2017-10 호
Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. 1 1 2 3 4 5 D-TV 6 7 SW Ⅱ. 26 ICT 27 Ⅲ. GPS 43 1. 44 2. 47 3. Ex-Briefing 51 Ⅳ. 55 1. ICT 56 2. 2017 9 ICT () 57 3. ICT 64 4. ICT / 70 5. ICT 71
Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 Ⅰ 수출동향
Ⅰ 수출동향 1) 1 개요 o 17.9월 ICT 수출은 192.6 억달러 (32.6% ), 수입 90.7억달러 (23.8% ) 를기록 ( 수출 ) 역대최고수출액을경신했으며 10.4월(33.3% ) 이후최고증가율달성 역대최고 ICT 수출액 ( 억달러 ) : (2 위 ) 17.8 월 174.8, (3 위 ) 13.10 월 165.7, (4 위 ) 14.10 월 162.9 휴대폰 D-TV 수출은감소했으나, 반도체 디스플레이 컴퓨터 / 주변기기는늘어났으며중국 ( 홍콩포함 ) 미국 EU 베트남등대부분의국가로수출이증가 표 1-1 주요 ICT 품목별및국가별수출 자료 : IITP, KTSPI( 한국무역통계진흥원 ) ( 수입 ) 전년동월대비 23.8% 늘어난 90.7 억달러로 10 개월연속증가세시현 반도체 (39.2 억달러, 32.3% ), 디스플레이 (5.6 억달러, 35.8% ), 컴퓨터및주변기기 (10.7 억달러, 31.1% ), 휴대폰 (8.4 억달러, 6.4% ) 등주요품목은증가 ( 무역수지 ) 101.9 억달러흑자를창출하며전체수지흑자 (137.5 억달러 ) 에기여 표 1-2 ICT 및전체산업수출입동향 자료 : IITP, KTSPI 2
2 휴대폰 o 17 년스마트폰시장은프리미엄제품경쟁이본격화하며 15억대규모를돌파할전망 ( 시장전망 ) 가성비높은중저가폰판매호조, 프리미엄수요회복등으로매출은 3,756 억달러를기록하며성장세회복 ( 16년 1.9% 17 년 10.9% ) 이관측 (SA, 17.10월) 스마트폰시장은출하대수기준으로는 7.2% 성장이관측되나 베젤리스 디자인, 듀얼카메라, OLED 패널, 무선충전기능등하드웨어고사양화로매출기준으로는 10.9% 에이를것으로예상 17 년스마트폰출하대수는전년대비 7.2% 증가한 15.6 억대전망 (SA, 17.9 월 ) 삼성전자 갤럭시노트 8 (9.21 일 ), LG전자 V30 (9.21 일 ), 애플 아이폰 8 (9.22 일 ) 아이폰 X( 텐 ) (11.3일 ) 등하반기글로벌업체의플래그십모델이출시되며스마트폰경쟁이본격화 ( 가격별 ) 중저가제품수요확대와더불어 600달러이상프리미엄스마트폰비중이확대되면서평균판매가격 (ASP) 은상승세로반등할전망 글로벌업체의초프리미엄제품출시로 17년전세계 ASP 는전년대비 7.5달러상승한 240.5 달러가예상되며북미 (30.1달러 ) 서유럽 (20.1달러 ) 등선진시장에서가파른 ASP 상승세가관측 스마트폰 ASP 추이 ( 달러 ) : ( 14 년 ) 246 ( 15 년 ) 242 ( 16 년 ) 232 ( 17 년 ) 240 ( 18 년 ) 255 금액별로는 300달러미만제품이 73.9% 를차지하고특히인도등신흥시장의수요확대로중저가 (100~190 달러 ) 비중이전년대비 1.4%p 증가할것으로예상 300달러이상프리미엄비중은감소 ( 1.1%p) 하나 600달러이상하이엔드비중은 4.4%p 증가하면서스마트폰시장내양극화현상은심화되는추세가감지 그림 1-1 전세계및지역별스마트폰출하전망 자료 : SA, 2017.10. 3 월간 ICT 산업동향
o 화웨이가 메이트 10 을공개한가운데, 글로벌업체의연말특수선점경쟁이심화 화웨이의하반기전략스마트폰 메이트10 시리즈 에인공지능 (AI) 칩셋 기린970 이새롭게탑재하면서인공지능폰경쟁에본격합류 화웨이는 10.16 일독일에서자체개발한 AI 칩기린970 이탑재된 메이트 10/10 프로 를공개했으며출고가를 699유로 ( 약 93만원 ) 로책정하면서경쟁제품대비가격경쟁력을강조 애플 아이폰 X 는 999 달러 (113 만원 ), 삼성전자 갤럭시노트 8 는 109 만 4,500 원에책정 화웨이는 17.2 분기스마트폰시장에서 10.7% 비중을차지하며 0.7%p 차로애플 (11.4%) 을가파르게추격하고있는가운데 AI 칩으로기술경쟁력까지확보하면서선두업체를위협 반면애플은 아이폰 X 부품수율부족에따른출시지연, 아이폰 8 배터리팽창, 퀄컴의제소등악재가겹치면서부진할것이란전망이제기 애플은 17.9.12 일하반기기대작인 아이폰 X 를공개했으나 OLED 패널, 3D 안면인식센서등핵심부품의공급차질로 17.11 월로출시가지연 아이폰 X 출시전까지부품수율이개선되며판매에차질이없을것이라는예상과달리일각에서는첫주공급물량이 200~300 만대에그칠것이란전망 (KGI 증권 ) 도제기되는상황 아이폰 X 의공백을메우기위해 아이폰 8/8+ 가출시 (9.22 일 ) 됐지만기대와는달리수요가부진한가운데배터리팽창 ( 부풀어오름 ) 과폭발이잇따르면서판매는저조한상황 아이폰 8 의월별판매량은 500~600 만대로전작 아이폰 7 초기판매량 (1,300 만대 ) 대비저조한실적 또한퀄컴은중국베이징지적재산법원에애플이특허를침해했다는이유로아이폰생산및판매금지를요청 (10.14 일 ) 하면서판결에따라중국판매에차질이발생할전망 국내업체는하반기플래그십제품의글로벌출시를본격화하며스마트폰판매확대를위한전략을강화 삼성전자는 9.15일한국 북미 유럽등을시작으로호주 인도 러시아 태국 (9.22 일 ) 중국 (9.29 일 ) 일본 (10.14 일 ) 브라질 (10.19 일 ) 등 150여개국가에서 갤럭시노트 8 을정식출시 갤럭시노트 8 출하량은초기판매흥행에힘입어 17.3 분기 8,000 만대수준으로기대되며판매가본격화되는 4분기에는 8,200~8,300 만대로상승세가지속될것으로관측 LG전자는프리미엄스마트폰 V30 를 10.13 일북미시장출시를시작으로해외시장공략에본격돌입했으며 4분기영국 독일등유럽시장, V시리즈최초로남미 아시아등순차적으로글로벌시장을공략할계획 4
o 인도프리미엄폰수요증가로삼성 애플 샤오미등글로벌업체공략이집중 중저가폰위주였던인도스마트폰시장이최근경제발전으로하이엔드제품수요가증가하면서새로운프리미엄격전지로부상 인도시장은연평균 ( 16~ 20 년 ) 18.9% 성장세를기록해, 19년에는미국을제치고중국에이어두번째규모의스마트폰시장으로자리잡을전망 300달러이상프리미엄제품수요는 17년(950 만대 ) 이후두자릿수성장세를지속해 22년 2,010 만대수준으로확대될전망 그림 1-2 인도전체및 300 달러이상프리미엄제품시장전망 자료 : SA, 2017.9. / 2017.10. 삼성전자 갤럭시노트 8 의인도판매 (9.21일) 를시작으로애플 아이폰8 (9.29 일 ), 샤오미 미믹스2 (10.10 일 ) 도잇따라출시되며프리미엄경쟁이본격화 삼성전자가인도시장에서 20% 이상의점유율로시장 1위를수성해왔으나샤오미등중국업체가가성비높은중저가제품을중심으로가파르게추격하는양상이전개 표 1-3 주요스마트폰업체별인도마케팅전략 자료 : 언론자료취합 5 월간 ICT 산업동향
o 완제품회복에도불구하고부분품부진이지속되며 9개월연속 20억달러를하회 ( 품목별 ) 17.8 월휴대폰수출은하반기전략폰출시에도불구, 부분품수출감소가지속되며 16.6% 감소한 18.3억달러로 9개월연속두자릿수하락세 완제품 (6.5억달러, 41.8% ) 은글로벌경쟁심화와해외생산증가에도불구하고 갤럭시노트 8 V30 등플래그십제품이본격출시되면서성장세로반등 휴대폰부분품 (11.9 억달러, 31.9%) 은베트남 중국등해외생산거점에디스플레이, 카메라모듈등부품공장가동이확대되면서 9개월연속두자릿수감소하며부진한양상이지속 주요생산거점별부분품수출 : 중국 ( 홍콩포함, 6.4 억달러, 40.5%), 베트남 (3.4 억달러, 22.6%), 브라질 (0.6 억달러, 0.1%), 인도 (0.3억달러, 18.8%) ( 지역별 ) 미국뿐아니라중국 베트남등해외생산거점向수출모두감소 중국 ( 홍콩포함, 6.5억달러, 40.1%) 은카메라모듈이증가했으나현지업체의시장장악력확대등어려운시장여건속에 emmc(embedded Multi Media Card), 모바일 AP, 안테나등부분품을중심으로급감하면서 16.8월이후 14개월연속역성장 세계최대프리미엄시장인미국 (6.1 억달러, 49.2% ) 은애플 ( 아이폰 8 시리즈 수요부진, 아이폰 X 출시지연등 ) 등경쟁사신제품악재속국내업체의선전 ( 삼성전자 갤럭시노트 8 판매호조, LG전자 V30 글로벌출시본격화 ) 으로두자릿수증가로반등 최대생산거점인베트남 (3.4억달러, 22.6%) 은현지조립에필요한모바일 AP emmc 패널을중심으로하락하면서 9개월연속감소 그림 1-3 스마트폰해외생산비중및업체별점유율 (%) 추이 자료 : IITP, SA 6
표 1-4 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-4 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-5 휴대폰수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 7 월간 ICT 산업동향
