2015. 7

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) 목차 요약 i I. 분야별중소기업동향 1 1. 경기및생산활동 1 2. 자금 4 3. 고용및창폐업 8 II. 중소제조업동향 10 가. 생산및가동률 10 1. 자동차 / 선박 / 운송 10 2. 전기 전자및의료 광학 정밀 11 3. 장비 12 4. 화학 13 5. 금속 14 6. 섬유 / 가구 15 7. 식품 16 나. 매출및수익률 17 Ⅲ. 소상공인및전통시장동향 18 1. 소상공인 18 2. 전통시장 21 3. 애로사례및특이동향 23 참고 : 국내외경제동향 24 1. 국내경제동향 24 2. 국외경제동향 26 부표 : 중소기업주요경제동향지표 29

요약 요약 Ⅰ 분야별중소기업동향 경기및생산활동 ( 경기 ) 중소제조업경기실적은메르스여파등으로상당폭하락 * 중소제조업업황실적 ( 기준치 =100): ( 14.6) 83.9 ( 15.4) 85.7 ( 15.5) 85.1 ( 15.6) 79.5 * 중소제조업업황전망 ( 기준치 =100): ( 14.7) 87.4 ( 15.5) 93.4 ( 15.6) 90.0 ( 15.7) 84.2 ( 제조업생산 ) 전년동월대비상당폭감소하며 2 개월연속하락 < 중소제조업생산지수 > < 중소제조업평균가동률 > ( 서비스업생산 ) 증가세를이어가고있으나증가폭은다소축소 * 중소서비스업생산지수증가율 ( 전년동기대비, %): ( 14.5) 1.2 ( 15.3) 2.1 ( 15.4) 2.5 ( 15.5) 0.9 * 대기업서비스업생산지수증가율 ( 전년동기대비, %): ( 14.5) 0.6 ( 15.3) 4.7 ( 15.4) 6.1 ( 15.5) 4.5 자금 ( 자금사정 ) 전망치는전월대비하락하며 2개월연속감소 ( 은행대출 ) 결제성자금대출상환이연등의영향으로큰폭증가 < 중소기업자금사정전망치 > < 기업대출잔액 > i

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) ( 대출금리 ) 중소기업대출금리는소폭상승 * 중소기업대출금리 (%, 연율 ): ( 14.5) 4.72 ( 15.3) 4.02 ( 15.4) 3.85 ( 15.5) 3.86 ( 직접금융 ) 직접금융을통한자금조달총액은 2 개월연속감소 * 중소기업전체직접금융 ( 억원 ): ( 14.5) 275 ( 15.3) 780 ( 15.4) 616 ( 15.5) 501 고용및창폐업 ( 고용 ) 견조한증가세를지속 * 전년동월대비 5~299인취업자수증감 ( 천명 ) : ( 15.3) 369 ( 15.4) 331 ( 15.5) 425 * 전년동월대비 1~4 인취업자수증감 ( 천명 ) : ( 15.3) -107 ( 15.4) -186 ( 15.5) -144 ( 창업 ) 신설법인수는서비스업을중심으로전년동월대비소폭증가 * 5 월전년동기대비신설법인수증감 ( 개 ) : ( 제조업 ) 71, ( 건설업 ) 88, ( 서비스업 ) 164, ( 기타 ) -15 < 신설법인및부도법인수 > < 전년동기대비신설법인수증감 > ii

요약 Ⅱ 중소제조업동향 가. 생산및가동률 (5월실적 ) 자동차 / 선박 / 운송 ( 생산및가동률 ) 자동차부문과기타운송부문의생산부진지속 < 자동차 선박및운송생산 ( 전년동월대비 )> < 자동차 선박및운송가동률 > < 현장사례 > ( 선박용판넬및평행수처리장치, 부산 ) 동사는선박용배전반 PANEL 및선박평형수처리장치를제조하여납품하는기업임. 조선경기의침체가장기화됨에따라내부역량을강화하기위해하반기설비자동화시설투자 ( 로봇암 ) 를계획하고있으며, 이를통해용접공정에서판관비절감및효율적생산이이루어질것으로예상. 전기 전자및의료 광학 정밀 ( 생산및가동률 ) 전기 전자부문은감소세, 의료 광학 정밀부문은호조세 < 전기 전자및의료 광학 정밀생산 ( 전년동월대비 )> < 전기 전자및의료 광학 정밀가동률 > < 현장사례 > ( 치과용영상기기제조, 경기 ) 동사는 3차원영상진단기기를제조생산하는업체임. 동사제품인 Rayscanα 는 High-end 제품으로중저가시장인동남아시장보다미국, 일본등선진시장진입에성공하였으며, 경쟁사대비낮은방사선피폭량, 독자적영상재구성기술, 제품품질및 CS관리, 디자인독창성등을바탕으로시장점유율이지속적으로확대되고있음. iii

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) 장비 ( 생산및가동률 ) 전기장비생산증가세, 기타기계장비부문감소세지속 < 장비생산 ( 전년동월대비 )> < 장비가동률 > < 현장사례 > (LED 조명등등제조, 충남 ) 동사는공장자동화설비개발, 영상정보시스템등을제조하고있는기업으로최근동사가개발한친환경냉온시스템기술의방열시스템을적용한 LED 조명등을개발하여품목을다각화하고있음. 국내 LED 시장은중소규모업체의시장참여증가로가격, 품질등의경쟁이심화되고있는상황으로동사는제품기술력을바탕으로해외시장진출을통해판로를개척하고있음. 최근브라질시와 LED 가로등수출과관련된계약을체결 (540 만불, 12,200 개 ) 하고수출물량양산을진행하고있어 LED 조명등관련매출이큰폭으로증가할것으로기대. 화학 ( 생산및가동률 ) 의약품생산은증가세, 고무 플라스틱은감소세둔화 < 화학생산 ( 전년동월대비 )> < 화학가동률 > < 현장사례 > ( 화장품제조, 대전 ) 화장품 ( 필링제, 미백제, 수딩젤등 ) 제조업으로서주매출처가피부과인데, 최근메르스여파로피부과매출이급감하면서피부과에서쓰는동사제품주문도거의 10% 이하로줄었음. 성형외과및피부과에외국인관광객들의예약취소가이어짐에따라향후몇개월간매출타격이클것으로예상. iv

요약 금속 ( 생산및가동률 ) 1 차금속제품, 금속가공제품, 비금속광물생산부진 < 금속생산 ( 전년동월대비 )> < 금속가동률 > < 현장사례 > ( 금속조립구조재제조, 충남 ) 동사는철구조물등금속조립구조재를제조하고있음. 국내건설경기위축이장기화되며일반철구조물시장은업체간가격등경쟁이심화되는등침체되고있으나, 해양플랜트등해외플랜트건설시장의경우국내 1군건설사들의수주량증가에따라안정적인수주물량의확보가가능하고수익성도양호하여동사는플랜트용구조물제조확대를위해최근사업장을이전하여대형구조물생산이가능한시스템을구축하였음. 섬유가구 ( 생산및가동률 ) 섬유, 의복제품생산은개선세, 가죽 가방 신발제품은감소세 < 섬유 가구생산 ( 전년동월대비 )> < 섬유 가구가동률 > < 현장사례 > ( 의류용원단제조, 대구 ) 동사는아웃도어용, 캐주얼용원단을외주생산및판매하는업체로, 매출및수익증가추세에있음. 동사경영자는동업계에서 18여년종사하면서충분한지식과경험을바탕으로직물을개발하여원사매입후직조, 염색, 코팅까지전공정을 15개임가공업체에서외주가공후이를납품하고있음. 아웃도어용이 70%, 캐주얼용이 30% 의매출비중을, 내수가 70%, 수출이 30% 의비중을차지하고있음. v

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) 식품 ( 생산및가동률 ) 식료품생산은견조한증가세, 음료는감소전환 < 식품생산 ( 전년동월대비 )> < 식품가동률 > < 현장사례 > ( 조미오징어, 강원 ) 당사는수산물가공유통을목적으로강릉시주문진읍에자가공장을설립하여운영중에있음. 업종의특성상 6월말 ~9월이성수기임. 당사의경우조미오징어제조업체중국내 2위규모로, 이마트, 홈플러스, CJ등대형유통사에납품하고있으며, 현재수출중인중국, 대만, 일본에이어신규로베트남진출을추진중에있어매출향상이기대됨. 나. 매출및수익률 (2015 년 6 월기준 ) ( 매출및수익률 ) 중소제조업의매출및순이익은전월대비하락 전체 식음료 섬유 / 의복 / 가죽 목재 / 종이 / 인쇄 석유 / 화학 비금속 / 금속 전월대비 6월매출액변동지수 94.9 72.6 90.6 97.0 103.3 107.1 83.3 87.5 109.4 108.3 88.3 전월대비 6월순이익변동지수 92.2 72.6 85.9 93.9 98.3 102.9 80.0 85.9 107.8 106.7 86.7 자료 : 중소기업연구원 전기 / 전자 산업용기계 자동차 조선 / 기타운송장비 가구및기타 (2014 년대비매출액및순이익수준 ) 2014 년대비 6 월매출액은평균 8.37%( 업 체당 8.4 억원 ), 순이익은 7.25%( 업체당 2.5 천만원 ) 수준 <2014 년대비 6 월매출수준 > <2014 년대비 6 월순이익수준 > vi

요약 Ⅲ 소상공인및전통시장동향 소상공인 (6월) ( 전반적경기 ) 메르스여파로 BSI는전월대비큰폭하락 - 부문별로매출및영업이익실적등을중심으로전월대비크게부진 < 소상공인경기 BSI> < 소상공인부문별경기 BSI> ( 업종별경기 ) 전업종체감경기전월대비큰폭하락 - 메르스확산과가뭄등에따른소비수요감소로전업종에서체감경기큰폭하락 < 소상공인업종별체감 BSI> < 소상공인업종별전망 BSI> ( 소매업판매활동 ) 5 월소매판매액은편의점을중심으로전년대비증가 - 편의점과대형마트의판매증가로소매판매액전년대비개선 < 소매업판매액및증가율 > < 대형마트, 슈퍼마켓판매액증가율 > vii

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) 전통시장 (6월) ( 전반적경기 ) 소비수요감소로체감경기는전월대비큰폭하락 - 메르스확산과가뭄등에따른소비수요감소로체감경기크게부진 - 부문별로매출및구매고객수등을중심으로크게감소 < 전통시장경기 BSI> < 전통시장부문별경기 BSI> ( 업종별경기 ) 전업종에서전월대비크게부진 - 메르스및가뭄에기인한수요및공급감소로전업종체감경기큰폭감소 < 전통시장업종별체감 BSI> < 전통시장업종별전망 BSI> 애로및건의사항 ( 애로및건의사례 ) 메르스및전통시장활성화관련애로및건의사항 애로사항 메르스관련애로사항및건의사항 전통시장활성화를위한애로사항및건의사항 주요내용 전통시장및상점가에메르스관련방역제품지원 메르스관련경영안정자금에대한운영방식및적용대상확대요청 온누리상품권구입시할인율확대요청 전통시장홈페이지개선요청 전통시장활성화를위한편의시설개선요청 공공기관, 관련단체및협회, 기업등에서온누리상품권구매요청 viii

요약 참고 1 국내외경제동향 국내경제동향 ( 생산 ) 수출차질에따른제조업생산감소로회복세가다소주춤 * 전산업생산 ( 전년동월비, %) : ( 15.2) 0.6 ( 15.3) 2.0 ( 15.4) 0.7 ( 15.5) 0.2 * 제조업생산 ( 전년동월비, %) : ( 15.2) -5.1 ( 15.3) 0.1 ( 15.4) -2.7 ( 15.5) -2.8 * 서비스업생산 ( 전년동월비, %) : ( 15.2) 2.8 ( 15.3) 3.3 ( 15.4) 4.0 ( 15.5) 2.4 ( 수출입 ) 수출감소세가상당히둔화 * 수출 ( 전년동월비, %) : ( 15.3) -4.5 ( 15.4) -8.0 ( 15.5) -10.9 ( 15.6) -1.8 * 수입 ( 전년동월비, %) : ( 15.3) -15.5 ( 15.4) -17.8 ( 15.5) -15.4 ( 15.6) -13.6 ( 물가및고용 ) 소비자물가는 0% 대지속, 고용여건은대체로양호 * 소비자물가 ( 전년동월비, %) : ( 15.3) 0.4 ( 15.4) 0.4 ( 15.5) 0.5 ( 15.6) 0.7 * 취업자증감 ( 전년동월비, 만명 ) : ( 15.2) 37.6 ( 15.3) 33.8 ( 15.4) 21.6 ( 15.5) 37.8 국외경제동향 ( 대외경제 ) 그리스재정위기등의영향으로글로벌금융불확실성확대 * 국가별동향 : ( 미국 ) 6월소비자신뢰지수가시장예상치를뛰어넘는등견조한회복세를지속함에따라기준금리인상기대감확산 ( 일본 ) 기업실적호조에따른법인세및소득세증가등으로세수가 17년만의최고치기록하며경기회복전망확대 ( 중국 ) 성장률둔화및상하이증시급락등으로경제어려움이가중되는가운데인민은행이기준금리와지급준비율을동시에인하 ( 환율 ) 그리스재정위기및美경제지표호조등으로글로벌강달러지속 * 엔 / 달러 ( 엔 ): ( 15.3) 120.4 ( 15.4) 119.6 ( 15.5) 120.6 ( 15.6) 123.7 ( 15.7.2) 123.2 * 원 / 달러 ( 원 ): ( 15.3) 1,113 ( 15.4) 1,089 ( 15.5) 1,091 ( 15.6) 1,112 ( 15.7.2) 1,119 ( 대내외원자재 ) 국제유가는원유재고량감소등으로소폭상승 * 두바이유 ($/bbl): ( 15.3) 54.7 ( 15.4) 57.7 ( 15.5) 63.0 ( 15.6) 63.8 * 알루미늄 ($/ 톤 ): ( 15.3) 1,773 ( 15.4) 1,817 ( 15.5) 1,805 ( 15.6) 1,684 ix

