EARNINGS RELEASE For the quarter ended June 30, 2009 2009. 7. 30 Investor Relations
목차 페이지 제목 2 3 3 10 13 Disclaimers 2Q09 Actual Review 1. 본사실적 2. 연결손익요약 3. Appendix - 1 -
Disclaimers 연결추정실적 : 본실적은당사와아래 4 개자회사의 2 개부문의연결실적에대한추정치이며, 회계감사 ( 검토 ) 후확정치는달라질수있습니다. 당사는연결실적발표를위해지분율 50% 이상인자회사를대상으로연결재무제표를작성하였습니다. 각부문별자회사의범위 - 국내부문 (3 개사 ) : 나무커뮤니케이션 (100%), 다음서비스 (100%), 트윈클리틀스타 (82.6%) - 글로벌부문 (1 개사 ) : 라이코스 (100%) - 2 -
2Q09 Actual Review 1. 본사실적 - 3 -
[ 본사 ] 실적요약 본사실적 ( 단위 : 백만원, %) 2Q08 1Q09 2Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 영업수익 59,489 50,637 58,422 7,786 15.4% -1,067-1.8% 검색 30,374 26,308 27,741 1,433 5.4% -2,633-8.7% 디스플레이 21,966 14,030 16,602 2,572 18.3% -5,364-24.4% 쇼핑 3,518 7,675 10,956 3,281 42.8% 7,438 211.4% 거래형 3,631 2,625 3,124 499 19.0% -507-14.0% 영업비용 46,402 47,063 46,965-99 -0.2% 563 1.2% 영업이익 13,087 3,573 11,458 7,884 220.6% -1,629-12.4% EBITDA 18,459 9,457 17,087 7,630 80.7% -1,372-7.4% 당기순이익 10,956-4,155 12,276 16,431 흑자전환 1,320 12.0% 1 분기기저효과와광고주들의광고집행증가로인하여영업수익전분기대비 15.4% 증가한 584 억기록 영업수익의성장에힘입어영업이익전분기대비 220.6% 증가한 115 억원기록 - 4 -
[ 본사 ] 실적요약 ( 단위 : 백만원 ) 사업별매출액추이 70, 000 60, 000 50, 000 56,360 3,422 2,820 59,489 58,703 59,411 3,631 3,019 3,039 3,518 5,130 5,799 50,637 2,625 58,422 3,124 10, 956 40, 000 20,212 21, 966 19, 301 19,100 7,675 30, 000 14, 030 16, 602 20, 000 10, 000 29,906 30, 374 31, 254 31,473 26, 308 27, 741 0 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 검색디스플레이쇼핑거래형 디스플레이광고의경우 1 분기기저효과와광고주들의집행증가에의해매출성장 검색광고의자체 CPT 상품의성장으로인해매출성장 온라인쇼핑몰은인벤토리및단가상승등의영향으로이번분기에도 40% 이상의고성장 - 5 -
[ 본사 ] 실적요약 주요영업비용 ( 단위 : 백만원, %) 2Q08 1Q09 2Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 영업비용 46,402 47,063 46,965-99 -0.2% 563 1.2% 인건비 9,656 9,299 8,963-336 -3.6% -693-7.2% 복리후생비 2,378 2,569 2,373-196 -7.6% -5-0.2% 감가상각비 & 무형자산상각비 5,372 5,883 5,629-254 -4.3% 257 4.8% 지급임차료 881 997 1,011 14 1.4% 131 14.8% 지급수수료 12,796 14,472 12,891-1,582-10.9% 95 0.7% 외주가공비 3,843 3,393 3,490 97 2.9% -353-9.2% 광고대행수수료 7,336 7,089 8,130 1,042 14.7% 795 10.8% 마케팅비용 1,304 474 1,149 675 142.3% -155-11.9% 기타 2,836 2,887 3,327 441 15.3% 491 17.3% 전체적으로지난분기대비비슷한수준의영업비용집행 지급수수료는올해초부터노력한네트워크발전기술적용및비용효율화로인해 16 억원감소 마케팅비용은작년동기와비슷한수준으로집행 - 6 -
