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용화 백
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1 글로벌방송통신동향리포트 제7 호 ( ) 작성 : 한국인터넷진흥원 국제협력실국제협력기획팀 서울시송파구중대로 109 대동빌딩 11층

3 I. 방송통신시장동향 1. 중국이동통신사업자 2009년실적및 2010년계획 2. 대만 WiMAX 사업자최신동향 3. AT&T, iphone 데이터무제한정액요금제중단선언 II. 방송통신규제및정책동향 1. 인도, 3G에이어 BWA 주파수경매완료

4 I 방송통신시장동향 1. 중국이동통신사업자 2009 년실적및 2010 년계획 지난해 3G 이동통신서비스를개시한중국주요이동통신 3 China Mobile, China Unicom, China Telecom 의 2009 년연간실적이 발표되었음 - China Mobile 과 China Telecom 이 3G 이동통신가입자수확보에 성공하며매출이전년도대비 9.8%, 12.9% 증가한반면, China Unicom 은시장선점에실패하면서 3.7% 매출감소세를기록한것으로 조사됨 중국이동통신 3 는 2010년중으로 3G 네트워크구축을마무리 짓고본격적인가입자확대에나설계획임 - China Mobile 은강력한중국정부지원과함께 TD-SCDMA 라인업확장을통해 3G 가입자수를확대해나갈계획임 단말기 - CDMA 2000 방식을채택하고있는 China Telecom 은 3G 시장에서의 성공을기반으로설비투자를통해 3G 서비스이용자들의만족도를높여나갈계획임 통신품질을향상시켜나감으로써 - W-CDMA 방식을채택하고있는 China Unicom 은 3G 시장에서의 경쟁력을확보하기위해올초스마트폰요금제를인하하고 신규가입자수확대에박차를가할방침임 3G 서비스 - China Unicom 과 China Telecom 은 2010 년상반기중으로 3G 이동통신 네트워크구축을마무리할예정이며, China Mobile 은 2010 년말까지 3G 네트워크구축을완료할계획임 - 4 -

5% 를차지한것으로 조사되었으며, 부가서비스와기타매출각각 1,314 억위안과 200 억 위안으로집계됨 - 부문별로는음성서비스, SMS, SMS 매출에서각각전년대비 7.4%, 6.4%, 28.

5 China Mobile 실적현황 2009 년 China Mobile 은전년대비 9.8% 증가한 4,521 억위안( 약 660 억 달러) 의매출을기록한것으로집계됨 - China Mobile 의매출내역을살펴보면월간이동통신서비스이용료가약 3,006 억위안으로전체매출에서약 66.5% 를차지한것으로 조사되었으며, 부가서비스와기타매출각각 1,314 억위안과 200 억 위안으로집계됨 - 부문별로는음성서비스, SMS, SMS 매출에서각각전년대비 7.4%, 6.4%, 28.5% 의괄목할만한성장세를거둔것으로나타남 2009 년 EBITDA 는 2,290 억위안으로전년대비 5.8% 증가하여중국 통신사업자중가장높은 50.3% 의 EBITDA 마진율을기록함 [ 그림 ] China Mobile 2009 년연간매출규모및각부문별매출비중 2009 년연간매출규모각부문별매출비중 ( 단위 : 백만위안 ) ( 단위 : %) 출처 : China Mobile, China Mobile 의이동통신서비스가입자수는 2008 년 4억 5,730 만명 - 5 -

6 수준에서약 14.2% 증가한 5억 2,230 만명수준으로집계됨 - China Mobile 은특히지난한해동안법인시장가입자수를확대하는 데주력해왔으며, 그결과 2009 년 12월말까지 China Mobile 의법인 고객수는총 278 만개기업으로, 매출규모역시 100 억위안을달성한 것으로집계됨 China Mobile 의 ARPU 는전년도 83 위안대비 7.2% 감소한 77 위안으로 집계됨 년 China Mobile 은 Lower ARPU, Lower MOU, Lower Cost' 를 슬로건으로이용자의요금부담을줄임으로써도외지역가입자수 확대를꾀했음 [ 표 ] China Mobile 가입자규모및각종서비스이용현황 구분 단위 이동통신서비스가입자수 백만명 이동통신서비스순증가입자수 백만명 총음성서비스이용량 분 2, , 월간 1인당평균통화량 분 월간 ARPU 위안 SMS 이용량 십억건 컬러링서비스가입자규모 백만건 1,684 1,350 휴대전화단말기를이용한누적인터넷접속량 십억 MB MMS 이용량 십억건 출처: China Mobile, 스트라베이스재구성, China Unicom 실적현황 2009 년 China Unicom 은전년대비 3.7% 감소한 1,491 억위안( 약 217 억 달러) 의매출을기록한것으로집계됨 - China Unicom 전체매출중이동통신서비스와유선통신서비스 부문의매출은 697 억위안과 7,790 억위안으로전체매출에서차지하는 비중은각각 46.8% 와 53.0% - 6 -

- China Unicom 의이동통신서비스매출은전년대비 8.6% 유선통신서비스매출은전년대비 8.

