2009. 12. 29 화장품산업의국제적변화 화장품산업정책지원 T/F 황순욱
발표순서 화장품산업현황 화장품산업의트렌드 화장품산업정책제도의국제적변화 글로벌스탠다드에부합하는제도개선로드맵
1 화장품산업현황
세계시장현황 시장규모 세계화장품시장규모 '08 년 3,336 억불 최근 5 년연평균성장률 8.4% '13 년 3,640 억불로확대될전망 ('08 년대비 9.1% 증가 ) 세계시장규모연도별현황및추이 단위 : 억불 2,751 3,057 3,336 3,360 3,409 3,476 3,553 3,640 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 * 자료 : Global Cosmetics and Toiletories(Euromonitor International, 2009)
세계시장현황 지역별 규모 서유럽 29.0%, 아시아 태평양 24.0%, 북미 17.7%, 중남미 15.6% 점유 ('08) 지역별화장품시장규모 ('03 ~ '08 년 ) 구분 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 Western Europe 66.3 74.8 76.8 80.3 91.0 96.8 Asia Pacific 56.1 60.7 64.0 67.0 72.4 80.0 North America 51.7 53.0 54.9 56.8 58.9 59.2 Latin America 21.8 24.9 30.9 35.9 42.9 51.9 Eastern Europe 12.0 14.2 16.6 19.1 22.9 26.6 Middle East and Africa 9.3 10.1 11.0 11.7 12.7 13.7 Australasia 3.3 3.9 4.3 4.3 5.0 5.2 World 220.6 241.7 258.4 275.1 305.7 333.6 * 자료 : Euromonitor International, 2009 ( 단위 : 10 억불 )
세계시장현황 국가별 규모 브라질 ( 세계 3 위 ), 중국, 러시아, 인도등신흥국성장의가속화 국가별시장규모및성장률 ('03 ~ '08 년 ) * 자료 : Global Cosmetics and Toiletries(Euromonitor International, 2009), 2008 년환율상승으로한국시장은 US$ 기준시장규모축소 ( 단위 : 억불 ) 구분 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 03~'08년 CAGR 미국 475 483 495 508 522 521 1.90% 일본 284 306 308 300 302 338 3.50% 프랑스 118 133 133 137 152 161 6.40% 한국 48 49 57 63 67 59 4.20% 브라질 82 102 143 179 226 288 28.60% 중국 85 96 107 122 145 177 15.80% 러시아 53 64 76 90 109 125 18.90% 인도 33 36 39 42 52 55 10.80% 세계시장 2,206 2,417 2,584 2,751 3,057 3,336 8.60%
국내시장현황 시장규모 '07년 67억불 ( 점유율약 2.2%, 12위 ) '08년 59억불 ( 점유율약 1.8%, 13위 ) 순위 ('07년기준 ) 국가명 세계화장품시장규모및국가별순위 2006 년 2007 년 2008 년금액점유율금액점유율금액점유율 1 미국 50.8 18.5 52.2 17.1 52.1 15.6 2 일본 30.0 10.9 30.2 9.9 33.8 10.1 3 브라질 17.9 6.5 22.6 7.4 28.8 8.6 4 영국 14.3 5.2 16.3 5.3 15.7 4.7 5 