유럽 IPTV 사업자의시장현황과경쟁력확보전략 19) * 1. 개요 세계적으로유료방송시장의경쟁이심화되고있다. 그동안유료방송시장의강자로군림해왔던케이블TV와위성방송의아성이 IPTV 서비스로인해위협을받기시작했다. ABI Research는 2010년세계유료방송시장의 6% 를차지하는 IPTV가 2015년말에는 11% 로증가할것으로전망하였다. 또한 2010년 2분기기준세계유료방송서비스가입자수가 6억 8,800만명인것으로집계되었고 2015년말에는 8억 5,440만명에달할것으로예상하였다. 현재는케이블TV가세계유료방송시장의약 70% 를차지해높은시장점유율을확보하고있지만서유럽과북미에서는케이블TV의시장점유율이점차감소하는경향을보이고있다. 이러한감소의이유는유료방송시장의포화현상과 IPTV 사업자와의경쟁심화에서찾을수있다. 1) 최근유럽의 IPTV 사업자들은가입자확보를위한다양한노력을시도하고있으며특히스포츠콘텐츠확보에주력하고있다. 영국의 IPTV 사업자인 BT Vision은 1) IPTV News(2010. 8. 17), IPTV to hold 11% of global pay-tv market by 2015.
BskyB 와도매계약을통해 Sky sports 1, 2 채널을제공할수있게되었고, 2) 프랑스의 IPTV 사업자인 Orange 는 2012 년프랑스축구리그의독점계약갱신을위한협의를 진행하고있다. 3) 독일의 Deutsche Telekom 도이미분데스리가축구리그독점권을확 보하였다. 이밖에유럽의 IPTV 사업자들은 VOD 콘텐츠, 3DTV 용콘텐츠등다양한 콘텐츠확보를통해가입자수를확대하기위해노력하고있다. 2. 주요 IPTV 사업자의가입자및서비스현황 영국의 IPTV 사업자인 BT Vision은 2010년 8월 1일부터개시하는 Sky sports 1과 Sky sports 2 채널제공에따른하이브리드 DTT-IPTV 서비스가가입자수증가를가져올것이라고기대하고있다. BT Vision은이러한 Sky sports 채널제공이단계적변화를가져올것이며, 2011년에개시하는 Project Canvas가유료방송시장에서 IPTV 서비스의위치를확고하게만들것으로전망하고있다. 또한 BT Vision은 Project Canvas 개시 3년뒤에는 BT Vision의가입자수가 50만명을돌파하여 IPTV 선두그룹인프랑스, 독일, 벨기에, 스페인등을따라잡을것이라고예상하고있다. BT Vision은이러한변화가그동안위성방송사업자인 BskyB에의해독점되다시피한영국의유료방송시장을재편시킬것으로보고있다. 그러나 BT Vision의 Andy Baker는가입자수가증가하는것은매우좋은일이지만현실적으로소비자에대한투자가선행되어야하며, 유료방송시장의경쟁에서승리하기위해서는스포츠생방송 (live sports) 을비롯한질높은콘텐츠를확보해야한 다고언급하고있다. 4) BT Vision 은 Sky sports 채널을통한시장확대와함께, 보다 많은소비자들이자사의 IPTV VOD 서비스의고화질 (HD) 콘텐츠를선호할것으로 기대하고있다. 현재 BT Vision 은적은수의 HD 영화를 Vision Film Club PPV 서비 2) IPTV News(2010. 6. 28), BT and BskyB sign wholesale contract for Sky Sports. 3) IPTV News(2010. 7. 7), Orange seeks partners for TV content. 4) Informa Telecoms & Media(2010)
유럽 IPTV 사업자의시장현황과경쟁력확보전략 스로제공하고있는데, 2011년에 HD 주문형서비스를더욱확대할계획이다. 유럽의다른 IPTV 사업자들도케이블TV나위성방송에서제공하는프리미엄스포츠콘텐츠를비롯한킬러콘텐츠를확보하기위해노력하고있다. 독일의통신사업자인 Deutsche Telekom은분데스리가축구리그에대한 IPTV용독점권을확보하였고스위스통신사업자인 Swisscom 또한국내와유럽축구리그그리고아이스하키경기에대한독점권을획득하였다. 특히 Deutsche Telekom은분데스리가축구리그를 1주일간무료로제공함으로써소비자들의자사 IPTV 서비스가입을유도하고있다. 5) Deutsche Telekom의 T-Entertain 서비스는 2010년 2분기에 7만 5,000명의가입자를확보하여총 97만 1,000명의가입자를유지하고있다. Deutsche Telekom의 IPTV 서비스가이와같은증가세를보인반면독일의위성방송사업자인 Sky Deutsch land는동분기동안 6,000명의가입자만을확보한것으로나타났다. T-Entertain 서비스가입자는 2009년에비해 73% 증가하였으며, Deutsche Telekom은 2012년까지 250~280만명의가입자를확보할수있을것으로전망하고있다. Deutsche Telekom 의마케팅국장인 Christian Illek은분데스리가축구리그독점권획득이 T-Entertain 에게매우중요한역할을하며, 가입자들에게큰매력으로작용할것이라고말하고있 다. 6) Deutsche Telekom 은가입자수를증가시키기위한방법을지속적으로모색할 것이며, 2010년 9월에는 3DTV용영화 VOD 서비스를제공할예정이다. 