November 2018. Issue 53 안지영연구원 한국바이오경제연구센터 온라인의약품유통시장규모증가 2017 년세계온라인의약품유통시장 (Global epharmacy Market) 의규모는 449.5 억 달러 (USD) 로집계되었고향후연평균성장률 (CAGR) 은 18.7% 로증가하여 2026 년도 에는 2113.6 억달러 (USD) 에이를것으로예상됨 (Marketwatch, 2018) [ 그림 1] 세계온라인의약품유통시장매출연평균성장률 ( 단위 : 억달러 (USD)) 2,200 1,820 1,440 1,060 680 300 2,113.6 (CAGR) 18.7% 449.5 2017 E2026 출처 : www.marketwatch.com (2018), 경제연구센터재구성 미국온라인의약품유통시장 (epharmacy market) 규모는 2014 년 107.35 억달러 (USD) 로연평균성장률 (CAGR) 12% 로증가하여 2021 년에는 232.44 억달러 (USD) 규모에이 를것으로예상됨 (GrandViewResearch, 2018) [ 그림 2] 미국온라인의약품유통시장 (epharmacy market) 매출추이 ( 단위 : 억달러 (USD)) 300 250 200 150 100 107.35 116.29 129.63 (CAGR) 12% 143.04 160.92 178.8 196.68 232.44 50 0 2014 2015 2016 2017 E2018 E2019 E2020 E2021 출처 : www.grandviewresearch.com (2017), 경제연구센터재구성 1
아마존 (Amazon.com) 의온라인의약품유통시장진출 아마존의온라인의약품유통시장진출과정은다음과같음 [ 그림 3] 아마존의의약품유통시장진출 1999 년 2017 년 10 월 2018 년 6 월 28 일 드럭스토어 (drugstore.com) 인수 의약품유통사업의본격화 필팩 (PillPack) 인수 www.drugstore.com 아마존의의약품유통시장진출은 1999년도드럭스토어 (drugstore. com) 1) 의지분을 40% 인수하면서부터시작되었음 하지만미국의견고한의약품유통시스템으로인한사업부진으로드럭스토어를 2011년 Walgreen Boots Alliance(USA) 에 4.3억달러로매각. 산업내에의미있는변화를불러내는데실패 미국 12개주 ( 앨라배마, 애리조나, 코네티컷, 아이다호, 루이지애나, 미시간, 네바다, 뉴햄프셔, 뉴저지, 노스다코타, 오리건, 테네시 ) 약국면허취득. 이를통해대형의약품도매및의약품유통사업을본격화함 제네릭의약품제조업체와협력하여의약품유통구상 www.pillpack.com 2018년 6월 28일아마존은필팩을약 10억달러 (USD) 에인수 필팩의인수로미국 50개주에온라인으로의약품을유통할수있는허가를취득하고의약품배송서비스를본격화함 필팩의기업정보 www.pillpack.com 설립연도설립자업태운영방식 2013 년 TJ 파커, 래머인엘리엇코헨 온라인 약국스타트업 * 배송비없음 * 매월 20 달러의별도의서비스비용이있었으나, 고객수의증가로더이상구독료를받지않음 * 개별포장으로잘못된복용을방지함 출처 : 한국투자증권 (2018), 경제연구센터재구성 1) 드럭스토어는 1999 년 2 월 24 일에설립된일반의약품 (Over The Counter, OTC) 제품을다루는쇼핑몰임 2
Innovating Data into Strategy and Business 1) 아마존의필팩 (PillPack) 인수목적 아마존의필팩인수는미국의의약품유통시장의높은진입장벽의돌파구로작용 - 드럭스토어를통한의약품유통시장진출시, 미국의복잡하고견고한온라인의약품유통망시장은아마존의의약품유통시장진출의걸림돌로작용했음 - 아마존은향후미국의의약품유통구조내에서약국체인을대체하여의약품가격을낮추어비즈니스를확장하려는목표를갖고있음 아마존의필팩인수목적은온라인의약품유통시장점유율을높이기위한이유뿐만이아니라필팩자체운영시스템인 PharmacyOS 2) 가보유하고있는환자들의의료데이터를확보하기위함 (TheVerge, 2018) 2) 필팩의자체소프트웨어운영시스템으로서, 환자정보와환자가복용하는제약 (pharmaceutics), 복용횟수및시간에대한정보를보유하고있음 3) 2017년도미국오프라인의약품유통업체의시장점유율은 CVS Health 가 23.8% 로 1위를기록, 뒤이어 Walgreen Boots Alliance (USA) 가 15.6%, PBM 업체인 Express Scripts, Inc. 