.1) EPS (721) (505) (82) (1,648) (983) 당기순이익 (9.0) (7.4) (1.4) (30.9) (19.3) BPS 3,047 5,907 6,954 6,688 5,676 조정 7.4 12.0 12.8 9.7 (1.1) CFPS (90) 326 631 (1,143) (1,038) 감가상각비 4.4 6.6 3.6 2.5 2.6 EBITDAPS (210) 92 268 (1,510) (1,232) 외환거래손익 0.0 0.1 0.1 0.7 1.1 SPS 461 1,136 1,860 605 1,448 지분법손익 0.2 2.2 6.2 0.9 3.1 DPS 0 0 0 0 0 기타 2.8 3.1 2.9 5.6 (7.9) 주가지표 ( 배 ) 영업활동자산부채변동 (5.1) 1.9 (13.0) 7.1 (5.7) PER N/A N/A N/A N/A N/A 투자활동현금흐름 4.9 (25.5) (54.8) (53.6) 17.8 PBR 4.5 4.0 6.8 6.5 12.9 투자자산감소 ( 증가 ) 0.3 (1.8) (11.6) (19.7) (5.5) PCFR N/A 73.0 74.4 N/A N/A 유형자산감소 ( 증가 ) (1.6) (5.8) (3.0) (1.7) (19.7) EV/EBITDA N/A 229.4 162.2 N/A N/A 기타 6.2 (17.9) (40.2) (32.2) 43.0 PSR 29.5 21.0 25.2 71.4 50.4 재무활동현금흐름 0.6 61.0 20.4 81.1 (3.6) 재무비율 (%) 금융부채증가 ( 감소 ) 1.0 (6.1) (4.3) 17.0 (3.2) ROE (21.4) (10.6) (1.3) (24.2) (15.8) 자본증가 ( 감소 ) 1.2 68.5 25.0 66.4 2.2 ROA (15.1) (8.7) (1.1) (20.6) (12.9) 기타재무활동 (1.6) (1.4) (0.3) (2.3) (2.6) ROIC (21.8) (12.5) 1.8 (54.9) (57.0) 배당지급 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 부채비율 45.8 13.1 13.0 21.9 23.5 현금의증감 (1.3) 41.9 (36.1) 13.4 (12.0) 순부채비율 22.6 (40.4) (14.1) (31.7) 4.2 Unlevered CFO (1.1) 4.8 11.0 (21.5) (20.4) 이자보상배율 ( 배 ) (3.6) (5.1) 3.7 (42.0) (24.3) Free Cash Flow (8.5) 0.7 (4.7) (15.8) (46.5) 자료 : 하나금융투자 9

투자의견변동내역및목표주가괴리율 제넥신 ( 원 ) 160,000 140,000 120,000 100,000 제넥신 수정 TP 날짜투자의견목표주가 평균 괴리율 최고 / 최저 18.5.14 BUY 150,000 17.12.26 BUY 120,000-21.34% 0.75% 17.11.27 BUY 80,000-29.19% -14.25% 17.6.20 BUY 60,000-21.97% 4.50% 16.11.22 BUY 55,000-25.29% -4.00% 80,000 60,000 40,000 20,000 0 16.6 16.8 16.1016.12 17.2 17.4 17.6 17.8 17.1017.12 18.2 18.4 18.6 투자등급관련사항및투자의견비율공시 투자의견의유효기간은추천일이후 12 개월을기준으로적용 기업의분류 BUY( 매수 )_ 목표주가가현주가대비 15% 이상상승여력 Neutral( 중립 )_ 목표주가가현주가대비 -15%~15% 등락 Reduce( 매도 )_ 목표주가가현주가대비 -15% 이상하락가능 산업의분류 Overweight( 비중확대 )_ 업종지수가현재지수대비 15% 이상상승여력 Neutral( 중립 )_ 업종지수가현재지수대비 -15%~15% 등락 Underweight( 비중축소 )_ 업종지수가현재지수대비 -15% 이상하락가능 투자등급 BUY( 매수 ) Neutral( 중립 ) Reduce( 매도 ) 합계 금융투자상품의비율 92.7% 6.7% 0.6% 100.0% * 기준일 : 2018 년 06 월 05 일 Compliance Notice 본자료를작성한애널리스트 ( 선민정 ) 는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3자에게사전제공한사실이없습니다 당사는 2018년 06월 07일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한애널리스트 ( 선민정 ) 는 2018년 06월 07일현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다 본조사자료는고객의투자에정보를제공할목적으로작성되었으며, 어떠한경우에도무단복제및배포될수없습니다. 또한본자료에수록된내용은당사가신뢰할만한자료및정보로얻어진것이나, 그정확성이나완전성을보장할수없으므로투자자자신의판단과책임하에최종결정을하시기바랍니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 10