정 윤 ( 한림대학교 ) 이견직 * ( 한림대학교 ) 김소희 ( 한림대학교 ) 본논문의목적은한국의료관광산업의국제경쟁력을평가하고본산업이경쟁우위를확보하기위한전략적제언을도출함에있다. 분석의틀로경쟁력의범주를생산요소, 내수시장의크기와질, 관련및지원산업, 기업의전략과구조및경쟁양상, 정부, 기회요인으로구성한 Porter의 Diamond Model을활용하였다. 분석을위한자료로국제경영개발원 (IMD), 세계경제포럼 (WEF), 세계보건기구 (WHO) 에서발표한경쟁력연감자료와각기관에서국가별로실시한설문조사자료를이용하였으며비교대상국으로아시아에서의료관광산업을활발하게성장시키고있는태국, 싱가포르, 말레이시아를선정하였다. 주요연구결과로싱가포르의의료관광산업의국제경쟁력이가장높았으며이를 100으로하였을때한국 (88), 말레이시아 (84), 태국 (64) 의순으로그뒤를이었다. 한국의경우내수시장의크기와질요소 (100) 와생산요소 (85) 에서상대적으로경쟁력이강한것으로분석되었으며전략, 구조및경쟁양상요소 (72) 의경쟁력이경쟁국에비해상대적으로약한것으로나타났다. 한국의료관광산업의발전전략으로보험시장의규모 (100), 소비자와높은요구도 (86) 와시장규모 (95) 는산업의활성화에기회요인으로평가되었다. 여기에강점으로평가된인력규모 (100), 시설자원의규모와질 (100), 산업에투입되는자본의규모 (56) 등을집중적으로활용하는것이주효할것으로분석된다. 그러나문화적인수용성과개방성 (87), 외국자본의투자와원활한사업수행환경 (36) 에서드러난약점을보완할수있는자구노력이경주되어야할것이다. 주요용어 : 의료관광산업, 국제경쟁력, Diamond Model, 국가경쟁력 본논문은한림대학교특성화사업비 (HRF-S-31) 와 2012년보건산업진흥원연구용역의연구비지원에의해이루어진것이다. * 교신저자 : 이견직, 한림대학교 (leeway@hallym.ac.kr) 투고일 : 2013.4.30 수정일 : 2013.6.7 게재확정일 : 2013.6.27 302
Ⅰ. 서론 1. 연구의배경 의료관광산업은의료와관광서비스가결합된형태로서중증질환관련의료서비스제공을포함하여비교적가벼운건강관련서비스를아우르는산업분야이다. 의료관광이라는용어는그주체가환자또는의료기관이나관광업계인지에따라서다양하게정의되고있으나이미하나의산업으로인정받고있으며학계에서도그용어를공식적으로인정하고있다 (Horowitz et al., 2007; 고태규 안무업, 2010). 우리나라의경우, 외국인환자유치활동이본격적으로시작된 2005년부터의료관광시장의규모가지속적으로성장하였고, 2009년부터그속도가더빠르게진행되어 2011년기준으로의료관광방문객은총 122,297명으로전년대비 49.5% 증가하였으며 1,809억원의진료비수익을창출했다 ( 한국보건산업진흥원, 2013). 한편, 빠른성장의이면에는산업의초기성장단계에서요구되는특성인단기적성과에치중하게되거나부처별일관적이지않은지원정책이제시되는경향이있다. 하지만이는장기적으로산업을육성하는데역량을집중하지못하는등의문제점을안고있다 ( 대한병원협회, 2009). 의료관광산업을성공적으로발전시킨대표적국가인싱가포르의경우, 산업초기단계에서국가의주도로의료산업이미지제고를성공적으로수행하면서의료관광산업의경쟁력확보에국가의전략적정책수립이매우중요함을알려준바있다 ( 보건산업진흥원, 2010). 이처럼국가의신성장동력으로의료관광산업을지원하는데있어경쟁우위를파악하고, 정책을전략적으로추진하기위해서는해당산업이보유한경쟁력을적절한기준으로평가하는절차가필요하다. 2. 연구의필요성 우리나라의의료관광추진현황과성장전략은의료관광이활성화된국가들에대한가격경쟁력및정부의지원규모등을기준으로마련되어왔다. 특히관련연구들을살펴보면각국의환자수추이와의료체계를바탕으로수입규모를분석하거나, 혹은각국가별의료관광산업의성공요인및의료관광서비스의선택속성등을분석한연구 303
들이있어왔다 ( 김윤경, 2011; 한재현 이견직, 2011; 한국무역협회, 2010). 이처럼선행연구는주로경쟁국대상으로특정진료과목위주의선택속성관련연구나환자유치현황및매출액기준의분석이주를이루고있어, 이는지나치게투입요소나일부성과에치우친경쟁력분석으로볼수있다. 이에대한대안으로서, 본논문은한국의료관광산업의주요경쟁국을대상으로비교적다각적이고균형적인관점에서경쟁력을분석하고, 국가별경쟁력지수를정량적인방식으로도출하여의료관광산업의국제경쟁력을평가함으로써기존경쟁력분석연구에따르는한계를보완하고자한다. 이를위해본논문에서는 Porter(1990) 의다이아몬드모델을활용하여의료관광산업의국제경쟁력을측정하고자하며, 의료관광산업에영향을미치는각요인들을분석하여경쟁력지수를산출하고자한다. 이후, 이를토대로각국의의료관광산업경쟁력의비교우위요인을파악하고각요인별경쟁력및문제점을도출하여한국의의료관광산업국제경쟁력제고를위한전략을제시하고자한다. 따라서본논문은의료관광산업을성공적으로수행하고있는주요국가간의료관광산업국제경쟁력을비교하기위한분석모델및평가지표를구성하고정량적인평가를수행하였다. 이에더해평가결과의분석을통한의료관광산업의비교우위및각요소별경쟁력분석결과의함의를고찰하였다. Ⅱ. 이론적배경 1. 국가경쟁력 국가경쟁력의개념에대하여포괄적으로탐색해보면과거경제학이론으로부터그개념을찾을수있다. 전통적으로경제학에서는생산요소의우위가국가의부를결정하고, 국가는비교우위를가진생산요소의획득과국제무역을통하여국민소득을증진시켜야한다고보았다. 이러한개념은 1980년대이후산업조직론, 경영전략등의이론과더불어본격적으로연구되었는데 Scott(1985) 은자원수익을높이는반면, 국제무역에서서비스와상품을창출, 생산및분배할수있는국가의능력이라정의한바있다. 304