[ 본사 ] 실적요약 ( 단위 : 백만원 ) 주요영업비용추이 60,000 50,000 40,000 30,000 49,019 46,303 46,402 46,228 887 47,063 46,965 758 881 2,808 99 7 1,011 926 99 0 47 4 1,304 1,361 1,149 2,456 2,685 2,569 2,378 2,373 2,584 3,598 3,393 4,761 3,843 3,490 3,357 2,887 3,157 2,836 3,024 2,813 3,327 5,460 5,883 5,372 5,267 5,377 5,629 6,795 7,336 7,319 8,371 7,089 8,130 20,000 10,120 9,656 9,316 9,064 9,299 8,963 10,000 12,001 12,796 12,965 13,333 14,472 12,891 0 1Q08 2 Q08 3 Q08 4Q08 1Q09 2 Q09 지급수수료인건비광고대행수수료 D &A 기타외주가공비복리후생비마케팅비용지급임차료 - 7 -
[ 본사 ] 영업외손익 영업외손익 ( 단위 : 백만원, %) 2Q08 1Q09 2Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 영업외수익 1,385 1,137 2,136 999 87.8% 751 54.2% 이자수익 757 948 671-277 -29.3% -86-11.3% 지분법이익 347 5 62 57 1185.1% -285-82.1% 지분법적용투자주식처분이익 253 0 0-253 -100.0% 잡이익 23 40 1,141 1,101 2760.9% 1,117 4769.6% 기타 5 145 262 118 81.5% 257 5127.8% 영업외비용 3,633 8,389-1,267-9,656-115.1% -4,901-134.9% 이자비용 687 469 437-33 -7.0% -250-36.4% 지분법주식감액손실 20 0 0-20 -100.0% 지분법평가손실 2,143 6,763-4,289-11,052-163.4% -6,432-300.2% 지급수수료 0 471 1,437 966 205.2% 1,437 기부금 766 127 1,110 983 774.6% 344 44.9% 잡손실 0 39 33-5 -13.9% 33 36255.4% 기타 18 520 5-515 -99.0% -13-72.8% 지분법평가이익은총 43 억원중글로벌홀딩스의평가이익이 47 억원임 다음글로벌홀딩스의평가이익 47 억원중라이코스이익이 36 억원 DGH 의이익은 11 억원임 라이코스의이익 36 억원중 18 억원은투자자산매각차익, 18 억원은과거주주 Terra 로부터환급받은라이코스인수이전기발생채무액 - 8 -
[ 본사 ] 지분법주식변동내역 지분법주식변동내역 ( 단위 : 백만원 ) 2008 2009 2009 구 분 평가손익 Full Year 1Q 2Q 감액손실 기타증감 기말가액 평가손익 감액손실 기타증감 기말가액 평가손익 감액손실 기타증감 기말가액 나무커뮤니케이션 1,869 0 0 2,894 5 0 0 2,899-10 0 0 2,889 다음서비스 831 0 37 2,807-165 0 0 2,643-8 0 0 2,635 트윈클리틀스타 -283-1,401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 다음글로벌홀딩스 -8,725 0 7,391 26,007-6,182 0 1,295 21,120 4,684 0-1,699 24,106 Daum Asia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 오픈아이피티브이 -672-1,390 5,253 3,191-40 0 0 3,151-178 0 0 2,973 다음온켓 -1,255 0 0 927-338 0 0 589-244 0 0 345 ERGO다음다이렉트 -2,053 0-567 4,402 0 0-4,402 0 0 0 0 0 대성마이맥 -36-513 67 849-39 0 0 809 106 0 0 916 합계 -10,420-3,984 10,013 41,077-6,758 0-3,107 31,211 4,351 0-1,699 33,864 당사는피투자회사인 ERGO 다이렉트자동차보험에대한중대한영향력을상실하여이를 1Q09 부터장기매도가능증권으로대체하였습니다. - 9 -
2Q09 Actual Review 2. 연결실적요약 - 10 -
[ 연결 ] 실적요약 연결실적요약 ( 단위 : 백만원, %) 2Q08 1Q09 2Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 영업수익 66,668 59,651 66,536 6,885 11.5% -132-0.2% 국내부문 60,448 51,479 59,277 7,798 15.1% -1,171-1.9% 글로벌부문 6,220 8,171 7,259-913 -11.2% 1,039 16.7% 영업비용 54,561 60,851 55,667-5,184-8.5% 1,106 2.0% 영업이익 12,312-1,200 10,869 12,069-1005.9% -1,442-11.7% EBITDA 18,130 5,289 17,031 11,741 222.0% -1,099-6.1% 순이익 * 10,201-4,136 11,647 15,784 흑자전환 1,446 14.2% * 소수주주지분손익제거후지배회사지분손익 1 분기기저효과와국내온라인광고시장의회복으로인해매출증가 - 11 -