2% 를기록함 [ 그림 ] China Unicome 2009 년연간매출규모및각부문별매출비중 이동통신부문 (Mobile) 유선통신부문

3 China Unicom 의이동통신서비스가입자수는총 1억 4,758 만명으로 2008 년 1억 3,336 만명대비 10.

7 - China Unicom 의이동통신서비스매출은전년대비 8.6% 유선통신서비스매출은전년대비 8.5% 감소하였음 증가한반면 2009 년 EBITDA 는 588억위안으로전년대비 2.0% 증가하였으며 EBITDA 마진은 38.2% 를기록함 [ 그림 ] China Unicome 2009 년연간매출규모및각부문별매출비중 이동통신부문 (Mobile) 유선통신부문 (Fixed-Line) 출처 : China Unicom, China Unicom 의이동통신서비스가입자수는총 1억 4,758 만명으로 2008 년 1억 3,336 만명대비 10.7% 증가한것으로집계됨 - 전체이동통신가입자중 2G 서비스가입자수는 1억 4,484 만명으로 전년대비 8.6% 증가한것으로조사되었음 년 China Unicom 의 3G 서비스가입자수는 274 만명으로 집계되었음 2009 년 China Unicom 의 ARPU 는 41.6 위안으로전년도 42.3 위안에비해 1.7% 감소하였음 - 7 -

[ 표 ] China Unicome 2009 년가입자수규모및 ARPU 구분 단위 2009 2008 Change 이동통신서비스가입자수 천명 147,587 133,365 10.7% 2G 서비스가입자수 천명 144,845 133,365 8.

3 China Unicom 의 3G 이동통신서비스매출규모는총 7억 6,900 만 위안으로그중음성과데이터통신매출비중은각각 69.8% 와 29.8% 인 것으로조사됨 - 2G 이동통신서비스매출에서음성과데이터통신이차지하는비중은 각각 72.4% 와 27.

8 [ 표 ] China Unicome 2009 년가입자수규모및 ARPU 구분 단위 Change 이동통신서비스가입자수 천명 147, , % 2G 서비스가입자수 천명 144, , % 3G 서비스가입자수 천명 2, ARPU 위안 % 2G ARPU 위안 % 3G ARPU 위안 출처 : China Unicom, China Unicom 의 3G 이동통신서비스매출규모는총 7억 6,900 만 위안으로그중음성과데이터통신매출비중은각각 69.8% 와 29.8% 인 것으로조사됨 - 2G 이동통신서비스매출에서음성과데이터통신이차지하는비중은 각각 72.4% 와 27.3% 로나타나 3G 이동통신서비스이용자들의데이터 비중과크게다르지않았음 [ 그림 ] China Unicome 2G 와 3G 매출규모비교 2G 이동통신서비스매출 3G 이동통신서비스매출 ( 단위 : 백만위안 ) ( 단위 : 백만위안 ) 출처 : China Unicom,

9 China Telecom 실적현황 2009 년 China Telecom 은전년대비 12.9% 증가한 2,082 억( 약 304 달러) 위안의매출을기록한것으로집계됨 - China Telecom 의 2009 년이동통신서비스매출은전년도 61억위안에서 % 나증가한 356 억위안으로집계됨 이동통신서비스매출중음성통화와데이터매출이차지하는비중은 각각 56.2%(200 억위안) 와 28.0%(99 억위안) 으로조사됨 그밖에도유선음성서비스와인터넷서비스를포함한유선통신서비스 부문매출은전년도대비 3.2% 감소한 1,725 억위안을기록하였음 [ 표 ] China Telecom 2009 년매출실적및성장률 ( 단위 : 백만위안 ) 구분 YoY 매출 184, , % 유선통신부문매출 178, , % 이동통신부문매출 6,127 35, % 음성 3,955 20, % 데이터 1,462 9, % 단말기판매 710 5, % EBITDA 85,889 82, % EBITDA Margin 46.6% 39.4% -7.2pp 순이익 20,066 13, % 출처 : China Telecom, 년 EBITDA 는 821억위안으로전년대비 4.4% 감소하였으며 EBITDA 마진역시 39.4% 로 2008 년 46.6% 대비감소하였음 China Telecom 의이동통신서비스가입자수는 2008 년 2,791 만명에서 100.9% 성장한 5,609만명을기록하였으며그중 3G 이동통신서비스 가입자수는 407 만명으로집계됨 - 9 -

10 - 이동통신서비스가입자수확대로 China Telecom 의 2009 년시장 점유율은지난해 4.5% 에서 7.7% 로확대되었음 China Telecom 의 ARPU 는 2008 년 63.4 위안에서 2009 년 59.5 위안으로 0.1% 감소하였음 [ 그림 ] China Telecom 2009 년가입자규모및 ARPU 구분 YoY 이동통신서비스가입자수( 단위: 백만명) % 3G 가입자수 가입자기준시장점유율 ( 단위:%) 4.5% 7.7% - MOU ( 단위: 위안) % ARPU ( 단위: 위안) % 출처 : China Telecom, China Mobile 2010 년사업전략 China Mobile 은 TD-SCDMA 단말기보급확대를통해 3G 이동통신 서비스가입자수확대에박차를가할계획임 - China Mobile 은 2010 년 Google Android OS 기반의 Ophone 의판매 확대및다양한 'TD-SCDMA 단말기보급을목표로하고있음 - Ophone 단말기제조업체로는총 7개사업자가선정되었으며그 중에서는 Acer, Dell, Lenovo, HP 등의 PC 제조업체가포함되어있음 - China Mobile 은올해단말기구매가격이 146 달러(1,000 위안) 미만인 초저가 TD-SCDMA 단말기도투입할예정임 - China Mobile 의 Wang Jianzhou 사장은 2008 년 4월런칭한 TD-SCDMA 서비스가매스마켓으로확산되지못한주요이유로저가 low-end 단말의부족을꼽으면서, 더많은저가 3G 발표함 단말을확대해나가겠다고

China Mobile 은 촉진하기위해 TD-SCDMA 규격에대응하는부품및휴대폰개발을 6 개벤더에개발지원금을지급하고있으며, 그중에서도 대만 HTC 의중국법인인 Dopod 에 4,600 만위안(670 만달러) 를지원중인 것으로알려짐 [ 그림 ] China Mobile 의 Ophone 출처 : Google 그밖에도 China

