2019-7 호 월간 ICT 산업동향
Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. 1 1 3 5 D-TV 2 4 6 7 SW Ⅱ. GPS 30 1. - ( ) 31 2. PCB 34 3. Ex-Briefing 38 Ⅲ. 42 1. ICT 43 2. 2019 6 ICT () 44 3. ICT 51 4. ICT / 57 5. ICT 58
Ⅰ 수출동향
Ⅰ 수출동향 1) 1 개요 o 19.6월 ICT 수출은 148.3 억달러 ( 22.4%), 수입 85.5억달러 ( 0.9%) 를기록 ( 수출 ) 반도체 디스플레이 휴대폰등 3대주력품목감소로전년동월대비 22.4% 감소돼 8개월연속하락 ( 18.11 월 1.7% 19.1 월 18.2% 4 월 10.8 6월 22.4 ) 품목별로는 D-TV 가급증한반면반도체, 디스플레이, 휴대폰, 컴퓨터및주변기기등주요수출품목이부진했으며국가별로는베트남을제외한중국 ( 홍콩포함 ) 미국 EU 일본등주요국이감소 표 1-1 주요 ICT 품목별및국가별수출 자료 : IITP, KTSPI ( 수입 ) 전년동월대비 0.9% 감소한 85.5 억달러를기록하면서전년도수준을기록 반도체 (39.2 억달러, 10.0% ), 휴대폰 (6.5 억달러, 0.4% ) 이늘어났으나컴퓨터및주변기기 (7.5 억 달러, 26.4%), 디스플레이 (3.0 억달러, 54.2%) 등은감소하며전제적으로는소폭하락 ( 무역수지 ) 중국 ( 홍콩포함, 42.6 억달러 ) 베트남 (13.4 억달러 ) 미국 (9.0 억달러 ) EU(3.9 억 달러 ) 등주요국에대해흑자기조를지속하며총 62.8 억달러흑자를기록 표 1-2 ICT 및전체산업수출입동향 자료 : IITP, KTSPI 2
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 2 반도체 o 메모리를중심으로반도체시장감소가전망되면서국내업체실적개선에난항예고 ( 시장전망 ) 19년반도체시장은비메모리와메모리가동반감소하면서전체적으로는 4,292억달러 ( 9.6%) 로역성장이예측 (Gartner, 19.6월) 반도체시장은 18년까지 2년간서버 스마트폰向수요증가로호황을기록했으나 18년하반기시작된메모리시장에서의공급증가및수요정체와더불어미 중무역분쟁으로반도체수요는더욱부진할것으로예상되면서 19년성장이감소세에접어들전망 메모리 (1,171 억달러, 28.1%) 는전년도고성장에대한기저효과와더불어미국의화웨이제재등미 중무역분쟁, 전방시장성장둔화등으로 D램 ( 31.4%) 낸드플래시 ( 24.3%) 등주요품목수요부진이예상되면서전제적으로는두자릿수의하락세전망 비메모리 (2,441 억달러, 1.0%) 는 5G AI IoT 무인차등신규수요에도불구, 전방산업부진으로하락 (2분기실적 ) 국내업체실적은메모리수요둔화로가격이하락하면서부진지속 삼성전자반도체영업이익은 3조 3,000 억원 ( 전년동기대비 71.6%, 잠정 ) 으로 3분기연속하락한것으로추정되며, SK하이닉스도영업이익 6,376 억원 ( 53%) 으로 11분기만에최저치를기록 최근몇년새반도체시장의호황을타고업체들이생산력을확대한가운데데이터센터투자지연, 스마트폰등전방산업성장정체, 무역마찰에따른불확실성증가등으로메모리수요가감소했으며, 18.4 분기부터가격도하락하면서실적이부진한것으로분석 그림 1-1 전체및품목별반도체시장전망 자료 : Gartner, 2019.6. 3 월간 ICT 산업동향
o ( 가격추이 ) D램과낸드플래시는서버 모바일등수요부진으로하락지속 (D램) 계절적비수기영향과전방산업수요부진에따른높은재고, 미 중무역분쟁에따른리스크증가등서버및 PC용제품수요가감소하면서가격은 1달러대로하락 D 램공급초과율추이 (%, Gartner, 2019.6.) : ( 18 19) 100.3 103.7, ( 19.2Q 3Q) 104.5 102.8 ( 낸드플래시 ) 수급불균형으로전월대비소폭하락했으나도시바정전 (6.15 일 ), 일본소재수출제재 (7.4일) 로인한재고소진등으로공급이둔화되면서향후단가상승도전망되는상황 낸드플래시공급초과율추이 (%, Gartner, 2019.7.) : ( 18 19) 102.2 103.2, ( 19.2Q 3Q) 105.6 100.3 그림 1-2 메모리반도체가격추이 자료 : Dramexchange, 2019.6, 현물가격기준 o 일본, 반도체관련소재에대한 한수출제재를시행하고있으며추가제재도우려 ( 일본제재 ) 일본정부는국내반도체업체의의존도가높은소재에대한수출절차를강화하는등규제를시행하며국내반도체산업을위협 19.7.1 일일본경제산업성 (METI) 은한국대법원의일제강제징용손해배상판결에대한보복조치로한국으로수출하는전략물자및기술에대한수출규제와절차를변경할것이라고발표 이와관련하여 7.4일부터에칭가스 ( 고순도불화수소 ), 포토레지스트 ( 감광액 ), 플루오린폴리이미드등 3개품목에대한개별수출절차를강화하며반도체소재와관련된본격적인수출규제 2) 를시행 에칭가스는반도체세정, 포토레지스트는반도체기판제작의감광제로, 플루오린폴리이미드는 OLED 에사용 일본은한달간의의견수렴을걸쳐한국의화이트리스트국가 3) 제외여부를결정할예정 일각에서는 IC 노광장비 CVD 이온주입기 웨이퍼 블랭크마스크등일본의존도가높은반도체관련소재에대한추가규제도있을것이라는우려도제기 4
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation ( 국내영향 ) 수출규모로는국내타격이더클것으로예상, 소재국산화의필요성강하게대두 19.5 월누적기준 3 개품목에대한우리나라의對일수입규모는 1,660 억원인반면, 반도체수출 규모는 45.2 조원으로집계되면서반도체생산중단시일본보다는한국업계의피해가큰상황 對일수입규모는레지스트 1,190 억원, 에칭가스 327 억원, 플루오린폴리이미드 139 억원 일본의주요규제대상은차세대노광장비 EUV 용레지스트로현재국내업체가활용하는제품과 달라단기적인영향은제한적일것으로예상되나, 장기간제재가지속될경우초격차전략을구사하고 있는국내업체의 EUV 공정도입 4) 을지연시킬수도있다는우려제기 국내업체는 D 램 -ArF 액침 (Immersion) 노광장비용, 3D 낸드 -KrF 노광장비용레지스트를주로사용 반면에칭가스의경우국내일부업체가생산하고있지만공정에필요한초고순도는일본산을 대체하기어려운상황으로소재가바닥날경우생산차질이불가피 삼성전자와 SK 하이닉스는제품생산을위한주요소재의재고를일정수준보유 ( 최장 1 분기정도 ) 하고있는 것으로파악돼, 단기간내피해가발생할가능성은낮으나장기적으로진행될경우대안이필요 한편일본이경쟁력을확보하고있는반도체관련품목에는생산에필수적인반도체웨이퍼 5), 블랭크마스크 6) 등이포함돼있어해당품목이추가규제될경우생산에차질이예상 19. 하반기양산될삼성전자의 7nm EUV 공정준비를위해서는일본호야의블랭크마스크구매가필수적인 만큼, 블랭크마스크수입에차질이발생할경우비메모리분야의성장에걸림돌이될전망 ( 국내대응 ) 업체및정부는소재확보에대한다각적방안을강구하고있으며, 국내소재 산업의육성을촉진할것이란예측도제기 ( 업체 ) 삼성전자 SK 하이닉스등국내반도체업체는일본의수출규제조치에대한대응으로해외 공장을통한우회수입, 대체수입처발굴등의공급망확보에주력하고있는상황 그러나일본정부는반도체 디스플레이제조용소재의유통단계에서최종종착지인 엔드유저 (end user) 를 일일이확인해제 3 국을통한우회수입도차단하고있는것으로파악 ( 경향비즈, 19.7.27 일 ) 또한국산불화수소에대한테스트를마치고최근 D 램생산라인에투입하는등중장기적대응책으로 국내기업들과대일의존도가높은소재를국산화하기위한연구 개발도강화 SK 머티리얼즈가연내샘플공급을목표로불화수소생산준비에돌입 (7.24 일 ), 20. 상반기본격양산이기대 ( 정부 ) 한국정부는 WTO 제소등에대한확실한입장을갖고대응하고, 반도체중간재등핵심 소재 / 부품 / 장비개발에내년부터매년 1 조원씩총 6 조원의집중적인투자를진행하기로결정 이번일본의규제사태는 15% 수준에불과한반도체소재의국산화율을더욱빠르게끌어올리는 촉매제가되어, 관련업체들의중장기성장성을크게높여줄것이라는기대도작용 5 월간 ICT 산업동향
표 1-3 일본의수출규제품목및향후규제가예상되는품목 자료 : 일본경제산업성, NH 투자증권리서치본부재인용, 2019.7. 6
