대외경제정책연구원 www.kiep.go.kr 137-747 서울시서초구염곡동 300-4 2006 년 2 월 15 일 싱가포르의보건의료및교육허브추진동향과시사점 정재완세계지역연구센터전문연구원 (jwcheong@kiep.go.kr, Tel; 3460-1051) 제 06-03 호 주요내용 싱가포르정부는 1998 년마련한 산업 21(Industry 21) 과 2003 년수립한국가전략보고서 (New Challenges, Fresh Goals - Towards a Dynamic Global City) 를통해서비스산업을집중육성하고있음. - 싱가포르경제는 1997 년발생한동아시아금융위기를전후로많은취약점이노출됨에따라새로운성장동력발굴및서비스산업육성을적극추진하고있음. - 특히보건의료 (Healthcare) 와교육부문은아시아의허브 (Hub) 로발전시키고자함. 미래성장산업으로각광받고있는보건의료와교육부문에서싱가포르의허브전략은성공을거둔것으로평가받고있음. - 보건의료부문은정부의적극적인지원속에 5 개의해외환자서비스센터와 8 개의보건의료기관을중심으로운영되고있으며, 해외환자유치실적도 2004 년에는 27 만명으로추정될정도로급증하고있음. - 교육부문에서도당초목표를 5 년이나앞당겨달성할정도로성공적인데, 2005 년말현재유럽최고의경영대학원인 INSEAD 를비롯 MIT, 존스홉킨스, 조지아공대등 12 개의세계최고교육기관의분교를유치하거나교육과정을개설함. 싱가포르의사례는우리에게새로운성장동력으로서지식기반서비스산업의육성, 특구중심의현정책에대한교훈, 선택과집중의필요성, 산업간연계를활용한육성등에서많은시사점을던져주고있음.
WORLD ECONOMY UPDATE 1 1. 보건의료 (Healthcare) 및교육허브추진배경과주요정책 가. 추진배경 싱가포르는 1965 년독립이후 1990 년대중반까지약 30 여년에걸쳐절대적으로부족한자원과도시국가로서의한계등을극복하고급속한경제성장을거듭해국제적인교역 물류 금융중심지로발돋움함. 그러나동아시아금융위기이후싱가포르경제는과거 30여년과같은고도성장의시대를지났고, 또한세계화, 중국의고성장지속, 동아시아외환위기여파등대외경제환경급변에따른취약성을노출함에따라성장전략의근본적인변화가필요한실정이었음. 그림 1. 싱가포르의 GDP 성장률 (2000 년가격기준 ) 추이 (1965~2004 년 ) 15 12 동아시아금융위기발생 9 6 3 0-3 1 차경제위기 2 차경제위기 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 자료 : 싱가포르통계청 싱가포르는또 21 세기지식기반경제에대한준비과정으로서새로운성장동력의발굴과서비스산업의집중육성이필요하였음. - 매년 아시아최고의비즈니스도시 로선정되고수많은다국적기업의아시아 태평양지역본부 (Regional Headquarter: RHQ) 가들어서있는싱가포르이지만, 최근중국시장의급부상과경쟁시장등장등으로전통적인서비스부문에서도많은타격을받고있음. 대외경제정책연구원
2 싱가포르의보건의료및교육허브추진동향과시사점 나. 싱가포르정부의주요육성정책 싱가포르정부는경제성장을촉진하고 21 세기지식기반경제로의이행을가속화하기위해지식기반산업육성의청사진으로서 1998 년 산업 21(Industry 21) 을제시하고, 10대집중육성분야로보건의료와교육부문등을선정함. 표 1. Industry 21 에서의교육및보건의료비전과목표 업종비전 2010 년목표 교육 보건의료 지적자본및창조적에너지확보를위해세계수준의교육중추 - 세계적의료중추 의료연구, 교육, 특수분야진료 보건서비스의지역중추 세계수준의교육및최첨단연구를위한세계최고대학 10개유치 특수의료분야에서세계수준의 5개센터유치 보건서비스기업집단보유 자료 : 정재완 (2001), 싱가포르의知識基盤經濟이행전략과시사점, 대외경제정책연구원 (KIEP). - Industry 21 은경제개발청 (Economic Development Board: EDB) 이 1998 년 6월싱가포르를지식주도산업의세계적중심지로만들기위해수립한계획으로, 싱가포르는 Industry 21 을통해지식주도활동에서경쟁력을보유한선두국가가되고다국적기업의지역총괄본부 (RHQ) 로서생산과능력을보장하는최적의입지를구축하는것이최대목적임. 