또한, Newall(1992) 은국가경쟁력을국내 외소비자를겨냥하여성공적으로높은질의상품과서비스를생산하는능력으로정의한바있는한편, 국가경쟁력의개념이유효하지않음을제시한학자도있다 (Krugman, 1994). 이외에도국가경쟁력에대한개념적정의는다양하게제시되어있다. 그러나다소혼재된개념과방법론적한계를감안하더라도대부분의학자와실무자들은일반적으로국가경쟁력개념의필요성및평가결과에의미를부여하고있다 ( 최영출, 2006). 지금까지국가경쟁력평가의이론적접근이많았으나구성요인들을종합하여포괄적인평가의틀을제시한 Porter의모델은가장대표적으로활용되어왔다. Porter는국가경쟁력평가모델로다이아몬드모델을제시하면서경쟁력의주체는기업이고, 경쟁력의분석단위는산업이며, 경쟁력의분석범위는국가로정의한바있다. Porter 의다이아몬드모델에서경쟁력을결정짓는요소는크게내생변수와외생변수로분류된다. 내생변수는생산요소, 내수시장의크기와질, 관련및지원산업, 기업의전략과구조및경쟁양상으로구성되며, 외생변수는정부, 기회요인으로구성된다. Porter 는생산요소 (Factor conditions) 의특성으로자본과노동의양적, 질적측면을고려하여다른국가가쉽게모방하기어려운요소를갖추는것이중요함을강조한바있다. 둘째로내수시장의크기와질 (Demand conditions) 이가지는특성으로시장규모의측면과더불어소비자의민감도또한질적측면에큰영향을미칠수있다고보았다. 또한, 내수소비자의만족도와요구도는생산자의경쟁력을높이는주요인이되며, 내수시장의성장속도가빠르고, 시장이포화상태로접어들게되면혁신이더많이일어난다고보았다. 셋째로는관련및지원산업 (Related and supporting industries) 의경쟁력이높을수록해당산업의경쟁력이함께높아진다고보았다. 그중에서도특히자국지원산업의경쟁력이외국의관련및지원산업보다중요하다고보았다. 그이유는접근성측면에서국내에있는지원산업이외국보다협력및연구성과를교류하는데있어용이하기때문이다. 넷째로기업의전략과구조및경쟁양상 (Firm strategy, structure, and rivality) 이있으며세부적인특성으로국내기업간의경쟁을통해해당산업의국제경쟁력이갖추어짐을강조하였다. 특히국내에서경쟁우위를확보한기업이세계수준의기업으로성장하게되면국내의경쟁기업및후발주자또한국제적인수준의경쟁력을획득하기쉬워진다고보았다. 특히, 국가경쟁력의증진을위해국가구성원의가치관, 기업활동이 305
용이한환경요소등이기업의경쟁양상과성과창출에기여할수있는구조를갖추어야함을강조하였다. 이에더해 Porter는외생변수로서정부요인 (Government) 및기회요인 (Chance) 을제시하고산업에미치는정부의영향력과우연히발생가능한기회요인을고려하였다. 이처럼 Porter의국가경쟁력평가모델은산업중심적임에도기업, 산업, 국가를설명하는요인들을모두포함했다는데의의가있으며, 그동안 Porter의다이아몬드모델은국가경쟁력평가모델로서다양한산업분야에적용되어왔다. 그림 1. Porter 의 Diamond Model 정부요인 전략, 구조및경쟁양상 생산요소 내수시장의크기와질 관련및지원사업 기회 Porter의다이아몬드모델은앞서언급했듯발표된이래로다양한산업에적용되어왔으며특히국내의경우의료산업, 관광산업을포함한다양한산업에활용되어왔다 ( 강성욱, 2006; 심원섭, 2007). 특히국제적인경쟁력평가기관에서는본모델을기반으로각국의국가경쟁력을평가하고있는데국제경영개발원 (IMD, International Institute for Management) 은국가경쟁력을 기업의경쟁력을지속시킬수있는제반여건들을창출하고유지할수있는국가의능력 이라정의하면서 59개국대상으로총 331개의지표를활용하여평가하고있다. 세계경제포럼 (WEF, World Economic Forum) 은국가경쟁력을 지속적경제성장과장기적인번영을가능하게하는정책 제도및제반요소 로정의하고 139개국을대상으로 3대분야, 12개부문에서총 117개항목에대한평가를하고있다. 306
또한산업정책연구원 (IPS, Institute for Industrial Policy Studies) 에서는 Porter의다이아몬드모델을기반으로한더블다이아몬드모델을발전시켜 9factors모델을완성하였다. IPS의경쟁력분석은국내와국제차원에서특정국가의산업이보유한물적 인적요소를모두고려하여경쟁력지수를산출하고있다. 2. 의료관광산업의국제경쟁력평가모델 본논문에서는국가경쟁력개념을활용하여의료관광산업의국제경쟁력을측정하고자한다. 그이유는앞서언급한국가경쟁력개념을한국가에속한산업이보유한경쟁력의합으로가정하여도무리함이없다고판단했기때문이다. 또한산업의국제경쟁력을분석하기위한틀은평가기관에따라서방식이나기준이다양하다. 본연구는관련산업들의경쟁력분석연구방법을참고하여모델의타당성과변수의선정에대한기준을마련하였다. 특정산업을균형적이고포괄적인관점으로분석할수있게끔설계한 Porter의모델을의료관광산업의국제경쟁력분석의모델로서활용하는것이타당할것으로판단하였다. 따라서 [ 그림 2] 와같이 Porter의다이아몬드모형에입각하여경쟁력분석을실시하였다. 그림 2. 의료관광산업의국제경쟁력평가모델 전략, 구조및경쟁양상 생산요소 의료관광산업의국제경쟁력 내수시장의크기와질 관련및지원산업 307