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) 참고 2 주요통계현황 통계자료조사방법출처발표일자 중소제조업 SBHI ( 전체업황, 수출, 원자재, 자금조달등 ) 기업경기조사 BSI 생산출하재고동향 경제활동인구조사 ( 취업자, 자영업자, 실업률등고용동향 ) 중소제조업고용 ( 과잉-부족업체비율, 증가-과잉업체비율 ) 신설법인동향 ( 신설법인수, 부도업체수 ) 업종별, 규모별 1,500 여개의중소제조업체를대상으로매월중순이후영업일기준약 5 일간설문조사. 기준지수 =100 업종별, 규모별전국 2,864 개법인기업을대상으로매월중순이후영업일기준약 6 일간설문조사. 기준지수 =100 613 개대표품목 ( 재고지수 534 개 ) 을생산하는 5 인이상의사업장 8,300 여개를대상으로매월 1 일 19 일조사. 기준연도 =2010 매월 15 일이포함된 1 주일을조사대상기간으로 2 천 7 백여가구 ( 표본조사 ) 를방문하여기업규모별고용상황을조사 매월 1 일 20 일전후 5 인이상 3,070 여개의중소제조업체를대상으로조사 중소기업중앙회 한국은행 통계청 통계청 IBK 경제연구소 매월말 매월말 매월말 매월 15 일전후 매월말 전국신설법인자료 ( 법원행정처 ) 를업종별 지역별 연령 대별등으로매월 15일 25일전후로분류하여집계 중소기업청 매월말 중소제조업평균가동률 업종별, 규모별 1,500여개의중소제조업체를대상으로매월 11일 15일가동률및경기실적설문조사 중소기업중앙회 매월말 금융기관기업대출금리및대출잔액 국내 17 개은행을통해매월말기준으로전산망취합 한국은행 매월 10 일전후 직접금융을통한기업자금조달 금융감독원에제출되는증권신고서의항목별집계후기업규모에따라구분 금융감독원 매월 10 일전후 중소제조업업종별동향 ( 생산 / 가동률 ) 중소제조업가운데업종및종사자를감안해 3,070 개사업체를선정하여매월 1 일 20 일전후조사. 생산기준연도 =2005 IBK 경제연구소 매월말 중소제조업업종별패널조사 ( 매출 / 수익률 ) 전국제조업을업종별 (10 개 ), 권역별 (5 개 ), 규모별 (3 개 ) 로재구성하여약 300 개사업체대상매출및수익률에대한패널조사실시 중소기업연구원 매월말 중소제조업업종별애로사례 중소기업진흥공단지역사무소의관할지역중소업체현황조사 중소기업진흥공단 매월말 서비스업동향조사 ( 소매판매액 ) 상품군, 소매업태별, 16 개시 도별 ( 대형소매점에한정 ) 2,700 여개의도소매업체를대상으로매월 1 일 20 일설문조사 통계청 매월말 시장경기동향조사 ( 전통시장 M-BSI) 전국시장내위치한 1,306 개점포를대상으로경기에대하여매월 15 일 19 일설문조사 시장경영진흥원 매월 10 일경 소상공인경기동향 (BSI) 5 인미만소상공인사업체중업종및지역별로할당한 3,000 여개대하여매월설문조사 소상공인진흥원 매월말 소상공인모니터링조사 소상공인사업체중업종및지역별로할당한 2,010개대하여매월방문조사 소상공인진흥원 매월말 x

Ⅰ. 분야별중소기업동향 Ⅰ 분야별중소기업동향 1. 경기및생산활동 경기 중소제조업경기실적은메르스여파등으로상당폭하락 중소제조업경기실적치는메르스여파로소비심리가위축되는등체감경기가떨어지면서전월대비상당폭하락 - 6월중소제조업업황실적 SBHI는 79.5로전월 (85.1) 대비 5.6p 감소 - 6월소상공인및전통시장체감BSI 역시메르스로인한소비수요위축등의영향으로큰폭하락하며각각 43.5, 29.4 기록 7월경기전망치는내수소비회복지연및대외리스크부각에따른수출악화우려등으로전월대비상당폭하락 - 7월중소제조업업황전망 SBHI는전월대비 5.8p 하락한 84.2 기록 - 7월소상공인및전통시장경기전망은학생들의방학과여름휴가철성수기에도불구하고메르스여파지속우려등으로각각전월대비상당폭하락한 66.0, 56.5를기록 중소제조업건강도지수 (SBHI) 중소제조업수출및내수판매전망 SBHI 자료 : 중소기업중앙회 자료 : 중소기업중앙회 중소기업경기전망지수 ( 기준치 =100) 2013 2014 2015 5월 6월 7월 5월 6월 7월 5월 6월 7월 SBHI 실적치중소기업 86.5 85.7 81.3 88.2 83.9 79.1 85.1 79.5 - 전망치중소기업 92.2 90.4 88.4 96.3 91.5 87.4 93.4 90.0 84.2 실적치 중소기업 76 75 69 75 72 69 65 57 - 대기업 83 82 75 83 81 79 78 73 - BSI 전망치중소기업 79 80 75 84 76 75 74 69 60 대기업 82 83 81 87 85 82 88 80 72 소상공인체감 98.7 89.6 86.8 65.8 53.2 45.4 66.3 43.5 - 전망 106.1 97.2 91.3 82.0 86.8 85.6 83.9 75.5 66.0 전통시장 체감 65.5 57.0 47.9 65.5 59.3 48.2 69.8 29.4 - 전망 98.8 84.0 65.3 76.4 76.5 85.9 85.7 74.2 56.5 주 : 대기업, 중소기업 BSI는한국은행기업실사지수, 소상공인BSI, 전통시장 BSI는각각소상공인경기동향조사, 시장경기동향조사활용 자료 : 중소기업중앙회, 한국은행, 소상공인시장진흥공단 월간 KOSBI 경제동향 1

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) 제조업생산활동 전년동월대비상당폭감소하며 2 개월연속하락 5월중소제조업생산은전년동월대비상당폭감소하며 2개월연속하락 - 중소제조업생산은자동차, 인쇄 기록매체, 비금속광물등의업종을중심으로크게감소하면서전년동월대비 4.1% 하락 * 중소제조업생산지수증가율 ( 전년동월대비, %): ( 15.3) 0.8 ( 15.4) -3.7 ( 15.5) -4.1 - 한편, 5월대기업제조업생산은전년동월대비 1.6% 감소 * 대기업제조업생산지수증가율 ( 전년동월대비, %): ( 15.3) 0.6 ( 15.4) -1.5 ( 15.5) -1.6 5 월중소제조업출하지수는전년동월대비 4.0% 감소 * 중소제조업출하지수증가율 ( 전년동기대비, %): ( 15.3) 1.2 ( 15.4) -3.4 ( 15.5) -4.0 5월중소제조업재고지수는전년동월대비 1.9% 증가 - 중소제조업재고지수는생산및출하감소등의영향으로전년동월대비 1.9% 증가 * 중소제조업재고지수증가율 ( 전년동기대비, %): ( 15.3) 2.3 ( 15.4) 2.5 ( 15.5) 1.9 5월중소제조업평균가동률은정상가동업체 ( 평균가동률 80% 이상 ) 비율이감소하면서전월대비 0.4%p 하락한 72.1% 기록 - 기업규모별로중기업평균가동률은 76.7%, 소기업평균가동률은 70.1% 로전월대비각각 1.0%p, 0.2%p 하락 중소제조업생산지수및증가율추이 중소제조업평균가동률추이 자료 : 통계청 자료 : 중소기업중앙회 2 월간 KOSBI 경제동향

Ⅰ. 분야별중소기업동향 서비스업생산활동 증가세를이어가고있으나증가폭은축소 5월중소서비스업생산은상승세를이어가고있으나증가폭은상당폭축소 - 중소서비스업생산은금융 보험, 보건 사회복지등의업종을중심으로전년동월대비 0.9% 증가하며상승세를이어가고있으나증가폭은축소 * 중소서비스업생산지수증가율 ( 전년동기대비, %): ( 15.3) 2.1 ( 15.4) 2.5 ( 15.5) 0.9-5월대기업서비스업생산은전년동기대비 4.5% 증가하며증가세지속 * 대기업서비스업생산지수증가율 ( 전년동기대비, %): ( 15.3) 4.7 ( 15.4) 6.1 ( 15.5) 4.5 서비스업생산지수및증가율추이 ( 중소기업 ) 서비스업생산지수및증가율추이 ( 대기업 ) 자료 : 통계청 자료 : 통계청 생산지수 출하지수 재고지수 평균가동률 제조업 서비스업주요지표추이 2012 2013 2014 2015 ( 단위 : %) 3/4 4/4 3/4 4/4 1/4 4 월 5 월 전체제조업 1.9 0.1 1.4 1.2-1.9-1.0-2.7-2.8 중소기업 0.3 1.0 5.9 0.4-3.1-1.0-3.7-4.1 대기업 1.9-0.2 0.1 1.4-1.1-0.6-1.5-1.6 중소제조업 ( 기은 ) 1.4 5.3 5.1-3.4-2.1-3.0-3.9-2.8 전체서비스업 1.6 1.4 2.9 3.7 3.7 3.3 4.4 2.9 중소기업 1.0 1.1 2.9 2.6 2.3 1.5 2.5 0.9 대기업 2.4 0.1 1.2 2.5 3.1 4.3 6.1 4.5 전체제조업 0.9 0.2 2.0 0.5-1.1-0.7-1.8-2.3 중소기업 0.5 0.6 6.0 0.1-3.3-0.5-3.4-4.0 대기업 1.8-0.1 0.5 0.5 0.0 0.1-0.6-1.6 전체제조업 4.2 6.9 6.9 4.3-1.9 2.8 2.8 4.2 중소기업 2.3 6.3 6.0 1.7 1.6 2.3 2.5 1.9 대기업 5.2 10.6 4.6 4.1-4.2 3.1 3.7 5.5 전체제조업 78.1 75.1 76.5 76.0 75.1 74.4 74.1 73.4 중소제조업 71.1 71.4 73.0 70.5 72.2 71.5 72.5 72.1 소기업 71.2 69.6 71.3 68.8 70.5 69.5 70.3 70.1 중기업 67.7 76.2 77.7 75.5 76.8 76.4 77.7 76.7 주 : 평균가동률을제외한모든지표는전년동기대비임. 자료 : 통계청, 중소기업중앙회, 기업은행 월간 KOSBI 경제동향 3

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) 2. 자금 자금사정 전망치는전월대비하락하며 2 개월연속감소 중소기업중앙회자금사정 SBHI 전망치는전월대비하락하며 2개월연속감소 - 7월전망치는내수위축에따른매출하락및수익성악화우려등의영향으로전월 (87.7) 대비 2.7p 감소한 85.0 기록 한편, 7월한국은행의중소기업자금사정 BSI 전망치역시전월대비하락한 73 기록 - 중소제조업자금사정 BSI 전망치는전월 (80) 대비 7p 하락한 73 기록 - 한편, 전년동월대비로는 10p 하락 * 중소기업자금사정전망 BSI( 전년동월대비, p) : ( 15.4) 1 ( 15.5) -4 ( 15.6) -4 ( 15.7) -10 중소기업자금사정전망 기업규모별자금사정전망 BSI 자료 : 한국은행, 중소기업중앙회 자료 : 한국은행 자금사정지수 ( 기준치 =100) 2012 2013 2014 2015 연간 4/4 1/4 5월 6월 7월 SBHI 실적치중소기업 79.6 80.4 81.2 80.8 78.8 83.0 80.9 - 전망치중소기업 83.9 84.5 86.7 85.3 84.2 91.5 87.7 85.0 BSI 실적치 전망치 중소기업 80.9 80.1 81.5 80.0 82.3 78 72 - 대기업 91.3 92.2 91.9 91.7 93.0 92 86 - 중소기업 82.3 81.1 83.0 81.0 82.7 83 80 73 대기업 92.3 92.9 92.0 92.3 91.7 96 93 85 자료 : 중소기업중앙회 (SBHI), 한국은행 (BSI) 4 월간 KOSBI 경제동향

Ⅰ. 분야별중소기업동향 은행대출결제성자금대출상환이연등의영향으로큰폭증가 ( 말잔 534.5조원 ) 5월중소기업은행대출은전월대비 5.7조원증가 - 중소기업대출은기술신용및개인사업자대출확대, 5월말휴일에다른결제성자금대출상환이연등으로큰폭증가 5월기업대출에서중소기업대출이차지하는비중은 76.2% 로 4개월연속증가 - 중소기업및대기업대출잔액은각각 534.5조원, 167.0조원으로중소기업대출잔액이 76.2% 비중을차지하며전월대비 0.4%p 증가 * 중소기업대출비중 (%): ( 14.5) 74.8 ( 15.3) 75.5 ( 15.4) 75.8 ( 15.5) 76.2 은행의기업대출증감추이 ( 순증 ) 은행의기업대출추이 ( 잔액기준 ) 자료 : 한국은행 자료 : 한국은행 2012 2013 은행의대 중소기업대출증감액추이 2014 2015 ( 단위 : 조원 ) 연간 12 월 1/4 3 월 4 월 5 월 은행기업대출 32.9 34.8 52.0-2.1 15.8 3.1 6.2 3.7 중소기업 5.8 26.6 33.5-4.2 0.4-2.9 6.6-2.0 대기업 27.1 8.2 18.5 2.1 15.4 6.1-0.4 5.7 주 : 기간중말잔증감자료 : 한국은행 월간 KOSBI 경제동향 5