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o 메모리및시스템반도체수출이동반감소하면서 6개월연속두자릿수하락세기록 ( 품목별 ) 19.6월수출은메모리반도체단가하락, 시스템반도체수요둔화, 기저효과등으로 84.1억달러를기록하며전년동월대비 25.3% 감소 ( 메모리반도체 : 59.0억달러, 30.6%) 메모리 MCP 는증가했으나서버 스마트폰등전방산업수요감소로 D램및복합부품직접회로 (MCOs) 낸드플래시등대부분의품목이줄어들며 8개월연속하락 ( 시스템반도체 : 20.0억달러, 4.8%) 패키징 파운드리 팹리스물량축소로 9개월연속하락세 ( 지역별 ) 최대교역국인중국은부진했으나국내세트업체의생산거점인베트남은회복 중국 ( 홍콩포함, 53.3억달러, 32.3%) 은 D램 MCOs 낸드플래시 메모리 MCP 등메모리반도체 ( 36.1%) 및시스템반도체수출감소 ( 2.1%) 등으로 8개월연속하락세를기록 베트남 (9.1 억달러, 20.6% ) 은낸드플래시 MCOs 는감소했으나 D램 메모리 MCP 등메모리 (55.8% ) 반도체와시스템반도체 (1.6% ) 수출이동반증가하면서다시회복세로반등 표 1-4 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 7 월간 ICT 산업동향
그림 1-3 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-5 반도체수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 8
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 3 디스플레이패널 o 디스플레이패널시장은역성장하고있으나초고화질 OLED 수요로하반기회복세가기대 ( 시장전망 ) 19. 하반기에는 8K용패널, 스마트폰용 OLED 등의수요가확대되면서반등이기대 ( 대형패널 ) 지난 2월이후상승조짐을보였던 50인치이하의 TV용 LCD 패널가격은공급과잉, 미 중관세인상우려등이이어지면서다시내림세로전환 하지만올해 8K용패널출하량이 34.5만대 ( 18년, 3.8만대 ) 로전년대비 10배가량늘어날것으로예상돼 19. 하반기패널시장의성장세에기여할전망 ( 파이낸셜, 7.22일, 원소스 IHS) ( 중소형패널 ) 글로벌스마트폰용 OLED 패널시장도수요가확대되면서출하량은 9,077 만대 ( 19.1 분기 ) 1억 2,164 만대 (3분기 ) 로빠르게늘어날전망 ( 디지털타임스, 6.17일, 원소스 IHS) 한편 플루오린폴리이미드 등 OLED 패널핵심소재에대한일본의수출규제강화 (7.4일) 로국내업체의패널공급에악영향이미칠것으로우려되는상황 ( 경쟁현황 ) 스마트폰용패널시장이확대되면서국내외업체들의중위권경쟁도치열 ( 삼성디스플레이 ) 19.1분기글로벌모바일용디스플레이시장에서 34억 5,396만달러로시장점유율 40.2%( 금액기준 ) 를차지. 8분기연속 40% 대로선두를유지 ( 조선비즈, 6.17 일, 원소스 IHS) (BOE) 동시장에서올해 1분기 JDI(12.4%) 와격차를빠르게줄여 3위 (11.9%) 를차지. 18.1 분기에는 6.5% 로 JDI(12.4%) 의절반수준이었으나중소형 OLED 투자확대에힘입어큰폭으로성장 특히 19.2분기에는중국업체 (BOE 15.1%, Tianma 11.0% 등 ) 의점유율이늘어나면서일본업체 (JDI) 를역전할것으로전망 그림 1-4 TV 용 LCD 패널가격추이및스마트폰용패널업체별점유율 (1 분기 ) 자료 : IHS, 2019.6. / 디지털타임스, 6.17. 등 ( 원소스 IHS) 9 월간 ICT 산업동향
o 국내외업체들은하반기부터 OLED 사업확대를위한설비투자등을본격화할전망 국내업체는공정기술향상, 생산량확대등을전개해 OLED 사업에집중할계획 ( 삼성디스플레이 ) QD-OLED 양산을앞당기기위해 QD 전용공정등다방면의기술을검토 중인상황. 하반기내에대형 OLED 사업을위한대규모투자를진행할것으로관측 (LG 디스플레이 ) 19.8 월중국광저우 8.5 세대공장에서 OLED 패널을본격양산, 현재월 7 만장 수준인 TV 용 OLED 패널생산능력은최대월 16 만장까지늘어날전망 ( 파이낸셜, 7.7 일 ) 특히광저우공장은 MMG(Multi Model On Glass) 7) 공정을적용해한장의대형패널에서더 많은 TV 용패널을생산해낼수있어효율성이높아질예정 또한경기도파주에월 3 만장의 P-OLED 공급이가능한 E6 공장을신설한상태로 19. 하반기에 애플아이폰向플렉시블올레드 (P-OLED) 수주가능성도가시화 중국업체들도하반기부터 6 세대플렉시블 OLED 설비투자를잇따라진행할전망 (BOE) 첫플렉시블 OLED 라인인 B7 에서최근당초계획한생산량 ( 월 4 만 8,000 장 ) 달성에성공. B11 라인 ( 면양 ) 도올하반기부터양산에돌입해 OLED 생산량을확대할전망 B12( 세번째플렉시블 OLED 팹 ) 용장비투자도하반기내에집행해 20 년부터본격양산에돌입할계획 (CSOT) T4 에이미 1 단계를투자 ( 18.8 월 ) 해생산능력을안정화시키고 2 단계투자를준비중인상황 ( 티안마 ) 기존플렉시블 OLED 설비가있는우한공장에추가증설투자를시작 (6.23 일 ) o 한편국내업체들은일본의수출규제로패널생산차질이우려돼해결방안을모색 올해 OLED 시장확대에사활을걸었던국내업체는일본의수출규제로인해 OLED 주요부품 소재 ( 폴리이미드, 에칭가스등 ) 수입이어려워지면서타공급처확보에집중 국내업체는플루오린폴리이미드 8) 93.7%(1,214 만달러 ), 에칭가스 43.9%(2,844 만달러 ) 를일본으로부터 수입하고있어이번사건을계기로日의존도를낮추는전략에돌입 ( 한국무역협회, 19.1~5 월기준 ) ( 삼성디스플레이 ) 플루오린폴리이미드를생산하는국내기업 ( 코오롱인더스트리, SK 이노베이션 등 ) 을공급처로확보해고강도신뢰성테스트를진행중인상황 (LG 디스플레이 ) 다른규제품목에비해일본의존도가상대적으로낮은에칭가스 ( 불화수소 ) 는중국 국내산제품등으로대체 ( 최종실험을진행중인상황 ) 해 탈일본화 를가속할계획 일각에서는직접적인생산타격보다일본수출규제파장으로대형고객사 ( 애플등 ) 의수급처변동도우려 애플은삼성디스플레이 ( 아이폰향올레드패널 90% 를공급 ) 의존도가높아공급망다원화로의존도를낮추고자함 10
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o 일본발수출제한이장기전으로돌입한다면중국업체와국내업체의공급격차는빠르게좁혀질것으로예상 중국은국가정책에따라 19. 하반기부터 20년까지 OLED 투자및라인가동을가속화할예정 특히내년 ( 20년) 에글로벌중소형 OLED 투자비중은중국업체가 53% 를차지하면서국내업체 (40%) 의투자비중을넘어설전망 ( 조선일보, 7.8일, 원소스 IHS) 애플이공급처다변화 (BOE, LG디스플레이등 ) 를모색중인가운데최대공급처인삼성디스플레이를포함하여국내기업이아이폰向패널공급에차질을빚을경우중국업체의반사이익예상 중화권 IT 매체들과업계에따르면애플이 BOE 등에스마트폰 OLED 패널공급가능성을타진 (7.10 일 ) o OLED 패널의높은생산비용을절감할수있는차세대 IJP( 잉크젯프린팅 ) 기술이부상 글로벌 IJP OLED 생산능력은 20년 10.5만대 24년 130만대로늘어날전망. 생산가능면적도동기간 20.9만m2 730 만m2로 30배이상확대될예정 (IHS, 19.6월) 잉크젯프린팅 (Inkjet-printed, IJP) 기술은기존 OLED 보다장비, 공장건설등초기투자비용이저렴한점, 재료사용량이 95% 이상인점등의장점을보유해차세대기술로기대 또한기존 OLED 패널은고가의생산비용으로시장침투가제한적이었으나 IJP OLED 는생산비용을상당히낮출수있어가격경쟁력이우수 IJP OLED 생산방식은대형패널 (65형 4K TV) 제조시 WOLED 대비 15~25%. 중소형 (13.3 인치기준 ) 도파인메탈마스크 (FMM) OLED 에비해 20% 가량생산비용절감가능 (IHS, 19.6 월 ) ( 업체동향 ) 이기술의선두주자인재팬디스플레이 (JDI) 가내년부터시험생산 대량생산체제로전환해본격적인 IJP OLED 시장을열것으로분석 중국은공급과잉을보이고있는 LCD 시장의재정적압박을완화할수있는 IJP OLED 기술을개발해수익성을확보할계획. 20~21 년양산라인투자도확대해 JDI 뒤를바짝추격할것으로예상 BOE 는 18 년말 55 형 IJP OLED 개발에성공. CSOT 는 21 년부터 IJP 공정기반의생산공장을가동할계획 국내업체는기존증착방식 (WOLED) 의시장지배를전망하면서도차세대 OLED 기술개발에매진 그림 1-5 IJP OLED 생산능력전망및 65 형 4K TV 제조시 WOLED 와 IJP OLED 제조비용비교 자료 : IHS, 2019.6. 11 월간 ICT 산업동향
