한국의조선산업과한 중산업협력 2007. 10. 5 발표 : KIET 홍성인연구위원 1
I. 한국조선산업의특성과대내외환경변화 II. 세계조선시장에서의한 중비교 III. 한 중간경쟁및유망분야 IV. 한 중간산업협력 2
한국조선산업의특성과대내외환경변화 3
1. 한국조선산업의특성 한국조선산업의위상변화 => GDP 기준 0.7%(1995) 0.9%(2000년 ) 1.1%(2006) - 고용비중 ( 제조업대비 ) => 2.5%(1995) 3.2%(2005) - 생산비중 ( 제조업대비 ) => 2.5%(1995) 3.5%(2005) - 부가가치비중 ( 제조업 ) => 2.5%(1995) 3.8%(2006) (%) 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 1995 년 1996 년 1997 년 1998 년 1999 년 2000 년 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년 GDP 비중고용비중부가가치비중생산비중
2. 전후방산업 조선산업의후방산업 => 화학, 철강, 금속제품, 일반기계, 전기전자및정밀기기, 가구등 조선산업의전방산업 => 해운, 수산, 국방분야등 국내생산의 95% 이상수출 국내중간수요낮은비중 한국조선산업의전후방산업규모 (2003)
3. 대내외환경변화 : 선박수요증가 세계시장의수요증가 한국의조선산업은생산의대부분을수출하기때문에대외환경변화가매우중요 선박수요증가요인 세계경제회복, 중국경제성장 해운사의규모의경제추구 => 선박대형화 2005 년말기준선령 20 년이상선박 23.4% 2.2 억 DWT, 25 년이상선박 10.5% 해양오염을줄이기위한기준미달선박 (SSV) 해체증가 2002년 11월프레스티지호사고이후단일선체탱커의정박금지, IMO의퇴출시한단축 고유가 심해저시추해양플랜트 /LNG 선진화 ( 대형화, 대수심화, 복합기능화 ) 해상물동량증가노후선박대체해양오염규제강화해양자원개발수요 선박의전문화, 대형화, 복잡화, 고급화, 고속화 신개념 / 신기술선박 6
3. 대내외환경변화 : 공급변화 세계의선박건조규모 => 75 년의실적을 2003 년에 3,550 만 GT 로경신 2006 년 5,179 만 GT 건조 특히 2007 년상반기에도총수주량이 6,900 만 GT => 당분간호조세유지전망 세계조선시장의수급변화 ( 천 GT) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 2000 2002 2004 2006 자료 : Lloyd's 7
3. 대내외환경변화 : 수요여건변화 수요여건변화 세계조선시장의각종규제및표준강화등의수요여건변화 => 조선 / 기자재분야의수요규모 / 제품의질적변화유도 요인 환경규제의강화 고유가추세 / LNG 수요증가대형화니즈 청정에너지수요증가 북극항로개방 주요운하확대 관련기관 국제해사기구 (IMO) 국제선급협회연합 (IACS) - 선주 - 러시아파나마 / 수에즈 주요내용 단일선체탱커에대한규제 ( 이중선체화, 2005년 5월부터 2015년까지시행 ) 신조선연료탱크도장규제강화 *(2010년 10월이후 ) 유기용제사용규제관련 2개 EU지침 (directive) 이 2007년 10월발효예정 : EU 지침은 화학물질등록, 평가, 승인규정 (REACH-the Registration, evaluation, and authorization of chemicals) 과 유기용제배출규제지침 (Solvent Emissions Directive) 임. 밸러스트수처리규제 ( 해수오염방지 ) 선박안전성규제강화 선박기인해양오염배출물규제 (CO 2, NO x, SO x 등 ) 탱커, 벌커에대한공통구조규칙 (CSR, 2006 년 4 월 ) 심해석유탐사증가로해양플랜트수요급증 FSRU, LNG-FPSO 등 LNG 생산, 인수기지확충 컨테이너선, LNG운반선중심으로대형화 LNG, LPG 수요증가 북극해개발, 항로이용으로빙해역선박수요증가 해당지역운항선박크기변화 ( 현재파나막스 / 수에즈막스급이하운항 ) 8
