2015. 4. 27 (15-32 호 ) : 해외역직구시장의성장과결제시장의변화 해외역직구시장동향 국내결제시장영향및변화 향후전망및금융업시사점
해외소비자들이국내온라인쇼핑몰을통해직접상품을구매하는역 ( 逆 ) 직구시장이빠르게성장하면서, 국내결제시장의결제환경개선, 간편결제활성화, 해외지급결제업체의국내진출등으로이어짐. 추후역직구시장이중국인소비자를중심으로더욱성장할것으로예상되면서결제시장을포함한금융업에도영향을미칠것으로예상. 해외역직구시장동향 역 ( 逆 ) 직구란해외소비자들이국내온라인사이트를통해직접상품을구매하는것을의 미하며, 국내소비자들이해외사이트를통해구매하는해외직구 ( 직접구매 ) 와는반대되 는개념 인터넷과모바일의보편화와해외운송의발달로상거래의국가간경계가사라지면서전세계적으로합리적구매를중시하는소비자들중심으로해외직접구매추세확산 최근에는한류열풍, 한국제품의브랜드인지도, 제품의우수성등이해외에알려지면서국내온라인쇼핑몰을통해한국제품을구매하는해외소비자들도증가 산업통상자원부와한국온라인쇼핑협회에따르면 2014년해외역직구시장규모는약 5,820억원수준으로, 2013년도약 3,700억원대비 57% 급성장 이는역직구서비스를제공하는국내 9개참여업체 1 를조사한결과로, 통계대상의범위가확대될경우실제시장규모는더욱증가할전망 2 [ 그림 1] 해외역직구프로세스 [ 그림 2] 해외직구및역직구규모 18 16 14 12 ( 천억원 ) 해외역직구 해외직구 11.4 16.9 10 8 6 4 2 2.97 5.17 8.47 3.7 5.8 0 '10 '11 '12 '13 '14 자료 : 이트레이드증권리서치본부 주 : 직구규모환율 $1=1,100 원자료 : 관세청, 산업통상자원부, 한국온라인쇼핑협회 1 롯데닷컴, 이베이코리아, 11 번가, Qoo10, 바이포유, 롯데홈쇼핑, 인터파크 INT, 스타일난다, HM 인터내셔날 2 통계청은온라인기업의해외진출촉진을위해상품군별, 수출국가별등세분화된해외역직구통계를올 해안에제공하겠다고지난 2 월발표 1
이처럼해외역직구시장이성장하면서내수부진과포화상태로어려움을겪고있는국내대형유통업체와중소규모온라인쇼핑몰등도외국어버전사이트운영, 현지전자상거래입점등을통해해외소비자들을공략 롯데닷컴, Hmall, GS샵등대형유통업체뿐아니라, G마켓, 11번가, 인터파크등주요오픈마켓들도글로벌사이트를운영중 해외역직구쇼핑몰솔루션업체 OKDGG 사이트내에서는현재 1,100여개의국내중소업체가 100만개에이르는상품을 60여개국에판매하고있으며, 이는 1년전과비교시입점업체수는 57%, 거래품목은 3배이상증가한수치 3 - 또다른솔루션업체인카페24 내입점업체수도 2013년말 4,300개에서지난해말 15,000 개로 1년내 1만개이상증가 최근에는중국알리바바가해외역직구시장선점을위해국내물류사업진출을선언하면서해외인터넷기업들의국내역직구시장진출도가속화 정부도폭발적으로성장하는해외직구시장에비해걸음마수준인역직구시장활성화를위한지원에적극나서면서시장확대에대한기대감상승 한국무역협회는작년 6월온라인역직구쇼핑몰 Kmall24 를오픈해중소기업우수제품의해외직접판매를지원하고있으며, 입점한상품들은자동적으로 e-bay, Amazon, T Mall 등글로벌쇼핑몰에연계 최근에는역직구참여중소기업에대해정부가조세감면, 자금및인력지원등혜택을부여하는 중소기업의해외직접판매지원을위한법률 제정안을국회발의 [ 그림 3] 역직구몰입점업체수 ( 카페 24) [ 표 1] 국회발의안주요내용 16 내용 ( 천개 ) 15.0 14 신규역직구몰중소기업청장이중소기업의해외직판을체계적으 12.1 2.9 12 역직구몰 ( 누적 ) 로지원하기위하여필요한시책마련 ( 안제5조 ) 3.0 10 9.1 중소기업진흥공단에 해외직접판매지원센터 를설 8 6.4 2.7 치, 해외직판을종합적으로지원 ( 안제6조 ) 6 12.1 해외직접판매를하는중소기업에대한조세감면, 2.1 9.1 4 자금및인력지원의근거를마련 ( 안 7~9조 ) 6.4 2 4.3 4.3 중소기업의해외직접판매와관련한분쟁의신속 0 조정을위해중소기업청장소속의 해외직접판매 '13.4Q '14.1Q '14.2Q '14.3Q '14.4Q 분쟁조정위원회 를설치 운영 ( 안 10~15조 ) 자료 : 카페24, 이트레이드증권리서치본부자료 : 민병두의원보도자료 (2015.4.13) 3 폭발하는역직구시장 한해 3 배이상 쑥쑥 ( 연합뉴스등언론보도종합, 2015.4.2) 2