Porter 의다이아몬드모델에의하면 4대결정요인 ( 내생변수 ) 이외에기회요인및정부요인 ( 외생변수 ) 이산업의경쟁력에미치는영향을고려할필요성을언급했다. 그러나외생변수의경우이론적으로일반적으로외생변수의경우 4대요인을통해간접적으로발생하는부분이존재한다고보며, 4대요인에외생변수의속성이포함되어있다고가정하였다. 따라서본연구에서의료관광산업의국제경쟁력평가모델은생산요소 (factor conditions), 내수시장의크기와질 (demand conditions), 관련및지원산업 (related and supporting industries), 그리고전략, 구조및경쟁양상 (strategy, structure, and rivality) 에의해결정된다고가정하였다. Porter 의이론에따르면각내생변수의하위요인으로고려해야하는특징들이존재한다. 본연구에서는 Porter의이론을비롯하여김철원 (2000), 강성욱 (2006), 심원섭 (2007), Hassan(2000), Dwyer & Kim(2003), WTO(2005) 의선행연구를중심으로하위요인을고려하였다. 그다음으로의료관광산업의경쟁력을측정하는데직접적인연관성이낮거나비교가능한요인이부재한경우를제외하거나유사요인으로대체하는방식으로하위요인을선정하였다. 생산요소의경우산업을구성하는핵심요인인자원및인적자원등의부존자원들을고려해야하며, 본연구에서는의료관광산업을구성하는생산요소로서자본, 노동, 시설자원총 3가지하위요인을고려하였다. 내수시장의크기와질적측면에서 Porter는시장의규모와더불어소비자의높은요구수준이생산자의질적발전에영향을미친다고보았다. 따라서본연구에서는의료관광산업의양적인측면과소비자의만족도및물가와같은질적측면을함께고려하여 3가지하위요인으로소비자, 시장규모, 물가를선정하였다. 관련및지원산업의경우, Porter의이론에의하면특정산업의높은경쟁력이관련및지원산업의경쟁력향상에긍정적영향을미친다고보았다. 본연구에서는관련및지원산업의하위요인으로보험, 정부제도, 산업관련사회간접자본등 3가지항목을고려하였다. 전략, 구조및경쟁양상부문에서 Porter는산업내적절한경쟁은혁신과진보를창출한다고강조하였는데, 본연구에서는경쟁상황에서의외부유연성및적응정도와외국문화에대한가치관, 그리고경영성과측면의효율성과생산성으로측정가능한 3가지요인을고려하였다. 308
Ⅲ. 연구방법 1. 의료관광산업국제경쟁력평가지표의개발 가. 의료관광산업국제경쟁력평가지표개발방법 의료관광산업의국제경쟁력지수를측정하기위한지표개발방법으로경쟁국대상의의료관광관련통계정보가부족한점을감안하여경쟁력조사와관련한국제기구및보건의료지표관련기구의자료를이용하였다. 경쟁력평가기구의자료를사용할경우측정하고자하는변수의부재와같은단점이있으나자료의신뢰도가높고설문조사에따르는소모를줄일수있다는장점이있다. 따라서본연구에서는 IMD(2011), WEF(2011), WHO(2010) 에서발표한경쟁력연감자료와각기관에서국가별로실시한설문조사결과를이용함으로서자료를수집하였다. 선정된측정지표들의경우인구수의영향으로지표의차이가큰경우인구 1명당값으로변환하였으며, 지표와경쟁력간증감의방향이다른경우지표의값을역수로변환하였다. 또한, 자료는 2011년을기준으로하였으나동일한연도의지표가존재하지않는경우가장최신의지표를적용하였다. 여기에모든지표및하위요인들이경쟁력에미치는영향이동일하지않을것이므로각요인 하위요인 측정지표별중요도를파악하고거시지표에대한상대적가중치를적용하기위해전문가대상설문조사를실시하여객관성을확보하고자하였다. 나. 의료관광산업국제경쟁력결정요인별평가지표구성 하위요인과변수의선정과정에있어의료산업의경우에는의료기술및의료인력의질등이중요한고려요소에속하게된다. 그러나의료관광산업은관점의차이에따라서마케팅능력과경쟁력있는상품구성이상대적으로더중요한고려요소가될수도있다. 본연구를수행하기위한변수의경우의료관광산업을규정할수있는엄격한기준이제시되어있지않기때문에경쟁국대상의정량적분석이가능한변수를수집하였다. 따라서의료관광관련지표및직 간접적관련변수를활용하여대표적인국제기관에서 309
발행하는경쟁력연감을기초로초안을작성하였다. 이를바탕으로전문가인터뷰를통한지표선별작업을거쳐작성된변수들을최종활용하였다. 첫째, 생산요소중자본규모의측정으로는 1인당의료비총지출액및관광산업총투자규모 ( 총예산중관광산업정부지출 ) 자료를이용하였다. 노동의양을측정하기위해서는의사수, 간호사수, 관광산업일자리수등의데이터를이용하였고, 시설자원의규모를측정하기위해인구 1,000명당병상수, 숙박객실수와환전및금융거래접근성을대표하는 ATM기설치대수, 국제선예약가능한항공좌석수등의자료를이용하였다. 지표구성시, 의료관광산업의특성상저렴한의료비용이의료관광객의선택속성중가장대표적인지표로알려져있으나, 외국인환자유치신규경쟁자를전략적으로고려하여의료진및의료시설요소에대한비교우위를고려하고자했다. 둘째, 내수시장의크기와질부문의주요고려요소중소비자의만족도및요구도의경우, Porter의이론에의하면시장의규모나질적인측면의성장과긍정적인관계가있다고보았으며양질의소비자는생산자의발전에영향을미친다고보았다. 따라서본연구에서는의료관광산업의양적인측면과함께소비자의만족도및시장의성장과관계된물가와같은질적측면을함께고려하였다. 이를측정하기위해 IMD(2011) 의보건의료인프라만족도조사를이용하였는데, 이들지표는모두국가별로해당전문가에게설문조사하여획득한자료를활용하였다. 소비자의건강기대수명이길수록의료소비자요구도는높을것으로보았으며이들은의료관광시장에서공급자의서비스촉진및향상요인으로간주하였다. 또한, 시장의규모는국내총생산, 연간해외관광객, 국제관광총수입규모, 병원급이상병원수를취합하여경쟁력지표로활용하였다. 내수시장은크기뿐만아니라성장속도를고려하기위하여소비자물가상승률, 뉴욕을기준으로상대적인생활비수준측정값과환율안정성지표를활용하였다. 셋째, 관련및지원산업의경우 Porter 의이론에의하면특정산업의경쟁력이높을수록관련및지원산업의경쟁력향상에긍정적영향을미친다고보았다. 보험시장의규모를측정하기위해각국의생명보험시장규모를적용하였고, 정부제도로서 WEF(2011) 자료를참고하여비자제도를측정한관광경쟁력지표를선정하였다. 산업관련사회간접자본요인을측정하기위하여주요항공사운항규모, 도로시설의수준을측정한지표를활용하였으며, 접근성및외국인환자서비스측면에서중요하게고려되는요인인인터 310
