CJ 대한통운 2015 년 2 분기 Seoul, Korea

CJ 대한통운 2015 년 2 분기 Seoul, Korea

Company Highlights 주요재무실적 사업부문별실적 Appendix 2

Company Highlights 실적 Comments 2 분기매출액 12,665 억원, 영업이익 447 억원, 순이익 47 억원달성 (YoY 13.2%, 14.6%, 25.4%) - 내수둔화 (MERS 영향 ) 및수출부진에도불구택배중심견조한성장유지 - 6 월中종합부동산세납부 (80 억원 ), 일부택배기사배송거부에의한비용발생 - 사업구조효율화및시장영향력확대로수익성지속개선중 [ 매출이익률 : 7.9%(13 년 ) 10.5%(14 년 ) 10.7%(15 년상반기 )] 주요이슈 택배부문지속성장을통한시장지배력증대 - 2 분기 3 사기준 M/S 62.6%(187 백만 Box), 6 월 68.3 백만 Box 배송 (YoY 37.1%) - 하반기 Capa 440 만 Box/ 日로확대및 IBM Power 8 System( 운영서버 ) 도입, 700 만 Box/ 日처리가능 - 울산지역택배기사배송거부에신속대응, 영향최소화 (7 월이후서비스안정화로비용발생최소화 ) 공영홈쇼핑주관택배사로선정및배송개시 (7 월 ) - 매출약 120 억원 / 年, 425 천건 / 年물량처리예상 중국역직구사업프로세스 / 시스템구축 - Tmall/ 알리페이의한국산주문물량에대해물류 System 연결 대학생이가장일하고싶은물류기업 1 위선정 ( 인크루트 ) 3

Company Highlights 주요재무실적 사업부문별실적 Appendix 4

2 분기손익계산서 요약손익계산서 (K-IFRS 연결 ) ( 단위 : 억원 ) 2Q15 2Q14 1Q15 YoY QoQ 매출액 12,665 11,185 13.2% 11,813 7.2% 매출원가 11,327 10,056 12.6% 10,539 7.5% 매출총이익 1,338 1,129 18.5% 1,274 5.0% 11,185 매출액 13.2% 12,665 영업이익 447 390 14.6% 476 6.1% 금융손익 -126-134 N/M -134 N/M 2Q14 2Q15 기타손익 -207-92 N/M -191 N/M 법인세차감전이익 126 162 22.2% 182 30.8% 영업이익 법인세비용 37 83 55.4% 79 53.2% 14.6% 447 중단영업손익 -42-16 N/M -29 N/M 390 당기순이익 47 63 25.4% 74 36.5% 2Q14 2Q15 5

재무상태표 요약재무상태표 (K-IFRS 연결 ) ( 단위 : 억원 ) 2Q15 1Q15 증감 자산총계 45,324 44,994 330 유동자산 12,856 12,455 401 현금 1,474 1,237 237 매출채권 7,753 7,567 186 비유동자산 32,468 32,539-71 유형자산 17,700 17,777-77 무형자산 9,309 9,253 56 부채총계 22,339 22,106 233 매입채무 3,568 3,539 29 차입금 14,480 14,495-15 자본총계 22,985 22,888 97 2Q15 1Q15 증감 유동비율 ( 유동자산 / 유동부채 ) 148% 145% 3.0%p 부채비율 ( 부채총계 / 자본총계 ) 97% 97% - 차입금의존도 ( 차입금 / 자산총계 ) 32% 32% - 6

Company Highlights 주요재무실적 사업부문별실적 Appendix 7

2 분기사업부문별실적 CL(Contract Logistics) 택배 ( 단위 : 억원 ) 4.9% 2Q14 2Q15 < 사업부문별매출비중 > 4,3614,573 5.9% 3,807 3,066 24.2% 2Q14 35.6% 525 556 289 392 2Q15 매출 * 매출총이익 매출총이익율 (YoY): 12.2%( 0.2%p) CL 36.1% 택배 30.1% 매출 매출총이익 매출총이익율 (YoY): 10.3% ( 0.9%p) 매출총이익율 (YoY): 8.8% ( 1.2%p) 매출총이익율 (YoY): 9.2% ( 1.2%p) 12.4% 749 842 해운항만 6.6% 글로벌 27.2% 2Q14 2Q15 2Q14 2Q15 14.4% 1.3% 3,009 3,443 31.7% 75 74 240 316 매출 매출총이익 매출 매출총이익 해운항만 글로벌 8