독일 13.9 5.0 15.6 5.1 16.9 5.1 6 프랑스 13.7 5.0 15.2 5.0 16.7 4.8 7 중국 12.2 4.4 14.5 4.8 17.7 5.3 8 이탈리아 10.2 3.7 11.3 3.7 12.3 3.7 9 러시아 9.0 3.3 10.9 3.6 12.5 3.7 10 스페인 8.3 3.0 9.6 3.1 10.6 3.2 11 멕시코 7.1 2.6 7.6 2.5 8.3 2.5 12 한국 6.3 2.3 6.7 2.2 5.9 1.8 13 캐나다 6.1 2.2 6.7 2.2 7.1 2.1 세계시장 275.1 305.7 333.6 * 자료 : Euromonitor International, 2009, 2008 년환율상승으로한국시장은 US$ 기준시장규모축소, 유통가격기준 ( 단위 : 10 억불, %)
국내시장현황 생산실적 4 조 7,200 억원규모로성장 ('08) 전년대비 15.9% 성장 ( 대한화장품협회 ) 기능성화장품 1.1 조 ('08) 전년대비 42.6% 성장, 최근 5 년간연평균성장률 23.6% 한방화장품 8,343 억원 ('07) '05 년대비 43.8% 성장 연도별국내생산실적 ('01 ~ '08 년 ) 연도 생산실적 ( 백만원 ) 전년대비증감율 (%) 2001년 3,410,027 9.8 2002년 3,745,656 9.8 2003년 3,451,512-7.9 2004년 3,436,859-0.4 2005년 3,692,667 7.4 2006년 3,980,329 7.8 2007년 4,073,745 2.3 2008년 4,720,053 15.9 * 자료 : 화장품생산실적 ( 대한화장품협회, 2009)
2 화장품산업트렌드
산업트렌드 소비자기반의변화및다양화 주요소비자인여성의다양화 싱글여성 외모를향상시킬수있는제품에투자 가격에구애받지않으며충동구매를통해제품구매 베이비붐세대부유여성 (50 대여성 ) 큰영향력을가지며자신의연령대를타깃으로하는제품을구매 알파맘 (Alpha Mum) 고가브랜드, 유기농, 천연제품, 윤리적제품을구입 Y 세대여성 만족을위해소비하며어느한브랜드에치우쳐구매하지않음
산업트렌드 소비자기반의변화및다양화 남성화장품시장확대쇼핑패턴의변화 매장구입으로인한남성전용매장등장및제품의세분화 메트로섹슈얼 신흥국에서유행하며브랜드에집착하여가격에상관없이구매 위버섹슈얼 선진국에서는남성성이강조된섹시함을추구 트윈세대등장 트윈세대 풍부한용돈을바탕으로소비의새로운주체가되는어린이 까다로운소비자로기업에서는 KGOY(Kids Getting Older Younger) 로지칭
산업트렌드 경기악화로인한변화 프리미엄제품의대중적변화경기침체로인해가장먼저영향을받음소비자들은저렴한상품을구매하려하며프리미엄제품은선물용으로구매기업들은저렴하면서도다양한효능을가진올인원제품을출시 소비자의소비패턴변화 프리미엄브랜드에서매스티지화장품으로제품을바꾸어사용 프리미엄제품은특별한경우에구매 뷰티전문업소보다는집에서스스로하려함
산업트렌드 경기악화로인한변화 자가상표브랜드 (Private Label: PL) 제품시장확대 주로목욕용제품, 자외선차단제, 치약류에서시장을이룸 향수및화장품의시장점유율은매우저조하나확대될전망 방송매체를통해성공한사례도있음 (Boots, Aldi) US$ 150 US$35
산업트렌드 소비자의기호변화 천연및유기농화장품의성장천연및유기농화장품에대한관심증가 안전성및환경에미치는영향을고려하여제품을구매 다국적기업을중심으로성장화장품시장에서의비중은적으나 ('07년 175억불, 5.7%) 성장가능성높음 주요국의천연화장품시장규모 주요국의유기농화장품시장규모 $1,98 3.7 일본 미국 $914. 프랑스$1,33 $925. 9 독 9.5 1 일 $5,17 9.3 영국 단위 : 백만 $ 독일 일본 $24.6 $79.3 $20.9 $16.3 이탈리아, 영국프랑스 $251.8 미국단위 : 백만 $ * 자료 : Natural Personal Care Consumers(Datamonitor, 2007)