11 China Mobile 은 촉진하기위해 TD-SCDMA 규격에대응하는부품및휴대폰개발을 6 개벤더에개발지원금을지급하고있으며, 그중에서도 대만 HTC 의중국법인인 Dopod 에 4,600 만위안(670 만달러) 를지원중인 것으로알려짐 [ 그림 ] China Mobile 의 Ophone 출처 : Google 그밖에도 China Mobile 은자체앱스토어 'Mobile Market 등 TD-SCDMA 확대를도모하고있음 단말기에서이용할수있는콘텐츠확충을통해이용자 - Mobile Market 런칭 4개월반만인지난해 12월말까지약 100 만명의 가입자를확보한것으로나타났으며동기간의누적모바일 애플리케이션다운로드건수역시 집계됨 200 만건이상을기록한것으로

12 Analytic View 중국정부의적극적인지원으로중국 TD-SCDMA 시장급성장기대 - China Mobile의 TD-SCDMA 서비스가입자수급증은중국정부의 적극적인 TD-SCDMA 네트워크구축지원정책에기인한것임 - 지난 2009년한해동안중국정부는 3G 네트워크구축에 230억 달러(1,690 억위안) 을투입한바있으며, 2010년 1/4분기에도추가로 8억 8,000 만달러(61 억위안) 을투자하였으며그중 1/3이 TD-SCDMA 네트워크구축에투입되었음 TD-SCDMA 대응단말기부족해소, 시장확대의기폭제로작용할것 - 영국시장조사업체인 Coda Research가발표한자료에따르면 2015년까지 TD-SCDMA 단말기판매량은약 4,480만대에달할것으로예상되고있음 - Coda Research는 TD-SCDMA 서비스가입자증가에가장큰문제점으로 지적되어온 대응단말기부족문제의해소, China Mobile의 공격적인마케팅 단말기보조금지원 소비자들의눈높이에맞는 요금제개발등에힘입어 2015년까지 TD-SCDMA 시장이크게확대될 것이라는의견을제기함 China Unicom 2010 년사업전략 지난해 Apple 의 iphone 을도입하였음에도불구하고기대보다 3G 이동통신서비스가입자수확충에실패한 China Unicom 은 2010 년 3G 스마트폰보조금플랜을개선하고 방법을통해 3G iphone 의요금제를인하하는등의 순증가입자수를확대하는전략을추진해나갈계획임 - China Unicom 은지난해약 6,999~7,999 위안수준이었던 iphone 3G 단말기판매가격을지난 5월 1일부터 5,880~6,999 위안수준으로 인하하였음 - China Unicom 은올초월이용료가 96 위안인새로운 iphone 3G 후불 요금제와월이용료가 36 위안인 3G 선불요금제를발표하였음

13 [ 표 ] China Unicom 의이동통신서비스요금제 요금제 월이용료무료데이터용량무료음성통화음성통화요금 ( 단위 : 위안 ) ( 단위 : MB) ( 단위 : 분 ) ( 단위 : 위안 ) Pre-paid Plan na 0.3 Post-paid Plan A Post-paid Plan B Post-paid Plan C Post-paid Plan D Post-paid Plan E 출처 : Nomura Research, 이에따라현재약 142 위안수준인 China Unicom 의 3G ARPU 가감소할 것으로예상되고있으며, 요금인하에따른가입자확대효과가발생할 것으로기대되고있음 한편 China Unicom 은최근대만이동통신사업자 Chunghwa Telecom 과 함께앱스토어를개설하는것에대해논의중인것으로알려짐 - China Unicom 은 Apple 의 itunes, App Store 와는별도로 UniStore' 라는 자체애플리케이션마켓런칭을준비중에있음 China Telecom 2010 년사업전략 지난해 3G 이동통신서비스에서큰성장세를보인 China Telecom 은 올해에도 1,000 위안미만의저가단말기시장을공략함으로 2011 년까지 이동통신서비스가입자규모를 1억명까지확대하겠다는계획임 - China Telecom 은올해에도보조금지급을통한가입자확대전략을 구사할것으로예상되고있음 - China Telecom 은 China Mobile 에이어 2010 년상반기 RIM의 Blackberry 를도입할계획임

14 참고자료 1. Nomura Research, Telecom China- Band of Brothers...in growing 3G subs, China Unicom, China Unicom 2009 Annual Report China Telecom, China Telecom 2009 Annual Report, China Mobile, China Mobile 2009 Annual Report, Wireless Ground.com, Blacberry debuts in China, Bloomberg Businessweek, China Unicom in talks with Taiwanese operator on app store, Interfax TMT China, Telecom operators court low-end 3G market, Cellular News, Chinese 3G Subscriber Bases Passed 20 Million, 스트라베이스, China Mobile이주도하는이통사중심의수직통합형 3G 전략의 향방, 스트라베이스, 스마트폰확보경쟁을통해본 3G사업자선정이후의중국이동 통신시장경쟁구도,

15 2. 대만 WiMAX 사업자최신동향 대만의마지막 WiMAX 사업자로선정된 First International Telecom( 이하 FITEL) 이오는 7월중으로상용화서비스를출시할 계획이라고발표함 지난해대만정부로부터 VMAX Telecom, Vee Time WiMAX License 를교부받은 가입자규모확대전략을내놓고있어대만내 경쟁이본격화될것으로예상되고있음 Global Mobile, 등의사업자들도잇따라공격적인 WiMAX 서비스시장 대만의 WiMAX 라이선스발급현황 대만은일찍부터모바일 WiMAX 네트워크의가능성을높이 평가하고상용화에적극적으로나서온국가중하나임 [ 표 ] 대만 WiMAX 사업자현황 ( ) 출처: 각사, Digitimes, 현재대만에는 Vee Telecom Multimeida Co., Ltd., Global Mobile