또한싱가포르는이계획을통해숙련노동자와지식을필요로하는보다고부가가치화된일자리를창출코자함. - 보건의료및교육부문에서는세계적 허브 를추구하고있음. 싱가포르정부는또한 2003 년 2월중장기적인국가비전과경제의청사진을담은국가전략보고서 새로운도전과목표 - 역동적인글로벌도시를향하여 (New Challenges, Fresh Goals - Towards a Dynamic Global City) 를발표하였으며, 이러한비전을달성하기위한 6대핵심분야로보건의료와교육이포함된서비스산업을육성키로함. - 싱가포르는 2001 년하반기이후정부차원에서경제검토위원회 (Economic Review Committee) 를구성하여경제전반에걸친구조조정과향후진로에대한방안을모색해왔으며, 2018 년까지 세계일류도시 (leading global city) 의비전을실현하기위해 1 개방화확대 2 경쟁력및유연성제고 3 기업가정신제고 4 성장의양축으로서제조업과서비스산업의균형발전 5 우수인력양성 6 구조조정촉진등 6대핵심분야를선정한바있음.
WORLD ECONOMY UPDATE 3 - 특히 ERC 내의보건의료서비스실무그룹인 Healthcare Services Working Group(HSWG) 는 Developing Singapore as the Healthcare Services Hub in Asia 라는보고서를통해싱가포르가아시아의 Premier Healthcare Service Hub 가되기위한환경과달성전략을제시함. 2. 의료허브 (Medical Hub) 를위한주요전략과추진현황 가. 의료허브를위한싱가포르의전략 싱가포르정부의 보건의료허브 구상은 Singapore Medicine Initiative Plan 에기초하며, 이를위한 3단계전략은다음과같음. - 첫번째는최첨단바이오의료산업을육성하는 바이오폴리스 (BioPolis)' 의건설 o 이를위해세계적제약회사의 R&D 센터유치 - 두번째는의료기관의최첨단기술제공 o 국립심장센터, 국립암센터등전문의료기관의전문성향상 - 세번째는서비스의질향상을통해환자에게신뢰감부여와높은수준의보건의료서비스제공이가능한 브랜드 확립 o 브랜드확립의일환으로서싱가포르병원은세계적인의료기관과제휴관계를체결함. o 예 ) 싱가포르종합병원 (Singapore General Hospital) 은미국지마연구소와, 또탄톡셍 (Tan Tock Seng) 병원은미국존스홉킨스 (Johns Hopkins) 대학과협력관계를구축함. 특히싱가포르정부는자국민의 80% 가까이가국 공립병원에서표준적의료서비스를받고있음 1) 에따라민간의료기관에대해서는각종규제들을과감히철폐함. - 싱가포르정부의주요지원조치 (HSWG 보고서 ) o 믿을만하고, 안전하고, 우수하다는브랜드심기 1) 싱가포르보건부의통계에따르면, 국 공립병원이싱가포르총병상의 84% 를보유하고또입원환자의 79% 를담당하고있음. 대외경제정책연구원
4 싱가포르의보건의료및교육허브추진동향과시사점 o 외국인환자를위한 'One-Stop' 치료시스템구축 o 각나라에환자의뢰협약을맺는네트워크병원확대 o 우수한외국의료진적극영입 o 의료기술표준화와진료비투명화 o 불필요한진료를규제하는내부감사체계강화 - 특히민간병원은금융기관이나일반투자자가소유지분에참여하는주식회사로운영함. o 현재싱가포르주식시장에는 6 개의의료지주회사가상장되어있음. 2012 년까지의주요목표 - 연간 100 만명의해외환자유치와연간 15 억달러의부가가치창출 (GDP 의약 1% 점유 ) - 새로운일자리 1 만 3 천개창출 나. 의료허브추진프로그램 : Singapore Medicine 추진기관및분장업무 - 싱가포르경제개발청 (EDB): 의료산업의경쟁력강화지원업무 - 국제기업싱가포르 (Int'l Enterprise SINGAPORE): 의료기관과관련서비스업체들의해외진출지원 - 싱가포르관광청 (Singapore Tourism Board): 해외의료관광객유치 현재운영중인보건의료서비스체제 - 해외환자서비스센터 (International Patient Service Centres): 5 개 o Parkway Group Healthcare Medical Referral Centre