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) 대출금리 중소기업대출금리는소폭상승하며하락세에서반등 5월은행의중소기업대출금리는소폭상승 - 중소기업대출금리는전월 (3.85%) 대비 0.01%p 상승한 3.86% 를기록하며하락세에서반등 한편, 5월비은행금융기관의대출금리는모든기관에서하락 - 상호저축은행은 11.33% 를기록하며전월대비 0.40%p 하락하였으며, 신용협동조합및상호금융 ( 농협 ) 역시각각 4.80%, 4.26% 를기록하며전월대비 0.08%p, 0.09%p 하락 기업대출금리추이 CD 유통수익률및가중평균수신금리추이 주 : 대출금리는신규취급액기준자료 : 한국은행 주 : 가중평균수신금리는저축성수신평균자료 : 한국은행 기업대출금리및주요기준금리추이 ( 단위 : %, 연율 ) 2013 2014 2015 구분 2012 연간 12월 4월 5월 3월 4월 5월 예금은행기업대출 1) 5.49 4.74 4.39 4.51 4.50 3.81 3.67 3.71 ( 중소기업 ) 5.66 4.92 4.60 4.73 4.72 4.02 3.85 3.86 ( 대기업 ) 5.18 4.46 4.10 4.23 4.19 3.47 3.39 3.42 비은행일반대출 가중평균수신금리 상호저축은행 15.45 13.16 11.17 9.92 10.72 12.07 11.73 11.33 신용협동조합 7.02 5.87 5.34 5.42 5.37 5.02 4.88 4.80 상호금융 ( 농협 ) 6.11 5.24 4.79 4.84 4.82 4.44 4.35 4.26 신규취급액 3.43 2.73 2.43 2.75 2.67 1.92 1.78 1.75 잔액 3.83 3.15 2.49 3.27 3.20 2.41 2.34 2.28 주 : 1) 예금은행신규취급액기준가중평균여신금리자료 : 한국은행 6 월간 KOSBI 경제동향

Ⅰ. 분야별중소기업동향 직접금융 직접금융을통한자금조달총액은 2 개월연속감소 5월중소기업의직접금융을통한자금조달총액은전월대비소폭감소 - 중소기업의직접금융을통한자금조달은전월 (616억원) 대비 115억원감소한 501억원 * 전월 5건 (616억원) 이었던기업공개는 5건 (501억원) 으로금액기준감소, 유상증자및일반회사채발행은전월과금월모두각각 0건기록 5월대기업의직접금융을통한자금조달총액은 26,400억원으로전월대비상당폭감소 - 대기업의직접금융을통한자금조달은전월 (37,100억원) 대비 10,700억원감소 * 기업공개는전월및금월모두 0건기록, 유상증자 (4월 2건 350억원 5월 0건 ) 및일반회사채발행 (4월 43건 36,750억원 5월 27건 26,400억원 ) 은전월대비모두감소 중소기업기업공개및유상증자추이 기업규모별회사채발행추이 자료 : 금융감독원 자료 : 금융감독원 중소기업 대기업 주식 주식 구분 기업규모별직접금융자금조달현황 ( 단위 : 억원 ) 2012 2013 2014 2015 2월 3월 4월 5월 건 금액 건 금액 건 금액 건 금액 건 금액 건 금액 건 금액 기업공개 19 2,483 27 4,080 61 9,591 1 118 3 280 5 616 5 501 유상증자 29 3,640 29 3,890 46 6,037 0 0 0 0 0 0 0 0 일반회사채 9 779 5 242 2 180 0 0 1 500 0 0 0 0 소계 57 6,902 61 8,212 109 15,808 1 118 4 780 5 616 5 501 기업공개 6 2,181 12 6,884 9 7,942 0 0 1 108 0 0 0 0 유상증자 34 15,333 37 37,166 29 34,092 3 1,479 3 10,091 2 350 0 0 일반회사채 554 570,911 420 415,309 401 423,073 33 36,190 45 51,200 43 36,750 27 26,400 소계 594 588,425 469 459,359 439 465,107 36 37,669 49 61,399 45 37,100 27 26,400 주 : 일반회사채는금융채, ABS, 은행채제외자료 : 금융감독원 월간 KOSBI 경제동향 7

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) 3. 고용및창폐업 고용 견조한증가세를지속 5월중소기업 (300인미만 ) 취업자수는전년동기대비 28만 1천명증가하며견조한증가세를지속 - 5인미만취업자수는전년동기대비 14만 4천명감소한반면, 5~299 인취업자수는 42만 5천명증가 - 자영업자수는전년동기대비 4천명증가 4월중소기업근로자 1인당월평균임금총액은 2,818천원으로전년동월 (2,723천원) 대비 3.5% 증가 한편, IBK 경제연구소고용동향지표에따르면중소제조업고용 ( 증가-감소差 ) 은전년동월대비하락한반면, 고용수준 ( 과잉-부족差 ) 은전년동월대비상승 - 5월종사자수증가-감소差 ( 고용 ) 는의약품, 가구등의업종에서고용이감소하면서전년동기대비 3.7%p 하락하였으나, 고용과잉-부족差 ( 고용수준 ) 는전년동기대비 0.6%p 상승 종사자규모별취업자증감 근로자 1 인당월평균임금증가율 자료 : 통계청 자료 : 통계청, 고용노동부 중소기업고용동향추이 2013 2014 2015 2012 3/4 4/4 3/4 4/4 1/4 4월 5월전체실업률 (%) 3.2 3.0 2.8 3.3 3.2 4.1 3.9 3.8 300인미만 381 316 440 389 309 263 145 281 취업자수증감 ( 천명 ) 300인이상 55 105 101 128 113 91 71 97 자영업자수증감 ( 천명 ) 124-83 -54 19 7-49 -57 4 입직률 (%) 이직률 (%) 월평균임금증가율 (%) 300인미만 4.9 4.6 4.4 4.4 4.4 4.8 4.6 4.3 300인이상 3.0 2.3 2.9 2.8 2.0 2.7 2.6 2.0 300인미만 4.8 4.4 4.6 4.5 4.3 4.7 4.0 4.3 300인이상 2.9 2.8 2.6 2.6 2.4 3.4 2.1 1.9 300인미만 6.0 4.1 3.0 2.4 4.2 4.6 3.5-300인이상 3.1 2.9 3.7 4.2 8.5 6.7 4.9 - 주 : 취업자수, 자영업자수증감, 월평균임금증가율은전년동월 ( 기 ) 대비. 분기자료는월평균치임자료 : 통계청, 고용노동부 8 월간 KOSBI 경제동향

Ⅰ. 분야별중소기업동향 창폐업 신설법인수는서비스업을중심으로전년동월대비소폭증가 5 월신설법인수는서비스업을중심으로전년동월대비소폭증가 * 월별신설법인수증감 ( 전년동월대비, 개 ): ( 15.3) 1,176 ( 15.4) 1,089 ( 15.5) 308 - 업종별로는서비스업창업이가장높은수치기록 * 서비스업신설법인수증감 ( 전년동월대비, 개 ): ( 15.3) 755 ( 15.4) 717 ( 15.5) 164 5 월부도업체수는전년동월대비 2 개감소 ( 부도법인수는 5 개감소 ) * 월별부도업체수증감 ( 전년동월대비, 개 ): ( 15.3) 0 ( 15.4) 7 ( 15.5) -2 신설법인및부도법인수 전년동기대비신설법인수증감 자료 : 한국은행 자료 : 한국은행, 중소기업청 부도업체및신설법인동향 ( 단위 : %, 전년동기대비개, 배 ) 2012 2013 2014 2015 4월 5월 4월 5월 4월 5월 4월 5월 부도업체수증감 -24-21 -21-31 -20-10 7-2 제조업 -4-8 2-16 -10-2 - - 건설업 -9 10-9 -15-1 -1 - - 서비스 -11-23 -15-4 -4-9 - - 기타 1) 0 0 1 4-5 2 - - 창업배율 2) 82.6 85.1 99.6 122.4 164.2 141.4 143.4 166.8 신설법인수증감 3) 600 938 193 361 850-123 1,089 308 제조업 195 248 96 186 84-157 153 71 건설업 24 64-9 -12 111-3 103 88 서비스업 353 604 126 172 557-65 717 164 기타 28 22-20 15 98 102 116-15 부도법인수증감 -26-14 -11-19 -20-8 14-5 주 : 1) 농 임 어업및광업, 전기, 가스증기및수도사업등 2) 창업배율 : 신설법인수 / 부도법인수 3) 신설법인 : 법원 ( 상업등기소 ) 에설립등기를마친법인 ( 개인기업제외 ) 기준자료 : 한국은행, 법원행정처정보화심의관실, 중소기업청 월간 KOSBI 경제동향 9

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) Ⅱ 중소제조업동향 가. 생산및가동률 1. 자동차 / 선박 / 운송 생산및가동률 자동차부문과기타운송부문 ( 선박 ) 생산활동은부진지속 15년 5월자동차부문과기타운송장비 ( 선박 ) 부문생산은전년동월대비각각 -14.5%, -4.4% 로감소세지속 * 자동차및트레일러생산지수 : ( 15.2)128.1 ( 15.3)136.3 ( 15.4)141.6 ( 15.5)135.1 * 기타운송장비생산지수 : ( 15.2)58.6 ( 15.3)55.0 ( 15.4)57.1 ( 15.5)57.0 5월자동차부문가동률 (74.9%) 과기타운송장비가동률 (71.4%) 은전년동월대비각각 3.9%p, 1.2%p 감소 자동차, 선박등생산추이 ( 전년동월대비 ) 자동차, 선박등가동률추이 자료 : IBK 자료 : IBK < 현장사례 > ( 자동차용전장부품, 충남 ) 동사는 Wire harness 자동차용전장부품제조기업임. 국내 Wire harness 시장의경우중소규모업체의시장진입증가로업체간가격등경쟁이심화되고있으며, 저가 harness의경우수익성이매우낮은상태임. 동사도작년적자구조의매출거래처물량을전량반납하고수익성이양호한제품을우선적으로수주하고있음. 또한, 전장부품제조기술을바탕으로 ABS용 WSS 센서등품목을다각화하여생산제품에대한부가가치율을증가시킬계획. ( 선박용판넬및평행수처리장치, 부산 ) 동사는선박용배전반 PANEL 및선박평형수처리장치를제조하여납품하는기업임. 조선경기의침체가장기화됨에따라내부역량을강화하기위해하반기설비자동화시설투자 ( 로봇암 ) 를계획하고있으며이를통해용접공정에서판관비절감및효율적생산이이루어질것으로예상. 10 월간 KOSBI 경제동향

Ⅱ. 중소제조업동향 2. 전기 전자및의료 광학 정밀 생산및가동률 전기 전자부문생산은감소세지속, 의료 광학 정밀부문생산은호조세 15년 5월전기 전자부문생산지수는전년동월대비 -9.8% 로 14개월연속감소한반면, 의료 광학 정밀부문은전년동월대비 26.2% 로큰폭의증가세지속 * 전기 전자부문생산지수 : ( 15.2)100.3 ( 15.3)112.9 ( 15.4)100.9 ( 15.5)98.1 * 의료 광학 정밀부문생산지수 : ( 15.2)156.4 ( 15.3)165.2 ( 15.4)174.2 ( 15.5)160.2 5월전기 전자부문가동률 (68.8%) 은전년동월대비 4.2%p 감소, 의료 광학 정밀부문가동률 (70.6%) 은전년동월대비 1.9%p 증가 전기 전자및의료 광학 정밀생산추이 ( 전년동월대비 ) 전기 전자및의료 광학 정밀가동률추이 자료 : IBK 자료 : IBK < 현장사례 > ( 차량용블랙박스제조, 경기 ) 동사는블랙박스관련칩부품등의도소매업체로서외주가공을통해블랙박스부품제조사업을확대하고자체제조설비를확보한후블랙박스, 후방카메라완제품 Set 제품제조업을확대해나가고있음. 또한 Full-HD, 다채널등다양한블랙박스및후방카메라제품개발기술에대한역량을확보하고있음. 최근주력거래처의내수수요감소에대응하기위해해외간접수출을확대해나가고자노력중에있으며이를위해 HQTech 등신규해외영업채널과제휴를확대하고고급형신제품에대한개발을진행중에있음. ( 치과용영상기기제조, 경기 ) 치과용영상기기는 2차원필름형태에서 2D 디지털파노라마및 3차원단면영상을제공하는 Dental CT로진화중이며, 의료서비스의확산으로 3차원영상진단기기수요가지속증가하고있음. 동사제품인 Rayscanα 는 High-end 제품으로중저가시장인동남아시장보다미국, 일본등선진시장 ( 미국 FDA, 일본후생성인증획득 ) 진입에성공하였으며, 경쟁사대비낮은방사선피폭량, 독자적영상재구성기술, 제품품질및 CS관리, 디자인독창성등을바탕으로시장점유율이지속확대중임. 미국, 일본의현지의료기기전문유통업체를주거래선으로확보하였으며, 유럽진출을위해현지법인설립, 중국의료기기인증획득등을통해거래기반을확대할계획임. 월간 KOSBI 경제동향 11

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) 3. 장비 생산및가동률 전기장비부문은증가세, 기타기계장비부분생산은감소세지속 15년 5월전기장비부분생산은전년동월대비 1.2% 증가, 기타기계장비부분생산지수는전년동월대비 -2.0% 로감소세둔화 * 전기장비부문생산지수 : ( 15.2)113.8 ( 15.3)135.7 ( 15.4)127.4 ( 15.5)123.4 * 기타기계장비부문생산지수 : ( 15.2)91.6 ( 15.3)111.6 ( 15.4)104.2 ( 15.5)106.3 5월전기장비부문의가동률 (72.7%) 은전년동월대비 0.6%p 증가, 기타기계장비부문의가동률 (73.1%) 은전년동월대비 2.7%p 감소 장비생산추이 ( 전년동월대비 ) 장비가동률추이 자료 : IBK 자료 : IBK < 현장사례 > (LED 조명등등, 충남 ) 동사는공장자동화설비개발, 영상정보시스템등을제조하고있는기업으로최근동사가개발한친환경냉온시스템기술의방열시스템을적용한 LED 조명등을개발하여품목을다각화하고있음. 국내 LED 시장은중소규모업체의시장참여증가로가격, 품질등의경쟁이심화되고있는상황으로동사는제품기술력을바탕으로해외시장진출을통해판로를개척하고있음. 최근브라질시와 LED 가로등수출과관련된계약을체결 (540 만불, 12,200 개 ) 하고수출물량양산을진행하고있어 LED 조명등관련매출이큰폭으로증가할것으로기대. ( 펠릿보일러, 경북 ) 동사는 10년설립된펠릿보일러제조업체로 14년 56억원의매출을시현함. 주요목표시장인가정용펠릿보일러는판매가격이 3~4 억원으로일반기름또는가스보일러 ( 약 1 억원대 ) 에비해매우고가이나, 산림청에서구입가의 70% 를보조하는사업이시행중에있음 ( 연간약 2,100 대규모 ). 최근유가하락등에따라펠릿보일러시장수요가정체되고있으나, 경쟁사의경영난에따른폐업으로동사의시장점유율은증가하고있으며, 15.5 월동업종이중소기업적합업종으로지정되고, 금년부터탄소배출권거래제가시행됨에따라향후시장수요및동사의매출을성장할것으로예상. 12 월간 KOSBI 경제동향