16 Corp., VMAX Telecom Co., Ltd., Far EasTone Telecom Co., Ltd., First International Telecom Co., Ltd., Tatung InforComm Co., Ltd. 등 6개사업자가각기대만의남부또는북부지역의 WiMAX 라이선스를보유중 초기라이선스확보업체들, 잇따라서비스상용화에나섬 2010년 5월대만 PHS 서비스제공업체인 FITEL는오는 7월 중으로 Hsinchu County에서 WiMAX 서비스제공을개시하고, 4분기에는 Taipei에서도서비스를제공해나갈계획이라고발표함 - PHS 서비스는일본, 중국은물론대만시장에서도빠르게 이용자가감소하고있어, FITEL은 WiMAX 서비스에사활을 걸고있음 한편, FITEL보다먼저라이선스를획득하고서비스개시에나선 사업자들은 WiMAX 서비스확충을통해시장선점에나서고 있음 2009년 12월대만 Hsinchu County( ) 에서 WiMAX 서비스를첫출시한 Global Mobile은 2010년 5월 24일부터는 대만 Taipei( ) 에서도 WiMAX 서비스를제공하기시작했음 - Global Mobile은 3G 음성서비스와경쟁할수있도록 WiMAX를 이용한음성통화서비스를제공하는한편 3분기에는실내 VoIP 인터넷전화서비스, 4분기에는대만전자제품제조사인 Inventec과 협력해서 OKWAP라는브랜드명으로 Mobile 을출시할예정임 GSM/WiMAX Dual Mode - 동사는 2010년연말까지 WiMAX서비스제공범위를수도 Taipei시 전체의 90% 까지확장할예정임

17 - 현재 Global Mobile의월최적표준사용료는 429 TWD( 약 13.3 달러) 로, 다른경쟁사에비해 300~400 TWD 정도저렴한수준 - Global Mobile은 WiMAX의 VoIP음성서비스에는별도요금을부 가할예정임 VMAX는 2010년 1월기준으로 80% 인 Taipei 시내서비스 커버리지범위를연말까지 85% 까지확장할예정이라고밝힘 Vee Time( Vee Telecom Multimedia) 은지난 5월 31일 WiMAX 서비스를위해 Intel과 MOU를체결했다고발표 - Intel은 Vee Time의네트워크를활용하여자체개발한 WiMAX 칩셋솔루션이탑재된단말기의 OIOT(operator interoperability testing) 을실시할것으로알려짐 - Vee Time은 3~5만수준의가입자수를확보하면손익분기점을 넘길수있을것이라고전망하고지난 4월 15일개시한 WiMAX 상용서비스의가입자수를향후 1년동안 10만명까지확대할 것으로발표함 정부의 WiMAX 주파수추가할당제한으로 WiMAX 사업자구조개편가속화전망 대만 MOTC(Ministry of Transportation and Communications) 는 당초 2010년추가적인 WiMAX 주파수할당계획을세웠었으나 기존에라이선스를보유한사업자들과의논의후, 최소 2년간은 추가로라이선스를발급하지않기로결정함 - 대만정부는당초중소형사업자들을중심으로북부또는남부 지역의 WiMAX 라이선스를할당하고 년경 Chungwha

18 Telecom 등대형통신사업자의참여를허용해전국라이선스를 발급할예정이었으나이번결정으로대형통신사업자의참여가 연기됨 WiMAX 통해 있는데, 업계에서는중장기적으로이들사업자간인수합병을 1-2개의전국단위사업자로시장이개편될것으로전망하고 주로대만북부라이선스보유사업자와남부라이선스 보유사업자간에인수합병이활발해질것으로예상되고있음 이미대만 WiMAX 사업자들간에는북부사업자와남부사업자가 제휴해전국커버리지의서비스를제공할필요가있다는공감대가 형성돼있으며, 다만주식교환등을통한조직통합등추진 방법상의문제만남아있음 - First International(Fitel) 과같은사업자는자금난으로인해 2009년 말예정이던 WiMAX 상용화를한때연기하기도하였으나 여전히자금난에시달리고있어 Taiwan Mobile로의흡수합병이 추진될가능성이매우높은것으로분석되고있음 현재예상가능한시나리오로는 1) 북부-남부사업자간합병을 통한 3개 WiMAX 사업자출현, 2) 다자간합병을통한 1-2개 통합사업자출현, 3) Chunwha Telecom, Taiwan Mobile 등으로의흡수합병등이있음 - 대만에서는서비스를개시하기전까지 WiMAX 사업에대한 인수합병이금지되어있어 2010년상반기이후부터인수합병이 시작될것으로전망되며, 그결과대형사업자 1~2개로사업자 수가축소될것으로보임 - 최근대만주요이동통신사업자중유일하게 WiMAX 선정된 Far East Tone Telecommunications 의 사업자에 Douglas Hsu CEO

역시 " 아직 WiMAX 서비스가초기단계에불과하고각 사업자들의실적도분명하지않아흡수합병을고려하기에는 이르다" 고신중한입장을표명함 [ 그림 ] 대만 WiMAX 사업자구조개편전망 출처 : VeyondStrategy, 2010.