WORLD ECONOMY UPDATE 5 o Raffles International Patients Centre o National Healthcare Group International Patient Liaison Centre o Singapore Health Services(SingHealth) International Medical Service o Pacific Healthcare International Medical Assistance Centre - 보건의료기관 (Healthcare Establishments): 8개 o 민간 (6개의료지주회사로구성 ): Parkway Group Healthcare, Raffles Hospital, Thomson Medical Centre, Mount Alvernia Hospital, Pacific Healthcare Holdings, Johns Hopkins-Singapore International Medical Centre o 공공 (2개): National Healthcare Group, Singapore Health Services(SingHealth) 이들은몇개의병원을소유하고있으며, 해외에도사무소를두고있음. 예 1) Parkway Group Healthcare: 싱가포르와말레이시아, 인도등에총 11개병원보유, 10개국에 40 개연락사무소운영예 2) Raffles Hospital: 싱가포르내 13개센터및클리닉보유, 홍콩에 4개의클리닉운영, 12개나라에 50 개에이전트운영 다. 해외의료환자유치현황과전망 싱가포르에입국한해외의료환자는지속적으로증가하여 2004 년에는 27 만명을기록한것으로추정됨. - 싱가포르관광청 (STB) 에의하면, 이들이지출한비용은 2.9 억달러에이름. 그러나아시아에서는현재싱가포르와함께태국, 인도, 말레이시아등이 의료허브 구상을추진하고있어해외로부터의의료환자유치경쟁이치열해질것으로예상됨. - 태국의경우 2004 년중 110 만명의외국인환자를유치하였으며, 인도는 15만명 (2004 년 ), 말레이시아는 10만명 (2003 년 ) 의외국인환자를유치한것으로알려짐.( 그림 2 참고 ) 이에따라싱가포르는가격경쟁이아닌지식이나서비스의질로경쟁할것을천명하고있음. 대외경제정책연구원
6 싱가포르의보건의료및교육허브추진동향과시사점 - 이를위해싱가포르는환자에게평가받는병원과최첨단설비를갖춘전문의료센터의건설등인프라투자를지속하고의사나간호사등의료관계전문가를양성하는등다른나라와차별화를시도하고있음. o 특히연구개발을장려하기위해 2010 년까지향후 5년간 R&D 비용을 GDP 의 3% 선까지올릴계획임. - 그리고 2007 년까지싱가포르내에서유일하게의료전문교육을실시하고있는싱가포르국립대학 (National University of Singapore: NUS) 은미국의듀크 (Duke) 대학과공동으로새로운 Graduate Medical School(GMS) 을개교할예정임. o GMS 에서는임상연구자의교육을담당할계획임. 그림 2. 싱가포르의해외의료환자입국추이 (2000~04 년 ) 30 단위 : 만명 25 20 15 10 15 19 21.2 23 27 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 자료 : 싱가포르관광청 (STB) 3. 교육허브를위한전략과추진현황 싱가포르정부는 Global Schoolhouse 라는컨셉을바탕으로 아시아의교육허브 를구축하고자교육산업을집중육성하고외국의유명교육기관을적극유치하기시작함. - 이러한전략은교육산업에대한투자를적극유치하겠다는목적도있지만, 점차둔화되고있는인구증가율과빠르게진행되고있는인구고령화에대한대비책으로인적자원을확충하고자하는의도도포함되어있음.