Ⅱ. 중소제조업동향 4. 화학 생산및가동률 의약품생산은증가세유지, 화학과고무 / 플라스틱은감소 15년 5월의약품생산지수는전년동월대비 3.5% 로증가세, 화학과고무 플라스틱생산은전년동월대비각각 4.7%, 4.7% 감소 * 화학제품부문생산지수 : ( 15.2)123.5 ( 15.3)132.0 ( 15.4)137.1 ( 15.5)120.5 * 의약품부문생산지수 : ( 15.2)121.8 ( 15.3)140.5 ( 15.4)138.3 ( 15.5)130.8 * 고무 플라스틱부문생산지수 : ( 15.2)95.9 ( 15.3)106.4 ( 15.4)106.7 ( 15.5)103.9 5월의약품 (75.7%), 고무 플라스틱제품 (74.9%) 가동률은전년동월대비각각 0.3%p, 0.5%p 감소, 화학제품 (74.2%) 은전년동월대비 0.2%p 증가 화학생산추이 ( 전년동월대비 ) 화학가동률추이 자료 : IBK 자료 : IBK < 현장사례 > ( 건축용단열재제조, 경기 ) 국내건축단열재시장은화재발생시유독가스발생으로인한참사를방지하기위하여유기단열재 ( 스티로폼 ) 대신에무기단열재 ( 그라스울, 인슐레이션등 ) 에대한요구가증대되고있음. 시공우수성, 단열성능등으로상당부분건축용단열재로사용되고있으며선도기업으로 LG하우시스, 금강, 한국스치로폴등대기업과다수의중소기업이참여하고있는시장으로동사는신규업체로서건설사직납을통해점진적으로시장점유율을확대중에있음. ( 화장품제조, 대전 ) 화장품 ( 필링제, 미백제, 수딩젤등 ) 제조업으로서주매출처가피부과인데, 최근메르스여파로피부과매출이급감하면서피부과에서쓰는동사제품주문도거의 10% 이하로줄었음. 성형외과및피부과에외국인관광객들의예약취소가이어짐에따라향후몇개월간매출타격이클것으로예상함. 월간 KOSBI 경제동향 13

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) 5. 금속 생산및가동률 금속산업의생산활동은전반적으로부진지속 15년 5월 1차금속제품, 금속가공제품, 비금속광물생산은전년동월대비각각 -2.2%, -8.7%, -10.2% 로감소세지속 * 비금속광물부문생산지수 : ( 15.2)97.5 ( 15.3)110.6 ( 15.4)122.8 ( 15.5)136.7 * 1차금속부문생산지수 : ( 15.2)116.6 ( 15.3)128.2 ( 15.4)133.1 ( 15.5)130.7 * 금속가공제품부문생산지수 : ( 15.2)92.1 ( 15.3)103.6 ( 15.4)109.0 ( 15.5)105.2 5월가동률은전년동월대비기준으로비금속광물 (66.3%), 1차금속제품 (73.6%), 금속가공제품 (75.2%) 은각각 3.6%p, 2.1%p, 0.5%p 감소 금속생산추이 ( 전년동월대비 ) 금속가동률추이 자료 : IBK 자료 : IBK < 현장사례 > ( 금속조립구조재제조, 충남 ) 동사는철구조물등금속조립구조재를제조하고있음. 국내건설경기위축이장기화되며일반철구조물시장은업체간가격등경쟁이심화되는등침체되고있으나, 해양플랜트등해외플랜트건설시장의경우국내 1군건설사들의수주량증가에따라안정적인수주물량의확보가가능하고수익성도양호하여동사는플랜트용구조물제조확대를위해최근사업장을이전하여대형구조물생산이가능한시스템을구축하였음. ( 철강유통업, 대구 ) 동사는후판, 형강등의철강제품을유통하는도매업체임. 최근포스코등국내철강경기가침체된가운데동사는값싼수입품과대응하기위해후판위주의영업에서형강등다종의강재로취급범위를점차확대하고, 고기능성고급국산재를취급하여영업영역을확대할방향으로마케팅전략을세워시장을선점하려함. 14 월간 KOSBI 경제동향

Ⅱ. 중소제조업동향 6. 섬유 / 가구 생산및가동률 섬유제품, 의복및액세서리생산은개선, 가죽 가방 신발생산은부진 15년 5월섬유제품과의복및액세서리생산은전년동월대비각각 7.6%, 15.6% 개선세, 가죽 가방 신발제품생산은전년동월대비 6.4% 로부진 * 섬유제품부문생산지수 : ( 15.2)96.9 ( 15.3)112.7 ( 15.4)120.1 ( 15.5)114.8 * 의복및액세서리부문생산지수 : ( 15.2)112.5 ( 15.3)130.4 ( 15.4)141.1 ( 15.5)148.7 * 가죽, 가방및신발부문생산지수 : ( 15.2)95.6 ( 15.3)103.0 ( 15.4)88.4 ( 15.5)100.3 5월가동률은전년동월대비기준으로섬유제품 (75.0%), 의복및액세서리 (63.6%), 가죽 가방 신발 (68.1%) 은각각 1.7%p, 0.5%p, 2.1%p 감소 섬유 가구생산추이 ( 전년동월대비 ) 섬유 가구가동률추이 자료 : IBK 자료 : IBK < 현장사례 > ( 의류용원단제조, 대구 ) 동사는아웃도어용, 캐주얼용원단을외주생산및판매하는업체로, 매출및수익증가추세에있음. 동사경영자는동업계에서 18여년종사하면서충분한지식과경험을바탕으로직물을개발하여원사매입후직조, 염색, 코팅까지전공정을 15개임가공업체에서외주가공후이를납품하고있음. 아웃도어용이 70%, 캐주얼용이 30% 의매출비중을, 내수가 70%, 수출이 30% 의비중을차지하고있음. ( 신발, 부산 ) 생산제품으로는운동화, 등산화, 샌들등으로구성되어있고, 갑피의품질을높이기위해국내갑피생산업체인 A사에서외주가공을통해 OEM으로납품하는방식으로매출을시현함. 현재새로운디자인개발, 고무창보다더질기면서친환경적인소재개발등이협업을통한신발산업중심지인부산을중심으로진행되고있으며동사는이러한양호한외부환경에편승하여매출성장을기대. 월간 KOSBI 경제동향 15

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) 7. 식품 ( 식료품, 음료 ) 생산및가동률 식료품생산은견조한증가세, 음료생산은감소 15년 5월식료품생산은전년동월대비 7.8% 로증가세, 음료제품생산은전년동월대비 8.3% 로감소전환 * 식료품제조업생산지수 : ( 15.2)113.0 ( 15.3)120.9 ( 15.4)120.2 ( 15.5)123.9 * 음료제조업생산지수 : ( 15.2)101.5 ( 15.3)106.4 ( 15.4)115.4 ( 15.5)105.9 5월가동률은전년동월대비기준으로식료품 (70.2%) 은 0.8%p 감소, 음료제품 (84.7%) 은 6.5%p 증가 식품생산추이 ( 전년동월대비 ) 식품가동률추이 자료 : IBK 자료 : IBK < 현장사례 > ( 수산물, 부산 ) 동사는웰빙의관심과소비자의국내수산물선호도가높은오징어, 고등어, 조기등의상품을취급하고있으며, ( 사 ) 부산물수산물공판장에서매입하여 100여곳이넘는다수의매출처에납품을진행하는등안정적판매기반을구축하고있음. 현재대표이사가중매인자격증을보유하고있어저렴하고품질이우수한원물의대량획득이가능하여고객사로부터만족도가높은것으로파악되며이를기반으로최근 3년간매출 ( 12년 51억, 13년 111억, 14년 113억 ) 이꾸준한증가추세를보이고있음. ( 조미오징어, 강원 ) 당사는수산물가공유통을목적으로강릉시주문진읍에자가공장을설립하여운영중에있음. 업종의특성상 6월말 ~9월이성수기임. 당사의경우조미오징어제조업체중국내 2위규모로, 이마트, 홈플러스, CJ등대형유통사에납품하고있으며, 현재수출중인중국, 대만, 일본에이어신규로베트남진출을추진중에있어매출향상이기대됨. 16 월간 KOSBI 경제동향

Ⅱ. 중소제조업동향 나. 매출및수익률 패널조사 중소제조업의매출및순이익은전월대비하락 전년도 (2014년) 대비 2015년 6월매출액은평균 8.37%( 업체당 8.4억원 ), 순이익은 7.25%( 업체당 2.5천만원 ) 수준 - 전년도매출액대비 6월매출액이가장높은업종은 조선 기타운송장비 로 2014년매출액의 9.36% 를기록했으며, 다음으로 가구및기타 (8.99%), 비금속 금속 (8.69%) 순 - 전년도순이익대비 6월순이익이가장높은업종은 산업용기계 로 2014년순이익의 10.60% 수준이었으며, 다음으로 비금속 금속 (9.08%), 조선 기타운송장비 (7.96%) 순 2015년 6월중소제조업의전월대비매출액및순이익변동지수는각각 94.9와 92.2 - 업종별매출변동지수는 자동차 (109.4) 가가장높았으며, 다음으로 조선 기타운송장비 (108.3), 비금속 금속 (107.1) 순으로나타남 - 순이익변동지수의경우 자동차 (107.8) 에서가장높게나타났으며, 다음으로 조선 기타운송장비 (106.7), 비금속 금속 (102.9) 순으로나타남 * 매출상승및하락의원인으로는 판매및거래처발주량변동 이가장높은비중을차지했고, 다음으로 계절적영향, 조업시간증감 을이유로선택 2014 년매출액대비 6 월매출수준 2014 년순이익대비 6 월순이익수준 자료 : 중소기업연구원 자료 : 중소기업연구원 중소제조업의업종별전월대비매출액및순이익변동지수 전체 식음료 섬유 / 의복 / 가죽 목재 / 종이 / 인쇄 석유 / 화학 비금속 / 금속 전기 / 전자 산업용기계 자동차 조선 / 기타운송장비 가구및기타 전월대비 6 월매출액변동지수 94.9 72.6 90.6 97.0 103.3 107.1 83.3 87.5 109.4 108.3 88.3 전월대비 6 월순이익변동지수 92.2 72.6 85.9 93.9 98.3 102.9 80.0 85.9 107.8 106.7 86.7 자료 : 중소기업연구원 월간 KOSBI 경제동향 17

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) Ⅲ 소상공인및전통시장동향 1. 소상공인 전반적경기 메르스여파로 BSI 는전월대비큰폭하락 15년 6월소상공인체감경기 BSI는 43.5으로전월 (66.3) 에비해큰폭하락 - 6월체감경기는메르스 (MERS) 영향등에따른소비수요감소로전월에비해크게하락 - 15년 7월소상공인전망은 4개월연속큰폭의하락세 부문별로는매출및영업이익실적을중심으로전월 (5월) 에비해큰폭하락 - 특히, 영업이익실적은전월에비해 23.9p로상대적으로크게하락 소상공인경기 BSI 소상공인부문별체감 BSI 자료 : 소상공인시장진흥공단 ( 소상공인시장경기동향 BSI) 자료 : 소상공인시장진흥공단 ( 소상공인시장경기동향 BSI) 소상공인전반적경기및부문별경기 BSI 전반적경기 매출 영업이익 자금사정 원재료조달 2014 2015 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 체감 53.2 45.4 57.3 79.8 64.2 52.5 53.4 51.1 60.0 60.4 66.7 66.3 43.5 - 예상 86.8 85.6 71.3 109.3 116.3 100.5 96.4 84.2 77.5 118.4 93.3 83.9 75.5 66.0 실적 53.1 46.7 55.9 78.8 64.0 53.2 53.5 51.9 58.8 62.7 69.5 67.9 44.5 - 전망 86.8 86.0 70.4 112.0 116.8 100.3 97.1 83.8 76.9 118.8 95.7 83.7 75.8 66.5 실적 52.4 46.9 55.3 78.1 64.7 53.4 52.7 51.5 59.6 62.5 69.1 68.1 44.2 - 전망 84.6 84.1 68.6 111.6 115.1 99.7 96.4 83.3 76.2 118.2 92.9 83.1 75.1 65.6 실적 54.3 45.5 53.3 75.3 64.5 53.6 53.5 52.5 60.6 58.9 67.3 66.0 47.5 - 전망 83.0 81.9 67.7 104.3 111.6 98.4 93.8 84.7 77.5 115.5 87.4 80.1 74.3 66.2 실적 74.4 66.3 74.3 87.2 76.7 70.4 68.8 69.5 71.2 75.0 84.2 83.0 74.9 - 전망 89.2 90.4 80.4 111.2 113.3 101.5 100.1 91.0 88.7 115.3 93.0 88.6 87.0 82.5 자료 : 소상공인시장진흥공단 ( 소상공인시장경기동향 BSI) 18 월간 KOSBI 경제동향