넷활용수준, 영어구사수준및커뮤니케이션기술력등의지표를활용하였다. 특히, 항공교통의운항규모및도로교통설비수준은접근성및국가이미지등의경쟁요소중가장직접적인지표들이고인터넷활용수준또한최근들어정보접근성을측정하고자할때, 중요한고려요소가되며영어구사및커뮤니케이션기술력은의료관광의소비자기준선택속성중에서도가장중요한고려요소로꼽히는지표이다 ( 곽대영, 2011). 마지막으로전략, 구조및경쟁양상의하위요인인경쟁의정도를측정하기위해외부유연성및적응성정도를측정한지표를활용하였고, 의료관광산업에대한가치관형성여부를측정하기위해외국문화에대한개방성정도, 관광의개방성정도와국민의세계화정도, 의료, 안전및환경에대해기업이고려하는정도를측정한지표를활용하였다. 경영성과요인은생산성과효율성의관점에서측정하였으며, 생산성관점에서관광산업총매출및관광산업의총GDP기여도를측정한지표를활용하였고효율성관점으로는국내에서의사업수행이용이한정도, 외국자본의투자매력성정도를측정한지표를활용하였다. 이상총 4대요인, 12개하위요인, 34개측정지표는 < 표 1> 과같다. 2. 하위요인및지표의중요도평가 의료관광산업국제경쟁력을평가하기위한하위요인및요인별측정지표를산출하였으나, 각요인과측정지표들이의료관광산업의국제경쟁력지수에미치는영향은지표에따라차이가있을것이다. 그러나개발된하위요인및측정지표가국제경쟁력에미치는영향은계량화하기어렵다. 이를보완하기위하여 IMD의세계경쟁력연감의지수산출과정에서는국가별통계지표에동일하게가중치 1을부여하고, 설문자료에는 0.5의가중치를부여하는방법을통해국가경쟁력지수를산출하고있으며, 국내의연구에서는강성욱 (2006), 심원섭 (2007) 등이전문가의견조사를통해하위요인및측정지표의중요도를평가한결과를가중치로적용하였다. 본연구에서는표준화된각지표에전문가의견조사결과를가중치로활용함으로써국제경쟁력지수산출결과의객관성을확보하고자하였다. 따라서조사대상으로한국국제의료협회의소속기관및주요외국인환자유치기관의실무담당자를대상으로설문을수집하였다. 조사기간은 2013년 2월부터 1개월간수행하였으며, 의료관광코디네이터, 마케터및관련전문가 48명중 30명이응답하여총 62.5% 의회수율을보였다. 또한, 311
구조화된설문조사지는의료관광산업의국제경쟁력에영향을미치는 4대요인에대한하위요인, 측정지표의상대적중요도를정량적으로평가하도록설계하였다. 전문가설문의경우, 델파이기법을활용하여차례에걸친설문을수행하는방법이있다. 그러나반복설문을통해극단값은제거되고응답자의기존의견과달리다른응답자의영향을받아평균값으로수렴하게되는현상이발생한다. 극단값이라도올바르게측정한경우라면제거하는것이바람직하지않으며이또한객관성을확보하는데한계를갖게되는점을고려하여본연구의경우 1회의의견조사를수행하였다. 설문대상의선정이유는소속의료기관들이전문분야별로고루분포되어있기때문이며선택의오류를줄이고자하였다. 또한설문대상은의료관광핵심프로세스를전반적으로담당하고있으며현실을가장잘반영하여변수의상대적중요성을판단할수있는대상으로보았다. 표 1. 의료관광산업국제경쟁력측정지표 요인하위요인구분내용출처연도 생산요소 내수시장의크기와질 자본규모 노동 시설자원 소비자 시장 물가 양 규모 의료비총지출 ( 인구 1,000 명당 ) IMD 2011 관광산업총투자규모 ( 총예산중관광산업정부지출 ) WEF 2011 의사수 ( 인구 1,000 명당 ) WHO 2010 간호사수 ( 인구 1,000명당 )* WHO 취합 관광산업일자리수 WEF 2011 병상수 ( 인구 1,000명당 )** WHO 취합 숙박객실수 ( 인구 1,000명당 ) WEF 2011 금융서비스지원 WEF 2011 국제선항공좌석수 WEF 2011 만족도보건의료의인프라수준 IMD 2011 요구도건강기대수명 IMD 2011 규모 상승률 국내총생산 IMD 2011 연간해외관광객 WEF 2011 국제관광총수입규모 WEF 2011 병원수 ( 병원급이상 )*** 취합취합 소비자물가상승률 IMD 2011 생활비수준 ( 뉴욕 =100) IMD 2011 안정성환율안정성 IMD 2011 312
요인하위요인구분내용출처연도 관련및지원산업 전략, 구조및경쟁양상 보험규모보험지출규모 ( 생명보험시장규모,2010) 취합 2010 정부제도비자발급관련제도 WEF 2011 사회간접자본 기초인프라 IT 및커뮤니케이션 항공교통규모 WEF 2011 도로시설수준 WEF 2011 인터넷활용수준 IMD 2011 영어구사수준 IMD 2011 커뮤니케이션기술력 IMD 2011 경쟁정도외부유연성및적응성정도 IMD 2011 가치관 경영성과 개방성 정도 생산성 효율성 외국문화에대한개방성 IMD 2011 관광의개방성 WEF 2011 의료, 안전및환경에대해기업이고려하는정도 IMD 2011 국민의세계화정도 IMD 2011 관광산업매출액 WEF 2011 관광산업총 GDP 기여도 WEF 2011 사업수행이용이한정도 IMD 2011 외국자본투자매력성정도 IMD 2011 * 출처년도싱가포르 2009, 태국 2004, 말레이시아 2008. ** 출처년도한국 2009, 싱가포르 2008, 태국 2010, 말레이시아 2010. *** 출처년도한국 2011, 싱가포르 2011, 태국 2005, 말레이시아 2010. 