가 10.9% 를기록함 (* 출처 : Drug Channels Institute (2018)) 2) 아마존의필팩 (PillPack) 인수영향 올해 6월 28일필팩인수발표이후, 관련업체로오프라인의약품유통업체인 Rite Aid, CVS Health, Walgreen Boots Alliance의주가는각각전일대비최대 11%, 9.5%, 9.3% 로하락하였고, PBM(Pharmacy Benefit Management) 업체인 Express Script의주가도 6.1% 하락하였으나, 아마존은 2.1% 의주가가상승하였음 - 아마존은오프라인의약품유통업체에영향력을행사하고있음 3) [ 그림 4] 필팩인수직후의오프라인의약품유통업체의주가변화 ( 단위 : %) 의약품유통업체의주가변화 -9.5-9.3 61.2-11 -11 21.7-6.1 134 2.1 CVS Health Walgreen Boots Alliance Rite Aid Express Script Amazon.com -12-9 -6-3 0 3 출처 : www.theverge.com & 한국투자증권 (2018), 경제연구센터재구성 환자들은보다저렴하고, 표준화된가격으로의약품을구매할것으로예상됨 ( 미국의약품유통시장의경우현금지불가격이약국마다크게상이함 ) - 아마존이기존보유하고있는유통인프라로이전보다다양한의약품을유통하므로서 규모의경제 효과를가져올수있음. 3
- 환자들은전문의약품을아마존으로부터오프라인에서제공하는가격보다낮은가격으로구매하게됨 아마존이보다정확하게소비자중심의맞춤제품을제공할수있는데이터기반의온라인의약품유통업체로성장할것으로전망됨 온라인의약품유통시장방향과시사점 세계적으로온라인의약품유통시장은활성화되는추세임 (Marketwatch, 2018) - 미국, 영국, 일본, 중국, 인도는이미온라인의약품유통망이형성되어있고, 온라인에서 B2C 형태로일반소비자에게까지전문의약품을판매하고있음 4). 중국, 인도의경우온라인유통망을활성화하려고추진중임 온라인의약품유통시장의확대로인한의약품유통시장의변화가예상되는가운데, 국내에서는몇몇제약기업들이제한적인범위기는하지만온라인의약품유통시장에진출하고있음 우리나라는현재한미약품계열온라인팜의 HMPmall(http://www.hmpmall.co.kr/ login.do) 과 SK계열유비케어의유팜몰 (http://www.upharmmall.co.kr/) 에서전문의약 4) * 중국 : 2016년부터국가차원에서온라인의약품유통망을구축하려하고있음 * 인도 : 2018년 5월부터온라인의약품유통을위해면허취득간소화로온라인에서의약품유통이더욱활성화될것으로예측. * 일본 : 2017년부터아마존재팬 (https:// www.amazon.co.jp) 에서전문의약품구매가가능함 품을 B2B 형태로공급하고있음 - 아마존사례는온라인의약품유통시장의확대가향후의약품유통시장전반에미치는영 향을파악하는데도움이될것으로생각됨 4
Innovating Data into Strategy and Business < 참고문헌 > 1. Amazon s online pharmacy acquisition proves it s serious about disrupting healthcare. [online]. Available at: https://www.theverge.com/2018/6/28/17515176/amazon-pillpack-walgreenspharmacy-market 2. Amazon to buy PillPack in potentially disruptive drug retail push. [online]. Available at: https://www.reuters.com/article/us-pillpack-m-a-amazon-com/amazon-to-buy-pillpack-inpotentially-disruptive-drug-retail-push-iduskbn1jo1ru 3. BCC Research. (2018). E-Commerce: Global Markets to 2022. 