19 역시 " 아직 WiMAX 서비스가초기단계에불과하고각 사업자들의실적도분명하지않아흡수합병을고려하기에는 이르다" 고신중한입장을표명함 [ 그림 ] 대만 WiMAX 사업자구조개편전망 출처 : VeyondStrategy, 대만정부, WiMAX 사업자의 LTE 도입허가할방침 대만통신규제기관인 NCC(The National Communications Commission) 은최근언론보도를통해현재 WiMAX 라이선스를확보한사업자중일부에게는 LTE 기술도입을 허가할방침이라고발표함 - 6개 WiMAX 사업자중 Global Mobile, Tatung Telecom, FarEasTone (FET), VMAX 등은 LTE 기술도입이가능한 Technology-neutral License' 를교부받은상태임 한편, 대만정부는지난 6월 10일 WiMAX, LTE 등의차세대 네트워크기술은물론이동통신소프트웨어기술및 Android 기반의 Ophone 개발등이동통신전반에서기술협력을추진해

20 나갈방침이라고발표함 - 대만정부는 중국과의공동기술개발을통해대만이동통신 서비스시장이크게성장해나갈것 이라며 특히국제 시장에서의대만기업들의경쟁력강화에매우긍정적인영향을 미칠것 이라고높은기대감을표함 참고자료 1. WiMAX.com, "WiMAX Moves Forward in Taiwan", DigiTimes, "Taiwan WiMAX operator Global Mobile to raise additional capital", DigiTimes, "Comsys to launch three versions of US$100 FOB WiMAX phone", DigiTimes, "Taiwan market: Vee Telecom aims to attract 100,000 WiMAX subscribers in one year", International Law Office, "'FITEL obtains final WiMAX licence", Phone review, "WiMAX Mobile Phone Being Tested by Taiwan Operators» Phone Reviews", Telegeography.com, "NCC to allow some WiMAX operators to upgrade to LTE", PCWorld.com, "China, Taiwan Agree on Android, Ophone, WiMax, TD-LTE, More",

21 3. AT&T, iphone 데이터무제한정액요금제중단선언 AT&T 의데이터정액요금제폐지로이통시장혼전가중예고 2위이동통신사업자 AT&T는 6월 7일을기점으로기존의 iphone 데이터무제한정액요금제를중단하고종량제방식의 새로운데이터요금제를도입함 - 월 15달러의요금으로 200MB, 월 25달러의요금으로 2GB 용량의 무선데이터를사용할수있는 AT&T의신규데이터요금제가 iphone 4 제공설이대두되고있는 1위이통사 Verizon의 행보와맞물려 대해업계는주목하고있음 이통시장에어떠한파급효과를불러일으킬지에 AT&T는지난 2007년 iphone을독점제공하기시작한이래 가입자견인효과를톡톡히누렸지만, 월 30 달러의데이터 무제한정액요금제를제공하면서헤비유저의데이터사용량 폭주에따른네트워크품질저하로소비자의원성에시달려온 바있음 시장조사기관 ChangeWave Research가지난 3월에실시한 4대 메이저이통사 AT&T, Verizon, Sprint Nextel, T-Mobile의통화 품질및서비스만족도조사결과에따르면, AT&T의무선통신 서비스품질이최하위인것으로나타남 - AT&T의통화단절현상비율은 4.5% 로서비스품질이가장좋은 Verizon보다 3% 포인트나높은것으로드러났고, 품질만족도 측면에서도 AT&T 의서비스에 매우만족한다 라고답변한응답자 비율은 Verizon 의절반에도못미치는 23% 에머문것으로드러남

22 [ 그림 ] 4 대이통사의통화단절현상비율 (2010 년 3 월기준 ) 출처 : ChangeWave Research - AT&T의통화단절현상비율은지난 2009년 1사분기에 3.3% 를 기록한이후계속해서증가하고있는추세로, Verizon의통화 단절현상비율이꾸준히감소하고있는것과비교할때 AT&T 의네트워크품질개선필요성이대두되고있는상황 AT&T는신규 iphone 가입자를대상으로월 15 달러의요금으로 200MB의데이터를사용할수있는 DataPlus 요금제와월 25 달러달러의요금으로 요금제를제공할방침 2GB의데이터를사용할수있는 DataPro - 두요금제모두기존무제한정액요금인월 30 달러에비해 최소 5 달러이상저렴한요금제로, 데이터사용량초과시 2GB 요금제의경우 1GB 당 10 달러, 200MB 요금제의경우 200MB 당 15 달러의추가비용을지불하게됨 AT&T 는 AT&T 스마트폰고객의 98% 가량이월 2GB 미만의무 선데이터를사용하고있으며, 65% 가량은월 200MB 미만의무선 데이터를사용중 이라며, 종량제도입은결국대다수소비자를 대상으로한데이터서비스요금인하인셈이라고강조

23 요금제 [ 표 ] AT&T 의스마트폰신규 3G 데이터서비스요금 데이터사용량 월이용요금 추가사용료 DataPlus 200MB $15 200MB 당 15달러추가 출처 : AT&T DataPro 2GB $25 1GB 당 10 달러추가 테더링 - $20 DataPro 이용자만사용가능 - AT&T Mobility의 Mark Collins 부사장은 새로운데이터 요금제가일부가입자들에게는과도한요금부과에대한 두려움을유발할수도있을것 이라며월평균 2GB를초과하는 데이터를사용해왔던헤비유저의자유로운무선데이터서비스 이용에제약이있을수있음을시인 AT&T의 iphone 데이터무제한정액요금제중단, 4G LTE 출시 앞두고 iphone 4G 제공설이확산중인 Verizon에호재로작용할 것으로예상됨 미국과유럽지역의이통사들은순차적으로무제한정액제방식의 모바일데이터요금제를도입하면서많은이용자를견인한바있음 - 그러나, 스마트폰의확산으로트래픽이폭증하면서수익성 확보와고객만족사이에서균형을맞추는데어려움을겪어온 일부이통사를중심으로네트워크속도와데이터사용량에따라 차등화한요금을적용하는방식으로선회하는경향이나타나고 있음 - iphone을독점판매하기시작한 2007년부터 2009년까지모바일 데이터사용량이 고객의원성을사고있는 선언도같은맥락임 5,000% 나증가하면서네트워크품질저하로 AT&T의데이터무제한정액제중단