3. 의료관광산업의국제경쟁력지수산출방법 의료관광산업의국제경쟁력지수를산출하기위하여수집한각지표의값들을표준화하는방식으로서 WEF, IMD를비롯한선행연구의국제경쟁력지수산출과정을참고하였다 ( 그림 3). 본논문에서표준화지수는 10점척도로환산하였으며전문가의견조사를통해산출된각지표의가중치 (7점척도 ) 를표준화지수에곱하는방식을채택하였다. 각각의세부지표들은국가별측정값을아래의표준화지수산출방식에따라환산하였다. 환산된표준화지수를활용하여하위요인별경쟁력지수와국가별경쟁력지수를산출하게되며하위요인별경쟁력지수 1) 는최대값이 100점, 나머지값들은상대점수로계산 313
되어진다. 또한각하위요인별경쟁력지수를합산하여국가별경쟁력지수를같은절차에따라계산하였다. 본연구에서활용한상대점수비교방법은측정대상의선정범위에따라결과의차이가발생할수있다는단점이있지만, 비교대상의정량적분석을수행할수있다는장점때문에효과적인판단기준으로활용되고있다. 표준화지수 = { (X - MinX) / (MaxX - MinX) } 9 + 1 X = 표준화시킬값 MinX = 상대측정값중최소값 MaxX = 상대측정값중최대값 그림 3. 의료관광산업국제경쟁력측정지수산출방법 국가및요인별측정지표 측정지표의표준화 * 측정지표별가중치 ( 전문가의견조사 ) 요인별평균값도출 * 하위요인별가중치 최대값을 100 으로한상대점수도출 의료관광산업국제경쟁력지수산출 1) 경쟁력지수 = 하위요인별표준화지수 / Max( 하위요인별표준화지수 ) 100 314
Ⅳ. 연구결과 1. 설문대상자일반적특성 통계분석결과로먼저전문가대상자의일반적특성을파악하기위하여기술통계를실시하였고, 설문결과는지표의가중치로적용하여경쟁력지수를구하는데활용하였다. 의료관광산업전문가대상의일반적특성은 < 표 2> 와같다. 성별은남자 17명 (57%), 여자 13명 (43.3%) 을대상으로조사하였고, 종사분야별로연구기관 4명 (13.3%), 의료기관 (66.7%), 의료관광에이전시 6명 (20%) 이며, 직급별로는팀장급 7명 (23.3%), 사원급 22명 (73.3%), 기타 1명 (3.4%) 으로구성되어있고, 경력별로는 5년미만 20명 (66.7%), 5~10년미만이 8명 (26.7%), 10년이상이 2명 (6.7%) 으로구성되었다. 표 2. 전문가의견조사대상자일반적특성 특성구분빈도 (%) 성별종사분야직급경력 남자 17(56.7) 여자 13(43.3) 연구기관 4(13.3) 의료기관 20(66.7) 의료관광에이전시 6(20) 팀장급 7(23.3) 사원급 22(73.3) 기타 1(3.4) 5년미만 20(66.7) 5년이상 10년미만 8(26.7) 10년이상 2(6.7) 총계 30(100) 315
2. 하위요인중요도평가결과 Porter의다이아몬드모델과외국인환자유치사업의특성을바탕으로외국인환자유치사업국제경쟁력결정요인을생산요소, 내수시장의크기와질, 관련및지원산업, 전략, 구조및경쟁양상등 4가지결정요인및하위요인에대한중요도평가결과는아래 < 표 3> 과같다. 표 3. 의료관광산업의국제경쟁력평가모델하위요인중요도평가결과 (2011 년 ) 4 대요인평균하위요인평균최대 / 최소 생산요소 38.7 내수시장의크기와질 관련및지원산업 전략, 구조및경쟁양상 25.8 19.2 16.3 자본 28.2 50/10 노동 41.3 70/20 시설자원 31.1 60/10 소비자 45.5 70/20 시장 36.3 70/20 물가 18.2 40/10 보험 28.7 70/10 정부제도 39.2 70/10 사회간접자본 32.6 70/20 경쟁 36.6 80/10 가치관 27.9 50/10 경영성과 35.5 60/10 첫째, 의료관광산업의생산요소는평균 38.7점으로가장높은중요도를주었고, 내수시장의크기와질요인은 25.8점, 관련및지원산업요인은 19.2점, 전략, 구조및경쟁양상요인은 16.3점순으로중요도를주었다. 생산요소의하위요인중, 노동요인이 41.3으로가장중요하다고평가하였으며, 시설자원요인은 31.1, 자본요인평균 28.2의순으로중요도를평가하였다. 둘째, 내수시장의크기와질에서는소비자요인이평균 45.5로가장중요하다고평가하였으며, 시장의규모요인은 36.3, 물가의상승률및안정성과관련된요인은 18.2 순으로중요도를평가하였다. 316
셋째, 관련및지원산업의하위요인중, 정부제도요인이 39.2로가장중요하다고평가하였고산업관련사회간접자본요인즉, 기초인프라와 IT 및커뮤니케이션관련요인이 32.6, 보험요인은 28.7순으로중요하다고평가하였다. 마지막으로전략, 구조및경쟁양상측면에서는경쟁상황에대한외부유연성및적응성을 36.6으로가장중요하다하였으며, 경영성과의생산성및효율성요인을 35.5, 그리고가치관요인 27.9순으로평가하였다. 이상평가된중요도는의료관광산업국제경쟁력세부지표및하위요인지표에가중치로적용하였다. 3. 국가별의료관광산업의국제경쟁력평가결과 앞에서제시한국가별측정값의표준화지수산출방법과경쟁력지수의산출방법에따라국가별의료관광산업의국제경쟁력지수및하위요인별경쟁력지수를도출한결과는아래 < 표 4> 와같다. 분석결과표의하위요인별경쟁력지수는동일한요인내에서국가별지수간에갖는의미가있으나서로다른하위요인간의비교는의미를가지지않음을밝혀둔다. 