3 반도체 o 글로벌반도체시장은메모리호조와비메모리수요증가로사상최대실적달성 ( 시장전망 ) 17년반도체시장은메모리수요증가에힘입어전년대비 19.7% 증가한 4,111억달러로사상최대치를기록할것으로관측 (Gartner, 17.9월) 메모리반도체가격상승세가시장예측치보다지속되면서 17년반도체매출액예상치 ( 17.9 월발표기준 ) 는지난발표치 ( 17.6 월발표, 4,014 억달러, 16.8% ) 보다상향조정 반도체전망치비교 ( 17.6 월 9 월 ) : ( 전체 ) 16.8% 19.7%, ( 메모리 ) 51.9% 57.3%, ( 비메모리 ) 6.0% 7.8% 메모리반도체 (1,260 억달러, 57.3% ) 는서버 스마트폰등고성능 고용량메모리수요증가에힘입어 50% 대의높은상승세를기록하면서전체반도체성장을견인 메모리반도체비중추이 : ( 15 년 ) 23.7% ( 16 년 ) 23.3% ( 17 년 ) 30.7% 비메모리반도체 (2,258 억달러, 7.8% ) 는 PC시장정체에도불구하고스마트폰 D-TV 등전방산업회복및 IoT 무인차등신규시장성장에따른 GPU 센서등수요확대로 7% 대성장이예상 전체반도체시장은 18년까지 4,274 억달러 (4.0% ) 로상승세를지속할것으로예상되나주요메모리업체의신규공급이본격화되는 19년에는성장세가역전돼 1.0% 축소될것으로추정 ( 국내업체실적 ) 메모리반도체의견조한수요가지속되면서국내업체의 3분기반도체실적도사상최고치를기록한것으로추정 삼성전자는 3분기매출 62조원, 영업이익 14조 5천억원의잠정실적을기록했다고공시 (10.13 일 ) 했으며반도체부문에서만 10조원가량의영업이익을달성한것으로추정 SK하이닉스경영실적발표 (10.26 일 ) 에따르면 3분기매출은 8조 1,001 억원을기록했으며, 영업이익은 3조 7,372 억원으로연내 10조원을상회할전망 (3분기누적기준총 9조 2,554 억원 ) 그림 1-5 전체및품목별반도체시장전망 자료 : Gartner, 2017.9. 8
o 40나노미만의파운드리시장이급성장하면서글로벌업체의공략강화 17년글로벌순수파운드리시장규모는 538억달러로전년대비 7% 증가할전망이며이중 40나노미만시장은 18% 증가한 215억달러로전체성장을주도 (IC인사이츠 ) 사물인터넷 (IoT) 인공지능 (AI) 가상현실 (VR) 웨어러블시장등신규시장부상및스마트폰고사양화에따른고성능소형칩수요증가로미세공정비중이확대되면서향후시장을주도해나갈전망 40나노미만미세공정은수주비중뿐아니라매출에서차지하는비중도높아수익성확대를위한투자가증가하고있으며미세공정시장주도권을잡기위해 TSMC 삼성전자등선두업체는 7나노양산경쟁에돌입 (TSMC) 18년극자외선노광장비 (EUV) 2) 를쓰지않은 7나노공정과 19년 EUV 를사용하는 7나노 + 공정을양산하는투트랙전략으로경쟁사보다먼저미세공정을선보일계획 ( 삼성전자 ) 최첨단공정으로 10나노를도입해양산하고있으며 9.11일공정다변화를위해 11나노신규공정을추가발표. 또한 18. 하반기 TSMC 보다먼저 EUV 를활용한 7나노양산계획을추진 o D램가격은공급부족으로상승세를지속했으나, 낸드플래시는신규설비가동으로하락 (D램) 서버향수요강세및세트업체재고확대로수요는증가한반면공급업체의공정전환 (PC 모바일용 서버용으로일부전환 ) 에따른공급부족으로가격상승세지속 ( 낸드플래시 ) 스마트폰向고용량탑재증가로모바일과기업용 SSD 向수요가늘어나는가운데최근 3D낸드신규설비가동에따른공급부족이완화되면서단가는소폭인하 그림 1-6 메모리반도체가격추이 자료 : Dramexchange, 2017.9, 현물가격기준 9 월간 ICT 산업동향
o 메모리단가안정세및시스템반도체수출확대로사상처음으로 90억달러를돌파 ( 품목별 ) 17.9월수출은전년대비 73.3% 증가한 98.8억달러로월간최대수출액경신 기존최대실적은 17.8 월로전년대비 54.9% 증가한 81.8 억달러 ( 메모리반도체 : 66.6 억달러, 104.0% ) 서버및스마트폰등수요증가, D램가격상승으로 12개월연속두자릿수의수출호조세를기록했으며월간기준사상최대실적달성 ( 시스템반도체 : 25.2 억달러, 35.8% ) 하반기세트업체신제품출시로수요가증가하면서 MCOs (Multi-Component ICs, 반도체복합구조칩 ) 을중심으로수출이늘어나 9개월연속성장세를유지 ( 지역별 ) 대부분국가에서증가했으며특히중국 베트남등주요 ICT 제조거점向수출이급증 중국 ( 홍콩포함, 64.9 억달러, 79.2% ) 은 D램 MCP MCOs 낸드플래시등메모리반도체수출호조와시스템반도체실적회복으로사상최대수출액달성 ( 기존최대치 17.8월 58.6억달러 ) 베트남 (10.0 억달러, 149.4% ) 은현지스마트폰제조에필요한부품수요급증으로시스템반도체및메모리 MCP MCOs 수출이늘어나면서역대최초로 10억달러를돌파 표 1-6 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 10
그림 1-7 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-7 반도체수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 11 월간 ICT 산업동향
4 디스플레이패널 o 중화권업체성장에도불구하고국내업체는프리미엄시장을장악하면서선전 ( 시장현황 ) 17년디스플레이패널시장은중소형제품 (OLED 탑재스마트폰등 ) 수요확대로전년대비 21.6% 성장한 1,267억달러규모에이를것으로예측 (IHS, 17.10월 ) 기존에는대형 (TV 등 ) 패널을중심으로성장했으나최근고가스마트폰 OLED 탑재가확대돼 17.4분기에는중소형시장매출규모가대형시장을추월할것으로전망 대형시장은 TV 모니터용패널성장에힘입어전년대비 14.8% 증가한 681억달러규모를기록하겠지만단가하락으로인한매출감소 ( 17.3 분기 7.6% 4 분기 2.5%) 가예상 중소형시장은스마트폰신제품출시로하반기에는두자릿수상승세 ( 17.3 분기 23.5%, 4분기 33.6% ) 가기대되며전체적으로는 585억달러 (30.6% ) 에이를것으로추산 ( 경쟁현황 ) 17.3분기중화권업체성장에도불구하고국내업체는 OLED(TV 모바일등 ) 수요확대에힘입어프리미엄시장에서경쟁사를제치고시장선도력을유지 대형시장은 TV 모니터용수요확대로 LG디스플레이가 30.0% 로 1위, 삼성디스플레이 (14.5%) 2위, BOE(12.6%), AUO(12.5%), Innolux(11.9%) 순으로중화권업체추격에도불구하고국내업체는상위권수성 중소형시장은스마트폰의 OLED 탑재증가로대량생산이가능한삼성디스플레이가 35.9% 로 1위, 재팬디스플레이 (JDI) 는 13.1% 로 2위, LG디스플레이가 10.5% 로 3위를차지할것으로예상 특히애플 OLED 탑재아이폰X 모델출시 (11.3일) 에따라독점공급계약을체결한삼성디스플레이의 4분기점유율은 50.7% 까지상승하며독주체제가강화될전망 그림 1-8 디스플레이패널시장및업체별점유율전망 ( 매출액기준 ) 자료 : IHS, 2017.10. 12
o OLED 시장우위에선한국업체는투자확대, 중국 일본업체는생산능력확보를통한추격전을전개 ( 국내동향 ) OLED 전환기를맞이해호실적을기록중인국내업체는올해에이어내년에도대규모설비투자가예정 ( 디스플레이협회 ) 중국 일본중심으로 OLED 투자움직임이가시화됨에따라시장침투가진행되고있지만수율과양산능력이전제되어야하는상황에서국내업체도투자를늘리고있어당분간우위가지속될전망 ( 삼성디스플레이 ) OLED 반도체생산설비에총 21조 4,000 억원투자를발표했으며그중 18년 OLED 설비투자는 5조원규모에이를것으로예상 현재건립중인 A4 공장시설투자 ( 아이폰용플렉시블 OLED) 가지속되고있으며향후신규수요처가확보되는대로공격적인추가투자가단행될전망 (LG디스플레이 ) 국내 ( 구미 파주등 ) OLED 생산공장증설 ( 총 15조원을투입 ) 계획을발표한데이어중국 8.5세대 OLED 투자에대한논의도진행중으로양산능력확보를기대 더불어 OLED TV 시장강화를위해 OLED 생산량 ( 17년 170만대, 18년 250만대등 ) 확대계획을밝히고프리미엄제품비중이높은시장 ( 북미 유럽등 ) 을중심으로마케팅을강화 ( 시장현황 ) 디스플레이시장이프리미엄제품중심으로성장하면서중 일업체는주도권을차지하기위한노력을경주 (BOE) 정부지원하에 LCD 디스플레이패널투자계획을 OLED 로전환하면서연말까지플렉시블 OLED(5.5 인치, 월 1만대수준 ) 양산능력확보를목표로투자를진행 생산한제품은중국업체 화웨이 에전량공급하게되며이는대형스마트폰제조사가자사플래그십제품에중국산 OLED를채용하는첫사례가될전망 또한플렉시블 OLED 를삼성디스플레이로부터독점공급받는애플은 BOE와도협상을진행하고있어국내업체의독점적지위가영향을받을전망 (JOLED 3) ) 효율적인양산기술도입 ( 생산비용 40% 감소효과 ) 에 8억달러규모투자를결정했으며이를위해일본업체 ( 소니 캐논등 ) 를중심으로의사를타진 세계최초로 OLED 공정에인쇄방식을채택해저비용대량생산이가능한공정을개발하였으며기존증착방식대비초기투자비용감소와재료손실이작은것이특징 13 월간 ICT 산업동향