[ 그림 ] iphone 과 단말기이용자의데이터서비스이용횟수비교 출처 : comscore AT&T, 단기적으로 ARPU 감소하나장기적으로는증가할전망 종량제형태의데이터요금제도입으로인해기본적인데이터 요금이종전 30달러에서 15 달러~25달러로크게줄어들면서 단기적으로는 AT&T의 ARPU 감소가예상됨 하지만, 업계일각에서는사용량에기반한데이터요금부과로

24 [ 그림 ] iphone 과 단말기이용자의데이터서비스이용횟수비교 출처 : comscore AT&T, 단기적으로 ARPU 감소하나장기적으로는증가할전망 종량제형태의데이터요금제도입으로인해기본적인데이터 요금이종전 30달러에서 15 달러~25달러로크게줄어들면서 단기적으로는 AT&T의 ARPU 감소가예상됨 하지만, 업계일각에서는사용량에기반한데이터요금부과로 인해장기적으로는 AT&T의 ARPU가증가할것으로예측하고있음 또한, 과도한대역폭소모로네트워크품질저하를유발해온 일부헤비유저의데이터사용량이감소할것으로예상되는만큼 AT&T 의종량제도입이장기적으로소비자만족도증가를통한 가입자견인이라는긍정적인효과를유발할수있을것이라는 전망도나오고있음 데이터사용량이많은서비스를제공해왔던서비스사업자들에게는악재로작용할전망 AT&T의 iphone 데이터무제한정액제폐지는 Facebook, Twitter 등모바일이용자의사용량폭주로트래픽호조를보여왔던 SNS

25 업체들과모바일 TV, 모바일스트리밍동영상서비스등데이터 사용량이많은서비스를제공해온업체들에게는악재로작용할 것으로보임 - 종량제방식의데이터요금제는 3G 네트워크를통한무선 인터넷접속시에만적용되는것으로 Wi-Fi를통한무선인터넷 접속은자유로우나, Wi-Fi 접속이원활하지못한환경에서는 네트워크접속방식이 3G로전환될수있는만큼기존무선 데이터서비스이용자의서비스사용이위축될수있음 - AT&T는스마트폰고객의 98% 가량이월 2GB 미만의무선 데이터를사용하고있다며종량제방식의데이터요금제도입이 대다수가입자에게불편을안기지않을것이라고주장 하지만, 스마트폰이용자의데이터사용량이지속적으로증가하는 현추세로볼때현재의헤비유저가미래의일반유저가될 수도있다는점에서스마트폰이용자들의데이터서비스사용 심리를위축시키는것은장기적으로 부정적인영향을초래할가능성도있음 AT&T를비롯한이통업계에

[ 그림 ] 데이터트래픽폭증에따른이통사의딜레마와해결방안 출처: 스트라베이스 모바일애플리케이션의성장세둔화가능성도제기 AT&T가데이터무제한정액제를적용한 iphone을판매하면서 팽창일로를걸어온모바일애플리케이션시장의성장세가둔화될 가능성도제기되고있음 - 일부업계관계자들은 AT&T의 iphone

26 [ 그림 ] 데이터트래픽폭증에따른이통사의딜레마와해결방안 출처: 스트라베이스 모바일애플리케이션의성장세둔화가능성도제기 AT&T가데이터무제한정액제를적용한 iphone을판매하면서 팽창일로를걸어온모바일애플리케이션시장의성장세가둔화될 가능성도제기되고있음 - 일부업계관계자들은 AT&T의 iphone 데이터무제한정액제 폐지가애플리케이션개발업체들이데이터사용량의효율성을 혁신적으로개선한새로운형태의애플리케이션을출시하도록 촉구하는계기가될수도있다고밝힘 - 그러나단기적으로는애플리케이션다운로드횟수및사용량을 저하시킬가능성이높을것으로보임 현재 AT&T 가입자인데이터헤비유저들이 iphone 4를필두로

iphone 판매설이대두되고있는 1위이통사 Verizon으로 이탈할것이라는전망도있음 - AT&T의 iphone 독점효과가사라질경우현재월 30달러의 요금으로 5GB 용량의데이터를사용할수있는데이터요금제를 제공중인 Verizon이요금제및네트워크품질측면에서 상대적으로유리하기때문임 하지만, 아직까지는

27 iphone 판매설이대두되고있는 1위이통사 Verizon으로 이탈할것이라는전망도있음 - AT&T의 iphone 독점효과가사라질경우현재월 30달러의 요금으로 5GB 용량의데이터를사용할수있는데이터요금제를 제공중인 Verizon이요금제및네트워크품질측면에서 상대적으로유리하기때문임 하지만, 아직까지는 Verizon의 iphone 4 제공여부및판매 시기가불확실하고, AT&T의신규데이터요금이데이터 사용량이적은소비자들에게는일종의데이터요금인하로 받아들여질가능성도있어 AT&T와 Verizon 사이의가입자수평 이동양상을섣불리전망하기는어려운실정임 [ 표 ] 메이저이통사의가입자수증가추이 출처: FCC, 스트라베이스재구성