Ⅲ. 소상공인및전통시장동향 업종별경기 메르스사태로전업종에서체감경기가크게악화 15년 6월업종별체감경기는전업종에서큰폭하락 - 메르스확산, 가뭄등으로 6월체감경기는전업종에서큰폭감소 - 특히, 메르스확산에따른국내외여행수요감소로기술및사업지원서비스의체감경기는상대적으로크게악화 15년 7월업종별전망은대부분업종에서전월대비하락 - 방학및휴가철등긍정적요인에도불구하고메르스영향으로전월대비감소 소상공인업종별체감 BSI 소상공인업종별전망 BSI 자료 : 소상공인시장진흥공단 ( 소상공인시장경기동향 BSI) 자료 : 소상공인시장진흥공단 ( 소상공인시장경기동향 BSI) 소상공인업종별경기 BSI 소매업 음식점업 부동산업 기술및사업지원서비스업 교육서비스업 스포츠및오락관련서비스업 수리업 기타개인서비스업 2014 2015 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 실적 56.2 40.4 47.0 92.3 49.4 45.9 54.1 41.5 82.5 62.6 64.4 70.7 47.2 - 전망 85.3 84.6 66.2 116.2 95.3 89.1 94.0 76.7 100.9 113.9 97.7 91.0 79.5 69.9 실적 56.4 46.0 59.8 67.4 62.2 47.1 56.4 43.5 41.7 48.7 60.4 61.7 39.3 - 전망 105.0 94.2 74.7 91.4 125.5 106.5 108.9 77.8 53.3 115.2 85.9 83.4 77.0 67.5 실적 59.9 53.1 89.5 111.1 74.1 53.1 38.3 76.4 80.0 77.8 74.2 64.9 57.6 - 전망 68.5 78.4 90.1 148.1 142.0 96.3 81.5 88.9 93.8 127.6 98.7 85.6 72.7 72.2 실적 56.6 67.1 65.8 77.6 93.4 64.5 63.2 74.5 74.5 71.7 74.5 72.2 29.7 - 전망 88.2 102.6 92.1 85.5 113.2 89.5 80.3 102.6 80.2 118.9 97.2 82.1 72.2 51.9 실적 69.0 59.7 69.9 88.4 76.4 65.3 62.0 65.0 58.4 70.8 81.1 73.3 63.0 - 전망 81.9 72.7 63.9 123.1 112.0 94.0 89.4 88.4 82.9 140.9 88.7 89.5 83.7 82.7 실적 36.3 44.0 57.7 53.8 45.6 43.4 63.2 57.8 49.7 25.9 43.8 50.8 26.2 - 전망 89.6 106.6 75.3 89.0 101.1 111.0 120.3 93.4 73.0 81.6 58.9 74.6 72.2 62.2 실적 40.7 40.1 56.3 59.3 51.5 52.7 55.7 24.8 35.2 60.0 63.6 70.4 43.2 - 전망 95.8 86.2 73.1 88.0 111.4 99.4 92.2 78.4 56.0 112.8 100.8 83.2 81.2 56.8 실적 44.0 35.0 39.1 84.2 90.2 65.4 38.3 47.4 59.5 74.0 76.5 69.1 34.9 - 전망 65.0 67.3 59.0 127.1 139.5 114.7 84.6 94.4 81.9 129.6 117.1 75.5 63.2 50.2 자료 : 소상공인시장진흥공단 ( 소상공인시장경기동향 BSI) 월간 KOSBI 경제동향 19

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) 소매업판매 편의점판매를중심으로전년대비개선세지속 15년 5월소매업판매액 ( 경상금액 ) 은 31조 5,141억원으로전년동월대비 2.1% 증가 - 5월소매판매액은편의점과대형마트판매액증가로전년동월대비증가 * 슈퍼마켓판매 ( 전년동월대비, %) : ( 15.2) 17.6 ( 15.3) -0.6 ( 15.4) 0.5 ( 15.5) 0.8 * 대형마트판매 ( 전년동월대비, %) : 15.2) 26.5 ( 15.3) 1.4 ( 15.4) 8.4 ( 15.5) 8.7 * 백화점판매 ( 전년동월대비, %) : ( 15.2) 5.1 ( 15.3) -7.2 ( 15.4) 0.1 ( 15.5) 2.7 * 편의점판매 ( 전년동월대비, %) : ( 15.2) 19.9 ( 15.3) 24.7 ( 15.4) 30.8 ( 15.5) 33.5 - 다만, 승용차및연료소매점판매액은유가하락등에기인하여전년동월대비 -7.0% 로감소세지속 * 승용차및연료소매점판매 ( 전년동월대비, %) : ( 15.3) -5.4 ( 15.4) -7.8 ( 15.5) -7.0 소매업판매액및증가율 ( 경상기준 ) 대형마트, 슈퍼마켓판매액증가율 ( 경상기준 ) 자료 : 소매업태별판매액, 통계청 자료 : 소매업태별판매액, 통계청 슈퍼마켓 편의점 대형마트 백화점 승용차및연료소매점 전문소매점 무점포소매 소매업태별판매액추이 ( 경상기준 ) ( 단위 : 천억원, 전년동기대비, %) 2012 2013 2014 2015 1/4 2/4 3/4 4/4 5월연간 1/4 2월 3월 4월 5월 판매액 340 358 88.5 90.7 94.1 85.8 30.9 361 86.2 30.1 28.5 28.5 30.6 증가율 4.8 5.3 2.6 2.7-3.0 1.1 3.8 0.8-0.4 17.6-0.6 0.5 0.8 판매액 109 117 27.3 31.5 33.9 32.5 10.9 126 32.5 10.2 12.5 13.1 14.7 증가율 18.3 7.8 6.0 5.5 5.5 16.9 6.5 7.4 16.9 19.9 24.7 30.8 33.5 판매액 443 451 114.2 113.7 120.8 120.2 40.2 466 120.2 42.5 40.0 39.7 44.5 증가율 5.0 1.9 4.9 5.1 0.6 3.6 8.4 3.4 3.6 26.5 1.4 8.4 8.7 판매액 291 298 73.8 71.7 65.4 71.5 25.9 292 71.5 23.3 24.0 23.8 26.8 증가율 5.4 2.5 1.3-1.8 0.2-3.4 1.1-1.9-3.4 5.1-7.2 0.1 2.7 판매액 896 896 220.8 235.0 229.3 234.7 78.8 920 204.8 60.7 73.4 72.2 73.3 증가율 4.2 0.03 2.8 4.9 2.4 0.6 4.0 2.6-7.2-12.2-5.4-7.8-7.0 판매액 1,058 1,030 252.3 251.9 247.1 266.7 88.3 1,018 251.4 82.4 87.0 84.8 89.7 증가율 -0.02-2.6-0.2-2.4 0.0-2.2-1.8-1.2-0.2 1.5 1.9 5.9 1.7 판매액 359 384 98.7 99.4 100.3 113.2 33.2 412 106.8 32.7 37.5 36.3 35.6 증가율 11.1 7.1 8.3 4.2 7.5 8.4 1.5 7.1 8.7 5.3 8.8 8.5 7.1 자료 : 통계청 20 월간 KOSBI 경제동향

Ⅲ. 소상공인및전통시장동향 2. 전통시장 전반적경기 메르스사태와가뭄등으로체감경기큰폭하락 15년 6월전통시장경기전반 ( 업황 ) 에대한 M-BSI 는 29.4로전월대비큰폭하락 - 메르스 (MERS) 사태와극심한가뭄등에따른수요및공급감소로체감경기는전월 (69.8) 에비해크게부진 - 전통시장전망은 7월중에도감소하여, 금년 3월이후 5개월연속하락 부문별로는매출및구매고객수를중심으로전월대비크게부진 - 메르스사태로구매고객수가전월대비크게감소함으로써매출및영업이익등동반부진 전통시장경기 BSI 전통시장부문별체감 BSI 자료 : 소상공인시장진흥공단 ( 시장경기동향조사 ) 자료 : 소상공인시장진흥공단 ( 시장경기동향조사 ) 전통시장전반적경기및부문별경기 BSI 전반적경기 매출 영업이익 자금사정 구매고객수 2014 2015 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 체감 59.3 48.2 65.5 103.8 75.9 81.7 73.6 66.8 92.5 62.4 62.5 69.8 29.4 - 예상 76.5 85.9 74.0 118.3 109.1 105.2 94.0 90.6 107.5 101.7 98.6 85.7 74.2 56.5 실적 56.0 44.1 58.6 102.6 74.7 80.7 74.4 62.0 92.8 63.7 61.0 70.3 30.9 - 전망 76.8 84.6 71.7 115.3 107.4 104.9 94.3 89.5 106.0 102.4 99.7 85.0 74.0 56.8 실적 59.0 48.6 63.1 99.5 76.5 80.9 76.5 67.2 93.0 68.5 61.9 69.7 32.1 - 전망 79.3 83.6 71.0 113.0 107.0 103.0 94.8 90.4 104.4 100.6 96.9 85.7 72.3 56.2 실적 61.9 50.7 64.3 98.4 75.4 79.9 76.2 69.5 90.3 65.7 62.0 69.1 38.1 - 전망 77.7 83.0 71.3 106.7 106.2 101.6 92.4 91.2 101.2 101.9 93.7 82.2 70.9 56.0 실적 57.9 46.3 63.0 103.3 75.6 82.0 72.7 65.8 93.5 67.1 65.4 70.2 30.7 - 전망 77.7 85.8 72.3 120.8 108.5 105.0 95.4 90.9 107.7 102.5 102.4 86.2 73.1 56.9 자료 : 소상공인시장진흥공단 ( 소상공인시장경기동향 BSI) 월간 KOSBI 경제동향 21

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) 업종별경기 전업종에서체감경기가크게부진 15년 6월중전통시장업종별체감 M-BSI 는전월대비크게부진 - 메르스사태와가뭄등으로전업종에서전월대비큰폭하락 - 특히, 메르스여파로의류및신발의체감경기가상대적으로크게하락 15년 7월전통시장업종별전망 M-BSI 는축산물과수산물을제외한대부분업종에서전월대비큰폭감소 - 반면, 축산물과수산물은방학및휴가철을맞이하여전월대비소폭상승 전통시장업종별체감 BSI 전통시장업종별전망 BSI 자료 : 소상공인시장진흥공단 ( 시장경기동향조사 ) 자료 : 소상공인시장진흥공단 ( 시장경기동향조사 ) 농산물 축산물 수산물 가공식품 의류및신발 가정용품 음식점업 기타소매업 전통시장업종별경기 BSI 2014 2015 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 실적 62.6 50.4 76.0 118.1 64.2 86.2 71.3 70.1 117.7 63.0 65.4 63.8 27.6 - 전망 76.8 89.0 82.7 131.1 96.1 107.5 96.5 91.7 129.5 95.7 93.3 92.5 72.4 66.9 실적 59.2 54.0 78.7 127.6 64.4 79.3 79.9 71.3 112.6 50.0 52.3 69.5 46.6 - 전망 93.7 95.4 86.2 125.3 93.7 109.8 93.7 90.2 129.9 81.0 104.6 77.6 78.2 78.7 실적 54.7 47.2 76.4 129.7 72.2 84.9 77.8 76.9 126.4 46.7 58.5 54.2 22.2 - 전망 60.8 84.4 90.6 137.3 103.8 106.1 95.8 105.7 131.6 80.2 80.2 69.8 55.7 60.8 실적 62.9 41.8 76.3 117.5 86.1 95.4 71.1 72.7 102.6 55.7 59.8 64.9 18.0 - 전망 61.9 88.7 69.6 124.2 105.7 110.8 87.1 92.8 115.5 91.8 88.1 78.9 77.3 42.3 실적 60.8 47.5 39.2 86.3 80.6 79.9 84.1 51.3 71.3 66.2 70.1 90.1 27.4 - 전망 89.5 87.9 62.1 108.3 124.5 116.9 100.0 80.3 91.4 115.0 113.7 98.1 84.7 53.2 실적 64.0 53.7 62.6 98.1 79.0 86.0 68.7 63.6 83.2 56.5 50.0 61.2 29.9 - 전망 86.0 91.1 71.5 124.3 113.1 106.1 91.1 91.1 102.8 107.5 92.1 72.9 82.7 54.7 실적 57.1 47.6 73.8 84.5 73.4 72.2 71.8 67.5 73.4 61.9 61.5 59.5 25.8 - 전망 77.0 83.3 81.3 104.0 111.5 94.8 92.5 89.7 82.1 104.4 95.2 90.9 66.7 52.4 실적 55.2 45.6 58.8 92.2 81.6 76.2 66.6 68.1 77.7 80.1 70.2 79.8 36.3 - 전망 68.4 75.9 62.2 107.5 112.7 95.1 92.5 89.1 97.7 116.1 108.3 90.4 73.8 50.5 자료 : 소상공인시장진흥공단 ( 소상공인시장경기동향 BSI) 22 월간 KOSBI 경제동향

