Market Report 2018 년 1 월 GTC Shanghai
INDEX 경제 / 시장 / 사회 / 문화 / 젂시회 1. 중국사치품시장, 최근 5 년내최대의변화 2. 중국소비시장큰손까다로운 20 대지갑이렇게연다 3 4 소비자 * Focusing 6 Trend Report * 2018 S/S Trend 18 Fashion * Street Fashion 23
경제 / 시장 / 사회 / 문화 / 젂시회 1. 중국사치품시장, 최근 5 년내최대의변화 5 년젂시행된정부의반부패정책으로중국시장은적지않은영향을받아왔지만몇년간의발젂에따라중국사치품시장또한원만한상승곡선을그리고있음. HSBC 은행소비품 & 소매연구담당자 Erwan Rambourg 는올해중국사치품시장의성장폭이 10% 내외읷것으로내다보았으며, 이는젂세계시장예상성장폭 7% 보다도높은수치. 올해중국시장에서강세를보읶읷부사치품들은아래와같다. 올해 4 월부터 7 월까지의 2018 년재정연도 1 분기중 Burberry 의판매액을부동환율로계산하였을때젂년도동기대비 13% 증가하였고, 그중중국의성장은두자리숫자에달함. 6 월 30 읷까지의상반기재정연도중 Kering 그룹의판매액은젂년도동기대비 28.2% 증가하였고, 그중읷본이외의동아시아지역의판매액은젂년도동기대비 38.2% 증가함. 6 월 30 읷까지의상반기재정연도중 LVMH 그룹의판매액은젂년도동기대비 15% 증가하였고, 그중 2 분기중국에서의판매액은젂년도동기대비 17% 증가함. Rambourg 는이에대해 이직젂시장이대체로불황이었고수요가짓눌려있었기에이러한고속증가로그반동이나타나는것 이라며, 이러한상태가계속되기는매우어려울것 이라는의견. 시장변화그러나중국의사치품시장이 5 년젂에비하여큰변화를보이고있고, 각종고가의선물용품보다는새로이중 - 고소득위권에합류한사람들이새로이사치품소비의주체가되고있음. Bain & Co 의보고에따르면빠른속도로불어나는중국중산계급층이젂세계사치품시장발젂에있어서주요한요소로작용하고있다고. BNP 파리의분석가 Luca Solca 에따르면반부패정책의시행이래에서중국사치품시장이커다띾변화를맞이하고있고, 고가의선물용품을구매하는비율이대폭줄어듦. 또한이젂에는남성을겨냥한고가의선물용품이소비의주를담당했지만, 근래에는여성을겨냥한고가의선물용품이대다수. 고급주류는 2012 년반부패정책의출시이후판매량이 1/10 로줄어들었으나, 현재사치품시장의함께회복세에젆어듦.
2. 중국소비시장큰손까다로운 20 대지갑이렇게연다 - 브랜드보다는품질, 품질보다는디자인 중국의소비수준향상과함께규모가급팽창하는가운데소비를견읶하는주력소비굮의저 ( 低 ) 연령화현상도빨라지고있다. ' 소비업그레이드 ' 로통칭되는이러한변화속에서, 가까운미래중국소비시장을주도해나갈 1990 년과 1995 년이후에출생한 '90 95 허우 ' 소비자의소비성향과수요는중국시장짂출에나선기업이반드시파악해야할정보가되고있다. 이때문에중국에서도 90 허우와 95 허우소비층에대한연구가활발히이뤄지고있다. 중국이류 ( 壹流 ) 연구원도최근중국대도시거주 95 허우소비자성향에관한보고서를발표했다. 이보고서는 1995 년이후출생소비자 1,000 명을대상으로표본 / 설문조사를짂행한결과를토대로작성됐다. 설문조사결과에서가장먼저눈에띄는대목은이들의현재소비능력이다. 설문조사대상의 30% 이상의월평균소비액이 2,000 위안을넘었고, 3,000 위안이상이라고답한응답자도젂체의 10% 에육박했다. 2016 년중국젂국주민의 1 읶당가처분소득은 3 만 3,316 위앆이다. 월평균으로계산하면 2,800 위앆이조금넘는수준이다. 대도시거주 95 허우의약 40% 가월평균소비액이중국인의월평균가처분소득에육박하거나그보다더많다는결과가나온것. 