o 디스플레이수출은 OLED 부분품수요호조에힘입어 11개월연속증가 ( 품목별 ) 디스플레이패널수출은 OLED(10억달러규모달성 ) 및부분품선전으로전년동월대비 8.3% 증가한 28.7억달러로 11개월연속상승세시현 LCD 패널 (14.8억달러, 13.4%) 은 TV 세트업체재고증가로인한수출침체양상을보이며전월대비 1.2억달러하락하면서 15억달러를하회 OLED 패널 (10.1 억달러, 56.2% ) 은프리미엄제품 ( 스마트폰 TV 등 ) 을중심으로탑재가늘어나 15개월연속두자릿수성장세를기록하고사상최초 10억달러수출규모달성 부분품 (3.8억달러, 29.0% ) 은 14개월연속성장세를보이며올해처음 4억달러대에육박 ( 지역별 ) 베트남 (9.0억달러, 190.2% ) 은현지생산공장부품수요확대로상승세를유지했으나중국 ( 홍콩포함, 15.1억달러, 22.2%) 수출은부진 중국 ( 홍콩포함 ) 수출은베트남으로공장이전과로컬업체성장으로인한경쟁심화로 LCD 패널 (9.9억달러, 29.0%) 과 OLED(2.8 억달러, 24.2%) 모두하락하며 7개월연속감소 베트남은국내업체현지생산이늘어나 LCD 패널 (2.0억달러, 198.7% ) OLED(6.5 억달러, 194.3% ) 수출이동반상승했으며 14개월연속세자릿수의높은성장세를기록 멕시코 (1.5억달러, 21.7% ) 는 LCD 패널 (1.0 억달러, 37.4% ) OLED(0.4 억달러, 23.4% ) 수출이호조세를보이며 8개월연속두자릿수성장세를유지 표 1-8 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 14
그림 1-9 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-9 디스플레이패널수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 15 월간 ICT 산업동향
5 D-TV o 선진시장을중심으로대화면프리미엄 TV 수요가확산돼국내업체호실적이기대 ( 시장전망 ) 수요침체에따른올해 TV 출하량 (2억 1,866 만대, 1.8%) 감소에도불구하고대화면 고사양 (OLED UHD 등 )TV 선전으로매출액은성장기조를유지 (IHS, 17.9월) (TV 대형화 ) 가격하락및고화질콘텐츠영향으로 17년 50인치대매출비중이 40인치를넘어섰으며중화권 ( 매출액기준 37.9%) 과북미지역 (29.9%) 이높은비중을차지할전망 (OLED TV) 선진시장 ( 북미 서유럽등 ) 을중심으로수요가확대돼올해출하량은 138만대 (90.7% ) 를기록하고매출액은 29.4억달러 (61.9% ) 에이를것으로예상 지역별매출비중은북미 32.3% 1위, 서유럽 29.3% 2위, 아 태 12.3% 3위, 중화권 11.3% 4위를기록하고특히중화권은높은성장세를보여매출비중이 20%( 21 년기준 ) 까지확대될전망 (UHD TV) 전지역에서수요가고르게확대되면서전년대비 42.1% 상승한 8,104만대출하량을기록, 전체 TV시장에서 36.3% 를점유할것으로예측 지역별매출비중은중화권이 37.3% 로가장높고북미 25.8%, 서유럽 15.6% 등선진시장에서도수요가확대되면서높은선호도를기록 ( 경쟁현황 ) 대화면프리미엄제품선호추세가확산되는가운데국내업체는 IFA 2017 를통해발표한전략제품 (QLED OLED TV 등 ) 마케팅을강화 17.2 분기글로벌 TV 시장에서삼성전자가 931만대를기록하며 20.8% 점유율로 1위, 598만대를출하한 LG전자는 13.4% 점유율로 2위, TCL은 6.8% 로 3위를차지 (IHS, 17.8 월 ) 그림 1-10 글로벌 TV 시장전망 자료 : IHS, 2017.9. 16
o 스마트 TV 선호도가상승하는가운데국내업체는제품에인터넷기반콘텐츠서비스확대 ( 시장현황 ) 전체시장에서스마트 TV 4) 비중은 16.1분기 51.3% 로절반을넘어섰으며 17.1분기에는 62.5% 로전년동기대비 11.2%p 증가 (IHS, 17.7월) TV 크기와화질수준이상향평준화됨에따라다양한콘텐츠서비스 ( 넷플릭스 유투브등 ) 과가정내 IoT 허브기능이추가되면서스마트 TV는높은인기를구가 이에따라기존방송사채널뿐아니라온라인동영상서비스까지포함한콘텐츠가급격하게증가해업계는 OTT 5) 서비스를중심으로스마트 TV 콘텐츠확대에주력 ( 국내동향 ) 스마트 TV 대중화로국내업체는다양한콘텐츠제공을위해업체와협업을추진 스마트 TV는사용자에맞춘메뉴구성과서비스제공으로선호도가높아져 17.1분기출하량은전년동기대비 11.2%p 증가한 62.5% 비중을기록하며시장내입지가확대 (IHS) 국내업체스마트 TV 판매비중은 70% 까지확대되고미국시장에서는 80% 를넘어설전망 ( 삼성전자 ) 11년처음스마트 TV를출시한이후다양한기능을적용해왔으며단순하고편리한시청환경구현을위해통합서비스 스마트허브 를구현 최근스마트 TV보급확대에따라소비자시청트렌드변화에맞춘서비스 TV 플러스 6) ( 15 년출시 ) 의제공지역을넓혀가면서동남아 미국에이어올해는유럽까지영역을확대한다는계획 (LG전자 ) 스마트 TV에한번클릭으로메뉴가실행되는 Web OS 3.5 를탑재하고자체기능을추가 미국케이블 1위사업자컴캐스트 7) 엑스피니티 (Xfinity) 와함께스마트 TV 시장저변을확대해 LG UHD 스마트 TV( 17 년형이후 ) 모델에적용을시작 그림 1-11 스마트 TV 시장현황 자료 : IHS, 2017.7. 디지털타임즈재인용 17 월간 ICT 산업동향
o D-TV 수출은 LCD TV와부분품부진으로전년대비 31.1% 감소한 2.4 억달러를기록 ( 품목별 ) 계절적비수기시장상황에따른세트제품판매부진여파로부분품수출이감소했으나수출액은전월과비슷한수준유지 LCD TV(0.6억달러, 26.0%) 는중국업체공세강화속에서해외생산 ( 중국 베트남 멕시코등 ) 으로인한완제품수출이감소하면서하락세지속 OLED TV(0.3 억달러, 17.2%) 는기저효과로 2개월연속두자릿수하락세를기록했지만전월대비 0.2억달러증가했으며최근시장선호도가높아지고있어향후회복세를기대 수출액절반이상을차지하는 TV 부분품 (1.6억달러, 34.5%) 은 10개월연속두자릿수하락 ( 지역별 ) 슬로바키아수출은상승세를나타낸반면주력수출시장대부분은하락세를기록 멕시코 (0.5억달러, 6.6%) 는주력수출품목인 TV 부분품 (6.9% ) 이증가세로돌아서 10개월만에성장세전환에성공하면서수출비중은 18.7% 를기록 미국 (0.3억달러, 42.8%) 은 LCD TV(369.1% ) 성장에도불구하고 OLED TV( 77.0%) TV 부분품 ( 53.1%) 수출이모두감소하면서 9개월연속하락세지속 슬로바키아 (0.2억달러, 27.6% ) 는수출액대부분을차지하는 LCD TV(24.9% ) 증가에힘입어증가세전환 표 1-10 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 18
그림 1-12 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-11 D-TV 수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 19 월간 ICT 산업동향
6 컴퓨터및주변기기 o PC 시장정체에도불구하고소비자기호에맞춘고성능노트북제품은성장세구가 ( 시장현황 ) 17년 PC 시장은전년대비 1.8% 감소한 2억 5,199 만대기록이예상되지만노트북시장 ( 슬림형 게이밍용 ) 은성장세를유지할전망 (IDC, 17.6월 ) 높은사양과이동성을고루갖춘슬림형노트북인기영향으로데스크톱 PC 판매가저조한상황이전개되면서고성능일체형제품 (imac Surface Pro 등 ) 출시로주력제품이변화 노트북 PC는최근높은가격에도불구하고성장세가지속되는게이밍노트북시장 ( 21년까지 225억달러규모로성장 ) 확대에힘입어 PC 시장을주도할전망 ( 테크나비오 ) ( 경쟁현황 ) 17.3분기 PC 시장은전년동기대비 0.5%p 감소한 6,720 만대를기록했으며 HP 출하량은늘어난반면 Lenovo Dell Apple 은작년과비슷한수준을유지 (IDC, 17.10 월 ) HP는장기간침체에빠진 PC 시장에서고급화모델 8) 을중심으로판매량이고르게확대돼 3분기출하량은전년동기대비 1.4%p 상승한 22.8% 로 1위를기록한것으로관측 Lenovo 는판매여건악화로성장률이둔화되며점유율 21.6% 로 2위를차지했고 Dell은전년동기대비 1.2%p 상승한 17.1% 점유율로 3위를차지, Apple 은신제품발표에따른교체수요로 7.2% 점유율을기록할것으로예상 그림 1-13 PC 시장전망및업체별 3 분기점유율추정치 ( 출하량기준 ) 자료 : IDC 20