Ⅲ. 소상공인및전통시장동향 3. 애로및건의사항 애로및건의사례 메르스및전통시장활성화를위한애로및건의사항 메르스관련애로사항 [ 사례 ] ( 서울 ) 메르스발생에직접적인영향이있는전통시장및상점가에대해상인용마스크및고객용손소독제등을지원해달라는요청. [ 사례 ] ( 대구 ) 메르스발생이후지자체및지역금융기관에서각각경영안정자금을내놓고있음. 그러나기관별로자금운용방식이상이해소상공인이비교해보고직접선택을해야하는어려움이있음. 따라서긴급경영안정자금의경우, 대표기관이중심이되어재원을모으고그재원을동일한방법으로운용하여소상공인들의선택을용이하게할수있도록방안마련이필요. [ 사례 ] ( 청주 ) 메르스자금의경우기존정책자금을이용한한도와무관하게신청이가능하지만, 실제기존에채권보증방법을보증서로진행한사업체의경우이미지원받은정책자금의한도가평가되면서추가보증이어려운상황임. [ 사례 ] ( 옥천 ) 메르스피해특별자금관련업종확대를건의함. 교육서비스업과여관업은특별자금수혜업종으로포함되었으나, 메르스여파로인한최대의피해업종인중소병원은지원대상에서제외되었음. 대형병원이아닌중소병원의경우메르스로인하여임시폐업또는폐쇄를하고있는상태이며매출이급격하게하락또는매출이발생되고있지않음. [ 사례 ] ( 울산 ) 울산지역구 군청은메르스에의한경기침체를극복하기위해울산시에온누리상품권구입시적용되는할인율을기존 5% 에서 10% 로확대해줄것을건의. 전통시장활성화관련애로사항 [ 사례 ] ( 울산 ) 전통시장홈페이지에관리위탁업체를선정해서통합적으로자료업데이트및소식지발간으로전통시장홈페이지개선요청. [ 사례 ] ( 군산 ) 군산상가밀집구역의기본적인편의시설인주차장, 화장실등의부족으로시민들의접근성이떨어져소상공인의성장및경제발전을저해하고있음. 시장에이미지를제고하여, 군산시민의재방문율을높이기위해서전통시장및상가밀집구역내주차장등편의시설증설필요. [ 사례 ] ( 충주 ) 온누리상품권을공공기관, 관련단체및협회, 기업등에서많이구매해주길희망함 ( 온누리상품권의적극적인홍보와기관이나협회, 기업등이단체구매를한다면전통시장활성화에도움이될것 ). 월간 KOSBI 경제동향 23

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) 참고 국내외경제동향 1. 국내경제동향 생산 전산업생산은제조업경기약화등으로부진세지속 15년 5월전산업생산 ( 전년동월대비 ) 은제조업의생산감소세확대로증가세둔화 - 5월전산업생산은전년동월대비로전월 (0.7%) 에비해둔화된 0.2% 기록 - 5월서비스생산은금융및보험업 (8.8%), 보건 사회복지 (5.8%) 등의증가세확대에힘입어전년동월대비 2.4% 증가 - 한편, 5월제조업생산은기계장비와기타운송장비등이부진하면서전년동월대비 2.8% 감소 15년 5월제조업평균가동률은 73.4% 로전년동월대비 1.5%p 감소 - 제조업평균가동률은제조업경기약화등으로전년동월대비소폭감소 * 제조업평균가동률 (%) : ( 15.1) 74.1 ( 15.2) 75.1 ( 15.3) 73.9 ( 15.4) 74.1 ( 15.5) 73.4 GDP 및전산업생산 제조업및서비스업생산 자료 : 한국은행, 통계청자료 : 통계청 GDP 및산업생산지표 ( 단위 : 전년동월 ( 기 ) 대비, %) 2012 2013 2014 2015 1/4 2/4 3/4 4/4 5월연간 1/4 1월 2월 3월 4월 5월 GDP 2.3 3.0 3.9 3.4 3.3 2.7-3.3 2.4 - - - - - 전산업생산 1.2 1.6 1.7 0.9 1.7 0.6-0.4 1.3 1.0 0.6 0.6 2.0 0.7 0.2 제조업 생산 1.4 0.3 0.7 0.4 1.2-1.9-2.2-1.1-1.0 1.6-5.1 0.1-2.7-2.8 평균가동률 78.5 76.2 77.1 76.1 76.0 75.1 74.9 76.1 74.4 74.1 75.1 73.9 74.1 73.4 서비스업 1.6 1.4 2.0 1.5 2.6 2.6 1.0 2.2 2.8 2.3 2.8 3.3 4.0 2.4 건설업 -5.0 10.1 6.6 0.1-1.9-5.9-1.1-0.8-2.0-4.4 0.2-1.8-8.4-4.9 공공행정 2.9 2.5 1.2-0.3 1.6 3.6-3.2 1.6 0.3-14.5 11.4 4.9 0.0 1.6 자료 : 통계청 24 월간 KOSBI 경제동향

참고. 국내외경제동향 수출입 수출의감소가상당폭축소되면서무역수지크게확대 15년 6월수출은전년동월대비 1.8% 감소한 469억달러기록 - 6월수출은신차수출영향등으로전년동월대비감소폭이크게축소 - 6월수입은자본재및소비재수입의양호한증가에힘입어전월 (15.4%) 에비해 1.8%p 감소하여감소폭이다소둔화 15년 6월무역수지는전월에이어수입급감의영향으로 102억달러의큰폭흑자 수출입 ( 통관 ) 추이 수출입물가추이 주 : 달러기준자료 : 한국은행, 관세청 주 : 달러기준자료 : 한국은행 물가및고용 소비자물가는 0% 대지속, 고용여건은대체로양호 15년 6월소비자물가는전년동월대비 0.7% 증가에그침 - 6월소비자물가는국제유가하락에따른석유류제품가격하락과도시가스가격하락등으로전년동월대비기준으로전월에이어 0% 대상승률지속 15년 5월취업자는전년동월대비 37.9만명증가 - 5월취업자는전월기상여건악화등특이요인의해소와경기회복에대한기대감으로구직활동이증가하면서큰폭으로반등하는등전반적인고용여건은대체로양호 소비자물가추이 실업률및취업자증감 자료 : 한국은행, 통계청 자료 : 고용노동부, 통계청 월간 KOSBI 경제동향 25

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) 2. 국외경제동향 대외경제 그리스디폴트등의영향으로글로벌금융불확실성확대 그리스의기술적디폴트선언등으로글로벌금융불확실성이증폭되는가운데美기준금리인상기대감이시장에확산 - 미국경제는 6월소비자신뢰지수최종치가예상치인 94.6을훨씬뛰어넘는 96.1을기록하는등견조한회복세를지속함에따라금리인상기대감이시장에확산 * 소비자신뢰지수 (CCI) : ( 15.3) 93.0 ( 15.4) 95.9 ( 15.5) 90.7 ( 15.6) 96.1 - 중국경제는 1분기경제성장률이 6년만의최저치를기록하고, 최근상하이증시가 20% 가까이폭락하는등어려움이가중되면서인민은행이기준금리와지급준비율을동시에인하 * GDP상승률 (%, QoQ) : ( 14.2/4) 7.5 ( 14.3/4) 7.3 ( 14.4/4) 7.3 ( 15.1/4) 7.0 - 일본경제는기업실적호조에따른법인세와소득세증가등으로지난해일반회계세수가 17년만의최고치인 53조 9000억엔을기록하면서경기회복전망에힘을더하는모습 - 유로경제는지난달 30일국제채권단이그리스에대한 3차구제금융지원을거부하면서그리스디폴트가발생함에따라금융불안정성이확대되는모습 * 경기체감지수 (ESI) : ( 15.3) 106.0 ( 15.4) 106.4 ( 15.5) 106.4 ( 15.6) 105.5 - 신흥국경제는그리스그렉시트영향이스페인등다른유로존국가들로확산될가능성이대두되면서경제불확실성이확대 - 특히미국경제가견고한회복을지속하면서금리인상이가시화됨에따라글로벌투자자들의자금이탈이지속되는모습 주요국의거시경제지표추이 (%) 미국일본유로중국 2011 2012 2013 2014 2015 연간 3/4 4/4 1/4 4월 5월 실질 GDP 1) 1.6 2.3 2.2 2.4 5.0 2.2-0.7 - - 산업생산 2) 3.3 3.8 2.9 4.1 0.7-0.2 0.0-0.5-0.2 실업률 4) 8.9 8.1 7.4 6.2 5.9 5.6 5.5 5.4 5.5 실질 GDP 1) -0.5 1.5 1.6 0.0-0.7 0.4 1.0 - - 광공업생산 2) -2.8 0.6-0.8 2.0 2.9 0.8-0.8 1.2 - 실업률 3) 4.6 4.3 4.0 3.6 3.6 3.4 3.4 3.3 - 실질 GDP 1) 1.6-0.7-0.5 0.9 0.2 0.3 0.4 - - 산업생산 2) 3.4-2.5-0.7 0.7 0.5 0.3-0.4 0.1 - 실업률 3) 10.1 11.3 12.0 11.6 11.5 11.3 11.2 11.1 - 실질 GDP 4) 9.3 7.7 7.7 7.4 7.3 7.3 7.0 - - 산업생산 4) 13.9 10.0 9.7 8.3 8.0 7.9 5.6 5.9 6.1 수출 4) 20.3 7.9 7.8 6.0 15.3 9.7-15.0-6.5-2.8 주 1: 1) 전기대비연율, 2) 전기대비, 3) 계절변동조정후, 4) 전년동기대비, 중국 2014 GDP 는해당분기수치주 2: 미국 일본 유로분기별산업생산, 실업률및중국분기별산업생산, 수출증가율은해당분기의마지막달수치자료 : OECD, 미국 BEA, FRB, BLS, 일본내각부, 재무성, 경제산업성, EU Eurostat, 중국국가통계국, 한국은행경제통계시스템 26 월간 KOSBI 경제동향

참고. 국내외경제동향 환율 그리스사태및美경제지표호조등으로글로벌강달러지속 엔 / 달러환율은美경제지표호조에따른기준금리인상기대감등으로상승 - 美 6월민간신규고용자수가 23만 7,000명으로지난해 12월이후최고치를기록한것으로잠정집계됨에따라기준금리인상기대감이시장에확산 - 또한그리스디폴트등의대외리스크가부각됨에따라달러화에대한수요가증가하면서글로벌강달러현상지속 - 엔 / 달러 : ( 15.3) 120.4 ( 15.4) 119.6 ( 15.5) 120.6 ( 15.6) 123.7 ( 15.7.2) 123.2 원 / 달러환율또한美기준금리인상기대감등의영향으로상승세를지속 - 美 6월고용지표가호조를이어가고, 제조업구매관리자지수 (PM) 역시시장의예상치를넘어서는 53.5를기록하면서금리인상전망이확산 - 다만, 그리스디폴트선언에도불구하고 1일원 / 달러환율종가는전일종가보다 2.0원오르는데그치면서그리스사태에대한영향은크지않은모습 - 원 / 달러 : ( 15.3) 1,113 ( 15.4) 1,089 ( 15.5) 1,091 ( 15.6) 1,112 ( 15.7.2) 1,119 원 / 달러및원 /100 엔환율추이 엔 / 달러및유로 / 달러환율추이 자료 : 한국은행 자료 : 한국은행 주요환율추이 2014 2015 2012 2013 3/4 4/4 1/4 4월 5월 6월원 / 달러 1,126 1,095 1,026 1,087 1,100 1,089 1,091 1,112 엔 / 달러 79.8 97.6 104.0 114.5 119.1 119.6 120.6 123.7 유로 / 달러 0.778 0.753 0.754 0.800 0.888 0.926 0.895 0.892 주 : 1) 각환율은종가의평균치자료 : 한국은행 월간 KOSBI 경제동향 27

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) 원자재 국제유가는재고량감소등으로소폭상승 국제유가는美원유재고량감소등으로소폭상승 - 로이터조사에따르면 6월마지막주미국의원유재고량이전주보다 200만배럴감소하면서 9주연속줄어든것으로나타남에따라국제유가를상승시키는요인으로작용 - 하지만달러화강세, 이란핵협상타결을위한마감시한연장, 그리스사태악화등이유가상승폭을제한하면서상승폭은소폭에그치는모습 - 두바이유 ($/bbl): ( 15.3) 54.7 ( 15.4) 57.7 ( 15.5) 63.0 ( 15.6) 63.8 비철금속가격은전반적으로하락 - 비철금속가격은최대수요국인중국의경기부진에따른수요감소등의영향으로구리를중심으로전반적으로하락 - 동 ($/ 톤 ): ( 15.3) 5,926 ( 15.4) 6,027 ( 15.5) 6,301 ( 15.6) 5,834 소맥, 옥수수를포함한국제곡물가격은전반적보합세유지 - 올해미국지역기상이순조로울것이라는전망으로곡물가격이하방압력이지속되는가운데, 글로벌투자자들의기술적매수가유입되면서전반적으로보합세유지 - 옥수수 ( /Bu): ( 15.3) 394.0 ( 15.4) 381.1 ( 15.5) 361.0 ( 15.6) 364.4 국제원자재가격추이 유가 ($/bbl) 비철금속 1) ($/ 톤 ) 2013 2014 2015 3/4 4/4 3/4 4/4 1/4 2/4 6월 미국 WTI 105.9 97.8 97.4 73.3 48.7 57.9 59.8 UAE Dubai 106.1 105.4 101.6 74.7 52.1 60.5 63.8 알루미늄 1,781 1,748 1,989 1,971 1,801 1,768 1,684 동 7,079 7,035 6,992 6,624 5,815 6,054 5,834 니켈 13,922 14,717 18,569 15,830 14,350 13,011 12,780 아연 1,860 1,988 2,311 2,233 2,080 2,193 2,088 농산물 2) ( 센트 / 셸 ) 소맥 649.8 654.0 529.8 557.1 543.5 507.0 518.8 옥수수 512.7 429.3 363.9 375.4 398.8 368.8 364.4 주 : 1) 런던금속거래소 (LME), 현물평균기준, 2) 최근월물평균기준자료 : 기획재정부, CRB(Commodity Research Bureau), LME(London Metal Exchange), 한국은행 28 월간 KOSBI 경제동향