o 디스플레이패널은 OLED 수출이반락하면서 26.6% 감소한 15.9 억달러를기록 ( 품목별 ) 부분품수출은상승세지만전방산업의부진으로 OLED 패널수출이감소하면서전체수출액도 3개월연속동반하락세 (LCD 패널 : 6.6억달러, 43.3%) 중국업체의고세대생산설비증설로패널가격하락세가지속되면서 7억달러를하회 (OLED : 6.1억달러, 12.5%) 전방산업인스마트폰시장부진으로스마트폰향 OLED 패널수요가줄어들면서하락세로전환 ( 패널부분품 : 3.2억달러, 6.0% ) 해외생산거점인중국 베트남등으로의 LCD 부품 (BLU 등 ) 수요가늘어나면서수출은 3개월연속상승세 ( 지역별 ) 주요수출국인중국 ( 홍콩포함 ) 베트남은감소했으나일본은상승세가지속 중국 ( 홍콩포함, 9.1억달러, 28.0%) 수출은현지업체와경쟁이심화되면서지난달에상승세를보였던부분품이하락세 (1.9억달러, 1.9%) 로전환돼감소세지속 베트남 (4.7억달러, 10.1%) 은부분품 (0.6억달러, 32.9% ) 이상승세를보였음에도불구하고지난달오름세를보인 OLED 패널 (2.7억달러, 17.3%) 의감소로하락반전 일본 (0.3억달러, 125.4% ) 은 LCD 패널 (0.02억달러, 28.9%) 이감소세지만 OLED 패널 (0.1억달러, 129.2% ) 의양호한흐름으로 2개월연속상승세 표 1-6 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 12
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 그림 1-6 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-7 디스플레이패널수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 13 월간 ICT 산업동향
4 휴대폰 o 19년스마트폰시장은수요둔화로감소세가지속 ( 18년 3.1% 19 년 1.9%) ( 시장전망 ) 올해스마트폰출하대수는 13.8억대로전년대비소폭하락해 2년연속역성장하나새로운폼팩터가적용된제품출시로하락폭은둔화될전망 (IDC, 19.6월) 스마트폰시장은중국 미국 서유럽등성장을견인했던선진시장의스마트폰둔화, 교체기간장기화, 미국의중국제재에대한불안등으로 2년연속감소세를유지할것으로예측 고가휴대전화의수명은 18 년 2.6 년에서 23 년 2.9 년으로늘어날것으로예상 (Gartner. 19.7 월 ) 그러나인도 (11.6%) 베트남 (5.4%) 인도네시아 (3.3%) 등신흥국이성장을견인하는핵심동력으로부상, 세트업체들의멀티 3D카메라등폼팩터변화로신규수요를창출하며감소폭은둔화될전망 감소세를지속하는스마트폰시장은폴더블디스플레이, 5G 통신지원스마트폰등의수요가본격화되면서 20년이후 2.8% 로회복세를나타낼것으로기대 5G 스마트폰은 19년높은출고가, 시장초기콘텐츠및인프라부족등으로전체스마트폰에서차지하는비중이 0.4% 에불과하나지속적으로증가해 23년엔 22.8% 를차지할전망 (IDC, 19.6 월 ) ( 지역별 ) 북미, 중남미, 유럽및중동 아프리카, 아시아 / 태평양등모든지역에서역성장예상 브라질 ( 2.3%) 등중남미 ( 2.6%), 유럽및중동 / 아프리카 ( 0.1%), 중국 ( 5.7%) 일본 ( 15.1%) 등아시아 / 태평양 ( 1.0%) 등은신흥시장보급률증가, 성장세둔화등으로수요가부진하면서역성장세를지속할것으로예상되나, 18년대비감소율은 0~3% 수준으로완화될것으로예측 북미 ( 4.3%) 는중국제재등불안요소증가로스마트폰수요가정체되며하락세가가장클것으로예상 그림 1-7 전세계및지역별스마트폰출하전망 자료 : IDC, 2019.6. 14
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o 하반기, 5G폰중심의스마트폰대전예고 경쟁사부재속국내업체조기선점기대 애플을제외한주요업체는하반기플래그십모델로 5G 스마트폰을잇달아출시할것으로전망되면서업체간공격적인마케팅경쟁이예상 삼성전자와 LG전자, 화웨이등모든주요제조업체들이올해하반기 5G 스마트폰대거출시를계획하며수요를확대할수있을것으로기대 한편애플은 5G 모뎀칩공급에차질을빚으면서 20년이후 5G 아이폰을출시할것으로예측 한편화웨이는미국정부가제재를완화할뜻을밝힌가운데북한의 3G 통신망구축지원의혹, 미국의회의화웨이제재법제화추진등으로추후향방은불투명. 한편화웨이해외판매는감소 화웨이는 19.6 월영국 프랑스 스페인 독일 이탈리아등유럽주요 5 개국에서시장점유율이 1/3 축소 표 1-8 주요스마트폰업체별하반기전략 자료 : 각사 / 언론보도자료외 15 월간 ICT 산업동향
o 스마트폰시장이포화상태인가운데일본의수출규제확대우려로난항이예상 (2분기실적 ) 상반기신제품출시에도불구하고스마트폰시장수요부진으로신제품효과가미미하면서국내업체실적은하락 삼성전자 (IT 모바일부문 ) 는스마트폰출하량이 7,560 만대 (5.3% ) 로집계되나중저가비중확대, 하드웨어스펙상향등으로수익성이부진, 2조초반대의영업이익에그친것으로추정 LG전자 ( 모바일커뮤니케이션사업 ) 도 5G 스마트폰 LG V50 씽큐 가판매호조를보이고있음에도마케팅비용부담등이반영되며 2,000 억원대초반의적자를기록한것으로분석 ( 일본제재우려 ) 스마트폰생산의필수소재와부품상당수가일본산으로일본의수출규제조치가반도체뿐아니라스마트폰산업의발목도잡을것이란우려제기 일본이 7.31일한국을 화이트리스트 ( 백색국가명단 ) 에서제외해전략물자수출규제를강화하면이들소재와부품은규제대상이될가능성이증가 화이트리스트는일본이안보상신뢰국가로지정한 27개나라에대해수출절차를간소화하는제도로유효기간 3년의포괄허가를받았으나배제시 850 개이상의품목에서유효기간 6개월의개별허가를받아야하는상황 모바일기기용부품도수출규제대상에포함할경우, 듀플렉서 카메라등휴대폰부품사용이제한되며, 일본소재를사용해제작하는스마트폰배터리공급도어려움을겪을것으로우려 삼성전자는최신스마트폰 갤럭시 S10 시리즈에일본무라타의와이파이 블루투스모듈을탑재하고있으며, 적층세라믹콘덴서 (MLCC) 도국산부품을사용한전작과달리 갤럭시 S10 부터무라타제품을사용 일본부품업체들은제품군에서우위를점하고있지만기술력도우수해일본소재및부품사용이제한될경우프리미엄스마트폰생산에차질을빚을것으로우려 국내업체는플래그십제품에일본부품을, 보급형제품에국내및중화권제품을주로활용 일본수입제한이우려되는스마트폰관련품목 ( 전자신문, 19.7.15 일기사재인용 ) ( 배터리 ) 삼성전자와 LG전자의스마트폰배터리공급업체는각각삼성SDI 와 LG화학으로국내산제품을사용하고있으나배터리생산에필요한 4대소재 ( 양극재 음극재 전해질 분리막 ) 는일본에서수입 특히핵심소재로꼽히는배터리분리막은거의전량일본아사히가세이와도레이에서수입 ( 듀플렉서 ) 스마트폰에서하나의안테나로도수신주파수와송신주파수를나누는역할을하는듀플렉서는일본이 70% 이상시장점유율을확보 ( 카메라 ) 특히카메라를구성하는렌즈간공백을메우기위한필수품인스페이서는일본기모토가글로벌시장에서 98% 이상점유율을확보 ( 기타 ) 스마트폰에쓰이는렌즈용수지도일본이 98% 이상점유율을가지고있으며인쇄회로기판 (PCB) 을보호하기위한블랙쉴드테이프분야에서도일본다츠다등이주도권을확보 16