4. CB Insights. (2018). How Amazon Plans To Use Its E-Commerce Dominance To Transform Healthcare. 5. epharmacy Market Analysis By Region North America Europe, Asia Pacific, Latin America, And Segment Forecasts, 2018-2025. [online] Available at: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/epharmacies-market 6. epharmacy Market 2018 Global Analysis, Opportunities and Forecast To 2023. [online]. Available at: https://www.marketwatch.com/press-release/epharmacy-market-2018-global-analysisopportunities-and-forecast-to-2023-2018-06-04 7. Here s Why Amazon Might Enter The Pharmacy Market. [online]. Available at: https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2017/05/18/heres-why-amazon-might-enter-thepharmacy-market/#4deb62303e95 8. U.S. online shop and mail-order sales of drugs, health and beauty products from 2003 to 2016 (in million U.S. dollars). [online]. Available at: https://www.statista.com/statistics/185452/us-online-shops-and-mail-order-houses-sales-figuresfor-pharmaceuticals/ 9. 메디파나. 상위제약사, 약국온라인주문. 결제시스템도입. http://medipana.com/news/news_viewer.asp?newsnum=219502&mainkind=a&newskind=5&vc ount=12&vkind=1 10. 한국투자증권. (2018). 미국의헬스케어산업 (2): 현실화되는아마존의꿈. 5
Bio Economy Brief 발간현황 분류발간번호제목저자 Bio Economy Brief Issue 1 중국화장품시장수출분석및전망이민주연구원, 홍정은연구원 Issue 2 한국바이오헬스산업의현황및이슈홍정은연구원 Issue 3 면세점화장품의중국의존도와성장전망이민주연구원 Issue 4 1 인가구증가와바이오헬스산업의기회홍정은연구원 Issue 5 숫자로보는 Bio-Economy _ 1 편 : 중국시장정보이민주연구원 Issue 6 제네릭의약품처방에대한인식변화홍정은연구원 Issue 7 숫자로보는 Bio-Economy _ 2 편 : 바이오 - 펀딩홍정은연구원 Issue 8 한국인의기대수명과건강수명홍정은연구원 Issue 9 마이크로바이옴, 유산균을넘어치료제로! 홍정은연구원 Issue 10 모바일헬스스타트업시장지도 (Mobile Health Startups Market Map) 홍정은연구원 Issue 11 2016 중국의약산업 ( 医药工业 ) 통계이민주연구원 Issue 12 2017 년중국신 ( 新 )1 선도시비즈니스매력순위이민주연구원 Issue 13 휴먼마이크로바이옴스타트업시장지도 (The Human Microbiome Market Map) 홍정은연구원 Issue 14 US FDA / EU EMA 사전허가신청 (Pre-Registration) 단계분석이계민선임연구원 Issue 15 국내제약사의파이프라인보유현황 (2017.06.15. 기준 ) 이계민선임연구원, 이민주연구원 Issue 16 미국제약사의파이프라인보유현황 (2017.06.15. 