중소기업주요경제동향지표 중소기업주요경제동향지표 1. 중소기업체감경기 (BSI) 1-1 중소기업경기전반 BSI 30 1-2 소상공인부문별 BSI 31 1-3 소상공인업종별 BSI 32 1-4 전통시장부문별 BSI 33 1-5 전통시장업종별 BSI 34 1-6 중소제조업자금사정 BSI 35 2. 중소기업생산활동 2-1 중소제조업및중소서비스업생산활동 36 2-2 소매판매액 37 2-3-1 중소제조업업종별생산및가동률 : 자동차 / 선박 / 운송 38 2-3-2 중소제조업업종별생산및가동률 : 전기 전자 / 의료 광학 정밀 39 2-3-3 중소제조업업종별생산및가동률 : 장비 40 2-3-4 중소제조업업종별생산및가동률 : 화학 41 2-3-5 중소제조업업종별생산및가동률 : 금속 42 2-3-6-1 중소제조업업종별생산 : 섬유 / 가구 43 2-3-6-2 중소제조업업종별가동률 : 섬유 / 가구 44 2-3-7 중소제조업업종별생산및가동률 : 식품 45 3. 중소기업수출 3-1 중소기업수출 46 4. 고용시장 4-1 중소기업취업자및자영업자수 47 4-2 신설법인및부도법인수 48 4-3 중소기업임금및입이직율 49 4-4 중소제조업고용동향 50 5. 금융시장 5-1 중소기업대출증감 51 5-2 중소기업금리 52 5-3 중소기업직접금융 53 6. 주요거시경제지표 6-1 GDP성장률및전산업생산 54 6-2 수출입액및수출입물가 55 6-3 소비자물가 56 6-4 환율 57 6-5 원유및원자재가격 58 월간 KOSBI 경제동향 29

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) 1-1 중소기업경기전반 BSI (2010=100, 원지수 ) 제조업업황 BSI 1) 소상공인BSI 2) 전통시장BSI 2) 중소제조업 SBHI 3) 실적치전망치중소기업대기업중소기업대기업 실적치 전망치 실적치 전망치 실적치 전망치 2009 72 77 72 75 - - - - 79.2 82.2 2010 93 96 96 105 - - - - 90.0 96.0 2011 87 95 88 96 - - - - 87.4 94.1 2012 74 80 74 82 88.3 99.1 55.5 79.3 82.2 87.3 2013 72 79 75 80 89.2 99.6 56.1 86.6 83.5 89.2 2014 72 80 77 82 66.4 95.9 69.7 89.6 82.5 89.6 2012 Ⅲ 70 71 70 74 85.6 95.1 54.7 73.5 79.6 84.3 Ⅳ 64 70 65 72 90.6 99.2 56.9 83.1 81.7 86.7 2013 Ⅰ 69 75 70 75 76.2 94.7 49.0 84.1 78.3 84.6 Ⅱ 76 82 78 83 94.4 102.6 61.3 94.7 86.7 91.3 Ⅲ 70 76 73 79 90.7 96.2 53.6 77.3 82.8 88.2 Ⅳ 74 82 78 83 96.1 103.1 60.7 91.2 87.9 91.0 2014 Ⅰ 76 80 80 83 92.9 101.0 69.1 80.9 82.0 89.4 Ⅱ 75 83 82 85 55.0 90.1 59.9 81.8 87.5 94.8 Ⅲ 68 78 71 81 60.8 88.7 72.5 92.7 79.0 85.9 Ⅳ 69 77 73 78 56.7 103.8 77.1 102.8 81.3 88.2 2015 Ⅰ 72 77 74 80 57.2 93.4 73.9 99.9 78.6 85.6 2014 2 74 81 81 82 87.1 92.6 63.3 76.0 79.0 86.3 3 81 81 83 86 102.9 114.5 86.7 92.0 87.1 93.1 4 79 86 87 84 45.9 101.5 54.8 92.6 90.5 96.6 5 75 83 84 87 65.8 82.0 65.5 76.4 88.2 96.3 6 72 81 76 85 53.2 86.8 59.3 76.5 83.9 91.5 7 69 79 75 82 45.4 85.6 48.2 85.9 79.1 87.4 8 65 78 71 79 57.3 71.3 65.5 74.0 78.4 81.6 9 71 78 68 81 79.8 109.3 103.8 118.3 79.4 88.6 10 67 76 76 79 64.2 116.3 75.9 109.1 82.6 93.7 11 71 78 70 78 52.5 100.5 81.7 105.2 82.1 87.1 12 69 77 72 77 53.4 96.4 73.6 94.0 79.3 83.8 2015 1 71 76 73 80 51.1 84.2 66.8 90.6 77.2 83.8 2 73 75 71 75 60.0 77.5 92.5 107.5 73.8 81.6 3 73 81 79 85 60.4 118.4 62.4 101.7 84.8 91.3 4 73 86 75 86 66.7 93.3 62.5 98.6 85.7 92.6 5 65 78 74 88 66.3 83.9 69.8 85.7 85.1 93.4 6 57 73 69 80 43.5 75.5 29.5 74.2 79.5 90.0 7 - - 60 72-66.0-56.5-84.2 자료 : 1) 한국은행, 2) 소상공인시장진흥공단, 3) 중소기업중앙회 30 월간 KOSBI 경제동향

중소기업주요경제동향지표 1-2 소상공인부문별 BSI ( 원지수 ) 경기 매출 영업이익 자금 원재료조달 실적 전망 실적 전망 실적 전망 실적 전망 실적 전망 2011 90.4 103.9* 92.4 104.8* - - 92.0 99.1* - - 2012 88.4 98.8 92.1 101.3 - - 92.9 99.2 - - 2013 89.0 98.6 92.2 98.9 88.2 97.8 87.8 94.7 93.1 96.2 2014 66.3 96.2 67.6 96.4 67.0 95.2 66.6 92.4 80.0 97.1 2013 Ⅰ 75.9 93.7 83.3 93.9 74.9 91.4* 75.8 90.4 85.0 89.6* Ⅱ 93.6 102.2 94.6 102.1 93.1 101.1 91.7 96.3 96.2 97.2 Ⅲ 90.3 95.8 94.4 96.5 89.6 94.8 90.3 94.8 95.1 97.0 Ⅳ 96.1 102.7 96.6 103.0 95.0 101.7 93.2 97.2 96.3 98.9 2014 Ⅰ 92.9 101.0 93.2 101.0 91.9 100.0 90.7 97.2 94.3 97.2 Ⅱ 55.0 90.6 56.0 90.4 55.3 89.1 56.9 86.6 75.7 92.0 Ⅲ 60.8 88.7 60.5 89.5 60.1 88.1 58.0 84.6 75.9 94.0 Ⅳ 56.7 104.4 60.5 104.7 60.7 103.7 60.8 101.3 74.1 105.0 2015 Ⅰ 57.2 93.4 57.8 93.2 57.9 92.6 57.3 92.6 71.9 98.3 2014 2 87.1 92.6 87.4 92.2 86.3 92.0 87.7 92.7 93.5 95.2 3 102.9 114.5 102.8 114.9 101.0 112.5 95.2 103.8 96.1 100.6 4 45.9 101.5 47.8 101.7 47.5 101.0 50.7 97.5 71.6 98.2 5 65.8 82.0 67.2 82.7 65.9 81.8 65.8 79.2 81.2 88.7 6 53.2 86.8 53.1 86.8 52.4 84.6 54.3 83.0 74.4 89.2 7 45.4 85.6 46.7 86.0 46.9 84.1 45.5 81.9 66.3 90.4 8 57.3 71.3 55.9 70.4 55.3 68.6 53.3 67.7 74.3 80.4 9 79.8 109.3 78.8 112.0 78.1 111.6 75.3 104.3 87.2 111.2 10 64.2 116.3 64.0 116.8 64.7 115.1 64.5 111.6 76.7 113.3 11 52.5 100.5 64.0 100.3 64.7 99.7 65.5 98.4 76.7 101.5 12 53.4 96.4 53.5 97.1 52.7 96.4 53.5 93.8 68.8 100.1 2015 1 51.1 84.2 51.9 83.8 51.5 83.3 52.5 84.7 69.5 91.0 2 60.0 77.5 58.8 76.9 59.6 76.2 60.6 77.5 71.2 88.7 3 60.4 118.4 62.7 118.8 62.5 118.2 58.9 115.5 75.0 115.3 4 66.7 93.3 69.5 95.7 69.1 92.9 67.3 87.4 84.2 93.0 5 66.3 83.9 67.9 83.7 68.1 83.1 66.0 80.1 83.0 88.6 6 43.5 75.5 44.5 75.8 44.2 75.1 47.5 74.3 74.9 87.0 7-66.0-66.5-65.6-66.2-82.5 주 : * 는 2011 년 2~12 월까지의평균치임. 자료 : 소상공인시장진흥공단 월간 KOSBI 경제동향 31

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) 1-3 소상공인업종별 BSI ( 원지수 ) 소매업 음식업 부동산기술교육오락, 스포츠개인수리업중개업서비스업서비스업서비스업서비스업 실적 전망 실적 전망 실적 전망 실적 전망 실적 전망 실적 전망 실적 전망 실적 전망 2014 64.8 94.4 64.1 99.3 71.8 97.8 72.2 94.5 78.0 95.1 57.9 95.8 61.2 93.6 68.2 96.0 2013 Ⅳ 93.2 100.7 104.9 108.6 84.3 95.0 94.8 99.7 98.1 100.7 90.0 101.3 95.4 102.4 98.8 105.4 2014 Ⅰ 92.9 102.4 90.2 99.7 90.9 101.6 101.7 101.1 98.9 107.5 84.3 92.3 90.2 98.1 101.8 106.2 Ⅱ 56.6 93.3 53.4 97.2 56.4 77.6 43.0 89.2 72.5 87.9 44.9 89.8 49.3 93.0 53.5 80.3 Ⅲ 59.9 89.0 57.7 86.8 84.6 105.5 70.2 93.4 72.7 86.6 51.8 90.3 51.9 82.4 52.8 84.5 Ⅳ 49.8 92.8 55.2 113.6 55.2 106.6 73.7 94.3 67.9 98.5 50.7 110.8 53.3 101.0 64.6 112.9 2015 Ⅰ 62.2 97.2 44.6 82.1 78.9 103.4 73.6 100.6 64.7 104.1 44.5 82.7 40.0 82.4 60.3 102.0 2014 2 80.0 94.8 86.5 87.7 101.2 99.2 98.7 99.4 94.0 100.7 79.3 85.8 80.8 92.3 91.9 93.8 3 102.7 121.0 101.5 113.9 95.7 121.7 114.9 101.4 108.7 119.6 85.9 88.1 105.0 107.8 113.0 121.9 4 41.9 101.6 38.9 107.3 48.1 101.9 25.0 112.2 69.0 97.1 28.0 83.7 43.1 98.1 64.7 106.5 5 71.6 92.9 64.8 79.3 61.1 62.3 47.4 67.1 79.6 84.7 70.3 96.2 64.1 85.0 51.9 69.5 6 56.2 85.3 56.4 105.0 59.9 68.5 56.6 88.2 69.0 81.9 36.3 89.6 40.7 95.8 44.0 65.0 7 40.4 84.6 46.0 94.2 53.1 78.4 67.1 102.6 59.7 72.7 44.0 106.6 40.1 86.2 35.0 67.3 8 47.0 66.2 59.8 74.7 89.5 90.1 65.8 92.1 69.9 63.9 57.7 75.3 56.3 73.1 39.1 59.0 9 92.3 116.2 67.4 91.4 111.1 148.1 77.6 85.5 88.4 123.1 53.8 89.0 59.3 88.0 84.2 127.1 10 49.4 95.3 62.2 125.5 74.1 142.0 93.4 113.2 76.4 112.0 45.6 101.1 51.5 111.4 90.2 139.5 11 45.9 89.1 47.1 106.5 53.1 96.3 64.5 89.5 65.3 94.0 43.4 111.0 52.7 99.4 65.4 114.7 12 54.1 94.0 56.4 108.9 38.3 81.5 63.2 80.3 62.0 89.4 63.2 120.3 55.7 92.2 38.3 84.6 2015 1 41.5 76.7 43.5 77.8 76.4-88.9 74.5 102.6 65.0 88.4 57.8 93.4 24.8 78.4 47.4 94.4 2 82.5 100.9 41.7 53.3 80.0 93.8 74.5 80.2 58.4 82.9 49.7 73 35.2 56.0 59.5 81.9 3 62.6 113.9 48.7 115.2 77.8 127.6 71.7 118.9 70.8 140.9 25.9 81.6 60.0 112.8 74.0 129.6 4 64.4 97.7 60.4 85.9 74.2 98.7 74.5 97.2 81.1 88.7 43.8 58.9 63.6 100.8 76.5 117.1 5 70.7 91.0 61.7 83.4 64.9 85.6 72.2 82.1 73.3 89.5 50.8 74.6 70.4 83.2 69.1 75.5 6 47.2 79.5 39.3 77.0 57.6 72.7 29.7 72.2 63.0 83.7 26.2 72.2 43.2 81.2 34.9 63.2 7-69.9-67.5-72.2-51.9-82.7-62.2-56.8-50.2 주 : * 는 2013 년 2~12 월까지의평균치임. 자료 : 소상공인시장진흥공단 32 월간 KOSBI 경제동향

