Weekly Newsletter l Vietnam Vol. 485 l October 20, 2017 1. 주식시장뉴스 연간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) VN Index (LHS) HNX Index (RHS) 850 105 750 95 650 85 550 75 450 65 주간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) 840 828.29 827.72 828.93 832.46 115 820 819.43 110 109.3 109.84 109.43 109.08 108.85 800 105 780 2017-10-16 2017-10-17 2017-10-18 2017-10-19 2017-10-20 100 Weekly NewsletterlVietnam1
주중주식시장개관이번주주식시장은호치민 VN지수 832.46 포인트, 하노이 HNX지수 108.85 포인트로마감하였다. VN 지수는 18일소폭하락후반등하며연일신고가를경신했다. 외국인순매도세유지에도불구하고 3분기실적기대로개인들의자금은꾸준히유입됐다. 은행간금리하락, 환율안정세, 정부의선물시장지원정책에대한기대등도긍정적으로작용했다. 상승폭이컸던소비재, 증권, 통신, 부동산업종은차익실현매물출회로소폭하락했으나보험, 항공, 휘발유, 유통업종은상승했다. 개별기업뉴스 BSR, 공개상장통해 8,800만달러의주식매각예정빈손석유화학공사 (BSR, Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited) 는 2017년 11월경주식공개상장 (IPO) 를통해 5~6 퍼센트의지분을매각하여약 2조 VND (8,800만 USD) 에달하는수입을얻을계획이다. 이는 BSR의 Tran Ngoc Nguyen 이사가 stockbiz. 을통해공개하였다. 그는현재회사의투자및생산상황이투자관점에서낙관적인상황이므로, 곧있을 IPO에서주식전량판매를예측했다. 배당율은시장상황에따를것이며, 국내외유수의회사들이참여할것으로보인다. 향후 12개월간회사는약 10 억달러가치에해당하는 49 퍼센트의주식을전략적투자자들에게판매할계획이어서국가보유하게될지분율은절반이하가될것이다. BSR은베트남석유화학공사 ( 페트로베트남 ) 이전액출자한자회사로, 베트남의최초정유공장인 30억 USD 규모 Dung Quat 정유공장의운영자이다. Dau Tieng 고무회사, 첨단농업기술에투자 Dau Tieng 고무회사는토지이용효율성을개선하기위해 2,000 헥타르에달하는토지에첨단농업지대를건설할계획이다. 이는 2015-20년에걸쳐진행될개발전략의일부라고기업의 Le Thanh Hung 이사는밝혔다. 첨단농업지대는 Long Hoa와 Minh Tan 농장에위치하며투자는 2018-2020년의기간동안 3단계로진행될것이다. 회사는 1,000 헥타르의면적에바나나나무를심고, 나머지지역에는농업및축산업을위한합작투자프로젝트를국내외투자자들에게요청할예정이다. 회사는 2017년부터 2020년까지 1000헥타르에달하는고무농장에바나나나무를간작하는합작 U&I회사와추진한다. Weekly NewsletterlVietnam2
2. 주요경제동향 시멘트, 클링커연수출목표달성베트남은올해첫 9 개월동안시멘트및클링커 1,360 만톤을수출하여 4.38 억 USD 를벌어들이며연수출목표의 90 퍼센트를이미달성하였다. 관세청의통계에따르면작년동기와비교했을때그가치와수출량은각 12.7 퍼센트와 21.4 퍼센트증가했다. 9 월한달만해도베트남은 5,370 만 USD 에해당하는 153 만톤이상의시멘트및클링커를 수출했다. 통계자료에따르면이는지난 8 월보다수출량은 10.6 퍼센트증가했으나 액수는 1 퍼센트감소하였다. 1 월부터 9 월까지의기간동안베트남의최대시멘트및 클링커수출국은방글라데시와필리핀으로각각 33.8 퍼센트와 31.8 퍼센트를차지한다. 소프트드링크에대한세금부과재검토건강상의이유로소프트드링크에특별소비세 10 퍼센트를부과하는방안은합리적이지만이로서비만율을낮출수있을지에대한의구심이존재한다. 베트남상공회의소 (VCCI) 가재무부 (MoF) 에제출한제안서에따르면, 소프트드링크에대한특별과세안실행은이정책이베트남의비만율감소와상관관계가있음을밝히는연구가이루어진후로연기되어야한다고한다. 베트남상공회의소법무부의장 Dau Anh Tuan은 10퍼센트의세율이도시근로자에게는큰영향을끼치지않을지모르나농촌및외딴지역거주민들의지출에큰영향을줄수있다고말했다. 소프트드링크에대한세금은농촌지역어린이들이음료를마시지못하게할뿐만아니라아동영양실조문제를퇴치하는속도를더디게할수도있다는입장이다. Weekly NewsletterlVietnam3