WORLD ECONOMY UPDATE 7 o 이는과거미국이전세계에서온우수한유학생들을미국에정착하도록유도한결과오늘날강국이된것을벤치마킹한것으로보임. - 싱가포르자체적으로도출산율이점점둔화되고있고 1980 년까지만해도중간층의나이가 24.4 세로추산되었으나 2002 년에는 34.9 세로 10년이상이나사회전체가급격하게고령화되어가고있는점도이전략을서두르게된배경이되고있음. 세계유수의대학을유치하고자하는싱가포르 교육허브 정책의목표는 2010 년까지세계유수의대학 10개를유치하는것이었음. - 1998 년경제개발청 (EDB) 을중심으로하는정부기관에의해세계톱클래스의 10개대학과제휴또는유치를목표로하는장대한 10개년계획, 즉 World Class University Program 을발표함. - 특히대학원수준의고도의전문지식교육에중점을두고있는데, 이는싱가포르가동남아의지적허브로서주변국의학생을유치하고그후에도싱가포르의경제활동에어떠한형태로든참가시키고자하는정부와산업계의의도로보임. o 싱가포르정부는자국의고등교육기관을졸업한학생에대하여졸업후 3년간싱가포르국적을가진기업에근무하는경우세금을면제해주는등싱가포르경제에이바지할수있는인센티브를부여하고있음. - 최초의성과가프랑스에본교를두고있는유럽최고의경영대학원인인세아드 (INSEAD) 의분교를유치한것임. 싱가포르정부는당초목표를 2003 년달성하였으며, 이후에도계속해서세계유명대학유치를위해노력하고있음. - 2003 년중반까지 INSEAD 를포함 MIT, 존스홉킨스 (Johns Hopkins) 대학, 조지아공대 (Georgia Institute of Technology) 등 10개대학과분교설치, 공동과정개설, 연구소설립등을추진함.( 표2 참고 ) o 특히 INSEAD 는싱가포르분교의성공적인운영을통해전체수입의 30% 이상을싱가포르분교에서창출하고있는것으로알려짐. 대외경제정책연구원
8 싱가포르의보건의료및교육허브추진동향과시사점 - 그후에도싱가포르는미국의듀크대학과호주의 New South Wales 대학으로부터의과대학원과아시아캠퍼스를유치하는데성공함. - 싱가포르는 2003 년 8월 5만명을돌파한외국유학생수를 2015 년까지 15만명으로확대 유치한다는계획을세워놓고있음. 표 2. 싱가포르에진출한세계주요대학 (2005 년 12월현재 ) 주요대학이름국적싱가포르에서의교육사업 INSEAD 프랑스 MIT 미국 Johns Hopkins Univ. Georgia Institute of Technology Univ. of Chicago Graduate School of Business Wharton School of the Univ. of Pennsylvania Technische Universiteit Eindhoven Technische Universitat Munchen 네덜란드 독일 Shanghai Jiao Tong Univ. 중국 Stanford Univ. 미국 Duke Univ. Univ. of New South Wales 주 ) NUS: National Univ. of Singapore NTU: Nanyang Technological Univ. SMU: Singapore Management Univ. 자료 : 싱가포르정부자료를토대로작성. 호주 1998 년아시아최초로경영대학원설립결정. 2000 년개교 1998 년 NUS* 및 NTU* 와제휴, 컴퓨터과학및공학대학원과정설립합의 1998 년 NUS 와제휴, 싱가포르진출결정. 2003 년 NUS 와제휴, BioPolis 내해외최초로분교개설키로발표. 1999 년 NUS 와제휴, 아시아 태평양물류 (logistics) 연구소 설립키로합의. 물류과학의대학원과정등제공. 2000 년바르셀로나에이어해외두번째의분교개교. MBA 과정개강. 1999 년 SMU* 와 Wharton SMU 연구센터를공동설립, 국제경영대학원연구과정을제공키로합의. NUS 와제휴, 기계공학의대학원과정을제공 NUS 와제휴하여 독일과학 기술연구소 를설립, 공업화학분야에서의대학원과정을제공키로합의 NTU 와제휴, 해외최초로분교개교. 2003 년부터 NTU 의비즈니스스쿨에서 MBA 과정을개강. 2003 년 NTU 와제휴, 환경공학의대학원과정을제공하기로합의 2007 년까지 NUS 와공동으로 Graduate School of Medical 개교. 2007 년 3 월아시아캠퍼스개교예정. 무역, 응용과학, 공학, 국제학, 디자인, 미디어등 6 개과정을운영할계획.