사업부문별실적 (CL, 택배 ) CL(Contract Logistics) 택배 < 주요증감요인 > YoY QoQ 매출액 4.9% 5.0% 매출총이익 5.9% 2.5% Cold Chain 등고부가가치물량수주확대 지속적구조혁신및판가인상을통한수익성제고 종부세간접원가 ( 약 50 억원 ) 반영에따른비용발생 (QoQ) < 장비운영효율성증대추이 > 9.0 임차장비매출이익률 10.5 12.2 직영장비매출이익률 14.0 14.4 18.2 5.9 5.8 5.9 5.7 6.2 6.9 < 주요증감요인 > YoY QoQ 매출액 24.2% 7.3% 매출총이익 35.6% 14.3% 영업력제고를통한신규물량확대 M/S 증대 물량및 Network 최적화에기반한원가경쟁력극대화 종부세간접원가 ( 약 10 억원 ) 반영으로인한비용발생 (QoQ) < 택배물동량 Growth 추이 > 시장성장 (YoY) 17.2% 18.0% 당사성장 (YoY) 20.5% 6.0% 7.0% 10.1% 10.0% 12.2% 5.4% 23.7% 14.4% 26.9% 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 장비생산성향상, 요율현실화및고객포트폴리오다변화를통한수익성제고 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 물량기반원가경쟁력배가, 당일배송및신선물배송등신규서비스강화통한미래성장동력확보 9

사업부문별실적 ( 해운항만, 글로벌 ) 해운항만 글로벌 < 주요증감요인 > YoY QoQ 매출액 12.4% 16.1% 매출총이익 1.3% 1.4% 벌크해운화물다변화 ( 석탄 곡물 / 골재등 ) 를통한신규수주증가 (YoY 94%) 조선중공업업황부진에따른중량물판가하락및고수익물량감소 < 주요증감요인 > YoY QoQ 매출액 14.4% 8.1% 매출총이익 31.7% 9.7% 중국및동남아법인신규수주증가 ( 한국계및 Local 대형고객사 ) 건설, 엔지니어링등대형고객사수주증가 저단가고객사 Demarketing 을통한수익개선 < 컨테어너신규수주금액 > < 중국법인매출추이 > 신규수주금액 ( 억원 ) 450 514 분기별매출 ( 억원 ) 760 205 244 250 337 603 649 597 637 642 71 158 173 162 1Q13 3Q13 1Q14 3Q14 1Q15 해운중량물전문역량및영업력강화, 컨테이너관련 Value Chain 확대 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 중국시장 Quantum Jump 추진, 대형화주와연계한해외거점확보 10

Company Highlights 주요재무실적 사업부문별실적 Appendix 11

CAPEX 2015 년 CAPEX 계획 1H15 집행현황 글로벌 26% 해운항만 2% IT 외 11% 택배 17% CL 44% 해운항만 2% 글로벌 12% IT 외 24% 택배 15% CL 47% CAPEX 집행내역및계획 ( 단위 : 억원 ) 구분 2015년계획 1H15 주요투자내역 CL 810 169 군산유연탄부두투자 택배 314 54 Sub Terminal 확장 글로벌 470 41 동남아물류장비, 미국법인거점투자 해운항만 37 6 광양항서부컨테이너터미널투자 IT 외 191 86 IT 시스템신규도입등 합계 1,822 356 12