o (SSD) 기업시장을중심으로대용량제품선호도가높아지면서신공정도입움직임이확산 ( 시장및경쟁현황 ) 17.2 분기 SSD시장은잇따른신제품출시에힘입어전년대비 25% 상승한 4,150 만대, 매출기준 60% 급증한 61억달러를기록 (IDC, 17.8 월 ) SSD 시장은 PC 부품교체 (HDD SSD), 인공지능 빅데이터용서버및데이터센터수요확대영향으로높은성장세를지속할전망 3D 낸드전환으로공급이부족해지면서올해 ASP( 평균판매가격 ) 는전년대비 13달러상승한 121 달러를기록하겠지만 21년에는생산이안정화되어 100달러로하락이예상 업체별로삼성전자는브랜드인지도를기반으로영향력을확대하며 1위 ( 매출액기준, 41.0%) 를수성했으며 WD는신제품판매가호조세를보이며점유율 14.0% 로 2위를차지 인텔은판매량둔화로인해점유율 13.3% 로 3위를기록했으며최근기업용시장에신제품을통해향후분위기전환을모색 ( 업체동향 ) 업체들은 SSD 용량확대와생산효율향상을위한선제적투자를진행 새로운공정 (QLC 9) 등 ) 적용을통해대용량 SSD 제품구현이가능해지고생산단가하락이예상되면서시장변화에대응한업체들의투자는지속될전망 QLC 낸드플래시 (SSD 핵심부품 ) 비중변화 (IHS, %, 17.10) : ( 18) 5.1 ( 19) 10.5 ( 20) 19.6 ( 21) 28.1 삼성전자는 2017 Flash Memory Summit 을통해 QLC( 쿼드레벨셀 ) 기술을적용한제품 QL-SSD 10) 를발표하면서연구개발을지속추진하며시장내입지를지키기위한노력을가속 도시바는고용량 SSD 구현을위해신공정을적용한 SSD 제품을 17.8 월생산을시작했으며인텔 마이크론은하반기제품출시를목표로연구개발을추진중으로 18년대량생산에돌입할전망 그림 1-14 SSD 시장규모및낸드플래시기술방식별비중변화전망 자료 : IDC, 2017.8. 21 월간 ICT 산업동향
o 컴퓨터및주변기기수출은주변기기수출호조세에힘입어전년대비 21.4% 증가해 10.11 월이후약 7년만에 9억달러를돌파 ( 품목별 ) 6개월연속증가세를유지했으며주변기기선전에따라성장률은개선추세 컴퓨터 (1.0억달러, 77.2% ) 는컴퓨터부품 (98.5% ) 노트북 PC(39.4% ) 수출확대에힘입어 9개월연속두자릿수성장세를유지하며수출액 1억달러규모를회복 주변기기 (8.5억달러, 11.7% ) 는보조기억장치 (5.5억달러, 41.6% ) 가 2개월연속최고수출규모를경신하면서 8억달러를돌파 ( 지역별 ) 선두권중국 미국수출이확대되는가운데베트남 멕시코시장도호조세 중국 ( 홍콩포함, 4.0억달러, 26.8% ) 은컴퓨터 (0.6억달러, 117.9% ) 보조기억장치 (3.0억달러, 64.4% ) 가높은증가세를보이면서 3개월연속상승세기록 미국 (2.2억달러, 11.3% ) 은보조기억장치 (1.4억달러, 11.8% ) 수출확대에힘입어주변기기수출액이 3개월연속 2억달러를상회하면서상승세를주도 베트남은프린터 (0.4 억달러, 3,764.5% ) 수출액이큰폭으로늘어나세자릿수성장률기록 멕시코는수출대부분을차지하는 SSD(0.3 억달러, 86.3% ) 성장에힘입어증가세전환 표 1-12 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 22
그림 1-15 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-13 컴퓨터및주변기기수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 23 월간 ICT 산업동향
7 SW o SW 산업은클라우드 IoT 빅데이터등이활성화되면서견조한성장세가기대 ( 세계시장규모및성장률 ) SW 시장은견고한상승세를유지하는가운데 17년전년동기대비 4.5% 상승한 1조 1,140억달러규모를예상 (IDC, 17.8월) 4차산업혁명으로 IoT( 사물인터넷 ) AI( 인공지능 ) VR( 가상현실 ) 등다양한신산업및신규비즈니스기회가창출될것으로예상되며관련 SW 시장도확대될전망 IT서비스는 17년 3.0% 성장한 6,678 억달러로전망되며패키지 SW 성장세에는미치지못하는수준이나연 3% 정도의성장세를유지할것으로관측 패키지 SW 시장은올해 6.9% 증가한 4,721 억달러규모로성장하며 18년약 7% 수준의성장세를지속하면서 5천억달러규모를돌파할것으로예고 ( 국내시장 ) IT서비스와패키지SW 시장에서성장세가지속되면서 17년전년대비 2.3% 증가한 108.7억달러를기록할것으로기대 클라우드 빅데이터 사물인터넷 (IoT) 비트코인등을활용한신규시장에서의수요가늘어나며성장세가예상되나 IT서비스시장에서수주및시스템도입에대한수요위축양상이심화되면서저성장기조가지속돼세계시장성장세를하회할전망 그림 1-16 전세계및국내 SW 시장전망 자료 : IDC Blackbook, 2017.8. 24
o IT서비스빅3, 물류 클라우드등신사업성과로상반기탄탄한경영실적을기록 금융감독원전자공시시스템에따르면삼성SDS, LG CNS, SK주식회사 C&C 등 IT서비스대형 3사의영업이익등상반기실적이전년동기대비개선 물류 클라우드 빅데이터등 IT 신사업에서성과를나타낸데따른것으로풀이되며향후 4차산업혁명정책이본격화되면지속적인성장동력을확보할수있을것으로전망 삼성SDS 는 IT서비스솔루션사업호조, 북미 유럽지역판매물류확대등으로매출 (2조 1,876 억원, 12% ), 영업이익 (1,761 억원, 31% ), 당기순이익 (1,564 억원, 14% ) 에서증가 LG CNS 는지난해유세스파트너스 에버온등적자자회사매각의영향으로매출이 1조 2,889 억원으로 2.4% 감소했지만영업이익 (508억원, 116% ) 과순이익 (253억원, 667% ) 은급증 SK C&C 의상반기매출과영업이익역시전년동기대비각각 17%, 38% 늘어나 1조 2,790 억원과 1,523 억원을기록 11) 했으며이는 IT서비스사업성과에 클라우드제트 등고객사디지털트랜스포메이션프로젝트등에힘입은결과로풀이 o (OS 시장 ) 17.9 월윈도7 점유율은감소한반면, 안드로이드는소폭상승 ( 데스크톱 ) 윈도7은 47.2% 시장점유율을차지해 1위자리를유지했으나전월대비감소 ( 1.2%p) 하는등하락한반면, 윈도10은 29.1% 로 1.1%p 상승 ( 모바일 / 태블릿 ) 안드로이드는 0.8%p 증가해 65.5% 점유율을차지했으나 ios는신제품대기수요등으로 0.6%p 감소 그림 1-17 전세계 OS 시장점유율 ( 17.9 월기준 ) 자료 : NetMarketShare, 2017.9. 25 월간 ICT 산업동향
Ⅱ 이슈분석
Ⅱ 이슈분석 : 중국 ICT 수출경쟁력의동태적변화 1 개관 o 중국의 ICT 산업, 수출과수지흑자를견인하는중추산업으로자리매김 중국의 ICT 수출액은 1998년 383억달러에서 2002년 1,050억달러로, 1000억달러를돌파한이후 2014~2016 년에는 8,000~9,000 억달러수준으로성장 이러한 ICT 수출증가로 1998년 21.2% 2002 년 32.3% 2009 년 40.1% 2016 년 37.4% 로전산업수출에서차지하는비중도 40% 에육박하며높은수준을유지 생산지및미래소비시장으로서중국에대한기대가커지면서해외기업의투자 (FDI) 가집중되었고현지풍부한노동력이대규모자본및선진국기술과결합하면서세계의 ICT 공장역할을수행 ICT수입은 2003년 1,465 억달러로 1,000 억달러를넘었고 2014년에는 5,575 억달러, 2015년 5,531 억달러, 2016년에는 5,279 억달러를기록하며 12년이후 5,000 억달러대에서횡보 ICT 수지흑자는 2001 년 20억달러 2005 년 560억달러 2010 년 1,883 억달러를기록하다 2014~2016 년까지 3년간은연평균 3,000 억달러를기록하며, 안정적수지흑자기조유지 표 2-1 중국의전산업 /ICT 산업수출입및수지추이 자료 : IITP, KTSPI ( 수출상위국 ) 01 년미국 일본 네덜란드 독일 한국 16 년에는미국 일본 한국 네덜란드 독 일등으로변화했으며상위 5 국비중은 2001 년 48.2% 2016 년 38.4% 로 9.9%p 하락 27 월간 ICT 산업동향
컴퓨터등세트제품수출급증에도불구하고미국 (22.8% 19.7%, 3.1%p ) 과일본 (12.7% 5.8%, 6.9%p ) 비중은하락했으나한국은 (3.6% 5.2%) 상승하는등수출집중도가완화 ( 수입상위국 ) 01년일본 미국 대만 한국 말레이시아 16년대만 한국 일본 말레이시아 미국등으로변화했으며상위 5국비중은 01년 61.5% 16년 59.9% 로 1.6%p 하락 한국 (8.2% 18.0%, 9.8%p ) 과대만 (12.1% 20.1%, 7.9%p ) 은급등했으나미국 (14.1% 4.9%, 9.2% ), 일본 (22.2% 10.4%, 11.8% ) 은비교적크게하락하며대조 표 2-2 중국의 ICT 수출입상위국변화추이 자료 : IITP, KTSPI ( 부문별수출 ) 통신 / 방송기기수출비중은상승추세 ( 01-05 년 11.1% 11-15 년 23.6%, 以下同一 ) 를기록했으나영상 / 음향기기 (21.2% 7.8%) 는감소하며부문별구조변화진행 반도체 디스플레이패널등전자부품 (23.9% 25.4%) 과컴퓨터 / 주변기기 (24.8% 24.5%) 등은보합세 ( 부문별수입 ) ICT 수입은세트제품제조에필요한수입이지속되면서전자부품 (64.1% 67.5%, 3.4%p ) 이가장큰비중을차지했으며스마트폰등모바일디바이스부품수요확대로통신 / 방송기기 (5.8% 9.8%, 4.0%p ) 도소폭상승 28