28 Analytic View AT&T 의데이터종량제요금도입전략 - 과도하게데이터트래픽을발생시키는헤비유저들의트래픽사용을 억제함으로써전반적인통화품질을향상시킬계획 - 이를통해고객만족도를높임으로써통화품질불만에따른고객 이탈을막고네트워크대역폭의추가확보에따른부담을줄이기위한 고육책 - 사용량이적은사용자들에게는요금인하효과를가져올수있어고객 확보에도기여할전망 모바일애플리케이션시장의성장세를둔화시킬우려도제기 -AT&T의데이터정액제페지로인해그동안팽창일로를걸어온모바일 애플리케이션시장의성장세가둔화될가능성도제기됨 -일부에서는 AT&T의이번조치가데이터사용량의효율을개선한새로운 형태의애플리케이션개발을 촉진하는계기가될수있을것으로봄 참고자료 1. InformationWeek, AT&T Data Plan Criticism Grows', New York Times, AT&T Seems a Little Greedy', BusinessWeek, AT&T Sparks User Backlash With End to Unlimited Plans', PCWorld, AT&T's New iphone Data Plans: Pros and Cons', Examiner, AT&T's 2GB data plan doesn't get you much', PCMagazine, 9 Things You Need to Know about AT&T's New Data Plans', ChangeWave Research, The Battle Continues Among Wireless Industry Leaders', Reuters, Verizon may be alone in following AT&T rate change', Wired, What AT&T s Limited Data Plans Mean for You', 스트라베이스, AT&T, 1분기 Wi-Fi 접속건수 5,310 만건... 전년동기대비 5배 증가 ', 스트라베이스, iphone 효과 가 AT&T 에남긴것 선불데이터가입자수 증가 와 통신품질악화 의딜레마', 스트라베이스, 스마트폰확산에따른데이터트래픽폭증과종량제도입에 고심하는이통사의딜레마 ',

29 II 방송통신정책동향 1. 인도, 3G 에이어 BWA 주파수경매완료 6 월 11 일, 인도광대역무선접속서비스망 (BWA) 최종사업자선정완료 2010년 5월 26 일, 인도통신부(Department of Telecom, DoT) 가 실시한 BWA 경매는지난 6월 11일 Infotel, Aircel, Bharti Airtel, Qualcomm 을포함, 최종적으로 6개사업자에게낙찰이결정됨 - DoT는 2.3GHz 대역에사업자당 20MHz 를할당했으며, 인도 전역을 22개서비스권역으로나누고각권역당 2개씩사업자 선정에나섬 - BWA 주파수경매에는 Bharti Airtel, Reliance Wimax Ltd, Idea Cellular, Aircel, Augere Mauritius, Qualcomm, Infotel Broadband Services, Spice Internet Service Provider, Tata Communications, Tikona Digital Networks, Vodafone Essar 총 11개사업자가참여 - 총 117회에걸친치열한경매전끝에비상장인터넷서비스업체 Infotel 이인도전체 22개서비스지역의 BWA 사업권을따내는데성공 - 또한말레이시아 Maxis Communication 이대주주로있는 Aircel이 8 개지역의사업권을확보했으며, 인도최대이동통신사업자 Bharti Airtel과 Qualcomm이각각 4개지역의사업권을따냄 - 이밖에 Tikona Digital Networks가 5 개지역, Augere가 1개 지역에서각각사업권을확보하면서, 입찰에참여한 11개사업자중 등

30 모두 6개업체가사업권을따내는데성공 - 이번 BWA 주파수경매의총낙찰대금은 3,820 억루피( 약 84억 달러) 에달했음 인도정부는 3G 주파수경매에이어 BWA 주파수경매에서도 예상을넘어서는큰수익을올림으로써정부재정적자해소에 도움이될것으로기대 - 인도는금융위기이후전방위적부양책을써가며경기를단기간에 회복시키는데성공했지만, 재정적자규모가국내총생산의 6% 까지 치솟으며인도경제의큰부담요인중하나였음 - 그러나 3G 주파수경매에서 146 억달러, BWA 주파수경매에서 84억달러등총 230억달러에달하는막대한자금을확보하게 되면서, 인도정부는재정적자부담을상당부분완화시킬수 있을것으로전망 - 당초인도정부는 회계연도 ( ) 예산을편성 하면서재정적자비율을 자금확보로그비율이 5.5% 수준으로제시했지만, 주파수경매 5% 이하로떨어질것으로예상됨

31 [ 표 ] 인도 BWA 사업자경매낙찰결과 서비스권역 낙찰사업자 낙찰가격 ( 천만루피 ) Delhi Infotel, Qualcomm 2, Mumbai Infotel, Qualcomm 2, Maharashtra-Goa Bharti Airtel, Infotel Gujarat Infotel, Tikona Andhra Pradesh Aircel, Infotel 1, Karnataka Infotel, Bharti Airtel 1, Tamil Nadu Aircel, Infotel 2, Kolkata Infotel, Bharti Airtel Kerala Infotel, Qualcomm Punjab Bharti Airtel, Infotel Haryana Infotel, Qualcomm UP East Infotel, Tikona UP West Infotel, Tikona Rajasthan Infotel, Tikona Madhya Pradesh Augere, Infotel West Bengal Aircel, Infotel Himachal Pradesh Tikona, Infotel Bihar Aircel, Infotel Orissa Aircel, Infotel Assam Aircel, Infotel North East Aircel, Infotel Jammu and Kashmir Aircel, Infotel 출처: 인도통신부,