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o 완제품 부분품동반감소로 2개월연속 10억달러를하회했으나하락세는둔화 ( 품목별 ) 19.5월휴대폰수출 (9.9억달러, 22.6%) 은스마트폰시장성장둔화, 현지생산및부분품현지조달이늘어나면서 10개월연속하락을기록 ( 휴대폰완제품 : 4.9억달러, 27.2%) 스마트폰시장성장둔화, 글로벌경쟁심화등어려운수출여건속에국내업체는경쟁력확보를위해생산라인을해외로이전하면서하락세지속. 그러나화웨이제재등경쟁업체의부재속에 5G 시장에서의선점효과로하반기반등도기대 LG 전자는경기도평택스마트폰생산라인을베트남하이퐁과브라질상파울루로이전하기로결정 (4.25 일 ) ( 휴대폰부분품 : 5.0억달러, 17.5%) 원가절감등경쟁력확보를위한국내부품업체의해외진출증가, 기술력을확보한중국등후발업체의수주증가등으로 17개월연속하락세 ( 지역별 ) 해외생산거점인베트남은증가했으나프리미엄시장인미국및중국등은감소 완제품최대수출국인미국 (3.5억달러, 30.9%) 은하반기 5G 신제품및플렉시블모델출시에따른대기효과등으로완제품과부분품이동반부진 최대생산거점인베트남 (2.1억달러, 2.1% ) 은멀티카메라탑재확대에따른카메라모듈및커넥터 PCB 등과완제품 (98.2% ) 이동반증가하면서 3개월연속증가 중국 ( 홍콩포함, 1.7억달러, 39.8%) 은현지업체의시장장악력확대등어려운시장여건속에국내업체의생산라인축소 ( 삼성전자 18.12 월텐진생산라인중단 ), 카메라모듈 emmc 등부분품과완제품모두부진하며 18.2 월이후 17개월간감소세를지속 한편영국은국내업체의신모델출시에따른완제품, 콜롬비아는 PCB 커버등부품중심으로급성장 국내업체는 6월영국에서 갤럭시 S10 5G V50 씽큐 를출시했으며, 특히영국은 19.6 월 15만명이 5G에가입 ( 우리나라 165만명에이어 2위 ) 하며빠른성장을나타내는국가 (GSMA, 19.7 월 ) 그림 1-8 글로벌스마트폰시장규모및업체별점유율 (%) 추이 자료 : IITP, SA 17 월간 ICT 산업동향
표 1-9 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-9 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-10 휴대폰수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 18
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 5 D-TV o 20 년 8K TV 시장의확대가기대되는가운데한 중 일경쟁은하반기부터본격화될예정 ( 시장전망 ) 내년부터 8K TV 시장이대중화되면서글로벌 TV 시장호황도지속될전망 글로벌 8K TV 판매량전망 ( 만대 ) : ( 20 년 ) 85.4 ( 21 년 ) 179.4 ( 22 년 ) 283.2 ( 23 년 ) 375 올해기대했던 8K TV 시장은콘텐츠부족으로 19년판매량전망치가또다시하향조정됐으나 도쿄올림픽 을기점으로콘텐츠가확대돼 20년부터급성장세에돌입할전망 19 년 8K TV 판매량전망치변동추이 ( 전망시점, 만대 ) : ( 19.1 월 ) 33.8 ( 19.4 월 ) 30.9 ( 19.7 월 ) 21.5 글로벌 TV 시장에서도 8K TV가차지하는비중 ( 19년 0.09% 23 년 1.62%) 이늘어나면서 19년 1,160 억달러 20 년 1,210 억달러로호조세가지속될것으로예상 ( 경쟁현황 ) 한국이주도하는 8K TV 시장에日 中이진입하면서하반기경쟁구도가형성 ( 한국 ) 8K TV의선두주자인삼성전자는이미 18.11 월유럽 미국등에 8K QLED TV를출시. LG전자는 19.3분기부터북미 유럽등에 8K 올레드 TV를확대출시할계획 한편일각에서는최근강제징용배상판결로촉발된수출규제 (7.4 일 ) 로인해한 일갈등이깊어지면서국내업체의일본시장공략이난항을겪을것이라는우려를제기 ( 일본 ) 미국시장에소니가 85 98 인치 8K TV를출시 ( 19.6 월 ) 하면서삼성전자와경쟁이본격화 ( 중국 ) TCL 하이센스는 CES2019( 19.1 월 ) 에서공개한 8K TV를올하반기내에출시할계획. 화웨이도대용량데이터통신이가능한라우터등을탑재한 5G 8K TV를올해내선보일예정 TCL은 75인치 8K QLED TV X10 을 19.9월호주시장에출시할계획그림 1-10 글로벌 8K TV 시장전망및올 1분기국가별 업체별점유율 ( 출하량기준 ) 자료 : 서울경제, 7.14. / 한국경제, 7.1. ( 이상원소스 IHS) 19 월간 ICT 산업동향
o 프리미엄시장에서국내업체들의주도권경쟁양상 (QLED vs OLED) 이지속 QLED TV 수요는급증한반면성장이기대되던 OLED TV의상승세는눈에띄게둔화 (QLED TV) 19. 상반기판매량은 117.4% 증가한 200만대이상일전망 IHS 가 19.2 분기판매량을 97 만대로예상했으나이미삼성전자판매량만 100 만대를넘은상황 (OLED TV) 동기간 OLED TV 판매량은 127만대로성장세. 하지만성장률은전년동기대비성장률 ( 18. 상, 112%) 에비해크게둔화된 19.8% 증가에그칠전망 ( 삼성전자 ) QLED TV 수주확대전략 (8K TV 先출시, 제품라인업확대등 ) 을진행 OLED TV의최대시장인유럽시장 9) 에 QLED 8K( 18 년 ) 를조기출시하는전략등으로 18.4분기부터 QLED TV가 OLED TV 판매량을역전하면서급성장세가관측 유럽시장서 QLED TV 판매량 ( 서울경제, 7.6 일, 원소스 IHS) : ( 18.1 분기 ) 13.1 만대 (4 분기 ) 49.1 만대 또한주력으로밀던초대형제품이외에 49인치 ( 18년출시 ) 43인치 ( 19년 ) QLED TV도잇따라출시해중저가인 40인치대라인까지외연을확대하고있는상황 (LG 전자 ) 삼성전자의전략이시장에통하면서 OLED TV 경쟁력이약화되자가격인하, 생산력증대등으로수익성을개선할계획 유럽 OLED TV 시장 (LG전자 56%) 에서 1 OLED TV 진영내업체간경쟁심화, 2 18.4 분기이후 QLED TV 10) 의판매량역전등으로시장내위상이약화되면서분위기반전이필요한상황 19.1 분기유럽시장서 OLED TV 는 23.8 만대가판매되었고그중 LG 전자는 13 만대를기록 이에삼성전자 (QLED TV) 의전략중하나인가격경쟁력에대응해이례적으로 OLED TV 가격을소니와동시에최대 20% 까지인하하는방안에돌입 ( 19.6 월 ) 또한 19.8 월이후 8.5세대공장가동으로 OLED 패널생산량확대, 19.4분기 8K OLED TV의일본첫출시등으로 19. 하반기 OLED TV 판매량확대도모그림 1-11 글로벌 QLED OLED TV 판매량전망및유럽시장 TV 판매량추이 자료 : 전자신문, 7.14. ( 원소스 IHS) / 머니투데이, 5.13. ( 원소스 GfK) 20
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o 부분품수요확대가전체수출성장을견인하며사상최대성장률 (238.0%) 기록 ( 품목별 ) 완제품수출은감소세가지속되고있으나두달연속으로부분품수출이최대성장률기록을경신하면서전체 TV 수출액은 3.3억달러를기록 (LCD TV : 0.3억달러, 20.1%) 호주 (55.7% ) 카타르 (119.1% ) 등은증가했으나주요수출국인이스라엘 UAE 의부진으로감소세 (OLED TV : 0.1억달러, 27.0%) 주력수출국인일본 (2.5% ) 으로의수출은늘어났으나이스라엘 ( 62.0%), 홍콩 ( 75.6%) 의수출감소로하락세가지속 ( 부분품 : 3.0억달러, 453.8% ) 해외생산거점으로의부분품수출이늘어나면서 8개월연속고성장세유지. 지난달에기록한최고기록을한번더경신해최대성장률 (453.8%) 달성 ( 지역별 ) 해외생산거점국인멕시코 브라질 헝가리등의부분품수요가지속적으로늘어나면서수출은가파른상승세유지 초대형 TV 수요가많은북미시장의생산거점인멕시코 (1.2억달러, 660.5% ) 는 6개월연속최대수출국 1위를유지하면서부분품을중심으로높은상승세가지속 마찬가지로브라질 (0.4억달러, 2,200.3% ) 도네자릿수대의오름세를 2개월연속유지 19.1 월부터수출상위권 10위내포진해있는헝가리 (0.3억달러, 12,637.3% ) 는프리미엄유럽시장에 8K TV 공급을위한부분품수요가늘어나면서성장세가지속 표 1-11 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 21 월간 ICT 산업동향
그림 1-12 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-12 D-TV 수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 22
