이동통신산업 무선인터넷 T-Commerce
1994. 11 인도의 4 개대도시에각 2 개업체씩총 8 개사업자에게 이동통신서비스사업권허가 1995. 9 4 개대도시에서이동통신서비스개시 1997. 4 지방중소도시에서도이동통신서비스개시 1998. 1 실질적인의미에서의이동통신서비스시작 서비스지역 18 개지역으로확대 2004. 1 전자부품관세철폐 완제품관세를기존의절반수준인 19% 로하향조정 2004. 2 통신업체난립문제해결책으로 M&A 활성화위한법개정단행 2004. 7 외국인직접투자 (FDI) 한도대폭확대 통신업체외국인지분보유한도가기존 49% 에서 74% 로증가 --------------------------------------------------------------------------------- 4 개의 Metro + 3 개의 Circle(19 개지역 ) : 총 23 개권역으로구분 각지역내최소 3 개사업자허용, 각구역내상위 2 개사업자통폐합허용
통신망별가입자증가추이 구분 GSM CDMA 합계 가입자 비중 가입자 비중 ( 증가율 ) 2002.12 10,480,430 91.6% 955,371 8.4% 2003.12 21,991,743 73.1% 8,112,724 26.9% 2004.12 37,378,807 72.3% 14,297,890 27.7% 2005.12 58,503,224 70.1% 25,003,850 29.9% 2006.12 105,425,183 70.5% 44,064,582 29.5% 2007.12 172,219,135 73.8% 61,002,157 26.2% 11,435,801 (105%) 30,104,467 (153%) 51,676,697 (70%) 83,507,074 (58%) 149,489,765 (93%) 233,221,292 (56%) 2008.12 249,349,436 74.4% 85,621,652 25.6% 334,971,088 (-) 자료 : 인도이동통신사업자협회 (Cellular Operators Association of India; COAI) 인도통신서비스공급업자협회 (Association of United Telecom Services Providers of India; AUSPI) 2004.10 유선가입자수추월 ( 현재세계 2 위의시장 )
약 1 억 2 천만대판매 07 년대비 5.4% 증가 자료 : Abi Research
인도핸드폰시장의기득권보유 9만5천개판매매장중 5만개는노키아제품만판매누적판매량전체의 58% GSM 기기의 70% 1995년부터휴대폰사업시작 (All-in) 인도에 10억달러이상투자현지화전략 큰벨소리, 힌디자판, 전등폰, 공동폰등 다양한가격대 : 37~1125 달러
매스마켓전략 삼성휴대폰접촉기회제공노력 성능대비경제적가격 유통망대폭보강 A/S 지점증설 (700여개) 노키아 : 550 여개 대표제품판매집중 C-140 E-250 J-600 프리미엄이미지부각 LG 가전제품이미지활용 1997 년노이다가전공장현지화대성공가전제품판매 1 위 / 기업이미지최상 디왈리축제기간노디스카운트캠페인 타사는경품등판촉행사 / 언론의관심을받음 KG-285 KG-288
Handset 시장의전망 수요증가지속 / 3G 시장확대 부실한유선통신망 + 넓은대륙 : 3G 시장매력 일반유선 : 256Kbps 512Kbps~2Mbps : 월 5~15만원 3G 무선데이터상품 : 2.4~8Mbps / 월 4~6만원 올해 12월주파수배분예정 ( 경매 ) 2012년까지 3G 모바일사용자는
월평균 ARPU 추이 구분 GSM CDMA 전체평균변화율 (%) 2005.12 372 256 336-2006.12 316 196 281-16.4 2007.12 297 206 273-9.0 2008.06 239 139 214-21.6 단위 : 루피자료 : 인도통신규제위원회 (Telecommunications Regulatory Authority of India; TRAI) GSM 방식의수입 > CDMA s GSM 사입자가유리 ARPU 약 7$ 07 년기준 1 분통화료 1 센트 농촌진출위해낮은요금체계제공 정부의지원 / FDI 풍부
업체별가입자현황 순위회사명 GSM CDMA 합계점유율 (%) 1 Bhartl 69.4-69.4 24.2 2 Reliance 8.1 42.7 50.8 17.7 3 Vodafone 49.2-49.2 17.1 4 BSNL 37.4 4.6 42.0 14.6 5 Idea 27.2-27.2 9.5 6 Tata - 26.3 26.3 9.2 - 기타 21.2 0.8 22.0 7.7 합계 212.5 74.4 286.9 100 08 년 6 월기준자료 : Paul Budde Communication Pty Ltd. 자료 : TRAI 07-08 Annual Report
농촌진출확대 농촌인구가 2/3 도시 농촌 대도시지역가입자포화 첸나이 80%, 델리, 뭄바이 : 70% Cf) Punjab : 20%, H P : 17% 2 억 5 천만명추가가입자중 1 억명이상농촌에서발생예상 (Mobile VAS in India, 2008, IAMAI) 진출장애물 수익구조 ( 도시보다저렴한요금 / 수익성유지 ) 달성제한 초기투자금액 상품의유통, 판매, 홍보망부실