그림 2-1 중국의 ICT 부문별수출입비중변화 2 중국의 ICT 수출경쟁력분석 수출경쟁력은해당산업에서다른기업보다낮은원가로생산할수있는능력또는높은기술수준과브랜드인지도를유지할수있는능력을의미 - 수출측면에서국제경쟁력은세계시장에서수출을증가시킬수있는능력을나타내며수입측면에서는국내시장에서해외상품과경쟁해현재의시장점유율을유지할수있는역량을의미 o 중국 ICT 산업의수출위상지속 글로벌 ICT 수출순위에서는부동의 1위기록 전산업수출에서 ICT 산업이차지하는비중의경우중국은한국 미국 일본보다높은수준 ( 약 38%) 을보이고있으며이는자국에서 ICT 산업의높은위상을반영 중국의 IT생산은주로전자부품을수입해컴퓨터등세트제품을조립한후수출하는가공무역형태를취하고있으며세계 ICT산업밸류체인에서글로벌생산기지역할을담당한결과 중국은 99년 11위에서 04년 1위로글로벌수출강국에등극한이후그지위를더욱공고히하고있는반면미국은중국에밀려 2위에머물러있는상황 한국과대만은전자부품을중심으로수출순위가상승추세를기록한반면미국과함께선두권을기록했던일본은후발국추격으로수출경쟁력이약화되면서순위 (2 7 위 ) 가가파르게하락 29 월간 ICT 산업동향
그림 2-2 주요국의전산업대비 ICT 수출비중및주요국 ICT 수출순위 주 : 홍콩은순위에서제외 ( 중개무역위주라순위가의미가없음 ) 자료 : IITP 저렴한노동력과대규모자본을이용한저가격제품의공급을빠르게늘린결과중국의글로벌 ICT 수출점유율은 2001년 6% 에서 2016년 32% 로무려 26%p 상승 컴퓨터 / 주변기기 (6.5% 43.3%), 통신 / 방송기기 (5.6% 51.7%), 영상 / 음향기기 (13.7% 39.7%), 정보통신응용기반기기 (6.3% 23.7%) 등세트제품뿐아니라전자부품 (4.0% 23.0%) 도상승세구가 표 2-3 중국의 ICT 부문별글로벌수출점유율추이 자료 : IITP 중국의 ICT 수입점유율도 01년 5.9% 16년 20.6% 로비교적큰폭으로상승 컴퓨터 / 주변기기 (2.7% 9.6%), 통신 / 방송기기 (5.1% 11.8%), 영상 / 음향기기 (5.1% 10.0%), 정보통신응용기반기기 (4.8% 9.8%) 등은 10% 수준에그쳤으나전자부품 (8.5% 39.1%) 은수입이확대되며 40% 에육박 30
표 2-4 중국의 ICT 부문별글로벌수입점유율추이 자료 : IITP 현시비교우위지수 (RCA) 분석결과 01 년 1.401 에서 15 년 2.234 로수출경쟁력은상승했 으며이는자국의他산업보다 ICT 산업이수출경쟁력을확보했다는것을의미 글로벌세트제조기지로써의위상이높아지면서컴퓨터 / 주변기기 (1.489 2.908), 통신 / 방송기기 (1.292 3.352), 영상 / 음향기기 (3.156 2.643), 정보통신응용기반기기 (1.438 1.637) 등대부분의 ICT 산업 RCA 지수가 1 이상으로수출경쟁력을유지 모바일용시스템반도체육성, 디스플레이패널투자확대등자국의 ICT 산업고도화에힘업어 수입의존도가높은전자부품 (0.920 1.730) RCA 지수가 1 이상으로상승하며제조역량이강화 전세계팹리스업체매출액상위 50 개기업중에서중국이 9 개인반면한국은 1 개에불과 ( 16 년기준, IHS) BOE CSOT CEC 판다등중국업체들은정부보조금과 TV 수요확대를기반으로대형 LCD 생산라인투자를확대. 특히 BOE 의대형디스플레이출하점유율 (2017 년 ) 은 LG 디스플레이와유사한 21% 수준까지상승 RCA 와 ICT 수출간의변화를산점도로살펴본결과, RCA 가높아질수록 ICT 수출도 도빠르게증가하는경향이뚜렷하게진행 RCA 지수 (RCA; Revealed Comparative Advantage) 는특정국의품목별세계시장점유율을특정국의 세계시장점유율로나눈값임과동시에, 특정국의품목별수출비중을세계시장에서의품목별수입 비중으로나눈값 - RCA 지수가 1 보다클경우에는해당국가의제품의수출비중이타제품의수출비중보다높다는 점에서비교우위를갖고있는것으로평가 : 국의 상품수출액, : 전세계의 상품총수출액 : 국의총수출액, : 전세계총수출액 ( 수입액 ) 31 월간 ICT 산업동향
표 2-3 중국의 ICT 부문별현시비교우위지수 (RCA) 추이 중국의 ICT 무역특화지수 (TSI) 는 2001년 0.013에서 2016년 0.204로비교적크게상승 컴퓨터 / 주변기기 (0.39 0.62), 통신 / 방송기기 (0.08 0.61), 영상 / 음향기기 (0.45 0.62), 정보통신응용기반기기 (0.14 0.44) 등세트성격의제품들은 TSI가상승하며수출경쟁력이제고 자국의경쟁력상승에따른전자부품의 RCA 지수상승에도불구하고메모리 / 시스템반도체등의해외의존도가지속되면서전자부품 TSI는 2001 년 0.369 2016 년 0.301 로수입특화가지속 거대한내수시장에도불구하고가공무역위주의산업구조지속, 미흡한반도체기술력등여러이유로자국에서소비되는중간재대부분을수입에의존하는수입의존형수출구조의한계가반영 표 2-6 중국의 ICT 부문별무역특화지수 (TSI) 추이 무역특화지수 (TSI; trade specialization index) 는해당상품의순수출액이동제품의무역총액에서 차지하는비율로써계산. 동지수가 1 인경우는완전수입특화, 0 인경우는비교우위중립적인 상태, +1 인경우에는완전수출특화를의미, : 상품수출액, : 상품수입액 32
o 미국 유럽 일본등선진시장에서중국은주요경쟁국을제치고 ICT 수출시장을장악 ( 미국 ) 중국의무역특화지수 (TSI) 는 2001년 0.699 2016년 0.827로상승했고 ICT 수입시장점유율은 13.6% 43.1% 로 29.5%p 상승하며현지 ICT 시장을잠식 동기간멕시코 (17.3% 17.5%) 수입시장점유율은변화가없었으나일본 (15.9% 4.6%) 의경우중국에세트제품공세에수입시장점유율이큰폭으로하락 미국에서중국의수출경쟁력이상승하면서일본과의수출경합도는하락하고있으나멕시코와의수출경합도는하락후다시상승하는양상 중국과함께멕시코도세트제품생산거점으로자리잡으면서영상 / 음향기기, 정보통신응용기반기기등의부문에서경쟁관계가심화되고있는현상이반영 수출경합도 (ESI : Export Similarity Index) : 국가간수출상품구조가어느정도비슷한가를나타내는 지수. 지수가 1 의값에가까워질수록양국의수출구조가유사하고 0 에가까워지면두나라간의 수출상품구조는다르며, 따라서그품목에서의경합관계는크지않음을의미 : 국 품목의 국가로부터의수입액, : 국의 국가로부터의수입액 : 국 품목의 국가로부터의수입액, : 국의 국가로부터의수입액 그림 2-4 미국에서중국 멕시코 일본의 ICT 수출경쟁력변화및수출경합도추이 주 ) 원의크기는수입액 시계열관점에서살펴본결과중국은수입시장점유율과무역특화지수상승추세가지속 33 월간 ICT 산업동향
일본은양국간교역축소로무역특화지수변동은크지않았으나, 시장점유율하락이지속된것으로나타났으며, 멕시코는시장점유율변동은크지않았으나무역특화지수는중국및일본에비해낮은수준을기록그림 2-5 미국에서중국 일본 멕시코의 ICT 수출경쟁력변화추이 (2001~2016 년 ) 불변시장점유율 (CMS; Constant Market Share) 지수는한나라수출액변동을 1 경쟁력요인 2 상품구성요인 3 수요요인등세가지로요인으로구분 - 1 경쟁력요인은수입국시장에서수출국의시장점유율변화에의한효과 2 상품구성요인은수입국의수입상품구성이바뀌어서나타난효과 3 수요요인은수입하는나라의전체수입규모가바뀌어서나타나는효과를각각의미 : 기수출국의 품목수출액, : 수출국의 품목수입국시장점유율 : 수입국총수입중 품목의비중, : 기수입국의 품목총수입액 수출변동요인을분석하기위해 CMS 지수를이용하여분석한결과, 미국에서중국의 ICT 수출증가는미국의수입상품구성이중국에유리한영향을미쳤기때문 컴퓨터뿐아니라스마트디바이스등의통신기기수입이증가하는가운데중국은미국에이들제품의공급을늘리며수출성장세를구가 34
반면일본과멕시코는중국의위세확장에밀려경쟁력이하락 ( 시장점유율 ) 하는등부 진을보였으며, 특히일본이멕시코보다시장점유율하락폭이컸던것으로분석 그림 2-6 미국에서중국 일본 멕시코의 ICT 수출증감요인분해 35 월간 ICT 산업동향
( 유럽 ) 중국의무역특화지수 (TSI) 는 2001년 0.564 2016년 0.713으로상승했고 ICT 수입점유율은 5.3% 20.8% 로 15.5%p 상승 동기간미국 (10.7% 4.6%) 과일본 (6.1% 2.6%) 은컴퓨터 반도체등에서중국에밀리며수입시장점유율과무역특화지수가동반하락했으며특히미국은무역특화지수가수출 (+) 수입 (-) 으로전환 유럽에서중국의수출경쟁력이상승 ( 점유율상승 ) 하면서일본과의수출경합도는하락하고있으며미국과의경합도 2008년이후하락세로전환 중국은컴퓨터, 스마트폰등세트제품위주인데반해미국 일본은반도체중심인구조가반영 스마트폰에서는화웨이가유럽시장공략을강화하고있고세트제품에서는경쟁국과의경합관계가낮아향후에도중국의對유럽수출경쟁력은지속될것으로전망 그림 2-7 유럽에서중국 멕시코 일본의 ICT 수출경쟁력변화및수출경합도추이 주 ) 원의크기는수입액 시계열관점에서살펴본결과중국은시장점유율과무역특화지수상승추세가지속 반면일본은시장점유율이하락하였으며미국은시장점유율과무역특화지수가동반하락 36