산업트렌드 소비자의기호변화 자연친화및윤리제품개발증가 생분해성포장용기사용, 공정최소화, 윤리적소비제품등장더욱비싸고환경친화적인제품의구매욕구가증대기업의사회적책임을고려하여상품구매친환경요소를강조하는그린코스메틱으로변화
산업트렌드 뷰티산업의발달 뷰티에대한패러다임변화본인의존재가치를상승시키기위한개념으로변화외형적미와내적인아름다움을동시에추구먹는화장품 ( 뉴트리코스메틱스 ) 시장의생성기업에서는뷰티컨셉을재고 (45세이상의소비자들을주목 ) 코스메슈티컬 (Cosmeceutical) : Beauty & Medicine 소비자의욕구와건강에대한관심증가 프리미엄브랜드위주로출시되던제품이매스티지브랜드로확산 유럽에서는보조치료제개념으로까지확대
산업트렌드 뷰티산업의발달 뉴트리코스매틱스 : Beauty & Food 콜라겐, 세라마이드, 히아루론산, GABA등이함유된제품개발제형, 타깃부위의다양화건강보조식품의세계시장점유율중뷰티관련식품은 7.4% * 자료 : Euromonitor International, 2009
산업트렌드 뷰티산업의발달 미용성형 : Beauty & Science 의료산업과결합하여미용성형시장으로확대 브라질 : 해마다 60만건의시술시행 영국 : '08년미용성형시술건수는 '03년의세배 미국 : 보톡스등최소침습을통한미용성형건수는약 1천만건 ('08)
3 화장품산업정책제도의국제적변화
화장품산업정책제도의국제적변화 선진국사례 EU 의안전성강화를위한규제 EU Cosmetics Directive 에서 EU Cosmetics Regulation 으로개정 Directive 에서의불명확한사항삭제및제품의안정성강화 화장품정의재정립, CMR 물질규정, 시장감시강화, 나노물질안전성평가및라벨링의무화등 ICCR 의국제적조화노력 ICCR : International Cooperation on Cosmetic Regulation 미국 (FDA), 일본 ( 후생노동성 ), EU(DG Enterprise), 캐나다 (Health Canada) 의규제기관대표자들로구성 ('07) GMP, INCI, 나노기술, 인가물질, 동물대체시험법등에관한사항논의
화장품산업정책제도의국제적변화 ICCR 합의내용 GMP 2007 년 ( 제 1 차 ) GMP 의중요성을인식하여, ISO 22716 에대해대응하기로함 미국 : 자발적가이드라인에 ISO 22716을고려하기로함 EU: ISO 22716 채택하도록함 캐나다 : ISO 22716 을고려하여자발적 GMP 가이드라인을설정하기로함 일본 : ISO 22716 을고려한업계의자발적가이드라인을도도부현에통보하기로함 2008 년 ( 제 2 차 ) 가능한 ICCR 회원국은 ISO Standard 22716 시행하기로합의 미국 : ISO 22716을고려하여, FDA 가이드라인수정 EU: CEN(European Committee for Standardization) 에서 ISO 22716 채택 캐나다 : ISO 22716 을고려하여차기 ICCR회의까지자발적인 GMP기준채택 일본 : 일본화장품공업연합회 (JCIA) 가 ISO 22716 을채택 2009 년 ( 제 3 차 ) GMP 에대한국제표준인 ISO 22716 을가능한해당지역에서시행하는것에대해합의
화장품산업정책제도의국제적변화 ICCR 합의내용 시장감시 (Market Surveillance) 2007년 ( 제 1차 ) 2008년 ( 제 2차 ) 화장품안전성에대해회원국간밀접한정보교환할것을약속 화장품성분, 제품의안전성관련정보를공유하되개인의기밀보관유지및프라이버시보호규정범위내에서교환하기로합의 INCI 명명법 2007 년 ( 제 1 차 ) ICCR 은소비자의관용명칭에대한인식조사를산업계에요청 2008 년 ( 제 2 차 ) 미국에서판매되고있는제품중 aqua 라고표시된 INCI 라벨성분에대한소비자이해정도를발표