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 6 컴퓨터및주변기기 o PC 시장의부진이장기화되고있으나 10세대노트북출시, 수익성확보를위한업체들의생산기지이전등으로하반기에는감소폭이완화될전망 ( 시장전망 ) CPU 공급제한등으로 19.1분기글로벌 PC 시장은 5,875 만대 ( 2.6%) 를기록했으나하반기부터노트북출시등으로하락세가둔화될전망 (IDC, 19.6 월 ) 전체 PC 시장증감률추이 (%, IDC, 19.6 월 ) : 19.1Q( 2.6) 2Q( 3.4) 3Q( 0.3) 4Q( 0.8) 19.1 분기데스크톱 PC( 워크스테이션포함, 2,161 만대, 3.8%) 는윈도우교체수요에도불구하고 CPU 공급제한문제악화등으로하락세가지속관측 노트북 (3,713 만대, 1.9%) 도신제품출시대기영향으로동기간시장이다소주춤했으나 9월부터 10세대프로세서를탑재한노트북이대거출시되면서 19. 하반기에는상승세로재진입할전망 노트북시장증감률추이 (%, IDC, 19.6 월 ) : 19.1Q( 1.9) 2Q( 1.7) 3Q(2.1 ) 4Q(0.0 ) 무역전쟁리스크확대로글로벌기업들의 중국엑소더스 (Exodus) 추세가이어질예정 美정부가 PC 등에부과할예정이었던 3,000 억달러추가관세를유예했으나글로벌업체들은무역전쟁장기화에대한불안감확대, 중국내생산비용 ( 인건비 ) 증가등으로 탈중국화 에가속 (HP) 중국충칭에서대량의노트북을생산하고있는 HP( 세계 1위 PC 생산업체, 휴렛팩커드 ) 는생산량의 30% 를동남아 ( 태국 대만 ) 로이전하는방안을검토중인상황 ( 델 ) 이미동남아에서시제품을생산중인델 ( 세계 3위 ) 은중국상하이등에서위탁생산 (EMS) 하고있는제품의 20~30% 를대만 필리핀 베트남으로이전해효율성을높일계획 18년두업체의출하량은전체 PC 시장의 40%(IDC) 를차지. 따라서두업체가생산기지를이전한다면중국전자제품수출피해는커질것으로전망그림 1-13 PC 시장성장률추이및 1분기업체별점유율 ( 출하량기준 ) 자료 : IDC, 2019.6. 23 월간 ICT 산업동향
o ( 모니터 ) 게임용제품수요가늘어나면서업체들은고해상도 고주사율모니터에집중 ( 시장전망 ) e스포츠의인기, 비디오게임콘텐츠증가등으로글로벌게이밍시장이확대되면서게임용모니터의동반성장이기대 게이밍제품 ( 데스크톱, 노트북, 모니터 ) 시장은연평균 7.4% 의성장률로 19년 4,150 만대 23 년 5,530 만대로늘어날전망. 특히게이밍모니터도동기간 12.1% 의높은연평균성장률로 680만대 1,070 만대를기록할것으로예상 (IDC, 19.6 월 ) 게이밍제품비중추이 ( 19 년 23 년 ) : 모니터 (16.3% 19.3%), 노트북 (46.6% 49.1%), 데스크톱 (37.1% 31.6%) ( 업체동향 ) 게이밍모니터수요가확대되면서업체들은고해상도 고주사율 저지연기능이탑재된제품을집중공략해 E3(Electronic Entertainment Expo) 2019 등에서공개 (LG전자 ) 최신 나노 IPS 기술을사용해세계최초로 1m/s 응답속도를구현한게이밍모니터 울트라기어나노 IPS 2종을선보여주목 (6.12일 ). 7월부터미국시장에출시할계획 (MSI) 32인치 1500R 커브드 4K 게이밍모니터 Optix MAG321CURV 를발표 (6.17일 ). VA 패널을탑재해고화질인 4K 해상도와 HDR 기능을제공 (AOC) 240Hz 고주사율과 Full HD 해상도를지원하는 27인치게이밍모니터 AG271FZ2 를발표 (7.2일 ). 0.5m/s 의응답시간 ( 저지연 ) 으로모든움직임이부드럽게보이는점이특징 이외에도삼성전자는美 LA PC 게이밍쇼 에서게이밍모니터신제품인 CRG5 27형 을공개 (6.10 일 ). 240Hz 주사율과 1500R 곡률커브드스크린이결합된제품을올하반기에출시할예정 엔비디아 (NVIDA) 의지싱크 (G-Sync) 11) 와도호환되는제품으로게이머들의관심이집중 ASUS 도자사프리미엄브랜드 ROG를통해소개했던세계최초 DSC(Display Stream Compression) 12) 기능이탑재된 43인치게이밍모니터를발표 (6.18 일 ) 그림 1-14 게이밍모니터시장전망및신제품이미지 자료 : IDC, 2019.6. / 언론자료인용 24
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o (SSD) 단가하락에따라부진이지속되는가운데국내업체는저비용 고성능 전력절감등수준높은기술력을탑재한 SSD로시장을선점할계획 ( 시장전망 ) 19년 SSD 시장 (229.9 억달러, 17.4%) 은반도체 ( 낸드플래시 ) 업황부진에따라 SSD 가격하락세가지속되면서규모가감소할것으로전망 (IDC, 19.5월 ) ( 소비자용 ) PC용부품교체 (HDD SSD), 노트북향 SSD 수요가늘어나면서수주확대가예상되지만제품가격하락으로 19년매출액 (102 억달러, 16.8%) 은감소할전망 ( 기업용 ) 글로벌 IT 업계의불황이지속되면서데이터센터시장의위축, 서버용 SSD 수요둔화, 낸드단가하락지속등으로올해매출액 (124.7 억달러, 18.4%) 은축소될전망 ( 업체동향 ) 수익성악화가지속될것이라는우려속에서도국내업체는기술적우위를앞세워고부가가치제품을생산 19.1분기 SSD 시장점유율 ( 매출기준 ) 은삼성전자 (29.7%), 인텔 (14.2%), WD(11.8%), 도시바 (9.6%), 마이크론 (7.5%), SK하이닉스 (4.5%) 순으로상위권을차지 (IDC, 19.5월 ) (SK하이닉스 ) 세계최초로개발한 128 단 1TB TLC 4D 낸드플래시메모리반도체 양산을시작 (6.26 일 ). 올하반기부터본격판매해저비용 고성능 SSD로써사업경쟁력을강화해나갈계획 이어美라스베이거스 HPE 디스커버 2019 에서 72단기반 3D 낸드플래시기술에자체 NVMe 13) 인터페이스를입힌기업용 SSD를새롭게선보여주목 (6.18 일 ) 이제품은통상쓰이는 12채널을 8채널로줄여데이터처리에서발생하는전력절감이가능. 성능을개선한제품으로기업용 SSD 시장서우위를선점할전망 보통 SSD 하나당전력사용량은 15W~25W 지만 SK 하이닉스가출시한제품은 14W 이하에서도작동 한편 WD 도시바가조인트벤처 (JV) 로운영하는욧카이치 ( 일본 ) 낸드공장에정전사고발생 (6.24 일 ). 전체피해규모는약 12EB(1TB SSD 1,280 만대규모 ) 로예측 (6.27 일 ) 일각에서는이사태를계기로재고가축적돼있던낸드가빠르게소진되면서 SSD 가격하락세도완화될것으로기대그림 1-15 SSD 시장추이및업체별시장점유율 ( 금액기준 ) 자료 : IDC, 2019.5. 25 월간 ICT 산업동향
o SSD 등주변기기의수출부진으로전체수출액은 6.9억달러 ( 41.8%) 를기록 ( 품목별 ) 컴퓨터부품의성장세에도불구하고주변기기의감소세가지속되면서컴퓨터및주변기기수출액은 7억달러를하회 ( 컴퓨터 : 1.5억달러, 31.4% ) 데스크톱 노트북등의완제품, 주기억장치 (RAM) 등부품 (1.1 억달러, 56.1% ) 수요가늘어나면서컴퓨터수출은성장세 ( 주변기기 : 5.4억달러, 49.7%) 낸드플래시공급과잉의영향으로 SSD(3.7 억달러, 56.3%) 단가하락이지속되면서주변기기수출도감소 ( 지역별 ) 주요수출국으로의수출은감소한반면신흥국인태국은급성장세가관측 중국 ( 홍콩포함, 2.8억달러, 45.9%) 으로의컴퓨터수출 (1.0억달러, 58.9% ) 은성장세가지속되나비중이큰주변기기 (1.8억달러, 60.6%) 의하락세로 6개월연속감소세가지속 미국 (1.8억달러, 44.0%) 도컴퓨터수출은양호한흐름을보이고있으나주변기기 (1.7억달러, 46.0%) 의감소세로전체수출액은 12개월연속하락세 무역전쟁에의해해외생산거점으로부상하고있는태국 (0.1억달러, 428.4% ) 은보조기억장치 (0.1억달러, 1,541.1% ) 수출이급성장하면서 02.10 월이후사상최대성장률 (428.4%) 달성 표 1-13 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 26
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 그림 1-16 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-14 컴퓨터및주변기기수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 27 월간 ICT 산업동향