한편 2009년부터 IPTV 서비스를제공하고있는스위스의통신사업자인 Swisscom 은 2010년 2분기에가입자수가상당히증가하여 2분기기간동안 42,000명, 총 31만 7,000명의가입자수를기록하였다. Swisscom TV 서비스는현재 140개의 TV 채널과 1,000개의 VOD 타이틀을보유하고있으며 TPS의일부로 Swisscom TV를제공함으로써양적성장을꾀하고있다. 5) IPTV News(2010. 8. 17), Deustche Telekom offers free access to Bundesliga channel. 6) Informa Telecoms & Media(2010)
사업자 2010 1Q(A) 2010 2Q(B) 증가수 (C: B-A) 증가비율 (%) (C/A) Free( 프랑스 ) 3,778,000 3,903,000 125,000 3.3 Orange( 프랑스 ) 2,894,000 3,300,000 406,000 14.0 SFR( 프랑스 ) 2,597,000 TBA - - Deutsche Telekom( 독일 ) 896,000 971,000 75,000 8.4 Belgacom( 벨기에 ) 814,000 868,000 54,000 6.6 Telefonica( 스페인 ) 733,000 747,800 14,800 2.0 BT Vision( 영국 ) 467,000 481,000 14,000 3.0 Telia( 스웨덴 ) 411,000 418,000 7,000 1.7 Bouygues Telecom( 프랑스 ) 308,100 TBA - - Swisscom( 스위스 ) 275,000 317,000 42,000 15.3 Hrvatski Telecom( 크로아티아 ) 250,805 256,846 6,041 2.4 KPN( 네덜란드 ) 147,000 193,000 46,000 31.3 O2( 체코 ) 137,700 133,200-4,500-3.3 Comstar, Moscow( 러시아 ) 133,000 TBA - - TP( 폴란드 ) 111,178 112,718 1,540 1.4 자료 : Informa Telecoms & Media(2010) 프랑스의 3대 IPTV 사업자들 (Free, Orange, SFR) 은유럽 IPTV 시장의선두주자로서각기 250만명이상의가입자를확보하고있으며여기에신규사업자인 Bouygues Telecom이 2009년 2분기에 30만명의가입자를보유하고있는것으로나타났다. 2010년 2분기에 Free는약 400만명에육박하고있으며 Orange는 330만명으로전년동분기대비 14% 증가하였다. 이중 Orange는주문형서비스와생방송 TV의조합을통해 IPTV 시장에서성공을거둘수있었다. 이같은프랑스의 IPTV 사업자들이 7) 1 분기에서 2 분기에단기적으로가입자수가대폭증가한 Orange 같은사업자의요인분석이필요 하나본고에서는사실전달에목적을둠
유럽 IPTV 사업자의시장현황과경쟁력확보전략 유료방송시장에서성공하는데에는프랑스의광범위하고경쟁적인통신인프라의역할이컸다. 프랑스에서는지상파방송과 VOD 서비스를 TPS의일부로제공하고있고, 일부분의부가적인 TV 서비스를유료로제공하고있다. 프랑스의 IPTV가성장한데에는특이한시장조건의조합이그원인이라고말할수있는데, 소비자들이 TPS와저가 TV 서비스를선호하고파리및다른주요도시에위성방송안테나를설치하는데엄격한제한이있다. 유럽의 IPTV 사업자의전망은대체로밝을것으로예상된다. 15개사업자중유일하게체코의 O2만이 2010년 2분기에 4,500명이감소하였다. 반면프랑스의 Orange는동분기에 40만명이상증가하여프랑스 1위 IPTV 사업자인 Free와의격차를좁혔다. 이밖에 2010년 1분기와비교하여 Deutsche Telekom은 7만 5,000명, Belgacom은 5만 4,000명, KPN은 4만 6,000명, Swisscom은 4만 2,000명의가입자가증가하였다. 스페인의케이블사업자인 Ono, 위성방송사업자인 Digital Plus의가입자가 2010년 2분기에감소한반면 Telefonica의 Movistar TV 서비스는 1만 4,800명이증가하였다. BT Vision의관계자는 IPTV의성장이유럽의유료방송시장을더욱역동적으로만들것으로보고있으며, IPTV 서비스는종국적으로인터넷과 TV를동시에제공하는모델로진화할것이라고전망하고있다. 8) 유럽 IPTV 사업자의연간가입자수를비교해보면 (< 표 2> 참조 ) 프랑스의 Orange 가약 96만명으로가장높은증가수를나타내고있다. 또한독일의 Deutsche Telekom 이 41만명으로그뒤를잇고있다. 이들두사업자는 IPTV 사업에대해매우적극적인자세를취하고있다. 8) Informa Telecoms & Media(2010)