화장품산업정책제도의국제적변화 ICCR 합의내용 : 동물대체시험법 동물대체시험법 2007 년 ( 제 1 차 ) 3R 에대한중요성을인식하고, 미국의 ICCVAM, EU 의 ECVAM, 일본의 JaCVAM 및캐나다정부담당자에게대체시험디자인실시, 평가에대한협력을진행시켜나가기위한방향성을제시토록요청 2008 년 ( 제 2 차 ) ICCR 에의해설립된 ICATM 에대한업무범위설정 '08 년 9 월까지규제당국은각국가로부터의견을수렴하여 ICATM Framework 를작성하여최종확정후공표될예정임 ICATM 은검증연구, 동물대체시험법의정식적시험법권고책정등 2009 년 ( 제 3 차 ) ICATM 의활동보고내역확인 추후 ICATM 의활용에대한협력, 조정, 지원을약속
화장품산업정책제도의국제적변화 ICCR 합의내용 성분의안전성및인가물질리스트 2007 년 ( 제 1 차 ) 화장품성분의위해도평가에대한국제적조화필요성제기 ICCR 에서추진하기위해가능한역할을할수있는사항에대해산업계에의견요청 2008 년 ( 제 2 차 ) 화장품성분의안전성평가관련가이드라인작업을위한실무팀구성 운영 2009 년 ( 제 3 차 ) 산업계에서화장품성분의안정성에대한의견제출 구체적인예, 고려해야할문제등에대해 2~3 개월이내에제출하도록산업계에요구
화장품산업정책제도의국제적변화 ICCR 합의내용 나노기술 2007 년 ( 제 1 차 ) 나노기술에대한향후논의방향검토 화장품에서채택해야할나노기술의정의및기술적용예시 2008 년 ( 제 2 차 ) 산업계는화장품분야와관련있는나노기술에대한보고서발간 ICCR 은산업체에게제품카테고리, 나노물질의사용빈도, 추가적인안전성테스트에관한추가정보요구 Nanotechnology Working Group 은 '08 년가을모임예정 2009 년 ( 제 3 차 ) ICCR 과산업계는나노기술워크샵결과에대해논의 ICCR 과산업계는화장품에사용되는나노물질에대한정의를논의하기위해 Ad hoc Working Group 설립에대해합의
화장품산업정책제도의국제적변화 ICCR 합의내용 자외선차단제 시험방법, 라벨링, 제한성분의승인에대해집중논의 / ISO 프로세스에동의 ('08) ICCR 과산업계는 ISO 자외선차단제에대한활동을지지 ('09) 규제당국 - 업계단체의기술워킹그룹제휴 규제당국은산업계와꾸준히화합할수있는방법을검토할것을합의 ('09) 화장품표시 산업계는검토항목에대한제안을제출하였으며 ICCR 은이제안에대해상세한정보를요구. 이에산업계는정보를제공할것을약속함 ('09)
4 제도개선로드맵
제도개선로드맵 국가별화장품관리체계 한국 출고전사전관리와시장출하후사후관리로나뉨 일반화장품은사후관리, 기능성화장품은사전관리 미국 EU 사후관리체계 일본 사전관리체계 화장품제조판매업의인 허가에대한사전관리이며국내 기능성화장품과같은시장출하전사전관리체계는없음
제도개선로드맵 화장품산업제도선진화 Vision 글로벌스탠다드에부합하는화장품법령 제도구축 Mission 법령, 조직, 인력, 제도등에대한정비완전사후관리체계지향전체관리체계틀안에서각분야의연계를통한단계적추진
제도개선로드맵 단계적제도개선 산업 활성화 국제 경쟁력 강화 안전성 확보 [3 단계 ] ('11~'12 년 ) [1 단계 ] ('09~'10 년 ) 화장품원료네거티브시스템시행 화장품유해요소관리방안마련 [2 단계 ] ('10~'11 년 ) 품질확보를위한제조판매업도입 화장품표시기준검토 유통안전기준도입 수입화장품안전평가시스템구축 C-GMP 인정업소에대한인센티브마련및관리규정도입 화장품안전확보를지원하는별도의독립기구설립 화장품기능표시 광고기준에대한가이드라인제시