[ 연결 ] 실적요약 영업외손익 ( 단위 : 백만원, %) 2Q08 1Q09 2Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 영업외수익 1,414 1,775 7,208 5,433 306.0% 5,794 409.6% 이자수익 1,051 1,230 913-317 -25.8% -138-13.1% 외환차익 -4 99 1,019 921 934.0% 1,024-23657.7% 지분법적용투자주식처분이익 253 0 0 0-253 -100.0% 지분법평가이익 -29 0 67 67 96-329.9% 잡이익 42 117 3,172 3,055 2617.7% 3,129 7407.0% 기타 101 330 2,037 1,707 516.9% 1,936 1914.4% 영업외비용 3,336 4,104 3,895-209 -5.1% 558 16.7% 이자비용 689 477 437-40 -8.4% -252-36.6% 지분법평가손실 142 655 373-281 -43.0% 232 163.7% 장기매도가능증권감액손실 0 1,292-44 -1,336-103.4% -44 지분법주식처분손실 1 1,154 0-1,154-100.0% -1-100.0% 지분법주식감액손실 20 0 0 0-20 -100.0% 무형자산감액손실 0 201 0-201 -100.0% 0 지급수수료 0 210 1,698 1,488 708.7% 1,698 기타의대손상각비 1,683 228-114 -341-149.9% -1,796-106.8% 기부금 766 127 1,115 989 779.1% 350 45.7% 잡손실 1-331 404 735-222.0% 403 37432.2% 기타 36 92 25-67 -73.2% -11-31.4% - 12 -
Appendix 인원현황 연결재무제표 본사재무제표 - 13 -
[Appendix] 직원수현황 ( 단위 : 명 ) SBU BU 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 QoQ YoY 국내다음커뮤니케이션 878 909 943 968 949 939-10 30 나무커뮤니케이션 197 209 221 254 286 300 14 91 다음서비스 242 284 320 332 316 299-17 15 트윈클리틀스타 33 33 33 33 33 32-1 -1 미디어인원합계 1,350 1,435 1,517 1,587 1,584 1,570-14 135 글로벌 Lycos 79 82 81 82 56 54-2 -28 츠한 12 12 4 2 2 0-2 -12 글로벌인원합계 91 94 85 84 58 54-4 -40 연결총인원 1,441 1,529 1,602 1,671 1,642 1,624-18 95 * Note: 상기숫자에는정규직및계약직사원이포함되었습니다. - 14 -
[Appendix] 본사재무제표 손익계산서 ( 단위 : 백만원, %) 2Q08 1Q09 2Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 영업수익 59,489 50,637 58,422 7,786 15.4% -1,067-1.8% 영업비용 46,402 47,063 46,965-99 -0.2% 563 1.2% 영업이익 13,087 3,573 11,458 7,884 220.6% -1,629-12.4% 영업외수익 1,385 1,137 2,136 999 87.8% 751 54.2% 이자수익 757 948 671-277 -29.3% -86-11.3% 지분법적용투자주식처분이익 253 0 0-253 -100.0% 지분법이익 347 5 62 57 1185.1% -285-82.1% 영업외비용 3,633 8,389-1,267-9,656-115.1% -4,901-134.9% 이자비용 687 469 437-33 -7.0% -250-36.4% 지분법주식감액손실 20 0 0-20 -100.0% 지분법평가손실 2,143 6,763-4,289-11,052-163.4% -6,432-300.2% 기부금 766 127 1,110 983 774.6% 344 44.9% 법인세차감전순이익 10,839-3,678 14,861 18,540 흑자전환 4,022 37.1% 법인세비용 -117 477 2,585 2,108 442.1% 2,702-2305.1% 당기순이익 10,956-4,155 12,276 16,431 흑자전환 1,320 12.0% - 15 -