사업자 2009 2Q(A) 2010 2Q(B) 증가수 (C: B-A) 증가비율 (%) (C/A) Free( 프랑스 ) 3,589,000 3,903,000 314,000 8.7 Orange( 프랑스 ) 2,339,000 3,300,000 961,000 41.1 SFR( 프랑스 ) 1,700,000 TBA - - Deutsche Telekom( 독일 ) 561,000 971,000 410,000 73.1 Belgacom( 벨기에 ) 589,000 868,000 279,000 47.4 Telefonica( 스페인 ) 609,500 747,800 138,300 22.7 BT Vision( 영국 ) 433,000 481,000 48,000 11.1 Telia( 스웨덴 ) 350,000 418,000 68,000 19.4 Bouygues Telecom( 프랑스 ) 0 TBA - - Swisscom( 스위스 ) 165,000 317,000 152,000 92.1 Hrvatski Telecom( 크로아티아 ) 170,591 256,846 86,255 50.6 KPN( 네덜란드 ) 64,000 193,000 129,000 201.6 O2( 체코 ) 132,000 133,200 600 0.5 Comstar, Moscow( 러시아 ) 137,000 TBA - - TP( 폴란드 ) 95,000 112,718 17,718 18.7 자료 : Informa Telecoms & Media(2010) Orange는그동안프랑스축구리그독점권에대한경쟁사업자 (Free, SFR) 의소송과경쟁당국의견제에도불구하고파기원 (the Court of Cassation) 9) 이스포츠콘텐츠독점권을인정함에따라스포츠콘텐츠가입자 10) 를유지할수있게되었다. 이에따라 Orange는 2012년에만료되는프랑스축구리그독점권계약을갱신하기위해관련파트너들과협의할예정이다. 이밖에 Orange는새로운사장이취임하여 Conquests 9) 하급심판결에대해파기권한을가진프랑스의민사및형사상의최고상소법원으로이상급법원은하급법원이법을제대로적용했느냐하는관점에서만판결을고려한다. 10) 프랑스의 Orange는자사 Orange Sport 채널가입자수는 30만명, IPTV와위성을통한유료방송가입자수는 290만명이라고밝혔다.
유럽 IPTV 사업자의시장현황과경쟁력확보전략 2015 를발표, 5개년에걸친콘텐츠전략계획을수립하였다. 11) Orange는관련파트너들과협의를통해다양한콘텐츠를제공하는데노력하고있으며이는 Orange IPTV 가입자의증가를유도할것으로보인다. Deutsche Telekom도본문에서설명한바와같이분데스리가축구리그의독점권을획득하였고 VOD 서비스확대, HD 및프리미엄채널제공등다양한서비스전략이가입자수증가에기여한것으로보인다. 12) 3. 결어 IPTV 서비스의성공은무엇보다도킬러콘텐츠의확보에있다고여겨진다. 특히유럽의 IPTV 사업자들은스포츠콘텐츠의독점권획득이가입자확보의주요요인으로작용하는것으로보고있다. 특히 BT Vision은향후 Sky sports 채널제공을통해 2010년 1분기에서 2분기증가분인 1만 4,000명보다많은가입자를확보할것으로예상하고있다. 그러나스포츠콘텐츠의독점적공급만으로 IPTV 가입자를유지또는확대하기에는한계가있다. 유럽의 IPTV 사업자들은스포츠콘텐츠외에도 VOD, 3DTV, catch-up TV 등다양한서비스를선보이고있다. Swisscom은 3D 콘텐츠서비스를개시하였으며, Free 13) 와 KPN 14) 은 catch-up TV 서비스를추가하여제공하고있다. 또 Deutsche Telekom은 2010년 9월에 3D 주문형콘텐츠를제공할예정에있다. 이렇듯유럽의 IPTV 사업자들은사업자간콘텐츠및서비스경쟁을통해가입자수를지속적으로확보하고있다. 이들대부분은통신사업자의자회사형태로서비스를제공하고있어모회사의네트워크고도화를통해더나은서비스를제공할수있는유인이있어앞으로의성장가능성이높다고하겠다. 11) IPTV News(2010. 7. 7), Orange seeks partners for TV content. 12) Broadband TV News(2010. 3. 2), T-Entertain aims for 3 million IPTV customers. 13) IPTV News(2010. 6. 29), Free adds catch-up TV service. 14) IPTV News(2010. 6. 28), KPN adds catch-up TV to IPTV service.
참고자료 Informa Telecoms & Media (2010). European IPTV is growing at two speeds but BT hopes to join fast lane, New Media Markets, 2010. 8. 12. IPTV News(www.iptv-news.com) Broadband TV News(www.broadbandtvnews.com)