중소기업주요경제동향지표 1-4 전통시장부문별 BSI ( 원지수 ) 경기 매출 마진 매입원가 상품판매가격 자금사정 구매고객수 실적 전망 실적 전망 실적 전망 실적 전망 실적 전망 실적 전망 실적 전망 2009 62.0 79.3 56.3 77.2 58.8 77.5 128.2 110.5 97.2 99.0 57.9 75.0 - - 2010 69.5 95.9 68.4 95.4 65.2 89.4 130.7 113.7 106.2 103.3 68.1 86.6 - - 2011 58.9 92.7 59.4 90.8 60.9 88.2 142.2 117.3 109.2 105.5 62.0 87.7 - - 2012 54.9 78.9 56.2 84.2 55.4 79.8 127.3 114.6 96.5 99.0 53.7 74.8 56.1 81.7 2013 55.7 85.9 56.3 90.4 59.6 85.9 118.7 110.9 95.9 99.2 57.6 81.2 54.8 87.0 2014 69.6 89.6 69.4 89.3 72.5 88.4 106.8 105.6 97.2 99.5 72.7 87.3 70.4 90.2 2013 Ⅰ 49.1 83.5 48.5 87.5 53.1 82.6 125.4 115.2 95.6 99.5 52.8 78.5 47.4 85.0 Ⅱ 61.4 92.7 62.2 96.3 63.4 89.5 116.2 107.4 96.4 97.9 60.7 85.6 60.6 92.2 Ⅲ 52.7 76.6 52.6 81.3 54.6 79.9 119.7 112.1 96.1 99.0 54.4 73.3 51.4 78.2 Ⅳ 59.5 90.7 61.9 96.7 67.4 91.9 113.5 108.9 95.3 100.4 62.5 87.4 59.6 92.5 2014 Ⅰ 69.1 80.9 76.3 81.8 78.7 83.2 99.9 102.8 94.9 96.9 80.3 80.4 73.2 81.4 Ⅱ 59.9 81.8 56.1 82.7 62.8 79.5 113.2 103.6 97.5 97.6 62.2 81.6 60.5 83.4 Ⅲ 72.5 92.7 68.4 90.5 70.4 89.2 112.3 110.3 94.5 101.0 71.1 87.0 70.9 93.0 Ⅳ 77.1 102.8 76.6 102.2 78.0 101.6 101.6 105.7 102.0 102.6 77.2 100.1 76.8 103.0 2015 Ⅰ 73.9 99.9 72.8 99.3 76.2 98.5 113.8 104.9 98.6 101.5 75.2 98.1 75.5 100.4 2014 2 63.3 76.0 66.8 75.0 71.7 77.9 96.3 94.1 93.0 91.5 75.5 77.1 65.7 74.6 3 86.7 92.0 87.2 93.5 88.1 92.2 99.4 100.5 96.9 98.9 88.1 92.4 88.2 93.3 4 54.8 92.6 49.0 93.0 60.6 82.5 113.6 99.7 95.6 98.3 57.1 91.9 55.0 93.4 5 65.5 76.4 63.2 78.2 68.8 76.8 109.3 107.1 96.3 97.5 67.6 75.3 68.5 79.2 6 59.3 76.5 56.0 76.8 59.0 79.3 116.7 103.9 100.6 96.9 61.9 77.7 57.9 77.7 7 48.2 85.9 44.1 84.6 48.6 83.6 112.5 109.3 89.6 102.9 50.7 83.0 46.3 85.8 8 65.5 74.0 58.6 71.7 63.1 71.0 110.8 103.3 91.9 90.3 64.3 71.3 63.0 72.3 9 103.8 118.3 102.6 115.3 99.5 113.0 113.7 118.2 102.0 109.8 98.4 106.7 103.3 120.8 10 75.9 109.1 74.7 107.4 76.5 107.0 112.9 104.3 100.5 102.5 75.4 106.2 75.6 108.5 11 81.7 105.2 80.7 104.9 80.9 103.0 114.6 107.8 101.4 103.8 79.9 101.6 82.0 105.0 12 73.6 94.0 74.4 94.3 76.5 94.8 116.6 105.0 104.0 101.6 76.2 92.4 72.7 95.4 2015 1 66.8 90.6 62.0 89.5 67.2 90.4 114.2 104.7 103.6 100.2 69.5 91.2 65.8 90.9 2 92.5 107.5 92.8 106 93.0 104.4 120.4 109.8 107.4 104.3 90.3 101.2 93.5 107.7 3 62.4 101.7 63.7 102.4 68.5 100.6 106.7 100.2 84.7 99.9 65.7 101.9 67.1 102.5 4 62.5 98.6 61.0 99.7 61.9 96.9-104.9-98.4 62.0 93.7 65.4 102.4 5 69.8 85.7 70.3 85.0 69.7 85.7 - - - - 69.1 82.2 70.2 86.2 6 29.4 74.2 30.9 74.0 32.1 72.3 - - - - 38.1 70.9 30.7 73.1 7-56.5-56.8-56.2 - - - - - 56.0-56.9 주 : 15 년 4 월조사항목변경되어매입원가, 상품판매가격중단자료 : 소상공인시장진흥공단 월간 KOSBI 경제동향 33

월간 KOSBI 경제동향 (2015. 7) 1-5 전통시장업종별 BSI ( 원지수 ) 농산물 축산물 수산물 가공식품 기타소매업의류가정용품음식점근린생활및신발서비스 실적 전망 실적 전망 실적 전망 실적 전망 실적 전망 실적 전망 실적 전망 실적 전망 2009 66.0 83.4 63.1 79.9 65.1 81.9 64.3 80.7 60.8 80.5 61.5 77.9 56.8 74.9 62.5 79.0 2010 71.0 97.7 68.3 100.3 74.1 96.0 71.8 95.7 72.4 99.4 65.4 94.6 61.0 89.6 69.1 96.4 2011 56.6 95.0 57.0 90.3 62.0 92.2 60.0 90.7 58.4 93.8 58.6 91.3 55.2 91.3 61.4 93.5 2012 57.4 84.1 54.2 81.0 59.0 82.3 55.0 77.0 52.6 78.2 54.1 77.8 53.0 76.7 56.8 77.6 2013 58.0 89.1 58.3 88.7 57.2 84.8 61.2 86.6 51.3 87.2 52.4 81.8 51.6 85.2 59.1 83.3 2014 70.2 91.2 71.1 94.7 68.1 93.8 75.2 88.4 68.4 91.5 71.1 91.6 68.3 87.3 68.0 85.3 2013 Ⅰ 50.5 91.6 53.7 89.2 61.0 88.4 50.4 85.1 39.4 77.3 43.7 80.3 46.0 82.7 56.4 83.6 Ⅱ 62.3 91.5 54.8 94.9 51.0 79.4 65.7 89.6 65.5 102.9 53.3 85.4 55.4 92.9 65.2 89.5 Ⅲ 61.4 88.1 63.2 85.8 54.7 85.6 63.6 83.2 41.1 66.1 52.9 70.3 50.9 75.5 54.6 75.1 Ⅳ 57.6 85.3 61.4 84.8 62.3 85.9 65.2 88.5 59.1 102.5 59.7 91.3 54.0 89.5 60.2 84.8 2014 Ⅰ 69.0 82.3 63.9 86.2 62.4 89.6 76.9 84.8 64.7 74.6 72.2 83.5 71.8 80.1 72.7 79.5 Ⅱ 56.4 81.6 59.2 91.4 47.3 79.4 61.0 73.2 69.5 91.6 62.8 84.0 60.4 80.1 58.8 79.6 Ⅲ 81.5 100.9 86.8 102.3 84.4 104.1 78.5 94.2 57.7 86.1 71.5 95.6 68.6 89.5 65.5 81.9 Ⅳ 73.9 100.0 74.5 99.1 78.3 101.9 84.2 101.2 81.5 113.8 77.9 103.4 72.5 99.6 74.8 100.1 2015 Ⅰ 83.6 105.6 78.0 100.4 83.3 105.8 77.0 100.0 62.9 95.6 67.8 100.5 67.6 92.1 75.3 101.0 2014 2 57.6 73.7 56.6 74.6 52.0 74.3 68.7 80.9 62.6 76.0 72.3 74.8 68.2 76.9 65.6 76.6 3 88.6 88.3 80.0 86.1 78.8 90.6 93.5 91.7 79.7 87.6 86.7 99.0 87.2 98.1 94.2 93.5 4 48.8 94.5 49.4 95.3 42.9 87.4 55.2 85.1 62.1 87.2 54.2 91.7 59.1 93.6 59.1 96.1 5 57.9 73.6 69.0 85.1 44.3 57.1 64.9 72.7 85.7 98.1 70.1 74.3 65.1 69.8 62.2 74.4 6 62.6 76.8 59.2 93.7 54.7 93.7 62.9 61.9 60.8 89.5 64.0 86.0 57.1 77.0 55.2 68.4 7 50.4 89.0 54.0 95.4 47.2 84.4 41.8 88.7 47.5 87.9 53.7 91.1 47.6 83.3 45.6 75.9 8 76.0 82.7 78.7 86.2 76.4 90.6 76.3 69.6 39.2 62.1 62.6 71.5 73.8 81.3 58.8 62.2 9 118.1 131.1 127.6 125.3 129.7 137.3 117.5 124.2 86.3 108.3 98.1 124.3 84.5 104.0 92.2 107.5 10 64.2 96.1 64.4 93.7 72.2 103.8 86.1 105.7 80.6 124.5 79.0 113.1 73.4 111.5 81.6 112.7 11 86.2 107.5 79.3 109.8 84.9 106.1 95.4 110.8 79.9 116.9 86.0 106.1 72.2 94.8 76.2 95.1 12 71.3 96.5 79.9 93.7 77.8 95.8 71.1 87.1 84.1 100.0 68.7 91.1 71.8 92.5 66.6 92.5 2015 1 70.1 91.7 71.3 90.2 76.9 105.7 72.7 92.8 51.3 80.3 63.6 91.1 67.5 89.7 68.1 89.1 2 117.7 129.5 112.6 129.9 126.4 131.6 102.6 115.5 71.3 91.4 83.2 102.8 73.4 82.1 77.7 97.7 3 63.0 95.7 50.0 81.0 46.7 80.2 55.7 91.8 66.2 115.0 56.5 107.5 61.9 104.4 80.1 116.1 4 65.4 93.3 52.3 104.6 58.5 80.2 59.8 88.1 70.1 113.7 50.0 92.1 61.5 95.2 70.2 108.3 5 63.8 92.5 69.5 77.6 54.2 69.8 64.9 78.9 90.1 98.1 61.2 72.9 59.5 90.9 79.8 90.4 6 27.6 72.4 46.6 78.2 22.2 55.7 18.0 77.3 27.4 84.7 29.9 82.7 25.8 66.7 36.3 73.8 7-66.9-78.7-60.8-42.3-53.2-54.7-52.4-50.5 자료 : 소상공인시장진흥공단 34 월간 KOSBI 경제동향

중소기업주요경제동향지표 1-6 중소기업자금사정 BSI 중소제조업 중소기업중앙회 한국은행 실적 전망 실적 전망 규모별 중소제조업 규모별 제조업 규모별 제조업 규모별 SBHI 소기업중기업 SBHI 소기업중기업 BSI 대기업중소기업 ( 원지수 ) BSI 대기업중소기업 2011 82.8 79.7 89.6 88.6 85.9 94.4 88.3 94.5 85.3 90.0 95.8 87.1 2012 79.6 75.9 87.6 83.9 80.7 90.9 85.4 91.3 80.9 86.3 92.3 82.3 2013 80.4 77.2 88.4 84.5 81.8 91.2 86.2 92.2 80.1 87.3 92.9 81.1 2014 81.2 78.5 88.9 86.7 84.5 92.7 86.8 91.9 81.5 87.6 92.0 83.0 2013 Ⅰ 76.7 73.4 84.9 81.7 79.1 88.0 83.0 89.3 76.7 84.0 89.7 77.7 Ⅱ 82.1 79.3 89.2 86.0 83.6 92.2 88.3 94.0 83.0 88.7 94.0 82.7 Ⅲ 80.2 77.0 88.6 83.8 81.1 90.6 86.7 93.3 79.7 88.3 94.0 82.0 Ⅳ 82.4 79.3 91.0 86.3 83.5 93.9 86.7 92.0 81.0 88.3 94.0 82.0 2014 Ⅰ 81.4 78.8 89.0 86.6 84.2 93.0 87.0 90.3 82.3 88.3 91.0 85.0 Ⅱ 84.7 82.2 91.8 90.5 88.4 96.2 88.0 93.3 83.7 89.0 92.7 85.3 Ⅲ 78.3 75.4 86.8 84.2 82.2 89.5 86.0 92.3 80.0 86.3 92.0 80.7 Ⅳ 80.3 77.6 88.1 85.3 83.1 91.9 86.0 91.7 80.0 86.7 92.3 81.0 2015 Ⅰ 78.8 76.0 85.6 84.2 81.8 90.1 88.0 93.0 82.3 87.0 91.7 82.7 2014 2 79.0 75.7 88.3 86.2 83.8 92.6 87.0 90.0 83.0 88.0 91.0 84.0 3 83.6 81.9 88.7 88.3 86.0 94.7 87.0 90.0 83.0 89.0 92.0 86.0 4 87.0 84.2 94.9 90.7 88.9 95.9 88.0 93.0 84.0 87.0 90.0 84.0 5 85.1 82.3 93.0 92.2 90.4 97.4 89.0 95.0 84.0 90.0 93.0 87.0 6 82.0 80.0 87.6 88.5 86.0 95.4 87.0 92.0 83.0 90.0 95.0 85.0 7 78.4 75.2 87.4 85.6 83.9 90.3 86.0 91.0 81.0 87.0 91.0 83.0 8 78.2 75.0 87.4 81.2 79.0 87.1 86.0 92.0 80.0 85.0 92.0 78.0 9 78.4 75.9 85.6 85.7 83.7 91.2 86.0 94.0 79.0 87.0 93.0 81.0 10 80.4 77.4 89.0 88.7 86.3 95.7 84.0 91.0 76.0 89.0 95.0 82.0 11 81.2 78.7 88.8 84.4 81.9 91.6 87.0 93.0 81.0 84.0 91.0 77.0 12 79.2 76.7 86.6 82.9 81.1 88.4 87.0 91.0 83.0 87.0 91.0 84.0 2015 1 79.2 76.1 86.2 83.2 81.2 88.8 88.0 92.0 83.0 86.0 91.0 82.0 2 74.8 71.5 82.8 81.0 78.1 87.8 87.0 92.0 81.0 86.0 90.0 82.0 3 82.5 80.3 87.8 88.3 86.1 93.7 89.0 95.0 83.0 89.0 94.0 84.0 4 84.2 81.7 90.6 88.7 87.4 91.9 88.0 93.0 83.0 90.0 95.0 85.0 5 83.0 79.3 91.6 91.5 89.6 96.1 87.0 92.0 78.0 89.0 96.0 83.0 6 80.9 77.6 88.5 87.7 84.4 95.7 80.0 86.0 72.0 89.0 93.0 80.0 7 - - - 85.0 82.5 90.7 - - - 80.0 85.0 73.0 자료 : 한국은행, 중소기업중앙회 월간 KOSBI 경제동향 35