[Appendix] 본사재무상태표 재무상태표 ( 단위 : 백만원, %) 2Q08 1Q09 2Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 자산총계 263,030 254,855 264,494 9,639 3.8% 1,464 0.6% 1. 유동자산 122,323 117,672 123,370 5,698 4.8% 1,047 0.9% 당좌자산 122,323 117,672 123,370 5,698 4.8% 1,047 0.9% 2. 비유동자산 140,707 137,183 141,124 3,941 2.9% 417 0.3% 투자자산 54,005 48,876 53,021 4,145 8.5% -984-1.8% 유형자산 74,021 66,240 62,873-3,367-5.1% -11,148-15.1% 무형자산및기타비유동자산 12682 22067 25230 3,163 14.3% 12,548 98.9% 부채총계 97,168 82,925 81,615-1,310-1.6% -15,553-16.0% 1. 유동부채 75,072 80,449 77,672-2,777-3.5% 2,600 3.5% 2. 비유동부채 22,096 2,477 3,943 1,466 59.2% -18,153-82.2% 자본총계 165,862 171,930 182,879 10,949 6.4% 17,017 10.3% 1. 자본금 6,476 6,482 6,482 0 0.0% 6 0.1% 2. 자본잉여금 133,014 133,522 133,584 62 0.0% 570 0.4% 3. 자본조정 7,285 9,909 10,428 519 5.2% 3,143 43.1% 4. 기타포괄손익누계액 -13,883-8,904-10,813-1,909 21.4% 3,070-22.1% 5. 이익잉여금 ( 결손금 ) 32,969 30,922 43,198 12,276 39.7% 10,229 31.0% Cash(1)* 62,785 62,822 70,487 7,665 12.2% 7,702 12.3% Interest-bearing Debt(2) 36,146 19,796 19,846 50 0.3% -16,300-45.1% Net Cash(1-2) 26,639 43,026 50,641 7,615 17.7% 24,002 90.1% * (1) 현금등 = 현금및현금등가물 국고보조금 + 단기금융상품 + 장기금융상품 - 16 -
[Appendix] 본사재무제표 현금흐름표 ( 단위 : 백만원 ) 2007 2008 2Q09 1. 영업활동으로인한현금흐름 56,697 59,217 17,211 당기순이익 15,634 45,934 8,121 유형자산상각비 15,307 17,390 8,615 무형자산상각비 4,168 4,087 2,897 대손상각비 0 0 2,334 퇴직급여 0 2,501 1,864 순외화관련손실 ( 이익 ) -4-104 -4 지분법평가손실 ( 이익 ) 36,285 10,420 2,407 지분법처분손실 ( 이익 ) -6,194-39,844 0 순운전자본감소 -12,118 10,701-10,318 기타 3,619 8,133 1,294 2. 투자활동으로인한현금흐름 -19,942-38,709-12,580 금융상품및유가증권의처분 ( 취득 ) 1,850-37,765-383 대여금의회수 ( 대여 ) -3,800 4,033-138 기계장치, 비품, 차량의감소 ( 증가 ) -21,458-19,019-2,905 건물, 토지등건설관련감소 ( 증가 ) -519-20,804-208 무형자산의감소 ( 증가 ) -3,780-2,655-882 기타 7,765 37,502-8,063 3. 재무활동으로인한현금흐름 -21,971 1,818-16,134 단기차입금증가 ( 감소 ) -21,402 0 0 사채증가 ( 감소 ) 15,000 0 0 유동성장기부채증가 ( 감소 ) -30,352-989 -15,368 주식매수선택권행사 14,786 3,264 44 기타 -4-458 -810 4. 현금의증가 (1+2+3) 14,784 22,326-11,503 5. 기초의현금 2,680 17,465 39,790 6. 기말의현금 17,465 39,790 28,287-17 -
[Appendix] 연결재무제표 연결손익계산서 ( 단위 : 백만원, %) 2Q08 1Q09 2Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 영업수익 66,668 59,651 66,536 6,885 11.5% -132-0.2% 국내합계 60,448 51,479 59,277 7,798 15.1% -1,171-1.9% 글로벌합계 6,220 8,171 7,259-913 -11.2% 1,039 16.7% 영업비용 54,561 60,851 55,667-5,184-8.5% 1,106 2.0% 영업이익 12,312-1,200 10,869 12,069-1005.9% -1,442-11.7% 국내합계 13,148 3,198 