3. 금융시장동향 기준금리및국채금리 (SBV, Vietnam Government Bond Rate, %) 10 refinancing rate 1-bond 3-bond 5-bond 8 10-bond 6 4 2 환율 (Vietcom Bank Exchange Rate, USD Sell Rate, VND/USD) 2017-10-20 Buying Transfer Selling VCB Exchange Rate 22,680 22,680 22,750 23,100 Basic Exchage Rate 22,600 Vietcom Bank Exchange Rate 22,100 21,600 21,100 Weekly NewsletterlVietnam4
외환보유고 450 억 USD 돌파베트남의외환보유고가사상최고치인 450 억 USD 이라고베트남공산당서기장 Nguyen Phu Trong 은발표했다. 외환보유액은지난해말과비교하면약 60 억 USD 증가했다. 베트남중앙은행 (SBV) 의 Le Minh Hung 위원은베트남의외환보유고가 6 월초 420 억 USD 를달성했다고밝힌바있다. 이새로운최고기록은중앙은행이지난 3 개월간 30 억 USD 를매입하기위해 68 조 VND 이상을투입했음을의미한다. 중앙은행에따르면, 국내외환시장의유동성은좋은수치를보이고있으며현지법인및개인의수요를충족시킨다. 전문가들은이러한안정성의원인을중앙은행의유연한금리조정정책덕분에국내외환보유고가국제정세에영향을덜받았기때문으로보고있다. 또한국내시장의달러에대한수요와공급이비교적안정적인것도이유이다. 4. 부동산시장동향 호치민시에서중가부문아파트활성화호치민시, 특히동부지역에서중가아파트부문의수요와공급및유동성이모두크게발전하고있다고전문가들은말한다. 시장조사기관인 CBRE 베트남의보고서에따르면, 중가부문의가격은평방미터당 800USD 에서 1500 USD 수준으로, 3 분기에출시된아파트의 60 퍼센트를차지했다. 호치민시부동산협회는올해초부동산시장이고급아파트에서중저가아파트에초점을두는구조로변화할것이라예측한바있다. 이는저가아파트에대한압도적인수요와고급아파트에치우쳐져있는공급의불일치가조정되며일어나는현상이라는설명이다. 이분야에서늘어나는수요를만족시키기위해빈그룹, Hung Thinh, Him Lam Land 와같은대형개발업체들이여러프로젝트를시작했다. Weekly NewsletterlVietnam5
5. 한국기업동향 산림조합, 베트남우드칩공장실패로 10 억이상손실 산림조합중앙회가현지법인을통해베트남에진출한우드칩공장이실패하면서 10 억원 이상의손실을기록한것으로드러났다. 국회농림축산식품해양수산위원회소속 더불어민주당김철민의원 ( 경기안산상록을 ) 은 17 일진행된산림조합중앙회에대한 국정감사에서 산림조합중앙회가투자해설립한자회사인해외현지법인인 산림조합 비나 (VINA) 가지난 5 년간 10 억원이상의손실을기록했다 고밝혔다. 산림조합중앙회가 제출한베트남법인의결산및경영평가및정기감사처분요구서에따르면 2014 년 5 월부터운영이중단된우드칩공장은 2012 년부터지난해까지 5 억 5660 만원의적자를 기록했다. 또한공장운영이중단된이후에도지난해까지베트남현지공장근무자에대한 인건비 3 억 4544 만원등 10 여억원의손실이있었다. 산림조합이설립한베트남법인의 임직원수는공장가동이중단된 2014 년이후에도변동이없는등비탄력적인 인력운영으로불필요한인건비등관리비를지급하는등방만하게경영했다는의혹을받고있다. (More Information: http://www.edaily.co.kr/news/news_detail.asp?newsid= 0324 06466160 93904&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y) 본뉴스레터의내용에관한문의사항은아래의담당자에게연락주시기바랍니다. 정지호 restpine@gmail.com / rest@jplaws.com +84-96-280-6012 정성엽 syjeonghcmc@gmail.com / syjeong@jplaws.com +84-12-2889-7626 법무법인제이피의뉴스레터는베트남경제에대한일반적인정보전달을목적으로하고있으며, 저희사무소의법률자문또는공식적견해로서의효력을가지지않습니다. 본뉴스레터의수신을원하시는분들께서는 jplaw@jplaws.com 으로연락해주시기바랍니다. Weekly NewsletterlVietnam6