의료관광산업의국제경쟁력평가결과, 경쟁력순위는싱가포르, 한국, 말레이시아, 태국의순으로, 경쟁력지수는싱가포르 100, 한국 88, 말레이시아 84, 태국 64점으로나타났으며이는싱가포르를기준으로한국은 88%, 말레이시아는 84%, 태국은 64% 수준으로볼수있다. 요인별로는첫째, 생산요소에서싱가포르와한국이태국과말레이시아에비해상대적으로경쟁력이높은것으로분석되었는데이는의료및관광산업자본, 의료인력및의료시설자원이규모적으로비교우위를갖춘것이주된요인이다. 둘째, 내수시장의크기와질은한국과말레이시아가싱가포르와태국에비해상대적으로경쟁력이높은것으로분석되었다. 세부요인을살펴보면한국은소비자와시장규모에서비교우위를점했고말레이시아는시장규모와물가요인에서비교우위를점하는것으로분석되었으며특히싱가포르는소비자요인에서경쟁력이높은것으로나타났다. 셋째, 관련및지원산업은항공및도로시설의수준, 인터넷활용수준과언어소통능력에관한경쟁력을평가한중요요소인데 4개국중싱가포르가가장높게평가되었다. 이부문에서는의료관광산업의활성화정도에비해사회간접자본의부족으로태국이비교적경쟁력이낮은것으로분석되었다. 한국은보험요인에대한경쟁력이높게나타 317
났고말레이시아는정부제도요인에서높은경쟁력을갖춘것으로나타났다. 특히, 한국의경우외국어소통능력등의료관광산업의중요한요인에있어경쟁국대비해당분야에대한전략적대응방안이필요할것으로판단된다. 표 4. 국가별의료관광산업국제경쟁력지수및하위요인별경쟁력지수 (2011 년 ) 한국 싱가포르 태국 말레이시아 경쟁력순위 2 1 4 3 경쟁력지수 88 100 64 84 생산요소 85 100 47 38 자본 56 100 15 17 노동 100 97 55 55 시설자원 100 99 75 40 내수시장의크기와질 100 90 84 99 소비자 86 100 43 57 시장 95 33 94 100 물가 21 27 85 100 관련및지원산업 85 100 27 88 보험 100 17 13 10 정부제도 54 97 10 100 사회간접자본 62 100 45 69 전략, 구조및경쟁양상 72 91 94 100 경쟁 92 89 92 100 가치관 87 100 98 97 경영성과 36 83 91 100 마지막으로전략, 구조및경쟁양상에서는한국과비교하여말레이시아, 태국, 싱가포르모두경쟁력이높게분석되었다. 이는한국이경쟁국대비외국자본의투자및사업수행장벽이높은것을의미하며의료관광산업의향후성장에있어정책설정및제도개선이수반되어야할것으로보인다. 각하위요인별경쟁력지수를 4분면그래프에도식화한다이아몬드모델은 [ 그림 4] 와같으며국가별측정지표값은 < 표 5> 에제시하였다. 318
그림 4. 4 개국의료관광산업의국제경쟁력평가결과 (2011 년 ) 전략, 구조및경쟁양상 생산요인 0 20 40 60 80 100 시장의크기와질 한국 싱가포르 태국 말레이시아 관련및지원사업 표 5. 국가별측정지표값 내용 한국 싱가포르 태국 말레이시아 연도 의료비총지출 ( 인구1,000명당, US$) 1,259 1,331 164 348 2011 관광산업총투자규모 (%) 2.5 10.2 2.7 1.7 2011 의사수 ( 인구 1,000명당, 명 ) 2.02 1.83 0.3 0.94 2010 간호사수 ( 인구 1,000명당, 명 )* 4.63 5.9 1.52 2.73 취합 관광산업일자리수 (1,000개) 561 62 1,877 597 2011 병상수 ( 인구 1,000명당, 개 )** 10.3 3.1 2.1 1.8 취합 숙박객실수 ( 인구 1,000명당, 개 ) 1 8 6 6 2011 금융서비스지원 ( 개 ) 1,975.8 895.8 548.2 349.7 2011 국제선항공좌석수 ( 개 ) 1,502.9 1,908.6 1,819.3 973.8 2011 보건의료의인프라수준 ( 점 ) 7.2 8.08 6.25 7.53 2011 건강기대수명 ( 세 ) 71.6 73.7 62.5 64 2011 국내총생산 (1인당, US$) 20,768 43,866 4,729 8,403 2011 319
내용한국싱가포르태국말레이시아연도 연간해외관광객 (1,000 명 ) 7,817.5 7487.8 14,145.9 23,646.2 2011 국제관광총수입규모 (US$, million) 9,442 9,187.2 15,901.2 15,772.2 2011 병원수 ( 병원급이상, 개 )*** 3,065 23 1275 137 취합 소비자물가상승률 ( 역수, %) 2.9 2.8 3.3 1.7 2011 생활비수준 ( 역수, 뉴욕 =100) 106 109.5 78 75.2 2011 환율안정성 (%) 0.099 0.106 0.136 0.11 2011 보험지출규모 (US$, million) 66,742 11,684 9,283 7,366 2010 비자발급관련제도 ( 개 ) 110 159 59 163 2011 항공교통규모 ( 개 ) 51 55.5 89 59 2011 도로시설수준 ( 점 ) 5.8 6.6 5.1 5.7 2011 인터넷활용수준 (%) 80.9 83.6 28.9 66.9 2011 영어구사수준 ( 점 ) 81 98 75 88 2011 커뮤니케이션기술력 ( 점 ) 5.6 8.3 4.58 6.6 2011 외부유연성및적응성정도 ( 점 ) 6.96 6.77 6.97 7.58 2011 외국문화에대한개방성 ( 점 ) 6.19 8 8.2 7.48 2011 관광의개방성 ( 