3. 대내외환경변화 : 글로벌화 조선업체의글로벌화 조선산업수요의글로벌속성이공급측면에영향 => 글로벌네트워크, M&A, 아우소싱증가 한국조선업체들의글로벌네트워크구축 9
3. 대내외환경변화 일본의경우는경쟁력제고를위한구조조정추진 ( 자국내 M&A) 유럽조선업체들의유사사업조선소의인수합병활발 ( 크루즈선 ) 10
4. 세계조선시장의경기순환 : Cycle Risk 세계조선시장의수급트랜드 => 90년대중반이후초과수요계속존재 특히2003~ 06년기간에는대규모의초과수요존재 향후단기적으로상당규모의초과공급존재 (MSI) + 중장기적조선시장의경기하강예상 세계조선시장의경기변화 => 수요자인해운업체의수요변화방향유사 + 20~30년에이르는선박수명 + 다량으로발생하는신규수요에의한수요변화가속화등에의해유발 현재는조선호황으로건조능력확대시기 ( 경쟁력에우선 ) => 선박공급과잉 운임하락 + 세계경제의둔화 조선불황으로연결가능 과거의사례 : 조선불황시작 => 치열한수주경쟁 선가하락 건조량과고용의심각한감소등발생 11
4. 세계조선시장의경기순환 : 순환과정 세계조선시장의경기순환과영향요인 자료 : 산업연구원, 조선산업투자로드맵, 2007. 12
4. 세계조선시장의경기순환 : 과거사례 (1) 1970 년대이후조선산업의주도국으로정점과저점을경험했던일본과유럽의사례 => 세계시장의수요감소로건조량, 고용급감 비용절감으로가격경쟁력과시장점유율을유지할수있었던일본의고용감소율도 70% 를상회 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 호황기 ( 천 GT) 1,699 만 GT 1,307 만 GT 건조량변화 일본유럽세계 불황기 682 만 GT 285만GT 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ( 명 ) 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 호황기 고용변화 일본유럽 불황기 67.8% 감소 73.9% 감소 1975 1980 1985 1990 1995 13
4. 세계조선시장의경기순환 : 과거사례 (2) 건조량감소가지속되면서설비 Scrap, 각종건조규제단행 => 건조능력 60% 이상감소 유럽과달리일본은시장점유율을유지하고있음에도불구하고심각한감소경험 60 (%) 호황기 세계시장점유율 불황기 호황기단위 : 백만CGT 20 18 16 건조능력 일본유럽 불황기 50 40 30 20 49.7% 38.2% 일본유럽 43% 17.9% 14 12 10 8 6 4 63.9% 감소 67.9% 감소 10 2 0 1975 1980 1985 1990 0 1975 1980 1985 1990 14
세계조선시장에서의한 중비교 15
1. 수주량 수주랑 : 약 2,000 만 CGT 유지 => '03 년이후급증, 2006 년 5,608 만 CGT(9,254 만 GT), 한국 2,201 만 CGT, 중국 1,581 만 CGT 국별척당 CGT : 한국 3.2만 CGT/ 척, 독일이 2.0만 CGT/ 척, 일본 1.9만 CGT/ 척, 중국 1.6만 CGT/ 척 ( 천 CGT) 70,000 60,000 한국중국세계 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 자료 : Lloyd's World Shipbuilding Statistics. 16
1. 수주량 한 중의선종별수주량비교 (2006) 구분 척수 한국 천 CGT 비중 척수 중국천 CGT 비중 LNG 선 27 2,712 12.3 0 0 0 LPG 선 39 983 4.5 5 84 0.7 화학제품운반선 187 3,103 14.1 66 597 4.7 원유운반선 114 4,336 19.7 77 2,854 22.4 석유제품운반선 100 2,471 11.2 67 1,169 9.2 벌크선 21 537 2.4 193 3,433 27.0 컨테이너선 140 6,318 28.7 77 1,309 10.3 로로선 8 260 1.2 21 41 0.3 기타 54 1,276 5.8 299 3,226 25.4 계 690 21,996 자료 : Lloyd's World Shipbuilding Statistics. 100.0 805 12,713 100.0 17