32 3G 사업자라이선스는 Airtel, Reliance, Vodafone 이낙찰 한편, BWA 주파수경매에앞서, 인도정부는 2009년이후최저 입찰가, 라이선스개수, 주파수대역폭등의문제로 1년이상을 끌어온 3G 주파수경매를지난 5월 19일마감한바있음 - 3G 이동통신주파수경매에서는인도이동통신시장의 3대사업자인 Bharti Airtel(Airtel), Reliance Communications(R-Com), Vodafone Essar(Vodafone) 등모두 9개의이동통신회사가참여 3G 주파수경매입찰결과 Airtel, Reliance, Vodafone 등 3개 사업자가대도시인 New Delhi, Mumbai를포함해각각 13개 권역의주파수를할당받았음 [ 표 ] 인도 3G 사업자경매낙찰결과 서비스권역 낙찰사업자 낙찰가격 ( 천만루피 ) 주파수대역 (MHz) Vodafone 3, Delhi Bharti 3, Reliance 3, Reliance 3, Mumbai Vodafone 3, Bharti 3, Tata 1, Maharashtra Idea 1, Vodafone 1, 출처: 인도통신부, 전국 22개서비스권역의주파수를모두확보하는패키지경매는

33 가격부담때문에최종낙찰자는나오지않았음 - 3G 주파수경매의총낙찰규모는약 146억달러로당초인도 정부가예상했던액수의 2배에육박 인도이동통신시장은 2010년상반기까지 6억명가량의가입자를 확보할것으로예상 - 시장조사기관인 Wireless Intelligence 의전망치에따르면, 2014년경 인도는 1억5천만명의 3G(WCDMA, HSPA) 가입자확보가가능할 것으로전망하고있음: 2011 년상반기, 1천만명 2014년 1 분기, 1억명 2014 년말, 1억5천만명 - 최초로 3G 사업권을할당받았던국영 BSNL과 MTNL은현재 150 만명가입자수준에그치고있으며, 2010년말 77% 가량의 3G 가입자점유율방어가예상 - 그러나, 2014년경양사는 24% 대로시장점유율이축소되며, 최근 사업권을할당받은 Airtel, R-Com, Vodafone 3사는 43% 시장 점유가예상됨

34 [Information Tip] 인도이동통신사업자별가입자및서비스현황 : 2009 년말기준 사업자명 가입자 ( 백만명 ) 서비스지역 Bharti 인도전역 BSNL 인도전역(Delhi, Mumbai 제외) Vodafone 인도전역 IDEA/Spice 인도전역 Reliance 인도전역 Aircel/Dishnet AP, TN, Karnataka, Assam, Bihar, Chennai, Delhi, HP, J&K, Kerala, Kolkata, MH, Mumbai, NE, Orissa, UP(E), UP(W) & WB Tata 인도전역 Unitech 1.21 Sistema 3.04 AP, Karnataka, TN (incl. Chennai), Kerala, UP(W), UP(E), Bihar & Orissa Kolkata, TN (incl. Chennai), Karnataka, Kerala, Rajasthan, Haryana, Maharashtra, Mumbai, Delhi, Bihar & WB HFCL 0.51 Punjab Loop Mobile 2.65 Mumbai S Tel 0.14 HP, Bihar & Orissa MTNL 8.37 Delhi & Mumbai Total 출처 : Telecom Regulatory Authority of India,

35 Analytic View 인도통신시장, 통신사간고객확보경쟁본격화예상 - 인도이동통신시장은현재월평균신규가입자수가 1600만명씩늘어 날정도로폭발적인성장세를보이고있음 - 여기에인도 3G 시장이열리고모바일와이맥스사업이본격화되면서 시장쟁탈전이벌어질것으로전망됨 - 주파수를획득한사업자들은서비스권역별로현지사업자간또는인도 국내외사업자간에다양한마케팅및서비스로고객유치경쟁을벌일 것으로예상됨 브로드밴드보급일환으로 WiBro 유력대안 - 인도의브로드밴드가입자수는 2009년기준 740만에불과하며인도정 부는디지털정보격차해소와고용창출을위해브로드밴드를적극보급 한다는계획하에특히 WiBro를적극검토하고있음 - 인도의지리적특징상유선인터넷대비비용효율이우수한 WiBro를중 심으로브로드밴드가확산됨에따라, 시장조사기관 Maravedis는 2013년 인도 WiMAX 가입자수가전세계가입자의 20% 에달하는 1,300만명에 이를것으로예상하고있음 국내 WiBro 장비기업, 시장기회포착을위한적극적인현지영업활동요청 - 삼성전자의경우인도현지업체들과제휴를맺고 WiBro 장비공급에나 섰으며, 향후인도통신장비시장을놓고중국을비롯한글로벌장비벤 더들과치열한경쟁이예상됨 - 특히 Huawei 의경우, 향후 5년간 3G와 WiMAX R&D 및장비개발에 5 억달러가량을투자하는등현지사업자들과의긴밀한관계구축에나서 고있음 - 이에따라, 추후국내기업들의장비공급권수주활동관련현지사업자 들에대한긴밀한정보모니터링및조속한관계구축활동이요청됨 참고자료 1. 3G Auction Daily Public Report- End of Day 34, Only three 3G licenses in India, as Huawei expands there, Rethink Wireless, The Indian Telecom Services Performance Indicators, TRAI, India Will Have 150M 3G Connections by 2014, Gigacom,

36 5. BWA Auction- Final Results, Ministry of Communications & IT, Government of India, G Auction- Final Results, Ministry of Communications & IT, Government of India,

5월 17일자 최종.hwp

5월 17일자 최종.hwp 인도이동통신시장및주요사업자현황 10) * 1. 개요 인도의이동통신시장은 1994년 11월 4개의대도시 (Metro) 1) 에각각 2개사업자씩, 총 8개의사업자에게사업권이허가되면서 1995년 9월부터이동통신서비스가개시되었으며, 1998년부터 14개사업자에게 34개의사업권이주어지면서서비스지역이 18개지역으로확대되었다. 인도는 10억이넘는인구규모와높은경제성장율등으로중국에이어전세계에서두번째로큰이동통신시장으로발전하고있으며,