7 SW o 글로벌 SW 시장은 5% 의성장이기대되며국내시장은 3% 의견조한성장이예상 ( 시장전망 ) 19년 SW 시장은전년대비 5.4% 상승한 1조 2,942 억달러예상 (IDC, 19.5 월 ) 기업에서의 RPA( 로봇프로세스자동화 ) 14) 적용확대에따라글로벌 AI 시장이급성장하고있으며공공 금융분야에서의클라우드활용증가, IoT( 사물인터넷 ) VR( 가상현실 ) 등신규비즈니스기회증가등으로관련 SW 시장도확대될전망 전세계 RPA 시장은 17 년 4.3 억달러 22 년 24.5 억달러 ( 연평균 41% ) 로성장전망 (Gartner, 18.10 월 ) 패키지 SW 시장은지난해 (7.7% ) 에이어올해 (8.0% ) 도성장세를지속해 5,656 억달러규모에이를것으로예상되며 20년에는 6,000 억달러규모를돌파할것으로예상 IT서비스는 19년 3.5% 성장한 7,286 억달러로패키지 SW 시장보다는낮은성장세를유지할전망 ( 국내시장 ) IT서비스와패키지SW 시장성장세가지속되면서전체 SW 시장은전년대비 3.4% 증가한 125억달러를기록할것으로기대 단순시스템구축등전통 IT서비스수요는정체하나인공지능 빅데이터 클라우드 블록체인등신기술을접목하며국내 IT서비스 (82억달러, 3.0% ) 수요를견인할것으로예상 패키지 SW 시장은전년 (42억달러, 3.7% ) 대비 4.2% 증가한 44억달러로성장세를지속할전망 그림 1-17 전세계및국내 SW 시장전망 자료 : IDC Blackbook, 2019.5. 28
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o ( 업체동향 ) 국내 IT서비스업체는 AI 클라우드등을활용한통합솔루션을공개, 제공 삼성SDS 는 AI를활용한제조업혁신을, LG CNS는분야별신기술공개를, SK C&C는클라우드를통합한재해복구서비스개발에돌입하며경쟁력을강화 표 1-15 국내 IT 서비스업체동향 자료 : 언론보도정리 o (OS 시장 ) 19.6 월데스크톱과모바일 / 태블릿은상위 OS 간격차가확대 ( 데스크톱 ) 윈도 10 은전월대비 0.1%p 상승한 45.8% 의시장점유율로 1 위자리를유지했으며 윈도 7 은 35.4% 로 0.1%p 감소하며양 OS 간격차는 10.4% 로확대 ( 모바일 / 태블릿 ) 안드로이드는 1.0%p 증가한 70.8% 를, ios 는 1.0%p 감소한 28.8% 를기록 그림 1-18 전세계 OS 시장점유율 자료 : NetMarketShare, 2019.6. 29 월간 ICT 산업동향
Ⅱ 트레이드 GPS
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation Ⅱ 트레이드 GPS 17) 1 미국 - 음향액세서리 ( 무선이어폰 ) o 에어팟출시이후확대된무선이어폰시장은인공지능탑재등으로높은성장세가기대 ( 시장전망 ) 글로벌무선이어폰출하량은 18년 460만대수준에서 20년에는세배가량늘어난 1억 2,900만대에도달할전망 ( 카운터포인트리서치, 19.3월) 16.9월애플 ( 美 ) 이이어폰단자를없앤신제품 아이폰 7 을선보임과동시에블루투스코드리스이어폰에어팟 ( Airpods ) 을공개. 기존유선이어폰의대체재로독특한디자인에관심증가 美무선이어폰온라인시장에서비츠 (24%) 가높은점유율을차지하고있었으나에어팟출시를기점으로애플 (26%) 이판매량기준점유율 1위로등극하면서무선이어폰시장을주도 ( 슬라이스인텔리전스, 16.12 월 ) 에어팟이후성장모멘텀이지속되면서미국무선이어폰시장은올해 110만대 (119.3% ) 에서 23년 750만대로연평균 70.5% 의높은성장세를보일전망 (IDC, 19.1 월 ) 美스마트폰시장에서는아이폰 ( 애플 ) 사용자비중 ( 19.1분기, 출하량기준 40%) 이높아이와연계된무선이어폰 ( 에어팟 ) 의수요도비례해증가하는것으로분석 (Canalys, 19.5 월 ) 에어팟은애플의제품인만큼아이폰과연동이가장잘되는점이특징. 애플의에어팟이아닌다른무선이어폰으로아이폰에연결시 Siri( 음성명령 ) 호출, 터치로다음곡재생등의기능이제한 무선이어폰은기존기능외에도액세서리, 스마트폰등의역할로확대돼성장가속화가기대 이어폰은단순히음악을듣는기능만하는게아니라패션액세서리로도인식하는경향이확산되고있어스타일 실용성을고려한주문제작이어폰수요 ( 순금, 다이아장식등 ) 가증가하는상황 그림 2-1 미국음향액세서리시장전망및무선이어폰브랜드선호도 자료 : IDC, 2019.1. / Counterpoint Research, 2019.3. 31 월간 ICT 산업동향
또한차후기술이발달됨에따라동시통역, 청력보완, 방수, 건강체크센서기능등이탑재될것이고특히 AI 기술이접목되면서시장은더욱확대될것으로관망 애플시리, 구글어시스턴트등보이스기능과결합하며무선이어폰이현재의스마트폰역할일부를대체할것으로도기대 o 업체들은 AI 음성인식기능결합, 음질개선등에집중해경쟁이치열해질전망 美 에어팟 에이어기능이개선된신제품출시, SW 추가업데이트등으로각축전진행 ( 애플 ) 에어팟 1세대 에이어 에어팟 2세대 를공개 (3.20 일 ). 독자칩셋인 H1칩을탑재해활성화된기기간전환속도는최대 2배, 통화연결시간은최대 1.5배가빨라진점이특징 또한소음환경에서도높은통화품질유지, 시리 (Siri) 음성호출기능등을제공하고있으나전작대비일부기능업그레이드외에큰차이가없다는시장반응이대다수 ( 삼성전자 ) 에어팟 과달리인이어 (In-ear) 무선이어폰으로귀에딱맞는인체공학적디자인 갤럭시버즈 를공개 (3.8일). 갤럭시 S10의무선배터리공유기능으로장소에상관없이충전도가능 소프트웨어 (SW) 업데이트 (6.26일 ) 를통해주변소리듣기오류개선, 스트리밍품질개선, 배터리잔량표시법변경, 빅스비 를통한컨트롤등이가능하도록기능을새롭게추가 후발주자업체들도인공지능등을접목시켜신제품개발에주력중인상황 ( 아마존 ) 인공지능 (AI) 비서 알렉사 를호출할수있는무선이어폰을올하반기내에출시할예정. 아마존내제품구매, 제스처컨트롤기능등을탑재할계획 후발주자인만큼높은 에어팟 대비저렴한가격으로출시해가성비전략을내세울것으로관측 ( 마이크로소프트 ) 무선이어폰출시에대해구체적으로발표하지않았지만 서피스버즈 ( 가칭 ) 를개발중인상황. 에어팟과마찬가지로 MS( 마이크로소프트 ) 의디지털음성어시스턴트서비스인 코타나 를탑재하고노이즈캔슬링 18) 기능등도포함할예정 표 2-1 무선이어폰비교및제품별이미지 자료 : 언론자료인용 32
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o ( 수출동향 ) 음향액세서리수출은 19.6 월증가세로재진입해하반기상승세가기대 국내업체가미국社에대응하는신제품을출시하면서수요가확대됨에따라미국시장내성장가능성이기대 월별수출은 18.12 월부터 4개월연속하락세를기록했으나 19.4월국내업체의신제품출시로반짝상승. 19.6월다시 2.0% 증가한 130만달러를기록하면서상승세로재진입 반기별로는 18. 하반기에는 5.3% 늘어난 864만달러로상승반등을보였으나 19. 상반기는계절적비수기로 8.5% 감소한 790만달러를기록. 하지만하반기에신제품효과가반영되면서오름세가기대 그림 2-2 미국음향액세서리수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 2-2 미국음향액세서리수출추이 자료 : IITP, KTSPI 33 월간 ICT 산업동향
2 PCB o ( 시장수요 ) 세계 PCB 시장은성장이둔화했으나스마트폰의 5G 폴더블등신기술적용, 자동차에서전자부품채용증가등은 PCB 시장에새로운돌파구로작용 (PCB 시장 ) 세계 PCB 시장은수요둔화로정체하는상황 (KPCA, 19.5월) 18년세계전자회로기판시장은 588억달러로전년대비 0.5% 감소. 한국 중국 일본 대만이전세계 PCB 생산의 82.1% 점유하고있으며한국은 3위를기록 18 년지역별 PCB 생산비중 : ( 중국 ) 47.2%, ( 대만 ) 13.2%, ( 한국 ) 13.1%, ( 일본 ) 8.6% 스마트폰의성장정체지속, 전년대비메모리반도체생산감소등으로 19년 PCB 국내생산및수출은감소세를유지할것으로전망 한편 SLP 19) 시장은 18년 11억달러에서연평균 15.6% 성장해 24년에는 26억달러에이를것으로예상 (Markets&Markets, 19.1월 ) 주요 OEM 업체의 SLP 채택률이높아지고스마트소비가전및웨어러블장치에대한수요가급증하면서 SLP의잠재적효과가기판과같은 PCB 시장의성장을주도 (5G 서비스 ) 5G 시장개화로모바일및통신장비용 PCB 수요를촉진할것으로기대 5G 시장은 19년상용화를시작으로 24년까지전세계인구의 40% 이상이가입하며빠르게확대 ( 에릭슨모빌리티 ) 되며, 5G 스마트폰은 23년까지 5억대이상보급될것으로전망 (IHS마킷 ) 초고주파를사용하는 5G 서비스를원활히제공하기위해고정밀도설계가필요하며안테나 배터리등스마트폰사양도향상되는상황 5G는다운로드속도가최저 100Mbps~ 최대 20Gbps 로 LTE와비교하면속도가 20배내외빠르고, 처리용량은 100배많으며스마트폰에 5G를구현하기위해서는 28~39GHz(mmWave) 대역의초고주파를사용 그림 2-3 PCB 및 SLP 시장전망과 SLP 적용에따른배터리디자인변화 자료 : KPCA, 2019.5. / Markets&Markets, 2019.1. / J.P.Morgan 34