WORLD ECONOMY UPDATE 9 4. 전망및한국에주는시사점 새로운성장동력으로서교육산업은잠재력이풍부하며, 특히서비스산업을지탱하는인적자원의육성은국가발전을좌우할수있을정도로중요함. - 지식집약서비스산업과교육의연관성은매우강하며, 이에따라싱가포르의경우글로벌서비스산업을짊어질인재를육성하기위해국가전략으로서대학교육이상의고등교육분야개혁과교육허브전략을추진한것으로분석됨. - 싱가포르의특색은향후자국경제의중점산업분야가될수있는비즈니스, IT, 생명과학 (Bio-Science) 분야와관계가깊은학문의고등교육을정부가집중육성한다는것임. 그리고향후아시아의인구급증, 경제성장과비례한높은수준의의료서비스수요확대, 동아시아의빠른고령화사회진입등으로보건의료산업도큰성장이기대되고있음. - 일본을포함한아시아지역소비자들의의료및보건의료관련소비지출액규모는 1999 년의 3,900 억달러에서 2013 년 6,100 억달러로크게늘어날것으로추정됨. - 2050 년까지아시아지역인구는 56억명에이를것으로전망되고있는가운데, 특히중국, 인도네시아, 인도등의국가에서는새로운의료시설설립은물론기존의노후시설및의료기술을개선시켜야하는부담이있어보건의료분야는성장잠재력이풍부한것으로보임. 싱가포르의보건의료및교육허브전략은여타국과의경쟁에도불구하고기대이상의실적을거두고있는것으로평가되며, 한국에도다음과같은많은시사점을던져주고있음. - 우선성장잠재력감소, 중국경제의급부상에따르는여파, 높은실업률지속, 고령화사회로의빠른이행등으로어려움을겪고있는한국경제가활력을찾기위해서는지식기반경제로의시급한전환이요구되며, 이러한측면에서교육과보건의료등새로운성장동력으로서지식기반서비스의육성이절대적으로필요함. o 이를통해국내교육및보건의료서비스의개선, 관련산업의경쟁력강화, 급증하는해외유학및해외의료수요의국내흡수, 외국유학생및해외의료환자의유치확대, 막대한고용창출등의효과를거둘수있음. 대외경제정책연구원
10 싱가포르의보건의료및교육허브추진동향과시사점 - 두번째로는특구중심으로교육서비스및보건의료서비스분야를개방하거나외국기관을유치하고자하는현재의정책에는한계가있을수밖에없다는점에서, 싱가포르가추진하고있는바와같이국 공립부문은표준적교육및의료서비스를담당하고민간부문은과감한개방을통해관련산업을발전시키는전략도고려할필요가있다고봄. - 세번째로는 선택과집중 이최근비즈니스전략으로서잘이용되고있다는점에서, 한국이가진자원과장점을살리는전략이필요함. o 싱가포르는유일한자원이라고일컬어지는인적자원의효용을최대화하기위해정부가앞장서서고등교육분야를개혁해왔음. 이는지리적으로동남아시아의중심에위치하는이점을활용하여자국민의육성뿐만아니라주변국으로부터의유학생유치도고려한산업정책임. - 마지막으로싱가포르는세계적인바이오기업과대학및연구소등을유치 연계시켜바이오클러스터를조성함으로써 집적이집적을부르는 선순환구조를구축하고있다는점에서, 서비스산업육성에는산업간연계도충분히고려하여야한다는점임.