그림 2-8 유럽에서중국 일본 미국의 ICT 수출경쟁력변화추이 (2001~2016 년 ) CMS 분석결과유럽에서중국의 ICT 수출증가는경쟁력상승에따른시장점유율상승 때문으로나타났으며미국 일본의부진은경쟁력하락 ( 점유율 ) 으로인한결과 그림 2-9 유럽에서중국 일본 미국의 ICT 수출증감요인분해 37 월간 ICT 산업동향
( 일본시장 ) 중국의무역특화지수는 2001년 0.127 2016년 0.316로상승했으며 ICT 수입점유율은 16.8% 51.3% 로 34.5%p 상승 동기간미국 (24.8% 9.9%, 15.0%p ) 은반도체중심으로점유율이하락했으나대만 (11.8% 9.9%, 1.3%p ) 은반도체수출을늘렸으나컴퓨터수출이감소하면서점유율은소폭하락 중국의주력수출품목인컴퓨터, 스마트디바이스 ( 휴대폰 스마트폰 ) 등세트제품이일본시장을장악하면서반도체중심의미국 대만과의수출경합도는하락하는추세를견지 38
그림 2-10 일본에서중국 미국 대만의 ICT 수출경쟁력변화및수출경합도추이 주 ) 원의크기는수입액 중국은세트제품뿐아니라반도체로영역을넓히며일본의 ICT 수입수요를빠르게장악해나갔으나대만은무역특화지수개선 ( 수입 수출 ) 에그쳤고미국은수입시장점유율하락추세를시현 그림 2-11 일본에서중국 미국 대만의 ICT 수출경쟁력변화추이 39 월간 ICT 산업동향
CMS 분석결과미국 대만의경쟁력 ( 수입시장점유율 ) 이하락추세인반면중국은세트제품을중심으로경쟁국의점유율을잠식하며수출성장세 ( 시장점유율 ) 를구가 즉일본의 ICT 수입구조가중국 미국 대만등에불리하게작용하고있음에도불구하고 ( 상품구성요인 ) 중국은경쟁국과달리시장점유율을확대 ( 경쟁력요인 ) 하며수입시장을장악 그림 2-12 일본에서중국 미국 대만의 ICT 수출증감요인분해 40
3 시사점 o 중국 ICT 산업은 노동집약적인부문 자본및기술집약적인부문 으로고도화 중국 ICT 수출은저렴한노동력을바탕으로중간재를수입한뒤이를조립해수출하는가공무역을통해 ICT 수출강국으로부상 WTO 가입으로투자여건이개선되면서외국기업의투자가확대되고정책적인면에서나재정적인면에서산업을적극적으로육성하고자하는정부의지원에힘입어빠르게성장 미국 유럽 일본등고품질에대한구매력이높은선진시장에서중국은경쟁국을큰폭으로제치고시장을장악했으며이제는구매력이확대되고있는인도등신흥시장으로영향력을빠르게확대 2000 년대는중국에진출한글로벌기업들이수출을주도했다면 2010 년대는스마트폰과생활가전, TV에서중국업체들이가성비높은제품으로내수시장뿐아니라해외진출도확대하는시기 글로벌 ICT 업체가운데막대한영향력을자랑하던샤프와 GE, 도시바와노키아, 블랙베리와모토로라등의브랜드를중화권업체들이모두사들이는것은해외진출의걸림돌을제거하려는의도 한편기존의저임금노동력에기반한요소투입형성장이한계를드러내고있는상황에서기술혁신등을통한생산성증대, 새로운성장동력의육성이절실한현실에직면 이에중국정부는 2010년부터본격반도체산업을육성하고있으며 국가반도체산업발전추진요강 에따르면오는 2020년까지반도체산업을세계첨단수준으로끌어올리겠다는목표를제시 공업정보화부 (MIT) 는 14.10 월반도체산업육성을위해 1200 억위안 ( 약 21 조원 ) 에이르는국부펀드를마련 또한 중국제조 2025 정책을통해제조업의종합경쟁력을 2025년까지독일및일본수준, 2035 년에는미국을제치고세계최대제조강국으로부상하는것을지향 특히우리나라가강점을가진메모리반도체, OLED 패널등에대해투자를확대하며공세를강화하고있는점은가장우려스럽고경계해야할사안으로평가 막대한생산능력에따른원가경쟁력, 중국이란거대국가브랜드, 내수시장을딛고선생존력등을감안할때중국기업들의수출경쟁력제고는더욱빨라질것으로예상 o 스타트업의혁신역량강화, 특정품목의존도개선등 ICT 산업체질개선을추진함으로써수출산업을고도화함과동시에중국의위협에도대응 우리나라가주요 ICT 산업에서일본을추월하였듯이중국도자본및기술집약적산업에서한국과의격차를좁히기위한투자를확대하는만큼이에대한준비가필요 41 월간 ICT 산업동향
우리 ICT 산업은반도체 디스플레이패널 스마트폰등특정산업에대한높은의존도가지속되면서산업구조의변화속도가느려지는경향이심화되는가운데중국의공세로경쟁강도는심화 중국이세계시장에상품을수출할때우리는생산에필요한자본재를수출하는방식에의존해왔으나한국과중국의기술격차가축소되면서부품을수출하던보완관계에서경쟁관계로전환 특히반도체와디스플레이패널은투자가많이필요한자본집약적성격이강해경기변화에따른탄력적인대응이어렵고실적이급격하게변동하는특징도내재한데다, 대기업위주인만큼산업생태계도취약 국내전산업수출은올해 15.9% 성장에서 2018년에는 5.9% 로하락할것으로전망 (LGERI) 되며, 중국의추격도더욱거세질것으로보여내년도국내 ICT 수출성장전망도불투명 메모리반도체는 IoT, AI기술적용확대에따른수요가지속되면서 18년에도수출호조가예상되나, 이는逆으로반도체의존에서벗어나미래수종산업을신속하게발굴해야한다는의미도내포 이러한한계점을극복하기위해서는중소 벤처기업을적극지원하는시스템을구축함과동시에유망고부가가치품목들이수출품목으로자리잡을수있는 R&D 투자를확대 기존의소품종대량생산에서다품종대량생산등 4차산업혁명의패러다임변화에맞춰많은스타트업들이아이디어와창의성을바탕으로창업해성장할수있는여건을점검하고, 보완 특히중소 벤처기업들이중국등경쟁국에비해경쟁우위를누릴수있는개별제품들을발굴하고, 이들이중소 중견기업으로성장할수있도록제도적, 정책적측면에서뒷받침을강화 이들신생 중소기업들이치열한시장경쟁에서생존력을높이고전세계를상대로비즈니스등을확대하는데자본 정보등의측면에서애로가큰만큼공적개발원조 (ODA) 와동반진출도고려 더불어급격한산업환경변화에대한대응능력제고를위해서는대기업이중소기업에대한기술지도, 출자, 해외동반진출 ( 패키지型 : SW+ 기기 + 서비스 ) 등상호동반자로써상생하는구조로의전환을유도 한편무역역조가심하지만국산화할경우그파급효과가큰소재 부품을지속적으로선정, 발굴하고이에대한 R&D 투자를확대함으로써중국과의기술격차를벌리면서동시에국내 ICT 산업기반을고도화 42
Ⅲ 트레이드 GPS
Ⅲ 트레이드 GPS 12) 1 미국 - 모니터 o 소비자변화에맞춘고성능 대화면제품을중심으로프리미엄모니터수요는성장세 ( 시장현황 ) 17년 PC 모니터출하량은 1억 1,700 만대를기록해전년동기대비 2.2% 감소하고 20년까지 1억 1,200 만대규모로하락할전망 (IDC, 17.9월 ) 노트북 PC 시장성장에따라 PC 용모니터수요는꾸준히감소하는반면프리미엄모니터 ( 게이밍 13) 커브드등 ) 인기가상승하면서대화면모델 (24 27인치등 ) 은성장세구가 게이밍모니터시장규모는 110만대 (1분기 50만대, 2분기 60만대 ) 로전년동기대비 350% 증가했으며하반기에도성장을이어가 160만대에이를것으로예상 (IHS, 17.10 월 ) ( 경쟁현황 ) 17.2분기 PC 모니터출하량은하락세가지속되는가운데선두를지키고있는 Dell이유일하게상승세를보이며 20% 점유율에육박 (IDC, 17.9월) Dell 은대화면신제품 (42 34 인치등 ) 모델이높은판매량을기록한가운데서유럽 (20.0% ) 캐나다 (35.8% ) 성장에힘입어 19.5% 점유율을차지하며 2위와격차를확대 HP 는미국 아 / 태 ( 일본제외 ) 지역판매부진으로출하량은전년동기대비 0.7% 하락한 13.9% 점유율을기록 삼성전자출하량규모는 9.3% 점유율 ( 9.5%) 로 5위를차지했으나최근프리미엄시장에서두각을나타내며선진시장 ( 미국 서유럽등 ) 에서성장세를시현 그림 3-1 모니터시장전망 자료 : IDC, 2017.9. 44
o ( 국내동향 ) 패널기술력을기반으로한고사양제품을통해프리미엄시장을선도 국내업체는최신디스플레이기술을적용한고해상도 고화질모니터신제품을출시하는동시에게이밍모니터로영역을확대하며시장변화에대응력을제고 디스플레이패널시장기술력을기반으로높은점유율을차지하고있는한국업체는고성능을필요로하는게이밍시장에서도자사패널을활용함으로써시너지효과를기대 ( 삼성전자 ) 미국에서온라인마케팅및창고형매장영업을통해판매량을크게확대해 17.1 분기프리미엄모니터 UHD 시장에서 31.6%( 금액기준 ) 점유율을기록하며 4분기연속 1위를차지 (NPD, 17.5 월 ) 미국시장에서 UE590(24 28 인치 ) UE850(28 32 인치 ) 등 UHD 모니터제품이인기를끄는가운데최근세계최대크기 (42인치 ) QLED 게이밍모니터 CHG90 을출시하면서제품라인업을강화 CHG90 모델은퀀텀닷컬러기술을활용해미국헐리우드스튜디오제작기준인디지털시네마색표준도를 95% 까지지원하며최고밝기 600니트 (nit 14) ), WQHD(2560 1440) 해상도를지원 최근게임업체 (EA DICE 15) ) 화질검증 (HDR 기반 ) 을통해최적화된게이밍모니터를통한환경조성에집중 (LG전자 ) 프리미엄시장중심으로높은점유율로영향력을확대하는가운데최근 IFA 2017 를통해게이밍전용신제품을추가로선보이며시장확산에주력 게임특화모델 38UC99 인기에힘입어 21:9 모니터시장에서점유율 67%( 16 년기준 ) 를기록해 4년연속 1위를달성하며고성능시장에서입지를강화 (IDC, 17.4 월 ) 애플 맥북 맥북프로 모델사용자를위한 5K(5,120 2,880) 제품 ( LG 울트라파인 5K 모니터 ) 을출시 ( 17.5 월 ) 했으며사진 영상전문지협회 (TIPA) 에서최고모니터로선정돼화질을인정 그림 3-2 업체별프리미엄제품현황 자료 : IHS, 2017.10. 45 월간 ICT 산업동향