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 전송속도가빠른 5G 서비스에대응하기위해기지국에설치한통신장비용초고다층기판은국내기판제조업체들의참여가활발하며단말기용 FPCB 안테나에도고사양의 FPCB 수요가증가 (5G 안테나 ) 5G 통신도입에따른초고주파대역을송수신을위해 FPCB 안테나가주목 기존스마트폰에서주로사용되던구리와니켈로도금한 LDS 안테나는플라스틱사출물에레이저를이용해만들어지면서고주파수대응이어려워다른안테나로대체가불가피할전망 5G 규격에서는하나의기판에안테나회로를더많이넣어야하고, 주파수간섭현상을줄이기위해안테나간일정거리를유지해야하므로안테나크기가더작아져야하나 LDS 는패턴을얇게그리는데한계 FPCB 안테나는 FPCB 에안테나패턴을형성해전기적특성을구현한제품으로중저가제품에적용됐으나성능향상으로정보수용량확대, 고주파수대응, 초박형제작이가능해 5G용안테나로다시각광 애플은 17년모델인 아이폰 X 부터 FPCB 안테나를적용하기시작했으며, 국내스마트폰업체들도 PI필름을사용한 FPCB 안테나를검토 ( 스마트폰고사양화 ) 트리플카메라로카메라모듈용 R/F PCB 가격상승, 폴더블폰등스마트폰스펙향상으로 RFPCB 등고사양 FPCB 수요확대 기존스마트폰보다화면이두배커지는폴더폰은기판면적도두배가되면서기판업계는물론화질과내구성이중요하기때문에소재업계도활기 그러나프리미엄폰으로출시되면서높은단가로인해판매량이얼마가될지는미지수. 판매량이많아진다면전체시장을견인할수있는파급력도가지고있어관심집중 멀티 /3D센싱카메라, 홍채 / 지문인식센서등각종부품의증가및고사양화로 FPCB 수요증가 ( 기타 ) 전기차, 수소전기차, 자율주행차증가에따른차량용 PCB 시장확대가기대 차량용 PCB는현재차량내부대당 2~6개수준으로장착되고있으나향후자율주행이라는화두와함께대당 20개까지수요가증가할것으로예상 그림 2-4 PCB 안테나및차량용 PCB 적용범위 자료 : / Fomalhaut, 메리츠종금증권재인용 / Clemson Vehicular Electronics Laboratory 35 월간 ICT 산업동향
o ( 국내업체 ) 시장의영향으로 1분기는부진, 그러나고부가제품으로경쟁력을확대 19.1분기국내주요 PCB 업체실적은반도체 스마트폰등전방산업부진으로대체로역성장했으나영업이익은일부개선된것으로파악 선두인삼성전자와 LG전자매출은전년동기대비감소. 그러나 LG전자는수익성개선으로이익이확대 대덕전자는대덕GDS 와의합병으로실적이급증했으며 2분기에도 5G서비스확대로고성장을예상 표 2-3 1 분기국내 PCB 업체실적비교 자료 : 금융감독원전자공시시스템, 디일렉재인용, 2019.5. 국내업체는 5G 시장향제품및다층제품, 전장용제품등고부가가치제품을개발, 공급하며글로벌시장에서경쟁력을확보해나가고있는상황 표 2-4 국내 PCB 업체동향 출처 : 전자부품전문미디어디일렉 (http://www.thelec.kr) 자료 : 각사, 언론보도재인용 36
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o ( 수출동향 ) 회복세가관측되는반면베트남 대만향수출이늘어나고있는양상 ( 전체 ) PCB 수출은감소세를지속하고있으나하락폭이둔화되며회복기조가관측 최대수출국인중국 ( 홍콩포함 ) 향수출이감소하면서 18.2 분기이후 5분기연속감소세를지속하고있으나 18.4분기 19.5% 의최대감소폭을기록한이후점차회복되는추세 17년듀얼카메라등으로 PCB 시장이호황을기록하면서 55.2억달러를달성했으나이후모바일및반도체실적이둔화되면서정체하고있는상황, 19.6 월감소폭이둔화됐으며, 5G 폴더블스마트폰활성화, 메모리반도체시장개선등으로 20년이후성장세로반등할것으로기대 그림 2-5 PCB 수출추이 자료 : IITP, KTSPI ( 국가별 ) 중국 베트남등해외생산거점비중이 70% 를차지, 대만비중이확대되는양상 중국 ( 홍콩포함, 4.4억달러, 4.1%) 은감소했으나여전히높은비중으로최대수출국으로재부상 베트남 (3.7억달러, 2.1% ) 은국내세트업체의 5G 폴더블스마트폰생산등 PCB 수요확대로 2분기연속상승세. 비중은소폭감소했으나하반기스마트폰신제품출시등다시확대될전망 대만 (1.0 억달러, 23.1% ) 은 18.1 분기이후 6분기연속증가하며비중확대 ( 18.1Q 6.4% 19.2Q 8.8%) 그림 2-6 중국 / 베트남 / 대만 PCB 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 37 월간 ICT 산업동향
3 Ex-Briefing o 일본정부의핵심소재수출제한정책으로국내산업에악영향이우려 7.4 일부터일본은국내반도체및디스플레이공정에사용되는 EUV 포토레지스트, 불화 수소, 폴리이미드등 3 개소재를포괄적수출허가대상에서개별수출심사대상으로전환 개별심사는최대 90 일 ( 일반적으로 20~30 일 ) 이소요돼대체물량을확보하지못할경우국내 반도체및디스플레이생산에차질이발생할것으로우려 공급차질로 3 분기반도체생산량이전년동기대비 10% 감소할경우올해한국 GDP 는 0.19%p 하락예상, 공급문제가장기화돼하반기지속되거나자동차 기계 철강등여타산업까지확산될경우국내 GDP 는 0.4~0.8%p 까지축소될것으로추정 ( 하나금융투자, 19.7 월 ) 7.12 일한국과일본의과장급실무회의에서일본은한국을전략물자수출우대목록인 화이트리스트 20) 에서제외한다고밝혀추가규제가우려되는상황 한국이화이트리스트에서제외될경우일본경제산업성이지정한수출통제목록내첨단소재 전자 통신등 1,700 여개 ( 군사용제외시 1,100 여개 ) 품목에대한공급차질이발생해반도체뿐아니라 자동차 기계 정밀화학 디스플레이산업등으로손실이확대될우려 표 2-5 일본수출규제타임라인및화이트리스트제외시일본기업의한국수출절차 자료 : KTB 투자증권재인용, 2019.7. 38
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 표 2-6 일본의수출통제목록 : 무기류제외할경우 1,100 여개품목 자료 : 일본경제산업성, 하나금융투자재인용, 2019.7 월 주 : * 표시는 7.4 일부터수출제한이시작된반도체공정에사용되는 3 개소재 o 국내정부및업체는일본의수출제한에대한강구책마련에총력 일본의소재수출제재속에정부는핵심기술 재료국산화연구개발로드맵마련에착수 (7.22 일 ) 과학기술정보통신부는일본의수출규제조치에대응하기위해원재료생산및화학공정과관련된국산화 R&D 방안을검토. 추후로드맵에기초한일본의수출규제대응종합대책을발표할계획 39 월간 ICT 산업동향