2. 건조량 '06 년세계총건조량 3,407 만 CGT : 한국 1,194 만 CGT(35%), 중국 527 만 CGT(15.5%) 중국의건조선종구조가한국과유사한형태로변화, LNG 선 5 척수주 ( 자국물량 ) ( 천 GT) 60,000 50,000 40,000 세계한국중국 30,000 20,000 10,000 0 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 자료 : Lloyd's World Shipbuilding Statistics. 18
2. 건조량 금액기준 ( 매출 ) => 한국, 유럽, 일본, 중국순 유럽의높은비중 => 크루즈선전량건조, 컨테이너선, 기타특수선건조 주요국별조선산업비교 ( 매출액 ) 자료 : CESA, Annual Report 2006-2007. 19
3. 건조능력 2007 년기준세계조선산업의건조능력은약 6,150 만 GT => 2010 년에는 6,690 만 GT 전망 중국은 2015 년까지지속증가, 기타국은 2010 년이후감소 ( 유효건조능력 ) 조선산업의건조능력현황과전망 한국중국일본서유럽동유럽북미기타 총건조능력 단위 : 백만 GT 2007 2010 2015 21.1 24.2 16.7 10.1 13.0 13.7 15.9 17.0 12.2 6.4 4.5 3.5 4.8 4.2 2.1 0.5 0.4 0.4 2.6 3.6 3.8 61.5 66.9 52.4 자료 : MSI(Maritime Strategies International). 해양설비 중국의신설조선소현황 추진현황 신설조선소건설중 ( 수주활동중 ) 건설중 ( 초기단계 ) 추진중 ( 계획단계 ) 선박수리설비 소계 설비수 (Dry Dock) 14 6 7 10 42 자료 : Clarkson. 주 : 해양설비, 수리설비역시대형도크임. 5 목표능력 ( 백만 DWT) 19.32 7.28 7.06 - - 33.66 20
4. 경쟁력비교 : 산업경쟁력 조선산업의경쟁력 => 한국이설계능력측면에서, 일본은관리기술및생산기술부분에서다소우위, 중국은다소미흡 2015년한 : 중 : 일산업경쟁력지수 => 101 : 94 : 100( 대등경쟁전망 ) 산업경쟁력한 중비교 구분 현재 한국 2015 현재 중국 2015 가격요인 ( 재료비, 인건비, 기타경비 ) 103 99 124 112 비가격요인 ( 품질, 성능, 납기준수,Financing, 선주의신뢰도 ) 99 102 78 87 선박금융조건 ( 금리수준, 상환기간, 지원비율 ) 95 97 83 91 인력기반 ( 평균연령, 생산인력및설계인력확보기반 ) 108 108 97 102 생산성, 정보화수준, 마케팅능력 101 106 74 86 연관산업 ( 해운, 조선기자재 ) 89 95 80 90 종합 99.5 101.4 88.4 93.9 자료 : 조선산업관련전문가조사, 2007. 6. 21
4. 경쟁력비교 : 주요선종별기술경쟁력 주요선종별기술경쟁력 => 한중일종합평균현재 94 : 66 : 93 => 2015년 103 : 80 : 97 로변화전망 LNG 선, VLCC, 쇄빙상선, 초대형컨테이너선, 해양플랜트등기준 한국 일본 중국 현재 2010 2015 현재 2010 2015 현재 2010 2015 LNG 운반선 98.4 104.5 109.5 97.4 101.1 103.0 63.5 71.3 80.4 VLCC 99.1 102.7 105.3 100.0 100.0 100.0 75.2 81.5 88.2 쇄빙상선 90.8 94.2 100.4 94.0 96.8 99.1 64.7 70.6 77.7 초대형컨테이너선 101.2 103.3 105.8 94.5 97.5 100.8 74.1 79.8 85.8 크루즈선 72.5 79.6 88.5 84.1 87.3 92.4 49.1 53.7 64.8 FPSO 95.5 103.7 108.9 90.2 91.4 93.1 62.4 70.7 80.5 PCTC 99.9 100.9 102.4 102.9 103.1 104.4 73.0 77.8 83.6 반잠수식시추선 95.3 99.6 104.7 80.7 82.6 84.3 69.6 76.7 82.3 평균 94.1 98.6 103.2 93.0 95.0 97.1 66.4 72.8 80.4 자료 : 조선산업관련전문가조사, 2007. 6. 22