택배물동량및 M/S 변화추이 택배물동량및 M/S 변화추이 ( 단위 : 백만 Box) 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 Total M/S 1 2014 Market 1 76.1 72.4 80.7 81.7 78.6 80.8 88.0 81.2 82.8 91.4 93.7 105.5 1,012.9 CJ KX 44.7 43.7 48.8 49.6 48.1 49.9 54.1 49.6 50.6 55.3 57.3 65.8 617.5 61.0% Market 1 91.9 84.3 100.0 98.0 92.9 108.2 575.3 2015 CJ KX 56.8 51.4 61.6 61.0 57.9 68.3 357.0 62.1% YoY 27.1% 17.6% 26.2% 23.0% 20.4% 36.9% 25.4% ( 단위 : 백만 Box) 70 65 60 55 50 45 40 35 59.5% 59.5% 60.4% 47.2 39.1 57.6% 57.2% 58.4% 43.8 42.6 42.6 40.7 46.9 41.3 42.4 CJ KX 물량 ( 좌 ) 상위 3 개사점유율 ( 우 ) 61.8% 61.8% 60.7% 61.4%61.1% 61.6% 61.2% 61.1%60.5%61.2%62.4% 62.2% 62.3% 65.8 59.4% 60.2% 61.0% 60.4% 60.5% 59.8% 61.6 61.0 58.7%59.7%59.7% 58.7% 48.1 49.7 50.2 44.7 43.7 48.8 49.6 48.1 49.9 54.1 49.6 50.6 Jan-13 May-13 Sep-13 Jan-14 May-14 Sep-14 Jan-15 May-15 55.3 57.3 56.8 51.4 1 상위 3개사기준 (M/S) 57.9 63.1% 68.3 64.0% 62.0% 60.0% 58.0% 56.0% 54.0% 52.0% 50.0% 13

사업부문별매출및매출총이익추이 사업부문별매출및매출총이익추이 2013 2014 2015 ( 단위 : 억원 ) 매출액매407 550 442 414 1,813 460 525 631 565 2,181 570 556 이CL 4,099 4,079 4,103 4,274 16,555 4,146 4,361 4,531 4,436 17,474 4,354 4,573 택배 2,761 2,600 2,713 3,155 11,229 2,936 3,066 3,241 3,757 13,000 3,549 3,807 글로벌 3,291 3,129 3,047 2,839 12,306 3,008 3,009 3,010 3,413 12,440 3,185 3,443 1Q 2Q 3Q 4Q 합계 1Q 2Q 3Q 4Q 합계 1Q15 2Q15 해운항만 538 560 556 545 2,199 674 749 561 703 2,687 725 842 계 10,689 10,368 10,419 10,813 42,289 10,764 11,185 11,343 12,309 45,601 11,813 12,665 CL 글로벌 231 155 153 144 683 237 240 248 331 1,056 288 316 택배 231 80 70 230 611 262 289 272 456 1,279 343 392 316 해운항만 64 64 58 42 228 60 75 61 74 270 73 74 계 933 849 723 830 3,335 1,019 1,129 1,212 1,426 4,786 1,274 1,338 CL 택배 글로벌 해운항만 [ 매출총이익률 ] 14% 12.2% 10% 10.3% 9.2% 6% 출총2% 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 투자자편의를위해조정한사업부문별수치로공시실적과차이발생 ( 1Q13 ( 舊 )GLS 실적포함 ) 14

Disclaimer 본자료에포함된 2015 년 2 분기 CJ 대한통운 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는한국채택국제회계기준 ( 이하 국제회계기준 ) 에따라연결기준으로작성되었습니다. 본자료는미래에대한 예측정보 를포함하고있습니다. 위 예측정보 는향후경영환경의변화등에따라영향을받으며, 본질적으로불확실성을내포하고있는바, 이러한불확실성으로인하여실제미래실적은 예측정보 에기재되거나암시된내용과중대한차이가있을수있습니다. 또한향후전망은현재의시장상황과회사의경영방향등을고려한것으로서향후시장환경의변화와전략수정등에따라달라질수있음을양지하시기바랍니다. 본자료는어떠한경우에도투자자의투자결과에대한법적책임소재의입증자료로써사용될수없습니다. 또한위 2015 년 2 분기회사의경영실적및재무성과는투자자의편의를위해외부감사인의검토가완료되지않은상태에서조기에작성된것으로그내용중일부는외부감사인의최종검토과정에서달라질수있습니다. 15

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