이는일본의첨단소재 부품수출규제로국내산업에타격이우려되는가운데국내제조산업의근간인재료 장비 부품국산화와함께원천기술을확보해야한다는지적에대한대책 한편한국의요청으로 7.23~24 일 WTO 일반이사회에서일본의수출규제조치에대한공방전 스위스제네바 WTO 본부에서개최된 WTO 일반이사회는우리나라정부의요청에따라일본의반도체핵심소재등의한국에대한수출규제문제가 7.24일정식의제로논의 우리나라정부는일본의對한수출규제조치가정치갈등에서촉발된보복으로 WTO 기반의다자무역질서에타격을줄수있으며, 일본의조치로한국반도체산업을넘어전세계산업까지악영향을미칠수있다는점에서조속한규제조치철회를요구했고양국간 1대1 협의를제안 반면일본은이에대해수출규제가국가안보를위해이뤄진조치로 WTO에서논의하기에는부적절하다는기존주장을되풀이하는한편우리나라의협의제안을거절 한편일본정부의對한국소재수출규제로인한피해우려가커지는가운데삼성전자가미국현지생산라인확대를검토 삼성전자는지난달말도널드트럼프대통령의방한을계기로미국현지에추가투자할지여부와대상분야, 이로인한이해득실등을점검 특히일본이한국에대한일부핵심소재수출을규제하면서삼성전자와 SK하이닉스의중국현지공장으로향하는물량도통제하는것으로알려지면서미국이 피신처 가될것이라는분석 다만현지공장건설은자금상황을비롯해제품수요, 업황전망, 기술유출가능성, 현지상황등여러변수를참작해야한다는점에서당장이를결정하기는쉽지않을것으로예상 o 미 중간무역협상재개합의이후핵심쟁점에대한이견차로다시갈등이심화 트럼프대통령과시진핑중국국가주석은 G20 정상회담을계기로상대국에대한추가관세부과를중단하고, 무역협상을재개하기로합의하는등갈등해소분위기가조성 트럼프대통령은 6.29일 G20 정상회의가열린일본오사카에서시진핑중국국가주석과의회담이후가진기자회견에서 3,000 억달러규모의중국산수입품에대한추가관세부과유예와화웨이에대한제재완화를표명했으며이에대한대가로중국의미국농산물구매를시사 더불어미국과중국은 5월이후중단된무역전쟁을끝내기위한협상을재개하기로결정 7.9일윌버로스미상무부장관은 G20 정상회의지시를이행하기위해국가안보에위협이되지않는다면미국기업에라이선스를발급해화웨이와의거래를허용할것이라고언급 그러나미국정부가미국기업의화웨이판매승인여부에대한명확한결론을내놓지않으면서, 화웨이제재와농산물문제를놓고양국이다시교착상태에봉착 40
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation ( 미국 ) 미국의회가화웨이제재에대한법제화를추진하는가운데미국정부도추가관세가필요하다면강행할것이라는강경한의사를표명하면서중국을압박 미민주당과공화당소속상원의원은 7.16일 미국 5세대이동통신 (5G) 의미래수호법안 을상원에제출. 법안에따르면화웨이를미상무부블랙리스트에서삭제시미국의회승인을받아야하며화웨이와거래하려는미기업에대한제재면제를의회가결정할수있다는내용이포함 미국하원도민주 공화양당이함께동일한내용의법안을발의하는등이번의회의조치는화웨이에대해점점더강경해지는미국내부정적인여론을반영 또한도널드트럼프미국대통령은백악관에서진행한국무회의에서중국과최종무역합의에이르기까지여전히갈길이멀다며총 3,250 억달러규모의중국수입품에대한추가관세가필요하다면강행할것이라고보도 ( 로이터통신, 7.16일 ) ( 중국 ) 농산물구매문제를놓고미국을압박하고있으며강경파를합류시키면서장기전에대비 중국상무부는강경파중산상무부장을협상대표팀에합류시킨데이어, 중산상무부장이막심오레슈킨러시아경제개발부장관과만나대두 ( 콩 ) 를포함한양국간농산물교역을강화 6월개최된중 러정상회담에서 18년 1,070 억달러를기록했던교역규모를연간 2,000 억달러로늘릴것을합의했다는점을언급하며향후양국간농산물거래강화가교역규모증가에중요한역할을할것을시사 또한중산상무부장은 7.15일전투정신을최대한발휘해우리국가와인민의이익뿐아니라다자적무역시스템을굳건히수호해야한다며중국정부가협상타결을위해서두르거나미국측에백기를드는일은일어나지않을것이라고인터뷰하며무역협상장기화에대해서도시사 갈등이심화되면서양정상은물론양국고위급협상단의대면일정은자연스레지연 양국무역협상팀은 7.18일전화통화를했으나협상이본격화하기까지는시간이다소걸릴전망 이같은상황속에화웨이가북한의 3G 이동통신망구축과유지에관여해왔다는내용이보도되면서사실일경우화웨이제재수위를강화하는계기가될것으로예측 미국워싱턴포스트 (WP) 에따르면화웨이는 08년부터 16. 상반기까지최소 8년간비밀리에북한의상업용무선네트워크구축과유지를도운것으로파악 08년이집트통신회사오라스콤이북한의조선우편통신공사와지분합작으로무선통신업체고려링크를설립해 3G망을구축할때화웨이가중국국영기업판다인터내셔널정보기술과의제휴를통해장비및관리서비스제공등으로관여 해당보도내용은미국산부품을쓰는화웨이가북한에장비를제공함으로써미국의대북제재를위반했을가능성을시사하는것이라미국정부가對화웨이공세수위를한층높이는계기가될것으로예상되며, 미 중무역협상과북미실무협상에영향이있을지주목 41 월간 ICT 산업동향
Ⅲ 부록
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation Ⅲ 부록 1 ICT 생산통계 표 3-1 주요 ICT 품목별생산규모 ( 잠정 ) 자료 : KEA, KAIT, 2019.5. 43 월간 ICT 산업동향
2 2019 년 6 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 3-2 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 자료 : IITP, KTSPI 44
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 표 3-3 주요 ICT 품목별수출실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 45 월간 ICT 산업동향
표 3-4 주요 ICT 품목별수입실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 46
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 표 3-5 주요 ICT 품목별무역수지 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 47 월간 ICT 산업동향
표 3-6 주요지역별 ICT 수출실적 자료 : IITP, KTSPI 48
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 표 3-7 주요지역별 ICT 수입실적 자료 : IITP, KTSPI 49 월간 ICT 산업동향
표 3-8 주요지역별 ICT 무역수지 자료 : IITP, KTSPI 50
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 3 주요국 ICT 수출입통계 표 3-9 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 51 월간 ICT 산업동향
표 3-10 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 52
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 표 3-11 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 53 월간 ICT 산업동향
표 3-12 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 54
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 표 3-13 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 55 월간 ICT 산업동향
표 3-14 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 56
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 4 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 표 3-15 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 주 : p 는잠정치 자료 : 통계청 57 월간 ICT 산업동향
5 주요 ICT 부문별수출입금액및물량지수 표 3-16 주요 ICT 부문별수출금액및물량지수 (2015=100) 자료 : 한국은행 58
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 표 3-17 주요 ICT 부문별수입금액및물량지수 (2015=100) 자료 : 한국은행 59 월간 ICT 산업동향
월간 ICT 산업동향 은정보통신기획평가원 (IITP) 기술정책단정책분석팀에서수행하는 ICT 동향분석및정책지원 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 과제책임자 : 참여연구원 : 위촉연구원 : 문형돈김현중강회일, 조성선, 정경찬, 최재원, 최규선최경석, 김은비, 이유리 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. 정보통신기획평가원 기술정책단정책분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) 612-8230, 팩스 : (042) 612-8209