점 ) 5.6 6.7 6.7 6.3 2011 의료, 안전및환경에대해기업이고려하는정도 ( 점 ) 6.51 6.99 6.63 7.24 2011 국민의세계화정도 ( 점 ) 7.53 7.82 7.32 7.64 2011 관광산업매출액 (GDP 대비, %) 1.13 5.01 6.03 8.18 2011 관광산업총 GDP 기여도 (%) 5.2 10.5 14.8 16.3 2011 사업수행이용이한정도 ( 점 ) 3.94 7.9 5.45 6.72 2011 외국자본투자매력성정도 ( 점 ) 5.94 7.77 7.08 7.13 2011 * 출처년도싱가포르 2009, 태국 2004, 말레이시아 2008. ** 출처년도한국 2009, 싱가포르 2008, 태국 2010, 말레이시아 2010. *** 출처년도한국 2011, 싱가포르 2011, 태국 2005, 말레이시아 2010. 320
Ⅴ. 결론및제언 본연구는의료관광산업의국제경쟁력을계량적으로분석하기위해 Porter의다이아몬드모델을활용하여의료산업, 관광산업및전문가의견을취합하여 4대결정요인별 12개하위요인과총 34개로간추려진측정지표를도출하였다. 측정지표는 WHO( 세계보건기구 ), IMD( 스위스국제경영대학원 ), WEF( 세계경제포럼 ) 에서매년국제경쟁력평가결과를발표하는경쟁력연감의거시지표와설문조사결과를수집했다. 각요인및측정지표의가중치를고려하기위하여전문가의견조사를실시한결과를활용하여의료관광산업의국제경쟁력을평가하고분석했다. 연구결과한국의의료관광산업국제경쟁력은의료관광선도국인싱가포르를 100으로보았을때, 88% 수준으로평가되었고, 말레이시아는 84%, 태국은 64% 수준으로평가되었으며특히한국은의료진및의료비, 의료시설이포함된생산요소에서는상대적으로높은점수를받았으나, 전략, 구조및경쟁양상요인에서상대적으로낮은점수를받았는데주된요소는개방성과관련된요소즉, 외국인에대한문화적수용태도나관광개방성에대한의식이영향을미친것으로분석했다. 연구결과의함의를도출한내용은다음과같다. 첫째, 생산요소측면에서의료관광산업의자본, 인적자원, 의료기관및숙박시설규모등은의료관광산업의투입요소중핵심적인구성요소이며한국과싱가포르는생산요소측면에서경쟁우위가매우뚜렷하게나타났다. 그러나상대적으로타국의경제력향상및정책변화등의변화로경쟁우위를확보하게될가능성이높은부문이기때문에지속적인우위를점하기어려운요소로분석된다. 둘째, 내수시장의크기와질적인측면에서한국이소비자의만족도및요구도수준에대하여비교우위를갖는것은시장의규모와질을향상시킴으로써경쟁력을확보하는데기여하고있다고분석된다. 시장규모에있어싱가포르는산업의활성화에도불구하고절대적인규모의한계로우위를갖기어려운것으로보이며, 더불어가격접근성에직접적인영향을미치는물가와환율요인에있어한국, 싱가포르는상대적인우위를점하기어려울것으로보인다. 셋째, 관련및지원산업의측면에서보험시장의활성화및규모를파악할수있는거시지표를활용하였다. 보험시장의경쟁력은지원산업중에서도의료비의비중이커질 321
수록더욱중요하게고려되어야할요소로써의료관광산업의경쟁력에직-간접적으로영향을미치고있다. 한국의경우보험시장의규모가상대적으로월등히크게자리잡고있으며의료관광상품구성및활성화측면에서잠재력을상당히높게평가할수있다. 정부제도적측면에서말레이시아와싱가포르는비자정책에대한정부의조건과관련하여외국인환자유치사업의제도적장벽이낮기때문에산업경쟁력에긍정적인영향을미칠것으로판단된다. 넷째, 전략 구조및경쟁양상측면에서한국의경우의료관광산업의활성화를도모할외국자본의투자매력성정도와사업수행이용이한정도대해낮은평가를받은점은해외의료기관의국내진출등의료관광산업이성장하면서발생하는기회요인에부정적인요소로작용할것으로사료된다. 이상연구결과의함의를정리하면서정량적분석결과를토대로한국의료관광산업의발전전략을제시해보고자한다. 먼저, 보험시장의규모, 소비자와높은요구도와시장규모는산업의활성화에기회요인으로서잠재력이있는요소로평가되었다. 여기에강점으로평가된인력규모, 시설자원의규모와질, 산업에투입되는자본의규모등을집중적으로활용하는것이주효할것으로분석된다. 그러나문화적인수용성과개방성, 외국자본의투자와원활한사업수행환경에서드러난약점을보완할수있는자구노력이경주되어야할것이다. 본논문은의료관광산업의경쟁력에대하여비교적균형적인관점을활용해분석하고자하였다. 그럼에도불구하고본논문이가지는제한점은다음과같다. 먼저, 본연구를위해전문가자문및의료산업, 관광산업등의관련선행연구를참고하여평가지표를작성하였으나의료관광산업의핵심성과지표중심으로평가할수있게끔마련된평가틀이없이관련산업의평가방식을취합하여분석한점에있어한계를가진다. 향후의료관광산업의국제경쟁력을좀더객관적으로측정할수있는지표의개발과학계및관련업계의다양한관점을포함한기준을마련하는점이보완되어야할것이다. 특히본연구에서정부 기회요인은각요인에직 간접적인영향을미치고있기때문에별도의분석을제외하였으나그중요성과정량화가가능한부분은추가적으로변수화할수있음을향후연구의개선방안으로제시하고자한다. 다음으로, 의료관광산업의경쟁력을분석하기위해서는주체가환자인지또는의료기관이나관광업계인지에따라성과의정의가다르고범위도다른점을반영하는것이 322