한 중간경쟁및유망분야 23
1. 한국과중국의 SWOT 분석 구분 강점 (S) 약점 (W) 기회 (O) 위협 (T) 한국 다량다종의선박건조경험 ( 설계유연성, 생산및관리측면의생산성제고 규모의경제를실현시킬수있는건조설비 풍부한고급기술인력공급 ( 연간 700 여명의조선기술인력배출 ) 철강, 엔진, 기자재등후방산업발달 다수해외선주의높은신뢰도 국내금융산업미흡 ( 파이낸싱조건불리 ) 국산기자재탑재율의개선속도미흡 중소조선산업의기반미흡 높은조선전업도에의한경기대응력취약 고부가가치선박용및핵심기자재의낮은국산화율 우수인력의조선전공기피 기능인력의부족 국내기업들의수익구조제고 철강, 엔진등관련산업의지속발전가능 국내기업타깃선종 ( 초대형선, LNG 선, 해양플랜트등 ) 시장의지속적확대가능성 통상관련국제협약및규제증가 중국의부상, 일본의시장지위유지및유럽의부활전략 향후세계조선시황의불안정성 중국 정부의적극적인육성정책 ( 國輸國造政策등 ) 상대적으로풍부한내수물량과추진중인다수의 LNG 프로젝트 다수의관련연구소포진 풍부한저임노동력 최신건조설비증대 ( 설비확충 ) 안정적노사관계 국가관리체제의비효율성 낮은생산성 취약한현장기술및신선형개발 선박설계능력부족 조선기자재산업의낙후 금융산업발전수준미흡 우수인력의조선전공기피및부족 풍부한자국건조물량 ( 자국건조 LNG 프로젝트등 ) 엔진, 기자재및조선소에대한지속적투자 정부의확고한육성의지 높은 R&D 잠재력에의한기술향상가능성 철강, 해운등연관산업의발전과성장 향후세계조선시황의불안정성 조선인력의생산성및효율개선에대한의식전환지연 높은임금상승율 과잉공급능력 24
2. 한 중특화우위분야와경쟁분야 현재시점 : 한국과중국의특화우위분야 => 대형범용선박및고부가가치선박 vs. 벌크캐리어, 중형선박등 2010 년경중국과의경쟁분야 => 탱커, 컨테이너선등범용선분야에서본격화될전망 2006 2010 수출특화분야 수입특화분야 한 중경쟁분야 수출특화분야 수입특화분야 한 중경쟁분야 한국 중국 LNG 선, 탱커, 컨테이너선 벌커, 중형탱커, 컨테이너선 일부기자재 엔진, 일부기자재 중소형탱커및컨테이너선 ( 초과수요 낮은경쟁도 ) LNG 선, 탱커, 컨테이너선, 해양플랜트 벌커, 탱커, 컨테이너선 일부기자재 엔진, 일부기자재 탱커, 컨테이너선 25
3. 양국의차세대전략적유망분야 한국의차세대전략적유망분야 : 초대형컨테이너선, LNG 선등고부가가치선박, 원유시추선, 해저자원개발선박등해양플랜트등 중국의차세대전략적유망분야 : 벌커, 탱커, 컨테이너선, LNG 선, 엔진등으로상당부분한국과중복 한국과중국의차세대전략적유망분야 한국 중국 2006 LNG 선, 탱커, 컨테이너선, 해양플랜트 벌커, 탱커, 컨테이너선 2010 LNG 선, 탱커, 컨테이너선, 해양플랜트, 디지털기반조선컨텐츠 벌커, 탱커, 컨테이너선, LNG 선, 엔진등 26
3. 양국의차세대전략적유망분야 한국의차세대전략적유망분야 : 초대형컨테이너선, LNG 선등고부가가치선박, 원유시추선, 해저자원개발선박등해양플랜트등 중국의차세대전략적유망분야 : 벌커, 탱커, 컨테이너선, LNG 선, 엔진등으로상당부분한국과중복 한국과중국의차세대전략적유망분야 2006 2010 한국 중국 LNG 선, 탱커, 컨테이너선, 해양플랜트 벌커, 탱커, 컨테이너선 LNG 선, 탱커, 컨테이너선, 해양플랜트, 디지털기반조선컨텐츠 벌커, 탱커, 컨테이너선, LNG 선, 엔진등 27
한 중간산업협력 28