기준 ) 이계민선임연구원, 이민주연구원 Issue 17 일본제약사의파이프라인보유현황 (2017.06.15. 기준 ) 이계민선임연구원, 이민주연구원 Issue 18 중국제약사의파이프라인보유현황 (2017.06.15. 기준 ) 이계민선임연구원, 이민주연구원 Issue 19 싱가포르제약사의파이프라인보유현황 (2017.06.15. 기준 ) 이계민선임연구원, 이민주연구원 Issue 20 말레이시아제약사의파이프라인보유현황 (2017.07.10. 기준이계민선임연구원 Issue 21 글로벌제약사의주요치료영역, 임상단계별파이프라인분석 I 이계민선임연구원, 이민주연구원 Issue 22 글로벌제약사의주요치료영역, 임상단계별파이프라인분석 II 이계민선임연구원, 이민주연구원 Issue 23 미국 FDA 2 등급의료기기 (Class II Medical Devices) 시판전신고 (510(k) Premarket Notification) 면제대상목록발표 Issue 24 2016 년중국약품시장판매분석이민주연구원 Issue 25 2017 상반기중국의약산업 ( 医药工业 ) 통계이민주연구원 Issue 26 글로벌주요우울장애치료제시장분석및전망홍정은연구원 Issue 27 2011 ~ 2020 중국의약시장규모이민주연구원 Issue 28 한국우울증환자의현황진단홍정은연구원 Issue 29 미국신약개발파이프라인분석안지영연구원 Issue 30 유럽신약개발파이프라인분석안지영연구원 Issue 31 미국 / 유럽신약개발파이프라인개수 Top 10 Entity 홍정은연구원 Issue 32 한국신약개발파이프라인분석이민주연구원 Issue 33 중국신약개발파이프라인분석이민주연구원 Issue 34 일본신약개발파이프라인분석이민주연구원 Issue 35 한 중 일파이프라인비교분석이민주연구원 Issue 36 한 중 일신약개발파이프라인개수 Top 10 Entity 이민주연구원 Issue 37 2017 년중국 GDP 분석이민주연구원 Issue 38 중국의새로운소비층지우링허우 ( 九零后 ) 를주목하라이민주연구원 Issue 39 브렉시트 (Brexit) 이후의영국의제약, 바이오산업안지영연구원 Issue 40 FOSUN PHARMA ( 复星医药, FuXing) 이민주연구원 Issue 41 미국주정부별바이오산업소개 Ⅰ( 펜실베니아, Pennsylvania) 홍정은연구원, 김지현선임연구원 한국바이오경제연구센터 & 펜실베니아주정부한국사무소 6
Innovating Data into Strategy and Business Bio Economy Brief 발간현황 분류발간번호제목저자 Bio Economy Brief Issue 42 미국주정부별바이오산업소개 Ⅱ ( 위스콘신, Wisconsin) Issue 43 Amazon.com( 아마존 ) 과의약품시장안지영연구원 한국바이오경제연구센터 & 위스콘신경제개발공사한국사무소 Issue 44 한국 Top 10 치료영역의파이프라인분석이민주연구원, 안지영연구원 Issue 45 한국바이오헬스산업규모분석이민주연구원 Issue 46 왕홍 ( 网红 ), 중국온라인마케팅의핫이슈이민주연구원 Issue 47 3SBio( 三生制药 ) - 1993 년에설립된암 면역질환 신장질환치료제에강한바이오기업 이민주연구원 Issue 48 개방형혁신 (open innovation) 과제약산업안지영연구원 Issue 49 중국바이오의약산업단지이민주연구원 Issue 50 호주바이오제약산업특징과현황안지영연구원 Issue 51 북한의보건의료체계현황이민주연구원 Issue 52 바이오시밀러, 바이오베터의허가및개발현황안지영연구원 Issue 53 안지영연구원 저자소개 BIO ECONOMY BRIEF 안지영 한국바이오협회한국바이오경제연구센터연구원 전화 : 031-628-0027 e-mail : frida@koreabio.org 발 행 2018 년 11 월 발행인 유승준 발행처 한국바이오협회한국바이오경제연구센터 13488 경기도성남시분당구대왕판교로 700 ( 삼평동, 코리아바이오파크 ) C 동 1 층 www.koreabio.or.kr ISSN 2508-6812