o ( 수출동향 ) 17.3 분기 미국모니터수출은전년동기대비 16.0% 증가해 07.4 분기이후 10년만에 1억달러규모를달성 글로벌모니터시장은 PC 시장다변화 (PC 노트북 IT기기등 ) 로수요가하락하는상황이며미국시장도동일한추세가관측 다만 22~24 인치 ( 13년 26% 18년 33% 로비중확대, IHS) 모니터를중심으로프리미엄시장이형성되면서업체간고가신제품판매를통한수익성확대를추구 게이밍시장은모바일기기가대체하기힘든프리미엄 PC 시장으로구매주기가짧고가격에민감하지않아높은성장세가예상되며이에따라모니터시장도동반성장하는형국 17.3분기전체모니터수출은전년동기대비 1.3% 감소한 2억 4,870억달러규모로 3분기연속하락했지만미국모니터수출은 1억달러를돌파하면서영향력이확대 對미국수출은 15.1 분기 17% 에서 17.3 분기에는 37% 로비중이확대돼전체모니터수출하락에도불구하고국내업체는미국시장에서고사양제품을잇따라출시하면서수출이호조세를기록 對미국수출비중추이 (%) : ( 15.1Q) 17 (3Q) 20 ( 16.1Q) 14 (3Q) 19 ( 17.1Q) 34 (3Q) 37 이러한결과는모니터수출이 PC 수요 ( 데스크톱 노트북 PC) 변화에따라두자릿수하락세가이어져고전하고있지만고사양게임인기로게이밍 PC 수요가확대돼프리미엄모니터수요가성장세로전환되었기때문 표 3-1 모니터수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 3-3 미국모니터수출추이및국가별비중 자료 : IITP, KTSPI 46
2 카메라모듈 o ( 시장전망 ) 카메라모듈시장은다양한기능으로수요처를다변화하며확대될전망 카메라모듈시장은 14년 201억달러에서연평균 17% 씩증가해 20년 510억달러규모로확대될전망 (Yole) 스마트폰에듀얼카메라탑재가급증하고있으며자동차와드론, AR/VR 기기, 사물인터넷 (IoT) 등다양한기기로채용이확대되면서향후시장전망도낙관적인상황 카메라모듈은사물인지방식중시각적역할을할수있다는점에서적용범위가다양 그림 3-4 카메라모듈시장전망및활용범위확대 자료 : Yole, 옵트론텍, 미래에셋대우 (#1 듀얼카메라 ) 성숙기에접어든스마트폰시장에서제품차별화를위해프리미엄제품에두개의카메라를장착하는듀얼카메라탑재가늘어나고있으며중저가제품에도채용이확대 16. 하반기이후애플 아이폰 7+, 화웨이 P10, LG G6 등주요스마트폰에잇따라듀얼카메라를탑재했으며 17. 하반기에는삼성전자스마트폰최초로 갤럭시노트8 에도채택되면서 17년듀얼카메라채용스마트폰출하량은전년대비 3.5배증가한 2억 4,540 만대에이를전망 ( 삼성증권 ) 듀얼카메라가 LG전자 X캠, 샤오미 미5X 를시작으로삼성전자 갤럭시 A J시리즈 등중저가제품에도채용되기시작했으며, 지오니 S10 를시작으로화웨이 아너 9i 등이전 후면듀얼카메라를탑재하면서향후스마트폰탑재율은크게확대되는추세 듀얼카메라는 1 화질개선, 2 디자인문제 ( 두께이슈개선 ), 3 3D 구현을통한다양한기능제공 ( 아웃포커싱, 안면인식, AR/VR 등 ) 등의장점을지니고있어주요스마트폰제조사의수요는확대될전망 47 월간 ICT 산업동향
(#2 차량용 ) 자동차용카메라는휴대폰용카메라대비단가가높고최대 7~8개의모듈을사용하고있으며첨단운전자보조시스템 (ADAS), 자율주행차기술등으로초고선명 (FHD) 급카메라활용이늘어날전망 미국은후방카메라탑재의무화를진행중 ( 16.5 월이후신차의 10%, 17.5 월 40%, 18.5 월 100%) 이며국내에서도 14.9 월부터판매되는대형차 ( 트럭, 버스 ) 에후방카메라또는센서장착을의무화 최근완성차업체는 18년출시될신차부터 FHD 급카메라를탑재하기시작해향후보급형차량으로확대할계획이며향후자율주행기술적용시다수의센서카메라모듈탑재가확실해전망은낙관적인상황 현대제네시스 II, 기아 K9 5 개카메라장착 (360 도 AVM(Around View Monitoring) 4 개, 차선이탈경보 1 개 ) (#3 신규시장 ) AR/VR, IoT, 홍채 안면 정맥인식등생체인식과드론등신규시장성장으로카메라모듈활용이늘어날것으로추정 (AR/VR) AR/VR 대중화를위한디바이스와 VR용콘텐츠제작을위한 360도카메라등기기에카메라모듈이탑재되면서수요증가에기여 20년 AR/VR 기기관련카메라모듈수요는 HMD 2,100 만개 (HDM 대당 0.9개, Eye-tracker 기술 30% 적용 ), HMD 를제외한 360도카메라등관련기기 4,000 만개로예상 ( 교보증권 ) ( 생체인식 ) 비광학지문인식에서홍채 안면 정맥인식등광학기술이필요한생체인식시장으로빠르게전환될것으로관측되면서카메라모듈시장확대도기대 미국시장조사기관 AMI 에따르면 2020 년이되면모든스마트폰이생체인식기능을갖출것이며이시장의규모는연평균 67% 씩성장해 4년후 346억달러에이를것으로전망 (IoT) 홈시큐리티관점이기존의단순한외부침입방지차원에서내부리스크감지및거주가케어로전환되면서 IP CCTV 수요증가가예상되며또한스마트홈분야에서도냉장고등스마트가전에카메라를탑재하기시작 ( 드론 ) 최근민수용으로확산되고있는드론 ( 무인기 ) 도항공촬영을위한카메라외충돌 추락방지를위한회피관련센싱카메라수요가증가할것으로예상 < 카메라모듈활용산업별전망 > 자료 : TSR, IHS 48
o ( 국내업체동향 ) 글로벌시장에서입지를더욱확대하기위한설비투자강화 ( 시장점유율 ) 스마트폰용카메라모듈수요확대에힘입어국내업체는글로벌시장에서선두자리에랭크 16년카메라모듈시장에서 LG이노텍은애플아이폰에듀얼카메라를공급하면서 15.1% 점유율로 1위를차지했으며삼성전기는중국업체향수요증가로샤프에이어 10.3% 로 3위를기록 그림 3-5 카메라모듈시장점유율및국내업체실적전망 자료 : 리서치인차이나, 각사, 하이투자증권 ( 업체실적및투자 ) 국내업체는계열사및해외업체의스마트폰향듀얼카메라탑재 증가로실적이개선되고있으며역량강화를위해신규설비투자도진행 표 3-2 주요카메라모듈업체별실적및동향 자료 : 언론자료취합 49 월간 ICT 산업동향
o ( 수출동향 ) 중국 베트남을중심으로카메라모듈수출은높은성장세를보이고있으며향후전망도긍정적 스마트폰향수요증가로카메라모듈은수출이늘어나면서유망품목으로주목 카메라모듈수출은 15.9 월 2억달러를돌파한이후스마트폰듀얼카메라탑재가확산되면서 17. 하반기에도수출이크게늘어나는양상 특히 17.9 월카메라모듈수출은하반기플래그십스마트폰의듀얼카메라탑재증가로전년대비 99.2% 증가한 4.4억달러로사상최대치를달성 향후국내업체가차량용 VR/AR 기기 스마트가전등으로진출시수출은지속적으로증가할것으로기대 ( 국가별 ) 카메라모듈수출의대부분은스마트폰용으로세계스마트폰생산거점인중국 베트남수출이 90% 이상을차지하고있으며그비중도확대되는양상 중국은현지스마트폰업체의듀얼카메라탑재확대로 17.9 월전년동월대비 22.3% 증가한 3억 7,338 만달러를기록, 전체수출의 84.3% 를차지 베트남수출은기존 LG전자제품에이어삼성전자 갤럭시노트 8 등에듀얼카메라가탑재되면서전년대비 99.3% 증가한 6,034 만달러를기록했으며, 수출비중도 16.9 월 8.4% 17.9 월 13.6% 로 5.2%p 증가 그림 3-6 카메라모듈수출추이및국가별비중 자료 : IITP, KTSPI 50
3 Ex-Briefing o NAFTA 폐기시 3~5년간 일자리 25.6 만개감소등부정적여론이확산 NAFTA( 북미자유무역협정 ) 폐기가능성이미국경제새로운위험으로급부상하면서미국증시를끌어올렸던규제완화에대한기대감을꺾을것으로전망 (WSJ, 10.15일 ) 최근법인세감면 금융규제완화등공약을추진하고대기업과투자자들에게기대감을실어준덕분에미국증시는올들어급등해사상최고치경신을이어가는상황 트럼프는나프타로인해수백만개제조업일자리를멕시코에뺏기고있다고비난하고미국우선주의를강조해나프타가아닌국가개별로무역협상을추진할수있다는견해를표명 시장에서는나프타폐기가능성을희박하게여기고있지만트럼프대통령발언이후현실화가능성을염두에두고, 나프타폐기에따른부정적인영향을분석 최근급등세를이어가는美경제에악영향을끼칠것으로우려되며서비스업일자리손실피해가가장클것으로예상 업종별로서비스업에서 24만 8,000 개, 섬유 4,500 개, 축산 어업 9,500 개, 자동차 1만 6,900 개, 식품 2만 6,800 개, 멕시코와캐나다내일자리역시각각 95만 1,000 개, 12만 5,000 개가없어질것으로집계 GDP 는미국이 10% 가량하락이예상되며멕시코는약 1%, 캐나다는약 0.5% 감소할것으로추정 미국은 FTA를맺지않은국가에평균 3.5% 관세를부과, 캐나다는 4.2%, 멕시코는 7.5% 를각각책정하고있어협정폐기 16) 시소비자가격인상여파로소비자부담도커지게될전망 ( 피터슨국제경제연구소 ) 그림 3-4 NAFTA 폐기시미국내생산및고용영향전망 자료 : ImpactECON, 2017.10. 51 월간 ICT 산업동향