인도진출현황 / 전망 3G 이전전략컨설팅 (154 만 $) 망전환위한기술, 장비, 노하우제공 통신장비수입현황 순위국가 2006 2007 2008(1~9 월 ) 1 중국 253 1,424 2,878 2 한국 20 127 459 3 미국 414 435 319 4 스웨덴 246 413 292 5 싱가포르 168 207 200 6 홍콩 79 139 169 전체 - 3,731 5,233 자료 : DGCI&S, Ministry of Commerce BSNL, MTNL : 중국제선호 TATA, Reliance : 중국제비선호시장규모 07 년 86 억 $, 08 년 108 억 $(E)
시장현황 / 전망 자료 : etechnology Group@IMRB 53% : SMS, 40% : 컬러링 / 벨소리, 5% : 게임 10000 Crore Rupees : 약 2,500억원시장시장성장가능성매우높음
인도게임시장규모추이 플랫폼 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 콘솔게임 14 15 16 21 23 32 34 온라인게임 5 6 9 23 27 32 37 모바일게임 23 34 57 68 103 137 228 PC 패키지게임 6 7 9 13 16 19 21 합계 48 62 91 125 169 220 320 단위 : 백만달러자료 : PWC, 2009
우리나라기업의진출현황 / 전망 한글과컴퓨터 하이얼텔레콤 " 씽크프리모바일 공급계약 ( 09.8) 게임빌인도모바일게임시장진출 ( 04~) 경쟁력있는분야집중공략 저작권보호 = 수익성보장 불법 SW 사용벌금 : 정품의 85% 인도문화와연계성강화 Bollywood, 인도신화등
http://www.trai.gov.in http://www.kotra.go.kr http://www.coai.com http://www.auspi.in http://www.iamai.in http://www.koreaexim.go.kr http://www.nizform.com/news/view.h tm?nc1=&nc2=&key=106259 http://www.cellularnews.com/story/38075.php http://www.etnews.co.kr/news/detail.html?id=200908110147
무선단말기나모뎀등을이용한인터 넷서비스
고정형무선인터넷 최대 11Mbps 의전송속도 학교, 공공기관등에설치된무선 LAN 공항, 역, 카페등 Hot Spot 지역에설치하여서비스제공 이동형무선인터넷 3 세대휴대폰 (IMT-2000) : CDMA2000, 1xEV-DO, W-CDMA 3.5 세대 : HSDPA, WiBro
와이브로는와이어리스브로드밴드인터넷 (Wireless Broadband Internet) 의줄임말이며, 외국에서는모바일와이맥스 (Mobile WiMAX) 라고한다. 휴대형무선단말기를이용해정지및보행또는시속 60 km로이동하는상태에서도고속전송속도로인터넷에접속, 다양한정보와콘텐츠를이용할수있다. 2007 년 10 월국제전기통신연합 (ITU) 는와이브로를 3 세대이동통신의 6 번째기술표준으로채택했다.
인도에서와이맥스의가장큰이슈로는주파수대역할당정책 와이맥스를통한시골지역에브로드밴드보급에있어서 BSNL 의책임이상당히큰상황 인도브로드밴드의성장가능성은높지만, 브로드밴드의미래는인도정부의조종키에달려있음
BWA 서비스용주파수할당정책 실질적으로 WIMAX기술에의한엑세스 각서클마다경매를통해주파수할당 낙찰자의면허기간은 15년 낙찰되는사업자수는각서클마다 total 4개사
BSNL Gujarat, Goa 를더한 Maharashtra, Andhra Pradesh 로의모바일 WIMAX 망전개 MTNL BSNL 자매회사라고할수있음 Mumbai, Delhi 등의메트로서 클담담
Bharti 고정계 WIMAX 망을주요도시에확장하기위한계 약체결 ( 동사의 Breezemax 플랫폼이용 ) 법인시장이주요타겟 Reliance 2008 년부터인도 18 서클에서 WIMAX 서비스 (3.3GHz) 를전개 민간사업자중에서 Bharti 의가장강력한대항마 Tata 현재 WIMAX 망을연내 115 개마을로추가확충 계획 고정계 WIMAX 서비스제공
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낮은구축및운영비용, 상대적으로넓은커버리지, 비면허대역의활용가능과이에따른비용절감 불확실한미래, 불확실한비즈니스모델, 고정형-이동형간에불완전한호환성, 통일되지않은주파수사용 SWOT 융합망의발전, 무선애플리 케이션의고도화, 관련산업 차원의강한드라이브 높은이동통신보급률과 3G 기술의발전및이동통신사업자들과의협업이어렵다는점
무선브로드밴드를통한인도전역을연결하려는인도정부의의지가높은상태임. Wi-Max 기술관련장비업체들이나서비스업체의적극적인진출이요망 4G시대를위한와이맥스시장선점
IPTV 란? Internet Protocol TV 인터넷과 TV 의 융합상품 (convergence) 인터넷을이용하여정보서비스나 동영상콘텐츠, 방송등을 TV 로제공하는서비스
IPTV 의특징 1. 쌍방향성 2. 개인화 3. 다양성 출처 : www.etri.re.kr
인도의 IPTV 개요 인도에서의 IPTV 는초기단계이며, 2006 년인도정부소유의 MTNL 사가최초로뭄바이와델리에서 IPTV 서비스를개시함. 기술적으로 IP 는점차독립적인플랫폼이되고있으며, 이에따라서인도내에서도여러업체들이 IP 에기반한 IPTV 서비스개시를앞다퉈발표하고있음. 그러나 IPTV 사업과관련현재통신사업자와케이블 TV 운영업자와인터넷서비스공급업자들간에격렬한논쟁이벌어지고있음.