국내결제시장영향및변화 해외역직구시장이한국경제의신성장동력으로인식되고성장에대한기대감이커지면서정부와시장을중심으로국내지급결제시장에도다양한변화가나타남 [ 결제환경개선 ] 지난해 3월 제1차규제개혁장관회의및민관합동규제개혁점검회의 에서박근혜대통령의일명 천송이코트 발언이후, 해외소비자의국내온라인쇼핑몰결제를가로막던장벽해소를위한규제방안마련 한류열풍으로인기절정이었던 천송이코트 ( 드라마 별에서온그대 에서배우전지현이입었던코트 ) 를사기위해중국소비자들이국내온라인사이트에접속했지만, 결제시요구하는공인인증서와액티브엑스 (Active-X) 로인해결제에실패한사례 - 공인인증서는국내에서만요구하고있으며, 액티브엑스는인터넷익스플로러 (IE) 에서만이용이가능해다른웹브라우저나애플 PC 이용고객은설치불가 이에따라정부는전자상거래무역적자의원인중하나로불편한결제환경을꼽으며, 국내인터넷쇼핑을가로막던장애물인공인인증서의무사용과액티브엑스퇴출을위한규제완화촉구 - 금융위원회는지난해 5월전자상거래카드결제시공인인증서의무사용규정을폐지했고, 7월액티브엑스퇴출을위해글로벌웹표준 (HTML5) 을지정해별도의보조프로그램을설치하지않아도온라인결제가가능하도록유도 4 [ 간편결제활성화 ] 정부는공인인증서의무사용폐지및액티브엑스퇴출과동시에해외와같은원클릭간편결제서비스의도입과확산을유도했으며, 이는국내결제시장에간편결제서비스활성화로이어짐 주요카드사, PG사등이자체간편결제서비스도입을완료했으며, ICT기업들도기존플랫폼내풍부한사용자를기반으로결제시장에진출 과거전자상거래결제시장은카드사와 PG사중심으로생태계가형성되었으나, 미국 PayPal, 중국 Alipay와같이시장을주도할수있는간편결제서비스도입수요가커지면서다수의가입자를확보하고있는 ICT기업들의결제시장진출촉발 - 지난해 9월다음카카오가 LG CNS와제휴해 카카오페이 를출시한이후, 대형전자상거래업체를비롯해네이버, SK플레닛등플랫폼사업자들이자체간편결제서비스를도입 - 카드사들도자체간편결제서비스도입뿐아니라, PG사와 ICT기업이출시한간편결제서비스와적극적인제휴를통해간편결제저변확대를위해노력 4 온라인카드결제시공인인증서의무사용폐지 ( 금융위, 2014.5.20), 전자상거래결제간편화방안 ( 금융위, 2014.7.28) 3
간편결제서비스확산은새로운기술과서비스를요구하며결과적으로 IT와금융의융합을촉발시켜국내금융산업내 핀테크 (FinTech) 활성화로도이어짐 - 결제, 송금, 대출, 자산관리, 인터넷전문은행등핀테크관련제도적논의가지속되고있고, 대형금융회사들도자체적으로핀테크육성프로그램설치, 핀테크기업투자확대등을통해경쟁력강화를도모 [ 표 2] 전자상거래결제관련규제변화 [ 표 3] 주요간편결제서비스현황 온라인카드결제시공인인증서의무사용폐지 (14.05.20) 30 만원이상카드이용시의무사용폐지 전자상거래결제간편화방안 (14.07.28) 공인인증서대체인증수단확대 간편한新결제방식도입 확산 Non-ActiveX 방식기술보급 확산 업종 SNS 대형가맹점 간편결제서비스 카카오 ( 카카오페이 ) 네이버 ( 네이버페이 ) G 마켓 / 옥션 ( 스마일페이 ) 인터파크 ( 옐로페이 ) SK Planet-11 번가 ( 시럽페이 ) 14.07.28 방안의후속조치 (14.09.23) One-Click 간편결제 + 사후확인전환 PG사의카드정보저장허용자료 : 금융위원회보도자료 PG 사 자료 : 언론보도종합 KG 이니시스 ( 케이페이 ) LGU+( 페이나우 ) KCP( 페이코 ) [ 해외지급결제업체국내진출 ] 해외소비자들이자주이용하는중국의 Alipay, 미국의 PayPal 같은해외대형지급결제업체들이자체역직구족을장악하기위해적극적으로국내결제시장에진출 [ 그림 4] 알리바바의역직구진출전략 중국온라인결제시장에서 46.9% 의점유율을차지하는 알리페이 (Alipay) 는국내 400여개사이트 5 와제휴해결제시스템도입을완료또는진행중이며, 작년 1월에는 PG사인 KG이니시스와제휴해해외고객대상가맹점내온라인결제지원 - 중국텐센트의지급결제서비스 텐페이 (Tenpay) 도 PG사다날과제휴해중국인이한국오픈마켓이나디지털콘텐츠등을위안화로결제하는서비스제공 * 차이냐오 알리바바그룹의물류기업자료 : 이민호백팩 배송비 70% 할인.. 마윈, 역직구시장삼킨다 ( 중앙일보, 2015.3.3) 북미최대지급결제업체인 페이팔 (PayPal) 도 KG 이니시스와제휴해해외역직구족이 5 롯데닷컴, G 마켓, 위메프등 ( 언론보도종합 ) 4
국내온라인쇼핑몰이용시페이팔을통해미화로결제할수있도록지원 중국의유니온페이 ( 은련카드 ) 는지난해 12 월국내 9 개 PG 사 6 와전략적업무협약을체결 해국내온라인결제시장에진출 향후전망및금융업시사점 해외역직구시장은세계적인해외직접구매트렌드에맞춰지속성장할것으로예상되며, 특히중국인소비자를중심으로확산될전망 국내온라인쇼핑몰을이용하는해외소비자의절반이상은중국인 ( 일명하이타오족 ) 으로, 한류시장의중심인중국인의해외직접구매증가가국내역직구시장성장을견인할것으로예상 중국전자상거래연구센터에따르면, 중국인해외직구규모는 2014년약 27조원을기록했으며, 2018년까지연평균 73% 성장해약 418조원에이를것으로전망 - 중국인터넷보급률이아직 45% 에불과하며, 향후인터넷보급률이높아지고중국인들의구매력이향상됨에따라해외직구도꾸준히증가할전망 7 정부의역직구활성화정책, 유통업체의글로벌쇼핑몰진출확대, 간편결제활성화, 해외지급결제업체의진출등은해외소비자의국내쇼핑몰이용시발생했던장애물들을제거해역직구시장확대에기여할것으로예상 [ 그림 5] 역직구시장국가별비중 [ 그림 6] 중국해외직구시장전망 [Kmall 24] [ 글로벌 롯데닷컴 ] [OKDGG] 450 400 350 ( 조원 ) 418 300 기타 15.8 일본 10.5 미국 12.4 중국 61.3 기타일본 16.0 4.0 미국 5.0 중국 75.0 기타일본 10.2 4.9 미국 16.9 중화권 68.0 250 200 150 100 50 13 27 54 106 211 0 '13 '14 '15 '16 '17 '18 주 : 중화권 = 중국, 홍콩, 대만, 싱가폴자료 : 한국무역협회, 롯데닷컴, OKDGG 및언론보도종합 자료 : 중국전자상거래연구센터 6 LGU+, 한국사이버결제, 나이스정보통신, 올앳, 케이에스넷, 스마트로, 이지스엔터프라이즈, LG CNS, 다날등 ( 언론보도종합, 2014.9.24) 7 요우커다음은? 하이타오족! (2015.2.10, 이트레이드증권리서치본부 ) 5
이에따라국내결제시장의변화도지속적으로확대될전망 여전히공인인증서, 액티브엑스설치를요구하는온라인쇼핑몰이많아해외소비자의이용에불편초래. 정부의역직구활성화정책이확고한만큼결제환경개선을위한정책이이어질것으로예상 PayPal, Alipay 같은대형업체뿐아니라, 자국의역직구족을타겟으로한해외지급결제업체들의국내시장진출도지속될전망 - 이들은자체역직구족을기반으로국내시장에간접적으로진출하고있으나, 추후전면적으로국내시장에진출할가능성이있으며, 특히폭발적으로증가하고있는국내소비자의해외직구시장을활용할가능성도존재 해외역직구시장성장은국내중소기업의해외수출확대로이어질수있으며, 이는결제시장뿐아니라금융업전반에기회로작용할수있음을인식할필요 외환, 대출, 보험등금융서비스의수요증가로이어질수있으며, 이에따라온라인거래의특성을활용해거래데이터확보등을통한맞춤형상품및서비스확대로이어질수있어야함 < 연구원강서진 (sjkang@kbfg.com) 02)2073-5766> 6