10,950 7,752 242.4% -2,199-16.7% 글로벌합계 -837-4,398-81 4,317-98.2% 756-90.4% 영업외수익 1,414 1,775 7,208 5,433 306.0% 5,794 409.6% 영업외비용 3,336 4,104 3,895-209 -5.1% 558 16.7% 법인세비용 247 671 2,596 1,924 286.6% 2,349 952.8% 당기순이익 10,143-4,199 11,587 15,786-375.9% 1,443 14.2% 소수주주지분손익 -58-63 -60 3-4.2% -2 4.1% 지배회사지분손익 10,201-4,136 11,647 15,784-381.6% 1,446 14.2% - 18 -
[Appendix] 연결재무상태표 연결재무상태표 ( 단위 : 백만원, %) 2Q08 1Q09 2Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 자산 281,173 275,347 280,273 4,926 1.8% -900-0.3% 1. 유동자산 163,568 135,414 161,803 26,389 19.5% -1,765-1.1% 당좌자산 163,568 135,414 161,803 26,389 19.5% -1,765-1.1% 2. 비유동자산 117,605 139,932 118,470-21,462-15.3% 865 0.7% 투자자산 25,113 43,818 22,917-20,901-47.7% -2,196-8.7% 유형자산 77,202 71,553 67,439-4,114-5.7% -9,763-12.6% 무형자산과기타의비유동자산 15,290 24561 28114 3,553 14.5% 12,824 83.9% 부채 114,669 105,026 100,145-4,881-4.6% -14,524-12.7% 1. 유동부채 91,078 102,664 97,568-5,096-5.0% 6,490 7.1% 2. 비유동부채 23,591 2,362 2,576 214 9.1% -21,015-89.1% 자본 166,504 170,320 180,129 9,809 5.8% 13,625 8.2% 1. 자본금 6,476 6,482 6,482 0 0.0% 6 0.1% 2. 자본잉여금 131,516 132,023 132,085 62 0.0% 569 0.4% 3. 자본조정 7,883 10,873 11,433 560 5.2% 3,550 45.0% 4. 기타포괄손익누계액 -12,726-7,672-10,289-2,617 34.1% 2,437-19.1% 5. 이익잉여금 ( 결손금 ) 33,437 28,688 40,560 11,872 41.4% 7,123 21.3% 6. 소수주주지분 -81-74 -143-69 93.2% -62 76.5% - 19 -
[Appendix] 연결재무제표 연결현금흐름표 ( 단위 : 백만원 ) FY2007 FY2008 2Q09 1. 영업활동으로인한현금흐름 53,453 59,445 15,511 당기순이익 ( 손실 ) 16,013 47,185 7,511 유형자산상각비 17,544 18,986 9,777 무형자산상각비 12,905 4,557 2,873 무형자산감액손실 11,601 1,457 201 퇴직급여 2,272 3,561 4,179 순외환관련손실 ( 이익 ) -42-669 -85 지분법평가손실 ( 이익 ) 13,142 6,137 961 지분법처분손실 ( 이익 ) -6,249-39,663 1,154 순운전자본감소 ( 증가 ) -14,511 11,611-5,750 기타 778 6,283-5,309 2. 투자활동으로인한현금흐름 -40,393-27,933-11,923 금융상품및유가증권의감소 ( 증가 ) -12,016 17,737 414 기계장치, 비품, 차량의감소 ( 증가 ) -22,204-23,763-3,347 건물, 토지등건설관련감소 ( 증가 ) -519-20,761-208 무형자산감소 ( 증가 ) -3,929-2,760-997 기타 -1,726 1,614-7,784 3. 재무활동으로인한현금흐름 -22,095 1,118-16,178 단기차입금증가 ( 감소 ) -21,402 0 0 장기차입금증가 ( 감소 ) 0 0 0 사채증가 ( 감소 ) 15,000 0 0 유동성장기부채증가 ( 감소 ) -30,352-989 -16,178 금융리스부채증가 ( 감소 ) 0-1,395 0 주식매수선택권행사 14,786 3,264 0 기타 -128 237 0 4. 외화환산으로인한현금흐름 277 399 64 5. 연결대상변경으로인한현금변동 0 76 0 6. 현금의증가 (1+2+3+4+5) -8,758 33,105-12,527 7. 기초의현금 32,272 23,514 56,619 8. 당기말의현금 (6+7) 23,514 56,619 44,092-20 -
Thank you - 21 -