1. 한 중간교역및투자 교역구조 한국의대중국조선산업분야교역규모 : 수출입모두증가추세 조선산업의한 중간교역및비중추이 단위 : 백만달러, % 1990 1995 2000 2002 2004 2005 2006 연평균증가율 ( 90~2006) 총수출 2,829 5,669 8,420 10,867 15,657 17,727 22,123 13.7 대중국 89 275 109 119 1,134 428 980 16.2 대중수출비중 3.1 4.9 1.3 1.1 7.2 1.8 4.4 - 총수입 882 1,920 635 1,014 1,585 1,902 2,009 5.3 대중국 10 5 10 65 56 211 170 19.4 대중수입비중 1.1 0.3 1.6 6.4 3.5 11.1 8.5 - 자료 : Kotis. 주 : MTI 746( 엔진포함 ) 기준, 홍콩포함. 29
1. 한 중간교역및투자 대중국무역수지는 90 년이래최근까지흑자 => 수입이빠르게증가 + 중국의자력수출증가 => 향후감소예상 조선산업의대중국무역수지추이 단위 : 백만달러, % 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2006 연평균증가율 ( 90~2006) 수출 89 275 109 386 119 236 1,134 980 16.2 수입 10 5 10 28 65 17 56 170 19.4 무역수지 79 270 99 358 54 219 1,078 810 15.7 자료 : Kotis(http://www.kita.net/). 주 : 중국및홍콩을대상으로한무역수지임. 30
1. 한 중간교역및투자 직접투자추이 조선부문의대중해외투자 : 건수기준전체의 74.4%, 투자액비중도 2007 년 6 월누계기준 72.8% 로매우높고계속급증추세 2005 년부터조선소단위의투자크게증가 => 삼성중공업의링보조선소와롱청블록공장, 대우조선해양의산동성연태블록공장, STX 의대련조선소및엔진공장투자, 현대종합상사의청도인근중소조선소투자등 대세계 ( 대중국 ) 조선산업분야의대중국직접투자현황 건수 90 67 투자건수 비중 (%) 100 74.4 투자액 444.4 323.7 단위 : 건, 백만달러투자규모 비중 (%) 100 72.8 자료 : 한국수출입은행. 주 : 선박, 보트건조 수리의총투자누계로 2007 년 6 월말기준임. 31
2. 향후한 중 일경쟁전망 한 중분업구조전략 세계조선산업의공급구조전제시 => 한 중, 나아가한 중 일 3 국간분업구조모색은매우중요 일본을포함하여세계시장의 80% 이상점유 현재기준한 중 일분업구조전망 => 한국과일본은고부가가치제품의생산및수출, 중국은범용선박생산으로의특화 => 중국도유사제품의육성및주력전략 경쟁관계를넘어분업구조형성은어려울전망 향후동아시아에서의경쟁관계 : 중국의급성장으로대일경쟁은약화 ( 한국우위 ) 대중경쟁은격화될전망 중국 : 조선시황호조에따른건조물량증가로인한누적학습효과 + 저임금 + 막대한확충설비 + 양호한인프라를바탕으로성장지속 => 중장기적으로한. 중간경쟁심화전망 한 중 일 3국의조선산업주력제품구조가유사 => 상호보완을타깃으로한분업구조정착도어려울전망 상선시장이주도적시장 => 시황악화시경쟁격화전망 32
3. 조선산업에서의한 중협력방안 한 중 일 3 국간공동협의기구설치 통상문제대처, 공조체제구축등세계조선시장의다양한이슈들을논의하기위한한 중 일 3 국공동협의기구설치 정부유관부처간의교류확대 한국주무부처의경우중국國防科學技術工業委員會 (COSTIND) 系統工程 3 司와의교류확대도모 한국 : 조선소대중투자에서의경영권확보, OECD 신조선협상에서의공조, 중국및홍콩의선박발주유도등도모 중국 : 범용선박의대한국수주, 다양한범용조선기자재의한국수출, 엔진수급의안정화등모색 33
3. 조선산업에서의한 중협력방안 효율적건조환경및교역도모 각국이가장효율적으로건조할수있는선박에집중 + 교역에의적용 => 비용절감과수익제고에노력하는전략필요 국제기구를통한협력 조선산업관련국제기구인 OECD WP6, JECKU 등국제회의에서양국의협력도모 => IMO, ISO, IACS 등이추진하는조선산업에대한국제표준및규제강화에대해서공동대응 학술교류확대를통해시너지효과도모 양국간학술교류를확대하고, 공동연구개발, 기초연구모색 => 함정분야 vs. 상선분야기술, 연구교류를통해시너지효과발휘 34
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