바람직하다. 즉, 의료의측면에서는의료인력의질과기술의수준등을변수로고려함이바람직하나인접지역경쟁국가와의정량적분석을수행할신뢰성있는근거를제시하기어려운점등은본연구가가지는한계로두고자한다. 마지막으로, 경쟁국가의선정기준에따라경쟁우위를판단하게되는점등은연구방법에기인한체계적오류로밝혀두고자한다. 본연구에서는기존연구에서분석한 OECD회원국을대상으로하지않고싱가포르, 태국, 말레이시아등실제경쟁국과의비교우위를측정하였다. 이는의료관광산업의특성상 OECD health data 등의자료원에의존할수없기때문이며, 향후의미있는연구의지속을위해서는의료관광의정의및범위가표준화된국제통계의생산이요구되어진다 ( 보건산업진흥원, 2012). 정윤은한림대학교의료경영학박사과정에재학중이며, 주요관심분야는비영리조직의성과관리, 의료경영전략, 의료운영관리, 의료관광산업등이다. (E-mail: adoola@naver.com) 이견직은 KAIST에서경영과학석 박사학위를받았으며, 현재한림대학교의료경영학과교수로재직중이다. 주요관심분야는의료경영전략및운영관리, 고령친화산업, 복지경영, 사회적기업, 비즈니스다이나믹스등을연구하고있다. (E-mail: leeway@hallym.ac.kr) 김소희는한림대학교의료경영학석사과정에재학중이며, 주요관심분야는의료경영전략, 성과관리, 사회적기업등이다. (E-mail: thgmlrla215@naver.com) 323
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An Analysis on International Competitiveness of Medical Tourism Industry in S.Korea, Thailand, Singapore, Malaysia Chung, Yoon (Hallym University) Lee, Kyun Jick (Hallym University) Kim, So Hui (Hallym University) This study is aimed to evaluate the international competitiveness of Korean medical tourism industry and to suggest strategical proposals for holding a dominant position in the competition. As a framework of analysis, this study used Porter's Diamond Model which includes factor condition, demand condition (the size and quality of domestic market), related and supporting industries, strategy, structure, and rivalry, government and chance factors in the category of competitiveness. For the analysis, the Competitiveness Annual Report released by the International Management Development (IMD), World Economic Forum (WEF) and World Health Organization (WHO), and survey data conducted by each organization in each country, were used, and Thailand, Singapore and Malaysia that are vigorously growing the medical tourism industry in Asia, were chosen as comparable countries. As the result, Singapore showed the highest international competitiveness in the medical tourism industry, and it was followed by Korea (88), Malaysia (84) and Thailand (64), based on the score of 100 of Singapore. Korea had a relatively strong competitiveness in demand conditions (100) and factor conditions (85), but had a weaker competitiveness in strategy, structure and rivalry aspect (72) than competitors. Moreover, it was analyzed that as a strategy for growth of Korean medical tourism industry, it would be effective to intensively use labor (100), facility resources (100) and capital (56) which were evaluated as strengths regarding opportunity factors, from the perspectives of insurance (100), market (95) and consumers (86). In addition, there would be a need for effort to make up for the weakness of values (87) and business performance (36). Keywords: Medical Tourism, International Competitiveness, Diamond Model, National Competitiveness 326