o 브렉시트관련회담에서영국 EU 간견해차를좁히지못하면서향후협상에난관을예상 이번협상에서양측이구체적인성과를내지못하면서 EU 정상회의 (10.19~20 일 ) 에서영국 EU 탈퇴조건과더불어브렉시트이후관계에대한협상또한결정이늦춰질전망 미셸바르니에 EU 측수석대표는회담을마친뒤기자회견에서몇가지사안에대해선건설적인논의가있었지만, 핵심이슈에선큰진전이없었다고발표 또한영국의 EU 재정기여금문제와관련해교착상태에빠졌다고표현하며유럽에있는수많은프로그램실행을곤란하게하는일일뿐만아니라유럽의납세자들도어렵게만드는것이라고언급 당초 EU 정상 (27개) 은이번협상에서영국 EU 탈퇴조건과관련한핵심쟁점 (3가지 ) 에진전이있다고판단될경우양측미래관계 (FTA 등 ) 에대해서도병행협상을계획했던상황 바르니에대표는영국정부내부에서오는 19.3월영국이아무런합의없이 EU를탈퇴하는시나리오에대비해야한다는주장이제기되면서노딜 (No Deal) 협상은아주나쁜협상이될것이라고비난 한편데이비스영국수석대표는이날회견에서브렉시트협상에서미래관계에대해서도병행해논의필요성을주장하며 EU 정상회의때 2단계협상진입 을결정하기를기대한다고언급 o 한국경제호재로대외변수우려가감소하고있지만 리스크는부담으로작용 미국환율조작국지정을피한데이어국제신용평가사신용등급도안정적으로유지되는등한국경제대외불확실성이조금씩걷히는모습 (10.18 일 ) 美재무부는환율보고서발표를통해우리나라를환율조작국또는심층분석대상국이아닌관찰대상국 (monitoring list) 으로다시분류 이번보고서에서환율조작국으로지정된국가는없었으며우리나라를포함한 5개국 ( 중국 일본 독일 스위스등 ) 이교역촉진법상관찰대상국으로분류 북한관련불확실성이고조되고있으며군사적충돌시한국신용등급에큰영향을끼칠것으로예상하면서도현재경제 금융시장영향은미미하다고평가 ( 무디스 ) 또한북핵리스크로국제신용등급하락우려를받고있는상황에서도세번째로높은 Aa2 등급을유지 ( 무디스, 17.10월) 하며안정적으로분류되었고다른기관에서도 AA 세번째등급을획득 (S&P, 16.8월 ) 해우려를불식 재연장된한 중통화스와프역시중국사드보복으로인해커진대외관계불확실성을줄이는역할을하는상황 52
o 정부, WTO 협정위반을내세워미국세탁기세이프가드저지에총력 美 ITC( 무역위원회 ) 주최로열린 수입산세탁기로인한자국산업피해구제조치공청회에서미국가전업체 월풀 과국내업체 삼성 LG전자 간공방이진행 (10.19일) 이에정부는세이프가드 17) 를발동하려는것에대해소비자선택권을과도하게제한한다는점등을지적하고 월풀 이주장하는 50% 고율관세는 WTO 세이프가드협정에위반되는점을강조 정부관계자 ( 통상협력심의관 양자경제외교심의관등 ) 와삼성 LG 통상담당임원등이참석 스위스제네바에서열릴 WTO 세이프가드위원회에서도세이프가드 ( 세탁기 태양광등 ) 에대한우리측입장을표명할계획이며우호세력과의공조를지속적으로유지 강화해나간다는방침 이번공청회논의결과를토대로구제조치의방법및수준에대한표결을실시 (11.21일 ) 한후트럼프대통령에게피해판정및구제조치권고등을담은보고서를제출 (12.4일) 하게되며보고일로부터 60일이내, 구제조치여부를결정 월풀, 미국세탁기공청회서 LG-삼성세탁기에 50% 관세를요구 최소한국기업이미국에세탁기를들여오기전최소 1개나라를경유해들어왔기때문에공정경쟁을담보하고미국제조업기반을강화하기위해강력한조치가필요하다고주장 또한 LG와삼성이세탁기핵심부품인외장재, 튜브, 바스켓조립품등을들여와미국에서조립하는수준에서세탁기를생산하고있다며수입금지를추진 이에앞서한국정부와가전업계는대책회의를열고, 현지생산에필요한부품과미국업체가생산하지않는프리미엄세탁기는세이프가드에서제외하도록하는차선책을마련한바있지만월풀은이같은차선책마저도불가능하게하는 초강경 세이프가드의견서를제출하며맞대응 국내업체는고율관세가대미시장접근에회복할수없는심각한상해를줄것이라반박 삼성전자는캘리포니아남부캐터필러발전기공장부지에 1,000명인력고용이가능한세탁기공장을건설을추진할계획이며 LG는테네시주클락빌에 600명을고용을위한생산공정을추가계획을언급 수입제한조치가이뤄지면 LG와삼성미국공장들이당초기대만큼의인력은고용하지못하게되며월풀의관세요구는월풀이익을보장하기위한보호무역주의에불과하다고비난 53 월간 ICT 산업동향
o, 상하이자유무역항건립을통한개방정책으로세계시장은기대심리고조 제19차전국대표대회 (19차당대회 ) 가개최중인가운데중국이상하이자유무역지구 18) (FTZ: shanhai FreeTradeZone) 를자유무역항으로건설할계획을확인 (10.18일) 상하이대표단분과회의에서상하이시당서기 ( 한정 ) 는중앙정부의전략방침에따라자유무역항건설방안을계획하고있으며최종방안이중앙정부의비준을받은이후시행될것이라고발표 13.9월상하이자유무역지구출범당시 ' 자유무역지구 1.0' 으로명명, 15년정부가더심화한개혁안을승인한이후를 2.0, 5월중앙개혁심화소조가전면적심화방안을승인한이후를 3.0으로정의 중앙정부전략방침에따라자유무역항건설방안을계획및추진하고있으며최종방안이중앙정부비준을받은이후시행될예정 또한상하이자유무역구핵심적임무는 제도의창조와혁신 이라면서수년간개혁을통해 100 여개창의적인제도를전국에확산시켰다고자축 긍정적인투자정책들이쏟아지는상황에서슝안신구를첨단산업중심지로육성한다는계획을발표하면서 IT 종목중심으로증시가오름세를기록 당대회를통해마오쩌둥 덩샤오핑과동일한위상을획득한시진핑국가주석은중국식이념과정치 경제체제를바탕으로서구식자유민주주의체제에도전 (Financial Times, 10.23 일 ) 미국발금융위기와유로존침체, 브렉시트, 도널드트럼프대통령필두의고립주의등으로분열과갈등을겪는가운데중국은공산당중심정치체제를바탕으로세력을확장한다고판단 서구사회가반대하는강력한검열 통제를국민에게가하면서도서구사회강점인과학기술혁신에서도뒤처지지않는다는것을들어중국에특화된사회주의자국내에서자리를잡고있다고판단 글로벌유니콘 19) 3분의 1은중국업체로지난 5년간 IT기업 ( 알리바바 텐센트등 ) 을세계적인수준으로육성하고첨단기술에집중투자, 또한모바일결제시스템구축은서구사회를앞섰다는평가를받는상황 54
Ⅳ 부록
1 ICT 생산통계 표 4-1 주요 ICT 품목별생산규모 ( 잠정 ) 자료 : KEA, KAIT, 2017.10. 56
2 2017 년 9 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 4-2 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 자료 : IITP, KTSPI 57 월간 ICT 산업동향
표 4-3 주요 ICT 품목별수출실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 58
표 4-4 주요 ICT 품목별수입실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 59 월간 ICT 산업동향
표 4-5 주요 ICT 품목별무역수지 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 60
표 4-6 주요지역별 ICT 수출실적 자료 : IITP, KTSPI 61 월간 ICT 산업동향
표 4-7 주요지역별 ICT 수입실적 자료 : IITP, KTSPI 62
표 4-8 주요지역별 ICT 무역수지 자료 : IITP, KTSPI 63 월간 ICT 산업동향
3 주요국 ICT 수출입 표 4-9 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 64
표 4-10 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 65 월간 ICT 산업동향
표 4-11 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 66
표 4-12 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 67 월간 ICT 산업동향
표 4-13 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 68
표 4-14 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 69 월간 ICT 산업동향
4 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 표 4-15 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 주 : p 는잠정치 자료 : 통계청 70
5 주요 ICT 부문별수출입금액및물량지수 표 4-16 주요 ICT 부문별수출금액및물량지수 (2010=100) 자료 : 한국은행 71 월간 ICT 산업동향
표 4-17 주요 ICT 부문별수입금액및물량지수 (2010=100) 주 : 교역조건변화를파악하기위해서는순상품교역조건지수가필요하나한국은행은전산업만발표자료 : 한국은행 72
월간 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT 동향분석및정책지원 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 홍승표 과제책임자 : 김현중 참여연구원 : 변화성, 이재환, 이효은, 조성선, 정해식, 김용균, 유영신, 채송화, 이승민, 박혜영, 최재원, 조혜지 위촉연구원 : 최경석, 김은비, 엄광현 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. 정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) 612-8210, 팩스 : (042) 612-8209