인도 IPTV 의규제논란 인도케이블 TV 산업계에서는 IPTV 에대한규제를요구 - IPTV 셋톱박스 (Set Top Box) 가 TV 에연결된추가적인장비없이무료시청채널들이전송될수있다는 Cable 법안을위반한다. - 상이한사업자들에의한다양한유. 무선프로토콜의사용과 IPTV 서비스들에대한명확한기준에대한부족은표준장비의사용에관한 Cable Act 법안의조항에위반된다는점
- TV 채널의전송에대한가이드라인에따르면, 방송업자들만이프로그램신호를 Cable Act 법안하에등록된케이블사업자들 /MSO (multiple System Operator) 들또는 DTH (Direct To Home) 규정하에등록된위성사업자에게제공할수있음. - 이러한규정을들어서 IPTV 사업자들에게는자격이없다는점을지적하고있음. 그럼에도불구하고향후 IPTV 와관련산업계의전망이밝을것으로예상되며, 2011 년까지인도 IPTV 가입자수는 100 만명에이를것으로전망됨. 외국의사례를살펴볼때, IPTV 의성공은브로드밴드 ( 초고속인터넷 ) 보급과사용에기인하고있으므로, 향후인도정부와민간사업자들은브로드밴드의보급을증가시킬것으로전망됨.
인도 IPTV 국내현황 인도최초로 IPTV 서비스를개시한 MTNL 사는 2008 년말까지 5 만명의가입자를목표로하고있음. MTNL 사는델리와뭄바이지역에서 450 만유선가입자와 22 만 5000 브로드밴드가입자를보유하고있음.
바라티에어텔사 도브로드밴드서비스의개시를발표함으로써인도에서초고속브로드밴드서비스를공급하는첫번째회사가됨. 바라티에어텔사는이에따라고객들에게음성서비스와기존의브로드밴드를묶어서 live broadcast-television, time-shifted TV, VOD(video-on-demand) 등의새로운서비스를제공할계획임.
T-Commerce TV 에기반한전자상거래를의미. TV 를통해상품정보를즉시검색하고주문및결제까지할수있는양방향디지털서비스방송의일종. TV 의장점과인터넷의장점결합
T-Commerce 의특징 제품수의제한, 방송시간제약, 고객으로의일방적인정보전달등기존 TV 홈쇼핑의한계를극복할수있는강점. T- 커머스환경에서는동영상데이터베이스를구축하고소비자가이를검색 주문하는방식으로취급상품의수를무한정증가시킬수있음. ' 리모콘 ' 이라는친숙한기기를사용하므로인터넷에익숙하지않은계층도적응하기쉬움. 검색기능이제공되므로충동구매가아니라계획적 이성적구매성향을가진계층을 TV 홈쇼핑의새로운소비자로흡수할수있다는잠재력지님.
T-Commerce 는어떻게이용? 셋톱박스 (Set Top Box) 구입및설치 셋톱박스는쉽게말해아날로그 TV 로도디지털서비스를이용가능하게해주는하드웨어. 고화질디지털영상을내보내기위한수신장비.
셋톱박스기능이내장된디지털 TV 구입 ( 일체형 TV) 인도 TV 시장은연 130 만대수준으로 (2008 년기준 ) CRT TV 가전체의 92.9% 를차지하며, LCD TV 가 6.6% 를차지, PDP TV 는 0.5% 를차지함 인도의경우기존브라운관 TV 를 CRT TV 라고호칭하며, CRT TV 의시장점유율은 92%, 평면 TV( 나머지신제품 TV 를통칭 ) 는 7% 로기존브라운관 TV 가대세를차지 LCD TV 의급성장세가계속돼결국은 CRT 판매를넘어설것으로보고향후 5 년간연간성장률 100% 를넘어서는폭발적증가세가이어질것이라고잔망함. IPTV 서비스에대한수요증가가주요인
출처 : Display Search
IPTV 와 T-Commerce 의과제 IPTV 의성공을위해서는브로드밴드 ( 초고속인터넷 ) 공급확대가절실한상황.( 향후업체들의투자가확대될전망 ) 인터넷인프라투자와관련된통신 & 네크워크장비, 광케이블, PC 및부품업체들의적극적인접근이필요. 케이블업체와의갈등해결을위한법적대책강구 IPTV 보급확대가 T-Commerce 의발전으로이어질 수있다. 소비자를만족시킬수있는다양하고독창적인 컨텐츠개발