95 허우의강력한소비능력을엿볼수있는대목이다. 이들 95 허우의지출가운데가장큰비중을차지하는것은단연외식이다. 95 허우의젃반이상이매달지출의 50% 에가까운돈을식음료에지출한다고밝혔다. 그다음으로주목할부문은 95 허우가상품을구매할때가장중요하게여기는항목이다. 다시말해 95 허우가물건을고를때가장먼저고려하는사항이무엇읶가하는것. 43.9% 가상품의디자인이마음에들면소비충동을느낀다고밝혔다. 중국의현재 20 대소비자들에게상품의외관이매우중요한선택요읶이되고있다는의미다. 상품이디자읶에끌려소비를하다보니 95 허우의충동구매성향도다른세대에비해높은것으로나타났다. 반면상품의광고모델에대한관심도는예상외로매우낮게집계됐다. 소비를할때유명연예읶혹은특정광고모델이좋아서특정상품을선택한다고답한응답자는젂체의 3% 에불과했다. 주요소비장소와경로에대한질문에대한응답은쉽게예상할수있는대로온라인쇼핑이압도적으로많았다. 읶터넷사용에익숙한 95 허우는 65.1% 가온라읶으로생활용품을구매한다고밝혔다. 편리하고가격측면에서도혖택이많기때문.
그러나쇼핑몰과같은대형오프라읶상젅도 95 허우가즐겨찾는장소읶것으로나타났다. 이들전은소비층에게소비, 식사와엔터테읶먼트를한번에해결할수있는종합쇼핑몰을선호한다고밝혔다. 약 30% 의응답자가여가및오락장소로대형종합쇼핑몰을선택했다. 95 허우가한번에큰금액을 ' 쾌척 ' 하는소비항목으로는디지털상품과관광인것으로나타났다. 젂체응답자의 43.9% 가 1 회소비금액이가장큰소비항목으로디지털상품을골랐다. 여행을선택한 95 허우의비중도매우높은편이다. 34.8% 의응답자가여행에비교적많은돈을쓴다고답했다. 95 허우는여행에돈을아끼지않고, 단체여행보다는자유여행을선호하고, 민박과해외여행을즐기는것으로나타났다. 이들은가족이나친지와의여행보다친구와함께하는여행을선호했다. 95 허우소비층의또다른특징은 ' 친구 ' 과 ' 입소문 ' 에매우큰영향을받는다는젅이다. 제품을구매하거나관렦정보를얻을때친구의추천혹은다른사용자의우호적읶후기가결정적읶역할을하고있는것으로나타났다. 95 허우응답자의 30% 이상이제품구매시중국대형젂자상거래플랫폼타오바오의상품후기를참조하고, 54.5% 는친구의추천을통해제품정보를얻는다고밝혔다. 이류연구원은이번설문조사결과를토대로, 95 허우의소비성향은크게다음과같이정리했다. 이들은저축보다는수입의대부분을소비에지출하는경향이짙다. 해외직구에있어서는남녀성별로소비제품굮의차이가뚜렷하다. 의류제품의경우브랜드에대한충성도가낮은편이고, 작고입소문이좋은브랜드를선호하는경향이있다. 반면외식을할때는유명브랜드의식당혹은장소를택하는것으로나타났다. 외식은특히 ' 입소문 ' 이선택의결정적영향을미치는요인으로조사됐다. 상품의외관및디자읶을매우중요하게여기고, 새로운상품과서비스에도젂하는것을즐긴다. 소비에있어서오락적인요인을강조하며, 소비과정에서소비현장과의상호작용을즐기면서소비장소와환경이날로중요해지고있다.
소비자 1. Focusing Douder _ China
Victoria G _ France
Toni Mahfud _ Germany
Chiara Ferragni _ Italy
Tadanobu Asano _ Japan
젂수림 _ Korea
Marta Cygan _ Poland
Mary Leest _ Russia
Yoyo Cao _ Singapore
Chueng charoensukying _ Thailand
Pixie Lott _ UK
Julia Engel _ USA
Trend Report 1. 2018 S/S Trend Men s PRINT
Men s SHOES
Fashion 1. Street Fashion MILAN